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新機會新趨勢西印孟買・馬國吉隆坡・泰國曼谷

適地化主題拓銷方案

曾志成 組長商業發展研究所國際行銷發展組

2016/11/16

◦ 印度孟買

孟買城市人口

2,300萬

中上階層佔比45%

全印富裕層佔比16%

（財）商業發展研究院２０１６

資料來源）優平精進方案商情資訊優化（2016），商發院整理

印度孟買

消費趨勢

◦ Value for Money物有所值

◦ Brand = Social Status 品牌等同社經地位

◦ Bollywood = Trendy 寶萊塢引領潮流

◦ Hygiene = HighClass 潔淨等同高位階

社會文化脈絡

（財）商業發展研究院２０１６

資料來源）優平精進方案商情資訊優化（2016），商發院整理

英國殖民，親近歐美文化重視並信任品牌

「在製造印度（Make in India）」正在改變印度的產業現狀

多元族群融合，印度教為大宗潔淨＝神，高社經地位

Ayurveda印度草本貫穿飲食，醫療，美妝，瑜珈宗師行銷（Guru Marketing）

寶萊塢流行文化引領潮流

種性制度的社群凝聚力強智慧型手機快速普及，社群網購受到歡迎

保有傳統生活模式守舊愛印度（飲食，美妝，服飾配件等）

潔淨印度（Clean India）從家庭向外延伸到公共領域影響年輕世代的價值

社會文化脈絡

潔淨

共通價值

年輕世代

目標客層

熱天午後，蒙面人趴趴走時尚防曬不可少，auto車內手機愛相隨

（財）商業發展研究院２０１６

資料來源）優平精進方案商情資訊優化（2016），商發院整理

生活型態

孟買中產階級生活型態商機洞察

食品飲料：素食相關包裝食品，調理包傢具傢飾：無毒多格塑膠餐盒

飲食

居家環境愛整潔收納與除蚊為首要

居家

高社經地位素食人口多少外食上班族愛妻便當

飲食

居家

傢具傢飾：塑膠收納箱，濾水壺家電：捕蚊燈，空氣清新機，香氛機

移動

移動

服飾配件：涼感，吸濕排汗布料頭巾，袖套等影音設備：手機週邊配備（如防噪音水洗耳機）

男孩女孩都是寶幼兒啟蒙教育要趁早

教育

教育

運動遊樂器材：激發創意的遊戲與玩具

時尚 娛樂

美妝保養：面膜遊樂健身器材：商務用健身器材

寶萊塢引領潮流 美妝保養服裝時尚夯 運動健身風潮盛

時尚娛樂

• Flipkart• Snapdeal• Amazon

• 量販店Hyper City• 百貨店 Shoppers

Stop，Lifestyle• 專賣店Home

Centre• 特色小舖 Prime

虛擬通路

實體通路 –中高檔

機會通路

現代通路以網購Amazon中產階級最常使用印度以傳統通路為主

商場內的特色小舖有潛力

傳統通路 現代通路

4.8%US$ 505,869.0 百萬(2015)

2010-2015 CAGR

2015-2020 CAGR

4.1%

8.0%

整體零售市場 現代與傳統通路佔比

95.2%（財）商業發展研究院２０１６

資料來源）優平精進方案商情資訊優化（2016），商發院整理

通路策略建議

網購平台（如：Amazon，母嬰專用平台Babyoye）

實體布局中高階通路（如：量量販Hyper City，居家專賣店Home Centre）

特色商店（如購物商場或酒店大堂 Boutique）

商機品項建議

創新功能產品需求• 居家相關產品

• 資通訊產品（創新功能如水洗耳機/AR眼鏡）

寶萊塢帶動時尚潮流• 美妝保養再進化

• 健身器材以商用為主（健身房，俱樂部）

嬰童用品（0-3歲）處女地• 中國製品尚未入侵領域：

Baby Care產品（優兒油，濕紙巾）

• 益智啟發遊戲（英文）

• 實體店鋪品項少，網購正夯

印度關鍵通路買主訪談與通路視察

-買主認同臺灣科技產業優勢

-台灣產品認識度不足-台灣FOB報價偏高，無法說明與中國差異化-中文化易混淆 BIT(MIC)

