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114.11.2011 BOI - HOJ
HÖDLMAYR INTERNATIONAL AGKommR Johannes Hödlmayr, MBA
Wirtschaftsboom am Bosporusam Beispiel HÖDLMAYR Nakliyat ve Ticaret Ltd.
214.11.2011 BOI - HOJ
Agenda
- Übersicht Markt Türkei
- Automobilproduktion Türkei
- SWOT Analyse
- Resümee
314.11.2011 BOI - HOJ
Marko-Ökonomische Daten
GDP: gross domestic product
2010 GDP Wachstum (%)
414.11.2011 BOI - HOJ
Marko-Ökonomische Daten
Inflationsrate (%)
2008 2009 2010 2011*
10,4% 6,3% 8,6% 5,7%
Arbeitslosenrate (%)
2008 2009 2010 2011*
10,9% 14% 11,9% 11,4%
* Schätzung
614.11.2011 BOI - HOJ
Izmir
Adapazarıı
Ankara
Istanbul
Gölcük
Aksaray
Izmit
Bursa
Eskişehir
Adana
85 % der Produktion ist in der Marmara Region
Produktionsstandorte OEMs
714.11.2011 BOI - HOJ
Evyap
Ford OtosanGemport
Borusan
Hafen Umschlagplätze
ExportImport
2010
Export Import Export Import Export ImportGemport 163.075 42.787 238.302 21.121 240.729 45.321Ford Otosan 177.680 30.152 120.410 29.998 167.478 59.652Borusan 112.060 318 122.878 2.327 135.385 6.765Evyap 40.349 77.365 34.089 51.527 37.101 104.433Summe 493.164 150.622 515.679 104.973 580.693 216.171
2008 2009 2010
814.11.2011 BOI - HOJ
Automobilproduktion (x 1.000 Einheiten)
347
534
823
9881099 1147
879
1095
870
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
- Hohe Produktionsvolumen über 1 Mio. Neufahrzeuge p.a.
- Inlandsmarkt: großes Marktpotential
- über die letzten Jahrzehnte konstantes Wachstum in allen Bereichen (Produktion, Importe, Exporte, Markt)
- Prognosen und Experten konstatieren durch die Bank einen positiven Trend in der türkischen Automobilindustrie
914.11.2011 BOI - HOJ
Export / Import (x 1.000 Einheiten)
Export
Import
1014.11.2011 BOI - HOJ
Enormes Marktpotenzial
•660
•610
•580 •575
•530 •514 •507 •504 •499 •498•483 •477 •475•473 •462 •458
•446 •439•423 •422 •415 •413 •412
•381
•311 •305•285
•210
•0
•100
•200
•300
•400
•500
•600
•700
•800
•LU •IT •CY •MT •AT •SI •FI •DE •LT •FR •ES •BE •UK •EU •SE •NL •EL •IE •CZ •PL •PT •LV •EE •DK •BG •HU •SK •RO
RO: 210
AT: 530
TR: 138
USA: 750
Status 06/2011
Motorisierungsrate EU27 - pro 1000 Einwohner
1114.11.2011 BOI - HOJ
SWOT Analyse
Stärken:- Funktion der Türkei als Brückenland zwischen den Entwicklungsländern im Nahen Osten, den Turkrepubliken und Europa
- Öffentliche Unterstützung für Investitionen im Schienen- und Seeverkehr
- Geographische Struktur der Türkei ermöglicht effizienten Langstrecken-Schienenverkehr
- Größte Lkw-Flotte Europas und gut ausgebautes Straßennetz
1.850 Autotransporter
1214.11.2011 BOI - HOJ
SWOT Analyse
Schwächen:- Erhöhter Wettbewerb fordert höhere Qualität und wirkt sich negativ auf Margen im Sektor aus, vor allem im Speditionsbereich
- Geringe Nutzung des Eisenbahnnetzes
- Mangel an statischem Daten- und Informationssystem
- Unzureichende Infrastruktur im Einzugsbereich einiger Häfen
- Mangel an effizienten und geschulten Arbeitskräften
- Massives Ungleichgewicht zwischen verschiedenen Transportmethoden und Verkehrswegen
- Notwendige Modernisierung der Infrastruktur von Häfen und Eisenbahnen
