capa - ground handling report

25
CAPA India Ground Handling Report 2014 Table of Contents & Sample Extracts www.capaindia.com www.centreforaviation.com INDIA

Upload: ted

Post on 23-Jan-2016

69 views

Category:

Documents


2 download

DESCRIPTION

Extract of CAPA ground handling report

TRANSCRIPT

Page 1: CAPA - Ground Handling Report

 

 

 

 

  

CAPA India  Ground Handling              Report 2014 

Table of Contents                            & Sample Extracts

www.capaindia.com

www.centreforaviation.com

INDIA

Page 2: CAPA - Ground Handling Report

 

 

  INDIA

Table of Contents 

 

Glossary.............................................................................................................................. 2 

Executive Summary ............................................................................................................ 4 

Global Overview of Ground Handling ............................................................................... 24 

India Aviation Overview ................................................................................................... 45 

Passenger traffic ....................................................................................................................... 45 

Air transport movements .......................................................................................................... 46 

Cargo traffic .............................................................................................................................. 48 

Fleet Size ................................................................................................................................... 49 

CAPA traffic and movements forecast to FY2023 ....................................................................... 50 

Profiles of 10 Largest Indian Airports ................................................................................ 59 

Delhi Airport ............................................................................................................................. 59 

Mumbai Airport ........................................................................................................................ 67 

Bengaluru Airport ..................................................................................................................... 75 

Chennai Airport ......................................................................................................................... 82 

Kolkata Airport .......................................................................................................................... 89 

Hyderabad Airport .................................................................................................................... 95 

Cochin Airport ......................................................................................................................... 102 

Ahmedabad Airport ................................................................................................................ 108 

Goa Airport ............................................................................................................................. 114 

Pune Airport ........................................................................................................................... 119 

SWOT Analysis of Metro Airports from a Ground Handler’s Perspective ........................ 125 

Bengaluru Airport ................................................................................................................... 125 

Hyderabad Airport .................................................................................................................. 126 

Chennai Airport ....................................................................................................................... 127 

Kolkata Airport ........................................................................................................................ 128 

Mumbai Airport ...................................................................................................................... 129 

Delhi Airport ........................................................................................................................... 130 

Ground Handling Market in India ................................................................................... 131 

Ground Handling Costs ................................................................................................... 137 

Subcontracting of Ground Handling Activities ................................................................ 143 

Regulatory Framework ................................................................................................... 147 

Profiles of Key Ground Handlers ..................................................................................... 153 

Page 3: CAPA - Ground Handling Report

 

 

  INDIA

Air India SATS Airport Services ................................................................................................ 154 

Bhadra India ............................................................................................................................ 157 

Bird Worldwide Flight Services (BWFS) .................................................................................... 159 

Cambata Aviation Pvt. Ltd. ...................................................................................................... 161 

Çelebi India ............................................................................................................................. 163 

Çelebi NAS Airport Services India Pvt. Ltd. ............................................................................... 165 

GlobeGround India .................................................................................................................. 167 

Indo Thai ................................................................................................................................. 169 

Menzies Group ........................................................................................................................ 171 

SWOT Analysis of Key Ground Handlers ......................................................................... 174 

Delhi Airport – AISATS Airport Services Pvt. Ltd. ...................................................................... 174 

Delhi Airport – Cambata Aviation Pvt. Ltd. .............................................................................. 175 

Delhi Airport – Çelebi Ground Handling Delhi Pvt. Ltd. ............................................................ 176 

Delhi Airport – Bird Worldwide Flight Services Pvt. Ltd. ........................................................... 178 

Mumbai Airport – Air India ...................................................................................................... 179 

Mumbai Airport – Cambata Aviation Pvt. Ltd. ......................................................................... 180 

Mumbai Airport – Çelebi‐NAS Airport Services India Pvt. Ltd. .................................................. 181 

Bengaluru Airport – AISATS Airport Services Pvt. Ltd. .............................................................. 182 

Bengaluru Airport – GlobeGround (India) Pvt. Ltd. .................................................................. 183 

Chennai Airport – Air India ...................................................................................................... 184 

Chennai Airport – Bhadra International India Ltd. ................................................................... 185 

Chennai Airport – Cambata Aviation Pvt. Ltd. .......................................................................... 186 

Kolkata Airport – Bhadra International India Ltd. .................................................................... 187 

Kolkata Airport – Air India ....................................................................................................... 188 

Hyderabad Airport – AISATS .................................................................................................... 189 

Hyderabad Airport – Menzies Bobba Ground Handling Services Pvt. Ltd. ................................. 190 

Selection of Ground Handlers by Airlines ........................................................................ 191 

Introduction ............................................................................................................................ 191 

Delhi Airport ........................................................................................................................... 193 

Mumbai Airport ...................................................................................................................... 193 

Chennai Airport ....................................................................................................................... 194 

Kolkata Airport ........................................................................................................................ 195 

Bengaluru Airport ................................................................................................................... 195 

Hyderabad Airport .................................................................................................................. 196 

Page 4: CAPA - Ground Handling Report

 

 

  INDIA

CAPA Survey of Key Stakeholders ................................................................................... 198 

Ground Handlers ..................................................................................................................... 198 

Airlines .................................................................................................................................... 202 

Airport Operators .................................................................................................................... 207 

General Aviation ..................................................................................................................... 212 

Analysis of Ground Handling Tariffs at Metro Airports in India in FY2014 ....................... 214 

Delhi Airport ........................................................................................................................... 214 

Mumbai Airport ...................................................................................................................... 215 

