praktisi, penulis,dosen, educator based on the real cases 176 … · •surat wasiat people...

Tri Djoko Santoso, CFP ChFC CLU

Praktisi, Penulis,Dosen, Educator

Based on the

Real Cases

176 Wealthy

Clients.

Bank dan Life

Insurance Co.

>100 Events

since 2009

Tri Djoko Santoso, CFP ChFC CLU

Praktisi, Penulis, Financial Educator

• 13 Years MM di IBM

• 7 Years VP Bank Bali

• 18 Years Top Level Insurance

Companies

• 16 Years Lead Own Business

• 16 Years WM Practice and

Educator

TRI DJOKO SANTOSO CFP, AEPP

Founder and Chairman FPSB Indonesia

Wealth Management and Estate Planning

THE JOURNEY OF LIFE AND LOVE

BAHASAN 1. Perjalanan Kehidupan dan Cinta

a. Indahnya Kehidupan

b. Cinta Tiada akhir

c. Kendali

2. Akhir Dari Perjalanan Kehidupan

a. Kendala

3. Tiga Kendala

a. Harmonisasi (The True Colour)

b. Pencarian

c. Mengambil Kendali

4. Surat Wasiat dan Polis Asuransi Jiwa

5. Rekomendasi

THE JOURNEY OF

LIFE AND LOVE

Personal Wealth

Business Wealth

I Love You and Love You

have 2 completely

meaning...Jack Edge

You will always be the miracle that makes my life complete

Aku Cinta Kamu Seutuhnya......

Apa Adanya ....... The Journey of Life and Love

ENDLESS

NO MONEY

NO HONEY

There are Uncertainties During and After

Life The Journey of Life and Love

BEAUTIFULL

KEHIDUPAN SESEORANG PASTI

BERAKHIR

CINTANYA

TERUS BERLANJUT

THE JOURNEY OF

LIFE AND LOVE

KENDALI

KENDALI Simple Definition

Control | Definition of Control by Merriam-Webster

To direct the

behavior of a

person to

cause

something to

do what you

want

To have

power over something

To direct the

actions or

function of

something to

cause

something to act

or function in a

certain way

KENDALI Simple Rules

Rule #4

Empower

ment

KENDALI Simple Rules

Rule #3

Grow

And

Grow

Rule #1

Keep and

Love

Them

Rule #2

Protect

and

Caring

Reputasi

Risk

Profile •Short

•Medium

•Long Buy

&

Sale Likuiditas

KENDALI Simple Rules

Kepemilikan

Networks Plan People Reputasi

KENDALI Simple Rules

Likuiditas

Kepemilikan

There are Always Uncertainties After Life

The Journey of Life and Love

END THE JOURNEY OF

LIFE AND LOVE

ESTATE OR LEGACY

PLANNING

Seni merencanakan aspek finansial karena

meninggalnya pemilik. Tujuannya agar

peninggalannya segera dimiliki orang yang dia

inginkan tanpa membebani biaya dan pajak terlalu

besar, dan tidak menjadi sumber pertengkaran

Pajak

•Penghasilan

•BPHTB

Finansial

• the 8 issues

Hukum

•Probate

•Surat wasiat

People

•Behavior

•Attitude

Harmonisasi Keluarga “The True Colour” “Warna” individu yang sesungguhnya akan tampak.

Contoh Real Cases 1

KENDALA

FINANSIAL

Keluarga akan mencari hak milik.

Apa, Dimana, Berapa, Bentuknya apa.

1. Cash at Bank

2. Real Estate

3. Investasi

4. Bisnis

2. PENCARIAN /SEARCHING

Contoh Real Cases 2

KENDALA

FINANSIAL

Hutang dan Janji segera jatuh tempo.

Penagih Hutang dan Janji akan mencari keluarga

untuk penyelesaian segera

3. Meneliti Dan Membayar Hutang dan Janji

Contoh Real Cases 3

KENDALA

FINANSIAL

1. Cash at Bank

2. Real Estate

3. Investasi

4. Bisnis

4. Mengambil Alih Kendali

Contoh Real Cases 4

Keluarga menghadapi kendala saat

mengambil Kendali.

KENDALA

FINANSIAL

KENDALA

FINANSIAL

5. Kebutuhan dan Gaya Hidup Sekarang

Contoh Real Cases 5

Keluarga akan menghadapi kendala dana

untuk meneruskan gaya hidup

KENDALA

FINANSIAL

6. Membayar Biaya dan Pajak

Contoh Real Cases 6

Keseluruhan proses memerlukan uang

tunai untuk membayar biaya pengurusan

dan pajak.

KENDALA

FINANSIAL

7. Mendanai Masa Depan

Contoh Real Cases 7

Kepastian dana pendidikan, dana hari tua,

dan modal hidup anak dan pasangan

KENDALA

FINANSIAL

8. Mendanai Charity

Contoh Real Cases 8

Kepastian rencana charity

1. Tersedia di bulan Maret 2016 (Cetakan 1)

2. A book for your clients and prospects

3. A Special Gift From You

4. Exclusive Not available at book stores

5. Order only – limited. Minimum 10 books

6. Order: Anastasia.anita21@gmail.com