Сентябрь 2013

Обозначения, используемые в обзоре:

Сентябрь 2013

• SKU – Stock Keeping Unit

• SNU – Shopper Need Unit - более 1-го SKU одной категории на фото в каталоге с похожими характеристиками (например, товары разного цвета, йогурты с

разными вкусами и т.д.)

• ПО – промо-операции

• MAT (moving annual total) – скользящие 12 месяцев (с октября 2012 по сентябрь 2013)

• YTD (year to date) – период времени с января по сентябрь

Компания HiperCom проводит мониторинг промо-активности печатных изданий розничных сетей

в Украине с 2007 года. В выборку компании входит 57 розничных сетей 11 различных категорий (электро, косметика, DIY, супермаркет, гипермаркет и т.д.).

Все данные и расчёты основаны на информации из печатных каталогов розничных сетей (скидки на полках не учитываются). Данные обновляются по мере выхода каталогов.

В среднем, в странах ЕC от 12 до 20% от общего оборота производится товарами из каталогов,

и дополнительные 10% продаж «притягиваются» этими акциями. За исключением конкретного

случая с сетью Auchan в Российской Федерации, Украине и Румынии, оборот розничной сети может снизиться на 30%, при прекращении выпуска каталогов. Это главная причина, по которой все игроки должны тщательно следить и планировать продвижение в каталогах. В Украине количество промо-операций за 1 полугодие 2013г. выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2012г.

ТОВАРЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ – Динамика структуры категории (SNU)

Сентябрь 2013

Категория сен.12 сен.13 Эволюция,

сен 13, пунктов

янв.-сен. 2012

янв.-сен. 2013

Эволюция, пунктов

окт.11 – сен.12

окт.12 – сен.13

Эволюция, пунктов

ШАМПУНИ 46,20% 43,50% -2,7 37,00% 39,00% 2 36,50% 37,90% 1,3

БАЛЬЗАМЫ / ОПОЛАСКИВАТЕЛИ ДЛЯ ВОЛОС 13,60% 17,70% 4,1 16,20% 13,40% -2,8 16,10% 13,50% -2,6

СРЕДСТВА ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС 14,40% 11,30% -3,1 11,30% 11,80% 0,5 11,90% 11,70% -0,2

КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС 7,60% 10,80% 3,2 13,80% 15,30% 1,5 13,40% 15,00% 1,6

ШАМПУНИ ДЕТСКИЕ 5,30% 4,80% -0,5 4,60% 3,50% -1,2 4,60% 3,20% -1,4

ЛЕЧЕБНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ВОЛОС - 4,30% 4,3 2,30% 2,90% 0,6 2,20% 2,80% 0,6

МАСКИ / КРЕМЫ ДЛЯ ВОЛОС 1,50% 3,20% 1,7 2,10% 2,90% 0,8 2,20% 2,90% 0,7

ДРУГИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ВОЛОС 3,80% 2,20% -1,6 4,70% 4,10% -0,5 4,00% 4,10% 0,1

РАСЧЕСКИ (ГРЕБНИ) 1,50% 1,60% 0,1 1,80% 1,50% -0,3 1,50% 1,50% 0

НАБОРЫ СРЕДСТВ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ 2,30% 0,50% -1,7 2,80% 2,10% -0,7 4,40% 3,50% -0,8

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВОЛОС 3,80% - -3,8 3,40% 3,30% -0,1 3,10% 3,70% 0,6

КРАСКА ДЛЯ БРОВЕЙ И РЕСНИЦ - - 0 0,10% 0,30% 0,2 0,10% 0,20% 0,1

ТОВАРЫ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ– Доля промо торговых сетей в

категории в сентябре 2013 года (SКU * M2 * Дни действия)

Сентябрь 2013

WATSONS;

24,50%

EVA; 22,40%

МЕТРО; 8,20%

АМСТОР;

8,00%

PRO STOR;

7,30%

ВЕЛИКА

КИШЕНЯ; 6,00%

АТБ-МАРКЕТ;

5,20%

КОСМО;

4,20%

ЕКО-МАРКЕТ;

2,80% Другие ; 11,40%

#1 – Watsons

#2 – EVA

#3 - Метро

Сентябрь 2013

ТОВАРЫ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ – Доля промо производителей в

