kob-open integration

KOB-OPEN integration• Denne præsentation gennemgår funktionaliteten i KOB-OPEN

integrationen til Microsoft Business Solutions Navision / Attain / Financials

• Integrationsmodulet giver adgang til KOBs database direkte fra Navision / Attain / Financials

• KOB-OPEN integrationsmodulet er udviklet af E Foqus. Modulet er certificeret af MBS og kan derfor licensmæssigt konfigureres direkte i C/Caps.

• Objekter kan downloades direkte fra E Foqus’s hjemmeside sammen med diverse vejledninger og betingelser: http://www.efoqus.dk/kob.html

• Relevante kontaktpersoner for yderligere information er:• KOB: Bo Ketil Riemer, Product Channel Manager, bkr@kob.dk, mobil

40 86 04 18• E Foqus: Bettina Bak Lunde, bbl@efoqus.dk, Telefon 70 20 92 01

WWWWEB

Server

VB PassThru

komponen t

NaturalSubProgNatural

SubProgNaturalSubProg

ADABAS

Mainframe

Entire Broker(med egen

XML Wrapper)

PCPC

PC

<- XML ->COM+ komponent XML -> CSV eller Fix

Data overføres over internettet i XML-format

Brug KOB-OPEN integrationen til at ….

• Oprette enkeltfirmaer

• Foretage markedsudvælgelser og masseoprettelser

• Opdatere data i din database - både enkelvis og i batch

• Søge yderligere informationer om en virksomhed

• At få kreditoplysninger og betalingserfaringer

• Kreditcheck

KOB-OPEN integrationsmodulet er tilgængeligt i modulet Relationsstyring. Dette modul har tidl. også heddet CRM Salg & Marketing, BIM og Marketing

Herudover er modulet tilgængeligt fra Stamdatakortene for henholdsvis kontakter, debitorer og kreditorer

Oprettelse af kontakt, debitor og/eller kreditor

Aktiver KOB Søgning i modulet Relationsstyring

Her kan du lave dit firmaopslag. Skriv din søgning i et eller flere af felterne i sidehovedet og tryk F11.

Sådan søger du…

Resultat viser alle virksomheder, hvor Volvo indgår i hoved-, bi- eller tidligere firmanavn

Dette ikon betyder, at virksomheden allerede ligger i din database. Dobbelklik på ikonet for at se stamkort

Med Page Up og Page Down kan der ”bladres” i tidligere søgninger

Listen er visning af data, der fysisk ligger hos KOB. Data fylder ikke op i din database.

Der er fra knappen Detaljer adgang til KOBs informationer om den virksomhed i listen, der er markeret

Er en eller flere af punkterne lysegrå/inaktive skyldes det, at jeres KOB-OPEN abonnement ikke giver adgang til denne information

Se eksempelvis Regnskabstal for Volvo Danmark

Den gule prik angiver hvilket regnskabsår, der vises data for. Skift regnskabsår på Page Up og Page Down

Udvikling i alle nøgletal og tal fra drift og balance kan vises grafisk

Regnskab kan naturligvis også ses i talformat på de øvrige faneblade

Der er fra knappen Integration mulighed for at oprette en eller flere i listen som kontakt, debitor og/eller kreditor i din egen database

Efter oprettelse, er der naturligvis angivelse med ikon i listen

Oprettelses sker udfra de kriterier, der er defineret i opsætning. Hér er eks. Defineret, at der ved oprettelse bl.a. skal importeres kontaktpersoner i direktion, forvaltning (offentlige institutioner) og funktionschefer

Aktiver KOB Søgning i modulet Relationsstyring

Markedsudvælgelse

Vælg fanebladet Markedsudvælgelse

Foretag udvælgelse udfra de informationer, I har adgang til via KOB-OPEN abonnementet

Indsæt kriterie. Standard Navision koder som >,< og .. kan anvendes

Kombinér kriterier ved at anvende Udvid (eller-søgning), Reducer (og-søgning) eller Fravælg

Når kriterier er defineret trykkes F11. Resultater i antal vises

Tryk Hent virksomheder for at få lagt emnerne over i listen under fanebladet Firmasøgning

Resultat af udvælgelsen vises nu i listen, men ligger fysisk stadig kun hos KOB

Listen kan redigeres manuelt ved at slette enkelte emner (F4)

Alle emner kan oprettes i jeres database. Der kan samtidig oprettes en målgruppe til brug i.f.m. kampagner

Opdatering - Enkelvis Gå til stamkort for kontakt, debitor eller kreditor

Gå til Opdatér fra KOB via knappen Kontakt, Debitor eller Kreditor

KOBs informationer Dine informationer

Opdatér din database med de rigtige oplysninger fra KOB

Opdatering - Batch Gå til menupunktet KOB Datavask

Datavask foretages typisk i mindre grupper á 100 – 500 emner for at bevare overblikket. I.f.m. hentning af kontakter, debitorer eller kreditorer kan der defineres yderligere selekteringskriterier

Inaktiv i KOB betyder, at virksomheden er lukket. Hér kan du altså se, om der er nogen kunder, der skal spærres (- MED DET SAMME !!!)

Bør Opdateres betyder, at nogen af dine stamoplysninger ikke længere er aktuelle

Opdatering kan foretages enkeltvis (samme skærmbillede som ved enkeltopdatering) eller du kan bede systemet opdatere alle med markering ”Bør Opdateres” automatisk

Yderligere informationer om en virksomhed i din database- Kreditoplysninger- Betalingserfaringer

Gå til stamkort for kontakt, debitor eller kreditor

Gå til KOB Informationer via knappen Kontakt, Debitor eller Kreditor

Stamoplysninger, juridiske oplysninger, antal ansatte og kapitalgrundlag

KOB Kreditrating og anbefalet kreditmaksimum

Yderligere informationer kan hentes på knappen Detaljer. Regnskabstal er vist tidligere. Hér følger yderligere nogle eksempler

Der er ingen anmærkninger i RKI

Et kig på personkredsen

Betalingserfaringer viser hvordan virksomheden har betalt sine regninger indenfor de sidste 3, 4-12 eller 13-24 måneder

KOB indsamler disse oplysninger i et samarbejde med mere end 150 partnere

Yderligere specificering på tid eller fakturastørrelse er mulig

Online kreditcheck med mulighed for anvendelse af egen policy. (Tryk F11)

• KOBOPEN1 og 2 er demopolicies.

• Kreditbeløb indtastes i 1.000 kr.