analyse des performances de la location entre ......x camping liste des loueurs la collecte c2c...

ANALYSE DES PERFORMANCES de la location ENTRE particuliers

G2a – Mardi 12 décembre 2017

AU PROGRAMME

Les prévisions de l’hiver 2017-18

Focus sur les prévisions de la location entre particuliers

Focus marché C2C & e-tourisme

Les stratégies tarifaires

Les tendances marchés vs les prix

Préparation de l’hiver 2018-19

point méthodologique

70STATIONS

50%LITS

MONTAGNE FRANCE1 000 000

lits

DU NOUVEAU CHEZ G2A

70% NUITEES

MONTAGNE FRANCE

Point méthodologique

Les agences immobilières rentrent dans la catégorie des lits chauds.

Une distinction est faite en matière d’exposition commerciale et de gestion avec les autres lits chauds (résidences de tourisme, hôtels…)

Type de lit LITS CHAUDS (PRO) LITS TIEDES LITS FROIDS

ExpositionLits professionnels à forte exposition commerciale

Lits professionnels à expostion commerciale modérée

Lits tièdes à exposition commerciale modérée

Lits froids "sans exposition commerciale"

Code BDD CHAUD_PRO CHAUD_PRO_DIFFUS TIEDE_LOUEUR FROID

Catégorie

Hotel Centrale de réservation Gites de France

Résidence secondaireRésidence de tourisme Agence immobilière CléVacances

Village vacances Résidence en multipropriété Offre C2C

x Camping Liste des loueurs

LA COLLECTE C2C

LIKIBU25

Point méthodologique

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

S48 S49 S50 S51 S52 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19

TAUX DE REMPLISSAGE DES NUITEES VS TAUX D'OCCUPATION

TAUX DE REMPLISSAGE TAUX D'OCCUPATION

TAUX D’OCCUPATION

TAUX DE REMPLISSAGE

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE UN TAUX D’OCCUPATION ET UN TAUXDE REMPLISSAGE?

- LE TAUX D’OCCUPATION INDIQUE L’OCCUPATION MOYENNE D’UNHÉBERGEMENT (APPARTEMENT OU CHAMBRE) SUR UNE PÉRIODEDONNÉE.

- LE TAUX DE REMPLISSAGE CORRESPOND AU NOMBRE DE PERSONNESSÉJOURNANT DANS CE BIEN PAR RAPPORT À LA CAPACITÉ D’ACCUEILTOTALE.

LE TAUX DE REMPLISSAGE EST GÉNÉRALEMENT INFÉRIEUR AU TAUXD’OCCUPATION CAR UN APPARTEMENT OU UNE CHAMBRE ESTRAREMENT OCCUPÉ PAR LE NOMBRE DE PERSONNES MAXIMUM.

EXEMPLE :

UNE CHAMBRE DE 4 PERSONNES EST OCCUPÉE PENDANT 1 SEMAINECOMPLÈTE:

TAUX D’OCCUPATION: 100%.

2 PERSONNES Y ONT SÉJOURNÉ:

TAUX DE REMPLISSAGE: 50%.

