agenda de capital humano para una industria de...

1

MéxicoD.F.Agostodel2014

AgendadeCapitalHumanoparaunaindustriadeconstrucciónsustentable,enMéxico

Project:Educa.onandskillsforworkforasustainableconstruc.onsectorinMexicoFundedbytheProsperityFundoftheUnitedKingdom

2

Contenido

I.  Antecedentes

II.  CapitalhumanoycompeDDvidadeconómica

III.  ConstrucciónsustentableenelmundoyMéxico

IV.  PerspecDvasempresarialesydeotrosagentessocialesenMéxico

V.  PrácDcasexitosasdelaGranBretaña

VI.  LineamientosEstratégicos

VII.  Competenciasdepersonas

3

I.Antecedentes

4

Obje1vodelProyecto

Diseñoestratégico,difusióneimplementacióndeunaAgenda

deCapitalHumanoparaeldesarrollosustentableenelsector

construccióndeMéxico, que incluyanuevas competencias y

modelosdecerDficaciónpara,trabajadores,mandosmedios,

supervisores,empresarios,estudiantesydocentes.

5

ResultadosesperadosyAc1vidades

Principiosfundamentales,propósitoyvisiónestratégicaparaunaAgendadeCapitalHumanoSustentableparael

sectorconstrucción

IdenDficacióndecompetenciascríDcasparaeldesarrollo

sustentable

Contenidodecompetenciasparaundesarrollosustentable,instrumentosdeevaluaciónyprocesosdecerDficación

Herramientasdeevaluaciónde

impacto

1 2 3 4

• EntrevistasconlíderesdelsectorenMéxico• Entrevistasconlíderesdeorganizacionesgubernamentales,insDtucioneseducaDvasyotrasrelevantesenelReinoUnido•  InvesDgaciónyanálisisdetendencias,mejoresprácDcasycasosdeéxito,anivelnacionaleinternacional• Preparacióndelasbasesyvisiónestratégicaparalaagendadecapitalhumanoparaundesarrollosustentable

• EncuestaelectrónicaparalosmiembrosdelaCMIC• EntrevistasconinsDtucioneseducaDvasyautoridadesambientales• PreparacióndellistadodecompetenciascríDcas(argumentos,razonamientos,impactosysecuencia)• RevisiónyconsensosobrelascompetenciasidenDficadasparaunaindustriasustentableenelcontextomexicano

• DiseñoydesarrollodelcontenidodelascompetenciasidenDficadas• DesarrollodeinstrumentosdeevaluaciónydefinicióndeprocesosyrequisitosparalacerDficación• DiseñoydefinicióndemodelosdecerDficaciónporcámarasempresariales,insDtucionesacadémicasoelCONOCER• Diseñodelaestrategiaymodelosdeoperaciónparadifusióndecompetenciasenelsectoryenelpaís

• Análisisdeherramientasinternacionalesactuales• Revisióndecasosdeéxito• Diseñodemecanismosyprocedimientosparamedicióndeimpacto• Tallerparabeneficiariosyorganizacionespúblicas

Ac.vidadesdesarrolladasalafecha

6

Tiemposdeejecución

Principalesac1vidadesejecutadasalafecha.

• Hemos recibido opiniones de más de 50líderesempresarialesdeMéxico ydeotrosagentes sociales relevantes (SEDATU,CANADEVI, SEP,STPS,CONOCER,CONUEE,Asociacióndeempresasdeenergíasolar)

• Se realizaron también, 12 entrevistas alíderes de organizaciones empresariales,educaDvas y de invesDgación en la GranBretaña.

• Se han invesDgado informes de mejoresprácDcas y casos de éxito documentadospor diversas organizaciones nacionales einternacionales.

• Sehapreparado eldocumentodebasesyvisiónestratégicapara laagendadecapitalhumano.

• Se ha revisado este documento condiversasinsDtucionesparDcipantes.

• Se ha definido un mapa y una lista decompetenciasrelevantes.

1

Etapa Mes1 2

Principiosfundamentales,propósitoyvisiónestratégicaparaunaAgendadeCapitalHumanoSustentableparaelsectorconstrucción.

3 4 5 6

2

3

4

IdenDficacióndecompetenciascríDcasparaeldesarrollosustentable.

Contenidodecompetenciasparaundesarrollosustentable,instrumentosdeevaluaciónyprocesosdecerDficación

Herramientasdeevaluacióndeimpacto

Gradodeavancealafecha31deAgostode2014

7

II.Capitalhumanoycompe11vidadeconómica

8

•  Economíanúmero11(PPP)

•  12enpoblacióny13enterritorio

•  “WorldEconomicForum”,Hasta2013lugar53;tendenciaascendenteencompeDDvidadenlosúlDmoscincoaños.Disminuciónenel2014allugar55.

•  Lugar48“DoingBusiness”delBancoMundial.PorencimadetodoslosBRICS.•  Unadelaseconomíasmásabiertasdelmundo,exp+imp/PIB;México69%,

China48%,Brasil19%

•  EntrelosmejoresdelaOECDendéficitpúblico,2.5%a3.5%ydeudapública35%delPIB.

MéxicoenelMundo--NuestraFortalezas

Fuentes:BancoMundial,ForoEconómicoMundial,OECD

9

MéxicoenelMundo--Loquedebemosmejorar

•  2.5%decrecimientoeconómicopromedioanual,enlosúlDmos15años.

•  Pordebajodelcrecimientoanualdeeconomíasdelmundo,conlasquecompeDmos.

•  Bajocrecimientodeproduc1vidad,-0.26(promedioanualdecrecimiento1992-2013).

•  PYMES80%empleoy52%PIB.•  PobrezaextremaconDnúasiendonuestromayordesafocomoNación(52millonesdepersonasensituacióndepobreza,11.7enpobrezaextrema).

•  Índicededesigualdad:México27,OECD9,Brasil50.

Fuentes:FondoMonetarioInternacional,BancoMundial,OrganizaciónInternacionaldelTrabajo,OECD,IDB.

-2

0

2

4

6

8

10

12

China India Corea Chile Rusia Brasil México

CrecimientopromedioanualdelPIB97-2012

CrecimientopromedioanualdeproducDvidad92-2010

10

ParafortalecernuestraproducDvidadyconellonuestracompeDDvidadycrecimientoeconómico,requerimosdeaccionesparafortalecercon1nuamenteelcapitalhumanodeMéxico,durantetodaslasetapasdelavida.

