planifiez vos actions À l’international en 2019 · 2019-05-27 · • la france est le 9ème...
Post on 26-Jun-2020
0 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
PLANIFIEZ VOS ACTIONS Agrave LrsquoINTERNATIONAL EN 2019
MODE ET ACCESSOIRES
WWWEXPORTBUSINESSFRANCEFR
2 3
MODE ET ACCESSOIRES ACTIONS 2019
sommaire
Filiegravere Mode et Accessoires Ougrave exporter 4
Accompagnement collectif 22
Nos publications 28
La demande mondiale 6
8Lrsquooffre franccedilaise 8
Lrsquoexpeacuterience de lrsquoexport 20
Lrsquoaccompagnement des entreprises de la filiegravere
21
Agenda 2019 23-24
Success stories 27
4 5
FILIEgraveRE MODE amp ACCESSOIRES OUgrave EXPORTER
ZONE AMERIQUE DU NORD ET AMEacuteRIQUE LATINE Pays prioritaires Etats-Unis CanadaPays challengers Mexique
ZONE EUROPEPays prioritaires Allemagne Italie Espagne Greacutece Norvegravege Pologne Royaume-UniPays challengers Gregravece Norvegravege et Pologne
ZONE ASIE OCEacuteANIEPays prioritaires Chine Coreacutee du sud JaponPays challengers Australie Coreacutee du Sud IndeVietnam
ZONE AFRIQUE amp PROCHE ET MOYEN-ORIENT Pays challengers Afrique du Sud Arabie Saoudite Emirats Arabes Unis
6 7
MODE amp ACCESSOIRESLrsquounivers de la mode et des accessoires connait une croissance quand les consommateurs sont optimistes La connaissance et le suivi de lrsquoindice de confiance des consommateurs est essentiel pour eacutevaluer le potentiel des marcheacutes
LA DEMANDE MONDIALE
HABILLEMENT
Le marcheacute mondial du precirct-agrave-porter feacuteminin est resteacute stable depuis 2012 tandis qursquoil progresse encore pour le precirct-agrave -porter masculin La Chine reste le leader mondial (respectivement 35 et 29 des eacutechanges mondiaux) mais perd des parts de marcheacute puisqursquoen 2009 pregraves drsquoun vecirctement eacutechangeacute sur 2 venait de ChinePlus de diversification avec de nouveaux pays producteurs le Bangladesh et le Vietnam tandis que lrsquoItalie et la Turquie restent dans le groupe de tecircte
Internet devient incontournable la mise en place drsquoune strateacutegie omnicanal utilisant les reacuteseaux sociaux et les nouvelles technologies est indispensable pour lrsquoapproche des marcheacutes On assiste donc au deacuteclin du commerce multimarques et la croissance significative de lrsquoe-commerce
(deacuteveloppement des Pure Players) avec lrsquoutilisation des smartphones et mobiles pour effectuer les achatsCette tendance concerne tous les segments y compris le luxe on estime que drsquoici agrave 2015 25 du marcheacute mondial du luxe sera effectueacute par le e-commerceDeacuteveloppement du troc de la location des vecirctements de seconde main le consommateur ne veut plus la possession mais la recherche drsquo une expeacuterience de consommation Sensibilisation accrue au deacuteveloppement durable avec engagement des socieacuteteacutes dans une deacutemarche de RSESegments de marcheacute en deacuteveloppement le precirct-agrave-porter masculin le streetwear (une mecircme tenue pour la journeacutee au travail et le soir pour sortir) le sportwearlrsquoathleisure les grandes tailles la mode pudique le luxe dont le luxe accessible
ACCESSOIRES DE MODE (DONT LUNETTERIE)
Parce qursquoils permettent au consommateur de changer drsquoaspect sans changer de tenue les accessoires de mode sont un eacuteleacutement essentiel du secteur de lrsquounivers de la personne
Qursquoil srsquoagisse de la bijouterie de la maroquinerie ou des montures de lunettes les produits basmoyen de gamme viennent de Chine les produits haut de gamme viennent en majoriteacute drsquoEurope (Italie et France) Les accessoires de mode pour homme commencent agrave se deacutevelopper La vente en ligne est encore minoritaire pour les montures de lunettes mais srsquoaccroit pour les bijoux fantaisie la joaillerie et lrsquohorlogerie
LrsquoUNIVERS DE LrsquoENFANT
Le secteur de lrsquounivers de lrsquoenfant couvre lrsquohabillement la chaussure la pueacutericulture lrsquohygiegravene et la santeacute le mobilier la deacutecoration les jeux et jouets etc Secteurs tregraves sensibles agrave lrsquoenvironnement conjoncturel mecircme si chaque segment preacutesente sa propre dynamiqueLe marcheacute global de lrsquounivers de lrsquoenfant repreacutesente plus de 61 milliards euro soit plus de 80 pour le jouet 16 pour la layette et 4 pour la grosse pueacutericultureLe marcheacute mondial du jouet repreacutesente 40 milliards euro dont 80 des jouets commercialiseacutes au niveau mondial proviennent de Chine Les Etats-Unis sont
en tecircte de la consommation mondialeLes statistiques douaniegraveres ne permettent pas de quantifier preacuteciseacutement les eacutechanges drsquohabillement pour enfant En fonction des marcheacutes ce creacuteneau repreacutesente entre 15 et 25 du marcheacute de lrsquohabillementLes grands acteurs de la pueacutericulture ne cessent drsquoinnover pour srsquoimposer sur la scegravene internationale et faire face agrave la baisse des ventes sur les marcheacutes mature (baisse de la nataliteacute) Ils visent les pays ougrave la population srsquoaccroit avec un deacuteveloppement de la classe moyenne (Chine Inde Afrique Maghreb)
8 9
Les grandes tendances du secteur
bull Marcheacute domestique en recul depuis plusieurs anneacutees dans pratiquement toutes les filiegraveres y compris celui de lrsquohabillement pour enfant (en recul depuis 2016) ce qui oblige les PME agrave se tourner vers lrsquointernational pour rester peacuterennes
bull Forte notorieacuteteacute des marques franccedilaises pour la creacuteation et le style la dynamique du secteur passe par la mise en avant de jeunes creacuteateurs dont les creacuteations sont porteacutees par des influenceurs Les marques de laquo luxe accessible raquo sont particuliegraverement rechercheacutees Fort impact des reacuteseaux sociaux et des blogueurs
bull Moins de 10 des vecirctements sont fabriqueacutes en France le plus souvent seuls la creacuteation le prototypage et la logistique sont reacutealiseacutes sur place On constate un rapatriement drsquoune partie de la fabrication en France et dans lrsquoUE
bull La distribution est tregraves atomiseacutee Entreprises franccedilaises dans le top 30 mondial de la distribution LVMH (Christian Dior Couture) Deacutecathlon
Kering
LrsquoOFFRE FRANCcedilAISE
1
Atouts de lrsquooffre franccedilaise
bull Marques agrave forte identiteacute savoir-faire reconnu et attendu en terme de qualiteacute creacuteativiteacute et innovation
bull Des normes de fabrication respectant la RSE normes de seacutecuriteacute
produits innovants alliant design et technologie3
Secteurs produits en deacuteveloppement
bull Ventes en ligne poids grandissant des reacuteseaux sociaux dans lrsquoacte drsquoachat
bull Les marques de luxe abordable reacuteunissent une communauteacute
partageant un mecircme style de vie
bull La maroquinerie secteur drsquoexcellence tireacutee par les marques de luxe
qui ouvrent des ateliers de fabrication en France
2
Principaux obstacles faiblesses
bull Secteur atomiseacute entreprises dont la taille trop modeste ne leur permet pas de lutter contre les chaines de fast fashion et drsquoinvestir
dans les technologies cleacutes bull Contrefaccedilon
4
ALLEMAGNE
bull 105 euro Deacutepenses mensuelles par foyer soit 44 du budget
bull Forte progression du e-commerce observeacutee chez les distributeurs multicanaux (expeacutedition depuis les magasins physiques)
bull Les tendances Athleisure sportswear streetwear seront encore incontournables
bull Les vecirctements amples et confortables portables au bureau comme pendant les loisirs
bull Le style nordique (eacutepureacute formes simples)
bull La mode eacutethique et eacutecologique bull Les produits personnalisables
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
477 - Part du segment feacuteminin -02
251 - Part du segment masculin +1
41 - Part du segment enfant +15
171 - Part du segment chaussures + 17
28 - Part du segment Accessoires 18
Habillement 672 Mds euro + 11 en 2017
bull La France est le 14egraveme fournisseur de lrsquoAllemagne position en recul
IMPORTATIONS DISTRIBUTION
bull Les magasins speacutecialiseacutes mode 606 du marcheacute
bull Monomarques (Esprit S Oliver Gerry Weber hellip) 89
bull Verticaux (HampM CampAhellip) 231
bull Grandes chaines de magasins speacutecialiseacutees mode (Peek amp Cloppenburg Breuninger Woumlhrl etchellip) 152
bull Chaines de magasins de taille moyenne speacutecialiseacutees mode (Ramelowhellip) 56
bull Petites boutiques de mode 78bull Vente en ligne 20bull Discounter et supermacheacutes 194
10 11
BELGIQUE
bull 39 des Belges font du shopping au moins 1 foissemaine
bull 478 du budget shopping est consacreacute aux vecirctements
bull 65euro - Budget mensuel moyen est deacutedieacute agrave lrsquohabillement
bull 29 des Belges deacutepensent plus de 100 euros par mois en vecirctements
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
bull Monteacutee de la tendance mode laquoJrsquoachegravete belge - I koop Belgischraquo
bull 6 Belges sur 10 trouvent important drsquoavoir toujours lrsquoair impeccable et 56 considegraverent qursquoil est important que toute la tenue soit assortie
bull Augmentation constante de la proportion drsquohommes freacutequentant les centres commerciaux
TENDANCES
bull Le shopping se fait le plus souvent dans une chaicircne de magasins
bull Lrsquohabillement repreacutesente 23 du e-commerce en Belgique
bull 1 Belge sur 2 ne peut se passer du commerce eacutelectronique
bull 65 des consommateurs belges font encore le plus souvent leurs achats en centre ville
bull 80 des Marketplace utiliseacutees sont eacutetrangegraveres
DISTRIBUTION
bull 68 Mds euro - Montant du marcheacute de lrsquohabillement et de la chaussure en 2017
bull - 2 - Croissance du marcheacute
bull Le marcheacute des accessoires connait eacutegalement une reacutegression de 23
La France est le 1er marcheacute drsquoexportation textile de la Belgique soit
bull 258 part des importations franccedilaises dans les importations textiles totales
bull +61 croissance des importations franccedilaises en 2016
IMPORTATIONSbull Importations (2017) 54 Mds $
bull 1er fournisseur Chine (19 Mds $) Pays europeacuteens Italie Portugal et la France (7 M $)
IMPORTATIONS
CANADA
bull 368 M drsquohabitantsbull 3 371 $ ndash deacutepense moyenne
en 2017 pour la mode et les accessoires
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
Habillement 347 Mds $
Chaussures 78 Mds $ - La plus grande accessibiliteacute des produits de luxe au Canada (via les grands magasins + ouverture des boutiques de luxe) a boosteacute les ventes de precirct agrave porter et de chaussures
Sportswear 72Mds $
Hommes + 5 en 2017 (Le segment des costumes reste le plus dynamique)
Femmes + 3 - 176 Mds $
bull 558 des ventes se font chez les deacutetaillants speacutecialiseacutes
bull 79 dans les grands magasinsbull 35 sur Internet ndash ce canal reste
minoritaire mecircme srsquoil enregistre une bonne croissance
bull Arriveacutee reacutecente des marques du groupe SMCP
TENDANCES
bull frac14 de la population est obegravese deacuteveloppement de la consommation de produits grandes tailles
bull Inteacuterecirct des Canadiens pour des produits locaux
bull Les preacuteoccupations sociales et environnementales occupent une place de plus en plus importante dans le choix des consommateurs Attentes eacuteleveacutees en matiegravere de normes eacutethiques
DISTRIBUTION
12 13
CHINETAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
bull 513 euro - Budget annuel moyen consacreacute aux vecirctements
bull 80 des consommateurs chinois font du shopping au moins 1 fois mois
bull +30 des consommateurs sont habitueacutes aux achats en ligne
bull 35 des cyberacheteurs visitent des sites e-commerce au moins 1 fois semaine
bull La France est le 9egraveme fournisseur drsquohabillement et drsquoaccessoires en Chine avec une part de marcheacute de 264 en 2017
bull 100 M $ - Montant des produits franccedilais importeacutes en 2017 celui-ci eacutetant en forte croissance (+3353)
1215 Mds euro - Montant du marcheacute du precirct-agrave-porter feacuteminin (contre 704 Mds euro sur le marcheacute masculin)
3029 Mds euro - Montant du marcheacute du precirct-agrave-porter et des chaussures soit une croissance de 59
236 Mds euro - Montant du marcheacute des accessoires
1er marcheacute mondial
bull Certaines marques chinoises commencent agrave attirer le jeune public en opeacuterant une monteacutee en gamme de leurs produits
bull Il devient de plus en plus neacutecessaire de diversifier les gammes de produits pour satisfaire les besoins des consommateurs chinois
bull Les nouvelles technologies (AI et VR etc) srsquoappliquent de plus en plus dans les magasins
bull 74 des achats sont reacutealiseacutes dans les magasins en 2016
bull Les magasins multimarques laquoconcept storesraquo qui distribuent des marques de nouveaux creacuteateurs sont de plus en plus preacutesents en Chine
bull 259 des vecirctements et des chaussures sont acheteacutes via Internet
bull Un marcheacute e-commerce domineacute par 3 geacuteants chinois Alibaba JD et VipShop
TENDANCESDISTRIBUTION
bull Offre de precirct-agrave-porter feacuteminin abondante ce qui nrsquoest pas le cas du segment hommes et enfants
bull Opportuniteacutes pour les marques agrave forte identiteacute
CONCURRENCEIMPORTATIONS
COREacuteE DU SUD
bull Nombre habitants 512 M bull PIBhab 27 353$bull 795 $ - Deacutepenses moyenne pour
lrsquohabillement en 2016
bull + 65 en 2017 bull Les produits franccedilais sont tregraves appreacutecieacutes
notamment dans le segment de la maroquinerie ougrave la France se classe au 3egraveme rang des pays drsquoimportation
bull La France est le 7egraveme fournisseur pour le PAP feacuteminin
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
IMPORTATIONS
Precirct-agrave-porter 246 Mds $+ 171 entre 2012 et 2017
Maroquinerie 62Mds $ + 229 entre 2012 et 2017
Accessoires 362 M $ + 65 entre 2012 et 2017
Chaussures 46 Mds $ + 105 entre 2012 et 2017
Mode enfantine 167Mds $+ 28 entre 2012 et 2017
bull 13 des ventes sont reacutealiseacutes dans les grands magasins
bull Forte progression des concept stores ou select shops proposant des marques plus pointues
bull Deacuteveloppement rapide des ventes online et via le teacuteleacuteshopping
TENDANCES
bull Le niveau drsquoexigence et les gouts raffineacutes des Coreacuteens ont contribueacute au rapide deacuteveloppement du marcheacute du luxe
bull + 8 - Progression des marques de designers sur les 5 derniegraveres anneacutees Les effets de modes sont influenceacutes par les ceacuteleacutebriteacutes et personnaliteacutes des reacuteseaux sociaux
bull Deacuteveloppement du sportwear (+ 3) et des styles vestimentaires deacutecontracteacutes avec lrsquoarriveacutee des tendances normcore et athleisure
DISTRIBUTION
marcheacute drsquoAsie-Pacifique3egraveme
14 15
ESPAGNE
bull 45346 euros budget annuel moyen consacreacute agrave lrsquohabillement
bull 60860 euros budget annuel moyen incluant chaussures et habillement
bull PAP feacuteminin dominant avec 45 des ventes PAP masculin 39 et mode enfantine 1612
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
bull 105 Md euro soit plus de 4 des importations
bull La France est le 1er client dans le secteur du textile et son 8egraveme fournisseur
IMPORTATIONS
bull 1801 Mds euro ndash Montant du chiffre drsquoaffaire du textile et de lrsquohabillement
bull + 047 en 2017
marcheacute drsquoEurope4egraveme
bull Le shopping se fait le plus souvent dans des chaicircnes speacutecialiseacutees (323)
bull e-commerce +163 en 2016bull Grands magasins ( El Corte Ingleacutes) en recul
avec 87 de part de marcheacute
DISTRIBUTION TENDANCES
bull Croissance de la mode nuptialebull Le marcheacute de la lingerie progresse
+303 depuis 2017bull Tendance globale agrave lrsquoouverture de
megastores
ETATS - UNIS
bull 4 - Part de lrsquohabillement dans la consommation des meacutenages
bull La Chine est le 1er fournisseur mais enregistre une baisse des ventes
bull 13 des importations drsquohabillement sont chinoises
bull En Europe les principaux fournisseurs sont la France lrsquoEspagne et lrsquoItalie
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
IMPORTATIONS
marcheacute mondial2egraveme
Habillement 273 Mds $ en 2017
Chaussures 742 Mds $
DISTRIBUTION
bull 111 - croissance des ventes on line entre 2011 et 2016
bull Le teacuteleacutephone portable est devenu un canal incontournable
bull Les deacutetaillants physiques integravegrent de plus en plus de technologies numeacuteriques pour ameacuteliorer lrsquoexpeacuterience achats
TENDANCES
bull Fort deacuteveloppement du Sportswear
bull Preacutevisions de croissance de pregraves de 19 drsquoici agrave 2022 du marcheacute de lrsquohabillement
bull Forte croissance de la consommation des Millenials particuliegraverement reacuteceptive aux nouvelles tendances
bull 6 - Croissance en 2016 du precirct agrave porter grandes tailles
bull La perception des produits franccedilais est fortement associeacutee au luxe agrave la mode
et au design Le savoir-faire laquo Made in France raquo gage de qualiteacute et de fiabiliteacute est un outil de communication majeur Cependant les consommateurs nord-ameacutericains considegraverent souvent que les produits franccedilais sont chers De mecircme les marques franccedilaises souffrent drsquoun service client trop faible
bull Le ldquomade in Americardquo est un argument de vente tregraves en vogue aux Etats-Unis
16 17
JAPON
- Nombre habitants 1267 M - PIBhab 40 063 $ (+4)- Deacutepenses mensuelles drsquohabillement environ 85euro
bull Les produits franccedilais sont tregraves appreacutecieacutes gracircce agrave lrsquoimage de marque de la France en matiegravere drsquoeacuteleacutegance et de creacuteativiteacute
bull La France est le 2egraveme fournisseur pour les sacs agrave main en cuir et le 4egraveme pour les bijoux fantaisie
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
3egraveme marcheacute mondial
Precirct-agrave-porter 599 Mds euro6-05 entre 2016 et 2017
Vecirctements de sport 121 Mds euro +19 entre 2016 et 2017
Accessoires 37 Mds euro+01 entre 2016 et 2017
Chaussures de sport 48 Mds euro +5 entre entre 2016 et 2017 Mode enfantine 62 Mds euro6-02 entre 2015 et 2016
bull 81 des ventes sont reacutealiseacutees dans les magasins en 2017 (contre 853 en 2011) dont 513 dans les magasins speacutecialiseacutes (select shops) et 147 dans les department stores Les magasins physiques restent extrecircmement preacutegnants bien qursquoen perte de vitesse
bull Les ventes par internet ont connu cette anneacutee une croissance record de 14 (+157 depuis 2011)
DISTRIBUTION
bull Les vecirctements fonctionnels sont toujours appreacutecieacutes chauffant en hiver et respirant en eacuteteacute ils doivent allier design et confort
bull Malgreacute une forte concurrence le marcheacute reste porteur pour les marques eacutetrangegraveres de qualiteacute
bull Les estimations 2018 sont excellentes et indiquent que le marcheacute global connaicirctra une bonne croissance dans les anneacutees agrave venir (1 drsquoici agrave 2022)
bull Deacuteveloppement du sportswear (+ 225 depuis 2011) avec lrsquoarriveacutee de la tendance athleisure et la perspective des JO de Tokyo 2020
TENDANCES
IMPORTATIONS
MEXIQUE
bull Population 121 Mbull Croissance 2 en 2017 bull PIBhab 8 129$
bull + 152 en 2016 bull Vecirctements et textile 784 Mds drsquoeurobull Chaussures et accessoires 924 M drsquoeuro
Depuis la Chine agrave 40
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
IMPORTATIONS
23 Mds drsquoeuro (2017)
Deacutepenses annuelles en 2017 bull Vecirctements 13 Mds drsquoeuro
bull Chaussures 10 Mds drsquoeuro
Femmes bull Vecirctements 539 Mds drsquoeuro ( 577)
bull Chaussures 435 Mds drsquoeuro (582)
Le style reste chic et europeacuteen tout en visant le
confort (vecirctements athleisure)
Hommes bull Vecirctements 42 Mds drsquoeuro (583)bull Chaussures 388 Mds drsquoeuro (589)
Le style des hommes est casual chic les costumes se portent de moins en moins au bureau
Enfants bull Vecirctements 225 Md drsquoeuro (569)
bull Chaussures 188 Md drsquoeuro (587)
Le marcheacute des chaussures est domineacute par la production locale (ex Flexi)
Vecirctements chaussures et produits de luxe
bull Department stores ce sont les grands magasins de type Galeries Lafayette ougrave les consommateurs trouvent un tregraves large choix de marques locales et internationales Les noms agrave retenir sont Sacks 5th Avenue Palacio de Hierro Liverpool Sears Sanborns et Coppel)
bull Magasins mono-marque marques ameacutericaines ou espagnoles de grands
groupes ex INDITEX (Zara Aeacuteropostale HampM Mango Bershka etc)
bull Magasins multi-marques peu nombreux au Mexique preacutesents sous forme de concept stores avec plusieurs designers proposant leurs marques agrave un seul endroit et qui offrent geacuteneacuteralement drsquoautres services (spas nailbar glacier fleuriste etc)
TENDANCES
bull Les marques europeacuteennes et ameacutericaines ont une tregraves forte preacutesence au Mexique notamment gracircce agrave la Fast Fashion
bull De nombreuses marques franccedilaises de luxe srsquoinstallent au Mexique (vecirctements bijoux accessoires) et y rencontrent un franc succegraves gracircce agrave lrsquoaugmentation du pouvoir drsquoachat de la classe moyenne (16 M drsquohabitants)
DISTRIBUTION
18 19
Sa culture est sans frontiegraveres sa motivation sans limites
Le profil ideacuteal pour dynamiser votre business
On vous la preacutesente
Business France a pour mission drsquoouvrir de nouveaux horizons aux entreprises Avec plus de 9 700 VIE en mission
nous sourccedilons les meilleurs talents pour soutenir les activiteacutes des entreprises franccedilaises agrave lrsquointernational
Notre savoir-faire connecter acceacuteleacuterer reacuteussir
Volontaire International en Entreprise
wwwbusinessfrancefr
PAYS-BAS
bull 1600 euro Budget par foyer consacreacute agrave lrsquohabillement et 330 euro aux chaussures en 2016 47 du budget
bull Place toujours tregraves forte de la Fast Fashion et progression du haut de gamme au deacutetriment du moyenne gamme et des boutiques indeacutependantes
bull CHAINES POPULAIRES HampM Monki Zara Primark
bull Opportuniteacutes sur le luxe et lrsquoentreacutee de gamme
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
Habillement 93 Mds euro
Chaussures 1585 Mds euro + 6 en 2016
Accessoires de mode et bijoux 226 M euro
Mode enfantine 455 M euro
+ 39 croissance du marcheacute de lrsquohabillement en 2015
bull 17 486 magasins speacutecialiseacutes en precirct-agrave-porter
bull Croissance de lrsquoentreacutee de gamme et du luxe depuis 2008
bull 93 des internautes neacuteerlandais ont effectueacute un achat en ligne en 2016 pour un panier moyen de 63euro
bull 33 de croissance des achats drsquohabillement on line en 2016
DISTRIBUTION
La France est le 9egraveme fournisseur drsquohabillement des Pays-Bas (Source GTA)
IMPORTATIONS
20 21
395entreprises
accompagneacutees dont
240entreprises
accompagneacuteesen individuel
220VIE en poste
Reacuteglementation InternationaleNormes locales formaliteacutes drsquoentreacutee des marchandises taxation notre Service Reacuteglementation Internationale vous renseigne sur les contraintes propres agrave vos marcheacutesDes synthegraveses reacuteglementaires dans divers domaines vous permettent de comprendre le contexte reacuteglementaire et les derniegraveres eacutevolutions Mise en place de veilles reacuteglementaires personnaliseacutees pour seacutecuriser votre strateacutegie sur vos marcheacutes phares
Pour vous deacutevelopper pensez VIE bull Recueillir des informations terrain sur les
marcheacutes ciblesbull Suivre les clients internationaux et identifier de
futurs prospectsbull Deacutevelopper un reacuteseau de distribution ou de
partenaires commerciauxbull Contribuer aux activiteacutes opeacuterationnelles drsquoune
implantation localebull Mener des projetscontrats speacutecifiquesbull Attirer et former de nouveaux talents
Le VIE est la solution RH pour vos projets agrave
lrsquoexport
LrsquoEXPEacuteRIENCE DE LrsquoEXPORT
NOTRE PRIORITEacute SIMPLIFIER ET ACCEacuteLEacuteRER LA REacuteALISATION DE VOS PROJETS Business France vous bull propose une approche sur mesure adapteacutee agrave votre projet export agrave vos ambitions et agrave vos budgetsbull aide agrave seacutelectionner des marcheacutes pertinents agrave rencontrer les bons interlocuteurs locaux pour
deacutevelopper vos courants drsquoaffairesbull permet de renforcer vos eacutequipes sur le terrain avec des jeunes talents motiveacutes les Volontaires Internationaux
en Entreprise (VIE)
1500 hommes et femmes en France et dans le monde
78 implantations dans plus de 58 pays qui vous ouvrent 90 des marcheacutes du monde
LrsquoACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
IDENTIFIEZ ET RENCONTREZ VOS FUTURS CLIENTS ET PARTENAIRES Exportateurs Business France vous propose des solutions adapteacutees agrave vos ambitionsA lrsquooccasion drsquoun entretien un interlocuteur de proximiteacute vous aide agrave deacutefinir une strateacutegie internationale approprieacutee
ANALYSE ET VEILLE DE MARCHEacute par nos eacutequipes baseacutees agrave lrsquoeacutetranger TEST ET VALIDATION DE VOTRE OFFRE aupregraves des opeacuterateurs locaux ORGANISATION DE RENDEZ-VOUS DrsquoAFFAIRES et accompagnement possible EXPLOITATION DES MEILLEURES OPPORTUNITEacuteS pour assurer un suivi de proximiteacute
ET AUSSI
La mode et le luxe secteurs drsquoexcellence franccedilaise se caracteacuterisent dans le monde par la creacuteativiteacute lrsquoaudace et
lrsquoeacuteleacutegance avec Paris capitale de la mode et de la Haute couture
Toutefois les 1500 entreprises de lrsquohabillement chaussures et accessoires doivent deacutevelopper leur part
de marcheacute agrave lrsquointernational pour assurer leur peacuterenniteacute Crsquoest pourquoi les eacutequipes Business France et leurs
partenaires sont agrave lrsquoeacutecoute des entreprises pour les accompagner et leur proposer des solutions adapteacutees agrave
leurs besoins afin drsquoaborder de nouveaux marcheacutes
LrsquoACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES DE LA FILIEgraveRE
LrsquoEFFET BUSINESS FRANCE
3 entreprises sur 4 ont identifieacute de nouveaux contacts agrave potentiel sur les marcheacutes abordeacutes
1 entreprise accompagneacutee sur 2 signe un contrat dans les 2 ans (Enquecircte IPSOS 2017)
FINANCEZ VOTRE PROJET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
En compleacutement des offres de financement de Bpifrance les aides reacutegionales deacutedieacutees agrave lrsquointernational sont un facilitateur de votre deacutemarche Vous les retrouverez en deacutetails et pourrez veacuterifier les conditions drsquoeacuteligibiliteacute sur les plateformes suivantes
Bpifrance la banque des entrepreneurs httpswwwbpifrancefr
Site drsquoinformation des CCI sur les aides aux entreprises httples-aidesfr
La base de donneacutees de reacutefeacuterence sur les aides aux entreprises ouverte agrave tous httpwwwaides-entreprisesfr
22 23
RENCONTRES ACHETEURSUn collectif drsquoentreprises agrave la rencontre drsquoacheteurs eacutetrangersbull Un programme de rendez-vous cibleacutes avec des acteurs locaux seacutelectionneacutes par nos bureaux en
fonction de vos attentes bull Un accompagnement sur le terrain par nos experts sectoriels interpreacutetariat et prise en charge
de lrsquoorganisation logistique sur place bull Un contact direct avec les deacutecideurs locaux pour des retombeacutees commerciales inteacuteressantes bull Une preacuteparation en amont (coaching culturel regraveglementaire point payshellip) et un suivi apregraves
lrsquoopeacuteration
PAVILLONS FRANCEEnsemble sous la banniegravere France pour deacutemultiplier la visibiliteacute des entreprisesbull Des emplacements strateacutegiques sur de grands salons mondiauxbull Une offre de stand cleacutes en main et un appui logistique completbull Une meilleure visibiliteacute due au stand collectif un affichage France et lrsquoinauguration avec
des personnaliteacutesbull Des supports de communication deacutedieacutes (catalogue des exposants fiche de preacutesentation
de votre entreprise traduite en langue localehellip)bull Des services en amont et pendant le salon agrave forte valeur ajouteacutee (coaching interculturel
eacuteveacutenements de networking emailing aupregraves des deacutecideurs locaux pour geacuteneacuterer du trafic sur le pavillon)
PREacuteSENTATIONS DE PRODUITSDes mini-expositions pour faire deacutecouvrir vos produits aux acheteurs eacutetrangers
bull Un espace drsquoexposition cleacute en main offrant une visibiliteacute privileacutegieacutee avec une assistance logistique et technique (interpregravetehellip)
bull Rencontre avec de nouveaux partenaires locaux cibleacutes afin de preacutesenter vos produits savoir-faire bull Des actions de communication cibleacutees aupregraves des deacutecideurs et journalistes locaux bull Des confeacuterences seacuteminaires eacutevegravenements networkingbull Des supports de promotion deacutedieacutes (catalogue des participants fiche de preacutesentation de votre
entreprise traduite en langue localehellip)
ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF AGENDA 2019
AFRIQUE - PROCHE ET MOYEN-ORIENTRencontres Acheteurs Haut de gammeLuxe 2egraveme eacuteditionNIGERIA Lagos - 19 au 20 novembremouniralhozbusinessfrancefr
Rencontres Acheteurs - Lrsquounivers du mariage au MexiqueMEXIQUE Mexico - 9 au 11 octobre juliencarioubusinessfrancefr
AMEacuteRIQUES
Preacutesentation de produits - Virtual Pop Up ShowETATS-UNIS New-York - 14 au 31 octobremelissatoninbusinessfrancefr
Preacutesentation de produits - French Fashion LabETATS-UNIS New-York - octobremelissatoninbusinessfrancefr
ASIE-OCEacuteANIE
Preacutesentation de produits - Mode et Accessoires de modeCOREacuteE DU SUD Seacuteoul - 20 au 22 marsmarilynehoubanibusinessfrancefr
Pavillon France - Project TokyoJAPON Tokyo - 27 au 28 mars marilynehoubanibusinessfrancefr
24 25
ASIE-OCEacuteANIE
La solution RHpour booster votre
deacuteveloppement export
Volontaire International en Entreprise
Business France a pour mission drsquoouvrir de nouveaux horizons
aux entreprises Avec plus de 10 200 VIE en mission nous sourccedilons
les meilleurs talents pour soutenir vos activiteacutes agrave lrsquointernational
Notre savoir-faire connecter acceacuteleacuterer reacuteussir
Ndegazur 0810 659 659 (prix drsquoun appel local)
infoviebusinessfrancefr
BF_VIE
LrsquoAMBITION DrsquoALLER PLUS LOIN
Annonce BF-VIE juillet 2018 - A4indd 1 03082018 101608
Pavillon France - The London Textile FairROYAUME-UNI Londres- 17 et 18 juillet evelyneperreybusinessfrancefr
Pavillon France - Munich Fabric StartALLEMAGNE Munich - 4 au 6 septembreevelyneperreybusinessfrancefr
Pavillon France - Kind + JugendALLEMAGNE Cologne - 19 au 22 septembremarilynehoubanibusinessfrancefr
Pavillon France - The London Textile FairROYAUME-UNI Londres - 9 au 10 janvier evelyneperreybusinessfrancefr
EUROPE
Preacutesentation de produits - Packaging Premiegravere - salon de lrsquoemballage de luxeITALIE Milan - 28 au 30 mai annaperronebusinessfrancefr
Pavillon France - CBME ShanghaiumlCHINE Shanghaiuml - 24 au 26 juilletmarilynehoubanibusinessfrancefr
Pavillon France - Hong Kong Optical FairHONG KONG Hong Kong - 7 au 9 novembremarilynehoubanibusinessfrancefr
Reacuteussir son e-commerce en chine FRANCE Paris - 28 maialaincimazbusinessfrancefr
Rencontres avec les plateformes de e-commerce chinois Kaola T-Mall JD et Vipcom FRANCE Paris - 2 juilletalaincimazbusinessfrancefr
26 27
SUCCESS STORIES
ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
EMPREINTE-MOI
laquo Super expeacuterience de 2 mois agrave Miami nous avons pu implanter la marque en mettant un commercial sur place Lrsquoeacutetude de marcheacute et les rendez -vous avec des professionnels on pu se faire gracircce agrave Business France et leur reacuteseau Aujourdrsquohui la marque de chemise sur mesure srsquoexporte aux Etats-Unis raquo
Seacutebastien CHATEAU - Directeur Geacuteneacuteral
EUVEKA
laquo Notre participation au programme du Creative Lab nous a permis drsquoappreacutehender le marcheacute ameacutericain de maniegravere meacutethodique ainsi que de cibler nos prochains plans drsquoaction agrave savoir ouvrir une filiale Euveka Americas Business France a largement contribueacute agrave la reacuteussite de notre tourneacutee ameacutericaine gracircce au partage de son reacuteseau ainsi qursquoagrave lrsquoinvestissement de ses membres qui ont toujours su habilement nous conseiller raquo
Audrey-Laure BERGENTHAL Preacutesidente
SKEED INTERNATIONAL
laquo Lrsquointeacuterecirct de travailler avec Business France crsquoest la capaciteacute de mes interlocuteurs agrave pouvoir approcher plusieurs marcheacutes gracircce agrave leurs relais dans les bureaux agrave lrsquoeacutetranger Le spectre de services offerts est tregraves large depuis lrsquoeacutetude de marcheacute jusqursquoagrave la recherche drsquoagent raquo
Seacutebastien JARROT - Preacutesident
SUCCESS STORIES
28 29
NOS PUBLICATIONS
SYNTHEgraveSE REacuteGLEMENTAIRE
RESTEZ INFORMEacute(E)
Teacuteleacutechargez directement nos publications en ligne sur exportbusinessfrancefrlibrairie
Synthegravese du cadre reacuteglementaire de votre marcheacute cible pour seacutecuriser vos flux de marchandises Evitez les blocages en douane et respectez les reacuteglementations locales
Reacuteglementation des produits drsquohabillement en Russie et en Union Europeacuteenne
ANALYSE ET POTENTIEL DE MARCHEacuteUne aide agrave la deacutecision qui vous permet de mesurer le potentiel et les perspectives de vos marcheacutes cibles panorama des marcheacutes offre et demande menaces opportuniteacutes et perspectives conseils et infos utiles
Le marcheacute du precirct-agrave-porter feacuteminin en Coreacutee du Sud
Focus mode et accessoires Les circuits de distribution en Chine 2016
DOSSIER THEacuteMATIQUE
NOTES
30 31
NOTES
NOTES
32
Feacute
vrie
r 20
19 -
copyA
do
be
sto
ck
Business France77 boulevard Saint-Jacques - 75680 Paris Cedex 14
Teacutel +33 (0)1 40 73 30 00Fax +33 (0)1 40 74 73 27
Votre espace sectoriel Toute lrsquoactualiteacute du secteur des fiches gratuites sur les marcheacutes porteurs les success stories agrave lrsquoexportexportbusinessfrancefrNos publications
Vos newsletters Indispensables pour recevoir les derniegraveres informations sur votre secteur agrave lrsquointernational
Newsletter Bijouterie - Accessoires de mode - mAroquinerie
Newsletter textiles - HABillement - cHAussures
Abonnez-vous gratuitement sur exportbusinessfrancefrnewsletters
RESTEZ CONNECTEacuteS
Suivez-nous sur les reacuteseaux sociaux
BF_Mode
Business France Mode
2 3
MODE ET ACCESSOIRES ACTIONS 2019
sommaire
Filiegravere Mode et Accessoires Ougrave exporter 4
Accompagnement collectif 22
Nos publications 28
La demande mondiale 6
8Lrsquooffre franccedilaise 8
Lrsquoexpeacuterience de lrsquoexport 20
Lrsquoaccompagnement des entreprises de la filiegravere
21
Agenda 2019 23-24
Success stories 27
4 5
FILIEgraveRE MODE amp ACCESSOIRES OUgrave EXPORTER
ZONE AMERIQUE DU NORD ET AMEacuteRIQUE LATINE Pays prioritaires Etats-Unis CanadaPays challengers Mexique
ZONE EUROPEPays prioritaires Allemagne Italie Espagne Greacutece Norvegravege Pologne Royaume-UniPays challengers Gregravece Norvegravege et Pologne
ZONE ASIE OCEacuteANIEPays prioritaires Chine Coreacutee du sud JaponPays challengers Australie Coreacutee du Sud IndeVietnam
ZONE AFRIQUE amp PROCHE ET MOYEN-ORIENT Pays challengers Afrique du Sud Arabie Saoudite Emirats Arabes Unis
6 7
MODE amp ACCESSOIRESLrsquounivers de la mode et des accessoires connait une croissance quand les consommateurs sont optimistes La connaissance et le suivi de lrsquoindice de confiance des consommateurs est essentiel pour eacutevaluer le potentiel des marcheacutes
LA DEMANDE MONDIALE
HABILLEMENT
Le marcheacute mondial du precirct-agrave-porter feacuteminin est resteacute stable depuis 2012 tandis qursquoil progresse encore pour le precirct-agrave -porter masculin La Chine reste le leader mondial (respectivement 35 et 29 des eacutechanges mondiaux) mais perd des parts de marcheacute puisqursquoen 2009 pregraves drsquoun vecirctement eacutechangeacute sur 2 venait de ChinePlus de diversification avec de nouveaux pays producteurs le Bangladesh et le Vietnam tandis que lrsquoItalie et la Turquie restent dans le groupe de tecircte
Internet devient incontournable la mise en place drsquoune strateacutegie omnicanal utilisant les reacuteseaux sociaux et les nouvelles technologies est indispensable pour lrsquoapproche des marcheacutes On assiste donc au deacuteclin du commerce multimarques et la croissance significative de lrsquoe-commerce
