2

01 21년 1분기성과요약(연결)

21년 1분기음료사업

03 21년 1분기주류사업

Contents

분기별실적–손익, 사업부문

주요지표추이–수익성, 재무안정성

주요가격추이–원재료

기업개요및성장연혁

요약재무제표–연결, 별도3

02

21년연간가이던스 04

05 Appendix

자회사실적–연결대상법인

5

7

8

9

11

12

+

13

15

Appendix

분기별실적–손익, 사업부문

주요지표추이–수익성, 재무안정성

주요가격추이–원재료

기업개요및성장연혁

요약재무제표–연결, 별도

자회사실적–연결대상법인

구 분 회사명

Y20.1Q Y21.1Q

매출액 영업이익 이익율(%) 매출액 영업이익 이익율(%)

국 내

산청음료 41 4 10.3 39 3 8.8

엠제이에이와인 - - - 53 -2 -3.4

계 41 4 10.3 92 2 1.7

해 외

LOTTE Akhtar Beverages(Pakistan)

167 -7 -4.2 193 2 1.2

LOTTE Beverage Holdings(Singapore)

- - - - -0.02 -

LOTTE MGS Beverage(Myanmar) - - - 39 0.45 1.2

롯데주업유한공사(China)

- - - 18 3 14.5

LOTTE Liquor Japan - - - 140 5 3.3

LOTTE Beverage America - - - 42 10 24.4

계 167 -7 -4.2 431 20 4.7

자회사계 208 -3 -1.3 523 22 4.2

(단위: 억원)

Note: 본자료는사업부문간내부거래포함실적임 Note: 기중취득한종속기업의경우지배력획득이후발생한손익임

Note:MGS Beverage(Myanmar)는Beverage Holdings(Singapore)를통한간접지분취득 17

구 분Y2019 Y2020 Y2021

1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total

별

도

매출액 5,584 6,467 6,334 5,047 23,432 4,904 5,722 6,184 4,810 21,620 5,077

영업이익 219 466 477 -72 1,090 74 273 558 66 972 316

% 3.9 7.2 7.5 -1.4 4.6 1.5 4.8 9.0 1.4 4.5 6.2

경상이익 109 178 373 -1,705 -1,046 -13 196 453 -784 -147 237

% 1.9 2.7 5.9 -33.8 -4.5 -0.3 3.4 7.3 -16.3 -0.7 4.7

당기순이익 47 -442 301 -1,028 -1,123 -13 151 332 -634 -164 177

% 0.8 -6.8 4.7 -20.4 -4.8 -0.3 2.6 5.4 -13.2 -0.8 3.5

연

결

매출액 5,749 6,775 6,571 5,200 24,295 5,074 5,980 6,452 5,074 22,580 5,388

영업이익 193 463 490 -69 1,077 63 293 584 33 972 323

% 3.3 6.8 7.5 -1.3 4.4 1.2 4.9 9.0 0.7 4.3 6.0

경상이익 67 174 365 -1,985 -1,379 -44 194 457 -837 -229 222

% 1.2 2.6 5.5 -38.2 -5.7 -0.9 3.2 7.1 -16.5 -1.0 4.1

당기순이익 11 -450 298 -1,298 -1,440 -35 155 333 -621 -168 163

% 0.2 -6.6 4.5 -25.0 -5.9 -0.7 2.6 5.2 -12.2 -0.7 3.0

(단위: 억원)

Note: 연결대상종속기업-산청음료, 엠제이에이와인(KOR), LOTTE Akhtar Beverages(Pakistan), LOTTE MGS Beverage(Myanmar), LOTTE Beverage Holdings(Singapore), 낙천주업유한공사(China),

