hotels | restaurants market - chile 2015

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© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 206

Hotels and Restaurants Market Chile, 2015 Cristián A. Moya Villarroel, Founder – Managing Director

!33.891!!!35.206!!

!37.197!!!38.595!!

!40.176!!!41.373!!

!43.223!!!44.717!!

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!25.000!!

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!45.000!!

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2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!

Market Study – Chile Evolution from 2005 to 2012 by number of companies

© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 207

FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.

!2.418!! !2.609!! !2.793!! !2.830!! !3.267!! !3.282!! !3.389!! !3.443!!

!27.042!!!27.903!!

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!5.000!!

!10.000!!

!15.000!!

!20.000!!

!25.000!!

!30.000!!

!35.000!!

!40.000!!

2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!

Otras! Micro! Pequeña! Mediana! Grande!

Market Study – Chile Evolution from 2005 to 2012 by companies segment

© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 208

FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.

3,9%% 4,0%%4,1%% 4,2%%

4,4%% 4,4%% 4,5%% 4,5%%

0,0%%

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4,5%%

5,0%%

2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012%

Market Study – Chile Participation from 2005 to 2012 by companies segment

© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 209

FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.

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2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013#

Market Study – Chile Growth from 2005 to 2012 by companies segment

© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 210

FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.

0%#

3,9%#

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13,9%#

18,5%#

22,1%#

27,5%#

31,9%#

0%#

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2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013#

Market Study – Chile Accumulated growth from 2005 to 2012 by companies segment

© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 211

FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.

79,8%& 79,3%& 78,8%& 78,6%& 77,7%& 77,4%& 76,4%& 75,8%&

11,7%& 12,0%& 12,2%& 12,6%& 12,7%& 13,1%& 14,0%& 14,6%&

1,0%& 1,1%& 1,2%& 1,2%& 1,1%& 1,3%& 1,4%& 1,5%&0,3%& 0,3%& 0,3%& 0,3%& 0,3%& 0,3%& 0,3%& 0,4%&

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2005& 2006& 2007& 2008& 2009& 2010& 2011& 2012&

Otras& Micro& Pequeña& Mediana& Grande&

Market Study – Chile Participation from 2005 to 2012 by companies segment

© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 212

FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.

!74.340.765!!!79.792.939!!

!87.447.345!!!92.187.178!!

!96.750.944!!

!146.973.976!!

!113.656.206!!

!134.890.145!!

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!80.000.000!!

!100.000.000!!

!120.000.000!!

!140.000.000!!

!160.000.000!!

2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!

Market Study – Chile Income evolution from 2005 to 2012

© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 213

FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.

!12.358.206!! !13.111.640!! !13.873.575!! !14.532.107!! !14.892.691!! !15.548.870!! !16.804.665!! !17.728.400!!

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!27.699.185!!

!41.443.245!!

!-!!

!10.000.000!!

!20.000.000!!

!30.000.000!!

!40.000.000!!

!50.000.000!!

!60.000.000!!

!70.000.000!!

!80.000.000!!

2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!

Otras! Micro! Pequeña! Mediana! Grande!

Market Study – Chile Income evolution from 2005 to 2012 by companies segment

© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 214

FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.

0,6%%0,6%% 0,6%%

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2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012%

Market Study – Chile Participation from 2005 to 2012 by companies segment

© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 215

FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.

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7,3%#9,6%#

5,4%# 5,0%#

51,9%#

,22,7%#

18,7%#

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Market Study – Chile Income growth from 2005 to 2012 by companies segment

© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 216

FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.

0%#

7,3%#

17,6%#

24,0%#

30,1%#

97,7%#

52,9%#

81,4%#

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2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013#

Market Study – Chile Accumulated growth from 2005 to 2012 by companies segment

© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 217

FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.

16,6%% 16,4%% 15,9%% 15,8%% 15,4%%10,6%%

14,8%% 13,1%%

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25,1%%

36,5%%33,2%%

21,3%% 21,6%% 22,3%% 22,1%% 21,9%%

16,2%%

24,4%%

22,9%%

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0,0%%

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60,0%%

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90,0%%

100,0%%

2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012%

Micro% Pequeña% Mediana% Grande%

Market Study – Chile Income participation from 2005 to 2012 by companies segment

© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 218

FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.

!200.301!!!210.243!!

!236.146!!!247.807!!

!263.317!! !262.893!!

!285.088!!

!304.954!!

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!50.000!!

!100.000!!

!150.000!!

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!250.000!!

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!350.000!!

2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!

Market Study – Chile Employees evolution from 2005 to 2012

© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 219

FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.

!796!! !905!! !904!! !899!! !874!! !1.552!! !1.656!! !1.850!!

!22.607!! !23.436!! !24.014!! !24.394!!!27.912!! !26.333!! !27.580!! !28.299!!

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!40.593!! !43.185!! !41.749!!!48.405!!

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!82.399!! !80.618!!

!96.961!!!100.565!!

!115.201!!

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!113.631!!

!122.449!!

!-!!

!20.000!!

!40.000!!

!60.000!!

!80.000!!

!100.000!!

!120.000!!

!140.000!!

2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!

Otras! Micro! Pequeña! Mediana! Grande!

Market Study – Chile Employees evolution from 2005 to 2012 by companies segment

© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 220

FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.

3,4%%3,3%% 3,3%% 3,4%%

3,7%%3,5%% 3,5%% 3,5%%

0,0%%

1,0%%

2,0%%

3,0%%

4,0%%

5,0%%

2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012%

Market Study – Chile Employees participation from 2005 to 2012 by companies segment

© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 221

FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.

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,0,2%#

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Market Study – Chile Employees growth from 2005 to 2012 by companies segment

© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 222

FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.

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17,9%#

23,7%#

31,5%# 31,2%#

42,3%#

52,2%#

0%#

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Market Study – Chile Accumulated growth from 2005 to 2012 by companies segment

© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 223

FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.

11,3%% 11,1%% 10,2%% 9,8%% 10,6%% 10,0%% 9,7%% 9,3%%

31,6%% 33,1%%31,2%% 31,8%% 29,5%% 30,7%% 30,0%% 29,8%%

15,6%%17,0%%

17,2%% 17,4%%15,9%%

18,4%% 19,9%% 20,1%%

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0,0%%

10,0%%

20,0%%

30,0%%

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50,0%%

60,0%%

70,0%%

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90,0%%

100,0%%

2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012%

Otras% Micro% Pequeña% Mediana% Grande%

Market Study – Chile Employees participation from 2005 to 2012 by companies segment

© Tetra Global Intelligence miércoles, 11 de febrero de 15 | Slide 224

FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.

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