paul aandahl - global status for laksemarkedet - norges sjømatråd
Post on 21-Jun-2015
692 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
MAREKDSUTVIKLINGATLANTISK LAKS
Paul AandahlSenior markedsanalytikerNorges sjømatråd
nov.
jan.
mar
*0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
201020112012
MT WFE
NORWEGIAN EXPORT OF ATLANTIC SALMON
Volume Growth Continues
15% 19%
22% 28%
34%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131420
25
30
35
40
45
20112012
uke
NOK/kg
EXPORTPRICE:FRESH WHOLE NORWEGIAN SALMON
1.kvartal• 2011: 40,26• 2012: 27,50• Nedgang på 32%
NORSK EKSPORT AV ATL. LAKS PER MARKED I FØRSTE KVARTAL – VOLUM RV
LND_TXT 2011 2012 Endring Relativ endringRussland 21 637 36 164 14 528 67 %Frankrike 29 064 35 144 6 080 21 %Polen 23 101 28 906 5 805 25 %Danmark 15 942 18 013 2 070 13 %Spania 9 850 11 488 1 638 17 %Sverige 8 162 10 838 2 676 33 %Storbritannia 8 247 10 397 2 150 26 %Japan 7 412 10 215 2 802 38 %Finland 5 738 9 390 3 652 64 %Nederland 7 540 8 287 747 10 %Tyskland 8 418 7 800 -617 -7 %Italia 5 212 7 340 2 128 41 %U S A 7 900 5 942 -1 958 -25 %Ukraina 3 479 5 596 2 117 61 %Vietnam 1 716 5 190 3 473 202 %Litauen 4 646 4 997 351 8 %Taiwan 2 319 3 952 1 634 70 %Hong Kong 5 511 3 843 -1 668 -30 %Latvia 1 432 3 189 1 757 123 %Portugal 1 766 2 964 1 198 68 %
VERDENSDEL OMRADE 2011 2012 Endring Rel.endringTotal 202 476 260 947 58 471 29 %ASIA 29 055 37 644 8 589 30 %EUROPA EU 133 979 167 228 33 249 25 %
Øst Europa 28 146 45 951 17 805 63 %EUROPA Total * 163 117 214 181 51 065 31 %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 160
500
1000
1500
2000
2500
3000
20112012
uke
TonnProduktvekt
NORSK EKSPORT AV FERSK LAKS TIL POLEN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 160
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
20112012
uke
TonnProduktvekt
NORSK EKSPORT AV FERSK LAKS TIL DANMARK
GLOBAL HANDEL
2011 20120
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
ChileCanadaFærøyeneStorbritanniaNorge
MTWFE
GLOBAL HANDEL – ESTIMAT FØRSTE KVARTAL
34%
77% vekst i Amerika
25% vekst iEuropa
+41’t
+61’t
ESTIMAT GLOBAL TILFØRSEL/INTERNASJONAL HANDEL - 1.KVARTAL 2012
0
50
100
150
200
250 29% vekst
0
50
100
150
200
250
300 50% vekst
0
50
100
150
200
250
300
72% vekst
0
50
100
150
200
250
300 41% vekst
0
50
100
150
200
250
300
55% vekst
Tonn rund vekt
ESTIMAT GLOBAL TILFØRSEL/INTERNASJONAL HANDEL - 1.KVARTAL 2012 - VOLUMVEKST
0
10
20
30
40
50
6029% vekst
0
10
20
30
40
50
60 41% vekst
0
10
20
30
40
50
60
55% vekst
0
10
20
30
40
50
60
72% vekst
0
10
20
30
40
50
60 50% vekst
Tonn rund vekt
ETTERSPØRSELSUTVIKLING
Har tidligere vist sterk sammenheng mellom endring i pris og omsatt volum. Hvor lang tid tar det før nedgang i råstoffpris får effekt på konsumprisen?
