antonio dominguez ceo nevada chile s.a. presidente de iro director chilealimentos a.g

Antonio DominguezCEO Nevada Chile S.A.

Presidente de IRODirector Chilealimentos A.G.

Talca , 30 de Junio de 2014

Panorama del Mercado de Berries

FRAMBUESA

COMENTARIOS FINALES

FRUTILLA

ANÁLISIS DE MERCADO DE BERRIES

ARÁNDANO

CRANBERRY

TABLA DE CONTENIDOS:

MORA

Superficie: 30.300 Hectáreas

Fuente: Odepa, Chilealimentos A.G.

2013: BERRIES

Producción Total : 200 mil toneladas

Frambuesa52%Arándano

40%

Frutilla3%

Cranberry2%

Maqui1%

Mora1%

Otros1%

Equivalentes al 11% de la superficie frutícola chilena

Berries Congelados

88%

Jugos de Berries

8%

Berries Deshidr.

1%

Pulpas de Berries

3% Berries en conserva

0%

EXPORTACION DE BERRIES PROCESADOS

SEGÚN SU ELABORACIONUS$ MILLONES

EXPORTACIONES TOTALES AÑO 2013 POR US$ 373 MILLONES.

0

100.000

200.000

300.000

0

30.000

60.000

90.000

120.000

150.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ton US$ M

EXPORTACIONES DE BERRIES CONGELADOS

EXPORTACION DE JUGOS Y PULPAS DE BERRIES

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pulpas Jugos

En 2013 el 73% corresponde a jugos y el 27% son pulpas.

Fuente: Chilealimentos A.G.

Congelado USD 1,00 - 1,60 USD 1,00 - 1,35 USD 0,85 – 1,05 USD 1,60 - 2,40 USD 2,00 - 2,50Jugo USD 0,80 - 1,00 USD 0,70 - 1,00 USD 0,50 – 0,60 USD 0,60 - 0,75 USD 1,15 - 1,60

Congelado USD 0,80 - 1,00 USD 0,80 - 1,00 USD 1,00 – 1,20 USD 1,10 - 1,20 USD 0,90 - 1-05Jugo USD 0,50 - 0,60 USD 0,60 - 0,80 USD 0,55 – 0,73 USD 0,50 - 0,65 USD 0,57 - 0,65

Congelado USD 0,60 - 1,00 USD 1.60 - 2,00 USD 1,90 – 2,40 USD 1,15 - 1,32 USD 1,20 - 1,45Jugo USD 0,50 - 0,60 USD 1,30 - 1,65 USD 1,35 – 1,60 USD 0,80 - 0,90 USD 0,50 - 0,60

Congelado - USD 0,82 – 0,87 USD 1,40 – 1,65 USD 1,80 - 1,90 USD 1,10 - 1,50Jugo - USD 0,50 – 0,52 USD 0,80 – 0,84 USD 1,00 - 1,10 USD 0,50 - 0,65

2010/2011TEMPORADA

2013/2014

Mora

Arándano

Frutilla

Frambuesa Producto 2009/2010 2011/2012 2012/2013

CUADRO COSTOS DE MATERIAS PRIMAS 2013POR ESPECIE

CUADRO MP PARA JUGOS DE BERRIES Toneladas


Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013Frambuesa 4.025 3.696 5.698 8.331 5.887 5.561

Frutilla 672 2.464 1.827 595 3.073 3.185Arándano 2.840 1.664 2.536 576 4.696 3.976

Mora 917 672 2.079 651 756 1.435Cranberry 11.445 10.560 7.925 9.000 8.310 8.145

FRAMBUESA

COMENTARIOS FINALES

FRUTILLA


ARÁNDANO

CRANBERRY


MORA

Serbia50.000

ton

Poland95.000

ton

EE.UU70.000

ton

Chile45.000

ton

China23.000 ton

United Kingdom13.000 ton

France12.000 ton

Canadá8.000 ton

Others35.000 ton

Source: IRO

World351.000 ton

Producción Mundial de Frambuesas 2013Toneladas

Volumen: Toneladas.

