presentatie ann verlinden - financiële enquete 2018 ... · title: microsoft powerpoint -...

Enquête financière 2018Financiële enquête 2018

Ann Verlinden, Secretary General, PensioPlus

Ordre du jour - Agenda

Echantillon Staal

Répartition des avoirs Activaspreiding

Rendements Rendementen

Financement Financiering

Attente Vooruitblik

Fonds de pension paneuropéens Pan-Europese pensioenfondsen

ESG ESG2

Ordre du jour - Agenda

Echantillon Staal

Répartition des avoirs Activaspreiding

Rendements Rendementen

Financement Financiering

Attente Vooruitblik

Fonds de pension paneuropéens Pan-Europese pensioenfondsen

ESG ESG3

Catégorie d’IRP – Categorie van IBP’s

A < 25 mio EUR

B > 25 mio EUR< 125 mio EUR

C > 125 mio EUR

4

Echantillon - Staal

5

62

Echantillon - Staal

6

Echantillon - Staal

• Plans DC - Plannen 64%• Plans DB - Plannen 20%• Cash Balance 11%• Mixtes - Gemengd 5%

• Capital/Kapitaal 72%• Rente 28%

7

Echantillon - Staal

• Contributions – Bijdragen 1.075 mio €• Prestations – Uitkeringen 662 mio €

Gemiddelde pensioenleeftijd 62,5 62,7Age moyen de la retraite

Duration 12,4 14,0

8

2018 2017

Ordre du jour - Agenda

Echantillon Staal

Répartition des avoirs Activaspreiding

Rendements Rendementen

Financement Financiering

Attente Vooruitblik

Fonds de pension paneuropéens Pan-Europese pensioenfondsen

ESG ESG9

Répartition des avoirs - Activaspreiding

10

Evolution de la répartition des avoirsEvolutie van activaspreiding

11

Evolution de la répartition des avoirsEvolutie van activaspreiding

12

Actions/Aandelen vs Oblig.

13

Répartition des avoirs - obligationsActivaspreiding - obligaties

14

Répartition monétaire obligationsMonetaire spreiding obligaties

15

= Australië, New-Zeeland, Hong Kong, Singapore, etc.= Australie, Nouvelle Zélande, Hong Kong, Singapour etc.

Others

Répartition géographique actions Geografische spreiding aandelen

16

= Australië, New-Zeeland, Hong Kong, Singapore, etc.= Australie, Nouvelle Zélande, Hong Kong, Singapour etc.

Others

% ‘Sicavisation’ – ‘Sicavisering’

17

% ‘Sicavisation’-’Sicavisering’ A/B/C

18

Stratégies d’investissement - Beleggingsstrategieën

19

Ordre du jour - Agenda

Echantillon Staal

Répartition des avoirs Activaspreiding

Rendements Rendementen

Financement Financiering

Attente Vooruitblik

Fonds de pension paneuropéens Pan-Europese pensioenfondsen

ESG ESG20

Rendements/Rendementen 2018

21

Distribution des rendements 2018Verdeling van rendementen 2018

22

Rendements depuis 1985Rendementen sinds 1985

23

La valeur de 100€De waarde van 100€

24

Rendements par classe d’actifsRendementen per activaklasse

25

Ordre du jour - Agenda

Echantillon Staal

Répartition des avoirs Activaspreiding

Rendements Rendementen

Financement Financiering

Attente Vooruitblik

Fonds de pension paneuropéens Pan-Europese pensioenfondsen

ESG ESG26

Financement - Financiering

27

PCT : Provisions techniques à court termeKTV : Korte termijn technische voorzieningen

PLT : Provisions techniques à long termeLTV : Lange termijn technische voorzieningen

MS : Marge de solvabilitéSM : Solvabiliteitsmarge

PatrimoinePLT + MSVermogenLTV + SM

PatrimoinePCT + MSVermogenKTV + SM

Financement - Financiering

28

Taux d’actualisation plan de financementActualisatievoet financieringsplan

29

Ordre du jour - Agenda

Echantillon Staal

Répartition des avoirs Activaspreiding

Rendements Rendementen

Financement Financiering

Attente Vooruitblik

Fonds de pension paneuropéens Pan-Europese pensioenfondsen

ESG ESG30

Modification envisagée dans la répartition des avoirsVerwachte wijzigingen in de asset allocatie

31

Ordre du jour - Agenda

Echantillon Staal

Répartition des avoirs Activaspreiding

Rendements Rendementen

Financement Financiering

Attente Vooruitblik

Fonds de pension paneuropéens Pan-Europese pensioenfondsen

ESG ESG32

Fonds de pension paneuropéens vs Fonds de pension belgesPan-Europees pensioenfondsen vs Belgische pensioenfondsen

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Ordre du jour - Agenda

Echantillon Staal

Répartition des avoirs Activaspreiding

Rendements Rendementen

Financement Financiering

Attente Vooruitblik

Fonds de pension paneuropéens Pan-Europese pensioenfondsen

ESG ESG34

Summary of ESG factors in IORP II(> 24/05/2018)

Are ESG factors considered in investment decisions?

InvestmentsIORPs can simply state that (recital 58):

ESG factors are not considered in their investment policyBy declaring that the costs of a system to monitor such factors are disproportionate to the

size, nature, scale and complexity of their activities

Governance system

Risk management Disclosure of documents

Own-risk assessment (Only if ESG taken into account)

Statement of Investment Principles

Information to be given to prospective

members

The investment decisions and the assessment of relevant risks, including ESG risks, should be made in such a manner as to ensure compliance with the interests of

members and beneficiaries of IORPs. EIOPA should issue guidelines specifying how investment decisions and risks

assessment by IORPs take into account ESG risks

Standardised disclosures of information

Further information to be given to prospective

members

Periodic information via annual report Website

New regulation – still under discussion

36

37

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39

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Merci de votre attentionDank voor uw aandacht

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Vragen/Questions ?PensioPlus vzwBld. A. Reyerslaan 80, B-1030 Brussel - BruxellesTel. : 02/706.85.45 - Fax : 02/706.85.44

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