cadenas de valor e integración regional: el aporte de las mip...utilizar matrices de insumo...

José Durán Lima

Jefe, Unidad de Integración Regional

División de Comercio Internacional e Integración

CEPAL, Naciones Unidas

Ciudad de Guatemala, 25 de enero de 2019

Cadenas de Valor e Integración

Regional: El aporte de las MIP

CAFTA-RD

UNASUR (2007, All 12 SA countries)

UNASUR (2007, All 12 SA countries)

CANMéxico MERCOSUR

MCCACARICOMPanamá

Chile

NAFTACuba

ALADI

Alianza del Pacífico(2012)

ALBA (2006)

RepúblicaDominicana

CELAC (2010, Los 33 países ALC

En 2019 la estructura de la IR es ya más compleja (Multipertenencia y muchos TLC extrarregioniales)

Un gran plato de Spaghetti con muchos nudos La integración regional es muy compleja

… Gran eliminación de aranceles, ymodesta eliminación de barreras no arancelarias (BNAs), y Persistentes

costos administrativos

NAFTACanadá

EE.UU.

México

Rep. Dominicana

Chile

Paraguay

Argentina

Uruguay

Brazil

MERCOSUR

Trinidad and Tobago Jamaica

Guyana

Suriname

Saint Kitts & Nevis

Dominica

Barbados

Haiti

Belice

Grenada

Bahamas

Surinam

CARICOM

RD-CAFTA

UNASUR

ColombiaCAN

Peru

Guatemala

El Salvador Honduras

Costa Rica

NicaraguaPanamá

MCCA

VenezuelaBolivia, P.S

Ecuador

Saint LuciaAntigua & Barbuda

S. Vicent& The Granadines

Cuba

ALBA

Alianza del

Pacífico

Motivación

• Ante la complejidad creciente en la Integración Regional

• La medición y los análisis de Impacto son importantes

• ¿Qué medir en la integración regional?

• Comercio intrarregional (total y a nivel sectorial)

• Vínculo entre comercio y producción

• Protección (arancelaria y no arancelaria: barreras

administrativas y otras medidas)

• Efectos sociales (empleo, distribución del ingreso, y

pobreza)

• Convergencia Regional

Cadenas de Valor: Teoría y Evidencia en América Latina y el Caribe

• El comercio internacional está cada vez más

articulándose en torno a cadenas de valor de diverso

tipo: nacionales y regionales, las mismas que en el

último tiempo se han estado sesgando hacia la creación

de “mega regiones”, como la “Fábrica América del

Norte”, la “Fábrica Asia” o la “Fábrica Europa”.

• América Latina y el Caribe también experimentó un

incremento de esta relación en las últimas décadas; no

obstante el nivel alcanzado, está lejos del que se observa

en la Unión Europea o la “Fábrica Asia”.

• Hay poca evidencia de análisis de Cadenas de Valor

Regionales en América Latina. (Con enfoque Producción

– Comercio y Análisis en Cadenas de Valor)

¿Qué entendemos por Cadena de Valor?

• Una cadena de valor describe el amplio rango de

actividades de producción que una empresa y sus

trabajadores emprenden para desarrollar un producto

desde materia prima a producto final.

• Son variadas las etapas y procesos de encadenamiento:

– Hacia atrás: Capacidad de un sector de arrastrar a otrossectores vinculados a él por su demanda de bienesintermedios requeridos desde otros sectores.

– Hacia adelante: Capacidad de un sector de impulsar a otrossectores por su capacidad de oferta, esto es la venta de susproductos que a su vez son insumos intermedios de otrasindustrias.

• Los encadenamientos pueden ser nacionales, regionales, oglobales, y de más de un país.

La industria de la aeronáutica civil es un ejemplo de una cadena global de valor

Algunos proveedores internacionales de EMBRAER para la producción

de los aviones de la familia ERJ 170-190

Fuente: P. Figueiredo, G. Silveira y R. Sbragia, “Risk sharing partnerships with suppliers: The case of EMBRAER”,

Journal of Technology, Management and Innovation, 2008, Volume 3, Issue 1.

• Se han realizado varios trabajos para identificar la potencialintegración productiva en los Esquemas de Integración

• Con información de comercio exterior:

– A partir de análisis de Ventajas Comparativas Reveladas;

– Utilizando Índices de Comercio intrarregional;

– Utilizando información de Aduana (Microdatos por empresa);

• Ningún trabajo completo utilizando un vínculo directo entre comercioy producción.