Source: Odepa, Chilealimentos A.G.

62.029 59.800 57.412

49.535

42.072

59.33163.404

45.468 44.632

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TOTAL PRODUCCIÓN DE FRAMBUESAS

Fuente: Odepa, Chilealimentos A.G.

Jugo: 7:1; Deshidratado 6,25:1; conservas 0,65:1

DESTINOS DE LA PRODUCCIÓN DE FRAMBUESAS

ProductoExp. como Congelado 40.885 83% 35.165 84% 49.912 84% 50.875 80% 36.507 80% 36.780 82%

Exp. como Jugo 4.025 8% 3.696 9% 5.698 10% 8.331 13% 5.887 13% 4.910 11%

Exp. Fresco 2.217 4% 755 2% 569 -1% 361 <1% 257 <1% 274 1%

Exp. como Conserva 377 <1% 362 <1% 377 <1% 174 <1% 116 <1% 99 <1%

Exp. como Deshidratado 31 <1% 94 <1% 275 <1% 1.163 2% 144 <1% 69 <1%

Consumo Local 2.000 4% 2.000 4% 2.500 4% 2.500 4% 2.500 5% 2.500 6%

Total 45.468 44.632

2011 2012 2013

49.535 42.072 59.331 63.404

2008 2009 2010

0

35.000

70.000

105.000

140.000

0

11.000

22.000

33.000

44.000

55.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

MT US$ M

EXPORTACIONES DE FRAMBUESAS CONGELADAS


DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES FRAMBUESA CONGELADA

2013

VALOR: US$ 116 MILLONES

VOLUMEN: 37 MIL TONELADAS

Estados Unidos

44%

Canadá17%

Francia9%

Australia7%

Bélgica3%

Holanda2%

Japón2%

Polonia2%

Nueva Zelandia

2%

Otros12%

Estados Unidos

39%

Canadá16%

Francia10%

Australia6%

Holanda5%

Suiza4%

Bélgica3%

Nueva Zelandia

2%

Alemania2%

Otros13%

El precio promedio por kg. En 2013 fue de US$ 3,1

EXPORTACIONES DE FRAMBUESA CONGELADAVOLUMEN AÑO 2013

Empresa %

Alimentos y Frutos S.A. 13%

Fruticola Olmue S A 12%

Comercial Frutícola S.A. 11%

Frutícola León Ltda 10%

Soc Agroindustrial Valle Frio Ltda 7%

Exportadora Copramar Ltda. 6%

Soc Agr.For.Y Ganad.Framberry 4%

Agroindustrias Pinochet Fuenzalida 3%

Agroindustrial Niquen S.A. 3%

Otros 29%

Total 201337 mil

toneladas

PRECIO MATERIAS PRIMAS V/S PRECIO FOBFRAMBUESA CONGELADA


USD/KG

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Precio FOB kg. Min. Precio Materia prima Max. Precio Materia prima

0

5.000

10.000

15.000

0

500

1.000

1.500

2.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

EXPORTACIONES DE JUGO DE FRAMBUESAMT. US$M


FRAMBUESA

COMENTARIOS FINALES

FRUTILLA


ARÁNDANO

CRANBERRY


MORA

Volumen: Toneladas.

TOTAL PRODUCCIÓN DE FRUTILLAS

60.046 59.975 60.97555.623 54.821 56.276

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013


ProductoExp. como Congelado 20.897 34% 20.970 35% 21.875 36% 17.487 31% 14.834 27% 15.071 27%

