1.2-futuro_digital_latinoamerica_2013_informe[2].pdf

8/18/2019 1.2-Futuro_Digital_Latinoamerica_2013_Informe[2].pdf

1/60

© c om S c or e ,I n c .P r o pr i e t ar y .

1

E l E s t a d oA c t u al d e

l aI n d u s t r i aDi gi t al yl a sT en d en ci a s q u eE s t á n

M o d el an d o

el F u t ur o

Mayo2

0 1 3


2/60


2

I n t r o d u c ci ó n

R e s um en

E j e c u t i v o

E l m

un

d o d i gi t al ev ol u

c i on

ar á

pi d

a

m en t e.A ñ

o a

añ

ov em

o s s

ur gi r n

u ev o

s j u g a d or e

s enl a

i n d u s t r i a ,n u ev a

s pl a

t af or m

a s ei nn

ov a d or a

s

r e d e s s o c i al e

s .

E s n

e c e s ar i o

c on

t ar

c onl ai nf or m

a

c i ó n

y ev al u

ar

l a s t en

d en

c i a s an

t e s q u e ar r i b

e el f u t ur o

, p ar a

p o d er

an

t i c i p

ar s e al o

s c am

b i o

s y a c c i on

ar

d el a

m an

er a

c or r e

c t a y o p or t un

a.

c om S c or e

s e e s t á pr e

p ar an

d o p ar a

un

e s c e

n ar i o

d on d el am

a y or í a

d el

a s p er s on

a s c on

s umi r

á n

c on t eni d

o en

d i s p

o s i t i v o s m

ó v i l e

s y el P

C d e j ar á

d e s er

el c en

t r o d el uni v er s o.

E l s i g ui en

t er e

p or t e

ex

ami n

a c ó m

ol a

s ú l t i m

a s

t en d en

c i a s d i gi t al e

s e

s t á nm

o d el an

d o el f u

t ur o

y

l ai m p or t an

c i a d el a

s mi s m

a s p ar al ai n

d u s t r i a

l a t i n o am

er i c an

a: el c o

m p or t ami en

t o d el o

s

u s u ar i o

s , el c on

s um

o

d ev i d

e o s onl i n

e ,

d i s p o s i t i v o s m

ó v i l e

s ,l

a ev ol u

c i ó n

d el a

p u b l i c i d

a d

onl i n e y l ai n

d u s t r i a d el R

e t ai l .

P ARAMAY ORI NF OR

MA C I Ó N , C ONT Á C T E N O S :

An aL a ur aZ ai n

pr en

s a @ c om

s c or e. c o

m

+ 5 6 2 2

9 6 3 5 8 3 1

# F u t ur oDi g

i t al 1 3


3/60


3

C

on t eni d o s

E X P L ORAND OE L P AN ORAMA

E s c en ar i o G

l o b al

E s c en ar i oD

i gi t al L a t i n o am er i c an o

C OMP ORT A

MI E NT ODE L AA UD

I E N C I ADI GI T AL

F o c o:

S o ci al M

e d i a

R e t ai l

N o t i ci a s

eI nf or m a ci ó n

B an c a O

nl i n e

DI S P O S I T I V

O S M Ó V I L E S

P UBL I C I DAD ONL I NE

V I DE O ONL I NE


4/60



E S C E

NARI O GL OBAL

# F u t u

r oDi gi t al 1 3


5/60


5

Di s t r i b u

ci ó n d el aA u d

i en ci a Gl o b al

A s i a-P

a c í f i c o

y E

ur o

p a

s onl a

s R

e gi on

e s c onM

a y or A

u d i en

c i a Onl i n

e

9 %

Or i en t e

M e d

i o- Á f r i c a

9 %Am é r i c a

L a

t i n a

1 4 %Am

é r i c a d el

N o

r t e

4 1 %Á si aP a cí f i c o

2 7 %E ur o p a

F uent e: c omS c or eMed i aMet r i x ,Mar z o2 0 1 3 ,A ud i enc i a

Gl ob al 1 5 +,Ub i c ac i ó nHogar oT r ab aj o.


6/60


6

A si aP

a cí f i c o

E ur o p a

E s t a d o s Uni d o

s y

C an a d á

L a t i n o am é r i c a

M e d i o Or i en t e-

Á f r i c a

6 0 3 . 8 4 0

3 9 1 .4 8 7

2 1 4 . 6 7 5

1 3 1 . 3 4 1

1 3 0 . 0 7 2

6 4 4 . 3 9 3

4

1 2 .4 4 6

2 1 6

. 6 6 0

1 4 7 .2 4

9

1 3 4 . 0 5 0

M ar - 2 0 1 2

M ar - 2 0 1 3

F uent e: c omS c or eMed i aMet r i x Mar z o2 0 1 2 –

2 0 1 3 Gl ob al 1 5 +Ub i c ac i ó nHogar oT r ab aj o

L a t i n o am é r i c af u el aR

e gi ó n q u eM á s C r e ci ó el Ú l t i m oAñ o

A s i a-P

a c í f i c o

C on

c en

t r aM

á s d e 6 4 4 M

i l l on

e s d e U s u ar i o

s Onl i n

e

+7 %

+ 5 %

+1 %

+1 2 %

+ 3 %

T o t al V i si t an t e s Ú ni c o s ( 0 0 0 )

y

C r e ci mi en t o ( % )


7/60


7

F u en t e: c om S c or eM e d i aM e t r i x ,M ar z o2 0 1 3 ,A u d i en c i a Gl o

b al E d a d 1 5 + , U b i c a c i ó nH o g ar oT r a b a j o.

L a t i n o am é r i c a S o b r e el P r om e d i o Gl o b al d eAf i ni d a d Onl i n e

E nA m

é

r i c a d el N

or t e

S

eE n

c u en

t r anl o

s U s u ar i o

s M

á

s I nv ol u

c r a d o s 3

7 ,2

2 6 , 8

2

6 ,1

1 7 , 3

1 7 ,2

E E

. U U

.Y C an a d á

E ur o p a


M e d i o O

r i en t e- Á f r i c a

A si aP a cí f i c o

M e d i a Gl o b al :

2 3 ,4

H or a s p or M

e s

H or a s C on s umi d a s Onl i n e en

P r om e d i o

p or P er s on a


8/60



E S C E

NARI ODI GI T AL L AT I N OAME R

I C AN O

# F u t u

r oDi gi t al 1 3


9/60


9

F u en t e: c om S c or eM e d i aM e t r i x ,M ar z o2 0 1 3 ,L a t i n o am é r i c a

,E d a d 1 5 + , U b i c a c i ó nH o g ar oT r a b a j o.

