baromÈtre des flottes 2017 - arval ch · #5 –attractivité des alternatives pour la mobilité...

1

BAROMÈTRE DES FLOTTES 2017

Suisse

Malte Lindberg

Head of Consulting & CVO

2

Entreprises de 10 à 99 collaborateurs

78 interviews

Entreprises de 100 à 499 collaborateurs

84 interviews

Entreprises de 500 collaborateurs ou plus

61 interviews

Plus de 100

collaborateurs

145 interviews

Entreprises de moins de 10 collaborateurs

74 interviews

Echantillon

1 à 99

collaborateurs

152

interviews

Etendue de l’enquête : Les entreprises ont au moins un véhicule

3

CONTEXTE ET PRINCIPAUX

RÉSULTATS

4

#1 – Détérioration économique du marché

Dans le contexte de la baisse des ventes de véhicules en Suisse, les gestionnaires de flottes sont moins optimistes que

leurs collègues dans le reste de l’Europe en ce qui concerne la croissance attendue des flottes au cours des trois prochaines

années (comparaison = +4 contre +11 en Europe). Cette tendance semble se confirmer pour les deux prochaines années,

conformément aux attentes de l’OCDE.

Par rapport à l’ensemble de l’Europe, les gestionnaires de flottes des très grandes entreprises suisses sont moins

convaincus du potentiel de croissance : 21 % d’entre eux tablent sur une diminution du nombre de véhicules de leur flotte

au cours des prochaines années (comparaison = +5 contre +15 pour l’Europe).

Les entreprises suisses conservent leurs véhicules en moyenne 7,1 ans dans leur flotte (avant de les vendre), alors que,

dans le reste de l’Europe, cette durée n’est que de 5,9 ans. La plus grande différence se constate au niveau des très grandes

entreprises. Les véhicules y sont utilisés en moyenne 2 années de plus que dans le reste de l’Europe.

#2 – Le leasing opérationnel, peu utilisé en Suisse

Seuls 10 % de toutes les entreprises de notre échantillon utilisent le leasing opérationnel comme source de financement

principale afin de financer leur flotte. Ainsi donc, la Suisse a un taux de pénétration extrêmement faible de cette méthode de

financement par rapport à d’autres pays européens (en moyenne 28 %). Il convient de remarquer qu’il n’y a pas en Suisse de

différence fondée sur la taille de l’entreprise. Le rachat (achat à partir de fonds propres ou financement par crédit hors crédit

auto) est clairement la méthode de financement principale en Suisse, indépendamment de la taille de la flotte (en moyenne

59 % contre 39 % en Europe). De surcroît, le rachat augmente, en tant que forme de financement, depuis 2015, notamment

dans de très grandes entreprises (+9 %) tandis que le leasing opérationnel s’est stabilisé au même niveau.

La tendance à utiliser le leasing opérationnel comme source de financement semble considérablement plus faible en

Suisse que dans d’autres pays européens. Seules 15 % des entreprises en Suisse sont enclines à développer le leasing

opérationnel au cours des trois prochaines années, contre 24 % en moyenne européenne. Seules les grandes et très

grandes entreprises suisses se montrent plus ouvertes sur la question (25 %).

PRINCIPAUX RÉSULTATS

5

#3 – Véhicules électriques : Les entreprises suisses sont en tête du marché européen

Dans l’ensemble, les gestionnaires de flottes de Suisse sont davantage portés sur les énergies propres / nouvelles technologies

que leurs confrères d’Europe (48 % contre 40 %).

Parmi les énergies nouvelles ou alternatives, les véhicules électriques constituent la technologie principale qui est déjà

introduite dans les flottes (15 %) et notamment dans les grandes flottes (43 %). Il s’agit donc d’un très haut niveau par rapport à

l’Europe dans son ensemble dans ce segment (24 %).

Etant donné que les véhicules électriques sont déjà en grande partie lancés ou qu’il est prévu de les lancer, la tendance à

vouloir utiliser à l’avenir des véhicules hybrides diminue depuis 2015 chez les gestionnaires de flottes de Suisse.

#4 – La télématique est moins développée qu’en Europe dans son ensemble

Seules 10 % des entreprises suisses ont introduit la télématique dans leurs véhicules (dont les transferts de données par les

smartphones des conducteurs ne font pas partie). La Suisse semble avoir du retard dans ce domaine par rapport à d’autres

pays européens (20 %). Cela ne dépend pas de la taille de la flotte.

