360o consumer view
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PANORAMA DO CONSUMIDOR BRASILEIRO
Nielsen Brasil Agosto, 2014
360º CONSUMER VIEW
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AGENDA
• O Consumo e Consumidor brasileiro
• O Share of Pocket do consumidor
• Impacto do Comprometimento de Renda no Abastecimento do Lar
• Perspectivas para o Varejo e a Indústria
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3
Estabilidade Econômica
FAVORECE o aumento do
consumo
Políticas Sociais e
aumento do crédito
INCENTIVAM o consumo
Endividamento e inflação
PREJUDICAM o Modelo Econômico
com base no Consumo
A ESTABILIDADE ECONÔMICA: ATENÇÃO ÀS NOVAS REGRAS DE CONSUMO DO BRASILEIRO
Fonte: IBGE , Banco Central, FIPE, Fecomércio
+2,4% +2,1% +3,5% +4,6% +2,7% +0,9%
Var PIB
1995 1998 2002 2006 2010 2012 2013
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ENTENDER O CONSUMIDOR É A CHAVE PARA O SUCESSO
Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View
QUEM É O CONSUMIDOR BRASILEIRO?
COM QUAIS MÍDIAS ELE MAIS INTERAGE?
COMO SE RELACIONA COM MEIOS ELETRÔNICOS?
QUAIS SÃO SEUS HÁBITOS DE CONSUMO?
QUAIS SÃO SUAS EXPECTATIVAS?
COMO ESTÁ SUA CONFIANÇA?
COM O QUE GASTA SUA RENDA?
CENÁRIO DAS CESTAS DE CONSUMO
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NOVO BRASIL: MAIS MADURO E INDEPENDENTE
Perfil do Consumidor Brasileiro Fonte: Nielsen | Homescan
MAIS DE 164 MILHÕES DE HABITANTES...
...CERCA DE 45 MILHÕES DE DOMICÍLIOS
21 33
44 53
36 14
2009 2013
AB C DE
DOBRA O NÚMERO DE LARES COM
ADULTOS QUE MORAM SOZINHOS...
35% É O AUMENTO DE LARES COM DONAS
DE CASA COM MAIS DE 51 ANOS
% P
op
ula
ção
de
Lare
s
...CONSEQUENTEMENTE, REDUZ O NÚMERO
DE LARES COM CRIANÇAS (-20%)
+51
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INFORMAÇÕES ESTÃO MAIS DISPONÍVEIS E INSTANTÂNEAS
Perfil do Consumidor Brasileiro – Tempo Médio Mensal Fonte: Nielsen | Nielsen Ibope Media / Pensamentos e Atitudes Homescan
25% Novelas 16% Notícias 9% Cinema 7% Humor
60% Entretenimento 20% Notícias
CONSUMIDOR MULTIMEIOS
56%
22% Redes Sociais 22% Correio Eletrônico 15% Ferramentas de Busca
INTERNET 65h11m
RÁDIO 44h42m
MÍDIA IMPRESSA 27h30m
REVISTAS 38% Entretenimento 33% Conhecimento 16% Notícias
JORNAIS 37% Notícias 8% Horóscopo 7% Classificados
TV 85h55m
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RESPOSTAS EM APENAS UM TOQUE O CONSUMIDOR ESTÁ CONECTADO EM TODOS OS LUGARES
Penetração dos Meios de Comunicação 2013 x 2005 (Fonte: Nielsen | Estrutura de Lares) Crescimento Telefonia Móvel (Fonte: Anatel 2011 x 2005)
3x número de CELULARES
20% é o CRESCIMENTO/ANO médio
7%
INTERNET PAGA
50%
INTERNET PAGA
7% 40%
TV PAGA
TV PAGA
59% 47%
TELEFONE FIXO TELEFONE FIXO
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NÃO HÁ BARREIRAS DE COMUNICAÇÃO COM O CONSUMIDOR
Perfil do Consumidor Brasileiro 2013 Fonte: Nielsen | Nieslsen Ibope Media / Nielsen Bill Panel | Pensamentos e Atitudes Homescan
país mais consumidor de INTERNET 7º
Cerca de 100 MILHÕES de Internautas
41% dos consumidores acessam de casa 16% fazem COMPRAS ONLINE (2x 2010)
20% dos lares tem acesso a BANDA LARGA
em casa e 16% móvel
Em São Paulo, por exemplo, 62% da população tem CELULAR (1,7 aparelhos)...
