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Baròmetre del sector tecnològic a Catalunya 2018Informe complet

P. 3CA

Barómetro del sector tecnológico en Cataluña 2018Informe completo

P. 49ES

2018 Technology Sector Barometer in CataloniaExecutive Summary

P. 95EN

Barcelona, juliol / julio / July 2018

Baròmetre del sector tecnològic a Catalunya 2018

Baròmetre del sector tecnològic a Catalunya

2018 5

Índex de continguts

1 Pròleg 7

2 Resum executiu 8

3 Oferta del sector TIC a Catalunya 10

3.1 Clima de negoci

3.2 Sector TIC i innovació

3.3 Talent i persones

3.4 Ciberseguretat

3.5 Valoració general sector TIC català

4 Demanda del sector TIC a Catalunya 25

4.1 Clima de negoci



4.4 Ciberseguretat


5 Conclusions 38

5.1 Increment de pressió en l’entorn competitiu de l’oferta

5.2 Translació de valor afegit TIC cap a la demanda

5.3 Conclusions i reptes

6 Annex – Metodologia 41

6.1 Àmbit del sector tecnològic

6.2 Àmbit de la demanda tecnològica

6.3 Investigació quantitativa – Enquesta online

6.4 Investigació qualitativa – Líders d’opinió

6.5 Anàlisi de fonts secundàries

6.6 Equip de treball i recerca


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1 Pròleg

Com a president del Cercle Tecnològic de Catalunya és tot un plaer presentar-vos la desena edició del Baròmetre del Sector Tecnològic a Catalunya, estudi que amb el pas dels anys s’ha consolidat com el document de referència de les TIC al nostre país.

L’edició del 2018 s’emmarca en un context molt favorable pel sector en què Barcelona i l’àrea metropolitana s’estan refermant com un hub d’atracció d’empreses i professionals de l’àmbit TIC, i de fet, així ho constaten les contínues notícies relacionades amb l’obertura, l’ampliació i l’atracció d’empreses i centres d’innovació de companyies multinacionals.

El sector ha fet una bona feina en tots els camps d’actuació i així queda reflectit en els indicadors de clima empresarial que mostra l’ecosistema. Les empreses tecnològiques catalanes continuen en processos de creixement i les seves perspectives són optimistes. D’aquesta manera ho indica l’evolució del nombre d’empreses que continua creixent i el constant augment de l’ocupació.

L’informe ha volgut posar focus en analitzar el grau de digitalització de la demanda, que com ja s’apuntava a l’edició anterior s’està transformant ràpidament. Un 34,3% de les empreses que demanden serveis TIC consideren que treballen amb un grau de digitalització avançat, el que suposa un increment d’un 11,4% respecte l’any anterior. Aquesta dada i altres que inclou l’estudi mostren com el teixit empresarial del país ha entès la seva responsabilitat d’aprofundir en els processos de digitalització com una palanca estratègica per reforçar la seva competitivitat.

Tot i així, cal ser prudents i evitar el curt-terminisme. Factors com l’augment de la competitivitat, l’escassetat de talent qualificat i factors salarials poden provocar un sobreescalfament del sector. Tanmateix, la transversalitat de les TIC afavoreix la possibilitat de desplaçament del seu valor cap a les empreses de la demanda i l’augment de llocs de treball tecnològics en aquestes empreses indica aquesta tendència.

Des del 2008 realitzem el Baròmetre del Sector Tecnològic a Catalunya amb l’ambició i l’objectiu de projectar una mirada llarga cap als reptes i visió de futur del sector. En aquest sentit, un dels reptes de les empreses d’oferta és l’excel·lència, apostar per l’especialització i la millora continua, ja que esdevenen el repositori del valor afegit i la innovació constant, aplicable després a les empreses de la demanda. El talent segueix sent l’altre repte a treballar i per això des del CTecno seguirem impulsant i defensant iniciatives que ajudin a pal·liar el dèficit de vocacions i professionals, en especial el de les dones.

Des del CTecno volem destacar l’oportunitat de l’oferta TIC catalana per seguir abanderant i liderant la innovació tecnològica en els diferents àmbits d’activitat. Com a sector, i també com a societat, tenim el gran repte de seguir promovent i fomentant el talent TIC, així com sensibilitzar i promoure l’avantguarda, la innovació i l’especialització i la seva implementació efectiva. Per això promovem i participem activament en el debat social sobre com els canvis tecnològics afecten a la societat i a les persones, des d’una perspectiva d’evitar escletxes socials.

Finalment, vull agrair la col·laboració de totes les persones, empreses i entitats que han aportat coneixement i visió estratègica i que no han dubtat a compartir-lo per fer realitat la desena edició del baròmetre. A totes elles vull expressar el meu sincer agraïment en nom del Cercle Tecnològic de Catalunya.

Jordi William CarnesPresident del Cercle Tecnològic de Catalunya


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2 Resum executiu

El Baròmetre del sector tecnològic a Catalunya 2018 és la desena edició d’una eina que s’ha convertit en l’estudi de referència del sector tecnològic i digital a Catalunya.

El Baròmetre del sector tecnològic a Catalunya recull les percepcions d’una mostra representativa del teixit empresarial català. A l’edició d’enguany hi han participat 1.025 empreses repartides entre 499 empreses d’oferta i 526 empreses de demanda del sector tecnològic. És per tant l’edició que compta amb major representativitat de les realitzades fins al moment. Cal destacar la importància d’aquesta elevada participació que ens permet obtenir una fotografia exhaustiva del sector TIC i el seu ecosistema. Gràcies a la percepció i les valoracions de les empreses podem dotar els resultats del baròmetre del màxim de representativitat i diversitat tenint en compte les diferents forces que actuen sobre la dinàmica del sector.

El primer que destaca en aquest Baròmetre és com el sector TIC català continua immers en un context de creixement i amb unes expectatives molt positives de cara als propers anys. El teixit empresarial TIC el composen 15.077 empreses, de les quals 2.766 es troben a Barcelona. Durant l’any 2017 més de la meitat de les empreses que ofereixen serveis TIC (54,1%) han augmentat la seva facturació anual, de les quals un 31,9% amb un creixement superior al 2,5%. Pel que fa a les previsions per aquest any 2018, un 59,5% d’aquestes empreses projecten un escenari de facturació superior al del 2017. De fet, el 37,5% preveu un increment de facturació anual per sobre el 2,5%, una dada superior respecte els resultats de l’any anterior.

Pel que fa a l’ocupació, les dades també són positives, ja que un 35,9% de les empreses d’oferta tecnològica han augmentat el nombre de llocs de treball durant l’any 2017. L’ocupació total TIC a Catalunya és de 111.600 llocs de treball, dels quals 54.039 a la ciutat de Barcelona. La previsió per l’any 2018 encara és més positiva, ja que un 53,8% de les empreses TIC preveu augmentar la seva contractació.

En termes globals, la percepció actual de l’oferta tecnològica sobre l’estat del sector repeteix la mateixa valoració que l’assolida en la darrera edició, amb una puntuació de 6,6 sobre 10. Aquest fet ens convida a les reflexions següents:

• D’una banda, les dades ratifiquen una consolidació dels nivells assolits després de la crisi econòmica. Aquesta valoració, que segueix la línia d’edicions anteriors, ha de ser llegida de forma positiva. De fet, l’edició del 2018 recull les percepcions més favorables sobre el clima de negoci entre les edicions anteriors.

• No obstant això, també és cert que aquests resultats evidencien la necessitat de resoldre i superar barreres que són estructurals i que impedeixen que la valoració del propi sector de l’oferta tecnològica millori respecte els anys anteriors. El present informe identifica i aprofundeix en aquestes barreres, com, per exemple, la dificultat d’incorporar i retenir talent o la manca de cultura col·laborativa entre empreses del sector TIC.

Si s’observa des de la vessant de la demanda, es troben resultats lleugerament superiors als obtinguts entre les empreses d’oferta –valoració de 6,9 sobre 10– i també una mica superiors respecte a les valoracions d’anys anteriors – 6,5 el 2016 i 6,6 el 2017–. Aquestes valoracions són consistents amb les

Percepció del sector tecnològic - Oferta

Els resultats de la desena edició del Baròmetre

confirmen la diagnosi realitzada per part de

l’Ajuntament de Barcelona en el sentit que el sector de l’Economia Digital és un sector estratègic per

a la ciutat, amb capacitat demostrada de generar

ocupació de qualitat i d’alt valor afegit

Sara Berbel, BARCELONA ACTIVA


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obtingudes per l’oferta, però a mesura que s’aprofundeix en l’anàlisi trobem algunes diferències significatives i que revelen un nou escenari d’oportunitats i amenaces pel sector. En destaquen les següents:

• El grau de digitalització de les empreses de la demanda TIC és cada cop més elevat:El 34,4% d’aquestes empreses consideren que treballen amb un grau de digitalització avançat (increment d’11,4% respecte l’any anterior) i només un 21,7% consideren el seu grau de digitalització baix (reducció d’un 14,3%). Aquestes dades mostren que el teixit empresarial del país ha apostat per digitalitzar-se per mantenir la seva competitivitat en l’actual mercat global.

• L’àrea TIC esdevé estratègica: Cal destacar que hi ha un 73,1% de les empreses de demanda que considera l’àrea TIC prou estratègica com per mantenir el coneixement dins de la companyia i, a més, no manifesten tenir tants problemes a l’hora de trobar talent TIC com les empreses d’oferta (un 73,9% de la demanda manifesta no haver tingut dificultats per trobar personal TIC). Aquest fenomen s’explica, en part, per l’atractiu que desperten aquestes organitzacions entre els professionals formats en TIC.

Si es combina la visió de l’oferta i la de demanda apareix un nou escenari sobre el qual cal reflexionar:

1: Increment de pressió en l’entorn competitiu de l’oferta:Les empreses de l’oferta perceben que el clima actual i futur és favorable amb una demanda creixent de serveis. Aquest augment de serveis comporta tensions importants de captació i retenció del talent i incrementa la necessitat de teixir aliances en un context de poca cultura col·laborativa, especialment entre empreses

2: Translació del valor afegit TIC cap a la demanda:Les empreses de demanda estan accelerant la incorporació de la digitalització en la seva estratègia i, per tant, inverteixen més recursos, disposen de més personal TIC propi i estan més formades en àmbits tecnològics.

Aquest context planteja els reptes i recomanacions següents:

• Impuls del sector TIC: Cal enfortir el sector TIC i tot el seu ecosistema. És necessari que tots els agents que el conformen (empreses, administració pública, associacions, universitats, etc.) treballin conjuntament per multiplicar l’impacte dels beneficis en tota la societat.

• Promoció del talent: Cal desenvoluparuna estratègia de creació, captació i retenció de talent TIC i digital com a eix estratègic per millorar la competitivitat de les empreses i del país, posant especial focus en el talent femení

• Aportació de valor: Cal una oferta tecnològica innovadora i especialitzada, focalitzada en les necessitats, expectatives i reptes dels diferents sectors de demanda.

Finalment, i com a àmbit d’especialització del baròmetre de l’actual edició, s’ha incorporat un nou apartat sobre ciberseguretat. Les empreses, tant d’oferta com de demanda, mostren un grau de preocupació moderat en relació al risc que tenen de rebre un ciberatac, i s’observa que encara manca formació, conscienciació i sensibilització per millorar el nivell de ciberseguretat del teixit empresarial català.

Percepció del sector tecnològic - Demanda

El sector TIC és i serà un sector clau en el futur d’aquest país. Hem de generar un ecosistema innovador que ens permeti captar talent, fomentar vocacions tecnològiques, especialment en les noies, i esdevenir un hub tecnològic de referència a Europa

Hble. Sr. Jordi Puigneró, conseller del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública


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3 Oferta del sector TIC a Catalunya

3.1 Clima de negoci

L’actual edició del Baròmetre arrenca amb un bloc de valoració directa de les empreses en relació al clima de negoci del sector. Més enllà de la informació secundària obtinguda de les publicacions oficials (INE, IDESCAT, etc.), s’han analitzat les dades i les percepcions de les empreses pel que fa a la seva activitat de negoci en relació a l’exercici anterior i, sobretot, les seves expectatives de cara al proper exercici.

Com es veu en les gràfiques següents, s’observa que el 54,1% de les empreses de l’oferta TIC ha incrementat la seva facturació respecte l’exercici 2016. En concret, un 31,9% d’aquestes empreses afirma haver obtingut un increment de facturació superior al 2,5% respecte l’exercici anterior. Cal destacar que només un 10,2% de les empreses que ofereixen tecnologia afirma haver tingut una facturació menor a la del 2016.

El resultat anual de facturació de l’empresa on treballes per l’exercici de l’any 2017 respecte a l’any 2016 ha estat:

Font: Enquestes Baròmetre 2018

Major (superior al 2,5%)

Lleugerament major (entre 0,01% i el 2,5%)

Igual (0%)

Lleugerament menor (entre el -0,01% i el -2,5%)

Menor (superior al -2,5%)

Base: 499 empreses

Pel que fa a les previsions per aquest any 2018, les empreses segueixen expressant valoracions molt positives com demostra el fet que un 59,5% de les empreses consultades té una previsió de facturació major a la del 2017. De fet, el 37,5% preveu una facturació per sobre el 2,5% superior respecte el 2017, i només el 7% creu que tindrà una facturació menor.

La previsió de facturació de l’empresa on treballes per aquest any 2018 respecte a l’any anterior (2017) creus que serà:


Base: 499 empreses



Igual (0%)



El negoci del 2017 ha estat superior al del 2016 i les previsions pel 2018 són

de creixement del sector. Això fa que el nombre de

treballadors del sector TIC segueixi pujant i haurem

de contractar més personal. Al mateix temps que s’ha

de mantenir el talent i seguir treballant amb la

demanda per atendre les necessitats del negoci

Manuel Brufau, INDRA


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1 Font: Observatori TIC de Catalunya, a partir de les dades de l’Enquesta de població activa de l’INE. 2 Font: Ajuntament de Barcelona, segons dades d’afiliació a la Seguretat Social

Val la pena aprofundir en les dades relacionades amb el nombre de persones treballadores en el sector TIC català. Les darreres dades oficials mostren un increment del 35% en els últims 4 anys, arribant a la xifra de 111.6001 llocs de treball durant el primer trimestre del 2018.

Si ens focalitzem en l’àmbit de Barcelona les dades mostren que hi ha 54.0392 persones treballadores en aquest sector, cosa que representa més del 5% dels llocs de treball totals de la ciutat.

Evolució nombre de persones treballadores TIC a Catalunya el primer trimestre

Font: Observatori TIC de catalunyaUnitat de mesura: milers de persones

Les dades pròpies del baròmetre també confirmen aquesta tendència en l’ocupació, ja que un 35,9% de les empreses afirma haver augmentat el nombre de persones treballadores en el 2017 i només un 7,6% l’ha reduït.

Durant l’any 2017, l’empresa on treballes...Font: Enquestes Baròmetre 2018

Ha reduït el nombre de persones treballadores

Ha mantingut el nombre de persones treballadores

Ha augmentat el nombre de persones treballadores

Base: 499 empreses


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Finalment, una altra dada que reafirma les projeccions de negoci optimistes pel sector és la intenció de noves contractacions. El 53,8% de les empreses preveu que haurà de contractar més persones l’any 2018 i, fins i tot, un 11% d’aquestes empreses creu que haurà de contractar més de 10 persones.

Creus que serà necessari contractar més personal durant aquest any 2018 a l’empresa on treballes?


Base: 499 empreses

Sí, entre 1 a 5 persones


Sí, més de 10 persones

No, no necessitarem contractar més personal

No, al contrari, haurem de reduir el personal

L’evolució favorable de l’índex de contractació està directament relacionada amb la facturació de les empreses. S’observa com a mida que les empreses manifesten una previsió de creixement de la facturació més elevada, la previsió d’incorporar nou personal també augmenta de manera directa.

A l’empresa on treballes:- Creus que serà necessari contractar més personal durant aquest any 2018?

- La previsió de facturació per aquest any 2018 respecte a l’any anterior (2017) creus que serà:

Font: Enquestes Baròmetre 2018Base: 499 empreses



Sí, més de 10 persones

No, no és necessari contractar més personal

No, al contrari, haurem de reduir el personal

Major

Lleugerament major

Igual

Lleugerament menor

Menor


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Pel que fa al nombre d’empreses, si s’analitzen les dades oficials recentment publicades s’observa com el nombre d’empreses de l’oferta TIC a Catalunya segueix creixent de manera important. Actualment hi ha 15.077 empreses cosa que suposa un increment del 17% en els darrers 4 anys.

Si ens focalitzem en l’àmbit de Barcelona, les dades mostren que hi ha 2.7663 empreses d’oferta TIC, xifra que representa un creixement del 25% respecte fa 4 anys.

Evolució d’empreses TIC a CatalunyaFont: Observatori TIC de Catalunya

Tal com s’assenyalava en edicions anteriors del baròmetre, el perfil majoritari de les empreses tecnològiques de Catalunya el conforma l’empresa petita de menys de 10 persones treballadores. Aquestes empreses representen el 92,8% del total del teixit empresarial d’oferta. En aquest sentit, durant l’any 2017 es va enregistrar un augment del 5,3% de professionals autònoms respecte l’any anterior, cosa que representa la tipologia d’empresa quantitativament majoritària de l’oferta tecnològica (un 61,8% amb 8.624 empreses). També van augmentar un 4,5% respecte l’any 2016 el nombre d’empreses d’entre 1 i 10 persones treballadores, passant a representar el 31,1% del total.

3 Font: Ajuntament de Barcelona, segons dades de centres de cotització a la Seguretat Social

Empreses TIC amb seu a Catalunya per nombre d’assalariats

Font: IDESCAT i Observatori TIC de Catalunya

Total Sense assalariat < 10 treballadors Més de 10 treballadors


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Un altre indicador del bon clima de negoci del sector és l’indicador de facturació i la seva evolució respecte els darrers exercicis. Les últimes dades oficials disponibles fan referència a l’any 2015, en què s’assolia la xifra dels 15.914M€ amb creixements importants i sostinguts durant els últims 3 anys.

Facturació empreses TIC a Catalunya

Font: IDESCAT

Gràcies a les dades obtingudes en la present edició del Baròmetre del CTecno es pot afirmar que aquesta tendència de creixement de la facturació de les empreses de l’oferta TIC catalanes s’ha consolidat fins l’any 2017 i a més es preveu que continuï creixent durant el 2018.

Tenint en compte tots aquests indicadors presents i la seva evolució en la darrera dècada només podem concloure que, malgrat el context de forta crisi econòmica viscut els darrers anys, el sector TIC és un sector cada cop més potent i la seva contribució al desenvolupament econòmic del territori és cada cop més rellevant.


Tal com hem vist en edicions anteriors del Baròmetre, les empreses de l’oferta tecnològica són, en general, les que consideren treballar amb un grau de digitalització més elevat. En aquesta línia, ha augmentat de forma moderada el nombre d’empreses que consideren tenir un grau de digitalització avançat, passant d’un 70% el 2017 a un 73,1% aquest any.

Tot i tenint en compte que la gran majoria de les empreses de l’oferta TIC de Catalunya són petites, el seu grau de digitalització és força avançat. En el gràfic següent es mostra també com el grau de digitalització està estretament relacionat amb la mida de l’empresa i, per tant, les empreses més grans (amb més de 250 persones treballadores) són les que afirmen estar més digitalitzades (90,4%).

