ahyanizzaman si, selain cost saving dari transportasi masih ada saving dari biaya jumbo bag dan...
Post on 18-Mar-2019
214 Views
Preview:
TRANSCRIPT
2
Ahyanizzaman
Jurusan AkuntansiUniversitas Airlangga , Surabaya
Riwayat Pendidikan
Tempat tanggal lahir : Gresik, 6 Juli 1966
Riwayat Pekerjaan
Direktur Marketing & Supply Chain 2017 – sekarang
Direktur HRD & Legal (2016 – 2017)
Direktur Finance (2011 – 2016)
GM Akuntansi & Keuangan (2007 – 2011)
Komisaris Utama PT Eternit Gresik (2014 – sekarang)
Ketua Pengawas Dana Pensiun Semen Gresik (2012 – sekarang)
Komisaris Utama PT Semen Padang (2018 – sekarang)
44
Shareholders
PT Semen Indonesia Beton99,99%
PT SGG Energi Prima97%
PT Semen Indonesia International85,0%
PT Sinergi Informatika Semen Indonesia
85,0%
PT Semen Indonesia Logistic73,65%
PT Kawasan Industri Gresik65%
Industri Kemasan Semen Gresik60%
United Tractor Semen Gresik55%
PT Swadaya Graha25%
PT Krakatau Semen Indonesia50%
PT Semen Padang99,99%
PT Semen Tonasa99,99%
PT Semen Gresik99,96%
TLCC70,0%
PT Semen Kupang
Indonesia99,48%
PT Semen Indonesia
Aceh52,28%
51,01%37,74%
9,26%
1,97% 0,03%
Government RI Foreign Institution Domestic Institution
Domestic Individual Foreign Individual
Struktur Kepemilikan dan Entitas Anak
PT Semen Indonesia Industri Bangunan99,99%
5
• Design Capacity : 106.3 mt
• Production Capacity : 74.0 mit
• Domestic Growth : 5.0%
• Domestic Utilization: 70%
•Supply
Domestic : 67 mt
Export : 5 mt
Import : 3 mt
Domestic Capacity (2017)
2017F *)
Indonesia Cement Industry (sejak 2015)
1. Semen Indonesia 35.5 mt
2. Indocement TP 24.9 mt
3. Lafarge Holcim Indonesia 14.5 mt
4. Semen Merah Putih 7.5 mt
5. Semen Bosowa 7.0 mt
6. Semen Anhui Conch 4.5 mt
7. Semen Baturaja 3.8 mt
8. Semen Pan Asia 1.9 mt
9. Siam Cement Group 1.8 mt
10. Semen Jui Shin 1.5 mt
11. Semen Serang (Haohan) 1.2 mt
12. Semen Jakarta 1.0 mt
13. Semen Hippo (Sun Fook) 0.6 mt
14. Semen Kupang 0.3 mt
15. Semen Puger 0.3 mt
TOTAL 106,3 mio ton
*) Source: SMGR intemal calculation
INDONESIA SHARE CAPACITY- Perusahaan BUMN : 34%- Asing dan Swasta : 66%
PT SEMEN INDONESIA- Capacity Share : 31%- Market Share : 42%
Silahkan pilih yg ini
6
Ratio 2013 2014 2015 2016 9M2017
EBITDA margin (%) 33,1 31,5 27,7 26,9 19,2
KINERJA 9M2017 9M2016Chg (%)
Revenue 20,552 19,082 7,7
Cost of revenue
14,503 11,509 (26,0)
Gross Profit 6,049 7,574 (20,1)
EBITDA 3,956 5,130 (22,9)
EBITDA margin (%)
19,2 26,9 (7,6)
Net Profit 1,460 2,929 50,2
KINERJA PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.Tahun 2013 s/d 9M2017
7 7
Peer Comparison : Profitability up to Q3/2017
a) Total volume penjualan ASI (INTP dan SMCB), sedangkan SMGR termasuk TLCC
AK AM - Rp Miliar AM IDR Bio
Q3-2017 Q3-2016 Chg (%) Q3-2017 Q3-2016 Chg (%) Q3-2017 Q3-2016 Chg (%)
Sales Volume (000 ton) a) 22.737 20.981 8,4 12.140 11.948 1,6 7.428 7.306 1,7
Revenue b) 20.552 19.082 7,7 10.513 11.347 (7,3) 6.880 6.906 (0,4)
COGS 14.503 11.509 26,0 6.888 6.620 4,1 5.846 5.528 5,7
Gross Profit 6.049 7.574 (20,1) 3.625 4.727 (23,3) 1.034 1.378 (25,0)
Gross Margin (%) 29,4 39,7 (10,3) 34,5 41,7 (7,2) 15,0 20,0 (4,9)