-台印合作的ODM模式-提供具科技創新力的材料(如機能布料)到印度

-超強的海峽兩岸人脈-買貨就是嫌貨人-臺廠對印低熟悉，高進入障礙

資料來源） ，商發院整理Euromonitor（2015）

年輕世代購買進口中國品高

非年輕世代購買進口日本品高

年輕世代普遍對市場現況較不滿，愛嚐鮮，消費潛力大

中產最想要的是?

未來想花更多依序在食品飲料、服飾配件及家電。個人用消費財愛舶來（面子），耐久財較少買進口品（住家）

台日韓中比一比認知度：日本>中國>韓國，台灣透過社群/網路認知日本，中國

• 日本最多品類被聯想，台灣只有食品飲料類，韓國美妝保養，家電，中國遊樂運動器材

• 年輕世代對中國產業能聯想較多，非年輕世代對日本各產業有高度聯想（其中醫材，影音設備，通訊器具更高）

對台灣的聯想是?

（財）商業發展研究院２０１６

資料來源）優平精進方案商情資訊優化（2016），商發院整理

孟買中產年輕世代

消費行為特性

1. 消費潛力高(普遍欲求不滿)

2. 個人用品（服飾，面膜）及健身器材偏好美歐品，美妝保養品尋求平價

3. 家用品愛中國製多，價格導向，追求便宜耐用

4. 社群與網路為訊息接收管道

印度中產家用耐久財渴望平價

年輕世代尤甚

年輕世代在消費財的美妝保養品，亦尋求平價

印度中產 = 品味要求年輕世代情感訴求較弱

機能性訴求高認同，品味/品牌/服務（階級意識相關）重視，情感訴求較弱

潔淨 = 他人區別潔淨高認同

• 情感訴求認同度較弱，但以潔淨為概念的認同度高

• 「非年輕世代」認同「潔淨」比例又更高，透過潔淨與他人做出區別的傾象

適地化主題與商機品項

◦ 印度孟買

9

（財）商業發展研究院２０１６

資料來源）優平精進方案商情資訊優化（2016），商發院整理

印度孟買

潔淨身心靈

異國素食Exotic Veg

居家整潔Clean Home

寶萊塢Bollywood

戶外移動Moving

幼兒照護Baby Care

Taiwan Style Veg ●異國風味食品飲料（如：天人素食調理包）

產品(Product)潔淨=身心靈

Clean & Fit Bollywood●天然，敏感肌膚可用面膜（蘆薈，仙人掌等植物性面膜）●寶萊塢明星健身的秘密ICT加值健身器材（商務用）

My Clean India My Clean Home●安全耐用傢具傢飾（如：收納箱、保鮮盒）●創新與多功，高C／P值家電（如：空氣清新機，香氛捕蚊機）

Baby Cares Clean●無毒安全文具禮品（如：益智遊戲）●無毒天然美妝保養（如：幼兒護膚用品，濕紙巾）

Clean Maintenance Kit For Moving●涼感，吸濕排汗服飾配件（如：涼感衣，頭套，頭巾等●創新功能影音設備（如：水洗，防噪耳機等手機週邊配備）

（財）商業發展研究院２０１６

資料來源）優平精進方案商情資訊優化（2016），商發院整理

通路(Channel)主攻網購+中高檔購物通路 => Omni Channel

異國素食Exotic Veg

包裝食品素食調理風味

1. 中高階超市量販店的新型態店 (如：Big Bazaar, Hyper City)2. 酒店，戲院或餐廳旁特色零售商店

商機品項 建議通路 關稅率及認證 競爭

多為30%FSSAI

＃印度食安標准局

＃歐美日星泰印

#口味適地化

主要品牌 (中產階級)