Les motifs d’introduction de la télématique sont liés à la localisation des véhicules (49 %), à l’amélioration de la sécurité du

conducteur (38 %) et à l’optimisation des itinéraires (37 %).

Parmi ces entreprises, un quart des gestionnaires de flottes de Suisse a déjà équipé les véhicules de la technique télématique

achetée au fabricant, alors que ce n’était le cas que de 16 %, au total, en Europe. Les gestionnaires de flottes ont cependant

également interrogé les entreprises de télécoms afin d’équiper leur flotte en télématique (24 % contre 27 % en Europe) ou des

prestataires spécialisés (21 % contre 17 % en Europe).

En raison de la faible diffusion du leasing opérationnel, ils n’ont cependant demandé que rarement à leur fournisseur de

leasing d’équiper leurs véhicules en technique télématique.


6

#5 –Attractivité des alternatives pour la mobilité

Plus de la moitié de toutes les entreprises de Suisse utilisent déjà ou prévoient d’utiliser, au cours des 3 prochaines années, des

alternatives pour leurs besoins de mobilité comme l’autopartage, le vélopartage et les budgets mobilité (contre 45 % en

Europe).

L’autopartage et le vélopartage sont les deux alternatives les plus largement répandues en Suisse, notamment pour les flottes

moyennes et grandes. Il convient de noter que déjà 43 % de toutes les grandes entreprises utilisent l’autopartage (contre

33 % en Europe).

Au total, les grandes et très grandes entreprises (plus de 100 collaborateurs) sont nettement plus enthousiastes que les petites et

moyennes entreprises.

Le budget ou la carte mobilité semble être une solution moins attrayante pour les gestionnaires de flottes de Suisse.

En résumé, par rapport à d’autres pays européens, la Suisse semble être l’un des pays les plus motivés afin de renoncer aux

voitures de fonction classiques au profit d’alternatives conformément à l’affirmation de 20 % des gestionnaires de flottes en

Suisse contre 13 % en moyenne européenne. L’autopartage semble être la solution la plus efficace pour les grandes entreprises.

#6 – Les voitures de société sont considérées comme importantes afin de recruter de nouveaux talents et de

garder les gens performants

Plus de la moitié des gestionnaires de flottes ont indiqué que les voitures de société sont efficaces lorsqu’il s’agit de garder des

cadres supérieurs (59 % un peu + efficaces et 27 % très efficaces). Cela semble plus important pour les grandes entreprises (+10

points) mais un peu moins important pour les jeunes talents (-11 points par rapport aux cadres supérieurs et -8 points par rapport

aux cadres en général).

#7 – Les grandes entreprises ont ou introduisent des programmes de Corporate Social Responsibility

Respectivement 23 % et 35 % des grandes et très grandes entreprises ont déclaré qu’elles ont déjà introduit un programme de

Corporate Social Responsibility ou en prévoient l’introduction. Pour plus de la moitié des entreprises (55 %) qui ont déjà introduit

un programme de Corporate Social Responsibility , l’empreinte CO2 des flottes fait partie de cette stratégie.


7

CARACTÉRISTIQUES DE LA

FLOTTE

I

8

A – ASPECT DE LA FLOTTE

10 à 99 véhicules

100 à 499 véhicules

500 véhicules et

plus

9

Total

A5. Pouvez-vous s’il vous plaît m’indiquer le nombre total de véhicules de moins de 3,5 tonnes de votre flotte ? Base : Entreprises ayant des véhicules d’entreprise = 100 %

1% 3% 5% 15%

5% 9%

2% 10%

23%

29%

32%

34%

1%

27% 34%

61%

64%

52%

47% 62% 54%

100% 99%

73% 66%

37% 26%

20% 9%

1 à 9 véhicules

Nombre de véhicules de la flotte

Solde

2015

Solde

2013

Solde = la croissance de la flotte va augmenter – la croissance de la

flotte va diminuer

Solde

2014

Solde

2017

+4 +12 +13 +8

+11 +10 +9 +5

+7 +6 +13 +4

+8 +4 +6 +3

0 +9 +10 +12

+9 +9 +6 +8

+2 +9 +12 +10

+14 +10 +10 +6

+5 +26 +18 +10

+15 +20 +15 +3

10

A8. Au cours des trois prochaines années, pensez-vous que le nombre total de véhicules de votre flotte va augmenter ou diminuer ? Base : entreprises ayant des véhicules de société = 100 %

