a forca do estado de goias
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A Fora do
Estado de GoisSetembro de 2010
1 Sondagem Empresarial
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PricewaterhouseCoopers
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Empresarial
A Fora do
Estado de GoisSetembro de 2010
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PricewaterhouseCoopers
ndice
Apresentao ..........................................................................................5
Introduo ................................................................................................6
Conjuntura ...............................................................................................7
Desafios empresariais ........................................................................12
Gesto empresarial .............................................................................16
Principais preocupaes dos executivos .......................................21
Competitividade do Estado ...............................................................26
Contexto global ....................................................................................32
Concluso ..............................................................................................34
Caracterizao da amostra ..............................................................35
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PricewaterhouseCoopers
Apresentao
Diante de um cenrio global em constantee acelerada transformao, a PwC realizaanualmente sondagens para a avaliao eanlise das expectativas dos empresriossobre o desenvolvimento socioeconmico dasprincipais regies do pas.
A pesquisa revela a opinio dos principaislderes empresariais sobre o cenrio de
seus respectivos estados, indicando acertos,necessidades e gargalos que afetam odesempenho econmico e estrutural decada regio.
O Estado de Gois apresenta um grandepotencial de crescimento e amadurecimentoe nos ltimos anos vem se destacando cadavez mais no cenrio nacional. Isso nos levoua realizar, pela primeira vez, uma sondagemexclusivamente entre empresrios goianos.
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Introduo
Gois na trilha do crescimento
A economia brasileira vive uma fase dinmica, apresentando crescimento em indicadorescomo PIB, taxa de emprego e nveis de consumo. Com a estagnao econmica naEuropa e em outras regies que ainda se recuperam da recente crise e as dificuldadesculturais da China e da ndia, o Brasil aparece como centro das atenes no mundo.
O potencial da demanda domstica, a estabilidade econmica, a solidez do sistemafinanceiro e o elevado nvel de diversificao da economia fazem com que o pas seja
foco prioritrio de investimentos. Destaca-se, neste cenrio otimista, o Estado de Gois.Sua localizao estratgica e amplitude natural contribuem para o aumento gradativo desua diversidade industrial. A economia do Estado caminha a passos largos, apresentandondices de crescimento superiores mdia nacional.
Projees ambiciosas impulsionam o Estado para nmeros de crescimento maisexpressivos e setores como logstica se destacam nesse cenrio. Com grande influnciano valor do produto final, fatores como armazenagem, frete e distribuio podem seraliados competitivos aos produtos goianos por meio de canais de distribuio maiseficientes e menos onerosos.
Esta realidade traz consigo novos desafios que preocupam o empresariado local quantoao impacto direto em seus negcios. Tpicos como a complexidade da legislaotributria e os riscos de sua volatilidade ficaram perceptveis em nossa sondagem.
Na velocidade com que o Estado vem crescendo essencial que sejam tomadas aesurgentes pelo poder pblico. Gargalos na infraestrutura e na educao - pontos queaparecem em destaque na sondagem so reflexos do descompasso existente entreo crescimento do Estado e a capacidade do poder pblico em agilizar as demandasdecorrentes.
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PricewaterhouseCoopers
Conjuntura
Crescimento econmico
Os empresrios esto otimistas quanto s perspectivas de negcios para este e o prximoano. Eles so unnimes ao prever que 2010 ser melhor ou igual ao ano anterior, mas quandoa avaliao sobre 2011, 8,6% acreditam que ser pior do que este ano. Ao contrrio do sepoderia supor numa primeira anlise, as respostas no revelam necessariamente pessimismoem relao a 2011, pois necessrio considerar que em 2009 ainda vivamos re flexos dacrise global e, portanto, a base de comparao para 2010 mais baixa.
0 10 20 30 40 50 60 70 80
No possvel estimar
Pior que o ano anterior
Igual o ano anterior
Melhor que o ano anterior 62,9%
20,0%
8,6%
8,6%
2011
0 20 40 60 80 100
Igual o ano anterior
Melhor que o ano anterior 85,7%
14,3%
2010
Expectativa para 2010 e 2011.
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Variao do Produto Interno Bruto (PIB)
Mais da metade dos empresrios entrevistados (53,4%) acreditam que o Brasil encerrar oano com PIB 5% maior do que em 2009. Para 2011 as opinies so mais variadas, um quarto
dos lderes (25,7%) espera novamente um crescimento acima de 5% e o mesmo percentualde entrevistados (25,7) prev um PIB 4% maior. Outros 28,6%, maior percentual de respostas,estimam incremento de 5%
0 5 10 15 20 25 30
2011
Abaixo de 3% 8,6%
4% 25,7%
Acima de 5% 25,7%
3% 11,4%
5% 28,6%
0 10 20 30 40 50 60
5%
4%
3%
2010
44,3%
20,0%
11,4%
Acima de 5% 54,3%
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PricewaterhouseCoopers
Taxa de cmbio do dolar em dezembro de 2010 e em 2011.