Operating Expenses:
Selling & Distribution 1.924 2.146 (10,3) 1.685 1.466 14,9 808 767 5,3
General and Administration 1.802 1.555 15,9 486 474 2,4 330 443 (25,4)
Other Operating Exp. (Income) (93) (81) 15,4 (11) (3) 227,5 (1) (12) (90,5)
Total Operating Expenses 3.633 3.621 0,3 2.160 1.937 11,5 1.137 1.198 (5,0)
Operating Exp./Revenue (%) 17,7 19,0 (1,3) 20,5 17,1 3,5 16,5 17,3 (0,8)
Operating Income 2.416 3.953 (38,9) 1.464 2.789 (47,5) (103) 180 (157,1)
Operating Margin (%) 11,8 20,7 (9,0) 13,9 24,6 (10,7) (1,5) 2,6 (4,1)
EBITDA 3.956 5.130 (22,9) 2.318 3.528 (34,3) 711 1.045 (31,9)
EBITDA Margin (%) 19,2 26,9 (7,6) 22,1 31,1 (9,0) 10,3 15,1 (4,8)
Earning Before Tax 2.002 3.868 (48,2) 1.788 3.179 (43,8) (829) (135) (514,9)
Net Income 1.460 2.929 (50,2) 1.406 3.148 (55,3) (668) (160) (317,3)
DESCRIPTIONSMGR INTP SMCB
9
SEMEN INDONESIA GRAND STRATEGY2017 - 2021
STRENGTHEN CEMENT BUSINES
GROW DOWNSTREAM
& OTHER BUSINESS BUILDING MATERIAL
EXPAND REGIONAL PRESENCE
COST TRANSFORMATION
THE LEADING INTEGRATED BUILDING MATERIAL GROUP
IN SOUTH EAST ASIA
ENABLING PLATFORM
10
2018 – CORPORATE KEY STRATEGIES
Cost Transformation & Enable Corporate Growth
(Growth) Strategy Refresh Centralize Procurement
Centralize Marketing
Supply Chain Optimization
13
PT SEMEN INDONESIA – PRODUCTION FACILITIESFasilitas Produksi Dan Pendukung
Fasilitas Produksi PT Semen Indonesia Group tersebar di wilayah Indonesia bagian Barat, Tengah dan Timur. Selain pabrik di dua lokasi di Vietnam Utara dan Selatan.
15
Banjarmasin
Pabrik
Packing Plant
Tuban
Biringkassi
Batam
PriokCiwandan
Tel. Bayur
Cel. Bawang
Skema 2017
Skema 2018
Ekspor tambahan :548k ton
- Kelebihan volume di Indarung akan dialihkan ekspor sebesar 548k ton- Kelebihan volume di Tonasa akan dialihkan ke PP Banjarmasin 90k ton
Pengalihan Volume dari Indarung (SP) dan Tonasa (ST) :
Asal Tujuan PP Saving* (Rp/ton)
Tuban Tg. Priok (OPC) 74.959
Tuban Tg. Priok (PCC) 84.313
Tuban Ciwandan 72.609
Tuban Batam 61.410
Tuban Cel. Bawang 73.261
* HPP + Perniagaan
Skema tahun 2018 : • Tuban PP. Priok : 275k ton• Tuban PP. Ciwandan : 75k ton• Tuban PP. Batam : 197k ton• Tuban PP. Cel. Bawang : 90k ton
PENGALIHAN SUMBER ALIRAN SEMEN DAN CLINKERLowest Cost Highest Margin Principle
• Potential Cost Saving dari ongkos transportasi dan selisih HPP karena perubahan aliran bahan baku (inbound-outbound) di atas selama full year 2018 adalah : Rp. 47 milyar
• Bagi Semen Padang, dengan melakukan export 548k ton semen, mendapat tambahan margin sebesar USD 2 per ton dibandingkan jika mengirim ke Tg Priok, Ciwandan, Batam. Maka potential additional margin untuk Semen Padang : 548.000 x USD 2 x Rp. 13500 = Rp. 14.8 milyar
16
PEMBELIAN SEMEN DARI MITRA BUMNPotensi Penghematan Biaya Transportasi
Untuk SI, selain cost saving dari Transportasi masih ada saving dari biaya jumbo bag dan bongkar muat sebesar Rp. 207,000 per ton, sehingga total Cost Saving menjadi Rp. 207,000 + Rp. 28,000 = Rp. 235,000 per ton. Dengan asumsi total volume 150,000 ton per tahun, maka potential cost saving adalah sekitar Rp. 35 milyar
