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Rio Grande do Sul
OCTUBRE 2008
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN BRASIL
2
1. INTRODUCCION. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION EN BRASIL .......4
1.2 DIAGNOSTICO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN
BRASIL...................................................................................... 10
1.2.1 Sub. Sector de materiales de construcción .......................... 12
1.2.2 Subsector edificación........................................................ 13
1.2.3 Subsector de construcción pesada ..................................... 14
2. PAC Y SU REPERCUSIÓN EN EL SECTOR ....................................... 14
3. DATOS GENERALES PAIS ACTUALIZADOS A 2008.......................... 19
4. DEMANDA................................................................................. 25
4.1.1 Análisis de la demanda........................................................ 25
4.1.2 Perfil de los compradores y quien compra.............................. 25
4.1.3 Dónde se compra. .............................................................. 27
4.2 Características del mercado:................................................... 29
4.2.1 Tamaño del mercado potencial .......................................... 29
5 CERAMICA ................................................................................. 32
5.1 Producción la industria cerámica Brasileña................................ 32
5.2 Exportaciones brasileñas de revestimientos cerámicos ............... 34
6. MEDIOS DE PROMOCIÓN. ........................................................... 39
6.1 FERIAS ................................................................................ 40
6.2 REVISTAS ESPECIALIZADAS. .................................................. 42
6.2.1 Materiales cerámicos y revestimientos............................... 42
6.2.2 Revistas de materiales de construcción y similares............... 43
6.3 LINKS .................................................................................. 44
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7. GRAVAMENES A LA IMPORTACIÓN ............................................... 46
7.1 Proceso de importación .......................................................... 46
7.2 Tipos de impuestos................................................................ 48
7.3 Homologaciones y Certificaciones:........................................... 53
8. CONCLUSION. ........................................................................... 54
ANEXOS ....................................................................................... 56
9.1 Listado de empresas productoras de revestimientos cerámicos: .. 56
9.2 Entidades del sector .............................................................. 62
9.3 links sobre sector de construcción y sector cerámico.................. 69
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN BRASIL
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1. INTRODUCCION. EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION EN BRASIL
El papel relevante que está adquiriendo el sector de la construcción
dentro de la economía brasileña, se establece y se desarrolla a partir de
un patrón de articulación intersectorial que nace a través de una cadena
productiva que reúne desde los distribuidores de materias primas,
insumos diversos y equipamientos hasta aquellas actividades del macro
sector como son los servicios de alquileres.
Brasil es un país que está creciendo y que se va a desarrollar en los
próximo años. El desafío para este país actualmente es poner solución a
las carencias sociales por las que atraviesa, como actualización de
infraestructuras en todo el país e intentar dar una respuesta a las
necesidades del país y de sus ciudadanos.
Según datos ofrecidos por el Instituto Brasileño de Economía –IBRE da
Fundación Getúlio Vargas-FGV, titulado “Macro sector de la Construcción”
es posible identificar la importancia e influencia del sector a nivel país ya
que genera a su alrededor una industria auxiliar bastante grande.
El sector de la construcción en Brasil representa 18,4% del PIB, si
incluimos los efectos directos e indirectos. El sector de la construcción
paga un salario a sus empleados, estos a su vez crean una demanda
fuera del sector de otro tipo de bienes tales como alimentos, ropa,
automóviles, electrodomésticos, con lo que los efectos “colaterales” de la
construcción crean demanda en otros sectores.
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN BRASIL
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Datos del macro sector de la construcción en Brasil:
71,78%
19,66%
8,57%
Actividad de construcción Industria asociada a laconstrucción
Servicios asaociados a laconstrucción
Fuente: Base de Datos da CBIC - http://www.cbicdados.com.br/
La Generación de Empleo. Es otra característica de este sector, ya que
a su vez es generador de muchos empleos indirectos, en Brasil genera
unos 6,2 millones de trabajadores estaban directamente empleados por
la industria de la construcción en 2004 lo que corresponde al 8,5% del
total de puestos de trabajo existentes en el país.
Si sumáramos la cantidad de empleo total generado por el sector, tanto
puestos de trabajo directos como indirectos, alcanzaría la cifra de 12
millones de trabajadores empleados en todo Brasil.
Actualmente en el país se están viviendo múltiples cambios. Una de las
últimas noticias es que el gobierno quiere restringir el tránsito de
camiones o vehículos urbanos de carga VUC´s por los centros urbanos,
comenzando en el área metropolitana de São Paulo, lo que provocaría
según instituciones como Anamaco (Asociación Nacional de Comerciantes
de materiales de construcción) un encarecimiento en los precios de los
materiales de construcción que sería repercutido a los consumidores.
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Esto se debe a que en Brasil prácticamente la logística se lleva a cabo por
carretera, recordamos al lector que por curioso que parezca, Brasil
carece de una red ferroviaria, y todo el tráfico de mercancías se realiza
mediante camión.
En 2008 el sector de construcción civil, ha lanzado una iniciativa
para incentivar la adquisición y acceso a la vivienda, lanzando
productos accesibles para familias de renta media y baja que constituyen
el grueso de la población. La caída de los plazos, el aumento de los
prestamos par comprar y principalmente el cambio de 2,5 millones de
familias de la clase D y E a la clase C está beneficiando a la industrias de
la construcción. Existe una demanda de materiales de construcción ya
que en Brasil es muy popular todavía que la gente se construya sus
propias casas mediante un “pedreiro” o constructor que pide que
materiales va a necesitar para construir la casa.
Según un estudio ofrecido por Anamaco revela que el desembolso
realizado por los hogares brasileños en material de construcción aumentó
un 19% el ultimo trimestre del año pasado, 2007, durante el pasado año
la clase C aumento en un 12% los gastos en vivienda, incluyendo
alquiler, comunidad, impuestos y materiales de construcción.
Actualmente las ventas en este primer trimestre de 2008 de materiales
de construcción han experimentado un aumento del 8,5% con respecto al
a 2007 y la previsión es que se mantenga esta alza hasta final del año.
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN BRASIL
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Este tipo de incremento o demanda de material de construcción está
siendo usado en reformas de menor porte por el consumidor llamado en
Brasil de “consumidor hormiga”.
Las turbulencias por las que atraviesa el mercado internacional,
consecuencia en parte por la crisis inmobiliaria que atraviesa EE.UU., no
ha tenido un efecto perceptible sobre los empresarios brasileños del
sector, esta afirmación. Se ha corroborado con el último sondeo realizado
el pasado mes de febrero sobre la industria de la construcción civil en
Brasil. Este estudio ha confirmado que en este 2008 se han superado las
expectativas de crecimiento ya auguradas en el pasado 2007. Tanto que
las tasas de funcionamiento como la previsión de crecimiento del sector
han sido significativas.
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Por primera vez el indicador superó el nivel de 60 puntos, con un
crecimiento de 2,1% en relación con el último sondeo realizado por
SINDUSCON y de 12,2% en comparación con el sondeo realizado el
pasado año en el mismo mes. Prácticamente todos los componentes del
indicador denotan optimismo por parte del empresario, principalmente en
cuanto al volumen de negocios y la rentabilidad, con un crecimiento
experimentado de 21,2% y 14% respectivamente en relación al mismo
mes del año anterior
La facturación de las empresas del sector, presentaron un incremento
bastante grande, en torno al 46% más que en comparación con febrero
del 2007.
Como hemos apuntado anteriormente algunos indicadores de la
economía brasileña no son tan favorables, la política económica no creció
lo que se esperaba y hemos asistido a un periodo inflacionista, con
precios y costes más elevados que años anteriores pero que no van a
poner en riesgo el desarrollo y crecimiento del sector, prueba de ello es
que se espera que la economía brasileña crezca durante el segundo
semestres del 2008.
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Fuente: SINDUSCON-SP Los datos de la tabla están dispuestos o comprendidos en un escala entre 0 y 100, siendo 50 como valor medio. Eso quiere decir que valores debajo de 50 pueden ser interpretados como no favorables. En cuantas actividades financieras valores por debajo del 50 representan dificultades menores.
BRASIL mes Variación en % FEB 08 TRIMESTRE AÑO Funcionamiento de empresa 57.6 4.7 19.6 Dificultades financieras 47.2 6.4 -6.4 Perspectivas de desarrollo 61.1 2.1 12.2 Mano de Obra 46.3 -2.6 -8.9 Materiales de Construcción 36.8 15.2 -32.9
Inflación 46.3 -15.9 -27.1 Crecimiento económico 56.8 -6.4 29.5
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1.2 DIAGNOSTICO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN BRASIL
Un porcentaje muy elevado de las inversiones realizadas en el país pasa
por la cadena de construcción civil. El llamado “construbussines” aporta
una cantidad de dinero, participando de la formación del PIB de Brasil.
