optica contacto visual. plan de mercadeo. en la ciudad
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OPTICA CONTACTO VISUAL. PLAN DE MERCADEO. En la ciudad de Bogotá.
1 de Enero a 31 Diciembre del 2.008
TRABAJO DE GRADO
FORMACION AVANZADA
ANDREA ARCINIEGAS ROZO CECILIA PALACIOS
ALEJANDRA RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ
UNIVERSIDAD DE LA SALLE ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE MERCADEO
II SEMESTRE 2007
OPTICA CONTACTO VISUAL. PLAN DE MERCADEO. En la ciudad de Bogotá.
1 de Enero a 31 Diciembre del 2.008
ANDREA ARCINIEGAS ROZO CECILIA PALACIOS
ALEJANDRA RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ
UNIVERSIDAD DE LA SALLE ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE MERCADEO
II SEMESTRE 2007
CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN
2. JUSTIFICACIÓN
3. EL PLAN DE MERCADEO
3.1 Fase Diagnóstica
Breve historia de la Empresa
Breve Historia de la UEN objeto del Plan de Mercadeo.
3.2 Fase Administrativa
Definición de objetivos
Formulación de Estrategias
3.3 Fase Operativa o Táctica
3.3.1 Producto
Objetivo
Programas o Estrategias específicas
Tácticas o acciones a realizarse
3.3.2 Plaza (lugar o servicio)
Objetivo
Programas o estrategias específicas
Tácticas a realizarse
3.3.3 Precio
Objetivo
Programas o Tácticas Específicas
Tácticas o Acciones a realizarse
3.3.4 Promoción
Objetivo
Programas o estrategias Específicas
Tácticas o acciones a realizarse
Presupuesto
4. FASE DE EVALUACIÓN Y CONTROL
5. ANEXOS
6. CONCLUSIONES
7. BIBLIOGRAFIA
1. INTRODUCCION
CONTACTO VISUAL es una óptica ubicada en el sector de Chapinero, la cual surgió con el propósito de ofrecer a sus clientes un portafolio de productos y servicios relacionados con el cuidado de la salud visual de tal manera que puedan encontrar en un solo lugar el servicio de optometría, laboratorio y todo lo relacionado con productos ópticos. Actualmente, tiene un promedio mensual de ventas de $8.500.000 los cuales están representados así: Venta de consultas o examen visual 8% venta de monturas y accesorios: 25%, lentes oftálmicos 39%, lentes de contacto 17% y repuestos para monturas 11%. En general es un negocio que maneja un buen margen de rentabilidad y sus costos de funcionamiento no son muy elevados, lo que garantiza que mes a mes se cuente con el capital de trabajo suficiente para rotar sus inventarios y cumplir satisfactoriamente con su objeto social. Además, tiene la ventaja que los trabajos a realizar se inician con los abonos de los clientes, por lo tanto no requiere de capital propio para garantizar la entrega de los trabajos. Evaluando el comportamiento en ventas de los últimos dos años ( tiempo en el que ha sido atendido por su propietaria quien además es optómetra y la persona que maneja la parte administrativa del negocio), se puede observar que el crecimiento en ventas ha sido constante y que mes a mes se ha ido mejorando la base de datos de los clientes, y por lo tanto la afluencia de publico es mayor. En términos generales, es un negocio que maneja mucha competencia. En su calidad de oligopolio existen muchos negocios similares que ofrecen los mismos productos y servicios no solo en el sector de Chapinero sino en toda la ciudad de Bogotá; al generarse concentración de estos negocios en puntos estratégicos de la ciudad, el examen visual, o servicio de optometría, se ha desmeritado en su esencia profesional convirtiéndose en el atractivo “gancho”, de estos establecimientos para atraer compradores y generar ventas. Esta situación ha provocado un cambio en la cultura de las personas, ya que no valoran el servicio profesional y quieren que se les regale el servicio de optometría sin tener en cuenta que cualquier formación en áreas de salud implica no solo un conocimiento profesional sino la responsabilidad de diagnosticar correctamente para evitar situaciones de desmejoramiento visual.
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En términos administrativos, se podría decir que al aumentar en cualquier negocio los promedios de facturación en servicios, se afecta positivamente el margen de utilidad y además se generan oportunidades para la venta de las otras unidades estratégicas del negocio, teniendo en cuenta además, que para su implementación no se requieren inversiones en infraestructura ni tampoco se elevarían los costos fijos. Independientemente si es una gran organización o un negocio pequeño, cualquier estructura organizacional amerita un análisis general de su entorno y la identificación de nuevas oportunidades. Tener los elementos suficientes para diseñar un plan de mercadeo es un primer paso para empezar a desarrollar competencias que se han de aplicar en trabajos futuros de cuyo éxito depende mejorar la situación económica o financiera de cualquier empresa. Es así, como la elaboración del trabajo, además de ser un requisito es una oportunidad para traer en un solo sitio todas las herramientas adquiridas durante el proceso de formación, y a la vez se convierte en la oportunidad de aclarar dudas, reforzar conocimientos e indagar en lo que haga falta reforzar. Finalmente, trabajar en un proyecto con carácter interdisciplinario permite compartir conocimientos desde dos profesiones muy diferentes en las cuales se habla en un idioma común: el plan de mercadeo. En este sentido, desde la carrera administrativa es una manera de compartir experiencias en manejo de puntos de venta y gestión comercial. Desde la optometría es convertir una ciencia de salud en la solución integral a los problemas de salud visual con un enfoque de mercadeo y búsqueda de generación de valor para los clientes.
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2. JUSTIFICACION
El mercadeo es una disciplina que se puede aplicar en todos los aspectos, desde diversos puntos de vista y lo mejor de todo en todas las profesiones. Sea cual sea el trabajo que se desempeñe o la actividad que se realice, es necesario garantizar unos ingresos ofreciendo productos y servicios de excelente calidad que mejoren la calidad de vida de los clientes. Esta búsqueda de oportunidades debe ser continua y convertirse en un proceso evolutivo que debe retroalimentarse a medida que cambian las condiciones del mercado. La evolución de los conceptos de mercadeo, ha permitido el desarrollo de varios modelos de análisis a nivel empresarial que permiten orientar a las directivas de una organización para definir la posición estratégica de su empresa y poder formular así estrategias que generen una ventaja competitiva y un mejor posicionamiento de los productos. En lo profesional, obtener el título en especialización de gerencia de mercadeo se convierte en el fin y en los medios para realizar este trabajo del cual se pretende integrar dos disciplinas: administración y optometría. Tener los elementos suficientes para diseñar un plan de mercadeo es un primer paso para empezar a desarrollar competencias que se han de aplicar en trabajos futuros de cuyo éxito depende mejorar la situación económica o financiera de cualquier empresa. Finalmente, trabajar en un proyecto con carácter interdisciplinario permite compartir conocimientos desde dos profesiones muy diferentes en las cuales se habla en un idioma común: el plan de mercadeo. En este sentido, desde la carrera administrativa es una manera de compartir experiencias en manejo de puntos de venta y gestión comercial. Desde la optometría es convertir una ciencia de salud en la solución integral a los problemas de salud visual con un enfoque de mercadeo y búsqueda de generación de valor para los clientes.
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3. EL PLAN DE MERCADEO. OPTICA CONTACTO VISUAL. En la ciudad de Bogotá.
1 de Enero a 31 Diciembre del 2.008
3.1 FASE DIAGNÓSTICA
RESEÑA HISTÓRICA Óptica Contacto visual, surge como una iniciativa de su propietaria Cecilia Palacios de encontrar una alternativa para ejercer su profesión: optometría. Gracias a su iniciativa, ella trabajaba en un consultorio en el centro de la ciudad. Inicialmente no existía la idea de montar una óptica, pero una optómetra le comentó algo acerca de la venta de una óptica en el barrio Chapinero de la ciudad de Bogotá. Al principio, ella fue a verla, pero la verdad le pareció un poco costosa. Al mes, llego un señor al consultorio del centro y preguntó si conocían de una persona interesada en comprar una óptica y resultó ser la misma; pero, en esta oportunidad, ya su costo era más accesible. En esta oportunidad Cecilia Palacios no contaba con todo el dinero, así que decidió asociarse con su mamá la señora Cecilia Villarraga y hacer efectiva la compra de la óptica. Inicialmente, se hizo un proceso de mejora que consistió en pintar sus instalaciones, de igual manera le cambiaron la razón social y mandaron a colocar un aviso grande y luminoso. Cuatro meses después la madre de Cecilia compró la casa y por lo tanto, tenían ya la ventaja de un local propio; entonces decidieron remodelar la óptica: se cambio la fachada, la sala de ventas, se compraron equipos para el consultorio y se monto el laboratorio.
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Esto conllevó a que día a día la óptica entrara en un proceso de acreditación: los clientes fueron aumentando y por fortuna hoy día cuentan con los clientes que dieron inicio a esta empresa y con nuevos clientes que ellos enviaron. MISIÓN Ofrecer servicios de salud visual de alta calidad económicamente accesibles a personas que lo requieran, dirigidos a optimizar las habilidades laborales de los trabajadores, prevenir la incidencia de discapacidades visuales y/o compensarlas. VISIÓN Óptica Contacto Visual debe ser en el 2010 reconocida en el mercado como una empresa sólida, humana, líder en la prestación de servicios de alta calidad para el bienestar de la salud visual de sus clientes, empleados y generar así el crecimiento de sus ventas gracias a las referencias de sus clientes. OBJETIVO GENERAL
• Prestar un servicio Integral de salud visual con calidad y puntualidad • Prestar un servicio humano y amable • Dirigir el servicio de óptica y optometría a otras ciudades y poblaciones • Satisfacer claramente las necesidades visuales de nuestros pacientes
VALORES
• Responsabilidad • Puntualidad • Honestidad • Trabajo en equipo
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Denominamos la Unidad Estratégica de Negocios como Servicio Optométrico Integral, ya esta compuesta de los siguientes pasos: 1. Consulta
2. Monturas
3. Lentes Oftálmicos
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4. Lentes de Contacto y accesorios
5. Servicio de laboratorio
1. Consultas: Realizada por la optómetra egresada de La Salle, se realiza con un equipo completo a un costo de $ 15.000; si el paciente adquiere otros productos como lentes y monturas, la consulta se le obsequia.
2. Monturas: Ofrecemos monturas de alta calidad a precios accesibles, de
marcas reconocidas como RAY-BAN, POLICE, TOMMY HIFILGER, BOLLE, GUESS, EMPORIO ARMAN, JANA. De diversos diseños para todos los gustos.
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3. Lentes oftálmicos: se ofrece en varios materiales, diversos diseños como y variedad de precios:
MONOFOCALES PROGRESIVOS BIFOCALES CR –39 Solaone Ultex Policarbonato Solamax Flat – Top Antirreflejo XL - VIP Invisible Transitions Adaptar Spectralite Ovation Indice alto Varilux Polarizados Balance Futurex Eclipse 4. Lentes de Contacto y accesorios: Variedad de marcas, colores y diferentes
precios.
5. Servicio de Laboratorio: Contamos con laboratorio propio lo cual nos da la ventaja de entregar los trabajos puntualmente. Además, reparamos monturas y tenemos variedad de repuestos.
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ESPACIOS Y HORARIOS DE ATENCIÓN
• CONTACTO VISUAL está ubicada en la cra 15 # 52 – 19 barrio Quesada; atiende al público desde las 9:00 am hasta las 7:00 pm de lunes a viernes y de 9:00 am a 5:00 pm los sábados.
• Cuenta con laboratorio propio lo que proporciona una mayor seguridad en
cuanto al cumplimiento y la garantía de sus trabajos
HISTORIA DE LA OPTOMETRIA EN COLOMBIA
La práctica de la Óptica y la Optometría en Colombia se inició hace más de 50 años y, como pionera, la Universidad De La Salle, por medio de la Facultad, la cual se crea el 4 de Agosto de 1966, tres años después de que se reglamentara la profesión de Optometría por medio de la Ley 1219 de 1963 Siendo la Primera Facultad de Optometría en Suramérica y Colombia con un programa académico de 10 semestres de duración . En 1969 se adopta el plan de estudios propuesto por la Federación Colombiana de Optómetras graduados de Colombia. Por cerca de 30 años fue la única en el país y Suramérica y su contribución al ciudadano de la salud visual puede estimarse de notable valor histórico, construyendo propuestas que han contribuido a la solución de la problemática de salud visual de país, ganando así el reconocimiento en la propia comunidad nacional y su accionar llegar a los rincones más apartados de Colombia. El Optómetra ha traspasado las fronteras y es así como muchos han puesto su grano de arena, con su experiencia clínica aporte para el desarrollo de la docencia y participación activa y digna de resaltar en los eventos académicos, congresos y
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cursos, contribuyendo con el fortalecimiento y aporte continuo hacia la calidad de la disciplina de la Óptica y Optometría en Latinoamérica. Así mismo ha incursionado en importantes empresas del sector productivo a nivel nacional e internacional, preparándose en el mundo del mercado y aportando su experiencia como asesores, consultores de producto y en más de una oportunidad, alcanzando importantes cargos directivos con responsabilidades a nivel internacional. Participa en planes, programas y proyectos de envergadura epidemiológica y con brigadas de promoción y prevención de salud visual a los sitios más alejados de nuestro país. Actualmente existen programas de optometría en América Latina, 18 en Sur América, en países como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela y 10 en Centro América en países como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México y Panamá entre otros.
DEFINICIÓN ESTRATEGICA Al ofrecer un servicio de Optometría Integral, la empresa crea un a confianza en los pacientes por la asesoría profesional que se brinda y por la infraestructura que posee la empresa, que permite adquirir todos los productos complementarios que se deriven del examen, en un mismo lugar y en menor tiempo. DEFINICIÓN FUNCIONAL
DEFINICION DE OPTOMETRIA (LEY 372 DE 1997 que legitima el ejercicio en Colombia). La optometría es una profesión de la salud que requiere título de idoneidad universitario, basada en una formación científica, técnica y humanística. Su actividad incluye acciones de prevención y corrección de las enfermedades del ojo y del sistema visual por medio del examen, diagnóstico, tratamiento y manejo que conduzcan a lograr la eficiencia visual y la salud ocular, así como el reconocimiento y diagnóstico de las manifestaciones sistémicas que tiene relación con el ojo y que permiten preservar y mejorar la calidad de vida del individuo y la comunidad.
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Para todos los efectos legales se entiende por ejercicio de la optometría, la aplicación de conocimientos técnicos y científicos en las siguientes actividades:
• La evaluación optométrica integral. • La evaluación clínica, tratamiento y control de las alteraciones de la
agudeza visual y la visión binocular. • La evaluación clínica, el diseño, adaptación y el control de lentes de
contacto u oftálmicos con fines correctivos terapéuticos o cosméticos. • El diseño, adaptación y control de prótesis oculares. • La aplicación de las técnicas necesarias para el diagnóstico, pronóstico,
tratamiento y rehabilitación de las anomalías de la salud visual. • El manejo y rehabilitación de discapacidades visuales, mediante la
evaluación, prescripción, adaptación y entrenamiento en el uso de ayudas especiales.
• El diseño organización, ejecución y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos, para la promoción, prevención, asistencia, rehabilitación y readaptación de problemas de la salud visual y ocular.
• El diseño, organización, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos que permitan establecer los perfiles epidemiológicos de la salud visual y ocular de la población.
• El diseño, ejecución y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos de investigación conducentes a generación, adaptación o transferencia de tecnologías que permitan aumentar la cobertura, la atención y el suministro de soluciones para el adecuado control y rehabilitación de la función visual.
• El diseño, dirección, ejecución y evaluación de programas de salud visual en el contexto de la salud ocupacional.
• La dirección administración y manejo de establecimientos de óptica para el suministro de insumos relacionados con la salud visual.
• La dirección, administración de laboratorios de investigación en temas relacionados con la visual.
• Los demás que en evento del desarrollo científico y tecnológico, sean inherentes al ejercicio de la profesión.
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CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Teniendo en cuenta que la UEN elegida es un servicio, podríamos materializarla teniendo en cuenta los puntos de vista de los pacientes, es decir, físicamente a los pacientes les da más seguridad que el examen sea con la unidad de optometría completa, con tecnología moderna y no es suficiente que sea con la caja de prueba de lentes oftálmicos y la montura de pruebas. Nuestra UEN ofrece un equipo completo.
