b1aip30 - blueprint configuration

PÚBLICO

Configuración de blueprint

Grupo de versiones 8.8

Agosto de 2011


1. Introducción

1.1. Documentos de referencia

2. Creación de la empresa

3. Detalles de la empresa

3.1. General

3.2. Inicialización básica

3.3. Datos fiscales y contables

4. Parametrizaciones generales

5. Parametrizaciones de documento

5.1. General

5.2. Por parametrizaciones de documentos

5.3. Numeración de documentos

5.4. Texto predefinido

6. Alertas

7. Determinación de cuentas de mayor

7.1. Determinación de cuenta de mayor - Ventas

7.2. Determinación de cuenta de mayor – Compras

7.3. Determinación de cuenta de mayor – Inventario

7.4. Determinación de cuentas de mayor – General

8. Finanzas

8.1. Monedas

8.2. Segmentos de código de cuenta

8.3. Indicadores de período

8.4. Códigos de transacción

8.5. Proyectos

8.6. Indicadores de impuestos

8.7. Retención de impuestos

8.8. Contabilizaciones periódicas

8.9. Modelos de transacción

9. Gestión de bancos

9.1. Información bancaria

9.2. Códigos de asignación de gastos bancarios

9.3. Vías de pago

9.4. Valores estándar de ejecución de pago

10. Inventario

10.1. Grupos de artículos

10.2. Propiedades del artículo

10.3. Almacenes

10.4. Ubicaciones de almacenes

10.5. Ciclo de stock

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10.6. Tipos de paquetes

10.7. Grupos de tareas

10.8. Listas de precios

10.9. Porte

10.10.Fabricantes

10.11.Clases de expedición

10.12.Modelos de transacción periódica para inventario

11. Interlocutores comerciales

11.1. Condiciones de pago

11.2. Información de la tarjeta de crédito para cobros

11.3. Información de la tarjeta de crédito para pagos efectuados

11.4. Grupos de clientes

11.5. Grupos de proveedores

11.6. Priorización IC

11.7. Condiciones de reclamación

11.8. Bloqueos de pagos

12. Usuarios

13. Ventas

13.1. Territorios, grupos de comisiones y empleados del departamento de ventas

13.2. Tipos de actividad

13.3. Modelos de transacción periódica para ventas

14. Compras

14.1. Modelos de transacción periódica para compras

14.2. Precios de entrega

15. Información específica sobre la localización

16. Personalizaciones específicas para los clientes

17. Copyrights, marcas comerciales, y descargos de responsabilidad

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1. Introducción

El documento Configuración de blueprint empresarial es un documento de implementación clave para SAP Business One. Allí encontrará una lista de parametrizaciones de personalización global. Debe añadir cualquier parametrización de configuración importante para la localización.

Este documento se puede utilizar de varias maneras:

En los talleres de recopilación de requisitos empresariales de la fase Blueprint, utilice este documento para captar la configuración necesaria y los cambios de parametrización necesarios para implementar el proceso empresarial.

Durante la fase de Realización, utilice este documento como una lista de verificación cuando realice los cambios de parametrizaciones y configuración

Proporcione una copia de este documento completo a la organización de soporte

Importante

Verifique el contenido de este documento con los líderes del equipo funcional del cliente antes de hacer los cambios de parametrización y configuración.

1.1. Documentos de referenciaPara las implementaciones en EE. UU. y en países de la UE, consulte el documento "Cómo configurar las parametrizaciones iniciales en SAP Business One" para obtener una guía de instrucciones detalladas para implementar los cambios de parametrizaciones y configuración.

https://service.sap.com/~sapidb/011000358700002906862005E/

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https://service.sap.com/~sapidb/011000358700002906862005E/


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2.Creación de la empresa

Nombre de la empresa

Períodos contables

Indique el período previo más antiguo necesario para permitir Balances contables comparativos

Calendario fiscal

Fecha de: ________a _______

Cantidad de períodos: 1 (año), 4 (trimestres), 12 (meses)

Inicio del ejercicio fiscal: _____________

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3.Detalles de la empresaNota: En la versión 8.82 de SAP Business One y posterior, puede exportar un informe que muestre esta información.

