macrocenomic trends in ukraine and their potential impact on the banking sector

© GfK 2014 | Макроэкономическая ситуация и возможности развития банковского бизнеса 1

Макроэкономическая ситуация и возможности развития банковского бизнесаДавайте вместе искать повод для оптимизма!Дмитрий Яблоновский, GfK Ukraine

© GfK 2014 | Макроэкономическая ситуация и возможности развития банковского бизнеса 2

Тенденции ...и их влияние

• Слабый внешний спрос• Политические риски для экспорта• Меньше хороших заемщиков!

Что происходит в экономике?

Падение производства

• Рост цен — снижение реальных доходов — падение спроса

Инфляция предложения

• Меньше заемщиков• Сбережения на «черный день»

Снижение потребления домохозяйств

• Падение в ВВП в 2014 • Позитивный прогноз на 2015

Результат

© GfK 2014 | Макроэкономическая ситуация и возможности развития банковского бизнеса 3

0

100

Large purchases

Consumer confidence

Devaluation

Deposit

Loans

Q1’13 Q2’13 Q3’13 Q4’13 Q1’14

цена

кол-во товара

supply

demand

Q1

P1

Q2

P2

supply2

1

2

P33

3

supply3

© GfK 2014 | Макроэкономическая ситуация и возможности развития банковского бизнеса 4

Тенденции для экономики

ВВП

Частное потребление

ИнвестицииЭкспорт —

импортГос.затраты

В 2013:

дефицит дефицит

Прогноз на 2014:

уменьшение дефицита

уменьшение дефицита

Импорто-замещение

Потенциал для роста экспорта

© GfK 2014 | Макроэкономическая ситуация и возможности развития банковского бизнеса 5

Рынки Европы открыты, но что будем продавать?

Близкое расположение может быть конкурентным внешнеэкономическим преимуществом

© GfK 2014 | Макроэкономическая ситуация и возможности развития банковского бизнеса 6

Тенденции для банков

АКТИВЫ ПАССИВЫ

Уменьшение реальных доходов (платежеспособности)

Отсутствие доверия к банкам

Крупные корпоративные клиентыПолитические риски

Уменьшение собственных средствУход в тень

Кредиты от международных

организаций и НБУ

Целевое кредитование бизнеса

Кредитование банков

© GfK 2014 | Макроэкономическая ситуация и возможности развития банковского бизнеса 7

Активы банка: кредиты физических лиц

Кого кредитовать?

Как кредитовать?

скоринг

2007

2014

© GfK 2014 | Макроэкономическая ситуация и возможности развития банковского бизнеса 8

Пассивы банка: вклады физических лиц

Депозиты физ.лиц

(конец марта, НБУ, курс на 01.01.2014)

На руках у населения (от 50 до 80 млрд.долл. по

оценкам, курс на 01.01)

Ушло в марте

Ушло в феврале

?Изучайте мнение потребителя

© GfK 2014 | Макроэкономическая ситуация и возможности развития банковского бизнеса 9

Юридические лица: активы и пассивы банков

Да

Скорее да, чем нет

Скорее нет, чем да

Нет

2014 2013

ПЛАНИРУЮТ ЛИ РАСШИРЯТЬ БИЗНЕС

Собственные средства предприятия

Кредиты банка

Привлечение инвестиций от внешних инвесторов

Личные средства собственников бизнеса

2014 2013

ЗА СЧЕТ ЧЕГО

*Данные регулярного исследования GfK рынка банковских услуг для юр.лиц (2014)

© GfK 2014 | Макроэкономическая ситуация и возможности развития банковского бизнеса 10

Что может помочь банкам сохранить средства на счетах?

• Легализация теневой экономики

• Уменьшение расчета наличными

• Bill aggregators

© GfK 2014 | Макроэкономическая ситуация и возможности развития банковского бизнеса 11

Роль НБУ?

Изучайте мнение клиентов

Изучайте мнение и мотивацию сотрудников