(deacuteveloppement des Pure Players) avec lrsquoutilisation des smartphones et mobiles pour effectuer les achatsCette tendance concerne tous les segments y compris le luxe on estime que drsquoici agrave 2015 25 du marcheacute mondial du luxe sera effectueacute par le e-commerceDeacuteveloppement du troc de la location des vecirctements de seconde main le consommateur ne veut plus la possession mais la recherche drsquo une expeacuterience de consommation Sensibilisation accrue au deacuteveloppement durable avec engagement des socieacuteteacutes dans une deacutemarche de RSESegments de marcheacute en deacuteveloppement le precirct-agrave-porter masculin le streetwear (une mecircme tenue pour la journeacutee au travail et le soir pour sortir) le sportwearlrsquoathleisure les grandes tailles la mode pudique le luxe dont le luxe accessible
ACCESSOIRES DE MODE (DONT LUNETTERIE)
Parce qursquoils permettent au consommateur de changer drsquoaspect sans changer de tenue les accessoires de mode sont un eacuteleacutement essentiel du secteur de lrsquounivers de la personne
Qursquoil srsquoagisse de la bijouterie de la maroquinerie ou des montures de lunettes les produits basmoyen de gamme viennent de Chine les produits haut de gamme viennent en majoriteacute drsquoEurope (Italie et France) Les accessoires de mode pour homme commencent agrave se deacutevelopper La vente en ligne est encore minoritaire pour les montures de lunettes mais srsquoaccroit pour les bijoux fantaisie la joaillerie et lrsquohorlogerie
LrsquoUNIVERS DE LrsquoENFANT
Le secteur de lrsquounivers de lrsquoenfant couvre lrsquohabillement la chaussure la pueacutericulture lrsquohygiegravene et la santeacute le mobilier la deacutecoration les jeux et jouets etc Secteurs tregraves sensibles agrave lrsquoenvironnement conjoncturel mecircme si chaque segment preacutesente sa propre dynamiqueLe marcheacute global de lrsquounivers de lrsquoenfant repreacutesente plus de 61 milliards euro soit plus de 80 pour le jouet 16 pour la layette et 4 pour la grosse pueacutericultureLe marcheacute mondial du jouet repreacutesente 40 milliards euro dont 80 des jouets commercialiseacutes au niveau mondial proviennent de Chine Les Etats-Unis sont
en tecircte de la consommation mondialeLes statistiques douaniegraveres ne permettent pas de quantifier preacuteciseacutement les eacutechanges drsquohabillement pour enfant En fonction des marcheacutes ce creacuteneau repreacutesente entre 15 et 25 du marcheacute de lrsquohabillementLes grands acteurs de la pueacutericulture ne cessent drsquoinnover pour srsquoimposer sur la scegravene internationale et faire face agrave la baisse des ventes sur les marcheacutes mature (baisse de la nataliteacute) Ils visent les pays ougrave la population srsquoaccroit avec un deacuteveloppement de la classe moyenne (Chine Inde Afrique Maghreb)
8 9
Les grandes tendances du secteur
bull Marcheacute domestique en recul depuis plusieurs anneacutees dans pratiquement toutes les filiegraveres y compris celui de lrsquohabillement pour enfant (en recul depuis 2016) ce qui oblige les PME agrave se tourner vers lrsquointernational pour rester peacuterennes
bull Forte notorieacuteteacute des marques franccedilaises pour la creacuteation et le style la dynamique du secteur passe par la mise en avant de jeunes creacuteateurs dont les creacuteations sont porteacutees par des influenceurs Les marques de laquo luxe accessible raquo sont particuliegraverement rechercheacutees Fort impact des reacuteseaux sociaux et des blogueurs
bull Moins de 10 des vecirctements sont fabriqueacutes en France le plus souvent seuls la creacuteation le prototypage et la logistique sont reacutealiseacutes sur place On constate un rapatriement drsquoune partie de la fabrication en France et dans lrsquoUE
bull La distribution est tregraves atomiseacutee Entreprises franccedilaises dans le top 30 mondial de la distribution LVMH (Christian Dior Couture) Deacutecathlon
Kering
LrsquoOFFRE FRANCcedilAISE
1
Atouts de lrsquooffre franccedilaise
bull Marques agrave forte identiteacute savoir-faire reconnu et attendu en terme de qualiteacute creacuteativiteacute et innovation
bull Des normes de fabrication respectant la RSE normes de seacutecuriteacute
produits innovants alliant design et technologie3
Secteurs produits en deacuteveloppement
bull Ventes en ligne poids grandissant des reacuteseaux sociaux dans lrsquoacte drsquoachat
bull Les marques de luxe abordable reacuteunissent une communauteacute
partageant un mecircme style de vie
bull La maroquinerie secteur drsquoexcellence tireacutee par les marques de luxe
qui ouvrent des ateliers de fabrication en France
2
Principaux obstacles faiblesses
bull Secteur atomiseacute entreprises dont la taille trop modeste ne leur permet pas de lutter contre les chaines de fast fashion et drsquoinvestir
dans les technologies cleacutes bull Contrefaccedilon
4
ALLEMAGNE
bull 105 euro Deacutepenses mensuelles par foyer soit 44 du budget
bull Forte progression du e-commerce observeacutee chez les distributeurs multicanaux (expeacutedition depuis les magasins physiques)
bull Les tendances Athleisure sportswear streetwear seront encore incontournables
bull Les vecirctements amples et confortables portables au bureau comme pendant les loisirs
bull Le style nordique (eacutepureacute formes simples)
bull La mode eacutethique et eacutecologique bull Les produits personnalisables
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
477 - Part du segment feacuteminin -02
251 - Part du segment masculin +1
41 - Part du segment enfant +15
171 - Part du segment chaussures + 17
28 - Part du segment Accessoires 18
Habillement 672 Mds euro + 11 en 2017
bull La France est le 14egraveme fournisseur de lrsquoAllemagne position en recul
IMPORTATIONS DISTRIBUTION
bull Les magasins speacutecialiseacutes mode 606 du marcheacute
bull Monomarques (Esprit S Oliver Gerry Weber hellip) 89
bull Verticaux (HampM CampAhellip) 231
bull Grandes chaines de magasins speacutecialiseacutees mode (Peek amp Cloppenburg Breuninger Woumlhrl etchellip) 152
bull Chaines de magasins de taille moyenne speacutecialiseacutees mode (Ramelowhellip) 56
bull Petites boutiques de mode 78bull Vente en ligne 20bull Discounter et supermacheacutes 194
10 11
BELGIQUE
bull 39 des Belges font du shopping au moins 1 foissemaine
bull 478 du budget shopping est consacreacute aux vecirctements
bull 65euro - Budget mensuel moyen est deacutedieacute agrave lrsquohabillement
bull 29 des Belges deacutepensent plus de 100 euros par mois en vecirctements
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
bull Monteacutee de la tendance mode laquoJrsquoachegravete belge - I koop Belgischraquo
bull 6 Belges sur 10 trouvent important drsquoavoir toujours lrsquoair impeccable et 56 considegraverent qursquoil est important que toute la tenue soit assortie
bull Augmentation constante de la proportion drsquohommes freacutequentant les centres commerciaux
TENDANCES
bull Le shopping se fait le plus souvent dans une chaicircne de magasins
bull Lrsquohabillement repreacutesente 23 du e-commerce en Belgique
bull 1 Belge sur 2 ne peut se passer du commerce eacutelectronique
bull 65 des consommateurs belges font encore le plus souvent leurs achats en centre ville
bull 80 des Marketplace utiliseacutees sont eacutetrangegraveres
DISTRIBUTION
bull 68 Mds euro - Montant du marcheacute de lrsquohabillement et de la chaussure en 2017
bull - 2 - Croissance du marcheacute
bull Le marcheacute des accessoires connait eacutegalement une reacutegression de 23
La France est le 1er marcheacute drsquoexportation textile de la Belgique soit
bull 258 part des importations franccedilaises dans les importations textiles totales
bull +61 croissance des importations franccedilaises en 2016
IMPORTATIONSbull Importations (2017) 54 Mds $
bull 1er fournisseur Chine (19 Mds $) Pays europeacuteens Italie Portugal et la France (7 M $)
IMPORTATIONS
CANADA
bull 368 M drsquohabitantsbull 3 371 $ ndash deacutepense moyenne
en 2017 pour la mode et les accessoires
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
Habillement 347 Mds $
Chaussures 78 Mds $ - La plus grande accessibiliteacute des produits de luxe au Canada (via les grands magasins + ouverture des boutiques de luxe) a boosteacute les ventes de precirct agrave porter et de chaussures
Sportswear 72Mds $
Hommes + 5 en 2017 (Le segment des costumes reste le plus dynamique)
Femmes + 3 - 176 Mds $
bull 558 des ventes se font chez les deacutetaillants speacutecialiseacutes
bull 79 dans les grands magasinsbull 35 sur Internet ndash ce canal reste
minoritaire mecircme srsquoil enregistre une bonne croissance
bull Arriveacutee reacutecente des marques du groupe SMCP
TENDANCES
bull frac14 de la population est obegravese deacuteveloppement de la consommation de produits grandes tailles
bull Inteacuterecirct des Canadiens pour des produits locaux
bull Les preacuteoccupations sociales et environnementales occupent une place de plus en plus importante dans le choix des consommateurs Attentes eacuteleveacutees en matiegravere de normes eacutethiques
DISTRIBUTION
12 13
CHINETAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
bull 513 euro - Budget annuel moyen consacreacute aux vecirctements
bull 80 des consommateurs chinois font du shopping au moins 1 fois mois
bull +30 des consommateurs sont habitueacutes aux achats en ligne
bull 35 des cyberacheteurs visitent des sites e-commerce au moins 1 fois semaine
bull La France est le 9egraveme fournisseur drsquohabillement et drsquoaccessoires en Chine avec une part de marcheacute de 264 en 2017
bull 100 M $ - Montant des produits franccedilais importeacutes en 2017 celui-ci eacutetant en forte croissance (+3353)
1215 Mds euro - Montant du marcheacute du precirct-agrave-porter feacuteminin (contre 704 Mds euro sur le marcheacute masculin)
3029 Mds euro - Montant du marcheacute du precirct-agrave-porter et des chaussures soit une croissance de 59
236 Mds euro - Montant du marcheacute des accessoires
1er marcheacute mondial
bull Certaines marques chinoises commencent agrave attirer le jeune public en opeacuterant une monteacutee en gamme de leurs produits
bull Il devient de plus en plus neacutecessaire de diversifier les gammes de produits pour satisfaire les besoins des consommateurs chinois
bull Les nouvelles technologies (AI et VR etc) srsquoappliquent de plus en plus dans les magasins
bull 74 des achats sont reacutealiseacutes dans les magasins en 2016
bull Les magasins multimarques laquoconcept storesraquo qui distribuent des marques de nouveaux creacuteateurs sont de plus en plus preacutesents en Chine
bull 259 des vecirctements et des chaussures sont acheteacutes via Internet
bull Un marcheacute e-commerce domineacute par 3 geacuteants chinois Alibaba JD et VipShop
TENDANCESDISTRIBUTION
bull Offre de precirct-agrave-porter feacuteminin abondante ce qui nrsquoest pas le cas du segment hommes et enfants
bull Opportuniteacutes pour les marques agrave forte identiteacute
CONCURRENCEIMPORTATIONS
COREacuteE DU SUD
bull Nombre habitants 512 M bull PIBhab 27 353$bull 795 $ - Deacutepenses moyenne pour
lrsquohabillement en 2016
bull + 65 en 2017 bull Les produits franccedilais sont tregraves appreacutecieacutes
notamment dans le segment de la maroquinerie ougrave la France se classe au 3egraveme rang des pays drsquoimportation
bull La France est le 7egraveme fournisseur pour le PAP feacuteminin
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
IMPORTATIONS
Precirct-agrave-porter 246 Mds $+ 171 entre 2012 et 2017
Maroquinerie 62Mds $ + 229 entre 2012 et 2017
Accessoires 362 M $ + 65 entre 2012 et 2017
Chaussures 46 Mds $ + 105 entre 2012 et 2017
Mode enfantine 167Mds $+ 28 entre 2012 et 2017
bull 13 des ventes sont reacutealiseacutes dans les grands magasins
bull Forte progression des concept stores ou select shops proposant des marques plus pointues
bull Deacuteveloppement rapide des ventes online et via le teacuteleacuteshopping
TENDANCES
bull Le niveau drsquoexigence et les gouts raffineacutes des Coreacuteens ont contribueacute au rapide deacuteveloppement du marcheacute du luxe
bull + 8 - Progression des marques de designers sur les 5 derniegraveres anneacutees Les effets de modes sont influenceacutes par les ceacuteleacutebriteacutes et personnaliteacutes des reacuteseaux sociaux
bull Deacuteveloppement du sportwear (+ 3) et des styles vestimentaires deacutecontracteacutes avec lrsquoarriveacutee des tendances normcore et athleisure
DISTRIBUTION
marcheacute drsquoAsie-Pacifique3egraveme
14 15
ESPAGNE
bull 45346 euros budget annuel moyen consacreacute agrave lrsquohabillement
bull 60860 euros budget annuel moyen incluant chaussures et habillement
bull PAP feacuteminin dominant avec 45 des ventes PAP masculin 39 et mode enfantine 1612
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
bull 105 Md euro soit plus de 4 des importations
bull La France est le 1er client dans le secteur du textile et son 8egraveme fournisseur
IMPORTATIONS
bull 1801 Mds euro ndash Montant du chiffre drsquoaffaire du textile et de lrsquohabillement
bull + 047 en 2017
marcheacute drsquoEurope4egraveme
bull Le shopping se fait le plus souvent dans des chaicircnes speacutecialiseacutees (323)
bull e-commerce +163 en 2016bull Grands magasins ( El Corte Ingleacutes) en recul
avec 87 de part de marcheacute
DISTRIBUTION TENDANCES
bull Croissance de la mode nuptialebull Le marcheacute de la lingerie progresse
+303 depuis 2017bull Tendance globale agrave lrsquoouverture de
megastores
ETATS - UNIS
bull 4 - Part de lrsquohabillement dans la consommation des meacutenages
bull La Chine est le 1er fournisseur mais enregistre une baisse des ventes
bull 13 des importations drsquohabillement sont chinoises
bull En Europe les principaux fournisseurs sont la France lrsquoEspagne et lrsquoItalie
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
IMPORTATIONS
marcheacute mondial2egraveme
Habillement 273 Mds $ en 2017
Chaussures 742 Mds $
DISTRIBUTION
bull 111 - croissance des ventes on line entre 2011 et 2016
bull Le teacuteleacutephone portable est devenu un canal incontournable
bull Les deacutetaillants physiques integravegrent de plus en plus de technologies numeacuteriques pour ameacuteliorer lrsquoexpeacuterience achats
TENDANCES
bull Fort deacuteveloppement du Sportswear
bull Preacutevisions de croissance de pregraves de 19 drsquoici agrave 2022 du marcheacute de lrsquohabillement
bull Forte croissance de la consommation des Millenials particuliegraverement reacuteceptive aux nouvelles tendances
bull 6 - Croissance en 2016 du precirct agrave porter grandes tailles
bull La perception des produits franccedilais est fortement associeacutee au luxe agrave la mode
et au design Le savoir-faire laquo Made in France raquo gage de qualiteacute et de fiabiliteacute est un outil de communication majeur Cependant les consommateurs nord-ameacutericains considegraverent souvent que les produits franccedilais sont chers De mecircme les marques franccedilaises souffrent drsquoun service client trop faible
bull Le ldquomade in Americardquo est un argument de vente tregraves en vogue aux Etats-Unis
16 17
JAPON
- Nombre habitants 1267 M - PIBhab 40 063 $ (+4)- Deacutepenses mensuelles drsquohabillement environ 85euro
bull Les produits franccedilais sont tregraves appreacutecieacutes gracircce agrave lrsquoimage de marque de la France en matiegravere drsquoeacuteleacutegance et de creacuteativiteacute
bull La France est le 2egraveme fournisseur pour les sacs agrave main en cuir et le 4egraveme pour les bijoux fantaisie
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
3egraveme marcheacute mondial
Precirct-agrave-porter 599 Mds euro6-05 entre 2016 et 2017
Vecirctements de sport 121 Mds euro +19 entre 2016 et 2017
Accessoires 37 Mds euro+01 entre 2016 et 2017
Chaussures de sport 48 Mds euro +5 entre entre 2016 et 2017 Mode enfantine 62 Mds euro6-02 entre 2015 et 2016
bull 81 des ventes sont reacutealiseacutees dans les magasins en 2017 (contre 853 en 2011) dont 513 dans les magasins speacutecialiseacutes (select shops) et 147 dans les department stores Les magasins physiques restent extrecircmement preacutegnants bien qursquoen perte de vitesse
bull Les ventes par internet ont connu cette anneacutee une croissance record de 14 (+157 depuis 2011)
DISTRIBUTION
bull Les vecirctements fonctionnels sont toujours appreacutecieacutes chauffant en hiver et respirant en eacuteteacute ils doivent allier design et confort
bull Malgreacute une forte concurrence le marcheacute reste porteur pour les marques eacutetrangegraveres de qualiteacute
bull Les estimations 2018 sont excellentes et indiquent que le marcheacute global connaicirctra une bonne croissance dans les anneacutees agrave venir (1 drsquoici agrave 2022)
bull Deacuteveloppement du sportswear (+ 225 depuis 2011) avec lrsquoarriveacutee de la tendance athleisure et la perspective des JO de Tokyo 2020
TENDANCES
IMPORTATIONS
MEXIQUE
bull Population 121 Mbull Croissance 2 en 2017 bull PIBhab 8 129$
bull + 152 en 2016 bull Vecirctements et textile 784 Mds drsquoeurobull Chaussures et accessoires 924 M drsquoeuro
Depuis la Chine agrave 40
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
IMPORTATIONS
23 Mds drsquoeuro (2017)
Deacutepenses annuelles en 2017 bull Vecirctements 13 Mds drsquoeuro
bull Chaussures 10 Mds drsquoeuro
Femmes bull Vecirctements 539 Mds drsquoeuro ( 577)
bull Chaussures 435 Mds drsquoeuro (582)
Le style reste chic et europeacuteen tout en visant le
confort (vecirctements athleisure)
Hommes bull Vecirctements 42 Mds drsquoeuro (583)bull Chaussures 388 Mds drsquoeuro (589)
Le style des hommes est casual chic les costumes se portent de moins en moins au bureau
Enfants bull Vecirctements 225 Md drsquoeuro (569)
bull Chaussures 188 Md drsquoeuro (587)
Le marcheacute des chaussures est domineacute par la production locale (ex Flexi)
Vecirctements chaussures et produits de luxe
bull Department stores ce sont les grands magasins de type Galeries Lafayette ougrave les consommateurs trouvent un tregraves large choix de marques locales et internationales Les noms agrave retenir sont Sacks 5th Avenue Palacio de Hierro Liverpool Sears Sanborns et Coppel)
bull Magasins mono-marque marques ameacutericaines ou espagnoles de grands
groupes ex INDITEX (Zara Aeacuteropostale HampM Mango Bershka etc)
bull Magasins multi-marques peu nombreux au Mexique preacutesents sous forme de concept stores avec plusieurs designers proposant leurs marques agrave un seul endroit et qui offrent geacuteneacuteralement drsquoautres services (spas nailbar glacier fleuriste etc)
TENDANCES
bull Les marques europeacuteennes et ameacutericaines ont une tregraves forte preacutesence au Mexique notamment gracircce agrave la Fast Fashion
bull De nombreuses marques franccedilaises de luxe srsquoinstallent au Mexique (vecirctements bijoux accessoires) et y rencontrent un franc succegraves gracircce agrave lrsquoaugmentation du pouvoir drsquoachat de la classe moyenne (16 M drsquohabitants)
DISTRIBUTION
18 19
Sa culture est sans frontiegraveres sa motivation sans limites
Le profil ideacuteal pour dynamiser votre business
On vous la preacutesente
Business France a pour mission drsquoouvrir de nouveaux horizons aux entreprises Avec plus de 9 700 VIE en mission
nous sourccedilons les meilleurs talents pour soutenir les activiteacutes des entreprises franccedilaises agrave lrsquointernational
Notre savoir-faire connecter acceacuteleacuterer reacuteussir
Volontaire International en Entreprise
wwwbusinessfrancefr
PAYS-BAS
bull 1600 euro Budget par foyer consacreacute agrave lrsquohabillement et 330 euro aux chaussures en 2016 47 du budget
bull Place toujours tregraves forte de la Fast Fashion et progression du haut de gamme au deacutetriment du moyenne gamme et des boutiques indeacutependantes
bull CHAINES POPULAIRES HampM Monki Zara Primark
bull Opportuniteacutes sur le luxe et lrsquoentreacutee de gamme
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
Habillement 93 Mds euro
Chaussures 1585 Mds euro + 6 en 2016
Accessoires de mode et bijoux 226 M euro
Mode enfantine 455 M euro
+ 39 croissance du marcheacute de lrsquohabillement en 2015
bull 17 486 magasins speacutecialiseacutes en precirct-agrave-porter
bull Croissance de lrsquoentreacutee de gamme et du luxe depuis 2008
bull 93 des internautes neacuteerlandais ont effectueacute un achat en ligne en 2016 pour un panier moyen de 63euro
bull 33 de croissance des achats drsquohabillement on line en 2016
DISTRIBUTION
La France est le 9egraveme fournisseur drsquohabillement des Pays-Bas (Source GTA)
IMPORTATIONS
20 21
395entreprises
accompagneacutees dont
240entreprises
accompagneacuteesen individuel
220VIE en poste
Reacuteglementation InternationaleNormes locales formaliteacutes drsquoentreacutee des marchandises taxation notre Service Reacuteglementation Internationale vous renseigne sur les contraintes propres agrave vos marcheacutesDes synthegraveses reacuteglementaires dans divers domaines vous permettent de comprendre le contexte reacuteglementaire et les derniegraveres eacutevolutions Mise en place de veilles reacuteglementaires personnaliseacutees pour seacutecuriser votre strateacutegie sur vos marcheacutes phares
Pour vous deacutevelopper pensez VIE bull Recueillir des informations terrain sur les
marcheacutes ciblesbull Suivre les clients internationaux et identifier de
futurs prospectsbull Deacutevelopper un reacuteseau de distribution ou de
partenaires commerciauxbull Contribuer aux activiteacutes opeacuterationnelles drsquoune
implantation localebull Mener des projetscontrats speacutecifiquesbull Attirer et former de nouveaux talents
Le VIE est la solution RH pour vos projets agrave
lrsquoexport
LrsquoEXPEacuteRIENCE DE LrsquoEXPORT
NOTRE PRIORITEacute SIMPLIFIER ET ACCEacuteLEacuteRER LA REacuteALISATION DE VOS PROJETS Business France vous bull propose une approche sur mesure adapteacutee agrave votre projet export agrave vos ambitions et agrave vos budgetsbull aide agrave seacutelectionner des marcheacutes pertinents agrave rencontrer les bons interlocuteurs locaux pour
deacutevelopper vos courants drsquoaffairesbull permet de renforcer vos eacutequipes sur le terrain avec des jeunes talents motiveacutes les Volontaires Internationaux
en Entreprise (VIE)
1500 hommes et femmes en France et dans le monde
78 implantations dans plus de 58 pays qui vous ouvrent 90 des marcheacutes du monde
LrsquoACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
IDENTIFIEZ ET RENCONTREZ VOS FUTURS CLIENTS ET PARTENAIRES Exportateurs Business France vous propose des solutions adapteacutees agrave vos ambitionsA lrsquooccasion drsquoun entretien un interlocuteur de proximiteacute vous aide agrave deacutefinir une strateacutegie internationale approprieacutee
ANALYSE ET VEILLE DE MARCHEacute par nos eacutequipes baseacutees agrave lrsquoeacutetranger TEST ET VALIDATION DE VOTRE OFFRE aupregraves des opeacuterateurs locaux ORGANISATION DE RENDEZ-VOUS DrsquoAFFAIRES et accompagnement possible EXPLOITATION DES MEILLEURES OPPORTUNITEacuteS pour assurer un suivi de proximiteacute
ET AUSSI
La mode et le luxe secteurs drsquoexcellence franccedilaise se caracteacuterisent dans le monde par la creacuteativiteacute lrsquoaudace et
lrsquoeacuteleacutegance avec Paris capitale de la mode et de la Haute couture
Toutefois les 1500 entreprises de lrsquohabillement chaussures et accessoires doivent deacutevelopper leur part
de marcheacute agrave lrsquointernational pour assurer leur peacuterenniteacute Crsquoest pourquoi les eacutequipes Business France et leurs
partenaires sont agrave lrsquoeacutecoute des entreprises pour les accompagner et leur proposer des solutions adapteacutees agrave
leurs besoins afin drsquoaborder de nouveaux marcheacutes
LrsquoACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES DE LA FILIEgraveRE
LrsquoEFFET BUSINESS FRANCE
3 entreprises sur 4 ont identifieacute de nouveaux contacts agrave potentiel sur les marcheacutes abordeacutes
1 entreprise accompagneacutee sur 2 signe un contrat dans les 2 ans (Enquecircte IPSOS 2017)
FINANCEZ VOTRE PROJET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
En compleacutement des offres de financement de Bpifrance les aides reacutegionales deacutedieacutees agrave lrsquointernational sont un facilitateur de votre deacutemarche Vous les retrouverez en deacutetails et pourrez veacuterifier les conditions drsquoeacuteligibiliteacute sur les plateformes suivantes
Bpifrance la banque des entrepreneurs httpswwwbpifrancefr
Site drsquoinformation des CCI sur les aides aux entreprises httples-aidesfr
La base de donneacutees de reacutefeacuterence sur les aides aux entreprises ouverte agrave tous httpwwwaides-entreprisesfr
22 23
RENCONTRES ACHETEURSUn collectif drsquoentreprises agrave la rencontre drsquoacheteurs eacutetrangersbull Un programme de rendez-vous cibleacutes avec des acteurs locaux seacutelectionneacutes par nos bureaux en
fonction de vos attentes bull Un accompagnement sur le terrain par nos experts sectoriels interpreacutetariat et prise en charge
de lrsquoorganisation logistique sur place bull Un contact direct avec les deacutecideurs locaux pour des retombeacutees commerciales inteacuteressantes bull Une preacuteparation en amont (coaching culturel regraveglementaire point payshellip) et un suivi apregraves
lrsquoopeacuteration
PAVILLONS FRANCEEnsemble sous la banniegravere France pour deacutemultiplier la visibiliteacute des entreprisesbull Des emplacements strateacutegiques sur de grands salons mondiauxbull Une offre de stand cleacutes en main et un appui logistique completbull Une meilleure visibiliteacute due au stand collectif un affichage France et lrsquoinauguration avec
des personnaliteacutesbull Des supports de communication deacutedieacutes (catalogue des exposants fiche de preacutesentation
de votre entreprise traduite en langue localehellip)bull Des services en amont et pendant le salon agrave forte valeur ajouteacutee (coaching interculturel
eacuteveacutenements de networking emailing aupregraves des deacutecideurs locaux pour geacuteneacuterer du trafic sur le pavillon)
PREacuteSENTATIONS DE PRODUITSDes mini-expositions pour faire deacutecouvrir vos produits aux acheteurs eacutetrangers
bull Un espace drsquoexposition cleacute en main offrant une visibiliteacute privileacutegieacutee avec une assistance logistique et technique (interpregravetehellip)
bull Rencontre avec de nouveaux partenaires locaux cibleacutes afin de preacutesenter vos produits savoir-faire bull Des actions de communication cibleacutees aupregraves des deacutecideurs et journalistes locaux bull Des confeacuterences seacuteminaires eacutevegravenements networkingbull Des supports de promotion deacutedieacutes (catalogue des participants fiche de preacutesentation de votre
entreprise traduite en langue localehellip)
ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF AGENDA 2019
AFRIQUE - PROCHE ET MOYEN-ORIENTRencontres Acheteurs Haut de gammeLuxe 2egraveme eacuteditionNIGERIA Lagos - 19 au 20 novembremouniralhozbusinessfrancefr
Rencontres Acheteurs - Lrsquounivers du mariage au MexiqueMEXIQUE Mexico - 9 au 11 octobre juliencarioubusinessfrancefr
AMEacuteRIQUES
Preacutesentation de produits - Virtual Pop Up ShowETATS-UNIS New-York - 14 au 31 octobremelissatoninbusinessfrancefr
Preacutesentation de produits - French Fashion LabETATS-UNIS New-York - octobremelissatoninbusinessfrancefr
ASIE-OCEacuteANIE
Preacutesentation de produits - Mode et Accessoires de modeCOREacuteE DU SUD Seacuteoul - 20 au 22 marsmarilynehoubanibusinessfrancefr
Pavillon France - Project TokyoJAPON Tokyo - 27 au 28 mars marilynehoubanibusinessfrancefr
24 25
ASIE-OCEacuteANIE
La solution RHpour booster votre
deacuteveloppement export
Volontaire International en Entreprise
Business France a pour mission drsquoouvrir de nouveaux horizons
aux entreprises Avec plus de 10 200 VIE en mission nous sourccedilons
les meilleurs talents pour soutenir vos activiteacutes agrave lrsquointernational
Notre savoir-faire connecter acceacuteleacuterer reacuteussir
Ndegazur 0810 659 659 (prix drsquoun appel local)
infoviebusinessfrancefr
BF_VIE
LrsquoAMBITION DrsquoALLER PLUS LOIN
Annonce BF-VIE juillet 2018 - A4indd 1 03082018 101608
Pavillon France - The London Textile FairROYAUME-UNI Londres- 17 et 18 juillet evelyneperreybusinessfrancefr
Pavillon France - Munich Fabric StartALLEMAGNE Munich - 4 au 6 septembreevelyneperreybusinessfrancefr
Pavillon France - Kind + JugendALLEMAGNE Cologne - 19 au 22 septembremarilynehoubanibusinessfrancefr
Pavillon France - The London Textile FairROYAUME-UNI Londres - 9 au 10 janvier evelyneperreybusinessfrancefr
EUROPE
Preacutesentation de produits - Packaging Premiegravere - salon de lrsquoemballage de luxeITALIE Milan - 28 au 30 mai annaperronebusinessfrancefr
Pavillon France - CBME ShanghaiumlCHINE Shanghaiuml - 24 au 26 juilletmarilynehoubanibusinessfrancefr
Pavillon France - Hong Kong Optical FairHONG KONG Hong Kong - 7 au 9 novembremarilynehoubanibusinessfrancefr
Reacuteussir son e-commerce en chine FRANCE Paris - 28 maialaincimazbusinessfrancefr
Rencontres avec les plateformes de e-commerce chinois Kaola T-Mall JD et Vipcom FRANCE Paris - 2 juilletalaincimazbusinessfrancefr
26 27
SUCCESS STORIES
ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
EMPREINTE-MOI
laquo Super expeacuterience de 2 mois agrave Miami nous avons pu implanter la marque en mettant un commercial sur place Lrsquoeacutetude de marcheacute et les rendez -vous avec des professionnels on pu se faire gracircce agrave Business France et leur reacuteseau Aujourdrsquohui la marque de chemise sur mesure srsquoexporte aux Etats-Unis raquo
Seacutebastien CHATEAU - Directeur Geacuteneacuteral
EUVEKA
laquo Notre participation au programme du Creative Lab nous a permis drsquoappreacutehender le marcheacute ameacutericain de maniegravere meacutethodique ainsi que de cibler nos prochains plans drsquoaction agrave savoir ouvrir une filiale Euveka Americas Business France a largement contribueacute agrave la reacuteussite de notre tourneacutee ameacutericaine gracircce au partage de son reacuteseau ainsi qursquoagrave lrsquoinvestissement de ses membres qui ont toujours su habilement nous conseiller raquo
Audrey-Laure BERGENTHAL Preacutesidente
SKEED INTERNATIONAL
laquo Lrsquointeacuterecirct de travailler avec Business France crsquoest la capaciteacute de mes interlocuteurs agrave pouvoir approcher plusieurs marcheacutes gracircce agrave leurs relais dans les bureaux agrave lrsquoeacutetranger Le spectre de services offerts est tregraves large depuis lrsquoeacutetude de marcheacute jusqursquoagrave la recherche drsquoagent raquo
Seacutebastien JARROT - Preacutesident
SUCCESS STORIES
28 29
NOS PUBLICATIONS
SYNTHEgraveSE REacuteGLEMENTAIRE
RESTEZ INFORMEacute(E)
Teacuteleacutechargez directement nos publications en ligne sur exportbusinessfrancefrlibrairie
Synthegravese du cadre reacuteglementaire de votre marcheacute cible pour seacutecuriser vos flux de marchandises Evitez les blocages en douane et respectez les reacuteglementations locales
Reacuteglementation des produits drsquohabillement en Russie et en Union Europeacuteenne
ANALYSE ET POTENTIEL DE MARCHEacuteUne aide agrave la deacutecision qui vous permet de mesurer le potentiel et les perspectives de vos marcheacutes cibles panorama des marcheacutes offre et demande menaces opportuniteacutes et perspectives conseils et infos utiles
Le marcheacute du precirct-agrave-porter feacuteminin en Coreacutee du Sud
Focus mode et accessoires Les circuits de distribution en Chine 2016
DOSSIER THEacuteMATIQUE
NOTES
30 31
NOTES
NOTES
32
Feacute
vrie
r 20
19 -
copyA
do
be
sto
ck
Business France77 boulevard Saint-Jacques - 75680 Paris Cedex 14
Teacutel +33 (0)1 40 73 30 00Fax +33 (0)1 40 74 73 27
Votre espace sectoriel Toute lrsquoactualiteacute du secteur des fiches gratuites sur les marcheacutes porteurs les success stories agrave lrsquoexportexportbusinessfrancefrNos publications
Vos newsletters Indispensables pour recevoir les derniegraveres informations sur votre secteur agrave lrsquointernational
Newsletter Bijouterie - Accessoires de mode - mAroquinerie
Newsletter textiles - HABillement - cHAussures
Abonnez-vous gratuitement sur exportbusinessfrancefrnewsletters
RESTEZ CONNECTEacuteS
Suivez-nous sur les reacuteseaux sociaux
BF_Mode
Business France Mode
4 5
FILIEgraveRE MODE amp ACCESSOIRES OUgrave EXPORTER
ZONE AMERIQUE DU NORD ET AMEacuteRIQUE LATINE Pays prioritaires Etats-Unis CanadaPays challengers Mexique
ZONE EUROPEPays prioritaires Allemagne Italie Espagne Greacutece Norvegravege Pologne Royaume-UniPays challengers Gregravece Norvegravege et Pologne
ZONE ASIE OCEacuteANIEPays prioritaires Chine Coreacutee du sud JaponPays challengers Australie Coreacutee du Sud IndeVietnam
ZONE AFRIQUE amp PROCHE ET MOYEN-ORIENT Pays challengers Afrique du Sud Arabie Saoudite Emirats Arabes Unis
6 7
MODE amp ACCESSOIRESLrsquounivers de la mode et des accessoires connait une croissance quand les consommateurs sont optimistes La connaissance et le suivi de lrsquoindice de confiance des consommateurs est essentiel pour eacutevaluer le potentiel des marcheacutes
LA DEMANDE MONDIALE
HABILLEMENT
Le marcheacute mondial du precirct-agrave-porter feacuteminin est resteacute stable depuis 2012 tandis qursquoil progresse encore pour le precirct-agrave -porter masculin La Chine reste le leader mondial (respectivement 35 et 29 des eacutechanges mondiaux) mais perd des parts de marcheacute puisqursquoen 2009 pregraves drsquoun vecirctement eacutechangeacute sur 2 venait de ChinePlus de diversification avec de nouveaux pays producteurs le Bangladesh et le Vietnam tandis que lrsquoItalie et la Turquie restent dans le groupe de tecircte
Internet devient incontournable la mise en place drsquoune strateacutegie omnicanal utilisant les reacuteseaux sociaux et les nouvelles technologies est indispensable pour lrsquoapproche des marcheacutes On assiste donc au deacuteclin du commerce multimarques et la croissance significative de lrsquoe-commerce
(deacuteveloppement des Pure Players) avec lrsquoutilisation des smartphones et mobiles pour effectuer les achatsCette tendance concerne tous les segments y compris le luxe on estime que drsquoici agrave 2015 25 du marcheacute mondial du luxe sera effectueacute par le e-commerceDeacuteveloppement du troc de la location des vecirctements de seconde main le consommateur ne veut plus la possession mais la recherche drsquo une expeacuterience de consommation Sensibilisation accrue au deacuteveloppement durable avec engagement des socieacuteteacutes dans une deacutemarche de RSESegments de marcheacute en deacuteveloppement le precirct-agrave-porter masculin le streetwear (une mecircme tenue pour la journeacutee au travail et le soir pour sortir) le sportwearlrsquoathleisure les grandes tailles la mode pudique le luxe dont le luxe accessible
ACCESSOIRES DE MODE (DONT LUNETTERIE)
Parce qursquoils permettent au consommateur de changer drsquoaspect sans changer de tenue les accessoires de mode sont un eacuteleacutement essentiel du secteur de lrsquounivers de la personne
Qursquoil srsquoagisse de la bijouterie de la maroquinerie ou des montures de lunettes les produits basmoyen de gamme viennent de Chine les produits haut de gamme viennent en majoriteacute drsquoEurope (Italie et France) Les accessoires de mode pour homme commencent agrave se deacutevelopper La vente en ligne est encore minoritaire pour les montures de lunettes mais srsquoaccroit pour les bijoux fantaisie la joaillerie et lrsquohorlogerie
LrsquoUNIVERS DE LrsquoENFANT
Le secteur de lrsquounivers de lrsquoenfant couvre lrsquohabillement la chaussure la pueacutericulture lrsquohygiegravene et la santeacute le mobilier la deacutecoration les jeux et jouets etc Secteurs tregraves sensibles agrave lrsquoenvironnement conjoncturel mecircme si chaque segment preacutesente sa propre dynamiqueLe marcheacute global de lrsquounivers de lrsquoenfant repreacutesente plus de 61 milliards euro soit plus de 80 pour le jouet 16 pour la layette et 4 pour la grosse pueacutericultureLe marcheacute mondial du jouet repreacutesente 40 milliards euro dont 80 des jouets commercialiseacutes au niveau mondial proviennent de Chine Les Etats-Unis sont
en tecircte de la consommation mondialeLes statistiques douaniegraveres ne permettent pas de quantifier preacuteciseacutement les eacutechanges drsquohabillement pour enfant En fonction des marcheacutes ce creacuteneau repreacutesente entre 15 et 25 du marcheacute de lrsquohabillementLes grands acteurs de la pueacutericulture ne cessent drsquoinnover pour srsquoimposer sur la scegravene internationale et faire face agrave la baisse des ventes sur les marcheacutes mature (baisse de la nataliteacute) Ils visent les pays ougrave la population srsquoaccroit avec un deacuteveloppement de la classe moyenne (Chine Inde Afrique Maghreb)
8 9
Les grandes tendances du secteur
bull Marcheacute domestique en recul depuis plusieurs anneacutees dans pratiquement toutes les filiegraveres y compris celui de lrsquohabillement pour enfant (en recul depuis 2016) ce qui oblige les PME agrave se tourner vers lrsquointernational pour rester peacuterennes