L aP o b l a ci ó n d eI n t er n e t enAm é r i c a

L a t i n a

E s R

el a

t i v am

en

t eP r o

p or c i on

al al a

C a

n t i d a d d eH

a b i t

an t e s en

C a d a

P aí s

E l 4 2 % d el aA u d i en ci a Onl i n e

S eE n c u en t r a enBr a s

i l

Total Visitantes Únicos (000)

147.249

62.122

24.381

14.127

10.090

5.795

5.742

4.888

1.468


10/60


1 0



H or a s O

nl i n eP r om e d i o p or V i si t an t e al M e s

L o s B r a

s i l er o

s C on

s um

en1 0 H

or a

s Onl i n eM

á s q u e e

l U s u ar i o

L a t i n o am

er i c an

oP r om

e d i o

Br a si l t am b i é nm o s t r ó

el

m a y or cr e ci mi en t o en t i em p o

c on s umi d o onl i n e , c on

u s u ar i o s c on s umi en d o

7 ,2

h or a sm á s q u e el añ o p a s a d o

3 5 , 6

2

6 ,1

2 4 ,1

2 1 , 5

1 9 , 5

1 8 , 9

1 8 , 8

1 7 ,2

1 3 , 8

B

r a si l

L a t i n o am

é r i c a

Ar g en t i n a

P er ú

C h i l e

C ol o

m b i a

M é xi c o

V en ez u el a

P u er t o

Ri c o


11/60


1 1

F u en t e: c om S c or eM e d i aM e t r i x ,M ar z o2 0 1 3 ,E d a d 1 5 + , U b

i c a c i ó nH o g ar oT r a b a j o.

C om p o si ci ó nP or c en t u al d el T o t al V

i si t an t e s d eI n t er n e t

L aP

o b l a

c i ó n

Onl i n

eL

a

t i n a e s R

el a

t i v a

m en

t e J ov en

3 2 , 5

2 6 ,2

2 8 ,2

2 6 , 3

1 9 , 5

2 0 , 5

1 2 ,2

1 3 , 8

7 , 6

1 3 , 3

Am é r i c aL a t i n a

Gl o

b al

P er s on a s: 1 5 - 2 4

P er s

on a s: 2 5 - 3 4

P er s o

n a s: 3 5 - 4 4

P er s on

a s: 4 5 - 5 4

P er s on a s: 5 5 +

% d eT o t

al d eV i si t an t e s

5 1 ,1 %

4 8

, 9 %


12/60


1 2



C om p o si ci ó nP or c en t u al d eT o t al d e

Mi n u t o s Onl i n e

C a s i el 5

0 % d el a

p o b l a

c i ó nV

en

ez ol an

a y C ol om

b i an

aT i en

e en

t r e1

5 -2 4

añ

o s

3 1 ,7

3 1

, 6 3 9 , 8

4 9 , 6

3 9 , 8

3 8 , 8

3

5 , 5 4 8 ,4

2 6 , 0 2 7 , 5 2

4 ,7

2 4 , 3

2 3 ,1

2 6 , 3

2 3 ,7

2 5 ,4

1 7 ,2 1

8 ,2

1 6 ,1

1 3 , 8

1 7 ,1

1 7 , 5

1

8 ,2

1 4 , 5

1 1 , 9

1 1 ,4

1 1 , 8

8 ,4

1 1 ,2

1 1 ,1

1 1 , 0

8

,2

1

3 ,2 6 ,4

7 , 5 3 , 9

4 , 9

6 , 3

1 1 , 6 3

, 5

Ar g e

n t i n a

B

r a si l

C h i l e

C ol o

m b i a

M é xi c o

P er ú

P u er t o

Ri c o

V en ez u el a

P er s on a s: 1 5 - 2 4

P er s on a s: 2 5 - 3 4

P er s on a s: 3 5 - 4 4

P er s on a

s: 4 5 - 5 4

P er s on a s: 5 5 +

% de Total de Minutos


13/60


1 3



P or t al e

s

E n t r e t eni m

i en t o

S er v i c i o

s

4 , 5 0

4 ,1 0

4 ,1 8

P r i n ci p al e s4

C a t e g or í a s enl a q u e C on s um en

T i em p o Onl i n

el o sL a t i n

o s– H or a sP r om e d i o

p or

V i si t an t e

al M e s

S o c i al M

e d i a

1 0 , 3 2


14/60


1 4

F u en t e: c om S c or eM e d i aM e t r i x ,M ar z o2 0 1 3 ,E s t a d o s Uni d o s ,E d a d 6 + , U b i c a c i ó nH o g ar oT r a b a j o.

F u en t e: c om S c or eM e d i aM e t r i x ,M ar z o2 0 1 3 ,E ur o p a ,E d a d

1 5 + , U b i c a c i ó nH o g ar oT r a b a j o.

¿E n q u é C a t e g or í a s C on s

um enl aM

a y or p ar t e

d el

T i em

p o en O t r a

sR e gi on e

s?

E s t a d o s Uni d o s

E ur o p a

6 ,2 5 ,7

5 , 5 4

,2 S e

r v i c i o s

P

or t al e

s

S o

c i al M e d i a

E n t r e t eni mi en

t o

7 ,1 3 , 9

3 , 8 2

,7

S o c i al M

e d i a

S er v i

c i o s

E n t r e t eni mi en

t o

P or t al e

s


15/60


1 5

F u en t e: c om S c or eM e d i aM e t r i x ,M ar z o2 0 1 2 -2 0 1 3 ,L a t i n o a

m é r i c a ,E d a d 1 5 + , U b i c a c i ó nH o g ar o

T r a b a j o.

