Общество с ограниченной ответственностью...

Заказчик:

Общество с ограниченной

ответственностью «Склад»

БИЗНЕС-ПЛАН

«Расширение складских помещений, организация погрузочно-разгрузочных работ негабаритных и

крупнотоннажных грузов»

Разработчик:

http://fin-kon.ru/ [email protected] г. НННННН 2016 год

mailto:[email protected]

Оглавление

1.Краткий обзор (РЕЗЮМЕ) проекта ...................................................................................... 3

2. Инициатор проекта ................................................................................................................ 4

2.1. Общие данные. ................................................................................................................... 4

2.2. Учредители (Акционеры). ................................................................................................. 4

2.3. Виды и объемы деятельности ........................................................................................... 5

2.4. Финансовое состояние ....................................................................................................... 6

2.5. Информация о руководителях........................................................................................... 6

3. Существо предлагаемого проекта ........................................................................................ 7

3.1. Местонахождение объекта ................................................................................................ 7

3.2. Описание продукта (услуги) ............................................................................................. 7

3.3. Технология производства продукта (оказания услуги) .................................................. 8

3.4. Инвестиционные мероприятия ......................................................................................... 8

3.5. Экологические вопросы производства ........................................................................... 10

4. Анализ положения дел в отрасли....................................................................................... 10

5. Анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья .......................................................... 18

5.1. Рынок сырья, материалов и комплектующих ................................................................ 18

5.2. Описание рынка сбыта продукции (услуги). ................................................................. 18

5.3. Конкуренция на рынке сбыта .......................................................................................... 18

5.4. Стратегия привлечения потребителей............................................................................ 21

6. Организационный план ....................................................................................................... 25

6.1. Организационно-правовая форма реализации проекта ................................................ 25

6.2. Основные партнеры ......................................................................................................... 25

6.3. График реализации проекта ............................................................................................ 26

6.4. Правовые вопросы осуществления проекта .................................................................. 27

7. Финансовый план ................................................................................................................ 27

7.1. Условия и допущения, принятые для расчета ............................................................... 27

7.2. Исходные данные ............................................................................................................. 27

7.2.1 Налоговое окружение .................................................................................................... 28

7.2.2 Номенклатура и цены продукции (услуг). .................................................................. 29

7.2.3 Номенклатура и цены сырья, материалов и пр. .......................................................... 43

7.2.4 Численность персонала и заработная плата ............................................................... 47

7.2.5 Накладные расходы ....................................................................................................... 62

7.2.6 Инвестиционные затраты ............................................................................................. 69

7.2.7 Затраты, связанные с обслуживанием кредита ........................................................... 71

7.3. Отчет о прибылях и убытках. ......................................................................................... 75

7.4. Поток реальных денег. .................................................................................................... 80

7.5. Прогнозный баланс. ......................................................................................................... 85

2

7.6. Расчет налоговых платежей. ........................................................................................... 86

7.7. Эффективность инвестиционного проекта .................................................................... 87

8. Варианты проекта ................................................................................................................ 88

8.1. Качественный анализ рисков .......................................................................................... 88

8.2. Количественный анализ рисков ...................................................................................... 90

3

1.Краткий обзор (РЕЗЮМЕ) проекта

Наименование проекта Расширение складских помещений, организация

погрузочно-разгрузочных работ негабаритных и

крупнотоннажных грузов.

Инициатор проекта Общество с ограниченной ответственностью

«Склад»

Местонахождение проекта РФ, Н область, г.Н, , ул.Н.

Организационно-правовая форма реализации проекта

Общество с ограниченной ответственностью

Цель проекта

Увеличение складских и коммерческих помещений

с целью расширения логистических услуг, а

именно высотное полетное хранение, выгрузка и

погрузка крупнотоннажных и негабаритных грузов

и увеличения объемом транспортных перевозок.

Тип проекта Расширение деятельности складских помещений,

организация погрузочно-разгрузочных работ

негабаритных и крупнотоннажных грузов

Способ достижения цели Увеличение коммерческой площади за счет

существующих площадей, приобретение козлового

крана

Сроки и этапы реализации проекта Январь 2016 г. – Декабрь 2019 г.

Общая стоимость проекта в т.ч.: 34 500 000 (Тридцать четыре миллиона пятьсот

тысяч) рублей

Финансирование проекта:

Собственные средства 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей

Инвестиционные средства 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей

Условия кредитования Инвестиционные средства в рамках заключаемого

договора о выдаче денежных средств на

реализацию инвестиционного проекта.

Срок 48 мес., предполагаемая процентная ставка

15%, выплата процентов – ежемесячно, отсрочка

погашения основного долга -12 мес., затем равными

платежами, проценты начисляются на остаток

основной суммы долга.

Экономическая эффективность проекта

Срок окупаемости (PBP) 2 года 4 мес.

Дисконтированный срок окупаемости (PBP)

2 года 8 мес.

срок возврата заемных средств 48 мес.

4

чистая приведенная стоимость 10 218 тыс. руб.

2. Инициатор проекта

2.1. Общие данные.

Таблица 1 - Карточка ООО «Склад»

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственность

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью

«Склад»

Адрес и дата регистрации: Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от ххххххх., серия ххх № ххххххх

ОГРН ххххххххх

ИНН ххххххххх

Ф.И.О. руководителя, должность: Иванов Игорь Петрович, Генеральный директор

Телефон, факс, e-mail, internet. ххххххххххххххх

Сфера деятельности и отраслевая

принадлежность:

Оказывает полный спектр логистических услуг:

погрузо-разгрузочные работы, упаковка,

сортировка, консолидация, ответственное

хранение, аутсорсинг.

Компания «Склад» была создана в 2014 году с целью оказания логистических услуг

корпоративным клиентам.

Компания обладает складским терминалом класса «В+» по международной

классификации, площадью 6800 м².

ООО «Склад» находится по адресу: Н обл., г. Н.

Логистический терминал расположен в непосредственной близости от федеральной трассы

на ж/д станции «А», в 10 км от г.Н.

2.2. Учредители (Акционеры).

Перечень основных учредителей Иванов Игорь Петрович, 100%

5

2.3. Виды и объемы деятельности

В настоящие время Общество обладает функционирующим складским терминалом

класса «В+» по международной классификации, площадью 6800 м².

Терминал оснащен современными системами функционирования (автономная система

отопления склада, наливные полы, стеллажное оборудование, современная перегрузочная

техника) и удовлетворяет все потребности клиентов.

Общество с ограниченной ответственностью «Склад» в настоящие время

предоставляет следующие услуги:

- Перевозка Сборных грузов в 20-ти и 40-ка футовых контейнерах из гг. О,– г. Н;

- Международные грузовые перевозки пиломатериалов в 20-ти и 40-ка футовых

контейнерах;

- Внутрироссийские грузовые перевозки во всех видах Вагонах из г.Н/в г.Н;

- Внутрироссийские грузовые перевозки во всех видах 20-ти и 40-ка футовых

контейнерах из г.Н/в г.Н;

- Консолидация грузов;

- Сбор заказа по артикулам;

- Терминальная обработка груза (определение весо-габаритных характеристик) ;

- Комплектация паллеты;

- Упаковка груза (обрещётка, паллетный борт, пиломатериал, скотч, плёнка) ;

- Дистрибьюция грузов;

- Ответственное хранение;

- Хранение на открытой площадке;

- Контроль сроков годности;

- Выбраковка товара;

- Доставка грузов;

- Консалтинг;

- Аренда складов;

Аренда офисных помещений;

- Аренда автокрана;

- Аренда вилочного погрузчика;

- Приемка вагона на подъездной путь терминала;

- Раскредитовка контейнера и вагона на ж/д станции;

- Растомаживание грузов;

- Погрузка/разгрузка вагонов, контейнеров;

6

- Пломбирование (клещ, спурт, пластик) ;

- Пользование справка-счет;

- Постоянное видеонаблюдение складских помещений и территории склада;

- Теплая стоянка для большегрузных автомобилей;

- Круглосуточное функционирование терминала;

Таким образом, видно что Общество обладает широким спектром сервисов и услуг ,

что привлекает покупателей использовать услуги Общества.

2.4. Финансовое состояние

Таблица 2 – Сводные финансовые показатели деятельности Общество с ограниченной

ответственностью «Склад», в тыс. руб.

Наименование показателя 2014 год 1 квартал

2015 года

2 квартал

2015 года

3 квартал

2015 года

Выручка, тыс. руб. 12 900 3 000 6 600 10 000

Прибыл, тыс. руб. 7 000 2 500 5 000 8 850

Из таблицы видно, Компания постоянно получает высокую выручку и чистую прибыль,

что характеризует ее как динамично развивающую бизнес - структуру.

Рыночная стоимость активов по оценке «НННН» составляет 180 000 000 рублей.

Компания «Склад» - единственная в г.Н., за всю историю, работающая в логистическом

аутсорсинге. Миссия Компании – снижение операционных издержек у всех клиентов

терминала от 20 до 30%, повышение их конкурентоспособности на рынке г. Н.

2.5. Информация о руководителях

Генеральный Директор Иванов Игорь Петрович

Телефон, факс, e-mail, internet. ХХХХХХХХХХХ

http://pti-bratsk.ru/objects/ocenka/

7

3. Существо предлагаемого проекта

3.1. Местонахождение объекта

ООО «Склад» находится по адресу: Н обл., г. Н.

Логистический терминал расположен в непосредственной близости от федеральной

трассы на ж/д станции «А», в 10 км от г. Н.

3.2. Описание продукта (услуги)

Основное назначение ООО «Склад» – хранение товаров для дистрибьютора в городе Н,

для физических лиц осуществляющие коммерческую деятельность.

Терминал оснащен современными системами функционирования (автономная система

отопления склада, наливные полы, стеллажное оборудование, современная перегрузочная

техника) и удовлетворяет все потребности клиентов.

Площади, занятые клиентами, колеблются от 70% до 80%, площадь земельного участка

35000 м². На этой территории также расположено двухэтажное административное здание

площадью 850 м². Объект расположен вблизи (1200 м) крупной транспортной артерии ХХХ.

Часть терминала прилегает к ж/д станции А, что выгодно влияет на ценообразование

услуг по подаче и уборке вагонов. Собственный ж/д тупик протяженностью 640 м, фронт

подачи — 20 вагонов.

Рисунок 1- Фотографии ООО «Склад».

Основными постоянными клиентами Общества является –ООО «ХХХ», ИП ХХХХ,

ООО «ХХХХХ», и др.

8

3.3. Технология производства продукта (оказания услуги)

Логистический сервис представляет собой определенную совокупность услуг,

оказываемых в процессе непосредственной поставки товаров потребителям, который является

завершающим этапом продвижения материального потока по логистическим цепям.

Таким образом, предметом логистического сервиса является определенный комплекс

(набор) соответствующих услуг. Объектами логистического сервиса выступают конкретные

потребители материальных потоков. Логистическое сервисное обслуживание потребителей

может осуществляться как самим производителем, так и торгово-посреднической структурой, а

также специализированными транспортно-экспедиционными фирмами. Это зависит от вида

логистической системы, уровня требований потребителей и стратегии поставщика

(производителя, торгового посредника).

Качество логистического обслуживания заключается во всемерном удовлетворении

потребностей клиентов. Это выражается в надлежащем выполнении заказов, исключении

ошибок, сбоев, недопоставок; эффективном предоставлении услуг и постоянном стремлении к

повышению качества обслуживания, обеспечения соответствия уровня обслуживания

стандартам клиента, условиям договоров или контрактов.

Система управления логистическим обслуживанием должна основываться на

следующих основополагающих принципах: ориентация на потребителя; ориентация на бизнес-

процесс; ориентация на предотвращение ошибок и сбоев; ориентация на постоянное

совершенствование.

3.4. Инвестиционные мероприятия

На постоянной основе производится модернизацию и реконструкцию складских

помещений. С 2015 года были проведены следующие модернизационные мероприятия:

-Установка перегрузочной системой Докшелтер в количестве 9 шт.;

- Выравниватели полов;

- Приобретение современного складского программного обеспечения;

- Приобретение современного стеллажного оборудования;

- Установка автономной системы обогрева каждого склада;

- Строительство теплого авто пандуса единственного в г. Не;

- Строительство кровли на всем фронтов подачи вагонов.

Для осуществления Инвестиционного проекта целью которого является увеличение

складских площадей требуется осуществить следующие инвестиции.

9

Таблица 3 – Инвестиции проекта

ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТА 1/

2016

2/

2016

3/

2016

4/

2016

5/

2016

6/

2016

7/

2016 ИТОГО

Здания и сооружения

Устройство наливных полов,

площадью 880 кв.м. склад №1 1 000 1 000 0 0 0 0 0 2 000


площадью 850кв.м. склад№2 1 000 1 000 0 0 0 0 0 2 000

Бетонирование открытой

площадки, площадью 2200

кв.м.

0 0 0 0 0 1 000 1 000 2 000

Демонтаж кровли над ж/д

тупиком, площадью 950 кв.м. 0 0 0 0 300 400 200 900

Строительство кровли над ж/д

пандусом, площадью 570кв.м. 0 0 0 0 0 0 900 900

Строительство подкранового

пути для козлового крана – 80

п.м.

0 0 0 0 0 2 000 1 500 3 500

Оборудование и другие активы

Стеллажное оборудование 0 1 500 1 500 0 0 0 0 3 000

Монтаж стеллажного

оборудования на складе №1 0 0 50,0 50,0 0 0 0 100



Программное обеспечение

для терминала 0 0 200 0 0 0 0 200

Покупка оборудования для

программного обеспечения

(терминал сбора данных-6,

сервер, принтер этикеток,

точки доступа-6 и т.д.)