Chennai Airport ....................................................................................................................... 217 

Kolkata Airport ........................................................................................................................ 219 

Bengaluru Airport ................................................................................................................... 220 

Hyderabad Airport .................................................................................................................. 221 

Appendices ..................................................................................................................... 223 

Appendix A:  Domestic air transport movements by aircraft type ............................................ 223 

Appendix B: Ceiling rates of ground handling services at metro airports in India ..................... 224 

Appendix C: List of ground handling subcontractors at metro airports in India ........................ 225 

Appendix D: List of ground/cargo handlers at Indian airports .................................................. 226 

Appendix E: Minimum and average wage rates of personnel in ground handling ..................... 228 

Appendix F: List of ground/cargo handlers covered under study for financial analysis ............. 229 

Appendix G: Financial analysis of ground/cargo handling firms at Delhi Airport ...................... 231 

Appendix H: Financial analysis of ground/cargo handling firms at Bengaluru Airport ............... 247 

Appendix I: Financial analysis of ground/cargo handling firms at Bengaluru Airport ................ 263 

Appendix J: Financial Analysis of ground/cargo handling firms at Kolkata Airport ................... 268 

Appendix K: Financial Analysis of ground/cargo handling firms at Hyderabad Airport ............. 270 

Appendix L: Financial Analysis of ground/cargo handling firms at Lucknow, Jaipur airports ..... 271 

Appendix M: Financial Analysis of ground/cargo handling firms at Cochin Airport ................... 272 

Appendix N: Financial Analysis of ground/cargo handling firms at Bhubaneshwar Airport ....... 274 

Appendix O: Financial analysis of ground/cargo handling firms at Trivandrum airport............. 275 

Appendix P: Ground support equipment with select designated ground handling firms .......... 276 

 

 

   

Page 5: CAPA - Ground Handling Report

CAPA India Ground Handling Report 2014 

© 2014 CAPA India  34 

INDIA

 

Figure 12: Air traffic movements by aircraft type, FY13 

Source: CAPA Research, AirportIS Note: Wide body operations on domestic routes were mainly positioning flights 

The majority of  Indian domestic  routes have a  flight  time of 2.5 hours or  less making  them most 

suitable for narrow body or regional aircraft. In the future, on high density routes at slot‐constrained 

airports  such  as Mumbal we may  see  the  deployment  of wide  body  aircraft,  however  these will 

account for a relatively small share of the national total.  

International services operated by foreign carriers are dominated by wide body aircraft, however the 

proportion  of  narrow  body  equipment  has  been  increasing  as  a  result  of  the  entry  of  low  cost 

carriers operating regional international routes to India from the Gulf and Southeast Asia. And going 

forward, re‐engined A320neos and 737 MAX aircraft will be economical over a longer range making 

them suitable for deployment to a larger number of international destinations. 

Table 5: Top 10 markets for passenger handling, international services, wide body aircraft, FY13 

Airport  Estimated market size (USD million/year) 

Delhi  xx.x – xx.x 

Mumbai  xx.x – xx.x 

Chennai  xx.x – xx.x 

Bengaluru  xx.x – xx.x 

Cochin  xx.x – xx.x 

Hyderabad  xx.x – xx.x 

Kolkata  xx.x – xx.x 

Trivandrum  xx.x – xx.x 

Calicut  xx.x – xx.x 

Ahmedabad  xx.x – xx.x 

Source: CAPA Research 

 

   

Market segment

Domestic

Narrow ‐body    99% 

Wide body1% 

Wide body60‐70%

International

Narrow‐body 30–40%

Page 6: CAPA - Ground Handling Report

CAPA India Ground Handling Report 2014 

© 2014 CAPA India  36 

INDIA

Figure 13: Estimated value of market segments for ground handling  

Source: CAPA Research 

The  international  ground  handling market  in  India, which  is  the  aggregate  of  Indian  and  foreign 

carriers operating  international  services, was estimated at USDxx million  in FY13 and  represented 

more  than xx% of  the market opportunity,  see Figures 14 and 15. The  international  segment was 

estimated at xx% Indian and xx% foreign carriers.  

Figure 14: Estimated average market opportunity by customer segment, FY13 (USD million)* 

Source: CAPA Research 

 

 

 

 

 

xx

xx

xxDomestic flights

International flights (domestic carriers)

International Flights (foreign carriers)

Market segment 

Domestic services

Indian carriers 

(USD xx million) ‐ Indian carriers(USD xx million

Foreign carriers (USD xx million)

International services

Page 7: CAPA - Ground Handling Report

CAPA India Ground Handling Report 2014 

© 2014 CAPA India  37 

INDIA

Figure 15: Relative share of domestic and international handling market by value, FY13 (%) 

Source: CAPA Research, 

CAPA estimates  that Delhi was  the  largest ground handling market  in  India  for both domestic and 

international services. The top 10 market opportunities for domestic ground handling services   are 

listed in Table 8 and those for international services are provided in Table 9. 

