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Administracin de Oracle

CRM On Demand

Versin 20

Junio 2012

2 Administracin de Oracle CRM On Demand Versin 20

Copyright 2005, 2012, Oracle y/o sus subsidiarias. Todos los derechos reservados.

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daos incurridos debido al acceso o uso del contenido, productos o servicios de terceros.

Administracin de Oracle CRM On Demand Versin 20 3

Contenido

Administracin de Oracle CRM On Demand 7

Procesos de administracin de Oracle CRM On Demand 14

Usar plantillas de administrador durante la configuracin 17

Acerca del seguimiento del uso en Oracle CRM On Demand 17

Administracin de la compaa 18

Perfil de la compaa 19

Administracin del calendario fiscal 43

Definicin de moneda 47

Auditora de la compaa 51

Gestin de alertas 54

Administracin de asignacin de servicios 56

Administracin de direcciones 62

Personalizacin de aplicaciones 71

Pgina de personalizacin de aplicaciones de tipos de registro 72

Mostrar pginas Web externas en fichas 126

Acerca de los subprogramas Web personalizados 128

Crear subprogramas Web personalizados 129

Creacin y gestin de diseos de la barra de accin 135

Crear subprogramas Web globales 136

Ejemplo de configuracin de un applet web de canal RSS 137

Carga de extensiones de cliente 139

Personalizar Mi pgina inicial de su compaa 142

Contenido


Creacin de temas nuevos 143

Habilitar informes personalizados en Mi pgina inicial 147

Cambio de nombre de tipos de registro 148

Cambiar el icono de un tipo de registro 150

Aadir tipos de registro 150

Acerca de campos, listas de opciones y mtricas 153

Acerca de la configuracin de los archivos adjuntos 153

Acerca de las relaciones de muchos a muchos de objetos personalizados 157

Gestin de usuarios y controles de acceso 159

Gestin de usuarios 161

Autoadministracin de socio 185

Gestin de perfiles de acceso 192

Gestin de roles 231

Gestin de libros 243

Gestin de grupos 291

Gestin de territorio 296

Gestin del proceso de negocio 298

Administracin de procesos 299

Configuracin de flujo de trabajo 313

Supervisor de flujo de trabajo 357

Reglas y asignacin de datos 363

Herramientas de administracin de datos 397

Herramientas de importacin y exportacin 397

Pgina Cola de eliminacin por lotes 631

Pgina Cola de libros de asignacin de lotes 632

Acerca de los eventos de integracin 633

Crear colas de eventos de integracin 635

Gestin de la configuracin de eventos de integracin 636

Gestin de contenidos 637

Contenido


Configurar categoras de productos 639

Configurar los productos de la compaa 640

Configurar listas de precios para PRM 642

Gestin de archivos adjuntos de la compaa 645

Configuracin de guiones de evaluacin 646

Gestin de Life Sciences 654

Gestin de visitas inteligentes 654

Configuracin del nmero mximo de veces que se pueden muestrear los contactos que

no tengan un permiso de conduccin vlido para la regin 658

Autorizacin de contactos a recibir muestras 659

Expression Builder 660

Acerca de Expression Builder 661

Uso de Expression Builder 662

Acerca de las expresiones 664

Tipos de datos de Expression Builder 668

Operadores del Expression Builder 671

Funciones de Expression Builder 675

Ejemplos del Expression Builder 725

ndice 729


Administracin de Oracle CRM On Demand

Utilice las pginas de Administrador para configurar y personalizar Oracle CRM On Demand. Para obtener ms

informacin sobre la administracin de Oracle CRM On Demand, consulte las siguientes secciones:

Esta seccin Describe estas tareas

Administracin de la compaa (en la

pgina 18)

Configurar el perfil de la compaa y los valores

predeterminados (en la pgina 20)

Verificar los estados de licencia y usuarios activos (en la pgina

31)

Definir los controles de contraseas de la compaa (en la

pgina 33)

Restablecer todas las contraseas (en la pgina 41)

Activacin de idiomas (consulte "Activar idiomas" en la pgina

42)

Definicin de un calendario fiscal personalizado (consulte

"Definir un calendario fiscal personalizado" en la pgina 44)

Gestin de monedas (en la pgina 47)

Revisar la actividad de inicio de sesin de todos los usuarios (en

la pgina 51)

Restringir uso a direcciones IP. (en la pgina 42)

Revisar el uso de recursos de la compaa (en la pgina 51)

Revisin de cambios de seguimiento de auditora con el

seguimiento de auditora maestro (en la pgina 52)

Publicar alertas para toda la compaa (en la pgina 54)

Visualizacin del uso de asignaciones de servicio de la compaa

(en la pgina 58)

Visualizacin del historial de uso de asignaciones de servicio (en

la pgina 59)

Establecimiento de alertas para asignaciones de servicio (en la

pgina 59)

Visualizacin de informacin sobre utilizacin de archivos y

registros (en la pgina 60)

Conversin de direcciones no compartidas en compartidas

(consulte "Conversin de direcciones no compartidas en

direcciones compartidas" en la pgina 63)




Consideraciones al desactivar direcciones compartidas (consulte

"Consideraciones que se deben tener en cuenta al desactivar las

direcciones compartidas" en la pgina 66)

Actualizacin del acceso de usuario y el privilegio Administrar

direcciones antes de desactivar direcciones compartidas

(consulte "Actualizacin del acceso de usuario y del privilegio

Gestionar direcciones antes de desactivar las direcciones

compartidas" en la pgina 67)

Establecimiento del tipo de direccin para direcciones no

compartidas mediante Editar relacin (consulte "Configuracin

del tipo de direccin para las direcciones compartidas con la

opcin Editar relacin" en la pgina 68)

Configuracin del rol y el perfil de acceso para direcciones (en la

pgina 69)

Personalizacin de aplicaciones (en la

pgina 71)

Tareas para la configuracin de tipos de registros

Crear y editar campos (consulte "Creacin y edicin de campos"

en la pgina 87)

Administracin de la configuracin de activacin de copia

(consulte "Administracin del parmetro Copia activada" en la

pgina 91)

Configurar etiquetas de integracin para campos personalizados

(en la pgina 92)

Configurar enlaces Web (en la pgina 93)

Cambio de nombre de campos (consulte "Cambiar nombre de

campos" en la pgina 96)

Usar campos personalizados indizados (en la pgina 97)

Revertir a los valores predeterminados (en la pgina 100)

Cambio de los valores de las listas de opciones (en la pgina

100)

Personalizacin de diseos de tems relacionados (en la pgina

102)

Personalizacin de diseos de pginas estticas (en la pgina

103)

Cambiar nombre de ttulos de seccin de campos (en la pgina

107)

Crear applets web (consulte "Creacin de applets web" en la

pgina 108)

Definir listas de opciones en cascada (en la pgina 110)

Gestin de diseos de bsqueda (en la pgina 111)

Procesos de administracin de Oracle CRM On Demand



Gestionar acceso a listas y orden de listas (en la pgina 114)

Crear informes personalizados de la pgina inicial (en la pgina

115)

Crear diseos de la pgina inicial de registros (en la pgina 117)

Personalizacin de seguimientos de auditora (en la pgina 119)

Especificar diseos de pgina dinmica (consulte "Especificacin

de diseos de pgina dinmica" en la pgina 122)

Tareas para la configuracin de aplicaciones

Mostrar pginas Web externas en fichas (en la pgina 126)

Creacin y gestin de diseos de la barra de accin (en la

pgina 135)

Crear subprogramas Web globales (en la pgina 136)

Carga de extensiones de cliente (en la pgina 139)

Personalizar Mi pgina inicial de su compaa (en la pgina 142)

Creacin de temas nuevos (en la pgina 143)

Habilitar informes personalizados en Mi pgina inicial (en la

pgina 147)

Modificacin del nombre de tipos de registro (consulte "Cambio

de nombre de tipos de registro" en la pgina 148)

Cambiar el icono de un tipo de registro (en la pgina 150)

Adicin de tipos de registro (consulte "Aadir tipos de registro"

en la pgina 150)




Administracin de usuarios y

controles de acceso (consulte

"Gestin de usuarios y controles de

acceso" en la pgina 159)

Configurar usuarios (consulte "Configuracin de usuarios" en la

pgina 162)

Configurar las cuotas de ventas de los usuarios (consulte

"Configuracin de las cuotas de ventas de los usuarios" en la

pgina 176)

Configuracin de libros predeterminados por el tipo de registro

para un usuario (consulte "Definir libros predeterminados segn

el tipo de registro para un usuario" en la pgina 176)

Cambiar el ID de usuario del usuario (consulte "Modificacin del

ID de usuario del usuario" en la pgina 177)

Restablecer una contrasea de usuario (consulte

"Restablecimiento de la contrasea de usuario" en la pgina

178)

Revisar la actividad de inicio de sesin de un usuario (en la

pgina 179)

Revisin de actividades relacionadas con la seguridad para

usuarios (consulte "Revisin de las actividades relacionadas con

la seguridad para usuarios" en la pgina 179)

Gestin de usuarios delegados (administrador) (en la pgina

181)

Creacin de perodos de inventario para usuarios (en la pgina

184)

