1q 2011 performance reviewgrammy.listedcompany.com/misc/presn/20110524...logo media advertising 10...
TRANSCRIPT
![Page 1: 1Q 2011 Performance Reviewgrammy.listedcompany.com/misc/PRESN/20110524...LOGO Media Advertising 10 1Q09 1Q10 4Q10 1Q11 QoQ YoY 2009 2010 %Change TV 12 ,055 13824 16324 15597 -4 .5](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022070216/611e8b4d79440d6d5310bef3/html5/thumbnails/1.jpg)
1Q 2011 Performance
Review
Analyst MeetingNo. 2/2011
24 May 20111
![Page 2: 1Q 2011 Performance Reviewgrammy.listedcompany.com/misc/PRESN/20110524...LOGO Media Advertising 10 1Q09 1Q10 4Q10 1Q11 QoQ YoY 2009 2010 %Change TV 12 ,055 13824 16324 15597 -4 .5](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022070216/611e8b4d79440d6d5310bef3/html5/thumbnails/2.jpg)
LOGO
Disclaimer
Any statements contained in this document that are not historical facts are
forward-looking statements. Words such as “believe”, “estimate”, “intend”,
“may”, “will”, “expect” and “project” and similar expressions as they relate to the
Company are intended to identify such forward-looking statements. The
Company undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-
looking statements. All forward-looking statements are subject to various risks
and uncertainties that could cause actual results to differ materially from
expectations. Readers are cautioned not to place undue reliance on these
forward-looking statements, which speak only as of their dates.
2
![Page 3: 1Q 2011 Performance Reviewgrammy.listedcompany.com/misc/PRESN/20110524...LOGO Media Advertising 10 1Q09 1Q10 4Q10 1Q11 QoQ YoY 2009 2010 %Change TV 12 ,055 13824 16324 15597 -4 .5](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022070216/611e8b4d79440d6d5310bef3/html5/thumbnails/3.jpg)
LOGO
GMM Grammy Financial Statement
3
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
Q1'10 Q2'10 Q3'10 Q4'10 Q1'11
2,1451,986 2,057
2,6242,416
Total Revenue & GP Margin
-
50
100
150
200
Q1'10 Q2'10 Q3'10 Q4'10 Q1'11
113 118 103
189 168
Net Profit
Music, 31%
Showbiz, 10%Movie, 3%
TV, 23%
Sat. TV, 4%
Radio, 7% Event, 14% Publishing, 2%Other , 6%
Revenue Contribution_1Q 11
- 8% QoQ
+ 12% YoY
Revenue
- 11% QoQ
+ 49% YoY
Net Profit
5.26%5.94%
5.03%
7.19% 6.94%
Q1'10 Q2'10 Q3'10 Q4'10 Q1'11
Net Profit Margin
40%
44%
42%
38%
43%
![Page 4: 1Q 2011 Performance Reviewgrammy.listedcompany.com/misc/PRESN/20110524...LOGO Media Advertising 10 1Q09 1Q10 4Q10 1Q11 QoQ YoY 2009 2010 %Change TV 12 ,055 13824 16324 15597 -4 .5](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022070216/611e8b4d79440d6d5310bef3/html5/thumbnails/4.jpg)
LOGO
GRAMMY Performance
4
Grammy 1Q11 1Q10 YoY
Total Revenue 2,416 2,145 +13%
Total Music Business 984 938 +5%
Total Media Business 1,212 1,073 +13%
Movie Business 66 57 +15%
Others Related Business 90 72 +25%