• El mejor camino para realizar dicho vínculo. Utilizar Matrices deInsumo Producto.

• CEPAL ha desarrollado una MIP Sudamericana para América del Sur(2005), y prepara una nueva MIP que incluye a México yCentroamérica

• UNA MATRIZ DE INSUMO PRODUCTO SUDAMERICANA

¿Porqué MIP?

• Es la presentación, en un formato contable, de información relativa alas actividades económicas de un país. Normalmente se muestran enlas Cuentas Nacionales.

• Nos dan una visión de las relaciones económicas entre los sectoresindustriales

• Podemos ver las transacciones de bienes intermedios como las debienes finales (para consumo o de capital) en el mercado interno

• Se pueden observar las importaciones de bienes intermedios y lasexportaciones totales, sin identificar el país de origen ni de destino

• No todas las matrices son similares por diversos motivos:

– Diferentes estructura productivas;– Varios años base (2008, 2005, 2007,…);– Más de una valoración (precios comprador o precios básicos)

¿Qué es una MIP Nacional?

DemandaIntermedia

Demanda Final

Pro

du

cció

nTo

tal

S1 … Sn Co

nsu

mo

Fin

al

FBK

Var

Exi

ste

nci

a

Exp

ort

acio

nes

S1 …

Sn

VB

P S

1 …

VB

P S

n

Importaciones

Valor Agregado

Producción total

VBP S1 … VBP Sn

TambiénApertura las

exportaciones de bienes finales

Un MIP Regional apertura por origen de

las importaciones!!

DIFICULTAD

Las MIP Nacionales no

incluyen la apertura

del sector externo por

origen/destino.

Un paso previo para

tener una MIP regional

Utilizando la base de datos COMTRADE se construyó una base para todo el comercio bilateral por país

Estructura de una MIP Nacional

11

País

A

País

B

País

C

País

A

País

B

País

C

Resto del

Mundo

Ajustes

preliminares

Producción

total (VBP)

País A ZA,A

ZA,B

ZA,C

FA,A

FA,B

FA,C

XA, Rdm

Pr A

VBP A

País B ZB,A

ZB,B

ZB,C

FB,A

FB,B

FB,C

XB, Rdm

Pr B

VBP B

País C ZC,A

ZC,B

ZC,C

FC,A

FC,B

FC,C

XC, Rdm

Pr C

VBP C

Importaciones

desde el resto del

mundo (Rdm)

ZRdm,A

ZRdm,B

ZRdm,C

Fletes y seguros SFZA

SFZB

SFZC

Insumos totales ITA

ITB

TIC

Valor agregado a

precios básicosVAB

AVAB

BVAB

C

Producción total VBP A

VBP B

VBP C

Demanda intermedia Demanda final

Estructura de una MIP Multipaís

Incluye los vínculos intrarregionales países/sectores

Incluye Vínculos nacionales

intrasectoriales

Una MIP regional tiene países y regiones

2010-2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Trabajos con

MIP

Nacionales;

Datos de

Comercio

Internacional

Valoración

EORA – GTAP

- WIOD

Puesta en

marcha

Proyecto IPEA-

CEPAL (2013)

Talleres

metodológicos

en Brasilia

Primeros

Resultados

5 países

Análisis con

equipos de

consultores

Taller de

validación

Santiago

Lanzamiento

Primera Versión

MIP

Sudamericana 8

países

18-11-2015

Mejora MIP

Sudamericana

Apertura

Servicios;

Inclusión de

Ecuador y

Paraguay

Lanzamiento

MIP

Sudamericana

con 10 países

2005

6-07-2016

Proyecto en continuo

desarrollo (queremos

avanzar hacia 2014-

2015) e incluir la MIP

Regional en una base

global (2019)

Lanzamiento

MIP Andina

(2005-2011)

Lanzamiento

MIP

MERCOSUR

(2005-2011)

(25-06-2018)

América del

Sur

(7-12-2018)Inicio de

conversaciones con

TIVA y/o WIOD

(7-06-2018)

Lanzamiento

MIP

Centroamerica

Lanzamiento

Primera

Versión MIP

Regional con

México y

A. Central

El camino recorrido: De la MIP Sudamericana, a MIP Subregionales y AL

Algunas aplicaciones prácticas

Se presentan algunos resultados para países seleccionados MIP

Sudamericana:

1. Estructura del producto;

2. Estructura del comercio (Xs e Ms)

3. Encadenamientos internos;

- Hacia adelante;

