1 technowallst technocap technowallst estelle havva vice-présidente, technowallst...
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Institutions de classe mondiale
Démarrages de classe mondiale
3TechnoWallSt
TechnoWallSt Estelle Havva – Antécédents professionnels
• Bell Canada - Analyste – Renseignements d’affaires - Internet et NGN
• Dimethaid Research – Responsable des finances relevant du président et du directeur général
• Produits Forestiers Domtar – Analyste – Finances et Marché
• Directrice de projet de système de gestion de données GIS - 10 M $
• Représentante pour Lumber
• Air Products & Chemicals – Analyste financière – M&A
• Alcan – Ingénieure – Logiciel de simulation pour l’optimisation de la production hydroélectrique
• Monenco – Analyste de système – Systèmes financiers - Banque Centrale du Nigéria
• P. Eng., MBA, CMA
4TechnoWallSt
TechnoWallSt – Focus
• Coinvestissements américains dans les TechnoAffiliées
• Analystes de Wall Street pour les TechnoAffiliées
• Renseignements d’affaires pour les TechnoAffiliées
5TechnoWallSt
L’effet réseau de TechnoCap CDrom de TechnoCap
Facteurs d’optimisation pour les TechnoAffiliées :1. Investisseurs potentiels
2. Couverture par les analystes de Wall Street
3. Médias : financement, recrutement et clients bêta
4. Gestion du recrutement
5. Formation des cadres nouveaux et en place
6. Recrutement des influenceurs et du comité consultatif
7. Création de groupes de discussion
3 380 CDrom de TechnoCap distribués (2 730 aux États-Unis)
individuellement aux investisseurs et aux influenceurs129 événements-personnes au crédit de l’équipe de TechnoCap
6TechnoWallSt
Événements de levier de TechnoCap
7TechnoWallSt
Prix « Investors’ Choice »
Dix prix ont été gagnés par quatre des TechnoAffiliées dans cinq villes :
• FreeBalance Canadian IT Financing Forum 2002 Toronto • FreeBalance Venture Fair 2002 Toronto• YottaYotta Network Outlook 2002 San Francisco
• Hyperchip Network Outlook 2001 San Francisco• YottaYotta Network Outlook 2001 San Francisco• YottaYotta Venture Fair 2001 Toronto• BiblioMondo Canadian IT Financing Forum 2001 Toronto
• YottaYotta Venture Entrepreneur’s Summit 2000 Boston• YottaYotta Banff Venture Forum 2000 Banff• BiblioMondo Alliance Financing Forum 2000 Montreal
9TechnoWallSt
Ajout de valeur lié à TechnoWallSt
TechnoWallSt
TechnoAffilliée
Présentations aux congrès d’investisseurs institutionnels
Rencontre des analystes de Wall Street
Investissements privés et préparation du terrain pour IPO
Analystes de Wall Street
Recherche sur Wall Street
Mesures d’évaluation
Renseignements d’affaires
Renseignements d’affaires
VC – États-Unis
VC – Entreprises
Fonds communs de placement
Co-investisseurs américains
10TechnoWallSt
Financiers américains & européensCo-Investisseurs avec TechnoCap
11TechnoWallSt
CorporatifsCo-Investisseurs avec TechnoCap
12TechnoWallSt
Capitaux de risque américainsCo-Investisseurs avec TechnoCap
13TechnoWallSt
TechnoWallSt et analystes financiers
I N F L U E N C E
• Base de données de 300 analystes financiers de première catégorie
• Discussions avec cinq analystes au minimum par semaine
• Présenter les TechnoAffiliées comme des joueurs de premier ordre
• Mentionner les TechnoAffiliées dans les rapports des analystes
• Poser les premiers jalons en recherche de financement
14TechnoWallSt
Exemple de valeur ajoutée : YottaYotta
Analystes de Wall Street
•Rencontres individuelles avec
20 analystes en stockage
•Présentations à 4 congrès
d’investisseurs bancaires
•Mention dans un rapport de
recherche de US Bancorp
Piper Jaffray
Renseignements d’affaires
•Mesures d’évaluation pour les
offres de souscription fondées
sur des sociétés publiques
•Positionnement de la Société
•Obtention d’évaluations
d’autres entreprises privées de
stockage
Co-investisseurs américains
•Établissement de liens avec
investisseurs aux congrès
•Amorce des discussions avec
principales sociétés SAN en
vue d’associations éventuelles