bull Forte notorieacuteteacute des marques franccedilaises pour la creacuteation et le style la dynamique du secteur passe par la mise en avant de jeunes creacuteateurs dont les creacuteations sont porteacutees par des influenceurs Les marques de laquo luxe accessible raquo sont particuliegraverement rechercheacutees Fort impact des reacuteseaux sociaux et des blogueurs
bull Moins de 10 des vecirctements sont fabriqueacutes en France le plus souvent seuls la creacuteation le prototypage et la logistique sont reacutealiseacutes sur place On constate un rapatriement drsquoune partie de la fabrication en France et dans lrsquoUE
bull La distribution est tregraves atomiseacutee Entreprises franccedilaises dans le top 30 mondial de la distribution LVMH (Christian Dior Couture) Deacutecathlon
Kering
LrsquoOFFRE FRANCcedilAISE
1
Atouts de lrsquooffre franccedilaise
bull Marques agrave forte identiteacute savoir-faire reconnu et attendu en terme de qualiteacute creacuteativiteacute et innovation
bull Des normes de fabrication respectant la RSE normes de seacutecuriteacute
produits innovants alliant design et technologie3
Secteurs produits en deacuteveloppement
bull Ventes en ligne poids grandissant des reacuteseaux sociaux dans lrsquoacte drsquoachat
bull Les marques de luxe abordable reacuteunissent une communauteacute
partageant un mecircme style de vie
bull La maroquinerie secteur drsquoexcellence tireacutee par les marques de luxe
qui ouvrent des ateliers de fabrication en France
2
Principaux obstacles faiblesses
bull Secteur atomiseacute entreprises dont la taille trop modeste ne leur permet pas de lutter contre les chaines de fast fashion et drsquoinvestir
dans les technologies cleacutes bull Contrefaccedilon
4
ALLEMAGNE
bull 105 euro Deacutepenses mensuelles par foyer soit 44 du budget
bull Forte progression du e-commerce observeacutee chez les distributeurs multicanaux (expeacutedition depuis les magasins physiques)
bull Les tendances Athleisure sportswear streetwear seront encore incontournables
bull Les vecirctements amples et confortables portables au bureau comme pendant les loisirs
bull Le style nordique (eacutepureacute formes simples)
bull La mode eacutethique et eacutecologique bull Les produits personnalisables
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
477 - Part du segment feacuteminin -02
251 - Part du segment masculin +1
41 - Part du segment enfant +15
171 - Part du segment chaussures + 17
28 - Part du segment Accessoires 18
Habillement 672 Mds euro + 11 en 2017
bull La France est le 14egraveme fournisseur de lrsquoAllemagne position en recul
IMPORTATIONS DISTRIBUTION
bull Les magasins speacutecialiseacutes mode 606 du marcheacute
bull Monomarques (Esprit S Oliver Gerry Weber hellip) 89
bull Verticaux (HampM CampAhellip) 231
bull Grandes chaines de magasins speacutecialiseacutees mode (Peek amp Cloppenburg Breuninger Woumlhrl etchellip) 152
bull Chaines de magasins de taille moyenne speacutecialiseacutees mode (Ramelowhellip) 56
bull Petites boutiques de mode 78bull Vente en ligne 20bull Discounter et supermacheacutes 194
10 11
BELGIQUE
bull 39 des Belges font du shopping au moins 1 foissemaine
bull 478 du budget shopping est consacreacute aux vecirctements
bull 65euro - Budget mensuel moyen est deacutedieacute agrave lrsquohabillement
bull 29 des Belges deacutepensent plus de 100 euros par mois en vecirctements
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
bull Monteacutee de la tendance mode laquoJrsquoachegravete belge - I koop Belgischraquo
bull 6 Belges sur 10 trouvent important drsquoavoir toujours lrsquoair impeccable et 56 considegraverent qursquoil est important que toute la tenue soit assortie
bull Augmentation constante de la proportion drsquohommes freacutequentant les centres commerciaux
TENDANCES
bull Le shopping se fait le plus souvent dans une chaicircne de magasins
bull Lrsquohabillement repreacutesente 23 du e-commerce en Belgique
bull 1 Belge sur 2 ne peut se passer du commerce eacutelectronique
bull 65 des consommateurs belges font encore le plus souvent leurs achats en centre ville
bull 80 des Marketplace utiliseacutees sont eacutetrangegraveres
DISTRIBUTION
bull 68 Mds euro - Montant du marcheacute de lrsquohabillement et de la chaussure en 2017
bull - 2 - Croissance du marcheacute
bull Le marcheacute des accessoires connait eacutegalement une reacutegression de 23
La France est le 1er marcheacute drsquoexportation textile de la Belgique soit
bull 258 part des importations franccedilaises dans les importations textiles totales
bull +61 croissance des importations franccedilaises en 2016
IMPORTATIONSbull Importations (2017) 54 Mds $
bull 1er fournisseur Chine (19 Mds $) Pays europeacuteens Italie Portugal et la France (7 M $)
IMPORTATIONS
CANADA
bull 368 M drsquohabitantsbull 3 371 $ ndash deacutepense moyenne
en 2017 pour la mode et les accessoires
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
Habillement 347 Mds $
Chaussures 78 Mds $ - La plus grande accessibiliteacute des produits de luxe au Canada (via les grands magasins + ouverture des boutiques de luxe) a boosteacute les ventes de precirct agrave porter et de chaussures
Sportswear 72Mds $
Hommes + 5 en 2017 (Le segment des costumes reste le plus dynamique)
Femmes + 3 - 176 Mds $
bull 558 des ventes se font chez les deacutetaillants speacutecialiseacutes
bull 79 dans les grands magasinsbull 35 sur Internet ndash ce canal reste
minoritaire mecircme srsquoil enregistre une bonne croissance
bull Arriveacutee reacutecente des marques du groupe SMCP
TENDANCES
bull frac14 de la population est obegravese deacuteveloppement de la consommation de produits grandes tailles
bull Inteacuterecirct des Canadiens pour des produits locaux
bull Les preacuteoccupations sociales et environnementales occupent une place de plus en plus importante dans le choix des consommateurs Attentes eacuteleveacutees en matiegravere de normes eacutethiques
DISTRIBUTION
12 13
CHINETAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
bull 513 euro - Budget annuel moyen consacreacute aux vecirctements
bull 80 des consommateurs chinois font du shopping au moins 1 fois mois
bull +30 des consommateurs sont habitueacutes aux achats en ligne
bull 35 des cyberacheteurs visitent des sites e-commerce au moins 1 fois semaine
bull La France est le 9egraveme fournisseur drsquohabillement et drsquoaccessoires en Chine avec une part de marcheacute de 264 en 2017
bull 100 M $ - Montant des produits franccedilais importeacutes en 2017 celui-ci eacutetant en forte croissance (+3353)
1215 Mds euro - Montant du marcheacute du precirct-agrave-porter feacuteminin (contre 704 Mds euro sur le marcheacute masculin)
3029 Mds euro - Montant du marcheacute du precirct-agrave-porter et des chaussures soit une croissance de 59
236 Mds euro - Montant du marcheacute des accessoires
1er marcheacute mondial
bull Certaines marques chinoises commencent agrave attirer le jeune public en opeacuterant une monteacutee en gamme de leurs produits
bull Il devient de plus en plus neacutecessaire de diversifier les gammes de produits pour satisfaire les besoins des consommateurs chinois
bull Les nouvelles technologies (AI et VR etc) srsquoappliquent de plus en plus dans les magasins
bull 74 des achats sont reacutealiseacutes dans les magasins en 2016
bull Les magasins multimarques laquoconcept storesraquo qui distribuent des marques de nouveaux creacuteateurs sont de plus en plus preacutesents en Chine
bull 259 des vecirctements et des chaussures sont acheteacutes via Internet
bull Un marcheacute e-commerce domineacute par 3 geacuteants chinois Alibaba JD et VipShop
TENDANCESDISTRIBUTION
bull Offre de precirct-agrave-porter feacuteminin abondante ce qui nrsquoest pas le cas du segment hommes et enfants
bull Opportuniteacutes pour les marques agrave forte identiteacute
CONCURRENCEIMPORTATIONS
COREacuteE DU SUD
bull Nombre habitants 512 M bull PIBhab 27 353$bull 795 $ - Deacutepenses moyenne pour
lrsquohabillement en 2016
bull + 65 en 2017 bull Les produits franccedilais sont tregraves appreacutecieacutes
notamment dans le segment de la maroquinerie ougrave la France se classe au 3egraveme rang des pays drsquoimportation
bull La France est le 7egraveme fournisseur pour le PAP feacuteminin
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
IMPORTATIONS
Precirct-agrave-porter 246 Mds $+ 171 entre 2012 et 2017
Maroquinerie 62Mds $ + 229 entre 2012 et 2017
Accessoires 362 M $ + 65 entre 2012 et 2017
Chaussures 46 Mds $ + 105 entre 2012 et 2017
Mode enfantine 167Mds $+ 28 entre 2012 et 2017
bull 13 des ventes sont reacutealiseacutes dans les grands magasins
bull Forte progression des concept stores ou select shops proposant des marques plus pointues
bull Deacuteveloppement rapide des ventes online et via le teacuteleacuteshopping
TENDANCES
bull Le niveau drsquoexigence et les gouts raffineacutes des Coreacuteens ont contribueacute au rapide deacuteveloppement du marcheacute du luxe
bull + 8 - Progression des marques de designers sur les 5 derniegraveres anneacutees Les effets de modes sont influenceacutes par les ceacuteleacutebriteacutes et personnaliteacutes des reacuteseaux sociaux
bull Deacuteveloppement du sportwear (+ 3) et des styles vestimentaires deacutecontracteacutes avec lrsquoarriveacutee des tendances normcore et athleisure
DISTRIBUTION
marcheacute drsquoAsie-Pacifique3egraveme
14 15
ESPAGNE
bull 45346 euros budget annuel moyen consacreacute agrave lrsquohabillement
bull 60860 euros budget annuel moyen incluant chaussures et habillement
bull PAP feacuteminin dominant avec 45 des ventes PAP masculin 39 et mode enfantine 1612
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
bull 105 Md euro soit plus de 4 des importations
bull La France est le 1er client dans le secteur du textile et son 8egraveme fournisseur
IMPORTATIONS
bull 1801 Mds euro ndash Montant du chiffre drsquoaffaire du textile et de lrsquohabillement
bull + 047 en 2017
marcheacute drsquoEurope4egraveme
bull Le shopping se fait le plus souvent dans des chaicircnes speacutecialiseacutees (323)
bull e-commerce +163 en 2016bull Grands magasins ( El Corte Ingleacutes) en recul
avec 87 de part de marcheacute
DISTRIBUTION TENDANCES
bull Croissance de la mode nuptialebull Le marcheacute de la lingerie progresse
+303 depuis 2017bull Tendance globale agrave lrsquoouverture de
megastores
ETATS - UNIS
bull 4 - Part de lrsquohabillement dans la consommation des meacutenages
bull La Chine est le 1er fournisseur mais enregistre une baisse des ventes
bull 13 des importations drsquohabillement sont chinoises
bull En Europe les principaux fournisseurs sont la France lrsquoEspagne et lrsquoItalie
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
IMPORTATIONS
marcheacute mondial2egraveme
Habillement 273 Mds $ en 2017
Chaussures 742 Mds $
DISTRIBUTION
bull 111 - croissance des ventes on line entre 2011 et 2016
bull Le teacuteleacutephone portable est devenu un canal incontournable
bull Les deacutetaillants physiques integravegrent de plus en plus de technologies numeacuteriques pour ameacuteliorer lrsquoexpeacuterience achats
TENDANCES
bull Fort deacuteveloppement du Sportswear
bull Preacutevisions de croissance de pregraves de 19 drsquoici agrave 2022 du marcheacute de lrsquohabillement
bull Forte croissance de la consommation des Millenials particuliegraverement reacuteceptive aux nouvelles tendances
bull 6 - Croissance en 2016 du precirct agrave porter grandes tailles
bull La perception des produits franccedilais est fortement associeacutee au luxe agrave la mode
et au design Le savoir-faire laquo Made in France raquo gage de qualiteacute et de fiabiliteacute est un outil de communication majeur Cependant les consommateurs nord-ameacutericains considegraverent souvent que les produits franccedilais sont chers De mecircme les marques franccedilaises souffrent drsquoun service client trop faible
bull Le ldquomade in Americardquo est un argument de vente tregraves en vogue aux Etats-Unis
16 17
JAPON
- Nombre habitants 1267 M - PIBhab 40 063 $ (+4)- Deacutepenses mensuelles drsquohabillement environ 85euro
bull Les produits franccedilais sont tregraves appreacutecieacutes gracircce agrave lrsquoimage de marque de la France en matiegravere drsquoeacuteleacutegance et de creacuteativiteacute
bull La France est le 2egraveme fournisseur pour les sacs agrave main en cuir et le 4egraveme pour les bijoux fantaisie
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
3egraveme marcheacute mondial
Precirct-agrave-porter 599 Mds euro6-05 entre 2016 et 2017
Vecirctements de sport 121 Mds euro +19 entre 2016 et 2017
Accessoires 37 Mds euro+01 entre 2016 et 2017
Chaussures de sport 48 Mds euro +5 entre entre 2016 et 2017 Mode enfantine 62 Mds euro6-02 entre 2015 et 2016
bull 81 des ventes sont reacutealiseacutees dans les magasins en 2017 (contre 853 en 2011) dont 513 dans les magasins speacutecialiseacutes (select shops) et 147 dans les department stores Les magasins physiques restent extrecircmement preacutegnants bien qursquoen perte de vitesse
bull Les ventes par internet ont connu cette anneacutee une croissance record de 14 (+157 depuis 2011)
DISTRIBUTION
bull Les vecirctements fonctionnels sont toujours appreacutecieacutes chauffant en hiver et respirant en eacuteteacute ils doivent allier design et confort
bull Malgreacute une forte concurrence le marcheacute reste porteur pour les marques eacutetrangegraveres de qualiteacute
bull Les estimations 2018 sont excellentes et indiquent que le marcheacute global connaicirctra une bonne croissance dans les anneacutees agrave venir (1 drsquoici agrave 2022)
bull Deacuteveloppement du sportswear (+ 225 depuis 2011) avec lrsquoarriveacutee de la tendance athleisure et la perspective des JO de Tokyo 2020
TENDANCES
IMPORTATIONS
MEXIQUE
bull Population 121 Mbull Croissance 2 en 2017 bull PIBhab 8 129$
bull + 152 en 2016 bull Vecirctements et textile 784 Mds drsquoeurobull Chaussures et accessoires 924 M drsquoeuro
Depuis la Chine agrave 40
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
IMPORTATIONS
23 Mds drsquoeuro (2017)
Deacutepenses annuelles en 2017 bull Vecirctements 13 Mds drsquoeuro
bull Chaussures 10 Mds drsquoeuro
Femmes bull Vecirctements 539 Mds drsquoeuro ( 577)
bull Chaussures 435 Mds drsquoeuro (582)
Le style reste chic et europeacuteen tout en visant le
confort (vecirctements athleisure)
Hommes bull Vecirctements 42 Mds drsquoeuro (583)bull Chaussures 388 Mds drsquoeuro (589)
Le style des hommes est casual chic les costumes se portent de moins en moins au bureau
Enfants bull Vecirctements 225 Md drsquoeuro (569)
bull Chaussures 188 Md drsquoeuro (587)
Le marcheacute des chaussures est domineacute par la production locale (ex Flexi)
Vecirctements chaussures et produits de luxe
bull Department stores ce sont les grands magasins de type Galeries Lafayette ougrave les consommateurs trouvent un tregraves large choix de marques locales et internationales Les noms agrave retenir sont Sacks 5th Avenue Palacio de Hierro Liverpool Sears Sanborns et Coppel)
bull Magasins mono-marque marques ameacutericaines ou espagnoles de grands
groupes ex INDITEX (Zara Aeacuteropostale HampM Mango Bershka etc)
bull Magasins multi-marques peu nombreux au Mexique preacutesents sous forme de concept stores avec plusieurs designers proposant leurs marques agrave un seul endroit et qui offrent geacuteneacuteralement drsquoautres services (spas nailbar glacier fleuriste etc)
TENDANCES
bull Les marques europeacuteennes et ameacutericaines ont une tregraves forte preacutesence au Mexique notamment gracircce agrave la Fast Fashion
bull De nombreuses marques franccedilaises de luxe srsquoinstallent au Mexique (vecirctements bijoux accessoires) et y rencontrent un franc succegraves gracircce agrave lrsquoaugmentation du pouvoir drsquoachat de la classe moyenne (16 M drsquohabitants)
DISTRIBUTION
18 19
Sa culture est sans frontiegraveres sa motivation sans limites
Le profil ideacuteal pour dynamiser votre business
On vous la preacutesente
Business France a pour mission drsquoouvrir de nouveaux horizons aux entreprises Avec plus de 9 700 VIE en mission
nous sourccedilons les meilleurs talents pour soutenir les activiteacutes des entreprises franccedilaises agrave lrsquointernational
Notre savoir-faire connecter acceacuteleacuterer reacuteussir
Volontaire International en Entreprise
wwwbusinessfrancefr
PAYS-BAS
bull 1600 euro Budget par foyer consacreacute agrave lrsquohabillement et 330 euro aux chaussures en 2016 47 du budget
bull Place toujours tregraves forte de la Fast Fashion et progression du haut de gamme au deacutetriment du moyenne gamme et des boutiques indeacutependantes
bull CHAINES POPULAIRES HampM Monki Zara Primark
bull Opportuniteacutes sur le luxe et lrsquoentreacutee de gamme
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
Habillement 93 Mds euro
Chaussures 1585 Mds euro + 6 en 2016
Accessoires de mode et bijoux 226 M euro
Mode enfantine 455 M euro
+ 39 croissance du marcheacute de lrsquohabillement en 2015
bull 17 486 magasins speacutecialiseacutes en precirct-agrave-porter
bull Croissance de lrsquoentreacutee de gamme et du luxe depuis 2008
bull 93 des internautes neacuteerlandais ont effectueacute un achat en ligne en 2016 pour un panier moyen de 63euro
bull 33 de croissance des achats drsquohabillement on line en 2016
DISTRIBUTION
La France est le 9egraveme fournisseur drsquohabillement des Pays-Bas (Source GTA)
IMPORTATIONS
20 21
395entreprises
accompagneacutees dont
240entreprises
accompagneacuteesen individuel
220VIE en poste
Reacuteglementation InternationaleNormes locales formaliteacutes drsquoentreacutee des marchandises taxation notre Service Reacuteglementation Internationale vous renseigne sur les contraintes propres agrave vos marcheacutesDes synthegraveses reacuteglementaires dans divers domaines vous permettent de comprendre le contexte reacuteglementaire et les derniegraveres eacutevolutions Mise en place de veilles reacuteglementaires personnaliseacutees pour seacutecuriser votre strateacutegie sur vos marcheacutes phares
Pour vous deacutevelopper pensez VIE bull Recueillir des informations terrain sur les
marcheacutes ciblesbull Suivre les clients internationaux et identifier de
futurs prospectsbull Deacutevelopper un reacuteseau de distribution ou de
partenaires commerciauxbull Contribuer aux activiteacutes opeacuterationnelles drsquoune
implantation localebull Mener des projetscontrats speacutecifiquesbull Attirer et former de nouveaux talents
Le VIE est la solution RH pour vos projets agrave
lrsquoexport
LrsquoEXPEacuteRIENCE DE LrsquoEXPORT
NOTRE PRIORITEacute SIMPLIFIER ET ACCEacuteLEacuteRER LA REacuteALISATION DE VOS PROJETS Business France vous bull propose une approche sur mesure adapteacutee agrave votre projet export agrave vos ambitions et agrave vos budgetsbull aide agrave seacutelectionner des marcheacutes pertinents agrave rencontrer les bons interlocuteurs locaux pour
deacutevelopper vos courants drsquoaffairesbull permet de renforcer vos eacutequipes sur le terrain avec des jeunes talents motiveacutes les Volontaires Internationaux
en Entreprise (VIE)
1500 hommes et femmes en France et dans le monde
78 implantations dans plus de 58 pays qui vous ouvrent 90 des marcheacutes du monde
LrsquoACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
IDENTIFIEZ ET RENCONTREZ VOS FUTURS CLIENTS ET PARTENAIRES Exportateurs Business France vous propose des solutions adapteacutees agrave vos ambitionsA lrsquooccasion drsquoun entretien un interlocuteur de proximiteacute vous aide agrave deacutefinir une strateacutegie internationale approprieacutee
ANALYSE ET VEILLE DE MARCHEacute par nos eacutequipes baseacutees agrave lrsquoeacutetranger TEST ET VALIDATION DE VOTRE OFFRE aupregraves des opeacuterateurs locaux ORGANISATION DE RENDEZ-VOUS DrsquoAFFAIRES et accompagnement possible EXPLOITATION DES MEILLEURES OPPORTUNITEacuteS pour assurer un suivi de proximiteacute
ET AUSSI
La mode et le luxe secteurs drsquoexcellence franccedilaise se caracteacuterisent dans le monde par la creacuteativiteacute lrsquoaudace et
lrsquoeacuteleacutegance avec Paris capitale de la mode et de la Haute couture
Toutefois les 1500 entreprises de lrsquohabillement chaussures et accessoires doivent deacutevelopper leur part
de marcheacute agrave lrsquointernational pour assurer leur peacuterenniteacute Crsquoest pourquoi les eacutequipes Business France et leurs
partenaires sont agrave lrsquoeacutecoute des entreprises pour les accompagner et leur proposer des solutions adapteacutees agrave
leurs besoins afin drsquoaborder de nouveaux marcheacutes
LrsquoACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES DE LA FILIEgraveRE
LrsquoEFFET BUSINESS FRANCE
3 entreprises sur 4 ont identifieacute de nouveaux contacts agrave potentiel sur les marcheacutes abordeacutes
1 entreprise accompagneacutee sur 2 signe un contrat dans les 2 ans (Enquecircte IPSOS 2017)
FINANCEZ VOTRE PROJET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
En compleacutement des offres de financement de Bpifrance les aides reacutegionales deacutedieacutees agrave lrsquointernational sont un facilitateur de votre deacutemarche Vous les retrouverez en deacutetails et pourrez veacuterifier les conditions drsquoeacuteligibiliteacute sur les plateformes suivantes
Bpifrance la banque des entrepreneurs httpswwwbpifrancefr
Site drsquoinformation des CCI sur les aides aux entreprises httples-aidesfr
La base de donneacutees de reacutefeacuterence sur les aides aux entreprises ouverte agrave tous httpwwwaides-entreprisesfr
22 23
RENCONTRES ACHETEURSUn collectif drsquoentreprises agrave la rencontre drsquoacheteurs eacutetrangersbull Un programme de rendez-vous cibleacutes avec des acteurs locaux seacutelectionneacutes par nos bureaux en
fonction de vos attentes bull Un accompagnement sur le terrain par nos experts sectoriels interpreacutetariat et prise en charge
de lrsquoorganisation logistique sur place bull Un contact direct avec les deacutecideurs locaux pour des retombeacutees commerciales inteacuteressantes bull Une preacuteparation en amont (coaching culturel regraveglementaire point payshellip) et un suivi apregraves
lrsquoopeacuteration
PAVILLONS FRANCEEnsemble sous la banniegravere France pour deacutemultiplier la visibiliteacute des entreprisesbull Des emplacements strateacutegiques sur de grands salons mondiauxbull Une offre de stand cleacutes en main et un appui logistique completbull Une meilleure visibiliteacute due au stand collectif un affichage France et lrsquoinauguration avec
des personnaliteacutesbull Des supports de communication deacutedieacutes (catalogue des exposants fiche de preacutesentation
de votre entreprise traduite en langue localehellip)bull Des services en amont et pendant le salon agrave forte valeur ajouteacutee (coaching interculturel
eacuteveacutenements de networking emailing aupregraves des deacutecideurs locaux pour geacuteneacuterer du trafic sur le pavillon)
PREacuteSENTATIONS DE PRODUITSDes mini-expositions pour faire deacutecouvrir vos produits aux acheteurs eacutetrangers
bull Un espace drsquoexposition cleacute en main offrant une visibiliteacute privileacutegieacutee avec une assistance logistique et technique (interpregravetehellip)
bull Rencontre avec de nouveaux partenaires locaux cibleacutes afin de preacutesenter vos produits savoir-faire bull Des actions de communication cibleacutees aupregraves des deacutecideurs et journalistes locaux bull Des confeacuterences seacuteminaires eacutevegravenements networkingbull Des supports de promotion deacutedieacutes (catalogue des participants fiche de preacutesentation de votre
entreprise traduite en langue localehellip)
ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF AGENDA 2019
AFRIQUE - PROCHE ET MOYEN-ORIENTRencontres Acheteurs Haut de gammeLuxe 2egraveme eacuteditionNIGERIA Lagos - 19 au 20 novembremouniralhozbusinessfrancefr
Rencontres Acheteurs - Lrsquounivers du mariage au MexiqueMEXIQUE Mexico - 9 au 11 octobre juliencarioubusinessfrancefr
AMEacuteRIQUES
Preacutesentation de produits - Virtual Pop Up ShowETATS-UNIS New-York - 14 au 31 octobremelissatoninbusinessfrancefr
Preacutesentation de produits - French Fashion LabETATS-UNIS New-York - octobremelissatoninbusinessfrancefr
ASIE-OCEacuteANIE
Preacutesentation de produits - Mode et Accessoires de modeCOREacuteE DU SUD Seacuteoul - 20 au 22 marsmarilynehoubanibusinessfrancefr
Pavillon France - Project TokyoJAPON Tokyo - 27 au 28 mars marilynehoubanibusinessfrancefr
24 25
ASIE-OCEacuteANIE
La solution RHpour booster votre
deacuteveloppement export
Volontaire International en Entreprise
Business France a pour mission drsquoouvrir de nouveaux horizons
aux entreprises Avec plus de 10 200 VIE en mission nous sourccedilons
les meilleurs talents pour soutenir vos activiteacutes agrave lrsquointernational
Notre savoir-faire connecter acceacuteleacuterer reacuteussir
Ndegazur 0810 659 659 (prix drsquoun appel local)
infoviebusinessfrancefr
BF_VIE
LrsquoAMBITION DrsquoALLER PLUS LOIN
Annonce BF-VIE juillet 2018 - A4indd 1 03082018 101608
Pavillon France - The London Textile FairROYAUME-UNI Londres- 17 et 18 juillet evelyneperreybusinessfrancefr
Pavillon France - Munich Fabric StartALLEMAGNE Munich - 4 au 6 septembreevelyneperreybusinessfrancefr
Pavillon France - Kind + JugendALLEMAGNE Cologne - 19 au 22 septembremarilynehoubanibusinessfrancefr
Pavillon France - The London Textile FairROYAUME-UNI Londres - 9 au 10 janvier evelyneperreybusinessfrancefr
EUROPE
Preacutesentation de produits - Packaging Premiegravere - salon de lrsquoemballage de luxeITALIE Milan - 28 au 30 mai annaperronebusinessfrancefr
Pavillon France - CBME ShanghaiumlCHINE Shanghaiuml - 24 au 26 juilletmarilynehoubanibusinessfrancefr
Pavillon France - Hong Kong Optical FairHONG KONG Hong Kong - 7 au 9 novembremarilynehoubanibusinessfrancefr
Reacuteussir son e-commerce en chine FRANCE Paris - 28 maialaincimazbusinessfrancefr
Rencontres avec les plateformes de e-commerce chinois Kaola T-Mall JD et Vipcom FRANCE Paris - 2 juilletalaincimazbusinessfrancefr
26 27
SUCCESS STORIES
ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
EMPREINTE-MOI
laquo Super expeacuterience de 2 mois agrave Miami nous avons pu implanter la marque en mettant un commercial sur place Lrsquoeacutetude de marcheacute et les rendez -vous avec des professionnels on pu se faire gracircce agrave Business France et leur reacuteseau Aujourdrsquohui la marque de chemise sur mesure srsquoexporte aux Etats-Unis raquo
Seacutebastien CHATEAU - Directeur Geacuteneacuteral
EUVEKA
laquo Notre participation au programme du Creative Lab nous a permis drsquoappreacutehender le marcheacute ameacutericain de maniegravere meacutethodique ainsi que de cibler nos prochains plans drsquoaction agrave savoir ouvrir une filiale Euveka Americas Business France a largement contribueacute agrave la reacuteussite de notre tourneacutee ameacutericaine gracircce au partage de son reacuteseau ainsi qursquoagrave lrsquoinvestissement de ses membres qui ont toujours su habilement nous conseiller raquo
Audrey-Laure BERGENTHAL Preacutesidente
SKEED INTERNATIONAL
laquo Lrsquointeacuterecirct de travailler avec Business France crsquoest la capaciteacute de mes interlocuteurs agrave pouvoir approcher plusieurs marcheacutes gracircce agrave leurs relais dans les bureaux agrave lrsquoeacutetranger Le spectre de services offerts est tregraves large depuis lrsquoeacutetude de marcheacute jusqursquoagrave la recherche drsquoagent raquo
Seacutebastien JARROT - Preacutesident
SUCCESS STORIES
28 29
NOS PUBLICATIONS
SYNTHEgraveSE REacuteGLEMENTAIRE
RESTEZ INFORMEacute(E)
Teacuteleacutechargez directement nos publications en ligne sur exportbusinessfrancefrlibrairie
Synthegravese du cadre reacuteglementaire de votre marcheacute cible pour seacutecuriser vos flux de marchandises Evitez les blocages en douane et respectez les reacuteglementations locales
Reacuteglementation des produits drsquohabillement en Russie et en Union Europeacuteenne
ANALYSE ET POTENTIEL DE MARCHEacuteUne aide agrave la deacutecision qui vous permet de mesurer le potentiel et les perspectives de vos marcheacutes cibles panorama des marcheacutes offre et demande menaces opportuniteacutes et perspectives conseils et infos utiles
Le marcheacute du precirct-agrave-porter feacuteminin en Coreacutee du Sud
Focus mode et accessoires Les circuits de distribution en Chine 2016
DOSSIER THEacuteMATIQUE
NOTES
30 31
NOTES
NOTES
32
Feacute
vrie
r 20
19 -
copyA
do
be
sto
ck
Business France77 boulevard Saint-Jacques - 75680 Paris Cedex 14
Teacutel +33 (0)1 40 73 30 00Fax +33 (0)1 40 74 73 27
Votre espace sectoriel Toute lrsquoactualiteacute du secteur des fiches gratuites sur les marcheacutes porteurs les success stories agrave lrsquoexportexportbusinessfrancefrNos publications
Vos newsletters Indispensables pour recevoir les derniegraveres informations sur votre secteur agrave lrsquointernational
Newsletter Bijouterie - Accessoires de mode - mAroquinerie
Newsletter textiles - HABillement - cHAussures
Abonnez-vous gratuitement sur exportbusinessfrancefrnewsletters
RESTEZ CONNECTEacuteS
Suivez-nous sur les reacuteseaux sociaux
BF_Mode
Business France Mode
6 7
MODE amp ACCESSOIRESLrsquounivers de la mode et des accessoires connait une croissance quand les consommateurs sont optimistes La connaissance et le suivi de lrsquoindice de confiance des consommateurs est essentiel pour eacutevaluer le potentiel des marcheacutes
LA DEMANDE MONDIALE
HABILLEMENT
Le marcheacute mondial du precirct-agrave-porter feacuteminin est resteacute stable depuis 2012 tandis qursquoil progresse encore pour le precirct-agrave -porter masculin La Chine reste le leader mondial (respectivement 35 et 29 des eacutechanges mondiaux) mais perd des parts de marcheacute puisqursquoen 2009 pregraves drsquoun vecirctement eacutechangeacute sur 2 venait de ChinePlus de diversification avec de nouveaux pays producteurs le Bangladesh et le Vietnam tandis que lrsquoItalie et la Turquie restent dans le groupe de tecircte
Internet devient incontournable la mise en place drsquoune strateacutegie omnicanal utilisant les reacuteseaux sociaux et les nouvelles technologies est indispensable pour lrsquoapproche des marcheacutes On assiste donc au deacuteclin du commerce multimarques et la croissance significative de lrsquoe-commerce
(deacuteveloppement des Pure Players) avec lrsquoutilisation des smartphones et mobiles pour effectuer les achatsCette tendance concerne tous les segments y compris le luxe on estime que drsquoici agrave 2015 25 du marcheacute mondial du luxe sera effectueacute par le e-commerceDeacuteveloppement du troc de la location des vecirctements de seconde main le consommateur ne veut plus la possession mais la recherche drsquo une expeacuterience de consommation Sensibilisation accrue au deacuteveloppement durable avec engagement des socieacuteteacutes dans une deacutemarche de RSESegments de marcheacute en deacuteveloppement le precirct-agrave-porter masculin le streetwear (une mecircme tenue pour la journeacutee au travail et le soir pour sortir) le sportwearlrsquoathleisure les grandes tailles la mode pudique le luxe dont le luxe accessible
ACCESSOIRES DE MODE (DONT LUNETTERIE)
Parce qursquoils permettent au consommateur de changer drsquoaspect sans changer de tenue les accessoires de mode sont un eacuteleacutement essentiel du secteur de lrsquounivers de la personne
Qursquoil srsquoagisse de la bijouterie de la maroquinerie ou des montures de lunettes les produits basmoyen de gamme viennent de Chine les produits haut de gamme viennent en majoriteacute drsquoEurope (Italie et France) Les accessoires de mode pour homme commencent agrave se deacutevelopper La vente en ligne est encore minoritaire pour les montures de lunettes mais srsquoaccroit pour les bijoux fantaisie la joaillerie et lrsquohorlogerie
LrsquoUNIVERS DE LrsquoENFANT
Le secteur de lrsquounivers de lrsquoenfant couvre lrsquohabillement la chaussure la pueacutericulture lrsquohygiegravene et la santeacute le mobilier la deacutecoration les jeux et jouets etc Secteurs tregraves sensibles agrave lrsquoenvironnement conjoncturel mecircme si chaque segment preacutesente sa propre dynamiqueLe marcheacute global de lrsquounivers de lrsquoenfant repreacutesente plus de 61 milliards euro soit plus de 80 pour le jouet 16 pour la layette et 4 pour la grosse pueacutericultureLe marcheacute mondial du jouet repreacutesente 40 milliards euro dont 80 des jouets commercialiseacutes au niveau mondial proviennent de Chine Les Etats-Unis sont
en tecircte de la consommation mondialeLes statistiques douaniegraveres ne permettent pas de quantifier preacuteciseacutement les eacutechanges drsquohabillement pour enfant En fonction des marcheacutes ce creacuteneau repreacutesente entre 15 et 25 du marcheacute de lrsquohabillementLes grands acteurs de la pueacutericulture ne cessent drsquoinnover pour srsquoimposer sur la scegravene internationale et faire face agrave la baisse des ventes sur les marcheacutes mature (baisse de la nataliteacute) Ils visent les pays ougrave la population srsquoaccroit avec un deacuteveloppement de la classe moyenne (Chine Inde Afrique Maghreb)
8 9
Les grandes tendances du secteur
bull Marcheacute domestique en recul depuis plusieurs anneacutees dans pratiquement toutes les filiegraveres y compris celui de lrsquohabillement pour enfant (en recul depuis 2016) ce qui oblige les PME agrave se tourner vers lrsquointernational pour rester peacuterennes
bull Forte notorieacuteteacute des marques franccedilaises pour la creacuteation et le style la dynamique du secteur passe par la mise en avant de jeunes creacuteateurs dont les creacuteations sont porteacutees par des influenceurs Les marques de laquo luxe accessible raquo sont particuliegraverement rechercheacutees Fort impact des reacuteseaux sociaux et des blogueurs
bull Moins de 10 des vecirctements sont fabriqueacutes en France le plus souvent seuls la creacuteation le prototypage et la logistique sont reacutealiseacutes sur place On constate un rapatriement drsquoune partie de la fabrication en France et dans lrsquoUE
bull La distribution est tregraves atomiseacutee Entreprises franccedilaises dans le top 30 mondial de la distribution LVMH (Christian Dior Couture) Deacutecathlon
Kering
LrsquoOFFRE FRANCcedilAISE
1
Atouts de lrsquooffre franccedilaise
bull Marques agrave forte identiteacute savoir-faire reconnu et attendu en terme de qualiteacute creacuteativiteacute et innovation
bull Des normes de fabrication respectant la RSE normes de seacutecuriteacute
produits innovants alliant design et technologie3
Secteurs produits en deacuteveloppement
bull Ventes en ligne poids grandissant des reacuteseaux sociaux dans lrsquoacte drsquoachat
bull Les marques de luxe abordable reacuteunissent une communauteacute
partageant un mecircme style de vie
bull La maroquinerie secteur drsquoexcellence tireacutee par les marques de luxe
qui ouvrent des ateliers de fabrication en France
2
Principaux obstacles faiblesses
bull Secteur atomiseacute entreprises dont la taille trop modeste ne leur permet pas de lutter contre les chaines de fast fashion et drsquoinvestir
dans les technologies cleacutes bull Contrefaccedilon
4
ALLEMAGNE
bull 105 euro Deacutepenses mensuelles par foyer soit 44 du budget
bull Forte progression du e-commerce observeacutee chez les distributeurs multicanaux (expeacutedition depuis les magasins physiques)
bull Les tendances Athleisure sportswear streetwear seront encore incontournables
bull Les vecirctements amples et confortables portables au bureau comme pendant les loisirs
bull Le style nordique (eacutepureacute formes simples)
bull La mode eacutethique et eacutecologique bull Les produits personnalisables
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
477 - Part du segment feacuteminin -02
251 - Part du segment masculin +1
41 - Part du segment enfant +15
171 - Part du segment chaussures + 17
28 - Part du segment Accessoires 18
Habillement 672 Mds euro + 11 en 2017
bull La France est le 14egraveme fournisseur de lrsquoAllemagne position en recul
IMPORTATIONS DISTRIBUTION
bull Les magasins speacutecialiseacutes mode 606 du marcheacute
bull Monomarques (Esprit S Oliver Gerry Weber hellip) 89
bull Verticaux (HampM CampAhellip) 231
bull Grandes chaines de magasins speacutecialiseacutees mode (Peek amp Cloppenburg Breuninger Woumlhrl etchellip) 152
bull Chaines de magasins de taille moyenne speacutecialiseacutees mode (Ramelowhellip) 56
bull Petites boutiques de mode 78bull Vente en ligne 20bull Discounter et supermacheacutes 194
10 11
BELGIQUE
bull 39 des Belges font du shopping au moins 1 foissemaine
bull 478 du budget shopping est consacreacute aux vecirctements
bull 65euro - Budget mensuel moyen est deacutedieacute agrave lrsquohabillement
bull 29 des Belges deacutepensent plus de 100 euros par mois en vecirctements
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
bull Monteacutee de la tendance mode laquoJrsquoachegravete belge - I koop Belgischraquo
bull 6 Belges sur 10 trouvent important drsquoavoir toujours lrsquoair impeccable et 56 considegraverent qursquoil est important que toute la tenue soit assortie