Cada vegada la demanda dels nostres clients serà

més exigent i per això haurem de fer esforços per

disposar de professionals formats i preparats en

les tecnologies de futur i, sobretot, treballar amb ells

conjuntament per fer de la innovació el segell del

sector TIC a Catalunya



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Una altra manera de visualitzar els diferents perfils de les empreses que conformen l’oferta TIC de Catalunya és en funció dels diferents serveis o productes que ofereixen. La informàtica distribuïda i cloud computing, la seguretat i la mobilitat o aplicacions mòbils són els principals serveis d’oferta de les empreses TIC. D’altra banda, entre les empreses que han participat al baròmetre n’hi ha poques que treballin tecnologies com la blockchain i la realitat augmentada.

Grau de Digitalització

Avançat Moderat Baix

L’empresa on treballes: - Quin grau de digitalització consideres que té?

- Indica el nombre d’empleats/des que té.


Base: 499 empreses

Autònom

De 2 a 5 treballadors


D’11 a 50 treballadors


Més de 250 treballadors

L’empresa on treballes ofereix productes/serveis en alguna de les àrees següents?


Base: 499 empreses

Informàtica distribuïda i Cloud Computing

Seguretat

Mobilitat o Aplicacions Mòbils

Internet de les coses

Big Data i Analitics

Xarxes socials

Mitjans de pagament / e-commerce

Automatització Industrial

Realitat Augmentada

Blockchain

Sí No No, però ho tenim previst


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Com en qualsevol altre sector d’activitat, resulta un exercici molt interessant identificar quines són les dificultats que manifesten les empreses a l’hora de vendre els diferents productes o serveis als seus clients. Les dades obtingudes a la present edició del baròmetre mostren, per primera vegada, que la principal dificultat mencionada per les empreses del sector TIC és l’elevada competitivitat existent entre les empreses de l’oferta. Com ja hem vist anteriorment, el nombre d’empreses TIC a Catalunya ha anat augmentant any rere any. Aquest fet ha tingut un impacte sobre les percepcions del sector fent que un 57,8% de les empreses consideri l’elevada competitivitat entre les empreses d’oferta com a dificultat per arribar a la demanda, valor que se situava al 25% en l’estudi del 2017.

També, com a diferència respecte a edicions anteriors del baròmetre, aquest any es percep que les valoracions relatives a l’atribut d’immaduresa de la demanda baixen un 11% (d’un 39% el 2017 a un 28% el 2018), i per tant, deixa de ser la principal preocupació com a dificultat a l’hora de vendre els serveis o productes.

Quines són les dificultats principals a l’hora de vendre els serveis o productes de l’empresa on treballes?


Base: 499 empreses

Molta competitivitat

entre empreses de l’oferta

Els preus que ofertem es consideren elevats

Immaduresa de la demanda enfront les

propostes de solucions innovadores

Manca de confiança dels potencials clients

Altres

Pel que fa a la comunicació sobre nous productes o serveis, el 62% de les empreses d’oferta TIC catalanes disposa d’un blog, publiquen butlletins, fan publicitat a revistes especialitzades o utilitzen internet, entre d’altres. Només un 50,2% disposa d’un equip comercial i tan sols el 28,1% d’elles assisteixen a esdeveniments del sector.

En comparació amb les dades d’edicions anteriors del baròmetre, s’observa com hi ha hagut una acusada disminució de les accions de comunicació realitzades per part de les empreses d’oferta per a captar nous projectes. En concret, la presència en esdeveniments del sector ha passat de ser una acció desenvolupada pel 58% d’empreses durant el 2017 a només pel 28,1% en l’any 2018 i la inversió per disposar d’un equip comercial també ha baixat sensiblement d’un 59% a un 50,2%.

En l’entorn de proveïdors TIC de vegades es troba a faltar visió

global per desenvolupar projectes amb potencial

transformador

Quirze Salomó, NOSTRUM


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Com ja s’ha vist en edicions anteriors, el fet de realitzar col·laboracions entre empreses es valora de forma molt positiva, ja sigui per compartir coneixement com per optimitzar recursos. En aquest sentit, un any més s’ha preguntat a les empreses d’oferta si tenen intenció de realitzar col·laboracions tant amb empreses de demanda com entre empreses d’oferta.

Tot i això, a les gràfiques següents es veu com el grau de col·laboracions baixa en les dues tipologies. El 51,7% de les empreses afirma haver fet col·laboracions amb altres empreses del sector i un 9,8% ho té previst per aquest any 2018.

Com proporciona informació l’empresa on treballes sobre els nous productes i serveis que oferta?


Base: 499 empreses

Disposem d’un blog, publiquem un butlletí, publicitat a Blog, butlletí, revistes

especialitzades, internet, etc.

Disposem d’un equip comercial

Assistim a esdeveniments del sector

No informem, els nostres serveis o productes es realitzen sota demanda

Altres

L’empresa on treballes:- Ha col·laborat amb clients per llançar nous productes/serveis innovadors?- Ha col·laborat amb altres empreses de l’oferta per oferir productes/serveis

més complets o complementaris als vostres clients?


Base: 499 empreses

Col·laboració amb la Demanda Col·laboració amb l’Oferta

Sí No, però està previst fer-ho No, i no està previst fer-ho

Hem d’avançar cap a models d’innovació TIC basats en la col·laboració públic-privada, creant “hubs” que fomentin la creació de start-ups, la digitalització de les pimes i la formació dels futurs professionals

José Manuel Petisco, CISCO


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Cal destacar que aquelles empreses que afirmen haver realitzat alguna col·laboració en el darrer any estan molt satisfetes amb el seu resultat. En aquest sentit, les col·laboracions entre oferta i demanda tenen una puntuació de 7,42 sobre 10, i les col·laboracions entre empreses oferta tenen un grau de satisfacció de 7,56 punts sobre 10.

Un altre element clau per al sector TIC català és la celebració del Mobile World Congress (MWC) a la ciutat de Barcelona. La convocatòria anual d’aquest esdeveniment de referència global que atrau a més de 100.000 professionals del sector al territori té un impacte econòmic molt significatiu a la ciutat i contribueix a posicionar-la com a referent tecnològic al món. No obstant això, aquest efecte no es veu reflectit en les percepcions i valoracions de les empreses enquestades.

En aquest sentit, el 81,3% de les empreses d’oferta TIC afirma que no han tingut cap benefici directe durant la celebració de l’última edició del Mobile World Congress. Només les empreses molt grans, tant pel que fa al nombre de llocs de treball com en facturació anual, són les que de forma significativa afirmen percebre beneficis vinculats a la celebració d’aquest esdeveniment. Per tant, segueix vigent el repte d’apropar les petites i mitjanes empreses a les grans fires tecnològiques i identificar les palanques que els aportin un valor efectiu vinculat a la celebració d’aquests esdeveniments a la ciutat.

L’empresa on treballes ha obtingut algun benefici pel fet que el Mobile World Congress se celebri a la

ciutat de Barcelona?


Base 2018: 499 empreses Base 2017: 428 empreses

No he tingut cap benefici directe

Sí, amb l’obertura de contactes per a col·laboracions

Sí, amb la identificació de noves vies de negoci

Sí, amb el tancament de nous acords comercials

Altres


Una de les principals preocupacions de les empreses d’oferta del sector tecnològic català segueix sent la retenció i la fuga de talent. En els darrers anys ha anat creixent la seva importància a l’hora de marcar les percepcions i l’evolució del sector. En aquesta nova edició del baròmetre aquesta preocupació es mostra encara de forma més intensa i rellevant.


2018 19

D’una banda, es percep que l’oferta TIC catalana està creixent, tant per nombre d’empreses, com per facturació i per persones que hi treballen; per altra banda, s’observa que la demanda és cada vegada més madura en l’aplicació de productes i serveis TIC. Tal comes pot veure a la gràfica següent, el 46% de les empreses enquestades considera que la fuga de talent afecta el sector tecnològic de manera intensa i preocupant. Aquest grau de preocupació ha crescut notablement en els darrers anys, ja que durant el 2013 era només un 30%, i en l’edició 2017 d’un 37%.

Com consideres que afecta la fuga de talent al sector tecnològic?


Base: 499 empreses

Intensivament i de manera preocupant pel sector

Existeix però no afecta de manera especial al sector TIC català

No es percep la fuga de talent

En aquest context, les empreses tecnològiques es veuen amb més necessitat que mai de contractar i retenir talent i sovint consideren tenir moltes dificultats en aquest sentit. Els principals motius que defineixen aquesta fuga segons les empreses d’oferta són els sous poc competitius (68%), seguit de pitjors condicions laborals que en altres països (52%). Cal destacar que un 15% de les empreses enquestades manifesta que el principal motiu de la fuga de talent és la contractació de professionals per part de les empreses de la demanda.

Quins creus que són els principals motius de fuga del talent?


Base: 499 empreses

Sous poc competitius

Pitjors condicions laborals que en altres països

Manca d’empreses/projectes empresarials atractius

Són contractats per empreses demanda

Altres

Cal apostar per crear talent TIC de qualitat, que doni resposta a les demandes d’avui i a les necessitats del futur

Osmar Polo, T-SYSTEMS


2018 20

Amb l’objectiu de frenar aquesta fuga de talent cada vegada hi ha més empreses d’oferta del sector TIC a Catalunya que incorporen mesures de millora de les condicions laborals. Les més esmentades han estat els plans de formació, promoció i retenció de talent, duts a terme pel 51,6% de les empreses enquestades. Per altra banda, un 45,4% de les empreses d’oferta també ofereix entorns col·laboratius virtuals per flexibilitzar el treball i la ubicació.

Aquest any també destaca el nombre d‘empreses d’oferta TIC que afirmen oferir plans de formació en competències transversals als seus treballadors amb l’objectiu de fer una formació més amplia i atractiva més enllà de les temàtiques més directament relacionades amb millorar les competències TIC.

En quin grau s’apliquen les mesures següents al personal de l’empresa on treballes:


Base: 499 empreses

Plans de formació, promoció i retenció del talent

Entorns de col·laboració virtuals per flexibilitzar el treball i la ubicació

Plans de formació en competències transversals

Plans d’atracció i captació de talent

Sí En procés No

La poca representativitat de la dona segueix sent un tema d’importància cabdal relacionat amb el talent del sector d’oferta TIC a Catalunya. Tal com s’ha pogut veure en edicions anteriors del Baròmetre, la dona ha tingut fins ara un rol molt més present en tasques financeres, administratives o de màrqueting, que no pas en posicions relacionades amb el nucli de negoci com ara operacions o sistemes. Un any més es veu com les incorporacions de dones en aquestes posicions TIC segueixen en nivells molt inferiors al desitjat, fent que la desigualat entre dones i homes segueixi sent molt gran. Només el 18,1% de les empreses d’oferta TIC catalanes ha incorporat alguna dona en funcions TIC com operacions i/o sistemes, fent que aquests llocs de treball estiguin actualment ocupats només per un 21% de dones versus un 79% d’homes.

Històricament el sector tecnològic ha donat poc protagonisme a la dona,

però nosaltres potenciem el talent femení en totes

les àrees i, especialment, al departament TIC

Carlota Pi, HOLA LUZ


2018 21

A l’empresa on treballes:-Com ha evolucionat el nombre de dones contractades en posicions TIC

(operacions i/o sistemes)? - Quin és el percentatge de dones que ocupen posicions TIC

(operacions i/o sistemes)?


Base: 499 empreses

Contractació de dones en càrrecs TIC Ocupació TIC Homes-Dones

Ha augmentat Ha mantingut Ha reduït Homes Dones

Incorporació de dones 2016

Incorporació de dones 2017

3.4 Ciberseguretat

Com a novetat de l’actual edició del Baròmetre, a conseqüència de la rellevància que actualment està tenint la seguretat de la informació digital en tot el context empresarial i social, s’ha cregut oportú dedicar un apartat específic a la ciberseguretat.

El primer que s’ha mesurat és l’impacte real dels ciberatacs que les empreses d’oferta TIC catalanes han rebut en el darrer any. En aquest sentit, el 74,4% de les empreses afirma no haver rebut cap ciberatac en l’últim any. Només un 6,8% afirma haver patit un ciberatac i ho ha denunciat a les autoritats, mentre que un 18,8% ha tingut un ciberatac i ha preferit no denunciar-ho. Una de les conseqüències que ha portat la transformació digital també implica nous reptes en el camp de la ciberseguretat. L’ús de les noves tecnologies, com el cloud, fan que les infraestructures requereixin d’uns sistemes de protecció que prevegin possibles ciberatacs.

L’empresa on treballes ha rebut algun ciberatac durant l’últim any?


Base: 499 empreses

Sí, i l’hem denunciat a les autoritats

Sí, però no l’hem denunciat

No

La ciberseguretat no ha d’entendre’s només com un mecanisme per protegir el negoci, sinó també com un facilitador de la transformació digital i un impulsor de creixement



2018 22

Tot i que les dades mostren un teixit d’oferta TIC que sembla ben preparat davant les amenaces de ciberseguretat actuals, les empreses mostren un grau moderat de preocupació en relació al risc que tenen de rebre un ciberatac, amb una puntuació de 6,06 sobre 10. En aquest sentit, les principals amenaces cibernètiques que preocupen són el robatori/esborrat d’informació, la impossibilitat d’accedir als sistemes de l’organització durant un període indefinit i l’accés no autoritzat als sistemes de l’organització. S’observa, per tant, que encara falta formació, conscienciació i sensibilització per millor el nivell de ciberseguretat del teixit empresarial català.

Quina amenaça cibernètica és la que més preocupa a l’empresa/entitat on treballes?

Multiresposta.


Base: 499 empreses

Robatori/Esborrat d’informació

Impossibilitat d’accedir als sistemes de l’organització durant un període indefinit

Accés no autoritzat als sistemes de l’organització

Suplantació de la identitat digital d’un sistema o una persona de l’organització

Difusió de programari maliciós dins dels propis sistemes de l’organització

Actualment no estem preocupats per l’amenaça cibernètica

Frau econòmic a través d’un engany

Execució de comandes o codi aprofitant una vulnerabilitat dels sistemes

Altres

Cal dur a terme plans de sensibilització en

l’entorn empresarial per evitar diferents nivells de

coneixement i implantació de la ciberseguretat

Oriol Torruella, CESICAT


2018 23


Un cop recollits i analitzats tots els indicadors i valoracions que mostra el sector tecnològic català, les dades pròpies del baròmetre ens mostren que les empreses d’oferta TIC puntuen la situació actual del propi sector amb un 6,6 sobre 10 i, per tant, es consoliden les valoracions positives assolides en les darreres edicions.

Si tenim en compte el clima de negoci en expansió exposat en els anteriors apartats sorprèn que el sector no millori la seva pròpia valoració. Això ens convida a posar focus en les possibles raons que poden explicar aquest comportament, ja que mentre les dades objectives mostren una millora del sector, l’avaluació global de l’oferta TIC és la mateixa que l’any passat.

Tenint en compte tot el que has valorat fins ara, quina és la teva percepció general sobre la situació

del sector TIC català? Utilitza l’escala del 0 al 10 on 0 és la valoració més baixa i 10 la més elevada.


Base: 499 empreses

Mentre que sector tecnològic creix sostingudament a ritmes superiors als de la resta de sectors econòmics, no aconsegueix millorar les seves pròpies valoracions respecte els anys anteriors, fet que posa sobre la taula l’existència de possibles factors de caire estructural que impedeixen el ple desenvolupament de les seves potencialitats.

Si s’analitzen les principals raons que expliquen la limitació al creixement de l’oferta TIC, aquest any s’observa un canvi significatiu en les percepcions, ja que la limitació que augmenta de manera més rellevant és la dificultat de contractar professionals TIC.

Segons l’enquesta del baròmetre, les empreses tecnològiques catalanes creuen que els principals frens del sector són, en primer lloc, la manca de demanda innovadora per part de les empreses/administracions (amb un 40,4%, que baixa respecte el 46% del 2017), en segon lloc, la dificultat de contractar professionals TIC (dobla la seva rellevància passant d’un 17% a un 30,5%) i, en tercer lloc, l’estructura del teixit empresarial de la petita i mitjana empresa (baixa considerablement del 47% al 30,5% per aquest 2018).

Les dades del Baròmetre són un fidel reflex de tot l’esforç realitzat en l’últim any pels principals players del sector. Sens dubte, les dades relatives a la digitalització són realment encoratjadores, ja que demostren que el camí que hem començat a recórrer sobre aquest terreny és ja imparable



2018 24

Quins dels aspectes següents penses que impliquen un major fre al sector tecnològic català tenint en compte la

situació actual? Selecciona un màxim de 3 respostes.


Base: 499 empreses

La manca de demanda innovadora per part de les empreses/ administracions

La dificultat de contractar professionals TIC

L’estructura del teixit empresarial de la petita i mitjana empresa

La falta de finançament privat

L’escala del mercat actual del negoci

La poca innovació i desenvolupament de les solucions TIC

L’escàs nivell de desenvolupament tecnològic de la societat catalana

La falta d’internacionalització de les empreses TIC catalanes

Altres

Base: 428 empreses


2018 25

4 Demanda del sector TIC a Catalunya

4.1 Clima de negoci

En aquesta nova edició del Baròmetre també s’ha volgut incloure el bloc de clima de negoci per a les empreses de la demanda tecnològica. El primer que cal observar és l’evolució del nombre d’empreses amb seu a Catalunya , ja que aquestes constitueixen el total d’empreses de demanda o potencials clients del sector TIC a Catalunya. L’any 2017 es pot veure com, un any més, l’evolució del nombre d’empreses a Catalunya és positiva: ha crescut un 2,1% respecte l’any anterior i arriba a la xifra de 608.981 empreses.

Empreses amb seu social a Catalunya

Font: Idescat, a partir del Directori central d’empreses (DIRCE) de l’INE.

Nota: No s’inclouen les següents divisions de la CCAE-09: 01-03 (Agricultura, ramaderia i pesca), 84 (Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria) i 97-99 (Activitats

de les llars i organismes extraterritorials).

Tot i que el percentatge de creixement és més gran en les empreses amb més personal, el teixit empresarial de Catalunya el segueixen formant principalment empreses petites sense persones assalariades o empreses que tenen entre 1 i 9 persones contractades.

Sense assalariats D’1 a 9 10 a 49 50-199 200 o més

Empreses catalanes segons el nombre de persones treballadores

Font: Idescat, a partir del Directori central d’empreses (DIRCE) de l’INE.


2018 26

A l’hora d’avaluar el clima de negoci de les empreses catalanes podem tenir en compte diferents enfocaments. Per una banda, l’Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) del segon trimestre del 2018 a Catalunya se situa en 140, dada que suposa un creixement de l’1,9% respecte el trimestre anterior i una baixada de l’1,8% respecte a un any enrere. Tots els sectors registren un increment de la confiança respecte el trimestre anterior, destacant el sector de l’hostaleria i transport (6%). En relació amb el mateix trimestre de l’any anterior, baixen tots els sectors. La disminució més intensa té lloc en l’hostaleria i transport (-5,4%).

Per grandària de l’establiment, l’índex de confiança més alt l’assoleixen les empreses de 10 a 49 assalariats (147,4), seguit de les de menys de 10 persones treballadores (143,6) i les de 50 a 199 llocs de treball (142). Com es pot veure en la gràfica següent, l‘ICEH de Catalunya segueix sent lleugerament superior al d’Espanya.

Índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH)

Font: Idescat i INE.

Catalunya Espanya

En l’edició actual del Baròmetre també es confirma aquest índex de confiança positiu. El 23,4% de les empreses que han participat en aquest estudi afirma que la facturació del 2017 ha sigut major (superior al 2,5%) respecte la del 2016, i un 31,4% afirma que també va ser positiva però de manera més lleugera, amb un creixement entre un 0,1% i un 2,5%. Només un 15,4% de les empreses afirma haver tingut una facturació el 2017 inferior a la del 2016.



