10  buoni  mo*vi  per  inves*re  in  PERÚ  

Lourdes  Ortecho  AFFARI  ITALIA  PERÚ  

10  buoni  mo;vi  per  inves;re  in  Perú  

AFFARI  ITALIA  -­‐  PERU                          

                           1Sviluppo  Economico  

                                           2

 Facilitazioni  ed  accoglienza  per  gli  inves;tori  esteri  

                                           3

Ambiente  favorevole  per  la  creazione  del  

business  

               

10  buoni  mo;vi  per  inves;re  in  Perú  

AFFARI  ITALIA  -­‐  PERU                          

                           4Posizione  

Strategica  in  Sudamerica  

                                           5

Accordi  Commerciali    

                                           6

Opportunità  per  i  grandi  progeN  

               

10  buoni  mo;vi  per  inves;re  in  Perú  

AFFARI    ITALIA  -­‐  PERU                          

                           7Opportunità  nello  sviluppo  delle  piccole  e  medie  imprese  

peruviane  

                                           8

Favorevole  rapporto  

commerciale  con  l’Italia  

                                           9

Priorità  ad  innovazione  e  compe;;vità  

               

10  buoni  mo;vi  per  inves;re  in  Perú  

AFFARI  ITALIA  -­‐  PERU                          

                             10  Momento  opportuno  per  

entrare  in  Perú  

               

Economia  in  forte  espansione,  andamento  posi;vo  dell’economia,  PIL  in  crescita  e  previsioni  favorevoli.    Ven;  anni  di  riforme  economiche.  

PIL , 2000-2011 (Var % annua)

Fonte:  Banco  Central  de  Reserva  del  Perú,  Ministerio  de  Economía  y  Finanzas  y  FMI.  

3.0

0.2

5.0 4.0

5.0 6.8

7.7 8.9 9.8

0.9

8.8 6.9

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

SVILUPPO  ECONOMICO  

PIL, 2000-2011 (Miliardi US$)

53.3 53.9 56.8 61.4 69.8 79.4 92.4 107.4

127.1 127.4 154.0

176.8

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

3.0

3.4

3.7

4.3

4.7

4.8

6.0

Venezuela

México

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

Perú

Crescita PIL – Previsioni America Latina 2012-2014 (Var % annua)

Perú:   Considerato   il   Paese   con   l’economia  più   in   salute   dell’America  La;na.  

Inflazione America Latina: 2001-2011 (Var % annua)

SVILUPPO  ECONOMICO  

Fonte:  Banco  Central  de  Reserva  del  Perú,  Ministerio  de  Economía  y  Finanzas,  CEPAL  

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Perú

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

México

Inflazione AmericaLatina - 2002-2011 (Var % annua)

Inflazione – Previsioni America Latina 2012-2014 (Var % annua)

23.7

10.7 6.6 5.1 4.3 3.2 2.5

Venezuela Argentina Brasil Colombia México Chile Perú

2.0 3.0 3.4 3.5 5.3

11.8

33.5

Perú Chile Colombia México Brasil Argentina Venezuela

LE  FACILITAZIONE  E  L’ACCOGLIENZA  PER  GLI  INVESTITORI  

Alcuni  aspe4  da  evidenziare:  §  Il  Sistema  norma*vo  peruviano  è  favorevole  per  l’inves*mento  

estero.  §  Nessuna  discriminazione:  l'inves*tore  straniero  riceve  lo  stesso  

tra@amento  degli  inves*tori  nazionali.  §  Accesso  ai  se@ori  portan*  dell’economia.    §  Libera  circolazione  dei  capitali.  §  Libera  compe**vità.  §  Garanzie  alla  proprietà  privata.  §  Garanzie  di  finanziamento  e  possibilità  di  accesso  a  fon*  credi*zie  §  Recupero  an*cipato  dell'IVA.  §  Situazione  giuridica  stabile.  §  Accesso  ai  meccanismi  di  risoluzione  delle  controversie  internazionali.    Fonte:  Proinversión  –  www.proinversion.gob.pe    

Paese   Standard  &  Poor’s   Fitch  Ra;ng  

Perú   BBB   BBB  

Sace   Outlook  Stabile  Il   Presidente   Humala   ribadisce   l’intenzione   di   condurre  poli*che  di  stampo  liberale  con  una  maggiore  a@enzione  alle  fasce  deboli  della  popolazione.  