LES Prévisions h18

LA TENDANCE POUR L’HIVER 2017-18

%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

25

/11-

01

/12

02

/12-

08

/12

09

/12-

15

/12

16

/12-

22

/12

23

/12-

29

/12

30

/12-

05

/01

06

/01-

12

/01

13

/01-

19

/01

20

/01-

26

/01

27

/01-

02

/02

03

/02-

09

/02

10

/02-

16

/02

17

/02-

23

/02

24

/02-

02

/03

03

/03-

09

/03

10

/03-

16

/03

17

/03-

23

/03

24

/03-

30

/03

31

/03-

06

/04

07

/04-

13

/04

14

/04-

20

/04

21

/04-

27

/04

28

/04-

04

/05

S48 S49 S50 S51 S52 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18

TAUX DE REMPLISSAGE

H17 H18

-23,5%

+46,9% +19,4%

+7,4%

+10,5%

-43,3%

+2,7%

Les prévisions H18

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

25

/11-

01

/12

02

/12-

08

/12

09

/12-

15

/12

16

/12-

22

/12

23

/12-

29

/12

30

/12-

05

/01

06

/01-

12

/01

13

/01-

19

/01

20

/01-

26

/01

27

/01-

02

/02

03

/02-

09

/02

10

/02-

16

/02

17

/02-

23

/02

24

/02-

02

/03

03

/03-

09

/03

10

/03-

16

/03

17

/03-

23

/03

24

/03-

30

/03

31

/03-

06

/04

07

/04-

13

/04

14

/04-

20

/04

21

/04-

27

/04

28

/04-

04

/05


FREQUENTATION DES LITS CHAUDS & TIEDESTAUX DE REMPLISSAGE

VAL D'ISERE TIGNES VAL THORENS

Une plus forte anticipation des

résas à Val.

Les prévisions H18

+2,8pts46,3% 44,6% 42,7%

37,8% 37,5% 37,4% 37,0% 36,5% 32,3% 31,4%

TAUX DE REMPLISSAGE AU 1ER DECEMBRE 2017

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

25

/11-

01

/12

02

/12-

08

/12

09

/12-

15

/12

16

/12-

22

/12

23

/12-

29

/12

30

/12-

05

/01

06

/01-

12

/01

13

/01-

19

/01

20

/01-

26

/01

27

/01-

02

/02

03

/02-

09

/02

10

/02-

16

/02

17

/02-

23

/02

24

/02-

02

/03

03

/03-

09

/03

10

/03-

16

/03

17

/03-

23

/03

24

/03-

30

/03

31

/03-

06

/04

07

/04-

13

/04

14

/04-

20

/04

21

/04-

27

/04

28

/04-

04

/05


TAUX DE REMPLISSAGE

Réservations au 15 Novembre Réservations au 1er Décembre

+2,8pts gagnés en 15 jours vs :

+3,2 pts à Tignes

+3,8 pts à Val Thorens

Les prévisions H18

+2,8pts

Une plus forte anticipation des

résas à Val mais une dynamique

commerciale moins forte.

FOCUS SUR LEC2C & LES LOUEURS PARTICULIERS

FOCUS SUR LES LOUEURS PARTICULIERS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

25

/11-

01

/12

02

/12-

08

/12

09

/12-

15

/12

16

/12-

22

/12

23

/12-

29

/12

30

/12-

05

/01

06

/01-

12

/01

13

/01-

19

/01

20

/01-

26

/01

27

/01-

02

/02

03

/02-

09

/02

10

/02-

16

/02

17

/02-

23

/02

24

/02-

02

/03

03

/03-

09

/03

10

/03-

16

/03

17

/03-

23

/03

24

/03-

30

/03

31

/03-

06

/04

07

/04-

13

/04

14

/04-

20

/04

21

/04-

27

/04

28

/04-

04

/05


TAUX DE REMPLISSAGE

H17 H18

-35,6%

+16,4% +2,7%

-7,3%

-5,6%

-36,3%

-14,1%

Une perte de stock

2 486 lits en H18 vs 2 780 en H17

Un niveau de remplissage en baisse

36% au 01/12 H18 vs 37,4% au 01/12 en H17

FOCUS SUR LES LOUEURS PARTICULIERS

Nb de lits en C2C

2 486 Val d’Isère

4 996 Tignes

4 773 Val Thorens

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

25

/11-

01

/12

02

/12-

08

/12

09

/12-

15

/12

16

/12-

22

/12

23

/12-

29

/12

30

/12-

05

/01

06

/01-

12

/01

13

/01-

19

/01

20

/01-

26

/01

27

/01-

02

/02

03

/02-

09

/02

10

/02-

16

/02

17

/02-

23

/02

24

/02-

02

/03

03

/03-

09

/03

10

/03-

16

/03

17

/03-

23

/03

24

/03-

30

/03

31

/03-

06

/04

07

/04-

13

/04

14

/04-

20

/04

21

/04-

27

/04

28

/04-

04

/05


FREQUENTATION DU C2CTAUX DE REMPLISSAGE AU 01/12

VAL D'ISERE TIGNES VAL THORENS

Tx remplissage

36%

32,4%

31%

FOCUS MarchéC2C & e-tourisme

FOCUS marché c2c

31%23% 18% 14% 15% 15%

35%

35%33%

27%34% 30%

34%43% 49%

59%52% 55%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sur un site général de location departiculier à particulier

