Sector Advisory &

Sustainability

21 April 2015

Uitzenden in een staat van disruptie Van externe naar interne flex?

Han Mesters

2

1. Waar staan we nu?

2. Arbeidsmarkt & Uitzenden

3. De Toekomst

4. ZZp’ers

5. Bevindingen

Agenda

Waar staan we nu?

“Any company designed for

success in the 20th century is

doomed to failure in the 21th”

David Rose, New York Angels

4

Twee facts of life…

Kurzweil; Ondernemers onderschatten de

snelheid van veranderingen die direct impact

hebben op hun verdienmodel.

1. Verandering is exponentieel 2. Internet revolultie nog maar net begonnen

Aanhoudende ‘Ryanisering’ van business modellen

5

… waardoor de impact van innovatie intensifieert

We are here

6

IBM’s Watson is over 20 jaar slimmer dan wij samen…

7

… maar technologie is niet de enige succes factor

S

ou

lfu

l

Excell

en

ce

Operational Excellence

General Competitive Boss Reactive

Guru Differentiated Hero Distinctive

Hygiene Factor

Wh

ere

yo

u d

iffe

ren

tiate

yo

urs

elf

8

Wat is een innovatie-vriendelijke omgeving?

R = 𝑓(𝑁𝑚) R = interne weerstand tegen nieuwe ideeën

N = aantal werknemers

M = aantal managementlagen

“The rationale for a large firm is that the internal transaction

costs are lower than the external ones, but the Internet has

made external transaction costs lower, so the enterprise can

become much smaller.”

Arbeidsmarkt & Uitzenden

“In a world of scarce

resources, globalization

without new technology is

unsustainable”

Peter Thiel, From Zero to One

10

De ontwikkeling van de arbeidsmarkt…

11

…beweegt sterk naar de Ryanisering van bemiddeling

Source: Online Staffing” Platform Businesses – Industry Segment Forecast through 2020, January 4, 2014

Remote / Virtual

Work Small Businesses

The ‘prototypical online freelancer

marketplace model’ (work performed

online) that has grown with demand by

small businesses, this is the oldest and

largest sub-segment. It represents almost

all of the estimated 2012 $1B in online

staffing spend.

Remote / Virtual

Work Larger Businesses

The above ‘prototypical online freelancer

marketplace model’, supporting work

performed online by freelancers anywhere

is only starting to see ‘enterprise

program-based’ adoption by large

businesses (ie, not just isolated

individuals therein)

Onsite / Local

Work

All-size

Businesses

Online staffing platform models have

started to be used to ‘intermediate’ work

arrangements for ‘onsite/local work’

(work that is NOT performed online, but at

physical sites/locations that are

designated by the hirer (all-sizes of

businesses)

Online Staffing: one

specific segment of

online platform-

intermediated work

arrangements

12

De flexibele schil is meer dan alleen Piek & Ziek …

13

… niet alleen de conjunctuur zorgt dus voor herstel

Grootste stijging uitzenduren in vier jaar tijd

In het vierde kwartaal van 2014 steeg het aantal uitzenduren met 2,4 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor. Dit

is de grootste stijging in ruim vier jaar. De vraag naar langlopende uitzend-contracten in de vorm van detachering

en payrolling (fase B en C¹) steeg met 3,7 procent het meest. Het aantal uitzenduren in kortlopende contracten

(fase A¹) nam met 1,4 procent toe. Voor heel 2014 geldt dat het totaal aantal uitzenduren 6,6 procent hoger lag dan in

2013.

¹) Het basiscontract zonder uitzendbeding staat bekend als “fase A” en telt maximaal 78 weken. Uitzenduren in fase B en C zijn in de

vorm van langere contracten waarbij de uitzendkrachten voor bepaalde respectievelijk onbepaalde tijd in dienst zijn van het

uitzendbureau.

14

Werving & Selectie én Uitzenden herstellen tegelijk…

Source: Jobfeed & ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren per periode: 2013 t/m 2015

Aantal nieuwe vacatures Ontwikkeling uitzenduren

15

… met een sterke groei in technische functies

Source: Index uitzenduren op basis van ABU periodecijfers, periode 2008 – 2015 (2006 = 100), per sector

16

In 2015 vanuit het perspectief van 2010…

Source:

De werkloosheid is groot, zeker onder de jongeren. Om

de tijd tussen twee banen op te vullen gaan mensen

vaker opnieuw een studie doen of cursus volgen.

Perioden van studie en werk wisselen elkaar geregeld

af. Iedereen doet er alles aan om zo aantrekkelijk

mogelijk te zijn voor een werkgever. Men volgt

opleidingen om breed inzetbaar te zijn en zo

‘employable’ mogelijk te worden. En men gebruikt

sociale netwerken (Linkedin, Twitter) voor personal

branding doeleinden.

We onderscheiden een aantal typen spelers die in deze

wereld succesvol kunnen zijn met de volgende

metaforen uit de kledingwereld:

1. Wehkamp

Spelers met een breed aanbod én een duidelijke

functionele meerwaarde voor de inlener zullen

succesvol zijn. Bijvoorbeeld online bestellen en binnen

24 uur in huis. Ze profiteren van schaalvoordelen en van

de focus van de markt op prijs. Deze spelers hebben

een sterk online component, waarmee organisaties ook

zelf kunnen zoeken en matchen.