0 0 500 0 0 0 0 500

Установка программного

оборудования 0 0 25 25 0 0 0 50

Козловой кран,

грузоподъемность 12,5 т 0 0 0 0 0 9 230 0 9 230

Установка козлового крана,


Ричтрак 1,5 т -2 шт. 0 0 0 4 000 0 0 0 4 000

Расходы будущих периодов

Проектно сметная

документация по 9 рабочим

процессам

500 0 0 0 0 0 0 500

Обучение сотрудников 0 0 0 0 0 10 10 20

= Итого: Здания и сооружения 2 000 2 000 0 0 300 3 400 3 600 11 300

= Итого: Оборудование и

другие активы 0 1 500 2 325 4 125 0 9 230 1 000 18 180

= Итого: Расходы будущих

периодов 500 0 0 0 0 10 10 520

= Итого: ВСЕ АКТИВЫ 2 500 3 500 2 325 4 125 300 12 640 4 610 30 000

10

3.5. Экологические вопросы производства

Осуществление указанной деятельности не требует специальных экологических

разрешений. Реализация проекта не приводит к существенному загрязнению окружающей

среды. Единственным фактором, влияющим на экологическое состояние, является наличие

бытовых отходов. На постоянной основе с территории общество вывозиться бытовые отходы

санитарной службой города.

Наличие соответствующей экологической экспертизы проекта (Федеральный Закон «Об

экологической экспертизе» от 15.04.1998 N 65-ФЗ) для данного инвестиционного проекта не

требуется.

При осуществление складской и логистической деятельности образуются твердые

отходы.

К твердым отходам относятся: бытовой мусор, отходы от тары, строительный мусор,

товар с истекшим сроком хранения и т.д.

Экологическая безопасность будет базироваться на следующих условиях:

- Разделительный сбор и сортировка мусора

- Вывоз отходов осуществляются коммунальными службами.

4. Анализ положения дел в отрасли.

Спрос на складское логистическое обслуживание по-прежнему остается высоким и

неудовлетворенным, что влечет за собой рост цен на потребительские товары и стимулирует

инфляционные процессы.

Основным фактором, препятствующим становлению логистических компаний в России,

является острая нехватка современных складских терминалов. В секторе современных

складских помещений потребность более чем в два раза превышает предложение. В основном

растет спрос на логистические комплексы классов «А» и «В+». Тогда как подавляющее

большинство местных игроков рынка, средних и мелких собственников складской

недвижимости, из всего спектра логистических услуг способны предложить так называемые

«холодные» склады (классы «С» и «D»). Высота потолков, ширина проходов между

стеллажами и качество полов в таких помещениях не соответствуют не только европейским, но

и любым другим современным стандартам. Большинство экспертов сходятся во мнении, что

такие склады (а именно они представляют до 70% регионального рынка) совершенно не

пригодны для погрузочно-разгрузочных работ с длинномерными грузами и соответствующим

11

автотранспортом. Поэтому, спрос на помещения класса «А» и «В+» по-прежнему остается

высоким и неудовлетворенным.

Рынок складского хозяйства сегодня развивается быстрыми темпами, вслед за ростом

грузооборота, строительством сетевых торговых центров, развитием дистрибьютерских

и логистических компаний. В последнее время сложилась устойчивая тенденция к росту

количества строящихся складских комплексов, увеличению их площадей. Данный сегмент

становится все более привлекательным для инвесторов и девелоперов, его доходность еще

совсем недавно составляла до 30% годовых. Еще одним значительным показателем развития

рынка является увеличение спроса со стороны арендаторов не только на складские площади,

но и на логистические услуги. Становится явной выгода компаний от быстрой и качественной

обработки грузов, и стоимость услуг многих уже не пугает. Логистические компании, имея

определенную нишу на рынке, продолжают расширять свою деятельность.

Сейчас на региональном складском рынке активное строительство складов происходит в

Ростове-на-Дону, Воронеже, Самаре, Владивостоке, Челябинске. С начала 2015 г. в этих

городах был введен большой объем новых складских площадей для данных регионов 142 000

м2, основная часть которых строилась под заказчика для крупных федеральных ритейлеров как

«Лента» и Х5 Retail Group.

В Ростове-на-Дону с начала года было построено более 42 000 м2, в Воронеже – 37 000

м2, в Самаре – 30 000 м2, во Владивостоке – 19 000 м2, в Челябинске – 13 500 м2.

Таблица 4 - Основные показатели рынка в I полугодии 2015 г.

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ Общий объем предложения, млн м2 17,6

Объем ввода, тыс. м2 641

Объем ввода на региональном рынке

(не включая Москву и Санкт-Петербург), тыс. м2

192

Объем сделок, тыс. м2 710,5

Объем сделок на региональном рынке, тыс. м2 78,9

Уровень вакантных помещений на региональном

рынке, %

3,5%

Средняя ставка аренды*, руб./м2/мес. 3 800

Средняя цена продажи*, руб./м2 43 000

12

Рисунок 2 - Доля складских помещений по горадам

В I полугодии 2015 г. в России были введены большие объемы качественных складских

площадей. Общий объем предложения составил 17,6 млн м2, из них в I полугодии в

Московском регионе было завершено строительство порядка 392 000 м2, в Санкт-Петербурге -

57 000 м2 и 192 000 м2 - в регионах России.

По-прежнему основная доля общего объема всего предложения складов в России

приходится на крупнейшие регионы: Москва и Московская область - 66%, Санкт-Петербург и

Ленинградская область - около 15%, остальные 19% качественной складской недвижимости

расположены в основном в региональных городах- миллионниках.

Спрос

Общий объем сделок в России в I полугодии 2015 г. по сравнению с аналогичным

периодом 2014 г. снизился на 11%, а в регионах (не включая Москву и Санкт-Петербург) - на

73%. Таким образом, нестабильная экономическая ситуация больше всего отразилась на рынке

складской недвижимости регионов России: крупные компании сосредоточили силы на рынках

Санкт-Петербурга и Московского региона, опасаясь вкладывать средства в региональные

проекты.

Как и прежде, самыми активными потребителями в регионах остаются торговые и

дистрибьюторские компании, в том числе интернет-магазины, а также производственные

компании, их доля среди арендаторов и покупателей складских площадей составляет более

55% и 38% соответственно. До 2012 г. арендаторами основной доли площадей были

13

логистические операторы, а доля ритейла составляла незначительную часть общего спроса. Это

в первую очередь можно объяснить тем, что компании охотнее выходили на рынок, пользуясь

услугами и поддержкой логистов. Сейчас все больше ритейлеров предпочитают

самостоятельно арендовать складские помещения в регионах России или строить

распределительные центры под собственные нужны по необходимым характеристикам.

Баланс рынка

В России средний уровень вакантных помещений довольно низок и составляет порядка

3,5%, несмотря на то что в некоторых регионах достигает 12-18%. Основной причиной низкой

вакантности в регионах является тот факт, что большинство качественных складских объектов

строятся под собственные нужды, и лишь незначительная часть площадей вводится на рынок

спекулятивно.

Средняя запрашиваемая ставка аренды на региональном рынке в I полугодии 2015 г.

составила 3 800 руб./м2/год. Самые низкие ставки зафиксированы в Краснодаре, Ростове-на-

Дону и Самаре, именно там преобладают пустующие складские помещения.

Цена продажи квадратного метра качественной складской недвижимости не изменилась с

конца 2014 г. и в среднем составила 43 000 руб.

Таблица 5 - Наиболее крупные сделки аренды и купли/продажи на рынке складской

недвижимости в регионах в I полугодии 2015 г.

Город Компания Площадь, кв.м. Объект

Екатеринбург Конфиден

циально 20 945* «PNK-Косулино»

Новосибирск Mars 20 165 «PNK-

Толмачево»

Владивосток KARI 12 000 ПЛК

«Янковский»

Волгоград «Мегаком» 7 200 Ул. Домостроителей, 15

Владивосток Tarkett RUS 5 040 ПЛК

«Янковский»

Екатеринбург «Роста» 4 838 Терминал

«Ителла»

14

Рисунок 3 - Распределения общего объема сделок в России.

Рисунок 4 - Доля свободных площадей

15

Тенденции и прогнозы

В последние пару лет все больше федеральных и международных девелоперов, помимо

московского рынка, обращают свое внимание на города России с населением менее 500 тыс. и

даже менее 250 тыс. человек, хотя пять-семь лет назад застройщики складских объектов

рассматривали для реализации проектов только города-миллионники.

В небольших по численности городах девелоперы в основном настроены возводить

распределительные центры и складские комплексы в формате built-to-suit: они готовы покупать

участки в необходимой для клиента локации и строить объекты под заказчика по его

техническим характеристикам. А вот строить крупные спекулятивные качественные объекты

застройщики не спешат по причине низкой востребованности готовых складских комплексов,

низкой рентабельности и долгой окупаемости объектов. Но несмотря на это, мы полагаем, что

после восстановления экономики и возвращения отложенного спроса застройщики продолжат

возведение спекулятивных объектов, поскольку российский рынок складской недвижимости

далек от насыщения качественными площадями.

Сейчас в Дальневосточном регионе отмечается активное развитие рынка качественных

спекулятивных складских площадей, все больше компаний интересуются данным регионом и

проявляют желание арендовать готовый качественный объект.

В некоторых городах России - Краснодаре, Самаре, Ростове-на-Дону - уже несколько лет

держится высокий уровень вакантности, а также невысокий ввод нового спекулятивного

предложения. Говорить о насыщении этих рынков качественными складами пока рано: всего

несколько объектов из общего объема предложения являются объектами класса А. Основной

же объем там составляют склады класса В, которые пока в полной мере удовлетворяют весь

существующий спрос на аренду складских помещений.

Таблица 6 - Наиболее значимые складские комплексы, введенные в эксплуатацию в I

полугодии 2015 г

Город Название Площадь, кв.м.

Воронеж «ВЛК», корпус 3 37 000

Ростов-на-Дону A2logistic, фаза 2 30 570

Самара «Самара Автотранс», фаза 2 30 000

Калуга «Ворсино-Дельта», фаза 2 25 000

Владивосток «ПЛК Янковский», фаза 1 18 880

Челябинск «Оль-

ЛогистикЦентр» 13 500

Ростов-на-Дону «Юлком» 12 000

Ульяновск FM Logistic для Mars, фаза 1 11 000

Рязань RLC, фаза 2 8 520

16

Таблица 7 - Наиболее значимые складские комплексы, планируемые к вводу в эксплуатацию до

конца 2015 г.

Город Название Площадь, кв.м. Новосибирск «PNK-Толмачево», корпуса 3 и 7 92 200

Челябинск ТЛК

«Южноуральский», фаза 1

82 320

Калуга Грузовая деревня (Freight Village), фаза 1 77 640

Екатеринбург «РОЛСИ», фаза 3 50 000

Краснодар Логоцентр «Кубань», фаза 3 45 000

Ростов-на-Дону A2logistic, фаза 3 30 570

Пермь Индустриальный парк «Красный», фаза 1 25 000

Екатеринбург ТЛЦ «Северный», фаза 3 25 000

Структура спроса

Показатель доли помещений, нашедших своих арендаторов до окончания строительства,

для качественных объектов сегодня близок к 95%, что указывает на огромный спрос

со стороны арендаторов. По оценке аналитиков, неудовлетворенный спрос на помещения

класса А только в Москве составляет около 1,5 млн. кв. м. Кроме того, существует дефицит

специализированных складов, таких как склады-холодильники и склады фармацевтического

назначения.

По данным ряда специалистов спрос на складские комплексы в этом году распределен

так: логистические операторы по прежнему занимают больший сегмент рынка — более 35%,

на торговые и дистрибьютерские компании приходится около 30%, на продукты питания —

18%, спорттовары и товары для детей занимают более 16%.

Наибольшим спросом пользуются помещения площадью от 2 до 5 тыс. кв. м, а также

помещения площадью более 10 тыс. кв. м.

Со стороны инвесторов, спрос на складские объекты также остается стабильно высоким,

несмотря на некоторое снижение доходности, характерное для всех сегментов недвижимости.

По оценкам, средняя ставка доходности в сегменте складской недвижимости в этом году

составляет 9-9,5%. Международные инвесторы, такие как, к примеру, Raven Russia, ищут пути

вложения средств, участвуя в девелоперских проектах в сотрудничестве с российскими

компаниями.

17

Тенденции развития складского рынка недвижимости

Эксперты, анализируя ситуацию на рынке, отмечают, что среди компаний, предлагающих

помещения класса А, в ближайшем будущем будет развиваться конкуренция, разрыв между

спросом и предложением качественных складских площадей постепенно сокращается.

Увеличиваются средние сроки аренды (до 8-10 лет), что говорит об определенной

экономической стабильности. Просматривается тенденция к увеличению масштабности

складских проектов, взаимосвязанная с увеличением запрашиваемых арендаторами площадей.

Рассматривая сложившуюся ситуацию на рынке и довольно большое количество складских

площадей, готовящихся к вводу в эксплуатацию, эксперты, тем не менее, не ожидают

насыщения рынка складской недвижимости, по крайней мере, до 2009 года. Специалисты

полагают, что если благоприятная экономическая ситуация сохранится, то спрос

на современные логистические комплексы продолжит свой рост, поэтому все строящиеся

и заявленные проекты будут востребованы рынком.

В качестве одной из причин сохранения дефицита специалисты называют также

и традиционные задержки строительства. При этом на рынке не ожидается серьезный рост

арендных ставок, но они могут возрастать с увеличением стоимости строительства складских

объектов. Также отмечается, что на создание полноценной логистической инфраструктуры

во всей стране, нужно еще пять-десять лет.