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ConbaseeninformacióndelForoEconómicoMundial(WEF)del2013,losindicadoresrelacionadosalcapitalhumano,Denenunimpactodel22.5%enlacompe11vidadeconómicadelasnaciones(1)

(1)AnálisiselaboradoporlaIniciativadelaEducaciónparalaProsperidad

Encontraste,losindicadoresmacroeconómicosylosdeinfraestructuraDenenunpesorelaDvode7.5%y8.5%respecDvamente.

Fuente:ForoEconómicoMundial

12

CALIDADEDUCATIVA

CalidadeducaDvaprimariaCalidadsistemaeducaDvoCalidadenmatemáDcasyciencias

3.5

ENTRENAMIENTOMANDOSDIRECTIVOS,MEDIOSYFUERZALABORAL

EntrenamientodelafuerzalaboralServiciosdeentrenamientoCalidadescuelasdeadministración

TECNOLOGÍA

AccesoaInternetenescuelasPreparacióntecnológica

7.0PorcentajedelogrodeMéxico

55%

65%

63%

2.0 5.0

Promediodelos10paísesmáscompe@@vosdelmundoMéxico

Fuente:ForoEconómicoMundial(1)AnálisiselaboradoporlaInicia.vadelaEducaciónparalaProsperidad

Méxicopresentaunrezagoimportanteeníndicesrelacionadosconelcapitalhumano,55%a65%delogroalcompararseconeldesempeñodelas10economíasmáscompe11vasdelmundo.

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En este contexto, surge el proyecto de formación y desarrollo decompetenciasdepersonasparalaconstrucciónsustentableenMéxico,conelpropósitodediseñar,promovereimplementarunaAgendaEstratégicadeCapital Humano, que contribuya a desarrollar mejores prácDcas desustentabilidadenlaindustriadelaconstruccióndelpaís.

14

III.ConstrucciónsustentableenelmundoyMéxico

15

Laspolí1casglobalesdesustentabilidadbuscanresolvercincodesalosclave,enlosqueelsectorconstrucción1eneunpapelmuyrelevante

Administracióndedesperdicios

Usoeficientedeenergía

Mi1gacióndelcambioclimá1co

•  Por ejemplo en la UE, 40 % del consumo de energía proviene de losedificiosyviviendasqueahíseubican.• Del 65% al 75% del consumo de energía en los edificios y viviendas sededicaacalefacciónyaireacondicionado

•  460millonesdeton(12.5%)deemisionesdeCO2,podríanreducirseenEuropaatravésdemedidaseficientesenusodeenergíaenedificaciones.•  Losedificiossonlosmayorescontribuyentesdegasesresponsablesdelefectoinvernaderoyrepresentancercadel40%delasemisionesdeCO2enelmundo.

•  EnlospaísesdelaOCDElaconstrucciónesresponsabledel30al40%delageneracióndedesechossólidos.

•  30%delusodemateriasprimasydel10%deusodeDerra

Saludybienestardelaspersonas

•  Pueden lograrse importantes ahorros en cuidado de la salud y encostos relacionados con la contaminación del aire, a través dedisminuiremisionesdecarbón.•  Elcrecimientoygeneracióndeempleosesmuyrelevante,cuandoseimplementan estrategias ambiciosas para mejorar la eficienciaenergéDca en edificios. (1.1millones de empleos adicionales en launióneuropea)

Fuente:ISOVER,Saint-Gobain:“Planet,people,prosperity.OurcommitmenttosustainableconstrucDon”.

Preservaciónderecursosnaturales

16

Par1cularmenteporsupotencialparareducirconsumodeenergía,derivadodelcontroldetemperaturaenedificiosyviviendas

75.5%

11.5%

1.5%

11.5%

Aparatoseléctricos

CalefacciónyAireAcondicionado

Agua

Elcontroldetemperaturaenedificiosyviviendasatravésdecalefacciónyaireacondicionado,representan¾delusodeenergíaenelsector,enlaUniónEuropea

Alumbrado

41%

26%

33%

EdificiosTransporte

Industria

LosedificiossonlamayorfuentedeconsumodeenergíaenlaUniónEuropea

Fuentes:ISOVER,Saint-Gobain:“Planet,people,prosperity.OurcommitmenttosustainableconstrucDonVDEW,2002

17

2004 2030

Emisionesdecarbonodelsectordeconstrucciónanivelglobal

8.6billonestoneladas

15.6billonestoneladas

EsDmacióndelProgramaAmbientaldelasNacionesUnidas,considerandolasemisiones

provenientesdelaenergíauDlizadaparacalentar,enfriar,venDlareiluminaredificios.

•  Todoelplanetaemitecercade24billonesdetoneladas.

•  LaUniónEuropeaemite3.6billonesdetons.

•  EstadosUnidoseselmayoremisoryemite5.8billonesdetons.

•  Chinaemite3.2billonesdetons•  Méxicoemite0.4billones,

equivalentesa1.6%deltotalmundial.

EmisionesdeCarbonoenelMundo

Elconsumodeenergíaenelsectordelaconstrucción,contribuyeconalrededordel36%delasemisionesdecarbonoanivelmundial

Fuente:EnergyHarnessing:NewSolu.onsforSustainabilityandGrowingDemand.EstudiodelForoEconómicoMundial,octubredel2013

18

2012 2015

40% 53%

Porcentajedeconstructorasquedesarrollanmásdel60%desusproyectosconenfoquedesustentabilidad

(2012yesDmadoa2015)

EUA

2012 2015

28% 47%

Australia

2012 2015

45% 68%

ReinoUnido

2012 2015

23% 49%

Noruega

2012 2015

17% 36%

Alemania

2012 2015

64% 89%

Singapur

2012 2015

24% 50%

Brasil

2012 2015

16% 52%

SudÁfrica

2012 2015

48% 74%

EmiratosÁrabes

Fuente:McGraw-HillConstrucDon2013

Por lo que se observa una tendencia global de aumento en eldesarrollodeproyectosdeconstrucciónsustentables

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Enfocadaenasuntosdesustentabilidadeconómica,socialyambiental

Sustentabilidadenelsectordelaconstrucción

Económica Social/Salud Ambiental

• MenoresemisionesdeCO2• Ahorrodeagua• ManejodeResiduos• Distanciadelugarderesidencia• Aprovechamientodeinfraestructuraexistente

• Centradoenlasnecesidadesdelosusuariosdelasedificaciones.• EnfocadoenconfortyproducDvidad.• Ambientemássaludable.• Desarrolloshaciaadentrodelasciudades,enedificacionesurbanas.

