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Análisis del Sector HoteleroEnfoque en Barcelona

Javier Serrano Bruno Hallé Albert Grau

Market Manager, Spain & Portugal Partner, MAGMA HC Partner, MAGMA HC

[email protected] // [email protected] // [email protected]

@STR_Data // @_JavierSerrano // @magmahc1

© 2017 STR. All Rights Reserved.

• Los efectos del terrorismo en Barcelona prácticamente no impactaron el rendimiento hotelero, con caídas leves

en Occ del -0.5% en el mes de Agosto, en cambio el ADR creció tanto en Agosto como en Septiembre un 22%

hasta los 168.46€ y un 11.4% hasta los 159.99€ respectivamente.

• La Ocupación en Barcelona cae en el mes de Octubre un -9% hasta el 79.5% comparado con Octubre de 2016 que

fue de 87.4% (+0.9% sobre 2015). Es la Ocupación mas baja registrada en este mes en Barcelona desde el 2008.

• Precio Medio Diario cae -3.8% hasta los 147.25€, y empuja al RevPAR , junto con el descenso en Ocupación, en un

-12.5% hasta los 117.08€.

• La costa catalana también se resiente en el mes de Octubre y registra descensos en los tres indicadores de -14.6%

hasta el 50.3% en Occ, -2.3% hasta los 74.62€ en ADR, y -16.6% hasta los 37.56€ en RevPAR

• Decrecimiento de doble dígito en Ocupación del segmento Grupo -12.7% y del -3.4% en el Segmento Transient en

el mes de Octubre.

• Barcelona mantiene datos positivos en el acumulado del año (YTD Octubre) con crecimiento del +1.9% hasta el

80.9% en Occ, +9.5% hasta los 148.86€ en ADR y 11.6% hasta los 120.49€ en RevPAR.

• *Datos diarios preliminares de Noviembre muestran decrecimientos del -10.2% en Occ, -2.1% en ADR y -12.1% en

RevPAR

• *15 días en el mes de Noviembre han tenido una Ocupación inferior al 60%. La Ocupación media en Noviembre

ha sido del 64.2%, un -10.2% menos que en Noviembre de 2016 que fue del 71.5%

Agenda

*Datos preliminares de Noviembre pendientes de ser auditados y procesados


STR, recopilando datos desde 1985

Occ, ADR, RevPARSupply/DemandRevenueP&L

Existing supplyFuture supplyPipelineCharacteristics

Main KPIsMacro economic inputMicro economic input5 years/6 quarters/18 months

+58K Hotels+7.9M Hotel Rooms+182 Countries+2K Markets

Cobertura STR – Nuestra Muestra

Performance Reports Supply Reports Forecast Reports


Cobertura STR – Nuestra MuestraHoteles & Habitaciones, Septiembre 2017

Hotels

Rooms

+35.9K

+4,244K

+1.2K

+184K

+10.3K

+1,403K

+848

+151K

+874

+216K

+9.1K

+1,677K


MiddleEast

SouthernAfrica

NorthernAfrica

-2.8%

Europe

Asia

+3.1%

+2.3%

+6.3%

+42.7%

+4.3%

-5.9%

+3.2%

Australia & Oceania

+3.4%

NorthAmerica

CentralAmerica

SouthAmerica

Aparte de Norte de África, Europa ha experimentado el mayor crecimiento de RevPAR en 2017USD, Europa en EUR, Moneda Constante, Octubre 2017 YTD


Europa


Los hoteles europeos en máximos históricos ... y en aumento

Europa – Principales KPIs

EUR, MC, Octubre 2017 YTD

73.0%Occupancy+2.5%

112.24ADR+3.7%

81.89RevPAR+6.3%


Vienna

Madrid

London

Brussels

Estambul lidera en crecimiento… aunque todavía desde una base baja principalmente en ADREuropa –% Cambio RevPAR

MC, Octubre 2017 YTD

Dublin

Edinburgh

Paris

Lisbon

Helsinki

St. Petersburg

Moscow

Zurich

Barcelona

Amsterdam

Istanbul

Belgrade

Rome

Athens

Bucharest

Kiev

Budapest

BerlinWarsaw

Prague

22

23

20

18

13

10

12

9

19

-2

10

3

8

8

3

3

340

810

6

9

11

15

Copenhagen3


KievIstanbul

Saint Petersburg

Belgrade

Brussels

Moscow

Helsinki

Rome

Madrid

Paris

Zurich

Bucharest

Vienna

AthensBerlin

Budapest

Warsaw

Lisbon

Copenhagen

Barcelona

LondonAmsterdam

Edinburgh

Dublin

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Occ % Change

AD

R %

Ch

ange

Lisboa y Madrid los mercados mas prósperos en EuropaCiudades en Europa – % Cambio en Ocupación, ADR, RevPARML, Octubre 2017 YTD


España


España - Principales KPIs, Octubre 2017 YTD, EUR

Occupancy ADR RevPAR+0.8% +8.6 % +9.4%

76.4% 116.94 89.60

EUR

Datos positivos en todos los indicadores, pero el crecimiento en Occ se ralentiza


Prácticamente todos los mercados continúan con resultados positivos en RevPAR, principalmente impulsados por el ADR % Cambio RevPAR – Octubre 2017 YTD

Lisboa22

Barcelona11

Granada-10

Málaga16

Marbella14

Bilbao10

Oporto

21

Algarve10

Alicante

12.5

4Tenerife

G. Canaria-0.5

4.6Fuertev.

