Adex  2011  Online  adver0sing  in  Europe  (6th  edi0on)  

Key  Findings  

Adex  2011  Key  Findings  

Agenda  •   Introduc7on  to  Methodology  •   Topline  figures  •   Format  and  regional  trends  •   Introduc7on  of  Video  and  Mobile  Adver7sing  figures  

Methodology  

RATECARD

Campaigns x Ratecard

GROSS

Revenue Billed

NET

Revenue Billed No Agency

commissions

Key  adjustments  to  ensure  compa7bility  

•   Fair  Gross  value  •   Category  representa7on  

•   Display  •   Search  •   Classifieds  &  Directories  •   Other  

•   Exchange  rate  adjustment  at  a  constant  rate    

Adex  2011  coverage:  26  countries  •  Austria •  Belgium •  Bulgaria •  Czech Republic •  Croatia •  Denmark •  Finland •  France •  Germany •  Greece •  Hungary •  Ireland •  Italy

•  Netherlands •  Norway •  Poland •  Russia •  Romania •  Serbia* •  Slovenia •  Slovakia •  Spain •  Sweden •  Switzerland •  Turkey •  UK

Topline  Figures  

€20.9  billion  

Overall  growth:  14.4%    •   At  constant  country  sample  (26  countries  in  2010  and  2011)  •   At  constant  exchange  rate  

10  

12  

14  

16  

18  

20  

22  

2010   2011  

Total  online  adver0sing  (€bn)  

14.4%  

Key  facts  and  figures:    

•   A  €20.9bn  market  

•   Double-­‐digit  growth  despite  tough  economic  condi7ons  

o   2011  online  remains  strong  at  14.4%  

o   2010:  15.3%;  2009:  4.5%  

•   Search  reclaims  status  as  fastest-­‐growing  segment:  +17.9%  

•   Internet  contributes  21.8%  to  all  media  spend  up  from  19.7%    

•   Video  and  mobile  adver7sing  gain  leverage  

Europe  crosses  the  €20bn  mark  despite  weak  event  year    

Constant exchange rate: average 2011: 1 EUR = 1.2938 USD

 18,3      20,9      20,1    

 24,5    

 -­‐        

 5,0    

 10,0    

 15,0    

 20,0    

 25,0    

 30,0    

2010   2011  

Online  ad  spend  in  €bn  Europe  vs  US  

Europe   US  

Online  adver7sing  outperformed  weak  economy  

1,5%  3,2%  

1,7%  

-­‐1,0%  

5,5%  

0,8%  

11,5%  

19,7%  

14,4%  

1,3%  

9,1%  

3,6%  

-­‐5%  

0%  

5%  

10%  

15%  

20%  

25%  

WE   CEE   Total  Europe  

Economic  and  ad  growth  2011  

GDP   Total  excl.  online   Online   Total  

Key  trends  

     

Search  and  Display  lead  market  to  double-­‐digit  growth    

16.1%  

21.3%  

7.4%  

15.3%  

17,9%  15,3%  

5,7%  

14,4%  

0%  

5%  

10%  

15%  

20%  

25%  

Search   Display   Classifieds  &  directories   Grand  total  

Year-­‐on-­‐year  growth  by  format  

2010   2011  

Paid-­‐for  search  remains  the  largest  segment    

45,1%   46,5%  

20,9%   19,3%  

0%  10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90%  100%  

2010   2011  

Format  shares  of  online  

Others   Classifieds  &  Directories   Search   Display  

33,6% 33,4%

   

Over  75%  of  European  revenue  generated  by  top  7    

0  

1.000  

2.000  

3.000  

4.000  

5.000  

6.000  Total  online  ad  spend  (€m)  

CEE  markets  grow  most  rapidly  

0%  

10%  

20%  

30%  

40%  

50%  

60%  Online  ad  growth  ranked  by  country  

Video  gains  leverage  •   €395.4  million  in  16  countries  •   8%  of  Display  is  Online  Video  •   Video  will  con7nue  to  increase  as  brand  adver7sing  moves  to  the  online  space

9,8%   9,7%  8,5%   8,3%  

7,5%  6,5%  

5,9%   5,8%   5,8%  5,2%  

0%  

2%  

4%  

6%  

8%  

10%  

12%  Online  Video  Share  of  Display  

Mobile  approaching  2%  of  Display    

5,3%  

3,6%   3,6%  

2,3%   2,2%   2,2%  1,8%   1,7%   1,5%  

0,5%   0,4%  

1,7%  

0%  

1%  

2%  

3%  

4%  

5%  

6%  

Mobile  display  as  share  of  online  display  

Thank  You  For  more  informa7on  about  the  study  please  contact  Daniel  Knapp  at  daniel.knapp@ihs.com      For  press  inquiries  please  contact  Lucy  Green  lgreen@greenfieldscommunica7ons.com