Este sector destaca sumariamente ya que engloba varios subsectores
como el de materiales de construcción, pasando por la construcción
propiamente dicha, así como terminando en servicios inmobiliarios,
servicios técnicos de construcción o actividades de mantenimiento de
edificaciones ya construidas. El sector de la construcción genera una
innumerable cantidad de puestos de trabajo, y a su vez genera un efecto
multiplicador en la economía.
La cuestión del déficit habitacional en el que está sumido Brasil, es
especialmente relevante ya que afecta a diferentes contextos tanto
sociales económicos, siendo una cuestión que urge resolver para
conseguir alcanzar un equilibrio social, en un país con grandes
desigualdades sociales. Se estima que actualmente la población brasileña
está integrada por mas de 70 millones de jóvenes entre 19 y 29 años, a
los que se necesita a corto medio plazo ofrecer casas para vivir
superando el déficit actual, de echo la edad media del país es de 29
años.
No debemos olvidar que el sector construcción es fuente generadora de
empleos tanto directos como indirectos, emplea a una gran masa de
mano de obra no cualificada, socialmente más desfavorecido,
dependiente de subsidios sociales que encuentran en la construcción un
medio para ganarse la vida como obreros.
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN BRASIL
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Desde y hace algunos años el gobierno brasileño está trabajando para
proveer al mercado de trabajadores cualificados a través del SENAI, que
es una escuela técnica o de formación profesional del gobierno brasileño
y que tiene como objetivos la formación practica de profesionales para un
incontable numero de sectores de la economía. En este caso trabaja
para la inserción de mano de obra cualificada para el sector de la
construcción.
Respecto a los materiales de construcción, la industria brasileña de
materiales de construcción está bien diversificada y fragmentada y
además cuando se compara con la de otros países del mundo.
La abundancia de materias primas en Brasil, coloca al país en una
posición cómoda y privilegiada dentro del panorama internacional. Ya que
muy pocos países consiguen autoabastecer su mercado con sus propios
recursos naturales. Brasil es un país poco dependiente de las
importaciones de materiales de construcción ya que es un país rico en
materias primas por lo que le hace estar en una posición ventajosa a la
hora de entrar en otros mercados que necesitan de materias primas, por
ser deficitarios.
Para finalizar recordamos al lector que el sector de la construcción está
integrado por tres subsectores fundamentales que vamos a pasar a
describir en los siguientes apartados y que son materiales de
construcción, edificación civil y construcción pesada infraestructuras.
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1.2.1 Subsector de materiales de construcción
El sector de materiales se caracteriza por ser un sector altamente
segmentado y por el tipo de estructura de consumo ya que contempla
una multitud de sub segmentos como el cemento, madera, el acero,
vidrio, productos derivados del cemento, metales, Pvcs, plásticos, cal,
arena, cerámica. Aluminio, piedras tanto para revestimiento como para
obra pesada, tintas, barnices, sanitarios etc.
En la actualidad el sector de material de construcción posee más de
100.000 tiendas en todo el país, garantizando la entrega de los productos
a los consumidores, respetando las características regionales y culturales
incluidas el abastecimiento del medio rural. En caso del cemento
prácticamente el 80% de la producción nacional brasileña está destinada
al consumidor final. Es decir, constructoras, órganos públicos empresas
privadas y consumidor individual, utilizando más de un 61% del mismo
para la autoconstrucción
La producción cerámica de Brasil ha ido experimentando un crecimiento
desde el año 1995, ya que ha ido desarrollando en estos últimos trece
años una política de mejora de la producción y calidad de sus productos,
ya que se dieron cuenta que el mercado cerámico exigía productos de
calidad y altamente sofisticados. Prácticamente el mercado interno
absorbe la oferta ya que Brasil es un país con altas carencias a nivel
habitacional, por lo que en estos años al sector de la construcción se le
augura un crecimiento considerable como sucedió en nuestro país en los
ultimas décadas.
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El saldo en términos de la balanza comercial del sector de materiales de
construcción es positivo ya que cada año incrementa el número de sus
exportaciones a innumerables países. No debemos olvidar que Brasil
actualmente envía mineral de hierro para abastecer la producción China
de acero.
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
cantidad
años
Comparativa de exportación brasileña de materiales de
construcción 2005/2006 en us$ FOB
2005 2006
Fuente: Ministerio de Desarrollo. Secretaria de comercio exterior
1.2.2 Subsector edificación Este sector se caracteriza por tener una demanda correlativa al nivel de
renta, posee diversidad tecnológica comprende obras habitacionales,
comerciales industriales obra de tipo social como escuelas, hospitales etc.
y obras destinadas a actividades culturales deportivas y de placer.
Existe un gran número de microempresas que componen este subsector
de 0 a 9 empleados, seguido de un grupo de pequeñas empresas con un
33% entre 10 a 99 empleados. Este sub sector utiliza un gran número de
mano de obra de baja calificación profesional.
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1.2.3 Subsector de construcción pesada
La característica más marcada de este sector es que está fuertemente
ligado la inversión gubernamental, y abarca carreteras, obras
hidráulicas, de saneamiento, de infraestructuras, irrigación.
2. PAC Y SU REPERCUSIÓN EN EL SECTOR
La. Política de Aceleración de Crecimiento o PAC consiste en una medida
de actuación y reestructuración promovida por el gobierno brasileño para
mejorar sus infraestructuras en varios niveles de acción, a nivel de obra
pública. Mejora de las comunicaciones que aun son deficientes, así como
una mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos incentivando y
apoyando la construcción civil. Ya que actualmente en Brasil existe un
porcentaje muy elevado de la población que vive en chabolas o
asentamientos sin las condiciones de habitabilidad adecuados, por ello el
gobierno deL actual presidente Ignacio Lula da Silva se propuso la
implantación de esta ley hasta el año 2010, periodo en el que Brasil
atravesará innumerables transformaciones sociales, que permitan
acelerar el crecimiento sostenible del país e ir superando las grandes
fracturas sociales que existen hoy en día.
Cada estado brasileño será encargado de desarrollar e implantar la PAC,
conforme a los mandatos federales. El gobierno del actual presidente se
ha dado cuenta que este país necesita de una economía que resuelva de
una vez las grandes diferencias sociales y haga una distribución más
igualitaria de la renta disponible.
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Actualmente el déficit poblacional de Brasil es muy elevado por lo
que en materia de construcción civil es un sector que está en auge ya
que la demanda de vivienda es grande y el gobierno es consciente que
tiene de dar respuesta a este tipo de problemas, de ahí que esté
liberalizando los prestamos hipotecarios incentivando a la población a
que acceda a su primera vivienda. El gobierno lleva desde el año 2000
realizando una serie de estudios para evaluar la situación de la vivienda
en el país y del mal estado en que se encuentran muchos domicilios.
Sobre todo en las grandes áreas metropolitanas se concentran las
mayores tasas de aglomeración de “Fabelas” (poblaciones de chabolas
realizadas con restos de obras u otro tipo de materiales), aquí en Brasil
se han llegado a formar núcleos urbanos de este tipo de vivienda ilegal
en donde se concentran cientos de miles de personas, en donde suelen
ser focos de violencia y de desigualdades extremas.
Algunos sectores sociales dudan de la implantación de esta ley ya que el
PIB del país tendrá que crecer a una tasa del 5 % cada año hasta el 2010
para conseguir los objetivos marcados por el gobierno, incentivando las
inversiones del sector privado. Algunas de estas medidas generan
“malestar” o desconfianza para algunos economistas brasileños para los
que la PAC no es todo optimismo ya que no creen que el país pueda
garantizar la tasa de inversión del 255 para llegar a alcanzar esa tasa de
crecimiento del 5% de crecimiento esperada hasta el 2010.
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Recientemente, el Gobierno ha divulgado una serie de medidas que ya
estaban recogidas en el programa de aceleración de la economía PAC
para el período entre el año pasado y hasta el año 2010. Dentro de estas
medidas que el Gobierno creó en la PAC destacan las siguientes:
• la exención del pago de algunos impuestos,
• ampliación de los limites de contingencia para los créditos del
sector publico,
• creación de un fondo de inversión en infraestructuras con recursos
económicos provenientes de FGTS ( Fondo de Garantía de Tiempo
de Servicio)
Por parte del programa LUZ PARA TODOS fueron realizadas más de
127.600 altas de electricidad en el primer cuatrimestre del año pasado,
un 10% más de lo que se había previsto inicialmente. Desde que este
programa vio la luz en el 2004 ya se han beneficiado más de 5.8
millones de personas en zonas rurales.
