club monetario – universidad finis terrae · 2013. 4. 30. · notas: mh, nnm, rt sulfuro fase ii,...
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CLUB MONETARIO – UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
Thomas Keller L.Presidente Ejecutivo29 de Abril de 2013
LOS DESAFÍOS DE CODELCO
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CodelcoTendencias Recientes
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Importante mejora en accidentalidad …
Tasa de frecuencia dotación propia y de terceros (*)(Accidentes con Tiempo Perdido / Millón de HP trabajadas)
Tasa de frecuencia dotación propia y de terceros (*)(Accidentes con Tiempo Perdido / Millón de HP trabajadas)
Fatalidad dotación propia y de terceros (*)(Número de Accidentes Fatales)
Fatalidad dotación propia y de terceros (*)(Número de Accidentes Fatales)
*: No incluye Gabriela Mistral.
Durante el año 2013, hemos tenido que lamentar la muerte de tres trabajadores.Durante el año 2013, hemos tenido que lamentar la muerte de tres trabajadores.
Nuestro primer valor es el respeto por la dignidad y la vida de las personas. Por eso, en los últimos años impulsamos un ProyectoEstructural de Seguridad y Salud Ocupacional, destinando enormes esfuerzos humanos y de inversión para terminar con losaccidentes fatales, para proteger a nuestra gente y ponernos a la altura de las mejores empresas del mundo, pero este accidentedemuestra una vez más que no es suficiente, que todavía no hemos logrado el objetivo.
Nuestro primer valor es el respeto por la dignidad y la vida de las personas. Por eso, en los últimos años impulsamos un ProyectoEstructural de Seguridad y Salud Ocupacional, destinando enormes esfuerzos humanos y de inversión para terminar con losaccidentes fatales, para proteger a nuestra gente y ponernos a la altura de las mejores empresas del mundo, pero este accidentedemuestra una vez más que no es suficiente, que todavía no hemos logrado el objetivo.
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Importante mejora en accidentalidad …
Tasa de frecuencia dotación propia y de terceros: Año 2012
(Accidentes con Tiempo Perdido / Millón de HP trabajadas)
Tasa de frecuencia dotación propia y de terceros: Año 2012
(Accidentes con Tiempo Perdido / Millón de HP trabajadas)
*: No incluye Gabriela Mistral.
Codelco* 1,35
Radomiro Tomic 0,43
Promedio Gran Minería 1,38
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Producción de cobre y ley del mineral - Codelco
Nota: No incluye participación en El Abra ni en Anglo American Sur.
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PRODUCCIÓN DE COBRE
LEY DEL MINERAL
ProducciónMiles de tmf
Ley del mineral%
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Codelco
Chile Sin Codelco
Cash Cost C1: comparación con el resto de la industria
c/lb
Codelco y Chile Sin CodelcoCodelco y Chile Sin Codelco
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Precio del cobre y del molibdeno
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Cobre, c/lb Molibdeno, US$/kg
COBRE
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2012 2011
Ingresos por venta de cobre 12.792 14.338
Costos de venta de cobre -8.479 -8.114
Ganancia bruta en venta de cobre 4.313 6.224
Ganancia bruta en ventas de subproductos y otros 696 1.009
GANANCIA BRUTA 5.009 7.232
Resultado No Operacional 2.509 -199
EXCEDENTE 7.518 7.033
GANANCIA COMPARABLE (*) 5.718 5.253
(*) Equivale a la ganancia que obtendría Codelco aplicando igual tributo que la empresa privada
Estado de resultados Enero – DiciembreMillones de US$
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Coyuntura y Perspectivas del Mercado en el Mediano y Largo Plazo
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Ene-2012 Mar-2012 May-2012 Jul-2012 Sep-2012 Nov-2012 Ene-2013 Mar-2013
Precio del cobre, stocks en bolsas y economía mundial: 2012 – 2013*
*: Año 2013, al 22 de Abril. **: Bolsa de Metales de Londres, COMEX y Shanghai.
Precio Cobre c/lb
Stocks en Bolsas** Miles de tmf
Stocks en Bolsas de Metales
• Venta favorable de bonositalianos y españoles.• Mayor optimismo
(Grecia, EE.UU., Zona Euro).
• Mayor prima porriesgo en España.
• G20 entrega US$ 450 billones al FMI.
• Rating crediticio español cae a nivel BBB.
• Desaceleración en China.• Menor crecimiento esperado
en EE.UU..