- Hacia atrás

4. Integración Vertical (Cadenas subregionales de Valor)

5. Empleo asociado a las exportaciones;

- Arrastre del mercado de la CAN – MERCOSUR - MCCA

- Intensidad de empleo indirecto

- empleo por sexo y calificación (Encuestas de Hogares)

Brasil domina en la estructura productiva subregional (2011)

América del Sur: Distribución sectorial del Valor Agregado subregional

(En porcentajes del total por sector)

Fuente : CEPAL en base a la Matriz Insumo-Producto de los países de America del Sur (2005 y 2011)

Argentina

10.9%

Brasil

54.0%Bolivia, E.P.

0.6%

Chile

7.9%

Colombia

9.0%

Ecuador

2.6%

Paraguay

0.7%

Perú

4.6%

Uruguay

1.0%

Venezuela, R.B.

8.8%

2005

2011

Argentina12%

Bolivia, EP.1%

Brasil59%

Chile4%

Colombia8%

Ecuador2%

Paraguay1%

Perú4%

Uruguay1%

Venezuela, RB.8%

Hacia 2005, los requerimientos de insumos importados en el Valor Agregado muestran que Bolivia y Uruguay, y son países

que requieren más insumos intermedios, con mayor incidencia de las importaciones intrarregionales

5%1%

18%

6%3%

9%11%

8%

15%

4%

8%9%

10%

14%

11%

13% 7%12%

15%

18%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

RII Intra-regional RII Extra-regional

América del Sur: Requerimientos de insumo intermedios en la

producción total, 2005

Fuente : CEPAL en base a la Matriz Insumo-Producto de America del Sur 2005

5%2%

8%5% 4% 3%

13%

5%9%

4% 3%

7%

9%

15%

7%7%

5%

5%

10%

8%

6% 8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Argentina Brasil Bolivia,E.P.

Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú Uruguay Venezuela Américadel Sur

RII Intrarregional RII Extrarregional

En 2011, Bolivia, Paraguay e Uruguay siguen siendo los que insumos intermedios importados requieren en su producción. En

Bolivia y Uruguay se redujo la proporción de insumos intrarregionales

América del Sur: Requerimientos de insumo intermedios en la

producción total, 2011


18

América del Sur: Descomposición del Contenido de insumos intermedios

importados en las exportaciones por origen, 2011

(En porcentajes del total)

Fuente: CEPAL, sobre la base de la Matriz de Insumo Producto de América del Sur, 2011

Los insumos intermedios importados provenientes de América Latina y el Caribe son en promedio el doble que los originarios en

Asia Pacífico (3,2 versus 1,6%)

5.22.0

6.4 5.92.8 2.9

5.98.2

12.0

1.13.9

1.7

2.0

1.8 1.6

0.8 0.7

1.81.4

1.9

0.3

2.0

2.4 3.6

9.81.4

0.8 2.2

4.50.5

3.6

3.2

0

5

10

15

20

25

Argentina Brasil Bolivia,E.P.

Chile Colombia Ecuador Perú Paraguay Uruguay Venezuela Américadel Sur

América Latina y el Caribe Asia Canadá Unión Europea Estados Unidos Resto del Mundo

América del Sur: Contenido importado sobre las exportaciones, 2011

(En millones de dólares y porcentajes del total)

El 11% de las exportaciones de América del Sur contienen insumos importados intermedios de diverso origen

Contenido importado en las exportaciones

por origen (US$ 79 000 millones de dólares)

Contenido importado en las exportaciones

totales, 2011

(II/XT)*100

3

8

8

11

12

12

13

15

15

19

20

0 5 10 15 20 25

Venezuela, R.B.

Colombia

Ecuador

América del Sur

Brasil

Argentina

Chile

Perú

Paraguay

Bolivia, E.P.

Uruguay

Fuente: CEPAL, sobre la base de la Matriz de Insumo Producto de América del Sur, 2011

3

8

8

11

12

12

13

15

15

19

20

22

38

44

0 10 20 30 40 50

Venezuela, R.B.

Colombia

Ecuador

América del Sur

Brasil

Argentina

Chile

Perú

Paraguay

Bolivia, E.P.