Desactivacin de usuarios (en la pgina 185)

Configurar usuarios (socios) (consulte "Configuracin de

usuarios (socios)" en la pgina 187)

Cambiar el ID de usuario del usuario (socios) (consulte

"Modificacin del ID de usuario del usuario (socios)" en la pgina

189)

Restablecer una contrasea de usuario (socios) (consulte

"Restablecimiento de una contrasea de usuario (socios)" en la

pgina 190)

Desactivacin de usuarios (socios) (consulte "Desactivar

usuarios (socios)" en la pgina 191)

Proceso de configuracin de perfiles de acceso (en la pgina

227)

Adicin de roles (en la pgina 237)

Configuracin de grupos (en la pgina 293)

Configuracin de territorios (en la pgina 296)

Proceso para configurar libros (en la pgina 268)




Verificar la configuracin de libros para el rol de administrador

(en la pgina 270)

Crear tipos de libros y roles de usuario de libro (en la pgina

274)

Configuracin de modos de propiedad de registros (en la pgina

274)

Crear libros y jerarquas de libros (consulte "Creacin de libros y

jerarquas de libros" en la pgina 275)

Asociar usuarios a libros (en la pgina 277)

Crear perfiles de acceso para libros (en la pgina 280)

Activar libros para la compaa (en la pgina 281)

Activar libros para usuarios y roles de usuario (en la pgina 282)

Agregar libros a los diseos de pgina de detalles de registro (en

la pgina 285)

Asignar registros a libros (consulte "Asignacin de registros a

libros" en la pgina 286)

Gestin del proceso de negocio (en la

pgina 298)

Creacin de procesos (consulte "Crear procesos" en la pgina

306)

Adicin de estados de transicin a procesos (en la pgina 307)

Restriccin de procesos (consulte "Restringir procesos" en la

pgina 309)

Configuracin de campos para estados de transicin (consulte

"Configuracin de los valores de los campos para los estados de

transicin" en la pgina 310)

Activacin de controles de acceso para tipos de registro

relacionados (consulte "Activacin de los controles de acceso

para tipos de registros relacionados" en la pgina 311)

Creacin de reglas de flujo de trabajo (en la pgina 326)

Creacin de acciones de flujo de trabajo: Asignar un libro (en la




pgina 332)

Creacin de acciones de flujo de trabajo: Crear tarea (en la

pgina 337)

Creacin de acciones de flujo de trabajo: Crear evento de

integracin (en la pgina 334)

Creacin de acciones de flujo de trabajo: Enviar mensaje de

correo electrnico (en la pgina 343)

Creacin de acciones de flujo de trabajo: Actualizar valores (en

la pgina 347)

Creacin de acciones de flujo de trabajo: Espera (en la pgina

349)

Cambiar el orden de las acciones de reglas de flujo de trabajo

(en la pgina 352)

Cambio del orden de las reglas de flujo de trabajo (consulte

"Cambiar el orden de las reglas de flujo de trabajo" en la pgina

353)

Desactivacin de reglas de flujo de trabajo y acciones (en la

pgina 354)

Eliminacin de reglas de flujo de trabajo y acciones (en la

pgina 355)

Visualizacin de instancias de flujo de trabajo (consulte

"Visualizar instancias de flujo de trabajo" en la pgina 359)

Eliminar instancias del Supervisor de flujo de trabajo (en la

pgina 361)

Configurar reglas de asignacin (en la pgina 369)

Mapeo de campos adicionales durante la conversin de

oportunidades potenciales (consulte "Asignar campos adicionales

durante la conversin de oportunidades potenciales" en la

pgina 377)

Creacin de diseos de conversin de oportunidades potenciales

(en la pgina 378)

Configuracin de la definicin del pronstico (en la pgina 380)

Actualizacin de la definicin de pronstico (en la pgina 387)

Configuracin de procesos, categoras y tutoriales de ventas (en

la pgina 389)

Personalizar la lista de industrias de la compaa (en la pgina

396)

Herramientas de administracin de Preparar la importacin de datos (en la pgina 443)




datos (en la pgina 397) Vincular registros durante la importacin (en la pgina 435)

Importacin de datos (en la pgina 600)

Revisar el resultado de la importacin (en la pgina 605)

Exportacin de datos (en la pgina 607)

Revisar los resultados de la exportacin (consulte "Revisin de

los resultados de exportacin" en la pgina 608)

Utilidad de cliente Oracle Migration Tool On Demand (en la

pgina 615)

Utilidad de cliente Oracle Data Loader On Demand (en la pgina

610)

Creacin de colas de eventos de integracin (consulte "Crear

colas de eventos de integracin" en la pgina 635)

Gestionar la configuracin de eventos de integracin (consulte

"Gestin de la configuracin de eventos de integracin" en la

pgina 636)

Administracin de definiciones de extraccin personal (en la

pgina 617)

Gestin de contenidos (en la pgina

637)

Configurar categoras de productos (en la pgina 639)

Configurar los productos de la compaa (en la pgina 640)

Configurar listas de precios para PRM (en la pgina 642)

Gestin de archivos adjuntos de la compaa (en la pgina 645)

Configurar guiones de evaluacin (consulte "Configuracin de

guiones de evaluacin" en la pgina 646)

Configurar carpetas de informes

Integrar servicios web (en la pgina

611)

Descargar archivos WSDL y de esquema (en la pgina 611)

Revisar la utilizacin de Servicios Web (consulte "Revisin del

uso de los servicios web" en la pgina 613)

Gestin de Life Sciences (en la pgina

654)

Gestionar visitas inteligentes (consulte "Gestin de visitas

inteligentes" en la pgina 654)

Configuracin del nmero mximo de veces que se pueden

muestrear los contactos que no tengan un permiso de

conduccin vlido para la regin (en la pgina 658)

Autorizacin de contactos para recibir muestras (consulte

"Autorizacin de contactos a recibir muestras" en la pgina 659)

Adems, los administradores, por lo general, pueden hacer lo siguiente:

Crear informes personalizados para su propio uso o para la distribucin en toda la compaa. Para obtener instrucciones, consulte Informes.



Crear listas filtradas para su distribucin en toda la compaa. Para obtener instrucciones, consulte Trabajar con listas.

Para obtener ms informacin sobre el uso de Oracle On Demand Expression Builder, consulte Expression

Builder (en la pgina 660).

Procesos de administracin de Oracle CRM On Demand Las pginas de Administrador en Oracle CRM On Demand le permiten gestionar el desarrollo de Oracle CRM

On Demand para sus usuarios y configurarlo segn sus necesidades de datos. Con estas pginas, puede

personalizar la apariencia de Oracle CRM On Demand segn sus necesidades empresariales especficas. Las

siguientes directrices le ayudarn a gestionar el desarrollo de Oracle CRM On Demand:

1 Revisar todos los recursos disponibles.

Antes de configurar un nuevo desarrollo de Oracle CRM On Demand, revise los recursos siguientes:

Lea la Oracle CRM On Demand Administrator Preview Guide (Gua de previsualizacin del

administrador). Esta gua est disponible para todos los administradores de la compaa y ofrece

informacin sobre cmo habilitar funciones en Oracle CRM On Demand. Para obtener ms informacin

sobre cmo acceder a la Oracle CRM On Demand Administrator Preview Guide (Gua de

previsualizacin del administrador), haga clic en el enlace de formacin y soporte de Oracle CRM On

Demand.

Revise las herramientas adicionales, plantillas, listas de comprobacin, seminarios Web y guas,

haciendo clic en el enlace de formacin y soporte de Oracle CRM On Demand.

Regstrese en el curso Administration Essentials (Bases de la administracin) que ofrece Oracle

University.

2 Evaluar su proceso empresarial y los roles que juegan los usuarios dentro de la organizacin.

Revise la Oracle CRM On Demand Administrator Rollout Guide (Gua de lanzamiento del

administrador), disponible en My Oracle Support. Descargue y utilice la Plantilla de configuracin de

campos personalizados para organizar el despliegue correctamente desde el principio. La Plantilla de

configuracin de campos personalizados est disponible en la pgina Herramientas y plantillas en el

centro de asistencia y formacin en My Oracle Support.

Defina la visibilidad de los datos y cmo sern seguros considerando los siguientes factores y

funcionalidades:

Perfiles de acceso. Para obtener ms informacin, consulte Gestin de perfiles de acceso (en la

pgina 192).

Equipos. Para obtener ms informacin, consulte Compartir registros (Equipos).

Libros. Para obtener ms informacin, consulte Gestin de libros (en la pgina 243).

Visibilidad del administrador. Para obtener ms informacin, consulte Configurar el perfil de la

compaa y los valores globales predeterminados (consulte "Configurar el perfil de la compaa y

los valores predeterminados" en la pgina 20).



Defina el modelo de datos y los campos relevantes. Evale qu informes necesitan anlisis de

tendencias, anlisis de tendencias en tiempo real y tipos de registros que admiten.

Defina los procesos siguientes asociados a la validacin e interaccin de datos:

Configure los procesos de ventas. Para obtener ms informacin, consulte Configurar procesos,

categoras y tutoriales de ventas (consulte "Configuracin de procesos, categoras y tutoriales de

ventas" en la pgina 389).

