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8/16/2019 CANIETI_VOL_I.ppt

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Instrumentación del Programa de Competitividadde la Industria Electrónica

FOA Consultores, S.C.®

Diciembre, !!"

Premio Ética y Valores enla Industria

2002 y 2004

Cámara Nacional de la Industria Electrónicade Telecomunicaciones e Informática

Vol. I Análisis del Sector y Áreas de Oportunidad


2/139

FOA Consultores

La designación de los consultores que realizaron el presente Estudio para la Instrumentación del Programa para laCompetitividad de la Industria Electrónica y de Alta Tecnologa! fue mediante concurso por invitación; su costo fuecuierto en un 20! por la "#$I%&I' 44! por ()$&%" #* "* y en un +,! por la -ecretar.a de %conom.a' a trav/s del($1 1% #P P#3# L# I"3' P%5)%6# %1I#$# %P3%-#' el cual es un programa de car7cter p8licoque no es patrocinado ni promovido por partido pol.tico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todoslos contriuyentes; en consecuencia' est7 pro9iido el uso de este programa con fines pol.ticos' electorales' de lucro y deotros distintos a los estalecidos; quien 9aga uso indeido de los recursos de este programa deer7 ser denunciado ysancionado de acuerdo con la ley aplicale y ante la autoridad competente*


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FOA Consultoresi

C O # $ E # I D O

%olumen I

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Introducción * +etodologa

Entorno de la Industria Electrónica -lobal

Evolución de Industria Electrónica en +/ico

Estructura de los Agrupamiento 0egionales

Problem1tica * Fortale2as de la Electrónica en +/ico

%alidación del Programa de Competitividad de la IndustriaElectrónica * de Alta $ecnologa

Identi3icación de 4reas de Oportunidad

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FOA Consultores

Introducción

/:ico' por el 9ec9o de arir su comercio e inversión a $orteam/rica y de formular una pol.tica de apoyo a la

protección intelectual' potenció su condición competitiva de uicación pró:ima a ese mercado' lo cual'cominado con costos de mano de ora y costos log.sticos muy competitivos' logró detonar una v.a m7s decrecimiento para la industria electrónica mundial' y desde luego para el propio pa.s*

1espu/s de m7s de una d/cada de atracción de la industria electrónica mundial 9acia /:ico' se 9a alcanzadoaceleradamente una plataforma de e:portación del orden de 40 mil millones de dólares y a la cual siguió unestancamiento del 2000200+* Por eso mismo' 0* # su vez' la India comienza a instrumentar su propia versión de zonas económicas especiales


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FOA Consultores

#9ora que la industria electrónica se recupera mundialmente en 2004' /:ico deiera instrumentar de prisa el programa de competitividad consensuado en el P"I%#&' mediante una %strategia y un Plan de #cción'cominado con una instrumentación innovadora que e:plote las 7reas de oportunidad identificadas' en el estudio

teniendo en cuenta el entorno de competencia que tendr7n los pa.ses receptores de esta A9ost industryB' en la pró:ima d/cada*

%n el mediano y largo plazos /:ico tendr7 que adoptar una pol.tica activa e instrumentar una estrategia y un plan de acción focalizado que permitan salir a negociar mundialmente para atraer lo que el pa.s puede y desea dela industria electrónica*

-e requiere una estrateg.a visionada y proactiva para lograr un desarrollo preconceido y consensuadoregionalmente; un plan de instrumentación y un mecanismo de seguimiento con monitoreo que permita asegurarel crecimiento que se espera de los diversos participantes de la industria*

"omo resultado del estudio detallado' realizado a solicitud de "#$I%&I y con el apoyo de ()$&%" y la-ecretar.a de %conom.a' en este volumen se propone la estrategia para un nuevo impulso a la industriaelectrónica en /:ico en el mediano y largo plazos* -e trata de un planteamiento amicioso y sin emargofactile por las condiciones de la industria y por las fortalezas que ofrece /:ico*

%ste volumen contiene la información cuantitativa y cualitativa sore el entorno de la electrónica gloal en/:ico' sus logros y su prolem7tica actual y proale futuro en ausencia de acciones* #si mismo el estudioidentifica las 7reas de oportunidad para una oferta de valor de /:ico como sede muy importante de la industria'las cuales sirven de ase para el planteamiento estrat/gico y su correspondiente plan de acción que sedocumentan en el volumen II de este estudio*

2


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FOA Consultores

Diagnóstico del SectorElectrónico

7 Problemática, Fortalezas8

%alidación de 9ineamientos

Identi3icación de 4reas deOportunidad

PCIEA$9ineamientos Programaticos

Evolución * $endencias de laElectrónica -lobal

Formulación del PlanEstratgico7Qué se propone a Mediano

Plazo8

E/presión 0egional delPlan Estratgico

+ecanismos de Instrumentación7Cómo se implantaría8

Plan de Acción7Quién lo instrumenta y con

qué estructura8

%ol I

%ol II

FasePropositiva

Fase de

An1lisis

Estructura +etodologca

+


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Entorno de la Industria Electrónica -lobal

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8/139FOA Consultores

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Sntesis Internacional

%l tamaCo del mercado de la industria electrónica mundial alcanzó en 200+ la cifra de @'++D miles demillones de dólaresE*

%stados )nidos de #m/rica y Fapón son los pa.ses con mayor participación de mercado 40> y 20G milmillones de dólares' respectivamente*

La industria mundial e:perimenta un significativo aHuste' ya que las empresas estandarte de la industriarealizan profundos camios' como son la reciente venta del segmento de computadoras personales deI a Lenovo y la asociación con Jreat Kall "omputer -9enz9en "o* para el segmento de servidores'amos de origen c9ino*

#dicionalmente la tendencia de los grandes %s 9acia enfocarse a actividades de diseCo' desarrolloy comercialización de sus productos' as. como el incremento de importancia en los servicios de &I 9a permitido el acceso de nuevos Hugadores en la producción' los Acontract manufacturesB "s*

#unque la producción por pa.s se 9a diversificado' en realidad las empresas dominantes de la industria'9an generado la llamada industria 9uesped



"a Industria Electrónica Internacional

+ercados, Producción * Flu:os Comerciales;

E Principales Nonas de Producción OG! y 1emanda O2!*"ifras de mercado 200+' cifras de producción y fluHos 2002*(uente %lectronic Industry earoo? 200+* einsite

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Cómputo

Componentes

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Electrónica de Consumo

Electrónica Industrial

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Segmentación de la Industria Electrónica


%ideo

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Otros

&V' V"3' 1V1' Proyectores' Video "7maras

%stereos' #utoestereos' Qome &9eater'Kal?man

"onsolas de Fuegos y -istemas de seguridad

Cómputo

Telecomunicaciones

Computadoras

Impresoras

=nidades de+emoria

1es?top' -ervers' ainframes y Lap &ops

Inyección de tinta' laser y matriz de puntos

1iscos duros' )nidades "1' Procesadores y5uemadores

Otros &eclados' ouse' "7maras' ultimedia y-canners

$el3onos

0adio

$% Cable

&el/fonos y "ontestadoras

&ransmisores y 3eceptores

#paratos de &ransmisiónR3ecepción

Celulares

Otros

&el/fonos "elulares

(#S' 3adares' Instrumentos eteorológicos


Control *Procesamiento

+edición * prueba

"ontrol $um/rico' edidores de&emperatura' Presión' Qumedad yViscosidad

ult.metros y sciloscopios

Automati2ación

Otros

ecatrónica' roots' sistemas autom7ticos

%quipo )ltrasónico y Laser

Electromdico )ltrasonido y %ndoscop.a; 1esfriiladores y1i7lisis; Lasers; -istemas "ardiovascularesy 3ayos S

Componentes Electrónicos

Cinescopio *

+onitoresEstado Sólido

Pasivos

"olor' R$' L"1 y Plasma

&ransistores' 1iódos' 3ectificadores'"ircuitos integrados y tros-emiconductores

"apacitores' &ransmisores' oinas'&ransformadores' "onectores' -Titc9es'#ntenas' 3eelevadores y &alillas

0edes &arHetas de red' modems' fira óptica'3uteadores' gateTays y 9us

ElectrónicaAutomotri2

-istemas de freno; computadoras' sistemasde seguridad' multimedia

Aeroespacial 3adar' radio comunicación' radionavegación' sistemas de seguridad'instrumentos meteorológicos' computadoras'multimedia

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Principales %lo&ues Económicos

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%lectrónica de "onsumo

%lectrónica Industrial

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Producción "ocal y Transnacional

@ Las compaC.as e:plican estos ingresos no son gloales pero si inglesas 0

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Participación en el $ercado de E3portación a Estados /nidos! 4555 y +,,-1

Participación en el $ercado de E/A por Pas

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Industria Automotri6 y Autopartes

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!Participación en el Mercado de E"portación a Estados #nidos$

20


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FOA Consultores

Industria l.der en la gloalización de mercados*

&ransformó su estrategia de producción para mercados gloales -e conformaron un n8mero reducido de grandes corporativos' integrando verticalmente sus

cadenas de suministro


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FOA Consultores

La tendencia mundial en la industria electrónica estimula el desarrollo de empresas "s de nivel gloal'reduciendo oportunidades en la sucontratación de procesos de manufacturas con empresas locales de capitalnacional*