• BCE acuerda compra ilimitada de bonos soberanos.
• EE.UU. comienza RelajamientoCuantitativo 3 (QE3).
• China anuncia nuevos planes de inversión.
• Datos económicos negativos o decepcionantes(Japón, EE.UU., Zona Euro y China).
• Aumenta aversión al riesgo: elecciones en EE.UU., reuniones del Partiido Comunista Chino y
“precipicio fiscal” en EE.UU..• Incertidumbre con respecto al dinamismo chino.
Precio del Cobre
• EE.UU.: optimismo sobre acuerdo presupuestario.
• Cifras positivas en China (utilidades, PI, ventas) y EE.UU. (casas).
• Grecia: acuerdos sobre ajustes y ayuda financiera.
• España: ayuda a bancos reduce riesgo.
• Incertidumbre por “precipicio fiscal” en
EE.UU..
• EE.UU y China : mejoresperspectivas. EE.UU: se evita
gran parte abismo fiscal y aplazadiscusión límite deuda.
• EE.UU.: deterioro de indicadores. Incertidumbre
recortes fiscales. • China: cifras menores a las
esperadas.• Eurozona: Menores expectativas crecimiento.
Acuerdo de rescate a Chipre.
• China: crecimiento menor al esperado
en 1er T 2013.• FMI rebaja tasa de
crecimiento mundial 2013.
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0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000
India
China
Brasil
Rusia
Corea del Sur
Japón
Taiwán
Alemania
EE.UU.
Sólidos fundamentos de la demanda en el mediano plazo
Total Mundial
Población Urbana (Billones)
2011 2030 2050
Mundo 3,63 4,98 6,25
Regiones Desarrolladas 0,96 1,06 1,13
Regiones en Desarrollo 2,67 3,92 5,12
Porcentaje de Población Urbana en Población Total (%)
2011 2030 2050
Mundo 52,1 59,9 67,2
Regiones Desarrolladas 77,7 82,1 85,9
Regiones en Desarrollo 46,5 55,8 64,1
Tendencias en Urbanización Mundial
Consumo de Cobre Refinado
Consumo de Cobre (kg/persona) PIB (US$/persona, 2005 PPP)Miles de tmf
Fuentes: WBMS, FMI, Banco Mundial, ONU, Thomas Brinkhoff y Codelco.
3.000 19.800
05101520
PIB per Capita y Consumo de Cobre per Capita: 2012
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Sólidos fundamentos de demanda en el largo plazoDesarrollo e intensidad de uso de cobre: trayectorias comparadas de China, Corea del Sur y Taiwán
PIB PER CÁPITA IU
Fuentes: WBMS, FMI, Banco Mundial y Codelco.
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
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1,2
1,4
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25
China Corea del Sur Taiwán
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25
China Corea del Sur Taiwán
US$/persona, 2010 PPP Kg de cobre / miles de US$, 2010 PPP
años años2011
1986
1979
2011
1986
1979
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32
5
169 12 5 4
8 7 51 2
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21
24 6
14 5 5 2 6
8
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-
10
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40
50
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PosibleMás probable
Fuentes: Codelco y Wood Mackenzie (2013).(*): Incluye CAPEX de proyectos en construcción, altamente probables, probables y posibles.
Total América Latina: US$ 161 mil millones
Inversión proyectada en proyectos de cobre*Período 2013-2021
Total Resto del Mundo: US$ 132 mil millones
TOTAL MUNDIAL: US$ 293 mil millonesMiles de millones de US$, moneda 2013
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29
16 15 1412 10
9 8 7 7 710
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Ley Promedio de Cobre**Oferta de Cobre de la Industria*
Curva de Cash Cost (C1)
*: Producción primaria.**: Proyección no incluye proyectos posibles.Fuentes: Codelco y Brook Hunt.Nota: 2012, preliminar.
Tendencia decreciente de las leyes presiona los costos
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20406080
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0,60%
0,65%
0,70%
0,75%
0,80%
0,85%
0,90%
0,95%
1,00%c/lb
19851990 1995
2000
2005
2010
2012
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Fuente: Wood Mackenzie , CRU y Codelco. Notas: MH, NNM, RT Sulfuro Fase II, Chuquicamata Subterránea y Andina 244 en moneda de presupuesto 2012. Resto de los proyectos en moneda de OO.CC. 2013, Noviembre de 2012.Considera proyectos de la industria con puesta en marcha hasta 2021 y producción media anual pagable a lo largo de la vida útil sobre 100 mil tmf. Proyectos de Codelco consideran producción a régimen. *: Incluyen Concentrados y SxEw.