LOTTE Liquor Japan, LOTTE Beverage America 18

구 분Y2019 Y2020 Y2021

1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total

연결기준

매출액 5,749 6,775 6,571 5,200 24,295 5,074 5,980 6,452 5,074 22,580 5,388

영업이익 193 463 490 -69 1,077 63 293 584 33 972 323

% 3.3 6.8 7.5 -1.3 4.4 1.2 4.9 9.0 0.7 4.3 6.0

롯데칠성음료

음료

매출액 3,598 4,464 4,697 3,676 16,435 3,520 4,245 4,466 3,292 15,523 3,475

영업이익 279 532 682 185 1,678 250 381 548 52 1,232 223

% 7.8 11.9 14.5 5.0 10.2 7.1 9.0 12.3 1.6 7.9 6.4

주류

매출액 1,986 2,003 1,637 1,371 6,996 1,384 1,477 1,718 1,517 6,097 1,603

영업이익 -60 -67 -205 -257 -589 -176 -108 10 15 -260 93

% -3.0 -3.3 -12.5 -18.7 -8.4 -12.7 -7.3 0.6 1.0 -4.3 5.8

계

매출액 5,584 6,467 6,334 5,047 23,432 4,904 5,722 6,184 4,810 21,620 5,077

영업이익 219 466 477 -72 1,090 74 273 558 66 972 316

% 3.9 7.2 7.5 -1.4 4.6 1.5 4.8 9.0 1.4 4.5 6.2

국내자회사

매출액 33 37 49 34 152 41 49 42 86 218 92

영업이익 3 2 8 -2 10 4 10 5 1 20 2

% 8.1 4.3 15.8 -4.5 6.8 10.3 20.4 12.1 1.4 9.4 1.7

해외자회사

매출액 157 305 234 151 847 167 256 268 390 1,081 431

영업이익 -23 2 12 10 1 -7 17 25 -7 28 20

% -14.6 0.6 5.2 6.3 0.1 -4.2 6.7 9.4 -1.7 2.6 4.7

(단위: 억원)

Note: 본자료의사업부문의실적합계와전체연결기준실적과는차이가있음(사업부문간내부거래제외여부)19

별

도

연

결

(단위: 억원)영업이익 당기순이익

1,462

746876

1,090972

316

Y2016 Y2017 Y2018 Y2019 Y2020 Y21.1Q

6.5%

3.3% 3.8% 4.6% 4.5%6.2%

94

1,516

-546-1,123

-164

177

Y2016 Y2017 Y2018 Y2019 Y2020 Y21.1Q

0.4%

6.7%

-2.3%-4.8%

-0.8%

3.5%

1,488

754 8501,077 972

323

Y2016 Y2017 Y2018 Y2019 Y2020 Y21.1Q

6.3%

3.3% 3.6%4.4% 4.3%

6.0%

6911,215

-500

-1,440

-168

163

Y2016 Y2017 Y2018 Y2019 Y2020 Y21.1Q

2.9% 5.3%

-2.1%-5.9%

-0.7%3.0%

20

별

도

연

결

(단위: 억원)부채총계 / 부채비율 차입금 / 차입금비율

*차입금: 차입금및사채**차입금비율: 차입금/ 부채총계

*차입금: 차입금및사채**차입금비율: 차입금/ 부채총계

21,548 21,52620,098 19,755 20,832 20,965

Y2016 Y2017 Y2018 Y2019 Y2020 Y21.1Q

93.1%

168.3% 168.6% 163.4% 160.2% 162.4%

13,663 13,532 13,797 14,094 14,668 14,630

Y2016 Y2017 Y2018 Y2019 Y2020 Y21.1Q

63.4% 62.9%68.6% 71.3% 70.4% 69.8%

22,778 21,741 20,739 20,28521,612 21,757

Y2016 Y2017 Y2018 Y2019 Y2020 Y21.1Q

96.0%

165.6% 167.6% 165.2% 165.6% 167.2%

14,237 13,565 14,097 14,352 15,048 15,019

Y2016 Y2017 Y2018 Y2019 Y2020 Y21.1Q

62.5% 62.4% 68.0% 70.8% 69.6% 69.0%

21

Note: 해당원재료가격은원재료시세로서, 회사의실제투입가격과는상이함 Note: ￠(United States cent), $ (United States dollar), AU$(Australian dollar)