• EficienciaEnergéDcaydeusodeagua• UDlizacióndematerialeslocales,recicladosyprefabricados.• Materialesdefácilinstalaciónymantenimiento.• Cadenasdesuministrosustentables.• VidaúDlmásextensa

Fuente:NaDonalPlanningPolicyframework,DepartmentforCommuniDesandLocalGovernment,UK,"GoodPracDceGuidance:SustainableDesignandConstrucDon”,March2012

20

Principalesimpulsoresdeldesarrollodeedificacionessustentablesanivelglobal

34%

35%

17%

22%

42%

35%

22%

25%

13%

18%

9%

35%

33%

30%

30%

26%

18%

24%

23%

16%

12%

11%

Demandadelcliente

Demandadelmercado

Menorescostosdeoperación

Publicidad/Relacionespúblicas

Esloquehayquehacer

Transformacióndelmercado

CompromisocorporaDvointerno

Regulacionesambientales

Mayorplusvalía

CompeDDvidadglobal

Competencialocal

2008 2012

Impulsadapordemandasdeclientes,tendenciasdemercado,ypar1cularmenteventajaseconómicaspormenorescostosdeoperación


21

Elaislamientoeslasoluciónmáseficienteymásu1lizadaparadisminuircostosdeoperaciónporusodeenergíaenlaconstrucciónsustentable

0 1 2 3 4 5 6 7

Desperdicio

Bosques

Agricultura

Industria

Edificios

Transporte

OfertadeEnergía

<20US$/ton

>20US$/ton

Costoasignadoamedidasdereducción

deemisióndecarbono

Fuente:TerryBarker,IPCC,CambridgeEconometrics

DisminuciónpotencialdeemisionesdeCarbonoenbillonesdeToneladas

22

Razonessocialesmásimportantesparalaedificaciónsustentableanivelglobal

17%

12%

4%

55%

55%

6%

4%

1%

52%

29%

0% 10%20%30%40%50%60%

IncrementalaproducDvidaddelostrabajadores

Apoyalaeconocmíainterna

EsestéDcamenteagradable

FomentaprácDcasempresarialessostenibles

Promuevelasaludelbienestar

2008 2012

Ademásdelaracionalidadeconómica,existenfactoressocialesyambientalesqueimpulsanlaconstrucciónsustentableenelmundo


Razonesambientalesmásimportantesparalaedificaciónsustentableanivelglobal

17%

25%

27%

27%

72%

6%

4%

14%

24%

46%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%

Mejorarlacalidaddelairealinteriordelasedificaciones

Reduccióndelconsumodeagua

Proteccióndelosrecursosnaturales

Menoresemisionesdegasesdeefectoinvernadero

Reduccióndelconsumodeenergía

2008 2012

23

Sinembargolaconstrucciónsustentableaúnenfrentaimportantesdesalosanivelglobalquedebensuperarse

•  Loscostosde inversión inicialdeproyectossustentables, representan el retomásimportanteasuperar.

•  Dentrode losmayoresdesafos, también se encuentran la faltade incen1voseconómicos / fiscales y polí1cas públicas en favor del desarrollo de laconstrucciónsustentable.

•  La falta de entrenamiento a personas que trabajan en la construcción, ennuevas competencias relacionadas con aspectos de sustentabilidad, es unabrechaquedebereducirseacortoplazo.

•  Lademandadelmercadodebe incrementarse, para permiDr un crecimientomásaceleradodeproyectossustentables.

•  Laconcienciapúblicaycultura, sibienesun factorqueseha reducidoen losúlDmosaños,conDnuasiendounretoimportanteasuperar.

24

Laevoluciónposi1vadeindicadoresecológicosdelpaís,muestraqueMéxicoestaenladireccióncorrectaentérminosdedesarrollosustentable

AlgunosIndicadoresEcológicosdeMéxico

PIBProductoInternoBrutoPIBEProductoInternoBrutoEcológicoCTADACostostotalesporagotamientoydegradaciónambientalGPAGastosenprotecciónambientalPCifraspreliminaresapar.rdelafechaindicada

Fuente:INEGI-CuentasEconómicasyEcológicasdeMéxico2003-2012

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

PIBapreciosdemercado

PIBEcológico

CTDA

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

CTDA/PIB

GPA/CTDA

7,696

7,043

15,561

14,576

Milesd

emillon

esdepe

sos

Porcen

taje

6.9

8.5

652 985

14.5

6.3

Costostotalesporagotamientoydegradaciónambiental

25

Porsutamañoyrelevanciaeconómica,elsectorconstruccióncontribuyedemanerarelevantealdesarrollosustentabledeMéxico

ContribucióndelSectordelaConstrucciónalPIBNacional2008-2013

(Billonesdedólares)Milesdemillones

1,184 1,1381,245

1,384

1,528 1,566

2008 2009 2010 2011 2012 2013

PIBNacional ValorConstrucción

87 82 84 93 95 91

Fuentes:INEGI.EncuestaNacionaldeEmpresasConstructorashsp://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/derivada/regionales/pib/2007-2011/PIBE2011.pdf

7.3%7.2%

6.7% 6.7% 6.2% 5.8%

26

%inversiónenconstrucciónanivelmundial

%delPIBmundial

0 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Rusia

Brasil

MéxicoCoreadelSur

CanadáAustralia

Ademáselsectorpodríaaspirarauncrecimientoadicionaldeentre10%y15%,dadoeltamañodelaeconomíadeMéxicoysuniveldedesarrollo

Economíasemergentesconampliacapacidaddecrecimientoensusectordeconstrucción

PotencialcrecimientoadicionaldelsectordeconstrucciónenMéxico

EltamañodelmercadoglobaldeconstrucciónseesDmaenalrededorde$4,400millonesdeUSdólares(1),yparael2020podríaalcanzarlos$4,800millonesdeUSdólares(2)

Fuente:ReporteseconómicosdelaCMICMéxico,WorldBank(1)  Es.macióndelaInicia.vadelaEducaciónparalaProsperidad(2)  PWCPriceWaterCoopers,GlobalConstrucciónPerspec.ves,OxfordEconomics.

