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2017/08サイボウズ株式会社

すぐできるBOOK－かんたんSFA編－

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1. かんたんSFAとは（pp.3-8）

1-1. こんな方におすすめ

1-2. 活用シーン

1-3. 機能概要

2. かんたんSFAの利用方法（pp.9-24）

2-1. 対応履歴管理の利用例

2-2. 対応履歴の登録手順

2-3. 顧客情報の登録

2-4. 予定の登録

2-5. 報告書の作成

3. Tips（pp.25-29）

3-1. 報告書項目の変更方法

付録. 問い合わせ方法（p.30）

目次

この資料を読むと、かんたんSFAの活用シーンと利用方法が分かります！


かんたんSFAとは


こんな方におすすめ1-1. こんな方におすすめ

4

担当の引継ぎ作業が大変自分の過去の対応履歴が

思い出せない


顧客ごとに訪問スケジュール、報告書を整理して、

いつ・誰が・どんな対応をしたのか、顧客に紐付いて対応履歴を管理できます。

活用シーン1-2. 活用シーン

5

「アドレス帳」顧客情報

「スケジュール」訪問履歴

「報告書」対応履歴


今までいつ・誰がそのお客様にコンタクトしたのかを一覧で確認することができます。

スケジュール1-3. 機能概要

「スケジュール」訪問履歴


お客様にコンタクトした担当者の対応履歴を一覧で確認できます。

報告書1-3. 機能概要

一覧画面

7

詳細画面「報告書」対応履歴


顧客に基づいた予定と報告書の一覧を確認できます。

アドレス帳1-3. 機能概要

「アドレス帳」顧客情報


かんたんSFAの利用方法


対応履歴管理の利用例

新規のお客様から問い合わせがあった。

訪問日も決まり、訪問後には上司へ報告書を提出する必要がある。

報告確認

2-1. 対応履歴管理の利用例


対応履歴を登録する手順

【訪問前】

顧客情報を登録する

（登録していない場合）

予定を登録する

【訪問後】

報告書を作成する

2-2. 対応履歴の登録手順



アドレス帳に顧客情報を登録します

① 「アドレス帳」 > 「会社を登録する」の順にクリックします。




② 任意の項目を設定し、

「登録する」をクリックします。

※路線情報を取り込んでおくと便利です。




「アドレス帳」に登録されました。

これで顧客情報の登録が完了しました。




次に予定を登録します。

① 「アドレス帳から取り込む」をクリックし、会社情報を「アドレス帳」から取り込みます。




② 会社情報が読み込まれたことを確認し、任意の項目に記入します。

③ 「登録する」をクリックします。




登録後の画面で、アドレス帳から取り込んだ会社情報が表示されます。

これで予定の登録が完了しました。




「アドレス帳」 > 顧客名を選択 > 「予定一覧」をクリックすると、

顧客ごとのスケジュールが表示されます。




最後に、報告書を作成します。

① 予定の詳細画面 > 「その他の操作」> 「報告書(議事録)を書く」の順にクリックします。




• 会社名

• 参加者

• 日付

• 時間

が自動的に登録されます。




② 報告内容を入力します。

③ 「内容を確認する」をクリックします。




④ 「作成する」をクリックします。




報告書が作成されました。

これで顧客情報と予定を紐づけた報告書の作成が完了しました。




「アドレス帳」 > 顧客を選択 >報告書の「履歴一覧」の順にクリックすると、

顧客ごとの対応履歴が表示されます。



Tips


あらかじめ用意されている報告書のテンプレートは、お客様仕様に変更することができます。

報告書項目を変更する3-1. 報告書項目の変更方法


①歯車アイコン > [サイボウズ Officeシステム設定]の順にクリックします。

②「詳細設定」タブ >各アプリケーション内の「報告書」 > 「項目の設定」をクリックします。



③カスタマイズ可能な項目で、追加、編集、削除をして項目を変更します。

報告書項目を変更する

入力タイプは、「文字列（1行）/ 文字列（複数行） / メニュー / チェックボックス / ファイル」から選択できます。

3-1. 報告書項目の変更方法


変更した項目は、報告書の作成画面に反映されます。



歯車アイコン > [お問い合わせ]の順にクリックします。

メールまたはお電話でお問い合わせください。

付録. 問い合わせ方法

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