Actualmente Brasil es un mercado muy interesante y con potencial
de crecimiento para el sector de construcción y para el de
materiales como revestimientos cerámicos, piedra y otros
materiales de nuestra comunidad. Es importante saber de Brasil que
es un país extremamente burocratizado y gravado con multitud de
impuestos pero que tiene potencial a medio plazo.
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El hecho de ser unos de los integrantes del BRIC1, le auguran una tasa
de crecimiento relativamente constante y que ahora se consolida
económicamente hablando como uno de lo países más estables de
América latina después de Chile, hacia donde muchos países ya están
orientando sus inversiones.
Actualmente el sistema brasileño de ahorro y empréstito SBPE
prevé una inversión en el sector inmobiliario de 96 millones de
reales hasta el 2010, a su vez el SBPE invertirá en este 2008 unos 25
millones de reales para financiar unas 250.000 viviendas en la región
sur del país.
Actualmente Brasil está atravesando un periodo inflacionista y el sector
de la construcción no es ajeno al mismo, aun así la tasa de crecimiento
del sector es grande, además de todo ello en el sector existe una
ausencia de mano obra para acometer las obras proyectadas.
A continuación mostramos en el siguiente gráfico la variación del costo
de la construcción con respecto al pasado año 2007, en el que se aprecia
un incremento de los costes de la construcción sobre todo el material que
ha experimentado mayor incremento ha sido el del acero a partir del mes
de febrero consecuencia de alguna medidas tomadas recientemente por
el gobierno brasileño con respecto a sus exportaciones.
1Países BRIC se refiere a Brasil, Rusia, India y China, con elevado población.
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Fuente: fgv.
Salario Medio de Empleados de la Construcción, en reales por hora de trabajo
3,13
2,93
2,06
2,92
3,16
19,652,9
10,37
7,26
8,29
ELECTRICISTAS
CARPINTEROS
ENCOFRADORES
ALBAÑIL
FONTANEROS. INSTALADORES HIGDRAULICOS
INGENIEROS
PINTORES
MAESTRO DE OBRA( a cargo de + de 25 obreros)
MAESTRO DE OBRA( a cargo de - de 25 obreros)
MAESTRO DE OBRA. MEDIA
Fuente: dee-sinduscon/RS
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3. DATOS GENERALES PAIS ACTUALIZADOS A 2008
La economía brasileña creció un 5,4% en 2007. Una serie de factores
positivos continúan sustentando la actual fase sostenible de la economía,
el llamado circulo “virtuoso”. El fuerte crecimiento del consumo interno
alcanza el 6,5% debido al aumento del poder adquisitivo de las familias
y las mejoras en el crédito interno, tipos de interés menores y plazos
más largos, han impulsado la economía brasileña durante todo el año
2007. En este momento, es el mercado interno el motor que tira de la
economía brasileña. Otro factor positivo es el aumento de las inversiones
que llega al 17,6% del PIB. Este resultado es el mejor desde el año 2000
y garantiza un crecimiento sin aumento de la inflación. Las inversiones
deben continuar durante el 2008 para satisfacer la creciente demanda
interna que, en estos momentos, está siendo satisfecha por la oferta
local y las importaciones favorecidas por la fuerte valorización de la
moneda brasileña en los últimos años.
Este aumento de las importaciones se ha acentuado en este primer
trimestre de 2008. El fuerte crecimiento de las importaciones de bienes
de equipo, combustibles, vehículos y bienes de consumo, ha generado el
primer déficit comercial semanal y encendido la luz de alerta en el
gobierno brasileño para evitar que en 2010, año de las elecciones
generales, la vulnerabilidad externa vuelva a ser foco de atención de los
debates políticos. Durante el primer bimestre de 2008 el saldo positivo
de la balanza comercial se ha reducido un 70%, respecto al bimestre de
2007, y acumula un superávit de1.600 millones de dólares.
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN BRASIL
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Una retrospectiva de la reciente historia económica de Brasil nos muestra
que en diciembre de 2002 la incertidumbre, mostraba las siguientes
cifras: el Ibovespa- índice de la Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa),
sumaba 11.268 puntos, riesgo país alcanzaba los 1.446 puntos, el dólar
estaba cotizado a R$ 3,54 reales, el tipo de interés de la economía llegó
a 25% a.a., y las reservas internacionales del país eran de $US 37.823
mil millones.
Reelegido en octubre de 2006, el presidente Luís Ignacio Lula da Silva
presenta los siguientes números en 2007. El Ibovespa supera los 60.800
puntos, el riesgo país bajó a 222 puntos, la cotización del dólar cayó -
16,66% y cerró el año en R$ 1,95, el tipo de interés - que debe
mantener la trayectoria de caída - llega a 2007 en 11,25% y las reservas
internacionales superaron los $US 100.000 millones por primera vez en
su historia.
Sin embargo, el crecimiento del PIB en el período Lula está por debajo de
la media de los países emergentes. La economía brasileña creció a un
media de 2,62% anual desde 2003. Eso porque el comportamiento del
mercado financiero reflejó el momento positivo de la economía mundial,
favoreciendo el flujo de recursos a los mercados emergentes y también a
Brasil.
En 2006 fue lo mismo. Por ejemplo, el superávit de la balanza comercial
se mantuvo en el mismo nivel de 2005, alrededor de $US 45.000
millones.
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21
El flujo de exportaciones es apuntado como uno de los grandes
responsables por la valorización de la moneda brasileña, gracias a la
mayor eficiencia de las empresas exportadores, al incremento en el
precio de las commodities en el mercado externo y a la apertura de
nuevos mercados por el gobierno Lula.
Todavía, el bajo crecimiento de la economía brasileña es el mayor desafío
a superar por el gobierno actual, que tiene como metas en los próximos
años: consolidar la estabilidad financiera, reducir la deuda pública por
debajo del 50%, reducir los gastos de la seguridad social, y todo ello sin
aumentar la presión fiscal que ya está en una cifra próxima al 40% del
PIB.
En ese sentido, fue anunciado en Enero de 2007 el Programa de
Aceleración del Crecimiento (PAC), programa que trata de estimular el
crecimiento económico invirtiendo alrededor de € 180.000 millones en
infraestructura en todo el país hasta 2010. Este programa lleva implícito
una renuncia fiscal de R$ 6.600 millones (2.440€ millones).
Recibido con reticencia por diversos sectores de la sociedad, el Programa,
basado en inversiones en infraestructuras, puede frustrar las
expectativas por no atender a la demanda del sector privado respecto a
la eliminación de barreras reguladoras para facilitar inversiones en el
sector privado, bajando los costes del capital.
En el primer año de su mandato, el presidente Luís Ignacio Lula da Silva
del Partido de los Trabajadores (PT), continúa disfrutando buenos niveles
de popularidad y una economía motivadora, no ha sabido capitalizar su
popularidad para liderar las reformas microeconomías que la economía
brasileña necesita, reforma del mercado laboral y tributaria.
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN BRASIL
22
El actual escenario de bonanza económica no está permitiendo adoptar
una política fiscal restrictiva que favorezca a la reducción de los altivos
tipos de interés en Brasil, los más altos del mundo en términos reales, y
por ello, está siendo criticado por los principales lideres empresariales de
Brasil.
La coalición política gobernante no tomará ninguna medida política que
debilite sus posiciones en las elecciones municipales del próximo
octubre, por eso, solo se espera que sea en 2009 el año de las
necesitadas reformas pues en 2010 entramos, otra vez, en las elecciones
presidenciales. La sucesión para la elección presidencial en 2010 está
abierta y Lula será un jugador principal actuando atrás de los escenarios.
Independiente de quien ganar las próximas elecciones presidenciales, la
transición será calma y consolidará la democracia más adelante,
debiendo ser mantenidas políticas de macroeconomía prudentes.
La previsión para la economía de Brasil es de un crecimiento medio
anual de 4.1% entre 2008-12, ligeramente inferior a la media del 4.4%
para 2004-07, pero significativamente más fuerte que su media histórica
de solo 2.2%. La demanda domestica contribuirá más al crecimiento de
la economía que en el pasado, sirviendo de base para un crecimiento
real.