戶外移動Moving

影音設備創新功能如水洗耳機、AR眼鏡等

1. 網購, 如 Amazon, Flipcart2. 中高檔購物中心內的專賣店3. 影音專賣店如Croma, Digital Relaince

服飾配件自行車專用防護

1. 網購，如 Amazon2. 中高檔百貨(如： Shoppers Stop/Lifestyle/Pantaloon)3. 運動用品專賣店

7.5%-10%CE國際認證+

日/韓/美/印#品牌/價格/科

技創新

原料 10%成品 30-50%

歐美/印#品牌／顏色/價格/安全

美妝保養TT面膜

寶萊塢Bollywood

1.虛擬通路(如： Amazon、Flipkart、TATA CLIQ)2.美妝保養專賣店 (如：法國Sephora、韓國Innisfree) 10% 印/歐美

#有機/安全

遊樂運動器材整合ICT功能之健身器材

1.商務用 (如：健身房、運動中心、開發商、五星級飯店、學校、私人企業) 2. 網購, 如 Amazon3. 運動用品專賣店

8~27%美/中

#品牌價格科技安全創新

（財）商業發展研究院２０１６

資料來源）優平精進方案商情資訊優化（2016），商發院整理

家具家飾色彩多工收納箱塑膠創意餐盒

1.中高檔購物中心及超市 (如：HyperCity，HomeCentre)2.網路購物 (如 Amazon)

家電捕蚊燈、空氣清淨機、香氛機

10%歐/中

#無毒/耐用/價格

1. 網路購物 (如Amazon)2. 專賣店 (如 Croma, Reliance Digital, Vijay Sales)3. 中高檔超市或新型態店 (如Hyper City, Lifestyle, Big Bazaar)

5-10% 日/韓＃創新功能

居家整潔Clean Home

文具禮品幼益智啟發遊戲

1. 中高階的購物中心及超市 (如Hyper City, Big Bazaar新型態店)2. 網路購物 (如: Amazon)

商機品項 建議通路 關稅率及認證 競爭

8~10% 美中印#中國製

主要品牌 (中產階級)