18
MAPPING HARGA ECERAN – JUAL TOKO TAHUN 2017
Pedalaman Papua 2.3 juta s/d 2,5 juta
Pesisir Papua 85.000 s/d 98.000
18
LEGEND
Packing Plant Semen Indonesia
19
a
Fak Fak96.000-97.000
Kaimana 87.000-90.000
Manokwari 85.000-88.000
Raja Ampat95.000-96.000
Sorong85.000-90.000
Teluk Bintuni95.000-100.000
Tlk Wondama90.000-95.000
Biak Numfor90.000-95.000
Boven Digoel98.000-110.000
Jayapura88.000-90.000
Yahukimo220.000-230.000
Merauke92.000-95.000
Nabire90.000-95.000
Timika90.000-95.000
Mappi92.000-97.000
Yapen Waropen94.000-98.000
Wamena500.000-800.000
Puncak Jaya2,3 Jt – 2,5 Jt
• Harga jual retail di pesisir Papua berkisar antara Rp.85.000-Rp 98.000 (per zak @50 kg)
• Harga retail di daerah pedalaman/pegunungan, di sekitarWamena Rp. 500.000 – Rp 800.000/zak, di Puncak JayaRp 2.300.000- Rp 2.500.000 /zak
• Harga yang tinggi di daerah Wamena dan Puncak Jayakarena semen diangkut via udara
Sumber: Data Survey Internal, diolah
MAPPING HARGA RITEL DI PAPUA Harga Jual Retail dalam Rp/Zak @ 50 kg
Catatan :
19
Total supply SMI 2016 : 455.989 ton/tahunDemand 2016 : 814.347 ton/ tahun
20
Pabrik Semen Tonasa
Pelabuhan Biringkassi
Packing Plant Sorong
DISTRIBUSI SEMEN INDONESIA GROUP DI PAPUA
JayapuraHub Utama
Wamena
Puncak Jaya
Timika
Biak
Note :- Harga di wilayah pesisir Papua berkisar Rp. 82.00 sd Rp.
95.000/zak (± 33% biaya Distribusi dari harga eceran)- Terdapat 3 hub utama untuk mensupply pegunungan Papua :
Biak, Timika dan Jayapura (Hub terbesar)- Harga di pegunungan tengah berkisar Rp, 570.000 sd Rp.
2.500.000 perzak (93% sd 97% biaya Distribusi dari hargaeceran)
- Hub 1 : Jayapura -> Wamena -> Puncak Jaya (air cargo Cap30 Ton)
- Hub 2 : Biak -> Jayawijaya (air cargo)- Hub 3 : Timika -> Asmat -> Yahukimo -> Peg. Bintang (LCT &
air cargo Hercules)
Kemasan Bag dalam Kontainer Bag
Bulk
Bag
Sumber : Semen Tonasa
1200 TPM
200 TPM
Packing Plant MakassarBulk
Sentani
Biaya Pswt Ke Wamena Rp.450.000/zak, Biaya
Distribusi 93% dari Eceran
Biaya Pswt Cargo KePuncak Jaya Rp. 1,8
Jt/zak, Biaya Distribusi97% dari Harga
Eceran
21
5 LANGKAH SMI DALAM MENURUNKAN DISPARITAS HARGA SEMEN DI PAPUA
KONTRAK MASIF JANGKA MENENGAH DENGAN MASKAPAI SWASTA Faktor utama yang menyebabkan harga semen di Papua hingga mencapai angka 2 juta adalah karena
transportasi udara yang tinggi, dengan tarif normal Rp.340.000,- /zak semen 40 kg. Dengan adanya
kontrak masif jangka panjang dengan maskapai swasta, biaya logistik udara mampu ditekan hingga11,2 %
SUPPLY CHAIN YANG LEBIH RAMPINGMengubah konfigurasi rantai pasok dalam memenuhi permintaan semen di daerah pegunungan papua, yaitu dari hub semula yang melalui Jayapura menjadi melalui Timika. Pengubahan konfigurasi jalur inimenjadikan supply chain pengiriman lebih ramping dengan mampu mengurangi lead time pengiriman
jalur laut dari Makassar dari 8 hari menjadi 6 hari, jarak tempuh jalur laut juga menjadi lebih pendek
dari 1.474 nauticalmiles menjadi 1.093 nauticalmiles. Jarak tempuh udara menuju Wamena juga
menjadi lebih pendek, dari 150 miles menjadi 140 miles.