Согласно информации ООО «Национальная логистическая компания» (НЛК), объем

рынка логистических услуг (включая транспортно-экспедиторские услуги) составляет около

70 млрд. долл., из которых около 17 млрд. долл. приходится на Москву. По оптимистичным

прогнозам, к 2015 году он достигнет 120 млрд. долл.

Основным фактором, препятствующим становлению логистических компаний в России,

является острая нехватка современных складских терминалов. В секторе современных

складских помещений потребность более чем в два раза превышает предложение. В основном

растет спрос на логистические комплексы классов «А» и «В+». Тогда как подавляющее

большинство местных игроков рынка, средних и мелких собственников складской

недвижимости, из всего спектра логистических услуг способны предложить так называемые

«холодные» склады (классы «С» и «D»). Высота потолков, ширина проходов между

стеллажами и качество полов в таких помещениях не соответствуют не только европейским, но

и любым другим современным стандартам. Большинство экспертов сходятся во мнении, что

такие склады (а именно они представляют до 70% регионального рынка) совершенно не

пригодны для погрузочно-разгрузочных работ с длинномерными грузами и соответствующим

автотранспортом. Поэтому, спрос на помещения класса «А» и «В+» по-прежнему остается

высоким и неудовлетворенным.

18

5. Анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья

5.1. Рынок сырья, материалов и комплектующих

Основными поставщиками компании являются - ООО «Н», ООО « ННН», ОАО «РРР»,

ООО «ОООО», ОАО «ДДДДД» и др.

5.2. Описание рынка сбыта продукции (услуги).

Основными покупателями Общества является – ООО «ННН», ООО «ГГГГ», ООО

«ШШШ», ООО «КККК».

Заказы в сфере грузоперевозок и экспедирования компания «Склад» осуществляет с

помощью привлечённых субподрядчиков - крупнейших Российских компаний перевозчиков:

ООО «ЛЛЛ» и ООО « РРР», ООО «ШШШШ», ООО «ГГГГ», ООО «ЕЕЕЕ».

Для перевозки на территории Н области привлечены более 80-ти частных компаний

имеющих, в общей сложности, 350 единиц малотоннажного транспорта. осуществляющих

перевозки в регионах города Н, О, Р.

5.3. Конкуренция на рынке сбыта

Бурное развитие коммерческой деятельности подразумевает высокий спрос на услуги по

грузоперевозкам, а также на Складские услуги, услуги ответственного хранения.

Логистические услуги в г. Н предоставляют как крупные логистические центры так и

средние и мелкие.

Рынок логистических услуг представлен:

- ХХХХХ, ООО, транспортно-экспедиторская компания

- ООО «ХХХХ», транспортная компания

- ООО «ХХХХХХ»,

Конкурентное преимущество при использовании логистических приемов делится на два

основных вида: более низкие издержки и дифференциация товаров. Низкие издержки

отражают способность фирмы оказывать минимальные логистические услуги с меньшими

затратами, чем конкуренты. Дифференциация – это способность обеспечить покупателя

уникальностью в виде большого количества услуг.

В своей хозяйственной политики Общество придерживается политики

«Дифференциации», то есть оказывает максимальное количество услуг и сервисов клиенту.

Компания «Склад» единственная компания, которая имеет в собственности складские

помещения и соответствующую инфраструктуру.

19

Все крупные логистические центры в г. Не арендует складскую и коммерческую

недвижимость, железнодорожную инфраструктуру у Общества.

Компания «Склад» выполняет функции на три компании сразу которые включают:

складирование и грузотранспортную доставку грузов. Таким образом, происходит

дифференциация трудозатрат и издержек, что позволяет предлагать своим клиента

выгодные цены. Только в ООО «Склад» предоставляется услуга до 15 дней бесплатное

хранения если грузоотправителем будет компания ООО ««ХХХХ» или ООО « ХХХХХ».

Компания «ХХХХ» придерживается Концепции «Лидерства по издержкам», суть который

заключается в постоянном снижение затрат за счет оптимизации бизнес процессов.

Немаловажный достоинством является наличием в собственности функционирующего

складского терминала класса «В+», а все близлежащие конкуренты имеют складские

помещения на класс ниже, что обусловлено возрастом зданий (все постройки 1961- 1969 год).

На основание исследования проведенного в открытых средствах информации и опроса

клиентов было определены конкурентные преимущества Общества.

Основные конкурентные преимущества Общества можно посмотреть в ниже

приведенной таблице

Таблица 8 - Конкурентные преимущества ООО «Склад»

№

п/п Показатели ООО «Склад»

Конкуренты

«ХХХХ» «ХХХХХ» «ХХХХ»

1 2 3 4 5 6

1 Размер компании Маленькая Маленькая Маленькая

Маленькая

2 Репутация (имидж)

предприятия Известная Известная Известная

Известная

3 Квалификация

менеджеров Средняя Средняя Средняя

Средняя

4 Качество

обслуживания Высокое Высокое Высокое

Средние,

Ниже

среднего

(2клиента

ушло к ООО

«Склад»)

5 Качество

исполнения услуг Высокое Средние Средние

Плохое

20

6 Средняя цена (у.е.) Средняя Выше чем по

рынку Средняя

Очень

низкая

7 Каналы сбыта,

дилерская сеть Нет Нет Нет

Нет

8

Применение

маркетинговых

технологий

СМИ интернет

газета радио Интернет Интернет

Нет

9 Возможность

дальнейшего роста Да Нет Нет

Да

10 Год постройки 1996 1961 2007

1970

11 Склады класса В+ С С

С

12 Цена, руб./кв.м. 250 360 320

150

13 Полы Бетонные,

наливные Бетонные Бетонные

Другие

14 Наличие ж/д

пандуса Да Да Нет

Нет

15

Стоимость подачи

вагона на

подъездной путь,

руб./вагон

17 000 45 000 -

-

16

Удаленность от

грузовой станции

Вихоревка (место

подачи вагонов)

Близко Далеко Далеко

Далеко

17 Высота складов,м 8 и более 3,5 4

6

18

Наличие

автопандуса –

евростандарт (1,54м)

Есть Нет Нет

Есть

19 Режим работы Круглосуточно с 9.00 до 18.00 с 9.00 до 18.00 с 9.00 до

18.00

Полученную информацию объединили в наглядный график конкурентных

преимуществ использование услуг .

Чем ровнее и шире круг на данном графике», тем выше характеристики

конкурентоспособности.

21

Диаграмма 1 – Конкурентные возможности Конкурентов

Таким образом видно что наиболее лучшими качествами среди представленных

конкурентов в данном сегменте логистических услуг обладает ООО «Склад».

Также следует отметить возможности роста средии таких показателей как

- Размер компании;

- Уменьшение цены;

- Квалификация менеджеров;

- Расширение представительств, (дилерская сеть);

5.4. Стратегия привлечения потребителей.

В процессе своего создания и функционирования предприятия не могут обойтись без

использования основных принципов маркетинга. Под термином маркетинг подразумевается

рыночная деятельность. В более широком плане – это комплексная, разносторонняя и

целенаправленная работа в области производства и рынка, выступающая, как система

согласования возможностей предприятия и имеющегося спроса, обеспечивающая

удовлетворение потребностей, как потребителей, так и производителя.

Разработка комплекса маркетинга, включающая разработку товара, его

позиционирование с применением разнообразных мер по стимулированию сбыта, жестко

связана со стратегическим менеджментом. Прежде чем выйти на рынок с определенной

маркетинговой стратегией, фирма должна ясно представлять позиции конкурентов, свои

возможности, а также провести линию, по которой будет бороться со своими конкурентами.

0

1

2

3

4

5Размер компании

Репутация (имидж) …

Квалификация …

Качество обслуживания

Качество исполнения …

Средняя цена (у.е.)

Каналы сбыта, …

Возможность …

Год постройки Склады класса

Цена, руб./кв.м.

Полы

Наличие ж/д пандуса

Стоимость подачи …

Удаленность от …

Высота складов,м

Наличие автопандуса – …

Режим работы

22

Маркетинговая стратегия – разработка стратегических решений, которые позволят

эффективно реализовать задачи среднесрочного и краткосрочного периода; активный

маркетинговый процесс с долгосрочным горизонтом плана, направленный на превышение

среднерыночных показателей путём систематического проведения политики создания товаров

и услуг, обеспечивающих потребителей товарами более высокой потребительской ценности,

чем у конкурентов.

Стратегический маркетинг нацеливает компанию на экономические возможности

адаптированные к её ресурсам и обеспечивающие потенциал для роста и рентабельности.

Задачей стратегического маркетинга является уточнение миссии фирмы разработка целей

формирование стратегии развития и обеспечение сбалансированной структуры товарного

портфеля фирмы.

Разработка маркетинговой стратегии необходима для обеспечения эффективности

проводимых маркетинговых мероприятий. Разработка и реализация стратегии маркетинга на

потребительских рынках требует от любой компании гибкости, способности понимать,

приспосабливаться и, в отдельных случаях, влиять на действия рыночных механизмов при

помощи специальных маркетинговых методов.

23

Выбор стратегии на основе SWOT-анализа

SWOT-анализ — метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении

факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре категории: Strengths

(сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы).

Главная задача SWOT-анализа – дать структурированное описание ситуации, относительно

которой нужно принять какое-либо решение. Выводы, сделанные на основе данного метода, носят

исключительно описательный характер без рекомендаций и расстановки приоритетов.

Таблица 9 - SWOT-анализ ООО «ЛогистикСистемс»

Сильные стороны компании Возможности

1. Высокое качество предоставляемых услуг;

2. Высокий уровень сервиса;

3. Наличие складских помещений уровня «B+»;

4. Опыт и квалификация персонала;

1. Сохранение определенного спроса

даже в условиях экономического

кризиса;

Слабые стороны компании Угрозы

1 Финансовые ограничения;

2 Неизвестность компании;

3 Очень высокий уровень конкуренции;

4 Отсутствие возможности диверсифицировать

бизнеса

1 Конкурентная активность;

2. Изменения потребителей;

3. Экономическая ситуация;

Далее для завершения SWOT-анализа более детально пранализируем позиции

компании на рынке

Сильные стороны :

1. Высокое качество предоставляемых услуг, опыт и квалификация персонала и

высокий уровень сервиса предполагает получение высокого статуса склада – уровня «B+»;

2. Наличие больших площадей является с одной стороны сильной стороной

Компании (в период роста можно без труда увеличить объемы предоставляемых услуг) так

слабой стороной (в период упадка большие площади будут не задействованы)

Слабые стороны:

1. Финансовые ограничения Компании. Отсутствие возможности

профинансировать Инвестиционный проект за счет собственных средств, так как уровень

выручки позволяет покрывать текущие затраты

2. Неизвестность Компании. Компания образовалась в 2014 году, поэтому ее мало

кто знает.

24

3. Очень высокий уровень конкуренции. В настоящие время в городе Н

наблюдается высокий уровень концентрации Логистических центров. Основное

преимущество Компании «Склад» перед ними является наличие хороших подъездных путей

не только автомобильного но и железнодорожного транспорта;

4. Отсутствие возможности диверсифицировать бизнеса. Логистические услуги –

это специфические услуги и возможность диверсифицировать бизнес минимален, так как

основным активом являются Складские помещения.

Рассмотрим угозы:

Угрозы рынка и внешних факторов:

Сложность прогнозирования рынка в настоящей ситуации.

Мировой экономический кризис и санкции настолько затронул все аспекты нашей

деятельности. Особенно велико его воздействие будет, помимо финансовой, на социальную

сферу, так как конечным потребителем клиентам Компании является население.

Угрозы, представляющие наибольшую опасность для организяции и требующие

немедленного и обязательного устранения:

- усиление давления со стороны конкурентов,

- высокая концентрация производства и уровень конкуренции,

- влияние партнёров и потребителей (клиентов).

Следующие угрозы также должны находиться в поле зрения руководства и как можно

быстрее устранены:

- тенденция к физическому и моральному старению основных средств,

- низкий платёжеспособный спрос.

Таким образом, на основании данных SWOT-анализа из вышеперечисленных эталонных

стратегий выберем те, которые обеспечат достижение целей организации.

Для Компании «Склад» наиболее приемлемыми будут стратегии концентрированного и

интегрированного роста, которые проводят следуюшщие маркетинговые мероприятия:

1) Увеличение конкурентоспособности предоставляемых услуг (т.е. сделать их

доступными и качественным для клиентов);

2) Расширение рынка сбыта (т.е. увеличение объёма продаж и распространение

определённых видов услуг на большое число локальных рынков);

3) Улучшение производственных возможностей фирмы (использование ж/д транспорта

в своей деятельности.);

4) Увеличение числа клиентов (за 2 года своей деятельности Компания «Склад»

зарекомендовало себя хорошо среди потребителей данных услуг, но появление множества

конкурентов способствовало отвлечению части клиентов от их услуг, поэтому задача состоит в

25

том, чтобы вернуть долю реальных покупателей, возможно и их увеличение, но это достаточно

сложно в условиях существующей конкуренции и мирового финансового кризиса);

На данный момент вышеперечисленные пункты - это примерный стратегический план

предприятия, который необходимо реализовать в ближайшие 3 года, иначе деятельность будет

приносить убытки.