幼兒照護Baby Care

通路(Channel)主攻網購+中高檔購物通路 => Omni Channel

（財）商業發展研究院２０１６

資料來源）優平精進方案商情資訊優化（2016），商發院整理

推廣 (Promotion)年輕世代認同=中高種姓口碑=中產階級市場 台灣=潔淨身心靈

2拉攏中產階級(觀光/商務/留學)，針對目標客層（年輕世代）口碑行銷

家族

職場

娘家

網路

社群

朋友

1主題商機

1.埋:新媒體

聚焦中產階級，放送台灣

2.拉:買主在地營運

透中間商拉零售主題拓銷

3.黏:中產階級家庭

合作入核心社交圈，贏

取口碑認同及擴散

3適地化拓銷方案:放送台灣/拉中產買主/黏中產家庭

台灣=潔淨

Connected Caste System

◦ 馬國吉隆坡

消費趨勢

◦ 不同種族不同消費習性（如：中下階層的馬來人不儲蓄的消費，中上階級較多的華人善理財，除了飲食外較謹慎消費）

◦ 華人與台灣交流深

◦ 追求當季潮流，品質確認

◦ 社區型購物中心的飲食＆消費＝生活娛樂

社會文化脈絡

世風日上，韓流來襲（財）商業發展研究院２０１６

資料來源）優平精進方案商情資訊優化（2016），商發院整理

多元種族國家，伊斯蘭國教，馬來政府１個國家３個世界（華人，馬來，印度）

出國留學例高各總族對於子女教育都不手軟，教育體制為馬來裔謀福利馬國華人來台留學比例高

高凝聚力馬國華人家庭體現於社區生活與子女教育

都市發展政策市郊社區購物中心導向

零售通路進駐

離不開車的生活市中心街頭高級車林立

文化潮流

消費價值

馬國華人

目標客層

社會文化脈絡

消費潮流與話題與台灣同步

生活型態

15

（財）商業發展研究院２０１６

鍾愛台灣食物清真認證是門檻

飲食

流行時尚怎麼賣台灣達人說了算

時尚

乾淨整潔寬敞的華人家居家收納清潔好幫手需求大

居家

無車寸步難行車內娛樂有需求

移動

重視子女教育馬華來台留學多

教育

休閒購物一站式最便利

運動健身很講究新興自行車追風族

休閒

吉隆坡中產階級生活型態商機洞察

食品飲料：正港臺灣味點心、飲品有機健康保健食品, 漢方保健食品

飲食

美妝保養：電視節目介紹最新面膜、保養品

時尚

家具家飾：設計取向收納用具家庭維護：清潔打掃用具

居家

影音設備：車用電子影音娛樂設備

移動

文具禮品類：潛能激發與創意教，文創商品

教育

服飾配件：自行車衣褲等配件遊樂運動器材：健身器材（商務用）

休閒

馬國關鍵通路買主訪談與通路視察

通路佈局建議

布局實體中高檔通路

社區購物商場是主要通路

代理商採購多為華人，台灣潮流話題推播

在地培養，通路開發人才網購崛起，布局機先

16

現代通路

25%

75%

2010-2015 CAGR

2015-2020 CAGR

1.2%

1.1%

整體零售市場 現代與傳統通路佔比

傳統通路

US$ 92,676百萬(2015)

• Lazada• Amazon• Zalora

• 7-11（便利商店）• Guardian （藥妝）• Cold Storage（超市）• Giant（超市）• Aeon （量販)

虛擬通路

實體通路

機會通路

（財）商業發展研究院２０１６

資料來源）優平精進方案商情資訊優化（2016），商發院整理

社區購物商場飲食消費一站購足

商機品項建議

追隨台灣潮流• 扣緊台灣流行話題「食品飲料，美妝保養，文具禮品」

• 台流節目置入性行銷

居家愛整潔• 華人愛乾淨，需要家務維護品

戶外運動夯• 自行車風潮興盛，離開汽車的樂活

• 運動健身器材（商務用社區與專業健身房）

買主多為華人認知台灣商品優質台灣節目影響大

運費高，價格競爭低缺長期產品規劃及搭配行銷吃的抹的產品=清真認證

台灣流行=華人流行較具進口意願

MIT需證實非BIT(MIC)馬國漸西化，日韓中比台商積極

Euromonitor 2015資料來源） （ ），商發院整理

吉隆坡中產華人

消費行為特性1. 愛吃又在意價位

2. 文化親近性造成「快銷品(如：食品飲料，服裝配件，文具禮品)進口來源國」中，台灣進入前三大

3. 價格導向，理性消費

4. 東北亞潮流品味追隨者

最愛日本（耐久財），哈台灣（食品飲料，

服飾配件），也愛韓流（食品飲料，美妝保養，

服飾配件）

5. 華人社群對購買行為具有影響力(如：台灣電視節目、社群媒體、口耳相傳)