Table 8: Estimated top 10 market opportunities for ground handling – Domestic  

Airport  Market size (USD million/year) 

Delhi  xx.x – xx.x 

Mumbai  xx.x – xx.x 

Bengaluru  xx.x – xx.x 

Chennai  xx.x – xx.x 

Kolkata  xx.x – xx.x 

Hyderabad  xx.x – xx.x 

Ahmedabad  xx.x – xx.x 

Guwahati  xx.x – xx.x 

Pune  xx.x – xx.x 

Goa  xx.x – xx.x 

Source: CAPA research 

Table 9: Estimated top 10 market opportunities for ground handling – International 

Airport  Market size (USD million/year) 

Delhi  xx.x – xx.x 

Mumbai  xx.x – xx.x 

Chennai  xx.x – xx.x 

Cochin  xx.x – xx.x 

Calicut  xx.x – xx.x 

Bengaluru  xx.x – xx.x 

Hyderabad  xx.x – xx.x 

Kolkata  xx.x – xx.x 

Trivandrum  xx.x – xx.x 

Ahmedabad  xx.x – xx.x 

Source: CAPA research 

28%

72%

Domestic

International

Page 8: CAPA - Ground Handling Report

CAPA India Ground Handling Report 2014 

© 2014 CAPA India  47 

INDIA

Royalty charges at metro airports 

Figure 17: Royalty charges at metro airports 

S.No.  Airports  Ground handling firms  Royalty charges 

1  Delhi  AISATS Airport Service Pvt. Ltd  xx% on the revenue earned as per the ceiling rates 

Bird Worldwide Flight Services(India)Pvt. Ltd.  xx% on gross revenues 

Cambata Aviation Pvt. Ltd.  xx% on gross revenue 

Çelebi Ground Handling Delhi Pvt. Ltd.  xx% on gross revenues or 12.75% on revenues earned as per the ceiling rates 

2  Mumbai  Air India  xx% of gross revenue 

Cambata Aviation Pvt. Ltd.  xx% on gross revenues 

Çelebi‐NAS Airport Services India Pvt. Ltd.  xx% on gross revenues 

3  Chennai  Air India  n/a 

Bhadra International India Ltd  xx% on gross revenues 

Cambata Aviation Pvt. Ltd.  xx% on gross revenues 

4  Kolkata  Air India  n/a 

Bhadra International India Ltd  xx% on gross revenues 

5  Bengaluru  AISATS Airport Service Pvt. Ltd  xx 

Globe Ground  xx 

6  Hyderabad  AISATS Airport Service Pvt. Ltd  xx% on revenue earned from international sector 

Menzies Bobba Ground Handling Services Pvt. Ltd. 

xx% on revenue earned from international sector 

Source: CAPA Research, AERA, Company filings 

Note: n/a ‐ Not available 

Page 9: CAPA - Ground Handling Report

CAPA India Ground Handling Report 2014 

© 2014 CAPA India  51 

INDIA

The estimated manpower cost per process at the six metro airports is presented in Tables 13 and 14. 

These are aggregated costs and vary by metro, depending on minimum wage requirements, cost of 

living, and market forces  in each metro. Manpower allocation varies  largely depending on the type 

of operation (domestic or international). 

Table 13: Average manpower costs for metro airports by process* 

Domestic flights, FY13 (USD/day) 

Airport  Cabin cleaning  Ramp  Passenger processing 

Delhi  x  xx  xx 

Mumbai  x  xx  xx 

Kolkata  x  xx  xx 

Hyderabad  x  xx  xx 

Bengaluru  x  xx  xx 

Chennai  x  xx  xx 

Source: CAPA Research, *costs have been averaged out across airlines 

 

Table 14: Average manpower costs for metro airports by process*  

International flights, FY13 (USD/day) 

Airport  Cabin cleaning  Ramp  Passenger processing 

Delhi  x  xx  xx 

Mumbai  x  xx  xx 

Kolkata  x  xx  xx 

Hyderabad  x  xx  xx 

Bengaluru  x  xx  xx 

Chennai  x  xx  xx 

Source: CAPA Research, *costs have been averaged out across airlines 

 

Asset costs 

Asset costs for various processes are largely the same across airports and do not vary by geography. 

These costs are largely driven by the nature of the equipment and vary by the type of aircraft. CAPA 

has developed estimates for asset costs for both hub as well as spoke stations, based on exhaustive 

research and primary research, and these are presented in Tables 15 and 16.  

These estimates reflect the costs of new assets, as required under the policy. However, it has in the 

past been common to see a large secondary market for the purchase of equipment. Actual costs may 

vary depending on volume purchases, depreciated values, negotiating power, and the useful  life of 

the equipment.  

   

Page 10: CAPA - Ground Handling Report

CAPA India Ground Handling Report 2014 

© 2014 CAPA India  52 

INDIA

Table 15: Minimum equipment required for narrow body flights at a spoke station and indicative costs, FY13 

S.No.  Equipment  Number(s) required  Unit cost (USD) 

1  Aircraft wheel chocks  1  xx – xx 

2  Baggage dollies  4  xx – xx 

3  Crew coach   1  xx – xx 

4  Diesel tractor  2  xx – xx 

5  Ground power unit  1  xx – xx 

6  Marshalling torch pads  2  xx – xx 

7  Motorised conveyor belt  2  xx – xx 

8  Motorised passenger stairs  1  xx – xx 

9  Passenger coach  1  xx – xx 

10  Push back (narrow body)  1  xx – xx 

11  Tow bars (Code C)  1  xx – xx 

12  Towable conveyor/belt loader  2  xx – xx 

13  Towable step ladder(A320)  1  xx – xx 

14  Wheel chairs  2  xx – xx 

15  Cones  6  xx – xx 

Source: CAPA Research  

 

Table 16: Minimum equipment required for narrow body flights at a hub airport and indicative costs, FY13 

Equipment  Number(s) required  Unit cost (USD) 