3.1. General

Nombre de la empresa

Dirección

Dirección de Internet

Teléfono 1

Teléfono 2

Fax

Correo electrónico

3.2. Inicialización básica

Moneda local

Moneda del sistema

Moneda de la cuenta por defecto

Visualizar saldo Haber con signo negativo

Nota: No se puede revertir una vez que se contabilizan los documentos.

Sí (por defecto)

No

Utilizar cuentas de segmentación

Específico de la localización. Nota: No se puede revertir una vez que se contabilizan los documentos.

Sí

No

Utilizar importe negativo para anular transacción Sí

No

Permitir más de un tipo de documento por serie


Sí

No

Soporte multilíngüe Sí

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No

Utilizar stock continuo (inventario permanente)


Sí

No

Método de valoración de grupos de artículos

para artículos nuevos

Media variable:

Seleccione esta opción para calcular el valor del stock

según el precio de coste del artículo. Este campo se

actualiza dinámicamente según cada contabilización

de entrada de stock.

Precio estándar:


según un precio fijo. El precio estándar del artículo

debe fijarse antes de que empiece a trabajar en su

empresa.

FIFO:


según el método FIFO (First in First Out, primero en

entrar, primero en salir). Las transacciones de entrada

crean un "layer" de cantidades enlazadas a costes; las

transacción de salida de inventario utilizan cantidades

y sus costes correspondientes del primer layer

pendiente.

Gestionar precios de artículos por almacén


Sí

No

Utilizar sistema de contabilización de cuentas de compra


Sí

No

Permitir liberación de stock sin coste de artículo

Permite que los artículos se incluyan en documentos,

como entregas o facturas de clientes, incluso aunque

no se haya determinado un precio de coste.

Corresponde a la media variable o FIFO. Para el coste

estándar, ya se definió un precio.

Sí

No

Banco propio por defecto País del banco por defecto:

Banco por defecto:

Nº de cuenta por defecto

Sucursal por defecto:

Instalar Procesamiento de extracto bancario

Específico de la localización.Sí

No

Ocultar el número de tarjeta de crédito Sí

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No

3.3. Datos fiscales y contables Características impositivas activadas: Impuesto sobre las ventas

Impuesto sobre el consumo

Impuesto sobre el valor añadido

Otro (especificar)

Nombre de la autoridad fiscal

Número de identificación fiscal

ID fiscal estatal

Nº de exención de impuestos del revendedor

Información fiscal electrónica activada: (solo en países de la UE)

Tipo de proveedor de informes:

ID de proveedor de informes:

Nombre:

Calle:

Ciudad:

Código postal

Teléfono

ID de mensaje de informe de BAS

ID de mensaje de declaración renta UE

Formato de informe de BAS

Formato de declaración renta UE

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4.Parametrizaciones generales Nota: En la versión 8.82 de SAP Business One y posterior, puede exportar un informe que muestre esta información.

IC

Restricciones de actividades de clientes Límite de crédito:

Límite de comprometido:

Incluir saldo de entrega

Seleccione el tipo de documentos a los que se aplicarán las restricciones:

Factura de clientes

Entrega

Pedido de cliente

Lista de picking

Especificar comisión por: Empleados del departamento de ventas Artículos Clientes

Condiciones de pago por defecto para el cliente

p. ej., Neto 30 días

Condiciones de pago por defecto para proveedores

p. ej., Neto 30 días

Activar procedimientos de autorización Sí

No

Pre

supu

esto

Inicialización de presupuesto Sí

No

Documentos seleccionados:

Pedidos

Pedidos de entrada de mercancías

Contabilidad

Para un documento que difiere del presupuesto:

Bloqueo

Advertencia (por defecto)

Sin advertencia

Mensaje a otro usuario (alerta)