Total 14%

18%

13%

13%

8%

14%

11%

21%

26%

26%

10%

7%

6%

5%

8%

5%

8%

7%

21%

11%

% pensent que le nombre total de véhicules de leur flotte d’entreprise…

Potentiel de croissance de la flotte par rapport à la taille de l’entreprise

Augmentati

on Diminution

Augmentati

on Diminution Solde

2017

11

Total +4 +12 +13 +8

+11 +10 +9 +5

+3 +7,8 +10 +6

+7 +5 +6 +4

+3 +14 +10 +7

+13 +15 +9 +4

+9 +22 +27 +21

+19 +20 +16 +10

14%

18%

10%

12%

17%

21%

25%

29%

10%

7%

7%

5%

14%

8%

15%

10%

Potentiel de croissance de la flotte par rapport à la taille de la flotte

Solde

2015

Solde

2013

Solde

2014

A8. Au cours des trois prochaines années, pensez-vous que le nombre total de véhicules de votre flotte va augmenter ou diminuer ? Base : entreprises ayant des véhicules de société = 100 %

% pensent que le nombre total de véhicules de leur flotte d’entreprise…


flotte va diminuer

12

Total

A25. En moyenne, combien de temps conservez-vous vos véhicules avant de les vendre ? – NOUVEAU 2017

Base : entreprises ayant des véhicules de société = 100 %

Moyenne en années

7.1 7.3 6.8 6.7 5.9 6.5 5.5 4.7

Combien de temps l’entreprise conserve-t-elle les

véhicules

avant de les vendre (en années)

13

87%

89%

97%

92%

88%

91%

82%

88%

74%

84%

9%

8%

5%

11%

8%

16%

10%

15%

13%

4%

3%

3%

3%

1%

1%

2%

2%

11%

3%

Keine Konsequenzen Ja, einige Konsequenzen Ja, viele Konsequenzen

Total

A26. Le Dieselgate de Volkswagen a-t-il eu des conséquences sur votre Car Policy (règlement relatif au parc automobile) en ce qui concerne les modèles ou le

CO2 ? – NOUVEAU 2017


Conséquences du scandale du diesel

14

B – ENERGIE

Au moins une technologie

Hybride

Hybride plug-in

GNC (gaz naturel comprimé)

GPL (gaz de pétrole liquéfié)

Véhicule électrique

Pile à combustible électrique /

hydrogène

Déjà introduites + attendues

% utilisation actuelle et future… E28. Parmi les technologies suivantes, lesquelles envisagez-vous d’utiliser ? Base : entreprises ayant des véhicules de société = 100 %

Total

15

Attendues au cours des 3 prochaines

années

Déjà introduites

Potentiel de développement des énergies

alternatives ou des nouvelles technologies

23%

21%

11%

12%

7%

8%

4%

3%

2%

4%

15%

9%

-

1%

48%

40%

26%

26%

20%

20%

7%

7%

6%

8%

33%

21%

7%

6%

55%

45%

28%

31%

20%

22%

15%

8%

0%

7%

43%

24%

3%

2%

73%

63%

35%

46%

33%

37%

18%

14%

0%

12%

56%

41%

10%

11%

11%

11%

4%

5%

2%

3%

1%

2%

2%

3%

6%

3%

-

-

39%

30%

22%

18%

16%

13%

6%

5%

7%

8%

24%

14%

8%

5%

37%

26%

17%

14%

10%

10%

5%

3%

4%

3%

23%

10%

-

1%

58%

43%

32%

28%

22%

21%

6%

7%

5%

7%

44%

22%

4%

4%

16

% déjà introduites + attendues

62% 56% 52% 50% 48% 43% 39% 37% 31% 31% 26% 25% 15%

FR IT UK NL ES BE CZ DE PL PT CH LU


alternatives ou des nouvelles technologies Au moins une technologie

TR

% d’utilisation actuelle et future… E28. Parmi les technologies suivantes, lesquelles envisagez-vous d’utiliser ? Base : entreprises ayant des véhicules de société = 100 %

17

47% 46% 37% 30% 30% 30% 26% 21% 16% 15% 14% 13% 4%


alternatives ou des nouvelles technologies Hybride / hybride plug-in


46% 37% 35% 22% 20% 19% 17% 15% 13% 10%

8% 8% <1%

Hybride

Hybride

plug-in


NL UK LU FR BE CH DE PT ES IT PL CZ

TR

TR

% utilisation actuelle et future… E28. Parmi les technologies suivantes, lesquelles envisagez-vous d’utiliser ? Base : entreprises ayant des véhicules de société = 100 %