Connaissance (amis, recommandation…)

Un site web / brochure de la station (OT, asscoc des loueurs particuliers…)

De quel site internet s’agissait-il ?

32% 35%37% 36%

1%

4%15%

4%

12%

7%

6% 2%

4%5%

17% 17%

9%

10%

43% 44%35%

27%

2014 2015 2016 2017

Le Bon Coin

Homelidays / Abritel

Le site de la station / OT

Le site du propriétaire

Airbnb

Autre / je ne sais plus

Comment avez-vous trouvé ce loueur particulier?

FOCUS marché c2c

38%

31%

22%

18%

15%

9%

7%

5%

0%

Les photos (sur un site web ou brochure)

Le descriptif texte (sur un site web ou…

Je connaissais déjà cet hébergement

Contact direct par e-mail ou téléphone

Des commentaires et avis d'autres…

Rien de spécial / N.C.

Du bouche à oreille, une recommandation…

Un classement, des étoiles

Visite sur place

✓ Grand hébergeur / TO (22%)

✓ Grand hébergeur / TO (9%)

✓ P. à p. (39%)✓ Hébergeur local (27%)

✓ P. à p. (44%)✓ Centrale de réservation (54%)

Lecture : là où 38% des clients marchands utilisent les photos pour juger de la bonne qualité de l’hébergement lors de la réservation, les locataires en p.à.p. sont 44% à se fier aux photos.

Profils surreprésentés :

Lors de la phase de réservation, quelles sources ou quels types d'informations avez-vous utilisés pour vous assurer de la bonne qualité de l'hébergement choisi ?

FOCUS marché c2c

E-TOURISME

Les comportements et attentes des internautes:

- le meilleur rapport qualité-prix. - visualiser les lieux. - Les informations pratiques (facile à dire mais moins facile à

mettre en pratique : le prix, les services, la grille tarifaire, que faire, les horaires d’ouverture, l’adresse mail, la permanence téléphonique…)

- Les itinéraires

Philippe Fabry - etourisme.info – avril 2016

FOCUS marché c2c

Google – Baromètre consommateur 2015

Paiement en lignePaiement hors ligne

FOCUS marché c2c

Multicanal Réservation

Et paiement

en ligne

Qualité des

visuels

Dans votre activité de ce dernier hiver 2016-17 (CA)

quelle est la part (en %) de commercialisation via : …

Secteur locatif (résidence de tourisme, agence immobilière, centrale de réservation…)

Hôtel uniquement

2%

15%

4%

11%

27%

41%

Autre

Centrale deréservation

CE-association

OTA (Booking, Expedia, HRS, Agoda…)

TO (voyagistes…)

DirectEvolution vs. N-1

3%

2%

3%

22%

25%

45%

Autre

Centrale deréservation

CE-association

OTA (Booking, Expedia, HRS, Agoda…)

TO (voyagistes…)

