on-line опросы потребителей лекарств
Post on 14-Mar-2016
62 Views
Preview:
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
GfK Ukraine HealthCare Research Конференция «Фармбюджет-2010» 3 июня 2009 года
On-line опросы потребителей лекарствОптимизируем бюджет и сроки исследований
Светлана ЖахаловаРуководитель GfK Ukraine HealthCare Research
2
GfK Ukraine HealthCare Research Конференция «Фармбюджет-2010» 3 июня 2009 года
Он-лайн исследования @ GfK
€ 100 млн+ оборот он-лайн исследований в 2006
9.1 млн он-лайн интервью в 2006 GfK он-лайн панели в 27 странах в 2007 Создании панелей «под заказ» клиентов
3
GfK Ukraine HealthCare Research Конференция «Фармбюджет-2010» 3 июня 2009 года
Недостаточный уровень проникновения Интернета в некоторых социально-демографических группах:-низкий доход-низкий уровень образования-возраст старше 65 лет
Преимущества и недостатки он-лайн исследований
Быстрота проведения и простота организацииЗначительно меньшие затратыСнижение влияния интервьюераКомфорт для респондентаВозможность визуализации, использования мультимедиаЛучшая достижимость сложных группВозможность формирования более длинного опросника
4
GfK Ukraine HealthCare Research Конференция «Фармбюджет-2010» 3 июня 2009 года
Уровень проникновения Интернет и исследования
Исходя из международного опыта GfK Group :
@При Интернет проникновении менее 30%, проведение он-лайн исследований невозможно
@При Интернет проникновении 30%-50%, проведение он-лайн исследований возможно при выполнении ряда условий, например, для специфических категорий, наличии подходящих панелей
@При Интернет проникновении более 50%, он-лайн исследования следует серьезно рассматривать как альтернативу другим методам (CATI, face-to-face)
5
GfK Ukraine HealthCare Research Конференция «Фармбюджет-2010» 3 июня 2009 года
География исследования: Населенные пункты с населением более 50 000
Генеральная совокупность: Жители городов 50 тыс.+ в возрасте 14-65 лет
Выборка: 3000 интервью
Метод опроса: интервью на дому у респондента по стандартизированной анкете
Полевые работы: 17. 07.2008 — 01.09.2008
Метод отбора д/х: Маршрутный. Маршрут ограничен размерами избирательного участка, случайным образом выбранного для проведения опроса.
Взвешивание: Для взвешивания результатов исследования используется процедура rim weighting. Для процедуры взвешивания использовались параметры «пол» и «возраст» в разрезе размера города внутри региона.
Установочное исследование в Украине: методология и выборка
6
GfK Ukraine HealthCare Research Конференция «Фармбюджет-2010» 3 июня 2009 года
Размер Интернет-аудитории в УкраинеРезультаты установочного исследования, % респондентов
41%
59%
Пользуютсяинтернетом
Не пользуются
Все города 50+Доля пользователей Инернета определена на основе вопроса: «Пользуетесь лично Вы Интернетом? »Всего, в городах с населением более 50 тыс. человек проживает 16 055 тыс. человек в возрасте 14-65. Таким образом, число пользователей Интернет составляет 6 637 тыс. человек
N (города 50+): 3000
7
GfK Ukraine HealthCare Research Конференция «Фармбюджет-2010» 3 июня 2009 года
41%
59%
Пользуются интернетом
Не пользуются
60%
40%
755
1 728
50-100 тыс.
3 067
4 539
100-1 000 тыс.
2 815
1 000 тыс. +
Пользователи
Непользователи
Размер Интернет-аудитории в разрезе УкраиныРезультаты установочного исследования, % респондентов
Все города 50+
Города 50- 100 тыс.
Города 100 – 1 000
тыс.
Города 1 000+
Количество пользователей, тыс.
2 483 7 606 5 965
3 150
70%
30%
53%47%
N1 (города 50-100): 463N2 (города 100 -1 000): 1397N3 (города 1 000+): 1140N4 (все города 50+): 3000
8
GfK Ukraine HealthCare Research Конференция «Фармбюджет-2010» 3 июня 2009 года
Направления он-лайн исследований в HealthCare
@ U&A исследования конечных потребителей отдельных групп ЛС и парафармацевтики
@ Дневниковые исследования (дневник пациента, потребителя ЛС, врачебные дневники)
@ Тестирования имиджа торговой марки (ЛС), коммуникации, упаковки, рекламы, цены
@ Оценка эффективности рекламных кампаний, в том числе в Интернете
@ Изучение пользования услугами частной медицины, лабораторий, медицинским страхованием
@ Исследование Web usability сайтов фармацевтических компаний, частных клиник, лабораторий
@ Экспертные интервью с труднодостижимыми респондентами
9
GfK Ukraine HealthCare Research Конференция «Фармбюджет-2010» 3 июня 2009 года
On-linepanel GfK Ukraine
10
GfK Ukraine HealthCare Research Конференция «Фармбюджет-2010» 3 июня 2009 года
Что такое WEB - панель?