Air conditioning unit (65 tonnes)  1  xx – xx 

Air start unit  1  xx – xx 

Aircraft wheel chocks  4  xx – xx 

Baggage dollies  4  xx – xx 

Crew coach   1  xx – xx 

Diesel tractor  2  xx – xx 

Ground power unit  1  xx – xx 

Marshalling torch pads  1  xx – xx 

Motorised conveyor belt  2  xx – xx 

Motorised passenger stairs  2  xx – xx 

Passenger coach  2  xx – xx 

Push back (narrow body)  1  xx – xx 

Toilet cart  1  xx – xx 

Tow bars (Code C)  1  xx – xx 

Towable conveyor/belt loader  2  xx – xx 

Towable step ladder (A320)  1  xx – xx 

Water cart  1  xx – xx 

Wheel chairs  4  xx – xx 

Cones  4  xx – xx 

Fuel  ‐  Variable 

Insurance  ‐  xx% ‐ xx% of asset value 

Page 11: CAPA - Ground Handling Report

CAPA India Ground Handling Report 2014 

© 2014 CAPA India  58 

INDIA

Delhi Airport air traffic movements by aircraft type: International departures 

by Indian carriers 

Aircraft Type  Departures ‐ FY13 

737‐800 winglets pax/BBJ2  2,859 

A320  2,635 

777‐300ER passenger  2,086 

A319  1,521 

A330‐200  1,175 

737 passenger  1,076 

777‐200LR passenger  947 

A321  921 

737‐800 passenger  337 

787‐800  261 

737‐900 passenger  191 

A330‐300  38 

A330  10 

Grand Total  14,057 Source: CAPA, Airport IS 

Delhi Airport air traffic movements by aircraft type: International departures 

by foreign carriers 

Aircraft Type  Departures ‐ FY13 

A330‐300  2,543 

A320  2,376 

777‐200/200ER Passenger  1,541 

A330‐200  1,334 

777‐300 passenger  963 

767‐300 passenger  892 

777 passenger  879 

737‐800 passenger  770 

A330  658 

747‐400 passenger  533 

A340‐600  510 

A319  504 

757‐200 passenger  501 

777‐200LR passenger  487 

A321  457 

A310  391 

767 passenger  365 

767‐200 passenger  309 

737‐300  261 

A340‐300  251 

747‐8 passenger  233 

777‐300ER passenger  227 

MD‐82  192 

747 passenger  154 

Page 12: CAPA - Ground Handling Report

CAPA India Ground Handling Report 2014 

© 2014 CAPA India  59 

INDIA

MD‐11 passenger  137 

A340  97 

MD‐83  63 

787‐800  62 

737‐500  44 

757 passenger  43 

787  41 

737‐700 winglets pax/BBJ1  32 

737‐200  19 

A300‐600 passenger  19 

B727 passenger  15 

757‐200 winglets passenger  8 

737‐700 passenger  2 

767‐400 passenger  2 

A340‐500  2 

E‐190  2 

737 passenger  1 

Grand Total  17,920 Source: CAPA, Airport IS 

 

Ground handling costs per Departure: LCCs 

As per CAPA estimates derived from a proprietary model and extensive primary research, handling 

costs for low cost carriers on a per departure basis out of Delhi are estimated as below: 

Airline   Aircraft  Cost per departure (INR) 

IndiGo  A320  xxx ‐ xxx 

SpiceJet  737  xxx – xxx 

SpiceJet  Q400  xxx – xxx 

GoAir  A320  xxx ‐ xxx 

Source: CAPA research Note: all asset costs are capitalised and based on the assumption that investment is made in the minimum equipment required to service the current volume of departures. As the headquarters for SpiceJet and IndiGo, the costs at Delhi also include an allocation for management and training costs. 

Ground handling costs per Departure: FSCs 

Estimated handling costs per departure for full service carriers are as below: 

Airline   A/C  Cost per departure (INR) 

Air India  Narrow body (dom)  xxx ‐ xxx 

   Wide body (Intl.)  xxx – xxx 

Jet  Narrow body (dom)  xxx – xxx 

   Wide body (Intl.)  xxx ‐ xxx 

Source: CAPA research Note: all asset costs are capitalised and based on the assumption that investment is made in the minimum equipment required to service the current volume of departures. For Air India this includes management and training costs; numbers for Jet include regional aircraft but exclude JetKonnect.   

Page 13: CAPA - Ground Handling Report

CAPA India Ground Handling Report 2014 

© 2014 CAPA India  111 

INDIA

Number of outsourced employees 

According  to CAPA Research  findings — based on extensive engagement with key stakeholders — 

the  level of outsourcing of manpower  for domestic operations  is  lower  than  that  for  international 

operations for both cabin cleaning and ramp handling. Table 18 presents the number of outsourced 

employees per departure for these two activities. 

Table 18: Number of outsourced staff per departure by activity 

  Cabin cleaning*  Ramp** 

Domestic operations  x – x  xx ‐ xx 

International operations  xx ‐ xx  xx ‐ xx 

Source: CAPA Research, company filings 

*Cabin cleaning figure includes lavatory and potable water services 

**Ramp figure includes manpower for baggage transportation, sorting, and airside loading/unloading 

Table 19 presents CAPA estimates  for  the number of outsourced employees at  the  top 10  Indian 

airports. We developed these numbers on the basis of our proprietary model of labour requirements 

by activity supported by on‐the‐ground industry inputs. 