bull Augmentation constante de la proportion drsquohommes freacutequentant les centres commerciaux
TENDANCES
bull Le shopping se fait le plus souvent dans une chaicircne de magasins
bull Lrsquohabillement repreacutesente 23 du e-commerce en Belgique
bull 1 Belge sur 2 ne peut se passer du commerce eacutelectronique
bull 65 des consommateurs belges font encore le plus souvent leurs achats en centre ville
bull 80 des Marketplace utiliseacutees sont eacutetrangegraveres
DISTRIBUTION
bull 68 Mds euro - Montant du marcheacute de lrsquohabillement et de la chaussure en 2017
bull - 2 - Croissance du marcheacute
bull Le marcheacute des accessoires connait eacutegalement une reacutegression de 23
La France est le 1er marcheacute drsquoexportation textile de la Belgique soit
bull 258 part des importations franccedilaises dans les importations textiles totales
bull +61 croissance des importations franccedilaises en 2016
IMPORTATIONSbull Importations (2017) 54 Mds $
bull 1er fournisseur Chine (19 Mds $) Pays europeacuteens Italie Portugal et la France (7 M $)
IMPORTATIONS
CANADA
bull 368 M drsquohabitantsbull 3 371 $ ndash deacutepense moyenne
en 2017 pour la mode et les accessoires
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
Habillement 347 Mds $
Chaussures 78 Mds $ - La plus grande accessibiliteacute des produits de luxe au Canada (via les grands magasins + ouverture des boutiques de luxe) a boosteacute les ventes de precirct agrave porter et de chaussures
Sportswear 72Mds $
Hommes + 5 en 2017 (Le segment des costumes reste le plus dynamique)
Femmes + 3 - 176 Mds $
bull 558 des ventes se font chez les deacutetaillants speacutecialiseacutes
bull 79 dans les grands magasinsbull 35 sur Internet ndash ce canal reste
minoritaire mecircme srsquoil enregistre une bonne croissance
bull Arriveacutee reacutecente des marques du groupe SMCP
TENDANCES
bull frac14 de la population est obegravese deacuteveloppement de la consommation de produits grandes tailles
bull Inteacuterecirct des Canadiens pour des produits locaux
bull Les preacuteoccupations sociales et environnementales occupent une place de plus en plus importante dans le choix des consommateurs Attentes eacuteleveacutees en matiegravere de normes eacutethiques
DISTRIBUTION
12 13
CHINETAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
bull 513 euro - Budget annuel moyen consacreacute aux vecirctements
bull 80 des consommateurs chinois font du shopping au moins 1 fois mois
bull +30 des consommateurs sont habitueacutes aux achats en ligne
bull 35 des cyberacheteurs visitent des sites e-commerce au moins 1 fois semaine
bull La France est le 9egraveme fournisseur drsquohabillement et drsquoaccessoires en Chine avec une part de marcheacute de 264 en 2017
bull 100 M $ - Montant des produits franccedilais importeacutes en 2017 celui-ci eacutetant en forte croissance (+3353)
1215 Mds euro - Montant du marcheacute du precirct-agrave-porter feacuteminin (contre 704 Mds euro sur le marcheacute masculin)
3029 Mds euro - Montant du marcheacute du precirct-agrave-porter et des chaussures soit une croissance de 59
236 Mds euro - Montant du marcheacute des accessoires
1er marcheacute mondial
bull Certaines marques chinoises commencent agrave attirer le jeune public en opeacuterant une monteacutee en gamme de leurs produits
bull Il devient de plus en plus neacutecessaire de diversifier les gammes de produits pour satisfaire les besoins des consommateurs chinois
bull Les nouvelles technologies (AI et VR etc) srsquoappliquent de plus en plus dans les magasins
bull 74 des achats sont reacutealiseacutes dans les magasins en 2016
bull Les magasins multimarques laquoconcept storesraquo qui distribuent des marques de nouveaux creacuteateurs sont de plus en plus preacutesents en Chine
bull 259 des vecirctements et des chaussures sont acheteacutes via Internet
bull Un marcheacute e-commerce domineacute par 3 geacuteants chinois Alibaba JD et VipShop
TENDANCESDISTRIBUTION
bull Offre de precirct-agrave-porter feacuteminin abondante ce qui nrsquoest pas le cas du segment hommes et enfants
bull Opportuniteacutes pour les marques agrave forte identiteacute
CONCURRENCEIMPORTATIONS
COREacuteE DU SUD
bull Nombre habitants 512 M bull PIBhab 27 353$bull 795 $ - Deacutepenses moyenne pour
lrsquohabillement en 2016
bull + 65 en 2017 bull Les produits franccedilais sont tregraves appreacutecieacutes
notamment dans le segment de la maroquinerie ougrave la France se classe au 3egraveme rang des pays drsquoimportation
bull La France est le 7egraveme fournisseur pour le PAP feacuteminin
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
IMPORTATIONS
Precirct-agrave-porter 246 Mds $+ 171 entre 2012 et 2017
Maroquinerie 62Mds $ + 229 entre 2012 et 2017
Accessoires 362 M $ + 65 entre 2012 et 2017
Chaussures 46 Mds $ + 105 entre 2012 et 2017
Mode enfantine 167Mds $+ 28 entre 2012 et 2017
bull 13 des ventes sont reacutealiseacutes dans les grands magasins
bull Forte progression des concept stores ou select shops proposant des marques plus pointues
bull Deacuteveloppement rapide des ventes online et via le teacuteleacuteshopping
TENDANCES
bull Le niveau drsquoexigence et les gouts raffineacutes des Coreacuteens ont contribueacute au rapide deacuteveloppement du marcheacute du luxe
bull + 8 - Progression des marques de designers sur les 5 derniegraveres anneacutees Les effets de modes sont influenceacutes par les ceacuteleacutebriteacutes et personnaliteacutes des reacuteseaux sociaux
bull Deacuteveloppement du sportwear (+ 3) et des styles vestimentaires deacutecontracteacutes avec lrsquoarriveacutee des tendances normcore et athleisure
DISTRIBUTION
marcheacute drsquoAsie-Pacifique3egraveme
14 15
ESPAGNE
bull 45346 euros budget annuel moyen consacreacute agrave lrsquohabillement
bull 60860 euros budget annuel moyen incluant chaussures et habillement
bull PAP feacuteminin dominant avec 45 des ventes PAP masculin 39 et mode enfantine 1612
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
bull 105 Md euro soit plus de 4 des importations
bull La France est le 1er client dans le secteur du textile et son 8egraveme fournisseur
IMPORTATIONS
bull 1801 Mds euro ndash Montant du chiffre drsquoaffaire du textile et de lrsquohabillement
bull + 047 en 2017
marcheacute drsquoEurope4egraveme
bull Le shopping se fait le plus souvent dans des chaicircnes speacutecialiseacutees (323)
bull e-commerce +163 en 2016bull Grands magasins ( El Corte Ingleacutes) en recul
avec 87 de part de marcheacute
DISTRIBUTION TENDANCES
bull Croissance de la mode nuptialebull Le marcheacute de la lingerie progresse
+303 depuis 2017bull Tendance globale agrave lrsquoouverture de
megastores
ETATS - UNIS
bull 4 - Part de lrsquohabillement dans la consommation des meacutenages
bull La Chine est le 1er fournisseur mais enregistre une baisse des ventes
bull 13 des importations drsquohabillement sont chinoises
bull En Europe les principaux fournisseurs sont la France lrsquoEspagne et lrsquoItalie
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
IMPORTATIONS
marcheacute mondial2egraveme
Habillement 273 Mds $ en 2017
Chaussures 742 Mds $
DISTRIBUTION
bull 111 - croissance des ventes on line entre 2011 et 2016
bull Le teacuteleacutephone portable est devenu un canal incontournable
bull Les deacutetaillants physiques integravegrent de plus en plus de technologies numeacuteriques pour ameacuteliorer lrsquoexpeacuterience achats
TENDANCES
bull Fort deacuteveloppement du Sportswear
bull Preacutevisions de croissance de pregraves de 19 drsquoici agrave 2022 du marcheacute de lrsquohabillement
bull Forte croissance de la consommation des Millenials particuliegraverement reacuteceptive aux nouvelles tendances
bull 6 - Croissance en 2016 du precirct agrave porter grandes tailles
bull La perception des produits franccedilais est fortement associeacutee au luxe agrave la mode
et au design Le savoir-faire laquo Made in France raquo gage de qualiteacute et de fiabiliteacute est un outil de communication majeur Cependant les consommateurs nord-ameacutericains considegraverent souvent que les produits franccedilais sont chers De mecircme les marques franccedilaises souffrent drsquoun service client trop faible
bull Le ldquomade in Americardquo est un argument de vente tregraves en vogue aux Etats-Unis
16 17
JAPON
- Nombre habitants 1267 M - PIBhab 40 063 $ (+4)- Deacutepenses mensuelles drsquohabillement environ 85euro
bull Les produits franccedilais sont tregraves appreacutecieacutes gracircce agrave lrsquoimage de marque de la France en matiegravere drsquoeacuteleacutegance et de creacuteativiteacute
bull La France est le 2egraveme fournisseur pour les sacs agrave main en cuir et le 4egraveme pour les bijoux fantaisie
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
3egraveme marcheacute mondial
Precirct-agrave-porter 599 Mds euro6-05 entre 2016 et 2017
Vecirctements de sport 121 Mds euro +19 entre 2016 et 2017
Accessoires 37 Mds euro+01 entre 2016 et 2017
Chaussures de sport 48 Mds euro +5 entre entre 2016 et 2017 Mode enfantine 62 Mds euro6-02 entre 2015 et 2016
bull 81 des ventes sont reacutealiseacutees dans les magasins en 2017 (contre 853 en 2011) dont 513 dans les magasins speacutecialiseacutes (select shops) et 147 dans les department stores Les magasins physiques restent extrecircmement preacutegnants bien qursquoen perte de vitesse
bull Les ventes par internet ont connu cette anneacutee une croissance record de 14 (+157 depuis 2011)
DISTRIBUTION
bull Les vecirctements fonctionnels sont toujours appreacutecieacutes chauffant en hiver et respirant en eacuteteacute ils doivent allier design et confort
bull Malgreacute une forte concurrence le marcheacute reste porteur pour les marques eacutetrangegraveres de qualiteacute
bull Les estimations 2018 sont excellentes et indiquent que le marcheacute global connaicirctra une bonne croissance dans les anneacutees agrave venir (1 drsquoici agrave 2022)
bull Deacuteveloppement du sportswear (+ 225 depuis 2011) avec lrsquoarriveacutee de la tendance athleisure et la perspective des JO de Tokyo 2020
TENDANCES
IMPORTATIONS
MEXIQUE
bull Population 121 Mbull Croissance 2 en 2017 bull PIBhab 8 129$
bull + 152 en 2016 bull Vecirctements et textile 784 Mds drsquoeurobull Chaussures et accessoires 924 M drsquoeuro
Depuis la Chine agrave 40
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
IMPORTATIONS
23 Mds drsquoeuro (2017)
Deacutepenses annuelles en 2017 bull Vecirctements 13 Mds drsquoeuro
bull Chaussures 10 Mds drsquoeuro
Femmes bull Vecirctements 539 Mds drsquoeuro ( 577)
bull Chaussures 435 Mds drsquoeuro (582)
Le style reste chic et europeacuteen tout en visant le
confort (vecirctements athleisure)
Hommes bull Vecirctements 42 Mds drsquoeuro (583)bull Chaussures 388 Mds drsquoeuro (589)
Le style des hommes est casual chic les costumes se portent de moins en moins au bureau
Enfants bull Vecirctements 225 Md drsquoeuro (569)
bull Chaussures 188 Md drsquoeuro (587)
Le marcheacute des chaussures est domineacute par la production locale (ex Flexi)
Vecirctements chaussures et produits de luxe
bull Department stores ce sont les grands magasins de type Galeries Lafayette ougrave les consommateurs trouvent un tregraves large choix de marques locales et internationales Les noms agrave retenir sont Sacks 5th Avenue Palacio de Hierro Liverpool Sears Sanborns et Coppel)
bull Magasins mono-marque marques ameacutericaines ou espagnoles de grands
groupes ex INDITEX (Zara Aeacuteropostale HampM Mango Bershka etc)
bull Magasins multi-marques peu nombreux au Mexique preacutesents sous forme de concept stores avec plusieurs designers proposant leurs marques agrave un seul endroit et qui offrent geacuteneacuteralement drsquoautres services (spas nailbar glacier fleuriste etc)
TENDANCES
bull Les marques europeacuteennes et ameacutericaines ont une tregraves forte preacutesence au Mexique notamment gracircce agrave la Fast Fashion
bull De nombreuses marques franccedilaises de luxe srsquoinstallent au Mexique (vecirctements bijoux accessoires) et y rencontrent un franc succegraves gracircce agrave lrsquoaugmentation du pouvoir drsquoachat de la classe moyenne (16 M drsquohabitants)
DISTRIBUTION
18 19
Sa culture est sans frontiegraveres sa motivation sans limites
Le profil ideacuteal pour dynamiser votre business
On vous la preacutesente
Business France a pour mission drsquoouvrir de nouveaux horizons aux entreprises Avec plus de 9 700 VIE en mission
nous sourccedilons les meilleurs talents pour soutenir les activiteacutes des entreprises franccedilaises agrave lrsquointernational
Notre savoir-faire connecter acceacuteleacuterer reacuteussir
Volontaire International en Entreprise
wwwbusinessfrancefr
PAYS-BAS
bull 1600 euro Budget par foyer consacreacute agrave lrsquohabillement et 330 euro aux chaussures en 2016 47 du budget
bull Place toujours tregraves forte de la Fast Fashion et progression du haut de gamme au deacutetriment du moyenne gamme et des boutiques indeacutependantes
bull CHAINES POPULAIRES HampM Monki Zara Primark
bull Opportuniteacutes sur le luxe et lrsquoentreacutee de gamme
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
Habillement 93 Mds euro
Chaussures 1585 Mds euro + 6 en 2016
Accessoires de mode et bijoux 226 M euro
Mode enfantine 455 M euro
+ 39 croissance du marcheacute de lrsquohabillement en 2015
bull 17 486 magasins speacutecialiseacutes en precirct-agrave-porter
bull Croissance de lrsquoentreacutee de gamme et du luxe depuis 2008
bull 93 des internautes neacuteerlandais ont effectueacute un achat en ligne en 2016 pour un panier moyen de 63euro
bull 33 de croissance des achats drsquohabillement on line en 2016
DISTRIBUTION
La France est le 9egraveme fournisseur drsquohabillement des Pays-Bas (Source GTA)
IMPORTATIONS
20 21
395entreprises
accompagneacutees dont
240entreprises
accompagneacuteesen individuel
220VIE en poste
Reacuteglementation InternationaleNormes locales formaliteacutes drsquoentreacutee des marchandises taxation notre Service Reacuteglementation Internationale vous renseigne sur les contraintes propres agrave vos marcheacutesDes synthegraveses reacuteglementaires dans divers domaines vous permettent de comprendre le contexte reacuteglementaire et les derniegraveres eacutevolutions Mise en place de veilles reacuteglementaires personnaliseacutees pour seacutecuriser votre strateacutegie sur vos marcheacutes phares
Pour vous deacutevelopper pensez VIE bull Recueillir des informations terrain sur les
marcheacutes ciblesbull Suivre les clients internationaux et identifier de
futurs prospectsbull Deacutevelopper un reacuteseau de distribution ou de
partenaires commerciauxbull Contribuer aux activiteacutes opeacuterationnelles drsquoune
implantation localebull Mener des projetscontrats speacutecifiquesbull Attirer et former de nouveaux talents
Le VIE est la solution RH pour vos projets agrave
lrsquoexport
LrsquoEXPEacuteRIENCE DE LrsquoEXPORT
NOTRE PRIORITEacute SIMPLIFIER ET ACCEacuteLEacuteRER LA REacuteALISATION DE VOS PROJETS Business France vous bull propose une approche sur mesure adapteacutee agrave votre projet export agrave vos ambitions et agrave vos budgetsbull aide agrave seacutelectionner des marcheacutes pertinents agrave rencontrer les bons interlocuteurs locaux pour
deacutevelopper vos courants drsquoaffairesbull permet de renforcer vos eacutequipes sur le terrain avec des jeunes talents motiveacutes les Volontaires Internationaux
en Entreprise (VIE)
1500 hommes et femmes en France et dans le monde
78 implantations dans plus de 58 pays qui vous ouvrent 90 des marcheacutes du monde
LrsquoACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
IDENTIFIEZ ET RENCONTREZ VOS FUTURS CLIENTS ET PARTENAIRES Exportateurs Business France vous propose des solutions adapteacutees agrave vos ambitionsA lrsquooccasion drsquoun entretien un interlocuteur de proximiteacute vous aide agrave deacutefinir une strateacutegie internationale approprieacutee
ANALYSE ET VEILLE DE MARCHEacute par nos eacutequipes baseacutees agrave lrsquoeacutetranger TEST ET VALIDATION DE VOTRE OFFRE aupregraves des opeacuterateurs locaux ORGANISATION DE RENDEZ-VOUS DrsquoAFFAIRES et accompagnement possible EXPLOITATION DES MEILLEURES OPPORTUNITEacuteS pour assurer un suivi de proximiteacute
ET AUSSI
La mode et le luxe secteurs drsquoexcellence franccedilaise se caracteacuterisent dans le monde par la creacuteativiteacute lrsquoaudace et
lrsquoeacuteleacutegance avec Paris capitale de la mode et de la Haute couture
Toutefois les 1500 entreprises de lrsquohabillement chaussures et accessoires doivent deacutevelopper leur part
de marcheacute agrave lrsquointernational pour assurer leur peacuterenniteacute Crsquoest pourquoi les eacutequipes Business France et leurs
partenaires sont agrave lrsquoeacutecoute des entreprises pour les accompagner et leur proposer des solutions adapteacutees agrave
leurs besoins afin drsquoaborder de nouveaux marcheacutes
LrsquoACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES DE LA FILIEgraveRE
LrsquoEFFET BUSINESS FRANCE
3 entreprises sur 4 ont identifieacute de nouveaux contacts agrave potentiel sur les marcheacutes abordeacutes
1 entreprise accompagneacutee sur 2 signe un contrat dans les 2 ans (Enquecircte IPSOS 2017)
FINANCEZ VOTRE PROJET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
En compleacutement des offres de financement de Bpifrance les aides reacutegionales deacutedieacutees agrave lrsquointernational sont un facilitateur de votre deacutemarche Vous les retrouverez en deacutetails et pourrez veacuterifier les conditions drsquoeacuteligibiliteacute sur les plateformes suivantes
Bpifrance la banque des entrepreneurs httpswwwbpifrancefr
Site drsquoinformation des CCI sur les aides aux entreprises httples-aidesfr
La base de donneacutees de reacutefeacuterence sur les aides aux entreprises ouverte agrave tous httpwwwaides-entreprisesfr
22 23
RENCONTRES ACHETEURSUn collectif drsquoentreprises agrave la rencontre drsquoacheteurs eacutetrangersbull Un programme de rendez-vous cibleacutes avec des acteurs locaux seacutelectionneacutes par nos bureaux en
fonction de vos attentes bull Un accompagnement sur le terrain par nos experts sectoriels interpreacutetariat et prise en charge
de lrsquoorganisation logistique sur place bull Un contact direct avec les deacutecideurs locaux pour des retombeacutees commerciales inteacuteressantes bull Une preacuteparation en amont (coaching culturel regraveglementaire point payshellip) et un suivi apregraves
lrsquoopeacuteration
PAVILLONS FRANCEEnsemble sous la banniegravere France pour deacutemultiplier la visibiliteacute des entreprisesbull Des emplacements strateacutegiques sur de grands salons mondiauxbull Une offre de stand cleacutes en main et un appui logistique completbull Une meilleure visibiliteacute due au stand collectif un affichage France et lrsquoinauguration avec
des personnaliteacutesbull Des supports de communication deacutedieacutes (catalogue des exposants fiche de preacutesentation
de votre entreprise traduite en langue localehellip)bull Des services en amont et pendant le salon agrave forte valeur ajouteacutee (coaching interculturel
eacuteveacutenements de networking emailing aupregraves des deacutecideurs locaux pour geacuteneacuterer du trafic sur le pavillon)
PREacuteSENTATIONS DE PRODUITSDes mini-expositions pour faire deacutecouvrir vos produits aux acheteurs eacutetrangers
bull Un espace drsquoexposition cleacute en main offrant une visibiliteacute privileacutegieacutee avec une assistance logistique et technique (interpregravetehellip)
bull Rencontre avec de nouveaux partenaires locaux cibleacutes afin de preacutesenter vos produits savoir-faire bull Des actions de communication cibleacutees aupregraves des deacutecideurs et journalistes locaux bull Des confeacuterences seacuteminaires eacutevegravenements networkingbull Des supports de promotion deacutedieacutes (catalogue des participants fiche de preacutesentation de votre
entreprise traduite en langue localehellip)
ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF AGENDA 2019
AFRIQUE - PROCHE ET MOYEN-ORIENTRencontres Acheteurs Haut de gammeLuxe 2egraveme eacuteditionNIGERIA Lagos - 19 au 20 novembremouniralhozbusinessfrancefr
Rencontres Acheteurs - Lrsquounivers du mariage au MexiqueMEXIQUE Mexico - 9 au 11 octobre juliencarioubusinessfrancefr
AMEacuteRIQUES
Preacutesentation de produits - Virtual Pop Up ShowETATS-UNIS New-York - 14 au 31 octobremelissatoninbusinessfrancefr
Preacutesentation de produits - French Fashion LabETATS-UNIS New-York - octobremelissatoninbusinessfrancefr
ASIE-OCEacuteANIE
Preacutesentation de produits - Mode et Accessoires de modeCOREacuteE DU SUD Seacuteoul - 20 au 22 marsmarilynehoubanibusinessfrancefr
Pavillon France - Project TokyoJAPON Tokyo - 27 au 28 mars marilynehoubanibusinessfrancefr
24 25
ASIE-OCEacuteANIE
La solution RHpour booster votre
deacuteveloppement export
Volontaire International en Entreprise
Business France a pour mission drsquoouvrir de nouveaux horizons
aux entreprises Avec plus de 10 200 VIE en mission nous sourccedilons
les meilleurs talents pour soutenir vos activiteacutes agrave lrsquointernational
Notre savoir-faire connecter acceacuteleacuterer reacuteussir
Ndegazur 0810 659 659 (prix drsquoun appel local)
infoviebusinessfrancefr
BF_VIE
LrsquoAMBITION DrsquoALLER PLUS LOIN
Annonce BF-VIE juillet 2018 - A4indd 1 03082018 101608
Pavillon France - The London Textile FairROYAUME-UNI Londres- 17 et 18 juillet evelyneperreybusinessfrancefr
Pavillon France - Munich Fabric StartALLEMAGNE Munich - 4 au 6 septembreevelyneperreybusinessfrancefr
Pavillon France - Kind + JugendALLEMAGNE Cologne - 19 au 22 septembremarilynehoubanibusinessfrancefr
Pavillon France - The London Textile FairROYAUME-UNI Londres - 9 au 10 janvier evelyneperreybusinessfrancefr
EUROPE
Preacutesentation de produits - Packaging Premiegravere - salon de lrsquoemballage de luxeITALIE Milan - 28 au 30 mai annaperronebusinessfrancefr
Pavillon France - CBME ShanghaiumlCHINE Shanghaiuml - 24 au 26 juilletmarilynehoubanibusinessfrancefr
Pavillon France - Hong Kong Optical FairHONG KONG Hong Kong - 7 au 9 novembremarilynehoubanibusinessfrancefr
Reacuteussir son e-commerce en chine FRANCE Paris - 28 maialaincimazbusinessfrancefr
Rencontres avec les plateformes de e-commerce chinois Kaola T-Mall JD et Vipcom FRANCE Paris - 2 juilletalaincimazbusinessfrancefr
26 27
SUCCESS STORIES
ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
EMPREINTE-MOI
laquo Super expeacuterience de 2 mois agrave Miami nous avons pu implanter la marque en mettant un commercial sur place Lrsquoeacutetude de marcheacute et les rendez -vous avec des professionnels on pu se faire gracircce agrave Business France et leur reacuteseau Aujourdrsquohui la marque de chemise sur mesure srsquoexporte aux Etats-Unis raquo
Seacutebastien CHATEAU - Directeur Geacuteneacuteral
EUVEKA
laquo Notre participation au programme du Creative Lab nous a permis drsquoappreacutehender le marcheacute ameacutericain de maniegravere meacutethodique ainsi que de cibler nos prochains plans drsquoaction agrave savoir ouvrir une filiale Euveka Americas Business France a largement contribueacute agrave la reacuteussite de notre tourneacutee ameacutericaine gracircce au partage de son reacuteseau ainsi qursquoagrave lrsquoinvestissement de ses membres qui ont toujours su habilement nous conseiller raquo
Audrey-Laure BERGENTHAL Preacutesidente
SKEED INTERNATIONAL
laquo Lrsquointeacuterecirct de travailler avec Business France crsquoest la capaciteacute de mes interlocuteurs agrave pouvoir approcher plusieurs marcheacutes gracircce agrave leurs relais dans les bureaux agrave lrsquoeacutetranger Le spectre de services offerts est tregraves large depuis lrsquoeacutetude de marcheacute jusqursquoagrave la recherche drsquoagent raquo
Seacutebastien JARROT - Preacutesident
SUCCESS STORIES
28 29
NOS PUBLICATIONS
SYNTHEgraveSE REacuteGLEMENTAIRE
RESTEZ INFORMEacute(E)
Teacuteleacutechargez directement nos publications en ligne sur exportbusinessfrancefrlibrairie
Synthegravese du cadre reacuteglementaire de votre marcheacute cible pour seacutecuriser vos flux de marchandises Evitez les blocages en douane et respectez les reacuteglementations locales
Reacuteglementation des produits drsquohabillement en Russie et en Union Europeacuteenne
ANALYSE ET POTENTIEL DE MARCHEacuteUne aide agrave la deacutecision qui vous permet de mesurer le potentiel et les perspectives de vos marcheacutes cibles panorama des marcheacutes offre et demande menaces opportuniteacutes et perspectives conseils et infos utiles
Le marcheacute du precirct-agrave-porter feacuteminin en Coreacutee du Sud
Focus mode et accessoires Les circuits de distribution en Chine 2016
DOSSIER THEacuteMATIQUE
NOTES
30 31
NOTES
NOTES
32
Feacute
vrie
r 20
19 -
copyA
do
be
sto
ck
Business France77 boulevard Saint-Jacques - 75680 Paris Cedex 14
Teacutel +33 (0)1 40 73 30 00Fax +33 (0)1 40 74 73 27
Votre espace sectoriel Toute lrsquoactualiteacute du secteur des fiches gratuites sur les marcheacutes porteurs les success stories agrave lrsquoexportexportbusinessfrancefrNos publications
Vos newsletters Indispensables pour recevoir les derniegraveres informations sur votre secteur agrave lrsquointernational
Newsletter Bijouterie - Accessoires de mode - mAroquinerie
Newsletter textiles - HABillement - cHAussures
Abonnez-vous gratuitement sur exportbusinessfrancefrnewsletters
RESTEZ CONNECTEacuteS
Suivez-nous sur les reacuteseaux sociaux
BF_Mode
Business France Mode
8 9
Les grandes tendances du secteur
bull Marcheacute domestique en recul depuis plusieurs anneacutees dans pratiquement toutes les filiegraveres y compris celui de lrsquohabillement pour enfant (en recul depuis 2016) ce qui oblige les PME agrave se tourner vers lrsquointernational pour rester peacuterennes
bull Forte notorieacuteteacute des marques franccedilaises pour la creacuteation et le style la dynamique du secteur passe par la mise en avant de jeunes creacuteateurs dont les creacuteations sont porteacutees par des influenceurs Les marques de laquo luxe accessible raquo sont particuliegraverement rechercheacutees Fort impact des reacuteseaux sociaux et des blogueurs
bull Moins de 10 des vecirctements sont fabriqueacutes en France le plus souvent seuls la creacuteation le prototypage et la logistique sont reacutealiseacutes sur place On constate un rapatriement drsquoune partie de la fabrication en France et dans lrsquoUE
bull La distribution est tregraves atomiseacutee Entreprises franccedilaises dans le top 30 mondial de la distribution LVMH (Christian Dior Couture) Deacutecathlon
Kering
LrsquoOFFRE FRANCcedilAISE
1
Atouts de lrsquooffre franccedilaise
bull Marques agrave forte identiteacute savoir-faire reconnu et attendu en terme de qualiteacute creacuteativiteacute et innovation
bull Des normes de fabrication respectant la RSE normes de seacutecuriteacute
produits innovants alliant design et technologie3
Secteurs produits en deacuteveloppement
bull Ventes en ligne poids grandissant des reacuteseaux sociaux dans lrsquoacte drsquoachat
bull Les marques de luxe abordable reacuteunissent une communauteacute
partageant un mecircme style de vie
bull La maroquinerie secteur drsquoexcellence tireacutee par les marques de luxe
qui ouvrent des ateliers de fabrication en France
2
Principaux obstacles faiblesses
bull Secteur atomiseacute entreprises dont la taille trop modeste ne leur permet pas de lutter contre les chaines de fast fashion et drsquoinvestir
dans les technologies cleacutes bull Contrefaccedilon
4
ALLEMAGNE
bull 105 euro Deacutepenses mensuelles par foyer soit 44 du budget
bull Forte progression du e-commerce observeacutee chez les distributeurs multicanaux (expeacutedition depuis les magasins physiques)
bull Les tendances Athleisure sportswear streetwear seront encore incontournables
bull Les vecirctements amples et confortables portables au bureau comme pendant les loisirs
bull Le style nordique (eacutepureacute formes simples)
bull La mode eacutethique et eacutecologique bull Les produits personnalisables
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
477 - Part du segment feacuteminin -02
251 - Part du segment masculin +1
41 - Part du segment enfant +15
171 - Part du segment chaussures + 17
28 - Part du segment Accessoires 18
Habillement 672 Mds euro + 11 en 2017
bull La France est le 14egraveme fournisseur de lrsquoAllemagne position en recul
IMPORTATIONS DISTRIBUTION
bull Les magasins speacutecialiseacutes mode 606 du marcheacute
bull Monomarques (Esprit S Oliver Gerry Weber hellip) 89
bull Verticaux (HampM CampAhellip) 231
bull Grandes chaines de magasins speacutecialiseacutees mode (Peek amp Cloppenburg Breuninger Woumlhrl etchellip) 152
bull Chaines de magasins de taille moyenne speacutecialiseacutees mode (Ramelowhellip) 56
bull Petites boutiques de mode 78bull Vente en ligne 20bull Discounter et supermacheacutes 194
10 11
BELGIQUE
bull 39 des Belges font du shopping au moins 1 foissemaine
bull 478 du budget shopping est consacreacute aux vecirctements
bull 65euro - Budget mensuel moyen est deacutedieacute agrave lrsquohabillement
bull 29 des Belges deacutepensent plus de 100 euros par mois en vecirctements
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
bull Monteacutee de la tendance mode laquoJrsquoachegravete belge - I koop Belgischraquo
bull 6 Belges sur 10 trouvent important drsquoavoir toujours lrsquoair impeccable et 56 considegraverent qursquoil est important que toute la tenue soit assortie
bull Augmentation constante de la proportion drsquohommes freacutequentant les centres commerciaux
TENDANCES
bull Le shopping se fait le plus souvent dans une chaicircne de magasins
bull Lrsquohabillement repreacutesente 23 du e-commerce en Belgique
bull 1 Belge sur 2 ne peut se passer du commerce eacutelectronique
bull 65 des consommateurs belges font encore le plus souvent leurs achats en centre ville
bull 80 des Marketplace utiliseacutees sont eacutetrangegraveres
DISTRIBUTION
bull 68 Mds euro - Montant du marcheacute de lrsquohabillement et de la chaussure en 2017
bull - 2 - Croissance du marcheacute
bull Le marcheacute des accessoires connait eacutegalement une reacutegression de 23
La France est le 1er marcheacute drsquoexportation textile de la Belgique soit
bull 258 part des importations franccedilaises dans les importations textiles totales
bull +61 croissance des importations franccedilaises en 2016
IMPORTATIONSbull Importations (2017) 54 Mds $
bull 1er fournisseur Chine (19 Mds $) Pays europeacuteens Italie Portugal et la France (7 M $)
IMPORTATIONS
CANADA
bull 368 M drsquohabitantsbull 3 371 $ ndash deacutepense moyenne
en 2017 pour la mode et les accessoires
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
Habillement 347 Mds $
Chaussures 78 Mds $ - La plus grande accessibiliteacute des produits de luxe au Canada (via les grands magasins + ouverture des boutiques de luxe) a boosteacute les ventes de precirct agrave porter et de chaussures
Sportswear 72Mds $
Hommes + 5 en 2017 (Le segment des costumes reste le plus dynamique)
Femmes + 3 - 176 Mds $
bull 558 des ventes se font chez les deacutetaillants speacutecialiseacutes
bull 79 dans les grands magasinsbull 35 sur Internet ndash ce canal reste
minoritaire mecircme srsquoil enregistre une bonne croissance
bull Arriveacutee reacutecente des marques du groupe SMCP
TENDANCES
bull frac14 de la population est obegravese deacuteveloppement de la consommation de produits grandes tailles
bull Inteacuterecirct des Canadiens pour des produits locaux
bull Les preacuteoccupations sociales et environnementales occupent une place de plus en plus importante dans le choix des consommateurs Attentes eacuteleveacutees en matiegravere de normes eacutethiques
DISTRIBUTION
12 13
CHINETAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
bull 513 euro - Budget annuel moyen consacreacute aux vecirctements
bull 80 des consommateurs chinois font du shopping au moins 1 fois mois
bull +30 des consommateurs sont habitueacutes aux achats en ligne
bull 35 des cyberacheteurs visitent des sites e-commerce au moins 1 fois semaine
bull La France est le 9egraveme fournisseur drsquohabillement et drsquoaccessoires en Chine avec une part de marcheacute de 264 en 2017
bull 100 M $ - Montant des produits franccedilais importeacutes en 2017 celui-ci eacutetant en forte croissance (+3353)
1215 Mds euro - Montant du marcheacute du precirct-agrave-porter feacuteminin (contre 704 Mds euro sur le marcheacute masculin)
3029 Mds euro - Montant du marcheacute du precirct-agrave-porter et des chaussures soit une croissance de 59
236 Mds euro - Montant du marcheacute des accessoires
1er marcheacute mondial
bull Certaines marques chinoises commencent agrave attirer le jeune public en opeacuterant une monteacutee en gamme de leurs produits
bull Il devient de plus en plus neacutecessaire de diversifier les gammes de produits pour satisfaire les besoins des consommateurs chinois
bull Les nouvelles technologies (AI et VR etc) srsquoappliquent de plus en plus dans les magasins
bull 74 des achats sont reacutealiseacutes dans les magasins en 2016
bull Les magasins multimarques laquoconcept storesraquo qui distribuent des marques de nouveaux creacuteateurs sont de plus en plus preacutesents en Chine
bull 259 des vecirctements et des chaussures sont acheteacutes via Internet
bull Un marcheacute e-commerce domineacute par 3 geacuteants chinois Alibaba JD et VipShop
TENDANCESDISTRIBUTION
bull Offre de precirct-agrave-porter feacuteminin abondante ce qui nrsquoest pas le cas du segment hommes et enfants
bull Opportuniteacutes pour les marques agrave forte identiteacute
CONCURRENCEIMPORTATIONS
COREacuteE DU SUD
bull Nombre habitants 512 M bull PIBhab 27 353$bull 795 $ - Deacutepenses moyenne pour
lrsquohabillement en 2016
bull + 65 en 2017 bull Les produits franccedilais sont tregraves appreacutecieacutes
notamment dans le segment de la maroquinerie ougrave la France se classe au 3egraveme rang des pays drsquoimportation
bull La France est le 7egraveme fournisseur pour le PAP feacuteminin
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
IMPORTATIONS
Precirct-agrave-porter 246 Mds $+ 171 entre 2012 et 2017
Maroquinerie 62Mds $ + 229 entre 2012 et 2017
Accessoires 362 M $ + 65 entre 2012 et 2017
Chaussures 46 Mds $ + 105 entre 2012 et 2017
Mode enfantine 167Mds $+ 28 entre 2012 et 2017
bull 13 des ventes sont reacutealiseacutes dans les grands magasins
bull Forte progression des concept stores ou select shops proposant des marques plus pointues
bull Deacuteveloppement rapide des ventes online et via le teacuteleacuteshopping
TENDANCES
bull Le niveau drsquoexigence et les gouts raffineacutes des Coreacuteens ont contribueacute au rapide deacuteveloppement du marcheacute du luxe
bull + 8 - Progression des marques de designers sur les 5 derniegraveres anneacutees Les effets de modes sont influenceacutes par les ceacuteleacutebriteacutes et personnaliteacutes des reacuteseaux sociaux
bull Deacuteveloppement du sportwear (+ 3) et des styles vestimentaires deacutecontracteacutes avec lrsquoarriveacutee des tendances normcore et athleisure
DISTRIBUTION
marcheacute drsquoAsie-Pacifique3egraveme
14 15
ESPAGNE
bull 45346 euros budget annuel moyen consacreacute agrave lrsquohabillement
bull 60860 euros budget annuel moyen incluant chaussures et habillement
bull PAP feacuteminin dominant avec 45 des ventes PAP masculin 39 et mode enfantine 1612
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
bull 105 Md euro soit plus de 4 des importations
bull La France est le 1er client dans le secteur du textile et son 8egraveme fournisseur
IMPORTATIONS
bull 1801 Mds euro ndash Montant du chiffre drsquoaffaire du textile et de lrsquohabillement
bull + 047 en 2017
marcheacute drsquoEurope4egraveme
bull Le shopping se fait le plus souvent dans des chaicircnes speacutecialiseacutees (323)
bull e-commerce +163 en 2016bull Grands magasins ( El Corte Ingleacutes) en recul
avec 87 de part de marcheacute
DISTRIBUTION TENDANCES
bull Croissance de la mode nuptialebull Le marcheacute de la lingerie progresse
+303 depuis 2017bull Tendance globale agrave lrsquoouverture de
megastores
ETATS - UNIS
bull 4 - Part de lrsquohabillement dans la consommation des meacutenages
bull La Chine est le 1er fournisseur mais enregistre une baisse des ventes
bull 13 des importations drsquohabillement sont chinoises
bull En Europe les principaux fournisseurs sont la France lrsquoEspagne et lrsquoItalie
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
IMPORTATIONS
marcheacute mondial2egraveme
Habillement 273 Mds $ en 2017
Chaussures 742 Mds $
DISTRIBUTION
bull 111 - croissance des ventes on line entre 2011 et 2016
bull Le teacuteleacutephone portable est devenu un canal incontournable
bull Les deacutetaillants physiques integravegrent de plus en plus de technologies numeacuteriques pour ameacuteliorer lrsquoexpeacuterience achats
TENDANCES
bull Fort deacuteveloppement du Sportswear
bull Preacutevisions de croissance de pregraves de 19 drsquoici agrave 2022 du marcheacute de lrsquohabillement