Participación de las OE+Hs B vs B C+Hs

Etapa del Producto Situación Actual $endencias

Investigación y 1esarrollo'

1iseCo e Ingenier.a

Investigación y 1esarrollo se realiza por la %s

La ingenier.a se lleva a cao por las "s

Parte de la ingenier.a se desarrolla

en las Plantas anufactureras

ProducciónRanufactura La manufactura se realizar7 en su totalidad por "s*

-e tendr7n meHoras log.sticas por incrementos en elvalor agregado regional*

)na parte importante de lamanufactura se realiza por "s

"omercialización y Ventas Las %s concentrar7n esfuerzos en lacomercialización y venta del producto-e desarrolla por las empresas%s propietarias de la marca

Tendencias de Outsourcing

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FOA Consultores

4. Cam8io permanente en la industria electrónica. %l D0! de las empresas tiene planeado en los pró:imos cinco aCos nuevas adquisiciones' fusiones' o su consolidación o

ien ser7n vendidas* #ctuales competidores podr7n convertirse en futuros aliados* Los ciclos de diseCo de productos se reducen a niveles de solo cuatro meses*

"amios tecnológicos en materiales limpios de soldadura' empaquetamientos de c9ips' montaHe superficial yoptoelectrónica*

+. 0esintegración de la industria. Las % se concentrar7n en diseCo' desarrollo y comercialización de productos* Las "s se encargar7n cada vez mas de las cadenas de suministro' maquilando a %s' incluso para competidores* Las --s incrementan su participación como proveedores de componentes especializados*

-. Convergencia de productos. Productos de uso actual' estan siendo incorporados en un solo producto televisión y monitor de sistema de cómputo a la

vez*

9. "ocali6ación de *a8ricantes cerca de su mercado %l producto terminal pró:imo al consumidor final Proveedur.a de partes y componentes cercana a sus clientes terminales "entros Jloales para componentes especializados' en sitios con amplias oportunidades de investigación y desarrollo de

alta tecnolog.a*

:. Ventas por ;e < commerce=

La comercialización de productos electrónicos aumentar7 gradualmente en el modo de transacciones digitales .

>. Especiali6ación de Actividades

"oncentración en mayor medida' del faricante de equipo original ó terminal


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FOA Consultores

E&uipo de Cómputo

La industria del equipo de cómputo se 9a caracterizado por su continua gloalización y por la convergencia de lastecnolog.as de la información* -e trata de un sector que 9a enfrentado continuos camios como productos con cortosciclos de vida' intensa competencia en precios y la convergencia de mercados tradicionalmente distintos*

La r7pida convergencia entre las computadoras' las telecomunicaciones' las aplicaciones inform7ticas y el internet est7ntransformando a la sociedad y a las corporaciones demandando nuevos productos y tecnolog.as*

-e empieza a notar camios de computadoras de escritorio y port7tiles 9acia las Palm &ops y tel/fonos celularesofreciendo los servicios de escritorios y requiriendo funciones de sincronización de datos y almacenamiento*

"on el advenimiento de las altas velocidades en la transmisión de datos en equipos móviles se provee a los usuarios conformas m7s fle:iles para el acceso de información compartida y sistemas de sincronización de la información*

tra 7rea con gran oportunidad de crecimiento son las Intranets' as. como el uso de accesorios y aplicaciones asociadas'

esper7ndose un crecimiento m7s importante en la empresas medianas y pequeCas en los 8ltimos aCos*

Incremento en la demanda de &I y en los contenidos de los servicios de internet*

Tendencias Tecnologa por Segmento de $ercado

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FOA Consultores

Telecomunicaciones -e proyecta que el mercado de equipos tenga un crecimiento promedio del @G! anual' deido al aumento en la demanda

del internet y de la telefon.a móvil

%l crecimiento en la demanda de equipo de telecomunicación se deen a varios factores

La e:pansión de las redes inal7mricas y la demanda de transmisión de datos a alta velocidad

La lieración y desregulación de los servicios de telecomunicaciones en pa.ses en v.as de desarrollo*

Los acuerdos internacionales en los servicios 7sicos de telecomunicaciones*

%l crecimiento en la demanda de l.neas adicionales deido a accesos de los servicios de internet*

Tendencias Tecnológicas por Segmento de $ercado

$ele3ona inal1mbrica -e espera un importante incremento en la demanda de este segmento del @, al 2@!' deido a

"apacidad de correr aplicaciones multimedia con gr7ficas' m8sica y video*

%misión y recepción de datos a alta velocidad*

%n el corto plazo la tecnolog.a +J se enfoque a los mercados mundiales*

%n el corto plazo la velocidad de transmisión de los celulares seguir7 siendo menor al de la comunicación al7mrica*

Los equipos celulares ser7n m7s pequeCos y ligeros deido a

Los avances en la tecnolog.a de las aterias*

#l poder de consumo de los semiconductores*

"ada vez e:istir7n m7s tel/fonos con capacidad para internet móvil y sus aplicaciones*

%n el corto plazo no se espera una proliferación de aparatos A&odo en unoB' por eHemplo "elulares y Palms*

2G


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FOA Consultores

$ele3ona Al1mbrica

%volución de la arquitectura para incrementar el maneHo de datos

Las tecnolog.as -1Q y K1 permiten anc9os de anda casi ilimitados* "on anc9os de anda casi ilimitados la red de voz crecer7 la demanda de servicios de internet y tr7fico de datos*

Incremento la transmisión de datos y reducción de los costos de tecnolog.a*

1eido a que la convergencia de voz y datos e:igen protocolos m7s eficientes e:istir7 una transición 9acia tecnolog.asde conmutación de paquetes y protocolos IP*

%:iste un e:ceso de capacidad en la infraestructura de telecomunicaciones mundiales*

"on la tecnolog.a #1-L se podr7 ofrecer servicios de televisión digital' noticias' m8sica' cine por cat7logo e internet aalta velocidad por medio de cale de core*

Servicios satelitales

frece acceso a cualquier lugar y meHora los tiempos de respuesta' incrementa los anc9os de anda y da acceso amercados donde no se Hustifica la instalación de fira óptica o microondas*

Servicio de $% por cable -e ofrecer7 a trav/s de los sistemas de televisión por cale el servicio de internet' de televisión interactiva' adem7s de

noticias' m8sica y cine por cat7logo' adem7s de otras*


2,


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FOA Consultores



Proliferación de la 1omótica' que es la aplicación tecnológica de la automatización y control enfocado al 9ogar' que

incluye los sistemas de climatización' luces' persianas' gas' tel/fonos y seguridad*

%n la multimedia se conformar7n redes de transmisión de contenidos deido al desarrollo de formatos digitales


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FOA Consultores

La electrónica industrial no tiene fronteras ien definidas y sus aplicaciones curen amplios espectros de la electrónicay la &I*

"ontinuar7 la faricación de equipos diseCados para procesos espec.ficos*

Incorporación de mayores componentes electrónicos a los procesos industriales' el control' seguimiento y registrodepender7 cada vez m7s de la electrónica*

-eguir7 avanzando la automatización de los procesos de manufactura con sistemas rootizados*

1iseCo y construcción de sistemas autónomos capaces de guiarse sin supervisión 9umana*

1iseCo y aplicación de %-


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FOA Consultores


Componentes electrónicos y e&uipo para la manu*actura de semiconductores

%l incremento en el uso de equipo electrónico en 7reas que anteriormente ten.an un uso marginal' como por eHemplo' laindustria automotriz que aumentar7 el uso de microprocesadores' dispositivos de almacenamiento y monitores de un >!a @G! actual' a un 2G! en el futuro* -e generar7 un aumento sustancial en la demanda en estos productos*

La eficiencia' la fle:iilidad y la innovación en el diseCo y manufactura de componentes electrónicos son la meta para laindustria' en una luc9a continua en función del desarrollo de nuevas manufacturas microelectrónicas que les permita

posesionarse en el mercado con productos l.deres y novedosos*

-e usca el contar con altas ganancias para financiar la investigación y desarrollo de la pró:ima generación de productosy comprar la maquinaria y equipo requerido para su manufactura*

%l comercio mundial de componentes electrónicos 9a sido importante deido al desarrollo del internet aierto y alcomercio electrónico' ya que estos est7n ligados a la necesidad de insumos como capacitores' conectores' circuitosimpresos y semiconductores' utilizados en la faricación de equipos de cómputo y telecomunicaciones necesarios para suutilización*

La reducción en los gastos de capital en las compaC.as de semiconductores asi7ticas afectan las ventas de insumos 9acia%)' lo que contriuyó a una ca.da en el mercado gloal de semiconductores* $o ostante' se considera que el mercadomundial crecer7 en proporción a las necesidades de equipos de cómputo y telecomunicaciones asados en el uso delinternet' aparte de mantener su mercado actual*

2O


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FOA Consultores

Alian6as Estrat?gicasLas empresas electrónicas tienen amplias redes de alianzas estrat/gicas para investigación y desarrollo' transferenciatecnológica e inversión' una de las 7reas donde e:isten gran n8mero de alianzas y Foint Ventures son softTare y &I* #continuación el eHemplo de -amsung*

Alian2as Estratgicas de Samsung

%mpresa (ec9a "ampo

-ony


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FOA Consultores

9+ Ericsson Son* Corp.

$el3ono Celular Son*BEricsson +odelo P6!!$el3ono Celular Son*BEricsson +odelo P6!!