27

Porcentajesdepoblaciónurbanayrural1950-2010

57.4

49.3

41.3

28.725.4

22.2

42.6

50.758.7

71.374.6

77.8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1950 1960 1970 1990 2000 2010

Rural Urbana

Enpar1cularenedificaciónurbana,dadaslastendenciasdemovilidadpoblacionalenelpaís

Fuente:INEGI.Volumenycrecimiento.PoblacióntotalsegúntamañodelocalidadparacadaenDdadfederaDva,2010

Enestecontexto,elsectordeconstrucciónenMéxicocon1nuaráavanzandoensuagendadecapitalhumanoparalasustentabilidad

•  La importancia del sector de la construcción en México por su tamaño,parDcipaciónenlaeconomía(6.5%al7%),yexpectaDvasdecrecimiento,hacenquesusimpactoseneldesarrollosustentabledelpaísseadealtopotencial.

• Las tendencias globales de construcción sustentable son claras y evidentes, yestán impulsadas por consideraciones económicas, sociales y ambientales,presentestambiénenMéxico•  La tendencia del desarrollo sustentable en México es clara, y los resultadosderivadosdelasmedicionesdelproductointernoecológicoydelarelacióndeloscostosdedegradaciónambientalrespectodelPIBdelpaís,sonposiDvos.• LarelevanciadelasaccionesdelsectordeconstrucciónparamiDgarlasemisionesde carbono y su efecto en el daño climáDco es críDca, y losmayores impactosprovienen de las acciones potenciales para uso eficiente de energía y agua enedificaciones.

29

IV.Perspec1vasempresarialesydeotrosagentessocialesenMéxico

30

Paraiden1ficarlasáreasclavedeacciónenMéxico,serealizaronentrevistasadiversosempresariosdelsectordelaconstrucción

Nombre Empresa Lugar

Mtro.SergioCámaraFranco DirectorGeneraldePresscret,S.A.deC.V.;fuePresidenteNacionaldeANNIPAC(AsociaciónNacionaldeIndustrialesdelPresfuerzoylaPrefabricación)yVicepresidentedeEnergíadeCMICEdomex

CMICEsadodeMéxico(Toluca)

Ing.IsmaelMarvnezMarvnez PresidentedelaCMICEstadodeMéxicoyDirectorGeneralIngenieríayArquitecturaCARMAR,S.A.deC.V.


Ing.JuanAntonioAlarcónMaya DirectorGeneraldeConstructoraDalaro;S.A.deC.V.


Ing.AdolfoJorgeHarispuroBorquez PresidentedelaCMICSonorayDirectorGeneraldeIngenierosCivilesSAdeCV

ConferencecalldesdeCiudaddeMéxicoaHermosillo,Sonora

Ing.MarcosFranciscoGluyasSolorzano CoordinadorEjecuDvodelSectorMineroenlaCMICyDirectorGeneraldeGluyasConstruccionesSAdeCV

CMICCiudaddeMéxico

Ing.ManuelRamosGarcia DirectorGeneraldeBufesedeObrasServiciosySuministros;

CMICMonterrey

Ing.ArturoMoyedaTreviño DirectorGeneraldeConstructoraMoyeda,SAdeCVyPresidentedeCMICMonterrey.

CMICMonterrey

Ing.CesarMarDnezGarza DirectorGeneraldeCaminosyUrbanizacionesNacionalesSAdeCV.OInstalacionesMAGA,SAdeCV.

CMICMonterrey

31

Nombre Empresa Lugar

Ing.JoséLuisVillarrealMarvnez IngenieríayConstruccionesVym;SAdeCV CMICMonterrey

Ing.OscarGarzaMarínRegio ConstructoraeIngenieríaUrbanaS.A.deC.V.

CMICMonterrey

M.I.BenjaminCárdenasChávez. PresidentedelaCMICGuadalajarayDirectorGeneraldeCamitec,SAdeCV.

CMICGuadalajara

Arq.JustoOsornoVizcaino. VicepresidentedelaCMICGuadalajarayDirectorGeneraldeVieVert,SAdeCV.

CMICGuadalajara

Arq.JorgeAlbertoSánchezAngulo. DirectorGeneraldeDespachoSánchezAnguloArquitectos

CMICGuadalajara

Arq.RaulVillanuevaArgüelles. PresidentedelaCMICQuintanaRooyDirectorGeneraldeArquitecturayConstruccióndelCaribe;SAdeCV.

CMICQuintanaRoo

Arq.CarlosParedesVerastegui DirectorGeneraldeEdificacionesEstrellaSAdeCV

CMICQuintanaRoo

Ing.AlfonsoChavezVasavilbaso VicepresidentedelaCMICyDirectorGeneraldeSuma+Ingeniería.

SUMA+INGENIERIACiudaddeMéxico

Ing.NicolasMariscalTorroella PresidentedelConsejoMARHNOSyVicepresidenteCMICempresasocialresponsable

MARHNOSCiudaddeMéxico

IngMauricioCalderónLoaiza SubdirectordeOperacionesLEEDAPBD+C MARHNOSCiudaddeMéxico

Listadeempresariosentrevistados--MéxicoConDnua

32

Asícomoarepresentantesdeotrosagentessocialesrelevantes

Nombre Ins1tución Lugar

FernandoAbusaidQuinard PresidentedeCANADEVIyDirectorGeneraldeAloViviendaenTorreón. CANADEVICiudaddeMéxico

AlejandroTreviñoDiaz SecretarioTécnicodeDirecciónGeneralSEDATU. SEDATUCiudaddeMéxico

Dr.AlvaroLentzHerrera PresidentedelaAsociaciónNacionaldeempresasdeEnergíaSolar CiudaddeMéxico

Arq.EvangelinaHirataNagasakoDirectoraTécnicadelOrganismoNacionaldeNormalizaciónyCerDficacióndelaConstrucciónyEdificación;S.C.

ONNCECiudaddeMéxico

JorgeLeónWolpertKuri

DirectorGeneraldeDesarrolloUrbanoSueloyViviendadelaSecretaríadeDesarrolloAgrario,TerritorialyUrbano(SEDATU).

SEDATU-CiudaddeMéxico

RafaelVargasMuñoz DirectordeSueloUrbano SEDATU-CiudaddeMéxico

Mtro.GuillermoPabloLópezAndradeDirectorGeneraldelaDireccióndeAcreditaciónIncorporaciónyRevalidacióndelaSEP.