中產愛日貨華人親近台灣，馬來人親

近印尼• 食品飲料，美妝保養，服飾配件

與通訊器具高達8成以上進口品購買率。購買日本高質耐久財比例高

• 華人購買來自台灣食品飲料，服飾配件及文具禮品等比例高，非華人購買來自印尼食品飲料，傢具傢飾等比例高

中產最想要

• 未來想花更多在食品飲料，其次為服飾配件

• 華人對既有市場在價位上較為不滿，如家電、影音、醫療器材及通訊類。

日韓台中比一比台灣＝叫好不叫座？

• 最了解台灣（但最愛日本），購買行為最反映在食品飲料

• 「台灣＝食品飲料」/「韓國＝美妝保養」/「中國＝文具禮品」的聯想

• 從電視媒體，社群媒體，口耳相傳（人際網絡）為認知管道，尤其是電視媒體最關鍵，亦仰賴「以人為主」訊息管道

• 日韓形象溢價效果高於台灣，非華人對台灣溢價效果高於華人

馬國中產耐久財渴望平價

消費財渴望多樣＆平價

• 耐久財渴望平價（家電、影音、家具家飾、汽機車及配件、遊樂運動器材、醫材等）

• 消費財渴望多樣＆平價（食品飲料、美妝保養、服裝配件等）

• 較非華人更重視價格

新台流＝文化潮流

• 「文化認同」訴求認同率（60%）• 非華人對「文化認同」之訴求比

華人更高• 仿韓流（新台流＝文化潮流）

馬國中產情感訴求低認同＝偏好理

性訴求

• 重視價格、功能兼具品味的理性消費，較不易被情感打動

台灣形象聯想

（財）商業發展研究院２０１６

資料來源）優平精進方案商情資訊優化（2016），商發院整理

適地化主題與商機品項

◦ 馬國吉隆坡

19

（財）商業發展研究院２０１６

資料來源）優平精進方案商情資訊優化（2016），商發院整理

馬國吉隆坡

戀戀台灣，自然美麗小清新• 來自台灣的天然味食品飲料（如：玫瑰四物飲，金瓜薄燒等台灣風味零食）• 來自台灣的潮流話題面膜（如:TT面膜）• 來自台灣的小清新文具禮品(如：文創產品）

整齊清潔，摩登華人家• 創新性專利技術家用清潔用具（如：蒸氣拖把）

新台流文化潮流

摩登居家Modern Home

哈台灣Hot Taiwan

運動樂活Safe Sports

運動意外少受傷，台灣製造好安全• 台灣（自行車王國）製造，安全耐用

自行車相關配件與周邊產品（如：護膝，頭套，車衣，自行車包）• ICT加值，安全專利健身運動器材（如：螢幕視頻安全認證跑步機）

產品(Product)新台流=文化潮流

（財）商業發展研究院２０１６

資料來源）優平精進方案商情資訊優化（2016），商發院整理

通路（Channel）主攻社區型購物商場+搭配華人社群媒體推播

哈台灣Hot TW

包裝食品台式風味

文具禮品小熊清新背包，筆記本

1. 中高階的超市 (如：Cold Storage、Jaya Grocery)2. 中高階的量販店 (如Aeon (Big), Tesco, Giant)3. 購物中心以花車形式銷售

1.百貨公司或購物中心大型書店 (如：Aeon, Tesco大眾書店)2.中高階超市(如:Cold Storage等)3.文具禮品；背包配件專賣店如 Popular

美妝保養TT面膜

商機品項 建議通路 關稅率及認證 競爭

0 ~20%Halal

0~20%

日/美#通路自有品牌/local品牌崛起

歐/中#品牌/價格

主要品牌 (中產階級)

1.藥妝店 (如 Guardian、屈臣氏、Sasa等)2.購物中心(如:Aeon(Big) 、Tesco, Giant等)3.虛擬購物平台 (如 Lazada等等)

0%ACD

日/韓#流行/功能

摩登住家Modern Home

家務維護蒸氣拖把

1.中高檔量販店如Aeon, Tesco, Giant2. 家具家飾專賣店3.中高檔百貨公司之相關家用電器吸塵器專櫃

0~5%日/美

#自有品牌＃價格/功能

運動樂活Safe Sports

遊樂運動器材整合ICT功能之健身器材

1. 商務用 (如: 社區健身房)2. 中高檔購物中心如 Aeon(Big)3. 網購, 如 Lazada3. 運動用品專賣店

服飾配件自行車專用防護

1. 網購，如Lazada2. 購物中心，如: Aeon(Big), Tesco3. 運動用品專賣店

0%CE

日美#中高價/高品質/local品牌崛

起

0~20%CE

美/日#品牌設計#價格/安全

1主題商機=華人文化潮流

結盟策展+行銷平台

2置入性影音行銷+達人博客

社群影響決策+商場推播體驗

3黏馬華(來台觀光及留學)