bull Forte croissance de la consommation des Millenials particuliegraverement reacuteceptive aux nouvelles tendances
bull 6 - Croissance en 2016 du precirct agrave porter grandes tailles
bull La perception des produits franccedilais est fortement associeacutee au luxe agrave la mode
et au design Le savoir-faire laquo Made in France raquo gage de qualiteacute et de fiabiliteacute est un outil de communication majeur Cependant les consommateurs nord-ameacutericains considegraverent souvent que les produits franccedilais sont chers De mecircme les marques franccedilaises souffrent drsquoun service client trop faible
bull Le ldquomade in Americardquo est un argument de vente tregraves en vogue aux Etats-Unis
16 17
JAPON
- Nombre habitants 1267 M - PIBhab 40 063 $ (+4)- Deacutepenses mensuelles drsquohabillement environ 85euro
bull Les produits franccedilais sont tregraves appreacutecieacutes gracircce agrave lrsquoimage de marque de la France en matiegravere drsquoeacuteleacutegance et de creacuteativiteacute
bull La France est le 2egraveme fournisseur pour les sacs agrave main en cuir et le 4egraveme pour les bijoux fantaisie
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
3egraveme marcheacute mondial
Precirct-agrave-porter 599 Mds euro6-05 entre 2016 et 2017
Vecirctements de sport 121 Mds euro +19 entre 2016 et 2017
Accessoires 37 Mds euro+01 entre 2016 et 2017
Chaussures de sport 48 Mds euro +5 entre entre 2016 et 2017 Mode enfantine 62 Mds euro6-02 entre 2015 et 2016
bull 81 des ventes sont reacutealiseacutees dans les magasins en 2017 (contre 853 en 2011) dont 513 dans les magasins speacutecialiseacutes (select shops) et 147 dans les department stores Les magasins physiques restent extrecircmement preacutegnants bien qursquoen perte de vitesse
bull Les ventes par internet ont connu cette anneacutee une croissance record de 14 (+157 depuis 2011)
DISTRIBUTION
bull Les vecirctements fonctionnels sont toujours appreacutecieacutes chauffant en hiver et respirant en eacuteteacute ils doivent allier design et confort
bull Malgreacute une forte concurrence le marcheacute reste porteur pour les marques eacutetrangegraveres de qualiteacute
bull Les estimations 2018 sont excellentes et indiquent que le marcheacute global connaicirctra une bonne croissance dans les anneacutees agrave venir (1 drsquoici agrave 2022)
bull Deacuteveloppement du sportswear (+ 225 depuis 2011) avec lrsquoarriveacutee de la tendance athleisure et la perspective des JO de Tokyo 2020
TENDANCES
IMPORTATIONS
MEXIQUE
bull Population 121 Mbull Croissance 2 en 2017 bull PIBhab 8 129$
bull + 152 en 2016 bull Vecirctements et textile 784 Mds drsquoeurobull Chaussures et accessoires 924 M drsquoeuro
Depuis la Chine agrave 40
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
IMPORTATIONS
23 Mds drsquoeuro (2017)
Deacutepenses annuelles en 2017 bull Vecirctements 13 Mds drsquoeuro
bull Chaussures 10 Mds drsquoeuro
Femmes bull Vecirctements 539 Mds drsquoeuro ( 577)
bull Chaussures 435 Mds drsquoeuro (582)
Le style reste chic et europeacuteen tout en visant le
confort (vecirctements athleisure)
Hommes bull Vecirctements 42 Mds drsquoeuro (583)bull Chaussures 388 Mds drsquoeuro (589)
Le style des hommes est casual chic les costumes se portent de moins en moins au bureau
Enfants bull Vecirctements 225 Md drsquoeuro (569)
bull Chaussures 188 Md drsquoeuro (587)
Le marcheacute des chaussures est domineacute par la production locale (ex Flexi)
Vecirctements chaussures et produits de luxe
bull Department stores ce sont les grands magasins de type Galeries Lafayette ougrave les consommateurs trouvent un tregraves large choix de marques locales et internationales Les noms agrave retenir sont Sacks 5th Avenue Palacio de Hierro Liverpool Sears Sanborns et Coppel)
bull Magasins mono-marque marques ameacutericaines ou espagnoles de grands
groupes ex INDITEX (Zara Aeacuteropostale HampM Mango Bershka etc)
bull Magasins multi-marques peu nombreux au Mexique preacutesents sous forme de concept stores avec plusieurs designers proposant leurs marques agrave un seul endroit et qui offrent geacuteneacuteralement drsquoautres services (spas nailbar glacier fleuriste etc)
TENDANCES
bull Les marques europeacuteennes et ameacutericaines ont une tregraves forte preacutesence au Mexique notamment gracircce agrave la Fast Fashion
bull De nombreuses marques franccedilaises de luxe srsquoinstallent au Mexique (vecirctements bijoux accessoires) et y rencontrent un franc succegraves gracircce agrave lrsquoaugmentation du pouvoir drsquoachat de la classe moyenne (16 M drsquohabitants)
DISTRIBUTION
18 19
Sa culture est sans frontiegraveres sa motivation sans limites
Le profil ideacuteal pour dynamiser votre business
On vous la preacutesente
Business France a pour mission drsquoouvrir de nouveaux horizons aux entreprises Avec plus de 9 700 VIE en mission
nous sourccedilons les meilleurs talents pour soutenir les activiteacutes des entreprises franccedilaises agrave lrsquointernational
Notre savoir-faire connecter acceacuteleacuterer reacuteussir
Volontaire International en Entreprise
wwwbusinessfrancefr
PAYS-BAS
bull 1600 euro Budget par foyer consacreacute agrave lrsquohabillement et 330 euro aux chaussures en 2016 47 du budget
bull Place toujours tregraves forte de la Fast Fashion et progression du haut de gamme au deacutetriment du moyenne gamme et des boutiques indeacutependantes
bull CHAINES POPULAIRES HampM Monki Zara Primark
bull Opportuniteacutes sur le luxe et lrsquoentreacutee de gamme
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
Habillement 93 Mds euro
Chaussures 1585 Mds euro + 6 en 2016
Accessoires de mode et bijoux 226 M euro
Mode enfantine 455 M euro
+ 39 croissance du marcheacute de lrsquohabillement en 2015
bull 17 486 magasins speacutecialiseacutes en precirct-agrave-porter
bull Croissance de lrsquoentreacutee de gamme et du luxe depuis 2008
bull 93 des internautes neacuteerlandais ont effectueacute un achat en ligne en 2016 pour un panier moyen de 63euro
bull 33 de croissance des achats drsquohabillement on line en 2016
DISTRIBUTION
La France est le 9egraveme fournisseur drsquohabillement des Pays-Bas (Source GTA)
IMPORTATIONS
20 21
395entreprises
accompagneacutees dont
240entreprises
accompagneacuteesen individuel
220VIE en poste
Reacuteglementation InternationaleNormes locales formaliteacutes drsquoentreacutee des marchandises taxation notre Service Reacuteglementation Internationale vous renseigne sur les contraintes propres agrave vos marcheacutesDes synthegraveses reacuteglementaires dans divers domaines vous permettent de comprendre le contexte reacuteglementaire et les derniegraveres eacutevolutions Mise en place de veilles reacuteglementaires personnaliseacutees pour seacutecuriser votre strateacutegie sur vos marcheacutes phares
Pour vous deacutevelopper pensez VIE bull Recueillir des informations terrain sur les
marcheacutes ciblesbull Suivre les clients internationaux et identifier de
futurs prospectsbull Deacutevelopper un reacuteseau de distribution ou de
partenaires commerciauxbull Contribuer aux activiteacutes opeacuterationnelles drsquoune
implantation localebull Mener des projetscontrats speacutecifiquesbull Attirer et former de nouveaux talents
Le VIE est la solution RH pour vos projets agrave
lrsquoexport
LrsquoEXPEacuteRIENCE DE LrsquoEXPORT
NOTRE PRIORITEacute SIMPLIFIER ET ACCEacuteLEacuteRER LA REacuteALISATION DE VOS PROJETS Business France vous bull propose une approche sur mesure adapteacutee agrave votre projet export agrave vos ambitions et agrave vos budgetsbull aide agrave seacutelectionner des marcheacutes pertinents agrave rencontrer les bons interlocuteurs locaux pour
deacutevelopper vos courants drsquoaffairesbull permet de renforcer vos eacutequipes sur le terrain avec des jeunes talents motiveacutes les Volontaires Internationaux
en Entreprise (VIE)
1500 hommes et femmes en France et dans le monde
78 implantations dans plus de 58 pays qui vous ouvrent 90 des marcheacutes du monde
LrsquoACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
IDENTIFIEZ ET RENCONTREZ VOS FUTURS CLIENTS ET PARTENAIRES Exportateurs Business France vous propose des solutions adapteacutees agrave vos ambitionsA lrsquooccasion drsquoun entretien un interlocuteur de proximiteacute vous aide agrave deacutefinir une strateacutegie internationale approprieacutee
ANALYSE ET VEILLE DE MARCHEacute par nos eacutequipes baseacutees agrave lrsquoeacutetranger TEST ET VALIDATION DE VOTRE OFFRE aupregraves des opeacuterateurs locaux ORGANISATION DE RENDEZ-VOUS DrsquoAFFAIRES et accompagnement possible EXPLOITATION DES MEILLEURES OPPORTUNITEacuteS pour assurer un suivi de proximiteacute
ET AUSSI
La mode et le luxe secteurs drsquoexcellence franccedilaise se caracteacuterisent dans le monde par la creacuteativiteacute lrsquoaudace et
lrsquoeacuteleacutegance avec Paris capitale de la mode et de la Haute couture
Toutefois les 1500 entreprises de lrsquohabillement chaussures et accessoires doivent deacutevelopper leur part
de marcheacute agrave lrsquointernational pour assurer leur peacuterenniteacute Crsquoest pourquoi les eacutequipes Business France et leurs
partenaires sont agrave lrsquoeacutecoute des entreprises pour les accompagner et leur proposer des solutions adapteacutees agrave
leurs besoins afin drsquoaborder de nouveaux marcheacutes
LrsquoACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES DE LA FILIEgraveRE
LrsquoEFFET BUSINESS FRANCE
3 entreprises sur 4 ont identifieacute de nouveaux contacts agrave potentiel sur les marcheacutes abordeacutes
1 entreprise accompagneacutee sur 2 signe un contrat dans les 2 ans (Enquecircte IPSOS 2017)
FINANCEZ VOTRE PROJET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
En compleacutement des offres de financement de Bpifrance les aides reacutegionales deacutedieacutees agrave lrsquointernational sont un facilitateur de votre deacutemarche Vous les retrouverez en deacutetails et pourrez veacuterifier les conditions drsquoeacuteligibiliteacute sur les plateformes suivantes
Bpifrance la banque des entrepreneurs httpswwwbpifrancefr
Site drsquoinformation des CCI sur les aides aux entreprises httples-aidesfr
La base de donneacutees de reacutefeacuterence sur les aides aux entreprises ouverte agrave tous httpwwwaides-entreprisesfr
22 23
RENCONTRES ACHETEURSUn collectif drsquoentreprises agrave la rencontre drsquoacheteurs eacutetrangersbull Un programme de rendez-vous cibleacutes avec des acteurs locaux seacutelectionneacutes par nos bureaux en
fonction de vos attentes bull Un accompagnement sur le terrain par nos experts sectoriels interpreacutetariat et prise en charge
de lrsquoorganisation logistique sur place bull Un contact direct avec les deacutecideurs locaux pour des retombeacutees commerciales inteacuteressantes bull Une preacuteparation en amont (coaching culturel regraveglementaire point payshellip) et un suivi apregraves
lrsquoopeacuteration
PAVILLONS FRANCEEnsemble sous la banniegravere France pour deacutemultiplier la visibiliteacute des entreprisesbull Des emplacements strateacutegiques sur de grands salons mondiauxbull Une offre de stand cleacutes en main et un appui logistique completbull Une meilleure visibiliteacute due au stand collectif un affichage France et lrsquoinauguration avec
des personnaliteacutesbull Des supports de communication deacutedieacutes (catalogue des exposants fiche de preacutesentation
de votre entreprise traduite en langue localehellip)bull Des services en amont et pendant le salon agrave forte valeur ajouteacutee (coaching interculturel
eacuteveacutenements de networking emailing aupregraves des deacutecideurs locaux pour geacuteneacuterer du trafic sur le pavillon)
PREacuteSENTATIONS DE PRODUITSDes mini-expositions pour faire deacutecouvrir vos produits aux acheteurs eacutetrangers
bull Un espace drsquoexposition cleacute en main offrant une visibiliteacute privileacutegieacutee avec une assistance logistique et technique (interpregravetehellip)
bull Rencontre avec de nouveaux partenaires locaux cibleacutes afin de preacutesenter vos produits savoir-faire bull Des actions de communication cibleacutees aupregraves des deacutecideurs et journalistes locaux bull Des confeacuterences seacuteminaires eacutevegravenements networkingbull Des supports de promotion deacutedieacutes (catalogue des participants fiche de preacutesentation de votre
entreprise traduite en langue localehellip)
ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF AGENDA 2019
AFRIQUE - PROCHE ET MOYEN-ORIENTRencontres Acheteurs Haut de gammeLuxe 2egraveme eacuteditionNIGERIA Lagos - 19 au 20 novembremouniralhozbusinessfrancefr
Rencontres Acheteurs - Lrsquounivers du mariage au MexiqueMEXIQUE Mexico - 9 au 11 octobre juliencarioubusinessfrancefr
AMEacuteRIQUES
Preacutesentation de produits - Virtual Pop Up ShowETATS-UNIS New-York - 14 au 31 octobremelissatoninbusinessfrancefr
Preacutesentation de produits - French Fashion LabETATS-UNIS New-York - octobremelissatoninbusinessfrancefr
ASIE-OCEacuteANIE
Preacutesentation de produits - Mode et Accessoires de modeCOREacuteE DU SUD Seacuteoul - 20 au 22 marsmarilynehoubanibusinessfrancefr
Pavillon France - Project TokyoJAPON Tokyo - 27 au 28 mars marilynehoubanibusinessfrancefr
24 25
ASIE-OCEacuteANIE
La solution RHpour booster votre
deacuteveloppement export
Volontaire International en Entreprise
Business France a pour mission drsquoouvrir de nouveaux horizons
aux entreprises Avec plus de 10 200 VIE en mission nous sourccedilons
les meilleurs talents pour soutenir vos activiteacutes agrave lrsquointernational
Notre savoir-faire connecter acceacuteleacuterer reacuteussir
Ndegazur 0810 659 659 (prix drsquoun appel local)
infoviebusinessfrancefr
BF_VIE
LrsquoAMBITION DrsquoALLER PLUS LOIN
Annonce BF-VIE juillet 2018 - A4indd 1 03082018 101608
Pavillon France - The London Textile FairROYAUME-UNI Londres- 17 et 18 juillet evelyneperreybusinessfrancefr
Pavillon France - Munich Fabric StartALLEMAGNE Munich - 4 au 6 septembreevelyneperreybusinessfrancefr
Pavillon France - Kind + JugendALLEMAGNE Cologne - 19 au 22 septembremarilynehoubanibusinessfrancefr
Pavillon France - The London Textile FairROYAUME-UNI Londres - 9 au 10 janvier evelyneperreybusinessfrancefr
EUROPE
Preacutesentation de produits - Packaging Premiegravere - salon de lrsquoemballage de luxeITALIE Milan - 28 au 30 mai annaperronebusinessfrancefr
Pavillon France - CBME ShanghaiumlCHINE Shanghaiuml - 24 au 26 juilletmarilynehoubanibusinessfrancefr
Pavillon France - Hong Kong Optical FairHONG KONG Hong Kong - 7 au 9 novembremarilynehoubanibusinessfrancefr
Reacuteussir son e-commerce en chine FRANCE Paris - 28 maialaincimazbusinessfrancefr
Rencontres avec les plateformes de e-commerce chinois Kaola T-Mall JD et Vipcom FRANCE Paris - 2 juilletalaincimazbusinessfrancefr
26 27
SUCCESS STORIES
ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
EMPREINTE-MOI
laquo Super expeacuterience de 2 mois agrave Miami nous avons pu implanter la marque en mettant un commercial sur place Lrsquoeacutetude de marcheacute et les rendez -vous avec des professionnels on pu se faire gracircce agrave Business France et leur reacuteseau Aujourdrsquohui la marque de chemise sur mesure srsquoexporte aux Etats-Unis raquo
Seacutebastien CHATEAU - Directeur Geacuteneacuteral
EUVEKA
laquo Notre participation au programme du Creative Lab nous a permis drsquoappreacutehender le marcheacute ameacutericain de maniegravere meacutethodique ainsi que de cibler nos prochains plans drsquoaction agrave savoir ouvrir une filiale Euveka Americas Business France a largement contribueacute agrave la reacuteussite de notre tourneacutee ameacutericaine gracircce au partage de son reacuteseau ainsi qursquoagrave lrsquoinvestissement de ses membres qui ont toujours su habilement nous conseiller raquo
Audrey-Laure BERGENTHAL Preacutesidente
SKEED INTERNATIONAL
laquo Lrsquointeacuterecirct de travailler avec Business France crsquoest la capaciteacute de mes interlocuteurs agrave pouvoir approcher plusieurs marcheacutes gracircce agrave leurs relais dans les bureaux agrave lrsquoeacutetranger Le spectre de services offerts est tregraves large depuis lrsquoeacutetude de marcheacute jusqursquoagrave la recherche drsquoagent raquo
Seacutebastien JARROT - Preacutesident
SUCCESS STORIES
28 29
NOS PUBLICATIONS
SYNTHEgraveSE REacuteGLEMENTAIRE
RESTEZ INFORMEacute(E)
Teacuteleacutechargez directement nos publications en ligne sur exportbusinessfrancefrlibrairie
Synthegravese du cadre reacuteglementaire de votre marcheacute cible pour seacutecuriser vos flux de marchandises Evitez les blocages en douane et respectez les reacuteglementations locales
Reacuteglementation des produits drsquohabillement en Russie et en Union Europeacuteenne
ANALYSE ET POTENTIEL DE MARCHEacuteUne aide agrave la deacutecision qui vous permet de mesurer le potentiel et les perspectives de vos marcheacutes cibles panorama des marcheacutes offre et demande menaces opportuniteacutes et perspectives conseils et infos utiles
Le marcheacute du precirct-agrave-porter feacuteminin en Coreacutee du Sud
Focus mode et accessoires Les circuits de distribution en Chine 2016
DOSSIER THEacuteMATIQUE
NOTES
30 31
NOTES
NOTES
32
Feacute
vrie
r 20
19 -
copyA
do
be
sto
ck
Business France77 boulevard Saint-Jacques - 75680 Paris Cedex 14
Teacutel +33 (0)1 40 73 30 00Fax +33 (0)1 40 74 73 27
Votre espace sectoriel Toute lrsquoactualiteacute du secteur des fiches gratuites sur les marcheacutes porteurs les success stories agrave lrsquoexportexportbusinessfrancefrNos publications
Vos newsletters Indispensables pour recevoir les derniegraveres informations sur votre secteur agrave lrsquointernational
Newsletter Bijouterie - Accessoires de mode - mAroquinerie
Newsletter textiles - HABillement - cHAussures
Abonnez-vous gratuitement sur exportbusinessfrancefrnewsletters
RESTEZ CONNECTEacuteS
Suivez-nous sur les reacuteseaux sociaux
BF_Mode
Business France Mode
10 11
BELGIQUE
bull 39 des Belges font du shopping au moins 1 foissemaine
bull 478 du budget shopping est consacreacute aux vecirctements
bull 65euro - Budget mensuel moyen est deacutedieacute agrave lrsquohabillement
bull 29 des Belges deacutepensent plus de 100 euros par mois en vecirctements
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
bull Monteacutee de la tendance mode laquoJrsquoachegravete belge - I koop Belgischraquo
bull 6 Belges sur 10 trouvent important drsquoavoir toujours lrsquoair impeccable et 56 considegraverent qursquoil est important que toute la tenue soit assortie
bull Augmentation constante de la proportion drsquohommes freacutequentant les centres commerciaux
TENDANCES
bull Le shopping se fait le plus souvent dans une chaicircne de magasins
bull Lrsquohabillement repreacutesente 23 du e-commerce en Belgique
bull 1 Belge sur 2 ne peut se passer du commerce eacutelectronique
bull 65 des consommateurs belges font encore le plus souvent leurs achats en centre ville
bull 80 des Marketplace utiliseacutees sont eacutetrangegraveres
DISTRIBUTION
bull 68 Mds euro - Montant du marcheacute de lrsquohabillement et de la chaussure en 2017
bull - 2 - Croissance du marcheacute
bull Le marcheacute des accessoires connait eacutegalement une reacutegression de 23
La France est le 1er marcheacute drsquoexportation textile de la Belgique soit
bull 258 part des importations franccedilaises dans les importations textiles totales
bull +61 croissance des importations franccedilaises en 2016
IMPORTATIONSbull Importations (2017) 54 Mds $
bull 1er fournisseur Chine (19 Mds $) Pays europeacuteens Italie Portugal et la France (7 M $)
IMPORTATIONS
CANADA
bull 368 M drsquohabitantsbull 3 371 $ ndash deacutepense moyenne
en 2017 pour la mode et les accessoires
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
Habillement 347 Mds $
Chaussures 78 Mds $ - La plus grande accessibiliteacute des produits de luxe au Canada (via les grands magasins + ouverture des boutiques de luxe) a boosteacute les ventes de precirct agrave porter et de chaussures
Sportswear 72Mds $
Hommes + 5 en 2017 (Le segment des costumes reste le plus dynamique)
Femmes + 3 - 176 Mds $
bull 558 des ventes se font chez les deacutetaillants speacutecialiseacutes
bull 79 dans les grands magasinsbull 35 sur Internet ndash ce canal reste
minoritaire mecircme srsquoil enregistre une bonne croissance
bull Arriveacutee reacutecente des marques du groupe SMCP
TENDANCES
bull frac14 de la population est obegravese deacuteveloppement de la consommation de produits grandes tailles
bull Inteacuterecirct des Canadiens pour des produits locaux
bull Les preacuteoccupations sociales et environnementales occupent une place de plus en plus importante dans le choix des consommateurs Attentes eacuteleveacutees en matiegravere de normes eacutethiques
DISTRIBUTION
12 13
CHINETAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
bull 513 euro - Budget annuel moyen consacreacute aux vecirctements
bull 80 des consommateurs chinois font du shopping au moins 1 fois mois
bull +30 des consommateurs sont habitueacutes aux achats en ligne
bull 35 des cyberacheteurs visitent des sites e-commerce au moins 1 fois semaine
bull La France est le 9egraveme fournisseur drsquohabillement et drsquoaccessoires en Chine avec une part de marcheacute de 264 en 2017
bull 100 M $ - Montant des produits franccedilais importeacutes en 2017 celui-ci eacutetant en forte croissance (+3353)
1215 Mds euro - Montant du marcheacute du precirct-agrave-porter feacuteminin (contre 704 Mds euro sur le marcheacute masculin)
3029 Mds euro - Montant du marcheacute du precirct-agrave-porter et des chaussures soit une croissance de 59
236 Mds euro - Montant du marcheacute des accessoires
1er marcheacute mondial
bull Certaines marques chinoises commencent agrave attirer le jeune public en opeacuterant une monteacutee en gamme de leurs produits
bull Il devient de plus en plus neacutecessaire de diversifier les gammes de produits pour satisfaire les besoins des consommateurs chinois
bull Les nouvelles technologies (AI et VR etc) srsquoappliquent de plus en plus dans les magasins
bull 74 des achats sont reacutealiseacutes dans les magasins en 2016
bull Les magasins multimarques laquoconcept storesraquo qui distribuent des marques de nouveaux creacuteateurs sont de plus en plus preacutesents en Chine
bull 259 des vecirctements et des chaussures sont acheteacutes via Internet
bull Un marcheacute e-commerce domineacute par 3 geacuteants chinois Alibaba JD et VipShop
TENDANCESDISTRIBUTION
bull Offre de precirct-agrave-porter feacuteminin abondante ce qui nrsquoest pas le cas du segment hommes et enfants
bull Opportuniteacutes pour les marques agrave forte identiteacute
CONCURRENCEIMPORTATIONS
COREacuteE DU SUD
bull Nombre habitants 512 M bull PIBhab 27 353$bull 795 $ - Deacutepenses moyenne pour
lrsquohabillement en 2016
bull + 65 en 2017 bull Les produits franccedilais sont tregraves appreacutecieacutes
notamment dans le segment de la maroquinerie ougrave la France se classe au 3egraveme rang des pays drsquoimportation
bull La France est le 7egraveme fournisseur pour le PAP feacuteminin
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
IMPORTATIONS
Precirct-agrave-porter 246 Mds $+ 171 entre 2012 et 2017
Maroquinerie 62Mds $ + 229 entre 2012 et 2017
Accessoires 362 M $ + 65 entre 2012 et 2017
Chaussures 46 Mds $ + 105 entre 2012 et 2017
Mode enfantine 167Mds $+ 28 entre 2012 et 2017
bull 13 des ventes sont reacutealiseacutes dans les grands magasins
bull Forte progression des concept stores ou select shops proposant des marques plus pointues
bull Deacuteveloppement rapide des ventes online et via le teacuteleacuteshopping
TENDANCES
bull Le niveau drsquoexigence et les gouts raffineacutes des Coreacuteens ont contribueacute au rapide deacuteveloppement du marcheacute du luxe
bull + 8 - Progression des marques de designers sur les 5 derniegraveres anneacutees Les effets de modes sont influenceacutes par les ceacuteleacutebriteacutes et personnaliteacutes des reacuteseaux sociaux
bull Deacuteveloppement du sportwear (+ 3) et des styles vestimentaires deacutecontracteacutes avec lrsquoarriveacutee des tendances normcore et athleisure
DISTRIBUTION
marcheacute drsquoAsie-Pacifique3egraveme
14 15
ESPAGNE
bull 45346 euros budget annuel moyen consacreacute agrave lrsquohabillement
bull 60860 euros budget annuel moyen incluant chaussures et habillement
bull PAP feacuteminin dominant avec 45 des ventes PAP masculin 39 et mode enfantine 1612
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
bull 105 Md euro soit plus de 4 des importations
bull La France est le 1er client dans le secteur du textile et son 8egraveme fournisseur
IMPORTATIONS
bull 1801 Mds euro ndash Montant du chiffre drsquoaffaire du textile et de lrsquohabillement
bull + 047 en 2017
marcheacute drsquoEurope4egraveme
bull Le shopping se fait le plus souvent dans des chaicircnes speacutecialiseacutees (323)
bull e-commerce +163 en 2016bull Grands magasins ( El Corte Ingleacutes) en recul
avec 87 de part de marcheacute
DISTRIBUTION TENDANCES
bull Croissance de la mode nuptialebull Le marcheacute de la lingerie progresse
+303 depuis 2017bull Tendance globale agrave lrsquoouverture de
megastores
ETATS - UNIS
bull 4 - Part de lrsquohabillement dans la consommation des meacutenages
bull La Chine est le 1er fournisseur mais enregistre une baisse des ventes
bull 13 des importations drsquohabillement sont chinoises
bull En Europe les principaux fournisseurs sont la France lrsquoEspagne et lrsquoItalie
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
IMPORTATIONS
marcheacute mondial2egraveme
Habillement 273 Mds $ en 2017
Chaussures 742 Mds $
DISTRIBUTION
bull 111 - croissance des ventes on line entre 2011 et 2016
bull Le teacuteleacutephone portable est devenu un canal incontournable
bull Les deacutetaillants physiques integravegrent de plus en plus de technologies numeacuteriques pour ameacuteliorer lrsquoexpeacuterience achats
TENDANCES
bull Fort deacuteveloppement du Sportswear
bull Preacutevisions de croissance de pregraves de 19 drsquoici agrave 2022 du marcheacute de lrsquohabillement
bull Forte croissance de la consommation des Millenials particuliegraverement reacuteceptive aux nouvelles tendances
bull 6 - Croissance en 2016 du precirct agrave porter grandes tailles
bull La perception des produits franccedilais est fortement associeacutee au luxe agrave la mode
et au design Le savoir-faire laquo Made in France raquo gage de qualiteacute et de fiabiliteacute est un outil de communication majeur Cependant les consommateurs nord-ameacutericains considegraverent souvent que les produits franccedilais sont chers De mecircme les marques franccedilaises souffrent drsquoun service client trop faible
bull Le ldquomade in Americardquo est un argument de vente tregraves en vogue aux Etats-Unis
16 17
JAPON
- Nombre habitants 1267 M - PIBhab 40 063 $ (+4)- Deacutepenses mensuelles drsquohabillement environ 85euro
bull Les produits franccedilais sont tregraves appreacutecieacutes gracircce agrave lrsquoimage de marque de la France en matiegravere drsquoeacuteleacutegance et de creacuteativiteacute
bull La France est le 2egraveme fournisseur pour les sacs agrave main en cuir et le 4egraveme pour les bijoux fantaisie
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
3egraveme marcheacute mondial
Precirct-agrave-porter 599 Mds euro6-05 entre 2016 et 2017
Vecirctements de sport 121 Mds euro +19 entre 2016 et 2017
Accessoires 37 Mds euro+01 entre 2016 et 2017
Chaussures de sport 48 Mds euro +5 entre entre 2016 et 2017 Mode enfantine 62 Mds euro6-02 entre 2015 et 2016
bull 81 des ventes sont reacutealiseacutees dans les magasins en 2017 (contre 853 en 2011) dont 513 dans les magasins speacutecialiseacutes (select shops) et 147 dans les department stores Les magasins physiques restent extrecircmement preacutegnants bien qursquoen perte de vitesse
bull Les ventes par internet ont connu cette anneacutee une croissance record de 14 (+157 depuis 2011)
DISTRIBUTION
bull Les vecirctements fonctionnels sont toujours appreacutecieacutes chauffant en hiver et respirant en eacuteteacute ils doivent allier design et confort
bull Malgreacute une forte concurrence le marcheacute reste porteur pour les marques eacutetrangegraveres de qualiteacute
bull Les estimations 2018 sont excellentes et indiquent que le marcheacute global connaicirctra une bonne croissance dans les anneacutees agrave venir (1 drsquoici agrave 2022)
bull Deacuteveloppement du sportswear (+ 225 depuis 2011) avec lrsquoarriveacutee de la tendance athleisure et la perspective des JO de Tokyo 2020
TENDANCES
IMPORTATIONS
MEXIQUE
bull Population 121 Mbull Croissance 2 en 2017 bull PIBhab 8 129$
bull + 152 en 2016 bull Vecirctements et textile 784 Mds drsquoeurobull Chaussures et accessoires 924 M drsquoeuro
Depuis la Chine agrave 40
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
IMPORTATIONS
23 Mds drsquoeuro (2017)
Deacutepenses annuelles en 2017 bull Vecirctements 13 Mds drsquoeuro
bull Chaussures 10 Mds drsquoeuro
Femmes bull Vecirctements 539 Mds drsquoeuro ( 577)
bull Chaussures 435 Mds drsquoeuro (582)
Le style reste chic et europeacuteen tout en visant le
confort (vecirctements athleisure)
Hommes bull Vecirctements 42 Mds drsquoeuro (583)bull Chaussures 388 Mds drsquoeuro (589)
Le style des hommes est casual chic les costumes se portent de moins en moins au bureau
Enfants bull Vecirctements 225 Md drsquoeuro (569)
bull Chaussures 188 Md drsquoeuro (587)
Le marcheacute des chaussures est domineacute par la production locale (ex Flexi)
Vecirctements chaussures et produits de luxe
bull Department stores ce sont les grands magasins de type Galeries Lafayette ougrave les consommateurs trouvent un tregraves large choix de marques locales et internationales Les noms agrave retenir sont Sacks 5th Avenue Palacio de Hierro Liverpool Sears Sanborns et Coppel)
bull Magasins mono-marque marques ameacutericaines ou espagnoles de grands
groupes ex INDITEX (Zara Aeacuteropostale HampM Mango Bershka etc)
bull Magasins multi-marques peu nombreux au Mexique preacutesents sous forme de concept stores avec plusieurs designers proposant leurs marques agrave un seul endroit et qui offrent geacuteneacuteralement drsquoautres services (spas nailbar glacier fleuriste etc)
TENDANCES
bull Les marques europeacuteennes et ameacutericaines ont une tregraves forte preacutesence au Mexique notamment gracircce agrave la Fast Fashion
bull De nombreuses marques franccedilaises de luxe srsquoinstallent au Mexique (vecirctements bijoux accessoires) et y rencontrent un franc succegraves gracircce agrave lrsquoaugmentation du pouvoir drsquoachat de la classe moyenne (16 M drsquohabitants)
DISTRIBUTION
18 19
Sa culture est sans frontiegraveres sa motivation sans limites
Le profil ideacuteal pour dynamiser votre business
On vous la preacutesente
Business France a pour mission drsquoouvrir de nouveaux horizons aux entreprises Avec plus de 9 700 VIE en mission
nous sourccedilons les meilleurs talents pour soutenir les activiteacutes des entreprises franccedilaises agrave lrsquointernational
Notre savoir-faire connecter acceacuteleacuterer reacuteussir
Volontaire International en Entreprise
wwwbusinessfrancefr
PAYS-BAS
bull 1600 euro Budget par foyer consacreacute agrave lrsquohabillement et 330 euro aux chaussures en 2016 47 du budget
bull Place toujours tregraves forte de la Fast Fashion et progression du haut de gamme au deacutetriment du moyenne gamme et des boutiques indeacutependantes
bull CHAINES POPULAIRES HampM Monki Zara Primark
bull Opportuniteacutes sur le luxe et lrsquoentreacutee de gamme
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
Habillement 93 Mds euro
Chaussures 1585 Mds euro + 6 en 2016
Accessoires de mode et bijoux 226 M euro
Mode enfantine 455 M euro
+ 39 croissance du marcheacute de lrsquohabillement en 2015
bull 17 486 magasins speacutecialiseacutes en precirct-agrave-porter
bull Croissance de lrsquoentreacutee de gamme et du luxe depuis 2008
bull 93 des internautes neacuteerlandais ont effectueacute un achat en ligne en 2016 pour un panier moyen de 63euro
bull 33 de croissance des achats drsquohabillement on line en 2016
DISTRIBUTION
La France est le 9egraveme fournisseur drsquohabillement des Pays-Bas (Source GTA)
IMPORTATIONS
20 21
395entreprises
accompagneacutees dont
240entreprises
accompagneacuteesen individuel
220VIE en poste
Reacuteglementation InternationaleNormes locales formaliteacutes drsquoentreacutee des marchandises taxation notre Service Reacuteglementation Internationale vous renseigne sur les contraintes propres agrave vos marcheacutesDes synthegraveses reacuteglementaires dans divers domaines vous permettent de comprendre le contexte reacuteglementaire et les derniegraveres eacutevolutions Mise en place de veilles reacuteglementaires personnaliseacutees pour seacutecuriser votre strateacutegie sur vos marcheacutes phares
Pour vous deacutevelopper pensez VIE bull Recueillir des informations terrain sur les
marcheacutes ciblesbull Suivre les clients internationaux et identifier de
futurs prospectsbull Deacutevelopper un reacuteseau de distribution ou de
partenaires commerciauxbull Contribuer aux activiteacutes opeacuterationnelles drsquoune
implantation localebull Mener des projetscontrats speacutecifiquesbull Attirer et former de nouveaux talents
Le VIE est la solution RH pour vos projets agrave
lrsquoexport
LrsquoEXPEacuteRIENCE DE LrsquoEXPORT
NOTRE PRIORITEacute SIMPLIFIER ET ACCEacuteLEacuteRER LA REacuteALISATION DE VOS PROJETS Business France vous bull propose une approche sur mesure adapteacutee agrave votre projet export agrave vos ambitions et agrave vos budgetsbull aide agrave seacutelectionner des marcheacutes pertinents agrave rencontrer les bons interlocuteurs locaux pour
deacutevelopper vos courants drsquoaffairesbull permet de renforcer vos eacutequipes sur le terrain avec des jeunes talents motiveacutes les Volontaires Internationaux
en Entreprise (VIE)
1500 hommes et femmes en France et dans le monde
78 implantations dans plus de 58 pays qui vous ouvrent 90 des marcheacutes du monde
LrsquoACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
IDENTIFIEZ ET RENCONTREZ VOS FUTURS CLIENTS ET PARTENAIRES Exportateurs Business France vous propose des solutions adapteacutees agrave vos ambitionsA lrsquooccasion drsquoun entretien un interlocuteur de proximiteacute vous aide agrave deacutefinir une strateacutegie internationale approprieacutee
ANALYSE ET VEILLE DE MARCHEacute par nos eacutequipes baseacutees agrave lrsquoeacutetranger TEST ET VALIDATION DE VOTRE OFFRE aupregraves des opeacuterateurs locaux ORGANISATION DE RENDEZ-VOUS DrsquoAFFAIRES et accompagnement possible EXPLOITATION DES MEILLEURES OPPORTUNITEacuteS pour assurer un suivi de proximiteacute
ET AUSSI
La mode et le luxe secteurs drsquoexcellence franccedilaise se caracteacuterisent dans le monde par la creacuteativiteacute lrsquoaudace et
lrsquoeacuteleacutegance avec Paris capitale de la mode et de la Haute couture
Toutefois les 1500 entreprises de lrsquohabillement chaussures et accessoires doivent deacutevelopper leur part
de marcheacute agrave lrsquointernational pour assurer leur peacuterenniteacute Crsquoest pourquoi les eacutequipes Business France et leurs
partenaires sont agrave lrsquoeacutecoute des entreprises pour les accompagner et leur proposer des solutions adapteacutees agrave
leurs besoins afin drsquoaborder de nouveaux marcheacutes
LrsquoACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES DE LA FILIEgraveRE
LrsquoEFFET BUSINESS FRANCE
3 entreprises sur 4 ont identifieacute de nouveaux contacts agrave potentiel sur les marcheacutes abordeacutes
1 entreprise accompagneacutee sur 2 signe un contrat dans les 2 ans (Enquecircte IPSOS 2017)
FINANCEZ VOTRE PROJET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
En compleacutement des offres de financement de Bpifrance les aides reacutegionales deacutedieacutees agrave lrsquointernational sont un facilitateur de votre deacutemarche Vous les retrouverez en deacutetails et pourrez veacuterifier les conditions drsquoeacuteligibiliteacute sur les plateformes suivantes
Bpifrance la banque des entrepreneurs httpswwwbpifrancefr
Site drsquoinformation des CCI sur les aides aux entreprises httples-aidesfr
La base de donneacutees de reacutefeacuterence sur les aides aux entreprises ouverte agrave tous httpwwwaides-entreprisesfr
22 23
RENCONTRES ACHETEURSUn collectif drsquoentreprises agrave la rencontre drsquoacheteurs eacutetrangersbull Un programme de rendez-vous cibleacutes avec des acteurs locaux seacutelectionneacutes par nos bureaux en
fonction de vos attentes bull Un accompagnement sur le terrain par nos experts sectoriels interpreacutetariat et prise en charge
de lrsquoorganisation logistique sur place bull Un contact direct avec les deacutecideurs locaux pour des retombeacutees commerciales inteacuteressantes bull Une preacuteparation en amont (coaching culturel regraveglementaire point payshellip) et un suivi apregraves