L a s 1

0 S u b - C a t e g or í a

s

c onM

a y or

C r e

c i mi en

t o d eA

u d i en

c i a Onl i n

e en

L a t i n o am

é r i c a

8 . 9 9 7

6 .7 9 8

4 . 8 0 1

6 5 5

9 .1 3 1

9 . 8 4 2

4 .1 2 8

2 .2 2 5

9 .4 8 1

2 . 5 2 6

1 8 .1 8 8

1 2 . 5 7 7

8 .2 6 6

1 .1 1 8

1 5 . 0

8 1

1 6 .2 3 0

6 . 8 0 7

3 . 6 2 0

1 5 .4 1 2

4 . 0 4 8

T i en

d a s d eD e p ar t am en t

o

P ol í t i c

a

D e s p a ch o

s

Al q ui l er d eA u t om ó vi l e

s

A u t om ó vi l e s- F a b r i c an t e

s

D e p or t e s/ Ai r eL i b r

e

Am o b l a d o d eH o g a

r

R e t ai l - C omi d

a

I n c en t i v o

s

J o y a s/ Bi en e

s d eL u j o/ A c c e s or i o

s

m ar - 1 2

m ar - 1 3

%

C am b i o

+1 0 2 %

+ 8 5 %

+7 2 %

+7 1 %

+ 6 5 %

+ 6 5 %

+ 6 5 %

+ 6 3 %

+ 6 3 %

+ 6 0 %

T o t al d eV i si t an t e s Ú ni c o

s ( 0 0 0 )


16/60


1 6



P r i n ci p al e sP r o pi e d a d

e s d eI n t er n e t

enL a t i n o am é r i c a

G o o gl e

y F a

c e b o ok

C on

t i n ú anR

ei n

an

d o el M

er c a

d o

1 4 1 . 6 8

2

1 3 1 .7 8 1

1 2 2 . 6 0 3

1 1 0 . 8 0 9

7 0 . 3 0 6

6 8 .7 1 1

5 2 .4 2 0

5 0 . 8 7 6

4 9 .7 6 9

4 7

.7 2 3

6 1 . 8 1 5

5 6 . 3 7 5

3 7 .7 0 7

1 9 .7 4 1

1 5 .2 4

3

7 . 3 1 0

1 6 .7 7 1

4 . 8 8 1

5 . 3 5 2

1 2 .7 0 8


P

r om e d i o d eV i si t an t e sD

i ar i o ( 0 0 0 )


17/60


1 7



L a s P r i n c i p

al e

s C a t e g or í a

s V i s i t

a d a s p or L

o s L a

t i n o s S u p

er an

enA l c

an c e al P r om

e d i o Gl o

b al

9 8 ,

8

9 7 , 5

9 7 , 3

9 6 , 9

9 4 , 0

8 5 , 5

7 4 , 3

3 0 ,4

9 1 ,7

8 5 , 3

8 7 , 3 9

2 , 8

8 8 , 0

7 6 ,1

7 3 ,7

3 0 , 3

S er vi ci o s

S o ci al M e d i a

B ú s q u e d a/ N av e g a ci ó n

P or t al e s

E n t r e t eni mi en t o

N o t i ci a s/ I nf or m a ci ó n

R e t ai

l

S al u d

Am é r i c a

L a t i n a

Gl o b al

% Alcance de Visitantes Únicos


18/60



C OM

P ORT AMI E NT ODE L

AA UDI E N

C I ADI GI T

AL

# F u t u

r oDi gi t al 1 3


19/60


1 9

S om o s S o ci a b

l e s

E nl aV i d a Of f l i n e y

Onl i n

e


20/60


2 0

7 , 6

1 0

, 0

5 , 5

5 , 8


Gl o b al


m é r i c a y Gl o b al ,E d a d 1 5 + , U b i c a c i ó nH o g ar oT r a b a j o.

L o sl a t i n o sE s t á nAl t a

m en t eI nv ol u c

r a d o s c onl a s

R e d e s S o ci al e

s

C on

s um

i en d o C a s i 5 h

or a s M

á s al M

e s q u e el P r om

e d i o Gl o

b al

E

v ol u ci ó nP r om e d i o d eH

or a s enR e d e s

S o ci al e s p or V i si t an

t e al M e s


21/60


2 1

F uent e:c omS c or eMed i aMet r i x Mar z o2 0 1 3 L at i noamé r i c a

E d ad 1 5 +Ub i c ac i ó nHogar oT r ab aj o

5 d el o s M er c a d o s M

á s I nv ol u c r a d o s c onl a s R

e d e s S o c i al e s s e

en c u en

t r an enL a t i n o am é r i c a

5 , 8

1 0

, 0

1 3 , 8

1 0 , 8

1 0 ,2

8 , 9

8 , 8

8 , 5

8 , 3

7 , 8

7 , 3

7 ,2

Gl o

b al


Br a si l

R u

si a

Ar g en t i n a

T ur q

uí a

T h ai l an

d i a

R ei n o Un

i d o

P

er ú

C an a d á

M é x

i c o

C h i l e

P r om

e d i o d eH or a s p or V

i si t an t e

al M e s


22/60


2 2


,E d a d 1 5 + , U b i c a c i ó nH o g ar oT r a b a j o

F a c e b o o

k ,L i nk e d I n yT wi t t er O c u p an el P o d i o

T um

b l r

y S c r i b d S i g

u en

E s c al an

d oP

o s i c i on

e s

1

3 1 . 5 9 8

3 7 . 8 1 3

2 9 . 9 4 2

1

8 .7 3 6

1 5 .7 8 6

1 3 . 5

5 8

7 .4 0 7

7 . 3 5 2

6 .7 4 6

3 . 9 6 0

5

6 .1 9 4

2 .7 4 5

3 . 9 4 9

3 .4 1 6

1 . 9 2 7

1 .4 7 0

6 0 3

3 1 9

1 . 0 0 4

1 0 3

F a c e b o o

k . c om

L i nk e d I n

T wi t t er . c om

A

sk .f m

Or k u t

T um b

l r . c om

X p g. c

om. b r

S cr i b

d . c om

B a d o

o. c om

M y

S p a c e


P r om e d i o d eV i si t an t e sDi ar i o ( 0 0 0 )


23/60


2 3

#

$



¿ Q ui é n e

s s onl o

s N u ev o

s J u g a d or e

s ?