Uruguay

América Latina

Costa Rica

México

Comparativamente México y Costa Rica aparecen con la mayor integración vertical, 44% y 38% de Insumos Importados

América Latina (12 países): Contenido importado en las

exportaciones totales, 2011

(II/XT)*100

Fuente: CEPAL, sobre la base de la Matriz de Insumo Producto de América del Sur, México y Costa Rica 2011

84 85 82 76 7960

79 72

94 92 8498

16 15 18 24 2140

21 28

6 8 162

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Valor agregado doméstico Valor agregado importado

Sectores manufactureros aparecen como más integrados a la economía mundial mediante la adquisición de insumos importados. El

sector químico es el más dependiente de insumos importados

Brasil: Descomposición de las exportación según Valor agregado nacional e importado por grandes sectores

(En porcentajes del total exportado)

Fuente : CEPAL en base a la Matriz Insumo-Producto de América del Sur 2011

Entre los 20 sectores con mayores integración internacional se destacan el sector químico, otros equipos de transporte, textiles y

confecciones. Llama la atención el sector agroindustrial con un importante arrastre de otros sectores nacionales

Brasil: Descomposición del Valor agregado Nacional e Importado, 2011

(% del total)

Fuente : CEPAL en base a la Matriz Insumo-Producto de Uruguay a partir de la MIP Sudamericana 2011

1824

31 33 3423 24

3341 41

4941

2539

13

47

17

36 38

61

4141

36 36 3547 47

4135 37

2937

5440

67

33

65

46 45

22

4135 32 31 31 30 29 26 24 22 22 22 21 21 20 20 18 17 17 17

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

VA propio VA otros sectores nacionales VA importado

En el caso de los servicios, se recalca el bajo contenido de servicios importados, muy por debajo del promedio

Brasil: Descomposición del Valor agregado Nacional e Importado, 2011

(% del total)

Fuente : CEPAL en base a la Matriz Insumo-Producto de Uruguay a partir de la MIP Sudamericana 2011

3446

25

4658 63

4966 62

31

56 59 55 60

4938

59

3826 21

3519 23

55

30 30 36 34

17 16 16 16 16 16 16 15 15 14 14 10 8 6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

VA propio VA otros sectores nacionales VA importado

Agricultura, silvicultura, caza y

pesca12%

Petróleo y minería

23%

Alimentos, bebidas y tabaco

18%Textiles, confecciones y

calzado 2%Madera, celulosa y papel

3%

Química y farmacia

7%

Productos de minerales no

metálicos1%

Metales y productos derivados

8%

Maquinaria y equipos

3%

Automotores y sus piezas y

partes5%

Otras manufacturas

1%

Servicios17%

¿Cómo se descompone el Valor Agregado exportado por Brasil?Primarios (35%); Manufacturas (48%); Servicios (17%)

Brasil: Descomposición sectorial del Valor Agregado Exportado por Brasil,

2011



0

1

5

6

7

7

9

10

11

13

14

15

35

0

2

3

5

3

4

2

5

6

8

10

10

3

6

1

5

5

8

12

8

17

14

13

16

10

14

93

96

86

84

82

76

81

67

70

65

59

64

48

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Petróleo y minería

Agricultura, silvicultura, caza y pesca


Madera, celulosa y papel


Servicios


Productos de minerales no metálicos


Textiles, confecciones y calzado

Otras manufacturas

Química y farmacia

Automotores y sus piezas y partes

Argentina Resto del Mercosur Otros ALC Resto del Mundo

En los sectores manufactureros, el principal destino es América Latina y el Caribe, especialmente MERCOSUR

Brasil: Principales destinos del Valor Agregado Exportado por Brasil, 2011



Y, ¿de dónde vienen los insumos?China supera a Argentina como origen de los insumos

importados por Brasil

Brasil: Valor Agregado importado contenido en las exportaciones

totales por origen, 2011



Argentina10%

Otros MERSOCUR

4%

Resto ALC6%

México2%

Resto Asia Pacífico

9%

China15%Estados Unidos

13%

Resto del Mundo17%

Unión Europea24%

PaísesExportaciones Importaciones

Balance Comercial

Argentina 13 800 11 457 2 344

Paraguay 1 979 772 1 207

Uruguay 1 506 2 425 -919

Venezuela 3 642 3 012 630

Chile 5 116 782 4 333

Bolivia, E.P. 19 3 644 -3 626

Colombia 1 741 1 452 289

Ecuador 230 140 90

Perú 1 248 1 338 -91

América del Sur 29 279 25 022 4 257

Mundo 299 507 221 399

% en el total 9,9 11,3

Algo sobre la integración productiva de Brasil con sus vecinos de América del Sur