Реализация этих планов заметно улучшит положение Компании на рынке логистических

услуг и сделать это необходимо с помощью проведения следующих мероприятий:

- проведение крупной рекламной компании (услуги должны стать максимально-

узнаваемыми и позиционироваться как качественный и доступный);

- улучшение предоставляемых (за счет введения новых технологий);

- найма высококвалифицированных специалистов или повышение квалификации уже

работающих;

- производство нового вида услуг, который заинтересует свой круг потребителей (для

этого необходимо провести маркетинговые исследования в области предпочтений и

сегментировать рынок для выявления потенциальных покупателей нового вида услуг).

6. Организационный план

6.1. Организационно-правовая форма реализации проекта

Общество с ограниченной ответственностью

6.2. Основные партнеры

Основные партнеры проекта

Производство строительных работ

ООО «ХХХХ»

ОГРН ХХХХХ

ИНН ХХХХХХ

Юридический адрес ХХХХХХХХХХХХ

Поставка оборудования

ООО «ХХХХ»

ОГРН ХХХХХ

ИНН ХХХХХХ


Приобретение грузового крана и его монтаж

ООО «ХХХХ»

ОГРН ХХХХХ

ИНН ХХХХХХ


26

6.3. График реализации проекта

Финансирование проекта 1/ 2016 2/ 2016 3/ 2016 4/ 2016 5/ 2016 6/ 2016 7/ 2016 8/ 2016

Устройство наливных

полов, площадью 880

кв.м. склад №1

Устройство наливных

полов, площадью

850кв.м. склад№2


площадки, площадью

2200 кв.м.


тупиком, площадью 950

кв.м.

Строительство кровли

над ж/д пандусом,

площадью 570кв.м.

Строительство

подкранового пути для

козлового крана – 80 п.м.

Стеллажное

оборудование


оборудования на складе

№1


оборудования на складе

№2

Программное

обеспечение для

терминала

Покупка оборудования

для программного

обеспечения (терминал

сбора данных-6, сервер,

принтер этикеток, точки

доступа-6 и т.д.)


оборудования


грузоподъемность 12,5 т

Установка козлового

крана, грузоподъемность

12,5 т

Ричтрак 1,5 т HELI

CQD15L-2 шт.

Проектно-сметная

документация по 9

рабочим процессам

Обучение сотрудников

Ввод в эксплуатацию

27

6.4. Правовые вопросы осуществления проекта

Отдельных разрешительной документации, на реализацию инвестиционного проекта не

требуется.

7. Финансовый план

7.1. Условия и допущения, принятые для расчета

При подготовке исходных данных финансового анализа были приняты следующие

допущения и ограничения, связанные с индивидуальными характеристиками объекта оценки и

особенностями настоящей работы:

1. Основная валюта проекта: руб.

2. Дата получения кредита: январь 2016 года.

3. Период бизнес-планирования: 4 года (48мес.)

4. Информация для расчета подготовлена помесячно.

5. Ставка дисконтирования 20% годовых.

Основные расчеты и оценка эффективности инвестиций в проект, а также оценка

способности заемщика обслужить инвестиционный кредит, осуществлены с помощью финансовой

модели на основе программы продукта АЛЬТ-Инвест™ Сумм 6.04.

6. Эффективность проекта оценена в соответствии с международной практикой по

двум показателям – чистой текущей стоимости дисконтированных потоков наличности (NPV) и

внутренней нормой доходности (IRR).

7. Расчеты произведены в постоянных ценах без учета инфляции на весь срок

прогнозирования.

8. Финансовая модель построена, исходя из консервативных предпосылок – когда

расходы планируются исходя из максимальной, а доходы – из минимальной оценки.

9. Для более точного результата промежуточные округления цифр не производились,

на основании чего при прямом пересчете возможны некоторые погрешности.

10. Все расчеты произведены при помощи электронных таблиц Microsoft Excel.

7.2. Исходные данные

Данные для расчета получены из следующих источников: отчет об исследовании рынка,

проводимого инициатором проекта, коммерческие предложения поставщиков,

законодательные акта РФ и субъектов РФ.

28

7.2.1 Налоговое окружение

В период реализации проекта организация планирует применять Упрощённую систему

налогообложения. Объект налогообложения: Доходы минус расходы.

Упрощенная система налогообложения — один из наиболее экономически

целесообразных налоговых режимов, позволяющим минимизировать налоговые платежи и

сократить объем представляемой отчетности. Особенностью УСН, как и любого другого

специального режима, является замена основных налогов общей системы налогообложения,

одним – единым. На упрощенке не подлежат уплате: НДФЛ (для ИП). Налог на прибыль (для

организаций). НДС (кроме экспорта). Налог на имущество (за исключением объектов,

налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость).

Объект налогообложения.

В рамках УСН можно выбрать объект налогообложения доходы или доходы,

уменьшенные на величину произведенных расходов (иногда говорят «доходы минус расходы»

ст. 346.14 НК РФ).

Ставки и порядок расчета

Расчет налога производится по следующей формуле (статья 346.21 НК РФ):

Сумма налога=Ставка налога*Налоговая база

Если объектом налогообложения являются «доходы минус расходы», ставка составляет

15%. В этом случае для расчёта налога берётся доход, уменьшенный на величину расхода. При

этом региональными законами могут устанавливаться дифференцированные ставки налога по

УСН в пределах от 5 до 15 процентов. Пониженная ставка может распространяться на всех

налогоплательщиков, либо устанавливаться для определённых категорий.

Законами субъектов Российской Федерации на два года может быть установлена

налоговая ставка в размере 0% для индивидуальных предпринимателей, впервые

зарегистрированных и осуществляющих деятельность в производственной, социальной и (или)

научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению (п. 4 ст. 346.20 НК РФ). Период

действия этих налоговых каникул - по 2020 г.

Оплата налога и представление отчётности.

Налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, не вправе

до окончания налогового периода перейти на иной режим налогообложения.

Отчетный период

Квартал

Полугодие

http://nalog.garant.ru/fns/nk/44/#block_34620

29

9 месяцев

Налоговый период

Год

Платим налог авансом

Не позднее 25 календарных дней со дня окончания отчетного периода. Уплаченные

авансовые платежи засчитываются в счет налога по итогам налогового (отчетного) периода

(года) (п.5 ст. 346.21 НК РФ)

Платим налог по итогам года

Организации - не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым

периодом

Индивидуальные предприниматели - не позднее 30 апреля года, следующего за

истекшим налоговым периодом

Если последний день срока уплаты налога (авансового платежа) выпадает на выходной

или нерабочий праздничный день, перечислить налог плательщик обязан в ближайший

следующий за ним рабочий день

7.2.2 Номенклатура и цены продукции (услуг).

В своей деятельности Общество осуществляет следующие услуги.

Таблица 10 - Услуги, предоставляемые ООО «Склад».

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ Номинальный

объем

Единица

измерения

Аренда холодного склада 1 200,0 кв.м

Аренда теплого склада 1 300,0 кв.м

Ответственное хранение старая площадка 600,0 п.м.

Аренда новых холодных складов 1 400,0 кв.м.

Ответственное хранение в холодном складе 800,0 п.м.

Погрузо-разгрузочные работы 300 000,0 кг.

Погрузо-разгрузочные работы 1 290,0 куб.м.

Сбор заказа 20 000,0 кг.

Сбор заказа 35,0 куб.м.

Подача вагонов на подъездной путь терминала 31,0 шт.

Пользование справка-счет 54,0 шт.

Теплая стоянка для большегрузных автомобилей 3,0 шт.

Пломбирование (клещ, спурт, пластик) 61,0 шт.

Раскредитовка контейнера и вагона на ж/д станции 61,0 шт.

Аренда вилочного погрузчика 200,0 час.

Выбраковка товара 5 000,0 кг.

Хранение на открытой площадке 2 700,0 кв.м.

Упаковка груза (обрешётка, полетный борт, пиломатериал,

скотч, плёнка) 10,0 кв.м.

Верхняя разгрузка вагонов, (металлопрокат, строительные

материалы, трубы) - негабарит 544 000,0 кг.

Верхняя погрузка вагонов, шт (круглый лес, пиломатериалы) 20,0 шт.

30

Разгрузка ж/д платформ, шт (техника, экскаваторы, бульдозера,

трубы, автомобили и т.д.) 272 000,0 кг.

Для расчета проекта заложены следующие цены:

- Аренда холодного склада-150 руб.

- Аренда теплого склада-250 руб.

- Ответственное хранение старая площадка-600 руб.

- Аренда новых холодных складов-100 руб.

- Ответственное хранение в холодном складе-0,5 руб.

- Погрузо-разгрузочные работы-0,4 руб.

- Погрузо-разгрузочные работы-187 руб.

- Сбор заказа-1 руб.

- Сбор заказа -328 руб.

- Подача вагонов на подъездной путь терминала-17 000 руб.

- Пользование справка-счет-5 000 руб.

- Теплая стоянка для большегрузных автомобилей-1 500 руб.

- Пломбирование (клещ, спурт, пластик)-350 руб.

- Раскредитовка контейнера и вагона на ж/д станции-2 000 руб.

- Аренда вилочного погрузчика-500 руб.

- Выбраковка товара-0,02 руб.

- Хранение на открытой площадке-100 руб.

- Упаковка груза (обрешётка, полётный борт, пиломатериал, скотч, плёнка)-750 руб.

- Верхняя разгрузка вагонов, (металлопрокат, строительные материалы, трубы) - негабарит-1

руб.

- Верхняя погрузка вагонов, шт. (круглый лес, пиломатериалы)-35 000 руб.

- Разгрузка ж/д платформ, шт. (техника, экскаваторы, бульдозера, трубы, автомобили и т.д.)-2

руб.

31

Таблица 11 - Объемы реализации ООО «Склад» в процентном выражении.

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ

Номиналь

ный объем

Единица

измерени

я

Январь Февра

ль Март

Апре

ль Май Июнь Июль

Авгус

т

Сентяб

рь

Октяб

рь

Нояб

рь

Декаб

рь

Аренда холодного

склада 1 200,0 кв.м 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

Аренда теплого

склада 1 300,0 кв.м 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

Ответственное

хранение старая

площадка

600,0 п.м. 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

Аренда новых

холодных складов 1 400,0 кв.м. 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 90%


хранение в холодном

складе

800,0 п.м. 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

Погрузо-

разгрузочные работы 300 000,0 кг. 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

Погрузо-

разгрузочные работы 1 290,0 куб.м. 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

Сбор заказа 20 000,0 кг. 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

Сбор заказа 35,0 куб.м. 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

Подача вагонов на

подъездной путь

терминала

31,0 шт. 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

Пользование

справка-счет 54,0 шт. 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

Теплая стоянка для

большегрузных

автомобилей

3,0 шт. 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

Пломбирование

(клещ, спурт,

пластик)

61,0 шт. 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

Раскредитовка

контейнера и вагона

на ж/д станции

61,0 шт. 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

32

Аренда вилочного

погрузчика 200,0 час. 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

Выбраковка товара 5 000,0 кг. 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

Хранение на

открытой площадке 2 700,0 кв.м. 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

Упаковка груза

(обрешётка,

полётный борт,

пиломатериал, скотч,

плёнка)

10,0 кв.м. 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

Верхняя разгрузка

вагонов,

(металлопрокат,

строительные

материалы, трубы) -

негабарит

544 000,0 кг. 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

Верхняя погрузка

вагонов, шт.

(круглый лес,

пиломатериалы)

20,0 шт. 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

Разгрузка ж/д

платформ, шт.

(техника,

экскаваторы,

бульдозера, трубы,

автомобили и т.д.)

272 000,0 кг. 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

33

Таблица 12 - Объемы реализации ООО «Склад» в натуральном выражении.

ОБЪЕМЫ

РЕАЛИЗАЦИИ

(в единицах)

Единица

измерени

я

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Аренда холодного

склада кв.м 1 140 1 140 1 140 1 140 1 140 1 140 1 140 1 140 1 140 1 140 1 140 1 140

Аренда теплого

склада кв.м 1 235 1 235 1 235 1 235 1 235 1 235 1 235 1 235 1 235 1 235 1 235 1 235


хранение старая

площадка

п.м. 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570

Аренда новых

холодных складов кв.м. 1 330 1 330 1 330 1 330 1 330 1 330 1 330 1 330 1 330 1 330 1 330 1 260


хранение в холодном

складе

п.м. 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760

Погрузо-

разгрузочные работы кг. 285 000 285 000 285 000 285 000 285 000 285 000 285 000 285 000 285 000 285 000 285 000 285 000

Погрузо-

разгрузочные работы куб.м. 1 226 1 226 1 226 1 226 1 226 1 226 1 226 1 226 1 226 1 226 1 226 1 226

Сбор заказа кг. 19 000 19 000 19 000 19 000 19 000 19 000 19 000 19 000 19 000 19 000 19 000 19 000

Сбор заказа куб.м. 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33


подъездной путь

терминала

шт. 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

Пользование

справка-счет шт. 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51


большегрузных

автомобилей

шт. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Пломбирование

(клещ, спурт,

пластик)

шт. 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

Раскредитовка

контейнера и вагона

на ж/д станции

шт. 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58

34


погрузчика час. 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190

Выбраковка товара кг. 4 750 4 750 4 750 4 750 4 750 4 750 4 750 4 750 4 750 4 750 4 750 4 750

Хранение на

открытой площадке кв.м. 2 565 2 565 2 565 2 565 2 565 2 565 2 565 2 565 2 565 2 565 2 565 2 565

Упаковка груза

(обрешётка,


пиломатериал, скотч,

плёнка)

кв.м. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Верхняя разгрузка

вагонов,


строительные

материалы, трубы) -

негабарит

кг. 516 800 516 800 516 800 516 800 516 800 516 800 516 800 516 800 516 800 516 800 516 800 516 800

Верхняя погрузка

вагонов, шт.