Defina los diseos de conversin de oportunidades potenciales y los mapeos de campos. Para

obtener ms informacin, consulte Administracin de conversin de oportunidades potenciales (en

la pgina 375).

Defina la validacin de campos. Para obtener ms informacin consulte Acerca de la

administracin de campos (consulte "Acerca de la gestin de campos" en la pgina 76).

Defina los procesos de flujos de trabajo. Para obtener ms informacin, consulte Gestin de

procesos de negocio (consulte "Gestin del proceso de negocio" en la pgina 298).

Integre Oracle CRM On Demand con servicios Web. Para obtener ms informacin, consulte

Integracin de servicios web (consulte "Integrar servicios web" en la pgina 611).

Defina los entornos de prueba de cliente (CTE) y cualquier entorno adicional de formacin y prueba.

3 Configurar su compaa.

Cada campaa es nica. En Oracle CRM On Demand, puede personalizar muchos de los parmetros de

la compaa para que encajen con los de la configuracin de su negocio.

Configure el ao fiscal de la compaa, los idiomas, monedas, tasas de cambio, etc.

Solicite los correspondientes derechos de acceso y el CTE. Para obtener ms informacin sobre la

configuracin de su compaa, consulte Configurar el perfil de la compaa y los valores

predeterminados (en la pgina 20).

4 Configurar los perfiles de usuario.

Los usuarios dentro de una compaa tienen responsabilidades y roles especficos. Hay datos a los que

pueden acceder ciertos usuarios y otros no. Antes de agregar usuarios, configure la visibilidad y el rol

de cada tipo de usuario.

Configure los perfiles de acceso de la compaa. Para obtener ms informacin, consulte Gestin de

perfiles de acceso (en la pgina 192).

Configure los roles de los usuarios Oracle CRM On Demand. Para obtener ms informacin, consulte

Adicin de roles (en la pgina 237).

Configure el modelo de visibilidad, por ejemplo, libros, equipos, etc. Para obtener ms informacin,

consulte Gestin de libros (en la pgina 243) y Compartir registros (Equipos).

5 Configurar el modelo de datos, por ejemplo, agregue o cambie el nombre de campos, tipos de registro, etc.

Los requisitos de datos son nicos en las compaas. En Oracle CRM On Demand puede agregar

nuevos campos a tipos de registros existentes, cambiar el nombre de los campos para que se ajusten

a los trminos del negocio o agregar nuevos tipos de registros personalizados. Antes de comenzar a

agregar datos, haga lo siguiente:



Agregue los nuevos campos y tipos de registros que necesite para definir su modelo de datos. Para

obtener ms informacin, consulte Crear y editar campos (consulte "Creacin y edicin de campos" en

la pgina 87) y Agregar tipos de registro (consulte "Aadir tipos de registro" en la pgina 150).

Cambie el nombre de los campos y tipos de registros para que se ajusten a los trminos especficos

del negocio. Para obtener ms informacin, consulte Cambiar nombre de campos (en la pgina 96) y

Cambiar el nombre de tipos de registro (consulte "Cambio de nombre de tipos de registro" en la

pgina 148).

Rellene listas de opciones. Puede utilizar la funcin de importacin para agregar grandes cantidades

de valores a los campos de listas de opciones rpidamente. Para obtener ms informacin, consulte

Cambiar los valores de las listas de opciones (consulte "Cambio de los valores de las listas de

opciones" en la pgina 100).

Configure el diseo. Visualice slo los campos necesarios para cada rol y utilice diseos dinmicos.

Para obtener ms informacin, consulte Personalizar diseos de pginas estticas (consulte

"Personalizacin de diseos de pginas estticas" en la pgina 103) y Especificar diseos de pgina

dinmica (consulte "Especificacin de diseos de pgina dinmica" en la pgina 122).

Configure los procesos como flujos de trabajo, procesos de ventas, etc. Para obtener ms informacin,

consulte Gestin de procesos de negocio (consulte "Gestin del proceso de negocio" en la pgina 298)

y Configurar procesos, categoras y tutoriales de ventas (consulte "Configuracin de procesos,

categoras y tutoriales de ventas" en la pgina 389).

Configure listas de roles. Las primeras diez listas aparecen en la pgina inicial del usuario. Se

recomienda que las listas no devuelvan grandes cantidades de datos. Se recomienda una cantidad de

25 a 100 registros para gestionar las tareas diarias. Es recomendable hacer lo siguiente:

Utilizar campos indexados siempre que sea posible.

Incluir campos en la lista que los usuarios quieran actualizar frecuentemente.

Para obtener ms informacin sobre la configuracin de listas, consulte Crear y restringir

listas.

6 Proporcionar informacin sobre mtricas del negocio generando informes.

Utilice la funcin de Informes de Oracle CRM On Demand para generar informes personalizados que

sean importantes para sus necesidades empresariales y pngalos accesibles a los usuarios. Para

obtener ms informacin sobre los informes, consulte Acerca de los informes.

7 Importe los datos y usuarios.

Utilice la funcin de importar para agregar datos heredados a Oracle CRM On Demand. Puede importar

todos los usuarios o agregarlos manualmente en la pgina Gestin de usuarios. Una vez agregados,

reciben un correo electrnico con su contrasea temporal de acceso a Oracle CRM On Demand y

puede comenzar a trabajar inmediatamente. Para obtener ms informacin sobre la importacin de

datos, consulte Herramientas de importacin y exportacin (en la pgina 397).

Usar plantillas de administrador durante la configuracin


Usar plantillas de administrador durante la configuracin Puede usar las plantillas de configuracin de administrador para ayudarle a organizar la informacin de su

compaa e implementar Oracle CRM On Demand de forma eficaz y efectiva.

Despus de haber especificado la informacin en la plantilla, puede usar las plantillas como referencia durante

la configuracin y personalizacin de la aplicacin.

Para acceder a las plantillas de configuracin de administrador

1 Haga clic en el enlace de la plantilla que desea.

Los enlaces para las plantillas disponibles se muestran en la siguiente seccin.

2 Guarde la plantilla en la computadora.

3 Abra el archivo guardado.

Acerca del seguimiento del uso en Oracle CRM On Demand La funcionalidad del seguimiento del uso permite a las compaas controlar y analizar el uso de la aplicacin

Oracle CRM On Demand, incluyendo el uso de usuario, el uso de la aplicacin y los detalles de configuracin e

instalacin. Se proporciona un nmero de informes creados previamente en el seguimiento de uso para la

creacin de informes en el uso de Oracle CRM On Demand. Adems de estos informes, el rea temtica

Anlisis del seguimiento del uso en el rea Anlisis de Oracle CRM On Demand Answers para las compaas

que desean analizar an ms su uso de Oracle CRM On Demand.

Por ejemplo, puede que desee crear informes para proporcionar informacin sobre:

Usuarios que no han iniciado sesin en los ltimos 30 das

Tipos de registro para los que no se ha creado, actualizado ni eliminado ningn registro en los ltimos 30 das

Nmero de reglas de flujo de trabajo, campos personalizados y fichas personalizadas que se han creado en Oracle CRM On Demand

CONSEJO: para obtener ms informacin sobre la revisin del uso de servicios web, consulte Revisar la

utilizacin de servicios web (consulte "Revisin del uso de los servicios web" en la pgina 613).

Para acceder a los informes de seguimiento del uso creados previamente y crear nuevos informes en el rea

temtica Anlisis del seguimiento del uso, debe tener el privilegio Seguimiento del uso en el rol de usuario. El

privilegio Seguimiento del uso est activado de forma predeterminada para el rol de administrador de la

compaa.



Acerca del privilegio Seguimiento del uso

Los administradores pueden activar el privilegio Seguimiento del uso para otros roles de usuario segn sea

necesario. Sin embargo, antes de activar el privilegio Seguimiento del uso para un rol de usuario, tenga en

cuenta las siguientes implicaciones para activar el privilegio.

Los usuarios que tienen el privilegio Seguimiento del uso en su rol de usuario pueden acceder al rea temtica Anlisis del seguimiento del uso en Oracle CRM On Demand Answers, as como a los informes

creados previamente en el seguimiento del uso.

El acceso a los datos del seguimiento del uso no est protegido por ninguna otra configuracin, como la configuracin de acceso para los tipos de registro en los perfiles de acceso y roles de usuario. Por lo tanto,

los usuarios que tienen el privilegio Seguimiento del usuario en su rol pueden acceder a todos los datos

del seguimiento del uso del rea temtica Anlisis del seguimiento del uso.

Debido a que algunos datos de uso de la compaa se pueden considerar importantes, debe

asegurarse de que slo se otorgue a los usuarios adecuados el privilegio Seguimiento del uso.

La creacin de informes de seguimiento del uso pueden provocar un uso intensivo de los recursos del sistema.

Si desea que algunos informes de seguimiento del uso estn disponibles para determinados usuarios pero que

estos no tengan acceso completo al rea temtica Anlisis del seguimiento del uso y a los informes creados

previamente, considere la creacin de informes personalizados que contengan datos relevantes. A

continuacin, podr almacenar los informes personalizados en una carpeta de informes compartida y otorgar a

los usuarios acceso slo a la carpeta compartida.