...e gastam em média R$49,90, com recargas 2x/mês
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QUAIS AS MAIORES PREOCUPAÇÕES DOS CONSUMIDORES COM A SOCIEDADE?
O BRASILEIRO ESTÁ MAIS CONSCIENTE FRENTE AOS PROBLEMAS SOCIAIS E A QUALIDADE DE VIDA
Perfil do Consumidor Brasileiro 2013 Fonte: Nielsen | Pensamentos e Atitudes Homescan
SAÚDE
27% vs 21% 2010
EDUCAÇÃO
21% vs 16% 2010
MEIO AMBIENTE
15% vs 11% 2010
QUAIS SÃO SUAS METAS NO TRABALHO?
23% GANHAR DINHEIRO
vs 16% 2010
29% ESTABILIDADE vs 17% 2010
15% SER COMPETITIVO
vs 13% 2010
14% QUALIDADE DE VIDA
51% Gastam até R$150/mês
com Lazer
64% Gostam de
aproveitar a família
São a favor da divisão das
tarefas do lar
72%
PRAIA PAGODE/SAMBA
SERTANEJO COMÉDIA
14% QUALIDADE DE VIDA
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O CONSUMIDOR SEGUE ENTRE OS MAIS CONFIANTES
Fonte: Nielsen | Pesquisa Global de Confiança do Consumidor
INDONÉSIA INDIA
FILIPINAS EM ARABES
HONG KONG
124 115 116 114 111
CHINA 111
106 1º Tri´14
110 2º Tri´13
109 3º Tri´13
110 4º Tri´13
TALIANDIA 108 BRASIL 106
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O PREÇO AINDA É O DESTAQUE PARA ESCOLHA DE MARCAS E LOJAS
Perfil do Consumidor Brasileiro 2013 Fonte: Nielsen | Pensamentos e Atitudes Homescan
30% VAI A DIVERSAS LOJAS EM BUSCA DE PROMOÇÕES
CONSUMIDOR MULTICANAL
69% DOS CONSUMIDORES OLHAM
FOLHETOS ANTES DAS COMPRAS
canais 2006 3,1 canais
2013 4,5
ESCOLHA DAS LOJAS
38% 19% 13%
PREÇO E/OU PROMOÇÕES
CUSTO BENEFÍCIO
VARIEDADE
ESCOLHA DAS MARCAS
30% 25% 11%
PREÇO E/OU PROMOÇÕES
CUSTO BENEFÍCIO
MARCAS CONHECIDAS
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PAÍS APRESENTA UMA DAS MAIORES ELASTICIDADES DE PREÇO DA AMÉRICA LATINA
Fonte: Nielsen | Base de Elasticidade de Preço PNP
51%
61%
90%
100%
122%
129%
133%
Venezuela
Colombia
México
MÉDIA
Argentina
Brasil
Chile
ELASTICIDADE MÉDIA
-1
-2 -3
LOW
HIGH
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TODOS ESTES FATORES EXTERNOS
INFLUENCIAM COMO O
CONSUMIDOR ALOCA SUA RENDA ENTRE OS DIVERSOS
GASTOS
Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View
Renda Gastos
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A CLASSE MÉDIA BRASILEIRA GASTA 15% MAIS DO QUE GANHA
Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View
Renda Gastos R$3.116
R$1.500 R$4.847
AB C
R$2.199
DE
• Reservas Financeiras • Investimentos • Educação Financeira
• Gasta aquilo que ganha
Há DIFERENÇA entre as Classes? ?
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A CLASSE MÉDIA BRASILEIRA GASTA 15% MAIS DO QUE GANHA
Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View +R$45
Renda Gastos R$3.116
R$-25 -R$332
Há DIFERENÇA entre as Classes? ?
Renda Gastos R$4.872
Renda Gastos R$1.455
Renda Gastos
R$2.531 AB C
DE
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QUASE 80% DAS COMPRAS DA CLASSE BAIXA SÃO PAGAS EM DINHEIRO
Perfil do Consumidor Brasileiro – YTD13 – Até Ago Fonte: Nielsen | Pensamentos e Atitudes Homescan / Total Tickets Homescan/ Estrutura de Lares Brasileiros
66% DAS COMPRAS SÃO PLANEJADAS 73% na classe DE
65 56 70 78
19 23
16 13
10 15 7 4
TOTAL AB C DE
OUTROS
CHEQUE
VALE/TICKET
C. DÉBITO
C. CRÉDITO
DINHEIROPenetração (%)
77% Total
86% AB
76% C
59% DE
58% tem conta em banco vs 80% da média da Pop
COMO O CONSUMIDOR PAGA SUAS COMPRAS?