(круглый лес,


шт. 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

Разгрузка ж/д

платформ, шт.

(техника,

экскаваторы,



кг. 258 400 258 400 258 400 258 400 258 400 258 400 258 400 258 400 258 400 258 400 258 400 258 400

35

Исходя из представленных цен, доходы компании составят

Таблица 13 – Выручка от оказания услуг, тыс. руб.

За 2016 год

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ 1/ 2016 2/ 2016 3/ 2016 4/ 2016 5/ 2016 6/ 2016 7/ 2016 8/ 2016 9/ 2016 10/ 2016 11/ 2016 12/ 2016

Аренда холодного склада 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171

Аренда теплого склада 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309

Ответственное хранение

старая площадка 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342 342

Аренда новых холодных

складов 0 0 0 0 0 0 0 98 98 98 133 133

Ответственное хранение в

холодном складе 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Погрузо-разгрузочные

работы 0 0 0 0 0 0 0 84 84 84 114 114


работы 0 0 0 0 0 0 0 169 169 169 229 229

Сбор заказа 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

Сбор заказа 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11


подъездной путь терминала 0 0 0 0 0 0 0 264 369 369 501 501

Пользование справка-счет 0 0 0 0 0 0 0 135 189 189 257 257


большегрузных автомобилей 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Пломбирование (клещ,

спурт, пластик) 0 0 0 0 0 0 0 11 15 15 20 20

Раскредитовка контейнера и

вагона на ж/д станции 0 0 0 0 0 0 0 61 85 85 116 116


погрузчика 0 0 0 0 0 0 0 50 70 70 95 95

Выбраковка товара 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Хранение на открытой

площадке 0 0 0 0 0 0 0 135 189 189 257 257

Упаковка груза (обрешётка, 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

36


пиломатериал, скотч, плёнка)

Верхняя разгрузка вагонов,


строительные материалы,

трубы) - негабарит

0 0 0 0 0 0 0 136 245 258 258 258

Верхняя погрузка вагонов,

шт. (круглый лес,


0 0 0 0 0 0 0 350 630 665 665 665

Разгрузка ж/д платформ, шт.

(техника, экскаваторы,



0 0 0 0 0 0 0 272 490 517 517 517

= Итого 857 857 857 857 857 857 857 2 622 3 490 3 566 4 019 4 019

За 2017 год

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ 1/ 2017 2/ 2017 3/ 2017 4/ 2017 5/ 2017 6/ 2017 7/ 2017 8/ 2017 9/ 2017 10/ 2017 11/ 2017 12/ 2017




старая площадка 342 343 345 346 348 349 349 349 349 349 349 349


складов 133 134 134 135 135 136 136 136 136 136 136 129


холодном складе 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


работы 114 114 115 115 116 116 116 116 116 116 116 116


работы 229 230 231 232 233 234 234 234 234 234 234 234

Сбор заказа 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14

Сбор заказа 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11




Теплая стоянка для 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

37

большегрузных автомобилей


спурт, пластик) 20 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21




погрузчика 95 95 96 96 97 97 97 97 97 97 97 97



площадке 257 258 259 260 261 262 262 262 262 262 262 262

Упаковка груза (обрешётка,



7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7





258 259 261 262 263 264 264 264 264 264 264 264




665 668 670 673 676 679 679 679 679 679 679 679





517 519 521 523 525 527 527 527 527 527 527 527

= Итого 4 019 4 035 4 052 4 068 4 085 4 102 4 102 4 102 4 102 4 102 4 102 4 094

За 2018 год

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ 1/ 2018 2/ 2018 3/ 2018 4/ 2018 5/ 2018 6/ 2018 7/ 2018 8/ 2018 9/ 2018 10/ 2018 11/ 2018 12/ 2018




старая площадка 349 350 352 353 355 356 356 356 356 356 356 356


складов 136 136 137 137 138 139 139 139 139 139 139 131

Ответственное хранение в 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38

холодном складе


работы 116 117 117 118 118 119 119 119 119 119 119 119


работы 234 235 236 237 238 239 239 239 239 239 239 239

Сбор заказа 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Сбор заказа 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11







спурт, пластик) 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21




погрузчика 97 97 98 98 99 99 99 99 99 99 99 99



площадке 262 263 264 265 266 267 267 267 267 267 267 267




7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7





264 265 266 267 268 269 269 269 269 269 269 269




679 681 684 687 690 693 693 693 693 693 693 693




527 530 532 534 536 538 538 538 538 538 538 538

39


= Итого 4 102 4 118 4 135 4 152 4 169 4 186 4 186 4 186 4 186 4 186 4 186 4 178

За 2019 год

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ 1/ 2019 2/ 2019 3/ 2019 4/ 2019 5/ 2019 6/ 2019 7/ 2019 8/ 2019 9/ 2019 10/ 2019 11/ 2019 12/ 2019




старая площадка 356 358 359 361 362 364 364 364 364 364 364 364


складов 139 139 140 140 141 141 141 141 141 141 141 134


холодном складе 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


работы 119 119 120 120 121 121 121 121 121 121 121 121


работы 239 240 241 242 243 244 244 244 244 244 244 244

Сбор заказа 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

Сбор заказа 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12







спурт, пластик) 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22




погрузчика 99 99 100 100 101 101 101 101 101 101 101 101



площадке 267 268 269 270 272 273 273 273 273 273 273 273


полётный борт, 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8

40






269 270 271 272 274 275 275 275 275 275 275 275




693 695 698 701 704 707 707 707 707 707 707 707





538 540 543 545 547 549 549 549 549 549 549 549

= Итого 4 186 4 203 4 220 4 237 4 254 4 272 4 272 4 272 4 272 4 272 4 272 4 264

41

За весь период реализации проекта

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. ИТОГО

Аренда холодного склада 2 052 2 084 2 126 2 170 8 432

Аренда теплого склада 3 705 3 762 3 839 3 918 15 224

Ответственное хранение старая

площадка 4 104 4 167 4 253 4 340 16 864

Аренда новых холодных складов 560 1 613 1 647 1 680 5 500

Ответственное хранение в холодном

складе 1 4 4 4 14

Погрузо-разгрузочные работы 480 1 389 1 418 1 447 4 733

Погрузо-разгрузочные работы 965 2 792 2 850 2 908 9 515

Сбор заказа 160 162 165 169 656

Сбор заказа 131 133 136 138 538

Подача вагонов на подъездной путь

терминала 2 003 6 100 6 226 6 353 20 682

Пользование справка-счет 1 026 3 125 3 190 3 255 10 596

Теплая стоянка для большегрузных

автомобилей 51 52 53 54 211

Пломбирование (клещ, спурт, пластик) 81 247 252 257 838

Раскредитовка контейнера и вагона на

ж/д станции 464 1 412 1 441 1 471 4 788

Аренда вилочного погрузчика 380 1 158 1 181 1 206 3 924

Выбраковка товара 1 1 1 1 5

Хранение на открытой площадке 1 026 3 125 3 190 3 255 10 596

Упаковка груза (обрешётка, полётный

борт, пиломатериал, скотч, плёнка) 86 87 89 90 351


(металлопрокат, строительные

материалы, трубы) - негабарит

1 156 3 149 3 213 3 279 10 797

Верхняя погрузка вагонов, шт. (круглый

лес, пиломатериалы) 2 975 8 103 8 269 8 439 27 786

Разгрузка ж/д платформ, шт. (техника,

экскаваторы, бульдозера, трубы,


2 312 6 297 6 426 6 558 21 594

= Итого 23 718 48 963 49 969 50 995 173 644

42

Диаграмма 2 – Выручка в динамике за весь период реализации проекта.

Диаграмма 3 – Структура выручки проекта, тыс. руб.

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

43

7.2.3 Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.

Для осуществления своей текущей деятельности Общество несет затраты.

Основные затратами для складской деятельности являются:

- Электроэнергия

- ГСМ

Цены на ресурсы:

- Электроэнергия - 5 руб. за 1 кВт.

- ГСМ – 37 руб. за 1 л.

44

Таблица 14 – Затраты на производство растениеводческой продукции в физических показателях. За 2016 год

ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И

МАТЕРИАЛЫ

1/

2016

2/

2016

3/

2016

4/

2016

5/

2016

6/

2016

7/

2016

8/

2016

9/

2016

10/

2016

11/

2016

12/

2016

Аренда холодного склада

Электроэнергия 11 11 11 49 49 50 50 50 50 50 51 51

Аренда теплого склада

Электроэнергия 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6

Аренда новых холодных складов

Электроэнергия 0 0 0 0 0 0 0 60 60 60 61 61

Погрузо-разгрузочные работы

ГСМ 0 0 0 0 0 0 0 15 15 15 15 15

Верхняя разгрузка и погрузка вагонов, (металлопрокат, строительные материалы, трубы) - негабарит

Электроэнергия 0 0 0 0 0 0 0 28 28 28 28 28

= Итого 16 16 16 55 55 55 55 159 159 160 161 161

За 2017 год


МАТЕРИАЛЫ

1/

2017

2/

2017

3/

2017

4/

2017

5/

2017

6/

2017

7/

2017

8/

2017

9/

2017

10/

2017

11/

2017

12/

2017


Электроэнергия 11 11 11 52 52 52 52 53 53 53 53 53


Электроэнергия 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6


Электроэнергия 14 14 14 62 62 62 63 63 63 64 64 64


ГСМ 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16


Электроэнергия 28 28 29 29 29 29 29 29 29 29 30 30

= Итого 75 75 75 164 164 165 166 166 167 168 169 169

За 2018 год


МАТЕРИАЛЫ

1/

2018

2/

2018

3/

2018

4/

2018

5/

2018

6/

2018

7/

2018

8/

2018

9/

2018

10/

2018

11/

2018

12/

2018


Электроэнергия 12 12 12 54 54 55 55 55 55 56 56 56


Электроэнергия 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

45


Электроэнергия 14 14 14 65 65 66 66 66 66 67 67 67


ГСМ 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17


Электроэнергия 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31

= Итого 78 79 79 172 173 173 174 175 176 176 177 178

За 2019 год


МАТЕРИАЛЫ

1/

2019

2/

2019

3/

2019

4/

2019

5/

2019

6/

2019

7/

2019

8/

2019

9/

2019

10/

2019

11/

2019

12/

2019


Электроэнергия 13 13 13 57 57 57 58 58 58 58 59 59


Электроэнергия 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7


Электроэнергия 15 15 15 68 69 69 69 69 70 70 70 71


ГСМ 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18


Электроэнергия 31 31 32 32 32 32 32 32 32 32 33 33

= Итого 82 82 83 181 181 182 183 184 184 185 186 187

46


ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. ИТОГО


Электроэнергия 483 507 532 559 2 080


Электроэнергия 66 70 73 77 286


Электроэнергия 302 608 638 670 2 219


ГСМ 77 191 200 210 678

Верхняя разгрузка вагонов, (металлопрокат, строительные материалы, трубы) - негабарит

Электроэнергия 140 348 365 384 1 237

= Итого 1 068 1 723 1 809 1 900 6 500

47

7.2.4 Численность персонала и заработная плата

Для реализации проекта планируется следующая структура проекта

Директор

Зам. Директор

Администрация

Отдел логистики

Начальник отдела

Менеджеры

Операторы и Диспетчеры

Кладовщики

Грузчики

Водители и Карщики

Крановщик

Стропальщики Мастера разгрузки

и погрузки

Коммерческий отдел

Начальник отдела

Торговые представители

IT отдел

Программисты

АХЧ

Энергетик

Рабочие

Уборщицы

Охрана

48

Таблица 15 – Штатное расписание проекта

ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Кол-во, чел Оклад,

тыс. руб.

Фонд оплаты

труда, тыс.

руб.