En Oracle CRM On Demand, puede visualizar datos sobre el uso de asignaciones de servicio (consulte

Visualizacin del uso de asignaciones de servicio de la compaa (en la pgina 58) y Visualizacin del historial

de uso de asignaciones de servicio (en la pgina 59)), as como datos sobre el uso de archivos y registros

(consulte Visualizacin de informacin sobre utilizacin de archivos y registros (en la pgina 60)).

Temas relacionados

Para obtener ms informacin sobre el rea temtica Anlisis del uso del seguimiento y sobre los informes,

consulte los siguientes temas:

Acerca de los informes predefinidos

rea temtica de datos analticos de seguimiento del uso

Introduccin a las respuestas (informes personalizados)

Administracin de la compaa Antes de comenzar. A menos que se indique lo contrario, para realizar los procedimientos descritos en la

seccin Administracin de la compaa, su rol debe incluir el privilegio Administrar el perfil de la compaa.

Haga clic en un tema para obtener instrucciones paso a paso de los procedimientos relativos a la gestin de la

compaa:

Configurar el perfil de la compaa y los valores predeterminados (en la pgina 20)

Verificar los estados de licencia y usuarios activos (en la pgina 31)

Administracin de la compaa


Definir los controles de contraseas de la compaa (en la pgina 33)


Activacin de idiomas (consulte "Activar idiomas" en la pgina 42)

Definicin de un calendario fiscal personalizado (consulte "Definir un calendario fiscal personalizado" en la pgina 44)

Gestin de monedas (en la pgina 47)

Revisar la actividad de inicio de sesin de todos los usuarios (en la pgina 51)


Revisar el uso de recursos de la compaa (en la pgina 51)

Revisin de cambios de seguimiento de auditora con el seguimiento de auditora maestro (en la pgina 52)

Publicar alertas para toda la compaa (en la pgina 54)

Visualizacin del uso de asignaciones de servicio de la compaa (en la pgina 58)

Visualizacin del historial de uso de asignaciones de servicio (en la pgina 59)

Establecimiento de alertas para asignaciones de servicio (en la pgina 59)

Visualizacin de informacin sobre utilizacin de archivos y registros (en la pgina 60)

Conversin de direcciones no compartidas en compartidas (consulte "Conversin de direcciones no compartidas en direcciones compartidas" en la pgina 63)

Consideraciones al desactivar direcciones compartidas (consulte "Consideraciones que se deben tener en cuenta al desactivar las direcciones compartidas" en la pgina 66)

Actualizacin del acceso de usuario y el privilegio Administrar direcciones antes de desactivar

direcciones compartidas (consulte "Actualizacin del acceso de usuario y del privilegio Gestionar

direcciones antes de desactivar las direcciones compartidas" en la pgina 67)

Establecimiento del tipo de direccin para direcciones no compartidas mediante Editar relacin (consulte "Configuracin del tipo de direccin para las direcciones compartidas con la opcin Editar relacin" en la

pgina 68)

Configuracin del rol y el perfil de acceso para direcciones (en la pgina 69)

Perfil de la compaa La configuracin del perfil de la compaa incluye:

Configurar el perfil de la compaa y los valores predeterminados (en la pgina 20)

Verificar los estados de licencia y usuarios activos (en la pgina 31)

Definir los controles de contraseas de la compaa (en la pgina 33)


Activacin de idiomas (consulte "Activar idiomas" en la pgina 42)




Configurar el perfil de la compaa y los valores predeterminados Tanto la informacin de la compaa como los valores predeterminados se configuran mediante la pgina Perfil

de la compaa.

Informacin de la compaa. Puede introducir o editar el nombre de la compaa, las direcciones de envo y

de facturacin, el nmero de telfono y el contacto principal. Si se ha registrado para un periodo de prueba,

algunos datos de su compaa se recuperarn de la informacin de registro.

Valores predeterminados. Puede definir los valores predeterminados que se utilizarn en la compaa y que

podrn sustituir los usuarios.

PRECAUCIN: El administrador de la compaa puede cambiar la configuracin del pas. Si cambia la

configuracin de Pas, notifquelo a Atencin al cliente para que all puedan tomar las medidas necesarias para

actualizar su configuracin de Zona horaria, as como los informes y cuadros de mandos. Idioma, Moneda y

Zona horaria slo se pueden cambiar ponindose en contacto con Atencin al cliente.

Antes de comenzar. Para comprender el efecto de esta configuracin, consulte Acerca de las configuraciones

de perfil para usuarios.

Para realizar este procedimiento, el rol debe incluir el privilegio Gestionar el perfil de la compaa.

Para editar el perfil de la compaa

1 En la esquina superior derecha de cualquier pgina, haga clic en el enlace global Administrador.

2 En la seccin Gestin de la compaa, haga clic en el enlace Gestin de la compaa.

3 En la seccin Perfil de la compaa, haga clic en el enlace Perfil de la compaa.

4 En la pgina Perfil de la compaa, haga clic en el botn Editar (o utilice la edicin en lnea) y realice los cambios oportunos.

5 Guarde el registro.

Esta tabla describe algunos de los campos que aparecen.

Campo Descripcin

Informacin bsica de la compaa

ID de inicio de sesin de

compaa

Identificador exclusivo de la compaa. Al crear nuevos usuarios, es la

primera parte del ID de inicio de sesin de usuario (ID de inicio de sesin

de compaa/ID de usuario) para el usuario.



Campo Descripcin

Contacto principal El valor predeterminado es ADMIN o el alias del primer usuario de la

compaa que se haya registrado, pero se puede cambiar por cualquier

usuario. Las actualizaciones de productos y otras informaciones

importantes se envan al contacto principal.

Para abarcar una situacin en la que el contacto principal no est

disponible, puede introducir una lista de distribucin como la direccin de

correo electrnico del contacto principal para que se le notifique a ms de

una persona de los fallos del sistema u otra informacin importante. Puede

realizar esta accin de dos formas:

Puede introducir una lista de distribucin existente como la direccin de correo electrnico del registro de usuario del contacto principal. Sin

embargo, debe recordar que si el contacto principal hace algo en el

sistema que enva un correo electrnico automatizado a su direccin de

correo electrnico, toda la lista de distribucin recibir esa notificacin.

Puede crear un nuevo usuario "ficticio". Puede asignar un nombre a este usuario, como "ListaDistribucin" y, a continuacin, introducir una

lista de distribucin como la direccin de correo electrnico del registro

de usuario del usuario ficticio. En este caso, est ejecutando uno de los

permisos slo para esta tarea.

NOTA: no puede convertir en inactivo el usuario especificado como

contacto principal. En su lugar, debe seleccionar otro usuario para el

contacto principal antes de cambiar el estado original del contacto principal

a Inactivo.

Configuracin de la compaa

Idioma predeterminado El idioma utilizado de manera predeterminada por los usuarios. Puede

activar otros idiomas adicionales de forma que los usuarios puedan cambiar

el valor para su propio uso. Para obtener informacin sobre cmo aadir

idiomas, consulte Activar idiomas (en la pgina 42).

Para actualizar este campo, pngase en contacto con Atencin al cliente.

Configuracin regional

predeterminada

La configuracin regional predeterminada utilizada por los usuarios. Los

usuarios pueden cambiar el valor para su propio uso en cualquier momento

en la pgina Perfil de usuario. Estas opciones determinan el formato de las

fechas, la hora, la moneda, los nmeros y los nmeros de telfono.

Moneda predeterminada La moneda predeterminada utilizada por los usuarios. Puede activar otras

monedas adicionales de forma que los usuarios puedan cambiar el valor

para su propio uso; consulte Gestionar monedas (consulte "Gestin de

monedas" en la pgina 47). Sin embargo, la moneda aqu configurada

determinar la moneda predeterminada utilizada en los pronsticos en toda

la compaa.


Zona horaria predeterminada Zona horaria predeterminada de la compaa

Algunas funciones, como la generacin de pronsticos, utilizan la zona



Campo Descripcin

horaria de la ubicacin de instalacin en lugar de este valor

predeterminado. Para conocer esta zona horaria, pngase en contacto con

Atencin al cliente. Los usuarios de otras regiones pueden seleccionar su

zona horaria local, que se establece en la pgina Perfil de usuario.


Modo de vista previa de registro Modo de vista previa de registro predeterminado de la compaa. Puede

activar la funcin de vista previa de registro y especificar cmo se abrir la

ventana de vista previa. Segn la configuracin seleccionada en este

campo, se abrir una ventana de vista previa cuando los usuarios coloquen

el puntero en un vnculo a un registro o cuando hagan clic en un icono de

vista previa que aparece cuando colocan el puntero en un vnculo a un

registro.

La ventana de vista previa muestra la primera seccin de la pgina Detalle

del registro. Tambin puede desactivar la funcin de vista previa de

registro seleccionando Desactivado en este campo. De forma

predeterminada, este campo se establece en Clic en icono pres. preliminar

cuando se configura por primera vez Oracle CRM On Demand para una

nueva compaa.

Los usuarios puede sustituir la configuracin predeterminada de la

compaa especificando otro modo de vista previa de registro en su pgina

Detalles principales.