Vis

ualiz

ació

n

Formato de hora para visualización en pantalla:

Por parametrización de usuario

12 Horas

24 Horas

Formato de fecha para visualización en pantalla:

Por parametrización de usuario

DD/MM/AA

DD/MM/AAAA

MM/DD/AA

MM/DD/AAAA

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AAAA/MM/DD

DD/MES/AAAA

Los decimales se usan para:

Nota: Hasta 6 decimales disponibles

Importes de moneda _____

Precios _____

Tasas _____

Cantidades _____

Porcentaje _____

Unidades _____

Visualización de la moneda a la derecha: Sí

No

Inve

nta

rio

Asignación de número de serie y lote activada:

Sí

No

En cada transacción, tanto de entrada como de salida

Solo de salida

Asignación de los almacenes durante la creación maestra de artículos:

Todos los artículos disponibles en todos los almacenes

Artículos disponibles sólo para determinados almacenes

Pronóstico de consumo activado para planificación de MRP de inventario

Sí

No

Método de consumo:

Atrás-Delante

Delante-atrás

Flu

jo d

e ca

ja Informe del flujo de caja activado: Sí

No

Asignación de transacción:

Ignorar sin advertencia

Solo advertencia

Co

ntab

ilida

d d

e co

stes

Utilizar dimensiones múltiples Sí

No

Visualizar normas de reparto En una columna unificada

En columnas separadas

Comportamiento de contabilización del asiento contable en la norma de reparto

Sin mensaje de advertencia

Contabilización bloqueada

Comportamiento de contabilización del asiento contable en Código de proyecto

Sin mensaje de advertencia

Contabilización bloqueada

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________________________________________________________________________________C

ock

pit

Habilitar cockpit a nivel empresarial Sí

No

Habilitar widget del panel Sí

No

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5.Parametrizaciones de documentoNota: En la versión 8.82 de SAP Business One y posterior, puede exportar un informe que muestre esta información.

5.1. General

Calcular ganancia bruta Sí

No

Origen precio de base:

Calcular ganancia bruta como:

Ganancia/Precio de venta

Ganancia/Precio base

% de ganancia bruta por defecto para documentos de servicio:

__%

Los comentarios de documento incluyen: Número de referencia de IC

Número de documento base

En una lista de materiales de ventas en documentos, visualizar:

Precio y total en árbol solamente

Precio por artículos componentes

Respuesta a la liberación/entrada de stock Fuera del intervalo definido

No advertir

Solo advertencia

Bloquear liberación

En ese caso, por Almacén Sí/No:

Bloquear stock negativo por: Sí

No

Método de redondeo Por moneda

Por documento

Fecha base del tipo de cambio (documentos de proveedores):

Fecha de contabilización

Fecha de documento

Visualizar petición de redondeo Sí

No

Usar la dirección del almacén Sí

No

Gestión de porte en documentos


Sí

No

Bloqueo de documentos con fecha anterior de contabilización

Sí

No

Permitir la fecha de contabilización futura Sí

No

Utilizar el tipo de cambio del documento cuando se copia al documento destino

Sí

No

Gestión de inventario (stock) por almacén Sí

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No

Parametrizaciones de documento (Cont.)

5.2. Por parametrizaciones de documentos

Documento Parametrizaciones aplicadas

Oferta de ventas

Pedido de cliente

Entrega

. . .

5.3. Numeración de documentos

Clase de documento Serie Primer número Último número

Factura de clientes

Abono de clientes

Entregas

Devoluciones

Pedidos de cliente

. . .

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5.4. Texto predefinido

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6.Alertas

Desviación de porcentaje de ganancia bruta Activo

Desviación de presupuesto Activo

Desviación de límite de comprometido Activo

Desviación del límite de crédito Activo

Desviación de descuento (en %) Activo

Desviación de almacén mínima Activo

Recomendaciones de MRP hasta

Nota: disponible en la versión 8.82 y posterior.