Base: 526 empreses



Igual (0%)



B: 161 emp.ACT.IMMOB, PROFESS I ALTRES

B: 71 emp.ALTRES INDÚSTRIES

B: 16 emp.AGRICULTURA

B: 22 emp.CONSTRUCCIÓ

B: 125 emp.COM. TRANS I HOSTA.

B: 99 emp.ADM.PÚBL, EDU, SINTAT, SS

B: 32 emp.IND. MANUFACTURERA

B: 526 emp.TOTAL


2018 27

Per als diferents sectors d’activitats analitzats s’observa com els sectors d’activitats immobiliàries, professionals i altres, altres indústries i el sector de l’agricultura són els que mencionen haver tingut un creixement més gran durant el 2017.


Lleugerament major (entre 0,01 i 2,5%)

Igual (0%)

Lleugerament menor (entre -0,01 i -2,5%)





B: 71 emp.ALTRES INDÚSTRIES


B: 22 emp.CONSTRUCCIÓ




B: 526 emp.TOTAL

Pel que fa a la previsió de facturació per aquest 2018 respecte l’any anterior, les expectatives de les empreses de demanda consultades també són molt bones. El 58,8% de les empreses entrevistades creu que tancarà el 2018 amb una facturació millor que la del 2017 i només un 9,2% preveu que el tancarà pitjor.



Igual (0%)





Base: 526 empreses


2018 28

Pels diferents sectors d’activitats analitzats s’observa també que els sectors activitats immobiliàries, professionals i altres, altres indústries i l’agricultura són els que preveuen tenir una previsió de creixement major per aquest 2018.




Lleugerament major (entre 0,01 i 2,5%)

Igual (0%)

Lleugerament menor (entre -0,01 i -2,5%)


B: 161 emp. ACT.IMMOB, PROFESS I ALTRES

B: 71 emp. ALTRES INDÚSTRIES

B: 16 emp. AGRICULTURA

B: 22 emp. CONSTRUCCIÓ

B: 125 emp. COM. TRANS I HOSTA.

B: 32 emp. IND. MANFACTURERA

B: 99 emp. ADM.PÚBL, EDU, SINTAT, SS

B: 526 emp. TOTAL


Al bloc d’oferta del sector TIC s’ha vist com el 73,1% de les empreses d’oferta de Catalunya considera que té un grau de digitalització avançat i només un 5,4% manifesta que és baix. En les empreses de demanda s’observa un grau de digitalització inferior, tot i que es fa palesa una gran empenta cap a la digitalització durant el darrer any. Les dades mostren com el 34,4% d’aquestes empreses afirma treballar amb un grau de digitalització avançat i només un 21,7% amb un grau baix. Aquests percentatges mostren un increment anual del 50% del nombre d’empreses que mostren un grau de digitalització avançat.

Quin grau de digitalització consideres que té l’empresa on treballes?



Base: 428 empreses

Base: 526 empreses

Des de fa 2 anys l’organització, començant per la direcció, té molt clar

que ens hem de digitalitzar i aportar noves propostes

als nostres clients

Ignasi Salvador, CELSA GROUP


2018 29

En aquest sentit, si es miren les dades per sectors d’activitat s’observa com els entorns amb els graus de digitalització més elevats són altres indústries, l’administració pública, l’educació, sanitat i Seguretat Social i les activitats immobiliàries, professionals i altres. Per altra banda, destaca que el sector de la construcció és el que avui en dia treballa encara amb un grau de digitalització més baix en termes generals.

Quin grau de digitalització consideres que té l’empresa on treballes?


B: 71 emp. ALTRES INDÚSTRIES



B: 32 emp. IND. MANUFACTURERA



B: 22 emp. CONSTRUCCIÓ

B: 526 emp. TOTAL


Pel que fa a l’ús de les diferents eines tecnològiques, les empreses catalanes de demanda segueixen utilitzant principalment i de manera generalitzada els dispositius mòbils. Es detecta un petit augment en el contacte amb clients i explotació de negoci via online i en l’ús de les plataformes digitals de comunicació i col·laboració entre equips.

Quines de les següents eines tecnològiques s’utilitzen a l’empresa on treballes? Multiresposta.


Ús generalitzats de dispositius mòbils (PC portàtils, mòbils, tauletes)

Contacte amb clients i explotació del negoci via online

Software de CRM, ERP (en local o al núvol)

Plataformes digitals de comunicació i col·laboració entre empleats

Automatització de processos de negoci

Base: 526 empreses Base: 428 empreses

La digitalització està arribant a totes les àrees de SEAT. Aquest és el nostre compromís si volem seguir sent un dels referents del sector

Leyre Olavarria, SEAT


2018 30

Entre els diferents sectors d’activitat analitzats s’observa que, segons la pròpia valoració, l’Administració Pública lidera en l’ús de diferents eines tecnològiques, seguida de la indústria manufacturera. Per altra banda, les dades mostren que la construcció, l’agricultura i altres indústries són els sectors d’activitat que més recorregut tenen en aquest sentit.

Amb l’objectiu de conèixer amb més profunditat quant d’importants són les TIC entre les empreses de demanda catalanes s’ha preguntat quin pes tenen dins la seva estratègia de creixement. En aquesta línia, el 13,5% de les empreses de demanda manifesta tenir les TIC com a element clau del seu pla estratègic i un 30,8% com un element de suport a l’estratègia. Això fa que un 44,3% les consideri com un element important. Només un 10,3% afirma tenir un pla estratègic en què les TIC no es tenen en compte.

L’empresa on treballes disposa d’un pla estratègic que incorpori les TIC com a eix estratègic pel creixement de la

companyia?Font: Enquestes Baròmetre 2018

Base: 526 empreses

No tenim pla estratègic de creixement

No, no hem tingut en compte les TIC

Sí, però les TIC són un element de suport a l’estratègia

Sí, i les TIC són un element clau del pla estratègic

Per sectors d’activitat, l’Administració Pública, la indústria manufacturera i les activitats immobiliàries, professionals i altres són les que tenen les TIC més en compte dins l’estratègia de creixement.

A l’hora d’escollir un proveïdor TIC es veu com els diferents aspectes plantejats al gràfic següent tenen un grau d’importància bastant similar. Això ens dona a entendre que és la combinació de diversos factors el que fa que s’acabin decantant per un proveïdor o un altre.

La innovació pensada a nivell estratègic i de

transformació dels models de negoci és

el que fem. Ara estem preparant la tokenització

del nostre negoci i fins i tot un sistema de

cryptofranquicia



2018 31

Indica el grau d’importància dels aspectes següents a l’hora d’escollir un proveïdor de solucions TIC.

Utilitza l’escala de l’1 al 5 on 1 és “No és gens important” i 5 és “Imprescindible”.


L’alt grau de maduresa de la solució

El cost de la solució davant el valor afegit

Proveïdors amb llarga experiència

Proximitat geogràfica del centre de decisió del proveïdor

El proveïdor amb solucions globals davant projectes multi proveïdor


Quan una empresa catalana es vol assabentar de nous avenços tecnològics utilitza principalment els canals d’informació tradicionals: subscripcions a butlletins, revistes o similars. Com a novetat, es detecta un augment d’empreses que tenen una persona/departament responsable de fer aquesta tasca, passant d’un 24% el 2017 a un 33,8%. Amb aquest augment aquesta categoria passa a ocupar la segona posició, mentre que en l’edició anterior era la quarta.

A l’empresa on treballes, quins mecanismes utilitzeu per assabentar-vos dels nous avenços tecnològics?

Multiresposta.


Estem subscrits a butlletins, revistes o similars

Hi ha una persona/departament responsable

Assistim a esdeveniments i fires d’aquest tipus

No ens informem activament al respecte

Altres*



2018 32

Pels diferents sectors d’activitat analitzats s’observa que l’administració pública torna a ser el sector que lidera més vies d’informació per assabentar-se dels avenços tecnològics. Per contra, el sector de la construcció, seguit de l’agricultura, són els que menys s’informen sobre tecnologia.

Pel que fa al nivell de col·laboracions entre empreses a l’hora d’accedir a solucions innovadores s’observa que les col·laboracions entre empreses del mateix sector ha crescut lleugerament respecte l’any anterior, passant d’un 28% el 2017 a un 31,9% el 2018.

L’empresa on treballes ha col·laborat amb altres empreses del mateix sector per tal d’accedir a solucions innovadores?


No, i no està previst fer-ho

No, però està previst fer-ho

Sí


També s’observa com aquestes col·laboracions són percebudes com a satisfactòries: reben una puntuació de 7,3 sobre 10. El principal motiu d’aquestes col·laboracions és poder accedir a solucions més innovadores.

Quina és la principal finalitat d’aquesta col·laboració?


Base: 169 empreses (2018)

Accedir a solucions més innovadores

Obtenir solucions personalitzades

Obtenir un millor preu

Altres

Treballem de manera col·laborativa amb altres

empreses per desenvolupar o millorar els nostres

serveis



2018 33

Per sectors d’activitat, torna a ser l’administració pública qui lidera més col·laboracions entre empreses del mateix sector, amb un 46,5%, en canvi, el sector de la construcció és el que realitza menys col·laboracions d’aquest àmbit, amb només un 18,2%.

Pel que fa a col·laboracions entre empreses de demanda amb empreses d’oferta, tal com hem vist a les dades del bloc d’oferta, aquestes col·laboracions han baixat respecte l’any anterior, passant d’un 46% el 2017 a un 41,4% el 2018. Tot i així, el grau de satisfacció d’aquestes col·laboracions és satisfactori: reben una puntuació de 7,3 sobre 10.

L’empresa on treballes ha col·laborat amb els seus proveïdors tecnològics per tal d’accedir a solucions

innovadores i adaptades al teu negoci?Font: Enquestes Baròmetre 2018


No, i no està previst fer-ho

No, però està previst fer-ho

Sí

Pels diferents sectors d’activitat, l’administració pública torna a ser la capdavantera d’aquestes col·laboracions, amb un 47,5%, molt seguida dels serveis de comerç, transport i hostaleria, amb un 44%. L’agricultura és el sector que fa menys col·laboracions amb l’oferta, amb un 18,8%, seguit de la construcció amb un 22,7%.


Com ja s’ha vist amb els resultats obtinguts en els apartats anteriors, les empreses de demanda de Catalunya cada vegada estan més digitalitzades i són més conscients que la tecnologia és clau pel desenvolupament del seu negoci. Aquest fet també es veu reflectit en la preocupació per les competències digitals dels seus equips. Actualment, el 50% de les empreses de la demanda afirma que les persones treballadores de les seves organitzacions treballen de manera adaptada a l’era digital. Un salt considerable tenint en compte que el 2017 només era un 39%.

Amb la gran demanda actual per trobar perfils digitals qualificats, ara són els candidats els que tenen més opcions per escollir l’oferta de feina i no pas a l’inrevés



2018 34

En aquest sentit, l’agricultura, la construcció i el comerç, transport i hostaleria són els sectors que es perceben com menys digitalitzats, en canvi, el sectors d’administració pública i les activitats immobiliàries, professionals i altres són els sectors en què es percep que les competències adaptades a l’era digital estan més presents entre els seus equips de professionals.

Les dades del baròmetre validen la tendència per la formació en competències tecnològiques, ja que més del 50% de les empreses indica que ja fan algun tipus de formació en competències tecnològiques, sobretot de manera generalitzada a tota la plantilla (36,3%).

Consideres que el personal de l’empresa on treballes disposa de competències adaptades a l’era digital?


No, es treballa de manera molt tradicional

Només el personal d’algun departament

Només el personal més jove

Sí, es treballa de manera adaptada a l’era digital


L’empresa on treballes proporciona formació en competències tecnològiques al personal?


No

Sí, de manera generalitzada

Sí, però només a càrrecs/departaments específics


Estem desplegant una plataforma perquè els

treballadors puguin aportar idees innovadores que

resolguin els reptes que tenim com a empresa



2018 35

Segons fonts d’IDESCAT aquesta formació tecnològica es realitza principalment en les empreses amb més de 10 persones a l’organització.

Formació TIC al personal de les empreses catalanesFont: Idescat a partir de l’enquesta sobre l’ús de tecnologies de la informació i la

comunicació i del comerç electrònic a les empreses de l’INE.

Menor a 10 treballadors De 10 a més treballadors Total

Realització de formació en TIC als empleats

Al personal especialitzat en TIC

a altre personal de l’empresa

Una altra manera de mesurar l’impacte de la tecnologia a les empreses és conèixer el personal propi que dediquen a tasques relacionades amb la tecnologia. En aquest sentit les dades del baròmetre mostren que un 39,9% de les empreses té personal propi dedicat a tasques TIC dins del seu equip i que, de cara el futur, encara més empreses en volen tenir. Per altra banda, un 15,8% vol incorporar aquests perfils en un futur.

A l’empresa on treballes, teniu personal propi dedicat a tasques relacionades amb les TIC?


Base: 526 empreses

No, i no tenim intenció de tenir aquest perfil

Sí

No, però el volem tenir de cara al futur

No, però ja l’estem buscant

Pels diferents sectors d’activitat analitzats, l’administració pública té el lideratge quant al personal propi en tasques tecnològiques amb un 59,6% i amb intenció d’augmentar- lo. En canvi, tornen a ser els sectors la construcció i l’agricultura els que manifesten no tenir intenció de tenir aquest perfil de professionals. El principal motiu esmentat per les empreses en relació a la intenció de tenir personal tecnològic a la plantilla és perquè es considera l’àrea TIC prou estratègica com per a mantenir el coneixement dins de la companyia.


2018 36

A l’hora de buscar aquest perfil de professionals el 73,1% de les empreses de la demanda afirma no tenir dificultats a l’hora de trobar-lo.

Quins són els principals motius per a desenvolupar l’àrea TIC de l’empresa on treballes amb personal propi?

Multiresposta.


Base: 219 empreses

Es considera l’àrea TIC prou estratègica dins de l’empresa com per mantenir el

coneixement dins de la companyia

El cost econòmic dels serveis externalitzats no s’ajusta a les

necessitats de la companyia

L’oferta existent al mercat no satisfà les necessitats de la companyia

Experiències prèvies negatives en la contractació de serveis TIC

Altres

L’empresa on treballes troba dificultats a l’hora de trobar personal de perfil tecnològic?


Base: 219 empreses

En aquest sentit, s’observa un clar desequilibri entre les empreses de l’oferta i les de la demanda pel que fa la percepció a l’hora de trobar personal TIC qualificat. Probablement les millors condicions laborals que poden oferir les empreses de la demanda és un motiu que explica aquesta situació.

4.4 Ciberseguretat

De forma molt similar a la situació observada entre les empreses d’oferta, el 77,6% de les empreses de demanda afirma no haver rebut cap atac cibernètic en el darrer any i de les poques que l’han rebut, la majoria no l’ha denunciat a les autoritats.

Volíem tenir un equip intern a Celsa per ser més

ràpids, eficients i implantar la innovació amb la tècnica

Agile



2018 37

L’empresa on treballes ha rebut algun ciberatac durant l’últim any?

(única resposta)


Base: 526 empreses

Sí, i l’hem denunciat a les autoritats

Sí, però no l’hem denunciat

No

El grau de preocupació que mostren les empreses respecte aquest tipus d’atac és relativament moderat, amb un 6,15 punts sobre 10.

El sector d’activitat que menys atacs cibernètics afirma haver rebut aquest any ha estat la construcció, amb un 90%, i la indústria manufacturera amb un 87,5%. El sector d’activitat que mostra una preocupació més baixa en aquest tipus d’atac és l’agricultura, amb un 5,19 punts sobre 10.


Un cop recollits i analitzats tots els indicadors i valoracions que manifesten les empreses de la demanda del secor tecnològic català, les dades pròpies del baròmetre mostren que aquestes organitzacions puntuen el sector TIC amb un 6,9 sobre 10 i, per tant, es consolida l’evolució positiva assolida en les darreres edicions.

Aquesta valoració referma la visió general de les empreses de demanda que consideren que el sector tecnològic català és competitiu i satisfà les seves necessitats.

Com es pot veure a la gràfica següent, el creixement de la valoració que dona la demanda sobre el sector TIC català ha anat creixent any rere any fins augmentar 1,6 punts des del 2012 fins a l’actualitat.

Creus que el sector tecnològic català és totalment competitiu i satisfà les necessitats de la demanda? Utilitza l’escala del 0 al 10

on 0 és “Totalment negatiu” i 10 és “Totalment positiu”.

Font: Enquestes Baròmetres 2018

L’Administració ha d’establir mesures de suport al teixit empresarial per a protegir l’activitat econòmica que empra les TIC


D’un proveïdor tecnològic busquem experiència i flexibilitat, que adapti la seva tecnologia a les nostres necessitats



2018 38

5 Conclusions

5.1: Increment de pressió en l’entorn competitiu de l’oferta

El sector TIC català percep que el clima actual i futur és favorable amb una demanda creixent de serveis. No obstant això, s’identifiquen uns factors que poden afectar al ritme de creixement i també a la qualitat de l’ecosistema. A continuació es detallen aquests factors:

Clima de negoci competitiu

El sector TIC català ha crescut un 5,5% més respecte l’any anterior i se situa actualment en les 15.077 empreses. Aquest creixement és molt positiu, però també és un repte per al conjunt de les empreses, ja que creix la competència entre elles. Actualment el 57,8% de les empreses TIC consideren que existeix un entorn molt competitiu entre les empreses d’oferta, element que es considera com un dels principals frens per a l’accés a la demanda.

Pel que fa a la facturació, el 54,1% de les empreses d’oferta TIC afirmen haver-ne obtingut en el 2017 un increment superior al del 2016, de les quals un 31,9% l’ha tingut superior al 2,5% . Pel que fa a les previsions per aquest any 2018, un 59,5% de les empreses TIC tenen una previsió de facturació major a la del 2017. De fet, el 37,5% preveu una facturació per sobre el 2,5%, una dada superior respecte als resultats del 2017.

Un altre factor que defineix aquest clima de negoci expansiu és l’augment de personal a les empreses. El 35,9% d’elles afirmen haver incrementat el nombre de persones treballadores en el 2017, en comparació a només un 7,6% que afirma haver reduït la plantilla. Per a aquest 2018, el 53,8% de les empreses preveu que haurà de contractar més personal. Tots aquests indicadors només fan que reafirmar el context positiu que viu el sector TIC de forma generalitzada.

Dificultat per captar i retenir talent

La fuga de talent i la dificultat de captar-lo i retenir-lo és un element que les empreses reiteren com una de les seves principals preocupacions. El 46% de les empreses TIC considera que aquesta fuga de talent afecta el sector tecnològic de manera intensa i preocupant. Aquesta dificultat s’explica tant pels sous poc competitius (68,1%) com per condicions laborals menys atractives que poden oferir en comparació a altres països (51,6%).

Tot i que cada vegada més empreses estan prenent mesures per frenar aquesta fuga de talent i retenir el seu personal, aquest fenomen continua sent un dels problemes més importants del sector.