Doing  Business  Report  2013:  PERÚ  v  Avviare  un'impresa:  Semplificazione  dei  requisi*  per  le  licenze  

di   esercizio   e   creazione   di   una   linea   one-­‐stop   shop   per   la  registrazione  delle  imprese.  

v  Trafare  I  Permessi  di  Costruzione  :  Sistema  amministra*vo  più  snello  per  l’emissione  di  permessi  di  costruzione.    

v  Registro   delle   proprietà:   Procedure   accelerate   per   la  registrazione  della  proprietà.  

v  Commercio   transfrontaliero:   Implementazione   di   sistemi   on  line  per  la  ges*one  dei  da*,  ispezioni  e  pagamen*.  

v  Implementazione  dei  sistemi  on-­‐line      

v  2012:   I   classificatori   di   Rischio   hanno  riconfermato   la   valutazione   del   debito  peruviano   da   BBB-­‐     a   BBB   –   Outlook  stabile  e  posi*vo  .  

AMBIENTE  FAVOREVOLE  PER  LA  CREAZIONE  DEL  BUSINESS  

Acuerdo en proceso de negociación Acuerdo vigente Acuerdo por entrar en vigencia Acuerdo en proceso de negociación

POSIZIONE  STRATEGICA  IN  SUDAMERICA  Il  porto  di  Callao  ha  una  posizione  strategica  ed  è  alle@ante  per  gli  affari  “per  la  sua  posizione  geopoli*ca  nel  Sud  Pacifico".  Grazie  all’inizia*va  privata  e  ad  una  concessione  con  Dubai  Port,  "si  è  potuto  costruire  il  molo  sud  e  a@rezzare  il  porto  di  tecnologie  all’avanguardia  per  rendere  più  rapido  il  movimento  dei  container.    Inoltre,  conta  sul  Lima  Airport  Partners,  uno  dei  piú  moderni  ed  a@rezza*  dell’America  La*na.    

Elaborazione:  Promperu  

 Chile

In vigore

Per entrare in Vigore

In fase di negoziazzione

 Canadá

 EE.UU.

México ACE 8

 China

 Singapur  

CAN

 MERCOSUR

 OMC

 Cuba

 APEC

 EFTA

Corea del Sur

 Tailandia

 Japón

Panamá

 UE

 Venezuela

Guatemala

Costa Rica

Ampliación

 DOHA

 Alianza del

Pacífico

Honduras

El Salvador

Acuerdo de asociación

Transpacífico

 Marruecos

 India

 Sudáfrica

Elaborazione:  Promperu  

ACCORDI  COMMERCIALI    

Un  punto  chiave  della  poli*ca  di  apertura  è  stata   l'integrazione  commerciale  e   l'accesso  a  nuovi   merca*   esteri   ed   ai   principali   blocchi   economici.   Sono   sta*   so@oscri4   Tra@a*   di  Libero  Commercio  con  tu@o  il  mondo  ma  sopra@u@o  con  i  principali  soci  commerciali.  Gli  accordi  commerciali  consentono  al  Perú  di  essere  l'HUB  per  l'ingresso  ad  altri  merca*.    