Alertas definidas por el usuario

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Código de texto Texto


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7.Determinación de cuentas de mayorNota: En la versión 8.82 de SAP Business One y posterior, puede exportar un informe que muestre esta información.

7.1. Determinación de cuenta de mayor - VentasNota: Las clases de cuentas dependen de la localización. Deje en blanco las clases de cuentas que no estén claras.

Ventas: Determinación de cuentas de mayor Código de la cuenta de mayor

Clientes nacionales

Clientes extranjeros

Cheques recibidos

(Fondos no depositados)

Saldo de caja

(Cuenta de efectivo menor por defecto)

Pago en defecto de clientes

(Pagos insuficientes de clientes)

Pago en exceso de clientes

(Pagos excesivos de clientes)

Cuenta de compensación de anticipos

Cuenta provisional de anticipos

Beneficios por diferencia de tipo de cambio

(Sólo se utiliza al emplear Moneda extranjera en Facturas de clientes y Pagos)

Pérdida por diferencia de cambio realizada

(Sólo se utiliza al emplear Moneda extranjera en Facturas de clientes y Pagos)

Descuento por pronto pago

(Descuentos por pronto pago obtenidos al pagar en determinadas condiciones)

Cuenta de ingresos

(Cuenta estándar de ingresos por ventas)

Cuenta de crédito de ventas

(Cuenta de ingresos para abono de clientes)

Interés de reclamación

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7.2. Determinación de cuenta de mayor – Compras

Compras: Determinación de cuentas de mayor Código de la cuenta de mayor

Proveedores nacionales

Proveedores extranjeros

Beneficios por diferencia de tipo de cambio

(Sólo se utiliza al emplear Moneda extranjera en Facturas de proveedores y Pagos)

Pérdida por diferencia de cambio realizada

(Sólo se utiliza al emplear Moneda extranjera en Facturas de proveedores y Pagos)

Transferencia bancaria

(Cuenta bancaria por defecto utilizada para pagos efectuados mediante una transferencia bancaria electrónica)

Descuento por pronto pago

(Descuentos por pronto pago al pagar a los proveedores en determinadas condiciones)

Cuenta de gastos para compras

(Compras de artículos no gestionados en stock)

Cuenta del Haber para compras

(Cuenta de abono de compras de artículos no gestionados en stock)

Pago en defecto de proveedores

(Los pagos de acreedores son insuficientes: no utilizado habitualmente en Localizaciones de EE.UU.))

Pagos en exceso de proveedores

(Los pagos de acreedores son excesivos: no utilizado habitualmente en Localizaciones de EE.UU.)

Cuentas de compensación de anticipos

Cuenta provisional de anticipos

Cuenta de desviación de gastos y de stock

(Una cuenta de desviación para compensar asientos creados por abonos de proveedores basados en facturas de proveedores o devoluciones de mercancía basadas en pedidos de entrada de mercancías en los que los gastos de porte o los precios se han modificado).

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7.3. Determinación de cuenta de mayor – Inventario

Inventario Código de la cuenta de mayor

Cuenta de existencias

Coste de mercancías vendidas

Cuenta de dotación

(Proveedores, facturas pendientes de recibir)

Cuenta de desviación

(Utilizada únicamente con tipos de artículos de inventario de coste estándar)

Cuenta de diferencias de precio

(Registra una diferencia de precio en esta cuenta de precios de coste si el coste de la factura de proveedores difiere del coste del pedido de entrada de mercancías y hay 0 o menos que la cantidad recibida para aplicar la diferencia de coste en la Cuenta de existencias).

Cuenta de existencias negativa

(Utilizada para supervisar las adiciones de precios de entrega al importe original contabilizado en la cuenta de precios de coste cuando hay 0 o menos que la cantidad en el inventario para la que se aplica los precios de entrega).

Reducción de compensación de stock

(Una cuenta de contrapartida a la cuenta de stock utilizada en entradas de mercancías y diferencias negativas en contabilizaciones de stock (actualizaciones tras el inventario). Puede modificar esta cuenta manualmente mientras crea el documento correspondiente.)

