aktuelle trends im spielwareneinkauf aus china

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Thaddaeus MuellerAssociate DirectorundAnne KuschertSupply Chain ExecutiveNürnberg, 01. Februar 2013

Aktuelle Trends im Spielwaren-Einkauf aus China –

Kapazitäten, Lieferantenmanagement und Einkaufsmodelle

Agenda

Themen Seite

Fiducia Management Consultants 3

Spielwareneinkauf aus China 7

Zahlungen in RMB 11

Einkaufsmodelle 15

Schlussfolgerungen 19

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► Gegründet 1982 in Hong Kong

►Professionelles Dienstleistungsunternehmen mit

Fokus China und Hong Kong

►90 Chinesische und ausländische Spezialisten

► 3 China Büros strategisch gelegen in Hong Kong,

Shanghai und Shenzhen

Fiducia Management Consultants

Wir unterstützen seit 30 Jahren internationale Klienten in China…

Seite 3

Melden Sie sich für Ihre persönliche

Ausgabe an:

www.fiducia-china.com

China Focus

Unsere Publikation über das Chinageschäft und Investitionen

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Über die Jahre hat Fiducia mit einigen multinationalen Firmen aus verschiedenen Industrien zusammengearbeitet

Kundenreferenzen

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Agenda

Themen Seite



Zahlungen in RMB 11

Einkaufsmodelle 15


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Spielwaren aus China

Aktuelle Nachrichten über die momentanen Schwierigkeiten im China-Einkauf...

„In den vergangenen Jahren haben sich die Probleme mit China als Produktionsstandort zugespitzt. 2012 haben die Chinesen für die Fabriken keine Arbeitskräfte mehr gefunden“

-- erläutert Ulrich Brobeil, Geschäftsführer des Deutschen Verbands der Spielwaren-Industrie

(DVSI).

„[Durch Rückrufaktionen und der Finanz- und Wirtschaftskrise] musste mehr als die Hälfte der 8000 chinesischen Spielzeugunternehmen schließen, zwei der drei Millionen Arbeiter verloren ihren Job. “

-- Frankfurter Allgemeine Zeitung

„Die Chinesen [verlieren] das Interesse an diesem Wirtschaftszweig – […] die Spielzeugproduktion genießt keine Vorrangstellung mehr. “

-- N-tv

„Die Arbeiter ziehen zunehmend in höherwertige Produktionsstätten ein",

-- erklärt der Geschäftsführer der Fachhandelsorganisation spiel + saß,

Martin Böckling

„Zumal [belasten] auch die hohen Rohstoffpreise und schärfere Richtlinien bei der Spielzeugsicherheit die Hersteller [in China]. "

-- Waiblinger Kreiszeitung

Seite 7

Aktuelle Herausforderungen in der Spielwarenindustrie

Faktoren auf der Angebots- und Nachfrageseite beeinflussen die Spielwarenindustrie…

HERAUSFORDERUNGLieferanten haben ein Kapazitätsproblem!

► Gesättigte Märkte, wenig Wachstumspotential erwartet

► In den Industrienationen werdenimmer weniger Kinder geboren

► Traditionelle Spielwaren aus Plastik, Holz und Plüsch verlieren Marktanteile an die elektronischen Spielwaren

Verkauf Einkauf► Die Plastikspielwarenproduktion

wird als „schmutzige Industrie“ verpönt

► Die chinesische Zentralregierung fördert diese Industrie nicht mehr

► Steigendes Lohnniveau und steigender Mindestlohn

► Konzentration der Plastikindustrie in der Provinz Guangdong, wo das Lohnniveau am höchsten ist

Seite 8

Wird die Spielwarenproduktion von China abwandern?

Die Spielwarenproduktion wird aus folgenden Gründen China NICHT verlassen...