Cmbio
Uma parcela de 57,1% do empresariado goiano espera que a cotao do dlar esteja em R$1,80 emdezembro de 2010. A previso para 2011 mais dividida, um tero dos entrevistados prev a taxa de cmbio
em R$1,90 e 31,4% estima que ser R$ 1,80.
Inflao
Em 2010, a maioria espera que a taxa de inflao fique entre 5% e 6%. Para 2011 espera-se taxa um poucomenor, entre 4% e 5%
2010
57,1%
2,9%
20,0%
20,0%
0 10 20 30 40 50 60
R$ 1,90
R$ 1,80
R$ 1,70
Inferior a
R$ 1,60
0 5 10 15 20 25 30 35
R$ 2,10
R$ 2,00
R$ 1,90
R$ 1,80
R$ 1,70
2011
17,1%
31,4%
34,3%
11,4%
5,7%
8,6%
48,6%
54,3%
11,4%
2,9%
37,1%
31,4%
5,7%
0
10
20
30
40
50
60
De 6% a 7%De 5% a 6%De 4% a 5%Abaixo de 4%
20112010
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Prioridades do Governo Federal
No mundo inteiro, aps a crise financeira
global, o papel do Estado tem sido revisto.A tese do Estado mnimo, preponderantenos anos 80 e 90, caiu por terra diante danecessidade de uma rpida intervenoestatal para salvar a economia. No cenriomundial, trilhes de dlares foram investidospor governos nas economias locais emmovimento articulado sem precedentes nahistria.
Contudo, passado o primeiro impactodo estmulo s economias, a atenoda sociedade se volta para a anlise
da qualidade destas intervenes eprincipalmente para uma discusso acerca dopapel que o governo ter de assumir daquipara frente. De que maneira suas funestradicionais de indutor de desenvolvimento,prestador de servios e regulador dasatividades vo se articular para gerarprosperidade e bem estar no longo prazo?
Nossa pesquisa mostra que os empresrios goianos esto
sintonizados com esta discusso global, na medida emque destacam a necessidade do governo atuar de maneirasistemtica para melhorar o ambiente de negcios e provermelhores servios para a populao, ao mesmo tempoem que demonstram tambm forte preocupao com aregulamentao da atividade econmica.
Analisando-se o primeiro aspecto, o da melhoria do ambientede negcios, os empresrios destacam a necessidade depriorizar a reduo da carga tributria (31,6%) e melhorara infraestrutura (25,5%). De fato no ser possvel para opas manter altos padres de competitividade na economiaglobal se estes aspectos no forem endereados. No caso
da carga tributria brasileira, alm de elevada, os problemasso agravados por problemas relacionados complexidadedo sistema tributrio e do alto nvel de sonegao, gerandoum tratamento desequilibrado para os agentes econmicos:alguns pagam muito e outros no pagam nada.
Prioridades do Governo Federal em 2011 Economia.
0
5
10
15
20
25
30
35
OutrosPoltica
cambial
Dvida
interna
Acesso
ao crdito
InflaoTaxa
de juros
CorrupoInfraestruturaCarga
tributria
31,6%
25,5%
13,3%
11,2%
6,1% 5,1%
4,1%
2,0%1,0%
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Desafios empresariais
A carga tributria, japontada como uma dasprioridades na agendado Governo Federal tambm o fator econmicoque mais impacta osnegcios, na opinio de25,8% dos empresriosgoianos, seguido pelocusto financeiro (12,1%)e reteno de capitalhumano (11,3%).
Fatores que mais impactam o negcio.
0 5 10 15 20 25 30
Velocidade das inovaes
tecnolgicas
Falta de poltica industrial
definida para o setor de atuao
Abertura de mercado
e globalizao
Relao com clientes
Poltica cambial
Concentrao da indstria
Sucesso familiar
Infraestrutura para distribuio
dos produtos
Infraestrutura local bsica
Legislao inadequada ou no
adaptada realidade de seu negcio
Regulamentao setorial
Profissionalizao
da gesto
Competio desleal com
a economia informal
Baixas margens
Contratao e reteno de
capital humano
Custo financeiro
Carga tributria 25,8%
12,1%
11,3%
8,9%
5,6%
5,6%
4,8%
4,0%
3,2%
3,2%
3,2%
2,4%
2,4%
2,4%
1,6%
1,6%
1,6%
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PricewaterhouseCoopers
Estratgia
Como estratgia para evitar osimpactos negativos nos negcios,as empresas buscam medidas queflexibilizem sua atuao, comoa ampliao de mercados e doportflio de produtos, opo de32,5% dos executivos.
A formao de alianas apontada por 16,9% e para14% dos presidentes e diretores, a segmentao donegcio com foco em mercados e produtos especficos outra alternativa para o enfrentamento das dificuldadesexternas do negcio. Os empresrios consideramtambm investimentos em pesquisa e desenvolvimento(10,4%) e em fuses e aquisies (9,1%).