%

#

$

'

#

$

'

#

$

#

$

'

#

$

*

#

$

*

#

$

#

$

(

#

$

P r i n

c i p al e

s 1 0 R

e d e s S o c i al e

s p or

C r e

c i mi en

t o enA

u d i en

c i a ( % )

A sk .f m

,P i n

t er e s t y L i nk e

d I n

s onl a

s R

e d

e s S o c i al e

s d el T o p

2 0 q u em

á s c r e c i er on

en

a

u d i en

c i a


24/60


2 4

F uent e: c omS c or eMed i aMet r i x ,Mar z o2 0 1 3 ,L at i noamé r i c a

,E d ad 1 5 +,Ub i c ac i ó nHogar oT r ab aj o

P ar t i ci p

a ci ó n d el T i em

p o C on s umi d o Onl i n e enR e

d e s S o ci al e s (

% )

E x i s t e

un

aM ar c a

d aDi f er e

n c i a enA f i ni d

a d

d eF

a c e b o ok v s .

o t r a s R

e d e s S o c

i al e s

F a c e b o ok

A sk .f m

T wi t t er

Or k u t

T um b l r

O t r o s

9 4 %

1

,4 % 0 , 8 %

0 ,7 %

0

,7 %

2 %

F a c e b

o ok


25/60


2 5

¿T

o d o sl o s c am

i n o s C on d u

c en

al R e t ai l ?


26/60


2 6


m é r i c a ,E d a d 1 5 + , U b i c a c i ó nH o g ar oT r a b

a j o

C r e ci mi en t o d el a C a t e g or í aR e t ai l enL a t i n o am é r i c a

L aA

u d i en c i aA l c anz ó l o

s 1 0 9 ,4 Mi l l on

e s d e U s u ar i o

s

enM ar z o2

0 1

3

+1 6 %

T o t al V i si t an t e s

Ú ni c o s ( 0 0 0 )

9 4 .2

8 3

1 0 9 .4 4 3


27/60


2 7



P er oA ú

nE xi s t eM u ch

oE s p a ci oP ar

a el C r e ci mi en

t o enl a C a t e g or í a

R e t ai l enL a t i n o am é r i c a

N or t e am é r i c a

E ur

o p a

L a t i n o am é

r i c a

A si a- P a cí f i c o

M e d i o Or i en t e

- Á f r i c a

9 1 ,1

7 9 ,2

7 4

, 3

6 9 , 6

4 7 , 9

%Al c an c e S o b r e el T o t a

l d el aA u d i en ci a Onl i n e


28/60


2 8

0

5 . 0 0 0

1 0 . 0 0 0

1 5 . 0 0 0

2 0 . 0 0 0

2 5 . 0 0 0

3 0 . 0 0 0

3 5 . 0 0 0

4 0 . 0 0 0

4 5 . 0 0 0

5 0 . 0 0 0

m ar - 1 2

m ar - 1 3


m é r i c a ,E d a d 1 5 + , U b i c a c i ó nH o g ar o

T r a b a j o

P r i n ci p al e s S i t i o sV i si

t a d o s enL a t i n

o am é r i c a

M er c a

d oL i b r e

s i g u el i d

er an d o ,W

al -M

ar t E

s c al aP

o s i c i on e s

+7 5 %

+1 2 %

+1 5 %

NA

+1 6 3 %

+ 3 6 %

+4 2 %

NA

+2 8 %

C r e ci mi en t o ( % ) d el T o

t al

D eV i si t an t e s Ú ni c o s

+4 2 %

+ 3 1 %


29/60


2 9

1 0 2

6 5

6 5

6 3

6 0

T i en d a s p or D e p ar t a

m en t o

D e p or t e s/ Ai r e

L i b r e

Am o b l a d o d el

H o g ar

C

omi d a

J o y

a s/ Bi en e s d eL u j o/ A c c e

s or i o s


m é r i c a ,E d a d 1 5 + , U b i c a c i ó nH o g ar oT r a b

a j o

R e t ai l -L a

s C a t e g o

r í a s c onM

a y or y M

en

or

C r e c i mi en

t o en

A u d i en

c i a el Ú l t i m

o

A ñ o

+1 0 2 %

+ 6 5

%

+ 6 5 %

+ 6 0 %

+ 6 3 %

+2 3 %

+1 1 %

+1 7 %

+1 7 %

+ 8 %

Mayor CrecimientoMenor Crecimiento

S of t w ar e

H ar d w ar e d e C om p u t a

d or e s

F l or e s/ S al u d o s/ R e

g al o s

Bi en e s d e C on s u

mi d or

M

ú si c a

C r e ci mi en t o ( % ) d el

T o t al

D eV i si t an t e s Ú ni c o s

M ar z o2 0 1 2 - 2 0 1

3


30/60


E l G a s t

o Onl i n ef u eM

a y or en t r e C om pr a d or e s d eBr a si l yV en ez

u el a

E nB r a

s i l c a s i el 5

0 % d el o

s c on

s umi d

or e

s

Onl i n

e g a s t a en

t r e U

S $ 2

5 0 y U S

$ 1 0 0 0

en

pr om

e d i o en

3 m

e s e s

3 %

3 %

6 % 9

%

4 %

3 %1 %

1 2 %1 7

%

2 4 %2 2

%

2 4 %

2

7 %

9 %

3 1 %

1 9 %

3 2

% 3 5 %

3 0 % 3

6 %

3 0 %

2 6 %

2 3 %

2 0 %

1 2

%

2 4

%1

5 %

2 3 %

1 8 %

2 4 %

1 2 %

1 2 %1 0

%1 1 %

2 0 %

1 0 %

1 4 %

6 %

1 0 %

8 %

8 %

1 7 %

A r g en t i n a

B r a s i l

C h i l e

C ol om b i a

M é x i c o

P er ú

V en ez u el a

M en o s d e U S $ 2 0

E n t r e U S $ 2 0 y U S $ 1 0 0

E n t r e U S $ 1 0 0 y U S $ 2 5 0

E n t r e U S $ 2 5 0 y U

S $ 5 0 0

E n t r e U S $ 5 0 0 y U S $ 1 0 0 0

M á s d e U S $ 1 0 0 0

F u en

t e: E

s t u d i o

d e e C omm

er c e

en

L a t i n o am

é r i c a2

0 1 2

, c om

S c or e

,I n

c .