17

… lijkt ‘Navigeren naar nieuwe groei’ het best te passen

Source:

2. Suit Supply

In deze wereld overleven spelers die net als Suit Supply

de emotie van exclusiviteit kunnen verbinden aan

massaproductie (mass customization) en hun eigen

distributie (on- en offline) organiseren.

ƒ

3. Ebay

Openbare online marktplaats voor arbeid met heel lage

bemiddelings-kosten. Een variant hierop is het een

gesloten model waarmee ondernemingen onderling hun

personeel kunnen detacheren. Dit type flexspeler

beheert en faciliteert onderlinge uitwisseling van arbeid.

4. De kappersacademie

De kappersacademie is een ‘kapsalon’ waar studenten

getraind worden en klanten tegen een minimale

vergoeding gekapt. Er zullen flexspelers succesvoller

worden die zowel in opleidingstrajecten als in

gerelateerde banen bemiddelen. De inlener kan het

complete pakket bij de flexspeler afnemen (dit bestaat

nu al maar is nog klein).

18

De goede oude tijd komt dus niet meer terug

De Toekomst

“No one is less ready for

tomorrow than the person

who holds the most rigid

beliefs about what tomorrow

will contain”

Watts Wacker, futurist

20

Verschillende kansen voor uitzenden…

• Accepteren van meer risico door resultaatsverantwoordelijkheid/output

• Vermogen om snel toegang te krijgen tot schaarse eindmarkt

• Uitbesteden urenadmin en verloning naar payroller (ook voor grote uitzender)

• Veel mogelijkheden voor coordineren overschotten en tekorten bij klant

• Vermogen tot denken in flex oplossingen, niet in contractvorm

• Stabiliteit in sales

• Leveren van kwaliteit

• Snelheid van leveren ook voor dagdelen

21

… waarbij focus een belangrijke voorwaarde is

MKB Grootbedrijf

1. Relatie gebaseerd

2. Hogere en stabielere brutomarge

3. Meer cross selling naar HR dienstverlening

4. HR ontzorging?

5. Integrale flex-behoefte

6. Meer sales effort

1. Tenders, op hol geslagen inkoop

2. Transactie gebaseerd

3. Aanhoudende brutomarge druk

4. Cross selling moeilijker

5. MSP bedreiging en rechtsreekse sourcing

op termijn

6. % uitzendkrachten in de flex schil daalt

Gestaag

7. Specialisme

Uitzenders

22

Positioneringsstrategie 1: De Tenderkampioen

Source:

Schoonmaker CSU;

Kerncompetentie in

inschrijven voor tenders

Welke tussenpartij

(consultant) is betrokken bij

een specifieke tender?

Tender wordt geschreven op

basis van kennis van de

consultant

23

2: De Niche Speler: Nutri-Akt 1998 en nu…

Source:

24

3: MSP voorbij.. Elance & Twago

• (Grote) uitzenders lopen risico van desintermediatie

door MSP’ers bij hun grote klanten

• Grote uitzenders storten zich in MSP markt (ook

door overnames)

• Wat bij ZZP’ers gebeurt, gaat ook bij uitzendkrach-

ten gebeuren: ze worden rechtstreeks uit de markt

gehaald

25

4: Marktplaats voor projecten

Source:

26

5: Nieuwe Businessmodellen in ZZP bemiddeling

Source:

27

6: De jonge generatie als analyse-tool

Source:

ZZP’ers

“Choose a job you love, and

you will never have to work a

day in your life”

Confucius

29

De weg naar het ZZP-schap kent verschillende fases…

Source: Insights ZZP onderzoek, opdrachtgevers ABN Amro en Yacht

30

… en verschillende drijfveren

31

De ZZP Taxonomie

Source: Insights ZZP onderzoek, opdrachtgevers ABN AMRO en Yacht

32

Een aantal ZZP-mythes ontkracht…

Bevindingen

“Focus is scary – Until you

realize it means turning your

back on markets you would

never have anyway”

Clayton M. Christensen

34

Neem de regie van flex in eigen hand!

• Technologie heeft grote impact op organiseren van arbeid

• Alles gaat on-line… en lage groei en structurele veranderingen houden aan

• Duurzaam uitzenden……?

• Specialisme neemt steeds meer toe en vaste contracten bij een werkgever passen daar niet bij

• Uitzendkracht krijgt steeds meer concurrrentie van de ZZP’ er

• Toegevoegde waarde van uitzenden is meer dan alleen ‘ piek en ziek’ : ‘ vreemde ogen dwingen’

• Uitzendkrachten worden rechtstreeks uit de markt gehaald.....en dan?

• ZZP is here to stay

• Flexwetgevers voeren achterhoede gevecht

35

Duurzaamheidsstrategie ABN AMRO

36

Analyse leidt tot reporting op de volgende onderwerpen