AD1操作研修テキスト

１． AD1の概要

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

営業統括部 営業ICT室

２０２０年度 研修資料

テキストの見方・活用方法

図や画面を表示 説明や補足等を記載

見開きで１つの内容を説明しています。

左ページの画面やイメージについての説明を右ページに載せています。

内容を確認のうえ、自学自習を行ってください。

このテキストの基本レイアウト、および使用している記号について説明します。

◎AD1を起動して、実際に操作をしながらテキストを読み進めてください。

各種のアイコン

ポイントとなる情報を記載しています。

補足事項や参考となる情報を記載しています。

特に“注意”いただく事項を追加説明しています。

操作していただく箇所を案内しています。

AD1機能 作業内容

・お客さま情報登録 ・他社満期入力

他社証券など収集した情報を元に、お客さま情報登録、他社満期情報の入力を行います。 登録した情報は、見積書・申込書作成時に利用できます。

・見積書作成 ヒアリングした情報を元に見積書を作成します。

・申込書作成 提案した内容を元に申込書を作成します。

・オンライン領収証 保険料を現金で領収する場合は、領収証を作成します。

・契約入力 契約締結後の申込書データを会社に送信します。

・口振依頼書入力 口座振替申込書データを会社に 送信します。

・デイリー精算 保険料の送金処理を行います。

・保険料収納管理 保険料入金状況の確認・管理を 行います。

・事故管理 事故情報の照会や自動車保険の 事故受付票作成とデータ伝送を 行います。

AD1を活用した業務の流れ

AD1を活用した契約締結まで・締結後のながれ

お客さまが契約の署名をすることで契約締結となります。 その後はAD1で報告・精算します。

業 務 内 容

■ 契約締結までのながれ

■ 契約締結後のながれ

募

集

業

務

会社報告

精算

業務

見込客情報収集 ヒアリング

保険料試算

ご提案

契約手続

（現金領収の場合)

(口振契約の場合)

契約付随業務

契約管理等

AD1概要 － 1

AD1を活用した業務の流れ

AD1を活用して

募集業務～契約締結～会社報告～精算業務 を行います。

１）契約締結前の代理店業務：募集業務を行います。 見込客の情報を収集した場合には、「他社満期情報」より情報を入力します。

ヒアリング情報をもとに「契約手続」より見積書を作成し、ご提案します。

見積書をもとに「契約手続」より申込書を作成し、商談のうえ契約締結します。

２）契約締結後の代理店業務：会社へ報告し、保険料を精算します。 契約した申込書をもとに「契約手続」より契約内容データを会社へ送信します。

口振契約の場合は、「契約手続」より口座振替申込書データを送信します。

現金領収の場合は、「デイリー精算」より保険料の精算を行います(申込書を作成する際に

合わせて「オンライン保険料領収証」より領収証も作成します)。

■ 見込客情報収集：見込客の氏名、住所、電話番号などの情報をヒアリングして、収集

します。

■ お客さま情報登録、他社満期入力：見込客が現在加入している他社の証券など、

収集した情報を入力して管理する機能です。入力した情報を引き込んで見積書・申込書を作

成することができます。

■ オンライン領収証：お客さま(保険契約者)から保険料を現金で領収する場合に、領収

証を作成する機能です。

■ 契約締結：提案時に作成した見積書をもとに申込書を作成し、契約手続の際にお客さま

(保険契約者)から申込書に署名をいただくことで契約締結となります。

■ 契約入力：契約締結後に申込書データを会社に送信するための機能です。データを送信

することで保険証券が作成され、お客さま(保険契約者)に送付されます。

■ 口振申込書入力：締結した契約の払込方法が口座振替の場合、お客さま(保険契約者)

から口座振替申込書を取り付けます。口座振替申込書の情報をAD1に入力して、データを会

社に送ります。

■ デイリー精算：お客さま(保険契約者)から現金で領収した保険料を精算するための機能

です。

■ 保険料収納管理：キャッシュレス契約の手続もれがある契約について、お客さま(保険

契約者)へ迅速・適切に連絡します。

■ 事故管理：事故に遭ったお客さまの事故受付票作成や、経過確認などを行います。

AD1概要 － 2

トップ画面

AD1概要 － 3

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クリック

①

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⑧ ⑨ ⑩

⑫

⑬

業務メニュー表示切り替え

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トップ画面

№ 名 称 機 能

① 社名ロゴ・ タッフィーロゴ

クリックすると、AD1トップ画面を再読み込みします。

② クイック検索 カナ氏名・登録番号・証券番号などの検索条件から、お客さま情報照会や契約情報照会を行う機能です。

③ お問い合わせ 各種代理店システムに関する、代理店・扱者の皆さまの問合せ先と対応時間を掲載しています。

④ 業務メニュー

AD1の各業務の入口です。見積書・申込書の作成、契約締結後の申込書データを会社へ送信する機能などがあります。 左右の をクリックすると、業務メニューのボタンの表示が切り替わります。 ※タッチパネルの場合、指を左右にスライド(スワイプ)して切り替えることも可能です。 ※「MSA生命」「日本生命(A-net)」ボタンは、三井住友海上あいおい生命もしくは日本生命に委託があり、システム導入している代理店・扱者さまのみ表示されます。