堆廣台灣「流行」「食尚」生活

台灣 =文化潮流

3適地化拓銷方案推聯盟拉影音達人博客黏馬華

Connected Chinese Community

（財）商業發展研究院２０１６

資料來源）優平精進方案商情資訊優化（2016），商發院整理

推廣 (Promotion)置入性影音行銷+馬國華人社群推播 台灣=文化潮流

1主題商機

2針對目標客層「大馬華人」進行”置入性影音行銷+達人博客 =華人社群推播”

◦ 泰國曼谷

社會文化脈絡

泰皇蒲美蓬（Bhumibol）適足經濟（Self Sufficient Economic）

深受佛教信仰高親和力（微笑國度）

重視家庭孝道

農業大國推行世界廚房，推動泰食全球化包裝食品，農產品的輸出大國

「泰國加一」的日本戰略布局韓流入侵慢活與親近自然

追求生活平衡（泰ＳＰＡ）

傳統設計與洗鍊設計並存

小家庭為主的家庭結構（3.2人/戶）女力崛起，單身趨勢

（財）商業發展研究院２０１６

資料來源）優平精進方案商情資訊優化（2016），商發院整理

社會文化脈絡

消費趨勢

◦ 謹慎消費（過與不及的矛盾）

◦ 追求慢活與生活平衡

◦ 哈日又哈韓

◦ 重視家庭價值（Connected Family）

生活平衡

消費價值

小家庭

目標客層

生活型態

曼谷中產階級生活型態商機洞察

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（財）商業發展研究院２０１６

資料來源）優平精進方案商情資訊優化（2016），商發院整理

泰愛美，日韓美妝各據一方

時尚

泰愛家，室內收納傷腦筋兒離家，最憂心父母健康居家

日日塞車時間長平心靜氣轉移法

移動補習培養競爭力朱拉隆功好風光教育

自然慢活好健康泰皇推環泰自行車，是一種城市風格健身不分男女老幼

休閒

天天當「老外」，享受國民美食擔心營養不均

飲食

家具家飾：車用便利及創意配件

移動

美妝保養：天然成分的草本保養品及面膜

時尚

食品飲料：天然有機健康保健食品

飲食

家具家飾：系統性收納用具醫療器材：家用醫療儀器

居家

遊樂運動器材：色彩鮮豔、輕量化、品質優之庭園用品

遊樂運動器材：家用健身器材服飾配件：自行車衣褲等配件

休閒

教育

遊樂運動器材：激發幼兒創意玩具

通路佈局建議

多管齊下通路 cross channel戰略（街邊店，購物商場，特殊通路，網購）

都會網購開始盛行，電視購物進攻郊區

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（財）商業發展研究院２０１６

資料來源）優平精進方案商情資訊優化（2016），商發院整理

2010-2015 CAGR

2015-2020 CAGR

2.6%

3.4%

整體零售市場 現代與傳統通路佔比

傳統通路 現代通路

32.9%

67.1%

US$ 92,676百萬(2015)

