AL MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL (MAB)

Madrid, 16 de abril de 2020

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), Atom Hoteles SOCIMI, S.A. (“ATOM” o la “Sociedad”) pone en su conocimiento el siguiente:

Hecho Relevante

Se adjunta el informe referente a la actividad de ATOM durante el primer trimestre del año

2020.

Atentamente, D. Iñigo Dago Elorza Secretario del Consejo de Administración Atom Hoteles SOCIMI S.A.

Informe Trimestral1er Trimestre 2020

1. Meliá Sevilla

2. Meliá Valencia

3. Sol Calas de Mallorca

4. Sol Costa Atlantis

5. Sol Falcó

6. Sol Fuerteventura Jandía

7. Sol La Palma

8. Autograph Collection Baqueira

9. AC Ciudad de Sevilla

10. AC Ciutat de Palma

11. AC General Álava

12. AC Sevilla Forum

13. Eurostars Las Salinas

14. Eurostars Rey Don Jaime

15. Exe Coruña

16. Labranda Suites Costa Adeje

17. Labranda Riviera Marina

18. B&B Granada

19. B&B Jerez

20. Ibersol Antemare

21. Ibersol Son Caliu Mar

22. Las Villas de Bahía del Duque

23. NH Las Tablas

24. Preferred Santo Domingo

25. Trademark Avenue Louise

26. Senator Cádiz

27. Fergus Club Europa

28. Alegría Costa Ballena AquaFun

Bruselas (Bélgica)

25

1er Trimestre 2020

Activos objetivo Hoteles

Geografía España, Portugal

Formato SOCIMI

Fecha de lanzamiento Enero 2018

Capital €327,6M

- Grupo Bankinter €22,6M

- Socio Gestor €12,3M

Capital invertido 100%

Inversión (GAV*) €679,8M

Apalancamiento (LTV) 43%

Plazo inversión 2 años

Plazo liquidez 7 años (+1+1+1)

Socio Gestor

Retorno anual medio objetivo1 >5,0%

TIR neta objetivo2 >7,0%

Distribuciones (€M)

Valor bruto de activos – GAV (€M)*

7,4 7,4

2018 2019 Acumulado

489,2671,4 679,8

4T 2018 4T 2019 1T 2020

2

3,0% 3,0%

(*) Valoración de los activos propiedad de ATOM. Dato a 1T2020 correspondiente a la valoración realizada porexperto independiente (E&Y) a 31 de diciembre de 2019 más el precio de compra del hotel TrademarkAvenue Louise en Bruselas.

---

Nota: Datos a 31 de marzo de 2020.

1. Distribución de caja a los inversores media durante la vida del vehículo. No incluye revalorización de la acción ni de los activos 2. Para el cálculo de la TIR se considera el patrimonio inicial de la Sociedad (EPRA NAV inicial), todos los flujos de efectivo (como los dividendos distribuidos, los incrementos y

reducciones adicionales de capital) y el EPRA NAV de la Sociedad.

Rentabilidad calculada sobre el capital desembolsado inicial de €248M.

Resumen del Fondo Rentabilidad

Atom Hoteles SOCIMI, S.A.

4*

25 Hoteles

5*

2 Hoteles

3*

1 Hotel

Categoría

Vacacional

14

Urbano

14

Tipología

28 Hoteles28 Hoteles

Nota: Datos a 31 de marzo de 2020.

Desglose de la cartera

4

6

713

2216 17

15

2

11

12

14

20

23

243 5

10

21 27

1

8

9

28

18

19 26

Localización de la cartera

Nota: Datos a 31 de marzo de 2020.

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

3

5

7

Alegría Hotels

Fergus Hotels

Senator Hotels & Resorts

Wyndham Hotels & Resorts

Preferred Hotels & Resorts

NH Hotel Group

The Tais Hotels

Ibersol Hoteles

B&B Hotels

Meeting Point

Grupo Hotusa

Marriot Hotels & Resorts

Meliá Hotels International

Cadena Hotelera

A raíz del cierre de los alojamientos hoteleros decretado por el Gobierno el 26 de marzo, los operadores se han puesto en contacto conAtom para buscar alternativas en el pago de la renta mínima garantizada por contrato. A la fecha del presente informe, GMA se encuentranegociando con los principales operadores, al más alto nivel de dirección y estudiando cada propuesta caso por caso, con el objetivo debuscar opciones satisfactorias para ambas partes, proteger los intereses de Atom y minimizar el impacto económico en las previsiones delaño. En este sentido, cabe recordar que aproximadamente el 90% de los ingresos de Atom proceden de rentas fijas (10% variables) por loque la estrategia de negociación pasa más por aplazamientos, moratorias y bonificaciones temporales que por condonaciones de las rentas.