Группа «завербованных живых потенциальных респондентов», которые:
1. Добровольно зарегистрированы в панели2. Профилированы по социально-демографическим и другим
характеристикам 3. Заранее согласны участвовать в опросах4. У них есть доступ в Интернет5. Они получают вознаграждение за участие в опросах
11
GfK Ukraine HealthCare Research Конференция «Фармбюджет-2010» 3 июня 2009 года
Размер: 2500 зарегистрированных участниковПрирост: примерно 300 новых участников в месяц, География: вся УкраинаРекрутмент: сочетание офф-лайн и он-лайн методовСредняя продолжительность поля: 5-14 днейResponse rate: 50-60%Технология: IRMКачество: стандарты ESOMAR
параметры он-лайн панели ][
Сферы применения][
Целевая группа состоит исключительно из Интернет-пользователей. Например, когда продвижение, продажа или обслуживание продукта или услуги осуществляется он-лайн. Это могут быть покупатели веб-аптек, посетители специализированных сайтов и пользователи, контактирующие с рекламным сообщением в Интернете
Доля пользователей Интернет в целевой группе выше 50%. Результаты он-лайн опроса группы с высоким проникновением пользования Интернет могут быть экстраполированы на всю генеральную совокупность.
Нет необходимости в экстраполяции данных на всю целевую группу. Исследование является поисковым, предполагается использование качественных методов (форумы, ОФГ, блоги, экспертные интервью)
Он-лайн панель GfK Ukraine: ноябрь 2008 – начало панели
12
GfK Ukraine HealthCare Research Конференция «Фармбюджет-2010» 3 июня 2009 года
Потребление групп ЛС за последние 3 месяца
401
315
287
229
217
215
192
114
88
Витамины
От гриппа и простуды
Обезболивающие
От боли в горле
Капли в нос от насморка
От кашля
Презервативы
Улучшающие иммунитет
Местные обезболивающие кремы и мази
Данные профайлинга 624 респондентов онлайн панели в январе 2009 года
On-line panel: наиболее перспективные группы потребителей
416
377
333
253
247
245
150
125
119
118
110
106
85
73
Головная больНасморк
ПростудаОбщая слабость, упадок сил
Боль в спинеКашель
Зубная больУгри\ Прыщи
Нарушение пищеваренияБессонница
Ангина, боли в горлеИзжога
Избыточный весБоли в суставах
Заболевания за последние 3 месяца
13
GfK Ukraine HealthCare Research Конференция «Фармбюджет-2010» 3 июня 2009 года
потребители витаминов Case-study
14
GfK Ukraine HealthCare Research Конференция «Фармбюджет-2010» 3 июня 2009 года
Цели и задачи исследования
Методология и спецификация
• Протестировать возможности он-лайн панели GfK Ukraine в исследовании потребителей лекарственных препаратов
• Выявить особенности, сильные и слабые стороны метода
• Отработать технологию проведения он-лайн опроса потребителей ЛС, особенности в программировании опросника
• Анализ основных характеристик потребителей витаминов
• Определение привычек потребления, мотивации покупки и использования витаминов
• Определение ключевых факторов и характеристик продуктов для потребителя
• Анализ позиционирования основных марок витаминов в конкурентной среде
• Анализ восприятия марок и здоровья брендов• Сегментация потребителей
Основа выборки: он-лайн панель GfK Ukraine
Период: апрель 2009 года
Размер: 400 респондентов
Метод: Он-лайн интервью длительностью 25-30 минут
Целевая аудитория:
Потребители препаратов категории «Витаминные препараты»
Выходные материалы (доступны в настоящее время)
Массив данных результатов исследования в формате SPSS
Таблицы Excel Аналитический отчет с выводами и рекомендациями
Исследование потребителей витаминов
Неспецифические
Специфические
15
GfK Ukraine HealthCare Research Конференция «Фармбюджет-2010» 3 июня 2009 года
Анкета
16
GfK Ukraine HealthCare Research Конференция «Фармбюджет-2010» 3 июня 2009 года
Комментарии респондентов во время исследования
Не помешало бы указать производителя и фото
препарата, так как например: Витамин С выпускается
разными фирмами, странами, и в разной упаковке…
Корректно! Честно! Качественно!