CiudaddeMéxico

Mtra.AnaLauraZevallosOrDz

DirectoradePromociónyApoyoaPrestadoresdeServiciosConsejoNacionaldeNormalizaciónyCerDficacióndeCompetenciasLaborales(CONOCER).

CiudaddeMéxico

33


Mtro.AdriánEscamillaPalafox

DirectordeFomentoalaProducDvidaddelaDirecciónGeneraldeProducDvidadLaboralyFomentodelaEmpleabilidadSTPS.

STPS-CiudaddeMéxico

Mtro.PabloRíosZertuche SecretarioAcadémicodelasUniversidadesTecnológicas.

CoordinacióndeUniversidadesTecnológicas–CiudaddeMéxico

Ing.OdóndeBuenRodríguez DirectorGeneraldeComisiónNacionalparaelUsoEficientedelaEnergía. CONUEE–CiudaddeMéxico

Ing.JoséPabloGarcía DirectorGeneraldeFundacióndelaIndustriadelaConstrucción. FICCiudaddeMéxico

Lic.JorgeA.SorianoM.SubdirectordeÁreaDirecciónGeneralAdjuntadeFomento,DifusióneInnovación.

CONUEE–CiudaddeMéxico

SergioA.SeguraCalderón DirectordeCooperaciónInternacional CONUEE–CiudaddeMéxico

Lic.FelipeNemerDirectorGeneraldeCECADESUCentrodeEducaciónyCapacitaciónparaeldesarrollosustentableSEMARNAT

CECADESU

AsícomoarepresentantesdeotrosagentessocialesrelevantesConDnua

Lasopinionesdeempresariosyotrosagentessociales,apuntanacuatroáreasclavedeacciónparaavanzarenlaconstrucciónsustentableenMéxico

I.CulturaLiderazgo,ValoresyComportamientos

II.Incen1vose

Impulsores

III.ÁreasdeOperaciónRelevantes

IV.Coordinaciónentreelsectorylas

autoridadesdegobierno

ÁreasClavedeAcciónparaavanzarenlaConstrucciónSustentableenMéxico

34

•  Serequiereliderazgodealtonivelycompromiso,persistenciayvisiónparaimpulsarlaconstrucciónsustentableenMéxico.

•  Esnecesariopromoverunamayorculturaentreconstructoreseinversionistas.

•  Eltemadelaculturaenlaconstrucciónsustentabledebeempezardesdelosniñosylosjóvenesenlasescuelasdeeducaciónbásica.

•  Tambiénanivelmasivo.

•  Regulación,presDgiodemercadoyargumentosfinancierossonlaclaveparalosincenDvoshacialaconstrucciónsustentable.

•  DebeexisDrcongruenciaentrelosavancestecnológicos,enlaindustriaylaregulación.Lavelocidaddelcambiotecnológicoesmayorqueelcultural.

I.Cultura:Liderazgo,valoresycomportamientos

35

•  Laconstrucciónsustentablenoesmáscara.Hayqueincorporaresteconceptoeneldesarrollodeproyectosyenlapromociónenlosmercados.

•  RequerimosdemecanismosdeincenDvosfinancierosyfiscalesparaafrontarlosaltoscostosinicialesdeproyectossustentables.

•  ImpulsarelestablecimientodeincenDvosalaconstrucciónsustentable,deDpofiscalydemercado(concienciadeconsumidoresfinalesaladquirirorentarespaciosenedificaciones.)

•  Hayqueresponderalasnuevastendenciasdecrecimientodeciudades.Desarrolloshaciaadentroyhaciaarriba,derivadosderequerimientoseconómicos,distanciasacentrosdetrabajo.

•  Hayqueimpulsarlaconstrucciónverdeennuevasedificacionesytambiénlaremodelacióndeconstruccionesyadesarrolladas.

II.Incen1voseimpulsoresdelaconstrucciónsustentable

36

•  Lascompetenciasdeahorrodeenergíayaprovechamientodeaguasonclaves.Aislantes,reflejantes,captacióndeaguas,materialespermeables

•  Lascompetenciasdeedificaciónsustentable,debencomplementarseconlasdeadministraciónymanejodeobraslimpias.Ejemplomaterialesprefabricados,manejoderesiduos,reciclajedemateriales,zonasdeconstrucciónlimpias.

•  EsnecesarioimpulsarelusodematerialesreciclablesbasadosenlasventajaseconómicasquegenerasuuDlización.

•  AsimismoserequierecompetenciasqueincluyanelconocimientodeleyesynormaDvidadaplicables

•  ImpulsarlascerDficacionesdeobrasDpoLeedsoBreeamtambiénesclave.ParaellotenersupervisoresdeconstruccionessustentablescerDficadosseríadegranayuda

•  Enfoquedepromociónensegmentosdelaconstrucciónporejemplohoteles,edificiosdeoficinas,vivienda,escuelas,hospitales.

III.Áreasderelevanciaopera1vaparalaconstrucciónsustentable

37

•  Laproduccióndeenergíasrenovablescomoinsumosalaproducciónesotraáreadeoportunidad.

•  Paraesoserequierenesfuerzoscoordinadosconautoridadesfederalesylocales,eneláreadeenergíayconlaCFE.

•  Mayoraperturayposibilidadesdeinteracciónentreproductoresyconsumidoresdeenergíageneradaconbaseencampossolaresoeólicos.

•  Lomismoesciertoparaeltemadelagua.Porejemploenelcasodeplantasdedesalinizacióneciudadescercanasalmar.