Others Business 64 5 +1,164%
Cost of sales and production 1,368 1,288 6%
Gross Profit 1,048 857 22%
Selling & Administrative Expenses 752 676 11%
EBIT 311 197 58%
Finance Cost 11 11 3%
Income Tax 100 63 58%
Net Profit 168 113 49%
GP Margin 43% 40%
EBIT Margin 13% 9%
Net Margin 7% 5%
![Page 5: 1Q 2011 Performance Reviewgrammy.listedcompany.com/misc/PRESN/20110524...LOGO Media Advertising 10 1Q09 1Q10 4Q10 1Q11 QoQ YoY 2009 2010 %Change TV 12 ,055 13824 16324 15597 -4 .5](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022070216/611e8b4d79440d6d5310bef3/html5/thumbnails/5.jpg)
LOGO
41%
50%
3%
4%
3%
Music MediaMovie Other Rela. Bus.Other Income
Grammy - 1Q11 Revenue Contribution
Showbiz
24% Intellectual
Property
6%
Record &
Distribution
46%
Digital
Business
24%
Publishing
4%
Event
29%
Radio
13%
Satellite TV
8%
TV
46%
Bt 2,416 mil. (100%)
5
![Page 6: 1Q 2011 Performance Reviewgrammy.listedcompany.com/misc/PRESN/20110524...LOGO Media Advertising 10 1Q09 1Q10 4Q10 1Q11 QoQ YoY 2009 2010 %Change TV 12 ,055 13824 16324 15597 -4 .5](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022070216/611e8b4d79440d6d5310bef3/html5/thumbnails/6.jpg)
LOGO
44%
50%
3%
3%0%
Music MediaMovie Other Rela. Bus.Other Income
Grammy - 1Q10 Revenue Contribution
Showbiz
18% Intellectual
Property
6%
Record &
Distribution
54%
Digital
Business
22%
Publishing
4%
Event
34%
Radio
14%
Satellite TV
7%
TV
41%
Bt 2,145 mil. (100%)
6
![Page 7: 1Q 2011 Performance Reviewgrammy.listedcompany.com/misc/PRESN/20110524...LOGO Media Advertising 10 1Q09 1Q10 4Q10 1Q11 QoQ YoY 2009 2010 %Change TV 12 ,055 13824 16324 15597 -4 .5](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022070216/611e8b4d79440d6d5310bef3/html5/thumbnails/7.jpg)
Music Business 1Q11 1Q10 YoY
Music & Digital Business 750 770 -3%
Show Business 234 167 +40%
(Total Show Biz + Artist Management)
Total Music Revenue 984 938 +5%
เนื่องจาก► ยอดขาย Physical products ลดลงตามปกติของธุรกิจ โดยอัลบั้มท่ีขายดียังคงเป็น category ลูกทุ่ง และ
compilation ในส่วนของดิจิตอลมิวสิคเพิ่มขึ้นประมาณ 11% โดยรายได้มากกว่า 90% มาจาก mobile phone ในรูปแบบของ subscription fee ราคา 29 บาท / เดือน
► ไตรมาส 1/2011 มี concert scale ใหญ่ คือ Concert Bird อาสาสนุก ที่ impact arena เมืองทองธานีจ านวน 5 รอบ และ Pattaya Music Festival ส่วนทีเ่หลือเป็น concert ที่มี scale ขนาดกลาง และเล็ก ทางด้าน Artist Management เอง ก็เติบโตขึ้นจากลูกค้าที่เป็น Key Account
7
Music
![Page 8: 1Q 2011 Performance Reviewgrammy.listedcompany.com/misc/PRESN/20110524...LOGO Media Advertising 10 1Q09 1Q10 4Q10 1Q11 QoQ YoY 2009 2010 %Change TV 12 ,055 13824 16324 15597 -4 .5](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022070216/611e8b4d79440d6d5310bef3/html5/thumbnails/8.jpg)
LOGO
Showbiz
8
Categories Concert รอบ Date Venue
Music
Festival
Pattaya Music Festival
18-20 March 2011
พัทยา
ละครเวที
เรือ่งเลา่คนืเฝ้าผี