S*mbian 9td.

Sistema Operativo

O.S. %


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FOA Consultores

Estrategia C@ina

"9ina ten.a un claro oHetivo al entrara a la rganización undial de "omercio


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9a Industria Electrónica en +/ico


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FOA Consultores

Sntesis #acional

# partir de la entrada del &L" el desarrollo de la industria electrónica tuvo un e:plosivo desarrollo'creciendo casi > veces entre @OO+ y 2000*

Lo anterior permitió a /:ico convertirse en un importante actor de la industria' aunque con una claravocación de pa.s maquilador*

%n /:ico se encuentran estalecidas plantas industriales de las principales empresas %s y "smundialesy e:iste una gran diversidad de productos' con niveles tecnológicos variales*

$o ostante' en el pa.s no se 9a desarrollado una industria local covirti/ndose en uno de los principales

pa.ses anfitriones de la industria mundial


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FOA Consultores

Producción de la Industria Electrónica en $?3ico! +,,4 >'O>G O'+@2

+'D+G

+'++0 +'2+D+'42@

@'>+,

@'D4> @'D>D@'>42

200@ 2002 200+ 2004

Industrial +R

"omponentes%lectrónicos

%lectrónicade "onsumo

&elecomunicaciones 2R

"ómputo @R

4*,!

G*,!

G*>!

2*O!

0*@!

',55

5,6&" 5,)6('!,


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FOA Consultores

%alor de la Producción en +illones =SD

Producción de la Industria por Segmento! +,,4+

@'GOO @',+@O

200@ 2002 200+ 2004

&el/fonos y contestadoras

Partes y accesorios

tros equipos telecom

"omunicaciones y radar

$elecomunicaciones

+G

P d ió d l I d i S +,,4 +,,9


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FOA Consultores

%alor de la Producción en +illones =SD

Producción de la Industria por Segmento! +,,4,+,> +DG +>D

@G0 @>0 @>D @OG

200@ 2002 200+ 2004

/dico y 3ayos S

%quipo de seCalización

"ontrol e instrumentación


DG0 D00 ,OD D44

G00 400 4@4 4,2

G00400 +>D 40@

2G0 240 2+D 2G@

+O0

+40 +,,

4++

++02>0 2@>

@>,

@>0

@,0 @GD@,D

@G0

@@G @@,@+0

,>G

,OG ,44,4>

200@ 2002 200+ 2004

tros

#mplificadores-emiconductores discretosPartes equipo de consumo

#ltavoces

P""apacitores fiHos

"ircuitos integrados

"onectores

Componentes

+,


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Composición Importaciones * E/portaciones+iles de +illones =SD

"ifras 2002(uente earoo? of Korld %lectronics* 1ata e:ico* 3eed %lectronic 3esearc9*

Comercio E3terior

Importación E3portación


&elecomunicaciones

"omponentes

"ómputo



&elecomunicaciones

"omponentes

"ómputo


'(.<

(".&>

+D

E l ió d l I d i El ó i d $? i


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FOA Consultores

E/portación $otal 7+iles de +illones de =SD8

(uente -I#VI' -ecretar.a de %conom.a*

!. .!'.' '.(

".6 ).)

&(.!

!.

'.)

5.&

' Erosión B&>

').!

!!'

"&.)

!!" e&565&566&56<

J#&&

Prom .

Prom &5.(

%entana de ) aMos, la industriacrece multiplicandose casi 6 veces

PromL '

" I d i El ó i # i l


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FOA Consultores

"a Industria Electrónica #acional

+ercado, Producción * Flu:os Comerciales

7+iles de +illones =SD8

ienes Intermedios

5.6

ienes de consumo ycapital

(.5

Planta aquiladora


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Ingresos +iles de +illones =SD

$ota J%' #ltec y %ricsson no forman parte de "anieti' #ltec es susidiaria de Visteon' farica productos de audio y video para automóviles*(uente e:pansión; einsite*Información de "anietiInformación del aCo 200@* %n el caso de ingresos se consignan las ventas**


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n*d* $o 1isponile(uente %lectronic earoo?; 3evista %:pansión*

Ingresos de Empresas Transnacionales

Ingresos -lobales * en +/ico +illones =SD

Empresa IngresosMundialesIngresosMéxico

%México

IBM 89,131.0 4,465.2 5.0%

Hewlett-Packard 74,698.0 4,390.5 5.9%

Matsus!ta "lectr!c I#dustr!al 61,681.0 465.2 0.8%

$!ee#s 48,605.8 1,151.4 2.4%

&ell 41,444.0 - 0.0%

'(s!)a* 40,113.0 168.8 0.4%

+" 39,788.4 #.d. 0.0%

u!tsu 38,529.1 - 0.0%

$(#/* 37,990.8 778.0 2.0%+(k!a 37,031.0 #.d. 0.0%

$asu# "lectr(#!cs 36,409.4 612.1 1.7%

H!tac! 36,180.2 #.d. 0.0%

I#tel 30,141.0 - 0.0%

M(t(r(ta* 27,058.0 1,366.4 5.0%

a#(# 26,899.7 75.6 0.3%

P!l!s "lectr(#!cs 25,334.5 1,338.2 5.3%

I#ra M!cr( 22,613.0 - 0.0%

M!tsu)!s! "lectr!c 16,982.3 - 0.0%

"lectr(#!cs 16,892.2 1,486.2 8.8%

$ar 16,714.8 #.d. 0.0%

"r!css(#* 16,366.0 1,445.4 8.8%

lcatel 15,731.0 500.0 3.2%

!c( 14,731.8 - 0.0%

letr(#!cs I#tl 13,821.8 1,672.0 12.1%

$er(s* 13,816.9 13,816.9 4.8%

Empresa IngresosMundialesIngresosMéxico

%México

a/te(# 13,762.8 13,762.8 0.0%

$a#/( "lectr!c 11,748.4 11,748.4 0.0%

$((# M!cr(s/stes 11,196.0 -

$(lectr(# 11,143.8 #.d. 0.0%

$e!k( "s(# 11,002.1 #.d. 0.0%

H(#e/well I#tl 10,627.0 #.d. 0.0%

'/c( I#tl 10,518.0 - -

H(# Ha! Prec!s!(# 10,898.8 - 0.0%

$a#!#a-$I 10,794.8 #.d. 0.0%'(s(# 10,622.0 #.d. 0.0%

'eas I#strue#ts 9,834.0 #.d. 0.0%

#et 9,490.1 #.d. 0.0%

e#eral "lectr!c 9,393.1 4,331.6 46.1%

$P 8,848.9 #.d. 0.0%

rr( "lectr(#!cs 8,679.3 #.d. 0.0%

uce#t 'ec#(l(!es 8,654.0 #.d. 0.0%

:ua#ta (uter 8,575.7 - 0.0%

;/(cera 8,340.5 #.d. 0.0%

aa# ?>a)!l !rcu!t 5,170.2 #.d. 0.0%4@

P d t E t d +,,4


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FOA Consultores

,'2+G

4'DG2

+'4+,+'2D0

+'0,D

2'@44@'>,0

@',4@ @'G>, @'4G0 @'+,D@'@D> @'0++

>G+ D+G

2'+>2

&elevisiones

"onmutadores

Impresoras

&el/fonos

Part*y #cc* pRcomputadoras

"P)Ms

%nsamlecircu.tos

"omputadoras

tros perif/ricos

tros aparatostelefon.a

Part*y #cc* pRtelecom*

&ransformadores

P7neles variosaparatos

)nidadesmemoria

"ircu.tosintegrados

tros prods*electrónicos

+onto de las E/portaciones de +/ico 7+illones =SD8

(uente -I#VI' -ecretar.a de %conom.a*

Productos E3portados +,,4

42

P i i l E P d O i Ti d P d t


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LJLJ

&JS

Principales Empresas por Pas de Origen y Tipo de Producto

1aeToorionLJ-amsung

Sur Corea

(le:tronicsVentureSingapur

)niversal -cientiticIndustrial

#cer&atung&atung$aian

&oto?uWyoceraune?ata-umida

Qosiden-9arp&1W

Wyus9u atsus9ita $ec?i1ataPanasonic "omunications

%psonQitac9i J-&"anon

Pioneer -anyo-ony&os9ia

"larion

Qitac9i "onsumer FV"atsus9itaogami

Panasonic

Kapón

%lcoteq $o?iaFinlandia

P9ilipsP9ilips?olanda

%ricssonSuecia

#tlin?s#lcatelIndetel&9omson 1isplays&9omson &ue"omponents

Francia

VogtLeviteclimpia

Alemania

"elesticaCanad1

3oc?Tell-anmina-"I

-olectron&e:as Instruments&ycoSymo

"rydomQecmma

%PIQoneyTellFailWemetWimcoWoda?

%nsamles de PrecisiónJ% edical -ystems

$ellcor Puritan ennett

#1"aHa Qug9es""or "one:ant%lectronica LoTranceI$&%LLucentarconiotorolaPemstar -cientific #tlanta

1%LL1icopelJ% (uHi 1rivesQeTlett Pac?ardIWey &ronic

$"3 $ort9 #merican Production-9aring

$P#Le:mar?