+ U S $ 1 . 0

0 0

- U S $ 2

0


31/60


M é t o d o sM á s U t i l i z a d o s p ar aP a g ar C om pr a s Onl i n e

F u en

t e: E

s t u d i o

d e e C omm

er c e

en

L a t i n o am

é r i c a2

0 1 2

, c om

S c or e

,I n

c .

C om

pr a

s Onl i n

e pr om

e d i o

d e 3 m

e

s e s d e p er s on

a s q u e c om

pr anf r e

c u en

t em en

t e

O t r o s

T ar j e t a/ C er t i f i c a d o d eR e g

al o

E f e c t i v

o C on t r aE n t r e g a ( C OD )

T ar j e t a d eD é b i t o

T r an sf er en ci aE l e c t r ó n

i c a

T ar j e t a d e C r é d i t o

1 1 %

1 1 %

2 6 %

4 1

%

4 1 %

7 4 %

L aT ar j e t a

d e C r é d i t o

e s el m é

t o d om

á s p o p ul ar u

t i l i z a d o p ar a

p a

g ar p or

c om

pr a

s

onl i n

e , s e g ui d o d el a

s t r an s f er en c i a s el e c t r ó ni c a s y t ar j e t a d e d

é b i t o.


32/60


3 2

N o sM an t en em

o s

I nf or m a d o s


33/60


3 3



C a t e g or í aN o t i ci a s/ I nf or m a ci ó n- M

á

s d el 8

5 % d el o

s L a t i n o s Onl i n

e

V i s i t an

S i t i o

s d eN

o t i c i a

s

7 6 ,1

8 5 , 5

9 4 , 3

9 4 , 0

9 4 , 0

8 8 ,4

8 8 ,4

8 4 , 9

6 6 , 6

5 5 ,7

Gl o b a

l


P er ú

C h i l e

Ar g en t i n a

M é xi c o

Br a si l

C ol om b i a

V en ez u el a

P u er t oRi c o

%Al c an

c e s o b r eA u d i en ci a

T o t al d eI n t er n e t

6 9 ,7

5 9 , 6

6 3 , 9

4 4 , 3

1 3 9 ,7

3 4 , 9

6 0 ,7

3 4 ,1

5 7 ,7

4 6 , 0

M

i n u t o s

P r o

m e d i o p or

V i si t

an t e al M e s


34/60


3 4

L o sAr g

en t i n o s C on s um enM á s d e2

h or a s yM e d i a al M e s en S i t i o s d e

I nf or m a

ci ó n yN o t i ci a s– Gr u

p o C l ar í nL i d

er al a

C a t e

g or í a

1 1 . 6 0 2

6 . 8 6 1

3 . 0 9 3

2 .7 4 1

2 .4 2 1

2 .1 0 2

1 . 8 8 0

1 . 5 8 1

1 . 5 0 5

1 .2 5 4

Gr u p o C l ar i n

Gr u p oL aN a ci on

Gr u p o Un oM e d i o s

I NF OBAE . C OM

Y ah o o! -

AB C N ew sN e t w or k

Gr u p oP er f i l

Gr u p oL aV oz D el I n t er i or

2 0 MI N UT O S .E S S i t e s

MI N UT O UN O. C OM

L

A GA C E T A. C OM.AR

R ank i n gN o t i ci a s/ I nf or m a ci ó n




Gr u p o C l ar í n p o s e e

el 8 2 % d eAl c an c e

enAr g e

n t i n a


35/60



BAN C A ONL I NE

# F u t u

r oDi gi t al 1 3


36/60


3 6

F u en t e: c om S c or eM e d i aM e t r i x ,M ar z o2 0 1 3 ,E d a d 1 5 + , U b i c a c i ó nH o g ar oT r a b a j o

C a si l aMi t a d d el aP o b l a ci ó n Onl i n e

V en ez ol an aV i si t a S i t i o s d eB an c a

C h i l e

y B r a s i l T

am

b i é n

S u p er an

el P r om

e d i o

d eA l c an

c e Gl o

b al

4 6 , 8

3 9 , 5

3 1 , 3

3 1 , 0

4 7 , 0

4 3 , 8

4 3 ,7

2 8 , 9

2 5 , 9

2 5 , 8

2 2 , 9

1 4 , 8

N or t e

am é r i c a

E ur o p a

L a t i n o

am é r i c a

Gl o b al

V e

n ez u el a

C h i l e

Br a si l

A

r g en t i n a

P er ú

P u e

r t oRi c o

C

ol om b i a

M é xi c o

%Al c an

c eV i si t an t e s Ú ni c o s


37/60


3 7



P r i n

c i p

al e s P r o

pi e

d

a d e s d el a

C

a t e g or í aB

an

c a en


( B r a

s i l ex c l ui d

o )

3

.1 1 5

2 . 8 3 6

1 .7 7 6

1 .2 8 3

1 .2 6 5

1 .1 6 7

1

. 0 3 1

9 9

1

8 9 5

8 6 3

7 8 5

7 6 2

7 4 3

6 6 2

6 1 5

Gr u p oBBV A

Gr u p o S an t an d er

C i t i gr o u p

B an c o

d el E s t a d o d e C h i l e

B an e s c oB an c o Uni v er s al

Gr u p oB an c o C ol om b i a

S c o t i a b ank Gr o u p

BAN C OME R C ANT I L . C OM

P A G O

MI S C UE NT A S . C OM

H S B C

BAN C ODE V E NE Z UE L A. C OM

R e d L i nk S .A.