Table 19: Number of outsourced ground handling staff at top 10 airports 

Airport  Number of outsourced employees 

Delhi  xxxx ‐ xxxx 

Mumbai  xxxx ‐ xxxx 

Bengaluru  xxxx ‐ xxxx 

Chennai  xxxx ‐ xxxx 

Hyderabad  xxxx ‐ xxxx 

Kolkata  xxxx ‐ xxxx 

Cochin  xxxx ‐ xxxx 

Ahmedabad  xxxx ‐ xxxx 

Pune  xxxx ‐ xxxx 

Goa  xxxx ‐ xxxx 

Source: CAPA research 

These outsourced employees are over and above those on the direct payrolls of the ground handling 

firms.  If  the  final  policy  ruling  prohibits  subcontracting  as  the  government  is  seeking  to  achieve, 

these staff will have to be employed directly by the authorised ground handling firms. 

This  will  drive  up  overall  labour  costs  because  most  of  the  subcontracted  labour  is  currently 

employed on the basis of daily wages (often below the minimum rate), with no tenure and few if any 

additional benefits such as leave, provident fund and medical.  

Formalising  their employment on  terms compliant with  statutory  regulations and providing a  safe 

working  environment will  result  in  increased  costs. Handling  firms will need  to  further    invest  in 

training these staff to increase their productivity to mitigate the increased expenses. 

Page 14: CAPA - Ground Handling Report

CAPA India Ground Handling Report 2014 

© 2014 CAPA India  112 

INDIA

Currently, the volume of manpower outsourced by the five private domestic airlines is greater than 

the number of handling‐related employees that they employ directly. Figure 20 provides the number 

of on‐roll and outsourced  staff engaged  in handling activities  for  the  five  Indian airlines at  the  six 

metro airports. 

Figure 20:Employment status of staff engaged in handling activities for the five Indian carriers at the six metro airports, FY11 

 

Source: CAPA, High Court filing  

Employee strength of ground handling firms 

In FY12, eight ground handling firms—Air India, Cambata, Çelebi NAS, Bird Worldwide Flight Services 

(BWFS), Bhadra International, Globe Ground, Çelebi and Indo Thai — handled the majority of aircraft 

departures at Indian airports. These ground handling firms employed close to 25,000 staff. They also 

make some use of subcontracting agencies however  in the case of the authorised ground handlers 

this represents less than 5% of their total staff deployment. 

Table 20: Number of employees with designated GH firms 

Company  Employee strength (FY12) 

Air India Limited  10,481 

Bhadra International India Ltd.  1,396 

Bird Worldwide Flight Services  1,979 

Cambata Aviation Pvt. Ltd  7,000 

Çelebi Ground Handling Delhi Pvt. Ltd.  678 

Çelebi–NAS Airport Services India Pvt. Ltd.  2,125 

Globe Ground India  1,017 

Indo–Thai Airport Management Services Pvt. Ltd  93 

Total  24,769 

Source: CAPA Research, Company filings, AERA 

Note: numbers may include outsourced manpower  

 

 

9,744 (61%)

6,210 (39%)Outsourced

On payroll

Page 15: CAPA - Ground Handling Report

CAPA India Ground Handling Report 2014 

© 2014 CAPA India  113 

INDIA

Major subcontractors at metro airports 

Outsourced manpower is usually provided by subcontractors (defined as firms providing manpower 

or GSE services to designated ground handlers or airlines that are self‐handling). There are several 

subcontractors  present  throughout  the  country  and  it  is  a  largely  unstructured  and  unorganised 

market. Major subcontractors for the six metro airports are listed in Table 21. 

Table 21: Major subcontractors at metro airports 

Station  Supplier  Services 

Delhi  Lion Manpower Solutions Pvt. Ltd.  Manpower supplier 

Neha Aviation Services  GSE provider, manpower supplier 

Aroon Aviation Services  GSE provider, manpower supplier 

Sunshine Enterprises  Manpower supplier 

Agarwal Packers and Movers  Manpower supplier 

JAC Air Services  Manpower supplier 

Livewel Aviation  Aircraft cleaning services 

Hyderabad  Turbo Aviation  GSE provider, manpower supplier 

Taurus Aviation  GSE provider, manpower supplier 

Visskan Aviation  GSE provider, manpower supplier 

Mumbai  Airawat Aviation Services  GSE provider, manpower supplier 

Steader International  GSE provider, manpower supplier 

Krystal Aviation  GSE provider, manpower supplier, catering services 

Livewel Aviation  GSE provider, manpower supplier 

Bengaluru  Visskan Aviation  GSE provider, manpower supplier 

Décor Drapes Aviation Services Pvt. Ltd./Décor Aviation Pvt. Ltd 

GSE provider, manpower supplier 

Bengaluru Airport Terminal Services  Cabin cleaning services, ground handling 

Kolkata   JP Aviation Services  Manpower supplier 

Able Aviation  Manpower supplier, handling services 

 Jai Santoshi Maa  Manpower supplier 

 Ideal Cleaning  Cabin cleaning 

Transtrack Services  Manpower supplier 

Star Aviation Services  GSE provider, manpower supplier 

Chennai  Universal Aviation Services  GSE provider, manpower supplier 

Kazi Aviation  GSE provider, manpower supplier 

Krystal Aviation Services  Manpower supplier 

Santham Contractors  Manpower supplier 

Source: CAPA Research 

Page 16: CAPA - Ground Handling Report

CAPA India Ground Handling Report 2014 

© 2014 CAPA India  125 

INDIA

Financial analysis – Çelebi Ground Handling Delhi Pvt. Ltd.  

Key financial results (USD million)  

   FY12*  FY11*  FY10     

Total income  5.84  1.7  n/a    The ground handling 

business is marked by 

high operating 

leverage, as the 

majority of costs are 

fixed. 

Consequently, Çelebi 

Ground Handling 

being in its second 

year of operations 

reported a loss of 

USD3.26 million in 

FY12. 