1314.11.2011 BOI - HOJ
SWOT Analyse
Chancen:- Steigendes Effizienzpotenzial der bestehenden Netzwerke durch Umstrukturierung der Modernisierung der Bahn-Projekte
- Steigende Transportnachfrage wegen strategischer Lage der Türkei, in der Nähe von Schwellenländern in Nahen Osten und dem Kaukasus
- Anstieg vom Transportvolumen durch Aufbau von Logistikzentren und
vermehrtem Ro-La Transport
- Logistik Standards im Vergleich zu Westeuropa
1414.11.2011 BOI - HOJ
SWOT Analyse
Risiken:- Transportquoten, Visabeschränkungen und zollbedingte Dokumentation für Spediteure
- Internationaler Wettbewerb, speziell mit Nachbarländern wie Griechenland
- Hohe Abhängigkeit von fossilen, importierten Brennstoffen erhöht Kosten für lokale Speditionsunternehmen
- Hoher Investitions- und Kapitalbedarf
- Starker Wettbewerb mit anderen Häfen im Mittelmeer
- Lokale Autologistiker reagieren sofort mit Preis-Dumping bei Einstieg erfolgreicher Ausländer
2008 2009
20102011
1514.11.2011 BOI - HOJ
Logistikdörfer und Intermodal-Terminals
Balikesir (Gökköy) Kahramanmaras (Türkoglu)Bilecik (Bozüyük) Kayseri (Bogazköprü)Denzili (Kaklik) Konya (Kayacik)Erzurum (Palandöken) MardinEskisehir (Hasanbey) Mersin (Yenice)Istanbul (Halkali/Ispartakule) Samsun (Gelemen)Izmit (Köseköy) SivasKars Usak
1614.11.2011 BOI - HOJ
Mögliche Entwicklung Verlagerung Import / Export
- Entwicklung Infrastruktur Eisenbahn
- RoRo Verkehr Türkei - Constanza
Beispiel: Wasserstraße Donau in Österreich
1714.11.2011 BOI - HOJ
Mögliche Entwicklung Verlagerung Import / Export
- Entwicklung Infrastruktur Eisenbahn
- RoRo Verkehr Türkei – Constanza
- Trimodale Lösungen Langstrecke per Eisenbahn Westeuropa – Constanza Short Sea Carrier Constanza – Türkischen Hafen Verteilung per Lkw zum Handel
1814.11.2011 BOI - HOJ
IST-Situation:
- Start mit 5 eigenen Autotransportern
- Analyse strategische Partnerschaft(en )
Entwicklung eines sinnvollen Fahrzeug- logistiklager mit PDI Center
1914.11.2011 BOI - HOJ
Erkenntnisse aus Sicht Hödlmayr Zentrale
- unterschiedliche Kulturkreise Westeuropa Türkei
- stark hierarchisches Denken
- Sprachbarrieren
- Führen mit Ziffern unbekannt
+ Drehscheibe für neue Märkte: Iran, Irak, Aserbeidschan
+ Entwicklung der Bahnverkehre notwendig
2014.11.2011 BOI - HOJ
- Türkei ist geographisch eine bedeutende Handelsroute zwischen Europa und Asien, bei einer gut entwickelten Straßeninfrastruktur
- Strategische Hafenpunkte in einer schnell entwickelnden Region
- immer noch ungesättigter heimischer Markt mit hohem Nachfrage- potenzial (138 Pkw / 1000 Einwohner)
- Starkes Wirtschaftswachstum; 2010 TR 8%, AT 2%, DE 3,5%
- Fehlender Wettbewerb im PDI-Segment, wird mit Priorität von HLT behandelt
- durch die Investition von den ersten 5 HLT Lkw zeigt Hödlmayr klare Marktpräsenz
Zusammenfassung im Allgemeinem
2114.11.2011 BOI - HOJ
HÖDLMAYR INTERNATIONAL AGKommR Johannes Hödlmayr, MBA
Ihr Partner für eine nachhaltige “Grüne Logistik”
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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