категории в сентябре 2013 года (SKU * M2 * Дни действия)

P&G УКРАЇНА;

21,70%

HENKEL УКРАЇНА;

21,10%

UNILEVER; 9,10%

L'OREAL; 8,00%

КАЛИНА КОНЦЕРН;

4,90%

C:EHKO EWALD

HAAR KONZEPT;

2,60%

JOHNSON &

JOHNSON; 2,40%

АМАЛЬГАМА

ЛЮКС; 1,70%

ACME;

1,60%

Другие ; 26,90%

#1 – P&G

#2 – Henkel

#3 - Unilever

ТОВАРЫ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ – Динамика доли промо ТОП 20 сетей

за период YTD сентябрь 2012 - YTD сентябрь 2013 (SKU * M2 * Дни

действия)

Сентябрь 2013

18,30%

14,50%

2,20%

20,10%

4,30%

7,60% 7,60% 4,80%

2,60% 1,00% 0,60%

3,10% 1,80% 1,60%

0,00% 0,00% 0,60% 0,20%

1,00% 1,00%

19,10%

16,30%

13,80%

10,80%

5,80% 5,70% 4,90%

3,90% 3,60% 2,90%

1,70% 1,50% 1,20% 1,10% 0,80% 0,70% 0,60% 0,50% 0,50% 0,50%

YTD Sep2012

YTD Sep2013

ТОВАРЫ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ – Динамика доли промо лидирующих

производителей за период YTD июль 2012 – YTD июль 2013 (SKU * M2 * Дни

действия)

Сентябрь 2013

25,90%

20,00%

8,20% 7,90% 7,00%

1,00% 1,70% 1,40% 1,20% 1,00%

3,40%

0,80% 0,20% 0,60% 0,30% 0,30% 0,50% 0,80% 0,30% 0,60%

29,40%

18,20%

9,00% 8,00%

5,30%

1,60% 1,60% 1,30% 1,30% 1,10%

1,00% 0,80% 0,80% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,50% 0,50% 0,40%

YTD Sep2012

YTD Sep2013

ТОВАРЫ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ – Распределение Доли промо

производителей в сетях (SNU*M2* Дни действия)

Сентябрь 2013

37,30%

9,30%

20,20% 19,40% 12,50%

44,10%

57,00%

33,30% 39,00%

20,50% 21,80%

5,40%

75,60%

16,70%

33,30%

20,80%

100,00% 100,00%

100,00%

16,70%

47,50%

33,30% 37,40%

100,00%

40,00%

34,00%

8,90%

36,80%

16,70% 24,00%

10,30%

75,70%

50,00%

42,70%

65,90% 58,30%

9,50%

66,70%

43,40%

9,50%

14,10%

66,70%

62,60%

100,00%

60,00%

6,40%

9,50%

8,30%

20,30%

18,00%

34,90%

16,70%

32,50%

31,50%

33,30%

100,00%

31,70%

33,30%

6,10%

2,00%

6,40%

6,70%

22,20%

4,60%

2,80%

100,00%

8,10% 4,00%

11,40% 12,10%

16,70%

4,20%

16,70%

100,00%

5,00%

9,70%

100,00%

10,40%

11,00%

8,20%

9,30%

1,40%

2,60%

8,30% 3,30%

7,10%

24,40% 23,80% 23,80%

14,10% 2,80%

100,00%

79,50%

1,40%

0,00% 2,80% 6,00%

13,10%

1,30%

18,00% 17,30%

5,40%

5,60% 1,60%

1,40%

10,60%

7,50%

4,30%

1,60% 5,60% 4,60% 36,80%

15,50% 13,90% 13,40%

2,60% 5,60%

18,20% 22,70%

2,60% 10,00%

100,00%

P&G УКРАЇНА HENKEL УКРАЇНА L'OREAL UNILEVER JOHNSON & JOHNSON

КАЛИНА КОНЦЕРН НЕВСКАЯ КОСМЕТИКА АБСОЛЮТ - ТОРГОВАЯ СЕТЬ ЭЛЬФА ПЕТРУС

TONI&GUY C:EHKO EWALD HAAR KONZEPT АРНЕСТ ACME АМАЛЬГАМА ЛЮКС

КОМПАНИЯ КЛЕВЕР DRAMMOCK INTERNATIONAL LTD НИНЕЛЬ - УКРАИНА ДРУГИЕ

ШАМПУНИ – Динамика доли промо ТОП 5 лидирующих производителей в

промо сентября 2013 года (SKU * M2 * Дни действия)