18


alternatives ou des nouvelles technologies Electrique / pile à combustible électrique – hydrogène


Electrique

FCE

Hydrogène

35% 33% 32% 29% 25% 21% 20% 18% 16% 15% 13% 4% 2%

20% 10% 9% 7% 6% 6% 6% 4% 4% 3% 3% 2% 1%


NL UK LU FR BE CH DE PT ES IT PL CZ

TR

TR

% d’utilisation actuelle et future… E28. Parmi les technologies suivantes, lesquelles envisagez-vous d’utiliser ? Base : entreprises ayant des véhicules de société = 100 %

19

FINANCEMENT

II

* Rachat = achat + crédit (autres crédits hors crédits auto). Les données ont été consolidées : 3 Moyenne pour grandes et très grandes entreprises.

59%

39%

58%

46%

60%

34%

64%

24%

6%

7%

8%

11%

4%

4%

2%

1%

24%

26%

26%

29%

20%

26%

24%

19%

11%

28%

8%

14%

16%

36%

10%

56%

20

B2. Quelle est la source de financement principale utilisée pour financer vos véhicules d’entreprise aujourd’hui ? Base : entreprises ayant des véhicules de société = 100 %

Source de financement principale

Leasing opérationnel Leasing financier Crédit auto Rachat*

Total

% de la source de financement principale utilisée pour financer les véhicules d’entreprise…

21

B8bis. Avez-vous, au cours des trois prochaines années, l’intention d’utiliser le leasing opérationnel afin de financer votre flotte de société ? – NOUVEAU 2017 Base : entreprises ayant des véhicules de société = 100 %

% ayant l’intention d’utiliser le leasing opérationnel au cours des trois prochaines

années…

ST OUI

Total

Oui, probablement

Oui, certainement

18%

18%

25%

33%

Intention d’utiliser le leasing opérationnel

9%

11%

16%

28%

3%

5%

12%

20%

6%

9%

15%

24%

22

ST OUI

Total

6%

9%

15%

24%

16%

17%

25%

31%

4%

10%

12%

26%

2%

7%

5%

22%

4%

6%

17%

21%

B8bis. Avez-vous, au cours des trois prochaines années, l’intention d’utiliser le leasing opérationnel afin de financer votre flotte de société ? – NOUVEAU 2017 Base : entreprises ayant des véhicules de société = 100 %

% ayant l’intention d’utiliser le leasing opérationnel au cours des trois prochaines

années…

Intention d’utiliser le leasing opérationnel

Oui, probablement

Oui, certainement

Potentiel de croissance total des flottes au cours des

3 prochaines années en ce qui concerne la source de

financement principale

Leasing

opérationnel

Leasing

financier

Crédit auto

Rachat*

23

A8. Au cours des trois prochaines années, pensez-vous que le nombre total de véhicules de votre flotte…

B2. Quelle est la source de financement principale utilisée pour financer vos véhicules d’entreprise aujourd’hui ? Base : entreprises ayant des véhicules de société = 100 %

Augmentati

on

Diminution


flotte va diminuer

Solde

2016

+4 +17 +14 +9

+8 +9 +9 +7

- - - -

+9 +5 +10 +2

+8 +11 +9 +10

+14 +10 +7 +5

-1 -5 +25 +1

+14 +12 +10 +5

15%

14%

16%

14%

17%

20%

8%

23%

11%

6%

11%

5%

9%

6%

8%

9%

* Rachat = achat + crédit (autres crédits hors crédits auto).

Total % s’attendant à ce que le nombre total de véhicules de leur flotte d’entreprise…

Base réduite

Solde

2017 Solde

2015

Solde

2014

24

TÉLÉMATIQUE

III

Utilisation de la télématique

25

E23. Avez-vous utilisé la télématique dans des parties de votre flotte ? La télématique permet des transferts de données permettant de surveiller la consommation

de carburant, le comportement du conducteur ou l’emplacement de véhicules pendant le trajet. Nouveau : interrogation précisée pour le questionnaire 2017 Les

données sont transférées par des accessoires d’origine ou un équipement installé ultérieurement ou des boîtes télématiques installées dans le véhicule. Par

transfert de données, on n’entend pas le transfert de données par le smartphone du conducteur. Base : entreprises ayant des véhicules de société = 100 %

Total

10% 5% 13%

25% 20% 12%

25% 37%

% qui ont utilisé la télématique dans leur flotte…

Motifs d’emploi de la télématique

26

E25. Pour quelle raison utilisez-vous la télématique dans votre entreprise ? – NOUVEAU 2017 Base : entreprises qui utilisent la télématique