14
23 March – 3 April 2011
รัชดาลยั theatre
Diva
Dream Girls Concert
1
19 February 2011
หอประชมุใหญ่ ธรรมศาสตร์
Variety
Bird “อาสาสนุก”
4
25-27 February 2011
Impact เมืองทองธานี
1+
![Page 9: 1Q 2011 Performance Reviewgrammy.listedcompany.com/misc/PRESN/20110524...LOGO Media Advertising 10 1Q09 1Q10 4Q10 1Q11 QoQ YoY 2009 2010 %Change TV 12 ,055 13824 16324 15597 -4 .5](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022070216/611e8b4d79440d6d5310bef3/html5/thumbnails/9.jpg)
ภาพยนตร์ เดือนที่ฉาย 2011 2010Box Office Box Office
Suck Seed ห่วยขั้นเทพ
บ้านฉัน..ตลกไว้ก่อน พ่อสอนไว้
17 มีนาคม
มีนาคม
75 ล้านบาท
40 ล้านบาท
9
• มีจ านวนภาพยนตร์ท่ีออกฉายเท่ากับปีก่อนที่ 1 เรื่อง
Movie
![Page 10: 1Q 2011 Performance Reviewgrammy.listedcompany.com/misc/PRESN/20110524...LOGO Media Advertising 10 1Q09 1Q10 4Q10 1Q11 QoQ YoY 2009 2010 %Change TV 12 ,055 13824 16324 15597 -4 .5](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022070216/611e8b4d79440d6d5310bef3/html5/thumbnails/10.jpg)
LOGO
Media Advertising
10
1Q09 1Q10 4Q10 1Q11 QoQ YoY 2009 2010 %Change
TV 12,055 13,824 16,324 15,597 -4.5% 12.8% 52,935 60,766 14.8%
Radio 1,318 1,374 1,710 1,316 -23.0% -4.2% 6,168 6,114 -0.9%
Newspaper 3,173 3,533 4,341 3,585 -17.4% 1.5% 14,149 15,000 6.0%
Magazine 1,020 1,253 2,005 1,276 -36.4% 1.8% 5,426 5,655 4.2%
Cinema 1,086 1,142 1,816 1,537 -15.4% 34.6% 4,856 5,986 23.3%
Outdoor 1,011 942 1,015 1,033 1.8% 9.7% 3,965 3,846 -3.0%
Transit 392 505 697 567 -18.7% 12.3% 1,764 2,254 27.8%
Instore 147 215 321 272 -15.3% 26.5% 819 1,120 36.8%
Internet 15 69 83 107 28.9% 55.1% 259 290 12.0%
Total 20,217 22,858 28,312 25,290 -10.7% 10.6% 90,341 101,031 11.8%
Source: AGB Nielsen Thai Association Advertising Website
![Page 11: 1Q 2011 Performance Reviewgrammy.listedcompany.com/misc/PRESN/20110524...LOGO Media Advertising 10 1Q09 1Q10 4Q10 1Q11 QoQ YoY 2009 2010 %Change TV 12 ,055 13824 16324 15597 -4 .5](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022070216/611e8b4d79440d6d5310bef3/html5/thumbnails/11.jpg)
Growth in 1Q11 from all above the line media
Revenue 1Q11 1Q10 YoY
Media
TV 553 443 +25%
Satellite TV 95 74 +28%
Radio 164 148 +11%
Publishing 47 45 +4%
Event 352 362 -3%
Total 1,212 1,073 +13%
11
Media
![Page 12: 1Q 2011 Performance Reviewgrammy.listedcompany.com/misc/PRESN/20110524...LOGO Media Advertising 10 1Q09 1Q10 4Q10 1Q11 QoQ YoY 2009 2010 %Change TV 12 ,055 13824 16324 15597 -4 .5](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022070216/611e8b4d79440d6d5310bef3/html5/thumbnails/12.jpg)
LOGO
Media Business
รายได้ % Growth
2011 VS 2010
ธุรกิจวทิยุ +11% • ลุกค้ากลับมาใช้งบเป็นปกติ เมื่อเทียบกับไตรมาสเดยีวกันของปีก่อน
ธุรกิจโทรทัศน์ +25% • ละครหลังขา่ว ละคร Re-run และ Sitcom ยังคงได้รับความนิยมจากผูช้มอย่างมาก โดยรายการประเภท Sitcom ยังคงครองอันดับ 1 ของประเทศไทย