SINERGI BUMNSemen Indonesia menggandeng beberapa perusahaan BUMN yang memiliki kapabilitas logistikdan distribusi di Indonesia Timur, yaitu PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) selaku distributor resmi Semen Tonasa untuk wilayah Wamena dan Puncak Jaya, kemudian didukung oleh PT Pelni (Persero), PT Pelindo IV (Persero), dan PT Pos Indonesia (Persero) dalam proses pengiriman semen dari PabrikSemen Tonasa di Makassar hingga ke pelanggan akhir di daerah pegunungan di Papua. Sinergi BUMN ini
memberikan andil dalam menurunkan biaya logistik hingga 9.6 %
1
2
3
22
MENETAPKAN HET SEMEN UNTUK DAERAH PEGUNUNGAN PAPUAPT. Semen Indonesia (persero) Tbk bersama distributor resmi yang ditunjuk, PT. Perusahaan
Perdagangan Indonesia (Persero) menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) semen untuk daerahpegunungan Papua dengan melibatkan pemerintah setempat serta pengusaha lokal agar margin jual
semen lebih terukur dan terkendali
MEMANFAATKAN JALUR TRANS PAPUA YANG TELAH TERSAMBUNGTurunnya harga semen di daerah pegunungan Papua juga tidak lepas dari peran jalur darat Trans Papua yang telah mampu dilalui oleh truk semen dari Wamena ke enam kabupaten pegunungan sekitarnya, yaitu Tolikara, Membramo Tengah, Nduga, Yalimo, Lanny Jaya, dan yang paling jauh yaitu Puncak Jaya. Dengan adanya program pemerintah Trans Papua ini, semen yang semula harus diangkut menggunakan
pesawat perintis dari Wamena, kini bisa diangkut melalui jalur darat yang tentunya ongkosangkutnya jauh lebih murah.
5 LANGKAH SMI DALAM MENURUNKAN DISPARITAS HARGA SEMEN DI PAPUA
4
5
23
a
Timika
Biak
Jayapura
Puncak Jaya (Mulia)
Tolikara
Wamena
Serui
Nabire
Wasior
Manokwari
Lanny Jaya
Fak-Fak
Kaimana
120
LEGEND
Jalur Udara
Kota sebagai hub jalur udara
Kota Daerah pegunungan
Jalur Darat
Jalur Laut
Kota sebagai hub jalur laut
Semen Tonasa
23
480Nduga
Membramo Tengah
Yalimo300
5O 50
50
50
PENGIRIMAN SEMEN KE DAERAH PEGUNUNGAN :KEBUTUHAN SEMEN (TON/BULAN)
*Total Demand Papua & Papua Barat (ton) :Per bulan : 68.367 TonPer tahun : 820.408 Ton
*Total Market Share SMI : Papua : 40,5 % 12.150 Ton/BulanPapua Barat : 49,9% 14.970 Ton/Bulan
Kebutuhan volume di Puncak Jaya 3.600 ton/ tahun, 1.450 ton (29.000 zak) untuk kebutuhan Proyek, 2.150 ton (43.000 zak) untuk kebutuhan retail
Pengiriman semen ke Puncak Jaya dilakukan sesuai dengan kebutuhan dengan tetap menjaga ketersediaan stok di Puncak Jaya
Kebutuhan semen di Puncak Jaya dengan Sinergi BUMN (@zak : 40kg)
24
a
Timika
Biak
Jayapura
Puncak Jaya (Mulia)
Tolikara
Wamena
Serui
Nabire
Wasior
Manokwari
Lanny Jaya
Fak-Fak
Kaimana
453
LEGEND
Jalur Udara
Kota sebagai hub jalur udara
Kota Daerah pegunungan
Jalur Darat
Jalur Laut
Kota sebagai hub jalur laut
Semen Tonasa
HET SEMEN KE DAERAH PEGUNUNGAN :HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) DALAM RIBU RP/ZAK @40KG
390Nduga
Membramo Tengah
Yalimo500
442 465
465
473
REALISASI HET :Harga jual ke konsumen akhir :PUNCAK JAYA : Rp. 500.000WAMENA / JAYAWIJAYA : Rp. 390.000
25
IMPORTANT NOTICE
THIS PRESENTATION IS NOT AND DOES NOT CONSTITUTE OR FORM PART OF, AND IS NOT MADE IN CONNECTION WITH, ANY OFFER FOR SALE OR SUBSCRIPTION OF ORSOLICITATION, RECOMMENDATION OR INVITATION OF ANY OFFER TO BUY OR SUBSCRIBE FOR ANY SECURITIES NOR SHALL IT OR ANY PART OF IT FORM THE BASIS OFOR BE RELIED ON IN CONNECTION WITH ANY CONTRACT, COMMITMENT OR INVESTMENT DECISION WHATSOEVER.