0 5 10 15 20 25 30 35
Verticalizao das atividades
Terceirizao de atividades
Reviso do portflio de produtos/servios
Fuses/aquisies
Investimento em Pesquisa & Desenvolvimento
Segmentao com foco em mercados
e/ou produtos especficos
Formao de alianas estratgicas
Ampliao para novos mercados e produtos 32,5%
16,9%
14,3%
10,4%
9,1%
7,8%
5,2%
3,9%
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Competitividade
Percentual expressivo, 88,2%, dos entrevistados possui expectativa de terminar 2010 commaior participao no mercado. Para 2011 a previso tambm otimista: 85,7% esperam queo crescimento de seus negcios sejam superiores a 2010. Somente 11,8% dos empresriosprevem manter seu market share em 2010 e em 2011 e menos de 3,0% temem perdermercado de atuao.
A busca por eficincia operacional tem se mostrado cada vez mais importante para asempresas devido evoluo do contexto de negcios. Embora muitas vezes a expressoeficincia operacional seja utilizada como sinnimo de produtividade, o conceito do primeiro mais amplo, pois considera no apenas a quantidade de itens produzidos a partir dos
recursos, mas tambm a qualidade (bom nvel de aproveitamento de recursos).O movimento natural de desenvolvimento das empresas leva ao aumento exponencial dacompetitividade dos mercados, de tal forma que a busca pela diferenciao se torna umatarefa cada vez mais rdua para as organizaes, especialmente para os empresriosgoianos, tendo em vista que 82,4% acreditam que estaro melhor posicionados ao final de2010 e 91,4% preveem ainda melhor posicionamento em 2011.
Atualmente, produtos, servios e tecnologias so rapidamente copiados pelos concorrentes,o que torna quase impossvel a sustentao de diferenciais competitivos por meio dessasvariveis.
Complementando o cenrio positivo, 70,6% das empresas goianas devero aumentar sualucratividade este ano em relao a 2009, nas projees dos lderes e 74,3% acreditam que
ela ser maior tambm em 2011 em comparao com este ano.
11,8%
Igual ao
ano anterior0%
Menor que
o ano anterior
88,2%
Maior que o
ano anterior
Participao no mercado.
2010 2011
11,8%
Igual ao
ano anterior2,9%
Menor que
o ano anterior
85,7%
Maior que o
ano anterior
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PricewaterhouseCoopers
Competitividade. Lucratividade.
5,7%
2010 2011
74,3%
70,6%
20,0%
23,5%
5,9%
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Igual
Menor
Maior
Mesmo em segmentos de negciosonde a concorrncia por preosno um fator determinante, sabe-se que o objetivo fundamental dequalquer empresa a gerao delucro e rentabilidade sobre o capitalinvestido.
Considerando todo o processo produtivo como resultado de uminvestimento, a eficincia operacional mostra-se uma importantevarivel para a maximizao de resultados, pois impacta emreduo de custos (como retrabalho e desperdcios), no aumentoda quantidade de itens produzidos/servios prestados e nasatisfao do cliente (como consequncia da maior qualidadee agilidade no atendimento s suas demandas). Confirmandoessa premissa, nossa experincia mostra que um dos principaisdesafios dos executivos em qualquer segmento de negcio amelhoria de performance das operaes.
2010 2011
91,4%
82,4%
17,6%
0%0%
8,6%
0 20 40 60 80 100
Igual
Pior
Melhor
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Gesto empresarial
Investimentos
Dentre as empresas pesquisadas, 59,3% pretendem investir emGois, 33% em outros estados e 7,4% no exterior. Nenhumaempresa indicou que no far investimentos.
A maioria dos investimentos previstos ser de at R$ 15 milhes,com concentrao em Gois (80,0%). Por outro lado, 40,0%dos investimentos no exterior ser entre R$ 15 milhes e
R$ 25 milhes. Observa-se interesse em expanso dos negciosno ndice de 10,5% dos empresrios que pretendem investir maisde R$ 300 milhes em outros estados.
Os investimentos sero distribudos em instalaes eequipamentos (28,0%), contratao de pessoal e produo (19,4%cada) e novos produtos (17,2%).
Destino dos investimentos*.
* Questo de mltipla escolha.
7,4%
59,3%
33,3%
0 10 20 30 40 50 60
No exterior
Em outros estados
Em Gois
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PricewaterhouseCoopers
Montante de investimento previsto.
0%
Gois Demais estados Exterior
80,0%
63,2%
60,0%
2,9%
5,3%
40,0%
2,9%
10,5%14,3%
10,5%
0%0% 0% 0%
10,5%
0%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Mais de
R$ 300 milhes
De R$ 100 milhes
a R$ 300 milhes
De R$ 50 milhes
a R$ 100 milhes
De R$ 25 milhes
a R$ 50 milhes
De R$ 15 milhes
a R$ 25 milhes
At R$ 15 milhes
0%
Tipos de investimentos previstos.