Сентябрь 2013

30,60%

13,10%

15,00%

21,50%

6,30%

23,90% 23,30%

19,90%

12,40%

5,70%

P&G

УКРАИНА

HENKEL

УКРАИНА

UNILEVER КАЛИНА

КОНЦЕРН

L'OREAL

сен.12

сен.13

Производители/ Бренды

Доля промо, пунктов

P&G УКРАИНА -6,70% HENKEL УКРАИНА 10,20%

UNILEVER 4,90% КАЛИНА КОНЦЕРН -9,10%

L'OREAL -0,60%

БАЛЬЗАМЫ- ОПОЛАСКИВАТЕЛИ – Динамика доли промо ТОП 5

лидирующих производителей в промо сентября 2013 года (SKU * M2 * Дни

действия)

Сентябрь 2013

Производители/ Бренды

Доля промо, пунктов

P&G УКРАИНА -21,60% HENKEL УКРАИНА 4,70%

L'OREAL -4,70% JOHNSON & JOHNSON 6,20%

TONI&GUY 5,80%

54,60%

14,00% 16,00%

0,00% 0,00%

33,00%

18,70%

11,30%

6,20% 5,80%

P&G

УКРАИНА

HENKEL

УКРАИНА

L'OREAL JOHNSON &

JOHNSON

TONI&GUY

сен.12

сен.13

КРАСКИ ДЛЯ ВОЛОС – Динамика доли промо ТОП 5 лидирующих

производителей в промо сентября 2013 года (SKU * M2 * Дни действия)

Сентябрь 2013

Производители/ Бренды

Доля промо, пунктов

HENKEL УКРАЇНА 3,00%

P&G УКРАЇНА 14,50%

L'OREAL -4,50%

РОКОЛОР -8,00%

АРТКОЛОР 2,10%

27,30%

10,60%

26,40%

15,40%

2,30%

30,30%

25,10%

21,90%

7,40%

4,40%

HENKEL

УКРАЇНА

P&G

УКРАЇНА

L'OREAL РОКОЛОР АРТКОЛОР

сен.12

сен.13

ТОВАРЫ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ – промоакции с самыми высокими

скидками в сентябре 2013

Сентябрь 2013

Шампунь TIGI

Сеть: METRO

Скидка: 50%

Краска-мусс для

волос

Сеть: proStor

Скидка: 50%

Пена/ Мусс/ Лак

для волос Wellaflex

Сеть: Billa

Скидка: 50%

Шампунь SCHAUMA

Сеть: Колібріс/НАШ/555

Скидка: 42,5%

Шампунь SYOSS

Сеть: Колібріс/НАШ/555

Скидка: 41,3%

ТОВАРЫ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ – продукты с самым большим

количеством промо-акций в сентябре 2013

Сентябрь 2013

1) Бренд: Шампунь SYOSS

Производитель: HENKEL УКРАЇНА Количество промо: 9

2) Бренд: Шампунь PANTENE PRO-V Производитель: P&G Количество промо: 8

3) Бренд: Бальзам – ополаскиватель PANTENE PRO-V

Производитель: P&G Количество промо: 8

4) Бренд: Бальзам для волос SYOSS Производитель: HENKEL УКРАЇНА Количество промо: 7

5) Бренд: Timotei Производитель: Unilever Количество промо: 6

HiperСom Monitoring Ukraine ул. Ярославов Вал, дом 13/2, литера «Б», офис 3, Киев

HiperСom Monitoring представлен в: России, Казахстане, Румынии, Венгрии, Польше, Сербии и Хорватии, а также во Франции, Канаде и Таиланде с нашим партнером A3D

HIPERCOM в социальных сетях:

Спасибо за внимание!

Будем рады ответить на Ваши вопросы

Наталия Ткаченко Тел.: +38(044)522 86 94

Моб.: +38(050)017 54 57

nataliya.tkachenko@hiper-com.com

http://www.hiper-com.com

http://www.hiperkinetic.com

Сентябрь 2013