•  Trabajosconjuntosentreelsectorprivadoypublicoparamanejoderesiduos.Concesionesquegeneranimportantesventajasparaelgastopúblico

IV.Coordinaciónentreelsectorprivadoyelsectorpúblico

38

39

V.Prac1casexitosasdelaGranBretaña

40

Paraiden1ficaralgunasprac1casexitosasenGranBretaña,serealizaronentrevistasarepresentantesdelossectoresempresarialyeduca1vo


IanHamilton UniversityCollegeLondonEnergyInsDtuteInvesDgadorSenioryCatedráDco

UniversityCollegeLondonEnergyInsDtute

LindaClarke WestminterBusinessSchoolCatedráDcayDirectoradelCentroparaelEstudiodelaProduccióndelÁmbitodelaConstrucción(PRoBE)


ColinPatrickGleeson WestminterBusinessSchoolCatedráDcoyDirectorAdjuntodelCentroparaelEstudiodelaProduccióndelÁmbitodelaConstrucción(PRoBE)


TonyHoward ConstrucDonIndustryTraningBoard(CITB)DirectordeDesarrollodeNuevosNegocios

CITB(ConstrucDonIndustryTrainingBoard)LondonOffice

SarahNunn ConstrucDonIndustryTraningBoard(CITB)DesarrollodeNegociosInternacionales

CITB(ConstrucDonIndustryTrainingBoard)LondonOffice

IanBylliard LeedsCollegeofBuildingRector

NorthStreet,LeedsLS27QT

ChrisFerguson LeedsCollegeofBuildingDirectordeFacultadFacultaddeOficiosdelaConstrucción

NorthStreet,LeedsLS27QT

41

Listadeentrevistas–GranBretañaConDnua


MashewAndersonTechnicalandVocaDonalEducaDonandTraining(TVET)DirectorEjecuDvo

219StJohnStreetLondonEC1V4LY

ChrisPeters TheWeldingInsDtute(TWI)DirectordeServiciosFormaciónGlobalyMiembrosdelaIndustria

GrantaParkGreatAbington,CambridgeCB216AL

LauraAllen TheWeldingInsDtute(TWI)LíderdeProyectos

GrantaParkGreatAbington,Cambridge

SabrinaPassley Saint-GobainInnovaDonCenterDirectora

Saint-GobainInnovaDonCenterDirectora

AyeshaWilliams AssociaDonofCollegesLíderparaLaDnoAmérica

ConferenciaTelefónicadesdeCiudaddeMéxicoaLondres

Lasperspec1vasdeorganizacionesempresariales,educa1vasydeinves1gacióndeGranBretaña,señalanalgunasleccionesaprendidas

FactoresClavedeÉxito

DesarrollodeCapitalHumano

RolesdelSectorEmpresarial

Algunasprác1casquehangeneradoresultadosposi1vosenGranBretañaparapromovereldesarrollodeCapitalHumano,paraunaindustriadeconstrucciónsustentable

42

•  ElmonitoreoyseguimientodelaoperacióndelasconstruccionessustentablesesclaveparamejorarconDnuamente.

•  HayquetenerunavisiónholísDca.Diseñodelasedificaciones,construcción,regulación,mercado.

•  LasrelacionesentrelasempresasylossindicatosdetrabajadoressonclavesparafortalecerconDnuamentelaconstrucciónsustentable.

•  Enelcentrodelasustentabilidaddebeestarlacalidaddevidadelaspersonas,dequieneshabitanytrabajanenlasedificacionesytambiéndetodoslosdemás.

LeccionesdelaGranBretaña(1)---FactoresClavedeÉxito

43

•  Lasdiferenciasregionalesdebenserconsideradas.

•  Lacultura, lascostumbres,y losclimasregionalesdebenincorporarseenlaestrategiadeconstrucciónsustentable.

•  Loscentrosdeinnovaciónyla invesDgaciónaplicada desarrolladadesdeel sector empresarial es clave ( Ejemplo: parDcularmente en el temadedesarrollo de materiales sustentables, aislantes, reflejantes, quedisminuyen ruido, que adecuan la luz, madera producida con modelossustentables)

LeccionesdelaGranBretaña(2)--FactoresClavedeÉxito

44

•  Encuantoacapitalhumanodebemosempezarcongerentes,supervisoresymandosmedios

•  Enelentrenamientoyformaciónhayquepromovermodelos”mulD-skilling–mulD-disciplinariedad”.

•  Encuantoalaconstruccióndeprogramasdeformaciónhayqueserespecíficos,agilesyflexiblesdadalavelocidaddeloscambiostecnológicos.

•  EstablecermodelosconfiablesdeevaluaciónycerDficación

•  Promoverelflujodecapitalintelectualencuantoaprogramasdeformaciónconotrasorganizacionesdelmundo.ImpulsarlarelaciónMéxico-GranBretañadeformadoresdecompetencias.

LeccionesdelaGranBretaña(3)---CapitalHumano

45

•  ParateneréxitoenlaconstrucciónsustentableserequierequelosmandosmediosyoperaDvostenganconocimientodediversasáreas.

•  LaalfabeDzacióntérmicayenergéDcaparatodosenlaconstrucciónesclave.“ThermalLiteracy”.

•  ModelosderevisiónconDnuadecompetenciasycerDficacionesaplicables,dadalaaltavelocidaddeavancetecnológico.

•  Nuevosrolesdelasempresasenlaformacióndelosjóvenes

LeccionesdelaGranBretaña(4)---CapitalHumano

46

•  Nuevosrolesdelasempresasenlaformacióndelosjóvenesenlasescuelas.

•  DiseñosdecontenidoscurricularesycerDficacióndeestudiantesporcámarasempresariales.

•  Formacióndeestudiantesenempresas,supervisoresymandosmediosenseñandoenescuelas.

•  ModelosdeformaciónconDnuayreconversióndetrabajadores,mandosmedios,ingenierosyarquitectosenacDvo,apoyadosenlascámarasempresariales.(ModelodelCITB“Construc.onIndustryTrainingBoard”)

•  LaformacióndejóvenesenempresasmejorademanerasignificaDvalaseguridad,ydisminuyelosriesgosyaccidentesderivadosdelafaltadeexperiencia.

LeccionesdelaGranBretaña(5)–RolesdelSectorEmpresarial

47

48

VI.LineamientosEstratégicos

49

Loslineamientosestratégicosqueseplanteansonaplicablesatodoslosagentessocialespar1cipantes:Organizacionesempresariales,laborales,educa1vas,ydeInves1gación,ydegobierno

SeproponenlineamientosestratégicosparalaagendadecapitalhumanodeunaconstrucciónsustentableenMéxico

Visión---¿Adondesequierellegar?,¿Queesloquequeremosser?

Misión---¿Cuálesnuestrarazóndeser?,¿Cuálesnuestropropósito?

Obje1vosEstratégicos---¿Cómovamosalograrloquequeremosser?¿Quévamosahacer?