Основной производственный персонал


Начальник отдела логистики 1 40,00 40

Менеджер по логистике 2 30,00 60

Оператор - логист 4 20,00 80

Кладовщик 3 25,00 75

Карщик 4 20,00 80

Грузчик 9 20,00 180

Крановщик 2 25,00 50

Стропальщик 3 18,00 54

Мастер выгрузки вагонов 3 20,00 60

Мастер погрузки вагонов 3 20,00 60

Диспетчер 2 25,00 50

Водитель- курьер 2 20,00 40

АХЧ

Начальник АХЧ 1 40,00 40

Энергетик 1 30,00 30

Разнорабочий 5 25,00 125

Уборщица 3 15,00 45

Охрана 6 15 90

Вспомогательный производственный персонал

IT отдел

Начальник отдела 1 40,00 40

Программисты 3 30,00 90

Административный персонал

Директор 1 45,00 45

Зам. Директора 1 40,00 40

Гл. бухгалтер 1 40,00 40

Бухгалтер - экономист 3 30,00 90

Офис -менеджер 2 18,00 36

Менеджер по набору персонала 1 30,00 30

Юрист 1 25,00 25

Коммерческий персонал

Начальник отдела продаж 1 40,00 40

Торговый представитель 2 25,00 50

71

1 685

49

Таблица 16 – Фонд оплаты труда проекта, тыс.руб. За 2016 год

ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1/

2016

2/

2016

3/

2016

4/

2016

5/

2016

6/

2016

7/

2016

8/

2016

9/

2016

10/

2016

11/

2016

12/

2016



Начальник отдела логистики 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Количество 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Месячный оклад 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

Менеджер по логистике 30 30 30 30 30 30 30 60 60 60 60 60

Количество 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

Месячный оклад 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

Оператор - логист 20 20 20 20 20 20 20 80 80 80 80 80

Количество 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4

Месячный оклад 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Кладовщик 25 25 25 25 25 25 25 75 75 75 75 75

Количество 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3

Месячный оклад 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

Карщик 20 20 20 20 20 20 20 80 80 80 80 80

Количество 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4

Месячный оклад 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Грузчик 40 40 40 40 40 40 40 180 180 180 180 180

Количество 2 2 2 2 2 2 2 9 9 9 9 9

Месячный оклад 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Крановщик 0 0 0 0 0 0 0 50 50 50 50 50

Количество 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2

Месячный оклад 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

Стропальщик 0 0 0 0 0 0 0 54 54 54 54 54

Количество 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3

Месячный оклад 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00

Мастер выгрузки вагонов 0 0 0 0 0 0 0 60 60 60 60 60

Количество 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3

Месячный оклад 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

Мастер погрузки вагонов 0 0 0 0 0 0 0 60 60 60 60 60

Количество 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3

Месячный оклад 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

50

Диспетчер 25 25 25 25 25 25 25 50 50 50 50 50

Количество 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

Месячный оклад 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

Водитель- курьер 0 0 0 0 0 0 0 40 40 40 40 40

Количество 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2

Месячный оклад 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

АХЧ

Начальник АХЧ 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Количество 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Месячный оклад 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

Энергетик 0 0 0 0 0 0 0 30 30 30 30 30

Количество 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

Месячный оклад 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

Разнорабочий 25 25 25 25 25 25 25 125 125 125 125 125

Количество 1 1 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5

Месячный оклад 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

Уборщица 15 15 15 15 15 15 15 45 45 45 45 45

Количество 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3

Месячный оклад 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00

Охрана 30 30 30 30 30 30 30 90 90 90 90 90

Количество 2 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 6

Месячный оклад 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00


IT отдел

Начальник отдела 0 0 0 0 0 0 0 41 41 41 42 42

Количество 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

Месячный оклад 40,00 40,16 40,33 40,49 40,66 40,82 40,99 41,15 41,32 41,49 41,66 41,83

Программисты 0 0 0 0 0 0 0 93 93 93 94 94

Количество 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3

Месячный оклад 30,00 30,12 30,24 30,37 30,49 30,62 30,74 30,87 30,99 31,12 31,24 31,37


Директор 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

Количество 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Месячный оклад 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00

Зам. Директора 0 0 0 0 0 0 0 40 40 40 40 40

Количество 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

51

Месячный оклад 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

Гл. бухгалтер 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Количество 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Месячный оклад 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

Бухгалтер - экономист 30 30 30 30 30 30 30 90 90 90 90 90

Количество 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3

Месячный оклад 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

Офис -менеджер 18 18 18 18 18 18 18 36 36 36 36 36

Количество 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

Месячный оклад 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00

Менеджер по набору персонала 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Количество 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Месячный оклад 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

Юрист 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Количество 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Месячный оклад 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00


Начальник отдела продаж 0 0 0 0 0 0 0 40 40 40 40 40

Количество 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1

Месячный оклад 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00

Торговый представитель 0 0 0 0 0 0 0 50 50 50 50 50

Количество 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2

Месячный оклад 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

= Итого 498 498 498 498 498 498 498 1 689 1 689 1 690 1 690 1 691

Основной производственный персонал 310 310 310 310 310 310 310 1 159 1 159 1 159 1 159 1 159

Вспомогательный производственный

персонал 0 0 0 0 0 0 0 134 134 135 135 136

Административный персонал 188 188 188 188 188 188 188 306 306 306 306 306

Коммерческий персонал 0 0 0 0 0 0 0 90 90 90 90 90

Начисленные страховые взносы 150 150 150 150 150 150 150 510 510 510 510 511

- на зарплату основного произв. персонала 94 94 94 94 94 94 94 350 350 350 350 350

- на зарплату вспомогательного произв.

персонала 0 0 0 0 0 0 0 40 41 41 41 41

- на зарплату административного персонала 57 57 57 57 57 57 57 92 92 92 92 92

- на зарплату коммерческого персонала 0 0 0 0 0 0 0 27 27 27 27 27

Расходы на зарплату с учетом страховых 648 648 648 648 648 648 648 2 199 2 199 2 200 2 201 2 202

52

взносов

Общая численность персонала 19 19 19 19 19 19 19 71 71 71 71 71

За 2017 год


2017

2/

2017

3/

2017

4/

2017

5/

2017

6/

2017

7/

2017

8/

2017

9/

2017

10/

2017

11/

2017

12/

2017




Количество 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Месячный оклад 40,00 40,16 40,33 40,49 40,66 40,82 40,99 41,15 41,32 41,49 41,66 41,83


Количество 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Месячный оклад 30,00 30,12 30,24 30,37 30,49 30,62 30,74 30,87 30,99 31,12 31,24 31,37

Оператор - логист 80 80 81 81 81 82 82 82 83 83 83 84

Количество 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Месячный оклад 20,00 20,08 20,16 20,25 20,33 20,41 20,49 20,58 20,66 20,75 20,83 20,91

Кладовщик 75 75 76 76 76 77 77 77 77 78 78 78

Количество 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Месячный оклад 25,00 25,10 25,20 25,31 25,41 25,51 25,62 25,72 25,83 25,93 26,04 26,14

Карщик 80 80 81 81 81 82 82 82 83 83 83 84

Количество 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Месячный оклад 20,00 20,08 20,16 20,25 20,33 20,41 20,49 20,58 20,66 20,75 20,83 20,91

Грузчик 180 181 181 182 183 184 184 185 186 187 187 188

Количество 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Месячный оклад 20,00 20,08 20,16 20,25 20,33 20,41 20,49 20,58 20,66 20,75 20,83 20,91

Крановщик 50 50 50 51 51 51 51 51 52 52 52 52

Количество 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Месячный оклад 25,00 25,10 25,20 25,31 25,41 25,51 25,62 25,72 25,83 25,93 26,04 26,14

Стропальщик 54 54 54 55 55 55 55 56 56 56 56 56

Количество 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Месячный оклад 18,00 18,07 18,15 18,22 18,30 18,37 18,44 18,52 18,60 18,67 18,75 18,82


Количество 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Месячный оклад 20,00 20,08 20,16 20,25 20,33 20,41 20,49 20,58 20,66 20,75 20,83 20,91


Количество 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

53

Месячный оклад 20,00 20,08 20,16 20,25 20,33 20,41 20,49 20,58 20,66 20,75 20,83 20,91

Диспетчер 50 50 50 51 51 51 51 51 52 52 52 52

Количество 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Месячный оклад 25,00 25,10 25,20 25,31 25,41 25,51 25,62 25,72 25,83 25,93 26,04 26,14

Водитель- курьер 40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 42 42

Количество 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Месячный оклад 20,00 20,08 20,16 20,25 20,33 20,41 20,49 20,58 20,66 20,75 20,83 20,91

АХЧ

Начальник АХЧ 40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 42 42

Количество 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Месячный оклад 40,00 40,16 40,33 40,49 40,66 40,82 40,99 41,15 41,32 41,49 41,66 41,83

Энергетик 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 31

Количество 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Месячный оклад 30,00 30,12 30,24 30,37 30,49 30,62 30,74 30,87 30,99 31,12 31,24 31,37

Разнорабочий 125 126 126 127 127 128 128 129 129 130 130 131

Количество 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Месячный оклад 25,00 25,10 25,20 25,31 25,41 25,51 25,62 25,72 25,83 25,93 26,04 26,14

Уборщица 45 45 45 46 46 46 46 46 46 47 47 47

Количество 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Месячный оклад 15,00 15,06 15,12 15,18 15,25 15,31 15,37 15,43 15,50 15,56 15,62 15,69

Охрана 90 90 91 91 91 92 92 93 93 93 94 94

Количество 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Месячный оклад 15,00 15,06 15,12 15,18 15,25 15,31 15,37 15,43 15,50 15,56 15,62 15,69


IT отдел


Количество 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Месячный оклад 42,00 42,17 42,34 42,52 42,69 42,86 43,04 43,21 43,39 43,57 43,74 43,92

Программисты 95 95 95 96 96 96 97 97 98 98 98 99

Количество 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Месячный оклад 31,50 31,63 31,76 31,89 32,02 32,15 32,28 32,41 32,54 32,67 32,81 32,94


Директор 45 45 45 45 46 46 46 46 46 46 47 47

Количество 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Месячный оклад 45,00 45,00 45,18 45,37 45,55 45,74 45,92 46,11 46,30 46,49 46,68 46,87

Зам. Директора 40 40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 42

54

Количество 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Месячный оклад 40,00 40,00 40,16 40,33 40,49 40,66 40,82 40,99 41,15 41,32 41,49 41,66

Гл. бухгалтер 40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 42 42

Количество 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Месячный оклад 40,00 40,16 40,33 40,49 40,66 40,82 40,99 41,15 41,32 41,49 41,66 41,83


Количество 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Месячный оклад 30,00 30,12 30,24 30,37 30,49 30,62 30,74 30,87 30,99 31,12 31,24 31,37

Офис -менеджер 36 36 36 36 37 37 37 37 37 37 37 38

Количество 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Месячный оклад 18,00 18,07 18,15 18,22 18,30 18,37 18,44 18,52 18,60 18,67 18,75 18,82


Количество 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Месячный оклад 30,00 30,12 30,24 30,37 30,49 30,62 30,74 30,87 30,99 31,12 31,24 31,37

Юрист 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26

Количество 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Месячный оклад 25,00 25,10 25,20 25,31 25,41 25,51 25,62 25,72 25,83 25,93 26,04 26,14



Количество 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Месячный оклад 40,00 40,16 40,33 40,49 40,66 40,82 40,99 41,15 41,32 41,49 41,66 41,83


Количество 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Месячный оклад 25,00 25,10 25,20 25,31 25,41 25,51 25,62 25,72 25,83 25,93 26,04 26,14

= Итого 1 692 1 698 1 705 1 712 1 719 1 726 1 733 1 740 1 747 1 754 1 761 1 769

Основной производственный персонал 1 159 1 164 1 168 1 173 1 178 1 183 1 188 1 192 1 197 1 202 1 207 1 212


персонал 137 137 138 138 139 139 140 140 141 142 142 143






персонала 41 41 42 42 42 42 42 42 43 43 43 43



55

Расходы на зарплату с учетом страховых

взносов 2 202 2 211 2 220 2 229 2 238 2 247 2 256 2 265 2 275 2 284 2 293 2 303


За 2018 год


2018

2/

2018

3/

2018

4/

2018

5/

2018

6/

2018

7/

2018

8/

2018

9/

2018

10/

2018

11/

2018

12/

2018




Количество 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Месячный оклад 42,00 42,17 42,34 42,52 42,69 42,86 43,04 43,21 43,39 43,57 43,74 43,92


Количество 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Месячный оклад 31,50 31,63 31,76 31,89 32,02 32,15 32,28 32,41 32,54 32,67 32,81 32,94

Оператор - логист 84 84 85 85 85 86 86 86 87 87 87 88

Количество 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Месячный оклад 21,00 21,09 21,17 21,26 21,34 21,43 21,52 21,61 21,69 21,78 21,87 21,96

Кладовщик 79 79 79 80 80 80 81 81 81 82 82 82

Количество 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Месячный оклад 26,25 26,36 26,46 26,57 26,68 26,79 26,90 27,01 27,12 27,23 27,34 27,45

Карщик 84 84 85 85 85 86 86 86 87 87 87 88

Количество 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Месячный оклад 21,00 21,09 21,17 21,26 21,34 21,43 21,52 21,61 21,69 21,78 21,87 21,96

Грузчик 189 190 191 191 192 193 194 194 195 196 197 198

Количество 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Месячный оклад 21,00 21,09 21,17 21,26 21,34 21,43 21,52 21,61 21,69 21,78 21,87 21,96

Крановщик 53 53 53 53 53 54 54 54 54 54 55 55

Количество 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Месячный оклад 26,25 26,36 26,46 26,57 26,68 26,79 26,90 27,01 27,12 27,23 27,34 27,45

Стропальщик 57 57 57 57 58 58 58 58 59 59 59 59

Количество 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Месячный оклад 18,90 18,98 19,05 19,13 19,21 19,29 19,37 19,45 19,52 19,60 19,68 19,76


Количество 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Месячный оклад 21,00 21,09 21,17 21,26 21,34 21,43 21,52 21,61 21,69 21,78 21,87 21,96


56

Количество 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Месячный оклад 21,00 21,09 21,17 21,26 21,34 21,43 21,52 21,61 21,69 21,78 21,87 21,96

Диспетчер 53 53 53 53 53 54 54 54 54 54 55 55

Количество 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Месячный оклад 26,25 26,36 26,46 26,57 26,68 26,79 26,90 27,01 27,12 27,23 27,34 27,45

Водитель- курьер 42 42 42 43 43 43 43 43 43 44 44 44

Количество 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Месячный оклад 21,00 21,09 21,17 21,26 21,34 21,43 21,52 21,61 21,69 21,78 21,87 21,96

АХЧ

Начальник АХЧ 42 42 42 43 43 43 43 43 43 44 44 44

Количество 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Месячный оклад 42,00 42,17 42,34 42,52 42,69 42,86 43,04 43,21 43,39 43,57 43,74 43,92

Энергетик 32 32 32 32 32 32 32 32 33 33 33 33

Количество 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Месячный оклад 31,50 31,63 31,76 31,89 32,02 32,15 32,28 32,41 32,54 32,67 32,81 32,94

Разнорабочий 131 132 132 133 133 134 134 135 136 136 137 137

Количество 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Месячный оклад 26,25 26,36 26,46 26,57 26,68 26,79 26,90 27,01 27,12 27,23 27,34 27,45