DEFINICIÓN POSICIONAL Actualmente nuestra U.E.N. el servicio de optometría integral se encuentra posicionado como uno de los más económicos del sector en comparación con la competencia, además de contar con un buen nivel de atención y servicio profesional que le ha permitido con el tiempo posicionarse como una de las mejores ópticas del sector.
MERCADO OBJETIVO Nuestra Unidad Estratégica de Negocio esta dirigida a personas de estrato 3 y 4, ubicadas en la ciudad de Bogotá, que no posean un nivel visual adecuado para su diario vivir, es decir, pacientes con deficiencias visuales como miopía, hipermetropía, astigmatismo, presbicia.
Proyector de optotipos
Queratometro Foropter Foropter
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HISTORIA DE VENTAS DEL PRODUCTO
En el año 2005, cuando se inicia el trabajo de la óptica Contacto visual, se estimaba un promedio en ventas de $3.000.000 mensuales. En el año 2006 se estima un promedio de $5.000.000 mensuales. Durante dos años, gracias al esfuerzo de su representante, se ha logrado un aumento del 95% de las ventas generado gracias al incremento de personas que llegan primero buscando el examen y luego adquiriendo los demás productos. Las ventas durante el último semestre ascienden a $ 55.200.000, actualmente se tiene un promedio mensual de ventas de $ 9.500.000 mensuales. Anexo : Estados financieros de la empresa semestrales 2005-2006-2007.
PARTICIPACION DEL MERCADO
Participación Absoluta del Mercado
Ventas Totales UEN empresa * 100 $95.416.000.oo x 100 Ventas totales Industria Bogotá $179.313.555.000.oo
$0.05321%
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Participación Relativa del Mercado
Ventas Totales UEN empresa * 100 $95.416.000.oo x 100 Vtas. T. Ind. Bogotá – Vtas T. UEN Empresa $179.218.139.000.oo
$0.05324 %
Participación Relativa Referida del Mercado
Ventas Totales UEN Óptica Contacto Visual * 100 $95.416.000.oo x 100 Vtas. Totales UEN Óptica Milán $142.520.000.oo
$66.949%
Con el análisis anterior podemos concluir que la Empresa Contacto Visual, cuenta con un participación muy pequeña en comparación con la Industria, en cuanto a la participación Relativa Referida con la competencia mas significativa Óptica Milán, la situación es diferente ya que se cuenta con un 66.94% , lo que la coloca en una posición competitiva.
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CONTRIBUCION A LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA
Nuestra Unidad Estratégica de Negocio por ser un servicio integral contribuye a la rentabilidad total de la empresa en un 95%, ya que el 5% restante corresponde a ventas de vitrina.
SITUACION COMPETITIVA
La Unidad estratégica de Negocio se encuentra ubicada dentro de un mercado de competencia perfecta, ya que existen varios oferentes y ofertantes que garantizan que no exista manipulación de precios o de inventarios. Competencia General La competencia es directa, en casi todos los productos que comprenden la unidad estratégica de negocio, No se encuentran sustitutos para los productos oftálmicos, aunque la industria se ve afectada notablemente por el contrabando, generando un segundo mercado con productos oftálmicos pero sin ninguna clase de asesoría profesional. MEZCLA MARKETING O MEZCLA DE LA U.E.N. COMPETENCIA Para realizar un análisis adecuado del mercado, se compara la U.E.N, con ópticas de la competencia, comparando la Óptica con los competidores de la Industria, en varios factores claves, que permitirán o no conservar los clientes que visitan la empresa.
1. Óptica Milán Centro Visual
La Óptica Milán, se encuentra ubicada muy cerca de la Óptica contacto Visual, por eso se cataloga como uno de nuestros fuertes competidores, aunque fue fundada hace poco tiempo (4 meses), cuenta con la experiencia de los socios, quienes poseen cuatro ópticas más en el sector, cada una con 7 años en promedio de actividad.
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2. Optical Boss
Esta Óptica, tiene una fuerte ventaja competitiva, en la atención al cliente, ya que cuenta con la asesoría profesional de dos especialistas en el área de la salud, propietarios del establecimiento, precios cómodos, e instalaciones agradables.
3. Optica ABC
Esta Óptica, a pesar de ser una óptica con 6 sucursales, su infraestructura no difiere en mucho con la Óptica Contacto Visual, y por el contrario su tecnología obsoleta y sus instalaciones antiguas, le generan desventaja competitiva en el sector.
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CUADRO COMPARATIVO DE LA COMPETENCIA
Factores Ópticas Ubicación Distribución Precios Atención Tecnología Tiempo
Creada Promoción
Óptica Milán Cra 15 No 51-85 Excelentes
instalaciones, amplias, bien adecuadas
Económicos Buena, con especialista U. de la Salle
Excelente, cuenta con una buena infraestructura
4 meses
Muy buena promoción. En el punto de venta,
Pág. amarillas
Optical Boss Cll 57No 14-87 Instalaciones
agradables, pero muy pequeñas
Competitivos Excelente, 2
Especialistas U. de la Salle Propietarios
Buena, algo obsoleta le faltan
algunos instrumentos.
3 años
Excelente promoción en el punto de
venta, buena presentación y pautan en
pág. amarillas
Ópticas ABC Calle 57 No 13-16
Instalaciones grandes, poco agradables da la apariencia de viejas ,
poca luz
Altos
Muy regular, personal capacitado pero no hay especialista en el punto
de venta
Buena, tecnología 7 años
Excelente Promoción en
el punto de venta, pautan
en paginas amarillas.
MATRIZ DEL PERFIL DE COMPETENCIA
CONTACTO VISUAL MILAN OPTICAL
BOOSS OPTICAS
ABC FACTOR CRITICO DE ÉXITO
PONDERACION
PUNTAJE TOTAL PUNTAJE TOTAL PUNTAJE TOTAL PUNTAJE TOTALServicio al Cliente 30% 5 1,5 5 1,5 5 1,5 3 0,9 Distribución 15% 4 0,6 5 0,8 3 0,5 3 0,5 Precios 20% 4 0,8 3 0,6 4 0,8 2 0,4 Tecnología 15% 4 0,6 5 0,8 3 0,5 4 0,6 Promoción 20% 4 0,8 4 0,8 3 0,6 5 1,0 - - - - - - - -
100% 4,3 4,4 3,8 3,4
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CARACTERÍSTICAS ACTUALES DE LA DEFINICIÓN DEL PRECIO
El precio se fija con base a la competencia general, el cual es de $ 15.000 por consulta optométrica. Sin embargo, en algunas ocasiones, para incrementar la demanda de los no usuarios, se ofrece la consulta gratuita si compra otros productos
VENTAJA COMPETITIVA
Unidad optométrica moderna Servicio al cliente Precios económicos
POSICIONAMIENTO ESTRATEGICO DE LA UEN
MATRIZ DE EVALUACION DE FACTOR INTERNO
FACTOR CRITICO PONDERACION EVALUACION RESULTADO
FORTALEZAS CONSTANCIA Y ALTA CREDIBILIDAD EN LOS CLIENTES 12,0% 4,0 0,48 BUENA LIQUIDEZ 12,0% 3,0 0,36 ROTACION ADECUADA DE INVENTARIOS 10,0% 4,0 0,40
BUEN RECAUDO DE CARTERA 15,0% 3,0 0,45
EXCELENTE SERVICIO AL CLIENTE 15,0% 4,0 0,60 64,0% - - -
FACTOR CRITICO PONDERACION EVALUACION RESULTADO
DEBILIDADES DEFICIENCIA TECNOLÓGICA EN MANEJO DE INFORMACION 8,0% 1,0 0,08 POCO RECONOCIMIENTO EN EL MERCADO 8,0% 1,0 0,08 NO EXISTEN BASES DE DATOS DE CLIENTES 8,0% 2,0 0,16 EL NUMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN ES MUY REDUCIDO 7,0% 2,0 0,14 NO SE REALIZAN SEGUIMIENTOS POST VENTA 5,0% 1,0 0,05 36,0% - - -
TOTAL 100% 2,80
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MATRIZ DE EVALUACION DE FACTOR EXTERNO
FACTOR CRITICO PONDERACION EVALUACION RESULTADO
OPORTUNIDADES C0NTAMINACION EN EL MEDIO AMBIENTE 17,0% 4,0 0,68 NECESIDAD VISUAL Y ERGONOMICA 15,0% 4,0 0,60 GUSTOS DEL CONSUMIDOR 15,0% 3,0 0,45 INNOVACION TECNOLOGICA DE PRODUCTOS OPTICOS 12,0% 4,0 0,48 AUMENTO EN LAS CAMPAÑAS DE SALUD VISUAL 12,0% 4,0 0,48 - - - - -
FACTOR CRITICO PONDERACION EVALUACION RESULTADO
AMENAZAS FALTA DE CULTURA DE SALUD VISUAL 5,0% 1,0 0,05 NUEVOS AVANCES TECNOLOGICOS EN EQUIPOS 6,0% 2,0 0,12 COMPETENCIA DESLEAL EN LA INDUSTRIA 7,0% 1,0 0,07 BAJA CAPACIDAD ADQUISITIVA DEL CLIENTE 5,0% 2,0 0,10 CIRUGIAS OFTANMOLOGICAS 6,0% 2,0 0,12 - - -
TOTAL 100% 3,15
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MATRIZ MIME ( M INTERNA - M EXTERNA)
ATAQUE ATAQUE RESISTA
ATAQUE RESISTA DESPOSEER
RESISTA DESPOSEER DESPOSEER
INFORMACION PARA LA MATRIZ MIME
X Y
MEFE MEFI
3,15 1,00
1,00 2,80
3,15 2,80
3
2
3
4
2 14M E F E
MEFI
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ANALISIS DOFA OPTICA CONTACTO VISUAL
Teniendo en cuenta este análisis, se procede ahora a identificar el producto líder del portafolio, o mejor, la unidad estratégica para la cual se ha de desarrollar el plan de mercadeo.
MATRIZ DE EVALUACION DE FACTOR INTERNO FORTALEZAS
Constancia y alta credibilidad en los clientes Los cliente de la empresa, son constantes cada vez que necesitan algún producto óptico acuden a la compañía, porque confían en nuestra especialista.
Buena liquidez La empresa tiene liquidez suficiente para el funcionamiento del negocio, además de un excelente inventario.
Rotación adecuada de inventarios Los inventarios en la Óptica rotan con buena frecuencia, por eso se puede Ofrecer productos de alta calidad y de actualidad.
Buen recaudo de cartera Los productos en la óptica, se venden prácticamente de contado o con anticipo y contra entrega, los clientes con crédito tienen excelentes hábitos de pago.
Excelente servicio al cliente La atención al cliente es esmerada, por cuanto los propietarios y socios son los encargados de la venta de productos y de la atención especializada.
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DEBILIDADES
Deficiencia tecnológica en manejo de información.
La información financiera y contable de la compañía, así como la base de datos de los clientes se maneja de forma manual, por lo que no se puede llevar un adecuado control en la compañía y no facilita estrategias de venta.
Poco reconocimiento en el mercado La empresa es poco reconocida en el medio, su promoción y divulgación se ha dirigido prácticamente al sector de Chapinero.
No existen bases de datos de clientes Se maneja de forma manual, no se realizan seguimientos en compras ni a las necesidades de los clientes.
Por ser nueva, existe poca información histórica La empresa lleva poco tiempo de fundada, y conoce poco del mercado al que se encuentra inscrita, sin embargo la experiencia de los propietarios en ópticas en el centro ha servido para que la compañía avance en el mercado.
Deficiencia de definición de estrategias y objetivos No se manejan estrategias dirigidas, y los Objetivos en ventas se dirigen exclusivamente a ventas de mostrador. MATRIZ DE EVALUACION DE FACTOR EXTERNO
OPORTUNIDADES
Contaminación en el medio ambiente
Nos favorece ya que muchas personas necesitan monturas con filtro solar para proteger su visión tanto del sol como del viento y el polvo.
Necesidad visual y ergonómica
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Los defectos visuales son comunes en las personas y necesitan sus lentes ya sean para ver mejor o para descansar cuando se trabajan horas prolongadas en el computador. Adicional todas las personas en promedio desde los 40 años de edad necesitan corrección óptica para leer cómodamente.
Gustos del consumidor
A muchas personas por el ambiente en el que trabajan les importa mucho versen muy bien esto nos permite ofrecer monturas de marcas reconocidas y variedad de modelos.
Innovación tecnológica de productos ópticos La innovación en productos ópticos ha permitido atender, desviaciones óptica inexploradas, abriendo nuevos mercados, además la tecnología a creado nuevos productos que permiten extender las ventas en clientes actuales (novedad).
Aumento en las campañas de salud visual
El compromiso social por parte del estado a incentivado el cuidado en la salud visual lo que ha permitido que pacientes que no sabían que tenían problemas visuales, acudan a las ópticas en busca de productos. AMENAZAS
Falta de cultura de salud visual Muchas personas no acuden al optómetra, ya que culturalmente, no aceptan el uso de Gafas y no conocen otros productos ópticos que satisfagan sus necesidades visuales.
Nuevos avances tecnológicos en equipos
El avance tecnológico acelerado en equipos de optometría, evidencia que rápidamente los equipos existentes en la compañía se conviertan en obsoletos, incrementando la inversión, y costos sustancialmente en consultas.
Competencia desleal en la industria
La competencia da costos mas económicos, sin importarle la salud visual de los pacientes, y vendiendo mercancía sin pagar los tributos legales existentes, mercado en el que se ha ido perdiendo terreno.
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Baja capacidad adquisitiva del cliente
No todos los pacientes tienen el dinero necesario para comprar los productos ópticos que puedan satisfacer sus necesidades visuales.
Cirugías oftalmológicas Las cirugías oftalmológicas, han cogido gran acogida dentro del mercado objetivo, los cuales después de realizarse la cirugía no vuelven a utilizar los productos ópticos. TENDENCIAS DEL MERCADO
• Legales: La tendencia en los cambios legales nos benefician ya que colocan barreras para el ingreso de nuevos competidores a la industria, siendo día a día más exigentes.
• La cultura de la sociedad tiende a cambiar de acuerdo al avance de la tecnología a preferir las cirugías y ser atendidos por oftalmólogos y no por optómetras.
• La globalización: Con la llegada del TLC entran nuevos mercados lo cual nos afectaría porque habría más competencia con precios bajos.
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3.2 FASE ADMINISTRATIVA OBJETIVO DEL PLAN DE MERCADEO
Aumentar las ventas totales en un 30 %, de nuestra UEN Servicio Optométrico Integrado para el período comprendido entre el 1 de enero del 2008 y el 31 de diciembre del 2008; pasando de unas ventas anuales de $ 105.436.000.oo de pesos a $137.066.800.oo pesos.
ESTRATEGIA GENERAL DE MARKETING De acuerdo a nuestra posición estratégica de la UEN y al objetivo del plan de mercadeo, es necesario desarrollar una estrategia de demanda primaria con el objetivo de incrementar el nivel de demanda de nuestra UEN por parte de los clientes y no clientes actuales.
• Para conquistar nuevos usuarios vamos a incrementar la disposición de compra por medio de :
o Demostrando beneficios del servicio optométrico integrado mediante campañas dirigidas a empresas e instituciones educativas del sector de Chapinero.
o Promoviendo nuevos beneficios de productos existentes mediante promociones enfocadas a grupos o clientes que se dirijan al punto de venta específico.
o Incrementando la capacidad de compra mediante, Facilidad de
crédito con tarjetas de crédito y cheques post fechados con la garantía y el respaldo de Fenal cheque.
o Incrementar la disponibilidad del producto con un aumento en el inventario y calidad, de los instrumentos optométricos.
• Para los Usuarios actuales vamos a incrementar la tasa de compra
mediante compra con mayor frecuencia, de la siguiente manera:
o Estimular el remplazo mediante el uso de historias clínicas para el estudio de la preferencia de los pacientes con seguimientos periódicos a través de controles concertados en la venta inicial.
o Incrementar los niveles de consumo ofreciendo productos complementarios para su salud visual, mayor comodidad y mejor apariencia.
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3.3 FASE OPERATIVA O TÁCTICA
3.3.1. PRODUCTO OBJETIVOS
- Aumentar la demanda de examen optométrico. - Aumentar la tasa de compra de artículos complementarios al producto
principal. ESTRATEGIAS
- Obtener convenios con diferentes EPS, Cooperativas, Colegios, Universidades, Bancos y empresas.