I N GRE S OMAT I C O. C OM

B an c o G al i ci a

Am er i c anE x pr e s s

T o t al V i si t an t e s

Ú ni c o s ( 0 0 0 )


38/60


3 8

Omní v or o sDi gi t a

l e s


39/60


3 9

F u en t e: c om S c or eD ev i c eE s s en t i al s ,M ar z o2 0 1 3

E l P an o

r am a d e C on s um o Onl i n eD e

s d eDi f er en t e sDi s p o si t i v o s:

E nL

a t i n

o am é r i c aE x i s t eM

u c h oE

s p a c

i oP ar a

C r e

c er

enA c c e s o d e s d e

Di s p

o s i t i v o s M

ó v i l e

s

9 1 , 9

%

8 2 , 6 %

6 7 ,2 %

5 , 6 %

1 1 , 6 %

2 3 ,4 %

2 ,2

%

5 , 3 %

8 , 5 %

0 , 3

%

0 , 5 %

0 , 9 %


E s t a d o s Uni d o s

Gr anBr e t añ a

O t r o s

T a b l e t s

M ó vi l e s

P C

P ar t i ci p a ci ó

n d e

P á gi n a sV i s t a

s ( % )

d e s d eDi f er e

n t e s

Di s p o si t i v

o s


40/60


4 0


M é xi c o

L i d er a enl aR e gi ó n c on el 1 3 , 9 % d e s uT r á

f i c oP r ov eni en

t e d e

Di s p o si

t i v o sM ó vi l e s.

Br a si l

Ar g en t i n

a

C h i l e

M é xi c o

9 3

, 5 %

9 3 ,4 %

9 0 ,2 %

8 6 ,1 %

4 ,4 %

5 , 0 %

8 ,2 %

9 ,4 %

2 , 0 %

1 ,4 %

1 ,4 %

3 , 5 %

0 ,1 %

0

,1 %

0 ,2 %

1 , 0 %

O t r o s

T a b l e t s

M ó vi l e

s

P C

P ar t i ci p a ci ó n

d eP V ( % )

d e s d eDi f

er en t e s

Di s p o si t i v o s


41/60


4 1


i O S e s el S i s t em a O p e

r a t i v oL í d er enM é xi c o ,Mi en

t r a s q u eAn d r

oi d

R ei n a en el R e s t o d el aR e gi ó n.

P ar t i c i p

a c i ó n

( % ) d eT r á f i c o

d e s d e S m

ar t ph

on

e s y T

a b l e t s

4 2 , 5 %

5 2 ,4 %

6 1 , 0 %

4 0 , 0 %

4 0 , 8 %

1 9 , 3 %

3 0 ,7 %

4 0 , 5 %

1 2 , 5 %

1 7 , 0 %

4 , 5 %

1 0 , 5 %

2 , 3 %

3 ,2 %

2 ,1 %

3 , 3 %

1 , 6 %

4 ,4 %

0 , 8 %

1 , 8 %

0 ,4 %

3 , 8 %

0 , 9 %

3 , 9 %

Br a s

i l

Ar g en t i n a

C h i l e

M é xi c o

RI M

S y m b i an

Wi n

d ow

s

M o b i l e

O t h er

i O S

A n

d r oi d

O t r o s


42/60


4 2


S e O b s er v a un aMi gr a

ci ó nH a ci a el C on s um oM ó vi l

E nL

a t i n

o am é r i c a

el C

o

n s um

o d e s d eD

i s p o s i t i v o s M

ó v i l e s P

a s ó d e un2 ,7

%

enM

ar z

o2 0 1 2

a 8 ,1 %

enM ar z o2

0 1

3

P C

M ó vi l e s

T a b l e t s

O t r o s

9 7 , 3 %

1 ,7 %

0 , 8 % 0

,1 %

9 1 , 9 %

5 , 6 %

2 ,2 % 0

, 3 %

m ar - 1 2

m ar - 1 3

P ar t i ci p a ci ó n

d eP V ( % )

d e s d eDi f

er en t e s

Di s p o si t i v o s


43/60


4 3

2 2 , 9 %

7 7 ,1 %

Br a si l

5 , 3 %

9 4 ,7 %

M

é xi c o


3 1 , 6 %

6 8 ,4 % C

h i l e

C h i l eT i en

e el M

a y or P

or c

en t a j e d eA

c c e s o aI n

t er n

e t d e s d eDi s p

o s i t i v o s

M ó v i l e

s p or I n

t er n

e t M

ó v i l ( 3 G

u o t r o )

1 9 , 3 %

8 0 ,7 %

Ar g en t i n a

A c c e s oM

ó v i l

Wi f i


44/60



DI GI T

A L A DV E R

T I S I N

G

F o c o

enB r a

s i l y

M é x i c o

# F u t u

r oDi gi t al 1 3


45/60


4 5

F u en t e: c om S c or eA d M e t r i x ,M é x i c o ,M ar z o2 0 1 3

A n

un

c i o s d e

Di s pl

a y f u er on

en

t r e

g a d o s en

M é x i

c o d ur an

t e

M ar z

o d e e s t e

añ o.

2 5

F r e

c u en c i a

pr om e d i

o d e

an

u

n c i o s d

eDi s pl a

y

d i ar i o d

e uni n t er n

a u t a

m ex i c an

o

2 1 Mi l mi l l on

e s


46/60


4 6

F u en t e: c om S c or eA d M e t r i x ,B r a s i l ,M ar z o2 0 1 3

A n

un

c i o s d eDi

s pl a y

f u er o

n en

t r e g a d o s en

B r a

s i l d ur an

t eM

ar z o d e

e s t e

añ o , 9 7 % m á s

q u e

enM ar z o

2 0 1 2

6 1

F r e

c u en c i a

pr om e d i

o d e

an

u

n c i o s d

eDi s pl a

y

d i ar i o d

e uni n t er n

a u t a

b r a

s i l er o

1 3 0

Mi l mi l l on

e s


47/60


4 7

F u en t e: c om S c or eA d M e t r i x ,M ar z o2 0 1 2 -2 0 1 3 ,B r a s i l 6 +