THE SLIDES USED IN THIS PRESENTATION ARE STRICTLY CONFIDENTIAL AND HAVE BEEN PREPARED AS A SUPPORT FOR ORAL DISCUSSIONS ONLY. THE INFORMATIONCONTAINED IN THIS PRESENTATION IS BEING PRESENTED TO YOU SOLELY FOR YOUR INFORMATION AND MAY NOT BE REPRODUCED OR REDISTRIBUTED TO ANY OTHERPERSON, IN WHOLE OR IN PART.
This presentation includes forward-looking statements, which are based on current expectations and forecast about future events. Such statements involve known / unknown risksuncertainties and other factors, which could cause actual results to differ materially from historical results or those anticipated. Such factors include, among others:
● economic, social and political conditions in Indonesia, and the impact such conditions have on construction and infrastructure spending in Indonesia;
● the effects of competition;
● the effects of changes in laws, regulations, taxation or accounting standards or practices;
● acquisitions, divestitures and various business opportunities that we may pursue;
● changes or volatility in inflation, interest rates and foreign exchange rates;
● accidents, natural disasters or outbreaks of infectious diseases, such as avian influenza, in our markets;
● labor unrest or other similar situations; and
● the outcome of pending or threatened litigation.
We can give no assurance that our expectations will be attained.
DISCLAIMER
The information contained in this report has been taken from sources which we deem reliable. However, none of PT Semen Indonesia (Persero) Tbk and/or its affiliated companies and/or their respective employees and/or agents make any representation or warranty (express or implied) or accepts any responsibility or liability as to, or in relation to, the accuracy or completeness of the information and opinions contained in this report or as to any information contained in this report or any other such information or opinions remaining unchanged after the issue thereof.
We expressly disclaim any responsibility or liability (express or implied) of PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, its affiliated companies and their respective employees and agents whatsoever and howsoever arising (including, without limitation for any claim, proceedings, action, suits, losses, expenses, damages or costs) which may be brought against or suffered by any person as a result of acting in reliance upon the whole or any part of the contents of this report and neither PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, its affiliated companies or their respective employees or agents accepts liability for any errors, omission or mis-statements, negligent or otherwise, in the report and any liability in respect of the report or any inaccuracy therein or omission therefrom which might otherwise arise is hereby expresses disclaimed.
Thank You
Head Office:
Gedung Utama Semen IndonesiaJalan Veteran, Gresik 61122, East Java – Indonesia
Phone: (62-31) 3981731 -2, 3981745Fax: (62-31) 3983209, 3972264
Representative Office:
The East Tower, 18th floorJalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E3.2 No. 1Jakarta 12950, IndonesiaTelp.: (62-21) – 5261174, 5261175; Fax : (62-21) – 5261176
www.semenindonesia.com
top related