• The Star 7 ได้รับการตอบรับที่ดีมาก
ธุรกิจโทรทัศน์ผา่นดาวเทียม
และ Money Channel
+28% • จ านวนช่องดาวเทียมทัง้หมด 6 ช่อง
• ได้รับความนิยม โดยมี rating เป็นอันดับต้นๆ จากการส ารวจความนิยมของ
ผู้ชมโดย AGB Nielsen
• บางช่องเริ่ม Breakeven แล้ว
• มีการปรับอัตราค่าโฆษณา
ธุรกิจสิง่พิมพ์ +4% • ดีกวา่ trend ของอุตสาหกรรม
ธุรกิจ events -3% • งานภาคเอกชน เช่น ไทยประกันชีวิต Makro และ Double A
• งานภาคราชการ เช่น สสปน.
• 1Q10 มีรายได้จาก World Expo (Shanghai, China)
12
![Page 13: 1Q 2011 Performance Reviewgrammy.listedcompany.com/misc/PRESN/20110524...LOGO Media Advertising 10 1Q09 1Q10 4Q10 1Q11 QoQ YoY 2009 2010 %Change TV 12 ,055 13824 16324 15597 -4 .5](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022070216/611e8b4d79440d6d5310bef3/html5/thumbnails/13.jpg)
BB
13
BusinessOutlook
![Page 14: 1Q 2011 Performance Reviewgrammy.listedcompany.com/misc/PRESN/20110524...LOGO Media Advertising 10 1Q09 1Q10 4Q10 1Q11 QoQ YoY 2009 2010 %Change TV 12 ,055 13824 16324 15597 -4 .5](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022070216/611e8b4d79440d6d5310bef3/html5/thumbnails/14.jpg)
LOGO
2Q11 & 3Q11 Outlook : Music Released
► Album launched :
► Rock : ดา, No More Tear, Pancake, KLEAR
► Pop Rock : Paradox, Instinct, Zeal
► Pop : แก้ม, เต ้วิทย์สรชั, รุจ
► Pop Idol : Golf, Mike, Chin, Peck, Tina
► ลูกทุ่ง : มนต์แคน, ไหมไทย, อ๊อฟ, ศิริพร
► Easy listening : Rose, ปนัดดา, พลพล
► The Star 7
► รวมเพลงละครข้ามเวลาหารัก (บี้ โตโน่ แกรนด์)
► New Artists : FIFI14
![Page 15: 1Q 2011 Performance Reviewgrammy.listedcompany.com/misc/PRESN/20110524...LOGO Media Advertising 10 1Q09 1Q10 4Q10 1Q11 QoQ YoY 2009 2010 %Change TV 12 ,055 13824 16324 15597 -4 .5](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022070216/611e8b4d79440d6d5310bef3/html5/thumbnails/15.jpg)
LOGO
2Q11 Outlook : Animation
►Bird Animation: Flying with Bird
►Byrd Land: broadcast on CH 3 in June 2011 (52 episodes)
15
![Page 16: 1Q 2011 Performance Reviewgrammy.listedcompany.com/misc/PRESN/20110524...LOGO Media Advertising 10 1Q09 1Q10 4Q10 1Q11 QoQ YoY 2009 2010 %Change TV 12 ,055 13824 16324 15597 -4 .5](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022070216/611e8b4d79440d6d5310bef3/html5/thumbnails/16.jpg)
LOGO
2011 Outlook : Movie
►GTH expected to released 5 movies
► release 1 movie in 2Q11
►ลัดดาแลนด์ : (Horror)
เข้าฉาย 28 April 11
►Release 3 movies in 2H11
► Feel good movie July 2011
► Comedy October 2011
► Teenage movie December 2011
16
![Page 17: 1Q 2011 Performance Reviewgrammy.listedcompany.com/misc/PRESN/20110524...LOGO Media Advertising 10 1Q09 1Q10 4Q10 1Q11 QoQ YoY 2009 2010 %Change TV 12 ,055 13824 16324 15597 -4 .5](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022070216/611e8b4d79440d6d5310bef3/html5/thumbnails/17.jpg)
LOGO
17
2Q11 and 3Q11 Outlook: Show biz
Plan Concert April – December 2011