28,0%
19,4% 19,4%
17,2%
7,5%
5,4%
3,2%
0
5
10
15
20
25
30
OutrosPesquisa e
desenvolvimento
TecnologiaNovos
produtos
ProduoContratao
de pessoal
Instalaes e
equipamentos
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Percentual de aumento de preos.
Reajuste de preos
Entre os entrevistados, 61,8% fez ou pretende fazer reajustes de preos em 2010 enquanto38,2% mantiveram os preos. Destes, a maioria (57,1%) prev aumento entre 5% e 10%.
Para 2011, 68,6% do total planejam ajustar os preos e 31,4% seguiro sem variao.Exatamente a metade deles (50,0%) estima que a correo seja de at 5%. A projeo depreos est em linha com a expectativa que os empresrios goianos tm quanto inflao(ver pgina 9).
38,2%
No
61,8%
Sim
31,4%
No
68,6%
Sim
2010 2011
50,0%
33,3%
45,8%
57,1%
4,2%4,8% 4,8%
0%0
10
20
30
40
50
60
Acima de 15%De 10% a 15%De 5% a 10%At 5%
20112010
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PricewaterhouseCoopers
Contratao de pessoal
As previses de contratao de pessoal so mais um indcio da expectativa de crescimento dosnegcios por parte do empresariado de Gois. Quase 80,0% dos executivos consultados pretendem
ampliar o quadro de funcionrios e 20,6% mantero o quadro atual. Destes, 35,5% abriro at50 vagas, 29,0% criaro entre 100 e 300 vagas e 3,2% oferecero mais de 1.000 vagas. Dasoportunidades disponveis, 32,1% sero para cargos de analista e assistente, 26,9% de supervisor ecoordenador, 11,2% de gerente e 6,4% de diretor.
As vagas esto distribudas na capital (42,6%), em outros estados (27,8%), no interior (24,1%) e noexterior (5,6%).
Expectativa de contratao de pessoal em 2011.
35,5%
22,6%
29,0%
3,2%
0%
3,2%
6,5%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
No aplicvelMais de
1.000 vagas
De 501 a
1.000 vagas
De 301 a
500 vagas
De 101 a
300 vagas
De 51 a
100 vagas
At
50 vagas
Quantidade de vagas.
79,4%
20,6%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Manutenodo quadro atualAumentode quadro
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Nvel das vagas.
6,4%
11,5%
26,9%
32,1%
14,1%
9,0%
0 5 10 15 20 25 30 35
Outros
Trainees e estagirios
Analistas tcnicos/assistentes/auxiliares
Supervisores/coordenadores
Gerentes
Diretores
Localizao das vagas*.
42,6%
24,1%
27,8%
5,6%
0
10
20
30
40
50
No exteriorEm outros
estados
No interior
de Gois
Na capital -
Goinia
* Questo de mltipla escolha.
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Principais preocupaes
dos executivosEconomia
Os empresrios reconhecem que h muito a ser feito no campo da melhoria da regulamentaodas atividades econmicas. As reformas tributria (31,9%) e trabalhista (17,0%) aparecem comoas principais prioridades a serem endereadas. A questo-chave passa pela simplificao.Naturalmente, qualquer sociedade precisa discutir e acordar sobre os nveis aceitveis de
tributos e taxas na sua economia, mas o caso brasileiro vai alm.
A complexidade do nosso sistematributrio e da regulamentao trabalhistatraz um aumento da carga administrativadas empresas e uma dificuldadegrande para se manter as operaesem conformidade com a lei, gerandodiversos custos indiretos que contribuempara o aumento do dito Custo Brasil. imperativo que os governantes percebamo importante impulso que uma ao
assertiva nesta rea pode dar para odesenvolvimento do pas e de estadoscomo Gois.
Os impostos e tributos so maissignificativos para a atividade produtiva,na opinio dos entrevistados, do que ogargalo da infraestrutura do pas (11,7%)e o custo financeiro. A competitividade dosetor produtivo brasileiro, em um mundocada vez mais globalizado, dependerdo encaminhamento que o governo darpara esse assunto, pois o custo tributrio
tem peso relevante na comparao como PIB.
De forma paralela, a Receita Federal tem aumentado o alcancedo SPED, que inicialmente contemplava apenas grandesempresas. Gradativamente, as pessoas jurdicas so obrigadasa observar suas regras e, recentemente, foi determinado quea partir de janeiro 2011 as empresas devero implantar aEscriturao Fiscal Digital da Cofins e do PIS/PASEP. Por isso,o cenrio tributrio atual e o que ora se avizinha traz consigograndes desafios a serem enfrentados pela classe empresarialnos prximos anos.
No mbito estadual, o grande desafi
o advm da intensifi
cao douso da substituio tributria, no necessariamente por Gois,mas pelos outros estados da federao. Entre 2004 e 2009, alista dos produtos sujeitos ao ICMS-ST em mbito nacional teveum incremento de 55,09%. Esta expanso do uso do regime desubstituio tributria, impondo esse regime indiscriminadamentea produtos que no atendem s premissas econmicas para aadoo dessa sistemtica, evidencia a desvirtuao do institutodo ICMS-ST. Tal fenmeno pode causar impacto negativona competitividade das empresas goianas frente a seusconcorrentes nacionais, bem como aumento dos riscos fiscais edos custos administrativos para o cumprimento da legislao.