Edicin en lnea activada Activa o desactiva la funcin de edicin en lnea.

Cuando est activada la edicin en lnea, los usuarios pueden editar

campos directamente en las pginas Lista y Detalle (es decir, sin abrir la

pgina Editar del registro).

La edicin en lnea se admite en las pginas Lista y Detalle de registros, as

como en muchos registros vinculados en pginas Detalle de registros

principales.

Tenga en cuenta que los siguientes tipos de campos de registros vinculados

no se pueden editar desde la pgina Detalle del registro principal:

Campos que no se muestran en la pgina Detalle del registro vinculado en s

Campos calculados, por ejemplo, Nombre completo

Campos de slo lectura en la pgina Editar del registro vinculado

Adems, en los casos en los que el mismo registro vinculado se puede

mostrar bajo varios registros principales, se pueden editar los campos que

forman parte de la relacin. Sin embargo, los campos que pertenecen al

registro vinculado en s no se pueden editar. Por ejemplo, en la lista

relacionada con el equipo de la cuenta de un registro de cuenta, se puede

editar el campo Rol de equipo, ya que el campo forma parte de la relacin

entre la cuenta y el miembro del equipo. Sin embargo, no se pueden editar

los campos Apellidos y Nombre, porque pertenecen al registro del usuario



Campo Descripcin

(del miembro del equipo).

Centro de mensajes activado Controla si:

El centro de mensajes aparece en la barra Accin.

El icono Notas y la lista de notas estn disponibles en las pginas de detalles del registro.

Los usuarios pueden utilizar el widget Centro de mensajes.

Campos auditables del tipo de

registro

Nmero mximo de campos que se pueden auditar para cada objeto (se

muestra como un campo de slo lectura). El nmero predeterminado es

35, pero los administradores de la compaa pueden cambiar este valor.

NOTA: con cada campo adicional auditado, se debe crear otro registro en

la base de datos cuando ese campo cambie. Cuando se auditan demasiados

campos a la vez, el rendimiento puede verse afectado al guardar el registro

auditado.

Caducidad de auditora (das) Tiempo, en das, de los registros de auditora de campo antes de que se

depuren. Los administradores de la compaa pueden establecer este valor

entre 1 y 90 das. Para consultar el valor establecido para su compaa,

vaya a la seccin Configuracin de seguridad de la compaa de la pgina

Perfil de la compaa. Tenga en cuenta que el valor cero (0) indica que no

se depura ningn registro de auditora de campo. Slo Atencin al cliente

de Oracle CRM On Demand puede establecer el valor 0. Los

administradores de la compaa deben disponer del privilegio de

administracin de auditora de campos para cambiar este valor.

Formato de informacin

relacionada

Seleccione el formato predeterminado para secciones de informacin

relacionada en las pginas Detalles de registro.

Las secciones de informacin relacionada pueden aparecer como listas o

como fichas en las que los usuarios pueden hacer clic para ver las listas.

Tambin puede establecer una configuracin predeterminada para la opcin

Formato de informacin relacionada para cada rol. Los usuarios cuyo rol

tiene el privilegio Personalizar formato de visualizacin de informacin

relacionada tambin pueden establecer la opcin Formato de informacin

relacionada en su perfil personal. Si la opcin Formato de informacin

relacionada del perfil personal de un usuario est en blanco, se utiliza la

configuracin predeterminada del rol del usuario. Si la opcin Formato de

informacin relacionada del rol del usuario est en blanco, se utiliza la

configuracin predeterminada de la compaa.

Mtodo de bsqueda global Seleccione qu mtodo de bsqueda desea que est disponible para los

usuarios en la seccin Buscar de la barra Accin y en las ventanas

Bsqueda:

Bsqueda dirigida. Una bsqueda de destino busca coincidencias en campos concretos. En una bsqueda de destino, los usuarios pueden

introducir valores en varios campos. La bsqueda devuelve solo los

registros donde se encuentra una coincidencia para cada uno de los

valores que introduzca el usuario. Los diseos de bsqueda asignados a



Campo Descripcin

los roles de usuario para los tipos de registro determinan en qu

campos pueden buscar los usuarios. La bsqueda de destino est

activada de forma predeterminada en Oracle CRM On Demand. Para

obtener ms informacin sobre la bsqueda dirigida, consulte Acerca

de la bsqueda dirigida.

Bsqueda por palabras clave. Una bsqueda por palabras clave busca en los campos predeterminados especficos para cada tipo de

registro. En una bsqueda por palabras clave, los usuarios introducen

una cadena de texto en un nico cuadro de texto. La bsqueda

devuelve todos los registros donde se encuentra la cadena de texto

introducida por el usuario en cualquiera de los campos buscados. Para

obtener ms informacin sobre la bsqueda por palabras clave,

consulte Acerca de la bsqueda por palabras clave.

Mes de inicio de ao fiscal Este campo muestra el mes en el que empieza la agenda fiscal.

Este campo se configura inicialmente al crear la compaa y el

administrador de la compaa no lo puede modificar.

Esta configuracin afecta a los informes que miden los ingresos durante el

ao fiscal.


Fecha de inicio de ao fiscal Este campo muestra la fecha del mes especificado en la que empieza el ao

fiscal.

Este campo se configura inicialmente al crear la compaa y el

administrador de la compaa no lo puede modificar.

Esta configuracin afecta a los informes que miden los ingresos durante el

ao fiscal.


Tipo de calendario fiscal Este campo muestra el tipo de calendario de ao fiscal utilizado. Puede

seleccionar uno de los siguientes valores: Trimestres naturales, 4-4-5, 5-4-

4, Calendario fiscal personales. Esta configuracin afecta a los anlisis

basados en el tiempo, los planes de negocio y los pronsticos. El

administrador de la compaa no puede modificar este campo.


Promedio de probabilidad de

producto activado

Determina cmo se actualiza la probabilidad de la oportunidad cuando el

usuario hace clic en el botn Actualizar totales de la oportunidad:

Si est seleccionada, la probabilidad de la oportunidad se calcula en funcin de la media ponderada de la probabilidad de todos los

productos enlazados:

Probabilidad de la oportunidad = SUM(Ingresos previstos por

producto)/SUM(Ingresos por producto)

Si no est activada, la probabilidad no se actualiza como parte de la



Campo Descripcin

accin.

NOTA: El botn Actualizar totales de la oportunidad est situado en

la pgina Detalles de la oportunidad, en la barra de ttulo de la

seccin de informacin relacionada con productos.

Activar Guardar y agregar

producto

Si esta opcin est activada y un usuario crea un nuevo registro de

oportunidad, en el encabezado de la pgina de oportunidad se muestra el

botn Guardar y agregar producto en lugar del botn Guardar. Si esta

opcin no est activada y un usuario crea un nuevo registro de

oportunidad, el botn Guardar y agregar producto no se muestra en el

encabezado de la pgina de oportunidad, slo est disponible el botn

Guardar.

Activar divisin de ingresos por

oportunidad

Seleccione esta opcin para activar la divisin de ingresos por oportunidad

entre los miembros de un equipo.

Cuando esta casilla de verificacin est seleccionada, en la pgina Editar

oportunidad para usuarios de equipo se muestran los botones Actualizar

totales y Desglosar divisin, que permiten que los ingresos se dividan entre

los miembros de un equipo. Las pginas Pronstico ing. por oport. y Mis

oportunidades muestran las oportunidades en las que el usuario es

miembro de un equipo con una divisin de ingresos mayor que 0.

Cuando esta casilla de verificacin no est activada, en la pgina Editar

oportunidad para usuarios de equipo no se muestran los botones Actualizar

totales y Desglosar divisin. Las pginas Pronstico ing. por oport. y Mis

oportunidades muestran las oportunidades en las que el usuario es

propietario.

Pantalla de visualizacin frontal Si est activada la funcionalidad de pantalla de visualizacin frontal, en la

pantalla de visualizacin frontal de la parte inferior de la ventana del

explorador hay disponibles enlaces a las secciones de informacin

relacionada de la pgina (por ejemplo, secciones de registros enlazadas).

Adems, los usuarios pueden eliminar completamente la pantalla de

visualizacin frontal con solo desactivar la funcionalidad en sus perfiles

personales. Para obtener ms informacin acerca de la pantalla de

visualizacin frontal, consulte Informacin general de pginas de Oracle

CRM On Demand.

NOTA: la funcionalidad de pantalla de visualizacin frontal se puede activar

o desactivar en el nivel de la compaa y por cada usuario individual. La

configuracin personal sustituye a la de la compaa. Los colores de la

pantalla de visualizacin frontal vienen determinados por el tema que est

utilizando. Para obtener ms informacin sobre cmo elegir un tema,

consulte Establecimiento del tema.

Activar direcciones compartidas Seleccione esta opcin para activar el uso compartido de los registros de

direccin de nivel superior en registros de cuenta, contacto, concesionario

y socio. Si no se selecciona esta opcin, slo est disponible la funcin de

direccin no compartida en registros de cuenta, contacto, concesionario y

socio. Para obtener ms informacin sobre el uso compartido de



Campo Descripcin

direcciones, consulte Direcciones.