Incremento de compensación de stock

(Una cuenta de contrapartida a la cuenta de stock utilizada en entradas de mercancías y diferencias positivas en contabilizaciones de stock (actualizaciones tras el inventario). Puede modificar esta cuenta manualmente mientras crea el documento correspondiente.)

Devoluciones

(La cuenta de inventario que se debe utilizar al devolver stock al inventario mediante un abono de clientes o una entrada de mercancías).

Diferencia de tipos de cambio realizada

(Sólo se utiliza al emplear Moneda extranjera en documentos de Compra de inventario)

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Cuenta de compensación de mercancías

(Sólo se utiliza cuando una entrada de pedido de mercancías se ha contabilizado en la cuenta de Inventario y ahora el usuario cierra el pedido de entrada de mercancías en lugar de extraerlo en un Documento de proveedores. Esta cuenta se utiliza como la cuenta de contrapartida para el debe de la Periodificación de proveedores. Este tipo de transacción no se produce en muchas empresas.)

Cuenta de reducción de libro mayor

(Se utiliza como cuenta de compensación cuando el valor del stock disminuye debido a la creación de un documento de revaluación de material).

Cuenta de aumento de libro mayor

(Se utiliza como cuenta de compensación cuando el valor del stock disminuye debido a la creación de un documento de revaluación de material).

Cuenta de material WIP

(Define una cuenta en la que el sistema mantiene el valor de los artículos que se incluyen en el proceso de producción. Es decir, el período durante el que la producción ha empezado, pero durante el cual el producto todavía no está terminado).

Cuenta de desviación de material WIP

(Una cuenta en la que el sistema actualiza los importes de desviación de los artículos que participan en el proceso del producto. El importe se contabiliza cuando el estado de la orden de fabricación es ‘Cerrado’).

Cuenta de compensación de gastos

(Se utiliza como la cuenta de periodificación anticipada de proveedores para costes adicionales en el pedido de entrada de mercancías, por ejemplo, los portes)

Cuenta Stock en tránsito

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7.4. Determinación de cuentas de mayor – General

Cuenta de redondeo

(Una cuenta para el sistema para utilizar en los asientos creados automáticamente para diferencias de redondeo. Esto puede producirse cuando se define el redondeo en determinadas monedas o documentos de ventas).

Cuenta de cierre del período

(Esta cuenta se utiliza una vez al año para compensar las cuentas de pérdidas y ganancias en Arrastres de saldo actuales. Debería tratarse de la cuenta de pérdidas y ganancias, pero no se debe utilizar para el cierre de las cuentas de ingresos y gastos)

Diferencia de cambio realizada - Beneficio

Dif.cambio realizada - Pérdida

Cuenta de saldo de apertura

Comisión bancaria de la tarjeta de crédito

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8.Finanzas

8.1. MonedasProporcione una lista de las monedas que su empresa puede utilizar en sus ventas o compras

Nombre de moneda Código de moneda

Dólar estadounidense Sí/No $

Dólar canadiense Sí/No CAN

Euro Sí/No EUR

Otros:

Otros:

8.2. Segmentos de código de cuenta Si se utiliza el plan de cuentas segmentado, documente la siguiente información.

Nombre de la segmentación Tamaño Tipo

p. ej., cuenta natural ___________________p. ej., 8 _____ Sólo alfanumérico o

numérico

p. ej., Departamento ___________________p. ej., 3 ______

Sólo alfanumérico o numérico

8.3. Indicadores de períodoDefina el estándar para el indicador de periodo

8.4. Códigos de transacciónDefina el estándar para los códigos de transacciones

Código Descripción

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8.5. ProyectosDefina el estándar para los códigos de proyectos

Código Nombre Válido de Válido a

8.6. Indicadores de impuestosDocumente la definición de impuestos, con tasas, para la localización.

Indicador de impuestos: ____

Nombre del impuesto: _______________________ Importe total del impuesto: ___

Autoridad fiscal: ______

Nombre: ________

¿Recargo? Tipo impositivo: _____

Cuenta de mayor del impuesto: ____________


Nombre: ________




Nombre: ________




Nombre: ________



8.7. Retención de impuestosDefina las parametrizaciones para el escenario de retención de impuestos

1.

