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Jeudi 27 octobre 2011 à 19h – 20h30

Eclairages et discussion autour de la TV connectée – réalité, perspectives et impacts

Ordre du jour

- Tour de table

- Présentation de la synthèse de la note Idaho Consulting sur les TV connectées

- Discussion autour les points clés

- Synthèse

Club Idaho Consulting # 1

Contact : gregory.garnier@idahoconsulting.com

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Sommaire

► Présentation de la TV connectée

► Réalité de la TV connectée

► Perspectives sur la filière TV et contenus

► Les leviers de croissance

► Discussions

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Youtube, Vimeo..

VoD et SVoD

Services des

chaînes

Publicité interactive

Jeux Services 4 écrans

Réseaux sociaux

Sites Web

Emails, Skype..

Services de contenus

Services hors contenus

La TV connectée donne accès de nombreux services via Internet sans abonnement ou décodeur spécifique (FAIs, Apple TV…)

Connecté à Internet (quel que soit l’opérateur et sans décodeur)

Constats sur le marché • Baisse des prix EGP • Baisse annoncée des

ventes* • Menace Apple • Techno push (intel)

Depuis les chaînes, via un AppShop ou un navigateur Internet sur les

TV haut de gamme

* Après le fort renouvellement lié à la TNT et les écrans plats

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Le téléviseur s’ouvre aux éditeurs tiers pour proposer leurs services directement aux télé-consommateurs via Internet

… de développer ses services sur ses téléviseurs…

Chaque constructeur propose aux éditeurs…

Réseaux Internet … en leur permettant d’installer des applications, d’accéder à des sites web, de lire des vidéos, de se connecter à Internet… …quel que soit le Fournisseur

d’Accès Internet…

Serveurs des éditeurs (données, fil info, compte client…) ou sites Internet tiers

Ajouts techniques • processeur puissant • carte de communication • mémoire • browser •OS linux • player vidéo

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Un marché très jeune aujourd’hui atteignant 5 à 17% du parc français en 2013…

~30% des téléviseurs vendus en 2011 sont connectables

En fin 2011, un parc de 3,7 millions de TV connectables pour 400 000 actifs

En 2013, entre 5% et 17% des foyers français utiliseront effectivement les services de TV connectées.

Sources: simavelec, analyse Idaho

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…du à une offre limitée et peu compréhensible faisant face aux distributeurs existants

► Peu de services disponibles Seulement 5 à 60 applications disponibles en France (Samsung affiche 550 applications à travers le monde) Pas de killer application Des parcours client peu ergonomiques et dépendant du constructeur

► Distribution Vendeurs peu formés à l’offre de services de chaque constructeur voire la promesse des TV connectées Arguments de vente noyés dans les multiples caractéristiques d’un téléviseur: HD, 3D, LCD, LED…

► Communication noyée Pas de compréhension du client sur la TV connectée Trop de labels & appellations : Hbbtv, TNT 2.0, Smart TV, App Shop TV… Une communication selon le constructeur

► Réservé haut de gamme La dimension « connectée » est disponible avec les téléviseurs haut de marché Prix plus élevé des téléviseurs (en phase avec la stratégie des constructeurs)

Forte concurrence L’IPTV et Canal+ proposent plus de contenus (chaînes, VoD, S-VoD, jeux…), de services

(catch-up, enregistreur…) et avec une ergonomie améliorée

€ Mix marketing à améliorer

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Le développement de services freiné par un parc technique hétérogène et le manque de connaissances de la TV

►Pas ou peu de standard pour les fonctions sur la TV: 1 OS par constructeur, HTML, CE HTML, HbbTV…

►Pas de facturation simple et largement déployée

ROI à trouver pour les éditeurs (hormis les acteurs mondiaux qui mutualisent entre les pays)

Parc morcelé technologiquement

Augmentation des coûts de développement pour atteindre une masse critique de client

► Une nouvelle stratégie à écrire autour de l’écran TV pour les éditeurs

► Des décisions de distribution à prendre pour les ayants-droits

►Possibilité de répliquer ce qui a été un succès sur d’autres supports (mobile, tablette…) ?

►Quels services spécifiques pour se différencier des autres supports et ne pas les concurrencer frontalement ?

