c h newsletter argentina · 2013-06-17 · plataforma de proyectos de inversion argentina ... 12...

MINERÍA

NERGÍA

HIDROCARBUROS

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Newsletter

2013 NÚMERO 16 ABRIL DISTRIBUCIÓN SECTORIAL INVERSIÓN BASE CBC - ABRIL 2013 ................... 2

CENTRALES HIDROELÉCTRICAS: ENCA-BEZAN LA LISTA DE INVERSIÓN ENERGÉTICA ................. 3

PRINCIPALES CONTRATIS-TAS,REGISTRADOS EN BASE CBC.PROYECTOS MINEROS Y ENERGÉTICOS ............... 6

PLATA F ORM A DE P R O YE C TOS DE IN VERSI O N A R G E NT INA C O R P O R AC I Ó N D E B I E N E S D E C AP I TAL

Se prohíbe su reproducción total o parcial, y su traspaso a terceros. La información

contenida está destinada exclusivamente para fines informativos y las condiciones

particulares de cada proyecto pueden variar respecto de las aquí descritas. Impulsando el Desarrollo Industrial

Gerencia de Servicios de Información Corporación de Bienes de Capital : [email protected] Web : www.cbc.cl : +56-2-26943800

Ingreso de Nuevos Proyectos Explican Incremento en Inversión

Histórica

Argentina

A rgentina, de acuerdo a la lista de proyectos CBC, ha registrado un crecimiento de inversión total a la fecha

de 12,66 % llegando a USD 46.652 MM en Abril del 2013, respecto de Abril de 2012 (USD 41.411 MM), lo que se expli-ca por el incremento de nuevos proyectos, que hoy llegan a 63 (anteriormente 59).

El ingreso de iniciativas nuevas en la plataforma CBC, que corresponden, en principal medida, al Sector Minero, ex-plican parte de su crecimiento. No obstante, también se debe al incremento de inversión de otros proyectos, corroborado por medio de las empresas mandantes.

Cabe resaltar, además, que existen nuevas iniciativas que aún no forman parte de las estadísticas y que se presentarán como posibles promesas para el crecimiento de la industria.

BASE CBC - INVERSIÓN TOTAL EN USD MM - ARGENTINA

ABR-12 AGO-12 DIC-12 ABR-1341.411 43.642 46.004 46.652*

N° PROYECTOS 59 63 63 63

Fuente: Base de Proyectos Corporación de Bienes de Capital. Proyectos en desarrollo con Etapa Definida. Elaboración Propia.

* La inversión total registrada en Abril del 2013,considera al proyecto Potasio Río Colorado, Folio:15695, con cronograma definido. Debido a la situación de incertidumbre por la que atraviesa dicha iniciativa, se verá reflejado en su cronograma y, por lo tanto en la salida de la estadística de proyectos en etapas definidas.

Abril 2012

Agosto 2012

Diciemb re 2012Abril 2013

41.411

43.642

46.00446.652

Fuente: Base de Proyectos Corporación de Bienes de Capital. Proyectos en desarrollo con Etapa Definida. Elaboración Propia.

Evolución Histórica Inversión Total en Argentina Base CBC Abril 2012 - Abril 2013 (USD MM)

2 ♦ Abri l 2013 Newsletter Argentina - Corporación de Bienes de Capital





Distribución Sectorial Inversión Base CBC - Abril 2013

Fuente: Base de Proyectos Corporación de Bienes de Capital, Abril 2013. Proyectos con Etapa Definida. Elaboración Propia.

L a Plataforma de Proyectos Latinoamericanos CBC, re-gistra en Argentina 63 proyectos al mes de Abril del

2013 con cronograma definido, los que son repartidos en tres sectores económicos, presentando una inversión total de USD 46.651,78 MM.

El Sector Minero, es quien encabeza esta lista con un 64,6% de participación en las inversiones, con un total de USD 30.124,20 MM. Lo sigue el Sector Energético con un 31%, cuyo gasto sectorial corresponde a USD 14.484,42 MM, el que concentra un total de 20 iniciativas.