Indicadores Principales 2007 2008 2009 2010 2011 2012 PIB REAL (%) 5,4 4.5 4.1 3.9 3.9 3.9 Indicde de precios (av; %) 4,4 4.2 4.0 3.8 3.7 3.7 Déficit Público (%sobre el PIB) -1.8 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 -2.4 Déficit por cuenta Corriente (%/PIB)
0.7 -0.9 -1.3 -1.5 -1,7 -1,9
Tiopo de interés (av; %) 11,25 10.50 9.5 8.5(.) 8.0 8.0 Tipo de Cambio del real/US$ (av) 1.95 1,7 1,75 1,9 1,92 2.00
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN BRASIL
23
Está previsión supone que la inflación permanecerá bajo control, por
debajo del 4% en media. Los flujos de inversión permanecerán
constantes y la tasa de interés se reducirá moderadamente en el período
2008-2010 pasando del actual 11,25 a.a. al 8,5 a.a. en 2010. La balanza
por cuenta corriente presentará sucesivos déficit ( entre un 1% y 2%
respecto al PIB) que serán financiados con facilidad por las fuertes
inversiones directas del periodo, una media de 20 mil millones..
Brasil es el mayor mercado de América Latina, quinto país más populoso
del mundo y a 10ª mayor economía del mundo en cuestión de PIB. El
aumento de la renta media de las familias debido al crecimiento del PIB,
superior a la media histórica del 2,2%, junto con la distribución de rentas
realizada por el Gobierno Lula a través de los programas sociales bolsa-
familia. Facilitará la reducción de la desigualdad social, pero no obstante,
todavía ocupará el ranking de uno de los países con mayor desigualdad
social del mundo.
Se espera una mejoría modesta en el ambiente de los negocios debido a
la consolidación de la estabilidad macroeconómica y mejores condiciones
de financiación interna para los proyectos empresariales. Sin embargo,
un sistema tributario que penaliza el consumo de bienes y servicios y la
producción es el factor negativo que pesa en la balanza de las
perspectivas futuras de la economía brasileña. Se dio un paso a
principios de 2007 con la supresión de los impuestos sobre activación
financiera (CPMF) y la liberalización de la normativa cambiaria brasileña.
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN BRASIL
24
Sin embargo, queda pendiente la reforma del mercado laboral, donde las
empresas soportan elevados costes sociales que disminuyen su
competitividad internacional y la anteriormente citada reforma tributaria
con la simplificación de los impuestos mediante la creación del IVA
nacional.
COYUNTURA ECONÓMICA DE BRASIL 2005 2006
2007
2008 Estimación
% PIB 2,3% 2,9% 5,4% 4,8% Exportación 118.305 M
$US 137.500 M
$US 159.200 M
$US 181.500 M
$US Importación 77.576 M
$US 91.400 M
$US 115.600 M
$US 154.500 M
$US Inflación 5,7% 3,1% 4,5% 3,9% Tasa de desempleo
9,2% 8,4% 9,8% 9,7%
Consumo privado
3,1 4,2 5,2 N.d.
Fuente: www.ipea.gov.br / www.ibge.gov.br
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN BRASIL
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4. DEMANDA
4.1.1 Análisis de la demanda
El pasado mes de abril fue el 23º mes consecutivo en que las ventas de
materiales de construcción experimentaron un crecimiento. Las tasas
medias de crecimiento han ido incrementando desde octubre del 2007,
reflejando el aumento de consumo provocado por la fuerte y reciente
expansión de las obras de edificios en todo el país. El consumo de
materiales para obras de residencias y reformas, que representa una
importante parcela de la facturación de esta industria de materiales de
construcción, también viene presentando un crecimiento significativo,
entretanto, con un ritmo de crecimiento más moderado, resultante del
aumento de la renta de las familias. Cabe destacar, que los resultados
incluyen el consumo de materiales para obras de infraestructura que, por
su vez, vienen presentando un crecimiento debido a la implementación
de la PAC.
4.1.2 Perfil de los compradores y quien compra.
Fuera de las constructoras el perfil de consumidor brasileño es una
persona generalmente masculina de 19 a 45 años acompañados de su
mujer que es la que verdaderamente elige la compra de determinados
materiales, sobre todo los de revestimiento cerámico o sanitario entre
que compra cantidades de materiales de construcción para la realización
de pequeñas reformas dentro de su hogar o bien para la construcción de
la propias vivienda.
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN BRASIL
26
El perfil del comprador habitual de materiales es una persona entre la
clase c y d, que no tiene recursos para que una empresa haga este tipo
de trabajos. Generalmente la mayoría de personas con cierto poder
adquisitivo paga a un “pedreiro o albañil” para que le compre y le haga
cualquier tipo de trabajo que implique utilización y manipulación de
material de construcción.
El perfil de comprador brasileño es variopinto ya que existen grandes
grupos constructores que son compradores ingentes de material de
construcción para el abastecimiento de sus proyectos, especialmente
materiales de base y materiales de revestimiento (cerámico y piedra
natural en general).
Existen otro tipo de consumidores de material de construcción llamados
en Brasil de “consumidor hormiga”, que es aquel que poco a poco
construye su propia casa, comprando cantidades pequeñas de material
de construcción para poder terminar las mismas, de una manera
esporádica acorde con su nivel de renta.
Actualmente y debido prácticamente de la implementación de la PAC
(Política de Aceleración del Crecimiento) para el desarrollo y mejora de
infraestructuras se ha incrementado la demanda de materiales de
construcción en el mercado interno, mientras que las exportaciones de
materiales de revestimiento han experimentado un receso con respecto
al mismo trimestre del pasado año 2007, incrementándose a su vez el
de materiales base.
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN BRASIL
27
4.1.3 Dónde se compra.
La mayoría de consumidores compran material de construcción en
pequeñas y medianas superficies, aquí en Rio Grande do Sul TUMELERO,
provee de todo tipo de materiales de construcción (para que el lector se
haga una idea es un tipo de Leroy Merlin en pequeño)
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN BRASIL
28
Tamaño del mercado
• BÁSICOS:
El desarrollo experimentado en las ventas de materiales base del sector
de la construcción como cemento, arena, cal etc. superó en el pasado
trimestre del 2008 las ventas de materiales de revestimiento o acabado
en el mercado interno y externo en comparación a los mismos
registrados en el pasado año 2007.
La facturación de materiales base, en mercado interno experimentó
incremento del 37,70% en relación con lo alcanzado en junio del pasado
año 2007. El resultado acumulado en la facturación del sector con
respecto al mismo periodo del año 2007 hubo un crecimiento del
30,74%.
Las exportaciones brasileñas de materiales base del sector, han crecido
de forma considerable con respecto al año 2007. Brasil posee una gran
cantidad de materia prima que exporta a todo el mundo, no debemos
olvidar este hecho, ya que se encuentra entre uno de los 5 países más
grandes del mundo.
• Acabados. Cerámica de revestimiento
La facturación en la venta de materiales de acabado durante este año ha
experimentado subidas y bajadas, no se ha mantenido constante, pese a
todo ha crecido en un 17,61% con respecto al pasado año. Influenciado
por las inversiones en infraestructuras el sector de materiales de acabado
en el primer trimestre del 2008 creció en progresión hasta la segunda
mitad del año en le que las exportaciones de materiales superaron al
consumo interno de materiales de acabo, a favor de un incremento en la
demanda de productos base.
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN BRASIL
29
Las exportaciones de materiales de acabado como decíamos
anteriormente cayeron en este segundo trimestre de 2008 en un 34,31%
en relación la mismo período del año pasado 2007. En relación al pasado
mes de mayo experimentó una caída de un. 6,61%. Las exportaciones de
estos materiales también experimentaron una caída con respecto al año
anterior en un 27,09% el primer trimestre de este año.
4.2 Características del mercado:
4.2.1 Tamaño del mercado potencial
El potencial de consumo del mercado brasileño es muy grande, con 191
millones de habitantes y un 60% de su población con menos de 30 años –
la tasa de crecimiento vegetativo es del 2% anual.
Son también aspectos destacables la magnitud geográfica del país y la
concentración de su riqueza. En cuanto los ciudadanos de la clase A
(2,5% de la población) reciben una renta superior a 10.000 dólares al
mes, los ciudadanos de la clase D, formada por un 66% de la población,
reciben entre 80 y 200 dólares al mes
El tamaño de la demanda brasileña está bastante deslocalizado en
diferentes estados y con diferentes tipos de viviendas, ya que, por
ejemplo, en el estado de Nordeste se localiza un crecimiento y expansión
de la industria turística y de la construcción del tipo apartamentos.
Se ha observado en este último año que muchas constructoras de São
Paulo, están saliendo hacia otros estados en búsqueda de nuevos nichos
y posibilidades de construcción.
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN BRASIL
30
Obviamente las áreas de Noroeste como los estados de Bahía,
Pernambuco, Ceará, Alagoas, Rio Grande do Norte y Paraiba), Sud este
(estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Mina Gerais y Espirito Santo) y Sur
(estados de Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul) de Brasil son las
zonas donde la construcción ha crecido más y donde el consumo de
materiales de construcción ha crecido más y donde se localizan la
mayoría de ventas de materiales de construcción y puntos de venta .