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Economia.
31,9%
17,0%
17,0%
11,7%
7,4%
7,4%
7,4%
0 5 10 15 20 25 30 35
Reforma da Previdncia
Poltica industrial de incentivos setoriais
Poltica cambial e monetria
Investimentos em infraestrutura local
Reforma trabalhista
Estabilidade poltico-econmica
Reforma tributria
(alterao na legislao)
Mercado
As preocupaes relacionadas ao mercado se concentram na participao das empresas
(25,7%), na melhoria de qualidade e na diversificao do portflio, com 15,7% cada.
25,7%
15,7%
15,7%
14,3%
11,4%
10,0%
7,1%
0 5 10 15 20 25 30
Peso e ao dos competidores
internacionais
Regulamentao setorial
Portflio diversificado de produtos
Poltica de preos
Portflio diversificado de clientes
Melhoria da qualidade de
produtos e servios (competitividade)
Participao no mercado
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Gesto
Para os empresrios goianos o maior desafio de gesto est relacionado aos recursoshumanos. A formao de mo de obra qualificada apontada por 15,7% como a maior
preocupao, e o treinamento e desenvolvimento de profissionais, por 14,2%. Aindano mbito de pessoas, 10,2% indica o comprometimento dos colaboradores como fatorfundamental na gesto dos negcios. A capacidade de investimento e financiamento,indicada por 12,6% e melhorias na gesto de controle de custos, 11,8%, tambm estoentre os cinco aspectos que mais preocupam o empresariado.
Para os empresrios goianos o maior desafio de gesto est relacionado aos recursoshumanos. A formao de mo de obra qualificada apontada por 15,7% como a maiorpreocupao
15,7%
14,2%
12,6%
11,8%
10,2%
7,9%
7,1%
6,3%
5,5%
3,9%
2,4%
2,4%
0 5 10 15 20
Flexibilizao da estrutura organizacional
Desenvolvimento tecnolgico
Gesto de riscos
Informaes gerenciais
Aspectos de meio ambiente/sustentabilidade
Segurana da informao
Estabelecimento de parcerias
Pessoas preocupadas e comprometidas com o negcio
Melhor gerenciamento e controle de custos
Capacidade de investimento e financiamento
Treinamento e desenvolvimento de pessoal
Capacidade local de gerao de
mo de obra treinada qualificada
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ConcorrnciaA capacidade de investimento , na opinio dos lderes goianos,o principal diferenciador na disputa pelo mercado, 29% delesconsideram este aspecto como a maior vantagem de seusconcorrentes. Custos inferiores e estratgia comercial, empatadoscom 18,8% cada, so os fatores que vm a seguir.
Competitividade Aumentar a eficcia na gesto, com custos mais competitivos foiapontado pelos empresrios goianos como o principal fator para
que a empresa seja uma tima competidora em 2010. Com isso,a eficincia operacional est diretamente relacionada e deve sertratada como um movimento de melhoria contnua seja atravsdo aperfeioamento de controles para mitigao de riscos, doatendimento a rgos reguladores ou da adoo de melhoresprticas de mercado, para citar alguns exemplos.
De importante lembra que, para a consecuo dos objetivosorganizacionais, a busca por melhoria da eficincia operacionaldeve ser aliada eficcia operacional, ou seja, a produo dositens ou prestao dos servios corretos, atendendo de formaprecisa s diversas demandas colocadas. Por isso, a abordagemempregada nos trabalhos necessita envolver a aplicao de
competncias multidisciplinares, fornecendo solues completas eresultados efetivos.
Alinhado com as respostas que apontaram os recursoshumanos como principal desafio de gesto, o investimento emdesenvolvimento de pessoas e a capacidade de investimentoso as duas outras principais aes necessrias melhoria dacompetitividade.
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PricewaterhouseCoopers
Desvantagens em relao aos concorrentes.
Competitividade.
29,0%
18,8%
18,8%
13,0%
7,2%
5,8%
4,3%
2,9%
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Vantagens tecnolgicas
Inovao
Eficiente sistema de logstica de
produo/distribuio
Profissionais preparados e comprometidos
Linha diversificada de produtos
Estratgia comercial
Custos inferiores
Capacidade de investimento
20,4%
16,8%
15,0%
12,4%
9,7%
8,8%
6,2%
4,4%
3,5%
2,7%
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Saber atuar no mercado global
Adotar um sistema de informaes gerenciais
Rever o portflio de produtos
Prontido e rapidez tecnolgica
Focar no mercado local
Estabelecer alianas, parcerias e joint ventures
Buscar novos mercados/ampliar exportaes
Maior capacidade de investimento
Investir no desenvolvimento das pessoas
Aumentar a eficcia na gesto, com
custos mais competitivos
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Competitividade do Estado
Vantagens do Estado de Gois
A localizao estratgica a principal vantagem de Gois na opinio de 21,4% dosexecutivos, seguida por incentivos fiscais (17,5%) e possibilidade de expanso dos negcios(15,5%). A qualidade de mo de obra aparece como uma das maiores fragilidades doEstado, apontada por 25,8% dos entrevistados. A malha viria vem em segundo lugar, 16,9%,evidenciando novamente a necessidade de investimentos de infraestrutura no Estado.