Finalmente y no menos importante, se encuentra el Sector de Hidrocarburos con una inversión de USD 2.043,16 MM, que equivale al 4,4% del total de proyectos registrados en Base CBC con cronograma definido.

MINERÍA

ENERGÍA

HIDROCARBUROS


E n la tabla adjunta, se señala la distribución de la inversión, de acuerdo a tres sectores económicos, en base al número de pro-

yectos registrados por CBC. De ellos, se puede señalar que el 77,78% de las iniciativas, corresponden al Sector Minero y Energéti-co, con un total de 49. El Sector Hidrocarburos aporta con 14 pro-yectos.

TIPOLOGÍAINVERSIÓN

(USD MM)N° PROYECTOS

Otras plantas de procesamiento de hidrocarburos 1.072,75 10Refinería de hidrocarburos 872,82 3Oleoducto 97,59 1TOTAL 2.043,16 14

BASE CBC - HIDROCARBUROS TOTAL - ARGENTINA

12 Proyectos del Sector Hidrocarburos Se Encuentran en Construcción.

S on 14 las iniciativas registradas en la plataforma de proyectos CBC, pertenecientes al Sector

Hidrocarburos, de ellas 12 se encuentran en etapa de Construcción con USD 1.476,36 MM. De éstas, se puede destacar la Nueva Unidad Coque A Refinería La Plata que, de acuerdo a información pública de la Se-cretaría de Energía Argentina, podría tener su puesta en marcha el año 2014, aportando 196.000 m3 / año de Naftas. El resto de las inversiones registradas es repre-sentada en dos proyectos, uno en etapa de Ingeniería de Detalle, con UDS 500 MM, y el otro Ingeniería Básica, con USD 66,80 MM.


SECTOR INVERSIÓN (USD MM) N° PROYECTOS

M INERÍA 30.124,20 29E NERGÍA 14.484,42 20H IDROCARBUROS 2.043,16 14TOTAL 46.651,78 63

BASE CBC - INVERSIÓN TOTAL - ARGENTINA


L a Base de proyectos CBC concentra una inversión total en el Sector Energético de USD 14.484,42 MM, distribuidos en 20

proyectos, al mes de Abril de este año. La mayor cifra de inversiones se concentra en las iniciativas Hidroeléctricas (centrales hidroeléctri-cas de embalse) quienes representan el 45% del total. Uno de los proyectos destacados, es la Represa de Garabí, central hidroeléctrica de embalse, con una capacidad de generación de 1.152 MW, y una inversión de USD 2.800 MM. El proyecto se encuentra en etapas preliminares, en su definición y estudio de viabilidad, y en la elabo-ración de los EIA- RIMAs.

Por otra parte, se encuentran con un 39% de participación, los Parques Eólicos. Destacando la Central Eólica Gastre, en Construc-ción, con una generación de 1.350 MW.

Mientras, las Centrales Termoeléctricas (gas, carbón) represen-tan el 15% de la inversión total. Una de las más relevantes es Ense-nada de Barragán. Esta central termoeléctrica a gas, con USD 1.210,65 MM, generará 869 MW, y se encontraría realizando las últimas obras de la etapa de Construcción, para luego comenzar su entrada en operación.

Finalmente, sólo el 1% se ve representado en las Centrales Ge-otérmicas, con el proyecto Copahue, que estima generar 30 MW. Se espera construir una central geotérmica mediante la perforación de cuatro pozos, y hacer el tendido de un línea de 132 kilovoltios desde Copahue a Ñorquín. Su monto de inversión estimado es de USD 100 MM.