Categories Concert รอบ Date Venue
Rock
Clash The Final Concert
1
30 April 2011
Yamaha Stadium
ละครเวที
เรือ่งเลา่คนืเฝ้าผี
Boxing Boy
ทวิภพ the musical
14
6
22
6, 8-10 April 2011
10 May – 15 May 2011
30 June – 17 July 2011
รัชดาลยั theatre
รัชดาลยั theatre
รัชดาลยั theatre
Pop
Calories Blah Blah ร้องเลน่เตน้คยุ
20ป ีChristina Aguilar
บี ้Love ไม่กลวั กลวัไม่ Love
Bird องักอร์
2
2
2
2
30 April – 1 May 2011
4-5 June 2011
9-10 July 2011
20 -21 August 2011
หอประชมุใหญ่ ธรรมศาสตร์
Paragon Hall
Impact Arena
Impact Arena
Variety
Three men and a big band
DJ on Stage
2
2
2-3 April 2011
25-26 June 2011
Paragon Hall
หอประชมุใหญ่ ธรรมศาสตร์
![Page 18: 1Q 2011 Performance Reviewgrammy.listedcompany.com/misc/PRESN/20110524...LOGO Media Advertising 10 1Q09 1Q10 4Q10 1Q11 QoQ YoY 2009 2010 %Change TV 12 ,055 13824 16324 15597 -4 .5](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022070216/611e8b4d79440d6d5310bef3/html5/thumbnails/18.jpg)
LOGO
Establish the “Platform Model” : 3 channels start April 18, 2011
PLAY Channel : Youtube on TV
JKN Channel : Asian Series channel
JSL Channel : Variety Channel
18
2Q11 Outlook: Satellite TV
![Page 19: 1Q 2011 Performance Reviewgrammy.listedcompany.com/misc/PRESN/20110524...LOGO Media Advertising 10 1Q09 1Q10 4Q10 1Q11 QoQ YoY 2009 2010 %Change TV 12 ,055 13824 16324 15597 -4 .5](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022070216/611e8b4d79440d6d5310bef3/html5/thumbnails/19.jpg)
LOGO
Business Outlook Overview
►Satellite Platform
►Sports Content
19
![Page 20: 1Q 2011 Performance Reviewgrammy.listedcompany.com/misc/PRESN/20110524...LOGO Media Advertising 10 1Q09 1Q10 4Q10 1Q11 QoQ YoY 2009 2010 %Change TV 12 ,055 13824 16324 15597 -4 .5](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022070216/611e8b4d79440d6d5310bef3/html5/thumbnails/20.jpg)
LOGO
20
Football EURO
![Page 21: 1Q 2011 Performance Reviewgrammy.listedcompany.com/misc/PRESN/20110524...LOGO Media Advertising 10 1Q09 1Q10 4Q10 1Q11 QoQ YoY 2009 2010 %Change TV 12 ,055 13824 16324 15597 -4 .5](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022070216/611e8b4d79440d6d5310bef3/html5/thumbnails/21.jpg)
LOGO
21
Football EURO
![Page 22: 1Q 2011 Performance Reviewgrammy.listedcompany.com/misc/PRESN/20110524...LOGO Media Advertising 10 1Q09 1Q10 4Q10 1Q11 QoQ YoY 2009 2010 %Change TV 12 ,055 13824 16324 15597 -4 .5](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022070216/611e8b4d79440d6d5310bef3/html5/thumbnails/22.jpg)
22
Total Music Business
![Page 23: 1Q 2011 Performance Reviewgrammy.listedcompany.com/misc/PRESN/20110524...LOGO Media Advertising 10 1Q09 1Q10 4Q10 1Q11 QoQ YoY 2009 2010 %Change TV 12 ,055 13824 16324 15597 -4 .5](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022070216/611e8b4d79440d6d5310bef3/html5/thumbnails/23.jpg)
LOGO
770
167
750
234
0
250
500
750
1000