En el mercado interno el acumulado sobre las ventas de materiales de
acabado o revestimiento como cerámica o piedras naturales en el pasado
mes de enero de 2008 presentó un crecimiento del 17,61% en relación al
mismo periodo del 2007. Con respecto al segundo trimestre del 2007 la
facturación de materiales de revestimiento presento un incremento del
15,37%.
Con respecto al mercado externo las exportaciones brasileñas cayeron un
2,91% según datos sectoriales de ABRAMAT (Asociación Brasileña de la
industria de materiales de Construcción) y se ha detectado que las
ventas en mercados extranjeros han caído en este primer cuatrimestre
del 2008 un total de un 24,83% con respecto al año pasado.
Al mismo tiempo dentro del mercado brasileño se ha experimentado un
crecimiento en las ventas y la correspondiente facturación de diversos
materiales de construcción, presentando un crecimiento en relación al
mismo periodo del pasado año.
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN BRASIL
31
La evolución de las ventas de materiales de construcción en este primer
semestre del año está mostrando un crecimiento de la venta de
materiales base y una recesión en las ventas de materiales de acabado,
superándolos en porcentaje de venta.
La facturación de las exportaciones de materiales de construcción en
junio presentó un crecimiento del 53,52% en relación con los datos del
sector del pasado 2007. Este incremento en las exportaciones fue
ocasionado en parte por un aumento de la exportaciones de materiales
base que compensó una caída en las exportaciones de materiales de
revestimiento o acabado. La facturación acumulada en relación al primer
semestre del pasado 2007 cayo un 9.40%.
El número de trabajadores empleados en las industria productoras de
materiales de construcción en el pasado mes de junio de este 2008
presentó un crecimiento del 10 % en relación con el mismo mes del año
pasado, por lo que el sector de materiales sigue creciendo a un buen
ritmo.
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN BRASIL
32
5 CERAMICA
Material de revestimientos. CERAMICA. ACABADOS:
El sector cerámico de Brasil está constituido por 94 empresas, con
117 plantas industriales que se hayan
implantadas en 18 estados del país,
esas empresas tienen una mayor
concentración en los estados de São
Paulo y Santa Catarina y están en
expansión en la región Nordeste
del país, debido a los incentivos y
exenciones fiscales que este estado
está proporcionando a los
empresarios para instalar sus
industrias.
El sector cerámico está compuesto
esencialmente por capital nacional, y en la actualidad es un gran
generador de empleo en el país, con más de 25 mil puestos de trabajo
directos y en torno a 200 mil indirectos, a largo de toda la cadena
productiva.
5.1 Producción la industria cerámica Brasileña
Brasil se ha convertido en unos de los principales actores del mercado del
revestimiento cerámico, encontrándose en la segunda posición mundial a
nivel de tamaño de consumo en el mercado de revestimientos. El sector
cerámico con cerca de 534.7 de millones de metros cuadrados y se ha
colocado como cuarto mayor exportador con 102 millones de metros
cuadrados, ocupando su vez la tercera posición dentro del ranking
mundial de productores.
Concentración de los polos cerámicos en Brasil. POR ESTADOS
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN BRASIL
33
Fuente:” anfacer.org.br”
La industria brasileña posee una capacidad instalada de 698 millones de
metros cuadrados que tendrá que abastecer en este año 2008 a una
demanda de 726 millones de metros cuadrados.
En 2007, se produjeron 637,1 millones de m2 y se vendieron 636,8
millones de m2 (se tienen en consideración la suma del mercado interno
más las exportaciones). Las ventas del sector experimentaron un
incremento del 10% con respecto al año anterior como representa el
siguiente gráfico:
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN BRASIL
34
Venta de revestimientos en el mercado interno brasileño
Fuente:” anfacer.org.br”
5.2 Exportaciones brasileñas de revestimientos cerámicos
En 2007, Brasil exportó a 130 países de todos los continentes,
totalizando US$ 394 millones. El volumen de las exportaciones
alcanzaron los 102 millones de m2. Desde 2000, las ventas externas
crecieron un 180%.
Fuente:”
anfacer.org.br”
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN BRASIL
35
Los diez principales destinos de las exportaciones brasileñas son: EE.UU.,
Argentina, Paraguay, Chile, República Dominicana, África del Sur,
Canadá, Costa Rica, Trinidad y Tobago e Jamaica.
Fuente:” anfacer.org.br”
En este 2008, se prevé una expansión en las ventas al exterior del orden
del 4% en US$ FOB.
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN BRASIL
36
Fuente:” anfacer.org.br”
Siendo España uno de los mayores exportadores y productores de
revestimientos cerámicos se ha perdido crecimiento en nuestras
exportaciones con respecto al imparable crecimiento productivo de China
y el aumento de países como Italia y Brasil, los que han conseguido un
incremento en su tasa de exportación en los últimos años.
Fuente:” anfacer.org.br”
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN BRASIL
37
Fuente:” anfacer.org.br”
Fuente:” anfacer.org.br”
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN BRASIL
38
En los últimos años la producción brasileña ha experimentado mejoras
tanto en calidad como I+D de los productos producidos, debido a una
apuesta tecnológica que hace que los productos brasileños se hayan
adaptado a los estándares internacionales de calidad.
En 2007, ABNT (Asociación Brasileña de Normas Técnicas), en conjunto
con la industria brasilera, institutos especializados, universidades y los
representantes de los consumidores, publicaron la Norma Brasileña para
Porcelana – Norma técnica ABNT NBR 15463, primera iniciativa
mundial do genero que afianza el compromiso de la industria cerámica
brasileña con la calidad.
Para finalizar una característica en al producción brasileña es la
utilización de dos procesos productivos diferenciados el de vía seca y vía
húmeda.
Fuente:” anfacer.org.br”
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN BRASIL
39
6. MEDIOS DE PROMOCIÓN.
A la hora de colocar nuestro productos en el mercado, una manera
efectiva para identificar distribuidores y futuros clientes es la asistencia a
alguna feria comercial, en donde trazaremos un plan de estratégico, por
una parte, para que se nos identifique por parte de los
compradores/distribuidores y de otro lado conocer la competencia directa
de nuestros productos.
La publicidad a través de cualquier medio impreso, como revistas de
decoración es una manera de dar a conocer nuestra empresa y de que
sea reconocida por el consumidor final, que va a decantarse por una
marca que consigue identificar, los brasileños son muy marquistas
aunque no lo parezca.
El país ha experimentado un crecimiento de publicaciones sobre
decoración ya que los ciudadanos brasileños están alcanzando niveles
económicos que le permiten decorar y reformar sus casas. Además
existen revistas orientadas a los compradores de materiales de
construcción más específicas
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN BRASIL
40
6.1 FERIAS
CONSTRUFAIR. Porto Alegre y Caxias do Sul. Materiales de construcción. Dirección: Visconde do Rio Branco 416 Barrio floresta .Porto Alegre RS del 6 al 9 de Junio Telf. 0055 51 3346 6646 Rua Borges de Medeiros 586/503 Barrio Centro. Caxias do Sul RS. 19 a Junio Telf. 0055 54 3214 6886 www.construfair.com.br
EXPOREVESTIR . Feria Internacional de revestimientos Fone: +55 (11) 4613-2000 / Fax: +55 (11) 4613-2033 email: [email protected] Transamerica expocenter Av Dr Mário Vilas Boas Rodrigues, 387 Santo Amaro - São Paulo – SP (acceso por el Puente Transamérica) www.exporevestir.com.br
Fehab Anamaco Feria internacional de la Industria de la construcción www.fehab.com.br Feicon. Feria Internacional de la construcción Fecha: 24 a 28 de Marzo de 2009 Horario: das 10h às 19h Lugar: Pabellón de Exposiciones de Anhembi Av. Olavo Fontoura, 1.209 - Santana - CEP 02012-021 São Paulo – SP.