Bis jetzt ist die Spielzeugproduktion, vor allem die Plastikherstellung in der Provinz Guangdong, China und wird bleiben, weil:

► Cluster der Spielwarenindustrie

► Zulieferer sind auf die Plastikspielwarenproduktion ausgerichtet

► 30 Jahre an Erfahrung, Wissen und Expertise in der Herstellung von Spielwaren, vor allem in der Plastikspritzgussindustrie

► Infrastruktur, funktionierende Lieferkette und Rohstoffe sind vorhanden

► …trotz steigender Lohnkosten

Kriterium Rating

Südostasien China

Industriekenntnisse

Produktionsstätten

Infrastruktur

Rohstoffe-/ Zuliefererindustrie

Spielzeugmacher-fertigkeiten

Lohnniveau

Südostasien vs. China Vorteile von Guangdong, China

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Wie begegnet man diesen Herausforderungen?

Kapazitätsprobleme kann man nur mit regelmäßigen Aufträgen bekämpfen

Seite 10

Genaue Produktspezifikationen

Fabrikaudit und Qualitätskontrolle

Designierter Projektmanagerund eine festgelegte Roadmap

DefinierteZahlungsvereinbarungen

Lieferantenbeziehung: mehr alsnur eine Auftragsnummer sein

Best Practices imSupplier Management

Agenda

Themen Seite



Zahlungen in RMB 11

Einkaufsmodelle 15


Seite 11

Seite 12

Bezahlung der Lieferanten kann für beide Seiten folgende Vorteile bringen...

Neue Implikationen für den Einkauf: Das Thema RMB

Europäischer Einkäufer Chinesische Lieferanten

￥Einkaufspreise

Transaktions-kosten

Preis-transparenz

RMB Erfahrung

Niedrigere Einkaufspreise mit 3-5% Nachlass gegenüber den Vertragspreisen

Mehr Preistransparenz in den Angeboten und bessere Vergleichs-möglichkeiten von Konkurrenzangeboten

Bankgebühren verringern sich durch Umrechnung von EUR in RMB und nicht RMB-USD-EUR

Aufbau der Erfahrungim Umgang mit RMB. Volle Konvertabilität bereits 2015?

Währungsrisiko

Bearbeitungs-aufwand

Kein Währungsrisiko mehr (USD-RMB)

Niedrigere Komplexität für die Buchhaltung und Wirtschaftsprüfung

Beschleunigung der Zahlung

Schnellere Bezahlung durch Wegfall von langwierigem Fremdwährungs-umtausch

Kalkulierbarere Kosten

Kosten und Bezahlunggeschehen in derselben Währungund daher besserkalkulierbar

Seite 13

Die meisten Herausforderungen und Widerstände kann man mit ständiger Kommunikation und Verhandlungsgeschick überwinden

Herausforderungen im RMB Zahlungsverkehr

Einige Lieferanten sind eventuell nicht fähig und lehnen es teilweise ab, in RMB bezahlt zu werden

Angestellte des Lieferanten, lokale Bankfilialen, Steuerbehörden oder Zollbeamte wissen vielleicht nicht, wie sie mit der RMB Zahlung umgehen sollen. Argument: „Wir kriegen die Ausfuhrsteuer nicht wieder!“

In manchen Fällen braucht es, wegen einer strikteren Regulierungsaufsicht, einige Tage länger um eine RMB Zahlung auszuführen

Weiterbildungsmaßnahmenund Trainingsinitativen fürLieferanten werdenmaßgeblich zur Überwindungdieser Hürden beitragen

Offene Diskussionen und Situationsverständnis könnendem Einkäufer helfen, ob die Annahmeverweigerung von RMB begründet ist oder nicht

Herausforderungen unserer Einkäufer Unsere Empfehlungen

Entscheiden Sie sich für eineBank, die mit RMB Transaktion vertraut ist. Vergewissern Sie sich, dassvor jeder Überweisung die Dokumentation vollständig ist

Seite 14

Der erste Schritt zum RMB Handel ist, dem Handelspartner gemeinsame Vorteile darzulegen...