21,4%
17,5%
15,5%
13,6%
8,7%
8,7%
3,9%
3,9%
2,9%
1,9%
1,0%
1,0%
0 5 10 15 20 25
Outros
Malha viria
Poder aquisitivo da populao
Qualidade da mo de obra
Recursos naturais/matria-prima
Carga tributria
Segurana
Custos menores
Qualidade de vida
Possibilidade de expanso
dos negcios
Incentivos fiscais
Localizao
-
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PricewaterhouseCoopers
Desvantagens do Estado de Gois em relao aos demais estados brasileiros.
25,8%
16,9%
11,2%
11,2%
7,9%
6,7%
5,6%
4,5%
3,4%
2,2%
2,2%
1,1%
1,1%
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Segurana
Qualidade de vida
Recursos naturais/matria-prima
Localizao
Outros
Possibilidade de expanso dos negcios
Custos maiores
Incentivos fiscais
Tecnologia
Poder aquisitivo da populao
Carga tributria
Malha viria
Qualidade da mo de obra
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Crescimento econmico em relao a outros estados
Em linha com os resultados positivos desta sondagem, os executivos goianos se mostramotimistas com relao ao crescimento econmico do Estado. Entre os lderes empresariais,
82,3% preveem que Gois crescer mais do que os demais estados e somente 2,9%acreditam num crescimento inferior do que o restante do pas.
Setores promissores
Os setores tradicionais aparecem como osmais promissores: agronegcio (23,3%)confirma ser a principal vocao do Estado.Em seguida, aparecem o setor farmacutico(15%) e automotivo (14%).
O agronegcio em Gois de sumaimportncia para e economia do Estado eatualmente representa 67% do PIB e 75%das exportaes goianas. O Estado oquarto maior produtor de soja do Brasil epossui tambm o quarto maior rebanho, com21 milhes de cabeas. A expectativa dogoverno dobrar a produo da oleaginosae triplicar o volume da produo de carne, oque colocaria Gois no topo do ranking paraessas duas culturas.
Para que esse feito seja possvel, calcula-
se que sejam necessrios investimentosda ordem de R$ 5 bilhes. Alm disso,o territrio goiano tem sido um forte alvoda grande onda de expanso do setorsucroalcooleiro observada nos ltimos anos.A produo goiana de cana-de-acar ocupaa quarta posio no pas, porm espera-seque Gois ultrapasse o Paran, atualmente oterceiro maior produtor, j na prxima safra.
Frente a todas essas potencialidades, pode-se perceber claramente a grande pujanaque o agronegcio reserva para a regio,porm ainda h alguns pontos que merecemdestaque. A falta de infraestrutura na malhaviria penaliza principalmente a logstica
e o escoamento da produo por meiodo encarecimento do frete e do elevadodesperdcio. Alm disso, a elevada cargatributria, a dificuldade de acesso ao crditoe a falta de profissionalizao na gestoso os grandes entraves que prejudicam odesenvolvimento do Estado como grandeplayer do agronegcio.
Assim, polticas de incentivos fiscaiscombinadas com fortes investimentos eminfraestrutura e qualificao da mo de obraso os pontos primordiais que assegurariama sustentabilidade do setor no longo prazoe mereceriam destaque na viso de nossoslderes.
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Crescimento econmico em relao a outros estados.
Setores promissores.
2,9%
Ter menor
crescimento
2,9%
No soube dizer
82,9%
Ter maior
crescimento
11,4%
Crescer
igualmente
23,3%
15,0%
12,0%
9,8%
9,0%
7,5%
5,3%
4,5%
3,0%
3,0%
2,3%
2,3%
0,8%
0,8%
0,8%
0,8%
0 5 10 15 20 25
Outros
leo e gs
Financeiro
Eltrico/Eletrnico
Sade
Mdia, Entretenimento, Informtica e Telecomunicaes
Qumico/Petroqumico
Industrial (txtil, papel e celulose, metalrgico ou outra)
Energia eltrica, gua e saneamento
Turismo/Hotelaria
Varejista/Produtos de consumo
Servios
Minerao
Automotivo (automveis, veculos, autopeas)
Farmacutico
Agronegcio
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Prioridades do governo estadual
No que diz respeito s prioridades do governo para alavancar a economialocal, 25,6% indicam aes e investimentos em infraestrutura. Confirmandoa carncia por mo de obra capacitada na regio, 21,4% dos entrevistadosacreditam que o governo deve investir em educao e formao profissional.Polticas de incentivos fiscais e programas de fomento e financiamentoaparecem a seguir com 17,9% e 17,1% das respostas.