19.1Q 19.2Q 19.3Q 19.4Q 20.1Q 20.2Q Source

음료

주류

공통

원당

오렌지

커피

주정

보리

알루미늄

국제유가

119.90101.75 99.75 99.75

120.20 128.40113.70 122.95 110.60

80.872.9 71.8 73.1 69.8 63.5 70.5

79.1 79.7

1,592.5 1,591.5 1,592.6 1,590.9 1,591.5 1,591.5 1,591.5 1,591.5 1,591.5

272.5350.0 330.0 296.6 307.0

246.0 230.0 228.5 227.0

1,859 1,792 1,761 1,754 1,6891,494

1,7061,978

2,188

60.8 65.2 59.9 60.549.3

30.642.4 50.0

62.1

ICE(Intercontinental

Exchange)

CEPEA(Brazil)

평균매입단가(당사)

ASX(Australian Securities

Exchange)

런던금속거래소현물가

WTI , Brent, Dubai분기별평균시세

20.3Q

12.53 12.32 11.92 13.42 10.04 11.84 13.07

15.49 14.77 ICE(Intercontinental

Exchange)

20.4Q 21.1Q

22

성 명 주식수 지분율(%)

롯데지주㈜ 3,523,433 39.26

롯데알미늄㈜ 708,870 7.90

(재)롯데장학재단 501,680 5.59

㈜호텔롯데 473,450 5.28㈜롯데홀딩스 109,830 1.22

신동빈 43,367 0.48

신영자 247,073 2.75

신동주 26,020 0.29

이영구 930 0.01

박윤기 500 0.01

특수관계인계 5,636,933 62.81기타주주 3,338,190 37.19

(외국인투자자) (948,289) (10.57)

합 계 8,975,123 100.0

· 설 립 일 1950.05.09

· 주 요 사 업 종합음료회사 (음료, 주류)

· 종 업 원 5,771명 (음료 4,146,주류 1,625)

· 생 산 공 장 12개공장 (음료 6, 주류 6)

· 영 업 지 점 120개지점

· 신 용 등 급 회사채 AA (Y2021)

· Homepage http://company.lottechilsung.co.kr/

· 주 주 현 황 2021.03.31 보통주기준

Note: 우선주775,310주별도

롯데지주㈜

지분 구조

롯데칠성음료㈜

LOTTE LiquorJapan

엠제이에이와인㈜(KOR)

39.26%

낙천주업유한공사(China)

100.0%

2021년03월31일기준

일반 현황

LOTTE BeverageAmerica (USA)

㈜롯데아사히주류(KOR)

50.0%-1Share

PT LOTTE RND CENTER (Indonesia)

73.6%

LOTTE MGS(Myanmar)

LOTTE AkhtarBeverage (Pakistan)

연결대상종속기업

관계기업및공동기업

100.0%

100.0%

100.0%

77.79%

52.0%

PCPPI(Philippines)

33.3%

롯데농식품펀드1호22.4%

Note:LOTTE MGS(Myanmar)는LOTTE Beverage Holdings(Singapore)를통한간접지분취득

산청음료㈜(KOR)

100.0%

23

48

606

1,102

1,564

2,084

2,343

2,162

1950년 1995년 2000년 2005년 2010년 2015년 2020년

1950년설립 / 1973년기업공개 / 1974년롯데그룹편입 / 2001년연매출 1조달성 / 2011년롯데주류합병

( 단위: 십억원)

*별도기준매출액

2011년롯데주류합병

2014년맥주사업진출

2001년연간매출1조달성(업계최초)

2009년두산주류사업부문인수

1950년 동방청량음료설립

1950년 <칠성사이다> 발매

1967년 사명변경(한미식품공업)