#rroT 1icopel#ltec

ose1elp9i 1elco %lectronicsQarmmanImpac anufacturing-9ure3"#Sero:

E=A

Componentes * OtrosEJuipo Industrial$elecomunicacionesComputoElectrónica de ConsumoPas deOrigen

-iemens V1 #utomotive-ylvania(esto

(uente (# "onsultores

4+

Principales Plantas Industriales de Productos 'inales en $?3ico


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FOA Consultores

Cómputo * $I $elecom. Elec. Consumo Elec. Industrial

)elettt


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FOA Consultores

Baja California FlitaMelang

FenderBi TechnologiesCoto TechnologieElectronica LowranceElectronica VanguardEmermexRockwellIndustrias S.C.International ssem!l"Shine ElectronicsSentek Manu#acturingTerad"neVisha" S$ectroll$ha Ensam!lesIms wireMa"notec%ixon Industrial&ang Industriasrrow Richa"tol de M'xico

Ba(a )ughesBorder ssem!l"BournsB&FComonair RottronC"andi*+S*"mexEnsam!ladora del ModularFormosa ,rosonic)aman udioLe-imexMaxell

Sonora

Motorola

Querétaro

Celestica mni ,lastic /Canad01+E Sistemas Medicos

Jalisco

mericallrrow Electronics

-netFuture Electronics)ewlett ,ackardIBMIntel Tecnologia2a!il Circuit3odak,emstarSanmina4SCISolectronTechnicolor Ex$ortsTexas Instruments

Distrito Federal

CT Telecomunicacionesero-oxgilent Technologies$$le Com$uterrrow *ico$elBenchmark Electronics*ell Com$uter*ico$el+E Fu(i *ri-es mericaMariana )** /Mexico1%CRRockwel5utomationSun Micros"stems6erox

Chihuahua

*C *elicias*C 2uare7ltec ElectronicaBo!inas de CalidadCoilcra#tEmerson ElectricEn$resas )ecmmaE,IFCI Electronics)ewlett ,ackard)onewell $toelectrica2a!il CircuitLexmark InternacionalMarck TechnologiesMotorola,lexus ElectronicaRa"chemSanmina4SCIScienti#ic tlantaShure ElectronicaSMTC /Canad01

Sinaloa

)arris Cor$oration

Estado de México

BrightstarMarconi ComunicationsT"co Electronics

Tamaulipas

Celestica /Canad01Corning Ca!le S"stems*el$hi *elco Electronics2a!il +lo!al Ser-ices3emet3e" Tronic3imcoTR& Electronica Ensam!les

Nueo !e"n

Celestica /Canad01+E Medical S"stems)ewlett ,ackardSanmina4SCI Ca!le S"stemSanmina4SCI Cor$orationSaturn Electronics

Thomas 8 Betts Comunicaciones

(uente -istema %mpresarial e:icano* -ecretar.a de %conom.aProducen' aHa "alifornia

Principales Industrias de E/ACanadá en $?3ico

4G

Principales Industrias Faponesas en $?3ico


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FOA Consultores

Baja California

romat Mexicana

+MCromatFurukawa)itachi)ikanMelco%issin,IMSSon"Char$rcosa2VC3"ocera3ioshaMarunixMatsushitaMo"ami,anasonicSanohSantoni

*san"oSM3Ta!ushi

Chihuahua E$sonT*3Toshi!aTotoku

Tamaulipas

Matsushita Electronic Com$onentsMatsushita Comunication Industrial

Nueo !eon

,anasonic,ioneer Manu#acturing

Distrito Federal

+amela)itachi data S"stemsBrother International

Querétaro

Electr9nica Clarion

#$uascalientes

Fanuc Ro!otics

Jalisco

)itachi +lo!al Storage Technologies%ecSumida Electronica

Edo de México

,anasonic de M'xico

Morelos

%ec

Principales Industrias Faponesas en $?3ico

4,

Principales Industrias Orientales en $?3ico


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FOA Consultores

Baja California Com$onentes ,aci#ico /China1Ben: /)acer1 /Taiwan1*aewoo /Sur Corea1

Scatec /Malasia13ing Cirmex /China1L+ /Sur Corea1h Sung /Sur Corea1Sk" ;orks /Malasia1&elco /China1di S"stems /Taiwan1*elta Electronics /Taiwan1)& In /Sur Corea13"ung /Sur Corea1%itchi!ell /Singa$ur1Sahean /Sur Corea1Samsung /Sur Corea1


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FOA Consultores

Baja California Skill /lemania1Technicolor )ome /Francia13r"don /Reino

Empresas con IE0 en la Industria Electrónica


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FOA Consultores

'()

'(*

+,

+-

-*

.)

.'

.'

%ota? El n@mero de em$resas corres$onde a a:uellas :ue registraron IE* entre A " mar7o de D.

Fuente? Secretara de EconomaG Mar7o D.

Empresas con IE0 en la Industria Electrónica

4O

IE0 de la Industria Electrónica


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FOA Consultores

+(+

)/*

)))

/0,

./.

)'

*-

+/+

IED de la Industria Electrónica &55"B !!"L ",&" +illones =SD

Las cifras corresponden a la I%1 de @OO4 a marzo de @OO4*

(uente -ecretar.a de %conom.a' arzo 2004*

IE0 de la Industria Electrónica

G0

Evolución de la IE0 de la Industria Electrónica


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FOA Consultores

+illones de =SD

(uente -ecretar.a de %conom.a' arzo 2004

e %stimado con información de enero a marzo de 2004**

7quinas de oficinas' c7lculoy procesamiento Inform7tico

@'2O4

,+2

244+OO +G4 +2+

2G4

2>2

2G0

220@0G

+D

@OOO 2000 200@ 2002 200+ 2004e

%quipo de radio' televisión'comunicaciones y uso m/dico

&,("6

5&"

"5"

)&5

"(5')!

Evolución de la IE0 de la Industria Electrónica

G@

Empresas &ue Cerraron Operaciones en $?3ico


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FOA Consultores

a:a Cali3ornia

aterias "-


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FOA Consultores

@OOG 2000 200@ 2002@OOG 2000 200@ 2002

CGina 7++ =SD8

(uente International &rade -tatistics 200+* K&*

E3portaciones $?3ico y C@ina

@OO0

DG*G

G2*+

4+*G

@4*G

+*@

+D*0+D*0+D*O

,*,0*2

+/ico 7++=SD8

$ + CA 5 !

! ( ". ( >

) 5 . ! >

B&.>

@OO0

$ + C A

5 ! !

' !

. " >

' & .

' ! . >

G+

Comparativo de Pases Sede de la Industria Electrónica


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FOA Consultores

Comparativo de Pases Sede de la Industria Electrónica

-ede para que la industria Faponesa $orteamericana' "oreana y%uropea suministren eficientemente al mercado de %*)*


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FOA Consultores

Comparativo de Aspectos Socioeconómicos

Conceptos +/ico CGina Sur Corea Singapur $ai1n Filipinas

-obernabilidad

La inseguridad es un malaparentemente end/micoen el pa.s* %l secuestroconstituye una preocupación* Lasdiferencias pol.ticas entre

los partidos 9a impedidolograr acuerdos paratomar medidas demeHoras en diversos7mitos*

Los pró:imos aCos ser7ndif.ciles para el partido"omunista "9ino por eldescontento por los aHosingresos rurales' altodesempleo urano y alta

corrupción*

$o esta en peligro lademocracia* Losantagonismos pol.ticos amenudo impiden laimplementación de pol.ticas

%l sistema pol.tico esmuy estale' esimproale que enfrente prolemas sociales en elcorto plazo* La urocracia es altamente

eficiente' la corrupción esmuy reducida

La fricción entre los dos principales partidos pol.ticos 9acen dif.cil una pol.tica totalmenteefectiva; sin emargo elgoierno est7 totalmente

comprometido con losnegocios*

%L crimen calleHero enmuc9os lugaresincluyendo anila es ungrave prolema' el tr7ficode drogas est7 ienestalecido' el secuestro

es una de las mayores preocupaciones* %l panorama pol.tico esincierto

0iesgos9egales *

0egulatorios

%l sistema Hudicial amenudo es lento* $oe:isten riesgos dee:propiación* %l controlde precios es reducido*Los derec9os de propiedad est7n ien protegidos*

La aplicación de la Ley puede ser discrecional' por lo que las compaC.asevitan las cortes locales si pueden acudir a lasinternacionales*

La postura del goiernoes altamenteintervensionista* 3iesgode que se puedan revertirlas pol.ticas a otrasmenos favorales a lainversión e:tranHera* Losderec9os de propiedadest7n ien protegidos'

%l goierno continuaimplantando pol.ticas deapertura lierales para losnegocios* $o 9ay riesgode e:propiación* Losderec9os de propiedadest7n razonalemente protegidos* $o 9ay riegoque se estalezcancontroles generalizados

de precios*

$o 9ay riesgos dee:propiación' la propiedad privada essegura* %l control de precios es reducido* Losderec9os de propiedadest7n protegidos*

%n (ilipinas 9ay pocos Hueces' lo que estaleceun sistema Hudicial lentoy los aogados tienemuc9as t7cticasdilatorias* %l sistemaregulatorio estransparente' sin emargolas empresas e:tranHerastienen menos influencias

que las nacionales

+acroeconoma

Los aspectosmacroeconómicos est7ncontrolados al igual quela inflación la cual esreducida* La econom.a 9acrecido muy lentamenteen los 8ltimos aCos