Durante este trimestre, se cerró la adquisición del hotel Trademark Avenue Louise por importe de €8,4M y se firmaron dos préstamoshipotecarios sobre el Senator Cádiz por €8,7M y el NH Las Tablas por €13,5M, con Novobanco y Kutxabank, respectivamente.

Adicionalmente, ATOM continúa con los trabajos de reforma y mejora de los hoteles Sol Jandía, Fergus Club Europa y Meliá Valencia,además de la licitación de proyectos de reforma del Hotel Labranda Suites Costa Adeje y Hotel Riviera Marina (para los que hay previsto unainversión de mejora de €32M conjuntamente).

Operaciones realizadas

Atom se encuentra invertido en su totalidad tras la ampliación de capital completada en noviembre 2019 y las 6 adquisiciones completadasdesde entonces. Desde su lanzamiento, ha centrado sus esfuerzos en la adquisición de hoteles en localizaciones prime para construir unacartera bien diversificada de activos, que se caracteriza por: 1) diversificación por localización, tipología y operador; 2) contratos dearrendamiento a largo plazo de obligado cumplimiento, con una renta mínima garantizada y que se incrementa con una renta variable enfunción de la facturación del operador; y 3) tasa de esfuerzo razonable para el operador (en torno al 65%).

El valor de la cartera se sitúa en aproximadamente €680M (según valoración realizada por experto independiente a diciembre de 2019,más el precio de compra del Hotel Trademark Avenue Louise), lo que representa una revalorización de entorno al 10% frente al precio decompra, con un apalancamiento medio del 43%. Este portfolio se compone de 28 activos con un mix equilibrado entre hotel urbano yvacacional y con un peso muy destacado de la categoría de 4 estrellas (25 hoteles). En cuanto a los operadores, existe una elevadadiversificación, si bien Meliá y Marriott concentran 12 hoteles de forma conjunta.

Principales características de la inversión

El primer trimestre del 2020 ha quedado marcado por la aparición del COVID-19, rompiendo de esta manera, con la posibilidad de un nuevoaño récord turístico. En los meses de enero y febrero se obtuvieron resultados muy positivos para el sector, superando los 15,9 millones depernoctaciones (un 2,9% más que en 2019, según el INE), si bien el impacto del COVID-19, la declaración del Estado de Alarma y elposterior cierre de los alojamientos turísticos han abierto un periodo de incertidumbre y de revisión de todas las estimaciones realizadas.

La situación actual no tiene precedentes: en la anterior crisis de 2008-09 se registraron caídas de ocupación medias en los hoteles del 15%frente a la situación actual de cierre temporal de los hoteles decretado por el Gobierno de España para frenar el avance del COVID-19.Atendiendo a las estimaciones del Ministerio de Sanidad en cuanto a la evolución del número de contagios y fallecimientos, se prevé unadesescalada de la restricción de movilidad y confinamiento, tanto de personas como empresas, en las próximas semanas. Pasarán unassemanas hasta que se empiecen a recuperar las decisiones de viaje, con una vuelta a la normalidad lenta y paulatina. La demandaexperimentará previsiblemente una recuperación rápida de los viajes de proximidad en vehículos particulares (cliente nacional), si bien serámás lenta en aquellos viajes con desplazamiento largos y/o en transporte compartido (tren o avión, fundamentalmente). El objetivo delsector es trabajar con agilidad una vez se levanten las restricciones para tratar de salvar la temporada de verano, enfocándoseprincipalmente en el cliente nacional. Se espera poder recuperar cierta normalidad en la parte final del año tanto para los hoteles urbanoscomo para los vacacionales de Canarias (esencial dado que el invierno es temporada alta en esta zona), confiando también en larecuperación del turista internacional para entonces. Debe recordarse que España goza, además de un clima agradable, de una ventaja encuanto a infraestructuras, seguridad jurídica frente a otros destinos potencialmente competidores como los del Norte de África y OrienteMedio.