1969년 주한미군납품계약

1950 ~ 1960

1973년 기업공개, 주식상장

1974년 롯데그룹편입, 사명변경(롯데칠성)

1976년 미국 PEPSICO와기술제휴

1988년 서울올림픽 공식음료업체

1970 ~ 1980

1997년 생수사업진출<아이시스>

1999년 <2%부족할때> 발매

2001년 연매출 1조달성(업계최초)

2008년 CH음료인수

1990 ~ 2000

2010년 PCPPI 지분인수(필리핀)

2011년 롯데주류합병

2013년 LTMGS 설립(미얀마)

2018년 LTAB 설립(파키스탄)

2010 ~ 2020

2010년 PCPPI 지분인수(필리핀)

2013년 LTMGS 설립(미얀마)

2005년중국진출(화방, 오더리)

2008년 CH음료인수

1974년사명변경(롯데칠성음료)

2017년산청음료인수

2018년LTAB설립(파키스탄)

코로나19확산

24

재무상태표손익계산서(단위: 억원, %) (단위: 억원)

Y20.1Q Y21.1Q YoY

매출액 5,074 100.0 5,388 100.0 +6.2 -

매출원가 3,135 61.8 3,158 58.6 +0.7 -3.2P

매출총이익 1,939 38.2 2,230 41.4 +15.0 +3.2P

판매관리비 1,888 37.2 1,904 35.3 +0.8 -1.9P

인건비 587 11.6 576 10.7 -1.8 -0.9P

운반비 277 5.5 309 5.7 11.5 0.3P

지급수수료 213 4.2 206 3.8 -3.3 -0.4P

광고선전비 249 4.9 241 4.5 -3.0 -0.4P

감가상각비 156 3.1 156 2.9 0.0 -0.2P

영업이익 63 1.2 323 6.0 +416.2 +4.8Ｐ

기타수익 58 1.1 29 0.5 -50.0 -0.6Ｐ

기타비용 76 1.5 44 0.8 -42.5 -0.7Ｐ

이자수익 7 0.1 8 0.2 +21.6 +0.0Ｐ

금융수익 17 0.3 48 0.9 +187.0 +0.6Ｐ

금융원가 99 2.0 126 2.3 +26.9 +0.4Ｐ

관계기업지분법손익 -13 -0.2 -16 -0.3 -26.9 -0.0Ｐ

법인세차감전순이익 -44 -0.9 222 4.1 +604.9 +5.0Ｐ

법인세비용 -9 -0.2 59 1.1 +751.2 +1.3Ｐ

연결당기순이익 -35 -0.7 163 3.0 +567.3 +3.7Ｐ

지배지분순이익 -30 -0.6 163 3.0 +636.5 +3.6Ｐ

비지배지분순이익 -5 -0.1 1 0.0 +111.2 +0.1Ｐ

Note: 유형자산=유형자산+사용권자산+투자부동산Note: : 기중취득한종속기업의경우지배력획득이후발생한손익반영

2018.12.31 2019.12.31 2020.12.31 2021.3.31

유동자산 6,887 7,884 8,933 9,702

현금및현금성자산 984 1,994 1,588 3,664

단기금융상품 100 50 1,650 50

매출채권및기타채권 2,651 2,557 2,471 2,547

재고자산 2,571 2,739 2,574 2,740

기타유동자산 581 543 649 701

비유동자산 26,226 24,681 25,728 25,066

관계기업투자주식 567 230 1,306 1,338

유형자산 23,124 22,319 21,533 21,513

무형자산 1,517 1,186 1,166 1,177

기타비유동자산 1,018 946 1,724 1,038

자산총계 33,113 32,565 34,661 34,768

유동부채 6,890 9,416 8,649 6,277

매입채무및기타채무 3,395 2,725 3,309 3,400

차입금및유동성사채 1,998 5,364 3,837 1,286

기타유동부채 1,498 1,327 1,504 1,591

비유동부채 13,848 10,869 12,963 15,481

차입금및사채 12,099 8,988 11,211 13,733

이연법인세부채 1,019 804 679 719