Caserones*
Konkola Deep
Toromocho
Oyu Tolgoi
Salobo I
Sentinel
Sierra Gorda Quadra
Antapaccay
Las Bambas
Quellaveco
Cobre Panamá
Cerro Verde Expansión
Escondida OGP1
Grasberg Block Cave
Los Bronces Exp.Tenke Fungurume
Antamina
Collahuasi*Los Pelambres
Cerro Verde Con.
Gaby
Andina Fase I
Sulfuros RT I
Quebrada Blanca Exp
NNM
RT Sulfuro Fase II
MH
El Morro
Agua Rica
Galeno
Haquira Conc.
El Pachón
Chuqui Subte.
Andina 244
KOV Restart and Exp.
Collahuasi Expansión
0
5.000
10.000
15.000
20.000
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30.000
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1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021
US$ / tonelada de cobre fino, moneda constante
Escalamiento en los CAPEX de los proyectosInversión preproducción sobre producción promedio
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2002 2004 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013
CRU Brook Hunt
Precio Presupuesto Estructural Barclays
Macquarie
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2002 2004 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013
CRU Brook Hunt
Precio Presupuesto Estructural Barclays
Macquarie
Pronósticos del precio de largo plazoc/lb, moneda 2014
Bancos y Analistas Últimos Pronósticos
Nota: Precio Presupuesto Estructural corresponde al promedio de los siguientes 10 años después del año de pronóstico.
Correlación Spot & Largo Plazo: 0,71
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Ser Líderes Significa Ser los Mejores Debemos Avanzar Ahora en 10 Desafíos Claves
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1. Erradicar los accidentes fatales y ser líderes en seguridad dentro de la industria
(*): No incluye Gabriela Mistral.
Proyecto Estructural de Seguridad y Salud Ocupacional Avances 2012
Desafíos 2013
• Detección e implementación de ECF más críticos (Divisiones,VP).
• Lanzamiento e inicio de implementación de Estándares deLiderazgo y Seguridad Conductual.
• Generación y formalización de Directriz de Incidentes yAccidentes del Trabajo (Reportabilidad y EVITA).
• Prefactibilidad 10 proyectos de automatización de procesospeligrosos.
• Erradicar accidentes fatales.
• Sistematicidad en el aplicación de Estándares y Herramientasdel PESSO.
• Entrega e instalación del Proyecto en las operaciones.
• Implementación de RESSO.
• Cambio cultural.
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2. Gestión ambiental y comunitaria de clase mundial
Avances 2012
Desafíos 2013
Vulnerabilidadessocio-
ambientales(pasivos,
brechas, historia)
Control Cumplimientonormativo
(RCA, permisos ambientales, etc.)
Estándares corporativos
ambientales y comunitarios
Cultura de responsabilidad
ambiental y social(políticas,
organización, competencias)
Proyecto Estructural de Medio Ambiente y Comunidades
• Disminuir riesgo en vulnerabilidades con cierre de brechas2012 y cierre de brechas de vulnerabilidades complejas demediano plazo.
• Asegurar cumplimiento de los compromisos RCA(involucramiento de las operaciones)
• Levantamiento de brechas e implementación de tresestándares prioritarios por División.
• Cambio cultural.
2011 2012
Vulnerabilidades 9263 (Cierre: 33, Bajo
Riesgo: 30)
Incumplimientos Normativos
215 0
Ingreso a software SMA
1 214
Incidentes (graves y muy graves)
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2012 2015 2021
3. Alcanzar una producción de 2,5 millones de toneladas de cobre al año en 2021
(*): Codelco: PND 2013, incluye participación de 49% en El Abra y 20% en Anglo American Sur.
• Ejecutar eficientemente los Proyectos Estructurales Mineros, incorporando los quiebres de gestióncontenidos en sus metas.
• Encontrar una solución rentable para la continuidad operacional de las Divisiones Chuquicamata ySalvador.
Fuente: Codelco Miles de tmf
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2021
Hoy la prioridad son los Proyectos Estructurales minerosProducción de cobre de Codelco
Nota: Incluye el 49% de participación de Codelco en El Abra y el 20% en Anglo American Sur. Fuente de Proyecciones: PND 2013 Preliminar, Plan Sin Desarrollo (PSD) 2011, SCM El Abra y AAS .