Exp. como Jugo 672 1% 2.464 4% 1.827 3% 595 1% 3073 6% 3.186 6%

Exp. como Deshidratado 294 <1% 294 <1% 169 <1% 63 <1% 10 <1% 10 <1%

Exp. como Conserva 429 <1% 194 <1% 296 <1% 911 2% 151 <1% 121 <1%

Exp. Fresco 69 <1% 53 <1% 78 <1% 67 <1% 253 <1% 1.388 2%

Consumo Local 35.000 58% 32.500 54% 33.000 54% 33.000 59% 33000 60% 33.000 59%

Consumo Local Congelado 3.500 6% 3.500 6% 3.500 6% 3.500 6% 3.500 6% 3.500 6%

Total 54.821 56.276

2011 2012 2013

60.861 59.975 60.745 55.623

2008 2009 2010

DESTINOS DE LA PRODUCCIÓN DE FRUTILLA


EXPORTACIONES DE FRUTILLA CONGELADA

0

8.000

16.000

24.000

32.000

40.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ton US$ M


DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES FRUTILLA CONGELADA

2013




Estados Unidos

27%

Japón20%Canadá

16%

China10%

Reino Unido

5%

Brasil5%

Holanda4%

Corea Del Sur3%

Australia2% Otros

8%Estados Unidos

24%

Canadá18%

Japón17%

China10%

Brasil7%

Reino Unido6%

Holanda4%

Corea Del Sur

3%

Australia2%

Otros9%

EXPORTACIONES DE FRUTILLA CONGELADAVOLUMEN AÑO 2013

Empresa %




Chaucer Foods Spa 7%


B.F. Comercio y Exportaciones 5%


Agrofrutillas San Pedro S.A. 4%

Chile Andes Foods S A 3%

Otros 21%

Total 201315 mil

toneladas

0

800

1.600

2.400

3.200

4.000

4.800

5.600

0

150

300

450

600

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ton US$ M

EXPORTACIONES DE JUGO DE FRUTILLA


FRAMBUESA

COMENTARIOS FINALES

FRUTILLA


ARÁNDANO

CRANBERRY


MORA

Volumen: Toneladas.TOTAL PRODUCCIÓN DE ARÁNDANOS

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

43.50650.893

68.087

100.730 102.331

118.839


Producto

Exp. Fresco 35.330 81% 38.506 76% 55.012 81% 70.974 70% 67.546 67% 77.115 65%Exp. como Congelado 4.998 12% 9.921 19% 9.370 14% 27.407 28% 26.347 26% 33.100 28%