Уборщица 47 47 48 48 48 48 48 49 49 49 49 49

Количество 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Месячный оклад 15,75 15,81 15,88 15,94 16,01 16,07 16,14 16,20 16,27 16,34 16,40 16,47

Охрана 95 95 95 96 96 96 97 97 98 98 98 99

Количество 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Месячный оклад 15,75 15,81 15,88 15,94 16,01 16,07 16,14 16,20 16,27 16,34 16,40 16,47


IT отдел


Количество 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Месячный оклад 44,10 44,28 44,46 44,64 44,82 45,01 45,19 45,37 45,56 45,74 45,93 46,12

Программисты 99 100 100 100 101 101 102 102 103 103 103 104

Количество 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Месячный оклад 33,08 33,21 33,35 33,48 33,62 33,75 33,89 34,03 34,17 34,31 34,45 34,59


Директор 47 47 47 48 48 48 48 48 49 49 49 49

Количество 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Месячный оклад 47,06 47,25 47,44 47,64 47,83 48,02 48,22 48,42 48,61 48,81 49,01 49,21

57

Зам. Директора 42 42 42 42 43 43 43 43 43 43 44 44

Количество 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Месячный оклад 41,83 42,00 42,17 42,34 42,52 42,69 42,86 43,04 43,21 43,39 43,57 43,74

Гл. бухгалтер 42 42 42 43 43 43 43 43 43 44 44 44

Количество 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Месячный оклад 42,00 42,17 42,34 42,52 42,69 42,86 43,04 43,21 43,39 43,57 43,74 43,92


Количество 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Месячный оклад 31,50 31,63 31,76 31,89 32,02 32,15 32,28 32,41 32,54 32,67 32,81 32,94

Офис -менеджер 38 38 38 38 38 39 39 39 39 39 39 40

Количество 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Месячный оклад 18,90 18,98 19,05 19,13 19,21 19,29 19,37 19,45 19,52 19,60 19,68 19,76


Количество 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Месячный оклад 31,50 31,63 31,76 31,89 32,02 32,15 32,28 32,41 32,54 32,67 32,81 32,94

Юрист 26 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27

Количество 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Месячный оклад 26,25 26,36 26,46 26,57 26,68 26,79 26,90 27,01 27,12 27,23 27,34 27,45



Количество 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Месячный оклад 42,00 42,17 42,34 42,52 42,69 42,86 43,04 43,21 43,39 43,57 43,74 43,92


Количество 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Месячный оклад 26,25 26,36 26,46 26,57 26,68 26,79 26,90 27,01 27,12 27,23 27,34 27,45

= Итого 1 776 1 783 1 790 1 798 1 805 1 812 1 820 1 827 1 834 1 842 1 849 1 857



персонал 143 144 144 145 146 146 147 147 148 149 149 150






персонала 43 43 44 44 44 44 44 45 45 45 45 45


58



взносов 2 312 2 321 2 331 2 340 2 350 2 359 2 369 2 379 2 388 2 398 2 408 2 418


За 2019 год


2019

2/

2019

3/

2019

4/

2019

5/

2019

6/

2019

7/

2019

8/

2019

9/

2019

10/

2019

11/

2019

12/

2019




Количество 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Месячный оклад 44,10 44,28 44,46 44,64 44,82 45,01 45,19 45,37 45,56 45,74 45,93 46,12


Количество 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Месячный оклад 33,08 33,21 33,35 33,48 33,62 33,75 33,89 34,03 34,17 34,31 34,45 34,59

Оператор - логист 88 89 89 89 90 90 90 91 91 91 92 92

Количество 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Месячный оклад 22,05 22,14 22,23 22,32 22,41 22,50 22,59 22,69 22,78 22,87 22,96 23,06

Кладовщик 83 83 83 84 84 84 85 85 85 86 86 86

Количество 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Месячный оклад 27,56 27,67 27,79 27,90 28,01 28,13 28,24 28,36 28,47 28,59 28,71 28,82

Карщик 88 89 89 89 90 90 90 91 91 91 92 92

Количество 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Месячный оклад 22,05 22,14 22,23 22,32 22,41 22,50 22,59 22,69 22,78 22,87 22,96 23,06

Грузчик 198 199 200 201 202 203 203 204 205 206 207 208

Количество 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Месячный оклад 22,05 22,14 22,23 22,32 22,41 22,50 22,59 22,69 22,78 22,87 22,96 23,06

Крановщик 55 55 56 56 56 56 56 57 57 57 57 58

Количество 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Месячный оклад 27,56 27,67 27,79 27,90 28,01 28,13 28,24 28,36 28,47 28,59 28,71 28,82

Стропальщик 60 60 60 60 61 61 61 61 62 62 62 62

Количество 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Месячный оклад 19,85 19,93 20,01 20,09 20,17 20,25 20,34 20,42 20,50 20,58 20,67 20,75


Количество 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Месячный оклад 22,05 22,14 22,23 22,32 22,41 22,50 22,59 22,69 22,78 22,87 22,96 23,06

59


Количество 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Месячный оклад 22,05 22,14 22,23 22,32 22,41 22,50 22,59 22,69 22,78 22,87 22,96 23,06

Диспетчер 55 55 56 56 56 56 56 57 57 57 57 58

Количество 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Месячный оклад 27,56 27,67 27,79 27,90 28,01 28,13 28,24 28,36 28,47 28,59 28,71 28,82

Водитель- курьер 44 44 44 45 45 45 45 45 46 46 46 46

Количество 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Месячный оклад 22,05 22,14 22,23 22,32 22,41 22,50 22,59 22,69 22,78 22,87 22,96 23,06

АХЧ

Начальник АХЧ 44 44 44 45 45 45 45 45 46 46 46 46

Количество 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Месячный оклад 44,10 44,28 44,46 44,64 44,82 45,01 45,19 45,37 45,56 45,74 45,93 46,12

Энергетик 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 35

Количество 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Месячный оклад 33,08 33,21 33,35 33,48 33,62 33,75 33,89 34,03 34,17 34,31 34,45 34,59

Разнорабочий 138 138 139 140 140 141 141 142 142 143 144 144

Количество 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Месячный оклад 27,56 27,67 27,79 27,90 28,01 28,13 28,24 28,36 28,47 28,59 28,71 28,82

Уборщица 50 50 50 50 50 51 51 51 51 51 52 52

Количество 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Месячный оклад 16,54 16,60 16,67 16,74 16,81 16,88 16,95 17,01 17,08 17,15 17,22 17,29

Охрана 99 100 100 100 101 101 102 102 103 103 103 104

Количество 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Месячный оклад 16,54 16,60 16,67 16,74 16,81 16,88 16,95 17,01 17,08 17,15 17,22 17,29


IT отдел


Количество 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Месячный оклад 46,31 46,49 46,68 46,87 47,06 47,26 47,45 47,64 47,84 48,03 48,23 48,42

Программисты 104 105 105 105 106 106 107 107 108 108 109 109

Количество 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Месячный оклад 34,73 34,87 35,01 35,15 35,30 35,44 35,59 35,73 35,88 36,02 36,17 36,32


Директор 49 50 50 50 50 50 51 51 51 51 51 52

Количество 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

60

Месячный оклад 49,41 49,61 49,81 50,02 50,22 50,43 50,63 50,84 51,04 51,25 51,46 51,67

Зам. Директора 44 44 44 44 45 45 45 45 45 46 46 46

Количество 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Месячный оклад 43,92 44,10 44,28 44,46 44,64 44,82 45,01 45,19 45,37 45,56 45,74 45,93

Гл. бухгалтер 44 44 44 45 45 45 45 45 46 46 46 46

Количество 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Месячный оклад 44,10 44,28 44,46 44,64 44,82 45,01 45,19 45,37 45,56 45,74 45,93 46,12


Количество 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Месячный оклад 33,08 33,21 33,35 33,48 33,62 33,75 33,89 34,03 34,17 34,31 34,45 34,59

Офис -менеджер 40 40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 42

Количество 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Месячный оклад 19,85 19,93 20,01 20,09 20,17 20,25 20,34 20,42 20,50 20,58 20,67 20,75


Количество 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Месячный оклад 33,08 33,21 33,35 33,48 33,62 33,75 33,89 34,03 34,17 34,31 34,45 34,59

Юрист 28 28 28 28 28 28 28 28 28 29 29 29

Количество 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Месячный оклад 27,56 27,67 27,79 27,90 28,01 28,13 28,24 28,36 28,47 28,59 28,71 28,82



Количество 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Месячный оклад 44,10 44,28 44,46 44,64 44,82 45,01 45,19 45,37 45,56 45,74 45,93 46,12


Количество 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Месячный оклад 27,56 27,67 27,79 27,90 28,01 28,13 28,24 28,36 28,47 28,59 28,71 28,82

= Итого 1 864 1 872 1 880 1 887 1 895 1 903 1 911 1 918 1 926 1 934 1 942 1 950



персонал 150 151 152 152 153 154 154 155 155 156 157 157






персонала 45 46 46 46 46 46 47 47 47 47 47 48

61




взносов 2 428 2 437 2 447 2 457 2 467 2 477 2 488 2 498 2 508 2 518 2 528 2 539


62

7.2.5 Накладные расходы

В Инвестиционный фазе накладные расходы составят:

- Вывоз ТБО – 3 тыс. руб.

- Общекоммунальные расходы -10 тыс. руб.

- Связь, интернет, канцелярия- 5 тыс. руб.

- Текущий ремонт- 10 тыс. руб.

- Хозяйственные расходы- 10 тыс. руб.

- Расходные материалы для стропальных работ (проволока)- 20 тыс. руб.

- Расходные материалы для козлового крана, ричтрака-20 тыс. руб.

- Аренда земли- 12 тыс. руб.

- Прочие- 10 тыс. руб.

- Прочие административные расходы – 5 тыс. руб.

После выхода проекта на проектную мощность расходы увеличиться и будут расти с

учетом инфляции.

Вывоз ТБО-7 тыс. руб.

Общекомунальные-20 тыс. руб.

Связь, интернет, канцелярия-10 тыс. руб.

Текущий ремонт-30 тыс. руб.

Хозяйственные расходы-30 тыс. руб.

Расходные материалы для стропальных работ (проволока)-20 тыс. руб.

Расходные материалы для козлового крана, ричтрака-20 тыс. руб.

Аренда земли-12 тыс. руб.

Прочие-20 тыс. руб.

Прочие административные расходы-15 тыс. руб.

63

Таблица 17 – Текущие затраты проекта, тыс. руб. За 2016 год

ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ 1/

2016

2/

2016

3/

2016

4/

2016

5/

2016

6/

2016

7/

2016

8/

2016

9/

2016

10/

2016

11/

2016

12/

2016

Прямые производственные расходы

Расходы на материалы и комплектующие 16 16 16 55 55 55 55 159 159 160 161 161

Зарплата основного производственного персонала 310 310 310 310 310 310 310 1 159 1 159 1 159 1 159 1 159

Страховые взносы на зарплату основного произв.

персонала 94 94 94 94 94 94 94 350 350 350 350 350

Общие производственные расходы

Зарплата вспомогательного произв. персонала 0 0 0 0 0 0 0 134 134 135 135 136

Страх взносы на зарплату вспомогательного произв.

персонала 0 0 0 0 0 0 0 40 41 41 41 41

Вывоз ТБО 3 3 3 3 3 3 3 7 7 7 7 7

Общекоммунальные 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20

Связь, интернет, канцелярия 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10

Текущий ремонт 10 10 10 10 11 11 11 30 30 30 30 30

Хозяйственные расходы 10 10 10 10 10 10 10 30 30 30 30 30

Расходные материалы для стропальных работ

(проволока) 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20

Расходные материалы для козлового крана,

ричтрака 0 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20

Аренда земли 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Прочие 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20

Административные расходы

Зарплата административного персонала 188 188 188 188 188 188 188 306 306 306 306 306

Страховые взносы 57 57 57 57 57 57 57 92 92 92 92 92

Прочие 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10

Коммерческие расходы

Зарплата коммерческого персонала 0 0 0 0 0 0 0 90 90 90 90 90

Страх взносы на зарплату коммерческого персонала 0 0 0 0 0 0 0 27 27 27 27 27

Реклама 5 5 5 5 5 15 15 15 15 15 15 15

= Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках 734 734 734 773 774 783 783 2 549 2 551 2 553 2 555 2 558

= Итого: оплата текущих расходов 735 735 735 774 775 785 786 2 551 2 554 2 556 2 558 2 560

Материалы и комплектующие 16 16 16 55 55 55 55 159 159 160 161 161

Оплата труда (вкл. страхование) 648 648 648 648 648 648 648 2 199 2 199 2 200 2 201 2 202

64

Производственные расходы 60 60 60 61 61 61 62 169 170 170 171 172

Административные расходы 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10

Коммерческие расходы 5 5 5 5 5 15 15 15 15 15 15 15

За 2017 год


2017

2/

2017

3/

2017

4/

2017

5/

2017

6/

2017

7/

2017

8/

2017

9/

2017

10/

2017

11/

2017

12/

2017



Зарплата основного производственного персонала 1 159 1 164 1 168 1 173 1 178 1 183 1 188 1 192 1 197 1 202 1 207 1 212


персонала 350 351 353 354 356 357 359 360 362 363 365 366




персонала 41 41 42 42 42 42 42 42 43 43 43 43

Вывоз ТБО 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7



Текущий ремонт 31 31 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32



(проволока) 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21


ричтрака 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

Аренда земли 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Прочие 20 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21




Прочие 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11




Реклама 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

= Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках 2 472 2 482 2 492 2 590 2 601 2 612 2 622 2 633 2 643 2 654 2 665 2 676

= Итого: оплата текущих расходов 2 475 2 484 2 494 2 593 2 603 2 614 2 625 2 635 2 646 2 657 2 667 2 678

65


Оплата труда (вкл. страхование) 2 202 2 211 2 220 2 229 2 238 2 247 2 256 2 265 2 275 2 284 2 293 2 303




За 2018 год


2018

2/

2018

3/

2018

4/

2018

5/

2018

6/

2018

7/

2018

8/

2018

9/

2018

10/

2018

11/

2018

12/

2018





персонала 368 369 371 372 374 375 377 378 380 381 383 384




персонала 43 43 44 44 44 44 44 45 45 45 45 45

Вывоз ТБО 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8



Текущий ремонт 32 32 32 33 33 33 33 33 33 33 33 34



(проволока) 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22


ричтрака 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

Аренда земли 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Прочие 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22




Прочие 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11




Реклама 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17

66








За 2019 год


2019

2/

2019

3/

2019

4/

2019

5/

2019

6/

2019

7/

2019

8/

2019

9/

2019

10/

2019

11/

2019

12/

2019





персонала 386 387 389 391 392 394 395 397 399 400 402 404




персонала 45 46 46 46 46 46 47 47 47 47 47 48

Вывоз ТБО 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8



Текущий ремонт 34 34 34 34 34 34 35 35 35 35 35 35



(проволока) 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 24


ричтрака 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 24

Аренда земли 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Прочие 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 24




Прочие 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12



67


Реклама 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18








68


ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. ИТОГО


Расходы на материалы и комплектующие 1 068 1 723 1 809 1 900 6 500

Зарплата основного производственного персонала 7 965 14 224 14 935 15 682 52 806


персонала 2 405 4 296 4 510 4 736 15 947


Зарплата вспомогательного произв. персонала 674 1 675 1 759 1 847 5 955

ЕСН на зарплату вспомогательного произв.