HistoriaCon Proyectos
Sin Proyectos
Miles de toneladas métricas finas (tmf)
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Proyectos Estructurales
Programa de inversiones: historia y futuro
Fuente: Periodo 2013-2017, PND 2013.
En construcción Factibilidad en desarrollo
Codelco enfrenta un inédito desafío de inversión
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
1976-1982 1983-1992 1993-2002 2003-2012 2013-2017
En factibilidad terminada y obras tempranas
2013Mina
Ministro Hales183.000 tmf/año
2013Mina
Ministro Hales183.000 tmf/año
2021Proyecto
Andina 244343.000 tmf/año
2021Proyecto
Andina 244343.000 tmf/año
2018ChuquicamataSubterránea
366.000 tmf/año
2018ChuquicamataSubterránea
366.000 tmf/año
2017RadomiroTomicSulfuros Fase II343.000 tmf/año
2017RadomiroTomicSulfuros Fase II343.000 tmf/año
2017Nuevo Nivel Mina
El Teniente434.000 tmf/año
2017Nuevo Nivel Mina
El Teniente434.000 tmf/año
Nota: Producción de los proyectos equivale al promedio de los primeros 10 años de operación a capacidad de régimen.
Millones de dólares (moneda 2013)
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No basta con ejecutar los proyectos. Necesitamos incorporar los quiebres de gestión contenidos en sus metas
*: Cifras de proyectos: corresponden a producción en régimen. Costos calculados con OO.CC . 2013, Noviembre 2012. Fuente: GEICP. Cifras de operaciones: corresponden al año 2012. Fuente: GPCG. Costos mina incluyen chancado primario. Costos de concentradora no incluyen tostación. +: Cifra de nuevas contrataciones: estimación.
0
3
6
9
12
15
18
Teniente 2012 Nuevo Nivel Mina Chuqui Subte
Costo Mina Subterránea* Costo Concentradora*
0
2
4
6
8
10
12
14
TTE 2012 DCH 2012 NNM ChuquiSubte
US$/tms mineral US$/tms mineral
74
49 52
0
20
40
60
80
100
120
140
Año 2012 NuevasContrataciones
ProyectoEstructural
117
65 65
0
20
40
60
80
100
120
140
Año 2012 NuevasContrataciones
ProyectoEstructural
Miles de US$/año
Costo Laboral Rol B División Chuquicamata+ Costo Laboral Rol B División Salvador
Miles de US$/año
-
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PRODUCTIVIDAD DOTACIÓN PROPIA
1. Mejora de Planes
Contractuales
(KPI Contratos)
2. Modelos de Bases Técnicas
y Norma de Control Técnico
de Contratos
3. Política Contractual -BAG* - BE**
4. Aumento de Productividad
(Medición y Mejora)
5. Administración de Contratos y
Back-Office
OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE TERCEROS
INCORPORAR NUEVAS TECNOLOGÍAS
Codelco focaliza sus esfuerzos en áreas del core businessque no cuentan con tecnología en el mercado.
Áreas prioritarias:
• Productividad en minería subterránea.
• Desempeño en procesos metalúrgicos.
• Desempeño del negocio de fundición y refinería.
• Sustentabilidad.
Mejorar gestión para aumentar productividad
*: Bases Administrativas Generales. **: Bases Específicas.
4. Mejorar competitividad, para consolidar posición de Codelco dentro del grupo de empresas mineras más rentablesOptimizar la gestión de terceros
0
100
200
300
400
500
600
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2016 2021
Los Pelambres*
Escondida*
Collahuasi*
Codelco (historia)
*: Dotación a septiembre de 2012.Nota: Productividad de Codelco no incluye la producción correspondiente a la participación en El Abra. Sólo proyección considera la dotación de Gabriela Mistral. Año 2012 Preliminar.Fuente: Reportes de Compañías, Revista Minería Chilena y Codelco (PND 2013).
Codelco (proyección)
+ 43%
tmf/persona
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5. Disponer de recursos humanos de clase mundial y generar un profundo cambio cultural dentro de la empresa.
PROYECTO ESTRUCTURAL DE RECURSOS HUMANOS
Visión “Estamos desarrollando las personas, los líderes y la organización de clase mundial”
Incorporar oportunamente las personas
que requiere el negocio en cantidad y
calidad.
RECLUTAMIENTO DESARROLLO EFECTIVIDAD
Alcanzar costo, estructura y
funcionamiento organizacional
comprometidos en proyectos
estructurales.