Direct

Evolution vs. N-1

ENJEUX & PERSPECTIVES DE LA DISTRIBUTION

LES prix h18

PRIX H 18 DES OPERATEURS

N° sem. DateCGH LAGRANGE BELAMBRA P&V P&V PREMIUM

MADAME

VACANCESODALYS MAEVA MMV LVH MONTAGNETTES VACANCEOLE GOELIA

VILLAGE

MONTANA

52 23/12-29/12 75% 68% 60% 78% 78% 77% 60% 76% 80% 59% 87% 56% 55% 88%

1 30/12-05/01 100% 91% 95% 100% 100% 94% 92% 100% 100% 98% 100% 100% 78% 100%

2 06/01-12/01 43% 35% 38% 51% 47% 31% 44% 35% 41% 42% 47% 47% 27% 54%

3 13/01-19/01 43% 36% 38% 51% 47% 43% 53% 35% 46% 42% 39% 42% 32% 54%

4 20/01-26/01 43% 43% 38% 63% 47% 48% 60% 50% 51% 42% 39% 42% 37% 54%

5 27/01-02/02 43% 50% 47% 63% 52% 57% 63% 50% 58% 53% 47% 47% 41% 54%

6 03/02-09/02 47% 52% 55% 63% 52% 55% 64% 50% 58% 53% 59% 56% 44% 58%7 10/02-16/02 97% 86% 87% 91% 94% 89% 89% 92% 90% 100% 100% 84% 84% 100%

8 17/02-23/02 97% 100% 100% 91% 86% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 96% 100% 100%

9 24/02-02/03 92% 100% 100% 91% 86% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