Según Exceltur, si el impacto del COVID-19 se prolongase durante 4-6 meses, la contribución del turismo al PIB español en 2020descendería en aproximadamente €56.000M (-35%) respecto al escenario previsto. Se coincide en que todavía es pronto para señalar losefectos de la crisis del COVID-19 pero la contracción en el sector es evidente, especialmente notorio en los turoperadores y líneas aéreas.Desde el sector se ha solicitado al Gobierno: 1) el aplazamiento del pago de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social; 2) que laseventuales devoluciones de los importes de viajes (billetes de transporte, reservas de alojamiento, paquetes turísticos) se puedan sustituirpor bonos canjeables al recuperarse la normalidad; 3) facilitar la liquidez empresarial; y 4) garantizar una correcta gestión de los ERTES.

Análisis del sector

Atom Hoteles SOCIMI, S.A. 1er Trimestre 2020

Estrategia de inversión y rentabilidad

Como consecuente del COVID-19 y siguiendo un criterio de prudencia ante la incertidumbre del entorno actual, el Consejo decidió posponerla Junta General de Accionistas convocada inicialmente para el 16 de abril (se reconvocará en cualquier caso cumpliendo con los plazoslegalmente establecidos) y, a pesar de la saludable situación de solvencia y tesorería de la compañía, poner en revisión la propuesta dereparto de €16,4M planteado inicialmente.

3

4

Atom Hoteles SOCIMI, S.A. 1er Trimestre 2020

Sol Falcó• Ubicación: Menorca• Tipología: Vacacional• Categoría: 4*• Habitaciones: 450• Marca: Sol• Cadena: Meliá Hotels International

Sol La Palma• Ubicación: Puerto Naos (La Palma)• Tipología: Vacacional• Categoría: 4*• 165 apartamentos y 308 hab.• Marca: Sol• Cadena: Meliá Hotels International

Exe Coruña• Ubicación: La Coruña• Tipología: Urbano• Categoría: 4*• Habitaciones: 181• Marca: Exe• Cadena: Grupo Hotusa

AC General Álava• Ubicación: Vitoria, Centro• Tipología: Urbano• Categoría: 3*• Habitaciones: 107• Marca: AC• Cadena: Marriott Hotels & Resorts

Autograph Collection Baqueira• Ubicación: Baqueira, Valle de Arán• Tipología: Vacacional• Categoría: 5*• Habitaciones: 102• Marca: Autograph Collection• Cadena: Marriott Hotels & Resorts

Sol Costa Atlantis• Ubicación: Pto. de la Cruz (Tenerife)• Tipología: Vacacional• Categoría: 4*• Habitaciones: 290• Marca: Sol• Cadena: Meliá Hotels International

Meliá Sevilla• Ubicación: Sevilla• Tipología: Urbano• Categoría: 4*• Habitaciones: 365• Marca: Meliá• Cadena: Meliá Hotels International

01

Sol Calas de Mallorca• Ubicación: Mallorca• Tipología: Vacacional• Categoría: 3* y 4*• Habitaciones: 847• Marca: Sol• Cadena: Meliá Hotels International

03

Sol Fuerteventura Jandía• Ubicación: Morro Jable (Jandía)• Tipología: Vacacional• Categoría: 3*->4* (en proceso)• Habitaciones: 294• Marca: Sol• Cadena: Meliá Hotels International

05

Meliá Valencia• Ubicación: Valencia• Tipología: Urbano• Categoría: 4*• Habitaciones: 303• Maca: Meliá• Cadena: Meliá Hotels International

07

02

04

AC Ciudad de Sevilla• Ubicación: Sevilla, Centro• Tipología: Urbano• Categoría: 4*• Habitaciones: 86• Marca: AC• Cadena: Marriott Hotels & Resorts

08

06

09

11

Eurostars Las Salinas• Ubicación: Fuerteventura, Playa• Tipología: Vacacional• Categoría: 4*• Habitaciones: 223• Marca: Eurostars• Cadena: Grupo Hotusa

13

15

AC Sevilla Forum• Ubicación: Sevilla, Aeropuerto• Tipología: Urbano• Categoría: 4*• Habitaciones: 144• Marca: AC• Cadena: Marriott Hotels & Resorts