1250
1500
1Q 10 1Q 11
Audio Products & Copyrights Show Biz
Total Music Business
Bt million
Note: Audio products and copyrights include revenue from e-business and intellectual property
23
938 984
![Page 24: 1Q 2011 Performance Reviewgrammy.listedcompany.com/misc/PRESN/20110524...LOGO Media Advertising 10 1Q09 1Q10 4Q10 1Q11 QoQ YoY 2009 2010 %Change TV 12 ,055 13824 16324 15597 -4 .5](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022070216/611e8b4d79440d6d5310bef3/html5/thumbnails/24.jpg)
LOGO
Recording Business
No. of albums released
New albums 31 31
Compilation 39 33
Total 70 64
Bt Million Margin
24
► Physical products launch in 1Q11
► VCD/DVD Concert : Boy Story► Rock : Potato, So Cool
► Country : มนต์แคน ไหมไทย ► Pop : Punch แหนม ► Easy Listening : นิว จิ๋ว
201
364358
192
55%54%
0
250
500
1Q10 1Q11
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Revenue Gross Profit Gross Margin
![Page 25: 1Q 2011 Performance Reviewgrammy.listedcompany.com/misc/PRESN/20110524...LOGO Media Advertising 10 1Q09 1Q10 4Q10 1Q11 QoQ YoY 2009 2010 %Change TV 12 ,055 13824 16324 15597 -4 .5](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022070216/611e8b4d79440d6d5310bef3/html5/thumbnails/25.jpg)
LOGO
Digital Business
Bt Million Margin
25
139
209
232
115
55% 60%
0
100
200
300
1Q 10 1Q 11
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Revenue Gross Profit Gross Margin
![Page 26: 1Q 2011 Performance Reviewgrammy.listedcompany.com/misc/PRESN/20110524...LOGO Media Advertising 10 1Q09 1Q10 4Q10 1Q11 QoQ YoY 2009 2010 %Change TV 12 ,055 13824 16324 15597 -4 .5](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022070216/611e8b4d79440d6d5310bef3/html5/thumbnails/26.jpg)
LOGO
Music Copyrights Management
Providing steady
income and profit to
the group
Bt Million Margin
* Note: Intellectual properties generate copyright fees mainly from karaoke audio services and Special Project
26
30
59
54
28
51%
52%
0
20
40
60
80
1Q 10 1Q 11
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Revenue Gross Profit Gross Margin
![Page 27: 1Q 2011 Performance Reviewgrammy.listedcompany.com/misc/PRESN/20110524...LOGO Media Advertising 10 1Q09 1Q10 4Q10 1Q11 QoQ YoY 2009 2010 %Change TV 12 ,055 13824 16324 15597 -4 .5](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022070216/611e8b4d79440d6d5310bef3/html5/thumbnails/27.jpg)
LOGO
Clean Karaoke
Bt Million Margin
27
0.00
26.11
35.00
3.30
0%
10%
0
10
20
30
40
50
1Q 10 1Q 11
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Revenue Gross Profit Gross Margin
![Page 28: 1Q 2011 Performance Reviewgrammy.listedcompany.com/misc/PRESN/20110524...LOGO Media Advertising 10 1Q09 1Q10 4Q10 1Q11 QoQ YoY 2009 2010 %Change TV 12 ,055 13824 16324 15597 -4 .5](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022070216/611e8b4d79440d6d5310bef3/html5/thumbnails/28.jpg)