- Asesorar al paciente en la consulta sobre las ventajas de las diversas alternativas para la corrección de los defectos visuales.
- Mostrar al paciente la importancia de la protección visual al sol, al medio ambiente y al computador.
TÁCTICAS
- Actualizar y complementar el portafolio de servicios para presentarlos a las siguientes EPS: Susalud, Montsalud, Coomeva, Caprecom y Comfacundi, de esta manera lograr un convenio para que nos remitan los pacientes que necesiten el servicio de optometría y óptica. Así mismo, a la cooperativa de trabajo de servicios de seguridad y vigilancia; Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad del Externado; Banco de Bogotá y Empresas como ARISMA LTDA, ediciones B Colombia- Grupo Z y Cerezcos Ltda.; para que los empleados o estudiantes se acerquen al consultorio y prestarles el servicio con la ventaja de que el pago es por libranzas como al paciente le quede más cómodo pagar.
- Pasar un portafolio de servicios y tarjetas de presentación a los colegios
Simón Rodríguez, Eladio y Manuela Beltrán, para que al empezar la temporada escolar nos envíen a los estudiantes para la valoración y entrega del certificado visual, el cual tendrá un costo inferior a la consulta normal, es decir, de $ 10.000.
30
- Las consultas serán realizadas por un (a) optómetra actualizado en nuevos
productos y bien preparado para que en el transcurso de la consulta impulse además del uso de sus anteojos, el uso de lentes de contacto para descansar de los anteojos, para mejorar su apariencia estética o para facilitar el desarrollo de actividades deportivas como fútbol, tennis, etc., en las que los anteojos proporcionan incomodidad.
Con la ayuda de folletos y lentes oftálmicos de muestra, ilustrar y asesorar al paciente de la importancia de la protección visual frente al computador, al sol y al medio ambiente para impulsar la compra de monturas deportivas y de filtros especiales, lo cual además de rentabilidad nos genera pacientes más protegidos y satisfechos por la comodidad que van a sentir en sus labores diarias.
3.3.2 PLAZA OBJETIVO
- Hacer más atractivo y funcional el punto de venta.
ESTRATEGIA - Ampliar el horario de atención - Rediseñar y ampliar la entrada del negocio. - Cambiar el color y luminosidad del consultorio - Cambiar la luminosidad en la sala de ventas.
TÁCTICAS
- El horario que hay es de lunes a sábado de 9 AM a 6 PM, se ampliara de lunes a viernes de 8:30 AM a 7:00 PM y los sábados de 9:00 AM a 7:00 PM, y habrá atención los días festivos en temporadas altas.
- Actualmente la entrada es de 2.20 Metros por 0.8 Metros, seguida de Una ventana de 1.50 Metros por 1.00 Metros , se ampliara la entrada , suspendiendo la ventana y pared intermedio, para dar mayor luminosidad y mejor acceso al Local.
- El consultorio es de color beige y de poca luminosidad, se pintara de color blanco y se cambiaran lámparas.
- La sala de ventas tiene luz blanca y azul, esta última disminuye la luminosidad del lugar y altera los contrastes. Por ende se cambiaran por más luz blanca.
3.3.3 PRECIO OBJETIVOS
- Ofrecer a los clientes de Óptica Contacto Visual diferentes alternativas para realizar el pago de sus compras.
- Establecer paquetes de servicios y descuentos especiales por presentación de familiares y referidos
ESTRATEGIA
- Implementar nuevos mecanismos de pago tales como crédito directo a empresas y fondos de empleados y cheques posfechados a 30 y 60 días tomando en cuenta los respectivos soportes de aval de cartera como solicitud de crédito y pagaré y aval por fenalcheque.
Políticas Actuales Planes Propuestos
- Sistemas de pago en Efectivo - Pago con cheques a 30 y 60 días avalados por Fenalcheque
- Sistemas de pago con tarjetas de crédito
- Establecer convenios con empresas y fondos de empleados para que los clientes finales puedan cancelar el valor de su servicio por nómina.
- Combos según el tipo de montura, y lentes a ofrecer
- Establecer una escala de descuentos por cada referido que presenten los clientes de la óptica
- Costo del examen $15.000
- Ofrecer según la temporada, una “promoción del mes”, la cual debe ser anunciada en las instalaciones de la óptica
TACTICAS VARIABLE PRECIO
- Pago con cheques a 30 y 60 días avalados por Fenalcheque
Avalar los cheques con una entidad como Fenalco, le permite a los dueños del establecimiento tener una garantía sobre su cartera. La cuota de afiliación vale $400.000 y luego, la cuota de sostenimiento vale $130.000. Una vez avalados los cheques, la comisión corresponde a un 1.5% por cheque al día y 2.0% por cheques posfechados.
- Establecer convenios con empresas y fondos de empleados para que los clientes finales puedan cancelar el valor de su servicio por nómina.
Cuando hay un convenio con alguna empresa o fondo de empleado, la óptica recibe el valor total de la factura (de contado), y ellos se encargan de hacer el respectivo cobro por nómina a sus empleados o afiliados. Su principal ventaja es que la óptica no asumiría costos por financiación
- Establecer una escala de descuentos por cada referido que presenten los
clientes de la óptica
Es importante tener en cuenta que por lo general los problemas de salud visual son hereditarios. Es así como en una familia con antecedentes pueden encontrarse varios clientes potenciales que demanden el servicio. En la medida que los clientes encuentren beneficios importantes representados en descuentos y obsequios de productos, serán mayor los referidos que lleguen a la óptica.
- Ofrecer según la temporada, una “promoción del mes”, la cual debe ser
anunciada en las instalaciones de la óptica
Fechas como el día del padre, de la madre, amor y amistad, etc. son propicias para dirigir las promociones durante el transcurso del año. Lo más importante es anunciarlas y tener visibles los precios para generar que mas personas visiten la óptica.
3.3.4 PROMOCIÓN
OBJETIVOS
- Diseñar un plan promocional agresivo para atraer nuevos clientes.
- Aumentar el tráfico de clientes en la Óptica contacto visual.
- Aumentar la frecuencia de compra en clienta actuales.
- Fomentar en los clientes una cultura de prevención de problemas visuales.
ESTRATEGIAS
- Desarrollar un plan publicitario para que los clientes actuales generen
mayor recordación de la óptica y además procure la llegada de nuevos
clientes.
- Incentivar a los clientes actuales a la recompra.
- Desarrollar clientes corporativos a través de un programa de relaciones
públicas.
PUBLICIDAD OBJETIVO.
- Generar tráfico visitantes para captar nuevos clientes y recompra en los
clientes actuales.
TACTICAS DE PUBLICIDAD
- Por la compra de Lentes de contacto se le Obsequia embalaje pequeño de
Liquido para lentes, gotas de lagrimas artificiales y estuche para cargar los
lentes.
- Se realizaran letreros promocionales en vitrinas, donde anuncie los
respectivos descuentos y promociones del momento, así mismo avisos en
la pared llamativos por combos para que el cliente pregunte por las
promoción.
- Calendarios publicitarios: Se repartirá a la salida de la E.P.S. Cafam, por
cercanía estratégica, almanaques en los que se encuentren los datos
principales de la óptica teniendo en cuenta que la información se encuentre
por el mismo lado del calendario. Se entregaran durante dos meses, los
días sábados por ser los mas concurridos, la persona encargada de esta
labor tendrá que estar muy bien arreglada y acorde con la imagen de la
Óptica.
- Volantes Publicitarios: En la calle 53 se entregar volantes marcados con la
Dirección de la óptica y con alguna de las promociones existentes. Se
entregaran durante dos meses, los días sábados. La imagen del volante
será impecable de muy buena calidad, y demostrando una imagen muy
específica de la óptica.
RELACIONES PÚBLICAS
OBJETIVO.
- Posicionamiento a nivel institucional y corporativo.
TACTICAS DE RELACIONES PÚBLICAS
- Se realizan combos promocionales para las brigadas (tarjetas, almanaques,
esteros etc.)
- Al realizar brigadas en las instalaciones de los clientes institucionales, se
llevaran dos pancartas de tamaño 120 cm de Ancho * 150 cm de Alto,
donde promocione la campaña visual así como la información de la óptica.
- En las brigadas y visitas a clientes institucionales se contara con folletos de
presentación o catalogo de productos de la óptica contacto visual, con
precios actualizados y detallados, lo que haría mas fácil la venta.
VENTA PERSONAL
OBJETIVO.
- Lograr el cierre de venta y su respectiva recompra.
TACTICAS DE VENTA PERSONAL
- Controles periódicos gratis
- Por la compra de Lentes Oftálmicos se le Obsequia la consulta. - Para Clientes especiales de la Óptica y compras superiores a los
$400.000.oo, se les entregara un porta gafas para el auto, o un estuche fino
de protección, los cuales irán contramarcados con el logo, datos de
ubicación de la Óptica y el nombre del paciente.
- Por la compra de Montura y lentes se le obsequia al cliente estuche, cordón
y paño, marcado con los datos de la óptica y por la compra de lentes de
contacto se obsequia estuche para protección pero además de estos
obsequios por estos tres meses se hará entrega de un esfero con la
dirección y teléfonos de la Óptica.
- Al realizar cada seis meses los controles periódicos, se llevará un
seguimiento a los pacientes, de la utilización y el estado de sus artículos
ópticos, con el fin de aconsejar cambio o arreglo de los mismos, además se
le enseñara de una manera prudente, los nuevos modelos en productos y
adelantos tecnológicos a que halla lugar con el fin de motivar la recompra.
Teniendo cuidado de perder las perspectivas de la atención y el servicio
postventa.
- El obsequiar la consulta por la compra de lentes y monturas, se intenta con
esta táctica manifestar el interés en el paciente y su cuidado visual, se crea
una relación más fuerte entre optómetra y paciente. Lo que generará la
confianza necesaria para volver a visitar a su optómetra y por lo tanto la
óptica contacto visual.
- Cuando un cliente visita la óptica por primera vez, será atendido por el
vendedor a cargo, quien se presentara y tomara nota del nombre del
paciente para llamarlo por su nombre de pila, pero de manera muy
respetuosa, se interesara, por el problema visual del paciente y en como
puede ayudarle a solucionarlo, de ninguna manera intentara mostrar
productos antes de conocer sus necesidades, si el cliente no esta seguro
de su condición medica, el vendedor lo dirigirá al consultorio óptico, para
que le sean realizados los análisis necesarios. Al conocer las deficiencias
visuales o sus necesidades claramente, se brindara asesoría en el producto
mas adecuado para cada paciente de manera personalizada.
- Cuando el cliente visita la óptica por segunda vez o es cliente habitual, el
vendedor se dirigirá al archivo de base de datos, con el fin de conocer y
ubicar rápidamente la necesidad actual del paciente, lo llamara por su
nombre de pila, de manera respetuosa y hará referencia a su ultima visita a
la óptica. Lo que ayudara para crear en el cliente un sentido de pertenencia
con la óptica y por lo tanto se sentirá más cómodo para realizar la compra.
COSTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
Como primera medida se tendrán en cuenta el costo de las consultas
optométricas, que se dejan de recibir por las estrategias promocionales y el costo
incurrido en cada uno de los artículos publicitarios y promocionales, así como el
costo de contratar el personal para repartir los almanaques y volantes. Según se
describe a continuación:
ARTICULO UNIDAD
VALOR UNITARIO
VALOR TOTAL
Costo consultas no cobradas como estrategia promocional promedio 40 mensual.
480
$15.000.oo $7.200.000.oo
Evento social, de relanzamiento , con promociones específicas para el día y orquesta por 4 horas
1 $1.200.000.oo $1.200.000.oo
Letreros Promocionales en Vitrina 8 $120.000.oo $960.000.ooPancartas para Brigadas 2 $160.000.oo $320.000.ooEsferos 1000 $200.oo $200.000.ooTarjetas 1000 $60.oo $60.000.ooAlmanaques 2000 $80.oo $160.000.ooEstuches para Gafas con logo 1000 $200.oo $200.000.ooPaños para Limpiar lentes con logo 1000 $150.oo $150.000.ooFolletos de Presentación 100 $1.000.oo $100.000.ooVolantes 3000 $20.oo $60.000.ooPersonal para repartir volantes (8 días) 2 $15.000.oo $240.000.ooTOTAL $10.850.000.oo
COMPARACION DE LA SITUACIÓN ACTUAL VS SITUACIÓN PROPUESTA DE
LA PROMICION Y LA PUBLIDAD
SITUACION ACTUAL
SITUACION PROPUESTA
Falta de trafico de clientes Se realiza un evento social con el fin de aumentar el tráfico de pacientes al local, con promociones especificas para el día, con orquesta por 4 horas, quienes invitaran en el corte de las canciones a visitar la Óptica.
No existen pancartas promocionales personalizadas para la óptica.
Crear situaciones promocionales, llamativas, que permitan conocer al cliente algunos de nuestros productos de manera rápida y que llamen su atención.
No hay pancartas para las visitas institucionales.
Diseñar pancartas que respalden la Campaña visual en las empresas, con mensajes institucionales para el cuidado de los Ojos, además lograr crear un ambiente más acorde en las empresas.
Consultas gratis- como descuento al precio de los productos.
Consulta gratis, dejando claro que la óptica se Preocupa por la salud visual de los pacientes y que no tendrá repercusión en el costo de los productos. Seguimiento mediante fichas Medicas.
Se entregan estuches para las monturas sencillos, con logo sin datos de ubicación.
Se entregaran estuches, paños para limpiar lentes, Esferos, con logo promocional y datos básicos de la óptica dirección , teléfonos , etc.
No hay atención a clientes especiales Al cliente especial se entregara estuche de lujo, paño para limpiar sus lentes, contramarcado con los datos de la óptica y con el nombre del paciente.
No existen folletos de presentación o catalogo de productos
Se desarrolla un catalogo de productos de la Óptica contacto visual, con datos y preciso concretos lo que ayudara en ventas institucionales y personales
Volante y almanaques, no existen, solo hay tarjetas de presentación.
Los almanaques y volantes nos permitirá atraer mayor trafico de personas a la Óptica
No existen tácticas, ni guiones establecidos de ventas.
Se establecen guiones y tácticas de ventas de acuerdo con los clientes, para establecer contactos más personales.
CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES DE PROMOCION
Mes Tarea
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Entrega de volantes, almanaques, material publicitario
Visitas a colegios para ofrecer exámenes y certificados visuales
Elaboración de promociones según época del año
Controles post venta y seguimiento de pacientes
Visitas a empresas y campañas de salud visual
Ejecución de Actividades Etapa de planeación y preparación de la actividad Evaluación y control del plan Las actividades se realizaran inicialmente en un Plan de Relanzamiento Promoción y Publicidad por tres meses que iniciaran en enero del 2008, y terminaran a finales de Marzo del 2008, tiempo en el cual se hará la entrega de volantes y almanaques con los datos de la óptica. Se realizara el evento social a Finales de Enero, por la época de Colegios y finalización de Vacaciones, época en la cual se incrementa la Visita a Controles Médicos y optométricos, con la cual se pretende incrementar el tráfico de pacientes a las instalaciones de la Óptica. Durante el año se tendrán promociones permanentes, investigando en la base de datos de los clientes y las temporadas comerciales en Colombia, Mes de la Madre, del Padre, amor y amistad, Navidad etc.
4. FASE EVALUACION Y CONTROL DEL PLAN La Junta de Socios realizara reuniones periódicas cada trimestre del año, para evaluar los resultados del plan de mercadeo implantado en la óptica Contacto Visual. Para su correspondiente evaluación contara con indicadores de gestión, que medirán los procesos de mayor relevancia en la compañía. Los cuales anexamos a continuación y que serán comparados con los resultados del trimestre inmediatamente anterior para mantener puntos de referencia acordes con los resultados esperados. Estas evaluaciones periódicas del plan servirán para la toma de decisiones administrativas a medida que avanza el plan de mercadeo, en la Óptica Contacto Visual.
5. A N E X O S
CATALOGO DE PRODUCTOS
PORTAFOLIO DE PRODUCTOS
MONTURAS METALICAS PRIMERA DIVISION
Son monturas elaboradas en metal, con brazos escualizables, plaquetas en silicona y vienen en diferentes colores como negro, azul, rosado, dorado, café, gris, lila y plateadas. Se entregan con estuche y paño para limpiar los lentes.