I m p or t a

n ci a d el o sM e

d i o s Onl i n e

E nB r a

s

i l ,l ai nv er s i ó n

e

nA n

un

c i o s On

l i n eA

um

en

t ó un

9 7 %

en

unA

ñ ol l e

g an

d o a

unE s t i m a d o d e

U S $ 3 5 6 Mi l l on

e s

+ 9 7 %

R $ 3 7 1 .2 6 9

R

$ 7 2 9 . 8 1 3

R $ 0

R $ 1 0 0 . 0 0 0

R $ 2 0 0 . 0 0 0

R $ 3 0 0 . 0 0 0

R $ 4 0 0 . 0 0 0

R $ 5 0 0 . 0 0 0

R $ 6 0 0 . 0 0 0

R $ 7 0 0 . 0 0 0

R $ 8 0 0 . 0 0 0

I nv er si ó nE s t i m a d a–

A

n un ci o s d eDi s p

l a y ( 0 0 0 )


48/60


4 8

F u en t e: c om S c or eA d M e t r i x ,M é x i c o y B r a s i l ,M ar z o2 0 1 3

P r i n ci p al e sAn un ci an t e s p or C an t i d a d d eI m pr e si o

n e s d eDi s pl a y

N e t f l i x f u

e el P r i n

c i p al A

n un c i an

t e d eD

i s pl a

y enM

é x i c

o y B r a

s i l enM

ar z o

2 .7 5 0 . 0 1 0

2 .4 3 1 . 5 9 4

1 . 6 0

5 .7 4 4

1 . 5 1 8 .2 2 5

1 . 3 0 2 . 5 0 8

N e t f l i x ,I n c.

N e t sh o e s C o

m é r ci o

L t d a.

Mi cr o s of t C or p

or a t i on

D af i t i

MRV E n g enh ar i a e

P ar t i ci p a ç õ e

s S .A.

4 6 3 . 8 5 9

3 3 4 . 9 2 1

3 1 7 . 9 6 7

1 2 6 . 3 3 8

1 0

8 . 9 3 2

N e t f l i x ,I n c.

Mi cr o s o

f t C or p or a t i on

B e

s t D a y. c om.mx

B an am ex

S e g un d a

m an o. c om.mx

N e t f l i x t am b i é nf u

e el

an un ci an t e q u em á s

i nvi r t i ó

Onl i n e enM ar z o2

0 1 3

I m pr e s

i on e s ( 0 0 0 )

M ar z o2 0 1 3


49/60


4 9

F u en t e: c om S c or eA d M e t r i x ,B r a s i l y M é x i c o ,M ar z o2 0 1 3

F

a c e b

o ok e s

el P r i n

c i p al

P u b l i s h

er

e

nM é x i c

o y enB r a s i l

1 0 mi l mi l l

on e s d e

i m pr e s i on e s d e

d i s pl a y enM

é x i c o

m

i l mi l l on

e s d e

i m pr e s i on e s d e d

i s pl a y

enB r a s i l

5 6


50/60



V I DE

O S ONL I N

E

# F u t u

r oDi gi t al 1 3


51/60


5 1

Ar g en t i n aM u e s t r a el M a y or Al c an c e

d eV i d e o Onl i n e enl aR e gi ó

n

B r a

s i l er o

s y C h i l en

o s R

e gi s t r an

el M

a y

or N ú m

er o

d eV i d e

o s V i s t o

s p or

E s p e c t a

d or

F u en t e: c om S c or eV i d e oM e t r i x ,M ar z o2 0 1 3

1 7 6 , 6

1 4 4 , 0

1 2 5 ,4

1 0 5 , 6

Br a si l

C h i l e

M é xi c o

Ar g en t i n a

V i d e o s

P r om e d i o

p or

E s p e c t a d o

r al

M e s

%Al c an c e

d e

V i d e o Onl i n e

8 5 , 9 %

9 1 , 6 %

8 1 , 3 %

9 5 , 5 %


52/60


5 2

F uent e: c omS c or eV i d eoMet r i x ,Mar z o2 0 1 3

I m p ul s a

d o s p or Y o uT u b e , S i t i o s G o o gl eR e gi s t r an

M á s d e 6 0 % d

e

V i d e o sV i s t o s

Ar g en t i n a

V i d e o

s ( 0 0 0 )

S i t i o

s G o o gl e

1 .2 7 4 .1 1 7

V E V

O

8 9 .1 7 2

V i a

c omD

i gi t al

4 7 .1 4 2

F a c e b o ok

4 1 . 3 7 4

Gr u

p o C l ar i n

1 4 . 9

0 2

Br a si l

V i d e o s

( 0 0 0 )

S i t i o

s G o o gl e

6 .1 4 0 . 8

5 6

F a c e b o ok

3 8 7 . 6 7

9

V E V

O

2 9 2 . 6

3 5

Gl o

b o

4 3 1 .7 4

0

V i a

c omDi g

i t al

1 5 1 . 9

0 0

C h i l e

V i d e o s

( 0 0 0 )

S i t i o

s G o o g

l e

7 6 0 . 5 1 1

V E V

O

5 2 .4

6 9

V i a

c omDi g

i t al

2 7 .7

8 9

F a c e b o ok

8 .7 2

9

U s t r e am

1 0 . 0

9 4

M é

xi c o

V i d e o

s ( 0 0 0 )

S i t i o

s G o o gl e

2 .4 9

8 . 5

9 1

V E V

O

2 6 6 . 5 2 7

V i a

c omD

i gi t al

1 2 5 .2 2 2

F a c e b o ok

6 1 .7

9 1

Mi c r o

s of t

S i t e s

1 6 . 3

9 8


53/60


L o s J u

g a d or e

s L

o c

al e s T i en

en

Gr an

P r e

s en

c i a enL

a t i n o am é r i c a

E s p e c t a d or e s ( 0 0 0

)

2 0 .4

1 2

V i d e o s ( 0 0 0 )

4 3 1 .7 4 0

Mi n u t o s pr om e d i o

p or

E s p e c t a d or al m e s

1 0 7

, 9

E s p e c t a d or

e s ( 0 0 0 )

1 .4 1 0

V i d e o s ( 0 0 0

)

7 . 6 9 0

Mi n u t o s pr o

m e d i o p or

E s p e c t a d or

al m e s

5 , 5

E s p e c t a d o

r e s ( 0 0 0 )

2 . 5 9 5

V i d e o s ( 0 0 0 )

1 4 . 9 0 2

Mi n u t o s pr

om e d i o p or

E s p e c t a d o

r al m e s

2 4 ,2

E s p e c t a d or e s ( 0 0 0

)

7 2 9

V i d e o s ( 0 0 0 )

5 .2 8 7

Mi n u t o s pr om e d i o

p or

E s p e c t a d or al m e s

5

, 3

1 9 %

2 8 %

1 4 %

6 %

F u en

t e:

c om

S c or eV i d

e oM

e t r i x ,M

ar z o2

0 1

3

Al c an c e ( % ) s o b r e e s p e c t a d or e s

t o t al e s


54/60



C ON

C L U

S I ONE

S

# F u t u

r oDi gi t al 1 3


55/60


5 5

¿H a c

i aD ó n d eV a el M er c a d oDi gi t al ?