LOGO
Show biz
Bt Million Margin
28
34
119
135
14
29%
11%
0
50
100
150
200
1Q10 1Q11
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Revenue Gross Profit Gross Margin
![Page 29: 1Q 2011 Performance Reviewgrammy.listedcompany.com/misc/PRESN/20110524...LOGO Media Advertising 10 1Q09 1Q10 4Q10 1Q11 QoQ YoY 2009 2010 %Change TV 12 ,055 13824 16324 15597 -4 .5](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022070216/611e8b4d79440d6d5310bef3/html5/thumbnails/29.jpg)
Artist Management
Bt Million Margin
~ 256 artist Units• 190 Singers• 52 Actors / Actress• 14 Artist Academy
29
33
154
115
22
21%19%
0
50
100
150
200
1Q 10 1Q 11
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Revenue Gross Profit Gross Margin
![Page 30: 1Q 2011 Performance Reviewgrammy.listedcompany.com/misc/PRESN/20110524...LOGO Media Advertising 10 1Q09 1Q10 4Q10 1Q11 QoQ YoY 2009 2010 %Change TV 12 ,055 13824 16324 15597 -4 .5](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022070216/611e8b4d79440d6d5310bef3/html5/thumbnails/30.jpg)
30
Film Business
![Page 31: 1Q 2011 Performance Reviewgrammy.listedcompany.com/misc/PRESN/20110524...LOGO Media Advertising 10 1Q09 1Q10 4Q10 1Q11 QoQ YoY 2009 2010 %Change TV 12 ,055 13824 16324 15597 -4 .5](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022070216/611e8b4d79440d6d5310bef3/html5/thumbnails/31.jpg)
LOGO
Movies Performance
Bt Million Margin
31
27
70
59
9
38%
16%
0
20
40
60
80
1Q 10 1Q 11
0%
20%
40%
60%
80%
Revenue Gross Profit Gross Margin
1Q 2011: Movie Released
Suck Seed ห่วยขั้นเทพ
1Q 2010: Movie Released
บ้านฉัน.. ตลกไว้กอ่น พอ่สอนไว้
![Page 32: 1Q 2011 Performance Reviewgrammy.listedcompany.com/misc/PRESN/20110524...LOGO Media Advertising 10 1Q09 1Q10 4Q10 1Q11 QoQ YoY 2009 2010 %Change TV 12 ,055 13824 16324 15597 -4 .5](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022070216/611e8b4d79440d6d5310bef3/html5/thumbnails/32.jpg)
32
Media Business
![Page 33: 1Q 2011 Performance Reviewgrammy.listedcompany.com/misc/PRESN/20110524...LOGO Media Advertising 10 1Q09 1Q10 4Q10 1Q11 QoQ YoY 2009 2010 %Change TV 12 ,055 13824 16324 15597 -4 .5](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022070216/611e8b4d79440d6d5310bef3/html5/thumbnails/33.jpg)
LOGO
18%
13%
20%
49%
19%
7%
18%
56%
1Q 10 1Q 11
Chill FM Hot FM EFM Green Wave
Radio Business Performance & Rev. Contribution
Focus on 4 radio stations
Create a new social network online - ATime
Family Network
Bt Million Margin
33
103
187
151
91
55%60%
0
50
100
150
200
1Q 10 1Q 11
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Revenue Gross Profit Gross Margin
![Page 34: 1Q 2011 Performance Reviewgrammy.listedcompany.com/misc/PRESN/20110524...LOGO Media Advertising 10 1Q09 1Q10 4Q10 1Q11 QoQ YoY 2009 2010 %Change TV 12 ,055 13824 16324 15597 -4 .5](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022070216/611e8b4d79440d6d5310bef3/html5/thumbnails/34.jpg)