Brasil: Descomposición del comercio bilateral de bienes intermedios

según la MIP Sudamericana, 2011

(En millones de dólares)


3518

2524

2150

1986

997

674

529

338

244

211

199

155

1211

2832

1041

549

358

1718

271

142

1304

52

2126

19

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Automotores y sus piezas y partes

Química y farmacia

Otros servicios



Servicios empresariales

Madera, celulosa y papel

Textiles, confecciones y calzado


Productos de minerales no metálicos


Otras manufacturas

Importaciones Exportaciones

La mayor integración productiva de Brasil se da con Argentina, que representa el 46% de los intercambios


Brasil: Comercio bilateral con Argentina, 2011

(En millones de dólares y porcentajes del total)

Argentina46%

Paraguay5%

Uruguay7%

Venezuela12%

Chile11%

Bolivia, E.P.7%

Colombia6%

Ecuador1%

Perú5%

Ponderando el aporte de una MIP Regional y su aporte a la Integración Regional

• Una MIP permite identificar los sectores claves con mayor integración productiva intarregional.

• A partir de allí se puede informar la política pública con intervenciones sectoriales.

• Abordar el déficit regional de infraestructura (transporte, telecomunicaciones, energía) de redes de producción intrarregionales:

– Ej. armonizar normas técnicas, sanitarias y fitosanitarias

• Avances coordinados en facilitación del comercio

– Ej. ventanillas únicas de comercio exterior, operador autorizado

• Políticas industriales plurinacionales:

▪ Ej. programas conjuntos de apoyo a la internacionalización de pymes

BrasilPerú

Chile

E.P. Bolivia

Argentina

Ecuador

Colombia

R.B. Venezuela

Paraguay

Uruguay

México

GuatemalaEl Salvador

HondurasNicaragua

Costa RicaPanamá

El Objetivo de CEPAL para analizar CdV: Contar con una MIP Regional con 18 países

Republica Dominicana

Brasil

Argentina

R.B. Venezuela

Paraguay

Uruguay

MIP Subregional del MERCOSUR

Matrices Nacionales (listas)

Matriz subregional MERCOSUR lista

40 sectores

Años: 2005 y 2011

Perú

E.P. Bolivia

Ecuador

Colombia

MIP Subregional de la CAN

Matrices Nacionales (listas)

Matriz subregional CAN lista

40 sectores

Años: 2005 y 2011

MIP Subregional América del Sur contiene

10 Matrices Nacionales

Matriz subregional MERCOSUR

Matriz subregional CAN

Matriz de Chile

40 sectores

Años: 2005 y 2011


HondurasNicaragua

Costa RicaPanamá

MIP Subregional de América Central (en proceso de ensamble CEPAL México)

República Dominicana

Matrices Nacionales (En proceso)

Matriz subregional (pendiente)

40 sectores

Años: 2005 y 2011

La MIP regional se construyen en base de 4 grupos de países

MERCOSUR

(5 países)

Comunidad

Andina

(4 países)

Chile

+

México

América Central

(6 países)

BrasilPerú

Chile

E.P. Bolivia

Argentina

Ecuador

Colombia

R.B. Venezuela

Paraguay

Uruguay

México


HondurasNicaragua

Costa RicaPanamá

El panorama completo: 18 MIP nacionales


BrasilPerú

Chile

E.P. Bolivia

Argentina

Ecuador

Colombia

R.B. Venezuela

Paraguay

Uruguay

México


HondurasNicaragua

Costa RicaPanamá

Las MIP Latinoamericanas armonizadas


El fin: La MIP Latinoamericana

¿Por qué es importante el enfoque de CdV para la integración económica en América Latina?

• El mercado regional es importante porque:

1. Es el más amigable con la diversificación exportadora

2. Es el nicho natural para las Pymes exportadoras

3. Permite alcanzar economías de escala

4. Es el espacio natural para los encadenamientos productivos

• Una MIP Regional tiene como virtud apoyar la medición en diversos niveles:

1. Permite entender las CdV Nacionales

2. Pero también el vínculo con los vecinos (IR)

3. Una potente herramienta (país / sectores / socios)

José Durán Lima

Jefe, Unidad de Integración Regional

División de Comercio Internacional e Integración

CEPAL, Naciones Unidas

Ciudad de Guatemala, 25 de enero de 2019

Cadenas de Valor e Integración

Regional: El aporte de las MIP

cadenas de valor e integración regional: el aporte de las mip...utilizar matrices de insumo...

Documents