-e cuenta con tipo decamios* La inflaciónest7 controlada* Laactividad económica est7creciendo a tasas del >!anual

1ependen de lase:portaciones a %)# yFapón de ieneselectrónicos*%:celente posición fiscalque contriuye a un enigno amienteinflacionario

1epende de lase:portaciones de productos electrónicos*La inflación es aHa onegativa* Las tasasdom/sticas de inter/s 9ansido ligeramente vol7tilesen 200+ y 2004*

1ependen de %)# parasus e:portaciones en elsector de alta tecnolog.a*La deflación es el mayorriesgo que enfrenta laeconom.a*

%l desempeCo económicoes razonalemente uenos por las remesasde los traaHadores y eldesarrollo de lase:portaciones* Lainflación fue aHa durante200+* %l alance fiscal esmalo con un d/ficitequivalente al 4*G! delPI

ComercioE/terior -e tiene una fuertedependencia de lase:portaciones 9acia%)#* %l pa.s tiene unaamplia red de tratadoscomerciales los principales el &L"#$ ycon la "%%* Las arrerasarancelarias y noarancelarias son aHas*Poco proale que seestalezca un control decamios

"9ina ingreso a la K&en 200@' el goiernodee aHar las arreras deacuerdo con estaorganización su comercioes superavitario*

-e intenta proteger a las"ias locales de lacompetencia e:tranHera'entrando en disputas con%)# y la "%%' el riesgode emargo es aHo*

Los aranceles a laimportación sone:tremadamente aHos yes poco proale queaumenten* %s poco proale que seestalezcan controles decamio aun ante unaeventual crisis*

Las arreras arancelariasy no arancelarias son aHas*

Los aranceles se 9anreducido progresivamentede 2D*>4! en los O0s9asta el >*G! actual*

GG



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FOA Consultores



Polticasimpositivas

$o e:isten pol.ticas dereducción impositivas' se paga el impuesto sore larenta y al valor agregado*Las empresasmaquiladoras tiene un

esquema preferencia deimportación ye:portación* %:isten pocos incentivos a la I X1* $o se tienen zonas protegidas*

La mayor.a de lasempresas e:tranHeras pagan una tasa impositivadel @G!' aplicale enzonas especiales*-9enz9en' N9u9ai'

-anton' Siamen y Qinan*

%l r/gimen impositivo escompleHo* Los impuestosa las corporaciones y alvalor agregado son aHos' para los est7ndares de laregión' aunque se espera

aumenten por lareconstrucción de $or"orea

%l goierno est7 muyinteresado en reducir losimpuestos a los ingresosy las corporaciones' paramantener a -ingapurcomo una ase de

empresasmultinacionales*

%l r/gimen impositivo escompleHo* Los impuestosa las corporaciones son aHos* %:isten incentivosa la I X 1' y para "ias*5ue estalezcan sus

corporativos en &aiT7n

-e tienen incentivosfiscales parainversionistas calificadosy un r/gimen impositivofavorale parainversionistas que

estalezcan suscorporativos regionalesen el pa.s* #un con esolas "ias e:tranHeras pagantres veces m7s impuestosque en &ailandia0s* Los salarios son aHos para los nivelesmedio y administradorescalificados' pero mas altoque en otros pa.sessimilares paratraaHadores semicalificados*

In3raestructura de

$ransporte

La red carretera esdesigual y le faltadesarrollo aunque puedeconsiderarse comoaceptale en los principales centros de producción' el sistemaferrocarrilero requieremeHorarse* %l sistema portuario presenta aunineficiencias*

La infraestructura est7continuamente enactualización' sinemargo la red carreteray ferrocarrilera esinadecuada para losvol8menes de tr7fico*

La red es uena para losest7ndares regionales pero est7 altamentecongestionada

La #utoridad Portuariade -ingapur es altamenteeficiente y sofisticada' sinemargo -ingapur 9a perdido tr7fico antealasia' por menorestarifas* %l #eropuerto de"9ang. es altamentereconocido* %l sistema deferrocarril y carreteras esmuy ueno'

%s insuficiente para lademanda

La infraestructura esta detransporte est7 pocodesarrollada y es desigualentre las diferentesregiones' alrededor de loscentros de negocios esfuncional' las demorasson un prolema* %lsistema de ferrocarril esmuy limitado* Lainfraestructura portuariaes adecuada'

G,



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FOA Consultores



Energa $o 9a sido posilerealizar la reformael/ctrica que requiere el pa.s' la red de

distriución presentaineficiencias' en elmediano plazo la falta degeneración podr.a ser unriesgo para el desarrollo'

La escasez crónica deenerg.a de los >0s y O0s9a disminuido por laconstrucción de nuevas

plantas generadoras

#ltamente dependientedel petróleo' intentautilizar fuentesalternativas como la

energ.a nuclear*

%l servicio el/ctrico ese:celente*

Los limitados sistemas dedistriución son el principal prolemaactual* %n el largo plazo

las limitaciones decapacidad pueden limitarel desarrollo* Laincorporación de plantasnucleares 9a enfrentadooposición de partidos pol.ticos*

$elecomunicaciones

%l tel/fono estadisponile en la totalidadde centros uranos* Lastelecomunicaciones 9anmeHorado y 9a crecido latelefon.a móvil en los8ltimos aCos*

%l tel/fono estadisponile solo para unaminor.a de la polación

La red es uena peroaltamente cogestionada'altas tasas de uso deInternet y telefon.a móvil

-ingapur ya ocupa unode los primeros lugaresen infraestructura detelecomunicaciones y seespera meHore aun m7s

La infraestructura es uena*

La desregulación 9ameHorado lainfraestructura detelecomunicaciones' peroel servicio es inadecuadoy de mala calidadcomparado con el de los pa.ses vecinos*

GD

Es&uemas 'iscales


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FOA Consultores

EsJuemas Fiscales en +/ico * en Distintos Pases&

@ Las cruces corresponden a los esquemas vigentes(uente Programa para la "ompetitividad de la Industria %lectrónica y de #lta tecnolog.a* 1JI' -ecretar.a de %conom.a*

&

@onas protegidas

$errenos e in3raestructura deservicios

0educción de aranceles

E/ención 3iscal inversión

Crditos pre3erenciales

Desregulación administrativa

Financiamiento de pro*ectosinvestigación

Incentivos a capacitación

=bicación geogr13ica conrespecto a la demanda

0educción de impuestos7periodo gracia !B&! aMos8

+/ico CGina SurCorea +alasia Singapur $ailandia IrlandaCosta0ica

/ / / /

/ / / / / / /

/ / / / //

/ / / /

/ / /

/ / / /

/ / / / / /

/ / / / /

/

/

/ /

/ /

/

Concepto

G>

Es&uemas 'iscales en Pases de Oriente


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FOA Consultores

&

Conceptos Singapur CGina $ailandia

E/encionesFiscales

Por inversión en e:tranHero Por regal.as pagadas a socios en el e:tranHero 1iferimiento del I-3 por p/rdidas en el e:tranHero Por los intereses pagados por emprestitos para

equipamiento en el e:tranHero 1el I-3 por @0 aCos m7:imo por introducción de

t/cnicas avanzadas

%:ención de @\ y 2\ aCo despu/s de otenerutilidades

+\' 4\ y G\ aCo reducción a la mitad y otros +aCos mas para empresas de alta tecnolog.a

Impuesto del @0! si las e:portaciones superanD0!

%:ención para insumos y componentes dee:portación

aquinaria' equipo usados en -9ang9ai None Por G aCos total y al G0! por otros G mas en

eiHing empresas de alta tecnolog.a Por equipo importado por "ias e:tranHeras para su

propio uso


65/139

Estructura de los Agrupamientos 0egionales

'

Agrupamiento Electrónico en $?3ico


66/139

FOA Consultores

g p

6&

&6'

')<

%n la c8spide se concentran los principales %s de electrónica de consumo ytelecomunicaciones* Los "s se orientan a la faricación de equipo de cómputo* %n &iHuanae:icali se uica el mayor agrupamiento de electrónica de consumo*

(aricación de &Vs de origen oriental* %n la N JuadalaHara se uica el agrupamiento de electrónica de cómputo* (aricantes de

equipos con importante participación de "s* 1esarrollo de la &ecnolog.a deInformación*

%n la N "d* de /:ico y 5uer/taro se concentra el agrupamiento de la electrónicaindustrial del pa.s' en la zona centro no se tiene presencia de "s*

%n "9i9ua9ua y %do de /:ico se concentra los faricantes de equipos detelecomunicaciones*

La electrónica industrial esta orientada principalmente a la faricación de sistemasautomotrices*

%l segundo nivel no es una plataforma estrat/gica para la producción de lac8spide* %:cepto en el agrupamiento de &V de &iHuanae:icali*

-e produce una amplia variedad de suensamles con escasa vinculación con elagrupamiento*

%l valor agregado es reducido* Los productores son gloales* Los vol8menes de producción son muy variales*

&ienen presencia grandes productores gloales' productoresmedianos y pequeCos nacionales*

Los volumenes de producción y tecnolog.a son muy variales*

Las empresas son fundamentalmente ensamladoras parae:portar a %)#*

-e tiene alguna información inteligente de la estructura delagrupamiento*

Presencia de % y "s* La competitividad de los agrupamientos en &iHuanae:icali'