★⑤

グラフエリア 「満期管理」「TODO」「お客さまの声」「成績」の進捗情報を、グラフ・数値化して表示するエリアです。グラフをクリックすると、各業務メニューが起動し、詳細状況を確認することができます。 ※表示するグラフは利用者が設定(カスタマイズ)できます。

★⑥

コミュニケーション エリア

コミュニケーション機能が集約されています。 各タブをクリックすると、下部に該当の一覧が表示されます。 ※「業連(MSA)」タブは三井住友海上あいおい生命に委託がある場合のみ表示します。

★⑦

業務連絡 当社から代理店・扱者の皆さまへのお知らせが掲載される機能です。 商品、事務、システムなど、様々な内容の最新の情報を掲載します。

★⑧

お知らせ

会社から代理店・扱者の皆さま(代理店単位)へのお知らせ機能です。 主にコンタクトセンターでお客さまから直接受け付けた契約内容変更などの情報について連携されるほか、代理店・扱者の皆さまに対応していただく案件も含まれます。

★⑨

メール 代理店・扱者の皆さま(利用者個人単位)と営業課支社間で使用するメール機能です。 セキュリティが高いため、個人情報もやり取りすることが可能です。

★⑩

掲示板 代理店・扱者の皆さま(代理店単位)と営業課支社間での情報の共有ができる掲示板です。また、複数募集人のいる代理店・扱者の皆さまには代理店内掲示板としてもご使用できます。

★⑪

TODO 代理店・扱者の皆さまの業務から、原則、お客さまへの対応が必要な締め切りのある業務の進捗状況を一括で管理できる機能です。 必ず内容を確認し、期限内に必要な対応を行います。

⑫

バナーエリア

各情報サイトや関連リンク先のバナーが表示されます。 ※「三井住友海上あいおい生命」「日本生命」は、三井住友海上あいおい生命もしくは日本生命に委託があり、システム導入している代理店・扱者さまのみ表示されます。

⑬ サイト内検索 トップページサイト内の検索機能です。調べたいキーワードを入力して検索してください。 ※業務確認リスト、掲示板、メールは検索できません。

⑭ 情報サイト 各種情報がカテゴリ別に掲載されている画面を開きます。 ※「業務メニュー」の「その他」からも情報サイトを開くことができます。

ADｷｬﾘｱｶﾚｯｼﾞ インターネット学習システムです。 生損保募集人資格の状況確認や資格試験の受験申込、研修受講、資格有効期限管理を行える機能です。

⑮

⑯ 印刷物請求 各種帳票・パンフレットやチラシなどの請求を行えます。

＜各項目説明＞（★の項目は、必ず毎日確認します。）

AD1概要 － 4

情報サイト

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③

①

④

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⑦

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AD1概要 － 5

⑨

情報サイト

■情報サイト

各種情報がカテゴリ別に掲載されています。

開き方は以下のとおりです。

・バナーエリアの「情報サイト」をクリック

・業務メニューの「その他」を開き「情報サイト」をクリック

№ 名 称 機 能

① トピックス 最新のトピックスを掲載しています。全代理店に周知したい情報や、新たな施策リリース等を期間限定で掲載します。 ※2か月ごとに内容を更新します。

② バナーエリア 旬な情報や、最優先に周知する内容を掲載します。

③ 各種目ボタン 種目ごとに、「商品改定」「規定集」「約款集」「帳票」「帳票記載例」「各種チラシ・パンフ」「オフラインツール」「各種マニュアル」「Q&A」などを掲載しています。

④ 調べる・聞く 代理店・扱者の疑問や不明点の解明を支援する照会応答システム「教えてNAVI♪」や「AD1利用時間」、「Q&A」、「利用環境」など各種問い合わせ先の情報を掲載しています。 また、AD1操作事務マニュアルの閲覧・印刷ができます。

⑤ お客さまへ話題提供する 「苦情管理ツール」や「ペーパーレス保険証券・Web約款」「サポNAVI」など、お客さまに関係する情報を掲載しています。

⑥ 資格をとる・学ぶ 「資格制度・試験」や「ADキャリアカレッジ」など、資格制度や資格試験、学習ツールの情報などを掲載しています。

⑦ ツールから探す 「POWERBOOKⅡ」などのオフラインシステムやエクセルツールである「ワンクリックツール」、「タブレットアプリ」のマニュアル等を掲載しています。

⑧ 代理店システムを知る 「ADvance１（AD1）」など各代理店システムについての情報や「AD1のポイント（ちょこ＆まか）」、「オンライン刷新」についての情報を掲載しています。

⑨ 関連ホームページ 当社の公式HPや販促品（I-SHOP）など、関連するホームページを掲載しています。

＜各項目説明＞

AD1概要 － 6

※ を使い、使用頻度の高いカテゴリを上下に移動させることも可能です。