Çelebi has been 

aggressively pursuing 

new clients for 

growth in a price‐

sensitive market, 

which is evident in its 

growing revenues but 

declining net profit.  

The company’s 

current ratio fell in 

FY11 and FY12. This 

can be attributed to 

the loans it took for 

expansion in FY11 

and the increase in 

interest payments 

due to the 

subsequent 

depreciation of the 

Rupee. 

Total expenditure  4.90  (5.1)  n/a   

Interest  1.63  n/a  n/a   

Profit/(loss) before tax  (3.26)  (3.5)  n/a   

Provision for income tax  0.00  0.0  n/a   

Net income  (3.26)  (3.5)  n/a   

    

Shareholders' equity  8.89  12.0  11.2   

Debt  12.76  11.1  0.0   

Total liabilities  13.13  23.1  11.2   

          

Gross fixed assets  11.57  11.3  0.0   

Depreciation  1.68  1.2  0.0   

Net fixed assets  9.89  10.2  0.0   

Current assets  2.46  10.2  11.1   

Current liabilities  2.19  1.2  0.3   

Net current assets  0.28  9.0  10.8   

Other assets  0.50  0.1  0.0   

Profit and loss account  n/a  3.8  0.3   

Total assets  23.15  23.1  23.1    

 

Key ratios      

 

  FY12  FY11  FY10*   

Profitability         

EBIT/operating income  (55.73)%  204.2%  n/a   

PAT/operating income  (55.73)%  203.7%  n/a   

ROCE  (15.53)%  (14.9)%  n/a   

Solvency         

Interest coverage   n/a  n/a  n/a   

Debt‐to‐equity ratio  1.44  0.9  0.0   

Liquidity         

Current ratio  1.13  8.5  38.9   

Source: CAPA Research, MCA,* some numbers are CAPA estimates and do not represent actuals. 

   

Page 17: CAPA - Ground Handling Report

CAPA India Ground Handling Report 2014 

© 2014 CAPA India  126 

INDIA

Rating agency inputs for Çelebi Ground Handling Delhi Pvt. Ltd. 

Rating assigned to various bank facilities   Facilities  Amount (INR mn)  Current Rating  Previous Rating 

Long‐term bank facilities  750   CRISIL BB (reaffirmed)  CRISIL BB 

Short‐term bank facilities  600   CRISIL A4 (reaffirmed)  CRISIL A4 

Total  1350       

Source: CAPA Research, CRISIL, as of Feb 11, 2013 

 

   

Page 18: CAPA - Ground Handling Report

CAPA India Ground Handling Report 2014 

© 2014 CAPA India  155 

INDIA

Capex plans by ground handling firms at 

selected airports Sr. No.   Airports  Ground Handler  Capex Projections (INR Million) 

      FY13  FY14  FY15 

1   Delhi  BWFS  x.x  x.x  x.x 

Cambata    x.x  x.x  x.x 

Çelebi     x.x  x.x  x.x 

2   Mumbai  Cambata        x.x  x.x  x.x 

Çelebi‐NAS      x.x  x.x  x.x 

3   Bengaluru  GlobeGround     x.x  x.x  x.x 

4   Hyderabad  Menzies Bobba  x.x  x.x  x.x 

 5   Cochin  BWFS  x.x  x.x  x.x 

6   Ahmedabad  Cambata  x.x  x.x  x.x 

Source: CAPA Research, industry sources, AERA 

 

 

Page 19: CAPA - Ground Handling Report

CAPA India Ground Handling Report 2014 

© 2014 CAPA India  172 

INDIA

Airport  Ground handlers     

Varanasi  Air India  NAS  Indo Thai 

Nagpur  Air India  NAS   

Amritsar  Air India  Indo Thai   

Srinagar  Air India  Indo Thai   

Guwahati  Air India  Rudra Aviation   

Source: CAPA Research 

Findings of CAPA survey on ground handling operations in India 

Policy and regulations  

The ground handling policy was partially implemented at the metro airports, with airport operators 

selecting  third  party  ground  handlers  through  an  international  competitive  bidding  process.  The 

policy proposed the exit of subcontractor handling firms. 

Subcontracting  plays  a major  role  in  the  Indian  ground  handling  industry.  These  subcontractors 

provide either manpower. However, most of these companies are very small  in size, with presence 

at only one or two airports.  

The directive  to end subcontracting has not been  implemented and  remains sub  judice. Most PPP 

airport  operators  were  of  the  view  that  the  policy  should  be  fully  implemented  with  some 

modification. Table 27 collates the views of airport operators on the ground handling policy. 

Table 27: Views of airport operators on the ground handling policy 

Impact category    Key impact    Remarks 

Infrastructure impact 

  Improved equipment utilisation 

Limiting the number of ground handling operators would improve equipment utilisation. 

  Improved standard of equipment 

The proposed policy allows ground handling firms to achieve scale in their operations by:  

limiting  the  number  of  licensed 

ground handling firms at the airport 

and; 

prohibiting  subcontracting  of  GH 

activities. 

Page 20: CAPA - Ground Handling Report

CAPA India Ground Handling Report 2014 

© 2014 CAPA India  173 

INDIA

This should in turn justify the induction of more expensive IATA‐standard ground handling equipment. 

Labour laws    Improved compliance with labour laws  

According to several airport operators, subcontractors commonly violate labour laws by not paying benefits or for that matter the minimum wage in order to support  a low cost base. However, the licensed ground handlers are believed to comply with statutory requirements. 