Centrales Hidroeléctricas: Encabezan la Lista de Inversión

Energética


Marzo 2013. Proyectos con Etapa Definida. Elaboración Propia

Centrales Hidroeléctricas de Embalse

Centrales Termoeléctricas a Gas

Parque Eólico

Central Geotérmica

Centrales Termoeléctricas a Carbón

2.804 MW

2.338,4 MW

1.289 MW

250 MW

30 MW TIPOLOGÍAINVERSIÓN


Central Hidroeléctrica de embalse 6.559,77 6Parque Eólico 5.584 10Central termoeléctrica a gas 1.590,65 2Central termoeléctrica a carbón 650 1Central Geotérmica 100 1TOTAL 14.484,42 20

BASE CBC - ENERGÍA TOTAL- ARGENTINA

Fuente: Base de Proyectos Corporación de Bienes de Capital, Abril 2013. Proyectos con Etapa Definida. Elaboración Propia

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

Fuente: Base de Proyectos CBC, Abril 2013. Proyectos con

Etapa Definida. Elaboración Propia

Generación Energética (MW) por Tipología

E n Abril de este año, Corporación Bienes de Capital, de 20 proyectos energéticos contemplados en su base de Argen-

tina, ha registrado un total de capacidad de producción de 6.681,4 MW, de ellos un 77%, se concentra en las Centrales Hidroeléctricas y Parques Eólicos. El 80% (16 iniciativas), corresponden a estas categorías. El gráfico adjunto muestra el aporte en MW, por tipología. Punta Negra y Brigadier López, pertenecen a los 11 pro-yectos en Construcción, contemplados dentro de la producción total por etapa, de 3.583,4 MW.



Impulsando el Desarrollo Industrial




particulares de cada proyecto pueden variar respecto de las aquí descritas.

Imagen: Panorama del Socavón Silver Mantos , Proyecto Chin-chillas. Fuente: http://www.goldenarrowresources.com

Salar de Olaroz: Primera Planta de Litio en Construcción


D urante el mes de Abril, CBC registra 29 iniciativas mineras, con una inversión total de USD 30.124,2 MM. Se destaca la

participación de los Complejos Mineros de Superficie, equivalen-tes a 16 iniciativas, que representan el 52%, con USD 15.755 MM. El proyecto Cerro Negro, de USD 4.500 MM, se encuentra en eta-pa de Construcción y planea entrar en producción a fines del 2013, de acuerdo a información pública proporcionada por la empresa mandante. Se esperan extraer 525.000 onzas promedio de oro, en los primeros cinco años.

Otro proyecto que ha causado expectativas en el Sector Minero, en la categoría de Complejo Minero de Superficie, ha sido Diabli-llos, de Silver Standard Resources Inc. Esta iniciativa de oro y plata, con una inversión estimada de USD 150 MM, ha proporcionado resultados muy positivos, por lo que estaría en condiciones de poder iniciar las tareas de factibilidad para el desarrollo de explotación del área. Silver Standard, es una empresa subsidiaria de Pacific Rim Minning Corporation, quien posee sus oficinas en la provincia de Cata-marca. Por otra parte, se encuentra con un 24% de participación (USD 7.110 MM), la categoría de Otros Desarrollos de Minas, resaltando el proyecto Cauchari - Olaroz, perteneciente a Minera Exar S.A, con una inversión estimada de USD 650 MM. Se encuentra en Ingeniería de Detalle, y prevé comenzar su construcción el segundo trimestre del 2013, una vez que los análisis químicos restantes y las determina-ciones específicas de rendimiento porosidad, se reciban. En el 24% restante de inversión, equivalente a USD 7.259,2 MM, destaca el proyecto Salar de Olaroz, con una cifra estimada de USD 276 MM, y cuya producción es de 17.500 ton/año de Carbonato de Litio, 20.000 ton/año de Cloruro de Potasio. Será la primera plata industrial de Litio que comienza la construcción. Dicha iniciativa, estima comenzar su actividad productiva a mediados del 2014.