NOTA: si estn activadas las direcciones compartidas, revise la informacin

de Consideraciones al desactivar direcciones compartidas (consulte

"Consideraciones que se deben tener en cuenta al desactivar las

direcciones compartidas" en la pgina 66) y realice el procedimiento de

Actualizacin del acceso de usuario y el privilegio Administrar direcciones

antes de desactivar direcciones compartidas (consulte "Actualizacin del

acceso de usuario y del privilegio Gestionar direcciones antes de desactivar

las direcciones compartidas" en la pgina 67) antes de desactivar

direcciones compartidas. Las direcciones compartidas no son compatibles

con las integraciones de productos Oracle empaquetados previamente

como Oracle Process Integration Pack (PIP). Si utiliza un PIP, como Oracle

Lead to Order Integration Pack para Oracle CRM On Demand y Oracle E-

Business Suite PIP, no seleccione la configuracin Activar direcciones

compartidas.

Validar direcciones compartidas Seleccione esta opcin para validar direcciones compartidas en una

compaa. Si se selecciona esta opcin, los usuarios pueden seleccionar

direcciones compartidas que agregar a los registros de cuenta, contacto,

concesionario o socio. Las direcciones no validadas se filtran de registros de

cuenta, contacto, concesionario y socio, y el botn Nueva direccin est

desactivado en estos registros.

Si no se selecciona Validar direcciones compartidas, todas las direcciones

estn disponibles en los registros de cuenta, contacto, concesionario o

socio (es decir, no se aplica ningn filtro y el botn Nueva direccin est

activado en estos registros para los usuarios con los privilegios necesarios).

Para obtener ms informacin sobre la validacin de direcciones, consulte

Marcado de direcciones compartidas como validadas.

Uso de pedidos Seleccione cmo trabajan los usuarios con pedidos e tems de pedido en

Oracle CRM On Demand.

Si selecciona el valor Gestin de pedidos de CRM On Demand, los usuarios

pueden utilizar la gestin de pedidos en Oracle CRM On Demand Life

Sciences Edition.

Si selecciona el valor Integracin de PIP de Ebiz, los usuarios pueden

utilizar Oracle Lead to Order Integration Pack para la solucin de

integracin Oracle CRM On Demand y Oracle E-Business Suite.

Los usuarios necesitan el privilegio Activar acceso a pedido en su rol para

utilizar la funcin de pedido para estos propsitos.

Configuracin del tema de la compaa

Nombre del tema El tema determina el aspecto de Oracle CRM On Demand. Cuando se

configura por primera vez Oracle CRM On Demand para una nueva

compaa, el tema predeterminado es Oracle. Para cambiar el tema, haga

clic en la lista Nombre del tema y, a continuacin, seleccione el tema que

desee para la compaa. Los usuarios tambin pueden sustituir esta



Campo Descripcin

configuracin si editan sus preferencias personales.

Los temas no influyen sobre el comportamiento de Oracle CRM On

Demand. Los administradores de la compaa pueden crear temas

personalizados en Oracle CRM On Demand. Si desea enviar sus propios

temas para su uso en Oracle CRM On Demand, pngase en contacto con el

administrador de la compaa.

Configuracin de visibilidad de datos de la compaa

Visibilidad del gerente activada Seleccione esta opcin para permitir que los gestores visualicen los

registros de sus empleados subalternos directos o indirectos. El gestor de

un usuario se especifica en el campo Informa a o Informes para (alias) en

la pgina Detalles del usuario, segn cules de estos campos se muestren

en la pgina.

Habilitar herencia de equipo

principal

Seleccione esta opcin para permitir que los equipos de oportunidades y

contactos hereden miembros del equipo de cuentas. Cuando esta opcin

est activada, los nuevos miembros de equipo agregados al equipo de

cuentas tambin se agregan a los equipos de contactos y oportunidades

relacionados con las cuentas.

Asignacin de grupo

predeterminada

Seleccione esta opcin para permitir que los miembros del grupo

compartan la propiedad de cuentas, actividades, contactos, unidades

familiares, oportunidades y carteras. Para obtener ms informacin,

consulte Gestin de grupos (en la pgina 291).

Activar libros Controla si el selector de libros mostrar los libros personalizados. Si esta

casilla de verificacin no est activada, el selector de libros slo muestra

libros de usuario y libros de delegados, si existen delegados.

PRECAUCIN: no seleccione la opcin Activar libros hasta que no haya

creado una jerarqua de libros. No se puede anular la seleccin de esta

opcin si ya se ha seleccionado. No obstante, puede realizar cambios en la

jerarqua de libros una vez seleccionada la opcin.

Mostrar selector de libros Activa o desactiva el selector de libros, que puede utilizar para precisar las

bsquedas de registros de un usuario o delegado en particular, o de libros

personalizados.

Configuracin de integracin

Evento de integracin activado Para nuevos clientes, la funcionalidad de evento de integracin se activa

automticamente. No obstante, para clientes existentes, son el

departamento de Atencin al cliente o el administrador de la compaa

quienes crean la funcionalidad de evento de integracin de Oracle CRM On

Demand. Pngase en contacto con Atencin al cliente para solicitar

asistencia para la administracin de eventos de integracin y para

especificar el tamao mximo total de las colas de eventos de integracin

que necesita.

Modo de compatibilidad de

servicios Web R16

Controla si las solicitudes de servicios Web que contienen los token de

nombre de usuario y contrasea se van a procesar como solicitudes sin



Campo Descripcin

estado o como solicitudes con estado como en Oracle CRM On Demand

versin 16 y anteriores. De forma predeterminada, esta casilla de

verificacin est desactivada para todas las compaas nuevas.

Activar flujo de trabajo Si la compaa se ha configurado para permitir el flujo de trabajo, se

muestra esta configuracin. Esta configuracin se puede activar tras crear

las condiciones de flujo de trabajo que desea implementar.

Configuracin de integracin de escritorio

Acceso a edicin del cliente

fuera de lnea

Esta opcin verifica el acceso a la edicin de registros en la carga o en la

descarga (en versiones anteriores, Oracle CRM On Demand slo verificaba

el acceso tras la descarga). Se recomienda verificar el acceso en el

momento de la carga de los datos. Las tres opciones son: Verificar en

carga (el valor predeterminado para los nuevos clientes), Verificar en

descarga o ninguno. La primera es la opcin recomendada para los

clientes. Si se selecciona la opcin de lista de seleccin en blanco, Oracle

CRM On Demand verifica el acceso de la misma manera que la opcin

Verificar en descarga.

Configuracin de seguridad de la compaa

Tiempo inactivo de la compaa

(minutos)

Tiempo permitido en minutos antes de que termine la sesin del usuario

debido a la inactividad. Si el valor de este campo est en blanco, la

configuracin del tiempo de espera de sesin interactiva est determinado

por el valor de tiempo inactivo predeterminado del sistema. Puede ver esta

configuracin en la parte superior de la seccin Configuracin de seguridad

de la compaa de la pgina Perfil de la compaa. Este valor est visible al

editar esta pgina. Puede ponerse en contacto con Atencin al cliente para

actualizar este valor de tiempo inactivo de la compaa a un valor entre 10

y 90 minutos.

Tipo de autenticacin Muestra los tipos de autenticacin permitidos para la compaa. Este valor

lo puede asignar slo Atencin al cliente. Los valores posibles son los

siguientes:

Slo ID de usuario/Contrasea: todos los usuarios deben iniciar la sesin con su ID de usuario y contrasea de Oracle CRM On Demand.

Slo inicio de sesin nico: todos los usuarios deben iniciar la sesin con el mtodo de inicio de sesin nico de la compaa. No se aceptan

ID de usuario y contraseas de Oracle CRM On Demand.

ID usu/Contras. o inicio nico: se puede utilizar un ID de usuario y una contrasea de Oracle CRM On Demand o un inicio de sesin nico para

iniciar la sesin en Oracle CRM On Demand.

El administrador de la compaa puede establecer el tipo de autenticacin

para cada usuario en la pgina Perfil de usuario. Si el valor del usuario est

en blanco, se utiliza el valor de la compaa para este usuario.



Campo Descripcin

Identificador externo para inicio

de sesin nico

Identificador de compaa exclusivo asignado por Atencin al cliente

cuando se configura el inicio de sesin nico para la compaa. El

administrador de la compaa no puede cambiar este valor, aunque se

pueden establecer identificadores externos para cada usuario en la pgina

Perfil de usuario.

Pgina inicial de sesin para

autenticaciones con ID de

usuario/Contrasea

Direccin URL a una pgina inicial de sesin personalizada especfica de la

compaa, que sustituye a la pgina inicial de sesin predeterminada de

Oracle CRM On Demand. Esa pgina suele estar alojada en el servidor Web

de la compaa. La direccin URL debe estar completa (debe comenzar por

http:// o https://).

Esta pgina se muestra despus de que un usuario cierre la sesin o que

sta finalice por falta de actividad. Es responsabilidad de la compaa dirigir

a los usuarios para que utilicen esta pgina en lugar de la pgina

predeterminada de Oracle CRM On Demand para el primer inicio de sesin.