Human Resource Impact 

  Improved quality of workforce 

Subcontractors usually provide untrained and unskilled labour for ground handling activities. The move to licensed handlers is expected to result in greater investment in training and the development of a higher quality labour force. 

  Reduced attrition  Subcontractors usually deploy temporary labour and do not follow standard HR policies with respect to tenure. With the implementation of the proposed policy, only permanent workers will be permitted in ground handling activities. Employees will benefit from enhanced working terms and conditions which in turn should lower the attrition rates.   

  Increased staff utilisation  With airlines forced to use one of the designated handlers at an airport rather than self‐handling this should result in more efficient deployment of staff as resources can be shared across carriers. 

Safety and security impact 

  Enhanced safety  Only trained staff will be allowed to operate equipment. Licensed handlers are expected to have a greater focus on occupational health and safety than the current subcontractors. 

  Enhanced security  The greater deployment of permanent staff, employed by a handful of licensed, professional companies should improve the ability to monitor personnel for security purposes. The current multiplicity of companies employing itinerant and unskilled workers for airside roles is unmanageable. 

Source: CAPA Research 

 

Page 21: CAPA - Ground Handling Report

CAPA India Ground Handling Report 2014 

© 2014 CAPA India  180 

INDIA

Table 30: Proposed and approved comprehensive tariffs for ground handling of scheduled passenger aircraft by AISATS 

   Domestic (INR)  International (INR) 

Aircraft type    Proposed charges  Charges approved by AERA 

Proposed charges  Charges approved by AERA 

Code B    14,351  12,700  63,054  55,700 

Code C    12,204  10,800  105,316  93,200 

Code D    19,323  17,100  173,003  153,100 

Code E    64,410  57,000  203,287  180,000 

Code F    114,582  101,300  282,630  251,000 

Source: CAPA Research, AERA 

Mumbai airport 

In FY14, the following three ground handling firms were operating at Mumbai airport: 

Air India Limited 

Cambata Aviation Pvt. Ltd. 

Çelebi NAS Airport Service Pvt. Ltd. 

Table 31 below provides AERA‐approved tariffs for scheduled passenger aircraft serviced by Çelebi 

NAS during FY14 at the airport. 

Table 31: Comprehensive tariffs for ground handling of scheduled passenger aircraft  

  Domestic (INR)  International (INR) 

Aircraft type  Pax terminal services 

Ramp handling 

Total  Pax terminal services 

Ramp handling 

Total 

Code B  3,800  8,900  12,700  11,000  33,000  44,000 

Code C  3,200  7,600  10,800  23,500  69,900  93,400 

Code D  4,500  12,700  17,200  30,400  1,23,000  1,53,400 

Code E  19,100  38,100  57,200  35,600  1,44,700  1,80,300 

Code F  38,100  63,500  1,01,600  55,000  1,97,000  2,52,000 

Source: CAPA Research, AERA Note: Ceiling rates are as per the concession agreement with Mumbai International Airport Pvt. Ltd., dated 14 November 2008. These rates are exclusive of government taxes and duties such as service tax and the concession fee payable to the airport operator. 

The approved FY13 tariffs for ground handling services provided by Cambata Aviation at the airport 

for scheduled passenger aircraft are provided below. 

Aircraft type   International (INR) 

 A320   123,200 

 737   134,400 

 A330   196,000 

 A340   151,200 

 747   173,600 

Page 22: CAPA - Ground Handling Report

CAPA India Ground Handling Report 2014 

© 2014 CAPA India  181 

INDIA

 747‐200   209,440 

 747SP   173,600 

 767   176,400 

 777   154,000 

 A330‐600   173,600 

Source: CAPA Research, AERA Note: Tariffs provided in the table are inclusive of royalties payable to the airport operator. 

Air  India  also  provides  ground  handling  services  at  Mumbai  airport.  It  has  submitted  its  tariff 

proposal  to AERA  and  the proposed  rates  are provided  in Table 32.  In  its proposal, Air  India has 

proposed  to  retain  existing  tariffs  for  ground  handling  services  for  the  entire  control  period.  In 

addition,  it  has  stated  that  in  case  of  any  revision  it  will  approach  AERA.  As  Air  India  has  not 

proposed any increase in ground handling charges, AERA is currently considering this submission of 

AI for determination of tariffs for ground handling services provided by it at Mumbai airport.  

Table 32: Proposed tariffs for ground handling of scheduled passenger aircraft by Air India  

Aircraft type  Transit  Turnaround within 4 hours 

Turnaround beyond 4 hours 

 A320/737   1,310  1,799  2,008 

 707/IL62/757   1,455  1,999  2,231 

 A330/A310/767/A330   2,882  3,914  4,432 

 747/A340/777   3,413  4,665  5,279 

Source: CAPA Research, AERA Note: Numbers are in USD. For conversion of USD into INR, RBI reference rate as on the first day of the month for the first fortnightly billing period and the rate prevailing as on sixteenth day of the month for the next fortnightly billing period shall be adopted.  Airport levy and service tax will be charged additionally  Time Iimit for use of equipment per flight is as follows:  ‐2 hours for transit flights ‐2 hours 30 minutes for turnaround within 4 hours ‐3 hours for turnaround beyond 4 hours Flights handled between 0001 Hours and 0400 Hours will be charged a 15% peak‐hour surcharge. Handling in case of technical landing for other than commercial purpose will be charged 50% of the above rates, provided there is no physical change of load. Handling in case of return to ramp will not be charged extra, provided that a physical change of load is not involved.  Handling in case of return to ramp involving a physical change of load will be charged as for handling in case of a technical landing  No extra charge will be implemented for providing the services on Saturdays, Sundays, and public holidays. 