Хвалю!
многабукаф)
Це дослідження обгрунтоване, і допоможе в правильному виборі вітамінів для людини або дітей. Я дуже радий що зміг Вам якось
допомогти.
…в прошлом опросе была допущена ошибка в написании города Днепродзержинск было
написано Днепродзержынск просьба исправить…
Спасибо! Исследование показалось интересным и полезным для меня. Пожалуй, пора купить
витамины!
Здравствуйте! В любом случае спасибо вам за это приглашение в участии. Я признателен вам и очень
хотел бы принять участие в следующем опросе. С нетерпением жду...
Было немного сложно отвечать, потому как особенно витаминами
не пользуюсь. Стараюсь, чтоб витамины попадали из еды:
фруктов, овощей, злаков и т.д. Скорей предпочту килограмм
апельсин и яблок покупке лекарств.
17
GfK Ukraine HealthCare Research Конференция «Фармбюджет-2010» 3 июня 2009 года
Потребители категории «Витаминные препараты» в Интернете
37% имеют личный доход более 5 000 грн в месяц
67% - высшее образование
73% респондентов с возрастом 21-35
45% тратят на курс приёма витаминов больше 50 грн 63% принимают решение о покупке витаминов самостоятельно52% жалуются на малоподвижную работу
72% всегда следуют инструкции по приёму препарата
18
GfK Ukraine HealthCare Research Конференция «Фармбюджет-2010» 3 июня 2009 года
Потребление витаминовВ3. Принимали ли вы когда-либо какие-то из этих препаратов?
66%
55%
32%
32%
31%
25%
21%
18%
7%
Поливитамины с минералами
Препараты кальция
Препараты магний В6
Препараты йода
Препараты, улучшающиесостояние кожи, волос и т.д.
Витамины для улучшения зрения
Тонизирующие средства
Витамины для беременных
Ничего из перечисленного
63%
47%
22%
27%
18%
22%
23%
8%
68%
61%
41%
36%
43%
27%
20%
32%
6%
Поливитамины сминералами
Препаратыкальция
Препаратымагний В6
Препаратыйода
Препараты,улучшающие
состояние кожи,волос и т.д.
Витамины дляулучшения
зрения
Тонизирующиесредства
Витамины длябеременных
Ничего изперечисленного Мужчины
Женщины
База: N=356
19
GfK Ukraine HealthCare Research Конференция «Фармбюджет-2010» 3 июня 2009 года
Сегментация потребителей: стиль жизни
Важность заботы о здоровье
Оценка здоровья 1 -
Внимательные
2 - Индифферентные
3 - Пациенты
4 - Здоровые Постоянно следят за состоянием своего здоровья(принимают витамины для профилактики, более других склоны следовать диете), хотя считают себя
вполне здоровыми людьми.. Используют разные источники информации о препарате
(советуются с врачом и фармацевтом, больше других склоны доверять
проверенным препаратам, обращают внимание на рекламу)
Индифферентно относятся к здоровью,
его оценке поддержания и
проблемам связанным со здоровьем. Больше подвержены влиянию рекламы, в меньшей
мере, чем другие группы, советам
экспертов (врачи, фармацевты)
Серьезно относятся к проблемам здоровья только когда возникают проблемы.
Серьезно относятся к выбору лекарств (собирают
информацию, следуют инструкции, не доверяют рекламе, но советуются с врачом и фармацевтом).
Считают себя здоровыми людьми, которым нет
нужды лечиться и следить за своим здоровьем. Не
склоны сильно озадачиваться вопросами о выборе лекарственного
препарата и о мерах профилактики.
20
GfK Ukraine HealthCare Research Конференция «Фармбюджет-2010» 3 июня 2009 года
мыслии выводы Наши
21
GfK Ukraine HealthCare Research Конференция «Фармбюджет-2010» 3 июня 2009 года
Выводы после проведения проекта
Проект был успешно реализован на основе он-лайн панели
Процедура взвешивания данных не применялась, структура выборки соответствовала структуре Интернет
аудитории – данные могут быть экстраполированы
Стоимость проведения проекта составила около 60% стоимости аналогичного проекта face-to-face.
Длительность поля: 14 дней
Response Rate из панели составил 50,6%
Проект может быть быстро запущен на регулярной основе как Brand@Advertising Tracking
Количество завершённых интервью - 400
GfK Ukraine HealthCare Research Конференция «Фармбюджет-2010» 3 июня 2009 года
Merci beaucoup
Спасибо за внимание!
top related