4.6Córdoba

18Madrid

Sevilla12

Valencia14

3.2Zaragoza

4Oviedo

8A Coruña

1Mallorca


0 €

50 €

100 €

150 €

200 €

250 €

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ADR RevPAR Occupancy

Fuerteventura líder en Occ y Marbella en ADREspaña Mercados/Sub Mercados – Ocupación, ADR, RevPAREUR, Octubre YTD 2017


Barcelona

Barcelona Principales KPIs, Septiembre 2017 YTD, EUR

Occupancy ADR RevPAR+3.3% +11.5% +15.1%

81.1% 149.15 120.96

EUR, Constant Currency

Hasta Septiembre, Barcelona batiendo records históricos. Y después…?

Barcelona Principales KPIs, mes de Octubre 2017, EUR

Occupancy ADR RevPAR-9% -3.8% -12.5%

79.5% 147.25 117.08


En Octubre decrecimiento de doble digito en RevPAR impulsado principalmente por la caída en Ocupación

Barcelona Principales KPIs, Octubre 2017 YTD, EUR

Occupancy ADR RevPAR+1.9% +9.5% +11.6%

80.9% 148.86 120.49


… Barcelona consigue mantener resultados positivos en el acumulado del año


-12.5

-10.6

-17.8

-15.4

-12.3

-16.6

Greater Barcelona Ciutat Vella Barcelona City Centre San Marti/Playa/Forum Sants-Montjuic Costa Catalana

Sub Mercados Barcelona – % Cambio RevPAR mes de Octubre 2017

El centro de Barcelona, junto con la Costa, quien mas sufre las caídas en RevPAR


Barcelona - Submarket performance, mes de Octubre 2017, EUR

Barcelona City Centre

Greater Barcelona

Ciutat Vella

San Marti/Playa/Forum

Sants-Montjuic

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

-18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0

AD

R %

Ch

ange

Occupancy % Change

Solo Sants-Monjuic experimentó un impacto positivo en ADR en el mes de Octubre

Costa Catalana


Barcelona – % Cambio RevPAR, mes de Octubre 2014 a 2017 Segmentación – Grupo vs. Transient

EUR

5.1% 5.5%

33.2%

-13.6%-12.2%

36.4%

-2.1%

-8.9%

2014 2015 2016 2017 YTD

Transient RevPAR % change Group RevPAR % change

… decrecimiento empujado por un fuerte descenso en ambos segmentos en Octubre de 2017


Las clases Económicas las que menos sufren el impacto negativo

Barcelona – % Cambio RevPAR, mes de Octubre 2017, Comparación porClases

-16.1%

-9.4%

-11.6%

-18.2%

-4.2%

-20.0%

-18.0%

-16.0%

-14.0%

-12.0%

-10.0%

-8.0%

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

Luxury Upper Upscale Upscale Upper Midscale Class Midscale & Economy

Rev

PAR

% C

han

ge


72.8% 80.0% 80.5% 78.9% 82.4%

€314

€183

€133

€114

€71

Luxury Class Upper Upscale Class Upscale Class Upper Midscale Class Midscale & Economy Classes

Occupancy ADR

Lujo decrece en Ocupación pero se mantiene en ADRBarcelona – Occupancy & ADR, mes de Octubre 2017 Comparación por clases


-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Occupancy ADR RevPAR

No se percibe un claro desvío de demanda excepto en ValenciaMercados con posible desvío de demanda – Ocupación, ADR, RevPAR

EUR, mes de Octubre 2017


€0

€20

€40

€60

€80

€100

€120

€140

€160

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

ADR RevPAR Occupancy

Malaga y Madrid superan en Ocupación a Barcelona en Octubre, pero el ADR todavía aguantaMercados con posible desvío de demanda – Ocupación, ADR, RevPAREUR, mes de Octubre 2017


Datos diarios de Barcelona - Ocupación y ADRSeptiembre, Octubre y Noviembre (Preliminares) 2017, % variación, día-a-día

Occ ADR

Septiembre Octubre Noviembe

EUR

50%

40%

30%

20%

10%

0%

-10%

-20%

-30%

-40%

-50%

Halloween1.0 DeclaraciónAclaración

Games World

*Datos preliminares de Noviembre pendientes de ser auditados y procesados


-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Occupancy % change ADR % change RevPAR % change

La tendencia negativa continuará hasta final de año. Q1 en 2018 podría experimentar menor crecimiento que en Q1 de 2017

Tendencias Barcelona – % Cambio Ocupación, ADR, RevPAREUR, CC, R12, Enero – Octubre 2017

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

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