Competitividade da capital
Quase a metade dos empresrios considera que Goinia tem capacidadecompetitiva equivalente a de outras capitais brasileiras, 25,7% acreditam queseu potencial maior que o das demais e para 28,6% a capital de Gois temmenor competitividade.
21,4%
17,9%
17,1%
8,5%
7,7%
1,7%
25,6%
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Outros
Desenvolvimento do turismo na regio
Segurana
Programas de financiamento e fomento
Poltica de incentivos fiscais
Investimento em educao e formao profissional
Investimento em infraestrutura
45,7%
Equivalente
28,6%
Menor
25,7%
Maior
Competitividade da cidadede Goiania em relao a outras capitais.
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Soluo empresarial moderna para resolvervelhos problemas
A sociedade e os empresrios conhecem bem os problemas do Estado:36,1% dizem que a educao o principal gargalo, 22,9% elegeram asade e 25,5% consideram que a infraestrutura questo que precisa
ser equacionada. A maneira eficiente de resolver atravs de soluesempresariais inteligentes e modernas.
Certamente estamos diante de uma oportunidade mpar para que mdiosempresrios realizem uma consolidao de empresas e preencham esseespao que de outra forma ser tomado por outras empresas.
A melhor forma de mudar este cenrio buscar um novo modelode governana onde a gesto seja compartilhada pelas empresasformadoras desse negcio consolidado e, atravs desse modelo,estabelecer limites claros de ao para o exerccio de cada parte.A questo da infraestrutura, por exemplo, por ser intensiva em capital
requer uma abordagem mais focada e com esforo concentrado. Em umEstado com as caractersticas de Gois, o melhor modelo o de PPP Parceria Pblico-Privada.
A juno de empresrios investidores de diversos setores e no somenteaqueles diretamente envolvidos no tema, com uma viso de retornode longo prazo ter a musculatura necessria para atender a essademanda. A outra ponta, isto , o Estado e a Unio, tambm com umaviso de soluo de problemas urgentes, dever ser chamada a darsua contribuio atravs da priorizao do entendimento pelo benefciocomum.
A PPP uma soluo moderna de mercado e todas as condies
necessrias, seja do ponto de vista regulatrio ou de financiamento,esto presentes em nossa economia, esperando que haja essacompreenso do momento econmico para a criao de um ambienteeconmico mais saudvel e sustentvel.
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Contexto global
Influncia das taxas de cmbio
A flutuao das taxas de cmbio e a variao da cotao do dlar tm influncia moderada nonegcio das empresas questionadas (ndice de 40,0%). O nmero de empresas que so muitoafetadas de 17,1%. Do total, 22% foram pouco influenciadas e para 17,1% delas a variaocambial no impacta no negcio.
17,1%
40,0%
22,9%
17,1%
2,9%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
No
soube dizer
No
influencia
PequenaModeradaGrande
35,0%32,5%
10,0% 10,0%
7,5%
5,0%
0
5
10
15
20
25
30
35
NAFTAUnio
Europeia
Pases
Asiticos
OutrosMercosulSem
participao
Participao em blocos econmicos
Nota-se que as atividades econmicas exercidas em Gois tm relaes econmicas comquase todos os blocos, embora em diferentes propores. Entre os entrevistados 32,5%fazem negcios com pases do MERCOSUL, 10,0% com pases asiticos e 7,5% coma Unio Europeia. V-se neste quadro que ainda h grande possibilidade de expansointernacional.
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75,0%
No houve
exportao
9,4%
Diminuiram
9,4%
Mantiveram-se
iguais
6,3%
Aumentaram
Importao e exportao
O comportamento da balana comercial do Estado maior nas importaes quenas exportaes. Do total de empresas, 25% tm atividade exportadora e destas,6,2% aumentaram suas exportaes. Por outro lado, outras 31,3% aumentaramtambm as importaes.
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Concluso
Gois sem fronteiras
As exportaes de Gois no param decrescer. O primeiro semestre de 2010 revelouum incremento de mais de 13%, impulsionadopelo agronegcio (principalmente soja ecarne) e pela minerao. Os parceirosde Gois no mercado externo estoprincipalmente nos demais pases dosBRICs (Rssia, ndia e China), bem comona Europa (Holanda e Espanha). O espaopara crescimento das exportaes bastanteamplo. Apenas um quarto dos empresriosentrevistados exportou produtos e servios noltimo ano.
As expectativas para o futuro so bastantepromissoras. Os empresrios goianosapontam a ampliao para novos mercadose produtos como o principal direcionamentoestratgico para 2011.
Mais da metade dos empresriosentrevistados considera que as flutuaes nastaxas de cmbio tm impacto relevante emseus negcios. No entanto, a poltica cambiale monetria do governo no uma dasprincipais preocupaes dos empresrios.