lrsquoopeacuteration
PAVILLONS FRANCEEnsemble sous la banniegravere France pour deacutemultiplier la visibiliteacute des entreprisesbull Des emplacements strateacutegiques sur de grands salons mondiauxbull Une offre de stand cleacutes en main et un appui logistique completbull Une meilleure visibiliteacute due au stand collectif un affichage France et lrsquoinauguration avec
des personnaliteacutesbull Des supports de communication deacutedieacutes (catalogue des exposants fiche de preacutesentation
de votre entreprise traduite en langue localehellip)bull Des services en amont et pendant le salon agrave forte valeur ajouteacutee (coaching interculturel
eacuteveacutenements de networking emailing aupregraves des deacutecideurs locaux pour geacuteneacuterer du trafic sur le pavillon)
PREacuteSENTATIONS DE PRODUITSDes mini-expositions pour faire deacutecouvrir vos produits aux acheteurs eacutetrangers
bull Un espace drsquoexposition cleacute en main offrant une visibiliteacute privileacutegieacutee avec une assistance logistique et technique (interpregravetehellip)
bull Rencontre avec de nouveaux partenaires locaux cibleacutes afin de preacutesenter vos produits savoir-faire bull Des actions de communication cibleacutees aupregraves des deacutecideurs et journalistes locaux bull Des confeacuterences seacuteminaires eacutevegravenements networkingbull Des supports de promotion deacutedieacutes (catalogue des participants fiche de preacutesentation de votre
entreprise traduite en langue localehellip)
ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF AGENDA 2019
AFRIQUE - PROCHE ET MOYEN-ORIENTRencontres Acheteurs Haut de gammeLuxe 2egraveme eacuteditionNIGERIA Lagos - 19 au 20 novembremouniralhozbusinessfrancefr
Rencontres Acheteurs - Lrsquounivers du mariage au MexiqueMEXIQUE Mexico - 9 au 11 octobre juliencarioubusinessfrancefr
AMEacuteRIQUES
Preacutesentation de produits - Virtual Pop Up ShowETATS-UNIS New-York - 14 au 31 octobremelissatoninbusinessfrancefr
Preacutesentation de produits - French Fashion LabETATS-UNIS New-York - octobremelissatoninbusinessfrancefr
ASIE-OCEacuteANIE
Preacutesentation de produits - Mode et Accessoires de modeCOREacuteE DU SUD Seacuteoul - 20 au 22 marsmarilynehoubanibusinessfrancefr
Pavillon France - Project TokyoJAPON Tokyo - 27 au 28 mars marilynehoubanibusinessfrancefr
24 25
ASIE-OCEacuteANIE
La solution RHpour booster votre
deacuteveloppement export
Volontaire International en Entreprise
Business France a pour mission drsquoouvrir de nouveaux horizons
aux entreprises Avec plus de 10 200 VIE en mission nous sourccedilons
les meilleurs talents pour soutenir vos activiteacutes agrave lrsquointernational
Notre savoir-faire connecter acceacuteleacuterer reacuteussir
Ndegazur 0810 659 659 (prix drsquoun appel local)
infoviebusinessfrancefr
BF_VIE
LrsquoAMBITION DrsquoALLER PLUS LOIN
Annonce BF-VIE juillet 2018 - A4indd 1 03082018 101608
Pavillon France - The London Textile FairROYAUME-UNI Londres- 17 et 18 juillet evelyneperreybusinessfrancefr
Pavillon France - Munich Fabric StartALLEMAGNE Munich - 4 au 6 septembreevelyneperreybusinessfrancefr
Pavillon France - Kind + JugendALLEMAGNE Cologne - 19 au 22 septembremarilynehoubanibusinessfrancefr
Pavillon France - The London Textile FairROYAUME-UNI Londres - 9 au 10 janvier evelyneperreybusinessfrancefr
EUROPE
Preacutesentation de produits - Packaging Premiegravere - salon de lrsquoemballage de luxeITALIE Milan - 28 au 30 mai annaperronebusinessfrancefr
Pavillon France - CBME ShanghaiumlCHINE Shanghaiuml - 24 au 26 juilletmarilynehoubanibusinessfrancefr
Pavillon France - Hong Kong Optical FairHONG KONG Hong Kong - 7 au 9 novembremarilynehoubanibusinessfrancefr
Reacuteussir son e-commerce en chine FRANCE Paris - 28 maialaincimazbusinessfrancefr
Rencontres avec les plateformes de e-commerce chinois Kaola T-Mall JD et Vipcom FRANCE Paris - 2 juilletalaincimazbusinessfrancefr
26 27
SUCCESS STORIES
ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
EMPREINTE-MOI
laquo Super expeacuterience de 2 mois agrave Miami nous avons pu implanter la marque en mettant un commercial sur place Lrsquoeacutetude de marcheacute et les rendez -vous avec des professionnels on pu se faire gracircce agrave Business France et leur reacuteseau Aujourdrsquohui la marque de chemise sur mesure srsquoexporte aux Etats-Unis raquo
Seacutebastien CHATEAU - Directeur Geacuteneacuteral
EUVEKA
laquo Notre participation au programme du Creative Lab nous a permis drsquoappreacutehender le marcheacute ameacutericain de maniegravere meacutethodique ainsi que de cibler nos prochains plans drsquoaction agrave savoir ouvrir une filiale Euveka Americas Business France a largement contribueacute agrave la reacuteussite de notre tourneacutee ameacutericaine gracircce au partage de son reacuteseau ainsi qursquoagrave lrsquoinvestissement de ses membres qui ont toujours su habilement nous conseiller raquo
Audrey-Laure BERGENTHAL Preacutesidente
SKEED INTERNATIONAL
laquo Lrsquointeacuterecirct de travailler avec Business France crsquoest la capaciteacute de mes interlocuteurs agrave pouvoir approcher plusieurs marcheacutes gracircce agrave leurs relais dans les bureaux agrave lrsquoeacutetranger Le spectre de services offerts est tregraves large depuis lrsquoeacutetude de marcheacute jusqursquoagrave la recherche drsquoagent raquo
Seacutebastien JARROT - Preacutesident
SUCCESS STORIES
28 29
NOS PUBLICATIONS
SYNTHEgraveSE REacuteGLEMENTAIRE
RESTEZ INFORMEacute(E)
Teacuteleacutechargez directement nos publications en ligne sur exportbusinessfrancefrlibrairie
Synthegravese du cadre reacuteglementaire de votre marcheacute cible pour seacutecuriser vos flux de marchandises Evitez les blocages en douane et respectez les reacuteglementations locales
Reacuteglementation des produits drsquohabillement en Russie et en Union Europeacuteenne
ANALYSE ET POTENTIEL DE MARCHEacuteUne aide agrave la deacutecision qui vous permet de mesurer le potentiel et les perspectives de vos marcheacutes cibles panorama des marcheacutes offre et demande menaces opportuniteacutes et perspectives conseils et infos utiles
Le marcheacute du precirct-agrave-porter feacuteminin en Coreacutee du Sud
Focus mode et accessoires Les circuits de distribution en Chine 2016
DOSSIER THEacuteMATIQUE
NOTES
30 31
NOTES
NOTES
32
Feacute
vrie
r 20
19 -
copyA
do
be
sto
ck
Business France77 boulevard Saint-Jacques - 75680 Paris Cedex 14
Teacutel +33 (0)1 40 73 30 00Fax +33 (0)1 40 74 73 27
Votre espace sectoriel Toute lrsquoactualiteacute du secteur des fiches gratuites sur les marcheacutes porteurs les success stories agrave lrsquoexportexportbusinessfrancefrNos publications
Vos newsletters Indispensables pour recevoir les derniegraveres informations sur votre secteur agrave lrsquointernational
Newsletter Bijouterie - Accessoires de mode - mAroquinerie
Newsletter textiles - HABillement - cHAussures
Abonnez-vous gratuitement sur exportbusinessfrancefrnewsletters
RESTEZ CONNECTEacuteS
Suivez-nous sur les reacuteseaux sociaux
BF_Mode
Business France Mode
12 13
CHINETAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
bull 513 euro - Budget annuel moyen consacreacute aux vecirctements
bull 80 des consommateurs chinois font du shopping au moins 1 fois mois
bull +30 des consommateurs sont habitueacutes aux achats en ligne
bull 35 des cyberacheteurs visitent des sites e-commerce au moins 1 fois semaine
bull La France est le 9egraveme fournisseur drsquohabillement et drsquoaccessoires en Chine avec une part de marcheacute de 264 en 2017
bull 100 M $ - Montant des produits franccedilais importeacutes en 2017 celui-ci eacutetant en forte croissance (+3353)
1215 Mds euro - Montant du marcheacute du precirct-agrave-porter feacuteminin (contre 704 Mds euro sur le marcheacute masculin)
3029 Mds euro - Montant du marcheacute du precirct-agrave-porter et des chaussures soit une croissance de 59
236 Mds euro - Montant du marcheacute des accessoires
1er marcheacute mondial
bull Certaines marques chinoises commencent agrave attirer le jeune public en opeacuterant une monteacutee en gamme de leurs produits
bull Il devient de plus en plus neacutecessaire de diversifier les gammes de produits pour satisfaire les besoins des consommateurs chinois
bull Les nouvelles technologies (AI et VR etc) srsquoappliquent de plus en plus dans les magasins
bull 74 des achats sont reacutealiseacutes dans les magasins en 2016
bull Les magasins multimarques laquoconcept storesraquo qui distribuent des marques de nouveaux creacuteateurs sont de plus en plus preacutesents en Chine
bull 259 des vecirctements et des chaussures sont acheteacutes via Internet
bull Un marcheacute e-commerce domineacute par 3 geacuteants chinois Alibaba JD et VipShop
TENDANCESDISTRIBUTION
bull Offre de precirct-agrave-porter feacuteminin abondante ce qui nrsquoest pas le cas du segment hommes et enfants
bull Opportuniteacutes pour les marques agrave forte identiteacute
CONCURRENCEIMPORTATIONS
COREacuteE DU SUD
bull Nombre habitants 512 M bull PIBhab 27 353$bull 795 $ - Deacutepenses moyenne pour
lrsquohabillement en 2016
bull + 65 en 2017 bull Les produits franccedilais sont tregraves appreacutecieacutes
notamment dans le segment de la maroquinerie ougrave la France se classe au 3egraveme rang des pays drsquoimportation
bull La France est le 7egraveme fournisseur pour le PAP feacuteminin
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
IMPORTATIONS
Precirct-agrave-porter 246 Mds $+ 171 entre 2012 et 2017
Maroquinerie 62Mds $ + 229 entre 2012 et 2017
Accessoires 362 M $ + 65 entre 2012 et 2017
Chaussures 46 Mds $ + 105 entre 2012 et 2017
Mode enfantine 167Mds $+ 28 entre 2012 et 2017
bull 13 des ventes sont reacutealiseacutes dans les grands magasins
bull Forte progression des concept stores ou select shops proposant des marques plus pointues
bull Deacuteveloppement rapide des ventes online et via le teacuteleacuteshopping
TENDANCES
bull Le niveau drsquoexigence et les gouts raffineacutes des Coreacuteens ont contribueacute au rapide deacuteveloppement du marcheacute du luxe
bull + 8 - Progression des marques de designers sur les 5 derniegraveres anneacutees Les effets de modes sont influenceacutes par les ceacuteleacutebriteacutes et personnaliteacutes des reacuteseaux sociaux
bull Deacuteveloppement du sportwear (+ 3) et des styles vestimentaires deacutecontracteacutes avec lrsquoarriveacutee des tendances normcore et athleisure
DISTRIBUTION
marcheacute drsquoAsie-Pacifique3egraveme
14 15
ESPAGNE
bull 45346 euros budget annuel moyen consacreacute agrave lrsquohabillement
bull 60860 euros budget annuel moyen incluant chaussures et habillement
bull PAP feacuteminin dominant avec 45 des ventes PAP masculin 39 et mode enfantine 1612
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
bull 105 Md euro soit plus de 4 des importations
bull La France est le 1er client dans le secteur du textile et son 8egraveme fournisseur
IMPORTATIONS
bull 1801 Mds euro ndash Montant du chiffre drsquoaffaire du textile et de lrsquohabillement
bull + 047 en 2017
marcheacute drsquoEurope4egraveme
bull Le shopping se fait le plus souvent dans des chaicircnes speacutecialiseacutees (323)
bull e-commerce +163 en 2016bull Grands magasins ( El Corte Ingleacutes) en recul
avec 87 de part de marcheacute
DISTRIBUTION TENDANCES
bull Croissance de la mode nuptialebull Le marcheacute de la lingerie progresse
+303 depuis 2017bull Tendance globale agrave lrsquoouverture de
megastores
ETATS - UNIS
bull 4 - Part de lrsquohabillement dans la consommation des meacutenages
bull La Chine est le 1er fournisseur mais enregistre une baisse des ventes
bull 13 des importations drsquohabillement sont chinoises
bull En Europe les principaux fournisseurs sont la France lrsquoEspagne et lrsquoItalie
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
IMPORTATIONS
marcheacute mondial2egraveme
Habillement 273 Mds $ en 2017
Chaussures 742 Mds $
DISTRIBUTION
bull 111 - croissance des ventes on line entre 2011 et 2016
bull Le teacuteleacutephone portable est devenu un canal incontournable
bull Les deacutetaillants physiques integravegrent de plus en plus de technologies numeacuteriques pour ameacuteliorer lrsquoexpeacuterience achats
TENDANCES
bull Fort deacuteveloppement du Sportswear
bull Preacutevisions de croissance de pregraves de 19 drsquoici agrave 2022 du marcheacute de lrsquohabillement
bull Forte croissance de la consommation des Millenials particuliegraverement reacuteceptive aux nouvelles tendances
bull 6 - Croissance en 2016 du precirct agrave porter grandes tailles
bull La perception des produits franccedilais est fortement associeacutee au luxe agrave la mode
et au design Le savoir-faire laquo Made in France raquo gage de qualiteacute et de fiabiliteacute est un outil de communication majeur Cependant les consommateurs nord-ameacutericains considegraverent souvent que les produits franccedilais sont chers De mecircme les marques franccedilaises souffrent drsquoun service client trop faible
bull Le ldquomade in Americardquo est un argument de vente tregraves en vogue aux Etats-Unis
16 17
JAPON
- Nombre habitants 1267 M - PIBhab 40 063 $ (+4)- Deacutepenses mensuelles drsquohabillement environ 85euro
bull Les produits franccedilais sont tregraves appreacutecieacutes gracircce agrave lrsquoimage de marque de la France en matiegravere drsquoeacuteleacutegance et de creacuteativiteacute
bull La France est le 2egraveme fournisseur pour les sacs agrave main en cuir et le 4egraveme pour les bijoux fantaisie
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
3egraveme marcheacute mondial
Precirct-agrave-porter 599 Mds euro6-05 entre 2016 et 2017
Vecirctements de sport 121 Mds euro +19 entre 2016 et 2017
Accessoires 37 Mds euro+01 entre 2016 et 2017
Chaussures de sport 48 Mds euro +5 entre entre 2016 et 2017 Mode enfantine 62 Mds euro6-02 entre 2015 et 2016
bull 81 des ventes sont reacutealiseacutees dans les magasins en 2017 (contre 853 en 2011) dont 513 dans les magasins speacutecialiseacutes (select shops) et 147 dans les department stores Les magasins physiques restent extrecircmement preacutegnants bien qursquoen perte de vitesse
bull Les ventes par internet ont connu cette anneacutee une croissance record de 14 (+157 depuis 2011)
DISTRIBUTION
bull Les vecirctements fonctionnels sont toujours appreacutecieacutes chauffant en hiver et respirant en eacuteteacute ils doivent allier design et confort
bull Malgreacute une forte concurrence le marcheacute reste porteur pour les marques eacutetrangegraveres de qualiteacute
bull Les estimations 2018 sont excellentes et indiquent que le marcheacute global connaicirctra une bonne croissance dans les anneacutees agrave venir (1 drsquoici agrave 2022)
bull Deacuteveloppement du sportswear (+ 225 depuis 2011) avec lrsquoarriveacutee de la tendance athleisure et la perspective des JO de Tokyo 2020
TENDANCES
IMPORTATIONS
MEXIQUE
bull Population 121 Mbull Croissance 2 en 2017 bull PIBhab 8 129$
bull + 152 en 2016 bull Vecirctements et textile 784 Mds drsquoeurobull Chaussures et accessoires 924 M drsquoeuro
Depuis la Chine agrave 40
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
IMPORTATIONS
23 Mds drsquoeuro (2017)
Deacutepenses annuelles en 2017 bull Vecirctements 13 Mds drsquoeuro
bull Chaussures 10 Mds drsquoeuro
Femmes bull Vecirctements 539 Mds drsquoeuro ( 577)
bull Chaussures 435 Mds drsquoeuro (582)
Le style reste chic et europeacuteen tout en visant le
confort (vecirctements athleisure)
Hommes bull Vecirctements 42 Mds drsquoeuro (583)bull Chaussures 388 Mds drsquoeuro (589)
Le style des hommes est casual chic les costumes se portent de moins en moins au bureau
Enfants bull Vecirctements 225 Md drsquoeuro (569)
bull Chaussures 188 Md drsquoeuro (587)
Le marcheacute des chaussures est domineacute par la production locale (ex Flexi)
Vecirctements chaussures et produits de luxe
bull Department stores ce sont les grands magasins de type Galeries Lafayette ougrave les consommateurs trouvent un tregraves large choix de marques locales et internationales Les noms agrave retenir sont Sacks 5th Avenue Palacio de Hierro Liverpool Sears Sanborns et Coppel)
bull Magasins mono-marque marques ameacutericaines ou espagnoles de grands
groupes ex INDITEX (Zara Aeacuteropostale HampM Mango Bershka etc)
bull Magasins multi-marques peu nombreux au Mexique preacutesents sous forme de concept stores avec plusieurs designers proposant leurs marques agrave un seul endroit et qui offrent geacuteneacuteralement drsquoautres services (spas nailbar glacier fleuriste etc)
TENDANCES
bull Les marques europeacuteennes et ameacutericaines ont une tregraves forte preacutesence au Mexique notamment gracircce agrave la Fast Fashion
bull De nombreuses marques franccedilaises de luxe srsquoinstallent au Mexique (vecirctements bijoux accessoires) et y rencontrent un franc succegraves gracircce agrave lrsquoaugmentation du pouvoir drsquoachat de la classe moyenne (16 M drsquohabitants)
DISTRIBUTION
18 19
Sa culture est sans frontiegraveres sa motivation sans limites
Le profil ideacuteal pour dynamiser votre business
On vous la preacutesente
Business France a pour mission drsquoouvrir de nouveaux horizons aux entreprises Avec plus de 9 700 VIE en mission
nous sourccedilons les meilleurs talents pour soutenir les activiteacutes des entreprises franccedilaises agrave lrsquointernational
Notre savoir-faire connecter acceacuteleacuterer reacuteussir
Volontaire International en Entreprise
wwwbusinessfrancefr
PAYS-BAS
bull 1600 euro Budget par foyer consacreacute agrave lrsquohabillement et 330 euro aux chaussures en 2016 47 du budget
bull Place toujours tregraves forte de la Fast Fashion et progression du haut de gamme au deacutetriment du moyenne gamme et des boutiques indeacutependantes
bull CHAINES POPULAIRES HampM Monki Zara Primark
bull Opportuniteacutes sur le luxe et lrsquoentreacutee de gamme
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
Habillement 93 Mds euro
Chaussures 1585 Mds euro + 6 en 2016
Accessoires de mode et bijoux 226 M euro
Mode enfantine 455 M euro
+ 39 croissance du marcheacute de lrsquohabillement en 2015
bull 17 486 magasins speacutecialiseacutes en precirct-agrave-porter
bull Croissance de lrsquoentreacutee de gamme et du luxe depuis 2008
bull 93 des internautes neacuteerlandais ont effectueacute un achat en ligne en 2016 pour un panier moyen de 63euro
bull 33 de croissance des achats drsquohabillement on line en 2016
DISTRIBUTION
La France est le 9egraveme fournisseur drsquohabillement des Pays-Bas (Source GTA)
IMPORTATIONS
20 21
395entreprises
accompagneacutees dont
240entreprises
accompagneacuteesen individuel
220VIE en poste
Reacuteglementation InternationaleNormes locales formaliteacutes drsquoentreacutee des marchandises taxation notre Service Reacuteglementation Internationale vous renseigne sur les contraintes propres agrave vos marcheacutesDes synthegraveses reacuteglementaires dans divers domaines vous permettent de comprendre le contexte reacuteglementaire et les derniegraveres eacutevolutions Mise en place de veilles reacuteglementaires personnaliseacutees pour seacutecuriser votre strateacutegie sur vos marcheacutes phares
Pour vous deacutevelopper pensez VIE bull Recueillir des informations terrain sur les
marcheacutes ciblesbull Suivre les clients internationaux et identifier de
futurs prospectsbull Deacutevelopper un reacuteseau de distribution ou de
partenaires commerciauxbull Contribuer aux activiteacutes opeacuterationnelles drsquoune
implantation localebull Mener des projetscontrats speacutecifiquesbull Attirer et former de nouveaux talents
Le VIE est la solution RH pour vos projets agrave
lrsquoexport
LrsquoEXPEacuteRIENCE DE LrsquoEXPORT
NOTRE PRIORITEacute SIMPLIFIER ET ACCEacuteLEacuteRER LA REacuteALISATION DE VOS PROJETS Business France vous bull propose une approche sur mesure adapteacutee agrave votre projet export agrave vos ambitions et agrave vos budgetsbull aide agrave seacutelectionner des marcheacutes pertinents agrave rencontrer les bons interlocuteurs locaux pour
deacutevelopper vos courants drsquoaffairesbull permet de renforcer vos eacutequipes sur le terrain avec des jeunes talents motiveacutes les Volontaires Internationaux
en Entreprise (VIE)
1500 hommes et femmes en France et dans le monde
78 implantations dans plus de 58 pays qui vous ouvrent 90 des marcheacutes du monde
LrsquoACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
IDENTIFIEZ ET RENCONTREZ VOS FUTURS CLIENTS ET PARTENAIRES Exportateurs Business France vous propose des solutions adapteacutees agrave vos ambitionsA lrsquooccasion drsquoun entretien un interlocuteur de proximiteacute vous aide agrave deacutefinir une strateacutegie internationale approprieacutee
ANALYSE ET VEILLE DE MARCHEacute par nos eacutequipes baseacutees agrave lrsquoeacutetranger TEST ET VALIDATION DE VOTRE OFFRE aupregraves des opeacuterateurs locaux ORGANISATION DE RENDEZ-VOUS DrsquoAFFAIRES et accompagnement possible EXPLOITATION DES MEILLEURES OPPORTUNITEacuteS pour assurer un suivi de proximiteacute
ET AUSSI
La mode et le luxe secteurs drsquoexcellence franccedilaise se caracteacuterisent dans le monde par la creacuteativiteacute lrsquoaudace et
lrsquoeacuteleacutegance avec Paris capitale de la mode et de la Haute couture
Toutefois les 1500 entreprises de lrsquohabillement chaussures et accessoires doivent deacutevelopper leur part
de marcheacute agrave lrsquointernational pour assurer leur peacuterenniteacute Crsquoest pourquoi les eacutequipes Business France et leurs
partenaires sont agrave lrsquoeacutecoute des entreprises pour les accompagner et leur proposer des solutions adapteacutees agrave
leurs besoins afin drsquoaborder de nouveaux marcheacutes
LrsquoACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES DE LA FILIEgraveRE
LrsquoEFFET BUSINESS FRANCE
3 entreprises sur 4 ont identifieacute de nouveaux contacts agrave potentiel sur les marcheacutes abordeacutes
1 entreprise accompagneacutee sur 2 signe un contrat dans les 2 ans (Enquecircte IPSOS 2017)
FINANCEZ VOTRE PROJET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
En compleacutement des offres de financement de Bpifrance les aides reacutegionales deacutedieacutees agrave lrsquointernational sont un facilitateur de votre deacutemarche Vous les retrouverez en deacutetails et pourrez veacuterifier les conditions drsquoeacuteligibiliteacute sur les plateformes suivantes
Bpifrance la banque des entrepreneurs httpswwwbpifrancefr
Site drsquoinformation des CCI sur les aides aux entreprises httples-aidesfr
La base de donneacutees de reacutefeacuterence sur les aides aux entreprises ouverte agrave tous httpwwwaides-entreprisesfr
22 23
RENCONTRES ACHETEURSUn collectif drsquoentreprises agrave la rencontre drsquoacheteurs eacutetrangersbull Un programme de rendez-vous cibleacutes avec des acteurs locaux seacutelectionneacutes par nos bureaux en
fonction de vos attentes bull Un accompagnement sur le terrain par nos experts sectoriels interpreacutetariat et prise en charge
de lrsquoorganisation logistique sur place bull Un contact direct avec les deacutecideurs locaux pour des retombeacutees commerciales inteacuteressantes bull Une preacuteparation en amont (coaching culturel regraveglementaire point payshellip) et un suivi apregraves
lrsquoopeacuteration
PAVILLONS FRANCEEnsemble sous la banniegravere France pour deacutemultiplier la visibiliteacute des entreprisesbull Des emplacements strateacutegiques sur de grands salons mondiauxbull Une offre de stand cleacutes en main et un appui logistique completbull Une meilleure visibiliteacute due au stand collectif un affichage France et lrsquoinauguration avec
des personnaliteacutesbull Des supports de communication deacutedieacutes (catalogue des exposants fiche de preacutesentation
de votre entreprise traduite en langue localehellip)bull Des services en amont et pendant le salon agrave forte valeur ajouteacutee (coaching interculturel
eacuteveacutenements de networking emailing aupregraves des deacutecideurs locaux pour geacuteneacuterer du trafic sur le pavillon)
PREacuteSENTATIONS DE PRODUITSDes mini-expositions pour faire deacutecouvrir vos produits aux acheteurs eacutetrangers
bull Un espace drsquoexposition cleacute en main offrant une visibiliteacute privileacutegieacutee avec une assistance logistique et technique (interpregravetehellip)
bull Rencontre avec de nouveaux partenaires locaux cibleacutes afin de preacutesenter vos produits savoir-faire bull Des actions de communication cibleacutees aupregraves des deacutecideurs et journalistes locaux bull Des confeacuterences seacuteminaires eacutevegravenements networkingbull Des supports de promotion deacutedieacutes (catalogue des participants fiche de preacutesentation de votre
entreprise traduite en langue localehellip)
ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF AGENDA 2019
AFRIQUE - PROCHE ET MOYEN-ORIENTRencontres Acheteurs Haut de gammeLuxe 2egraveme eacuteditionNIGERIA Lagos - 19 au 20 novembremouniralhozbusinessfrancefr
Rencontres Acheteurs - Lrsquounivers du mariage au MexiqueMEXIQUE Mexico - 9 au 11 octobre juliencarioubusinessfrancefr
AMEacuteRIQUES
Preacutesentation de produits - Virtual Pop Up ShowETATS-UNIS New-York - 14 au 31 octobremelissatoninbusinessfrancefr
Preacutesentation de produits - French Fashion LabETATS-UNIS New-York - octobremelissatoninbusinessfrancefr
ASIE-OCEacuteANIE
Preacutesentation de produits - Mode et Accessoires de modeCOREacuteE DU SUD Seacuteoul - 20 au 22 marsmarilynehoubanibusinessfrancefr
Pavillon France - Project TokyoJAPON Tokyo - 27 au 28 mars marilynehoubanibusinessfrancefr
24 25
ASIE-OCEacuteANIE
La solution RHpour booster votre
deacuteveloppement export
Volontaire International en Entreprise
Business France a pour mission drsquoouvrir de nouveaux horizons
aux entreprises Avec plus de 10 200 VIE en mission nous sourccedilons
les meilleurs talents pour soutenir vos activiteacutes agrave lrsquointernational
Notre savoir-faire connecter acceacuteleacuterer reacuteussir
Ndegazur 0810 659 659 (prix drsquoun appel local)
infoviebusinessfrancefr
BF_VIE
LrsquoAMBITION DrsquoALLER PLUS LOIN
Annonce BF-VIE juillet 2018 - A4indd 1 03082018 101608
Pavillon France - The London Textile FairROYAUME-UNI Londres- 17 et 18 juillet evelyneperreybusinessfrancefr
Pavillon France - Munich Fabric StartALLEMAGNE Munich - 4 au 6 septembreevelyneperreybusinessfrancefr
Pavillon France - Kind + JugendALLEMAGNE Cologne - 19 au 22 septembremarilynehoubanibusinessfrancefr
Pavillon France - The London Textile FairROYAUME-UNI Londres - 9 au 10 janvier evelyneperreybusinessfrancefr
EUROPE
Preacutesentation de produits - Packaging Premiegravere - salon de lrsquoemballage de luxeITALIE Milan - 28 au 30 mai annaperronebusinessfrancefr
Pavillon France - CBME ShanghaiumlCHINE Shanghaiuml - 24 au 26 juilletmarilynehoubanibusinessfrancefr
Pavillon France - Hong Kong Optical FairHONG KONG Hong Kong - 7 au 9 novembremarilynehoubanibusinessfrancefr
Reacuteussir son e-commerce en chine FRANCE Paris - 28 maialaincimazbusinessfrancefr
Rencontres avec les plateformes de e-commerce chinois Kaola T-Mall JD et Vipcom FRANCE Paris - 2 juilletalaincimazbusinessfrancefr
26 27
SUCCESS STORIES
ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
EMPREINTE-MOI
laquo Super expeacuterience de 2 mois agrave Miami nous avons pu implanter la marque en mettant un commercial sur place Lrsquoeacutetude de marcheacute et les rendez -vous avec des professionnels on pu se faire gracircce agrave Business France et leur reacuteseau Aujourdrsquohui la marque de chemise sur mesure srsquoexporte aux Etats-Unis raquo
Seacutebastien CHATEAU - Directeur Geacuteneacuteral
EUVEKA
laquo Notre participation au programme du Creative Lab nous a permis drsquoappreacutehender le marcheacute ameacutericain de maniegravere meacutethodique ainsi que de cibler nos prochains plans drsquoaction agrave savoir ouvrir une filiale Euveka Americas Business France a largement contribueacute agrave la reacuteussite de notre tourneacutee ameacutericaine gracircce au partage de son reacuteseau ainsi qursquoagrave lrsquoinvestissement de ses membres qui ont toujours su habilement nous conseiller raquo
Audrey-Laure BERGENTHAL Preacutesidente
SKEED INTERNATIONAL
laquo Lrsquointeacuterecirct de travailler avec Business France crsquoest la capaciteacute de mes interlocuteurs agrave pouvoir approcher plusieurs marcheacutes gracircce agrave leurs relais dans les bureaux agrave lrsquoeacutetranger Le spectre de services offerts est tregraves large depuis lrsquoeacutetude de marcheacute jusqursquoagrave la recherche drsquoagent raquo
Seacutebastien JARROT - Preacutesident
SUCCESS STORIES
28 29
NOS PUBLICATIONS
SYNTHEgraveSE REacuteGLEMENTAIRE
RESTEZ INFORMEacute(E)
Teacuteleacutechargez directement nos publications en ligne sur exportbusinessfrancefrlibrairie
Synthegravese du cadre reacuteglementaire de votre marcheacute cible pour seacutecuriser vos flux de marchandises Evitez les blocages en douane et respectez les reacuteglementations locales
Reacuteglementation des produits drsquohabillement en Russie et en Union Europeacuteenne
ANALYSE ET POTENTIEL DE MARCHEacuteUne aide agrave la deacutecision qui vous permet de mesurer le potentiel et les perspectives de vos marcheacutes cibles panorama des marcheacutes offre et demande menaces opportuniteacutes et perspectives conseils et infos utiles
Le marcheacute du precirct-agrave-porter feacuteminin en Coreacutee du Sud
Focus mode et accessoires Les circuits de distribution en Chine 2016
DOSSIER THEacuteMATIQUE
NOTES
30 31
NOTES
NOTES
32
Feacute
vrie
r 20
19 -
copyA
do
be
sto
ck
Business France77 boulevard Saint-Jacques - 75680 Paris Cedex 14
Teacutel +33 (0)1 40 73 30 00Fax +33 (0)1 40 74 73 27
Votre espace sectoriel Toute lrsquoactualiteacute du secteur des fiches gratuites sur les marcheacutes porteurs les success stories agrave lrsquoexportexportbusinessfrancefrNos publications
Vos newsletters Indispensables pour recevoir les derniegraveres informations sur votre secteur agrave lrsquointernational
Newsletter Bijouterie - Accessoires de mode - mAroquinerie
Newsletter textiles - HABillement - cHAussures
Abonnez-vous gratuitement sur exportbusinessfrancefrnewsletters
RESTEZ CONNECTEacuteS
Suivez-nous sur les reacuteseaux sociaux
BF_Mode
Business France Mode
14 15
ESPAGNE
bull 45346 euros budget annuel moyen consacreacute agrave lrsquohabillement
bull 60860 euros budget annuel moyen incluant chaussures et habillement
bull PAP feacuteminin dominant avec 45 des ventes PAP masculin 39 et mode enfantine 1612
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
bull 105 Md euro soit plus de 4 des importations
bull La France est le 1er client dans le secteur du textile et son 8egraveme fournisseur
IMPORTATIONS
bull 1801 Mds euro ndash Montant du chiffre drsquoaffaire du textile et de lrsquohabillement
bull + 047 en 2017
marcheacute drsquoEurope4egraveme
bull Le shopping se fait le plus souvent dans des chaicircnes speacutecialiseacutees (323)
bull e-commerce +163 en 2016bull Grands magasins ( El Corte Ingleacutes) en recul
avec 87 de part de marcheacute
DISTRIBUTION TENDANCES
bull Croissance de la mode nuptialebull Le marcheacute de la lingerie progresse
+303 depuis 2017bull Tendance globale agrave lrsquoouverture de
megastores
ETATS - UNIS
bull 4 - Part de lrsquohabillement dans la consommation des meacutenages
bull La Chine est le 1er fournisseur mais enregistre une baisse des ventes
bull 13 des importations drsquohabillement sont chinoises
bull En Europe les principaux fournisseurs sont la France lrsquoEspagne et lrsquoItalie
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
IMPORTATIONS
marcheacute mondial2egraveme
Habillement 273 Mds $ en 2017
Chaussures 742 Mds $
DISTRIBUTION
bull 111 - croissance des ventes on line entre 2011 et 2016
bull Le teacuteleacutephone portable est devenu un canal incontournable
bull Les deacutetaillants physiques integravegrent de plus en plus de technologies numeacuteriques pour ameacuteliorer lrsquoexpeacuterience achats
TENDANCES
bull Fort deacuteveloppement du Sportswear
bull Preacutevisions de croissance de pregraves de 19 drsquoici agrave 2022 du marcheacute de lrsquohabillement
bull Forte croissance de la consommation des Millenials particuliegraverement reacuteceptive aux nouvelles tendances
bull 6 - Croissance en 2016 du precirct agrave porter grandes tailles
bull La perception des produits franccedilais est fortement associeacutee au luxe agrave la mode
et au design Le savoir-faire laquo Made in France raquo gage de qualiteacute et de fiabiliteacute est un outil de communication majeur Cependant les consommateurs nord-ameacutericains considegraverent souvent que les produits franccedilais sont chers De mecircme les marques franccedilaises souffrent drsquoun service client trop faible
bull Le ldquomade in Americardquo est un argument de vente tregraves en vogue aux Etats-Unis
16 17
JAPON
- Nombre habitants 1267 M - PIBhab 40 063 $ (+4)- Deacutepenses mensuelles drsquohabillement environ 85euro
bull Les produits franccedilais sont tregraves appreacutecieacutes gracircce agrave lrsquoimage de marque de la France en matiegravere drsquoeacuteleacutegance et de creacuteativiteacute
bull La France est le 2egraveme fournisseur pour les sacs agrave main en cuir et le 4egraveme pour les bijoux fantaisie
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
3egraveme marcheacute mondial
Precirct-agrave-porter 599 Mds euro6-05 entre 2016 et 2017
Vecirctements de sport 121 Mds euro +19 entre 2016 et 2017
Accessoires 37 Mds euro+01 entre 2016 et 2017
Chaussures de sport 48 Mds euro +5 entre entre 2016 et 2017 Mode enfantine 62 Mds euro6-02 entre 2015 et 2016
bull 81 des ventes sont reacutealiseacutees dans les magasins en 2017 (contre 853 en 2011) dont 513 dans les magasins speacutecialiseacutes (select shops) et 147 dans les department stores Les magasins physiques restent extrecircmement preacutegnants bien qursquoen perte de vitesse
bull Les ventes par internet ont connu cette anneacutee une croissance record de 14 (+157 depuis 2011)
DISTRIBUTION
bull Les vecirctements fonctionnels sont toujours appreacutecieacutes chauffant en hiver et respirant en eacuteteacute ils doivent allier design et confort
bull Malgreacute une forte concurrence le marcheacute reste porteur pour les marques eacutetrangegraveres de qualiteacute
bull Les estimations 2018 sont excellentes et indiquent que le marcheacute global connaicirctra une bonne croissance dans les anneacutees agrave venir (1 drsquoici agrave 2022)
bull Deacuteveloppement du sportswear (+ 225 depuis 2011) avec lrsquoarriveacutee de la tendance athleisure et la perspective des JO de Tokyo 2020
TENDANCES
IMPORTATIONS
MEXIQUE
bull Population 121 Mbull Croissance 2 en 2017 bull PIBhab 8 129$
bull + 152 en 2016 bull Vecirctements et textile 784 Mds drsquoeurobull Chaussures et accessoires 924 M drsquoeuro
Depuis la Chine agrave 40
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
IMPORTATIONS
23 Mds drsquoeuro (2017)
Deacutepenses annuelles en 2017 bull Vecirctements 13 Mds drsquoeuro
bull Chaussures 10 Mds drsquoeuro
Femmes bull Vecirctements 539 Mds drsquoeuro ( 577)
bull Chaussures 435 Mds drsquoeuro (582)
Le style reste chic et europeacuteen tout en visant le
confort (vecirctements athleisure)
Hommes bull Vecirctements 42 Mds drsquoeuro (583)bull Chaussures 388 Mds drsquoeuro (589)
Le style des hommes est casual chic les costumes se portent de moins en moins au bureau
Enfants bull Vecirctements 225 Md drsquoeuro (569)
bull Chaussures 188 Md drsquoeuro (587)
Le marcheacute des chaussures est domineacute par la production locale (ex Flexi)
Vecirctements chaussures et produits de luxe
bull Department stores ce sont les grands magasins de type Galeries Lafayette ougrave les consommateurs trouvent un tregraves large choix de marques locales et internationales Les noms agrave retenir sont Sacks 5th Avenue Palacio de Hierro Liverpool Sears Sanborns et Coppel)
bull Magasins mono-marque marques ameacutericaines ou espagnoles de grands
groupes ex INDITEX (Zara Aeacuteropostale HampM Mango Bershka etc)
bull Magasins multi-marques peu nombreux au Mexique preacutesents sous forme de concept stores avec plusieurs designers proposant leurs marques agrave un seul endroit et qui offrent geacuteneacuteralement drsquoautres services (spas nailbar glacier fleuriste etc)
TENDANCES
bull Les marques europeacuteennes et ameacutericaines ont une tregraves forte preacutesence au Mexique notamment gracircce agrave la Fast Fashion
bull De nombreuses marques franccedilaises de luxe srsquoinstallent au Mexique (vecirctements bijoux accessoires) et y rencontrent un franc succegraves gracircce agrave lrsquoaugmentation du pouvoir drsquoachat de la classe moyenne (16 M drsquohabitants)
DISTRIBUTION
18 19
Sa culture est sans frontiegraveres sa motivation sans limites
Le profil ideacuteal pour dynamiser votre business
On vous la preacutesente
Business France a pour mission drsquoouvrir de nouveaux horizons aux entreprises Avec plus de 9 700 VIE en mission