► Quel modèle économique?

Enjeux Marketing à définir Contraintes techniques

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Les acteurs existants - menacés - augmentent l’attrait de leurs offres TV et ne favorisent pas la standardisation

Sources: Idate, Screen Digest, Simavelec4, irep5, SEVN6, CNC-GFK, Newzoo, analyse Idaho Consulting

► Augmentation des services et des contenus inclus pour garder un avantage concurrentiel et continuer à augmenter et fidéliser son parc IPTV ► Relative participation aux nouveaux standards

Désintermédiation : perte de valeur de leurs services TV (arrêt ou réduction de la part IPTV dans leurs offres Multiplay) Baisse d’ARPU (VoD…) Perte de la relation client Usage des réseaux sans ROI simples tuyaux

Menaces

FAIs Réactions

► Charte des éditeurs et lobbying HbbTV (norme contrôlée par les chaînes) pour éviter le détournement des éditeurs ► Augmentation des services et des contenus disponibles aux clients (ex. CanalSat avec Eureka, services 4 écrans…)

Détournement de la publicité vers des services Internet sur leur flux Arrivée de nouvelles chaînes ou auto-distribution de chaînes via le Web Développement vers une consommation à la demande par de nouveaux acteurs (ex.: Netflix ou hulu-like)

Menaces C

haînes et TV payante

Réactions

►Développement de la logique d’applications sur les consoles de jeux

►Cloud gaming

Perte d’usage sur les services connectés cœur de métier (jeu en ligne au profit des casuals games applicatifs) ou vidéo (mise en danger des efforts faits sur les catalogues VoD de Sony, Microsoft, …)

Acteurs du jeu

Réactions

Menaces

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Malgré les freins, les TV connectées offrent de nombreuses opportunités à moyen terme

► Création de nouveaux services TV ou 4 écrans Services complémentaires dans les usages: personnel et mobile via un smartphone, commun au foyer

et passif via le téléviseur…

► Distribution directe vers le consommateur permettant de désintermédier les acteurs actuels (FAIs ou Canal+)

► augmentation des marges, meilleure connaissance client permettant aussi une géolocalisation pour des publicités ciblée…

► Réduction de CAPEX pour les opérateurs IPTV

► Réussir leurs objectifs d’augmentation de la valeur de leurs équipements et

la défense face à l’éventuelle arrivée d’Apple sur le marché des téléviseurs

Utilisateurs &

éditeurs Ayants-droits

FAIs C

onst.

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Une technologie à masse critique, la créativité des éditeurs et un nouveau marketing mix pourraient aider à l’essor de TV connectée

► L’arrivée d’une killer app (ex.: Netflix au USA) et/ou d’une abondance de services désignés pour la TV (voire 4 écrans) en prenant en compte ses spécificités de l’écran (usage commun au foyer, passif…)

► Permise par l’arrivée d’un écosystème technologique à une masse critique (parc important de téléviseurs) Standards, architecture mutualisée entre les acteurs… L’extension des OS mobiles aux télévisions

► Une amélioration de la marketing des TV connectées Accord sur un label ou une communication commune permettant

aux clients et aux vendeurs de comprendre la promesse Amélioration de l’ergonomie pour accéder aux services

► Les arrivées réussies d’Apple et de Google?

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► La TV connectée vise à donner accès des services (VoD, mails, jeux…) via Internet sans abonnement ou décodeur spécifique (FAIs, Fnacbox…)

► Aujourd’hui le marché est jeune avec un parc & un usage limité surtout face aux distributeurs existants (FAIs et Canal+)

► Fin 2011: 3,7 millions de téléviseurs connectables mais ~400k connectés ► Fin 2013: ~15 millions de téléviseurs connectables mais ~3 millions connectés

► Le développement de services est freiné par un parc technique hétérogène et la nécessité pour les éditeurs de définir leurs stratégie sur ce nouvel écran

► Les TV connectées offrent des opportunités à moyen terme permettant le lancement de nouveaux services TV, une possibilité de distribution directe par les chaînes et studios et une réduction des CAPEX pour les distributeurs.