Pgina de inicio de sesin para

autenticaciones SSO

Direccin URL a una pgina inicial de sesin personalizada especfica de la

compaa que se muestra despus de que un usuario cierre la sesin o que

sta finalice por falta de actividad, si el usuario inici la primera sesin en

Oracle CRM On Demand con el mtodo de inicio de sesin nico. La pgina

suele estar alojada en el servidor Web de la compaa (por ejemplo, en el

portal de inicio de sesin nico de la compaa). La direccin URL debe

estar completa (debe comenzar por http:// o https://).

Es responsabilidad de la compaa dirigir a los usuarios para que utilicen la

pgina inicial de sesin con SSO en lugar de la pgina predeterminada de

Oracle CRM On Demand para el primer inicio de sesin. Si un usuario cierra

una sesin iniciada con SSO y este valor est en blanco, aparecer una

pgina general con el mensaje "Se ha cerrado la sesin".

Direccin URL ITS para

autenticaciones SSO

Direccin URL del servicio de transferencia entre sitios SAML que se utiliza

para el inicio de sesin nico en Oracle CRM On Demand, asignado por

Atencin al cliente cuando se configura el inicio de sesin nico para la

compaa. El administrador de la compaa no puede cambiar este valor.

Restricciones de direcciones IP

activadas

Consulte Restringir uso a direcciones IP (consulte "Restringir uso a

direcciones IP." en la pgina 42).

Proteccin contra la falsificacin

de solicitudes entre centros

activada

Activa una funcin que impide ataques de falsificacin de solicitudes entre

centros. Si est activada esta casilla de verificacin, los usuarios que creen

cdigo personalizado que interacte con Oracle CRM On Demand pueden

solicitar que se incluya un token de seguridad como parmetro oculto en su

cdigo. Para obtener ms informacin sobre la proteccin contra la

falsificacin de solicitudes entre centros, consulte Acerca de la proteccin

contra la falsificacin de solicitudes entre centros (en la pgina 40).

Esta casilla de verificacin est activada de forma predeterminada cuando

se configura la compaa para que utilice Oracle CRM On Demand y no

puede cambiar dicha configuracin.



Campo Descripcin

Activar incrustacin de IFRAME Por motivos de seguridad, esta casilla de verificacin est desactivada de

forma predeterminada y se debe activar slo cuando sea necesario. Al

activarla, los usuarios podrn incrustar pginas de Oracle CRM On Demand

en el iFRAME de la pgina web de otro sitio. Si los usuarios intentan

incrustar Oracle CRM On Demand en el iFRAME de la pgina web de otro

sitio, pero esta casilla no est activada, la pgina de Oracle CRM On

Demand se ampla hasta convertirse en la pgina principal. Este valor no

afecta a los widgets de Oracle CRM On Demand que se incrustan en las

aplicaciones del escritorio.

Configuracin de visibilidad de mdulo de datos analticos

reas temticas de informacin

Utilice esta lista de opciones para establecer la visibilidad de los usuarios

que deseen ver en tiempo real los registros de informes de Oracle CRM On

Demand Answers. Estos informes proporcionan anlisis de datos en tiempo

real. Puede seleccionar uno de los siguientes valores:

Visibilidad del gerente: Permite a los usuarios ver sus propios datos as

como los datos de sus subordinados. (Es la configuracin predeterminada.)

Visibilidad del equipo: Permite a los usuarios ver sus propios datos, as

como los datos compartidos con los equipos de cuentas y oportunidades.

Se aplica esta configuracin en toda la compaa, salvo que los usuarios

definan un valor para reas de temas de informacin en las pginas de

detalles personales. Para obtener ms informacin acerca de los informes,

consulte Informes, en especial, la seccin Acerca de la visibilidad de

registros en informes.

reas de temas histricos Utilice esta lista de opciones para establecer la visibilidad de los usuarios

que desean ver los registros de informes de datos analticos en Oracle CRM

On Demand Answers. Estos informes se corresponden a anlisis histricos

o de tendencias, o contienen clculos ms complejos que los que se

muestran en informes en tiempo real. Puede seleccionar uno de los

siguientes valores:

Visibilidad del gerente: Permite a los usuarios ver sus propios datos as

como los datos de sus subordinados. (Es la configuracin predeterminada.)

Visibilidad del equipo: Permite a los usuarios ver sus propios datos, as

como los datos compartidos con los equipos de cuentas y oportunidades.

Visibilidad completa: Esta configuracin combina la visibilidad del gerente y

la visibilidad del equipo.

Se aplica esta configuracin en toda la compaa, salvo que los usuarios

definan un valor para reas de temas histricos en las pginas de detalles

personales. Para obtener ms informacin acerca de los informes, consulte

Informes, en especial, la seccin Acerca de la visibilidad de registros en

informes.

Elemento basado en rol puede

leer todos los registros

Utilice esta lista de opciones si desea que en la informacin de Oracle CRM

On Demand Answers se use la configuracin Puede leer todos los registros

segn el rol, como se define en la pgina Acceso de tipo de registro del



Campo Descripcin

Asistente de gestin de roles. Por ejemplo, si el administrador ha

seleccionado para la funcin de usuario la configuracin de visibilidad

Puede leer todos los registros en un objeto dado, (haciendo clic en Admin.,

Gestin de usuarios y controles de acceso, Gestin de roles), podr ver

todos los registros de ese objeto en Oracle CRM On Demand Answers,

siempre y cuando la configuracin Elemento basado en rol puede leer todos

los registros est activada a travs del Perfil de la compaa o del Perfil de

usuario.

Consulte Acerca de la configuracin Elemento basado en rol puede leer

todos los registros para obtener informacin acerca de cundo y cmo

activar la configuracin Elemento basado en rol puede leer todos los

registros.

Si no selecciona Elemento basado en rol puede leer todos los registros, en

la informacin de Oracle CRM On Demand Answers se utilizar la visibilidad

establecida en los campos reas de temas de informacin y reas de temas

histricos.

Configuracin de comunicaciones

Finalizacin automtica Si selecciona esta opcin, Oracle CRM On Demand finaliza

automticamente la actividad de comunicacin cuando un agente finaliza

una llamada o una comunicacin por correo electrnico, o reasigna

mensajes de voz. El agente no ve el formulario de finalizacin automtica.

El estado de actividad se establece automticamente en Finalizado y el

cdigo de resolucin se establece en Finalizacin automtica.

NOTA: esta opcin no se aplica si el agente hace clic manualmente en el

botn Finalizacin en una pgina de detalles de la actividad de

comunicacin. Por ejemplo, tras escuchar un mensaje de voz, el agente

puede hacer clic en el botn Finalizacin automtica en la pgina de

detalles de la actividad de mensaje de voz para mostrar el formulario de

finalizacin automtica y finalizar la actividad.

Informacin adicional

Usuarios con licencia, Usuarios

activos, Usuarios inactivos

Estos nmeros son de slo lectura y muestran la cantidad de usuarios con

licencia y el estado actual de los mismos.

NOTA: pueden aparecer campos adicionales si se han activado ciertas caractersticas para la

compaa.

Verificar los estados de licencia y usuarios activos Puede verificar el estado de la licencia y compararlo con el nmero de usuarios activos. Necesita una licencia

por cada usuario activo. (Un usuario activo es un usuario que puede acceder a la aplicacin.)

El nmero de licencias tambin determina la cantidad de datos que la aplicacin puede almacenar en la

compaa.



Antes de comenzar. Para realizar este procedimiento, su rol debe incluir el privilegio Gestionar compaa.

Para verificar el estado de la licencia y los usuarios activos e inactivos


2 En la seccin Gestionar la compaa, haga clic en el enlace Gestionar la compaa.

3 En la seccin Perfil de la compaa, haga clic en el enlace Perfil de la compaa.

4 En la seccin Informacin adicional de la pgina Perfil de la compaa, compruebe el nmero de usuarios activos, inactivos y con licencia.

Si tiene usuarios activos que ya no necesitan acceder a la aplicacin, puede liberar sus licencias

desactivndolas. Para obtener ms informacin sobre la desactivacin de licencias, consulte Desactivar

usuarios (consulte "Desactivacin de usuarios" en la pgina 185)

Si desea adquirir ms licencias, pngase en contacto con el representante de ventas de Oracle CRM

On Demand.

Definir las directivas de inicio de sesin y contraseas Oracle CRM On Demand proporciona los mximos niveles de seguridad para su compaa. Se han incorporado

restricciones de seguridad para asegurar que slo los usuarios autorizados tienen acceso a sus datos.

Asimismo, puede aplicar determinadas polticas de inicio de sesin, contrasea y autenticacin para aumentar

el nivel de seguridad en la compaa. Por ejemplo, puede establecer el tiempo de espera de inicio de sesin en

15 minutos para cumplir mejor las polticas de seguridad corporativas. Y si cualquiera de los usuarios olvida su

contrasea, puede recibir una nueva simplemente respondiendo un conjunto de preguntas de validacin.

Como medida de seguridad adicional, puede especificar el nmero de horas que puede durar una sesin

activa. Por ejemplo, puede configurar una sesin activa para que dure una hora. Cuando el usuario alcanza el

lmite de sesin activa e intenta realizar una accin en Oracle CRM On Demand, el usuario tiene que introducir

sus credenciales de inicio de sesin antes de continuar con la sesin.