nous sourccedilons les meilleurs talents pour soutenir les activiteacutes des entreprises franccedilaises agrave lrsquointernational
Notre savoir-faire connecter acceacuteleacuterer reacuteussir
Volontaire International en Entreprise
wwwbusinessfrancefr
PAYS-BAS
bull 1600 euro Budget par foyer consacreacute agrave lrsquohabillement et 330 euro aux chaussures en 2016 47 du budget
bull Place toujours tregraves forte de la Fast Fashion et progression du haut de gamme au deacutetriment du moyenne gamme et des boutiques indeacutependantes
bull CHAINES POPULAIRES HampM Monki Zara Primark
bull Opportuniteacutes sur le luxe et lrsquoentreacutee de gamme
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
Habillement 93 Mds euro
Chaussures 1585 Mds euro + 6 en 2016
Accessoires de mode et bijoux 226 M euro
Mode enfantine 455 M euro
+ 39 croissance du marcheacute de lrsquohabillement en 2015
bull 17 486 magasins speacutecialiseacutes en precirct-agrave-porter
bull Croissance de lrsquoentreacutee de gamme et du luxe depuis 2008
bull 93 des internautes neacuteerlandais ont effectueacute un achat en ligne en 2016 pour un panier moyen de 63euro
bull 33 de croissance des achats drsquohabillement on line en 2016
DISTRIBUTION
La France est le 9egraveme fournisseur drsquohabillement des Pays-Bas (Source GTA)
IMPORTATIONS
20 21
395entreprises
accompagneacutees dont
240entreprises
accompagneacuteesen individuel
220VIE en poste
Reacuteglementation InternationaleNormes locales formaliteacutes drsquoentreacutee des marchandises taxation notre Service Reacuteglementation Internationale vous renseigne sur les contraintes propres agrave vos marcheacutesDes synthegraveses reacuteglementaires dans divers domaines vous permettent de comprendre le contexte reacuteglementaire et les derniegraveres eacutevolutions Mise en place de veilles reacuteglementaires personnaliseacutees pour seacutecuriser votre strateacutegie sur vos marcheacutes phares
Pour vous deacutevelopper pensez VIE bull Recueillir des informations terrain sur les
marcheacutes ciblesbull Suivre les clients internationaux et identifier de
futurs prospectsbull Deacutevelopper un reacuteseau de distribution ou de
partenaires commerciauxbull Contribuer aux activiteacutes opeacuterationnelles drsquoune
implantation localebull Mener des projetscontrats speacutecifiquesbull Attirer et former de nouveaux talents
Le VIE est la solution RH pour vos projets agrave
lrsquoexport
LrsquoEXPEacuteRIENCE DE LrsquoEXPORT
NOTRE PRIORITEacute SIMPLIFIER ET ACCEacuteLEacuteRER LA REacuteALISATION DE VOS PROJETS Business France vous bull propose une approche sur mesure adapteacutee agrave votre projet export agrave vos ambitions et agrave vos budgetsbull aide agrave seacutelectionner des marcheacutes pertinents agrave rencontrer les bons interlocuteurs locaux pour
deacutevelopper vos courants drsquoaffairesbull permet de renforcer vos eacutequipes sur le terrain avec des jeunes talents motiveacutes les Volontaires Internationaux
en Entreprise (VIE)
1500 hommes et femmes en France et dans le monde
78 implantations dans plus de 58 pays qui vous ouvrent 90 des marcheacutes du monde
LrsquoACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
IDENTIFIEZ ET RENCONTREZ VOS FUTURS CLIENTS ET PARTENAIRES Exportateurs Business France vous propose des solutions adapteacutees agrave vos ambitionsA lrsquooccasion drsquoun entretien un interlocuteur de proximiteacute vous aide agrave deacutefinir une strateacutegie internationale approprieacutee
ANALYSE ET VEILLE DE MARCHEacute par nos eacutequipes baseacutees agrave lrsquoeacutetranger TEST ET VALIDATION DE VOTRE OFFRE aupregraves des opeacuterateurs locaux ORGANISATION DE RENDEZ-VOUS DrsquoAFFAIRES et accompagnement possible EXPLOITATION DES MEILLEURES OPPORTUNITEacuteS pour assurer un suivi de proximiteacute
ET AUSSI
La mode et le luxe secteurs drsquoexcellence franccedilaise se caracteacuterisent dans le monde par la creacuteativiteacute lrsquoaudace et
lrsquoeacuteleacutegance avec Paris capitale de la mode et de la Haute couture
Toutefois les 1500 entreprises de lrsquohabillement chaussures et accessoires doivent deacutevelopper leur part
de marcheacute agrave lrsquointernational pour assurer leur peacuterenniteacute Crsquoest pourquoi les eacutequipes Business France et leurs
partenaires sont agrave lrsquoeacutecoute des entreprises pour les accompagner et leur proposer des solutions adapteacutees agrave
leurs besoins afin drsquoaborder de nouveaux marcheacutes
LrsquoACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES DE LA FILIEgraveRE
LrsquoEFFET BUSINESS FRANCE
3 entreprises sur 4 ont identifieacute de nouveaux contacts agrave potentiel sur les marcheacutes abordeacutes
1 entreprise accompagneacutee sur 2 signe un contrat dans les 2 ans (Enquecircte IPSOS 2017)
FINANCEZ VOTRE PROJET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
En compleacutement des offres de financement de Bpifrance les aides reacutegionales deacutedieacutees agrave lrsquointernational sont un facilitateur de votre deacutemarche Vous les retrouverez en deacutetails et pourrez veacuterifier les conditions drsquoeacuteligibiliteacute sur les plateformes suivantes
Bpifrance la banque des entrepreneurs httpswwwbpifrancefr
Site drsquoinformation des CCI sur les aides aux entreprises httples-aidesfr
La base de donneacutees de reacutefeacuterence sur les aides aux entreprises ouverte agrave tous httpwwwaides-entreprisesfr
22 23
RENCONTRES ACHETEURSUn collectif drsquoentreprises agrave la rencontre drsquoacheteurs eacutetrangersbull Un programme de rendez-vous cibleacutes avec des acteurs locaux seacutelectionneacutes par nos bureaux en
fonction de vos attentes bull Un accompagnement sur le terrain par nos experts sectoriels interpreacutetariat et prise en charge
de lrsquoorganisation logistique sur place bull Un contact direct avec les deacutecideurs locaux pour des retombeacutees commerciales inteacuteressantes bull Une preacuteparation en amont (coaching culturel regraveglementaire point payshellip) et un suivi apregraves
lrsquoopeacuteration
PAVILLONS FRANCEEnsemble sous la banniegravere France pour deacutemultiplier la visibiliteacute des entreprisesbull Des emplacements strateacutegiques sur de grands salons mondiauxbull Une offre de stand cleacutes en main et un appui logistique completbull Une meilleure visibiliteacute due au stand collectif un affichage France et lrsquoinauguration avec
des personnaliteacutesbull Des supports de communication deacutedieacutes (catalogue des exposants fiche de preacutesentation
de votre entreprise traduite en langue localehellip)bull Des services en amont et pendant le salon agrave forte valeur ajouteacutee (coaching interculturel
eacuteveacutenements de networking emailing aupregraves des deacutecideurs locaux pour geacuteneacuterer du trafic sur le pavillon)
PREacuteSENTATIONS DE PRODUITSDes mini-expositions pour faire deacutecouvrir vos produits aux acheteurs eacutetrangers
bull Un espace drsquoexposition cleacute en main offrant une visibiliteacute privileacutegieacutee avec une assistance logistique et technique (interpregravetehellip)
bull Rencontre avec de nouveaux partenaires locaux cibleacutes afin de preacutesenter vos produits savoir-faire bull Des actions de communication cibleacutees aupregraves des deacutecideurs et journalistes locaux bull Des confeacuterences seacuteminaires eacutevegravenements networkingbull Des supports de promotion deacutedieacutes (catalogue des participants fiche de preacutesentation de votre
entreprise traduite en langue localehellip)
ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF AGENDA 2019
AFRIQUE - PROCHE ET MOYEN-ORIENTRencontres Acheteurs Haut de gammeLuxe 2egraveme eacuteditionNIGERIA Lagos - 19 au 20 novembremouniralhozbusinessfrancefr
Rencontres Acheteurs - Lrsquounivers du mariage au MexiqueMEXIQUE Mexico - 9 au 11 octobre juliencarioubusinessfrancefr
AMEacuteRIQUES
Preacutesentation de produits - Virtual Pop Up ShowETATS-UNIS New-York - 14 au 31 octobremelissatoninbusinessfrancefr
Preacutesentation de produits - French Fashion LabETATS-UNIS New-York - octobremelissatoninbusinessfrancefr
ASIE-OCEacuteANIE
Preacutesentation de produits - Mode et Accessoires de modeCOREacuteE DU SUD Seacuteoul - 20 au 22 marsmarilynehoubanibusinessfrancefr
Pavillon France - Project TokyoJAPON Tokyo - 27 au 28 mars marilynehoubanibusinessfrancefr
24 25
ASIE-OCEacuteANIE
La solution RHpour booster votre
deacuteveloppement export
Volontaire International en Entreprise
Business France a pour mission drsquoouvrir de nouveaux horizons
aux entreprises Avec plus de 10 200 VIE en mission nous sourccedilons
les meilleurs talents pour soutenir vos activiteacutes agrave lrsquointernational
Notre savoir-faire connecter acceacuteleacuterer reacuteussir
Ndegazur 0810 659 659 (prix drsquoun appel local)
infoviebusinessfrancefr
BF_VIE
LrsquoAMBITION DrsquoALLER PLUS LOIN
Annonce BF-VIE juillet 2018 - A4indd 1 03082018 101608
Pavillon France - The London Textile FairROYAUME-UNI Londres- 17 et 18 juillet evelyneperreybusinessfrancefr
Pavillon France - Munich Fabric StartALLEMAGNE Munich - 4 au 6 septembreevelyneperreybusinessfrancefr
Pavillon France - Kind + JugendALLEMAGNE Cologne - 19 au 22 septembremarilynehoubanibusinessfrancefr
Pavillon France - The London Textile FairROYAUME-UNI Londres - 9 au 10 janvier evelyneperreybusinessfrancefr
EUROPE
Preacutesentation de produits - Packaging Premiegravere - salon de lrsquoemballage de luxeITALIE Milan - 28 au 30 mai annaperronebusinessfrancefr
Pavillon France - CBME ShanghaiumlCHINE Shanghaiuml - 24 au 26 juilletmarilynehoubanibusinessfrancefr
Pavillon France - Hong Kong Optical FairHONG KONG Hong Kong - 7 au 9 novembremarilynehoubanibusinessfrancefr
Reacuteussir son e-commerce en chine FRANCE Paris - 28 maialaincimazbusinessfrancefr
Rencontres avec les plateformes de e-commerce chinois Kaola T-Mall JD et Vipcom FRANCE Paris - 2 juilletalaincimazbusinessfrancefr
26 27
SUCCESS STORIES
ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
EMPREINTE-MOI
laquo Super expeacuterience de 2 mois agrave Miami nous avons pu implanter la marque en mettant un commercial sur place Lrsquoeacutetude de marcheacute et les rendez -vous avec des professionnels on pu se faire gracircce agrave Business France et leur reacuteseau Aujourdrsquohui la marque de chemise sur mesure srsquoexporte aux Etats-Unis raquo
Seacutebastien CHATEAU - Directeur Geacuteneacuteral
EUVEKA
laquo Notre participation au programme du Creative Lab nous a permis drsquoappreacutehender le marcheacute ameacutericain de maniegravere meacutethodique ainsi que de cibler nos prochains plans drsquoaction agrave savoir ouvrir une filiale Euveka Americas Business France a largement contribueacute agrave la reacuteussite de notre tourneacutee ameacutericaine gracircce au partage de son reacuteseau ainsi qursquoagrave lrsquoinvestissement de ses membres qui ont toujours su habilement nous conseiller raquo
Audrey-Laure BERGENTHAL Preacutesidente
SKEED INTERNATIONAL
laquo Lrsquointeacuterecirct de travailler avec Business France crsquoest la capaciteacute de mes interlocuteurs agrave pouvoir approcher plusieurs marcheacutes gracircce agrave leurs relais dans les bureaux agrave lrsquoeacutetranger Le spectre de services offerts est tregraves large depuis lrsquoeacutetude de marcheacute jusqursquoagrave la recherche drsquoagent raquo
Seacutebastien JARROT - Preacutesident
SUCCESS STORIES
28 29
NOS PUBLICATIONS
SYNTHEgraveSE REacuteGLEMENTAIRE
RESTEZ INFORMEacute(E)
Teacuteleacutechargez directement nos publications en ligne sur exportbusinessfrancefrlibrairie
Synthegravese du cadre reacuteglementaire de votre marcheacute cible pour seacutecuriser vos flux de marchandises Evitez les blocages en douane et respectez les reacuteglementations locales
Reacuteglementation des produits drsquohabillement en Russie et en Union Europeacuteenne
ANALYSE ET POTENTIEL DE MARCHEacuteUne aide agrave la deacutecision qui vous permet de mesurer le potentiel et les perspectives de vos marcheacutes cibles panorama des marcheacutes offre et demande menaces opportuniteacutes et perspectives conseils et infos utiles
Le marcheacute du precirct-agrave-porter feacuteminin en Coreacutee du Sud
Focus mode et accessoires Les circuits de distribution en Chine 2016
DOSSIER THEacuteMATIQUE
NOTES
30 31
NOTES
NOTES
32
Feacute
vrie
r 20
19 -
copyA
do
be
sto
ck
Business France77 boulevard Saint-Jacques - 75680 Paris Cedex 14
Teacutel +33 (0)1 40 73 30 00Fax +33 (0)1 40 74 73 27
Votre espace sectoriel Toute lrsquoactualiteacute du secteur des fiches gratuites sur les marcheacutes porteurs les success stories agrave lrsquoexportexportbusinessfrancefrNos publications
Vos newsletters Indispensables pour recevoir les derniegraveres informations sur votre secteur agrave lrsquointernational
Newsletter Bijouterie - Accessoires de mode - mAroquinerie
Newsletter textiles - HABillement - cHAussures
Abonnez-vous gratuitement sur exportbusinessfrancefrnewsletters
RESTEZ CONNECTEacuteS
Suivez-nous sur les reacuteseaux sociaux
BF_Mode
Business France Mode
16 17
JAPON
- Nombre habitants 1267 M - PIBhab 40 063 $ (+4)- Deacutepenses mensuelles drsquohabillement environ 85euro
bull Les produits franccedilais sont tregraves appreacutecieacutes gracircce agrave lrsquoimage de marque de la France en matiegravere drsquoeacuteleacutegance et de creacuteativiteacute
bull La France est le 2egraveme fournisseur pour les sacs agrave main en cuir et le 4egraveme pour les bijoux fantaisie
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
3egraveme marcheacute mondial
Precirct-agrave-porter 599 Mds euro6-05 entre 2016 et 2017
Vecirctements de sport 121 Mds euro +19 entre 2016 et 2017
Accessoires 37 Mds euro+01 entre 2016 et 2017
Chaussures de sport 48 Mds euro +5 entre entre 2016 et 2017 Mode enfantine 62 Mds euro6-02 entre 2015 et 2016
bull 81 des ventes sont reacutealiseacutees dans les magasins en 2017 (contre 853 en 2011) dont 513 dans les magasins speacutecialiseacutes (select shops) et 147 dans les department stores Les magasins physiques restent extrecircmement preacutegnants bien qursquoen perte de vitesse
bull Les ventes par internet ont connu cette anneacutee une croissance record de 14 (+157 depuis 2011)
DISTRIBUTION
bull Les vecirctements fonctionnels sont toujours appreacutecieacutes chauffant en hiver et respirant en eacuteteacute ils doivent allier design et confort
bull Malgreacute une forte concurrence le marcheacute reste porteur pour les marques eacutetrangegraveres de qualiteacute
bull Les estimations 2018 sont excellentes et indiquent que le marcheacute global connaicirctra une bonne croissance dans les anneacutees agrave venir (1 drsquoici agrave 2022)
bull Deacuteveloppement du sportswear (+ 225 depuis 2011) avec lrsquoarriveacutee de la tendance athleisure et la perspective des JO de Tokyo 2020
TENDANCES
IMPORTATIONS
MEXIQUE
bull Population 121 Mbull Croissance 2 en 2017 bull PIBhab 8 129$
bull + 152 en 2016 bull Vecirctements et textile 784 Mds drsquoeurobull Chaussures et accessoires 924 M drsquoeuro
Depuis la Chine agrave 40
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
IMPORTATIONS
23 Mds drsquoeuro (2017)
Deacutepenses annuelles en 2017 bull Vecirctements 13 Mds drsquoeuro
bull Chaussures 10 Mds drsquoeuro
Femmes bull Vecirctements 539 Mds drsquoeuro ( 577)
bull Chaussures 435 Mds drsquoeuro (582)
Le style reste chic et europeacuteen tout en visant le
confort (vecirctements athleisure)
Hommes bull Vecirctements 42 Mds drsquoeuro (583)bull Chaussures 388 Mds drsquoeuro (589)
Le style des hommes est casual chic les costumes se portent de moins en moins au bureau
Enfants bull Vecirctements 225 Md drsquoeuro (569)
bull Chaussures 188 Md drsquoeuro (587)
Le marcheacute des chaussures est domineacute par la production locale (ex Flexi)
Vecirctements chaussures et produits de luxe
bull Department stores ce sont les grands magasins de type Galeries Lafayette ougrave les consommateurs trouvent un tregraves large choix de marques locales et internationales Les noms agrave retenir sont Sacks 5th Avenue Palacio de Hierro Liverpool Sears Sanborns et Coppel)
bull Magasins mono-marque marques ameacutericaines ou espagnoles de grands
groupes ex INDITEX (Zara Aeacuteropostale HampM Mango Bershka etc)
bull Magasins multi-marques peu nombreux au Mexique preacutesents sous forme de concept stores avec plusieurs designers proposant leurs marques agrave un seul endroit et qui offrent geacuteneacuteralement drsquoautres services (spas nailbar glacier fleuriste etc)
TENDANCES
bull Les marques europeacuteennes et ameacutericaines ont une tregraves forte preacutesence au Mexique notamment gracircce agrave la Fast Fashion
bull De nombreuses marques franccedilaises de luxe srsquoinstallent au Mexique (vecirctements bijoux accessoires) et y rencontrent un franc succegraves gracircce agrave lrsquoaugmentation du pouvoir drsquoachat de la classe moyenne (16 M drsquohabitants)
DISTRIBUTION
18 19
Sa culture est sans frontiegraveres sa motivation sans limites
Le profil ideacuteal pour dynamiser votre business
On vous la preacutesente
Business France a pour mission drsquoouvrir de nouveaux horizons aux entreprises Avec plus de 9 700 VIE en mission
nous sourccedilons les meilleurs talents pour soutenir les activiteacutes des entreprises franccedilaises agrave lrsquointernational
Notre savoir-faire connecter acceacuteleacuterer reacuteussir
Volontaire International en Entreprise
wwwbusinessfrancefr
PAYS-BAS
bull 1600 euro Budget par foyer consacreacute agrave lrsquohabillement et 330 euro aux chaussures en 2016 47 du budget
bull Place toujours tregraves forte de la Fast Fashion et progression du haut de gamme au deacutetriment du moyenne gamme et des boutiques indeacutependantes
bull CHAINES POPULAIRES HampM Monki Zara Primark
bull Opportuniteacutes sur le luxe et lrsquoentreacutee de gamme
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
Habillement 93 Mds euro
Chaussures 1585 Mds euro + 6 en 2016
Accessoires de mode et bijoux 226 M euro
Mode enfantine 455 M euro
+ 39 croissance du marcheacute de lrsquohabillement en 2015
bull 17 486 magasins speacutecialiseacutes en precirct-agrave-porter
bull Croissance de lrsquoentreacutee de gamme et du luxe depuis 2008
bull 93 des internautes neacuteerlandais ont effectueacute un achat en ligne en 2016 pour un panier moyen de 63euro
bull 33 de croissance des achats drsquohabillement on line en 2016
DISTRIBUTION
La France est le 9egraveme fournisseur drsquohabillement des Pays-Bas (Source GTA)
IMPORTATIONS
20 21
395entreprises
accompagneacutees dont
240entreprises
accompagneacuteesen individuel
220VIE en poste
Reacuteglementation InternationaleNormes locales formaliteacutes drsquoentreacutee des marchandises taxation notre Service Reacuteglementation Internationale vous renseigne sur les contraintes propres agrave vos marcheacutesDes synthegraveses reacuteglementaires dans divers domaines vous permettent de comprendre le contexte reacuteglementaire et les derniegraveres eacutevolutions Mise en place de veilles reacuteglementaires personnaliseacutees pour seacutecuriser votre strateacutegie sur vos marcheacutes phares
Pour vous deacutevelopper pensez VIE bull Recueillir des informations terrain sur les
marcheacutes ciblesbull Suivre les clients internationaux et identifier de
futurs prospectsbull Deacutevelopper un reacuteseau de distribution ou de
partenaires commerciauxbull Contribuer aux activiteacutes opeacuterationnelles drsquoune
implantation localebull Mener des projetscontrats speacutecifiquesbull Attirer et former de nouveaux talents
Le VIE est la solution RH pour vos projets agrave
lrsquoexport
LrsquoEXPEacuteRIENCE DE LrsquoEXPORT
NOTRE PRIORITEacute SIMPLIFIER ET ACCEacuteLEacuteRER LA REacuteALISATION DE VOS PROJETS Business France vous bull propose une approche sur mesure adapteacutee agrave votre projet export agrave vos ambitions et agrave vos budgetsbull aide agrave seacutelectionner des marcheacutes pertinents agrave rencontrer les bons interlocuteurs locaux pour
deacutevelopper vos courants drsquoaffairesbull permet de renforcer vos eacutequipes sur le terrain avec des jeunes talents motiveacutes les Volontaires Internationaux
en Entreprise (VIE)
1500 hommes et femmes en France et dans le monde
78 implantations dans plus de 58 pays qui vous ouvrent 90 des marcheacutes du monde
LrsquoACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
IDENTIFIEZ ET RENCONTREZ VOS FUTURS CLIENTS ET PARTENAIRES Exportateurs Business France vous propose des solutions adapteacutees agrave vos ambitionsA lrsquooccasion drsquoun entretien un interlocuteur de proximiteacute vous aide agrave deacutefinir une strateacutegie internationale approprieacutee
ANALYSE ET VEILLE DE MARCHEacute par nos eacutequipes baseacutees agrave lrsquoeacutetranger TEST ET VALIDATION DE VOTRE OFFRE aupregraves des opeacuterateurs locaux ORGANISATION DE RENDEZ-VOUS DrsquoAFFAIRES et accompagnement possible EXPLOITATION DES MEILLEURES OPPORTUNITEacuteS pour assurer un suivi de proximiteacute
ET AUSSI
La mode et le luxe secteurs drsquoexcellence franccedilaise se caracteacuterisent dans le monde par la creacuteativiteacute lrsquoaudace et
lrsquoeacuteleacutegance avec Paris capitale de la mode et de la Haute couture
Toutefois les 1500 entreprises de lrsquohabillement chaussures et accessoires doivent deacutevelopper leur part
de marcheacute agrave lrsquointernational pour assurer leur peacuterenniteacute Crsquoest pourquoi les eacutequipes Business France et leurs
partenaires sont agrave lrsquoeacutecoute des entreprises pour les accompagner et leur proposer des solutions adapteacutees agrave
leurs besoins afin drsquoaborder de nouveaux marcheacutes
LrsquoACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES DE LA FILIEgraveRE
LrsquoEFFET BUSINESS FRANCE
3 entreprises sur 4 ont identifieacute de nouveaux contacts agrave potentiel sur les marcheacutes abordeacutes
1 entreprise accompagneacutee sur 2 signe un contrat dans les 2 ans (Enquecircte IPSOS 2017)
FINANCEZ VOTRE PROJET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
En compleacutement des offres de financement de Bpifrance les aides reacutegionales deacutedieacutees agrave lrsquointernational sont un facilitateur de votre deacutemarche Vous les retrouverez en deacutetails et pourrez veacuterifier les conditions drsquoeacuteligibiliteacute sur les plateformes suivantes
Bpifrance la banque des entrepreneurs httpswwwbpifrancefr
Site drsquoinformation des CCI sur les aides aux entreprises httples-aidesfr
La base de donneacutees de reacutefeacuterence sur les aides aux entreprises ouverte agrave tous httpwwwaides-entreprisesfr
22 23
RENCONTRES ACHETEURSUn collectif drsquoentreprises agrave la rencontre drsquoacheteurs eacutetrangersbull Un programme de rendez-vous cibleacutes avec des acteurs locaux seacutelectionneacutes par nos bureaux en
fonction de vos attentes bull Un accompagnement sur le terrain par nos experts sectoriels interpreacutetariat et prise en charge
de lrsquoorganisation logistique sur place bull Un contact direct avec les deacutecideurs locaux pour des retombeacutees commerciales inteacuteressantes bull Une preacuteparation en amont (coaching culturel regraveglementaire point payshellip) et un suivi apregraves
lrsquoopeacuteration
PAVILLONS FRANCEEnsemble sous la banniegravere France pour deacutemultiplier la visibiliteacute des entreprisesbull Des emplacements strateacutegiques sur de grands salons mondiauxbull Une offre de stand cleacutes en main et un appui logistique completbull Une meilleure visibiliteacute due au stand collectif un affichage France et lrsquoinauguration avec
des personnaliteacutesbull Des supports de communication deacutedieacutes (catalogue des exposants fiche de preacutesentation
de votre entreprise traduite en langue localehellip)bull Des services en amont et pendant le salon agrave forte valeur ajouteacutee (coaching interculturel
eacuteveacutenements de networking emailing aupregraves des deacutecideurs locaux pour geacuteneacuterer du trafic sur le pavillon)
PREacuteSENTATIONS DE PRODUITSDes mini-expositions pour faire deacutecouvrir vos produits aux acheteurs eacutetrangers
bull Un espace drsquoexposition cleacute en main offrant une visibiliteacute privileacutegieacutee avec une assistance logistique et technique (interpregravetehellip)
bull Rencontre avec de nouveaux partenaires locaux cibleacutes afin de preacutesenter vos produits savoir-faire bull Des actions de communication cibleacutees aupregraves des deacutecideurs et journalistes locaux bull Des confeacuterences seacuteminaires eacutevegravenements networkingbull Des supports de promotion deacutedieacutes (catalogue des participants fiche de preacutesentation de votre
entreprise traduite en langue localehellip)
ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF AGENDA 2019
AFRIQUE - PROCHE ET MOYEN-ORIENTRencontres Acheteurs Haut de gammeLuxe 2egraveme eacuteditionNIGERIA Lagos - 19 au 20 novembremouniralhozbusinessfrancefr
Rencontres Acheteurs - Lrsquounivers du mariage au MexiqueMEXIQUE Mexico - 9 au 11 octobre juliencarioubusinessfrancefr
AMEacuteRIQUES
Preacutesentation de produits - Virtual Pop Up ShowETATS-UNIS New-York - 14 au 31 octobremelissatoninbusinessfrancefr
Preacutesentation de produits - French Fashion LabETATS-UNIS New-York - octobremelissatoninbusinessfrancefr
ASIE-OCEacuteANIE
Preacutesentation de produits - Mode et Accessoires de modeCOREacuteE DU SUD Seacuteoul - 20 au 22 marsmarilynehoubanibusinessfrancefr
Pavillon France - Project TokyoJAPON Tokyo - 27 au 28 mars marilynehoubanibusinessfrancefr
24 25
ASIE-OCEacuteANIE
La solution RHpour booster votre
deacuteveloppement export
Volontaire International en Entreprise
Business France a pour mission drsquoouvrir de nouveaux horizons
aux entreprises Avec plus de 10 200 VIE en mission nous sourccedilons
les meilleurs talents pour soutenir vos activiteacutes agrave lrsquointernational
Notre savoir-faire connecter acceacuteleacuterer reacuteussir
Ndegazur 0810 659 659 (prix drsquoun appel local)
infoviebusinessfrancefr
BF_VIE
LrsquoAMBITION DrsquoALLER PLUS LOIN
Annonce BF-VIE juillet 2018 - A4indd 1 03082018 101608
Pavillon France - The London Textile FairROYAUME-UNI Londres- 17 et 18 juillet evelyneperreybusinessfrancefr
Pavillon France - Munich Fabric StartALLEMAGNE Munich - 4 au 6 septembreevelyneperreybusinessfrancefr
Pavillon France - Kind + JugendALLEMAGNE Cologne - 19 au 22 septembremarilynehoubanibusinessfrancefr
Pavillon France - The London Textile FairROYAUME-UNI Londres - 9 au 10 janvier evelyneperreybusinessfrancefr
EUROPE
Preacutesentation de produits - Packaging Premiegravere - salon de lrsquoemballage de luxeITALIE Milan - 28 au 30 mai annaperronebusinessfrancefr
Pavillon France - CBME ShanghaiumlCHINE Shanghaiuml - 24 au 26 juilletmarilynehoubanibusinessfrancefr
Pavillon France - Hong Kong Optical FairHONG KONG Hong Kong - 7 au 9 novembremarilynehoubanibusinessfrancefr
Reacuteussir son e-commerce en chine FRANCE Paris - 28 maialaincimazbusinessfrancefr
Rencontres avec les plateformes de e-commerce chinois Kaola T-Mall JD et Vipcom FRANCE Paris - 2 juilletalaincimazbusinessfrancefr
26 27
SUCCESS STORIES
ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
EMPREINTE-MOI
laquo Super expeacuterience de 2 mois agrave Miami nous avons pu implanter la marque en mettant un commercial sur place Lrsquoeacutetude de marcheacute et les rendez -vous avec des professionnels on pu se faire gracircce agrave Business France et leur reacuteseau Aujourdrsquohui la marque de chemise sur mesure srsquoexporte aux Etats-Unis raquo
Seacutebastien CHATEAU - Directeur Geacuteneacuteral
EUVEKA
laquo Notre participation au programme du Creative Lab nous a permis drsquoappreacutehender le marcheacute ameacutericain de maniegravere meacutethodique ainsi que de cibler nos prochains plans drsquoaction agrave savoir ouvrir une filiale Euveka Americas Business France a largement contribueacute agrave la reacuteussite de notre tourneacutee ameacutericaine gracircce au partage de son reacuteseau ainsi qursquoagrave lrsquoinvestissement de ses membres qui ont toujours su habilement nous conseiller raquo
Audrey-Laure BERGENTHAL Preacutesidente
SKEED INTERNATIONAL
laquo Lrsquointeacuterecirct de travailler avec Business France crsquoest la capaciteacute de mes interlocuteurs agrave pouvoir approcher plusieurs marcheacutes gracircce agrave leurs relais dans les bureaux agrave lrsquoeacutetranger Le spectre de services offerts est tregraves large depuis lrsquoeacutetude de marcheacute jusqursquoagrave la recherche drsquoagent raquo
Seacutebastien JARROT - Preacutesident
SUCCESS STORIES
28 29
NOS PUBLICATIONS
SYNTHEgraveSE REacuteGLEMENTAIRE
RESTEZ INFORMEacute(E)
Teacuteleacutechargez directement nos publications en ligne sur exportbusinessfrancefrlibrairie
Synthegravese du cadre reacuteglementaire de votre marcheacute cible pour seacutecuriser vos flux de marchandises Evitez les blocages en douane et respectez les reacuteglementations locales
Reacuteglementation des produits drsquohabillement en Russie et en Union Europeacuteenne
ANALYSE ET POTENTIEL DE MARCHEacuteUne aide agrave la deacutecision qui vous permet de mesurer le potentiel et les perspectives de vos marcheacutes cibles panorama des marcheacutes offre et demande menaces opportuniteacutes et perspectives conseils et infos utiles
Le marcheacute du precirct-agrave-porter feacuteminin en Coreacutee du Sud
Focus mode et accessoires Les circuits de distribution en Chine 2016
DOSSIER THEacuteMATIQUE
NOTES
30 31
NOTES
NOTES
32
Feacute
vrie
r 20
19 -
copyA
do
be
sto
ck
Business France77 boulevard Saint-Jacques - 75680 Paris Cedex 14
Teacutel +33 (0)1 40 73 30 00Fax +33 (0)1 40 74 73 27
Votre espace sectoriel Toute lrsquoactualiteacute du secteur des fiches gratuites sur les marcheacutes porteurs les success stories agrave lrsquoexportexportbusinessfrancefrNos publications
Vos newsletters Indispensables pour recevoir les derniegraveres informations sur votre secteur agrave lrsquointernational
Newsletter Bijouterie - Accessoires de mode - mAroquinerie
Newsletter textiles - HABillement - cHAussures
Abonnez-vous gratuitement sur exportbusinessfrancefrnewsletters
RESTEZ CONNECTEacuteS
Suivez-nous sur les reacuteseaux sociaux
BF_Mode
Business France Mode
18 19
Sa culture est sans frontiegraveres sa motivation sans limites
Le profil ideacuteal pour dynamiser votre business
On vous la preacutesente
Business France a pour mission drsquoouvrir de nouveaux horizons aux entreprises Avec plus de 9 700 VIE en mission
nous sourccedilons les meilleurs talents pour soutenir les activiteacutes des entreprises franccedilaises agrave lrsquointernational
Notre savoir-faire connecter acceacuteleacuterer reacuteussir
Volontaire International en Entreprise
wwwbusinessfrancefr
PAYS-BAS
bull 1600 euro Budget par foyer consacreacute agrave lrsquohabillement et 330 euro aux chaussures en 2016 47 du budget
bull Place toujours tregraves forte de la Fast Fashion et progression du haut de gamme au deacutetriment du moyenne gamme et des boutiques indeacutependantes
bull CHAINES POPULAIRES HampM Monki Zara Primark
bull Opportuniteacutes sur le luxe et lrsquoentreacutee de gamme
TAILLE DU MARCHE CONSOMMATION
Habillement 93 Mds euro
Chaussures 1585 Mds euro + 6 en 2016
Accessoires de mode et bijoux 226 M euro
Mode enfantine 455 M euro
+ 39 croissance du marcheacute de lrsquohabillement en 2015
bull 17 486 magasins speacutecialiseacutes en precirct-agrave-porter
bull Croissance de lrsquoentreacutee de gamme et du luxe depuis 2008
bull 93 des internautes neacuteerlandais ont effectueacute un achat en ligne en 2016 pour un panier moyen de 63euro
bull 33 de croissance des achats drsquohabillement on line en 2016
DISTRIBUTION
La France est le 9egraveme fournisseur drsquohabillement des Pays-Bas (Source GTA)
IMPORTATIONS
20 21
395entreprises
accompagneacutees dont
240entreprises
accompagneacuteesen individuel
220VIE en poste
Reacuteglementation InternationaleNormes locales formaliteacutes drsquoentreacutee des marchandises taxation notre Service Reacuteglementation Internationale vous renseigne sur les contraintes propres agrave vos marcheacutesDes synthegraveses reacuteglementaires dans divers domaines vous permettent de comprendre le contexte reacuteglementaire et les derniegraveres eacutevolutions Mise en place de veilles reacuteglementaires personnaliseacutees pour seacutecuriser votre strateacutegie sur vos marcheacutes phares
Pour vous deacutevelopper pensez VIE bull Recueillir des informations terrain sur les
marcheacutes ciblesbull Suivre les clients internationaux et identifier de
futurs prospectsbull Deacutevelopper un reacuteseau de distribution ou de
partenaires commerciauxbull Contribuer aux activiteacutes opeacuterationnelles drsquoune
implantation localebull Mener des projetscontrats speacutecifiquesbull Attirer et former de nouveaux talents
Le VIE est la solution RH pour vos projets agrave
lrsquoexport
LrsquoEXPEacuteRIENCE DE LrsquoEXPORT
NOTRE PRIORITEacute SIMPLIFIER ET ACCEacuteLEacuteRER LA REacuteALISATION DE VOS PROJETS Business France vous bull propose une approche sur mesure adapteacutee agrave votre projet export agrave vos ambitions et agrave vos budgetsbull aide agrave seacutelectionner des marcheacutes pertinents agrave rencontrer les bons interlocuteurs locaux pour
deacutevelopper vos courants drsquoaffairesbull permet de renforcer vos eacutequipes sur le terrain avec des jeunes talents motiveacutes les Volontaires Internationaux
en Entreprise (VIE)
1500 hommes et femmes en France et dans le monde
78 implantations dans plus de 58 pays qui vous ouvrent 90 des marcheacutes du monde
LrsquoACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
IDENTIFIEZ ET RENCONTREZ VOS FUTURS CLIENTS ET PARTENAIRES Exportateurs Business France vous propose des solutions adapteacutees agrave vos ambitionsA lrsquooccasion drsquoun entretien un interlocuteur de proximiteacute vous aide agrave deacutefinir une strateacutegie internationale approprieacutee
ANALYSE ET VEILLE DE MARCHEacute par nos eacutequipes baseacutees agrave lrsquoeacutetranger TEST ET VALIDATION DE VOTRE OFFRE aupregraves des opeacuterateurs locaux ORGANISATION DE RENDEZ-VOUS DrsquoAFFAIRES et accompagnement possible EXPLOITATION DES MEILLEURES OPPORTUNITEacuteS pour assurer un suivi de proximiteacute
ET AUSSI
La mode et le luxe secteurs drsquoexcellence franccedilaise se caracteacuterisent dans le monde par la creacuteativiteacute lrsquoaudace et
lrsquoeacuteleacutegance avec Paris capitale de la mode et de la Haute couture
Toutefois les 1500 entreprises de lrsquohabillement chaussures et accessoires doivent deacutevelopper leur part
de marcheacute agrave lrsquointernational pour assurer leur peacuterenniteacute Crsquoest pourquoi les eacutequipes Business France et leurs
partenaires sont agrave lrsquoeacutecoute des entreprises pour les accompagner et leur proposer des solutions adapteacutees agrave
leurs besoins afin drsquoaborder de nouveaux marcheacutes
LrsquoACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES DE LA FILIEgraveRE
LrsquoEFFET BUSINESS FRANCE
3 entreprises sur 4 ont identifieacute de nouveaux contacts agrave potentiel sur les marcheacutes abordeacutes
1 entreprise accompagneacutee sur 2 signe un contrat dans les 2 ans (Enquecircte IPSOS 2017)
FINANCEZ VOTRE PROJET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
En compleacutement des offres de financement de Bpifrance les aides reacutegionales deacutedieacutees agrave lrsquointernational sont un facilitateur de votre deacutemarche Vous les retrouverez en deacutetails et pourrez veacuterifier les conditions drsquoeacuteligibiliteacute sur les plateformes suivantes
Bpifrance la banque des entrepreneurs httpswwwbpifrancefr
Site drsquoinformation des CCI sur les aides aux entreprises httples-aidesfr
La base de donneacutees de reacutefeacuterence sur les aides aux entreprises ouverte agrave tous httpwwwaides-entreprisesfr
22 23
RENCONTRES ACHETEURSUn collectif drsquoentreprises agrave la rencontre drsquoacheteurs eacutetrangersbull Un programme de rendez-vous cibleacutes avec des acteurs locaux seacutelectionneacutes par nos bureaux en
fonction de vos attentes bull Un accompagnement sur le terrain par nos experts sectoriels interpreacutetariat et prise en charge
de lrsquoorganisation logistique sur place bull Un contact direct avec les deacutecideurs locaux pour des retombeacutees commerciales inteacuteressantes bull Une preacuteparation en amont (coaching culturel regraveglementaire point payshellip) et un suivi apregraves
lrsquoopeacuteration
PAVILLONS FRANCEEnsemble sous la banniegravere France pour deacutemultiplier la visibiliteacute des entreprisesbull Des emplacements strateacutegiques sur de grands salons mondiauxbull Une offre de stand cleacutes en main et un appui logistique completbull Une meilleure visibiliteacute due au stand collectif un affichage France et lrsquoinauguration avec