10 AC Ciutat de Palma• Ubicación: Palma de Mallorca• Tipología: Urbano• Categoría: 4*• Habitaciones: 84• Marca: AC• Cadena: Marriott Hotels & Resorts

12

Eurostars Rey Don Jaime• Ubicación: Valencia, Centro• Tipología: Urbano• Categoría: 4*• Habitaciones: 319• Marca: Eurostars• Cadena: Grupo Hotusa

14

16

Detalle de la cartera de inversión (I)

Labranda Suites Costa Adeje• Ubicación: Tenerife• Tipología: Vacacional• Categoría: 4*• Habitaciones: 384• Marca: Labranda• Cadena: Meeting Point

5

Atom Hoteles SOCIMI, S.A. 1er Trimestre 2020

Alegria Costa Ballena AquaFun• Ubicación: Rota, Cádiz• Tipología: Vacacional• Categoría: 4*• Habitaciones: 200• Marca: Alegría• Cadena: Alegría Hotels

Ibersol Antemare• Ubicación: Sitges• Tipología: Vacacional• Categoría: 4*• Habitaciones: 116• Marca: Ibersol• Cadena: Ibersol

19

Las Villas de Bahía del Duque• Costa Adeje (Tenerife)• Tipología: Vacacional• Categoría: 5* GL• Habitaciones: 22• Marca: Leading Hotels• Cadena: The Tais

21

Senator Cádiz• Ubicación: Cádiz• Tipología: Urbano• Categoría: 4*• Habitaciones: 91• Marca: Senator• Cadena: Senator Hotel

23

Ibersol Son Caliu Mar• Ubicación: Calviá (Mallorca)• Tipología: Vacacional• Categoría: 4*• Habitaciones: 314• Marca: Ibersol• Cadena: Ibersol

20

Preferred Santo Domingo• Ubicación: Madrid• Tipología: Urbano• Categoría: 4*• Habitaciones: 200• Marca: Preferred• Cadena: Independiente

22

24

25

NH Las Tablas• Ubicación: Madrid• Tipología: Urbano• Categoría: 4*• Habitaciones: 149• Marca: NH• Cadena: NH Hotel Group

27

Labranda Riviera Marina• Ubicación: Las Palmas• Tipología: Vacacional• Categoría: 4*• Habitaciones: 125• Marca: Labranda• Cadena: Meeting Point

26

Detalle de la cartera de inversión (II)

B&B Granada• Ubicación: Granada• Tipología: Urbano• Categoría: 4*• Habitaciones: 81• Marca: B&B• Cadena: B&B Hotels

17

B&B Jerez• Ubicación: Jerez de la Frontera• Tipología: Urbano• Categoría: 4* • Habitaciones: 90• Marca: B&B• Cadena: B&B Hotels

18

28Fergus Club Europa• Ubicación: Peguera• Tipología: Vacacional• Categoría: 4*• Habitaciones: 425 (+81 ampliación)

• Marca: Fergus• Cadena: Fergus Hotels

Trademark Avenue Louise• Ubicación: Bruselas, Bélgica• Tipología: Urbano• Categoría: 4*• Habitaciones: 80 (+1 suite)• Marca: Trademark• Cadena: Wyndham Hotels

LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE ESTE INFORME NO ESTÁ AUDITADA

Atom Hoteles SOCIMI, S.A. (en adelante “Atom”) es una sociedad cuya principal actividad es la adquisición y gestión de activos inmobiliarioshoteleros en España y Portugal.

La compañía es una sociedad anónima española acogida al régimen especial SOCIMI (Ley 11/2009, de 26 de octubre, modificada por Ley16/2012), que tiene incorporadas sus acciones a negociación en el Mercado Alternativo Bursátil español (MAB).

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Atom no asume responsabilidad alguna derivada de cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera derivarse del uso de la informacióncontenida en este documento.

Disclaimer

2º Trimestre 2020

▪ Publicación del informe de actividad hasta 31 de marzo de 2020.

▪ Publicación de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas y de los acuerdos adoptados.

▪ Publicación de la distribución y pago del dividendo.

Calendario

6

Atom Hoteles SOCIMI, S.A. 1er Trimestre 2020

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Inversiones cuadradas,de resultados redondos.

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