Chancen, die der RMB Zahlungsverkehr mit sich bringt

NEU-VERHANDLUNGEN

VORTEILE VON HONG KONG

HEDGING

Die Umstellung auf RMB-Zahlungbirgt die Möglichkeit mit LieferantenPreise und Zahlungsvereinbarungenneu zuverhandeln

Firmen mit einer Hong Kong Präsenz können von HK’s einzigartiger Position als führendes Offshore-Yuan-Zentrum profitieren, das eine breite Palette an RMB Produkten und Dienstleistungen anbietet

Ein Teil der liquiden Mittel auf RMB umzustellen, um Einkäufe damit zu tätigen, bietet die Möglichkeit, günstige Währungskurse zum eigenen Vorteil zu nutzen

Agenda

Themen Seite



Zahlungen in RMB 11

Einkaufsmodelle 15


Seite 15

Einkaufsmodell 1: Importeure kaufen von Handelsagenten ein

Europäische Importeure, die von Agenten in China einkaufen, haben nicht die volle Kontrolle über die Lieferantenkette, die Produkte und den Einkaufspreis

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Verschiffung an den Importeur

EuropäischerImporteur

EuropäischerEndkunde

ChinesischerProduzent

► Importzoll und -abgaben

► Lagerung► Kommission-

ierung► Distribution

Dokumente

Auftrag

Dokumente

ZahlungZahlung

Hong Kong/ China Agent

Dokumente

Zahlung

Versand an den Endkunden

► Viele Zwischenhändler – Lange Lieferkette – keine direkte Kontrolle

► Hoher Einkaufspreis – jeder Handelspartner fügt seine Marge hinzu

► Der Europäische Importeur trägt das Risiko: Einfuhrsteuer, MwSt., Lagerung und Kommissionierung, Distributionskosten, Konventionalstrafen

► Druck zur Erfüllung der Importquota von grossen Einzelhändlern

► Gefahr für den Importeur „ausgeschaltet“ zu werden und Kunden zu verlieren

► Fabriksuche► Handels-

kommission

► Produktion► Verschiffung

Auftrag Auftrag

► Keine Lager- und Umschlagskosten in Europa

► Keine Zeitverschwendung aufgrund sprachlicher und kultureller Barrieren mit chinesischen Lieferanten

► Keine MwSt, keine Offenlegung der Devisen notwendig, niedrige Steuern

► Gewinne sind in Hongkong “sicherer” als in der VR China

► Importeur hat die Kontrolle über den Verkaufspreis

► Einzelhändler und Endkunde kennen den Hersteller nicht

► Importeur kann sich auf den Markt und die Produktentwicklung konzentrieren

► Einzelhändler platziert den Auftrag mit einem Dritten (der HK Ltd.), der aber unter dem Schirm des Importeurs läuft

Einkaufsmodell 2: FOB Direktimport via einer Hong Kong Gesellschaft

Der Export durch eine Hong Kong Gesellschaft hilft Ihnen den China-Einkauf zu optimieren

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2

4 3

6

Verschiffung direkt zum Endkunden

Hong Kong Gesellschaft

Endkundenweltweit

ChinesischerProduzent

► Auftrags-bearbeitung

► Verschiffungen► Rechnungs-

stellung► Zahlungen► Buchhaltung

1

Dokumente

Auftrag

Dokumente

ZahlungZahlung

5

Qualitäts- Kon

trol

le

Auftrag

► Produktion► Verschiffung

Agenda

Themen Seite



Zahlungen in RMB 11

Einkaufsmodelle 15


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Schlussfolgerungen

Kapazitäten, Lieferantenmanagement, RMB und Einkaufsmodelle

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►Kapazitätsprobleme Chinesischer Lieferanten kann man mit

regelmässigen Aufträgen und dem richtigen

Lieferantenmanagement begegnen

►Zahlungen in RMB bedarf einer Eingewöhungsphase und

Wissensaufbau auf allen Seiten

►Klar strukturierte Einkaufsmodelle helfen bei der Optimierung der

Handelswarenlieferkette

Unsere Büros

Thaddaeus MuellerAssociate DirectorDirect line:+852-2258-6612Email: [email protected]

www.fiducia-china.com

Anne KuschertSupply Chain ExecutiveDirect line:+852-2258-6630 Email: [email protected]

Was wird Ihr nächster Schritt im Land der Mitte sein?

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Hong Kong

Tel: (+852) 2523 2171Fax: (+852) 2810 4494Email: [email protected]

Shenzhen

Tel: (+86) 755 8329 2303Fax: (+86) 755 8329 0821Email: [email protected]

Shanghai

Tel: (+86) 21 6327 9118Fax: (+86) 21 6327 9228 Email: [email protected]

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