街邊店與購物商場Mix

• Lazada/Amazon/eBay/Zalora

• 便利超商 7-11/Family Mart

• 量販店 Tesco Lotus (Extra)/Big C

• 超市Tops/Tesco/Foodland/Maxvalu

• 購物中心百貨Central/Robinson

• 專門店HomePro

電商平台

實體通路

機會通路 –中高檔為主

電視購物

• O shopping/ TV Direct

泰國關鍵通路買主訪談與通路視察

商機品項建議 泰愛家再進化

• 因應泰國設計產業，零售業態與消費者生活型態再進化，「居家」概念浮出市場

• 安全創新科技的家用清潔，拖把、防霉噴霧/耐用安全的家用收納

健康意識高漲，依賴專業建議• 醫材為利基市場，但具有高成長性，未來需求高

• 相信專業（如醫生，藥師）推薦

• 家用醫療器材

城市運動風• 台廠自行車品牌（如Giant）認知度高

• 自行車相關配備（如頭蓋，護具，車衣等）

買主認知台灣商品優質建議加入科技，創新，較具吸引力

台灣產品認識度不足進口關稅偏高，導致台灣品牌競爭力較弱台廠品牌與行銷後繼無力

零售店需要新鮮感開放簽證，泰人出國觀光體驗（標竿日本）

台灣與中國製品難差異泰國FMCG在地品牌崛起

Euromonitor 2015資料來源） （ ），商發院整理

曼谷中產小家庭（已婚有孩）消費行為特性

1. 泰愛家，舒適的家

2. 偏愛購買進口品

3. 「適足消費」實踐者

4. 最哈日，對台灣較理解泰哈日！

台灣＝自行車王國

• 食品飲料，美妝保養，服飾配件購買進口品比率超過8成

• 主要購買進口來源國日本• 已婚有孩家購買進口品比例較高，在自行車，家務維護，傢具傢飾，影音設備等購買來源國，台灣Top3

泰想要

• 未來想花更多在食品飲料。其次為家電

• 泰單/婚無孩家，個人消費財（泰享樂）

• 泰婚有孩家，最想花錢在家用耐久財（泰愛家）

泰舒適• 「舒適」訴求認同率• 已婚有孩家更能引起共鳴，追求「舒適」化為消費動力

• 「舒適家」情境強化。「舒適＝安全耐久＋品味與服務」

泰平價耐久財尋平價

• 對家具家飾，汽機車及配件、自行車及車輛及醫療器材有尋求平價的傾向

• 泰單無孩家對價格較敏感

日本完勝！韓流奏效！

• 最了解也最愛日本，購買行為反映在食品飲料，文具體品，汽機車與相關產品，影音設備

• 韓流產品奏效（美妝保養，服飾配件，通訊器具）

• 電視，社群媒體為重要認知管道• 日韓形象溢價效果高於台灣

泰中產 =安全品味服務重視

• 較重視安全品味與服務訴求• 感性訴求與基本訴求高認同比例高

（財）商業發展研究院２０１６

資料來源）優平精進方案商情資訊優化（2016），商發院整理

台灣形象聯想

適地化主題與商機品項

◦ 泰國曼谷

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（財）商業發展研究院２０１６

資料來源）優平精進方案商情資訊優化（2016），商發院整理

運動意外少受傷，台灣製造好安全• 台灣（自行車王國）製造，安全耐用

自行車相關配件與周邊產品（如：護膝，頭套，車衣，自行車包）• ICT加值，安全專利健身運動器材（如：螢幕視頻安全認證跑步機）

家族健康最重要，安心舒適過生活• 高C/P值（耐用堅固/平價，高精密度，家用醫療器材（如：血糖計）

無菌乾淨小幫手，賞心悅目泰愛家• 設計感＆創新功能兼具，耐用

家用收納產品（如：收內箱，收納櫃）• 創新性專利技術家用清潔用具（如：蒸氣拖把）家用清潔用品（如：防霉噴霧劑）

舒適耐用安全

居家舒適Comfort Home 運動樂活

Safe Sports

家族健康Family Well-being

產品(Product)舒適=耐用安全 泰國曼谷

（財）商業發展研究院２０１６