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CONTAS ATRASADAS NO ORÇAMENTO DAS FAMÍLIAS SÃO MAIS PRESENTES NA CLASSE C
Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View
CLASSE MÉDIA
LARES COM 5+ PESSOAS
DONAS DE CASA ATÉ 30 ANOS
COM CRIANÇAS
BEBÊS DE FAIXA MÚLTIPLA
20% acha que não quitará a CONTA DO MÊS
25% dos lares tem alguma CONTA ATRASADA
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18 Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View
25% Lares
6 Parcelas
19% Lares
7 Parcelas
6% Lares
22 Parcelas
0,6% Lares
12 Parcelas
FALTOU DINHEIRO? CARTÃO É A FONTE DE CRÉDITO MAIS COMUM
66% dos lares fazem COMPRAS PAR-CE-LA-DAS
CARTÃO DE CRÉDITO CARNÊS EMPRÉSTIMO PESSOAL CHEQUE ESPECIAL
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8% DA POPULAÇÃO BRASILEIRA USA 2 MODALIDADES DE CRÉDITO SIMULTANEAMENTE OU MAIS Cartão de credito, alem de
Homescan Consumer 360º
População com 1 parcela pendente ou mais
Convivência das diferentes Modalidades de Crédito:
Exclusivo Cheque especial
0,2%
Exclusivo Emprestimo
2,4%
Exclusivo Carnê 12,5%
Exclusivo Cartão 17,3%
CARTAO + EMPRESTIMO 1,7
CARTAO + CARNE 4,4
CARNE + EMPRESTIMO 0,9
EMPRESTIMO + CHEQUE 0,1
CHEQUE + CARTAO 0,1
CARNE + CHEQUE 0,0
CARTAO + CARNE + EMPRESTIMO 1,0
CARTAO + CARNE + CHEQUE 0,1
CARNE + EMPRESTIMO + CHEQUE 0,0
CARTAO + EMPRESTIMO + CHEQUE 0,1
TODOS AO MESMO TEMPO 0,0
2 modalidades
3 modalidades
4 modalidades
Combinações de Modalidades de crédito
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GASTOS BÁSICOS SÃO OS MAIS RELEVANTES NO ORÇAMENTO DO BRASILEIRO
Importância, Penetração e Gastos Médio mensal em Reais Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View
51 27 22 Primário
Secundário
Terciário
71% Lares
R$ 267
62% Lares
R$ 232
100% Lares
R$ 553
ABASTECIMENTO DO LAR (27%)
TRANSPORTE (10%)
SAÚDE (8%)
26% Lares
R$ 494
MORADIA (6%)
38% Lares
R$ 308
28% Lares
R$ 238
87% Lares
R$ 208
59% Lares
R$ 321
BENS DURÁVEIS (3%)
MANUTENÇÃO DO LAR (10%)
IMPOSTOS (9%)
EDUCAÇÃO (6%) INVESTIMENTOS
(3%) COMUNICAÇÃO
(7%) LAZER E ALIM.
FORA DO LAR (6%) VEÍCULOS
(6%)
82% Lares
R$ 147
62% Lares
R$ 186
21% Lares
R$ 381
23% Lares
R$ 551
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90% DA CLASSE BAIXA TEM ALGUM TIPO DE GASTO TERCIÁRIO, AINDA QUE COM MENOR RELEVÂNCIA
Importância dos Gastos por NSE Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View
51 27 22 Primário
Secundário
Terciário
AB (36%)
C (52%)
DE (12%)
48
53
60
29
26
23
23
21
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ABASTECIMENTO DO LAR TEM “PESO” MAIOR NO ORÇAMENTO DAS CLASSES MEDIAS E BAIXAS
Importância dos Gastos por NSE (P = Primário/S = Secundários/T = Terciário) Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View
27 22 31
40
10 11
9 7 10
9
10 12 9
10 7
5 8 9 6
7 7 6 7 6 6 6 6 4 6 7 6 5
6 7 5 3 4 3 4 5 3 3
4 4 3 4 2 3 2 3 1 1
TT NSE ALTO NSE MÉDIO NSE BAIXO
Imóveis (P)
Investimentos (T)
Bens Duráveis (S)
Aluguel (P)
Educação (S)
Lazer e Alim fora do Lar (T)
Veículos (T)
Comunicação (T)
Saúde (P)
Impostos (S)
Manutenção do Lar (S)
Transporte (P)
Abastecimento do Lar (P)
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24 Manchetes - Fonte: Folha On line, Globo.Com, Uol, Valor Econômico 3 maiores dívidas do Consumidor Brasileiro - Nielsen | Homescan 360º Consumer View
QUAL É O REAL IMPACTO NO CONSUMO? ?