•  Cifre  2012  §  Perú  ha  esportato  verso  l’Italia:  USD  867  mlls.  §  Perú  ha  importato  dall’Italia:  USD  556  mlls  

•  Il   Rapporto   commerciale   tra   il   Perú   e   l’Italia   é   molto   stabile   e   di  cooperazione:   economica,   tecnologica   ed   industriale.   Notevole  complementarietà  con  i  se@ori  portan*  del  “Made  in  Italy”:  §  Sistema  Moda  §  Casa  –  Arredo  §  Agroalimentare      

 

FAVOREVOLE  RAPPORTO  COMMERCIALE  CON  L’ITALIA  

INFRASTRUTTURA  PERU   HUB   regionale   logis*co   per   gli  interscambi   commerciali   del   Pacifico  Sudamericano.  Al   riguardo,   il  Ministero  di   Trasporto   e   Comunicazione   del   Perú  ha   individuato  proge4  di   infrastru@ura  (por*,  aeropor*,  ferrovie,  autostrade).  I  proge4   prevedono   la   partecipazioni   di  en*tà  pubbliche  e  private,   nazionali   ed  internazionali.      

OPPORTUNITÀ  PER  I  GRANDI  PROGETTI  

MERCATO  DEL  LAVORO    Manodopera   compe**va.   Popolazione  g iovane   d inamica   e   lavora*va.    Istruzione   tecnica   superiore   ed  un ivers i ta r ia .   Cos*   de l   l avoro  compe**vi.        

Fonte:  Proinversion  

ONme  opportunità  nello  sviluppo  alberghiero,  HO.RE.CA    e  sistema    

fieris;co.  

 1.  OPORTUNIDADES  DE  INVERSION  OPPORTUNITÀ  PER  I  

GRANDI  PROGETTI  AGROALIMENTARE  

Potenz ia le   agro industr ia le .   O4me  opportunità   per   le   aziende   italiane   che  offrono   tecnologia,   packing   e   know-­‐how.  Sviluppo  del  biotrade.     Implementazione  di    cer*ficazioni   di   qualità,   Denominazioni  d’origine,    ecolabel,  ecc.  

TURISMO  Machu   Picchu   è   considerata   tra   le   7  meraviglie  del  mondo  moderno  ma  esistono  8  des*nazioni  turis*che  che  devono  ancora  svilupparsi.  O4me  opportunità  per  inves*re  nel  turismo  d'avventura  e  negli  agriturismi.    

MINERARIO  Potenziale   minerario.   Risorse   minerarie:  rame,  zinco,  argento.  Possibilità  di  concessioni  e  nuovi  proge4.   TESSILE-­‐ABBIGLIAMENTO  

O4me   materie   prime   (cotone)   e   primo  produ@ore    fibre  pregiate:  alpaca  e  vigogna.  O4me   opportunità   per   le   aziende   italiane  che  offrono  tecnologia  e  design.  

IMMOBILIARE  Se@ore   edile   in   crescita   dei   circa   16%.  Proge4   vari   di   sviluppo   immobiliare:  centri   commerciali,  proge4  abitazionali,  alberghi,   uffici,   ecc.     Vari   programmi   di  Housing  Finance.  

ENERGIA  Potenziale   energe*co:   Importante  presenza  di  risorse   idriche  e  gas  naturale.  Incremento   della   domanda   ele@rica   nel  Paese.    Proge4  in  corso  e  nuovi  proge4.  

PETROCHIMICA  Il   Perú   è   una   fonte   sostenibile   di   gas  naturale   in   Sudamerica.   Esistono  giacimen*  petroliferi  da  esplorare  pari  a  26.60  milioni  di  e@ari.    

OPPORTUNITÀ  NELLO  SVILUPPO  DELLE  PICCOLE  E  MEDIE  IMPRESE  PERUVIANE    

Fonte:  Proinversion  

                           

                       

               

PRIORITÀ  AD  INNOVAZIONE  E  COMPETITIVITÀ  

1)  Proge4   vari   per   lo   sviluppo   della   compe**vità   nei  Poli   industriali:   se@ori   tessili,   casa-­‐arredo   ed  abbigliamento.  