10 03/03-09/03 74% 86% 87% 78% 78% 87% 79% 92% 100% 82% 87% 84% 84% 88%

11 10/03-16/03 54% 50% 51% 63% 55% 53% 60% 58% 58% 53% 64% 66% 43% 68%

12 17/03-23/03 53% 42% 51% 49% 47% 57% 53% 50% 52% 45% 47% 56% 37% 68%

13 24/03-30/03 47% 36% 45% 49% 47% 39% 48% 50% 46% 45% 59% 48% 27% 58%

14 31/03-06/04 54% 43% 45% 51% 55% 44% 48% 58% 56% 57% 64% 48% 30% 74%

15 07/04-13/04 54% 42% 45% 49% 47% 41% 42% 38% 54% 45% 64% 39% 29% 54%

16 14/04-20/04 43% 42% 38% 49% 36% 27% 35% 38% 54% 36% 42% 39% 27% 44%

PRIX H 18

- €

500 €

1 000 €

1 500 €

2 000 €

2 500 €

25

/11-

01

/12

02

/12-

08

/12

09

/12-

15

/12

16

/12-

22

/12

23

/12-

29

/12

30

/12-

05

/01

06

/01-

12

/01

13

/01-

19

/01

20

/01-

26

/01

27

/01-

02

/02

03

/02-

09

/02

10

/02-

16

/02

17

/02-

23

/02

24

/02-

02

/03

03

/03-

09

/03

10

/03-

16

/03

17

/03-

23

/03

24

/03-

30

/03

31

/03-

06

/04

07

/04-

13

/04

14

/04-

20

/04

21

/04-

27

/04

28

/04-

04

/05


PRIX DES AGENCES IMMOBILIERESAppts 2p4-5

VAL D'ISERE TIGNES VAL THORENS COURCHEVEL

- €

500 €

1 000 €

1 500 €

2 000 €

2 500 €

3 000 €

3 500 €

25

/11-

01

/12

02

/12-

08

/12

09

/12-

15

/12

16

/12-

22

/12

23

/12-

29

/12

30

/12-

05

/01

06

/01-

12

/01

13

/01-

19

/01

20

/01-

26

/01

27

/01-

02

/02

03

/02-

09

/02

10

/02-

16

/02

17

/02-

23

/02

24

/02-

02

/03

03

/03-

09

/03

10

/03-

16

/03

17

/03-

23

/03

24

/03-

30

/03

31

/03-

06

/04

07

/04-

13

/04

14

/04-

20

/04

21

/04-

27

/04

28

/04-

04

/05


PRIX DES RESIDENCES DE TOURISMEAppts 2p4-5

VAL D'ISERE TIGNES VAL THORENS COURCHEVEL

PRIX H 18

0 €

500 €

1 000 €

1 500 €

2 000 €

2 500 €

25/1

1-01

/12

02/1

2-08

/12

09/1

2-15

/12

16/1

2-22

/12

23/

12-2

9/1

2

30/

12-0

5/0

1

06-0

1-12

/01

13/0

1-19

/01

20/0

1-26

/01

27/0

1-02

/02

03/0

2-09

/02

10/

02-1

6/0

2

17/

02-2

3/0

2

24/

02-0

2/0

3

03/

03-0

9/0

3

10/0

3-16

/03

17/0

3-23

/03

24/0

3-30

/03

31/0

3-06

/04

07/

04-1

3/0

4

14/

04-2

0-0

4

21/

04-2

7/0

4

28/

04-0

4/0

5


ELASTICITE / AGENCES IMMOBILIERES VS RESIDENCES DE TOURISME SUR LA TYPOLOGIE 2P4/5

AGENCES IMMOBILIERES RESIDENCES DE TOURISME

0 €

500 €

1 000 €

1 500 €

2 000 €

2 500 €

25/1

1-01

/12

02/1

2-08

/12

09/1

2-15

/12

16/1

2-22

/12

23/

12-2

9/1

2

30/

12-0

5/0

1

06-0

1-12

/01

13/0

1-19

/01

20/0

1-26

/01

27/0

1-02

/02

03/0

2-09

/02

10/

02-1

6/0

2

17/

02-2

3/0

2

24/

02-0

2/0

3

03/

03-0

9/0

3

10/0

3-16

/03

17/0

3-23

/03

24/0

3-30

/03

31/0

3-06

/04

07/

04-1

3/0

4

14/

04-2

0-0

4

21/

04-2

7/0

4

28/

04-0

4/0

5




0 €

500 €

1 000 €

1 500 €

2 000 €

2 500 €

3 000 €

25/1

1-01

/12

02/1

2-08

/12

09/1

2-15

/12

16/1

2-22

/12

23/

12-2

9/1

2

30/

12-0

5/0

1

06-0

1-12

/01

13/0

1-19

/01

20/0

1-26

/01

27/0

1-02

/02

03/0

2-09

/02

10/

02-1

6/0

2

17/

02-2

3/0

2

24/

02-0

2/0

3

03/

03-0

9/0

3

10/0

3-16

/03

17/0

3-23

/03

24/0

3-30

/03

31/0

3-06

/04

07/

04-1

3/0

4

14/

04-2

0-0

4

21/

04-2

7/0

4

28/

04-0

4/0

5




PRIX H 18

0 €

500 €

1 000 €

1 500 €

2 000 €

2 500 €

3 000 €

3 500 €

4 000 €

25/1

1-01

/12

02

/12

-08

/12

09/1

2-15

/12

16

/12

-22

/12

23/

12-2

9/1

2

30/

12-0

5/0

1

06

-01

-12

/01

13/0

1-19

/01

20

/01

-26

/01

27

/01

-02

/02

03/0

2-09

/02

10

/02

-16

/02

17/

02-2

3/0

2

24

/02

-02

/03

03

/03

-09

/03

10/0

3-16

/03

17

/03

-23

/03

24/0

3-30

/03

31/0

3-06

/04

07

/04

-13

/04

14/

04-2

0-0

4

21

/04

-27

/04

28/

04-0

4/0

5




Tendances du marchévs les prix

TENDANCES DU Marché VS LES PRIX

64%63%66%66%

5%5%4%7%

12%11%11%9%

7%6%7%

7%6%7%6%5%

H17H16H15H14

Moyenne Panel G2A

EVOLUTION DE L'ANTICIPATION DES RESERVATIONSMoyenne du panel G2A

15-nov 01-déc 10-janv 01-févr 01-mars

+3 pts

-2 pts

-2 pts


42%

13%

37%

9%

Je cherche activement pour trouver le meilleur prix

J'attends les promotions

C'est une combinaison de facteurs, le prix n'en est qu'un.