Nesse cenrio globalizado, os empresriosgoianos tm como principais preocupaes:
i. a reforma tributria;
ii. a participao no mercado; e
iii. a capacidade local de gerao de mo deobra treinada e qualificada.
Os resultados da Fora de Gois vmenfatizar a importncia de temas como asreformas tributria e trabalhista que devemestar presentes na agenda dos novosgovernantes a partir de janeiro do prximoano, tanto no mbito nacional quanto
local. Ter o governo como parceiro parao desenvolvimento e como prestador deservios de excelncia ser fundamentalpara a realizao de todo o potencial dedesenvolvimento econmico e social de Goise do nosso pas.
As respostas dos entrevistados demonstramque o Estado de Gois continua sendoaltamente atraente e competitivo em relaoaos demais estados da federao; uma provadisso tem sido a entrada de novas empresasno Estado e a expanso de empresas
goianas por todo o territrio brasileiro.Definitivamente o Estado de Gois estdisposto a transpor e superar fronteiras.
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Caracterizao da amostra
A amostra contempla empresas de diferentessetores econmicos, retratando o perfildiversificado do Estado, tais como txtil, papel ecelulose, metalrgico, automotivo, farmacutico,mdia e entretenimento, varejo e agronegcio,entre outros. Destas, 48,5% so de grande porte,com expectativa de faturamento superior a R$100milhes em 2010. Todas as empresas participantestm, no mnimo, 100 funcionrios, sendo que26,5% tm mais de 1.000 colaboradores.
As entrevistas da 1 Sondagem A Fora do Estadode Gois foram feitas no perodo de julho a agostode 2010. Cada empresa representada por seusrespectivos presidentes e/ou executivos, de formaa reproduzir, com a maior fidelidade possvel,o perfil econmico do Estado de Gois. Asinformaes prestadas so tratadas estritamentede forma consolidada, de forma a manter o sigilodos dados individuais das empresas participantes
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Contatos:
Auditoria:
Douglas Oliveira
[email protected][55] (61) 2196-1805
Jos Vital
[55] (61) 2196-1804
Geovani Fagunde
[email protected][55] (61) 2196-1803
Camilo Cavalcanti
[55] (61) 2196-1813
Consultoria Tributria e Societria:
Lindomar Schmoller
[email protected][55] (61) 2196-1805
Valter Deperon
[email protected][55] (61) 2196-1806
Wandenberg Pitaluga
[55] (62) 7812-8952
Consultoria EmpresarialGovernana,
Riscos e Compliance
Evandro Carreras
[email protected][55] (61) 2196-1804
Agronegcio
Jos Rezende
[email protected][55] (61) 2196-1800
Servios Governamentais
Joo Lins
[email protected][55] (61) 2196-1800
Finanas
Corporativas e Deals
Rogrio Gollo
[55] (61) 2196-1800
Governana,
Riscos e Compliance
Fernando Bravo
[55] (61) 2196-1817
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Escritrios da PricewaterhouseCoopers no Brasil
Braslia - DFSHS - Quadra 6 - Conjunto A - Bloco CEdifcio Business Center Tower -Salas 801 a 811 Braslia/DF70322-915 - Caixa Postal 08850Telefone (61) 2196-1800Fax (61) 2196-1820
So Paulo - SP
Av. Francisco Matarazzo, 140005001-903 - So Paulo/SPTorre Torino - gua BrancaTelefone: (11) 3674-2000
Belo Horizonte - MGRua dos Inconfidentes, 1190 - 930140-120 - Belo Horizonte/MGTelefone: (31) 3269-1500Fax: (31) 3261-6950
Campinas - SPRua Jos Pires Neto, 31413025-170 - Campinas/SPTelefone: (19) 3794-5400Fax: (19) 3794-5454
Caxias do Sul - RSRua Os 18 do Forte, 1256 - Sala 1195020-471 - Caxias do Sul/RSTelefone: (54) 3202-1466Fax: (54) 3225-6789
Curitiba - PRCuritiba Trade CenterAlameda Dr. Carlos de Carvalho, 417 - 1080410-180 - Curitiba/PR
Telefone: (41) 3883-1600Fax: (41) 3222-6514
Joinville - SCRua Alexandre Dhler, 129 - 6Salas 605, 606 e 60789201-260 - Joinville/SCTelefone: (47) 3422-7848Fax: (47) 3422-6771
Manaus - AMAv. Djalma Batista 3.694
Centro Empresarial Art CenterBloco 01, Loja 0569050-010 - Manaus/AMTelefone: (92) 3236-8873Fax: (92) 3634-5080
Porto Alegre - RSEdifcio Madison CenterRua Mostardeiro, 800 8 e 990430-000 - Porto Alegre/RSTelefone (51) 3378-1700Fax (51) 3328-1609
Recife - PEEdifcio Empresarial CenterRua Padre Carapuceiro, 733 - 851020-280 - Recife/PETelefone: (81) 3465-8688Fax: (81) 3465-1063
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