2.

Parametrizaciones de retención de impuestos para la empresa:

Retención de impuestos 1 2 3

Indicador de impuestos

Inactivo

Nombre del impuesto retenido

Categoría

Válido de

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Tipo impositivo

Tipo base

Importe base

Código oficial

Cuenta

8.8. Contabilizaciones periódicasDefina las parametrizaciones estándares para las contabilizaciones periódicas

1.

2.

Parametrización estándar en el modelo.

Artículo recurrente 1 2 3

Código

Descripción

Ref.1

Ref. 2

Ref. 3

Código de transacción

Comentarios

IVA automático

Gestión de impuestos de retención

Código de la cuenta de mayor

Debe

Haber

Código de IVA

Frecuencia

Válido hasta

8.9. Modelos de transacciónDefina las parametrizaciones estándares para los modelos de transacción

1.

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2.

Parametrización estándar en el modelo.

Artículo recurrente 1 2 3

Código

Descripción

IVA automático

Gestión de impuestos de retención

Código de la cuenta de mayor

Debe

Haber

Código de IVA

Norma de reparto

Código de proyecto

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9.Gestión de bancos

9.1. Información bancaria

Cuenta bancaria 1

Cuenta bancaria 2

Cuenta bancaria 3

Cuenta bancaria 4

Cuenta bancaria 5

Código bancario

(hasta 19 caracteres)

Código de país

(diferente de EE. UU.)

Nombre del banco

Número de cuenta

(Últimos 4 dígitos)

Sucursal

Dirección

Ciudad, código postal

Cuenta de mayor de banco

Verificar cuenta de mayor de compensación

Código ABA

(opcional: sólo informativo)

9.2. Códigos de asignación de gastos bancarios

Códigos de asignación de gastos bancarios

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9.3. Vías de pagoSe utilizan con el Asistente de pago.

Código de vía de pago Clase de pago Medio de pago

9.4. Valores estándar de ejecución de pagoSe utilizan con el Asistente de pago.

Valores estándar de ejecución de pago

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10. Inventario

10.1. Grupos de artículosNota: SAP Business One permite que la Determinación de cuenta de mayor de artículos de inventario se pueda especificar por Nivel de artículo, Grupo de artículos o Almacén. Cada Grupo de artículos que se configura en este nivel tiene su propia configuración de Determinación de cuenta de mayor. Estas determinaciones de cuenta de mayor son necesarias si alguno de los artículos se debe configurar en la cuenta de mayor por Grupo de artículos en el fichero Maestro de artículos.

Nombre de grupo de artículos


Método de planificación por defecto

Planificación de necesidades/Ninguno




Método de aprovisionamiento por defecto

Fabricar/Comprar

Fabricar/Comprar

Fabricar/Comprar

Fabricar/Comprar

Método de pedido múltiple

Cantidad mínima de pedido por defecto

Ciclo de fabricación en días por defecto

Método de valoración por defecto

Mediavariable

FIFO

Estándar

Media variable

FIFO

Estándar

Media variable

FIFO

Estándar

Media variable

FIFO

Estándar

Nombre de grupo de artículos


Método de planificación por defecto





Método de aprovisionamiento por defecto

Fabricar/Comprar

Fabricar/Comprar

Fabricar/Comprar

Fabricar/Comprar

Método de pedido múltiple

Cantidad mínima de pedido por defecto

Ciclo de fabricación en días por defecto

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Método de valoración por defecto

Mediavariable

FIFO

Estándar

Media variable

FIFO

Estándar

Media variable

FIFO

Estándar

Media variable

FIFO

Estándar

10.2. Propiedades del artículo

Las prioridades se asignan en el Fichero maestro de artículos.