Consideraciones de seguridad

Antes de configurar sus controles de inicio de sesin y contrasea, debe pensar cuidadosamente sus

necesidades de seguridad. Algunas de las preguntas que debe responderse son:

Qu tipo de ID de usuario desea utilizar?

Por cunto tiempo desea que sea vlida para un usuario la contrasea temporal generada por el sistema?

Cul debe ser el nmero mximo de intentos de inicio de sesin permitidos antes de que se bloquee la aplicacin para el usuario?

Cunto tiempo durar el bloqueo de inicio de sesin? Con qu frecuencia desea que los usuarios cambien sus contraseas?

Las nuevas contraseas tienen que ser diferentes de las antiguas?

Cul debe ser la longitud mnima de la contrasea?



Cuntas preguntas de seguridad deben responder correctamente los usuarios para poder restablecer la contrasea si la han olvidado?

Cuntas preguntas de seguridad deben responderse correctamente antes de que la aplicacin restablezca automticamente la contrasea del usuario?

Desea permitir a los usuarios que cambien sus ID de usuario o direcciones de correo electrnico?

Cunto desea que dure la sesin activa de un usuario?

Cuando haya definido sus directivas de inicio de sesin y contraseas, podr implementarlas en las pginas de

Administracin de la compaa de la aplicacin.

Cambios de la configuracin de contraseas

Si realiza cambios en la configuracin de las contraseas, el sistema no validar los cambios hasta el

vencimiento de las contraseas actuales. Por ejemplo, si cambia la longitud mnima de la contrasea de siete

caracteres a 10 y el usuario ya tiene una contrasea de siete caracteres, ste puede utilizar su contrasea

hasta que venza. En ese momento, el usuario tendr que crear una nueva contrasea de al menos 10

caracteres.

Se recomienda establecer la directiva interna y seleccionar la configuracin antes de aadir nuevos usuarios al

sistema. Sin embargo, si debe realizar algn cambio inmediato en su directiva de seguridad, podr restablecer

todas las contraseas de usuario. Esta accin genera un correo electrnico para todos los usuarios de la

compaa en el que se les proporciona una nueva contrasea temporal. Para hacerlo, debe contar con el

privilegio Restablecer contraseas.

Qu sucede si los usuarios olvidan sus contraseas?

Los usuarios con el privilegio Restaurar contrasea personal en su rol pueden enviar una solicitud para

restablecer la contrasea si la olvidan. Pueden utilizar el enlace No puede acceder a la cuenta? en la pgina

de inicio de sesin de Oracle CRM On Demand. Debe definir el nmero mnimo de preguntas y respuestas de

seguridad que los usuarios deben proporcionar para restablecer la contrasea. Al configurar esta funcin, los

usuarios podrn restablecer su propia contrasea de Oracle CRM On Demand sin la intervencin del

administrador de la compaa.

Definir los controles de contraseas de la compaa Se puede definir la poltica de contraseas de Oracle CRM On Demand. Por ejemplo, se puede configurar la

poltica de contraseas para que cumpla las directrices de la compaa relativas a la longitud de las

contraseas y a la frecuencia de renovacin de las mismas.

Para definir los controles de contraseas de la compaa


2 En la seccin Gestin de la compaa, haga clic en el enlace Gestin de la compaa.

3 En la seccin Perfil de la compaa, haga clic en el enlace Inicio de sesin y control de contraseas.



4 En la pgina Inicio de sesin y control de contraseas de la compaa, introduzca la informacin y guarde la configuracin.

En la tabla siguiente se describen las opciones.

NOTA: para restablecer la contrasea, los usuarios deben tener el privilegio Restaurar contrasea

personal en su rol de usuario. Para restablecer la contrasea en el enlace No puede acceder a la

cuenta? de la pgina de conexin de Oracle CRM On Demand, los usuarios deben tener configuradas

las preguntas y respuestas de seguridad en el sistema.

Valor Valores posibles Uso

Informacin de poltica de inicio de sesin

ID de inicio de sesin de compaa Cuadro de texto Es un identificador exclusivo

de la compaa. Al crear

nuevos usuarios, este

identificador es la primera

parte del ID de inicio de

sesin de usuario (ID de inicio

de sesin de compaa/ID de

usuario) para el usuario.

Cuando se crean usuarios y el

tipo de ID de usuario

predeterminado es ID de

inicio de sesin de compaa,

la parte del dominio de

compaa del ID de usuario se

rellena automticamente con

este valor. Tambin se puede

acceder a esta opcin desde

la pgina Perfil de la

compaa.

Nmero mximo de intentos de

contrasea actual

Nmero entre 1 y 3 Nmero de veces que un

usuario puede intentar

introducir la contrasea

actual. Si el usuario introduce

la contrasea actual en la

pantalla de inicio de sesin

cuando se alcanza el nmero

de intentos, se bloquea al

usuario en Oracle CRM On

Demand. El valor del campo

Duracin del bloqueo de inicio

de sesin determina cuntos

intentos se permiten. Sin

embargo, si el usuario

introduce la contrasea actual

desde Oracle CRM On

Demand o si el usuario

actualiza la contrasea, y si

se alcanza el nmero mximo

de intentos de contrasea



actual, se termina la sesin

del usuario. El usuario no se

bloquea en Oracle CRM On

Demand y el nmero mximo

de intentos de contrasea

actual sigue estando

disponible en la pantalla de

inicio de sesin antes de que

Oracle CRM On Demand

aplique el valor establecido en

el campo Duracin del

bloqueo de inicio de sesin.

El valor predeterminado para

clientes existentes y nuevos

es 3.

Duracin de bloqueo de inicio de

sesin

15, 30, 60 minutos o Siempre La duracin del bloqueo de la

cuenta del usuario.

Duracin mxima de la sesin en

horas

0-9999 horas Tiempo mximo que dura una

sesin de usuario activa antes

de que se pida que se vuelva

a introducir la contrasea.

Este campo acepta enteros

positivos de cero (0) a 9999.

Para ver el valor

predeterminado de este

campo, vaya a la pgina

Inicio de sesin y directivas

de contraseas en

Administracin de la

compaa.

Cuando utilice Oracle CRM On

Demand, debe volver a

introducir las credenciales de

conexin cuando la sesin

activa alcance su duracin

mxima.

Si utiliza servicios web y

termina el tiempo de espera

de la sesin activa, el cliente

de servicios web debe volver

a autenticarse para poder

seguir utilizndolos.

Informacin de control de contraseas

Vencimiento de las contraseas de

usuario en

30, 60, 90 das, 1 ao o Nunca El perodo de tiempo que la

contrasea de un usuario es

vlida. Transcurrido este



perodo de tiempo, el usuario

debe cambiar la contrasea.

Longitud mnima de contrasea Nmero entre 6 y 10 El nmero mnimo de

caracteres que puede

contener una contrasea.

Nmero mximo de cambios de

contrasea

Nmero entre 1 y 20 El nmero mximo de veces

que se puede cambiar la

contrasea de un usuario

durante el tiempo

especificado en la

configuracin de Ventana de

lmite de cambios de

contrasea. Si un usuario

intenta cambiar una

contrasea ms veces que las

especificadas, no se permitir

el cambio.

Ventana de lmite de cambios de

contrasea

Nmero de das (entre 1 y 7) El perodo de tiempo al que se

aplica el valor especificado en

Nmero mximo de cambios

de contrasea.

Nivel de complejidad de las

contraseas

3 o 4 Nmero de clases de

caracteres que se deben

satisfacer en las contraseas

de usuario de las cuatro

categoras siguientes:

Letras maysculas (A...Z)

Letras minsculas (a...z)

Caracteres numricos (0, 1, 2...9)

Caracteres no alfanumricos (!,$,#,%)



Aplicar poltica de contraseas al

conectar

Casilla de verificacin Si se activa la casilla de

verificacin, se activa una

comprobacin de poltica de

contraseas cuando los

usuarios inician sesin en

Oracle CRM On Demand. Esta

comprobacin de poltica

garantiza que la contrasea

del usuario cumple con la

configuracin de Longitud

mnima de la contrasea y

Nivel de complejidad de las

contraseas en Oracle CRM

On Demand.

Nmero de las ltimas contraseas

para evitar que el usuario las vuelva

a utilizar

Nmero entre 0 y 10 Nmero de contraseas

utilizadas anteriormente que

el usuario no puede volver a

utilizar en Oracle CRM On

Demand.

El valor predeterminado para

nuevas compaas es 3. El

valor predeterminado para

compaas existentes es 1 o 0

si se cumplen las siguientes

condiciones:

La configuracin Su contrasea nueva debe

ser distinta a su

contrasea antigua est

seleccionada.

La configuracin Nmero de las ltimas

contraseas para evitar

que el usuario las vuelva

a utilizar no est

seleccionada.

Informacin de autenticacin

Nmero de preguntas de seguridad

para completar

Nmero entre 1 y 8 Este valor determina cuntas

preguntas y respuestas de

seguridad debe tener

configuradas un usuario.

stas se guardarn para

utilizar

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