Chennai airport 

During  FY14,  the  following  three  ground  handling  firms  provided  ground  handling  services  at 

Chennai airport.  

Air India 

Bhadra International India Ltd. 

Cambata Aviation Pvt. Ltd. 

Page 23: CAPA - Ground Handling Report

CAPA India Ground Handling Report 2014 

© 2014 CAPA India  193 

INDIA

Appendix E: Minimum and average wage rates of personnel 

employed in ground handling  

Minimum wage rates for ground handling staff across six metros (in USD) 

City  Classification of Labour Skill 

Skilled  Semi‐skilled  Unskilled 

Delhi  x.xx  x.xx  x.xx 

Mumbai  x.xx  x.xx  x.xx 

Bengaluru  x.xx  x.xx  x.xx 

Chennai  x.xx  x.xx  x.xx 

Hyderabad  x.xx  x.xx  x.xx 

Kolkata  x.xx  x.xx  x.xx 

Source: CAPA Research, numbers are in USD/hour 

 

Average wage rates for ground handling staff across six metros (in USD) 

Role  Bengaluru  Chennai  Delhi  Hyderabad Kolkata  Mumbai 

Airside  Salary/month  Salary/month  Salary/month  Salary/month  Salary/month  Salary/month 

Cabin cleaning             

Supervisor  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 

Staff  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 

Ramp             

Supervisor  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 

Staff  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 

Bus Drivers  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 

Baggage drivers  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 

Jetway operator  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 

Marshals  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 

Terminal             

Gate agents             

Supervisor  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 

Staff  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 

Porter  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx  xxx 

Source: CAPA Research, numbers are in USD/month and only include the cash component of salary (i.e. benefits are excluded) 

   

Page 24: CAPA - Ground Handling Report

CAPA India Ground Handling Report 2014 

© 2014 CAPA India  235 

INDIA

Appendix J: Financial Analysis of ground/cargo handling firms at 

Kolkata airport 

Able Aviation India Pvt. Ltd. 

Balance sheet (Units in USD mn.)  Y‐o‐Y Change 

  FY10  FY09  FY08  FY10  FY09 

Sources of funds           

Paid up capital  0.185  0.185  0.019  0.0%  900.0% 

Share application money (pending allotment)  0.000  0.000  0.000  0.0%  0.0% 

Reserves and surplus  0.023  0.017  0.006  37.5%  206.5% 

Secured Loans  0.013  0.018  0.028  ‐27.1%  ‐37.1% 

Unsecured Loans  0.000  0.000  0.076     

Deferred Tax Liabilities (Net)  0.000  0.000  0.000     

Total liabilities and equity  0.221  0.220  0.128  0.7%  71.2% 

Application of funds  0.000  0.000  0.000     

Gross fixed assets (including intangible assets)  0.220  0.201  0.111  9.3%  80.7% 

Less: depreciation and amortisation  0.066  0.038  0.009  75.8%  299.9% 

Net Fixed Assets  0.153  0.163  0.102  ‐6.0%  60.4% 

Capital work‐in‐progress  0.000  0.000  0.000     

Investment  0.000  0.000  0.000     

Deferred tax assets (Net)  0.000  0.000  0.000     

Current assets, loans and advances  0.000  0.000  0.000     

(a) Inventories  0.000  0.000  0.000     

(b)  Sundry Debtors  0.239  0.209  0.069  14.6%  202.7% 

(c)Cash and Bank Balances  0.007  0.027  0.005  ‐72.5%  398.5% 

(d) Other current assets  0.000  0.000  0.000     

(e) Loans and Advances  0.021  0.010  0.003  121.2%  202.8% 

 Less : Current Liabilities & provisions  0.000  0.000  0.000     

(a) Current Liabilities  0.201  0.189  0.052  5.9%  266.9% 

(b) Provisions  0.000  0.000  0.000     

Net Current Assets  0.068  0.056  0.026  20.6%  115.7% 

Misc expenditure to the extent not written off or adjusted 

0.000  0.001  0.001  ‐33.3%  ‐25.0% 

Profit & Loss Account‐ Dr. Balance  0.000  0.000  0.000     

Total Assets  0.221  0.220  0.128  0.7%  71.2% 

Source: MCA filings, CAPA research 

Ratio Analysis  FY10  FY09  FY08 

Net Debt/Equity Ratio  2.7%  ‐4.4%  412.5% 

Current Ratio  1.34  1.30  1.50 

Quick Ratio  1.23  1.24  1.44 

Debt to Total Assets Ratio  0.06  0.08  0.81 

   

Page 25: CAPA - Ground Handling Report

CAPA India Ground Handling Report 2014 

© 2014 CAPA India  250 

INDIA

Appendix P: Ground support equipment with select designated 

ground handling firms at Indian airports 

Çelebi Delhi Ground Handling –Delhi Airport 

Ground Support Equipment  Quantity 

Air Start Unit  xx 

Air Conditioning Unit  xx 

AmbuLift  xx 

Baggage Trolley  xx 

Container Dolly  xx 

Conveyor  xx 

Fork Lift  xx 

Ground Power Unit  xx 

Loader  xx 

Pallet Dolly  xx 

Push Back  xx 

Roller  n/a 

Step Ladder  xx 

Toilet Cart  xx 

Tow Bar  xx 

Tow Tractor  n/a 

Tractor  xx 

Water Cart  xx 

Total  xxx 

Source: CAPA Research, AERA