Telf. 0055 11 4688 6000
www.feicon.com.br
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41
BATIMAT – Salón Internacional de la Construcción Civil www.promosalons.com Bricolage - Feira Profesional de Bricolaje www.bricolage.com.br Cevisama Salón Internacional de Cerámica, revestimientos para construcción M&T Expo Feria internacional de equipos para la construcción www.mtexpo.com.br Telf. 0055 11 3291 9111 Dad Feria internacional de diseño y decoración www.laco.com.br Ferias de Brasil Canal para ferias y negocios que adjunta informaciones empresariales y de negocios. www.feirasdobrasil.com.br HABITACON Feria Internacional de la Habitación y Construcción http://www.feirahabitacon.com.br Telf.: 5541 225 2493 FEIRA DO LAR E DECORAÇAO http://www.diretriz.com.br Telf.: 5541 335 33 77 MERCOSUL HOUSEWARES GIFT FAIR http://www.grafiteltda.com.br Telf.: 5511 3896 0202 UNILAR http://www.tecnitur.com.br Telf.: 5531 3261 3870
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42
NORTE NORDESTE HOUSEWARES http://www.grafiteltda.com.br Telf.: 5511 3896 0202 CONSTRUA Feria de la Construcción http://www.exponor.com.br Telf.: 5511 3151 64 44
6.2 REVISTAS ESPECIALIZADAS.
6.2.1 Materiales cerámicos y revestimientos MUNDO CERÁMICO http:// www.mundoceramico.com.br Telf.: 5511 3822 4422 Jornal Polo Cerámico (periódico cerámico)
www.poloceramico.com
Revista Cerámica Industrial
http://ceramicaindustrial.org.br
Revista Cerámica Informação. A2D
http://www.a2d.org.br/infocer_revistas.php
Revistas
ARQUITETURA & AÇO ONSTRUCCIÓN METÁLICA
http://www.cbca-ibs.org.br/nsite/site/acervo_item_listar_revista_construcao.asp
Revista ANAMACO
www.revistaanamaco.com.br
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN BRASIL
43
6.2.2 Revistas de materiales de construcción y similares AU arquitectura y urbanismo http://www.revistaau.com.br MUNDO DA CONSTRUÇÃO http://www.mundodaconstrucao.com.br COMUNIDADE DA CONSTRUÇÂO http://www.abcp.org.br/comunidade/index.php EQUIPE DE OBRA http://www.equipedeobra.com.br/ TÉCHNE REVISTA DEL INGENIERO CIVIL http://www.revistatechne.com.br/ MARMORES Y GRANITOS http:// www.mdmcom.com.br Telf.: 5511 3034 3704 SIMAGRAN – REVISTA DO MÁRMORE & GRANITO http:// www.mdmcom.com.br Telf.: 5511 3034 3704 PEDRAS DO BRASIL http:// www.revistapedras.com.br Telf.: 55(27) 3322 2200 CERÂMICA INFORMAÇÃO http:// www.revistapedras.com.br Telf.: 55(48) 971 4357 ROCHAS DE QUALIDADE http:// www.revistarochas.com.br Telf.: 5511 5541 0500 CONTRAMARCO & COMPANHIA http:// www.contramarco.com.br Telf.: 5511 (11) 6591 1600
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN BRASIL
44
CADESIGN http:// www.cadesign.com.br Telf.: 5511 (11) 3721 1950 GUIA DE FORNECEDORES DA COSNTRUÇAO [email protected] Telf.: 5511 3824 9655 O EMPREITEIRO [email protected] Telf.: 5511 3039 8990 REVISTA DA MADEIRA http:// www.remade.com.br Telf.: 5554 226 4113 MINERIOS & MINERALES [email protected] Telf. 5511 3039 8990
6.3 LINKS
GUIA OESP CONTRUCCIÓN
www.guiasoesp.com.br
PINIWEB construcción e ingenieria Civil
www.piniweb.com.br
D & D DECORACÃO & DESIGN CENTER
Telf.: 55-11-3043-9000
http://www.dd-shopping.com.br
SHOPPING LAR CENTER
http://www.larcenter.com.br
SHOPPING CENTER INTERLAR
http://www.interlar.com.br
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN BRASIL
45
Pagina de la construcción en Brasil
www.artsys.com.br/pagina/pesq01.html
Guía de la construcción civil en Brasil
www.ruas.com.br/ruadaconstrucao/engenhei.htm
Guía de distribuidores proveedores de cualquier tipo de material
de construcción
www.guiadaconstrucao-rs.com.br/entrada.htm
Guía completa de informaciones del sector y de revistas
interesantes
www.sobresites.com/arquitetura/materiais.htm
Guía completa de todos los materiales del sector de la
construcción
www.rededc.com.br/material/navega.html
Guía Del sector cerámico
www.mundoceramico.com.br/produtos/guiadecompras.htm
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN BRASIL
46
7. GRAVAMENES A LA IMPORTACIÓN
7.1 Proceso de importación
El proceso de importación se inicia con el despacho aduanero de las
mercancías que es el proceso por las cuales se verifican con exactitud los
datos aportados por el importador en relación a las mercancías
importadas (documentos específicos y legislación específica del
productos) con vista a su desembarco aduanero.
Toda mercancía introducida en Brasil desde otro país, es obligada a
someterse o a realizar el llamado” despacho de importación” que es
realizado con base a la declaración presentada en la aduana.
Este despacho se realiza a través de la declaración de importación (DI),
que se registra a través del sistema electrónico de comercio exterior
llamado Siscomex. Por lo que de facto sucede a menudo que el
importador debe de informarse antes de iniciar el proceso de
importación, el interesado debe verificar los requisitos para utilizar el
sistema de Siscomex.
El despacho aduanero está dividido en dos categorías:
• Despacho para consumo
• Despacho de admisión en régimen aduanero especial.
En cuanto a la importación de materias primas y de materiales se
despachan a través de la opción, se le aplica el régimen común de las
importaciones.
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN BRASIL
47
La declaración de importación DI, documento que ha de ser presentado a
la autoridad bajo la cual se encuentre destinado la custodia de sus
mercancías, debe contener:
• Identificación de la persona que importa. Importador, la que los
adquiere, caso de no ser la misma persona.
• Identificación de la mercancía
• Origen de la misma
• Valor aduanero y clasificación a la que pertenecen las mercancías
importadas.
La Di puede ser presentada por el propio importador o por su
representante legal en su defecto a través del Sistema Siscomex
(sistema integrado de Comercio Exterior), consistente en la presentación
de los requisitos que se encuentran en la normativa SRF n 680/06.
Después de la presentación de la declaración de importación se procede
a pagar los impuestos relativos al proceso de importación en sí mismo,
que dependen del tipo de mercancía importada, origen, naturaleza etc.
por lo que el “montante” a pagar dependerá de muchos factores.
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN BRASIL
48
7.2 Tipos de impuestos
La actividad empresarial está gravada por una enorme lista de impuestos
directos e indirectos, cuya simplificación y reforma está siendo pospuesta
desde hace varias legislaturas. Además, las constantes modificaciones
fiscales y las medidas provisorias dificultan la comprensión del sistema
fiscal. En total, existen alrededor de 60 impuestos. Cada empresa debe
registrarse en la respectiva hacienda federal, estatal y municipal.
Brasil posee una legislación muy compleja, poco transparente y mutante.
Hasta los propios abogados del país encuentran dificultades para
esclarecer pendencias jurídico-administrativas. Se recomienda estar bien
aconsejado por un buen despacho de profesionales aunque resulte caro.
Un consejo: hay que armarse de paciencia ante cualquier proceso jurídico
o administrativo en marcha.
El país cuenta con un sistema integrado de comercio exterior
llamado SISCOMEX. Se trata de un sistema informatizado a través del
cual es posible realizar el despacho aduanero, concesión de licencias y el
control cambiario en relación con las actividades de importación.
Como exponía anteriormente dada la gran burocracia imperante en Brasil
a la hora de importar productos es más que recomendable acudir a
un despachante aduanero local que lleve a cabo las gestiones
necesarias para importar su producto, así usted conseguirá ahorrar
tiempo y dinero.
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN BRASIL
49
Los tipos de impuestos aplicables a las importaciones son los siguientes:
Impuesto sobre productos Industriales (I.P.I) El IPI tiene como hecho imponible la fabricación e importación de
productos industriales, es un impuesto federal y el tipo impositivo
depende de su clasificación fiscal. Este impuesto se configura como un
derecho específico, es decir se establece una tasa en reales por unidad
importada. ):. La base imponible la constituye el valor añadido dado por
el fabricante o el precio de importación, incrementado con otros valores
como Impuesto de Importación y tasas resultantes, más el cierre del
contrato de cambio.
Impuesto de Importación (I.I) El impuesto a la importación I.I se aplica sobre el valor CIF (base
tributaria del valora de la aduana). - Impuesto de importación (II):
grava cualquier importación y el sujeto pasivo es el importador. La base
imponible es la suma del precio de la mercancía, según la factura, más
el flete y el seguro (precio CIF). La tasa varia de 14% a 34
Impuesto sobre operaciones relativas a la circulación de Bienes y
Servicios (ICMS)
Impuesto indirecto que grava las ventas de mercancías, así como los
servicios de transporte de las mismas de un estado a otro, aunque no
exista venta. Se aplica sobre el valor CIF+II+IPI. Incide también sobre
los productos nacionales. El tipo aplicable varia de estado a estado.