2010
-1
2010
-4
2010
-7
2010
-10
2010
-13
2011
-3
2011
-6
2011
-9
2011
-12
2012
-20
5
10
15
20
25
0
1
2
3
4
5
6
Konsumpris FrankrikeKonsumpris Storbrit.KonsumprisTysklandEksp-pris fers norsk laks EUR
Måned/4 ukers perioder
FERSK LAKSEFILET - TIL HJEMMEKONSUM
8-20 ukers forsinkelse i prisoverføring til konsument
Konsumpris EUR - GBP Eksportpris hel fersk laks EUR/kg
2010
-1
2010
-4
2010
-7
2010
-10
2010
-13
2011
-3
2011
-6
2011
-9
2011
-12
2012
-20
2
4
6
8
10
12
14
16
18
0
1
2
3
4
5
6
FRTYEksp-pris fers norsk laks EUR
FRYST LAKSEFILET - TIL HJEMMEKONSUM
Fortsatt laksepriser på et høyere nivå i Frankrike og Tyskland
Konsumpris Eksportpris
2010
-1
2010
-4
2010
-7
2010
-10
2010
-13
2011
-3
2011
-6
2011
-9
2011
-12
2012
-20
5
10
15
20
25
30
0
1
2
3
4
5
6
FRUKTYEksp-pris fers norsk laks EUR
RØYKT LAKSEFILET - TIL HJEMMEKONSUM
Tyskland: 3-6 måneders forsinkelse Storbrit: 7 måneders forsinkelseFrankrike: 10 måneders forsinkelse?- Generelt høyere prisnivå- Kan dette fortsette?
Konsumpris Eksportpris
• 2006 ->
LITT TILBAKE I TID..
2006
-1
2006
-5
2006
-9
2006
-13
2007
-4
2007
-8
2007
-12
2008
-3
2008
-7
2008
-11
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
0
1
2
3
4
5
6
FRUKTYEksp-pris fers norsk laks EUR
PRISUTVIKLING 2006 – FERSK LAKSEFILET
Konsumpris EUR - GBP Eksportpris fersk hel laks
Rask tilpasning i Frankrike – sakte i Storbrit.- Motsatt av det som skjedde i 2011
2006
-1
2006
-5
2006
-9
2006
-13
2007
-4
2007
-8
2007
-12
2008
-3
2008
-7
2008
-11
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
0
1
2
3
4
5
6
FRUKTYEksp-pris fers norsk laks EUR
PRISUTVIKLING 2006 – RØYKT LAKS
Konsumpris EUR - GBP Eksportpris fersk hel laks
Konsumpriser etablert på et høyere nivå
2006
-1
2006
-5
2006
-9
2006
-13
2007
-4
2007
-8
2007
-12
2008
-3
2008
-7
2008
-11
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
16.00
0
1
2
3
4
5
6
FRUKTYEksp-pris fers norsk laks EUR
PRISUTVIKLING 2006 – FRYST LAKS
Konsumpris EUR - GBP Eksportpris fersk hel laks
Konsumpriser etablert på et høyere nivå
KONSUMENTENE KOMMER TILBAKE SELV PÅ HØYERE PRISNIVÅ
Basert på 13 perioders bevegelig gjennomsnitt
Fresh Frozen Smoked
Hittil i år
Volume Price Volume Price Volume Price
France (P2) 19 % -14 % -5 % 9 % -3 % 6 %
Germany (February) 17 % -2 % -13 % 10 % -1 % -6 %
UK (P3) 29 % -5 % 1 % 0 % 44 % -11 %
Spain (P2) 24 % -15 % 8 % 7 % 2 % 1 %
UTVIKLING HJEMMEKONSUM I 2012
Volume and price development Period: 2011 and 2012Product: All type of Salmon productsSource: Europanel/NSC
Fersk39%
Fryst16%
Røykt45%
ANDEL AV HJEMMEKONSUM I 2011
Fersk63%
Fryst15%
Røykt23%
Fersk60%
Fryst
9%
Røykt31%
Fersk27%
Fryst14%
Røykt60%
Fersk11%
Fryst28%Røykt
60%
Fersk11%
Fryst35%
Røykt54%
FRANKRIKE
STORBRITANNIA
TYSKLAND
VERDIMENGDE
• Sterk volumvekst i Norge og Chile bidrar til konsumvekst i «alle» markeder.
• Prisreduksjon kom raskt for fersk lakseprodukt og konsumeffekten har vi fortsatt
• Vil vi få tilsvarende effekt for bearbeidede produkter ?
OPPSUMMERING
top related