Poca cultura col·laborativa

Aquest any, només el 51,7% de les empreses afirma haver fet col·laboracions amb altres empreses del sector (oferta+oferta), una gran davallada tenint en compte que el 2016 hi havia un 77%. Tot i que les valoracions que es realitzen d’aquestes col·laboracions són positives i amb un grau de satisfacció de

Els nostres productes porten pocs colorants i

additius i molts bits i bytes


Les empreses i les administracions han de seguir emprant les TIC

com a eina essencial per aconseguir la digitalització

i confiar en partners especialitzats, perquè es converteixin en els seus

perfectes aliats per afrontar amb èxit aquest canvi



2018 39

7,56 punts sobre 10, el percentatge d’intenció de seguir-ne desenvolupant ha baixat significativament.De la mateixa manera es veu també en les col·laboracions entre l’oferta TIC amb empreses de la demanda (oferta+demanda). Només un 32,7% afirmen haver realitzat aquest tipus d’accions amb un bon grau de satisfacció (7,42 sobre 10), mentre l’any anterior ja ho realitzaven un 51% de les empreses.

Aquesta baixada de col·laboracions, causada per la bona conjuntura econòmica, pot afectar negativament el dinamisme de l’ecosistema sectorial TIC (oferta i demanda) a Catalunya.

5.2 Translació del valor afegit TIC cap a la demanda

Pel que fa a les empreses de la demanda, aquest baròmetre referma el valor estratègic de la tecnologia en el propi model de negoci, fet que aflora la necessitat d’aquestes empreses d’incorporar talent format en coneixements TIC en àrees de negoci de la companyia. Aquest nou escenari s’explica pels fets següents:

Digitalització de la demanda

La rellevància de les TIC és cada cop més estesa en tots els sectors de demanda, el seu ús intensiu esdevé clau en els models de negoci, impulsant la digitalització de les empreses.

Les dades del baròmetre mostren que el 34,4% de les empreses de la demanda ja treballen amb un grau de digitalització avançat, un 11,4% superior respecte l’any anterior. Aquesta dada ve recolzada pel fet que el 13,5% de les empreses catalanes diuen tenir les TIC com a element clau del seu pla estratègic i un 30,8% com un element de suport a l’estratègia. Tot plegat explica que el 44,3% de les empreses consideren les TIC com un element important.

Això demostra com la tecnologia està més present a les empreses i té un impacte força rellevant en la seva gestió, Per altra banda les empreses finalistes cada cop participen més en col·laboracions entre elles per tal d’arribar a solucions més innovadores, més ajustades a les seves necessitats i a preus més assequibles.

Aquest procés de digitalització també implica més inversió en accions de formació i informació dels seus equips. segons les dades, el 50% de les empreses ja fa algun tipus de formació en competències tecnològiques, principalment adreçada a tota l’estructura laboral (36,3%). Aquest procés de formació té els seus resultats i permet afirmar a dia d’avui que el 50% de les empreses consideren que els seus equips treballen de manera adaptada a l’era digital. Així doncs es tracta d’una millora considerable si es té en compte que l’any 2017 la xifra era un 39%.

D’altra banda, les empreses de la demanda també han incrementat les accions relatives a la informació per tal d’estar assabentades dels diferents avenços tecnològics. En aquest sentit tot i que utilitzen principalment els canals d’informació tradicionals, es detecta un augment d’empreses que tenen una persona o departament responsable de fer aquesta tasca, passant d’un 24% el 2017 a un 33,8% aquest any.

Queda clar que anem cap a la digitalització, intel·ligència artificial, robotització i que fins el 2020 la Transformació Digital serà l’aspecte clau de creixement del sector


No tenim problemes a retenir el talent ja que ens assegurem que els professionals estiguin molt motivats i compromesos amb el nostre projecte



2018 40

Necessitat de talent

El procés de digitalització intern de la pròpia empresa de la demanda implica la necessitat de comptar amb un equip propi TIC. En aquest sentit, un 39,9% d’aquestes empreses ja disposen d’aquest personal dedicat exclusivament a tasques TIC i per altra banda un 15,8% manifesta voler incorporar aquest perfil en un futur pròxim.

Per altra banda el 73,1% d’aquestes empreses afirma no tenir dificultats a l’hora de trobar personal qualificat, cosa que contrasta de manera significativa amb la notable preocupació de les empreses tecnològiques d’oferta per contractar i retenir aquest talent. Aquestes dades evidencien que les empreses de demanda compten amb un gran avantatge respecte les d’oferta: major capacitat per atraure i contractar persones amb coneixement tecnològic i digital.

Tenint en compte aquest context que ens mostra el baròmetre, és necessari que tots els agents que conformen l’ecosistema TIC treballin conjuntament per multiplicar l’impacte dels beneficis que aporta la tecnologia en tota la societat.

Per això, també cal una oferta tecnològica innovadora i especialitzada, focalitzada en les necessitats, expectatives i reptes dels diferents sectors de demanda.

Per aconseguir aquests reptes cal desenvolupar una estratègia de creació, captació i retenció de talent TIC i digital com a eix estratègic per millorar la competitivitat de les empreses i del país, posant especial focus en el talent femení.

Les noves tendències tecnològiques requereixen

una adequada formació dels joves, però també una

constant reinvenció dels professionals per facilitar la

transformació digital


A mig termini identifiquem dos reptes: en primer

lloc, fomentar les vocacions científiques i tecnològiques,

incloent la perspectiva de gènere, per tal de disposar del talent digital necessari

per acompanyar el creixement d’aquest sector.

En segon lloc, eliminar qualsevol forma d’exclusió

digital de la població, ja que pot convertir-se en una nova dimensió de l’exclusió

social



2018 41

6 Annex – Metodologia

6.1 Àmbit del sector tecnològic

Tenint en compte el treball dut a terme en passades edicions i d’acord amb les fonts disponibles per al sector tecnològic a Catalunya, per a l’elaboració del desè Baròmetre del Sector Tecnològic a Catalunya s’ha emprat la classificació d’empreses següent:

Classificació actual:

• Fabricació de components TIC• Comerç a l’engròs equipament TIC• SW comptabilitat i empresa• SW seguretat i infraestructura• SW comunicacions i media• SW per banca i asseguradores• Creació i desenvolupament de software específics• Aplicacions especialistes per sector• Consultoria i integració sistemes• Telecomunicacions i xarxes• Serveis mòbils• Serveis infraestructures• Serveis datacenter i hostatjament

Pel que fa als subsectors que integren el sector tecnològic, destaca principalment i com a novetat aquest any la Creació i desenvolupament de software específics amb un nombre més elevat d’empreses, seguit pel servei de Consultoria i integració de sistemes segons les dades obtingudes de l’enquesta d’oferta de la present edició del Baròmetre 2018 com es pot veure a la gràfica següent:

A quins subsectors desenvolupa principalment activitat l’empresa on treballes?


Base: 499 empreses

Creació i desenvolupament de software específics

Consultoria i Integració sistemes

Telecomunicacions i Xarxes

Serveis infraestructures

SW Comptabilitat i Empresa

SW Seguretat i Infraestructura

Aplicacions especialistes per sector

SW Comunicacions i Media

Serveis DataCenter i Hostatjament

SW per banca i asseguradores

Serveis mòbils

Fabricació de components TIC

Comerç a l’engròs d’equipaments TIC

Altres


2018 42

Si es mira més en detall entre les empreses que han participat en aquest Baròmetre s’observen algunes diferències significatives en funció de la mida de l’empresa. Les empreses petites i mitjanes (que es caracteritzen per tenir una facturació inferior a 2 milions d’euros i menys de 10 persones que hi treballen) semblen tenir un perfil més d’especialització i el seu ventall se serveis al mercat és més reduït que el de les empreses grans. També val la pena destacar especialment la diferència entre les PIMES i les grans pel que fa a la oferta del servei de Consultoria i Integració de sistemes, mentre les PIMES afirmen oferir-lo en un 20% dels casos, les grans ho mencionen pràcticament el doble de vegades fins al 38,6% dels casos.

A quins subsectors desenvolupa principalment activitat l’empresa on treballes? Dades per perfil de l’empresa


Creació i desenvolupament de software específics

Telecomunicacions i Xarxes

Consultoria i Integració sistemes

Serveis infraestructures

SW Comptabilitat i Empresa

SW Seguretat i Infraestructura

Aplicacions especialistes per sector

SW Comunicacions i Media

Serveis DataCenter i Hostatjament

Serveis mòbils

Comerç a l’engròs d’equipaments TIC

SW per banca i asseguradores

Fabricació de components TIC

Altres


Pel que fa a la distribució territorial de les empreses tecnològiques que han format part de la mostra d’aquest Baròmetre, la representació és la següent:


2018 43

Distribució de les empreses TIC que han participat en aquest Baròmetre

Barcelona79,3%

Girona9,6%

Lleida4,9%

Tarragona6,2%

Aquesta representació ens permet fer-nos una idea de com està distribuït el teixit empresarial TIC a Catalunya i com especialment estan concentrades a Barcelona i la seva àrea metropolitana.

6.2 Àmbit de la demanda tecnològica

Com cada any, aquest estudi considera demanda tecnològica a tota empresa amb seu a Catalunya. Aquest fet s’explica perquè, actualment, tota empresa requereix serveis tecnològics, des de l’accés a Internet o telefonia mòbil, a altres més específics com desenvolupament de softwares o creació d’un CRM. Pel que fa a la distribució per sectors de les empreses participants a les enquestes del Baròmetre 2018 s’ha tingut en compte el percentatge d’aportació del PIB per a cada sector d’activitat. A la taula següent es pot veure com es reparteix el percentatge d’aportació del PIB de cada sector d’activitat i la consegüent assignació mostral amb la que s’ha dut a terme tota la fase quantitativa del present Baròmetre:

Distribució final de la mostra de la demandaFont: Enquestes Baròmetre 2018

1. Agricultura

2. Indústria

3. Construcció

4. Serveis

Sector d’activitat % aportació PIB

Mostra %mostra

Total


2018 44

La representació de les principals activitats dins dels diferents sectors ha estat la següent:

Distribució final de la mostra per sectors d’activitat demanda


Act. Immobiliàries, professionals i altres

Comerç, transport i hostaleria

Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials

Resta d’Indústries

Indústria Manufacturera

Construcció

Agricultura

Pel que fa al nivell de respostes dels diferents perfils d’empreses de demanda, podem concloure que s’ha obtingut una bona representació dels diferents perfils d’empreses tant per nivell de facturació com per nombre de persones treballadores.

Indica el nombre d’empleats/des que té l’empresa on treballes:


Base: 526 empreses

1 (autònom)

De 2 a 5

De 6 a 10

D’11 a 50

De 51 a 250

Més de 250


2018 45

Indica la facturació anual aproximada que té l’empresa on treballes (valor en euros):


Base: 526 empreses

Fins a 150.000€

De 150.001 a 500.000€

De 500.001 a 2.000.000€

De 2.000.001 a 10.000.000€

De 10.000.001 a 50.000.000€

Més de 50.000.000€

6.3 Investigació quantitativa – Enquesta online

La metodologia emprada per a la realització d’aquest estudi a la fase quantitativa ha estat la següent:

Fitxa tècnica de la investigació – Enquesta Oferta

• Tècnica: Qüestionari online amb reforç telefònic.• Durada del qüestionari: entre 5 i 8 minuts.• Dates treball de camp: 26 de març – 9 de maig de 2018.• Dimensió mostra: 499 enquestes vàlides.• Error mostral: 4,3% per a dades globals per a un nivell de confiança del 95% i per l’univers de referència.

Per assolir un major grau de visibilitat de la recerca s’ha comptat amb el suport de diferents entitats i associacions professionals que han ajudat activament a la difusió de l’enquesta mitjançant diferents comunicats enviats per correu electrònic i publicats a pàgines web i xarxes socials.

Fitxa tècnica de la investigació – Demanda

• Tècnica: Qüestionari online amb reforç telefònic.• Durada del qüestionari: entre 5 i 8 minuts.• Dates treball de camp: 26 de març – 9 de maig de 2018.• Dimensió mostra: 526 enquestes vàlides.• Error mostral: 4,3% per a dades globals per a un nivell de confiança del 95% i per l’univers de referència. L’enquesta realitzada a les empreses de la demanda contempla la totalitat d’empreses del territori, donat que els productes i serveis tecnològics ja són una realitat a qualsevol empresa independentment de la seva mida o sector en el qual opera.


2018 46

La present edició del Baròmetre ha comptat amb la participació de 1.025 empreses de l’ecosistema TIC català superant les anteriors edicions tant en nombre d’empreses d’oferta com de demanda i permetent així mantenir l’error mostral lleugerament per sobre del 4%, amb un nivell de significació estadística del 95%. D’aquesta manera, el Baròmetre aconsegueix mostrar una visió precisa del teixit empresarial català i manté la línia d’eina generadora de dades sòlides relatives al sector tecnològic pel conjunt de la societat catalana.

Com ja s’intuïa a l’edició anterior, les empreses de demanda tecnològica cada vegada s’apropen més al sector tecnològic, tant pel que fa a la seva oferta de productes i serveis com a la seva manera d’operar i organitzar-se internament. Això fa que cada cop sigui més difícil categoritzar les empreses sota etiquetes tant amples com ho són oferta o demanda. A nivell tècnic i metodològic també cal dir que l’aproximació a la realitat del teixit empresarial català, amb forta presència de PIMES i micro-PIMES, unit al fet d’adaptar les preguntes de l’enquesta online a les darreres tendències tecnològiques, fa que els resultats obtinguts puguin diferir en certs aspectes als resultats de baròmetres anteriors.

Finalment, cal destacar que els resultats obtinguts i representats gràficament representen els resultats obtinguts mitjançant les enquestes. Així doncs, els casos en què la suma de les diferents categories expressades en els gràfics sumen més del 100% són deguts a preguntes multi-resposta presents a les mencionades enquestes.

6.4 Investigació qualitativa – Líders d’opinió

Hble. Sr. Jordi Puigneró Conseller de Polítiques Digitals i Adm. Pública

Sara Berbel Directora General

Oriol Torruella Director General

Osmar Polo Director General

José Manuel Petisco Director General

Manuel Brufau Director General d’Indra Catalunya

Leyre Olavarria Head of Infotainment & Connected Car

Carlota Pi Cofundadora i executive President

Quirze Salomó Fundador

Ignasi Salvador Innovation Director


2018 47

6.5 Anàlisi de fonts secundàries

Per l’elaboració del Baròmetre 2018 s’han utilitzat les darreres dades publicades per IDESCAT, INE i DIRCE en els casos en què s’ha estimat necessari.

Addicionalment, per tal de contextualitzar i contrastar les dades generades per l’anàlisi quantitativa, s’han utilitzat diferents fonts secundàries elaborades per diverses entitats a nivell català i espanyol. A continuació es llisten les fonts secundàries utilitzades a cadascun dels dos blocs temàtics que composen la present edició del Baròmetre del Sector Tecnològic a Catalunya 2018:

Bloc 1: Oferta del sector TIC a Catalunya

[1] IDESCAT – Institut d’Estadística de Catalunya[2] ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l’Empresa[3] Secretariat de Telecomunicacions, ciberseguretat i societat digital[4] INE – Instituto Nacional de Estadística[5] Ajuntament de Barcelona[6] Observatori TIC de Catalunya

Bloc 2: Demanda del sector TIC a Catalunya

[7] IDESCAT – Institut d’Estadística de Catalunya [8] INE – Instituto Nacional de Estadística

6.6 Equip de treball i recerca

Les tasques que han permès l’elaboració del present informe han estat realitzades per Market AAD, amb la col·laboració i el suport del CTecno.

L’equip de treball per a aquesta edició del Baròmetre ha estat format per les persones següents (per ordre alfabètic):

• Aida de la Mata, CTecno• Bernat Palau, CTecno• Jordi Meya, CTecno• David Millet, CTecno• Xavier Sellarès, CTecno• Equip de Market AAD

Barómetro del sector tecnológico en Cataluña 2018

Barómetro del sector tecnológico en Cataluña

2018 51

Índice de contenidos

1 Prólogo 53

2 Resumen ejecutivo 54

3 Oferta del sector TIC en Cataluña 56

3.1 Clima de negocio

3.2 Sector TIC e innovación

3.3 Talento y personas

3.4 Ciberseguridad

3.5 Valoración general del sector TIC catalán

4 Demanda del sector TIC en Cataluña 71




4.4 Ciberseguridad


5 Conclusiones 84

5.1 Incremento de presión en el entorno competitivo de la oferta

5.2 Traslación de valor añadido TIC hacia la demanda

6 Anexo – Metodología 87

6.1 Ámbito del sector tecnológico

6.2 Ámbito de la demanda tecnológica

6.3 Investigación cuantitativa – Encuesta online

6.4 Investigación cualitativa – Líderes de opinión

6.5 Análisis de fuentes secundarias

6.6 Equipo de trabajo e investigación


2018 53

1 Prólogo

Como presidente del Cercle Tecnològic de Catalunya es un placer presentaros la décima edición del Barómetro del Sector Tecnológico en Cataluña, estudio que con el paso de los años se ha consolidado como el documento de referencia de las TIC en nuestro país.

La edición de 2018 se enmarca en un contexto muy favorable para el sector en el que Barcelona y el área metropolitana se están afianzando como un hub de atracción de empresas y profesionales del ámbito TIC y, de hecho, así lo constatan las continuas noticias relacionadas con la apertura, la ampliación y la atracción de empresas y centros de innovación de compañías multinacionales.

El sector ha hecho un buen trabajo en todos los campos de actuación y así queda reflejado en los indicadores de clima empresarial que muestra el ecosistema. Las empresas tecnológicas catalanas continúan en procesos de crecimiento y sus perspectivas son optimistas. Así lo indica la evolución del número de empresas, que sigue creciendo, y el constante aumento del empleo.

El informe ha querido poner énfasis en analizar el grado de digitalización de la demanda, que como ya se apuntaba en la edición anterior se está transformando rápidamente. Un 34,3% de las empresas que demandan servicios TIC consideran que trabajan con un grado de digitalización avanzado, lo que supone un incremento de un 11,4% respecto al año anterior. Este dato y otros que incluye el estudio muestran como el tejido empresarial del país ha entendido su responsabilidad de profundizar en los procesos de digitalización como una palanca estratégica para reforzar su competitividad.Aun así, hay que ser prudentes y evitar el cortoterminismo. Factores como el aumento de la competitividad, la escasez de talento calificado y factores salariales pueden provocar un sobrecalentamiento del sector. Sin embargo, la transversalidad de las TIC favorece la posibilidad de desplazamiento de su valor hacia las empresas de demanda, y el aumento de puestos de trabajo tecnológicos en estas empresas indica esta tendencia.

Desde 2008 realizamos el Barómetro del Sector Tecnológico en Cataluña con la ambición y el objetivo de proyectar una mirada vasta hacia los retos y la visión de futuro del sector. En este sentido, uno de los retos de las empresas de oferta es la excelencia: apostar por la especialización y la mejora continua; de este modo, se convierten en el repositorio del valor añadido y la innovación constante, aplicable después a las empresas de demanda. El talento sigue siendo el otro reto que trabajar y por eso desde el CTecno seguiremos impulsando y defendiendo iniciativas que ayuden a paliar el déficit de vocaciones y profesionales, en especial el de las mujeres.Desde el CTecno queremos destacar la oportunidad de la oferta TIC catalana para seguir abanderando y liderando la innovación tecnológica en los diferentes ámbitos de actividad. Como sector, y también como sociedad, tenemos el gran reto de seguir promoviendo y fomentando el talento TIC, así como sensibilizar y promover la vanguardia, la innovación y la especialización y su implementación efectiva. Por eso promovemos y participamos activamente en el debate social sobre cómo los cambios tecnológicos afectan a la sociedad y las personas, desde una perspectiva de evitar grietas sociales.

Finalmente, quiero agradecer la colaboración de todas las personas, empresas y entidades que han aportado conocimiento y visión estratégica y que no han dudado en compartirlo para hacer realidad la décima edición del barómetro. A todas ellas quiero expresar mi sincero agradecimiento en nombre del Cercle Tecnològic de Catalunya.