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN BRASIL
50
El Impuesto sobre la Renta de las Personas Jurídicas (IRPJ) Equivale al Impuesto de Sociedades español, se paga mensualmente
15% sobre beneficios que no superen los 240.000 reales anuales, o del
25% si superan esa cifra
Tasa de PIS/PASEP (programa de Integración social) y de COFINS contribución a la seguridad social
Los productos y servicios importados por Brasil desde mayo del 2004
pagan la misma tasa de PIS/PASEP, programa de integración social y de
COFINS que es la contribución a la seguridad social que pagan los
productos y servicios nacionales de acuerdo a la ley n 10.865 de
30/04/04.
El motivo argumentado por el gobierno brasileño para el establecimiento
de estas contribuciones es el conceder al empresario brasileño las
mismas condiciones de competitividad concedidas a los extranjeros, ya
que al contrario de los productos y servicios nacionales, los productos
extranjeros no sufrían hasta el momento tributación por este concepto;
esta medida también afecta a los socios comerciales de Brasil que
forman parte del MERCOSUR.
El hecho imponible constituirá la entrada de bienes extranjeros en el
territorio nacional en el caso de bienes importados, y en el caso de
servicios el pago, crédito, entrega o remesa de valores a residentes
domiciliados en el exterior como contraprestación al servicio prestado.
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN BRASIL
51
Son partícipes de estas contribuciones:
• el importador, ya sea persona física o jurídica;
• la persona física o jurídica contratante de servicios de
residente o domiciliado e el exterior;
• el beneficiario del servicio, suponiendo que el que contratante
también sea residente o este domiciliado en el exterior.
Los tipos impositivos son: 1.65% para PIS/PASEP y de 7.6% para COFINS.
Además de estas cargas impositivas por parte del estado brasileño
existen otras contribuciones a terceros: que las empresas deben
pagar contribuciones a diversos fondos sociales (SESI, SENAI, SENAT y
SENAC), según la naturaleza de sus actividades. El tipo impositivo es de
un 1% ó1,5%, sobre la remuneración pagada a los trabajadores
La nomenclatura utilizada en los países del MERCOSUR para los productos
cerámicos y tomados como referencia en la clasificación Secex son los
siguientes:
69 PRODUCTOS CERAMICOS
• 6902 Tejas ,ladrillos y piezas cerámicas
• 6903 Otros productos cerámicos refractarios
• 6904 Ladrillos para construcción, tapa-vigas y productos
semejantes.
• 6905 tejas y elementos para chimeneas y semejantes
• 6907 ladrillos y placas para revestimiento(n)
• 6908 Ladrillos y placas para el revestimiento(v)
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN BRASIL
52
• 6909 Aparejos para uso químico
• 6910 lavabos, pilas, vides, bañeras etc.
• 6911 Loza y otros artículos destinados al uso doméstico.
• 6913 estatuas y otros objetos cerámico ornamentales
• 6914 Otras obras de cerámica.
A su vez con lo que respecta a este estudio se ha centrado en los
materiales de revestimiento cerámico incluidos en la clasificación: 6908
que a su vez está dividido en dos sub apartados:
• 69081000 ladrillos cúbicos, rectangulares y cuadrados con
medidas superiores a los 7 cm.
• 69089000 otros. No comprendidos en la anterior clasificación.
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN BRASIL
53
7.3 Homologaciones y Certificaciones:
CERTIFICACIONES
CCB Centro cerámico de Brasil: Organismo Certificado Credenciado por
INMETRO
El Centro Cerámico do Brasil o CCB es un organismo que certifica la
calidad de los productos y del sistema de gestión de calidad de las
empresas productoras con más de 10 años de actuación al servicio del
sector, el centro cerámico de Brasil está certificado y respaldado por el
órgano oficial del gobierno de normas técnicas y certificaciones INMETRO
que es el instituto de metrología, normalización y cualidad industrial.
http://www.inmetro.gov.br/
ABNT – Asociación brasileña de normas técnicas. Es otro de los órganos
gubernamentales responsables por la normalización técnico del estado
Brasileño.
Es una entidad privada sin fines reconocida en el país como único Foro
Nacional de Normalización a través de la Resolución n.º 07 do
CONMETRO, de 24.08.1992.rs miembro fundador de la norma de calidad
ISOÉ miembro fundador da ISO (International Organization for
Standardization), da COPANT (Comisión Panamericana de Normas
Técnicas) y de AMN (Asociación MERCOSUR de Normalización).
http://www.abnt.org.br/
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN BRASIL
54
8. CONCLUSION. En 2008 el sector de la construcción en Brasil ha crecido más que toda la
industria, por lo que a su vez se ha incrementado el uso de materiales de
construcción de una forma exponencial. Existe en Brasil un déficit de 7
millones de viviendas, que el mercado está tratando de abastecer, por lo
que parar el sector de materiales de revestimiento como la cerámica y
otros de nuestra comunidad, Brasil puede ser un mercado con
interesante potencial. No debemos olvidar que el exportador va a
encontrar resistencia en estos mercados ya que Brasil también produce
cerámica y en los últimos años han mejorado considerablemente la
calidad en los acabados y en las diferentes gamas de producto ofertados.
Como ya se ha reflejado en este estudio Brasil es un país increíblemente
burocratizado y gravado con un sin fin de impuestos.
La cuestión del déficit habitacional del país es especialmente relevante,
para el equilibrio social. Se estima que la población en Brasil está
compuesta por cerca de 50 millones de jóvenes entre 19 y 29 años,
franja de edad que necesitarán en los próximos años, corto y medio
plazo, de casa.
La conclusión a la que este estudio llega es que el mercado brasileño
de la construcción tiene potencial a corto plazo para diversos materiales
de construcción con alto valor agregado, no debemos olvidar que Brasil
es un país exportador de materias primas mundial por lo que no va a ser
fácil introducir cualquier producto.
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN BRASIL
55
Una vía de entrada aconsejable sería de la mano de un socio local para
poder utilizar su red de puntos de venta e ir a las grandes superficies.
Cerca del 70 % de las inversiones realizadas en el país pasan por la
cadena de construcción civil la actividad definida como “construbusiness”
participa de la formación del PIB de Brasil con cifras del orden del 13,5%
de los cuales el 8% son propiamente del sector construcción.
El sector de la construcción está compuesto por una multitud de sub-
sectores auxiliares. Este sector llamado de “Construbusiness” se destaca
por abarcar varios segmentos auxiliares como: segmento de Materiales
de Construcción, pasando por la construcción propiamente dicha de
Edificaciones y Construcciones Pesadas, y terminando por diversos
servicios Inmobiliarios, servicios Técnicos de Construcción y Actividades
de Manutención de inmuebles de Inmuebles.
Brasil cuenta con gran número de unidades sub-habitacionales conocidas
como “favelas” de unos 12 millones de unidades por lo que se prevé que
con el desarrollo de Brasil en los próximos años se intentaran resolver
esas carencias.