Augmenter la sécurité du

conducteur

Améliorer le comportement du

conducteur

Localiser les véhicules

Optimiser les itinéraires

Réduire les coûts de la flotte

Autres

38%

52%

28%

50%

49%

68%

37%

54%

25%

55%

33%

14%

Motifs d’utilisation de la télématique

Total

55%

55%

64%

52%

61%

19%

53%

49%

74%

53%

57%

9%

49%

47%

68%

57%

47%

14%

CH : Population de base réduite CH : Population de base réduite CH : Population de base réduite

(na) (na) (na)

(na) (na) (na)

(na) (na) (na)

(na) (na) (na)

(na) (na) (na)

(na) (na) (na)

(na) Aucuns résultats disponibles pour la Suisse – pas assez de réponses

27

PERSPECTIVES RELATIVES À LA

MOBILITÉ

IV

28

CH4. Considérez-vous le véhicule de société comme très important, assez important, pas très important ou pas important... Base : entreprises ayant des véhicules de société = 100 %

% très et assez

important

Total

Assez important

Très important

21%

35%

45%

55%

Recruter de

nouveaux talents

dans votre

entreprise

Garder des

collaborateurs dans

votre entreprise

Véhicules de société

26%

33%

49%

56%

24%

40%

51%

61%

19%

29%

38%

51%

15%

35%

41%

52%

29

Potentiel de développement d’alternatives

MM9. Au cours des trois prochaines années, envisagez-vous l’utilisation d’alternatives suivantes ? – NOUVEAU 2017 Base : entreprises ayant des véhicules de société = 100 %

Autopartage

Vélopartage

Budget ou carte

mobilité

Déjà utilisé et envisagé

% d’utilisation actuelle et future…

Total

Envisagé au cours des 3 prochaines

années

Est déjà utilisé

22%

18%

23%

23%

13%

16%

29%

23%

33%

28%

19%

23%

40%

32%

38%

35%

18%

23%

43%

42%

55%

43%

23%

33%

39%

23%

35%

29%

15%

20%

48%

27%

42%

33%

21%

27%

11%

10%

15%

17%

12%

12%

18%

14%

24%

21%

18%

17%

ST Au moins une alternative

(déjà utilisé ou envisagé)

52 %

45 %

41 % 68 % 75 %

34 % 54 % 66 %

30

MM10. Supprimeriez-vous une partie ou tous les véhicules de société en faveur d’alternatives ? – NOUVEAU 2017 Base : entreprises ayant des véhicules de société = 100 %

Oui, éventuellement

Oui, certainement

Total

ST Oui

% prêtes. Supprimer une partie ou tous les véhicules de société

5%

2%

5%

3%

4%

2%

12%

6%

11%

7%

7%

7%

8%

4%

8%

5%

4%

18%

13%

23%

14%

5%

12%

7%

3%

5%

2%

4%

2%

15%

7%

8%

8%

7%

8%

3%

1%

4%

2%

5%

2%

9%

4%

9%

5%

7%

5%

ST Au moins une alternative

(oui certainement ou

éventuellement)

20 %

13 %

16 % 25 % 28 %

9 % 15 % 22 %

Bon nombre d’entreprises sont prêtes à supprimer une

partie ou tous les véhicules de société pour des solutions

de mobilité alternatives

Autopartage

Vélopartage

Budget ou carte

mobilité

31

CH7. Pouvez-vous me dire si vous avez déjà introduit un programme de CSR ou Corporate Social Responsibility Programm ?


Programme de Corporate Social Responsibility

17 %

11 %

7 %

23 %

30 %

Ne sais pas ce que c’est

Pas envisagé Envisagé

Déjà introduit

% introduit +

envisagé

Ne sais pas

12%

10%

5%

15%

16%

5%

1%

2%

7%

13%

57%

68%

67%

54%

33%

22%

20%

23%

18%

30%

4%

1%

4%

6%

8%

Total

32

CH8. Et une empreinte CO2 de la flotte fait-elle partie de cette stratégie ? Base : Entreprises ayant introduit un CSR

Empreinte CO2

Total

Oui

55 %

Ne sais pas : 8 %

Résultats non disponibles – pas assez de réponses

en savoir plus : www.csa.eu - @InstitutCSA 10, rue Godefroy - 92800 Puteaux Tél. : 01.57.00.58.00 - Fax : 01.57.00.58.01

33

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