"d* Fu7rez' 3eynosa se asa principalmente en la mano deora arata m7s que en el nivel tecnológico*

Las plantas se dedican a la maquila dee:portación

La información inteligente del agrupamientoes parcial y fraccionada*

Presencia de sudivisiones de %s y "s*

$o e:iste información confiale'falta de actualización eincorporación de inteligencia*

Presencia de sudivisiones de%s y "s

-eguimiento $o* de Plantas

"onsumo"omputoIndustrial&elecomunicaciones

$O$A9

+G@>@>@0

6&

(uente (# "onsultores

,0

Agrupamientos Electrónicos egionales


67/139

FOA Consultores

(uente (#' "onsultores*

g p g

Concepto

Primer #ivel

Ensamble de ProductosFinales

a:aCali3orni

a

Kalisco CGiGuaGua #uevo9eón $amaulipasDF *Edo. +/. uertaro Suma

Segundo #ivel

Subensamble de Sistemas ode productos intermedios

$ercer #ivel

Fabricación de partes *componentes

Suma

&( &6 &' 6 5 & ) 6&

(< & ( 5 6 "' 5 &6'

&"& "< )! ' ( ( &! ')<

&'


68/139

FOA Consultores

$%

$% *$elecom

Cómputo

E. Consumo,

Industrial *$elecom

aHa "alifornia

&'

"9i9ua9ua

56

$uevo León

"5

&amaulipas

)

Falisco


69/139

FOA Consultores

2

D

+@

@+

2

2

O

+ +

@@

+

@

+

+ + +

O

%quipo de "ómputo


&elecomunicaciones


Fle"tronics

%anmina&%C

%olectron

'abil

Celestica

-ILJ[#

Principales "Ms

,+

Agrupamiento de %a(a Cali*ornia


70/139

FOA Consultores

Caractersticas del Agrupamiento

%l agrupamiento se orienta a la producción detelevisores' para su e:portación a %)#


71/139

FOA Consultores

Cali*ornia

PlantasPor 9ocalidad Plantas porOrigen de la Inversión

0osaritoEnsenada

$ecate

+e/icali

$i:uana

#D &.5>Europeas &.5>CGina &.">Otros Orientales &.">$aian .6>CoreaKapón

+/ico

E=A

&' &'

(.&>

&.&>

&'.)>

(5.6>)(.">

!.)>

6.">

(.&>!.(>

(uente Industria %lectrónica de aHa "alifornia* 1irectorio Primer -emestre' 2004 Producen* -ecretar.a de 1esarrollo %conómico de *"*

,G

Segmentación de la Industria de %a(aCali*ornia


72/139

FOA Consultores

Cali*ornia

Segmento

$otal

"ómputo

&elecomunicaciones



"omponentes

tros

Plantas

&'

,

G

+G

@2

@4@

@4

Part 7>8

&!!>

2*>!

2*+!

@,*G!

G*,!

,,*+!

,*G!

(uente %laoración (# "onsultores' con ase en Industria %lectrónica de aHa "alifornia* 1irectorio Primer -emestre' 2004 Producen* -%1%" de *"*

,,

"ocali6ación Principales Empresas de %a(a Cali*ornia 41


73/139

FOA Consultores


$i:uana

#1I -ystems /:ico#&L "orporation"asio %lectrome:1elta %lectronics /:ico1iamons %lectronics1imme: de aHa "aliforniaJloal anufacturing -ervices

#ssemlies de /:icoQitac9i "onsumer Products de

/:icoFV" Industrial de /:ico

atsus9ita %lectronic "omponentsde aHa "alifornia

a:ell de /:icoPanasonic #V" $etTor?s de aHa

"aliforniaPanasonic "ommunications de

/:icoPol? #udio de /:ico-ae9an de /:ico-amsung 1isplays-amsung e:icana-amsung -1I /:ico-anyo anufacturing-ony &iHuana %ste

&# anufacturing de /:ico

TelecomunicacionesaHa Qug9es

order #ssemly"* "or de /:ico

Electrónica Industrial "omair 3otron de /:icoQidra "ontrolI?on aHaIndustria e:icana de (otocopiadoras

#rroT 3ic9ey %lectronicsaHa -ur order #ssemlyourns de /:ico


74/139

FOA Consultores

$ecate +e/icali0osarito

Ensenada

+e/icali


1aeToo rion e:icana1aeToo %lectronics de /:ico%lectra %strella de ro%nsamladores %lectrónicos de/:icoLJ %lectronics e:icaliLJ Innote? e:icalielco 1isplay 1evices /:ico9 -ung /:ico

PI--ony de e:icali&ecnome: Industrial

Telecomunicaciones#scotec9"aleados &ecnológicos

Electrónica Industrial "aliaHa $eTco(uru?aTa de /:ico-?ill de /:ico

Computo

enq e:icanaQitac9i Priting -olutionsInternational #ssemly

%specialists Componentes Electrónicos

#dvanced "amaraderie %lectronics#romate:icanaI &ec9nologies"arley de /:ico"1 %lectrónica de /:icoJoto &ec9nology%lectrónica Vanguard%merme:%scatec de /:icoQi?m %lectrónica de /:icoIluminaciones "ooper de las

"aliforniasIndustrial Vallera de e:icaliIndustrias -LWing "ordme:

$oppon %lectric Jlass $issin %lectropartes de /:ico-9ine %lectronics-?yTor?s -olutions-unte? anufacturing

&ec9nologies&eradyne "onnection -ystems de

/:ico&9omson 1isplays e:icana&otal ar?eting -olutionsKelco &ec9nologies /:icois9ay -pectrol

Otros&ec9nicolor Qome %ntertaimen t

-ervices de /:ico

0osarito Electrónica de Consumo

-9arp %lectrónica de /:ico Ensenada


Instrumentos usicales (ender

Telecomunicaciones

%lectrónica LoTrance de /:ico


Nircon de /:icoComponentes Electrónicos

"omponentes del Pac.fico de %nsenada1ialigt9 de /:ico(lita de /:icoJ#" /:icoIndusttrias elangLevitec3ide: de /:ico&/cnicas y -ervicios Internacionales

$ecate Electrónica Industrial

#lp9a %nsamles"omponentes de "alidad&ermistores de &ecate


#Hosia %nsamladora y anufacturas(erroindustrias de &ecateI- Kide de /:icoIndustrias Innovadoras Interfaricaciónagnote? anufacturing de /:icoaquilados P1&

$i:on Industrias de /:ico3oc?Tell &ecate&$& X Kire and "ale&ransisitor de Vices de /:ico

Otros

Intersection de Velopment "orporationra &e? de /:ico

Productos #ndersonKan Industrias

,>


75/139

Traslado de Operaciones a Oriente


76/139

FOA Consultores

$i:uana

Ensenada

+e/icali

0osarito

San Diego

San 9uis0o Colorado

Estado SonoraEstado de a:a Cali3ornia

E=A

$ecate

(uente %laoración (# "onsultores*

)seong %lectromec7nico e:icanaVideomonitores de /:icoPPQ Industrial"omponentes &/cnicos de aHa "alifornia

ater.as "- de /:ico"orporación #sa9i"asio %lectrome:-ia %lectrónica de a Ha "alifornia


77/139

FOA Consultores

AQO DE I#S$A9ACIR# DE 9AS P9A#$AS E# OPE0ACIO#

@OO, @O,> @OD0 @OD2 @OD4 @OD, @OD> @O>0 @O>2 @O>4 @O>, @O>> @OO0 @OO2 @OO4 @OO, @OO> 2000 20020

G

@0

@G

20

2G

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"

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"

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'

&

(uente %laoración (# "onsultores' con ase en Industria %lectrónica de aHa "alifornia* 1irectorio Primer -emestre' 2004 Producen* -%1%" de *"*

D@

Agrupamiento de la Industria en %a(a Cali*ornia


78/139

FOA Consultores

%l agrupamiento de la industria electrónica de audio y video en aHa "alifornia' es conmuc9o el mayor y mas integrado agrupamiento industrial de la electrónica en /:ico

La industria se enfoca principalmente a la maquila de e:portación con algunainterrelación regional

%n la Plaza se localizan las principales empresas mundiales faricantes de &V* %l camio tecnológico 9acia tecnolog.as de cristal l.quido y plasma est7n afectando a la

industria del televisor' estas pantallas se est7n faricando en oriente %:isten algunas empresas faricantes de productos industriales

Las empresas ensamladoras constituyen un soporte para las l.deres dela industria

"on todo una parte muy importante de ensamles y componentes sonimportados de oriente

)no de los principales productos el tuo de rayos catódicos est7sustituy/ndose por pantallas de plasma y L"1

Los principales ensamles son taleros electrónicos' componentes para&V' fuentes de poder' ocinas' circuitos integrados y ater.as

-e farican en la plaza microc9ips y semiconductores


79/139

FOA Consultores


%l agrupamiento se orienta principalmente al cómputoy &I*

La manufactura se realiza por los principales "sgloales


80/139

FOA Consultores

@apopan

).)>

&

'.

").&>

(uente -istema %mpresarial e:icano* -ecretar.a de %conom.a*

D4

Segmentación de la Industria en Falisco


81/139

FOA Consultores

Segmento

$otal

"omponentes

"ómputo

%lectrónica de "onsumo%lectrónica Industrial

&elecomunicaciones

Empresas

,0!

@D!

O!D!