VEÍCULOS 6%
23% Lares
R$ 551/mês
IMÓVEIS 2%
13% Lares
R$ 524/mês
ALUGUEL 4%
18% Lares
R$ 486/mês
100% LARES
R$ 553/mês
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AS CLASSES ABC DESTACAM-SE COM AS DÍVIDAS DE LONGO PRAZO
Perfil do Lares por Tipo de Dívida: Veículos, Aluguel, Imóveis Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View
Importância das Classes
AB 33%
C 53%
DE 14%
47%
47%
6%
43%
47%
10%
27%
60%
14%
100% 100% 100%
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ECONOMIA: DÍVIDAS DE IMÓVEIS OU VEÍCULOS REDUZEM A IMPORTÂNCIA DA CESTA FMCG
Importância do Abastecimento do Lar no orçamento do Lares e % de Perdas com presença de dívidas: Aluguel/Imóveis /Veículos Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View
-17% -8%
-15% -19% -25% -20%
-15%
-45%
-1% -4% -2% -1%
TT AB C DEVEÍCULOS IMÓVEIS ALUGUEL
Imp
ort
ânci
a d
o
Ab
aste
cim
ento
do
Lar
no
B
ols
o d
o C
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sum
ido
r (%
)
QUANTO REDUZ A IMPORTÂNCIA DO ABASTECIMENTO DO LAR QUANDO HÁ COMPROMETIMENTO DE RENDA?
TT AB C DE
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ALIMENTOS E BEBIDAS SÃO AS MAIS IMPACTADAS
Redução de importância do Abastecimento do Lar no Domicílios mediante dívidas? Imóvel/Veículo/Aluguel – por Cesta Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View
ALIMENTOS HIGIENE E BELEZA BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS LIMPEZA
-17% -8% -16% -13% -15%
CERVEJA
QUAIS CESTAS DE PRODUTOS SÃO MAIS IMPACTADAS? ?
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MESMO COM DÍVIDAS, O CONSUMIDOR NÃO ABRE MÃO DE PRODUTOS DE H&B
Redução de importância do Abastecimento do Lar no Domicílios mediante dívidas? Imóvel/Veículo/Aluguel – por Cesta/NSE Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View
-17% -16% -13%
-8%
-15%
-10%
-14%
-9%
-3% -5%
-16%
-12% -10%
-8%
-15%
-19% -22%
-17%
-2%
-31% TT AB C DE
ALIMENTOS HIGIENE E BELEZA BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS
LIMPEZA CERVEJA
? COMO É A QUEDA DE IMPORTÂNCIA DAS CESTAS PARA OS LARES COM RENDA COMPROMETIDA, POR CLASSE?
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ALIMENTOS HIGIENE E BELEZA BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS LIMPEZA
MARGARINA
CAFÉS
LEITE
BISCOITOS
BEBIDA SOJA
SUCO CONC.
ÁGUA
SUCO PÓ
PURIF DE AR
INSETICIDA
LIMPA VIDRO
CONC. LIMP.
ABSORVENTE
ANTI SEPTICO
CREME DENTAL
PAPEL HIG
MOLHO TOM REFRIGERANTE Á. SANITÁRIA ALVEJANTE
TINTURA
1ª
2ª
3ª
4ª
5ª
QUAIS SÃO AS CATEGORIAS MAIS IMPACTADAS NOS CONSUMIDORES COM RENDA COMPROMETIDA?