Jordi William CarnesPresidente del Cercle Tecnològic de Catalunya


201854

2 Resumen ejecutivo

El Barómetro del sector tecnológico en Cataluña 2018 es la décima edición de una herramienta que se ha convertido en el estudio de referencia del sector tecnológico y digital en Cataluña.

El Barómetro del sector tecnológico en Cataluña recoge las percepciones de una muestra representativa del tejido empresarial catalán. En la edición de este año han participado 1.025 empresas repartidas entre 499 empresas de oferta y 526 empresas de demanda del sector tecnológico. Es por lo tanto la edición que cuenta con mayor representatividad de las realizadas hasta el momento. Cabe destacar la importancia de esta elevada participación que nos permite obtener una fotografía exhaustiva del sector TIC y su ecosistema. Gracias a la percepción y las valoraciones de las empresas podemos dotar a los resultados del barómetro del máximo grado de representatividad y diversidad teniendo en cuenta las diferentes fuerzas que actúan sobre la dinámica del sector.

Lo primero que destaca en este Barómetro es cómo el sector TIC catalán continúa inmerso en un contexto de crecimiento y con unas expectativas muy positivas de cara a los próximos años. El tejido empresarial TIC lo componen 15.077 empresas, de las cuales 2.766 se encuentran en Barcelona. Durante el año 2017, más de la mitad de las empresas que ofrecen servicios TIC (54,1%) ha aumentado su facturación anual, de las cuales un 31,9% con un crecimiento superior al 2,5%. En cuanto a las previsiones para este año 2018, un 59,5% de estas empresas proyecta un escenario de facturación superior al de 2017. De hecho, el 37,5% prevé un incremento de facturación anual por encima del 2,5%, un dato superior respecto a los resultados del año anterior.

En cuanto al empleo, los datos también son positivas, ya que un 35,9% de las empresas de oferta tecnológica ha aumentado el número de puestos de trabajo durante el año 2017. El empleo total TIC en Cataluña es de 111.600 puestos de trabajo, de los cuales 54.039 en la ciudad de Barcelona. La previsión para el año 2018 es aún más positiva, ya que un 53,8% de las empresas TIC prevé aumentar su contratación.

En términos globales, la percepción actual de la oferta tecnológica sobre el estado del sector repite la misma valoración que la alcanzada en la última edición, con una puntuación de 6,6 sobre 10. Este hecho nos invita a las siguientes reflexiones:

• Por un lado, los datos ratifican una consolidación de los niveles alcanzados tras la crisis económica. Esta valoración, que sigue la línea de ediciones anteriores, debe leerse de forma positiva. De hecho, la edición de 2018 recoge las percepciones más favorables sobre el clima de negocio de entre las ediciones anteriores.

• Sin embargo, también es cierto que estos resultados evidencian la necesidad de resolver y superar barreras que son estructurales y que impiden que la valoración del propio sector de la oferta tecnológica mejore respecto a los años anteriores. El presente informe identifica y profundiza en estas barreras como, por ejemplo, la dificultad de incorporar y retener talento o la falta de cultura colaborativa entre empresas del sector TIC.

Si se observa desde la vertiente de la demanda, se encuentran resultados ligeramente superiores a los obtenidos entre las empresas de oferta (valoración de 6,9 sobre 10) y también algo superiores respecto a las valoraciones de años anteriores (6,5 en 2016 y 6,6 en 2017). Estas valoraciones son consistentes con las obtenidas por la oferta, pero a medida que se

Percepción del sector TIC – Oferta

Los resultados de la décima edición del

Barómetro confirman la diagnosis realizada por

parte del Ajuntament de Barcelona en el sentido

que el sector de la economía digital es un sector estratégico para

la ciudad, con capacidad demostrada de generar

ocupación de calidad y de alto valor añadido



2018 55

profundiza en el análisis encontramos algunas diferencias significativas y que revelan un nuevo escenario de oportunidades y amenazas para el sector. Destacan las siguientes:

• El grado de digitalización de las empresas de demanda TIC es cada vez más elevado: el 34,4% de estas empresas considera que trabajan con un grado de digitalización avanzado (incremento de un 11,4% respecto al año anterior) y solo un 21,7% considera su grado de digitalización bajo (reducción de un 14,3%). Estos datos muestran que el tejido empresarial del país ha apostado por digitalizarse para mantener su competitividad en el actual mercado global.

• El área TIC se convierte en estratégica: se observa que hay un 73,1% de las empresas de demanda que considera el área TIC suficientemente estratégica como para mantener el conocimiento dentro de la compañía y, además, no manifiestan tener tantos problemas a la hora de encontrar talento TIC como las empresas de oferta (un 73,9% de la demanda manifiesta no haber tenido dificultades para encontrar personal TIC). Este fenómeno se explica, en parte, por el atractivo que despiertan estas organizaciones entre los profesionales formados en TIC.

Si se combina la visión de la oferta y la de demanda, aparece un nuevo escenario sobre el que hay que reflexionar:

1: Incremento de presión en el entorno competitivo de la oferta:Las empresas de oferta perciben que el clima actual y futuro es favorable con una demanda creciente de servicios. Este aumento de servicios conlleva tensiones importantes de captación y retención del talento e incrementa la necesidad de tejer alianzas en un contexto de poca cultura colaborativa, especialmente entre empresas.

2: Traslación del valor añadido TIC hacia la demanda:Las empresas de demanda están acelerando la incorporación de la digitalización en su estrategia y, por tanto, invierten más recursos, disponen de más personal TIC propio y están más formadas en ámbitos tecnológicos.Este contexto plantea los retos y las recomendaciones siguientes:

• Impulso del sector TIC: Es necesario fortalecer el sector TIC y todo su ecosistema. Es necesario que todos los agentes que lo conforman (empresas, administración pública, asociaciones, universidades, etc.) trabajen conjuntamente para multiplicar el impacto de los beneficios en toda la sociedad.

• Promoción del talento: Es necesario desarrollar una estrategia de creación, captación y retención de talento TIC y digital como eje estratégico para mejorar la competitividad de las empresas y del país, poniendo especial énfasis en el talento femenino.

• Aportación de valor: Es necesaria una oferta tecnológica innovadora y especializada, focalizada en las necesidades, expectativas y retos de los diferentes sectores de demanda.

Finalmente, y como ámbito de especialización del barómetro de la actual edición, se ha incorporado un nuevo apartado sobre ciberseguridad. Las empresas, tanto de oferta como de demanda, muestran un grado de preocupación moderado en relación al riesgo que tienen de recibir un ciberataque, y se observa que aún falta formación, concienciación y sensibilización para mejorar el nivel de ciberseguridad del tejido empresarial catalán.

Percepción del sector TIC – Demanda

El sector TIC es y será un sector clave en el futuro de este país. Tenemos que generar un ecosistema innovador que nos permita captar talento, fomentar vocaciones tecnológicas, especialmente en las chicas, y ser un hub tecnológico de referencia en Europa



201856

3 Oferta del sector TIC en Cataluña


La actual edición del Barómetro arranca con un bloque de valoración directa de las empresas en relación con el clima de negocio del sector. Más allá de la información secundaria obtenida de las publicaciones oficiales (INE, IDESCAT, etc.), se han analizado los datos y las percepciones de las empresas en cuanto a su actividad de negocio en relación al ejercicio anterior y, sobre todo, sus expectativas de cara al próximo ejercicio.

Como se ve en los gráficos siguientes, se observa que el 54,1% de las empresas de la oferta TIC ha incrementado su facturación respecto al ejercicio de 2016. En concreto, un 31,9% de estas empresas afirma haber obtenido un incremento de facturación superior al 2,5% respecto al ejercicio anterior. Cabe destacar que solo un 10,2% de las empresas que ofrecen tecnología afirma haber tenido una facturación menor a la de 2016.

El resultado anual de facturación de la empresa en la que trabajas para el ejercicio del año 2017 con respecto al año

2016 ha sido:Fuente: Encuestas Barómetro 2018

Mayor (superior al 2,5%)

Ligeramente mayor (entre el 0,01% y el 2,5%)

Igual (0%)

Ligeramente menor (entre el -0,01% y el -2,5%)


Base: 499 empreses

En cuanto a las previsiones para este año 2018, las empresas siguen expresando valoraciones muy positivas como demuestra el hecho de que un 59,5% de las empresas consultadas tiene una previsión de facturación mayor a la de 2017. De hecho, el 37,5% prevé una facturación por encima del 2,5% superior respecto a 2017, y solo el 7% cree que tendrá una facturación menor.

Crees que la previsión de facturación de la empresa en la que trabajas para este año 2018 respecto al año anterior (2017) será:

Fuente: Encuestas Barómetro 2018

Base: 499 empreses



Igual (0%)



El negocio del 2017 ha sido superior al del 2016 y las previsiones para el 2018 son de crecimiento del sector. Esto hace que

el nombre de trabajadores del sector TIC siga

subiendo y tendremos que contratar más personal.

Al mismo tiempo que se debe mantener el talento

y seguir trabajando con la demanda para atender

a las necesidades del negocio



2018 57

1 Fuente: Observatori TIC de Cataluña, a partir de los datos de la Encuesta de población activa del INE. 2 Fuente: Ayuntamiento de Barcelona, según datos de afiliación a la Seguridad Social

Vale la pena profundizar en los datos relacionados con el número de personas trabajadoras en el sector TIC catalán. Los últimos datos oficiales muestran un incremento del 35% en los últimos 4 años, llegando a la cifra de 111.6001 puestos de trabajo durante el primer trimestre de 2018.

Si nos centramos en el ámbito de Barcelona, los datos muestran que hay 54.0392 personas trabajadoras en este sector, lo que representa más del 5% de los puestos de trabajo totales de la ciudad.

Evolución del número de personas trabajadoras TIC en Cataluña el primer trimestreFuente: Observatori TIC de catalunyaUnidad de medida: miles de personas

Los datos propios del barómetro también confirman esta tendencia en el empleo, ya que un 35,9% de las empresas afirma haber aumentado el número de personas trabajadoras en 2017 y solo un 7,6% lo ha reducido.

Durante el año 2017, la empresa en la que trabajas...Fuente: Encuestas Barómetro 2018

Ha reducido el número de personas trabajadoras

Ha mantenido el número de personas trabajadoras

Ha aumentado el número de personas trabajadoras

Base: 499 empreses


201858

Finalmente, otro dato que reafirma las proyecciones de negocio optimistas para el sector es la intención de nuevas contrataciones. El 53,8% de las empresas prevé que tendrá que contratar a más personas en el año 2018 e, incluso, un 11% de estas empresas cree que tendrá que contratar a más de 10 personas.

¿Crees que será necesario contratar más personal durante este año 2018 en la empresa en la que trabajas?


Base: 499 empreses

Sí, entre 1 y 5 personas


Sí, más de 10 personas

No, no necesitaremos contratar más personal

No, al contrario, tendremos que reducir el personal

La evolución favorable del índice de contratación está directamente relacionada con la facturación de las empresas. Se observa cómo, a medida que las empresas manifiestan una previsión de crecimiento de la facturación más elevada, la previsión de incorporar nuevo personal también aumenta de manera directa.

En la empresa en la que trabajas:- ¿Crees que será necesario contratar más personal durante este año 2018?

- Crees que la previsión de facturación para este año 2018 respecto al año anterior (2017) será:

Fuente: Encuestas Barómetro 2018Base: 499 empreses



Sí, más de 10 personas

No, no es necesario contratar más personal

No, al contrario, tendremos que reducir el personal

Major

Lleugerament major

Igual

Lleugerament menor

Menor


2018 59

En cuanto al número de empresas, si se analizan los datos oficiales recientemente publicados se observa cómo el número de empresas de la oferta TIC en Cataluña sigue creciendo de manera importante. Actualmente hay 15.077 empresas, lo que supone un incremento del 17% en los últimos 4 años.

Si nos centramos en el ámbito de Barcelona, los datos muestran que hay 2.7663 empresas de oferta TIC, cifra que representa un crecimiento del 25% respecto a hace 4 años.

Evolución de empresas TIC en CataluñaFuente: Observatori TIC de Catalunya

Tal como se señalaba en ediciones anteriores del barómetro, el perfil mayoritario de las empresas tecnológicas de Cataluña lo conforma la empresa pequeña de menos de 10 personas trabajadoras. Estas empresas representan el 92,8% del total del tejido empresarial de oferta. En este sentido, durante el año 2017 se registró un aumento del 5,3% de profesionales autónomos respecto al año anterior, lo que representa la tipología de empresa cuantitativamente mayoritaria de la oferta tecnológica (un 61,8% con 8.624 empresas). También aumentaron un 4,5% respecto al año 2016 el número de empresas de entre 1 y 10 trabajadores, pasando a representar el 31,1% del total.

3 Fuente: Ayuntamiento de Barcelona, según datos de centros de cotización a la Seguridad Social

Empresas TIC con sede en Cataluña por número de asalariados

Fuente: IDESCAT y Observatori TIC de Catalunya

Total Sin asalariados < 10 trabajadores Más de 10 trabajadores


201860

Otro indicador del buen clima de negocio del sector es el indicador de facturación y su evolución respecto a los últimos ejercicios. Los últimos datos oficiales disponibles hacen referencia al año 2015, en el que se alcanzó la cifra de los 15.914M € con crecimientos importantes y sostenidos durante los últimos 3 años.

Facturación de empresas TIC en Cataluña

Fuente: IDESCAT

Gracias a los datos obtenidos en la presente edición del Barómetro del CTecno se puede afirmar que esta tendencia de crecimiento de la facturación de las empresas de la oferta TIC catalanas se ha consolidado hasta el año 2017 y, además, se prevé que continúe creciendo durante 2018.

Teniendo en cuenta todos estos indicadores presentes y su evolución en la última década, solo podemos concluir que, a pesar del contexto de fuerte crisis económica vivido los últimos años, el sector TIC es un sector cada vez más potente y su contribución al desarrollo económico del territorio es cada vez más relevante.


Tal como hemos visto en ediciones anteriores del Barómetro, las empresas de la oferta tecnológica son, en general, las que consideran trabajar con un grado de digitalización más elevado. En esta línea, ha aumentado de forma moderada el número de empresas que consideran tener un grado de digitalización avanzado, pasando de un 70% en 2017 a un 73,1% este año.

Aun teniendo en cuenta que la gran mayoría de las empresas de la oferta TIC de Cataluña son pequeñas, su grado de digitalización es bastante avanzado. En el gráfico siguiente se muestra también cómo el grado de digitalización está estrechamente relacionado con el tamaño de la empresa y, por tanto, las empresas más grandes (con más de 250 personas trabajadoras) son las que afirman estar más digitalizadas (90,4%).

Cada vez la demanda de nuestros clientes será

más exigente y por eso tendremos que hacer

esfuerzos para disponer de profesionales formados

y preparados en las tecnologías de futuro y, sobre todo, trabajar con

ellos conjuntamente para hacer de la innovación

el sello del sector TIC en Cataluña



2018 61

Otra manera de visualizar los diferentes perfiles de las empresas que conforman la oferta TIC de Cataluña es en función de los diferentes servicios o productos que ofrecen. La informática distribuida y cloud computing, la seguridad y la movilidad o aplicaciones móviles son los principales servicios de oferta de las empresas TIC. Por otra parte, entre las empresas que han participado en el barómetro hay pocas que trabajen en tecnologías como la blockchain y la realidad aumentada.

Grado de digitalización

Avanzado Moderado Bajo

La empresa en la que trabajas: - ¿Qué grado de digitalización consideras que tiene?

- Indica el número de empleados/as que tiene.


Base: 499 empreses

Autónomo

De 2 a 5 trabajadores




Más de 250 trabajadores

¿La empresa en la que trabajas ofrece productos/servicios en alguna de las siguientes áreas?


Base: 499 empreses

Informática distribuida y Cloud Computing

Seguridad

Movilidad o aplicac. móviles

Internet de las cosas

Big Data y analítica

Redes sociales

Medios de pago/e-commerce

Automatización industrial

Realidad aumentada

Blockchain

Sí No No, pero lo tenemos previsto


201862

Como en cualquier otro sector de actividad, resulta un ejercicio muy interesante identificar cuáles son las dificultades que manifiestan las empresas a la hora de vender los diferentes productos o servicios a sus clientes. Los datos obtenidos en la presente edición del barómetro muestran, por primera vez, que la principal dificultad mencionada por las empresas del sector TIC es la elevada competitividad existente entre las empresas de la oferta. Como ya hemos visto anteriormente, el número de empresas TIC en Cataluña ha ido aumentando año tras año. Este hecho ha tenido un impacto sobre las percepciones del sector haciendo que un 57,8% de las empresas considere la elevada competitividad entre las empresas de oferta como dificultad para llegar a la demanda, valor que se situaba en el 25% en el estudio de 2017.

También, como diferencia respecto a ediciones anteriores del barómetro, este año se percibe que las valoraciones relativas al atributo de inmadurez de la demanda bajan un 11% (de un 39% en 2017 a un 28% en 2018) y, por tanto, deja de ser la principal preocupación como dificultad a la hora de vender los servicios o productos.

¿Cuáles son las principales dificultades a la hora de vender los servicios o productos de la empresa en la que trabajas?


Base: 499 empreses

Mucha competitividad

entre empresas de la oferta

Los precios que ofertamos se consideran elevados

Inmadurez de la demanda frente a las

propuestas de soluciones innovadoras

Falta de confianza de los potenciales clientes

Otros

En cuanto a la comunicación sobre nuevos productos o servicios, el 62% de las empresas de oferta TIC catalanas dispone de un blog, publica boletines, hace publicidad en revistas especializadas o utiliza internet, entre otros. Solo un 50,2% dispone de un equipo comercial y tan solo el 28,1% de ellas asiste a eventos del sector.

En comparación con los datos de ediciones anteriores del barómetro, se observa cómo ha habido una acusada disminución de las acciones de comunicación realizadas por parte de las empresas de oferta para captar nuevos proyectos. En concreto, la presencia en eventos del sector ha pasado de ser una acción desarrollada por el 58% de empresas durante 2017 a tan solo el 28,1% en el año 2018, y la inversión para disponer de un equipo comercial también ha bajado sensiblemente de un 59% a un 50,2%.

En el entorno de proveedores TIC a veces

se echa de menos la visión global para desarrollar

proyectos con potencial transformador



2018 63

Como ya se ha visto en ediciones anteriores, el hecho de realizar colaboraciones entre empresas se valora de forma muy positiva, ya sea para compartir conocimiento como para optimizar recursos. En este sentido, un año más se ha preguntado a las empresas de oferta si tienen intención de realizar colaboraciones tanto con empresas de demanda como entre empresas de oferta.

Sin embargo, en los gráficos siguientes se ve cómo el grado de colaboraciones baja en las dos tipologías. El 51,7% de las empresas afirma haber hecho colaboraciones con otras empresas del sector y un 9,8% lo tiene previsto para este año 2018.

¿Cómo proporciona información la empresa en la que trabajas sobre los nuevos productos y servicios que oferta?


Base: 499 empreses

Disponemos de un blog, publicamos un boletín, publicidad en revistas

especializadas, Internet, etc.

Disponemos de un equipo comercial

Asistimos a eventos del sector

No informamos, nuestros servicios o productos se realizan bajo demanda

Otros

La empresa en la que trabajas:- ¿Ha colaborado con clientes para lanzar nuevos productos/servicios innovadores?

- ¿Ha colaborado con otras empresas de la oferta para ofrecer productos/servicios más completos o complementarios a sus clientes/as?