M er c a d o

F

r a gm en t a d o:

N o c om pi t e

q ui enn

o

e s t á en

t o d a s

l a

s pl a

t af or m

a s

R

e d e s S o ci al e s

:

N u

ev a s t en

d en

c i a

s y

n

u ev o s j u g a d or e

s

P u b

l i ci d a d Onl i n e:

O p t i mi z ar

c am

p añ a s y an

al i z a

r

al

a c om

p e t en

c i a

V i d e o s Onl i n e:

A um

en

t a e

l

c

on s um

o d ev i d

e o s d e

c on t eni d

o , a b r el a

s

p u er t a

s an

u e

v o s

d e s af í o

s


56/60


5 6

P un t o s

D e s t a c a d o s

F a c e b o ok C on t i n ú a S i en d o el R e y d el a sR

e d e s

S

o ci al e s

L

o s l a t i n o am

er i c an

o s e

s t á n al t am

en

t ei nv ol u

c r a d

o s

c on el c on

t eni d

o s o c i al

enl aw

e b .

5 d el o

s 1

0

p aí s e

s

q

u em á s t i em

p o c on

s um

en enR

e d e s S o c i al e

s s e

e

n c u en

t r an

enL

a t i n o am

é r i c a.

E

l b o om d el o sAn un c

i o s Onl i n e

L

ai nv er s i ó n

onl i n

e c on

t i n ú ami gr an

d oh

a c i al

o d i gi t al .

E

nB r a

s i l a um

en

t ó un

9

7 %l ai nv er s i ó n

en

an

un c i o s

d

e d i s pl a

y onl i n

e al c anz

an d o unm

on

t o e s t i m

a d o d e

m

á s d e 3 5 6 mi l l on

e s d e d ó l ar e

s enM

ar z o2

0

1 3 .

N

e t f l i x ,I n

c .f u

e el m

a y o

r an un

c i an

t e enB r a

s i l y

M

é x i c o c on2 mi l mi l l on

e s y 4

6 3 mi l l on

e s d e

i m

pr e s i on

e s d ur an

t e el m e

s ,r e

s p e c t i v am

en

t e.

L a t i n o am é r i c aF u el aR e gi ó n c o

nM a y or

C r e ci mi en t

o

L a a u d i en

c i al a t i n a c r e c i ó un1 2

%

d e s d e

M ar z o2

0 1 2

aM ar z o2

0 1

3 , al c anz

an d o un

a

a u d i en

c i a d

em á s d e1 4 7 mi l l on

e s d e

p er s on

a s .F

u el ar e

gi ó n

q u em

á s

c r e c i ó en

a u d i en

c i a e

n el ú l t i m

o añ

o.

E l P an or am

aDi gi t al s eE s t á

F r a gm en t an d o

L a s p á gi n

a s v i s t a

s enL

a t i n o am

é r i c a

e s t á n

s i en

d o g en

er a d

a s c a d av ez m

á s p or

s m ar t ph

on

e

s y t a b l e

t s .L

a a d o p c i ó n d

e

d i s p

o s i t i v o s

m ó v i l e

s s i g u e a um

en

t an d o y el

c on

s um

o s ev e

c a d av ez m

á s f r a

gm en

t a d o

en

t r el o

s d i f

er en

t e s d i s p

o s i t i v o s .


57/60



ME T

OD OL

O GÍ A

# F u t u

r oDi gi t al 1 3


58/60


5 8

M e t o d ol o gí a yD ef i ni ci on e s

E s t ei nf or m

e

u t i l i z a d a t o s ex t r aí d

o s d el a

s ui t e

d e pr o

d u c t o s d e

c om

S c or eM

e d i aM

e t r i x , c om

S c or e

q S e ar c h

, c om

S c or e

A d

M e t r i x , c om

S c or eV i d

e oM

e t r i x , y

c om S c or eD

ev i c eE

s

s en t i al s

c om S c or eM

e d i aM e t r i x

L a s ui t e

d e p

r o d u c t o s d e c om

S c o

r eM e d i aM

e t r i x e s el e

s t á n

d ar

d em

e d i c i ó n

d e a u d i en

c i a s d i gi t al e

s y m

e d i a

pl anni n

g.M

e d i a

M e t r i x i n

t e gr

al am

e t o d ol o

gí a

Uni f i

e d Di gi t al M

e a s ur em

e

n t d e

c om

S c or e

p ar a

pr o

p or c i on

ar

un

an

á l i s i s c om

pl e

t o d el a

a u d i en

c i a t o t al d el s i t i o.

M e d i aM

e t r i x of r e c e c o b er t ur a

gl o

b al , d an

d o d a t o s d em

á s d e

2 5 0 . 0

0 0 en

t i d a d e s c onm

e d i c i ó n

d

e a u d i en

c i a en4 4

p aí

s e s y 6

r e gi on

e s .Mi d i en

d ol a

c om

p o s i c i ó n

d e s u a u d i en

c i a y s u s

r e s ul t a

d o s p ar a

gr u

p o s c l av e

d e u s u ar i o

s , p u e d e d ef i ni r

s u

t ar g

e t b a s á n

d o s e en

c ar a

c t er í s t i c a

s d em

o gr á f i c a

s , e s t i l o

s d e

v i d a y p a t r on

e s d e c om

p or t ami en

t o.


59/60


5 9

c om S c or e

,I n c. ( NA S DA Q: S

C OR ) e sl í d er m un d i al enm e d i ci ó n

y an al í

1.2-futuro_digital_latinoamerica_2013_informe[2].pdf

Documents