資料來源）優平精進方案商情資訊優化（2016），商發院整理

家族健康Family Well-being

醫療器材居家照護的血糖晶片、血糖計

1. 醫院內醫療用品專賣店2. 藥妝店4. 網購

0~10%FDA、CE、ISO、GMP

歐美/日#高科技/品質

運動樂活Safe Sports

遊樂運動器材整合ICT功能之健身器材

1. 商務用 (如: 私人公司/飯店的健身房或健身中心。)2. 百貨公司的運動專區或運動用品專賣店3. 網購3. 運動用品專賣店

服飾配件自行車專用防護

1. 網購，如Lazada2. 購物中心，如Ventral, Robinson3. 運動用品專賣店

10~15%CE/GMP醫療相關

日美#中高價/高品質/local品牌崛

起

10 ~30%CE/TISI(童)

美/日#品牌/設計

通路（Channel）多管道齊下虛實通路並進 (Cross Channel)

居家舒適Comfort Home

家務維護蒸氣拖把

家具家飾創意收納用品

1. 超級市場，如:TOPS/Tesco/Maxavalu2. 購物中心的專賣店或新型態店，如Central/Robinson3. 中高量販店，如Tesco Lotus Extra4. 網購，如Lazada

1. 中高檔購物中心及新型態店 (如Central)2. 家具家飾專賣店 (如:Homepro、Index)3. 網購

家務維護防霉噴霧

商機品項 建議通路 關稅率及認證 競爭

10~20%

10 ~20%

日/美#通路自有品牌＃中國易仿冒

在地

日/歐#品牌/設計

主要品牌 (中產階級)

（財）商業發展研究院２０１６

資料來源）優平精進方案商情資訊優化（2016），商發院整理

推廣 (Promotion)買主來台體驗行銷+社群媒體擴散 台灣=舒適生活

1.推:主題商機聯盟

選品+策展+訪泰

2.拉:買主來台商訪

合作提案規劃

零售通路提案

3.黏:泰小家庭

多管齊下通路 社群媒體

購物中心(一站購足)

3適地化拓銷方案:推聯盟拉買主黏小家庭

台灣=舒適

Connected Family

居家舒適

Comfort Home

住家情境體驗 (如飯店)

•蒸氣拖把

•防霉噴霧

•居家收納用品

•其他

家族健康

Family

Well-being

運動樂活

Safe Sports

單車環島活動體驗• 跑步機、飛輪• 自行車衣車褲安全帽• 運動用品專賣

專業醫療、醫美健診體驗• 血糖計、血壓計• 居家測量• 醫療器材輔具

1主題商機

2針對目標客層-加速觀光開放+新媒體長期溝通，推買主來台觀光體驗商訪團

總結總結

◦ 泰國曼谷。馬國吉隆坡。印度孟買

挑戰與未來展望 - 強化三大要素挺進新興市場 產品價值主張+跨國在地結盟通路+新媒體

（財）商業發展研究院２０１６

資料來源）優平精進方案商情資訊優化（2016），商發院整理

產品價值主張訴求 -去中文及產品差異化，避開中國低價競爭現象

• 低價製品快速打開市場，MIC現象導致全球經濟惡化，去中文化是產業共同議題

• 品牌行銷與展店為我國產業弱勢，扶植升級需加碼投資轉型產品差異化，改善體質是要務

新興市場在地現代化通路成長中 –透在地結盟打開流通力，落地開花

• 歐洲美國善用通路布建將國家產品帶入，如Amazon, Tesco, Walmart

• 建立我國產業可進入市場的在地中間通路管理合作商等，布局網購實體是解決方案

網路使用高普及，為影響購買決策的重要管道 -布局社群網路新媒體

。扶植新媒體整合共同行銷，強化對各國消費者溝通，將可有效推動買主進口意願

。善用異業合作的實體+虛擬全面媒體的策略，掌握網路媒體加速進入新興市場

MICImpact

Thank you!（財）商業發展研究院２０１６

資料來源）優平精進方案商情資訊優化（2016），商發院整理

簡報完畢，謝謝指教!