Ray – moon, Siciliani, floza $ 24.900 (125 unidades disponibles) Bellini , Quick $ 29.800 (95 unidades disponibles) Gold Vision, flozza, focal $ 34.900 (220 unidades disponibles)
MONTURAS EN ACETATO PRIMERA DIVISION Son monturas fabricadas en acetato con alma de metal, lo cual las hace más resistentes, vienen en variedad de colores y formas. Se entregan con estuche y paño para limpiar los lentes.
Belly $ 24.900 (85 unidades disponibles) Lotto $ 29.800 (70 unidades disponibles) Xiflex $ 32.900 ( 55 unidades disponibles)
MONTURAS METALICAS SEGUNDA DIVISION DISEÑOS MODERNOS Son monturas elaboradas en metal con un enchape acerado lo que garantiza la duración del color, los brazos vienen en pasta o en metal antialérgico, con novedosos diseños acordes a la moda. Se entregan con estuche de cofre y con paño,
Botterri $ 89.900 ( 45 unidades disponibles) Belluno $ 94.900 (45 unidades disponibles) Ray Sun $ 74.900 (55 unidades disponibles) Alaska $ 69.800 (50 unidades disponibles)
MONTURAS ACETATO MODERNAS Son monturas elaboradas en acetato y alma de metal, con colores llamativos, combinación de dos colores en una sola montura, su brazo es flexible, al ser elaboradas en acetato el peso disminuye. Se entregan con estuche y paño.
Q –LOOK $ 54.900 (35 unidades disponibles) Ray-band $ 145.900 ( 20 unidades disponibles) Pascali $ 45.900 ( 30 unidades disponibles) Blu Dimonti $ 84.900 (25 unidades disponibles)
MONTURA METALICAS TERCERA DIVISION Son monturas con baño de oro, plaquetas en silicona, brazo escualizable y garantía de un año. Son de marcas reconocidas. Se entregan con paño y estuche de cofre contramarcado. Tommy Hilfiger $ 245.000 (10 unidades disponibles) UGO Boss $ 144.900 (10 unidades disponibles) Georginy $ 115.900 (5 unidades disponibles) Police $ 275.900 (8 unidades disponibles)
MONTURAS DEPORTIVAS PARA SOL Son monturas con marco en acetato o en metal, sus lentes tienen protección UV y filtro polarizado, el cual brinda la ventaja de disminuir los reflejos provocados por el sol.
DIOXY $ 94.900 (15 unidades disponibles) POLICE $ 250.900 (5 unidades disponibles) PUMA $ 64.900 (10 unidades disponibles)
LISTA DE PRECIOS 2007 LENTES OFTÁLMICOS
LENTES TERMINADOS (por par de lentes)
ESFERA CYL CR-39 Ref
CR-39 AR Ref POLY Ref POLY AR
Ref
0.00 a ± 2.00 $15.000 3.4 $45.000 18 $45.000 16 $95.000 38
±2.25 ±4.00 $15.000 3.8 $45.000 18 $45.000 16 $95.000 38
±4.25 ±4.50 $19.000 4.6
±0.25 ±2.00 2.00 $19.000 3.8 $45.000 18 $45.000 16 $95.000 38
±2.25 ±4.00 2.00 $19.000 5 $45.000 18 $45.000 16
±4.25 ±4.50 2.00 $22.000 5.8
±0.25 ±2.00 3.00 $25.000 8
±2.25 ±4.00 3.00 $25.000 8.2
±4.25 ±4.50 3.00 $29.000 9.8 N 0.25-
2.00 $15.000 3.8 $45.000 18 $45.000 16 $95.000 38
N 2.25-3.00
$25.000 7.8
N 3.25-4.00
$39.000 14.2
ESFERA ADD BIFOCAL
INVISIBLE Ref BIFOCAL FT
CR-39 Ref PROGRESIVOS Ref
0.00 +3.00 A2.75 $ 35.000 8 $30.000 8 $95.000 $38 FILTRO UV - COLOR FILTRO V.D.T.
$ 7.000 BISEL CR-39 RANURACIÓN
$5.000
TO ANTIRAYAS $ 20.000 PERFORACION CR-39 $1.000 c/u PERFORACION POLY $1.000 c/u BISEL O RANURA POLY $5.000
Cr 39 Tallados
PROGRESIVO OVATION TRAN CAFÉ Ref 225 $ 450.000 POLY TRANS IV GENERACIÓN GRIS Ref150 $ 290.000 TRANSITION CR-39 IV GRIS Ref110 $240.000 POLY TRANS V GENERACION Ref170 $ 340.000 PROGRESIVO POLY Ref85 $ 170.000 PROGRESIVO POLY AR Ref130 $ 260.000 PROGRESIVO CR-39 AR Ref85 $ 170.000 PROGRESIVO AR TRANS III Ref225 $ 450.000 PROGRESIVO AR TRANS IV Ref235 $ 470.000
PROGRESIVOS SOLA TIPO MATERIAL Ref U VALOR XL CR-39 25.2 $120.000 V.I.P. CR-39 25.2 $120.000 XL – GOLD SPECTRALITE 53.2 $200.000 VIP GOLD SPECTRALITE 53.2 $200.000 XL TRANSITIONS NG GRIS 118 $360.000 XL POLICARBONATO 66.7 $250.000 SOLAMAX CR-39 91 $290.000
CR-39 Ref POLY Ref $45.000 18 $85000 40
FOTOCROMATICOS
Ref TRANS III PROGRESIVO
Ref TRANS IV PROGRESIVO
Ref
$220.000 110 350.000 180 $390.000 190
BIF FT CR-39
Ref BIF FT POLY
Ref BIF ULTEX
Ref BIF INVISIBLE
Ref PROGRESIVO
Ref
$40000 15 $99.000 50 $50000 17 $45000 16 $95000 40
SOLAMAX TRANSITIONS NG GRIS 146.5 $490.000 SOLAMAX POLICARBONATO 105 $350.000 SOLAMAX POLY TRANSITION NG GRIS 162 $510.000 SOLAONE CR-39 110 $410.000 SOLAONE TRANSITIONS NG GRIS 165 $510.000 SOLAONE POLICARBONATO 125 $490.000 SOLAONE POLY TRANSITION GRIS V GEN 178.2 $650.000 ACCES CR-39 38.3 $190.000
PROGRESIVOS ESSILOR TIPO MATERIAL Ref VALOR ADAPTAR CR-39 ORMA 1000 38.3 $190.000 ADAPTAR CR-607 TRANSITIONS NG GRIS 105.8 $350.000 ADAPTAR POLICARBONATO 45 $180.000 ADAPTAR POLY TRANSITIONS GRIS 121.5 $490.000 OVATION CR-39 ORMA 1000 51.8 $200.000 OVATION CR-607 TRANSITIONS NG GRIS 112.5 $350.000 OVATION POLICARBONATO 60.85 $250.000 OVATION POLY TRANSITIONS GRIS 130.5 $490.000 OVATION THIN & LITE 1.67 103.5 $350.000 COMFORT CR-39 ORMA 1000 101.3 $320.000 COMFORT CR-607 TRANSITIONS NG GRIS 160 $490.000 COMFORT POLICARBONATO 117 $360.000 COMFORT POLY TRANSITIONS GRIS 174.5 $590.000 PANAMIC CR-39 ORMA 1000 108 $350.000 PANAMIC CR-607 TRANSITIONS NG GRIS 170 $550.000 PANAMIC POLICARBONATO 128.3 $490.000 PANAMIC POLY TRANSITIONS GRIS 182.3 $650.000 PANAMIC THIN & LITE 1.67 135 $510.000 PANAMIC POLARIZADOS 150.8 $510.000 PIX POLICARBONATO 121.5 $490.000 PIX POLY TRANSITIONS GRIS 182.3 $650.000 INTERVIEW CR-30 ORMA 1000 38.3 $190.000
SOLUCIONES PARA LENTES DE CONTACTO
Multi Solution Plus 600 ml $ 24.900
Multi Solution plus 360 ml $ 20.900
Multi Solution plus 120 ml $ 14.900
Hydrosol 480 ml $32.900
Hydrosol 120 ml $12.900
Opti Free 600ml $ 34.900
AO- Sept 600 ml $34.900
AO- Sept 120 ml $ 19.800
Solo Care 120 ml $ 16.900
Humecsol 240 ml $ 29.800
Limpisol 30 ml $ 8.000
Consulta optometría $ 15.000
Extracción cuerpo extraño $ 25.000
Consulta oftalmológica $ 25.000
OPTICA CONTACTO VISUAL ESTADO DE RESULTADOS
Enero a Junio 2006
Ventas $ 44.980.000,00
Total Ventas $ 44.980.000,00
COSTO DE VENTAS Costo Mercancías $ 23.839.400,00
Gastos sobre compras $ 899.600,00 Total Costo de Mercancías $ 24.739.000,00
UTILIDAD BRUTA $ 20.241.000,00
GASTOS DE ADMINISTRACION
Arriendo $ 1.680.000,00 Servicios $ 1.170.000,00
EPS $ 654.000,00 Total Gastos de Administración $ 3.504.000,00
GASTOS EN VENTAS
Salarios $ 9.900.000,00 Comisiones $ 1.980.000,00
Total Gastos de Operación $ 15.384.000,00
UTILIDAD OPERACIONAL $ 4.857.000,00
OPTICA CONTACTO VISUAL BALANCE GENERAL Enero a Junio de 2006
ACTIVO CORRIENTE Pasivo Corto plazo
Efectivo $ 1.807.500 Proveedores $ 4.980.000
Cuentas Por Cobrar $ 80.500
Pasivo Largo Plazo Inventarios $ 5.890.000
Pensiones $ 450.000 Total Activo Corriente
Activos Fijos Total Pasivo $ 5.430.000
Maquinaria y Equipo $ 10.450.000 PATRIMONIO
Muebles Y Enceres $ 9.800.000
Depreciación $ 2.168.000 Capital $15.000.000
Total Activo Fijo $18.082.000 Reserva Legal $ 543.000
Utilidades del
ejercicio $ 4.887.000 Otros Activos
Total Patrimonio $20.430.000Intangible $ 2.000.000
TOTAL ACTIVO $25.860.000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $25.860.000
OPTICA CONTACTO VISUAL
ESTADO DE RESULTADOS Junio a Diciembre del 2006
Ventas $ 50.436.000,00
Total Ventas $ 50.436.000,00
COSTO DE VENTAS Costo Mercancías $ 27.739.800,00
Gastos sobre compras $ 1.513.080,00 Total Costo de Mercancías $ 29.252.880,00
UTILIDAD BRUTA $ 21.183.120,00
GASTOS DE ADMINISTRACION Arriendo $ 1.680.000,00 Servicios $ 1.224.000,00
EPS $ 687.000,00 Total Gastos de Administración $ 3.591.000,00
GASTOS EN VENTAS
Salarios $ 9.900.000,00 Comisiones $ 2.360.000,00
Total Gastos de Operación $ 15.851.000,00
UTILIDAD OPERACIONAL $ 5.332.120,00
OPTICA CONTACTO VISUAL BALANCE GENERAL
Junio a Diciembre de 2006
ACTIVO CORRIENTE Pasivo Corto plazo
Efectivo $ 668.532,00 Proveedores $ 6.330.000
Cuentas Por Cobrar $ 103.800,00
Pasivo Largo Plazo Inventarios $7.901.000,00
Pensiones $ 450.000,00 Total Activo Corriente Cuota Equipo $1.500.000,00
Activos Fijos Total Pasivo $ 8.280.000
Maquinaria y
Equipo $11.880.000,00 PATRIMONIO
Muebles Y Enceres $ 9.400.000,00
Depreciación $ 2.308.000,00 Capital $17.000.000,00
Total Activo Fijo $18.972.000,00 Reserva Legal $ 533.212,00
Utilidades del
ejercicio $5.332.120,00 Otros Activos
Total Patrimonio $22.865.332,00Intangible $ 3.500.000,00
TOTAL ACTIVO $31.145.332,00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $31.145.332,00
OPTICA CONTACTO VISUAL ESTADO DERESULTADOS
Enero a Junio de 2007
Ventas $ 55.200.000,00
Total Ventas $ 55.200.000,00
COSTO DE VENTAS Costo Mercancías $ 32.016.000,00
Gastos sobre compras $ 2.208.000,00 Total Costo de Mercancías $ 34.224.000,00
UTILIDAD BRUTA $ 20.976.000,00
GASTOS DE ADMINISTRACION
Arriendo $ 1.980.000,00 Servicios $ 1.314.000,00
EPS $ 690.000,00 Total Gastos de Administración $ 3.984.000,00
GASTOS EN VENTAS
Salarios $ 10.200.000,00 Comisiones $ 2.680.000,00
Total Gastos de Operación $ 16.864.000,00
UTILIDAD OPERACIONAL $ 4.112.000,00
OPTICA CONTACTO VISUAL
BALANCE GENERAL Enero a Junio de 2007
ACTIVO CORRIENTE Pasivo Corto plazo
Efectivo $ 1.084.900 Proveedores $ 6.980.000
Cuentas Por Cobrar $ 115.300
Pasivo Largo Plazo Inventarios $ 9.901.000
Pensiones $ 498.000 Total Activo Corriente Cuota Equipo $ 1.500.000
Activos Fijos Total Pasivo $ 8.978.000
Maquinaria y Equipo $12.200.000
PATRIMONIO Muebles Y Enceres $ 8.800.000
Depreciación $ 2.100.000 Capital $20.000.000
Total Activo Fijo $18.900.000 Reserva Legal $ 411.200
Utilidades del
ejercicio $ 4.112.000 Otros Activos
Total Patrimonio $
24.523.200Intangible $ 3.500.000
PRECIO COSTOS TOTALES UNITARIOS + GANACIAS
60 % + 40%
El servicio Integral de Consultas
PRECIO COSTOS TOTALES UNITARIOS * 100% 9.000,00$ * 100 % 15.000,00$
60%
Monturas
PRECIO COSTOS TOTALES UNITARIOS PROMEDIO * 100% 50.000,00$ * 100 % 83.333,3$
60%
Lentes Oftálmicos
PRECIO COSTOS TOTALES UNITARIOS PROMEDIO * 100% 25.000,00$ * 100 % 41.666,67$
60% 60%
Lentes de Contacto
PRECIO COSTOS TOTALES UNITARIOS PROMEDIO * 100% 120.000,00$ * 100 % 200.000,00$
60%
Servicio de Laboratorio
PRECIO COSTOS TOTALES UNITARIOS PROMEDIO * 100% 3.000,00$ * 100 % 5.000,00$
60% 60%
60%
PRECIOS PARA LA OPTICA CONTACTO VISUAL PROMEDIO POR PRODUCTOS
60%
60%
PUNTOS DE EQUILIBRIO ECONOMICO POR PRODUCTOS
PUNTO EQUILIBRIO ECONOMICO POR CONSULTA INTEGRAL
COSTOS TOTALES / PRECIO VENTA POR UNIDAD 14.085.000,00$ / $15000 = 939 UNIDADES
UTILIDAD ESPERADA POR PRODCUTO PARA EL AÑO SIGUIENTE $2,112,750,oo
PUENTO EQUILIBRIO ECONOMICO ES IGUAL A
COSTOS TOTALES + UTILIDAD ESPERADA / PRECIO VENTA POR UNIDAD $14,085,000,OO + $2,112,750,oo / $15,000,oo 1080 UNIDADES
PUNTO EQUILIBRIO ECONOMICO POR MONTURAS
COSTOS TOTALES / PRECIO VENTA POR UNIDAD 51.750.000,00$ / $83,333,33 = 621 UNIDADES
UTILIDAD ESPERADA POR PRODCUTO PARA EL AÑO SIGUIENTE $7,762,500,oo
PUENTO EQUILIBRIO ECONOMICO ES IGUAL A
COSTOS TOTALES + UTILIDAD ESPERADA / PRECIO VENTA POR UNIDAD $51,750,000,oo + 7,762,500 /83,333,33 = 714 UNIDADES
PUNTO EQUILIBRIO ECONOMICO POR LENTES OFTALMICOS
COSTOS TOTALES / PRECIO VENTA POR UNIDAD 25.583.333,33$ / $41,666,67 = 614$ UNIDADES
UTILIDAD ESPERADA POR PRODCUTO PARA EL AÑO SIGUIENTE $4,287,500,oo
PUENTO EQUILIBRIO ECONOMICO ES IGUAL A
COSTOS TOTALES+ UTILIDAD ESPERADA / PRECIO VENTA POR UNIDAD $25,583,333,33 + 4,287,500,oo / 41,666,67 = 717 UNIDADES
PUNTO EQUILIBRIO ECONOMICO POR LENTES DE CONTACTO
COSTOS TOTALES / PRECIO VENTA POR UNIDAD 27.800.000,00$ / $200,000,oo = 139$ UNIDADES
UTILIDAD ESPERADA POR PRODCUTO PARA EL AÑO SIGUIENTE $4,170,000,oo
PUENTO EQUILIBRIO ECONOMICO ES IGUAL A
COSTOS TOTALES + UTILIDAD ESPERADA / PRECIO VENTA POR UNIDAD $27,800,000,oo + $4,170,000,oo / $200,000,oo = 160 UNIDADES