TIPOLOGÍAINVERSIÓN


Complejo minero de superficie 15.755 16Otros desarrollos de minas 7.110 5Planta de procesos de otros minerales 5.270 1Otras obras de ingeniería civil 1.206,2 3Complejo minero subterráneo 783 4TOTAL 30.124,2 29

BASE CBC - MINERÍA TOTAL - ARGENTINA

Nombre: CHINCHILLAS

Folio: 16521

Tipología: Obras para la Industria Minera

Ubicación: Localizado a 30 km de la Mina Pirquitas, situado en el extremo norte de la provincia de Jujuy

Inversión Total: USD 8,5 MM

Capacidad: Por definir

Estado Actual: La empresa mandante Golden Arrow Resources informa un recurso inicial en el proyecto Chinchillas (plata, plomo y zinc), el que se en-cuentra ubicado en la provincia de Jujuy. Del mismo se desprende la existencia de 32,6 Moz de plata equivalentes en la categoría de recurso indicado (7,2 MT con una ley equivalente de 141 g/t) y 72,2 Moz de plata equivalentes en la categoría de recurso inferido (21 MT con una ley equivalente de 107 g/t).

El proyecto se encuentra en Ingeniería Conceptual.

Proyecto Destacado

Inicio Operaciones Principales Proyectos Mineros

L a base CBC en Argentina, registra en el Sector Minero 29 iniciativas con cronograma definido, donde Cerro Negro y Salar del Rincón, se encuentran en Construcción. Mientras, en Ingeniería Básica, se ubica el Pachón (Argentina) y Lindero. Finalmente, en

Ingeniería Conceptual e Ingeniería de Detalle, se pueden mencionar el proyecto Los Azules y Sal de Vida, respectivamente.

Actualmente en la Plataforma CBC, de un total de 29 proyectos, 13 se encuentran registrados con entrada en operación definidas y 16 por definir. Durante los años 2013 y 2014 comenzarían a operar 8 de estas iniciativas mineras. A continuación, el siguiente cuadro presenta una descripción general.






Nombre: TACA TACA

Folio: 16523

Tipología: Obras para la Industria Minera

Ubicación: En la Puna de la provincia de Salta, noroeste de Argentina.

Inversión Total: USD 4.800 MM

Capacidad: 244.000 ton/año Cu, 110.000 oz /Au, 4.100 ton/ Mo

Estado Actual: La empresa mandante Lumina Copper Corp. anuncia que de acuerdo a los resultados del Estudio Económico Preliminar (EEC), se ha llegado a la conclusión de que es posible construir una mina y concentra-dor en Taca Taca para producir concentrados de cobre, incluyendo oro como subproducto y molibdeno.

El proyecto se encuentra Sin Cronograma Definido, debido a que la iniciativa sólo presenta el Estudio Económico Preliminar.

Proyecto Destacado que Fortalecería el Sector Minero

Imagen: Futuro Proyecto Taca Taca Fuente: http://www.luminacopper.com







D e acuerdo al Catastro Latinoamericano de Contratistas, elaborado por CBC, se ha contemplado el panorama actual de los proyectos

de inversión del Sector Minero y Energético en sus diversas etapas, in-cluyendo también aquellos proyectos que ya se encuentran terminados. A continuación, se presenta un análisis de aquellos contratistas más re-levantes para la industria Argentina y su distribución por sector econó-mico.

El número total de empresas contratistas registradas a la fecha en Argentina, asciende a 29, de las cuales 18 pertenecen al Sector de Mi-nero (62%) y 11 al Sector Energético (38%).Del total de proyectos re-gistrados en base CBC pertenecientes a Argentina, con y sin cronogra-ma definido, se ha podido registrar 31 iniciativas con empresas contra-tistas, las que se encuentran en diversas etapas de desarrollo.

Se destacan, Techint e Isolux Corsan Argentina S.A., quienes poseen una participación del 7%, cada una. A su vez, también es posible detectar la existencia de empresas que no sólo participan en proyectos que se desarrollan en Argentina, sino en otros países de Latinoamérica, como por ejemplo Hatch Ingenieros y Consultores Ltda., seguidos por WorleyParsons SAC. y Odebretch S.A.

Fuente: Base de Proyectos CBC, Abril 2013. Proyectos con Etapa Definida. Elaboración Propia.

Principales Contratistas, Registrados en Base CBC Proyectos Mineros y Energéticos


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