Base: 499 empreses

Colaboración con la demanda Colaboración con la oferta

Sí No, pero está previsto hacerlo No, y no está previsto hacerlo

Debemos avanzar hacia modelos de innovación TIC basados en la colaboración público-privada, creando ‘hubs’ que fomenten la creación de start-ups, la digitalización de las pymes y la formación de los futuros profesionales



201864

Cabe destacar que aquellas empresas que afirman haber realizado alguna colaboración en el último año están muy satisfechas con su resultado. En este sentido, las colaboraciones entre oferta y demanda tienen una puntuación de 7,42 sobre 10, y las colaboraciones entre empresas de oferta tienen un grado de satisfacción de 7,56 puntos sobre 10.

Otro elemento clave para el sector TIC catalán es la celebración del Mobile World Congress (MWC) en la ciudad de Barcelona. La convocatoria anual de este evento de referencia global que atrae a más de 100.000 profesionales del sector en el territorio tiene un impacto económico muy significativo en la ciudad y contribuye a posicionarla como referente tecnológico en el mundo. Sin embargo, este efecto no se ve reflejado en las percepciones y valoraciones de las empresas encuestadas.

En este sentido, el 81,3% de las empresas de oferta TIC afirma que no han tenido ningún beneficio directo durante la celebración de la última edición del Mobile World Congress. Solo las empresas muy grandes, tanto en cuanto al número de puestos de trabajo como en facturación anual, son las que de forma significativa afirman percibir beneficios vinculados a la celebración de este evento. Por lo tanto, sigue vigente el reto de acercar las pequeñas y medianas empresas a las grandes ferias tecnológicas e identificar las palancas que les aporten un valor efectivo vinculado a la celebración de estos eventos en la ciudad.

¿La empresa en la que trabajas ha obtenido algún beneficio por el hecho de que el Mobile World

Congress se celebre en la ciudad de Barcelona?


Base 2018: 499 empreses Base 2017: 428 empreses

No he tenido ningún beneficio directo

Sí, con la apertura de contactos para colaboraciones

Sí, con la identificación de nuevas vías de negocio

Sí, con el cierre de nuevos acuerdos comerciales

Otros


Una de las principales preocupaciones de las empresas de oferta del sector tecnológico catalán sigue siendo la retención y la fuga de talento. En los últimos años ha ido creciendo su importancia a la hora de marcar las percepciones y la evolución del sector. En esta nueva edición del barómetro esta preocupación se muestra aún de forma más intensa y relevante.


2018 65

Por un lado, se percibe que la oferta TIC catalana está creciendo, tanto por número de empresas como por facturación y por personas que trabajan; por otra parte, se observa que la demanda es cada vez más madura en la aplicación de productos y servicios TIC. Como se puede ver en el gráfico siguiente, el 46% de las empresas encuestadas considera que la fuga de talento afecta al sector tecnológico de manera intensa y preocupante. Este grado de preocupación ha crecido notablemente en los últimos años, ya que durante 2013 era solo de un 30% y, en la edición de 2017, de un 37%.

¿Cómo consideras que afecta la fuga de talento al sector tecnológico?


Base: 499 empreses

Intensivamente y de manera preocupante para el sector

Existe pero no afecta de manera especial al sector TIC catalán

No se percibe la fuga de talento

En este contexto, las empresas tecnológicas se ven con más necesidad que nunca de contratar y retener talento y, a menudo, consideran tener muchas dificultades en este sentido. Los principales motivos que definen esta fuga según las empresas de oferta son los sueldos poco competitivos (68%), seguido de peores condiciones laborales que en otros países (52%). Cabe destacar que un 15% de las empresas encuestadas manifiesta que el principal motivo de la fuga de talento es la contratación de profesionales por parte de las empresas de demanda.

¿Cuáles crees que son los principales motivos de la fuga de talento?


Base: 499 empreses

Sueldos poco competitivos

Peores condiciones laborales que en otros países

Falta de empresas/proyectos empresariales atractivos

Son contratados por empresas de la demanda

Otros

Hay que apostar por crear talento TIC de calidad, que dé respuesta a la demanda de hoy y a las necesidades del futuro



201866

Sí En proceso No

Con el objetivo de frenar esta fuga de talento, cada vez hay más empresas de oferta del sector TIC en Cataluña que incorporan medidas de mejora de las condiciones laborales. Las más mencionadas han sido los planes de formación, promoción y retención de talento, llevados a cabo por el 51,6% de las empresas encuestadas. Por otra parte, un 45,4% de las empresas de oferta también ofrece entornos colaborativos virtuales para flexibilizar el trabajo y la ubicación.

Este año también destaca el número de empresas de oferta TIC que afirman ofrecer planes de formación en competencias transversales a sus trabajadores con el objetivo de hacer una formación más amplia y atractiva más allá de las temáticas más directamente relacionadas con mejorar las competencias TIC.

En qué grado se aplican las siguientes medidas al personal de la empresa en la que trabajas:


Base: 499 empreses

Planes de formación, promoción y retención del talento

Entornos de colabora. virtuales para flexibilizar el trabajo y la ubicación

Planes de formación en competencias transversales

Planes de atracción y captación de talento

La poca representatividad de la mujer sigue siendo un tema de importancia capital relacionado con el talento del sector de oferta TIC en Cataluña. Tal como se ha podido ver en ediciones anteriores del Barómetro, la mujer ha tenido hasta ahora un rol mucho más presente en tareas financieras, administrativas o de marketing que en posiciones relacionadas con el núcleo de negocio tales como operaciones o sistemas. Un año más se ve cómo las incorporaciones de mujeres en estas posiciones TIC siguen en niveles muy inferiores al deseado, haciendo que la desigualdad entre mujeres y hombres siga siendo muy grande. Solo el 18,1% de las empresas de oferta TIC catalanas ha incorporado alguna mujer en funciones TIC como operaciones y/o sistemas, haciendo que estos puestos de trabajo estén actualmente ocupados solo por un 21% de mujeres versus un 79% de hombres.

Históricamente el sector tecnológico ha dado

poco protagonismo a la mujer, pero nosotros

potencioamos el talento femenino en todas las

áreas y, especialmente, en el departamento TIC



2018 67

En la empresa en la que trabajas:- ¿Cómo ha evolucionado el número de mujeres contratadas en posiciones TIC

(operaciones y/o sistemas)? - ¿Cuál es el porcentaje de mujeres que ocupan posiciones TIC

(operaciones y/o sistemas)?


Base: 499 empreses

Contratación de mujeres en cargos TIC Empleo TIC Hombres-Mujeres

Ha aumentado Se ha mantenido

Se ha reducido

Hombres Mujeres

Incorporación de mujeres en 2016

Incorporación de mujeres en 2017

3.4 Ciberseguridad

Como novedad de la actual edición del Barómetro, a consecuencia de la relevancia que actualmente está teniendo la seguridad de la información digital en todo el contexto empresarial y social, se ha creído oportuno dedicar un apartado específico a la ciberseguridad.

Lo primero que se ha medido es el impacto real de los ciberataques que las empresas de oferta TIC catalanas han recibido en el último año. En este sentido, el 74,4% de las empresas afirma no haber recibido ningún ciberataque en el último año. Solo un 6,8% afirma haber sufrido un ciberataque y lo ha denunciado a las autoridades, mientras que un 18,8% ha tenido un ciberataque y ha preferido no denunciarlo. Una de las consecuencias que ha traído la transformación digital también implica nuevos retos en el campo de la ciberseguridad. El uso de las nuevas tecnologías, como el cloud, hace que las infraestructuras requieran de unos sistemas de protección que prevean posibles ciberataques.

¿La empresa en la que trabajas ha recibido algún ciberataque durante el último año?


Base: 499 empreses

Sí, y lo hemos denunciado a las autoridades

Sí, pero no lo hemos denunciado

No

La ciberseguridad no debe entenderse sólo como un mecanismo para proteger el negocio, sino también como un facilitador de la transformación digital y un impulsor de crecimiento



201868

Aunque los datos muestran un tejido de oferta TIC que parece bien preparado ante las amenazas de ciberseguridad actuales, las empresas muestran un grado moderado de preocupación en relación al riesgo que tienen de recibir un ciberataque, con una puntuación de 6,06 sobre 10. En este sentido, las principales amenazas cibernéticas que preocupan son el robo/borrado de información, la imposibilidad de acceder a los sistemas de la organización durante un periodo indefinido y el acceso no autorizado a los sistemas de la organización. Se observa, por tanto, que aún falta formación, concienciación y sensibilización para mejorar el nivel de ciberseguridad del tejido empresarial catalán.

¿Qué amenaza cibernética es la que más preocupa a la empresa/entidad en la que trabajas?

Multirrespuesta.


Base: 499 empreses

Robo/borrado de información

Imposibilidad de acceder a los sistemas de la organización durante un periodo indefinido

Acceso no autorizado a los sistemas de la organización

Suplantación de la identidad digital de un sistema o una persona de la organización

Difusión de software malicioso dentro de los propios sistemas de la organización

Actualmente no estamos preocupados por la amenaza cibernética

Fraude económico a través de un engaño

Ejecución de pedidos o código aprovechando una vulnerabilidad de los sistemas

Otros

Hay que llevar a cabo planes de sensibilización

en el entorno empresarial para evitar diferentes

niveles de conocimiento e implantación de la

ciberseguridad



2018 69


Una vez recogidos y analizados todos los indicadores y las valoraciones que muestra el sector tecnológico catalán, los datos propios del barómetro nos muestran que las empresas de oferta TIC puntúan la situación actual del propio sector con un 6,6 sobre 10 y, por tanto, se consolidan las valoraciones positivas logradas en las últimas ediciones.

Si tenemos en cuenta el clima de negocio en expansión expuesto en los anteriores apartados, sorprende que el sector no mejore su propia valoración. Esto nos invita a centrarnos en las posibles razones que pueden explicar este comportamiento, ya que mientras los datos objetivos muestran una mejora del sector, la evaluación global de la oferta TIC es la misma que el año pasado.

Teniendo en cuenta todo lo que has valorado hasta ahora, ¿cuál es tu percepción general sobre la situación del sector

TIC catalán? Utiliza la escala del 0 al 10 donde 0 es la valoración más baja y 10 la más elevada.


Base: 499 empreses

Mientras que el sector tecnológico crece sostenidamente a ritmos superiores a los del resto de sectores económicos, no consigue mejorar sus propias valoraciones respecto a los años anteriores, lo que pone sobre la mesa la existencia de posibles factores de tipo estructural que impiden el pleno desarrollo de sus potencialidades.

Si se analizan las principales razones que explican la limitación del crecimiento de la oferta TIC, este año se observa un cambio significativo en las percepciones, ya que la limitación que aumenta de manera más relevante es la dificultad de contratar profesionales TIC.

Según la encuesta del barómetro, las empresas tecnológicas catalanas creen que los principales frenos del sector son, en primer lugar, la falta de demanda innovadora por parte de las empresas/administraciones (con un 40,4%, que baja respecto al 46% de 2017), en segundo lugar, la dificultad de contratar profesionales TIC (dobla su relevancia pasando de un 17% a un 30,5%) y, en tercer lugar, la estructura del tejido empresarial de la pequeña y mediana empresa (baja considerablemente del 47% al 30,5% para este 2018).

Los datos del barómetro son un fiel reflejo de todo el esfuerzo realizado en el último año para los principales players del sector. Sin duda, los datos relativos a la digitalización son realmente positivos, ya que demuestran que el camino que hemos empezado a recorrer sobre este terreno es ya imparable



201870

¿Cuáles de los siguientes aspectos piensas que suponen un mayor freno para el sector tecnológico catalán teniendo en cuenta la situación actual? Selecciona un máximo de 3 respuestas.


Base: 499 empreses

La falta de demanda innovadora por parte de las empresas/administraciones

La dificultad de contratar profesionales TIC

La estructura del tejido empresarial de la pequeña y mediana empresa

La falta de financiación privada

La escala del mercado actual del negocio

La poca innovación y desarrollo de las soluciones TIC

El escaso nivel de desarrollo tecnológico de la sociedad catalana

La falta de internacionalización de las empresas TIC catalanas

Otros

Base: 428 empreses


2018 71

4 Demanda del sector TIC en Cataluña


En esta nueva edición del Barómetro también se ha querido incluir el bloque de clima de negocio para las empresas de demanda tecnológica. Lo primero que hay que observar es la evolución del número de empresas con sede en Cataluña, ya que estas constituyen el total de empresas de demanda o potenciales clientes del sector TIC en Cataluña. El año 2017 se puede ver cómo, un año más, la evolución del número de empresas en Cataluña es positiva: ha crecido un 2,1% respecto al año anterior y alcanza la cifra de 608.981 empresas.

Empresas con sede social en Cataluña

Fuente: IDESCAT, a partir del Directorio central de empresas (DIRCE) del INE.

Nota: No se incluyen las siguientes divisiones de la CCAE-09: 01-03 (Agricultura, ganadería y pesca), 84 (Administración pública, defensa y Seguridad Social obligatoria) y 97-99 (Acti-

vidades de los hogares y los organismos extraterritoriales).

Aunque el porcentaje de crecimiento es mayor en las empresas con más personal, el tejido empresarial de Cataluña lo siguen formando principalmente empresas pequeñas sin personas asalariadas o empresas que tienen entre 1 y 9 personas contratadas.

Sin asalariados De 1 a 9 10 a 49 50-199 200 o más

Empresas catalanas según el número de personas trabajadoras

Fuente: IDESCAT, a partir del Directorio central de empresas (DIRCE) del INE.


201872

El resultado anual de facturación de la empresa en la que trabajas para el ejercicio del año 2017 con respecto

al año 2016 ha sido:

A la hora de evaluar el clima de negocio de las empresas catalanas podemos tener en cuenta diferentes enfoques. Por un lado, el Índice de confianza empresarial armonizado (ICEA) del segundo trimestre de 2018 en Cataluña se sitúa en 140, lo que supone un crecimiento del 1,9% respecto al trimestre anterior y una bajada del 1,8% respecto a un año atrás. Todos los sectores registran un incremento de la confianza respecto al trimestre anterior, destacando el sector de la hostelería y el transporte (6%). En relación con el mismo trimestre del año anterior, bajan todos los sectores. La disminución más intensa tiene lugar en la hostelería y el transporte (-5,4%).

Por tamaño del establecimiento, el índice de confianza más alto lo logran las empresas de 10 a 49 asalariados (147,4), seguido de las de menos de 10 personas trabajadoras (143,6) y las de 50 a 199 puestos de trabajo (142). Como se puede ver en el gráfico siguiente, el ICEA de Cataluña sigue siendo ligeramente superior al de España.

Índice de confianza empresarial armonizado (ICEA)

Fuente: Idescat i INE.

Cataluña España

En la edición actual del Barómetro también se confirma este índice de confianza positivo. El 23,4% de las empresas que han participado en este estudio afirma que la facturación de 2017 ha sido mayor (superior al 2,5%) respecto a la de 2016, y un 31,4% afirma que también fue positiva pero de manera más ligera, con un crecimiento entre un 0,1% y un 2,5%. Solo un 15,4% de las empresas afirma haber tenido una facturación en 2017 inferior a la de 2016.


Base: 526 empreses



Igual (0%)



B: 161 emp.ACT. INMOB., PROFES. Y OTRAS

B: 71 emp.OTRAS INDUSTRIAS


B: 22 emp.CONSTRUCCIÓN

B: 125 emp.COM., TRANSP. Y HOSTELERÍA.

B: 99 emp.ADM.PÚBL., EDUC., SANIDAD, SS


B: 526 emp.TOTAL


2018 73


Para los diferentes sectores de actividades analizados se observa cómo los sectores de actividades inmobiliarias, profesionales y otras, otras industrias y el sector de la agricultura son los que mencionan haber tenido un mayor crecimiento durante 2017.


Ligeramente mayor (entre el 0,01 y el 2,5%)

Igual (0%)

Ligeramente menor (entre -0,01 i -2,5%)


El resultado anual de facturación de la empresa en la que trabajas para el ejercicio del año 2017 con respecto al año

2016 ha sido:



B: 71 emp.OTRAS INDUSTRIAS


B: 22 emp.CONSTRUCCIÓN


B: 99 emp.ADM.PÚBL., EDUC., SANIDAD, SS


B: 526 emp.TOTAL

En cuanto a la previsión de facturación para este 2018 respecto al año anterior, las expectativas de las empresas de demanda consultadas también son muy buenas. El 58,8% de las empresas entrevistadas cree que cerrará 2018 con una facturación mejor que la de 2017 y solo un 9,2% prevé que lo cerrará peor.



Igual (0%)



Crees que la previsión de facturación de la empresa en la que trabajas para este año 2018 respecto al

año anterior (2017) será:


Base: 526 empreses


201874

Por los diferentes sectores de actividades analizados se observa también que los sectores de actividades inmobiliarias, profesionales y otras, otras industrias y la agricultura son los que prevén tener una previsión de crecimiento mayor para este 2018.

Crees que la previsión de facturación de la empresa en la que trabajas para este año 2018 respecto al año anterior (2017) será:



Ligeramente mayor (entre el 0,01 y el 2,5%)

Igual (0%)

Ligeramente menor (entre -0,01 i -2,5%)


B: 161 emp. ACT. INMOB., PROFES. Y OTRAS

B: 71 emp. OTRAS INDUSTRIAS


B: 22 emp. CONSTRUCCIÓN

B: 125 emp. COM., TRANSP. Y HOSTELERÍA

B: 32 emp. ND. MANUFACTURERA

B: 99 emp. A. PÚBL., EDUC., SANIDAD, SS

B: 526 emp. TOTAL


En el bloque de oferta del sector TIC se ha visto como el 73,1% de las empresas de oferta de Cataluña considera que tiene un grado de digitalización avanzado y solo un 5,4% manifiesta que es bajo. En las empresas de demanda se observa un grado de digitalización inferior, aunque se evidencia un gran empuje hacia la digitalización durante el último año. Los datos muestran cómo el 34,4% de estas empresas afirma trabajar con un grado de digitalización avanzado y solo un 21,7% con un grado bajo. Estos porcentajes muestran un incremento anual del 50% del número de empresas que muestran un grado de digitalización avanzado.

¿Qué grado de digitalización consideras que tiene la empresa en la que trabajas?



Base: 428 empreses

Base: 526 empreses

Desde hace 2 años la organización, empezando

por la dirección, tiene muy claro que nos tenemos que digitalizar y aportar nuevas

propuestas a nuestros clientes



2018 75

En este sentido, si se miran los datos por sectores de actividad se observa cómo los entornos con los grados de digitalización más elevados son otras industrias, administración pública, educación, sanidad y servicios sociales, así como actividades inmobiliarias, profesionales y otras. Por otra parte, destaca que el sector de la construcción es el que hoy en día trabaja todavía con un grado de digitalización más bajo en términos generales.

¿Qué grado de digitalización consideras que tiene la empresa en la que trabajas?


B: 71 emp. OTRAS INDUSTRIAS

B: 99 emp.ADM. PÚBL., EDU., SANIDAD, SS


B: 32 emp. IND. MANUFACTURERA



B: 22 emp. CONSTRUCCIÓN

B: 526 emp. TOTAL


En cuanto al uso de las diferentes herramientas tecnológicas, las empresas catalanas de demanda siguen utilizando principalmente y de manera generalizada los dispositivos móviles. Se detecta un pequeño aumento en el contacto con clientes y la explotación de negocio vía online y en el uso de las plataformas digitales de comunicación y colaboración entre equipos.

¿Cuáles de las siguientes herramientas tecnológicas se utilizan en la empresa en la que trabajas? Multirrespuesta.