Contribuir a la continuidad del liderazgo y
de las capacidades necesarias para
enfrentar los desafíos actuales y futuros del
negocio.
RELACIONES LABORALES
El Ciclo de negociaciones 2012-2016 es la oportunidad de hacer los cambios laborales requeridos por los Proyectos Estructurales:
• Implementar Proyectos de Quiebres de Gestión comprometidos en los proyectos Estructurales y PND.
• Simplificar los instrumentos colectivos de trabajo.
• Modificar cláusulas que limitan la facultad de administración o significan co-gestión.
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02468
1012141618
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
6. Asegurar un abastecimiento competitivo de insumos críticos, como la energía y el agua
Costo de la energía eléctrica en Codelco
Energía EléctricaCombustible
Materiales Operación
• Disminución de competitividad en relación aotros distritos mineros.
• Reducción de márgenes en operacionesexistentes.
• Disminución de la rentabilidad de proyectos.• Eventual atraso o congelamiento de
proyectos marginales.
Costo de la energía eléctrica en minería del cobre
ChilePerú ArgentinaMundo Brasil
Fuente: Wood Mackenzie y Codelcoc/KWh, moneda 2012
Participación de la energía eléctrica en los costos de los insumos en Codelco (2012)
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
0
2
4
6
8
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12
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16
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
c/KWh, Moneda de cada año % de Costo Total
Costo de la Energía Eléctrica
% de Costo Total
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7. Consolidar el nuevo Gobierno Corporativo, para dar mayor autonomía y estabilidad a la gestión de Codelco
DIRECTORIO
Comité de Auditoría, Compensaciones y
Ética
Comité de Proyectos y
Financiamiento de Inversiones
Comité de GestiónComité de Gobierno
Corporativo y Sustentabilidad
PRESIDENTE
EJECUTIVO
Equipo Ejecutivo
Unidades de Negocios
El nuevo gobierno corporativo incorpora las mejores prácticas de las
grandes compañías transadas públicamente en
bolsas a nivel mundial.
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8. Extender las operaciones de Codelco fuera de Chile, para avanzar en el objetivo de ser una empresa mundial
Establecer equipo dedicado para identificarnegocios mineros distintos a aquellosrelacionados con los yacimientosfundacionales y/o aquellos actualmente enoperación.
Estrategia basada en el apalancamiento dela propiedad minera, conocimiento técnico yreputación de Codelco.
Eventual creación de Vehículo de PropósitoEspecial (VPE) para otorgar flexibilidadfinanciera necesaria para desarrollar lasnuevas operaciones.
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9. Mantener la reputación e identificación de los chilenos con Codelco
Fuente: CONSULTORA STRATOS / LA TERCERA. OCTUBRE 2012.
CODELCO: LA EMPRESA MÁS ATRACTIVA PARA TRABAJAR EN CHILE
¿CUÁL ES SU OPINIÓN GENERAL SOBRE CODELCO?
84%MUY
FAVORABLE O FAVORABLE
Fuente: UNIVERSIDAD CATÓLICA - MORI CHILE / MINEROBARÓMETRO 2012
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10. Asegurar el financiamiento del Programa de Inversiones es fundamental para el futuro de Codelco
Política de Financiamiento definida en 2010
• Codelco necesita sercompetitivo, tanto en la gestiónde sus activos como en laobtención de fondos parafinanciar sus proyectos.
• El Directorio definió una políticaclara de endeudamiento, queconsidera el uso de deudamientras el rating crediticio de"Investment Grade" no seapuesto en riesgo. Esto aseguraun costo competitivo para losfondos que requiere laCompañía.
• El Dueño confirmó esta políticay comprometió lacapitalización de utilidadesnecesaria para mantener elrating crediticio de "InvestmentGrade" de Codelco.
DEUDA / EBITDA, 2012DEUDA / PATRIMONIO, 2012
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Codelco PrincipalesMineras Sin
Codelco
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0,6
0,8
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1,4
Codelco PrincipalesMineras Sin
Codelco
Nota: Principales mineras sin Codelco: BHP Billiton, Vale, Rio Tinto, Xstrata, Anglo American, FCX, Southern Copper, Antofagasta, KGHM.
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CLUB MONETARIO – UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
Thomas Keller L.Presidente Ejecutivo29 de Abril de 2013
LOS DESAFÍOS DE CODELCO