► Les leviers pour dynamiser l’essor: ► La créativité des éditeurs de services TV ► Une technologie à masse critique pour limiter les coûts ► Une meilleure communication des constructeurs ► l’arrivée de nouveaux acteurs (Apple, Google…)

Messages clés

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Discussion autour des points clés

► Comment passer d’un cercle vicieux à un cercle vertueux?

► Quels services sont adaptés à la télévision ?

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Quels leviers ? Echec certain ou

possibilité de réussite?

Quelle pénétration possible?

Parc faible et hétéro-

gène

ROI difficile pour les éditeurs

Faible portefeuille de services

Constructeurs en phase

d’apprentissage du marketing des services

Offre peu lisible en

distribution et communic.

Concurrence forte des

distributeurs

Faible usage

Un cercle vicieux dans l’essor des TV connectées

TV connectée: haut de marché et souhait de se

différencier

5% à 20% de foyers

actifs en 2013

Arrivée d’Apple ou Google?

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Youtube, Vimeo..

VoD et SVoD

Services des

chaînes

Catch-up

Publicité interactive

Jeux Piratage

Services 4 écrans

Réseaux sociaux

Sites Web

Emails, Skype..

Quels services sont adaptés à la TV?

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Présentation d’Idaho Consulting, références et contacts

Idaho Consulting est une société de conseil en stratégie et marketing des technologies de l’information avec un focus fort sur les opportunités, le développement et l’optimisation des produits et services Télécom Nous apportons une démarche globale (usages, marché, organisationnelle, partenariale, technologique, ….) avec une capacité à recentrer la problématique sur l’utilisateur et une culture du regarder ailleurs (marché des médias, 2.0, …), en combinant capacité de réflexion et de mise en œuvre Nous disposons également de compétences spécifiques sur les partenariats & relations éditeurs/ opérateurs/ acteurs web, … Nous intervenons pour les opérateurs, les acteurs du web et du monde des medias, mais aussi des sociétés hors du secteur télécom (banques, distribution, services, …) souhaitant se développer dans l’univers digital.

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Présentation Idaho Consulting

Opportunités, développement et optimisation des produits et services TIC

Pour les opérateurs, fixes, mobiles,

Internet

Pour les constructeurs et

éditeurs

Pour les acteurs web et e-Commerce

Pour les grandes marques

(banques, services, …)

• Smartphones, OS mobile, appstore & applications

• Services 2.0 • M-paiement, m-commerce • Box et services haut-débits, VoIP • Offres convergentes • Services cloud (BtoC, BtoB) • IPTV, TV et consoles connectées, VOD, Catch-Up • Contenus, publicités services interactifs

Evolution de business model, partenariats, programme transverse (QoS, QoEx,

connaissance client, …)

Conseil marketing pour développer la valeur des produits & services TIC

BtoC, BtoBtoC, BtoB

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Références

Opérateurs Fixes, Mobiles Convergents

Acteurs Web & e-Commerce

Utilisateurs des nouvelles technologies : Médias, banque, services, distribution, …

Constructeurs et éditeurs de solutions

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Anticipation Stratégie Objectifs Veille marché & Customer vision

Priorisation Portefeuille de services Plan marketing Services Business model

Concevoir et faire Offres, produits et services Spécifications et GtoM Parcours client CRM & SAV Génération de trafic, revenus, utilisateurs Partenariats

Suivre et améliorer KPIs : qualité, satisfaction, transformation, usage, Gestion de produit et projet Product and project management CRM & billing datamining Communautés de prospects, de clients, de friendly users…. …

Idaho Consulting intervient sur l’ensemble des domaines concernés par les lancements de services

Programme transverse : suivi

performance, churn, qualité, …

Expérience client

Process/ organisation marketing et

développement

Idaho peut contribuer sur chaque étape L’assistance Idaho peut porter sur un point spécifique ou être globale (faire, assurer le suivi d’un plan d’action, ...).

Idaho Consulting intervient : 1. Sur l’ensemble des étapes de la vie du produit ou

service 2. Ainsi que sur les aspects transverses

Connaissance client

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Contact

David Robin - Idaho consulting Directeur associé david.robin@idahoconsulting.com Mobile : + 33 6 80 50 37 92 Tél. : + 33 1 77 32 15 12

131 Bd Sébastopol – 75002 Paris - France

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