Nombre de atributo

10.3. AlmacenesNota: SAP Business One permite que la Determinación de cuenta de mayor de artículos de inventario se pueda especificar por Nivel de artículo, Grupo de artículos o Almacén. Cada almacén que se establece en este nivel tiene su propia configuración de Determinación de cuenta de mayor. Estas determinaciones de cuenta de mayor son necesarias si alguno de los artículos se debe configurar en la cuenta de mayor por Almacén en el fichero Maestro de artículos.

Código de almacén


Nombre de almacén

Entrega directa

Ubicación

Calle


Condado

País

Número de indicador de impuestos por defecto

(La localización para EE. UU. tendrá un indicador de impuesto por defecto en los documentos de deudores)

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Código de almacén

Nombre de almacén

Entrega directa

Ubicación

Calle


Condado

País

Número de indicador de impuestos por defecto

10.4. Ubicaciones de almacenesLas ubicaciones están asignadas en la definición de almacén.

Ubicación

10.5. Ciclo de stock

Los ciclos de stock están asignados en el maestro de artículos.

Código Mensual Semanal

Frecuencia

Período

Tiempo

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10.6. Tipos de paquetes

Los tipos de paquetes están asignados en el maestro de artículos.

Tipos de paquetes

Caja

Palet

Funda

10.7. Grupos de tareasLos grupos de tareas están asignados en el maestro de artículos.

Código Nombre Nombre

código

Número

Tarea

Compra

Otros

Total

Cuenta de asignación de tareas

Cuenta de gastos por tarea

10.8. Listas de precios

Las listas de precios se asignan en el maestro de artículos y maestro de clientes.

Nombre de la lista de precios

Lista de precios base

Factor Redondeo Autorización

Precio base Precio base 1 No Grupo 1

10.9. Porte

1.

2.

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Parametrizaciones estándares para funcionalidad de gastos por porte

Porte 1 2 3

Nombre

Cuenta de ingresos

Cuenta de gastos

Indicador de IVA repercutido

Indicador de IVA soportado

Ingresos por importe fijo

Gastos por importe fijo

Sujeto a retención de impuestos

Método de distribución

Método de arrastre

Stock

Último precio de compra

Norma de reparto

10.10. Fabricantes

Nombre del fabricante

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10.11. Clases de expedición

Clase de expedición Sitio web del expedidor

p. ej, UPS – Día siguiente p. ej. www.ups.com

10.12.Modelos de transacción periódica para inventarioDisponible en la versión 8.81 de SAP Business One y posterior.

Modelo Tipo Intervalo de periodicidad

Fecha de periodicidad

Fecha de inicio

Válido hasta

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11. Interlocutores comerciales

11.1. Condiciones de pago

Lista de los códigos de las condiciones:

Código

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.

Definición de las condiciones de pago

Código de las condiciones

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fecha de vencimiento basada en

Fecha documento

Fecha de contabilización

Fecha del sistema

Iniciar cálculo de fecha de vencimiento desde

(si difiere de la anterior)

Inicio del mes

Final de mes

Quincena

Cuántos días desde el inicio es el vencimiento de la factura:

¿Estas condiciones de pago tienen plazos?

En caso afirmativo, ¿cuántos?

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¿Debe abrir SAP la ventana Cobro cuando se utilicen estas condiciones de pago?

¿Disponen estas condiciones de pago de un descuento por pronto pago?

En caso afirmativo, ¿cuáles son las condiciones?

11.2. Información de la tarjeta de crédito para cobros

Nombre de tarjeta de crédito

Depósitos de tarjeta de crédito de cuenta de mayor se efectúan a

Número de comerciante de tarjeta de crédito

Número de teléfono de autorización manual de tarjeta de crédito

¿Con qué frecuencia semanal la tarjeta de crédito se liquida al banco?