Visión•  Serunaindustriaquecuentaconun

capitalhumanodeclasemundial,paraimpulsarunaconstrucciónsustentableconaltaresponsabilidadsocial,asícomoparadesarrollaryuDlizarinnovacionesentecnologías,productosyserviciosquecontribuyanalaprosperidaddelaconstrucciónenMéxico.

Misión•  AsegurarqueenMéxicotodasaquellas

personasquecolaboranytrabajanenlaIndustriadelaconstruccióncuentenconlosvalores,lasacDtudes,losconocimientos,habilidadesycomportamientosnecesariosparaeldesarrollodeunsectorsustentable.

50

•  Flujosglobalesdecapitalintelectual

•  Formacióndurantetodalavida

•  EvaluaciónycerDficación

•  AsociaciónCuatriparDta(empresas,sindicatos,escuelasygobierno)

•  Responsabilidadsocialeinnovación

VisiónyMisiónparaelCapitalHumanodeunSectordeConstrucciónSustentable

ImpulsoresEstratégicos

Sesugierenseisobje1vosestratégicos…….(1)

51

I.-PromovereimpulsarentodoslosniveleseducaDvosyentodalasociedad,eldesarrollodeunaculturadeconstrucciónsustentableenelcontextodeunaeconomíaverde.

II.-IdenDficarconDnuamentemejorespracDcasenelmundo,paradiseñareinnovarincenDvosycatalizadoresdelaconstrucciónsustentableydelcapitalhumanorequerido.

I.-Culturasocial,yatodoslosniveles

educa1vos

II.-Incen1vosycatalizadoresde

mercado

III.-CompetenciasdePersonas

III.-Actualizarydesarrollarconbaseenlastendenciasmasmodernasanivelglobal,ylosrequerimientosdeMéxico,competenciasdepersonasparadesarrollodelcapitalhumanodeunaindustriadeconstrucciónsustentable.

52

V.-Replantearconunenfoquedeclasemundial,lainteracciónentrelossectoreseducaDvo,empresarialylaboralparadesarrollodecapitalhumano,detalmaneraqueselogrensinergiasysealineenlosprocesosdeformaciónvocacional,profesionalyeneltrabajo,conlosrequerimientosdelaindustriaparaunaconstrucciónsustentable.

VI.-Promoveranivelnacionaleinternacional,innovacionesydesarrollodeoportunidadesdenegocioydeformacióndecapitalhumano,relacionadosconnuevastecnología,productosyserviciosparalaconstrucciónsustentable.

V.-Roleseinteraccióndelosagentessociales

VI.-Innovaciónydesarrollode

mercadosynegocios

Sesugierenseisobje1vosestratégicos…….(2)

IV.-Interactuarconautoridadescompetentesenlosdiversosnivelesdegobiernoparalograrunaregulaciónmoderna,compeDDvaypromotoradelaconstrucciónsustentableydelcapitalhumanorequerido.

IV.-Interaccionescongobierno

Losobje1vosestratégicospuedenlograseconmayorefec1vidad,atravésdelapar1cipaciónpotencialdelosdiversosagentessociales

53


VI.-Innovaciónydesarrollodemercadosynegocios

SectorEmpresarialCMIC/ICIC

SectorEducaDvoPúblico/Privado

SectorLaboral

SectorGobierno

I.-Culturasocial,yatodoslosniveleseduca1vos


mercadoIII.-Competenciasde

Personas


GradodeparDcipación

Elproyectode“EducaciónyCompetenciasparaelTrabajoparaunaIndustriadeConstrucciónSustentableenMéxico”,1eneimpactoenlosobje1vosestratégicos

54


VI.-Innovaciónydesarrollodemercadosynegocios

I.-Culturasocial,yatodoslosniveleseduca1vos


mercado

III.-CompetenciasdePersonas


Proyectode“EducaciónyCompetenciasparaelTrabajo,parauna

industriadeconstrucciónsustentableenMéxico”

Impactosdirectosydecortoplazo

Impactosindirectosydemedianoplazo

EnfoquedelProyecto

55

VII.Competenciasdepersonas

VisiónEstratégicadeCompetenciasparalaConstrucciónSustentableenMéxico

•  Usoeficientedeenergía

•  Aprovechamientodeagua

•  ManejoeficientedeMateriales•  ArquitecturaUrbana

•  Diseñoyremodelacióndeedificaciones

•  Infraestructura

Hemosiden1ficadodocefamiliasdecompetenciasdepersonasrelevantesparalaconstrucciónsustentableenMéxico

•  Administraciónyoperación

•  SupervisiónyCerDficación

•  EnergíasRenovables

•  Valores,AcDtudesyComportamientos

•  RegulacionesAmbientales

•  Financieras

Ope

ración

Cu

ltura

Apoyos

Insumos

56

Ycompetenciasespecificas….(1)

Usoeficientedeenergía

•  Aplicacióndematerialesaislantesentechosymuros

•  Instalacióndeventanasaislantesdecalor

•  Diseñoydesarrollodeazoteasverdes

•  Instalacioneseléctricasconbaseenceldasfotovoltaicas

•  InstalacióndeequiposdeaireacondicionadodebajoconsumoenergéDco

•  Instalacióndecalentadoressolares

57

Valores,ac1tudesycomportamientos

•  Educaciónambientalparalaconstrucciónyoperacióndeedificaciones

urbanas

AprovechamientodeAgua

•  Instalacióndesistemasdecaptacióndeaguaspluviales

•  Instalacióndesistemasderecuperaciónyre-usodeaguasgrisesenedificios

•  Técnicasderecuperacióndeaguaspluvialesenviviendasocial

•  Diseño,desarrolloyoperacióndeplantasdedesalinización

•  UsodeconcretospermeablespararecuperacióndeaguasymantosfriáDcos

Manejoeficientedemateriales•  Planeaciónyadministracióndeobraconbaseenelusodemateriales

prefabricados

•  Reciclajedematerialesyusodematerialesreciclados

•  Manejoydisposiciónderesiduosdeobrasdeconstrucción

58


ArquitecturaUrbana

•  Sembradoydesarrollodezonasarboladasenciudades

Diseñoyremodelacióndeedificaciones

•  DiseñoBioclimáDco

•  UsodetecnologíaBIMparadiseño,simulaciónyadministraciónde

informacióndeedificios

•  Retrofi�ng-Remodelacióndeedificiosparasustentabilidad

•  Técnicasdeauto-construcciónsustentableenzonasrurales

59

Infraestructura/Carreteras

•  Manejoyaplicacióndeconcretosrecicladosencarreteras•  Aplicacióndeconcretospermeablespararecuperacióndeaguasy

mantosfriáDcos

•  Diseñodecarreterasconvisiónecológica


AdministraciónyOperación•  Administracióndeedificiosinteligentes•  Diseñodeinformaciónymonitoreodeoperaciónenedificacionessustentables