Exp. como Jugo 2.840 7% 1.664 3% 2.536 4% 576 <1% 4696 5% 4.540 4%

Exp. como Deshidratado 98 <1% 106 <1% 150 <1% 313 <1% 312 <1% 389 <1%

Exp. como Conserva 0 - 46 <1% 19 <1% 10 <1% 1.980 <1% 2.245 <1%

Consumo Local 90 <1% 250 <1% 385 <1% 450 <1% 450 <1% 450 <1%

Consumo Local

Congelado150 <1% 400 <1% 615 <1% 1.000 2% 1000 0,01 1.000 1%

Total 102.331 118.839

2011 2012 2013

43.506 50.893 68.087 100.730

2008 2009 2010

DESTINOS DE LA PRODUCCIÓN DE ARÁNDANOS


0

40.000

80.000

120.000

160.000

200.000

240.000

280.000

0

12.000

24.000

36.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ton US$ M

EXPORTACIONES DE ARÁNDANOS CONGELADOS


DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ARÁNDANOS CONGELADOS

2013




Estados Unidos

43%

Corea Del Sur16%

Australia15%

Canadá9%

Reino Unido2%

Japón2%

Holanda2%

Suecia2%

China2%

Bélgica1%

Otros6%

Estados Unidos

41%

Corea Del Sur16%

Australia14%

Canadá8%

Holanda3%

Reino Unido3%

Bélgica2%

China2%

Suecia2%

Japón2%

Otros7%

EXPORTACIONES DE ARÁNDANO CONGELADOVOLUMEN AÑO 2013

Total 201333 mil

toneladas

Empresa %




Hortifrut Chile S.A. 6%

Santiago Comercio Exterior Exp 6%

Southfruit Ltda. 4%

Altamira Chile S.A. 3%

Nevada Chile S.A. 3%

Naturandina Chile S.A. 2%

Otros 27%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

0

100

200

300

400

500

600

700

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ton Miles USS

EXPORTACIONES JUGO DE ARÁNDANOS


FRAMBUESA

COMENTARIOS FINALES

FRUTILLA


ARÁNDANO

MORA


CRANBERRY

0

20.000

40.000

60.000

80.000

0

6.000

12.000

18.000

24.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ton US$ M

EXPORTACIONES MORAS CONGELADAS


EXPORTACIONES DE MORA CONGELADAVOLUMEN AÑO 2013

Empresa %



Exportadora Copramar Ltda. 7%


Exportadora Frucol Ltda 5%

Santiago Comercio Exterior Exp 5%


Exportadora CLM Chile Tda. 3%


Otros 36%

Total 201315 mil

toneladas

DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES MORA CONGELADA

2013




Estados Unidos28%

Canadá12%

Francia8%

Reino Unido6%

Italia6%

Brasil5%

Suiza5%

Bélgica4%

Australia4%

Otros22%

Estados Unidos

26%

Canadá12%

Francia8%

Reino Unido

7%

Italia7%

Suiza5%

Brasil5%

Holanda4%

Bélgica4%

Otros22%

0

1.000

2.000

3.000

0

150

300

450

600

750

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ton US$ M

EXPORTACIONES JUGO DE MORA


AVANCE PRECIOS DE BERRIES CONGELADOSAÑO 2014

US$ / KG.

Frutilla V. 25%

Frambuesa V. -4%

Arándano V. -15%

Mora V.-13%

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Enero Febrero Marzo

*V. = Comparación %Volumen Ene – Mar 2013 - 2014

FRAMBUESA

COMENTARIOS FINALES

FRUTILLA


ARÁNDANO

MORA


CRANBERRY

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

0

300

600

900

1.200

1.500

1.800

2.100

2.400

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ton US$ M

EXPORTACIONES DE JUGO DE CRANBERRY


DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES JUGO DE CRANBERRY

2013


VOLUMEN: 1.629 TONELADAS

El precio promedio por kg. En 2013 fue de US$ 7

Holanda54%

Estados Unidos

11%

Brasil7%

Alemania6%

Corea Del Sur4%

Japón4%

Rusia3%

Italia3%

Australia2%

Otros6%

Holanda59%

Estados Unidos

11%

Brasil6%

Alemania5%

Japón4%

Corea Del Sur3% Rusia

3%

Australia2%

Francia2%

Otros5%

FRAMBUESA

COMENTARIOS FINALES

FRUTILLA


ARÁNDANO

CRANBERRY


MORA

Resumen BerriesFrambuesas:

Precios Altos Menor Volumen Problemas de Calidad Alianzas Productivas 3410 Recuperación de Europa


Resumen BerriesArándanos

Volumen en función del Fresco Mercado Creciente Chile proveedor conocido Variedades


Resumen Berries

Frutillas:

Volumen estable Precio en Aumento Costos Crecientes Pocos Actores


Resumen Berries

Moras:

Volumen Disminuyó Precio en Aumento


COMENTARIOS FINALES Tenemos Capacidad instalada en frigoríficos mayor a la oferta de materias primas. Acostumbrarnos al cambio climáticoSiempre tener presente el satisfacer las necesidades del consumidor!!Enfásis en inocuidad, uso responsable de agroquímicos y trazabilidadTrabajar unidos: Promotores – Industria – Autoridades – Centros de Investigación, etc.Fuente: Chilealimentos A.G.

2014 IRO Raspberry ConferenceAnhui, China


MUCHAS GRACIAS!

antonio dominguez ceo nevada chile s.a. presidente de iro director chilealimentos a.g

Documents

berriesproduccin total

produccin de frutillafuente

toneladasel precio promedio

toneladasexportaciones

usdkgexportaciones de

frambuesas congeladasfuente

ton source

pulpas de berriesen