Uso generalizado de dispositivos móviles (ordenadores portátiles, móviles, tabletas)

Contacto con clientes y explotación del negocio vía online

Software de CRM, ERP (en local o en la nube)

Plataformas digitales de comunicación y colaboración entre empleados

Automatización de procesos de negocio


La digitalización está llegando en todas las áreas de SEAT. Este es nuestro compromiso si queremos seguir siendo uno de los referentes del sector



201876

Entre los diferentes sectores de actividad analizados se observa que, según la propia valoración, la Administración Pública lidera el uso de diferentes herramientas tecnológicas, seguida de la industria manufacturera. Por otra parte, los datos muestran que la construcción, la agricultura y otras industrias son los sectores de actividad que más recorrido tienen en este sentido.

Con el objetivo de conocer con más profundidad el grado de importancia de las TIC entre las empresas de demanda catalanas se ha preguntado qué peso tienen dentro de su estrategia de crecimiento. En esta línea, el 13,5% de las empresas de demanda manifiesta tener las TIC como elemento clave de su plan estratégico y un 30,8% como un elemento de apoyo a la estrategia. Esto hace que un 44,3% las considere como un elemento importante. Solo un 10,3% afirma tener un plan estratégico en el que las TIC no se tienen en cuenta.

¿La empresa en la que trabajas dispone de un plan estratégico que incorpore las TIC como eje estratégico para

el crecimiento de la empresa?Fuente: Encuestas Barómetro 2018

Base: 526 empreses

No tenemos plan estratégico de crecimiento

No, no hemos tenido en cuenta las TIC

Sí, pero las TIC son un elemento de apoyo a la estrategia

Sí, y las TIC son un elemento clave del plan estratégico

Por sectores de actividad, la Administración Pública, la industria manufacturera y las actividades inmobiliarias, profesionales y otras son las que tienen más en cuenta las TIC en la estrategia de crecimiento.

A la hora de elegir un proveedor TIC se ve cómo los diferentes aspectos planteados en el gráfico siguiente tienen un grado de importancia bastante similar. Esto nos da a entender que es la combinación de varios factores lo que hace que se acaben decantándose por un proveedor u otro.

La innovación pensada a nivel estratégica y de

transformación de los modelos de negocio es lo que hacemos. Ahora estamos preparando la

tokenización de nuestro negocio e incluso

todo un sistema de cryptofranquicia



2018 77

Indica el grado de importancia de los siguientes aspectos a la hora de elegir un proveedor de soluciones TIC.

Utiliza la escala del 1 al 5, donde 1 es “No es para nada importante”

y 5 es “Imprescindible”.


El alto grado de madurez de la solución

El coste de la solución ante el valor añadido

Proveedores con larga experiencia

Proximidad geográfica del centro de decisión del proveedor

El proveedor con soluciones globales ante proyectos multiproveedor


Cuando una empresa catalana se quiere enterar de nuevos avances tecnológicos utiliza principalmente los canales de información tradicionales: suscripciones a boletines, revistas o similares. Como novedad, se detecta un aumento de empresas que tienen una persona/departamento responsable de realizar esta tarea, pasando de un 24% en 2017 a un 33,8%. Con este aumento, esta categoría pasa a ocupar la segunda posición, mientras que en la edición anterior era la cuarta.

En la empresa en la que trabajas, ¿qué mecanismos utilizáis para informaros de los nuevos avances tecnológicos?

Multirrespuesta.


Estamos suscritos a boletines, revistas o similares

Hay una persona/departamento responsable

Asistimos a eventos y ferias de este tipo

No nos informamos activamente al respecto

Otros



201878

Por los diferentes sectores de actividad analizados se observa que la Administración Pública vuelve a ser el sector que lidera más vías de información para enterarse de los avances tecnológicos. Por el contrario, el sector de la construcción, seguido de la agricultura, son los que menos se informan sobre tecnología.

En cuanto al nivel de colaboraciones entre empresas a la hora de acceder a soluciones innovadoras, se observa que las colaboraciones entre empresas del mismo sector han crecido ligeramente respecto al año anterior, pasando de un 28% en 2017 a un 31,9% en 2018.

¿La empresa en la que trabajas ha colaborado con otras empresas del mismo sector para acceder a soluciones

innovadoras?Fuente: Encuestas Barómetro 2018

No, y no está previsto hacerlo

No, pero está previsto hacerlo

Sí


También se observa cómo estas colaboraciones se perciben como satisfactorias: reciben una puntuación de 7,3 sobre 10. El principal motivo de estas colaboraciones es poder acceder a soluciones más innovadoras.

¿Cuál es la principal finalidad de esta colaboración?


Base: 169 empreses (2018)

Acceder a soluciones más innovadoras

Obtener soluciones personalizadas

Obtener un mejor precio

Otros

Trabajamos de manera colaborativa con otras

empresas para desarrollar o mejorar nuestros

servicios



2018 79

Por sectores de actividad, vuelve a ser la Administración Pública quien lidera más colaboraciones entre empresas del mismo sector, con un 46,5%; en cambio, el sector de la construcción es el que realiza menos colaboraciones de este ámbito, con solo un 18,2%.

En cuanto a colaboraciones entre empresas de demanda con empresas de oferta, tal como hemos visto en los datos del bloque de oferta, estas colaboraciones han bajado respecto al año anterior, pasando de un 46% en 2017 a un 41,4% en 2018. Sin embargo, el grado de satisfacción de estas colaboraciones es satisfactorio: reciben una puntuación de 7,3 sobre 10.

¿La empresa en la que trabajas ha colaborado con sus proveedores tecnológicos para acceder a soluciones

innovadoras y adaptadas a tu negocio?Fuente: Encuestas Barómetro 2018


No, y no está previsto hacerlo

No, pero está previsto hacerlo

Sí

Por los diferentes sectores de actividad, la Administración Pública vuelve a ser la líder de estas colaboraciones, con un 47,5%, seguida muy de cerca por los servicios de comercio, transporte y hostelería, con un 44%. La agricultura es el sector que hace menos colaboraciones con la oferta, con un 18,8%, seguido de la construcción con un 22,7%.


Como ya se ha visto con los resultados obtenidos en los apartados anteriores, las empresas de demanda de Cataluña cada vez están más digitalizadas y son más conscientes de que la tecnología es clave para el desarrollo de su negocio. Este hecho también se ve reflejado en la preocupación por las competencias digitales de sus equipos. Actualmente, el 50% de las empresas de demanda afirma que las personas trabajadoras de sus organizaciones trabajan de manera adaptada a la era digital. Un salto considerable teniendo en cuenta que en 2017 solo era un 39%.

Con la gran demanda actual para encontrar perfiles digitales cualificados, ahora son los candidatos los que tienen más opciones para escoger la oferta de trabajo y no al revés



201880

En este sentido, la agricultura, la construcción y el comercio, transporte y hostelería son los sectores que se perciben como menos digitalizados; en cambio, los sectores de la Administración Pública y las actividades inmobiliarias, profesionales y otras son los sectores en que se percibe que las competencias adaptadas a la era digital están más presentes entre sus equipos de profesionales.

Los datos del barómetro validan la tendencia por la formación en competencias tecnológicas, ya que más del 50% de las empresas indica que ya hacen algún tipo de formación en competencias tecnológicas, sobre todo de forma generalizada a toda la plantilla (36,3%).

¿Consideras que el personal de la empresa en la que trabajas dispone de competencias adaptadas a la era digital?


No, se trabaja de manera muy tradicional

Solo el personal de algún departamento

Solo el personal más joven

Sí, se trabaja de manera adaptada a la era digital


¿La empresa en la que trabajas proporciona formación en competencias tecnológicas al personal?


No

Sí, de manera generalizada

Sí, pero solo a cargos/departamentos específicos


Estamos desplegando una plataforma para que los trabajadores puedan

aportar ideas innovadoras que resuelvan los retos que

tenemos como empresa



2018 81

Según fuentes de IDESCAT, esta formación tecnológica se realiza principalmente en las empresas con más de 10 personas en la organización.

Formación TIC al personal de las empresas catalanasFuente: Idescat a partir de la encuesta sobre el uso de tecnologías de la

información y la comunicación y del comercio electrónico en las empresas del INE.

Menos de 10 trabajadores De 10 a más trabajadores Total

Realización de formación en TIC a los

empleados

Al personal especializado en TIC

A otro personal de la empresa

Otra manera de medir el impacto de la tecnología en las empresas es conocer el personal propio que dedican a tareas relacionadas con la tecnología. En este sentido, los datos del barómetro muestran que un 39,9% de las empresas tiene personal propio dedicado a tareas de TIC dentro de su equipo y que, de cara al futuro, todavía más empresas quieren tenerlo. Por otra parte, un 15,8% quiere incorporar estos perfiles en un futuro.

La empresa en la que trabajas, ¿tiene personal propio dedicado a tareas relacionadas con las TIC?


Base: 526 empreses

No, y no tenemos intención de tener este perfil

Sí

No, pero lo queremos tener de cara al futuro

No, pero ya lo estamos buscando

Por los diferentes sectores de actividad analizados, la Administración Pública tiene el liderazgo en cuanto al personal propio en tareas tecnológicas con un 59,6%, y con intención de aumentarlo. En cambio, vuelven a ser los sectores de la construcción y la agricultura los que manifiestan no tener intención de tener este perfil de profesionales. El principal motivo citado por las empresas en relación con la intención de tener personal tecnológico en plantilla es porque se considera el área TIC suficientemente estratégica como para mantener el conocimiento dentro de la compañía.


201882

A la hora de buscar este perfil de profesionales, el 73,1% de las empresas de demanda afirma no tener dificultades a la hora de encontrarlo.

¿Cuáles son los principales motivos para desarrollar el área TIC de la empresa en la que trabajas con personal propio?

Multirrespuesta.


Base: 219 empreses

El área TIC se considera lo suficientemente estratégica dentro

de la empresa como para mantener el conocimiento dentro de la compañía

El coste económico de los servicios externalizados no se ajusta a las

necesidades de la compañía

La oferta existente en el mercado no satisface las necesidades de la compañía

Experiencias previas negativas en la contratación de servicios TIC

Otros

¿La empresa en la que trabajas encuentra dificultades a la hora de encontrar personal de perfil tecnológico?


Base: 219 empreses

En este sentido, se observa un claro desequilibrio entre las empresas de oferta y las de demanda en cuanto a la percepción a la hora de encontrar personal TIC cualificado. Probablemente, las mejores condiciones laborales que pueden ofrecer las empresas de demanda es un motivo que explica esta situación.

4.4 Ciberseguridad

De forma muy similar a la situación observada entre las empresas de oferta, el 77,6% de las empresas de demanda afirma no haber recibido ningún ataque cibernético en el último año y, de las pocas que lo han recibido, la mayoría no lo ha denunciado a las autoridades.

Queríamos tener un equipo interno en Celsa para ser más rápidos, eficientes e implantar la innovación

con la técnica Agile



2018 83

¿La empresa en la que trabajas ha recibido algún ciberataque durante el último año?

(única respuesta)


Base: 526 empreses

Sí, y lo hemos denunciado a las autoridades

Sí, pero no lo hemos denunciado

No

El grado de preocupación que muestran las empresas respecto a este tipo de ataque es relativamente moderado, con 6,15 puntos sobre 10.

El sector de actividad que menos ataques cibernéticos afirma haber recibido este año ha sido la construcción, con un 90%, y la industria manufacturera, con un 87,5%. El sector de actividad que muestra una preocupación más baja por este tipo de ataque es la agricultura, con 5,19 puntos sobre 10.


Una vez recogidos y analizados todos los indicadores y las valoraciones que manifiestan las empresas de demanda del sector tecnológico catalán, los datos propios del barómetro muestran que estas organizaciones puntúan el sector TIC con un 6,9 sobre 10 y, por tanto, se consolida la evolución positiva alcanzada en las últimas ediciones.

Esta valoración reafirma la visión general de las empresas de demanda, que consideran que el sector tecnológico catalán es competitivo y satisface sus necesidades.

Como se puede ver en el gráfico siguiente, el crecimiento de la valoración que da la demanda sobre el sector TIC catalán ha ido creciendo año tras año hasta aumentar 1,6 puntos desde 2012 hasta la actualidad.

¿Crees que el sector tecnológico catalán es totalmente competitivo y satisface las necesidades de la demanda?

Utiliza la escala del 0 al 10 donde 0 es “Totalmente negativo” y 10 es “Totalmente positivo”.

Font: Enquestes Baròmetres 2018

La administración ha de escoger medidas de soporte al tejido empresarial para proteger la actividad económica que usa las TIC


De un proveedor tecnológico buscamos experiencia y flexibilidad, que adapte su tecnología a nuestras necesidades



201884

5 Conclusiones

5.1: Incremento de presión en el entorno competitivo de la oferta

El sector TIC catalán percibe que el clima actual y futuro es favorable con una demanda creciente de servicios. Sin embargo, se identifican unos factores que pueden afectar al ritmo de crecimiento y también a la calidad del ecosistema. A continuación se detallan estos factores:

Clima de negocio competitivo

El sector TIC catalán ha crecido un 5,5% más respecto al año anterior y se sitúa actualmente en las 15.077 empresas. Este crecimiento es muy positivo, pero también es un reto para el conjunto de las empresas, ya que crece la competencia entre ellas. Actualmente el 57,8% de las empresas TIC considera que existe un entorno muy competitivo entre las empresas de oferta, elemento que se considera como uno de los principales frenos para el acceso a la demanda.

En cuanto a la facturación, el 54,1% de las empresas de oferta TIC afirma haber obtenido en 2017 un incremento superior al de 2016, de las que un 31,9% lo ha tenido superior al 2,5%. En cuanto a las previsiones para este año 2018, un 59,5% de las empresas TIC tiene una previsión de facturación mayor que la de 2017. De hecho, el 37,5% prevé una facturación por encima del 2,5%, un dato superior respecto a los resultados de 2017.

Otro factor que define este clima de negocio expansivo es el aumento de personal en las empresas. El 35,9% de ellas afirma haber incrementado el número de personas trabajadoras en 2017, en comparación con solo un 7,6% que afirma haber reducido la plantilla. Para este 2018, el 53,8% de las empresas prevé que tendrá que contratar a más personal. Todos estos indicadores no hacen sino reafirmar el contexto positivo que vive el sector TIC de forma generalizada.

Dificultad para captar y retener el talento

La fuga de talento y la dificultad de captarlo y retenerlo es un elemento que las empresas reiteran como una de sus principales preocupaciones. El 46% de las empresas TIC considera que esta fuga de talento afecta al sector tecnológico de manera intensa y preocupante. Esta dificultad se explica tanto por los sueldos poco competitivos (68,1%) como por las condiciones laborales menos atractivas que pueden ofrecer en comparación con otros países (51,6%).

Aunque cada vez más empresas están tomando medidas para frenar esta fuga de talento y retener su personal, este fenómeno sigue siendo uno de los problemas más importantes del sector.

Poca cultura colaborativa

Este año, solo el 51,7% de las empresas afirma haber hecho colaboraciones con otras empresas del sector (oferta + oferta), un gran descenso teniendo en

Nuestros productos llevan pocos colorantes y aditivos

y muchos bits y bytes


Las empresas y las administraciones han

de seguir usando las TIC como una herramienta

esencial para conseguir la digitalización y confiar en

partners especializados, para que se conviertan en sus perfectos aliados para

afrontar con éxito este cambio



2018 85

cuenta que en 2016 había un 77%. Aunque las valoraciones que se realizan de estas colaboraciones son positivas y con un grado de satisfacción de 7,56 puntos sobre 10, el porcentaje de intención de seguir desarrollándolas ha bajado significativamente.

Del mismo modo aparece también en las colaboraciones entre la oferta TIC con empresas de demanda (oferta + demanda). Solo un 32,7% afirma haber realizado este tipo de acciones con un buen grado de satisfacción (7,42 sobre 10), mientras el año anterior ya lo realizaban un 51% de las empresas.

Esta bajada de colaboraciones, causada por la buena coyuntura económica, puede afectar negativamente el dinamismo del ecosistema sectorial TIC (oferta y demanda) en Cataluña.

5.2 Traslación del valor añadido de las TIC hacia la demanda

En cuanto a las empresas de demanda, este barómetro reafirma el valor estratégico de la tecnología en el propio modelo de negocio, lo que hace aflorar la necesidad de estas empresas de incorporar talento formado en conocimientos TIC en áreas de negocio de la compañía. Este nuevo escenario se explica por los siguientes hechos:

Digitalización de la demanda

La relevancia de las TIC es cada vez más extensa en todos los sectores de demanda y su uso intensivo es clave en los modelos de negocio, lo que impulsa la digitalización de las empresas.

Los datos del barómetro muestran que el 34,4% de las empresas de demanda ya trabajan con un grado de digitalización avanzado, un 11,4% superior respecto al año anterior. Este dato viene apoyado por el hecho de que el 13,5% de las empresas catalanas dice tener las TIC como elemento clave de su plan estratégico, y un 30,8% como un elemento de apoyo a la estrategia. Todo ello explica que el 44,3% de las empresas considere las TIC como un elemento importante.

Esto demuestra cómo la tecnología está más presente en las empresas y tiene un impacto muy relevante en su gestión. Por otra parte, las empresas finalistas cada vez participan más en colaboraciones entre ellas con el fin de llegar a soluciones más innovadoras, más ajustadas a sus necesidades y a precios más asequibles.

Este proceso de digitalización también implica más inversión en acciones de formación e información de sus equipos. Según los datos, el 50% de las empresas ya hace algún tipo de formación en competencias tecnológicas, principalmente dirigida a toda la estructura laboral (36,3%). Este proceso de formación tiene sus resultados y permite afirmar a día de hoy que el 50% de las empresas considera que sus equipos trabajan de manera adaptada a la era digital. Así pues, se trata de una mejora considerable si se tiene en cuenta que en el año 2017 la cifra era de un 39%.

Por otra parte, las empresas de demanda también han incrementado las acciones relativas a la información para estar enteradas de los diferentes

Queda claro que vamos hacia la digitalización, inteligencia artificial, robotización y que hasta el 2020 la transformación digital será el aspecto clave de crecimiento del sector


No tenemos problemas para retener el talento ya que nos aseguramos que los profesionales estén muy motivados y comprometidos con nuestro proyecto



201886

avances tecnológicos. En este sentido, aunque utilizan principalmente los canales de información tradicionales, se detecta un aumento de empresas que tienen una persona o departamento responsable de realizar esta tarea, pasando de un 24% en 2017 a un 33,8% este año.

Necesidad de talento

El proceso de digitalización interno de la propia empresa de la demanda implica la necesidad de contar con un equipo propio de TIC. En este sentido, un 39,9% de estas empresas ya dispone de este personal dedicado exclusivamente a tareas de TIC y, por otra parte, un 15,8% manifiesta querer incorporar este perfil en un futuro próximo.

Por otra parte, el 73,1% de estas empresas afirma no tener dificultades a la hora de encontrar personal cualificado, lo que contrasta de manera significativa con la notable preocupación de las empresas tecnológicas de oferta para contratar y retener este talento. Estos datos evidencian que las empresas de demanda cuentan con una gran ventaja respecto a las de oferta: mayor capacidad para atraer y contratar personas con conocimiento tecnológico y digital.

Teniendo en cuenta este contexto que nos muestra el barómetro, es necesario que todos los agentes que conforman el ecosistema TIC trabajen conjuntamente para multiplicar el impacto de los beneficios que aporta la tecnología en toda la sociedad.

Por ello, también es necesaria una oferta tecnológica innovadora y especializada, focalizada en las necesidades, expectativas y retos de los diferentes sectores de demanda.