Je ne fais pas vraiment attention

✓ Femmes (54%)

✓ - 30 jours (36%)

✓ Réserve de plus en plus tôt (12%)

✓ Débutants / débrouillés (27 %)

✓ Seul avec enfant

✓ Ne sont pas partis en 2014/2015 (27%)

✓ A cherché en ligne (73%)

✓ - 30 jours (37%)

✓ Gd hébergeur / TO (35%)

✓ Débutants / débrouillés (33 %)

✓ Package inclus forfait (32%)

✓ C2C (43 %)

✓ Chez les parents, couple sans enfant

✓ Réservation totalement off-line (37%)

Sens de lecture : 54% des « Je cherche activement le meilleur prix » sont des femmes.

Profils surreprésentés

De quelle façon abordez-vous la question du prix de l’hébergement ou du package ?


De quelle façon abordez-vous la question du prix de l’hébergement ou du package ?

3 650 €

3 910 €

3 910 €

3 890 €

1 700 €

1 820 €

1 910 €

1 990 €

Je cherche activement pour trouver le meilleur prix

J'attends les promotions

C'est une combinaison de facteurs, le prix n'en estqu'un.

Je ne fais pas vraiment attention

Budget séjour Revenu mensuel foyer


Des délais de réservation qui se réduisent sur ces dernières années. Une baisse des délais davantage marquée sur le marché régional

que francilien.

59,856,3

60,4

53,458,2

46,448,9 49,6

43,5 43,0

2012 2013 2014 2015 2016

Délai de réservationsNb de jours

Ile-de-France Rhône-Alpes


2012 2013 2014 2015 2016

Domaine skiable Solution hébergement Prix intéressant Domaine skiable Domaine skiable

Solution hébergement Domaine skiable Solution hébergement Prix intéressant Prix intéressant

Prix intéressant Prix intéressant Station familiale Station familiale Solution hébergement

2012 2013 2014 2015 2016

Solution hébergement Solution hébergement Solution hébergement Solution hébergement Distance / voyage

Domaine skiable Domaine skiable Domaine skiable Prix intéressant Solution hébergement

Station familiale Prix intéressant Station familiale Distance / voyage Prix intéressant

la préparation DE L’HIVER 2018-19

41 JS110 000lits

200 000 lits

LES TENDANCES DE L’HIVER2018-19

Périodes

commerciales FR GB NL BE LU DE ES CH IT IR RU PL CZ SK SL NO FI DK SW USA AU BR AS TR GR

P

P

P

P

09/03 au 15/03N°12

16/03 au 22/03N°13

23/03 au 29/03N°14

P30/03 au 05/04

23/02 au 01/03N°10

C P p P

p p P p P

P06/04 au 12/04

N°16

N°11p p

B+A P13/04 au 19/04Vacances de

printemps

N°15B P

27/04-2/05N°18

C P27/04 au 03/05

18/04-23/04 18/04-23/04N°17

A+C P P20/04 au 26/04

P09/02 au 15/02

N°8B+A P (n) p p p p P p P

16/02 au 22/02

p02/02 au 08/02

Vacances d'hiver

N°7B P p p p p

N°9A+C

Pp (s) P

02/03 au 08/03p

p26/01 au 01/02

N°6P P p p

N°205/01 au 11/01

N°3p

12/01 au 18/01N°4

p19/01 au 25/01

N°5

Vacances de Noël

N°52A+B+C

22/12 au 28/12N°1

A+B+C P29/12 au 04/01/19

N° Semaine

Début de saison

N° 4824/11 au 30/11

N° 4901/12 au 07/12

N° 5008/12 au 14/12

N°51P

15/12 au 21/12

Quelques dates:Immaculada : Samedi 08 décembre 2018Noël : Mardi 25 décembre 2018Jour de l'an: Mardi 01 Janvier 2019Noël orthodoxe : Lundi 07 Janvier 2019Lundi de pâques : Lundi 22 Avril 2019Semaine sainte : Dimanche 14 avril au dimanche 20 avril 2019Pâques orthodoxe : Dimanche 21 avril 2019

MERCI A TOUS

analyse des performances de la location entre ......x camping liste des loueurs la collecte c2c...

Documents