LOGO
150
1655
150
750
150
1640
160
415
1Q 10 1Q 11
Channel 9
Channel 7
Channel 5
Channel 3
Airtime by Channel & Type of Program
Minutes/week
2,705
2,365
34
Total 40 hrs 30 mins 34 hrs 50 mins
Scenario 4 hrs 35 mins 4 hrs 35 mins
Grand total 45 hrs 5 mins 39 hrs 25 mins
550
385
55
1320
395
610
330
40
845
540
1Q 10 1Q 11
Variety
Music
Game Show
Sitcom
Drama
2,705
2,365
![Page 35: 1Q 2011 Performance Reviewgrammy.listedcompany.com/misc/PRESN/20110524...LOGO Media Advertising 10 1Q09 1Q10 4Q10 1Q11 QoQ YoY 2009 2010 %Change TV 12 ,055 13824 16324 15597 -4 .5](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022070216/611e8b4d79440d6d5310bef3/html5/thumbnails/35.jpg)
LOGO
TV Performance
Bt Million Margin
35
227
518
596
205
40%38%
0
100
200
300
400
500
600
700
1Q 10 1Q 11
0%
20%
40%
60%
80%
Revenue Gross Profit Gross Margin
![Page 36: 1Q 2011 Performance Reviewgrammy.listedcompany.com/misc/PRESN/20110524...LOGO Media Advertising 10 1Q09 1Q10 4Q10 1Q11 QoQ YoY 2009 2010 %Change TV 12 ,055 13824 16324 15597 -4 .5](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022070216/611e8b4d79440d6d5310bef3/html5/thumbnails/36.jpg)
LOGO
Publishing Performance
33
61
56
33
54%
61%
0
10
20
30
40
50
60
70
1Q 10 1Q 11
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Revenue Gross Profit Gross Margin
Bt Million Margin
36
10%
10%
9%
31%
33%
7%
2%9%
9%
8%
35%
31%
6%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1Q 10 1Q 11
Pocket Book
Image
In Magazine
Maxim
Herworld
Madame figaro
Attitude
![Page 37: 1Q 2011 Performance Reviewgrammy.listedcompany.com/misc/PRESN/20110524...LOGO Media Advertising 10 1Q09 1Q10 4Q10 1Q11 QoQ YoY 2009 2010 %Change TV 12 ,055 13824 16324 15597 -4 .5](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022070216/611e8b4d79440d6d5310bef3/html5/thumbnails/37.jpg)
LOGO
Satellite TV Performance
Bt Million Margin
37
48
98
122
35
36%39%
0
20
40
60
80
100
120
140
1Q 10 1Q 11
0%
20%
40%
60%
80%
Revenue Gross Profit Gross Margin
![Page 38: 1Q 2011 Performance Reviewgrammy.listedcompany.com/misc/PRESN/20110524...LOGO Media Advertising 10 1Q09 1Q10 4Q10 1Q11 QoQ YoY 2009 2010 %Change TV 12 ,055 13824 16324 15597 -4 .5](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022070216/611e8b4d79440d6d5310bef3/html5/thumbnails/38.jpg)
LOGO
Event Management Performance
Bt Million Margin
121
378373
79
32%
21%
0
100
200
300
400
500
1Q 10 1Q 11
0%
20%
40%
60%
80%
Revenue Gross Profit Gross Margin38
![Page 39: 1Q 2011 Performance Reviewgrammy.listedcompany.com/misc/PRESN/20110524...LOGO Media Advertising 10 1Q09 1Q10 4Q10 1Q11 QoQ YoY 2009 2010 %Change TV 12 ,055 13824 16324 15597 -4 .5](https://reader036.vdocuments.us/reader036/viewer/2022070216/611e8b4d79440d6d5310bef3/html5/thumbnails/39.jpg)
39
Q&A