¿Cuántos días transcurren desde la liquidación de la tarjeta de crédito en el banco hasta que se depositan los fondos en su cuenta?

¿Cuál es el importe mínimo permitido para utilizar esta tarjeta de crédito?

¿Cuál es el importe máximo permitido para utilizar esta tarjeta de crédito sin autorización?

11.3. Información de la tarjeta de crédito para pagos efectuados

Nombre de tarjeta de crédito de la empresa

Cuenta de mayor de pasivo para

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esta tarjeta de crédito

Nombre de tarjeta de crédito de la empresa

Cuenta de mayor de pasivo para esta tarjeta de crédito

11.4. Grupos de clientes

Nombre de grupo de clientes

11.5. Grupos de proveedores

Nombre de grupo de proveedores

11.6. Priorización IC

Punto de priorización Descripción de priorización

1

2

3

11.7. Condiciones de reclamación

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Condiciones de reclamación

Nombre Nombre Nombre

Código DT

NombreCondición de reclamación estándar

Método de reclamación Una carta por IC

Aplicar el nivel más alto de disposición de la reclamación

No

Niveles de reclamación + interés

Nivel de reclamación 1 y 2

Saldo mínimo

Comisión por carta

Incluir el interés

Cantidad de días por año 360

Porcentaje de intereses anual

Cantidad de días en mes 30

Tipo de cambioUtilizar tipo de cambio de origen

Cálculo de interesesCalcular el interés sobre el importe restante

11.8. Bloqueos de pagos

Bloqueo de pagos

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12. Usuarios

Código de usuario


Nombre de usuario

Superusuario S/N S/N S/N S/N S/N

Usuario móvil S/N S/N S/N S/N S/N

Dirección de correo electrónico

Teléfono móvil

Fax

Clave de acceso inicial

Sucursal

Departamento

Visualización del idioma

(en Parametrizaciones generales)

Formatos de fecha y hora


Requisitos de cockpit

Requisitos de panel

Código de usuario


Nombre de usuario

Superusuario S/N S/N S/N S/N S/N

Usuario móvil S/N S/N S/N S/N S/N

Dirección de correo electrónico

Teléfono móvil

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Fax

Clave de acceso inicial

Sucursal

Departamento

Visualización del idioma


Formatos de fecha y hora


Requisitos de cockpit

Requisitos de panel

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13. Ventas

13.1. Territorios, grupos de comisiones y empleados del departamento de ventas

Nombre del territorio Territorio superior Pedido

Nombre de grupo de comisiones Porcentaje de comisión

Nombre del empleado del departamento de ventas

Grupo de comisiones Porcentaje de comisión

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13.2. Tipos de actividad

Tipo de actividad

13.3. Modelos de transacción periódica para ventasDisponible en la versión 8.81 de SAP Business One y posterior.



Fecha de inicio

Válido hasta

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14. Compras

14.1.Modelos de transacción periódica para comprasDisponible en la versión 8.81 de SAP Business One y posterior.



Fecha de inicio

Válido hasta

14.2. Precios de entrega

Código Nombre Imputación por Cuenta de dotación

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15. Información específica sobre la localización

Añadir parametrizaciones adicionales según sean necesarias para la localización.

Parametrización Descripción

Cartera Parametrización de las cuentas de cartera

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16. Personalizaciones específicas para los clientes

Personalización Descripción y documentos

Función definida por usuario

Operación definida por usuario

Valor definido por usuario

Consultas

Informes

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17. Copyrights, marcas comerciales, y descargos de responsabilidad

© Copyright 2011 SAP AG. Reservados todos los derechos.

La versión actual del copyright, las marcas registradas, y los descargos de responsabilidad en http://service.sap.com/smb/sbocustomer/documentation es válida para este documento.

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b1aip30 - blueprint configuration

Documents

documento completo

documento cmo

configuracin necesaria

configuracin de blueprint1

cambios de parametrizaciones

determinacin de cuentas

lista de parametrizaciones

modelos de transaccin