Para conseguir estos retos es necesario desarrollar una estrategia de creación, captación y retención de talento TIC y digital como eje estratégico para mejorar la competitividad de las empresas y del país, poniendo especial énfasis en el talento femenino.

Las nuevas tendencias tecnológicas requieren una

adecuada formación de los jóvenes, pero también

una constante reinvención de los profesionales para

facilitar la transformación digital


A medio plazo identificamos dos retos:

en primer lugar, fomentar las vocaciones científicas

y tecnológicas, incluyendo la perspectiva de género,

con el objetivo de disponer del talento digital necesario para acompañar

el crecimiento de este sector. En segundo lugar, eliminar cualquier forma de exclusión digital de la población, ya que puede

convertirse en una nueva dimensión de la exclusión

social



2018 87

6 Anexo – Metodología

6.1 Ámbito del sector tecnológico

Teniendo en cuenta el trabajo llevado a cabo en pasadas ediciones y de acuerdo con las fuentes disponibles para el sector tecnológico en Cataluña, para la elaboración del décimo Barómetro del Sector Tecnológico en Cataluña se ha empleado la clasificación de empresas siguiente:

Clasificación actual:

• Fabricación de componentes TIC• Comercio al por mayor de equipamiento TIC• Software para contabilidad y empresas• Software para seguridad e infraestructuras• Software para comunicaciones y medios• Software para banca y aseguradoras• Creación y desarrollo de software específico• Aplicaciones especialistas por sector• Consultoría e integración de sistemas• Telecomunicaciones y redes• Servicios móviles• Servicios de infraestructuras• Servicios de DataCenter y hospedaje

En cuanto a los subsectores que integran el sector tecnológico, destaca principalmente y como novedad este año la Creación y desarrollo de software específico con un mayor número de empresas, seguido por el servicio de Consultoría e integración de sistemas, según los datos obtenidos de la encuesta de oferta de la presente edición del Barómetro 2018 como se puede ver en el gráfico siguiente:

¿En qué subsectores desarrolla principalmente su actividad la empresa en la que trabajas?


Base: 499 empreses

Creación y desarrollo de software específico

Consultoría e integración de sistemas

Telecomunicaciones y redes

Servicios de infraestructuras

Software para contabilidad y empresas

Software para seguridad e infraestructuras

Aplicaciones especialistas por sector

Software para comunicaciones y medios

Servicios de DataCenter y hospedaje

Software para banca y aseguradoras

Servicios móviles

Fabricación de componentes TIC

Comercio al por mayor de equipos TIC

Otros


201888

Si se mira más en detalle entre las empresas que han participado en este Barómetro, se observan algunas diferencias significativas en función del tamaño de la empresa. Las empresas pequeñas y medianas (que se caracterizan por tener una facturación inferior a 2 millones de euros y menos de 10 personas que trabajan en ellas) parecen tener un perfil más de especialización y su abanico de servicios en el mercado es más reducido que el de las empresas grandes. También merece la pena destacar especialmente la diferencia entre las PYMES y las grandes empresas en cuanto a la oferta del servicio de Consultoría e integración de sistemas: mientras que las PYMES afirman ofrecerlo en un 20% de los casos, las grandes empresas lo mencionan prácticamente el doble de veces hasta alcanzar el 38,6% de los casos.

¿En qué subsectores desarrolla principalmente su actividad la empresa en la que trabajas? Datos por perfil de la empresa


Creación y desarrollo de software específico

Telecomunicaciones y redes

Consultoría e integración de sistemas

Servicios de infraestructuras

Software para contabilidad y empresas Software para

seguridad e infraestructuras

Aplicaciones especialistas por sector

Software para comunicaciones y medios

Servicios de DataCenter y hospedaje

Servicios móviles

Comercio al por mayor de equipos TIC

Software para banca y aseguradoras

Fabricación de componentes TIC

Otros


En cuanto a la distribución territorial de las empresas tecnológicas que han formado parte de la muestra de este Barómetro, la representación es la siguiente:


2018 89

Distribución de las empresas TIC que han participado en este Barómetro

Barcelona79,3%

Girona9,6%

Lleida4,9%

Tarragona6,2%

Esta representación nos permite hacernos una idea de cómo está distribuido el tejido empresarial TIC en Cataluña y como están concentradas especialmente en Barcelona y su área metropolitana.

6.2 Ámbito de la demanda tecnológica

Como cada año, este estudio considera demanda tecnológica a toda empresa con sede en Cataluña. Este hecho se explica porque, actualmente, toda empresa requiere servicios tecnológicos, desde el acceso a Internet o telefonía móvil, a otros más específicos como el desarrollo de software o la creación de un CRM. En cuanto a la distribución por sectores de las empresas participantes en las encuestas del Barómetro 2018, se ha tenido en cuenta el porcentaje de aportación del PIB para cada sector de actividad. En la tabla siguiente se puede ver cómo se reparte el porcentaje de aportación del PIB de cada sector de actividad y la consiguiente asignación muestral con la que se ha llevado a cabo toda la fase cuantitativa del presente Barómetro:

Distribución final de la muestra de la demandaFuente: Encuestas Barómetro 2018

1. Agricultura

2. Industria

3. Construcción

4. Servicios

Sector de actividad % aportación del PIB

Muestra % de muestra

Total


201890

La representación de las principales actividades dentro de los diferentes sectores ha sido la siguiente:

Distribución final de la muestra por sectores de actividad de demanda


Act. inmobiliarias, profesionales y otras

Comercio, transporte y hostelería

Adm. pública, educación, sanidad y servicios soc.

Resto de industrias

Industria manufacturera

Construcción

Agricultura

En cuanto al nivel de respuestas de los diferentes perfiles de empresas de demanda, podemos concluir que se ha obtenido una buena representación de los diferentes perfiles de empresas tanto por nivel de facturación como por número de personas trabajadoras.

Indica el número de empleados/as que tiene la empresa en la que trabajas:


Base: 526 empreses

1 (autónomo)

De 2 a 5

De 6 a 10

De 11 a 50

De 51 a 250

Más de 250


2018 91

Indica la facturación anual aproximada que tiene la empresa en la que trabajas (valor en euros):


Base: 526 empreses

Hasta 150.000€

De 150.001 a 500.000€

De 500.001 a 2.000.000€

De 2.000.001 a 10.000.000€

De 10.000.001 a 50.000.000€

Más de 50.000.000€

6.3 Investigación cuantitativa – Encuesta online

La metodología empleada para la realización de este estudio en la fase cuantitativa ha sido la siguiente:

Ficha técnica de la investigación – Oferta

• Técnica: Cuestionario online con refuerzo telefónico. Duración del cuestionario: entre 5 y 8 minutos. Fechas del trabajo de campo: 26 de marzo – 9 de mayo de 2018. Dimensión de la muestra: 499 encuestas válidas. Error muestral: Un 4,3% para los datos globales para un nivel de confianza del 95% y para el universo de referencia.

Para alcanzar un mayor grado de visibilidad de la investigación se ha contado con el apoyo de diferentes entidades y asociaciones profesionales que han ayudado activamente a la difusión de la encuesta mediante diferentes comunicados enviados por correo electrónico y publicados en páginas web y redes sociales.

Ficha técnica de la investigación – Demanda

• Técnica: Cuestionario online con refuerzo telefónico. Duración del cuestionario: entre 5 y 8 minutos. Fechas del trabajo de campo: 26 de marzo – 9 de mayo de 2018. Dimensión de la muestra: 526 encuestas válidas. Error muestral: Un 4,3% para los datos globales para un nivel de confianza del 95% y para el universo de referencia. La encuesta realizada a las empresas de demanda contempla la totalidad de empresas del territorio, puesto que los productos y servicios tecnológicos ya son una realidad en cualquier empresa independientemente de su tamaño o del sector en el que opere.


201892

La presente edición del Barómetro ha contado con la participación de 1.025 empresas del ecosistema TIC catalán, superando las anteriores ediciones tanto en número de empresas de oferta como de demanda y permitiendo así mantener el error muestral ligeramente por encima del 4%, con un nivel de significación estadística del 95%. De este modo, el Barómetro consigue mostrar una visión precisa del tejido empresarial catalán y mantiene la línea de herramienta generadora de datos sólidos relativos al sector tecnológico para el conjunto de la sociedad catalana.

Como ya se intuía en la edición anterior, las empresas de demanda tecnológica cada vez se acercan más al sector tecnológico, tanto en cuanto a su oferta de productos y servicios como a su manera de operar y organizarse internamente. Esto hace que cada vez sea más difícil categorizar las empresas bajo etiquetas tan amplias como lo son oferta o demanda. A nivel técnico y metodológico también es necesario decir que la aproximación a la realidad del tejido empresarial catalán, con fuerte presencia de PYMES y micro- PYMES, unido al hecho de adaptar las preguntas de la encuesta online a las últimas tendencias tecnológicas, hace que los resultados obtenidos puedan diferir en ciertos aspectos a los resultados de barómetros anteriores.

Finalmente, cabe destacar que los resultados obtenidos y representados gráficamente representan los resultados obtenidos mediante las encuestas. Así pues, los casos en los que la suma de las diferentes categorías expresadas en los gráficos suman más del 100% se deben a preguntas multirespuesta presentes en las mencionadas encuestas.

6.4 nvestigación cualitativa – Líderes de opinión

Hble. Sr. Jordi Puigneró Conseller de Polítiques Digitals i Adm. Pública

Sara Berbel Directora General

Oriol Torruella Director General

Osmar Polo Director General

José Manuel Petisco Director General

Manuel Brufau Director General de Indra Catalunya

Leyre Olavarria Head of Infotainment & Connected Car

Carlota Pi Cofundadora i executive President

Quirze Salomó Fundador

Ignasi Salvador Innovation Director


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6.5 Análisis de fuentes secundarias

Para la elaboración del Barómetro 2018 se han utilizado los últimos datos publicados por IDESCAT, INE y DIRCE en los casos en que se ha estimado necesario.

Adicionalmente, con el fin de contextualizar y contrastar los datos generados por el análisis cuantitativo, se han utilizado diferentes fuentes secundarias elaboradas por diversas entidades a nivel catalán y español. A continuación se listan las fuentes secundarias utilizadas en cada uno de los dos bloques temáticos que componen la presente edición del Barómetro del Sector Tecnológico en Cataluña 2018:

Bloque 1: Oferta del sector TIC en Cataluña

[1] IDESCAT – Instituto de Estadística de Cataluña[2] ACCIÓ – Agencia para la Competitividad de la Empresa[3] Secretaría de Telecomunicaciones, Ciberseguridad y Sociedad Digital [4] INE – Instituto Nacional de Estadística[5] Ayuntamiento de Barcelona[6] Observatori TIC de Cataluña

Bloque 2: Demanda del sector TIC en Cataluña

[7] IDESCAT – Instituto de Estadística de Cataluña [8] INE – Instituto Nacional de Estadística

6.6 Equipo de trabajo e investigación

Las tareas que han permitido la elaboración del presente informe han sido realizadas por Market AAD, con la colaboración y el apoyo del CTecno.

El equipo de trabajo para esta edición del Barómetro estaba formado por las siguientes personas (por orden alfabético):

• Aida de la Mata, CTecno• Bernat Palau, CTecno• Jordi Meya, CTecno• David Millet, CTecno• Xavier Sellarès, CTecno• Equipo de Market AAD

2018 Technology Sector Barometer in Catalonia

Technology Sector Barometer in Catalonia

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Prologue

As the President of Cercle Tecnològic de Catalunya [the Technological Circle of Catalonia] it is an enormous pleasure to present the tenth edition of the Catalan Technology Sector Barometer, a study that, over the years, has become a benchmark document in our region’s ICT sector.

The 2018 edition reflects a highly positive context for the sector, in which Barcelona and its metropolitan area are establishing themselves as an attractive hub for ICT companies and professionals. This is confirmed by the non-stop news of companies and multinational innovation centres that are opening, growing and being drawn to Barcelona.

The sector has seen good work in all areas, which is corroborated by the ecosystem’s business climate indicators. Catalan technology companies continue to grow with an optimistic outlook for the future. This is shown by the trend of the number of companies that continue to grow and the constant rise in employment.

This report has sought to highlight the degree of digitalisation of demand, which (as noted by the previous edition) is rapidly changing. A total of 34.3% of companies requiring ICT services report working with a high degree of digitalisation, which represents an 11.4% increase with respect to the previous year. This figure and others included in the study demonstrate that the region’s business network has assumed its responsibility to strengthen digitalisation processes as a strategic tool to boost competitiveness.

Despite this, we must be cautious and avoid a short-term approach. Issues such as the increase in competitiveness, lack of qualified talent and salary factors could cause the sector to overheat. At the same time, the versatility of ICT favours the possibility of moving their value to demand-side companies by increasing internal IT jobs, as the trend indicates.

We have been publishing the Catalan Technology Sector Barometer since 2008 with the aim of assessing the long-term outlook of the sector’s challenges and horizon. In this sense, one of the challenges for supply-side companies is excellence, a commitment to specialisation and ongoing improvement, as they become a source of added value and constant innovation which can then serve demand-side companies. Talent is still the other challenge we are facing and that is why at CTecno we will continue promoting and defending initiatives that help to alleviate the deficit of experts and professions in the sector, particularly women.

At CTecno we would like to highlight this opportunity for Catalan ICT supply-side companies to continue leading technological innovation in the various areas of activity. As a sector and as a society, our task is to keep promoting and developing ICT talent, as well as to raise awareness of cutting-edge technology, innovation, specialisation and their effective implementation. To do so, we actively promote and participate in social debates about technological changes affecting our society from the perspective of avoiding social upsets.

Finally, I would like to thank all the people, companies and entities that have willingly shared their knowledge and strategic vision to make the tenth edition of the barometer a reality. Please receive my sincere gratitude on behalf of Cercle Tecnològic de Catalunya.

Jordi William CarnesPresident of CTecno


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Executive summary

The 2018 Catalan technology sector barometer is the tenth edition of a tool that has become the benchmark study for the technology and digital sector in Catalonia.

The Catalan technology sector barometer presents the opinions of a representative sample of the Catalan business network. A total of 1,025 companies have participated in this year’s edition, including 499 supply-side companies and 526 demand-side companies from the technology sector. It is therefore the most representative edition to date. This high participation is notably important as it allows us to obtain a detailed picture of the ICT sector and its ecosystem. Thanks to the views and considerations of the participating companies, the barometer’s results can be considered to have maximum representativity and diversity given the various forces at work in the sector’s dynamics.

The first aspect that this barometer highlights is how the Catalan ICT sector is immersed in a period of growth with a very positive outlook for the coming years. The ICT business network is made up of 15,077 companies, 2,766 of which are located in Barcelona. In 2017, more than half the companies offering ICT services (54.1%) increased their annual turnover, 31.9% of which experienced growth of more than 2.5%. As for the forecast for 2018, 59.5% of these companies expect to have a higher turnover than in 2017. In fact, 37.5% predict an increase in their annual turnover of more than 2.5%, which is more than the previous year.

As for employment, the figures are also positive: 35.9% of technology supply companies increased their number of positions in 2017. Total employment in the Catalan ICT sector stands at 111,600 jobs, 54,039 of which are in the city of Barcelona. The forecast for 2018 is even more positive with 53.8% of ICT companies expecting to hire more employees.

Overall, the current perception of technology supply-side companies regarding the sector is the same as last year, with a score of 6.6 out of 10. This provides the grounds to make the following comments:

• On the one hand, the figures confirm a consolidation of the levels reached after the economic crisis. This score, which is in line with previous editions, must be seen in a positive light. In fact, the 2018 edition has more positive views of the business climate than previous editions..

• Regardless, it is also true that these results are proof of the need to resolve and overcome structural obstacles that are preventing technology supply-side companies from giving a higher score than the previous year. This report identifies and explores these obstacles, such as the difficulty to attract and retain talent and the lack of collaborative culture among ICT sector companies..

If we look from a demand viewpoint, the results are slightly higher than those obtained from supply-side companies – a score of 6.9 out of 10 – and also a bit higher than previous years – 6.5 in 2016 and 6.6 in 2017. These scores are consistent with those obtained from supply-side companies, but as we proceed with our analysis there are some significant differences that reveal a new scenario of threats and opportunities for the sector. The following are the most prominent factors:

Perception of the ICT sector – supply

The results of the tenth edition of the Barometer

confirm the diagnosis made by the Barcelona

City Council in the sense that the digital economy

sector is a strategic sector for the city, with proven

ability to generate quality occupation and high added

value



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• The degree of digitalisation of ICT demand-side companies is becoming increasingly advanced: 34.4% of these companies report working with a high degree of digitalisation (an 11.4% increase with respect to the previous year) and only 21.7% report having a low degree of digitalisation (a reduction of 14.3%). These figures demonstrate that Catalonia’s business network is committed to digitalisation in order to stay competitive in the current global market.

• The ICT area has become strategic: It is worth noting that 73.1% of demand-side companies think that ICT is strategic enough to retain this knowledge within the company and they do not report having had many problems scouting ICT talent in the same way as the supply-side companies (73.9% of demand report not having had difficulties finding ICT employees). This phenomenon is explained in part by the attractiveness of these companies among professionals with ICT training.

If we combine the perspective of supply and demand, a new scenario emerges on which it is important to reflect:

1: Increased pressure in the competitive environment of supply:

Supply-side companies see the current and future climate as favourable with a growing demand for services. This increase in services comes with significant tensions for attracting and retaining talent, while also accentuating the need to build alliances in an atmosphere with little collaborative culture, especially among companies.

2: Translate ICT added value into demand:

Demand-side companies are fast incorporating digitalisation into their strategy, which means they are investing more resources, hiring more internal ICT staff and getting better training in technological areas.

This context gives rise to the following challenges and recommendations:

• Boosting the ICT sector: It is essential to strengthen the ICT sector and its entire ecosystem. All the participating agents (companies, public administration, associations, universities, etc.) must work together to multiply the impact of benefits for society at large.

• Talent promotion: It is necessary to develop a strategy for creating, attracting and retaining ICT talent as a strategic means to improve the competitiveness of companies and the region, with a special focus on female talent.

• Adding value: What is needed is an innovative and specialised technology supply that is focused on the needs, expectations and challenges of the various demand sectors.

Finally, as an area of specialisation in this year’s barometer, a new section on cybersecurity has been added. Both supply and demand-side companies have expressed a degree of moderate concern regarding the risk of a cyberattack. It has been observed that there is a lack of training, awareness and education when it comes to improving the level of cybersecurity in the Catalan business network.

Perception of the ICT sector – demand

The ICT sector is and will be a key sector in the future of this country. We have to create an innovative ecosystem that allows us to attract talent, promote technological vocations, especially in girls, and be a technological hub of reference in Europe


Entitats que participen en el Patronat del CTecno:Entidades que participan en el Patronato del CTecno:

Entities participating in the CTecno Board:

Empreses que formen part del Consell d’Empreses del CTecno:Empresas integrantes del Consejo de Empresas de CTecno:

Companies that are part of CTecno’s Business Council:

Empreses Sòcies d’Honor Empresas Socias de Honor Honorary Member Companies

Empreses Sòcies Protectores Empresas Socias Protectoras Sponsor Member Companies

Empreses Sòcies Empresas Socias Member Companies

Agraïm el suport en la difusió de l’enquesta a:Agradecemos el apoyo en la difusión de la encuesta a:

We appreciate the support received to disseminate the survey by:

El Baròmetre del sector tecnològic a Catalunya 2018 és un producte del:El Barómetro del sector tecnológico en Cataluña 2018 es un producto del:

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