D!


DG

"ocali6ación Principales Empresas de Falisco


82/139

FOA Consultores

-uadala:ara@apotlane:o

El Salto

Ocotl1n

9aguna de CGapala

A $epecGitl1n A 9agos de +oreno

A 9a Piedad de Cabadas

A D.F.

A Cd. -u2m1n

A $epic

Internacional

+ilitar El Salto

Componentes Electrónicos"oilcraft%?er de -altilloJedsystemsJrupo #ullo:/:ico -cientificole:-anmina-"I "orporationamaver

Telecomunicaciones $ec de /:ico

Computo

Qitac9i Jloal -torage &ec9nologies /:icoI de /:ico anufactura y tecnolog.a

-uadala:ara


-ensey %lectronicsPioneer -tandard


-Tecome:Componentes Electrónicos

#mmon X 3izos de /:ico"9ero?ee %lectrónica%5ualityInno: Innovación Inteligenteicro &ec9nology International de /:icoPoder 1igital-erie-inapsis &ec9nologies /:ico-umida %lectrónica de /:ico)niversal -cientific Industrial de /:ico

Computo

-ales Lin? de /:ico&ec9nology y "onservation Jroup /:ico

$la:omulco de @Miga Electrónica Industrial

-iemens V1


%*%*3* de /:ico(uture %lectronics /:ico-anmina-"I "orporation-olectron anufactura de /:ico

$laJuepaJue

Electrónica Industrial aquiser IndustrialPemstar Componentes Electrónicos

ole: de /:ico

Computo

"elesticaQeTlett Pac?ard /:icoIntel

@apopan


#coustic "ontrol de /:icoJPI #lta &ecnolog.aP9ilips-amsung&ec9nicolor %:port de /:ico

Telecomunicacionesi:aal&elec de /:ico&riquest

Electrónica Industrial Industrias urrell

Vogt %lectronic de /:icoe:i?or

Computo

#plicaciones de a lta &ecnolog.a"ume: %lectroni:Interlat.nFail "ircuit de /:icoLogisti: de /:ico


#ntiest7tica de /:ico#rroT %lectronics /:ico#vnet de /:ico& "ompany /:ico"ier %lectrónica"ompetitive Jloal de /:ico%- %lectricord(le:tronics anufacturing e:(&$ International de /:icoInnevo y -usoc X VatesWoda? de /:icoulte? de /:icoPar?er Qannifen de /:icoPegasus "ontrol-%I %lectronics de /:ico-incretec&e:as Instruments de /:ico&iger&ec9nology $ort9 #m/rica de /:icoIdear %lectrónica

D,

Agrupamiento de la Industria en Falisco


83/139

FOA Consultores

%l agrupamiento electrónico de Falisco es en "ómputo' localiz7ndose los l.deres QeTlettPac?ard' I y Qitac9i

I y QeTlett Pac?ard se est7n orientando al softTare %n lo alto del agrupamiento est7n los l.deres mundiales y "s ' no necesariamente

faricantes de productos finales %l agrupamiento se dedica al ensamle y faricación de algunas partes de alta tecnolog.a La producción se est7 concentrando en los "s -olectron' (le:tronics' Fail' -anmina -e localizan en la plaza los faricantes de componentes Intel' &e:as Instruments y

Woda? &ami/n se localizan en la plaza los faricantes para la industria automotriz -iemensV1 y Vogt

%n la ase del agrupamiento se tienen un conHunto de pequeCos y medianos faricantes de componentes

&6

&Algunas empresas representativas

&I %lectronics $I %lectronic )niversal -cientific

Industrial

"<

QeTlett Pac?ardIQitac9i-olectron(le:tronicFailIntel&e:as Instruments&ec9nicolor %:port-iemens V1Vogt %lectronics

$ec-anmina -"IPioneer P9ilips-amsungamaver e:i?or

&I&I-liders%quipo de cómputo%quipo de cómputo' (otocopiadoras%quipo de cómputo"omponentes de cómputo"omponentes de cómputo1iscos ópticos-istemas de seguridad automotriz' comp* de viaHes%lectrónica automotriz&el/fonos celulares-ervidores#utoestereos%lectrónica de consumo%lectrónica de consumoPortales%q* Industrial

Empresa Productos

%l estalecimiento de %s y "s determinó elestalecimiento de industrias de soporte y suministro

Pemstar &riquest Woda? "9ero?ee "elestica

PequeCos y medianos faricantes vinculados con las "s

DD

Agrupamiento de C@i@ua@ua


84/139

FOA Consultores


%l agrupamiento industrial se concentra en televisores'monitores y telecomunicaciones*

La industria se concentra en "d* Fu7rez


85/139

FOA Consultores

Segmento

T o t a l

"omponentes


&elecomunicaciones"ómputo


Empresas

5M

,0

@G

O>

,

Porcenta:e

4,,N

,2!

@G!

O!>!

,!

(uente ases de 1atos (# "onsultores*

DO

"ocali6ación Principales Empresas de C@i@ua@uaCd Ku1re2 CGiG G


86/139

FOA Consultores

Cd. Ku1re2

CGiGuaGua

Cd. Delicias

Cd. Ku1re2


#utomatic -ystems"omponentes &/cnicos de "alidad(oster %lectric 0

Agrupamiento de la Industria en C@i@ua@ua


87/139

FOA Consultores

-e especializan en electrónica de consumo @

Agrupamiento de #uevo "eón


88/139

FOA Consultores


%l agrupamiento se da en torno a electrónica deconsumo' tel/fonica e industrial' sin una claraespecialización*

La industria se concentra en la N de onterrey*

La vinculación entre los componentes del agrupamientoes escasa*

-e uican en el agrupamiento los "s -anmina-"I'"elestica e Invensys*

onterrey

>2

Industria Electrónica en #uevo "eón


89/139

FOA Consultores

Apodaca

"5

Plantas

Por 9ocalidad

+onterre*

-uadalupe

Escobedo

San Pedro -ar2a -arca

San #icol1sde los -ar2aAgualeguas

Santa Catarina

'6.6>

.">

&.>

&!.>

6.>".&>.!>.!>


>+

Segmentación de la Industria de #uevo "eón


90/139

FOA Consultores

Segmento

$otal

"omponentes


%lectrónica Industrial&elecomunicaciones

"ómputo

Plantas

"5

+2

G

,G

@

Part 7>8

&!!>

,D*+!

@0*2!

@0*2!@0*2!

2*0!


>4

"ocali6ación Principales Empresas en #uevo "eón


91/139

FOA Consultores

EscobedoComponentes Electrónicos

&9omas X etts

%quipos %lectrónicos onterreye:tron %lectrónica

Electrónica de Consumo-anyo

AgualeguasComponentes Electrónicos

"oil &ran de /:ico

Santa CatarinaComponentes Electrónicos

Invensys

Apodaca


"elestica de onterrey%lcoteq

%nergy -aving de onterrey8sica' Intercomunicación y -onidoP9otocircuits-aturn %lectronics de onterrey-ervicio de anufactura de onterrey-martfle: -ystems de /:ico-out9Tire-quare 1-quare 1 Jroupe -c9eneider


92/139

FOA Consultores

%l agrupamiento tiene Hugadores de los segmentos de consumo' telefon.a eindustrial

$o se tiene una alta especialización en un segmento espec.fico; se tienenfaricantes de productos para la industria automotriz


93/139

FOA Consultores


%l agrupamiento no esta especializado*

%:isten faricantes de electrónica de consumo'

computo' telecomunicaciones e industrial* La planta industrial se localiza en 3eynosa != y

atamoros D

Industria Electrónica en Tamaulipas


94/139

FOA Consultores

0e*nosa

+atamoros

#uevo 9aredo

)

PlantasPor 9ocalidad

(6.&>

'

".6>


>>

Segmentación de la Industria de Tamaulipas


95/139

FOA Consultores

Segmento

$otal

"omponentes


%lectrónicaIndustrial"ómputo

&elecomunicaciones

Plantas

)

2G

@4

@0D

,

Part 7>8

&!!>

+O*D!

22*2!

@G*O!@@*@!

@@*@!