des personnaliteacutesbull Des supports de communication deacutedieacutes (catalogue des exposants fiche de preacutesentation
de votre entreprise traduite en langue localehellip)bull Des services en amont et pendant le salon agrave forte valeur ajouteacutee (coaching interculturel
eacuteveacutenements de networking emailing aupregraves des deacutecideurs locaux pour geacuteneacuterer du trafic sur le pavillon)
PREacuteSENTATIONS DE PRODUITSDes mini-expositions pour faire deacutecouvrir vos produits aux acheteurs eacutetrangers
bull Un espace drsquoexposition cleacute en main offrant une visibiliteacute privileacutegieacutee avec une assistance logistique et technique (interpregravetehellip)
bull Rencontre avec de nouveaux partenaires locaux cibleacutes afin de preacutesenter vos produits savoir-faire bull Des actions de communication cibleacutees aupregraves des deacutecideurs et journalistes locaux bull Des confeacuterences seacuteminaires eacutevegravenements networkingbull Des supports de promotion deacutedieacutes (catalogue des participants fiche de preacutesentation de votre
entreprise traduite en langue localehellip)
ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF AGENDA 2019
AFRIQUE - PROCHE ET MOYEN-ORIENTRencontres Acheteurs Haut de gammeLuxe 2egraveme eacuteditionNIGERIA Lagos - 19 au 20 novembremouniralhozbusinessfrancefr
Rencontres Acheteurs - Lrsquounivers du mariage au MexiqueMEXIQUE Mexico - 9 au 11 octobre juliencarioubusinessfrancefr
AMEacuteRIQUES
Preacutesentation de produits - Virtual Pop Up ShowETATS-UNIS New-York - 14 au 31 octobremelissatoninbusinessfrancefr
Preacutesentation de produits - French Fashion LabETATS-UNIS New-York - octobremelissatoninbusinessfrancefr
ASIE-OCEacuteANIE
Preacutesentation de produits - Mode et Accessoires de modeCOREacuteE DU SUD Seacuteoul - 20 au 22 marsmarilynehoubanibusinessfrancefr
Pavillon France - Project TokyoJAPON Tokyo - 27 au 28 mars marilynehoubanibusinessfrancefr
24 25
ASIE-OCEacuteANIE
La solution RHpour booster votre
deacuteveloppement export
Volontaire International en Entreprise
Business France a pour mission drsquoouvrir de nouveaux horizons
aux entreprises Avec plus de 10 200 VIE en mission nous sourccedilons
les meilleurs talents pour soutenir vos activiteacutes agrave lrsquointernational
Notre savoir-faire connecter acceacuteleacuterer reacuteussir
Ndegazur 0810 659 659 (prix drsquoun appel local)
infoviebusinessfrancefr
BF_VIE
LrsquoAMBITION DrsquoALLER PLUS LOIN
Annonce BF-VIE juillet 2018 - A4indd 1 03082018 101608
Pavillon France - The London Textile FairROYAUME-UNI Londres- 17 et 18 juillet evelyneperreybusinessfrancefr
Pavillon France - Munich Fabric StartALLEMAGNE Munich - 4 au 6 septembreevelyneperreybusinessfrancefr
Pavillon France - Kind + JugendALLEMAGNE Cologne - 19 au 22 septembremarilynehoubanibusinessfrancefr
Pavillon France - The London Textile FairROYAUME-UNI Londres - 9 au 10 janvier evelyneperreybusinessfrancefr
EUROPE
Preacutesentation de produits - Packaging Premiegravere - salon de lrsquoemballage de luxeITALIE Milan - 28 au 30 mai annaperronebusinessfrancefr
Pavillon France - CBME ShanghaiumlCHINE Shanghaiuml - 24 au 26 juilletmarilynehoubanibusinessfrancefr
Pavillon France - Hong Kong Optical FairHONG KONG Hong Kong - 7 au 9 novembremarilynehoubanibusinessfrancefr
Reacuteussir son e-commerce en chine FRANCE Paris - 28 maialaincimazbusinessfrancefr
Rencontres avec les plateformes de e-commerce chinois Kaola T-Mall JD et Vipcom FRANCE Paris - 2 juilletalaincimazbusinessfrancefr
26 27
SUCCESS STORIES
ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
EMPREINTE-MOI
laquo Super expeacuterience de 2 mois agrave Miami nous avons pu implanter la marque en mettant un commercial sur place Lrsquoeacutetude de marcheacute et les rendez -vous avec des professionnels on pu se faire gracircce agrave Business France et leur reacuteseau Aujourdrsquohui la marque de chemise sur mesure srsquoexporte aux Etats-Unis raquo
Seacutebastien CHATEAU - Directeur Geacuteneacuteral
EUVEKA
laquo Notre participation au programme du Creative Lab nous a permis drsquoappreacutehender le marcheacute ameacutericain de maniegravere meacutethodique ainsi que de cibler nos prochains plans drsquoaction agrave savoir ouvrir une filiale Euveka Americas Business France a largement contribueacute agrave la reacuteussite de notre tourneacutee ameacutericaine gracircce au partage de son reacuteseau ainsi qursquoagrave lrsquoinvestissement de ses membres qui ont toujours su habilement nous conseiller raquo
Audrey-Laure BERGENTHAL Preacutesidente
SKEED INTERNATIONAL
laquo Lrsquointeacuterecirct de travailler avec Business France crsquoest la capaciteacute de mes interlocuteurs agrave pouvoir approcher plusieurs marcheacutes gracircce agrave leurs relais dans les bureaux agrave lrsquoeacutetranger Le spectre de services offerts est tregraves large depuis lrsquoeacutetude de marcheacute jusqursquoagrave la recherche drsquoagent raquo
Seacutebastien JARROT - Preacutesident
SUCCESS STORIES
28 29
NOS PUBLICATIONS
SYNTHEgraveSE REacuteGLEMENTAIRE
RESTEZ INFORMEacute(E)
Teacuteleacutechargez directement nos publications en ligne sur exportbusinessfrancefrlibrairie
Synthegravese du cadre reacuteglementaire de votre marcheacute cible pour seacutecuriser vos flux de marchandises Evitez les blocages en douane et respectez les reacuteglementations locales
Reacuteglementation des produits drsquohabillement en Russie et en Union Europeacuteenne
ANALYSE ET POTENTIEL DE MARCHEacuteUne aide agrave la deacutecision qui vous permet de mesurer le potentiel et les perspectives de vos marcheacutes cibles panorama des marcheacutes offre et demande menaces opportuniteacutes et perspectives conseils et infos utiles
Le marcheacute du precirct-agrave-porter feacuteminin en Coreacutee du Sud
Focus mode et accessoires Les circuits de distribution en Chine 2016
DOSSIER THEacuteMATIQUE
NOTES
30 31
NOTES
NOTES
32
Feacute
vrie
r 20
19 -
copyA
do
be
sto
ck
Business France77 boulevard Saint-Jacques - 75680 Paris Cedex 14
Teacutel +33 (0)1 40 73 30 00Fax +33 (0)1 40 74 73 27
Votre espace sectoriel Toute lrsquoactualiteacute du secteur des fiches gratuites sur les marcheacutes porteurs les success stories agrave lrsquoexportexportbusinessfrancefrNos publications
Vos newsletters Indispensables pour recevoir les derniegraveres informations sur votre secteur agrave lrsquointernational
Newsletter Bijouterie - Accessoires de mode - mAroquinerie
Newsletter textiles - HABillement - cHAussures
Abonnez-vous gratuitement sur exportbusinessfrancefrnewsletters
RESTEZ CONNECTEacuteS
Suivez-nous sur les reacuteseaux sociaux
BF_Mode
Business France Mode
20 21
395entreprises
accompagneacutees dont
240entreprises
accompagneacuteesen individuel
220VIE en poste
Reacuteglementation InternationaleNormes locales formaliteacutes drsquoentreacutee des marchandises taxation notre Service Reacuteglementation Internationale vous renseigne sur les contraintes propres agrave vos marcheacutesDes synthegraveses reacuteglementaires dans divers domaines vous permettent de comprendre le contexte reacuteglementaire et les derniegraveres eacutevolutions Mise en place de veilles reacuteglementaires personnaliseacutees pour seacutecuriser votre strateacutegie sur vos marcheacutes phares
Pour vous deacutevelopper pensez VIE bull Recueillir des informations terrain sur les
marcheacutes ciblesbull Suivre les clients internationaux et identifier de
futurs prospectsbull Deacutevelopper un reacuteseau de distribution ou de
partenaires commerciauxbull Contribuer aux activiteacutes opeacuterationnelles drsquoune
implantation localebull Mener des projetscontrats speacutecifiquesbull Attirer et former de nouveaux talents
Le VIE est la solution RH pour vos projets agrave
lrsquoexport
LrsquoEXPEacuteRIENCE DE LrsquoEXPORT
NOTRE PRIORITEacute SIMPLIFIER ET ACCEacuteLEacuteRER LA REacuteALISATION DE VOS PROJETS Business France vous bull propose une approche sur mesure adapteacutee agrave votre projet export agrave vos ambitions et agrave vos budgetsbull aide agrave seacutelectionner des marcheacutes pertinents agrave rencontrer les bons interlocuteurs locaux pour
deacutevelopper vos courants drsquoaffairesbull permet de renforcer vos eacutequipes sur le terrain avec des jeunes talents motiveacutes les Volontaires Internationaux
en Entreprise (VIE)
1500 hommes et femmes en France et dans le monde
78 implantations dans plus de 58 pays qui vous ouvrent 90 des marcheacutes du monde
LrsquoACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
IDENTIFIEZ ET RENCONTREZ VOS FUTURS CLIENTS ET PARTENAIRES Exportateurs Business France vous propose des solutions adapteacutees agrave vos ambitionsA lrsquooccasion drsquoun entretien un interlocuteur de proximiteacute vous aide agrave deacutefinir une strateacutegie internationale approprieacutee
ANALYSE ET VEILLE DE MARCHEacute par nos eacutequipes baseacutees agrave lrsquoeacutetranger TEST ET VALIDATION DE VOTRE OFFRE aupregraves des opeacuterateurs locaux ORGANISATION DE RENDEZ-VOUS DrsquoAFFAIRES et accompagnement possible EXPLOITATION DES MEILLEURES OPPORTUNITEacuteS pour assurer un suivi de proximiteacute
ET AUSSI
La mode et le luxe secteurs drsquoexcellence franccedilaise se caracteacuterisent dans le monde par la creacuteativiteacute lrsquoaudace et
lrsquoeacuteleacutegance avec Paris capitale de la mode et de la Haute couture
Toutefois les 1500 entreprises de lrsquohabillement chaussures et accessoires doivent deacutevelopper leur part
de marcheacute agrave lrsquointernational pour assurer leur peacuterenniteacute Crsquoest pourquoi les eacutequipes Business France et leurs
partenaires sont agrave lrsquoeacutecoute des entreprises pour les accompagner et leur proposer des solutions adapteacutees agrave
leurs besoins afin drsquoaborder de nouveaux marcheacutes
LrsquoACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES DE LA FILIEgraveRE
LrsquoEFFET BUSINESS FRANCE
3 entreprises sur 4 ont identifieacute de nouveaux contacts agrave potentiel sur les marcheacutes abordeacutes
1 entreprise accompagneacutee sur 2 signe un contrat dans les 2 ans (Enquecircte IPSOS 2017)
FINANCEZ VOTRE PROJET Agrave LrsquoINTERNATIONAL
En compleacutement des offres de financement de Bpifrance les aides reacutegionales deacutedieacutees agrave lrsquointernational sont un facilitateur de votre deacutemarche Vous les retrouverez en deacutetails et pourrez veacuterifier les conditions drsquoeacuteligibiliteacute sur les plateformes suivantes
Bpifrance la banque des entrepreneurs httpswwwbpifrancefr
Site drsquoinformation des CCI sur les aides aux entreprises httples-aidesfr
La base de donneacutees de reacutefeacuterence sur les aides aux entreprises ouverte agrave tous httpwwwaides-entreprisesfr
22 23
RENCONTRES ACHETEURSUn collectif drsquoentreprises agrave la rencontre drsquoacheteurs eacutetrangersbull Un programme de rendez-vous cibleacutes avec des acteurs locaux seacutelectionneacutes par nos bureaux en
fonction de vos attentes bull Un accompagnement sur le terrain par nos experts sectoriels interpreacutetariat et prise en charge
de lrsquoorganisation logistique sur place bull Un contact direct avec les deacutecideurs locaux pour des retombeacutees commerciales inteacuteressantes bull Une preacuteparation en amont (coaching culturel regraveglementaire point payshellip) et un suivi apregraves
lrsquoopeacuteration
PAVILLONS FRANCEEnsemble sous la banniegravere France pour deacutemultiplier la visibiliteacute des entreprisesbull Des emplacements strateacutegiques sur de grands salons mondiauxbull Une offre de stand cleacutes en main et un appui logistique completbull Une meilleure visibiliteacute due au stand collectif un affichage France et lrsquoinauguration avec
des personnaliteacutesbull Des supports de communication deacutedieacutes (catalogue des exposants fiche de preacutesentation
de votre entreprise traduite en langue localehellip)bull Des services en amont et pendant le salon agrave forte valeur ajouteacutee (coaching interculturel
eacuteveacutenements de networking emailing aupregraves des deacutecideurs locaux pour geacuteneacuterer du trafic sur le pavillon)
PREacuteSENTATIONS DE PRODUITSDes mini-expositions pour faire deacutecouvrir vos produits aux acheteurs eacutetrangers
bull Un espace drsquoexposition cleacute en main offrant une visibiliteacute privileacutegieacutee avec une assistance logistique et technique (interpregravetehellip)
bull Rencontre avec de nouveaux partenaires locaux cibleacutes afin de preacutesenter vos produits savoir-faire bull Des actions de communication cibleacutees aupregraves des deacutecideurs et journalistes locaux bull Des confeacuterences seacuteminaires eacutevegravenements networkingbull Des supports de promotion deacutedieacutes (catalogue des participants fiche de preacutesentation de votre
entreprise traduite en langue localehellip)
ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF AGENDA 2019
AFRIQUE - PROCHE ET MOYEN-ORIENTRencontres Acheteurs Haut de gammeLuxe 2egraveme eacuteditionNIGERIA Lagos - 19 au 20 novembremouniralhozbusinessfrancefr
Rencontres Acheteurs - Lrsquounivers du mariage au MexiqueMEXIQUE Mexico - 9 au 11 octobre juliencarioubusinessfrancefr
AMEacuteRIQUES
Preacutesentation de produits - Virtual Pop Up ShowETATS-UNIS New-York - 14 au 31 octobremelissatoninbusinessfrancefr
Preacutesentation de produits - French Fashion LabETATS-UNIS New-York - octobremelissatoninbusinessfrancefr
ASIE-OCEacuteANIE
Preacutesentation de produits - Mode et Accessoires de modeCOREacuteE DU SUD Seacuteoul - 20 au 22 marsmarilynehoubanibusinessfrancefr
Pavillon France - Project TokyoJAPON Tokyo - 27 au 28 mars marilynehoubanibusinessfrancefr
24 25
ASIE-OCEacuteANIE
La solution RHpour booster votre
deacuteveloppement export
Volontaire International en Entreprise
Business France a pour mission drsquoouvrir de nouveaux horizons
aux entreprises Avec plus de 10 200 VIE en mission nous sourccedilons
les meilleurs talents pour soutenir vos activiteacutes agrave lrsquointernational
Notre savoir-faire connecter acceacuteleacuterer reacuteussir
Ndegazur 0810 659 659 (prix drsquoun appel local)
infoviebusinessfrancefr
BF_VIE
LrsquoAMBITION DrsquoALLER PLUS LOIN
Annonce BF-VIE juillet 2018 - A4indd 1 03082018 101608
Pavillon France - The London Textile FairROYAUME-UNI Londres- 17 et 18 juillet evelyneperreybusinessfrancefr
Pavillon France - Munich Fabric StartALLEMAGNE Munich - 4 au 6 septembreevelyneperreybusinessfrancefr
Pavillon France - Kind + JugendALLEMAGNE Cologne - 19 au 22 septembremarilynehoubanibusinessfrancefr
Pavillon France - The London Textile FairROYAUME-UNI Londres - 9 au 10 janvier evelyneperreybusinessfrancefr
EUROPE
Preacutesentation de produits - Packaging Premiegravere - salon de lrsquoemballage de luxeITALIE Milan - 28 au 30 mai annaperronebusinessfrancefr
Pavillon France - CBME ShanghaiumlCHINE Shanghaiuml - 24 au 26 juilletmarilynehoubanibusinessfrancefr
Pavillon France - Hong Kong Optical FairHONG KONG Hong Kong - 7 au 9 novembremarilynehoubanibusinessfrancefr
Reacuteussir son e-commerce en chine FRANCE Paris - 28 maialaincimazbusinessfrancefr
Rencontres avec les plateformes de e-commerce chinois Kaola T-Mall JD et Vipcom FRANCE Paris - 2 juilletalaincimazbusinessfrancefr
26 27
SUCCESS STORIES
ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
EMPREINTE-MOI
laquo Super expeacuterience de 2 mois agrave Miami nous avons pu implanter la marque en mettant un commercial sur place Lrsquoeacutetude de marcheacute et les rendez -vous avec des professionnels on pu se faire gracircce agrave Business France et leur reacuteseau Aujourdrsquohui la marque de chemise sur mesure srsquoexporte aux Etats-Unis raquo
Seacutebastien CHATEAU - Directeur Geacuteneacuteral
EUVEKA
laquo Notre participation au programme du Creative Lab nous a permis drsquoappreacutehender le marcheacute ameacutericain de maniegravere meacutethodique ainsi que de cibler nos prochains plans drsquoaction agrave savoir ouvrir une filiale Euveka Americas Business France a largement contribueacute agrave la reacuteussite de notre tourneacutee ameacutericaine gracircce au partage de son reacuteseau ainsi qursquoagrave lrsquoinvestissement de ses membres qui ont toujours su habilement nous conseiller raquo
Audrey-Laure BERGENTHAL Preacutesidente
SKEED INTERNATIONAL
laquo Lrsquointeacuterecirct de travailler avec Business France crsquoest la capaciteacute de mes interlocuteurs agrave pouvoir approcher plusieurs marcheacutes gracircce agrave leurs relais dans les bureaux agrave lrsquoeacutetranger Le spectre de services offerts est tregraves large depuis lrsquoeacutetude de marcheacute jusqursquoagrave la recherche drsquoagent raquo
Seacutebastien JARROT - Preacutesident
SUCCESS STORIES
28 29
NOS PUBLICATIONS
SYNTHEgraveSE REacuteGLEMENTAIRE
RESTEZ INFORMEacute(E)
Teacuteleacutechargez directement nos publications en ligne sur exportbusinessfrancefrlibrairie
Synthegravese du cadre reacuteglementaire de votre marcheacute cible pour seacutecuriser vos flux de marchandises Evitez les blocages en douane et respectez les reacuteglementations locales
Reacuteglementation des produits drsquohabillement en Russie et en Union Europeacuteenne
ANALYSE ET POTENTIEL DE MARCHEacuteUne aide agrave la deacutecision qui vous permet de mesurer le potentiel et les perspectives de vos marcheacutes cibles panorama des marcheacutes offre et demande menaces opportuniteacutes et perspectives conseils et infos utiles
Le marcheacute du precirct-agrave-porter feacuteminin en Coreacutee du Sud
Focus mode et accessoires Les circuits de distribution en Chine 2016
DOSSIER THEacuteMATIQUE
NOTES
30 31
NOTES
NOTES
32
Feacute
vrie
r 20
19 -
copyA
do
be
sto
ck
Business France77 boulevard Saint-Jacques - 75680 Paris Cedex 14
Teacutel +33 (0)1 40 73 30 00Fax +33 (0)1 40 74 73 27
Votre espace sectoriel Toute lrsquoactualiteacute du secteur des fiches gratuites sur les marcheacutes porteurs les success stories agrave lrsquoexportexportbusinessfrancefrNos publications
Vos newsletters Indispensables pour recevoir les derniegraveres informations sur votre secteur agrave lrsquointernational
Newsletter Bijouterie - Accessoires de mode - mAroquinerie
Newsletter textiles - HABillement - cHAussures
Abonnez-vous gratuitement sur exportbusinessfrancefrnewsletters
RESTEZ CONNECTEacuteS
Suivez-nous sur les reacuteseaux sociaux
BF_Mode
Business France Mode
22 23
RENCONTRES ACHETEURSUn collectif drsquoentreprises agrave la rencontre drsquoacheteurs eacutetrangersbull Un programme de rendez-vous cibleacutes avec des acteurs locaux seacutelectionneacutes par nos bureaux en
fonction de vos attentes bull Un accompagnement sur le terrain par nos experts sectoriels interpreacutetariat et prise en charge
de lrsquoorganisation logistique sur place bull Un contact direct avec les deacutecideurs locaux pour des retombeacutees commerciales inteacuteressantes bull Une preacuteparation en amont (coaching culturel regraveglementaire point payshellip) et un suivi apregraves
lrsquoopeacuteration
PAVILLONS FRANCEEnsemble sous la banniegravere France pour deacutemultiplier la visibiliteacute des entreprisesbull Des emplacements strateacutegiques sur de grands salons mondiauxbull Une offre de stand cleacutes en main et un appui logistique completbull Une meilleure visibiliteacute due au stand collectif un affichage France et lrsquoinauguration avec
des personnaliteacutesbull Des supports de communication deacutedieacutes (catalogue des exposants fiche de preacutesentation
de votre entreprise traduite en langue localehellip)bull Des services en amont et pendant le salon agrave forte valeur ajouteacutee (coaching interculturel
eacuteveacutenements de networking emailing aupregraves des deacutecideurs locaux pour geacuteneacuterer du trafic sur le pavillon)
PREacuteSENTATIONS DE PRODUITSDes mini-expositions pour faire deacutecouvrir vos produits aux acheteurs eacutetrangers
bull Un espace drsquoexposition cleacute en main offrant une visibiliteacute privileacutegieacutee avec une assistance logistique et technique (interpregravetehellip)
bull Rencontre avec de nouveaux partenaires locaux cibleacutes afin de preacutesenter vos produits savoir-faire bull Des actions de communication cibleacutees aupregraves des deacutecideurs et journalistes locaux bull Des confeacuterences seacuteminaires eacutevegravenements networkingbull Des supports de promotion deacutedieacutes (catalogue des participants fiche de preacutesentation de votre
entreprise traduite en langue localehellip)
ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF AGENDA 2019
AFRIQUE - PROCHE ET MOYEN-ORIENTRencontres Acheteurs Haut de gammeLuxe 2egraveme eacuteditionNIGERIA Lagos - 19 au 20 novembremouniralhozbusinessfrancefr
Rencontres Acheteurs - Lrsquounivers du mariage au MexiqueMEXIQUE Mexico - 9 au 11 octobre juliencarioubusinessfrancefr
AMEacuteRIQUES
Preacutesentation de produits - Virtual Pop Up ShowETATS-UNIS New-York - 14 au 31 octobremelissatoninbusinessfrancefr
Preacutesentation de produits - French Fashion LabETATS-UNIS New-York - octobremelissatoninbusinessfrancefr
ASIE-OCEacuteANIE
Preacutesentation de produits - Mode et Accessoires de modeCOREacuteE DU SUD Seacuteoul - 20 au 22 marsmarilynehoubanibusinessfrancefr
Pavillon France - Project TokyoJAPON Tokyo - 27 au 28 mars marilynehoubanibusinessfrancefr
24 25
ASIE-OCEacuteANIE
La solution RHpour booster votre
deacuteveloppement export
Volontaire International en Entreprise
Business France a pour mission drsquoouvrir de nouveaux horizons
aux entreprises Avec plus de 10 200 VIE en mission nous sourccedilons
les meilleurs talents pour soutenir vos activiteacutes agrave lrsquointernational
Notre savoir-faire connecter acceacuteleacuterer reacuteussir
Ndegazur 0810 659 659 (prix drsquoun appel local)
infoviebusinessfrancefr
BF_VIE
LrsquoAMBITION DrsquoALLER PLUS LOIN
Annonce BF-VIE juillet 2018 - A4indd 1 03082018 101608
Pavillon France - The London Textile FairROYAUME-UNI Londres- 17 et 18 juillet evelyneperreybusinessfrancefr
Pavillon France - Munich Fabric StartALLEMAGNE Munich - 4 au 6 septembreevelyneperreybusinessfrancefr
Pavillon France - Kind + JugendALLEMAGNE Cologne - 19 au 22 septembremarilynehoubanibusinessfrancefr
Pavillon France - The London Textile FairROYAUME-UNI Londres - 9 au 10 janvier evelyneperreybusinessfrancefr
EUROPE
Preacutesentation de produits - Packaging Premiegravere - salon de lrsquoemballage de luxeITALIE Milan - 28 au 30 mai annaperronebusinessfrancefr
Pavillon France - CBME ShanghaiumlCHINE Shanghaiuml - 24 au 26 juilletmarilynehoubanibusinessfrancefr
Pavillon France - Hong Kong Optical FairHONG KONG Hong Kong - 7 au 9 novembremarilynehoubanibusinessfrancefr
Reacuteussir son e-commerce en chine FRANCE Paris - 28 maialaincimazbusinessfrancefr
Rencontres avec les plateformes de e-commerce chinois Kaola T-Mall JD et Vipcom FRANCE Paris - 2 juilletalaincimazbusinessfrancefr
26 27
SUCCESS STORIES
ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
EMPREINTE-MOI
laquo Super expeacuterience de 2 mois agrave Miami nous avons pu implanter la marque en mettant un commercial sur place Lrsquoeacutetude de marcheacute et les rendez -vous avec des professionnels on pu se faire gracircce agrave Business France et leur reacuteseau Aujourdrsquohui la marque de chemise sur mesure srsquoexporte aux Etats-Unis raquo
Seacutebastien CHATEAU - Directeur Geacuteneacuteral
EUVEKA
laquo Notre participation au programme du Creative Lab nous a permis drsquoappreacutehender le marcheacute ameacutericain de maniegravere meacutethodique ainsi que de cibler nos prochains plans drsquoaction agrave savoir ouvrir une filiale Euveka Americas Business France a largement contribueacute agrave la reacuteussite de notre tourneacutee ameacutericaine gracircce au partage de son reacuteseau ainsi qursquoagrave lrsquoinvestissement de ses membres qui ont toujours su habilement nous conseiller raquo
Audrey-Laure BERGENTHAL Preacutesidente
SKEED INTERNATIONAL
laquo Lrsquointeacuterecirct de travailler avec Business France crsquoest la capaciteacute de mes interlocuteurs agrave pouvoir approcher plusieurs marcheacutes gracircce agrave leurs relais dans les bureaux agrave lrsquoeacutetranger Le spectre de services offerts est tregraves large depuis lrsquoeacutetude de marcheacute jusqursquoagrave la recherche drsquoagent raquo
Seacutebastien JARROT - Preacutesident
SUCCESS STORIES
28 29
NOS PUBLICATIONS
SYNTHEgraveSE REacuteGLEMENTAIRE
RESTEZ INFORMEacute(E)
Teacuteleacutechargez directement nos publications en ligne sur exportbusinessfrancefrlibrairie
Synthegravese du cadre reacuteglementaire de votre marcheacute cible pour seacutecuriser vos flux de marchandises Evitez les blocages en douane et respectez les reacuteglementations locales
Reacuteglementation des produits drsquohabillement en Russie et en Union Europeacuteenne
ANALYSE ET POTENTIEL DE MARCHEacuteUne aide agrave la deacutecision qui vous permet de mesurer le potentiel et les perspectives de vos marcheacutes cibles panorama des marcheacutes offre et demande menaces opportuniteacutes et perspectives conseils et infos utiles
Le marcheacute du precirct-agrave-porter feacuteminin en Coreacutee du Sud
Focus mode et accessoires Les circuits de distribution en Chine 2016
DOSSIER THEacuteMATIQUE
NOTES
30 31
NOTES
NOTES
32
Feacute
vrie
r 20
19 -
copyA
do
be
sto
ck
Business France77 boulevard Saint-Jacques - 75680 Paris Cedex 14
Teacutel +33 (0)1 40 73 30 00Fax +33 (0)1 40 74 73 27
Votre espace sectoriel Toute lrsquoactualiteacute du secteur des fiches gratuites sur les marcheacutes porteurs les success stories agrave lrsquoexportexportbusinessfrancefrNos publications
Vos newsletters Indispensables pour recevoir les derniegraveres informations sur votre secteur agrave lrsquointernational
Newsletter Bijouterie - Accessoires de mode - mAroquinerie
Newsletter textiles - HABillement - cHAussures
Abonnez-vous gratuitement sur exportbusinessfrancefrnewsletters
RESTEZ CONNECTEacuteS
Suivez-nous sur les reacuteseaux sociaux
BF_Mode
Business France Mode
24 25
ASIE-OCEacuteANIE
La solution RHpour booster votre
deacuteveloppement export
Volontaire International en Entreprise
Business France a pour mission drsquoouvrir de nouveaux horizons
aux entreprises Avec plus de 10 200 VIE en mission nous sourccedilons
les meilleurs talents pour soutenir vos activiteacutes agrave lrsquointernational
Notre savoir-faire connecter acceacuteleacuterer reacuteussir
Ndegazur 0810 659 659 (prix drsquoun appel local)
infoviebusinessfrancefr
BF_VIE
LrsquoAMBITION DrsquoALLER PLUS LOIN
Annonce BF-VIE juillet 2018 - A4indd 1 03082018 101608
Pavillon France - The London Textile FairROYAUME-UNI Londres- 17 et 18 juillet evelyneperreybusinessfrancefr
Pavillon France - Munich Fabric StartALLEMAGNE Munich - 4 au 6 septembreevelyneperreybusinessfrancefr
Pavillon France - Kind + JugendALLEMAGNE Cologne - 19 au 22 septembremarilynehoubanibusinessfrancefr
Pavillon France - The London Textile FairROYAUME-UNI Londres - 9 au 10 janvier evelyneperreybusinessfrancefr
EUROPE
Preacutesentation de produits - Packaging Premiegravere - salon de lrsquoemballage de luxeITALIE Milan - 28 au 30 mai annaperronebusinessfrancefr
Pavillon France - CBME ShanghaiumlCHINE Shanghaiuml - 24 au 26 juilletmarilynehoubanibusinessfrancefr
Pavillon France - Hong Kong Optical FairHONG KONG Hong Kong - 7 au 9 novembremarilynehoubanibusinessfrancefr
Reacuteussir son e-commerce en chine FRANCE Paris - 28 maialaincimazbusinessfrancefr
Rencontres avec les plateformes de e-commerce chinois Kaola T-Mall JD et Vipcom FRANCE Paris - 2 juilletalaincimazbusinessfrancefr
26 27
SUCCESS STORIES
ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
EMPREINTE-MOI
laquo Super expeacuterience de 2 mois agrave Miami nous avons pu implanter la marque en mettant un commercial sur place Lrsquoeacutetude de marcheacute et les rendez -vous avec des professionnels on pu se faire gracircce agrave Business France et leur reacuteseau Aujourdrsquohui la marque de chemise sur mesure srsquoexporte aux Etats-Unis raquo
Seacutebastien CHATEAU - Directeur Geacuteneacuteral
EUVEKA
laquo Notre participation au programme du Creative Lab nous a permis drsquoappreacutehender le marcheacute ameacutericain de maniegravere meacutethodique ainsi que de cibler nos prochains plans drsquoaction agrave savoir ouvrir une filiale Euveka Americas Business France a largement contribueacute agrave la reacuteussite de notre tourneacutee ameacutericaine gracircce au partage de son reacuteseau ainsi qursquoagrave lrsquoinvestissement de ses membres qui ont toujours su habilement nous conseiller raquo
Audrey-Laure BERGENTHAL Preacutesidente
SKEED INTERNATIONAL
laquo Lrsquointeacuterecirct de travailler avec Business France crsquoest la capaciteacute de mes interlocuteurs agrave pouvoir approcher plusieurs marcheacutes gracircce agrave leurs relais dans les bureaux agrave lrsquoeacutetranger Le spectre de services offerts est tregraves large depuis lrsquoeacutetude de marcheacute jusqursquoagrave la recherche drsquoagent raquo
Seacutebastien JARROT - Preacutesident
SUCCESS STORIES
28 29
NOS PUBLICATIONS
SYNTHEgraveSE REacuteGLEMENTAIRE
RESTEZ INFORMEacute(E)
Teacuteleacutechargez directement nos publications en ligne sur exportbusinessfrancefrlibrairie
Synthegravese du cadre reacuteglementaire de votre marcheacute cible pour seacutecuriser vos flux de marchandises Evitez les blocages en douane et respectez les reacuteglementations locales
Reacuteglementation des produits drsquohabillement en Russie et en Union Europeacuteenne
ANALYSE ET POTENTIEL DE MARCHEacuteUne aide agrave la deacutecision qui vous permet de mesurer le potentiel et les perspectives de vos marcheacutes cibles panorama des marcheacutes offre et demande menaces opportuniteacutes et perspectives conseils et infos utiles
Le marcheacute du precirct-agrave-porter feacuteminin en Coreacutee du Sud
Focus mode et accessoires Les circuits de distribution en Chine 2016
DOSSIER THEacuteMATIQUE
NOTES
30 31
NOTES
NOTES
32
Feacute
vrie
r 20
19 -
copyA
do
be
sto
ck
Business France77 boulevard Saint-Jacques - 75680 Paris Cedex 14
Teacutel +33 (0)1 40 73 30 00Fax +33 (0)1 40 74 73 27
Votre espace sectoriel Toute lrsquoactualiteacute du secteur des fiches gratuites sur les marcheacutes porteurs les success stories agrave lrsquoexportexportbusinessfrancefrNos publications
Vos newsletters Indispensables pour recevoir les derniegraveres informations sur votre secteur agrave lrsquointernational
Newsletter Bijouterie - Accessoires de mode - mAroquinerie
Newsletter textiles - HABillement - cHAussures
Abonnez-vous gratuitement sur exportbusinessfrancefrnewsletters
RESTEZ CONNECTEacuteS
Suivez-nous sur les reacuteseaux sociaux
BF_Mode
Business France Mode
26 27
SUCCESS STORIES
ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
EMPREINTE-MOI
laquo Super expeacuterience de 2 mois agrave Miami nous avons pu implanter la marque en mettant un commercial sur place Lrsquoeacutetude de marcheacute et les rendez -vous avec des professionnels on pu se faire gracircce agrave Business France et leur reacuteseau Aujourdrsquohui la marque de chemise sur mesure srsquoexporte aux Etats-Unis raquo
Seacutebastien CHATEAU - Directeur Geacuteneacuteral
EUVEKA
laquo Notre participation au programme du Creative Lab nous a permis drsquoappreacutehender le marcheacute ameacutericain de maniegravere meacutethodique ainsi que de cibler nos prochains plans drsquoaction agrave savoir ouvrir une filiale Euveka Americas Business France a largement contribueacute agrave la reacuteussite de notre tourneacutee ameacutericaine gracircce au partage de son reacuteseau ainsi qursquoagrave lrsquoinvestissement de ses membres qui ont toujours su habilement nous conseiller raquo
Audrey-Laure BERGENTHAL Preacutesidente
SKEED INTERNATIONAL
laquo Lrsquointeacuterecirct de travailler avec Business France crsquoest la capaciteacute de mes interlocuteurs agrave pouvoir approcher plusieurs marcheacutes gracircce agrave leurs relais dans les bureaux agrave lrsquoeacutetranger Le spectre de services offerts est tregraves large depuis lrsquoeacutetude de marcheacute jusqursquoagrave la recherche drsquoagent raquo
Seacutebastien JARROT - Preacutesident
SUCCESS STORIES
28 29
NOS PUBLICATIONS
SYNTHEgraveSE REacuteGLEMENTAIRE
RESTEZ INFORMEacute(E)
Teacuteleacutechargez directement nos publications en ligne sur exportbusinessfrancefrlibrairie
Synthegravese du cadre reacuteglementaire de votre marcheacute cible pour seacutecuriser vos flux de marchandises Evitez les blocages en douane et respectez les reacuteglementations locales
Reacuteglementation des produits drsquohabillement en Russie et en Union Europeacuteenne
ANALYSE ET POTENTIEL DE MARCHEacuteUne aide agrave la deacutecision qui vous permet de mesurer le potentiel et les perspectives de vos marcheacutes cibles panorama des marcheacutes offre et demande menaces opportuniteacutes et perspectives conseils et infos utiles
Le marcheacute du precirct-agrave-porter feacuteminin en Coreacutee du Sud
Focus mode et accessoires Les circuits de distribution en Chine 2016
DOSSIER THEacuteMATIQUE
NOTES
30 31
NOTES
NOTES
32
Feacute
vrie
r 20
19 -
copyA
do
be
sto
ck
Business France77 boulevard Saint-Jacques - 75680 Paris Cedex 14
Teacutel +33 (0)1 40 73 30 00Fax +33 (0)1 40 74 73 27
Votre espace sectoriel Toute lrsquoactualiteacute du secteur des fiches gratuites sur les marcheacutes porteurs les success stories agrave lrsquoexportexportbusinessfrancefrNos publications
Vos newsletters Indispensables pour recevoir les derniegraveres informations sur votre secteur agrave lrsquointernational
Newsletter Bijouterie - Accessoires de mode - mAroquinerie
Newsletter textiles - HABillement - cHAussures
Abonnez-vous gratuitement sur exportbusinessfrancefrnewsletters
RESTEZ CONNECTEacuteS
Suivez-nous sur les reacuteseaux sociaux
BF_Mode
Business France Mode
28 29
NOS PUBLICATIONS
SYNTHEgraveSE REacuteGLEMENTAIRE
RESTEZ INFORMEacute(E)
Teacuteleacutechargez directement nos publications en ligne sur exportbusinessfrancefrlibrairie
Synthegravese du cadre reacuteglementaire de votre marcheacute cible pour seacutecuriser vos flux de marchandises Evitez les blocages en douane et respectez les reacuteglementations locales
Reacuteglementation des produits drsquohabillement en Russie et en Union Europeacuteenne
ANALYSE ET POTENTIEL DE MARCHEacuteUne aide agrave la deacutecision qui vous permet de mesurer le potentiel et les perspectives de vos marcheacutes cibles panorama des marcheacutes offre et demande menaces opportuniteacutes et perspectives conseils et infos utiles
Le marcheacute du precirct-agrave-porter feacuteminin en Coreacutee du Sud
Focus mode et accessoires Les circuits de distribution en Chine 2016
DOSSIER THEacuteMATIQUE
NOTES
30 31
NOTES
NOTES
32
Feacute
vrie
r 20
19 -
copyA
do
be
sto
ck
Business France77 boulevard Saint-Jacques - 75680 Paris Cedex 14
Teacutel +33 (0)1 40 73 30 00Fax +33 (0)1 40 74 73 27
Votre espace sectoriel Toute lrsquoactualiteacute du secteur des fiches gratuites sur les marcheacutes porteurs les success stories agrave lrsquoexportexportbusinessfrancefrNos publications
Vos newsletters Indispensables pour recevoir les derniegraveres informations sur votre secteur agrave lrsquointernational
Newsletter Bijouterie - Accessoires de mode - mAroquinerie
Newsletter textiles - HABillement - cHAussures
Abonnez-vous gratuitement sur exportbusinessfrancefrnewsletters
RESTEZ CONNECTEacuteS
Suivez-nous sur les reacuteseaux sociaux
BF_Mode
Business France Mode
30 31
NOTES
NOTES
32
Feacute
vrie
r 20
19 -
copyA
do
be
sto
ck
Business France77 boulevard Saint-Jacques - 75680 Paris Cedex 14
Teacutel +33 (0)1 40 73 30 00Fax +33 (0)1 40 74 73 27
Votre espace sectoriel Toute lrsquoactualiteacute du secteur des fiches gratuites sur les marcheacutes porteurs les success stories agrave lrsquoexportexportbusinessfrancefrNos publications
Vos newsletters Indispensables pour recevoir les derniegraveres informations sur votre secteur agrave lrsquointernational
Newsletter Bijouterie - Accessoires de mode - mAroquinerie
Newsletter textiles - HABillement - cHAussures
Abonnez-vous gratuitement sur exportbusinessfrancefrnewsletters
RESTEZ CONNECTEacuteS
Suivez-nous sur les reacuteseaux sociaux
BF_Mode
Business France Mode
32
Feacute
vrie
r 20
19 -
copyA
do
be
sto
ck
Business France77 boulevard Saint-Jacques - 75680 Paris Cedex 14
Teacutel +33 (0)1 40 73 30 00Fax +33 (0)1 40 74 73 27
Votre espace sectoriel Toute lrsquoactualiteacute du secteur des fiches gratuites sur les marcheacutes porteurs les success stories agrave lrsquoexportexportbusinessfrancefrNos publications
Vos newsletters Indispensables pour recevoir les derniegraveres informations sur votre secteur agrave lrsquointernational
Newsletter Bijouterie - Accessoires de mode - mAroquinerie
Newsletter textiles - HABillement - cHAussures
Abonnez-vous gratuitement sur exportbusinessfrancefrnewsletters
RESTEZ CONNECTEacuteS
Suivez-nous sur les reacuteseaux sociaux
BF_Mode
Business France Mode
top related