PUNTO EQUILIBRIO ECONOMICO POR SERVICIO DE LABORATORIO
COSTOS TOTALES / PRECIO VENTA POR UNIDAD 12.700.000,00$ / $5000 = 2.540$ UNIDADES
UTILIDAD ESPERADA POR PRODCUTO PARA EL AÑO SIGUIENTE $1,905,000,oo
PUENTO EQUILIBRIO ECONOMICO ES IGUAL A
COSTOS TOTALES + UTILIDAD ESPERADA / PRECIO VENTA POR UNIDAD $12,700,000,oo + $1,905,000,oo / 5000 = 2921 UNIDADES
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Concepto CONSULTA INTEGRAL
CONSULTA INTEGRAL
CONSULTA INTEGRAL
CONSULTA INTEGRAL
CONSULTA INTEGRAL
CONSULTA INTEGRAL
CONSULTA INTEGRAL
CONSULTA INTEGRAL
CONSULTA INTEGRAL
CONSULTA INTEGRAL
CONSULTA INTEGRAL
CONSULTA INTEGRAL
Cantidades a vender
74 76 57 57 81 95 90 52 63 48 95 105
* Precio unitario de venta
$ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00
Ingresos por ventas brutas
$ 741.000,00 $ 760.000,00 $ 570.000,00 $ 570.000,00 $ 807.500,00 $ 950.000,00 $ 902.500,00 $ 522.500,00 $ 627.000,00 $ 475.000,00 $ 950.000,00 $ 1.045.000,00
* % Descuento 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
- Valor de los descuentos
$ 74.100,00 $ 76.000,00 $ 57.000,00 $ 57.000,00 $ 80.750,00 $ 95.000,00 $ 90.250,00 $ 52.250,00 $ 62.700,00 $ 47.500,00 $ 95.000,00 $ 104.500,00
Ingresos netos $ 666.900,00 $ 684.000,00 $ 513.000,00 $ 513.000,00 $ 726.750,00 $ 855.000,00 $ 812.250,00 $ 470.250,00 $ 564.300,00 $ 427.500,00 $ 855.000,00 $ 940.500,00
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Concepto MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS
Cantidades a vender
48 71 33 33 45 67 43 29 43 33 70 76
* Precio unitario de venta
$ 71.500 $ 71.500 $ 71.500 $ 71.500 $ 71.500 $ 71.500 $ 71.500 $ 71.500 $ 71.500 $ 71.500 $ 71.500 $ 71.500
Ingresos por ventas brutas
$ 3.396.250,00 $ 5.094.375,00 $ 2.377.375,00 $ 2.377.375,00 $ 3.192.475,00 $ 4.754.750,00 $ 3.056.625,00 $ 2.037.750,00 $ 3.056.625,00 $ 2.377.375,00 $ 5.026.450,00 $ 5.434.000,00
* % Descuento 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
- Valor de los descuentos
$ 509.437,50 $ 764.156,25 $ 356.606,25 $ 356.606,25 $ 478.871,25 $ 713.212,50 $ 458.493,75 $ 305.662,50 $ 458.493,75 $ 356.606,25 $ 753.967,50 $ 815.100,00
Ingresos netos $ 2.886.812,50 $ 4.330.218,75 $ 2.020.768,75 $ 2.020.768,75 $ 2.713.603,75 $ 4.041.537,50 $ 2.598.131,25 $ 1.732.087,50 $ 2.598.131,25 $ 2.020.768,75 $ 4.272.482,50 $ 4.618.900,00
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Concepto LENTES OFTALMICOS
LENTES OFTALMICOS
LENTES OFTALMICOS
LENTES OFTALMICOS
LENTES OFTALMICOS
LENTES OFTALMICOS
LENTES OFTALMICOS
LENTES OFTALMICOS
LENTES OFTALMICOS
LENTES OFTALMICOS
LENTES OFTALMICOS
LENTES OFTALMICOS
Cantidades a vender
52 76 38 38 49 71 48 33 48 43 75 81
* Precio unitario de venta
$ 35.000 $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000 $ 35.000
Ingresos por ventas brutas
$ 1.828.750 $ 2.660.000 $ 1.330.000 $ 1.330.000 $ 1.729.000 $ 2.493.750 $ 1.662.500 $ 1.163.750 $ 1.662.500 $ 1.496.250 $ 2.626.750 $ 2.826.250
* % Descuento 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
- Valor de los descuentos
$ 91.438 $ 133.000 $ 66.500 $ 66.500 $ 86.450 $ 124.688 $ 83.125 $ 58.188 $ 83.125 $ 74.813 $ 131.338 $ 141.313
Ingresos netos $ 1.737.313 $ 2.527.000 $ 1.263.500 $ 1.263.500 $ 1.642.550 $ 2.369.063 $ 1.579.375 $ 1.105.563 $ 1.579.375 $ 1.421.438 $ 2.495.413 $ 2.684.938
ESTADISTICA DE VENTAS POR PRODUCTO 2006
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Concepto LENTES DE CONTACTO
LENTES DE CONTACTO
LENTES DE CONTACTO
LENTES DE CONTACTO
LENTES DE CONTACTO
LENTES DE CONTACTO
LENTES DE CONTACTO
LENTES DE CONTACTO
LENTES DE CONTACTO
LENTES DE CONTACTO
LENTES DE CONTACTO
LENTES DE CONTACTO
Cantidades a vender
14 16 8 10 12 14 10 5 11 7 7 19
* Precio unitario de venta
$ 180.000,00 $ 180.000,00 $ 180.000,00 $ 180.000,00 $ 180.000,00 $ 180.000,00 $ 180.000,00 $ 180.000,00 $ 180.000,00 $ 180.000,00 $ 180.000,00 $ 180.000,00
Ingresos por ventas brutas
$ 2.565.000,00 $ 2.907.000,00 $ 1.368.000,00 $ 1.710.000,00 $ 2.223.000,00 $ 2.565.000,00 $ 1.710.000,00 $ 855.000,00 $ 2.052.000,00 $ 1.197.000,00 $ 1.197.000,00 $ 3.420.000,00
* % Descuento 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
- Valor de los descuentos
$ 384.750,00 $ 436.050,00 $ 205.200,00 $ 256.500,00 $ 333.450,00 $ 384.750,00 $ 256.500,00 $ 128.250,00 $ 307.800,00 $ 179.550,00 $ 179.550,00 $ 513.000,00
Ingresos netos $ 2.180.250,00 $ 2.470.950,00 $ 1.162.800,00 $ 1.453.500,00 $ 1.889.550,00 $ 2.180.250,00 $ 1.453.500,00 $ 726.750,00 $ 1.744.200,00 $ 1.017.450,00 $ 1.017.450,00 $ 2.907.000,00
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Concepto SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE LABORATORIO
Cantidades a vender
247 247 181 143 200 190 247 162 190 152 200 257
* Precio unitario de venta
$ 4.100 $ 4.100 $ 4.100 $ 4.100 $ 4.100 $ 4.100 $ 4.100 $ 4.100 $ 4.100 $ 4.100 $ 4.100 $ 4.100
Ingresos por ventas brutas
$ 1.012.700 $ 1.012.700 $ 740.050 $ 584.250 $ 817.950 $ 779.000 $ 1.012.700 $ 662.150 $ 779.000 $ 623.200 $ 817.950 $ 1.051.650
* % Descuento 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
- Valor de los descuentos
$ 10.127 $ 10.127 $ 7.401 $ 5.843 $ 8.180 $ 7.790 $ 10.127 $ 6.622 $ 7.790 $ 6.232 $ 8.180 $ 10.517
Ingresos netos $ 1.002.573 $ 1.002.573 $ 732.650 $ 578.408 $ 809.771 $ 771.210 $ 1.002.573 $ 655.529 $ 771.210 $ 616.968 $ 809.771 $ 1.041.133,50
VENTAS TOTALES POR 8.473.848$ 11.014.742$ 5.692.718$ 5.829.176$ 7.782.224$ 10.217.060$ 7.445.829$ 4.690.179$ 7.257.216$ 5.504.124$ 9.450.116$ 12.192.471$
VENTAS TOTALES EN EL AÑO
PRESUPUESTOS DE VENTAS POR PRODUCTO
95.549.703,00$
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Concepto CONSULTA INTEGRAL
CONSULTA INTEGRAL
CONSULTA INTEGRAL
CONSULTA INTEGRAL
CONSULTA INTEGRAL
CONSULTA INTEGRAL
CONSULTA INTEGRAL
CONSULTA INTEGRAL
CONSULTA INTEGRAL
CONSULTA INTEGRAL
CONSULTA INTEGRAL
CONSULTA INTEGRAL
Cantidades a vender
78 80 60 60 85 100 95 55 66 50 100 110
* Precio unitario de venta
$ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00
Ingresos por ventas brutas
$ 1.170.000,00 $ 1.200.000,00 $ 900.000,00 $ 900.000,00 $ 1.275.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.425.000,00 $ 825.000,00 $ 990.000,00 $ 750.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.650.000,00
* % Descuento 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
- Valor de los descuentos
$ 117.000,00 $ 120.000,00 $ 90.000,00 $ 90.000,00 $ 127.500,00 $ 150.000,00 $ 142.500,00 $ 82.500,00 $ 99.000,00 $ 75.000,00 $ 150.000,00 $ 165.000,00
Ingresos netos $ 1.053.000,00 $ 1.080.000,00 $ 810.000,00 $ 810.000,00 $ 1.147.500,00 $ 1.350.000,00 $ 1.282.500,00 $ 742.500,00 $ 891.000,00 $ 675.000,00 $ 1.350.000,00 $ 1.485.000,00
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Concepto MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS
Cantidades a vender
50 75 35 35 47 70 45 30 45 35 74 80
* Precio unitario de venta
$ 83.333,33 $ 83.333,33 $ 83.333,33 $ 83.333,33 $ 83.333,33 $ 83.333,33 $ 83.333,33 $ 83.333,33 $ 83.333,33 $ 83.333,33 $ 83.333,33 $ 83.333,33
Ingresos por ventas brutas
$ 4.166.666,67 $ 6.250.000,00 $ 2.916.666,67 $ 2.916.666,67 $ 3.916.666,67 $ 5.833.333,33 $ 3.750.000,00 $ 2.500.000,00 $ 3.750.000,00 $ 2.916.666,67 $ 6.166.666,67 $ 6.666.666,67
* % Descuento 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
- Valor de los descuentos
$ 625.000,00 $ 937.500,00 $ 437.500,00 $ 437.500,00 $ 587.500,00 $ 875.000,00 $ 562.500,00 $ 375.000,00 $ 562.500,00 $ 437.500,00 $ 925.000,00 $ 1.000.000,00
Ingresos netos $ 3.541.666,67 $ 5.312.500,00 $ 2.479.166,67 $ 2.479.166,67 $ 3.329.166,67 $ 4.958.333,33 $ 3.187.500,00 $ 2.125.000,00 $ 3.187.500,00 $ 2.479.166,67 $ 5.241.666,67 $ 5.666.666,67
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Concepto LENTES OFTALMICOS
LENTES OFTALMICOS
LENTES OFTALMICOS
LENTES OFTALMICOS
LENTES OFTALMICOS
LENTES OFTALMICOS
LENTES OFTALMICOS
LENTES OFTALMICOS
LENTES OFTALMICOS
LENTES OFTALMICOS
LENTES OFTALMICOS
LENTES OFTALMICOS
Cantidades a vender
55 80 40 40 52 75 50 35 50 45 79 85
* Precio unitario de venta
$ 41.666,67 $ 41.666,67 $ 41.666,67 $ 41.666,67 $ 41.666,67 $ 41.666,67 $ 41.666,67 $ 41.666,67 $ 41.666,67 $ 41.666,67 $ 41.666,67 $ 41.666,67
Ingresos por ventas brutas
$ 2.291.666,67 $ 3.333.333,33 $ 1.666.666,67 $ 1.666.666,67 $ 2.166.666,67 $ 3.125.000,00 $ 2.083.333,33 $ 1.458.333,33 $ 2.083.333,33 $ 1.875.000,00 $ 3.291.666,67 $ 3.541.666,67
* % Descuento 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
- Valor de los descuentos
$ 114.583,33 $ 166.666,67 $ 83.333,33 $ 83.333,33 $ 108.333,33 $ 156.250,00 $ 104.166,67 $ 72.916,67 $ 104.166,67 $ 93.750,00 $ 164.583,33 $ 177.083,33
Ingresos netos $ 2.177.083,33 $ 3.166.666,67 $ 1.583.333,33 $ 1.583.333,33 $ 2.058.333,33 $ 2.968.750,00 $ 1.979.166,67 $ 1.385.416,67 $ 1.979.166,67 $ 1.781.250,00 $ 3.127.083,33 $ 3.364.583,33
ESTADISTICA DE VENTAS POR PRODUCTO 2007
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Concepto LENTES DE CONTACTO
LENTES DE CONTACTO
LENTES DE CONTACTO
LENTES DE CONTACTO
LENTES DE CONTACTO
LENTES DE CONTACTO
LENTES DE CONTACTO
LENTES DE CONTACTO
LENTES DE CONTACTO
LENTES DE CONTACTO
LENTES DE CONTACTO
LENTES DE CONTACTO
Cantidades a vender
15 17 8 10 13 15 10 5 12 7 7 20
* Precio unitario de venta
$ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00 $ 200.000,00
Ingresos por ventas brutas
$ 3.000.000,00 $ 3.400.000,00 $ 1.600.000,00 $ 2.000.000,00 $ 2.600.000,00 $ 3.000.000,00 $ 2.000.000,00 $ 1.000.000,00 $ 2.400.000,00 $ 1.400.000,00 $ 1.400.000,00 $ 4.000.000,00
* % Descuento 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
- Valor de los descuentos
$ 450.000,00 $ 510.000,00 $ 240.000,00 $ 300.000,00 $ 390.000,00 $ 450.000,00 $ 300.000,00 $ 150.000,00 $ 360.000,00 $ 210.000,00 $ 210.000,00 $ 600.000,00
Ingresos netos $ 2.550.000,00 $ 2.890.000,00 $ 1.360.000,00 $ 1.700.000,00 $ 2.210.000,00 $ 2.550.000,00 $ 1.700.000,00 $ 850.000,00 $ 2.040.000,00 $ 1.190.000,00 $ 1.190.000,00 $ 3.400.000,00
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Concepto SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE LABORATORIO
Cantidades a vender
260 260 190 150 210 200 260 170 200 160 210 270
* Precio unitario de venta
$ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00 $ 5.000,00
Ingresos por ventas brutas
$ 1.300.000,00 $ 1.300.000,00 $ 950.000,00 $ 750.000,00 $ 1.050.000,00 $ 1.000.000,00 $ 1.300.000,00 $ 850.000,00 $ 1.000.000,00 $ 800.000,00 $ 1.050.000,00 $ 1.350.000,00
* % Descuento 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
- Valor de los descuentos
$ 13.000,00 $ 13.000,00 $ 9.500,00 $ 7.500,00 $ 10.500,00 $ 10.000,00 $ 13.000,00 $ 8.500,00 $ 10.000,00 $ 8.000,00 $ 10.500,00 $ 13.500,00
Ingresos netos $ 1.287.000,00 $ 1.287.000,00 $ 940.500,00 $ 742.500,00 $ 1.039.500,00 $ 990.000,00 $ 1.287.000,00 $ 841.500,00 $ 990.000,00 $ 792.000,00 $ 1.039.500,00 $ 1.336.500,00
VENTAS TOTALESPOR MES 10.608.750$ 13.736.167$ 7.173.000$ 7.315.000$ 9.784.500$ 12.817.083$ 9.436.167$ 5.944.417$ 9.087.667$ 6.917.417$ 11.948.250$ 15.252.750$
VENTAS TOTALES EN EL AÑO
PRESUPUESTOS DE VENTAS POR PRODUCTO 2007
120.021.167,00$
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Concepto CONSULTA INTEGRAL
CONSULTA INTEGRAL
CONSULTA INTEGRAL
CONSULTA INTEGRAL
CONSULTA INTEGRAL
CONSULTA INTEGRAL
CONSULTA INTEGRAL
CONSULTA INTEGRAL
CONSULTA INTEGRAL
CONSULTA INTEGRAL