Ranking de Categorias MAIS impactadas pela presença de dívidas: Imóveis/Veículos/Aluguel Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View
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-15
SEM DINHEIRO: SEM REFRIGERANTE NA CLASSE BAIXA
Dívidas: Veículos/Imóveis/Aluguel – Refrigerante, Cerveja, Água Sanitária+Alvejante, Biscoito e Papel Higiênico Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View
-10
-20
-25
-30
Total AB DE C % d
e R
edu
ção
de
imp
ort
ânci
a d
as C
ateg
ori
as n
o o
rçam
ento
Qual o patamar de racionalização de cada uma das categorias quando há dívidas?
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31
DESAFIO DA INDÚSTRIA E DO VAREJO: OFERECER ALTERNATIVAS PARA MANUTENÇÃO DAS CONQUISTAS
Des
taq
ues
en
tre
as c
ate
gori
as m
ais
imp
acta
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pel
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Fon
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Ho
mes
can
36
0º
Co
nsu
me
r V
iew
EMBALAGENS PROMOCIONAIS
NO SEGMENTO FOLHA DUPLA
OPÇÕES DE DESEMBOLSO NO PORTIFÓLIO DAS
MARCAS LÍDERES
EMBALAGENS ECONÔMICAS NO PORTIFÓLIO DA
MARCA
Geram racionalização 25% menor
Emb. econômicas e de baixo desembolso são menos racionalizadas (-2,5 X)
Geram racionalização 26% menor frente 1L
ALTERNATIVAS DE CANAIS PARA MANTER O MIX DE COMPRA
Penetração do C&C é +33% em comprometidos
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DESTAQUE PARA A CLASSE AB COMO HEAVY SPENDER DE COMUNICAÇÃO...
Importância, Penetração e Gastos Médio em Reais / Racionalização / Perfil Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View
28% Lares
R$ 238
BENS DURÁVEIS (3%)
COMUNICAÇÃO (7%)
82% Lares
R$ 147 +R$ 250,00 +R$ 200,00
Quem são estes CONSUMIDORES?
47% AB
47% C
6% DE
62% AB
36% C
2% DE
Quem são os Heavy Spender de Comunicação e
Bens Duráveis?
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...ESPECIALMENTE DE ALIMENTO E H&B
Importância, Penetração e Gastos Médio em Reais / Racionalização / Perfil Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View
BENS DURÁVEIS (3%)
COMUNICAÇÃO (7%)
Quanto eles RACIONALIZAM da Cesta Nielsen?
-30% -16%
Impacto no Abastecimento do Lar Cestas Nielsen
ALIMENTOS
BEBIDAS
LIMPEZA
HIGIENE
ALIMENTOS
BEBIDAS
LIMPEZA
HIGIENE
-17%
-14%
-16%
-17%
-32%
-28%
-25%
-31%
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O CONSUMIDOR COM RENDA COMPROMETIDA NÃO ABRE MÃO DO VALOR CONQUISTADO, MAS BUSCA OPÇÕES
Fonte: Nielsen | Homescan 360º Consumer View
NÃO HÁ ABANDONO DAS CONQUISTAS DE MAIOR VALOR AGREGADO,
NO ENTANTO BUSCA ALTERNATIVAS ENTRE:
C&C tem penetração 30% maior nos lares com renda
comprometida
? COMO O CONSUMIDOR RACIONALIZA?
CANAIS DE COMPRA
• MULTICANAL • PREÇO
® PORTIFÓLIO DO SEGMENTO OU MARCAS
• PROMOÇÕES • EMBALAGENS ECONÔMICAS • MENOR DESEMBOLSO
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35
EM RESUMO... O AUMENTO DO
COMPROMETIMENTO DA RENDAPREJUDICA O
CENÁRIO ECONÔMICO
DÍVIDAS DE LONGO PRAZO
IMPACTAM O
CONSUMO DAS CESTAS FMCG
O EQUILÍBRIO DO ORÇAMENTO OBRIGA
O CONSUMIDOR E REESTRUTURAR SEUS GASTOS
OS LARES NÃO ABANDONAM O
VALOR AGREGADO
QUE CONSQUISTARAM...
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36
DESAFIOS PARA INDÚSTRIA E VAREJO
CONHECER QUEM É O
CONSUMIDOR COMPROMETIDO E AS AÇÕES QUE MAIS IMPACTAM SEU NEGÓCIOS
COMO GERAR
FIDELIDADE E
COMPETIR COM OS
CANAIS DE PREÇO?
OBRIGADO!
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