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN BRASIL
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ANEXOS
9.1 Listado de empresas productoras de revestimientos cerámicos:
Almagres
www.alfagres.com.br
Amazonika
www.amazonikabrasil.com
Angelgres
www.angelgres.com.br
Anhanguera
www.anhanguerapisos.com.br
Antigua
www.antigua.com.br
Atlas
www.ceratlas.com.br
Batistella
www.batistella.com.br
Biancogres
www.biancogres.com.br
Buschinelli
www.buschinelli.com.br
Carbus
www.carbusceramica.com.br
casagrande
www.rcasagrande.com.br
Cecafi
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN BRASIL
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www.cecafi.com.br
Cecrisa
www.ceramicaportinari.com.br
Cedasa
www.cedasa.com.br
Cejatel
www.cejatel.com.br
Ceral
www.ceralpisos.com.br
Ceusa
www.ceusa.com.br
Chiarelli
www.chiarelli.com.br
Cristofolletti
www.cristofoletti.com.br
Duragres
www.duragres.com.br
Eliane revestimientos cerámicos
www.eliane.com
Elizabeth
www.ceramicaelizabeth.com.br
Escurial
www.escurial.com.br
Formigres
www.formigres.com.br
Gabriella
www.gabriellanet.com.br
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN BRASIL
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MATERIALES DE CONSTRUCCION EN BRASIL
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Gail arquitetura en cerámica
www.gail.com.br
Gisela
www.giseli.com.br
Gyotoku
www.gyotoku.com.br
Incesa
www.incepa.com.br
Incetra
www.incefra.com.br
Incesa
www.ceramicaincesa.com.br
Incopisos
www.incopisos.com.br
Inti
www.intinet.com.br
Itagres
www.itagres.com.br
Jatoba
www.jatoba.com.br
Kardenia
www.kardenia.com.br
Kera cerámica
www.keraceramica.com.br
Lanzi
www.lanzi.com.br
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN BRASIL
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Lef
www.lef.com.br
Majopar
www.majopar.com.br
Mazza cerámicas
www.mazzaceramicas.com.br
Moliza
www.moliza.com.br
Mosarte
www.mosarte.com.br
Pamesa
www.pamesa.com.br
Pisoforte
www.pisoforte.com.br
Porcellanati
www.porcellanati.com.br
Porto Ferreira
www.ceramicaportoferreira.com.br
Porto Velho
www.cerbras.com.br
Portobello
www.portobello.com.br
Samarsa
www.samarsa.com.br
Strufaldi
www.strufaldi.com.br
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN BRASIL
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Studio marmo
www.studiomarmo.com.br
Super NGK
www.ngkntk.com.br
Tecnogres
www.tecnogres.com.br
Unigres
www.unigres.com.br
Villagres
www.villagres.com.br
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN BRASIL
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9.2 Entidades del sector
Cerámica-revestimiento
ANFACER. Asociación Nacional de los productores de revestimientos cerámicos
www.anfacer.org.br Tel: 5511 289 7555
ABC. Asociación brasileña de cerámica
www.abceram.org.br Telf. 5511 3768 7101 ASPACER. Asociación Paulista de Cerámicas de Revestimiento www.aspacer.com.br SINDICER Sindicato Industria Cerámica de Porto Ferreira http://www.sindicer.com.br Telf. 5519 3585 4007 CENTRO CERAMICO DO BRASIL http://www.ccb.org.br Tel: 5575 2899 ANICER. Asociación Nacional de la Industria Cerámica http://www.anicer.com.br Telf. 5521 2524 0128
Materiales de construcción
AARS. Asociación de acero de Rio Grande do Sul
www.aars.com.br
CBCA centro brasileño de construcción en acero
www.cbca-ibs.org.br
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN BRASIL
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DNPM Departamento nacional de construcción Mineral
www.dnpm.org.br
IBS Instituto brasileño de siderurgia
www.ibs.org.br
CBM Centro brasileño de materiales.
www.cbm.eng.br
DNIT Departamento nacional de infraestructuras
www.dnit.gov.br
ABIMAQ Asociación brasileña de Industria de las maquinas y equipos para el sector construcción.
www.abimaq.org.br
ANEPAC Asociación nacional de entidades productores de agregados para la construcción civil.
www.anepac.org.br
Cemento
ABCP Asociación brasileña del cemento Pórtland.
www.abcp.org.br Tel: 5511 3719 3666
IBRACON
www.ibracon.org.br
ABCIC Asociación brasileña de construcción industrializada de cemento
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN BRASIL
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MATERIALES DE CONSTRUCCION EN BRASIL
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SINAPROCIM Sindicato Nacional Productos de Cemento http://www.sinaprocim.org.br Telf. 5511 289 4100
ABTC. Asociación brasileña de los fabricantes de tubo en cemento
www.abtc.com.br
ANAMACO Asociación Nacional de los Distribuidores de Material de Construcción http://www.anamaco.com.br Telf.: 5511 3151 5822 SINDUSCON Sindicato de la Industria de Construcción Civil del Estado de São Paulo http://www.sindusconsp.com.br Telf. 5511 33 34 5600 SINDUSCON;RIO GRANDE DO SUL Sindicato Nacional de Construcción http://www.sinduscon-rs.com.br Telf. 5551 3325 9191 SINDIROCHAS Sindicato de la Industria de Extracción de Mármoles, Granitos del Estado de Espirito Santo http://www.sindirochas.com.br Telf. 5528 3521 6144 SINDIPEDRAS Sindicato de la Industria e Mineración de la Piedra Britada de Sao Paulo http://www.sindipedras.org.br Telf. 5511 3104 1137 DNPM Departamento Nacional de Producción Mineral http://www.dnpm.gov.br Telf. 5561 226 9025
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN BRASIL
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CONFEA Consejo Federal de Ingeniería , Arquitectura http://www.confea.org.br Telf. 5511 3768 7101 CREA – Consejo Regional de Ingeniería http://www.creasp.org.br ABEMI Asociación Brasileña de Ingeniería Industrial http://www.abemi.org.br Telf. 5511 251 03 33 ABIMAQ Asociación Brasileña de la Industria de Maquinas y Equipos http://www.abimaq.org.br Telf. 5511 5582 6311 SINICESP Sindicato de la Industria de la Construcción Pesada del Estado de Sao Paulo http://www.sinicesp.com.br Telf. 5511 3179 5800 APEOP Asociación Paulista de Empresarios de Obras Publicas http://www.apeop.org.br Telf. 5511 3255 5199 CBIC Cámara Brasileña de la Industria de la Construcción http://www.cbic.org.br Telf.5561 327 1013 SOBRATEMA Sociedad Brasileña de Tecnología para Equipos y Manutención http://www.sobratema.org.br Telf.5511 3662 4159 SINDAREIA Sindicato das Industrias de extractoras de arena del estado de São Paulo. http://www.sindareia.com.br Telf. 5512 3952 4551
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN BRASIL
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IBRACON Instituto Brasileño de Cemento http://www.ibracon.org.br Telf. 5511 3714 2149 ABESC Asociación Brasileña de Empresas de Servicio de Concreto http://www.abesc.org.br Telf. 5511 3078 7228 SNIC Sindicato Nacional de la Industria del Cemento http://www.sindicatodocimento.com.br Telf. 5521 531 13 14 ABCP Asociación Brasileña del Cemento Potland http://www.abcp.org.br ABCEM Asociación Brasileña de la Construcción Metálica http://www.abcem.com.br Telf. 5511 3816 6597 SINCOMAVI Sindicato Com Varejista de Material de Construcción http://www.sincomavi.org.br Telf. 5511 33 26 8255 ABAS Asociación Brasileña Aguas Subterráneas http://www.abas.org.br Telf. 5511 3104 6412 ABDIB Asociación Brasileña Infraestructura e Industria Base http://www.abdib.com.br Telf. 5511 3094 1950 ABITAM Asociación Brasileña Tubos y Accesorios de Metal http://www.abitam.com.br Telf. 5521 2262 3882
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN BRASIL
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ANDIV Asociación Nacional de Distribuidores de Vidrios e Cristales Planos http://www.andiv.com.br Telf. 5511 3873 9908 SINAFER Sindicato de herramientas. http://www.sinafer.org.br Telf. 5511 251 54 11 SIAMFESP-ABIMCON Asociación Brasileña Ind. Artefactos Metálicos para la Construcción http://www.siamfesp.org.br Telf. 55116291 5455 ALEC Asociación de arrendadores de equipos para la construcción civil http://www.alec.org.br Telf. 5511 3965 9819 ABRATEC Asociación Brasileña Empresas Tecnología Construcción Civil http://www.abratec.org.br ABECE Asociación Brasileña de Ingeniería Consultora Estructural http://www.abece.com.br Telf. 5511 3097 8591 ABMS Asociación Brasileña Mecánica de suelos aguas Subterráneas http://www.abms.com.br Telf. 5511 3768 73 25 COBRACON Comité Brasileño Construcción Civil http://www.cobracon.org.br SINAENCO Sindicato Nacional de las Empresas Arquitectura e Ingeniería http://www.sinaenco.com.br Telf. 5511 3123 9200
MATERIALES DE CONSTRUCCION EN BRASIL
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9.3 links sobre sector de construcción y sector cerámico
GUÍA DE CONSTRUCCIÓN.
Guía impresa donde aparecen todos los productores y vendedores de
material de construcción, guía muy completa en portugués.
www.guiasoesp.com.br
D & D DECORACÃO & DESIGN CENTER
Telf. 55-11-3043-9000
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SHOPPING LAR CENTER
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SHOPPING CENTER INTERLAR
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GUIA OESP DECORAÇÃO Y CONTRUCCIÓN
Http://www.listas-amarelas.com.br
Pagina de la construcción en Brasil
www.artsys.com.br/pagina/pesq01.html
Guía de la construcción civil en Brasil
www.ruas.com.br/ruadaconstrucao/engenhei.htm
Guía de fornecedores de cualquier tipo de material de la construcción
www.guiadaconstrucao-rs.com.br/entrada.htm
Guía completa de informaciones del sector y de revistas interesantes www.sobresites.com/arquitetura/materiais.htm Guía completa de todos los materiales del sector de la construcción www.rededc.com.br/material/navega.html Guía del sector cerámico www.mundoceramico.com.br/productos Equipo de Obra. Revista del sector de construcción http://www.piniweb.com/equipedeobra/cadastro.asp