CONSULTA INTEGRAL
CONSULTA INTEGRAL
Cantidades a vender
90 92 71 71 97 113 108 66 77 61 112 123
* Precio unitario de venta
$ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00 $ 15.000,00
Ingresos por ventas brutas
$ 1.348.500,00 $ 1.380.000,00 $ 1.065.000,00 $ 1.065.000,00 $ 1.458.750,00 $ 1.695.000,00 $ 1.616.250,00 $ 986.250,00 $ 1.159.500,00 $ 907.500,00 $ 1.680.000,00 $ 1.837.500,00
* % Descuento 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
- Valor de los descuentos
$ 134.850,00 $ 138.000,00 $ 106.500,00 $ 106.500,00 $ 145.875,00 $ 169.500,00 $ 161.625,00 $ 98.625,00 $ 115.950,00 $ 90.750,00 $ 168.000,00 $ 183.750,00
Ingresos netos $ 1.213.650,00 $ 1.242.000,00 $ 958.500,00 $ 958.500,00 $ 1.312.875,00 $ 1.525.500,00 $ 1.454.625,00 $ 887.625,00 $ 1.043.550,00 $ 816.750,00 $ 1.512.000,00 $ 1.653.750,00
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Concepto MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS
Cantidades a vender
58 84 43 42 54 79 53 37 52 42 83 89
* Precio unitario de venta
$ 91.667 $ 91.667 $ 91.667 $ 91.667 $ 91.667 $ 91.667 $ 91.667 $ 91.667 $ 91.667 $ 91.667 $ 91.667 $ 91.667
Ingresos por ventas brutas
$ 5.270.833,14 $ 7.677.083,05 $ 3.918.749,86 $ 3.827.083,19 $ 4.982.083,15 $ 7.195.833,07 $ 4.881.249,82 $ 3.345.833,21 $ 4.789.583,16 $ 3.827.083,19 $ 7.580.833,06 $ 8.158.333,04
* % Descuento 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
- Valor de los descuentos
$ 790.624,97 $ 1.151.562,46 $ 587.812,48 $ 574.062,48 $ 747.312,47 $ 1.079.374,96 $ 732.187,47 $ 501.874,98 $ 718.437,47 $ 574.062,48 $ 1.137.124,96 $ 1.223.749,96
Ingresos netos $ 4.480.208,17 $ 6.525.520,60 $ 3.330.937,38 $ 3.253.020,72 $ 4.234.770,68 $ 6.116.458,11 $ 4.149.062,35 $ 2.843.958,23 $ 4.071.145,69 $ 3.253.020,72 $ 6.443.708,10 $ 6.934.583,08
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Concepto LENTES OFTALMICOS
LENTES OFTALMICOS
LENTES OFTALMICOS
LENTES OFTALMICOS
LENTES OFTALMICOS
LENTES OFTALMICOS
LENTES OFTALMICOS
LENTES OFTALMICOS
LENTES OFTALMICOS
LENTES OFTALMICOS
LENTES OFTALMICOS
LENTES OFTALMICOS
Cantidades a vender
58 83 42 42 55 79 53 37 53 47 82 88
* Precio unitario de venta
$ 45.833 $ 45.833 $ 45.833 $ 45.833 $ 45.833 $ 45.833 $ 45.833 $ 45.833 $ 45.833 $ 45.833 $ 45.833 $ 45.833
Ingresos por ventas brutas
$ 2.646.875 $ 3.804.167 $ 1.925.000 $ 1.925.000 $ 2.502.500 $ 3.609.375 $ 2.406.250 $ 1.684.375 $ 2.406.250 $ 2.165.625 $ 3.756.042 $ 4.044.792
* % Descuento 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
- Valor de los descuentos
$ 132.344 $ 190.208 $ 96.250 $ 96.250 $ 125.125 $ 180.469 $ 120.313 $ 84.219 $ 120.313 $ 108.281 $ 187.802 $ 202.240
Ingresos netos $ 2.514.531 $ 3.613.959 $ 1.828.750 $ 1.828.750 $ 2.377.375 $ 3.428.906 $ 2.285.938 $ 1.600.156 $ 2.285.938 $ 2.057.344 $ 3.568.240 $ 3.842.552
PRESUPUESTOS DE VENTAS POR PRODUCTO 2008
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Concepto LENTES DE CONTACTO
LENTES DE CONTACTO
LENTES DE CONTACTO
LENTES DE CONTACTO
LENTES DE CONTACTO
LENTES DE CONTACTO
LENTES DE CONTACTO
LENTES DE CONTACTO
LENTES DE CONTACTO
LENTES DE CONTACTO
LENTES DE CONTACTO
LENTES DE CONTACTO
Cantidades a vender
17 19 10 12 15 17 13 7 13 9 9 20
* Precio unitario de venta
$ 220.000,00 $ 220.000,00 $ 220.000,00 $ 220.000,00 $ 220.000,00 $ 220.000,00 $ 220.000,00 $ 220.000,00 $ 220.000,00 $ 220.000,00 $ 220.000,00 $ 220.000,00
Ingresos por ventas brutas
$ 3.685.000,00 $ 4.147.000,00 $ 2.288.000,00 $ 2.530.000,00 $ 3.223.000,00 $ 3.685.000,00 $ 2.750.000,00 $ 1.595.000,00 $ 2.772.000,00 $ 2.057.000,00 $ 2.057.000,00 $ 4.400.000,00
* % Descuento 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
- Valor de los descuentos
$ 552.750,00 $ 622.050,00 $ 343.200,00 $ 379.500,00 $ 483.450,00 $ 552.750,00 $ 412.500,00 $ 239.250,00 $ 415.800,00 $ 308.550,00 $ 308.550,00 $ 660.000,00
Ingresos netos $ 3.132.250,00 $ 3.524.950,00 $ 1.944.800,00 $ 2.150.500,00 $ 2.739.550,00 $ 3.132.250,00 $ 2.337.500,00 $ 1.355.750,00 $ 2.356.200,00 $ 1.748.450,00 $ 1.748.450,00 $ 3.740.000,00
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Concepto SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE LABORATORIO
Cantidades a vender
294 294 223 181 243 232 294 201 231 191 242 298
* Precio unitario de venta
$ 5.500 $ 5.500 $ 5.500 $ 5.500 $ 5.500 $ 5.500 $ 5.500 $ 5.500 $ 5.500 $ 5.500 $ 5.500 $ 5.500
Ingresos por ventas brutas
$ 1.617.000 $ 1.617.000 $ 1.223.750 $ 992.750 $ 1.333.750 $ 1.276.000 $ 1.617.000 $ 1.102.750 $ 1.270.500 $ 1.050.500 $ 1.328.250 $ 1.636.250
* % Descuento 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
- Valor de los descuentos
$ 16.170 $ 16.170 $ 12.238 $ 9.928 $ 13.338 $ 12.760 $ 16.170 $ 11.028 $ 12.705 $ 10.505 $ 13.283 $ 16.363
Ingresos netos $ 1.600.830 $ 1.600.830 $ 1.211.513 $ 982.823 $ 1.320.413 $ 1.263.240 $ 1.600.830 $ 1.091.723 $ 1.257.795 $ 1.039.995 $ 1.314.968 $ 1.619.887,50
VENTAS TOTALESPOR MES 12.941.470$ 16.507.259$ 9.274.500$ 9.173.593$ 11.984.983$ 15.466.355$ 11.827.955$ 7.779.212$ 11.014.628$ 8.915.560$ 14.587.365$ 17.790.773$
VENTAS TOTALES EN EL AÑO
PRESUPUESTOS DE VENTAS POR PRODUCTO
137.293.415,00$
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Concepto CONSULTA INTEGRAL
CONSULTA INTEGRAL
CONSULTA INTEGRAL
CONSULTA INTEGRAL
CONSULTA INTEGRAL
CONSULTA INTEGRAL
CONSULTA INTEGRAL
CONSULTA INTEGRAL
CONSULTA INTEGRAL
CONSULTA INTEGRAL
CONSULTA INTEGRAL
CONSULTA INTEGRAL
Cantidades a vender
86 97 75 75 102 119 113 69 81 64 118 129
* Precio unitario de venta
$ 17.250 $ 17.250 $ 17.250 $ 17.250 $ 17.250 $ 17.250 $ 17.250 $ 17.250 $ 17.250 $ 17.250 $ 17.250 $ 17.250
Ingresos por ventas brutas
$ 1.485.225 $ 1.666.350,00 $ 1.285.988 $ 1.285.988 $ 1.761.441 $ 2.046.713 $ 1.951.622 $ 1.190.897 $ 1.400.096 $ 1.095.806 $ 2.028.600 $ 2.218.781
* % Descuento 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
- Valor de los descuentos
$ 148.523 $ 166.635 $ 128.599 $ 128.599 $ 176.144 $ 204.671 $ 195.162 $ 119.090 $ 140.010 $ 109.581 $ 202.860 $ 221.878
Ingresos netos $ 1.336.703 $ 1.499.715 $ 1.157.389 $ 1.157.389 $ 1.585.297 $ 1.842.041 $ 1.756.460 $ 1.071.807 $ 1.260.087 $ 986.226 $ 1.825.740 $ 1.996.903
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Concepto MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS
Cantidades a vender
60 88 45 44 57 82 56 38 55 44 87 93
* Precio unitario de venta
$ 100.834 $ 100.834 $ 100.834 $ 100.834 $ 100.834 $ 100.834 $ 100.834 $ 100.834 $ 100.834 $ 100.834 $ 100.834 $ 100.834
Ingresos por ventas brutas
$ 6.087.833 $ 8.867.061 $ 4.526.171 $ 4.420.296 $ 5.754.325 $ 8.311.215 $ 5.637.862 $ 3.864.450 $ 5.531.987 $ 4.420.296 $ 8.755.891 $ 9.422.906
* % Descuento 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
- Valor de los descuentos
$ 913.175 $ 1.330.059 $ 678.926 $ 663.044 $ 863.149 $ 1.246.682 $ 845.679 $ 579.668 $ 829.798 $ 663.044 $ 1.313.384 $ 1.413.436
Ingresos netos $ 5.174.658 $ 7.537.001 $ 3.847.246 $ 3.757.251 $ 4.891.176 $ 7.064.533 $ 4.792.183 $ 3.284.783 $ 4.702.189 $ 3.757.251 $ 7.442.508 $ 8.009.470
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Concepto LENTES OFTALMICOS
LENTES OFTALMICOS
LENTES OFTALMICOS
LENTES OFTALMICOS
LENTES OFTALMICOS
LENTES OFTALMICOS
LENTES OFTALMICOS
LENTES OFTALMICOS
LENTES OFTALMICOS
LENTES OFTALMICOS
LENTES OFTALMICOS
LENTES OFTALMICOS
Cantidades a vender
61 87 44 44 57 83 55 39 55 50 86 93
* Precio unitario de venta
$ 50.466 $ 50.466 $ 50.466 $ 50.466 $ 50.466 $ 50.466 $ 50.466 $ 50.466 $ 50.466 $ 50.466 $ 50.466 $ 50.466
Ingresos por ventas brutas
$ 3.060.152 $ 4.398.141 $ 2.225.565 $ 2.225.565 $ 2.893.235 $ 4.172.935 $ 2.781.957 $ 1.947.370 $ 2.781.957 $ 2.503.761 $ 4.342.502 $ 4.676.337
* % Descuento 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
- Valor de los descuentos
$ 153.008 $ 219.907 $ 111.278 $ 111.278 $ 144.662 $ 208.647 $ 139.098 $ 97.368 $ 139.098 $ 125.188 $ 217.125 $ 233.817
Ingresos netos $ 2.907.145 $ 4.178.234 $ 2.114.287 $ 2.114.287 $ 2.748.573 $ 3.964.288 $ 2.642.859 $ 1.850.001 $ 2.642.859 $ 2.378.573 $ 4.125.377 $ 4.442.520
PRESUPUESTOS DE VENTAS POR PRODUCTO 2009
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Concepto LENTES DE CONTACTO
LENTES DE CONTACTO
LENTES DE CONTACTO
LENTES DE CONTACTO
LENTES DE CONTACTO
LENTES DE CONTACTO
LENTES DE CONTACTO
LENTES DE CONTACTO
LENTES DE CONTACTO
LENTES DE CONTACTO
LENTES DE CONTACTO
LENTES DE CONTACTO
Cantidades a vender
18 20 11 12 15 18 13 8 13 10 10 21
* Precio unitario de venta
$ 242.000 $ 242.000 $ 242.000 $ 242.000 $ 242.000 $ 242.000 $ 242.000 $ 242.000 $ 242.000 $ 242.000 $ 242.000 $ 242.000
Ingresos por ventas brutas
$ 4.256.175 $ 4.789.785 $ 2.642.640 $ 2.922.150 $ 3.722.565 $ 4.256.175 $ 3.176.250 $ 1.842.225 $ 3.201.660 $ 2.375.835 $ 2.375.835 $ 5.082.000
* % Descuento 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
- Valor de los descuentos
$ 638.426 $ 718.468 $ 396.396 $ 438.323 $ 558.385 $ 638.426 $ 476.438 $ 276.334 $ 480.249 $ 356.375 $ 356.375 $ 762.300
Ingresos netos $ 3.617.749 $ 4.071.317 $ 2.246.244 $ 2.483.828 $ 3.164.180 $ 3.617.749 $ 2.699.813 $ 1.565.891 $ 2.721.411 $ 2.019.460 $ 2.019.460 $ 4.319.700
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Concepto SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE LABORATORIO
Cantidades a vender
309 309 234 190 255 244 309 211 243 201 254 312
* Precio unitario de venta
$ 6.050 $ 6.050 $ 6.050 $ 6.050 $ 6.050 $ 6.050 $ 6.050 $ 6.050 $ 6.050 $ 6.050 $ 6.050 $ 6.050
Ingresos por ventas brutas
$ 1.867.635 $ 1.867.635 $ 1.413.431 $ 1.146.626 $ 1.540.481 $ 1.473.780 $ 1.867.635 $ 1.273.676 $ 1.467.428 $ 1.213.328 $ 1.534.129 $ 1.889.869
* % Descuento 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
- Valor de los descuentos
$ 18.676 $ 18.676 $ 14.134 $ 11.466 $ 15.405 $ 14.738 $ 18.676 $ 12.737 $ 14.674 $ 12.133 $ 15.341 $ 18.899
Ingresos netos $ 1.848.959 $ 1.848.959 $ 1.399.297 $ 1.135.160 $ 1.525.076 $ 1.459.042 $ 1.848.959 $ 1.260.939 $ 1.452.753 $ 1.201.194 $ 1.518.787 $ 1.870.970,06
VENTAS TOTALESPOR MES 14.885.212$ 19.135.226$ 10.764.462$ 10.647.915$ 13.914.303$ 17.947.653$ 13.740.273$ 9.033.422$ 12.779.299$ 10.342.704$ 16.931.872$ 20.639.563$
VENTAS TOTALES EN EL AÑO
PRESUPUESTOS DE VENTAS POR PRODUCTO
159.310.196,00$
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Concepto CONSULTA INTEGRAL
CONSULTA INTEGRAL
CONSULTA INTEGRAL
CONSULTA INTEGRAL
CONSULTA INTEGRAL
CONSULTA INTEGRAL
CONSULTA INTEGRAL
CONSULTA INTEGRAL
CONSULTA INTEGRAL
CONSULTA INTEGRAL
CONSULTA INTEGRAL
CONSULTA INTEGRAL
Cantidades a vender
90 101 78 78 107 125 119 72 85 67 123 135
* Precio unitario de venta
$ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000 $ 20.000
Ingresos por ventas brutas
$ 1.808.100 $ 2.028.600,00 $ 1.565.550 $ 1.565.550 $ 2.144.363 $ 2.491.650 $ 2.375.888 $ 1.449.788 $ 1.704.465 $ 1.334.025 $ 2.469.600 $ 2.701.125
* % Descuento 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
- Valor de los descuentos
$ 180.810 $ 202.860 $ 156.555 $ 156.555 $ 214.436 $ 249.165 $ 237.589 $ 144.979 $ 170.447 $ 133.403 $ 246.960 $ 270.113
Ingresos netos $ 1.627.290 $ 1.825.740 $ 1.408.995 $ 1.408.995 $ 1.929.926 $ 2.242.485 $ 2.138.299 $ 1.304.809 $ 1.534.019 $ 1.200.623 $ 2.222.640 $ 2.431.013
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Concepto MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS MONTURAS
Cantidades a vender
63 92 47 46 60 87 59 40 58 46 91 98
* Precio unitario de venta