2)  Oltre   7.000   piccole   e   medie   imprese   che   devono  implementare  nuove  cer*ficazioni  per  l’export.  

3)  Il   Perú   sta   des*nando   fondi   per   promuovere   la  ricerca   e   lo   sviluppo   di   proge4   di   innovazione  produ4va  e  tecnologica  delle  imprese.  

4)  Crescita   verde:   una   sfida   per   il   Perú,   sviluppo   delle  energie  rinnovabili,  eco-­‐tecnologie.  

 Le  aziende  italiane  possono  agganciare  i  vari  progeN  

peruviani  afraverso  partnership  con  en;tà  e/o  imprese  peruviane  

 

 MOMENTO  OPPORTUNO  PER  ENTRARE  IN  PERÚ    •  L’Italia   sta   approcciando   i   Paesi   in   via   di   sviluppo   con   più  

potenzialità.  Il  Perù  é  uno  dei  merca*  più  emergen*  del  2013.  •    Il  Perú  è   inoltre  uno  dei  tre  Paesi  “stella”  dell’America  La*na  con  

una   tradizione   imprenditoriale   molto   simile   a   quella   delle   PMI  italiane.    

•  Il  Perú  non  si  è  mai  posto  come  prioritario  per  il  Made  in  Italy,  ma    potrebbe   offrire   nuove   opportunità   per   le   aziende   italiane   che  stanno   affrontando   la   sfida   dell’   internazionalizzazione     in   Cina,  India,    Europa  dell’Est    e  Africa.  

•   Il  Perú  offre  o4me  opportunità  di  partecipare  a  grandi  proge4  di  sviluppo  energe*co,  infrastru@ura,  immobiliare    ed  ambiente.    

•  L’allargamento   della   classe   benestante   e   l’incremento   del   potere  d’acquisto  offrono  opportunità  per  l’Esportare  la  dolce  Vita.    

 

 MOMENTO  OPPORTUNO  PER  ENTRARE  IN  PERÚ    Nel  confronto  con  altri  Paesi  dell’America  La*na:  •  Il   Perú   ha   migliorato   la   sua   posizione   di   compe**vità   secondo   il  

Global  Compe**veness  (Report  2011-­‐2012).    •  Mentre  il  Perú  offre  una  poli*ca  stabile  per  lo  sviluppo  economico  

e   commerciale;   ad   esempio   l’Argen;na   presenta   rischio   di   un  nuovo  default  nonchè  una  poli*ca  commerciale  complessa  e  basata  nelle  barriere  non  tariffarie.  

•  Mentre  il  Perú  si  apre  al  mercato  internazionale,  il  Brasile  comincia  a  chiudersi  ed  a  mostrare  segni  di  affa*camento.  U*lizzo  della  leva  tariffaria   e   barriere   non   tariffarie   per   la   protezione   del   comparto  industriale  brasiliano.  

•  Il  Perú  è  ancora  un  mercato  tu@o  da  esplorare:  nuove  tecnologie,  se@ore   della   sicurezza,   tempo   libero,   enogastronomia,  abbigliamento,  servizi.  

 

Perú:  Sviluppo  Commerciale  

CENTRO  COMERCIAL  JOCKEY  PLAZA    

Lima:  Sviluppo  Immobiliare  e  Finanziario    

Perú:  Maggiore  interesse  per  il  luxury  

Paracas  -­‐  ICA  

Valle  Sagrado  -­‐  CUZCO  

Perú:  Nuovo  mercato  per  il  bello  e  ben  fafo  italiano  

Dof.ssa  Lourdes  Ortecho  Consulente  per  l’Internazionalizzazione  del  

Made  in  Italy  Professor    Market  Intelligence  &  Intercultural  

Management    -­‐  Universidad  de  Lima  E-­‐mail:  affari@italiaperu.com  

 PERÚ:  UNA  NUOVA  SFIDA  PER  L’ITALIA