>O

"ocali6ación Principales Empresas en Tamaulipas


96/139

FOA Consultores

$uevo Laredo

3eynosaatamoros

"d* Victoria

&ampico

#uevo 9aredoComponentes Electrónicos

"ontroles &eme:Telecomunicaciones%lame:

Electrónica de Consumo-ony agn/ticos

0e*nosa


"elestica"ontroles 3eynosa"orporación 1elinc%lectrónica 3eynosaWimcoatsus9ita %lectronic "omponents&rT %lectrónicaLamda %lectrónica1elnosari: de /:ico

#lco "ontrols(uHitsu &en&ransformadores %l/ctricos-eagate%atonLamda -emiconductores

Telecomunicaciones"orning "ale -ystems

$o?ia-iecor Lintel


#lcom %lectrónicos

Fail Jloal -ervicesLJ %lectronics-ymolKest endK9irpool%ntespecPartes de &elevisión de 3eynosa


atsus9ita "ommunication IndustrialQoffman %nginering

Cómputo

Wey &ronic 3eynosa-emtec9 "orpus "9risti

-9in %tsu Polymer /:ico1atacom de /:ico-eagate

+atamoros


"omponentes (erromagn/ticos"ts %lectro"ualite? Wemet&eccor Victoreen-istemas de %nerg.a#irpa:

TelecomunicacionesPorta -ystems


1elp9i 1elco %lectronics%lectro Partes%nsamladora de atamoros1eltronicos


Vti &ec9nologies&ecnolog.as /dicas Innovadoras"apro"ondura1uraProductos %lectromec7nicos-ummit "omponentes

CómputoLucent &ec9nologiesLucent &ec9nologies P* pto

O0

Agrupamiento de la Industria en Tamaulipas


97/139

FOA Consultores

%l agrupamiento tiene Hugadores de los segmentos deconsumo' cómputo' telecomunicaciones y electrónicaindustrial

%l agrupamiento electrónico no esta ien definido' se tienenfaricantes de equipos de audio para autos' faricantes de &V


98/139

FOA Consultores


%l agrupamiento se especializa en telecomunicaciones'electrónica de consumo y cómputo*

La producción se orienta 9acia el mercado regional ynacional*

La industria se localiza en la N de la "d* de /:ico* $o est7n estalecidos "s gloales*

%:iste algun grado de vinculación del cluster*

N "d* de /:ico

O2

Segmentación de la Industria del Centro 0. '. y Edo. $?3ico1


99/139

FOA Consultores

Segmento

T o t a l

"omponentes


&elecomunicaciones

"ómputo


Empresas

4,

G2

@O

@O@@

,

Porcenta:e

4,,N

G0!

@>!

@D!@0!

G!


O+

- sta o A +aderoA2capot2alco enito Ku1re2

"ocali6ación Principales Empresas en el 0'


100/139

FOA Consultores

-ustavo A. +adero

Electdrónica de Consumo

-amsung %lectronics /:ico

Telecomunicaciones

icrom


#udiome:"omponentes y 1esarrollos yRo %lectroIntecsysLaoratorio en %lectricidad y %lectrónica

4lvaro ObregónTelecomunicacionesLucent &ec9nologies de /:ico


Wintel-electronic&ectron


#udiome:

A2capot2alco


F*I* 1iversiones Electrónica Industrial

"orporación #mar -iemens

Computo

#cer "omputec /:ico"omputec Industrial

Componentes Electrónicos#erovo: de /:ico"ompaC.a Jeneral de %lectrónica"ontroles &empco%lectrónica La ]nicaIngenio y &ecnolog.a

$ueva Jeneración anufacturas&empco /:ico&9omson &ue "omponents de /:ico

Telecomunicaciones

-iemens Electrónica de Consumo

Video e:

Telecomunicaciones-ietel-u:el&opp /:ico

Electrónica Industrial #rroa Ingenier.a

Componentes Electrónicos#rroT 1icopel1icopelWrona de /:ico

CuautGmoc

I2tapalapa

Telecomunicaciones

#guitel Electrónica Industrial

Jrupo 3amiIndustrial &eleterni? edde:3aeon &ecnolog.a y 1iseCo

Componentes Electrónicos#rt.culos %lectrónicos Qi?ami"onector "orporation de /:ico1sipositivos %l/ctricos del "entroIngenier.a y aquinaria J)%&or? %lectro -istemas

Computo

Industrias -ola asic

I2tacalcoComponentes Electrónicos

Jrupo #ni

+iguel ?idalgo


"inescopios #ztecas1omingo *%*-*&*Wonica inolta usiness -olutions de /:icoLógica 1igital

Telecomunicaciones

-istemas en %lectrónica

Electrónica Industrial Industrias "ondor


#plicaciones "ient.ficas Industrialesoinadores )nidosIndustrias #Industrias %lvacProyección %lectrónica de /:ico

Computo

Kord Processing e:icana

$lalpan Electrónica de Consumo

Implayer 1iversiones

Componentes Electrónicos#cemsa

NocGimilcoComponentes ElectrónicosPrinteme:

enito Ku1re2

Electrónica de Consumo#udiome:1igital 3ecords

Telecomunicaciones

#di: de /:ico(#J

Electrónica Industrial 1esarrollos 1igitales1upont %le?tric /:ico

Componentes Electrónicos#dvanced %lectrónics de /:ico"ora %lectrónica%lectrónica' "omponentes y ódulos&ecnolog.as )nidas

O4

"ocali6ación Principales Empresas en el Edo de $?3ico


101/139

FOA Consultores

Cuautitl1n I2calliTelecomunicaciones

#lcatelIndetel


LumonEcatepec de +orelos


P" de /:ico

9erma Electrónica de Consumo

Industria %lectrónica de Productos


# "apacitores#rneses y %nsamles %lectrónicos"orporación %lectrónica 1elta

#aucalpan de Ku1re2

Electrónica de Consumo"orporación Vi?son1istriuidora y (aricante de #paratos

Telecomunicacionesarconi "omunications de /:ico


"ontroles 1ispositivos y edidores %l/ctricos%lectromagJama &ransformadoresLaser Ingenier.aultiel/ctrica Industrial

$ecamacComponentes ElectrónicosVilla Industrial

$epot2otl1nComponentes Electrónicos

aquilas %lectrónicas

$lalnepantla de a2


LJ %lectronics /:ico

Telecomunicaciones

rig9tstar de /:ico%ricsson &elecom

Electrónica Industrial (luidica


102/139

FOA Consultores

-e especializa en telecomunicaciones' electrónica deconsumo y cómputo

%:iste un agrupamiento de electrónica del consumoarticulado e:clusivamente para el mercado regional

# e:cepción de las empresas #lcatelIndetel' %ricsson y-iemens' el resto de la industria se orienta al mercadoregional


103/139

FOA Consultores


%l agrupamiento es reducido y se da entorno a laelectrónica industrial*

La planta industrial est7 en 5uer/taro !=*

La vinculación es escasa*

%:iste una importante producción de electrodom/sticos principalmente refrigeradores' con cada vez mayorcontenido electrónico*

5uer/taro

OD

Segmentación de la Industria de Huer?taro


104/139

FOA Consultores

Segmento

$otal

&elecomunicaciones


%lectrónica Industrial"omponentes

Plantas

(

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2

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Part 7>8

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(uente Joierno del %stado de 5uer/taro*

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Industria Electrónica en Huer?taro


105/139

FOA Consultores

+/ico

E=A

Alemania

Kapón

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ueretaro

San Kuan del 0io

El +arJues

Corregidora

Plantas porOrigen de la Inversión

((

PlantasPor 9ocalidad

(uente Joierno del %stado de 5uer/taro*

OO

"ocali6ación Principales Empresas en Huer?taro


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FOA Consultores

Corregidora Electrónica Industrial

-iemensKW /:ico

Componentes Electrónicos $acional de "onductores %l/ctricos

San Kuan del 0o


%lectrónica "larion Electrónica Industrial

elco

5uer/taro

-an Fuan del 3.o

El +arJues Electrónica de Consumo

ars %lectronics Internacional


-iemensKW /:ico#Ha: &occo"ompaC.a e:icana de 3adiolog.a "J3

uertaroComponentes Electrónicos

1ie9l "ontrols"K IndustriesKatloT# "alderoni%lectrolog(ac* %lectrónicaIndustrial JescaFes8s 1.az "amac9oProductora y aquiladora 5ueretana

Telecomunicaciones

et &ec9 Electrónica de Consumo


roseWostalImi $orgren anufacturing#c %lectronics"alor y "ontrolJaladrielInducción &emple y antenimiento

@00

Agrupamiento de la Industria en Huer?taro

Empresa Productos


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FOA Consultores

La plaza tiene tres especializaciones en electrónica la producción para electrodom/sticos


108/139

An1lisis FODA

"

'ortale6as


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FOA Consultores

Plataforma de e:portación de 40 mil millones de )-1

Pro:imidad al mercado de %)# el m7s grande del mundo 0 mil millones de )-1=

1iversidad en el origen de la industria 9u/sped' empresas norte americanas' Haponesas' coreanas yeuropeas

%:istencia de dos clusters regionales de la industria' televisores en aHa "alifornia y cómputo enFalisco

#pertura comercial del &L"#$' &L%")% y el tratado con Fapón

Pro:imidad a los centros avanzados de investigación en alta tecnolog.a' -ilicon Valley' y &e:as ennanotecnolog.a

%stailidad macroeconómica

ayor estailidad pol.tica que en "9ina

"orto tiempo de respuesta ante el mercado de %)#' tanto en el fluHo de materias primas ycomponentes' como producto terminado

@02

'ortale6as continuación1


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FOA Consultores

Localización en /:ico de los principales %s y "s internacionales

enores costos log.sticos que otros competidores; especialmente para productos de alto volumen y peso*

eHor legislación sore propiedad industrial que "9ina

La planta electrónica internacional estalecida en /:ico es altamente productiva y con tecnolog.ade clase mundial

1isponiilidad de mano de ora calificada

ayor facilidad en el control administrativo de las empresas con relación a "9ina

@0+

0e8ilidades


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FOA Consultores

La ausencia de reformas estructurales 9ace dif.cil la toma de decisiones estrat/gicas

La industria electrónica nacional actualmente es casi ine:istente Jran vulnerailidad a los camios y crisis mundiales por su caracter.stica de industria maquiladora

#usencia de incentivos fiscales para el fomento de la industria

%scasa transferencia tecnológica de la industria 9u/sped a la industria local

(alta de competitividad como sede para la plant

canieti_vol_i.ppt

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