$ 110.917 $ 110.917 $ 110.917 $ 110.917 $ 110.917 $ 110.917 $ 110.917 $ 110.917 $ 110.917 $ 110.917 $ 110.917 $ 110.917
Ingresos por ventas brutas
$ 7.031.447 $ 10.241.455 $ 5.227.728 $ 5.105.442 $ 6.646.246 $ 9.599.453 $ 6.511.731 $ 4.463.440 $ 6.389.445 $ 5.105.442 $ 10.113.055 $ 10.883.457
* % Descuento 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
- Valor de los descuentos
$ 1.054.717 $ 1.536.218 $ 784.159 $ 765.816 $ 996.937 $ 1.439.918 $ 976.760 $ 669.516 $ 958.417 $ 765.816 $ 1.516.958 $ 1.632.518
Ingresos netos $ 5.976.730 $ 8.705.237 $ 4.443.569 $ 4.339.625 $ 5.649.309 $ 8.159.535 $ 5.534.971 $ 3.793.924 $ 5.431.028 $ 4.339.625 $ 8.596.096 $ 9.250.938
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Concepto LENTES OFTALMICOS
LENTES OFTALMICOS
LENTES OFTALMICOS
LENTES OFTALMICOS
LENTES OFTALMICOS
LENTES OFTALMICOS
LENTES OFTALMICOS
LENTES OFTALMICOS
LENTES OFTALMICOS
LENTES OFTALMICOS
LENTES OFTALMICOS
LENTES OFTALMICOS
Cantidades a vender
64 92 46 46 60 87 58 41 58 52 90 97
* Precio unitario de venta
$ 55.513 $ 55.513 $ 55.513 $ 55.513 $ 55.513 $ 55.513 $ 55.513 $ 55.513 $ 55.513 $ 55.513 $ 55.513 $ 55.513
Ingresos por ventas brutas
$ 3.534.476 $ 5.079.853 $ 2.570.528 $ 2.570.528 $ 3.341.686 $ 4.819.740 $ 3.213.160 $ 2.249.212 $ 3.213.160 $ 2.891.844 $ 5.015.590 $ 5.401.169
* % Descuento 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
- Valor de los descuentos
$ 176.724 $ 253.993 $ 128.526 $ 128.526 $ 167.084 $ 240.987 $ 160.658 $ 112.461 $ 160.658 $ 144.592 $ 250.779 $ 270.058
Ingresos netos $ 3.357.752 $ 4.825.860 $ 2.442.002 $ 2.442.002 $ 3.174.602 $ 4.578.753 $ 3.052.502 $ 2.136.751 $ 3.052.502 $ 2.747.252 $ 4.764.810 $ 5.131.110
PRESUPUESTOS DE VENTAS POR PRODUCTO 2010
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Concepto LENTES DE CONTACTO
LENTES DE CONTACTO
LENTES DE CONTACTO
LENTES DE CONTACTO
LENTES DE CONTACTO
LENTES DE CONTACTO
LENTES DE CONTACTO
LENTES DE CONTACTO
LENTES DE CONTACTO
LENTES DE CONTACTO
LENTES DE CONTACTO
LENTES DE CONTACTO
Cantidades a vender
18 21 11 13 16 18 14 8 14 10 10 22
* Precio unitario de venta
$ 266.200 $ 266.200 $ 266.200 $ 266.200 $ 266.200 $ 266.200 $ 266.200 $ 266.200 $ 266.200 $ 266.200 $ 266.200 $ 266.200
Ingresos por ventas brutas
$ 4.915.882 $ 5.532.202 $ 3.052.249 $ 3.375.083 $ 4.299.563 $ 4.915.882 $ 3.668.569 $ 2.127.770 $ 3.697.917 $ 2.744.089 $ 2.744.089 $ 5.869.710
* % Descuento 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
- Valor de los descuentos
$ 737.382 $ 829.830 $ 457.837 $ 506.262 $ 644.934 $ 737.382 $ 550.285 $ 319.165 $ 554.688 $ 411.613 $ 411.613 $ 880.457
Ingresos netos $ 4.178.500 $ 4.702.371 $ 2.594.412 $ 2.868.821 $ 3.654.628 $ 4.178.500 $ 3.118.283 $ 1.808.604 $ 3.143.230 $ 2.332.476 $ 2.332.476 $ 4.989.254
Periodo ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Concepto SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE LABORATORIO
SERVICIO DE LABORATORIO
Cantidades a vender
324 324 245 199 267 256 324 221 255 211 266 328
* Precio unitario de venta
$ 6.655 $ 6.655 $ 6.655 $ 6.655 $ 6.655 $ 6.655 $ 6.655 $ 6.655 $ 6.655 $ 6.655 $ 6.655 $ 6.655
Ingresos por ventas brutas
$ 2.157.118 $ 2.157.118 $ 1.632.513 $ 1.324.353 $ 1.779.256 $ 1.702.216 $ 2.157.118 $ 1.471.096 $ 1.694.879 $ 1.401.393 $ 1.771.919 $ 2.182.798
* % Descuento 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
- Valor de los descuentos
$ 21.571 $ 21.571 $ 16.325 $ 13.244 $ 17.793 $ 17.022 $ 21.571 $ 14.711 $ 16.949 $ 14.014 $ 17.719 $ 21.828
Ingresos netos $ 2.135.547 $ 2.135.547 $ 1.616.188 $ 1.311.110 $ 1.761.463 $ 1.685.194 $ 2.135.547 $ 1.456.385 $ 1.677.930 $ 1.387.379 $ 1.754.200 $ 2.160.970,42
VENTAS TOTALESPOR MES 17.275.819$ 22.194.756$ 12.505.165$ 12.370.553$ 16.169.929$ 20.844.467$ 15.979.603$ 10.500.474$ 14.838.708$ 12.007.355$ 19.670.222$ 23.963.285$
VENTAS TOTALES EN EL AÑO
PRESUPUESTOS DE VENTAS POR PRODUCTO
185.006.145,00$
PERDIDAS Y GANANCIAS 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ventas Brutas 84320 95549,7 120021 147263,6 170761,9 198320,3Devoluciones en Ventas ‐190,4 ‐99,7 ‐24 0 0 0Ventas Netas 84130 95450 119997 147263,6 170761,9 198320,3
Costos de VentasCostos de Mercancias 46534 51579,2 40389,0 44427,9 48870,69 53757,76Gastos sobre Compras 2318 2412,6 358,4 394,2 433,7 477,0Total costos de Mercancia 48852 53991,8 40747,4 44822,1 49304,4 54234,8
Utilidad Bruta 35278 41458,2 79249,6 102441,5 121457,5 144085,5
Gastos Administrativos Arriendo 3000 3360 3700 4070 4477,0 4924,7Servicios 2162 2394 2500 2750 3025,0 3327,5EPS 1,118,2 1341 1580 1690,6 1808,9 1935,6Total Gastos de Administración 5162 7095 7780 8510,6 9310,942 10187,77
Gastos en VentasSalarios 18325 19800 21000 22470 24042,9 25725,9Comisiones 3876 4340 3500 3675 3858,8 4051,7Total Gastos de Operación 22201 24140 24500 26145 27901,65 29777,59
Utilidad Operacional 7914,7 10223,2 46969,6 67785,9 84245,0 104120,2Margen de Rentabilidad 0,0939 0,10699 0,39134 46,03% 49,33% 52,50%
Valores Proyectados Cifras Historicas
OPTICA CONTACTO VISUAL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Cifras en miles de pesos
Consecutivo No
CIUDAD Y FECHA
NOMBRES APELLIDOS
EDAD SEXO ESTRATO
DIRECCION RESIDENCIA TELEFONO RESIDENCIA No CELULAR
PROFESION EMPLEADO INDEPENDIENTE
DIRECCION TRABAJO TELEFONO TRABAJO
CORREO ELECTRONICO
MOTIVO DE CONSULTA
FORMULA ADAPTADA OJO DERECHO TIPO DE LENTE TIPO DE LENTE
OBSERVACIONES DEL OPTOMETRA
COMPRAS REALIZADASFECHA MONTURAS LENTES OFTALMICOS
SERVICIOS DE LABORATORIO
FECHA DE CONTROL
LENTES DE CONTACTO
RESPONSABLE DE DILIGENCIAMIENTO
OJO IZQUIERDO
OPTICA CONTACTO VISUAL
BASE DE DATOS CLIENTES PERSONA NATURAL
Consecutivo No
CIUDAD Y FECHA
NOMBRES EMPRESA
DIRECCION TELEFONOS
PERSONAS DE CONTACTO No CELULAR
SECTOR INDUSTRIAL
PAGINA WEB O CORREO ELECTRONICO
OBSERVACIONES DEL VENDEDOR MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
VISITAS REALIZADASFECHA AREA AREA AREA
FECHA DE CONTROL
BASE DE DATOS CLIENTES PERSONA NATURAL
OPTICA CONTACTO VISUAL
NUMERO DE EMPLEADOS PLANTA
NUMERO EMPLEADOS ADMISTRATIVOS
RESPONSABLE DE DILIGENCIAMIENTO
AREA
RIESGOS INDUSTRIALES
Zonas Hombres Mujeres Empresas Visitadas
Norte 100 150 10Sur 0 0,0Oriente 0 0Occidente 0 0Total 100 150 250
visitas al mes 2 2total visitas 200 300 500Norte 15 30Sur 0 0Oriente 0 0Occidente 0 0total horas 0,5 3Norte 30 60Sur 0 0Oriente 0 0Occidente 0 0Total minutos 30 60Total horas 0,5 3numero pedidos al mes 1 2tiempo por pedido 15 min 15 mintotal horas x pedido 0,25 0,5
total horas al mes 25 75 100,00
tiempo de desplazamiento x visita 30 min 30 mintotal horas desplazamiento 100,00 150,00 250,00
Total horas para ventas 125,00 225,00 350,00
Imprevisto 10% 385horas semana x vendedor 32 Vendedores 3semanas 4total horas mes 128
total vendedores 2,73 3
El total de vendedores necesarios para la Optica Contacto Visual es de 3, los cuales tienen disponible para realizar sus visitas, 128 horas mensuales segúnlas rutas establecidas y los turnos como vendedores de mostrador en el punto deventa. Según consta en rutas e itenerarios.
CALCULO DE FUERZA DE VENTAS PARA LA OPTICA CONTACTO VISUAL
Clientes
Datos
1 NOMBRE
2 OBJETIVO
3 ECUACIÓN
4 Total Ventas de la Optica 30 Millones de Pesos5 Total Ventas del sector 500 Millones de Pesos6 RESULTADO 6,00% Porcentaje
7 FUENTE DE INFORMACIÓN
8 PERIÓDO9 FRECUENCIA
10 TIPO50 Unidades
10% Porcentaje12 LOGRO 60,00% Porcentaje
30 Unidades-40,00% Porcentaje
14 OBSERVACIONES
15 RESPONSABLE
1 NOMBRE
2 OBJETIVO
3 ECUACIÓN4 Total Ventas de la Optiva 30 Millones de Pesos
5Total Ventas de la empresa
con mayores ventas del sector 180 Millones de Pesos
6 RESULTADO 16,67% Porcentaje
7 FUENTE DE INFORMACIÓN
8 PERIÓDO9 FRECUENCIA
10 TIPO45 Unidades
25% Porcentaje12 LOGRO 66,67% Porcentaje
30 Unidades-33,33% Porcentaje
14 OBSERVACIONES
15 RESPONSABLE
Reporte de ventas de la Optica y del sectorTercer trimestre de 2007
Reporte de ventas de la Optica y de la empresa con mayores ventas del sector
Tercer semestre de 2007Trimestral
Indicador de Participación
Es necesario establecer diferencias estrategicas con la competencia de tal forma que podamos aumentar las ventas y asi la posicion relativa en
CECILIA PALACIO.
INDICADORES GESTIÓN VENTASCUOTA DE MERCADO
Establecer la relación de las ventas de la optica con respecto a las ventas totales del sector trimestralmente
Ventas totales trimestrales de la Optica / Ventas totales trimestrales del sector
TrimestralIndicador de Participación
INDICADORES GESTIÓN VENTASPOSICION RELATIVA DE LA EMPRESA EN EL MERCADO
13 ALCANCEs ecesa o estab ece u p a p o oc o a que au e te e ujo de
personas por la optica y permita aumentar la participacion en el sector hasta un 10%
CECILIA PALACIO.
Establecer la relacion de las ventas de la Optica en relación a las ventas de la empresa de mayor venta en el sector
Ventas totales trimestrales de la Optica / Ventas totales trimestrales de
11 META
13 ALCANCE
11 META
1 NOMBRE
2 OBJETIVO
3 ECUACIÓN
4 No. clientes que repiten la compra 1480 Clientes
5 No. Total de clientes que compran 2600 Clientes
6 RESULTADO 56,92% Porcentaje
7 FUENTE DE INFORMACIÓN
8 PERIÓDO9 FRECUENCIA
10 TIPO1950 Unidades75% Porcentaje
12 LOGRO 75,90% Porcentaje1480 Unidades
-24,10% Porcentaje
14 OBSERVACIONES
15 RESPONSABLE
1 NOMBRE
2 OBJETIVO
3 ECUACIÓN
4 No. de ventas a clientes nuevos 1120 Clientes
5 No. de ventas totales 2600 Clientes6 RESULTADO 43,08% Porcentaje
7 FUENTE DE INFORMACIÓN
8 PERIÓDO9 FRECUENCIA
10 TIPO1300 Unidades50% Porcentaje
12 LOGRO 86,15% Porcentaje1120 Unidades
-13,85% Porcentaje
14 OBSERVACIONES
15 RESPONSABLE
AnualmenteIndicador de penetracion en el mercado
Es necesario establecer estrategias de consecucion de nuevos clientes mediante la atencion eficaz a clientes institucionales
CECILIA PALACIO.
13 ALCANCE
Establecer la relacion entre las ventas que se realizan a clientes nuevos y el total de las ventas realizadas por la optica
No. de ventas a clientes nuevos / Total de ventas
11 META
Registros y hojas de vida de los clientes de la opticaAño 2006
CECILIA PALACIO.
INDICADORES GESTIÓN VENTASGRADO DE PENETRACION EN EL MERCADO
11 META
13 ALCANCE
No. clientes que repiten la compra/ No. Total de clientes que compran
Registros y hojas de vida de los clientes de la optica
Indicador de Servicio al Cliente
Establecer la relacion entre los clientes que repiten la compra y los clientes totales
INDICADORES GESTIÓN VENTASFIDELIDAD DE LOS CLIENTES
AnualmenteAño 2006
Es necesario prestar un excelente servicio post venta para estar atentos a todas las nuevas necesidades de nuestros clientes y favorecer la
recompra de por lo menos el 75% de los clientes
1 NOMBRE
2 OBJETIVO
3 ECUACIÓN
4 No. de clientes perdidos 150 Clientes
5 No. Total de clientes 2600 Clientes6 RESULTADO 5,77% Porcentaje
7 FUENTE DE INFORMACIÓN
8 PERIÓDO9 FRECUENCIA
10 TIPO78 Unidades3% Porcentaje
12 LOGRO -192,31% Porcentaje150 Unidades
-292,31% Porcentaje
14 OBSERVACIONES
15 RESPONSABLE
1 NOMBRE2 OBJETIVO3 ECUACIÓN4 Ventas Totales 30 Millones de Pesos5 No. De vendedores 3 Vendedores6 RESULTADO 33% Porcentaje
7 FUENTE DE INFORMACIÓN
8 PERIÓDO9 FRECUENCIA
10 TIPO10 Millones de Pesos por vendedor
33% Porcentaje12 LOGRO 101,01% Porcentaje
30 Unidades1,01% Porcentaje
14 OBSERVACIONES
15 RESPONSABLE
11 META
13 ALCANCE
Aunque el porcentaje de satisfaccion es muy alto debemos analizar los casos puntuales de insatisfaccion y realizar las mejoras necesarias
CECILIA PALACIO.