15TechnoWallSt
Exemple de valeur ajoutée :webplan
•Pour le DG : organisation de rencontres avec les 15 principaux analystes de logiciel d’entreprise
•À la suite de ces rencontres, ING Barings a été retenu pour clore la récente ronde de financement de 50 millions $
•Mention dans 4 rapports de recherche
Analystes de Wall Street
•Amorce des discussions avec futurs partenaires stratégiques
•« Espionnage » concurrentiel
•Participation à un congrès d’investisseurs bancaires américains en vue d’avoir un accès direct aux partenaires stratégiques et aux acquéreurs potentiels
Renseignements d’affaires
•Influence sur le client existant, SMTC, pour qu’il investisse 3 M$ dans la dernière ronde
•Prospection de clients : CMAC, JDS Uniphase, Mitel, Leitch
Co-investisseurs américains
16TechnoWallSt
Exemple de valeur ajoutée :Hyperchip
•Mention dans 4 rapports de recherche
•Présentation au congrès de Morgan Stanley Dean Witter (MSDW)
•Rencontres individuelles avec 25 analystes en réseau de données
Analystes de Wall Street
•Mesures d’évaluation
•Positionnement des concurrents
Renseignements d’affaires Co-investisseurs américains
•Participation à plusieurs congrès d’investisseurs bancaires américains pour rencontrer des investisseurs stratégiques potentiels et des sociétés de capital de risque de première catégorie
•Mise en contact avec MSDW comme agent de placement privé pour la plus importante ronde de financement de l’histoire du financement à risque au Canada à la date de clôture (100 M$)
18TechnoWallSt
TechnoWallStRapports produits par les analystes sur les TechnoAffiliées
19TechnoWallSt
TechnoWallStPrésentation des TechnoAffiliées aux congrès d’investisseurs institutionnels
20TechnoWallSt
Modèle américain de capital de risque
Cycle d’investissement typique
100M $+IPO (premier appel public à l’épargne)IPO
75M $Stratégique et institutionnelleC
7M $Dette de l’entreprise (25 % de la valeur de l’entreprise)
20M $Opération spéculativeB
3M $SuperAnge (couplage de TechnoCap)
3M $TechnoCap (capital de risque initial)A
500K $Ange« Seed »
MontantDescriptionRonde
21TechnoWallSt
Étude de cas – webplan
Strategic
Venture
SuperAngel
TechnoCap
Angel
Description
C
B
A
Seed
Ronde
-
$3MTurnaround
$5M
MontantInvestisseurs
$2MFondateur de
$50M
23TechnoWallSt
Étude de cas - Hyperchip
Pre-IPO
Strategic
Venture
SuperAngel
TechnoCap
Angel
Description
D
C
B
A
Seed
Ronde
$5MBallantine
$250KPEP (140 angels)
MontantInvestisseurs
$30M
$70M
$100M
$3M
24TechnoWallSt
Résultats de TechnoWallSt
• 160 résumés de rapport de recherche de Wall Street
• 150 sociétés publiques faisant l’objet d’un suivi dans 17 secteurs technologiques
• 102 présentations par les TechnoPrésidents à des événements rassemblant des investisseurs
• 25 rencontres individuelles entre les TechnoPrésidents et les analystes de Wall Street
• 14 rapports d’analystes de Wall Street mentionnant une TechnoAffiliée
• 5 prix « Investor’s Choice » remportés par les TechnoAffiliées au Canada et un aux Etats-Unis
• Mise en contact avec Morgan Stanley comme agent de placement pour une ronde de financement de 100 millions $
26TechnoWallSt
TechnoWallSt – Trouver des co-investisseurs américains
TechnoWallSt- Travailler uniquement avec 3 TechnoPrésidents à la fois – (liste d’attente
disponible) - Trouver uniquement des coinvestisseurs, les Technoaffiliées étant responsables de
trouver un premier investisseur
TechnoPrésident- Toujours avoir une offre de souscription sous la main- Garder le téléphone cellulaire ouvert en tout temps- Être prêt à prendre l’avion à la dernière minute pour rencontrer un co-investisseur - Mettre à jour tout le matériel (présentation PowerPoint, description de la société en
une page, livre blanc- Informer la TechnoWallSt de toute conversation ou correspondance avec des
co-investisseurs, présence de la TechnoWallSt à toutes les rencontres- Rembourser toutes les dépenses encourues par la TechnoWallSt pour rencontrer
des co-investisseurs