SupervisiónyCer1ficación•  CerDficadordeobrasdeconstrucciónsustentables

60

Energíasrenovables•  Instalacióndepanelessolares•  Instalacióndeventanasdepanelessolares•  Diseño,desarrolloyoperacióndecamposdeenergíasolar•  Diseño,desarrolloyoperacióndecamposdeenergíaeólica

Regulaciónambiental•  NormaDvidadaplicableymanifestacionesdeimpactoambiental

Financieras•  Evaluaciónfinancieradeoperacióndeedificacionessustentables


Proponemosunaprimeraoladedesarrolloeimplantacióndecompetenciasenfocadaencultura,usoeficientedeenergía,ymanejoderesiduos

Temporalidades1madadelogroderesultados

CortoPlazo0-5

MedianoPlazo5-10

LargoPlazo+de10

Impactoencostosdeoperaciónyflujosfinancierosdeedificaciones

Impa

ctoen

emisione

sdecarbon

oy

gasesd

eefectoinvernad

ero Alta

Baja

1.  Cultura

2.  Diseñodeedificaciones

3.  Usoeficientedeenergía

4.  Aprovechamientodeagua

5.  ManejoeficientedeMateriales

6.  Infraestructura/Carreteras

7.  ArquitecturaUrbana

8.  EnergíasRenovables

9.  Administraciónyoperación

10.  SupervisiónyCerDficación

11.  Regulaciónambiental

12.  Financieras

35

6

med

ia 7

9

10

11

2

1

12

4

8

1eraOla

2daOla3raOla

FamiliasdeCompetencias

61

Concentrandoesfuerzosencincocompetenciasespecíficamente

Cultura1.-EducaciónAmbientalparalaconstrucciónyoperacióndeedificacionesurbanas.Usoeficientedeenergía2.-Direcciónysupervisióndeaplicacióndematerialesaislantesentechosymuros.3.-Diseñoydesarrollodeazoteas/techosverdes.4.-Direcciónysupervisióndeusoeinstalacióndeventanas,paraeficienciaenergéDca.ManejodeResiduos5.-Manejoydisposiciónderesiduosenedificaciónurbana.

62

•  Temporalidaddecortoplazo,paralogrodeResultados

(Lapromocióndecultura.enetemporalidaddelargoplazo)

•  AltoimpactoenreduccióndeemisionesdeCarbono

•  AltoImpactoencostosdeoperación

Criteriosdeselecciónybeneficiosesperados

•  Altobeneficiosambientalesydesalud

63Fuente:AnuariosestadísDcosANUIES.SecretaríadeEducaciónPública

Sesugierequeestascompetenciassedirijaninicialmentealsegmentodeeducaciónsuperioryaldeingenierosyarquitectosenac1vo

•  ParaladifusióndeesteDpodecompetenciassesugiereimplementarunenfoquedearribahaciaabajo(Top-down).

•  ElobjeDvoesqueloslideresdelosproyectosdediseñoyconstrucciónseanlospromotoresdeesteDpodecompetencias.

•  Laconstrucciónsustentablesefundamentaenunaculturaambientalqueseapromovidaeimplementadaentretodaslaspersonasquetrabajanoserelacionanconestaindustria.

•  Porestoesmuyrelevantequelosingenierosyarquitectos,diseñadores,directores,supervisoresdeobras,liderenestanuevamega-tendenciaconbaseenelconocimientoyelejemplo.

•  Laexperienciainternacionalindicaqueelenfoquedearribahaciaabajo,eselquemejoresresultadospuedegenerar

64

EstudiantesdeEducaciónSuperior

2013

3.5millones

120mil

EstudiantesdeIngenierías(Civil)relacionadasyArquitectura

2013

EgresadosdeEducaciónSuperior

2013

Porloquetendríanaplicaciónenunmercadopotencialdecercade450milpersonas,120milestudiantesy320milingenieroscivilesyarquitectosenac1vo

440mil

EgresadosdeIngenieras(Civil)relacionadasyArquitectura

2013

15mil

Asumiendo40añosdevidalaboraldespuésdeegresardelaescuela,menoresnúmerosdeegresadosenañosanteriores,asícomoreDrosobajasenlaindustria,elnumerodeingenierosyarquitectosenacDvopodríaoscilarentre300y350mil(1)

Fuente:(1)AnuariosestadísDcosANUIES,26congresonacionaldeIngenieríaCivil2011,ObservatoriolaboraldelaSTPS2009,SecretaríadeEducaciónPública

65

Empleosdirectosgeneradosporelsector

delaconstrucción2012

5.6millones

2.8millones

Empleosindirectosgeneradosporel

sectordelaconstrucción

2012

Loquepodríaresultarenunimpactopotencialindirectodeformaciónycapacitación,enalrededordeseisasietemillonesdetrabajadores

Fuente:GerenciadeEconomíayFinanciamientoCMIC,condatosdeINEGI.

Sesugierenpróximospasos,paraserdesarrolladosdurantelosmesesdeAgosto,Sep1embreyOctubreencoordinaciónconCMIC/ICIC

•  Presentacionesaempresariosyotrosagentessocialesrelevantes.

•  IdenDficacióndecapitalintelectualrelevanteparadesarrollodecompetencias.(Ins.tucionesdeGranBretañaydeMéxico).

•  Desarrollodecompetenciaseinstrumentosdeevaluacióndurantelos

mesesdeagosto,sepDembreyoctubre.

•  DiseñodemodelosdeevaluaciónycerDficación.

•  AccionesconimpactoenpolíDcapública.

•  Diseñodemecanismosdeevaluacióndeimpacto.

66

67

AgendadeCapitalHumanoparaunaindustriadeconstrucciónsustentable,enMéxico

Project:Educa.onandskillsforworkforasustainableconstruc.onsectorinMexicoFundedbytheProsperityFundoftheUnitedKingdom

MéxicoD.F.Agostodel2014

agenda de capital humano para una industria de...

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