Es importante crear un programa de capacitacion y motivacion para los vendedores para que aumenten sus ventas individuales y en forma
proporcional las ventas totale de la empresaCECILIA PALACIO.
Establecer la relacion de las ventas totales con el numero de Ventas totales / No. de vendedores
Reporte de ventas de la Optica Tercer semestre de 2007
TrimestralIndicador de participacion por vendedor
INDICADORES GESTIÓN VENTASRENTABILIDAD DE LA RED DE VENTAS
Registros y hojas de vida de los clientes de la opticaAño 2006
AnualmenteIndicador de Servicio al Cliente
11 META
13 ALCANCE
Establecer la relación entre el número de clientes perdidos y el número de clientes totales
No. de clientes perdidos / No. de clientes totales
INDICADORES GESTIÓN VENTASINSATISFACCION DE CLIENTES
1 NOMBRE2 OBJETIVO3 ECUACIÓN
4 Total de comisiones por ventas 2,4 Millones de Pesos
5 Ventas totales 30 Millones de Pesos6 RESULTADO 8,00% Porcentaje
7 FUENTE DE INFORMACIÓN
8 PERIÓDO9 FRECUENCIA
10 TIPO2,4 Unidades8% Porcentaje
12 LOGRO 100,00% Porcentaje2,4 Unidades
0,00% Porcentaje
14 OBSERVACIONES
15 RESPONSABLE
1 NOMBRE
2 OBJETIVO
3 ECUACIÓN4 Ventas totales 2006 300 Millones de Pesos5 Ventas totales 2007 360 Millones de Pesos6 RESULTADO 20,00% Porcentaje
7 FUENTE DE INFORMACIÓN
8 PERIÓDO9 FRECUENCIA
10 TIPO420 Unidades40% Porcentaje
12 LOGRO 50,00% Porcentaje300 Unidades
-50,00% Porcentaje
14 OBSERVACIONES
15 RESPONSABLE
Es necesario afianzar nuestro liderazgo en el sector en el que esta ubicada la sede principal y aumentar la atencion a clientes
institucionales para lograr crecer nuestras ventas en un 40%CECILIA PALACIO.
13 ALCANCE
Establecer la relacion de las ventas totales del año anterior con las ventas totales del año actual
Ventas totales 2006 / Ventas totales 2007
Reporte de ventas de la Optica 2006 y 2007
11 META
Reporte de ventas de la Optica y hojas de calculo de comisionesTercer semestre de 2007
AnualIndicador deCrecimiento
Teniendo en cuenta el porcentaje de comisiones y el margen de ganancia que tienen nuestros productos, podemos dar premios al mejor vendedor trimestralmente dentro del plan de incentivos de la compañia
CECILIA PALACIO.
INDICADORES GESTIÓN VENTASPORCENTAJE DEL CRECIMIENTO DE LAS VENTAS
13 ALCANCE
INDICADORES GESTIÓN VENTASCOMISIONES MEDIAS SOBRE VENTAS
Establecer la relacion entre las comisiones y las ventas totalesTotal de comisiones por ventas / Ventas totales
11 META
TrimestralIndicador de gastos de ventas
1 NOMBRE
2 OBJETIVO
3 ECUACIÓN
4 Ventas totales de clientes institucionales 80 Millones de Pesos
5 Ventas totales 300 Millones de Pesos6 RESULTADO 26,67% Porcentaje
7 FUENTE DE INFORMACIÓN
8 PERIÓDO9 FRECUENCIA
10 TIPO150 Unidades50% Porcentaje
12 LOGRO 53,33% Porcentaje80 Unidades
-46,67% Porcentaje
14 OBSERVACIONES
15 RESPONSABLE
1 NOMBRE
2 OBJETIVO
3 ECUACIÓN4 No. De clientes 2006 1500 clientes5 No. De clientes 2007 1850 clientes6 RESULTADO 23,33% Porcentaje
7 FUENTE DE INFORMACIÓN
8 PERIÓDO9 FRECUENCIA
10 TIPO2100 Unidades40% Porcentaje
12 LOGRO 58,33% Porcentaje1500 Unidades
-41,67% Porcentaje
14 OBSERVACIONES
15 RESPONSABLE
Indicador de Participación por cliente
Ventas totales de clientes institucionales / Ventas totales
No. De clientes 2006 / No. De clientes 2007
Anual
PORCENTAJE DE VENTAS POR CLIENTEEstablecer la relacion de las ventas de los clientes institucionales con
las ventas totales
INDICADORES GESTIÓN VENTAS
11 META
13 ALCANCE
Indicador deCrecimiento
Reporte de ventas de la Optica y registros y hojas de visa por clienteTercer semestre de 2007
Trimestral
Es necesario capacitar a los vendedores para la consecucion de clientes institucionales y dar incentivos a quienes cumplan las metas
establecidas en este sector
CECILIA PALACIO.
Es necesario afianzar nuestro liderazgo en el sector en el que esta ubicada la sede principal y aumentar la atencion a clientes
institucionales para lograr crecer nuestras ventas en un 40%CECILIA PALACIO.
META
13
2006 y 2007
INDICADORES GESTIÓN VENTAS
11
INCREMENTO EN EL NUMERO DE CLIENTES
Registros y hojas de vida de los clientes
Establecer la relacion entre el numero de clientes del año anterior y el numero de clientes del año actual
ALCANCE
1 NOMBRE
2 OBJETIVO
3 ECUACIÓN
4 Rentabilidad total de clientes institucionales 33 Millones de Pesos
5 Rentabilidad total 120 Millones de Pesos6 RESULTADO 27,50% Porcentaje
7 FUENTE DE INFORMACIÓN
8 PERIÓDO9 FRECUENCIA
10 TIPO60 Unidades
50% Porcentaje12 LOGRO 55,00% Porcentaje
33 Unidades-45,00% Porcentaje
14 OBSERVACIONES
15 RESPONSABLE
1 NOMBRE
2 OBJETIVO
3 ECUACIÓN
4 No. de clientes satisfecho 2450 Clientes5 No. de clientes totales 2600 Clientes6 RESULTADO 94,23% Porcentaje
7 FUENTE DE INFORMACIÓN
8 PERIÓDO9 FRECUENCIA
10 TIPO2600 Unidades100% Porcentaje
12 LOGRO 94,23% Porcentaje2450 Unidades
-5,77% Porcentaje
14 OBSERVACIONES
15 RESPONSABLE
11 META
Aunque el porcentaje de satisfaccion es muy alto debemos analizar los casos puntuales de insatisfaccion y realizar las mejoras necesarias
CECILIA PALACIO.
13 ALCANCE
Establecer la relación entre el número de clientes satisfechos y el número de clientes totales
No. de clientes satisfechos / No. de clientes totales
Registros y hojas de vida de los clientes de la opticaAño 2006
AnualmenteIndicador de Servicio al Cliente
INDICADORES GESTIÓN VENTASSATISFACCION DE LOS CLIENTES
Establecer la relacion de la rentabilidad de los clientes institucionales con la rentabilidad total de la compañía
Rentabilidad total de clientes institucionales / Rentabilidad total
INDICADORES GESTIÓN VENTASRENTABILIDAD POR CLIENTE
CECILIA PALACIO.
11 META
13 ALCANCE
TrimestralIndicador de Participación por cliente
Reporte de ventas de la Optica y registros y hojas de vida por cliente
Es necesario capacitar a los vendedores para la consecucion de clientes institucionales y dar incentivos a quienes cumplan las metas
establecidas al respecto
Tercer semestre de 2007
1 NOMBRE
2 OBJETIVO
3 ECUACIÓN
4 No. De reclamaciones insatisfechas de los clientes 15 Clientes
5 No. Total de reclamaciones de los clientes 150 Clientes
6 RESULTADO 10,00% Porcentaje
7 FUENTE DE INFORMACIÓN
8 PERIÓDO9 FRECUENCIA
10 TIPO0 Unidades
0% Porcentaje12 LOGRO -10,00% Porcentaje
15 Unidades-10,00% Porcentaje
14 OBSERVACIONES
15 RESPONSABLE
1 NOMBRE
2 OBJETIVO
3 ECUACIÓN
4 No. clientes que no repiten la compra 1120 Clientes
5 No. Total de clientes que compran anualmente 2600 Clientes
6 RESULTADO 43,08% Porcentaje
7 FUENTE DE INFORMACIÓN
8 PERIÓDO9 FRECUENCIA
10 TIPO650 Unidades25% Porcentaje
12 LOGRO 58,00% Porcentaje1120 Unidades
-42,00% Porcentaje
14 OBSERVACIONES
15 RESPONSABLE
Registros y hojas de vida de los clientes de la opticaAño 2006
Anualmente
Indicador de Servicio al Cliente
Es necesario prestar un excelente servicio post venta para estar atentos a todas las nuevas necesidades de nuestros clientes e intentar generar la cultura de la
salud visual y asi minimizar la desercion de clientesCECILIA PALACIO.
11 META
13 ALCANCE
Establecer la relacion entre los clientes que no repiten la compra y los clientes totales
No. clientes que no repiten la compra anualmente/ No. Total de clientes que compran anualmente
INDICADORES GESTIÓN VENTASPORCENTAJE DE DESERCION DE CLIENTES
13 ALCANCE
Aunque la mayor parte de las reclamaciones son atendidas al cliente satisfactoriamente es importante analizar los casos puntuales de respuesta insatisfactoria y realizar las mejoras
necesarias para que hayan respuestas positivas en el 100% de los casosCECILIA PALACIO.
INDICADORES GESTIÓN VENTASNUMERO DE RECLAMACIONES INSATISFECHAS POR CLIENTE
11 META
Anualmente
Indicador de Servicio al Cliente
Establecer la relacion entre el numero de reclamaciones insatisfechas y el numero total de reclamaciones
No. De reclamaciones insatisfechas de los clientes/ No. Total de reclamaciones de los clientes
Registros y hojas de vida de los clientes de la opticaAño 2006
1 NOMBRE
2 OBJETIVO
3 ECUACIÓN
4 No. clientes que repiten la compra 1480 Clientes
5 No. Total de clientes que compran 2600 Clientes
6 RESULTADO 56,92% Porcentaje7 FUENTE DE INFORMACIÓN8 PERIÓDO9 FRECUENCIA
10 TIPO650 Unidades75% Porcentaje
12 LOGRO 58,00% Porcentaje1480 Unidades
-42,00% Porcentaje
14 OBSERVACIONES
15 RESPONSABLE
1 NOMBRE
2 OBJETIVO
3 ECUACIÓN
4 No. clientes de lentes de contacto 500 Clientes
5 No. Total de clientes 2600 Clientes6 RESULTADO 19,23% Porcentaje7 FUENTE DE INFORMACIÓN8 PERIÓDO9 FRECUENCIA
10 TIPO910 Unidades35% Porcentaje
12 LOGRO 58,00% Porcentaje500 Unidades
-42,00% Porcentaje
14 OBSERVACIONES
15 RESPONSABLE
Es necesario prestar un excelente servicio post venta para estar atentos a todas las nuevas necesidades de nuestros clientes e intentar generar la cultura de la
salud visual y asi generar la recompra de nuestros clientesCECILIA PALACIO.
INDICADORES GESTIÓN VENTASPORCENTAJE DE CLIENTES CAPTADOS POR REFERENCIA
11 META
13 ALCANCE
Es importante hacer un impulso a esta linea mediante capacitacion de nuestros vendedores y clientes y planes promocionales del producto
CECILIA PALACIO.
Establecer la relacion entre los clientes que compran una referencia y los clientes totales
No. clientes de lentes de contacto/ No. Total de clientes
Registros y hojas de vida de los clientes de la opticaAño 2006
AnualmenteIndicador de participacion por producto
AnualmenteIndicador de Servicio al Cliente
11 META
INDICADORES GESTIÓN VENTASPORCENTAJE DE RETENCION DE CLIENTES
Registros y hojas de vida de los clientes de la opticaAño 2006
13 ALCANCE
Establecer la relacion entre los clientes que repiten la compra y los clientes totales
No. clientes que repiten la compra/ No. Total de clientes que compran
1 NOMBRE
2 OBJETIVO3 ECUACIÓN
4 Vr compras a Credito en el trimestre 2000000 ventas a credito
5 No. Total de clientes que compran 500000 Vr creditos vencidos
6 RESULTADO 25% Porcentaje
7 FUENTE DE INFORMACIÓN8 PERIÓDO9 FRECUENCIA
10 TIPO50000 PESOS
4% Porcentaje12 LOGRO 75,00% Porcentaje
1500000 PESOS -25,00% Porcentaje
14 OBSERVACIONES15 RESPONSABLE
1 NOMBRE
2 OBJETIVO
3 ECUACIÓN
4 INVENTARIO INICIAL MONTURAS 500 MONTURAS
5 INVENTARIO FINA MONT. 200 MONTURAS 6 RESULTADO 40,00% Porcentaje
7 FUENTE DE INFORMACIÓN8 PERIÓDO9 FRECUENCIA
10 TIPO0 Unidades
60% Porcentaje12 LOGRO 60,00% Porcentaje
40 Unidades-40,00% Porcentaje
14 OBSERVACIONES
15 RESPONSABLEEs importante para saber que produto rota mas en la Empresa , para compras
CECILIA PALACIO.
INVENTARIO MANUAL DE PRODUTOS - FACTURAS COMPRATRIMESTRE
TRIMESTRAL INDICADOR CONTABLE
Establecer relacion entre los inventarios actuales y los Inv. al inicios del mes
No. clientes de Inventario Inicial por Prod./ Inventario Final
13 ALCANCE
11 META
ES NECESSARIO VERIFICAR BIEN ANTECEDENTES CREDITICIOS CECILIA PALACIO.
INDICADORES GESTIÓN
ROTACION DE INVENTARIOS
11 META
13 ALCANCE
FACTURAS DE VENTA Año 2007
TRIMESTRALMENTE INDICADOR FINANCIERO
INDICADORES GESTIÓN
CARTERA VENCIDA
Establecer la relacion entre el Vr de la compra a credito y Cartera Vencida Vr. compras credito/ Vr cartera vencida
6. CONCLUSIONES
• Para desarrollar un diagnóstico organizacional, es necesario conocer todos los factores internos de la empresa que representan tanto debilidades como fortalezas así como aquellos factores externos como oportunidades y amenazas para poder aplicar modelos específicos que permiten visualizar las condiciones de la empresa.
• La aplicación de estos modelos, permite utilizar elementos cuantitativos y
cualitativos que disminuyen el grado de subjetividad y muestran un panorama más realista y objetivo.
• Una vez identificados esos factores es posible formular estrategias
concretas y planes realizables a mediano y largo plazo para mejorar la situación actual y generar nuevas oportunidades.
• Cualquier análisis es necesario encaminarlo en un marco globalizado,
fluctuante y con tendencias evolutivas especialmente en el campo tecnológico y desarrollar así ventajas competitivas que generen diferenciación.
• Tener presente las acciones de la competencia implica no solo asumir una
actitud reactiva sino por el contrario tratar de ser proactivo y tratar de predecir cualquier acción futura que pueda desfavorecer la buena marca de los planes de acción.
• El proceso de formulación estratégico debe ser flexible para que permita en
su desempeño, tomar medidas correctivas y ejercer constantemente su respectiva retroalimentación.
7. BIBLIOGRAFIA DAVID, Fred Principios de Administración Estratégica Capítulo 1 al 3 OHMAE Kenichi El Próximo escenario global Ed. Norma Año 2005 JOSEPH P. GUILTIGAN Administration de Marketing Mc Graw Hill Quinta Edición Año 2005
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