기타비유동부채 731 1,076 1,072 1,029

부채총계 20,739 20,285 21,612 21,757

자본금 44 44 49 49

신종자본증권 - 1,495 1,495 1,495

기타자본 -8,467 -8,468 -7,143 -7,157

기타포괄손익누계액 -137 -32 -217 -137

이익잉여금 20,833 19,083 18,762 18,634

자본총계 12,374 12,280 13,049 13,010

부채및자본총계 33,113 32,565 34,661 34,768

25

재무상태표손익계산서(단위: 억원, %) (단위: 억원)

Note: K-IFRS 별도재무제표기준

Y20.1Q Y21.1Q YoY

매출액 4,904 100.0 5,077 100.0 +3.5 -

매출원가 3,001 61.2 2,971 58.5 -1.0 -2.7P

매출총이익 1,903 38.8 2,107 41.5 +10.7 +2.7P

판매관리비 1,840 37.5 1,789 35.2 -2.8 -2.3P

인건비 570 11.6 549 10.8 -3.6 -0.8P

운반비 277 5.7 305 6.0 +9.9 0.3P

지급수수료 199 4.1 180 3.6 -9.3 -0.5P

광고선전비 248 5.1 237 4.7 -4.6 -0.4P

감가상각비 147 3.0 146 2.9 --0.7 -0.1P

영업이익 74 1.5 316 6.2 +324.5 +4.7Ｐ

기타수익 57 1.2 28 0.5 -50.9 -0.6Ｐ

기타비용 76 1.5 43 0.8 -43.2 -0.7Ｐ

이자수익 7 0.1 8 0.2 +22.9 +0.0Ｐ

금융수익 17 0.3 40 0.8 +140.8 +0.4Ｐ

금융원가 91 1.9 111 2.2 +22.4 +0.3Ｐ

법인세차감전순이익 -13 -0.3 237 4.7 +1,994.5 +4.9Ｐ

법인세비용 0.04 0.0 60 1.2 - +1.2Ｐ

당기순이익 -13 -0.3 177 3.5 +1,506.6 +3.7Ｐ

Note: 유형자산=유형자산+사용권자산+투자부동산

2018.12.31 2019.12.31 2020.12.31 2021.3.31

유동자산 6,704 7,709 8,273 8,969

현금및현금성자산 969 1,978 1,303 3,395

단기금융상품 100 50 1,650 50

매출채권및기타채권 2,627 2,530 2,360 2,420

재고자산 2,482 2,640 2,370 2,500

기타유동자산 526 512 590 603

비유동자산 25,313 24,136 25,561 24,904

관계기업투자주식 1,001 944 2,329 2,390

유형자산 22,538 21,691 20,915 20,870

무형자산 758 561 604 619

기타비유동자산 1,016 940 1,713 1,026

자산총계 32,018 31,846 33,833 33,873

유동부채 6,464 9,065 8,043 5,658

매입채무및기타채무 3,276 2,651 3,015 3,132

차입금및유동성사채 1,710 5,106 3,553 1,001

기타유동부채 1,478 1,307 1,475 1,525

비유동부채 13,634 10,690 12,789 15,308

차입금및사채 12,087 8,988 11,115 13,630

이연법인세부채 827 641 619 664

기타비유동부채 721 1,061 1,056 1,014

부채총계 20,098 19,755 20,832 20,965

자본금 44 44 49 49

신종자본증권 1,495 1,495 1,495

기타자본 -7,924 -7,924 -6,599 -6,599

기타포괄손익누계액 -74 50 -5 16

이익잉여금 19,874 18,427 18,062 17,947

자본총계 11,920 12,091 13,001 12,907

부채및자본총계 32,018 31,846 33,833 33,873

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