персонала 204 506 531 558 1 799

Вывоз ТБО 57 88 92 97 333

Общекоммунальные 172 250 263 276 961

Связь, интернет, канцелярия 86 125 132 138 481

Текущий ремонт 223 376 395 414 1 408

Хозяйственные расходы 222 376 395 414 1 407


(проволока) 101 250 263 276 890


ричтрака 101 250 263 276 890

Аренда земли 144 144 144 144 576

Прочие 172 250 263 276 961


Зарплата административного персонала 2 846 3 752 3 939 4 136 14 672

Страховые взносы 859 1 133 1 189 1 249 4 431

Прочие 86 125 132 138 481


Реклама 131 189 199 209 729

= Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках 18 082 31 142 32 692 34 319 116 235

= Итого: оплата текущих расходов 18 102 31 171 32 722 34 351 116 346

Материалы и комплектующие 1 068 1 723 1 809 1 900 6 500

Оплата труда (вкл. страхование) 15 540 27 023 28 374 29 793 100 729

Производственные расходы 1 277 2 110 2 209 2 312 7 908

Административные расходы 86 125 132 138 481

Коммерческие расходы 131 189 199 209 729

Диаграмма 4 – Затраты проекта в динамике, тыс.руб.

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Материалы и комплектующие Оплата труда (вкл. страхование)

Производственные расходы Административные расходы


69

Диаграмма 5 – Структура затрат проекта, %

7.2.6 Инвестиционные затраты

Капитальные вложения - инвестиции в основной капитал (основные средства), в том

числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое

перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования,

инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты. А также

капитальные вложения можно определить как затраты материальных, трудовых и денежных

ресурсов, направленные на восстановление и прирост основных фондов. Главным

источником капитальных вложений является фонд накопления, направляемый на прирост

основных фондов.

Капиталообразующие инвестиции - это вложения в новое строительство, расширение,

реконструкцию, техническое перевооружение и поддержание действующего производства, а

также вложения средств в создание товарно-производственных запасов, прирост оборотных

средств и нематериальных активов.

Материалы и комплектующие

6%

Оплата труда (вкл.

страхование) 86%

Производственн

ые расходы 7%

Административн

ые расходы 0%


1%

70

Таблица 18 - Инвестиционные затраты Компании, тыс. руб.

ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТА 1/

2016

2/

2016

3/

2016

4/

2016

5/

2016

6/

2016

7/

2016 ИТОГО

Здания и сооружения


площадью 880 кв.м. склад №1 1 000 1 000 0 0 0 0 0 2 000


площадью 850кв.м. склад№2 1 000 1 000 0 0 0 0 0 2 000


площадки, площадью 2200

кв.м.

0 0 0 0 0 1 000 1 000 2 000


тупиком, площадью 950 кв.м. 0 0 0 0 300 400 200 900

Строительство кровли над ж/д

пандусом, площадью 570кв.м. 0 0 0 0 0 0 900 900

Строительство подкранового

пути для козлового крана – 80

п.м.

0 0 0 0 0 2 000 1 500 3 500

Оборудование и другие активы

Стеллажное оборудование 0 1 500 1 500 0 0 0 0 3 000





Программное обеспечение

для терминала 0 0 200 0 0 0 0 200

Покупка оборудования для

программного обеспечения

(терминал сбора данных-6,

сервер, принтер этикеток,

точки доступа-6 и т.д.)

0 0 500 0 0 0 0 500


оборудования 0 0 25 25 0 0 0 50



Установка козлового крана,


Ричтрак 1,5 т -2 шт. 0 0 0 4 000 0 0 0 4 000

Расходы будущих периодов

Проектно сметная

документация по 9 рабочим

процессам

500 0 0 0 0 0 0 500

Обучение сотрудников 0 0 0 0 0 10 10 20

= Итого: Здания и сооружения 2 000 2 000 0 0 300 3 400 3 600 11 300

= Итого: Оборудование и

другие активы 0 1 500 2 325 4 125 0 9 230 1 000 18 180

= Итого: Расходы будущих

периодов 500 0 0 0 0 10 10 520

= Итого: ВСЕ АКТИВЫ 2 500 3 500 2 325 4 125 300 12 640 4 610 30 000

71

7.2.7 Затраты, связанные с обслуживанием кредита

Инвестиционные средства в рамках заключаемых Кредитного договора на

реализацию инвестиционных проекта выдаются на следующих условиях

Процентная ставка не более 15%

Срок кредита - 4 года

Отсрочка погашения основного долга – 12 мес., затем равными долями ежемесячно до

окончания срока кредита.

Проценты начисляются на остаток основной суммы долга.

В настоящие время ООО «Склад» имеет судную задолженность в размере 14 000 тыс.

руб.

72

Таблица 19- Обслуживание кредитов, тыс. руб.

КРЕДИТЫ 1/

2016

2/

2016

3/

2016

4/

2016

5/

2016

6/

2016

7/

2016

8/

2016

9/

2016

10/

2016

11/

2016

12/

2016

Существующие кредиты

Годовая процентная ставка 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%

Погашение основного долга 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251

Выплаченные проценты 183 180 177 173 170 167 163 160 156 153 150 146

Задолженность на конец текущего периода 13 749 13 497 13 246 12 994 12 743 12 492 12 240 11 989 11 737 11 486 11 235 10 983

Новые кредиты


Поступление денег от кредита 2 500 3 500 2 325 4 125 300 12 640 4 610 0 0 0 0 0




Задолженность на начало текущего периода 2 500 6 000 8 325 12 450 12 750 25 390 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 29 189

проценты, выплачиваемые из прибыли 12 30 41 61 63 125 148 148 148 148 148 144

Начисленные проценты 31 75 104 156 159 317 375 375 375 375 375 365

= Итого: Поступления от кредитов 2 500 3 500 2 325 4 125 300 12 640 4 610 0 0 0 0 0

= Итого: Погашение кредитов 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 1 062

= Итого: Выплата процентов 215 255 281 329 329 484 538 535 531 528 525 511


= Итого: Начисление процентов 215 255 281 329 329 484 538 535 531 528 525 511

проценты по новым инвестиционным

кредитам 31 75 104 156 159 317 375 375 375 375 375 365

= Итого: Задолженность по кредитам 16 249 19 497 21 571 25 444 25 493 37 882 42 240 41 989 41 737 41 486 41 235 40 173

задолженность по инвестиционным

кредитам 16 249 19 497 21 571 25 444 25 493 37 882 42 240 41 989 41 737 41 486 41 235 40 173

За 2017 год

КРЕДИТЫ 1/

2017

2/

2017

3/

2017

4/

2017

5/

2017

6/

2017

7/

2017

8/

2017

9/

2017

10/

2017

11/

2017

12/

2017







73


Поступление денег от кредита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







= Итого: Поступления от кредитов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

= Итого: Погашение кредитов 1 062 1 062 1 062 1 062 1 062 1 062 1 062 1 062 1 062 1 062 1 062 1 062





кредитам 355 345 334 324 314 304 294 284 274 264 253 243



кредитам 39 110 38 048 36 986 35 924 34 862 33 799 32 737 31 675 30 613 29 551 28 488 27 426

За 2018 год

КРЕДИТЫ 1/

2018

2/

2018

3/

2018

4/

2018

5/

2018

6/

2018

7/

2018

8/

2018

9/

2018

10/

2018

11/

2018

12/

2018
















74






кредитам 233 223 213 203 193 182 172 162 152 142 132 122



кредитам 26 364 25 302 24 239 23 177 22 115 21 053 19 991 18 928 17 866 16 804 15 742 14 680

За 2019 год

КРЕДИТЫ 1/

2019

2/

2019

3/

2019

4/

2019

5/

2019

6/

2019

7/

2019

8/

2019

9/

2019

10/

2019

11/

2019

12/

2019











Задолженность на конец текущего периода 8 919 8 108 7 297 6 486 5 676 4 865 4 054 3 243 2 432 1 622 811 0

Задолженность на начало текущего периода 8 919 8 108 7 297 6 486 5 676 4 865 4 054 3 243 2 432 1 622 811 0









кредитам 111 101 91 81 71 61 51 41 30 20 10 0



кредитам 13 617 12 555 11 493 10 431 9 369 8 306 7 244 6 182 5 120 4 058 2 995 1 933

75

7.3. Отчет о прибылях и убытках.

Отчет о прибылях и убытках характеризует результаты деятельности организации

за отчетный период и показывает, каким образом она получила прибыли и убытки (путем

сопоставления доходов и расходов).

Отчет о прибылях и убытках вместе с бухгалтерским балансом является важным

источником информации для всестороннею анализа получения прибыли.

Информация, представленная в отчете, позволяет оценить изменение доходов и

расходов организации в отчетном периоде по сравнению с предыдущим, проанализировать

состав, структуру и динамику валовой прибыли, прибыли от продаж, чистой прибыли, а

также выявить факторы формирования конечного финансового результата. Обобщив

результаты анализа, можно выявить неиспользованные возможности увеличения прибыли

организации, повышения уровня ее рентабельности.

76

Таблица 20 - Отчёт о прибылях и убытках в тыс. руб.

За 2016 год

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И

УБЫТКАХ

1/

2016 2/ 2016 3/ 2016 4/ 2016 5/ 2016 6/ 2016 7/ 2016 8/ 2016 9/ 2016 10/ 2016 11/ 2016 12/ 2016

Выручка (нетто) 857 857 857 857 857 857 857 2 622 3 490 3 566 4 019 4 019

Себестоимость 480 480 480 519 520 520 521 2 011 2 013 2 015 2 017 2 019

в том числе

Сырье и материалы 16 16 16 55 55 55 55 159 159 160 161 161

Оплата производственного

персонала 404 404 404 404 404 404 404 1 683 1 684 1 685 1 685 1 686

Прочие производственные

расходы 60 60 60 61 61 61 62 169 170 170 171 172

Валовая прибыль 378 377 377 339 338 337 337 611 1 477 1 551 2 002 2 000

Оплата административного

и коммерческого персонала 245 245 245 245 245 245 245 516 516 516 516 516

Административные

расходы 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 10


Проценты 215 255 281 329 329 484 538 535 531 528 525 511

Прибыль (убыток) от

операционной

деятельности

-91 -132 -158 -244 -246 -409 -464 -462 407 485 939 950

Прибыль до

налогообложения -91 -132 -158 -244 -246 -409 -464 -462 407 485 939 950

Налог на прибыль 9 9 9 9 9 9 9 26 35 36 40 40

Чистая прибыль (убыток) -100 -140 -166 -253 -254 -418 -473 -488 373 449 899 910

За 2017 год


УБЫТКАХ

1/

2017 2/ 2017 3/ 2017 4/ 2017 5/ 2017 6/ 2017 7/ 2017 8/ 2017 9/ 2017 10/ 2017 11/ 2017 12/ 2017

Выручка (нетто) 4 019 4 035 4 052 4 068 4 085 4 102 4 102 4 102 4 102 4 102 4 102 4 094

Себестоимость 1 933 1 941 1 949 2 045 2 054 2 062 2 070 2 079 2 087 2 096 2 104 2 113




персонала 1 687 1 694 1 701 1 707 1 714 1 721 1 728 1 735 1 743 1 750 1 757 1 764

Прочие производственные 172 173 174 174 175 176 176 177 178 178 179 180

77

расходы

Валовая прибыль 2 086 2 094 2 103 2 023 2 031 2 039 2 031 2 023 2 014 2 006 1 997 1 982




расходы 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11


Проценты 498 484 471 457 444 430 417 403 390 376 363 349




1 049 1 069 1 089 1 020 1 040 1 060 1 063 1 065 1 068 1 071 1 074 1 069

Прибыль до

налогообложения 1 049 1 069 1 089 1 020 1 040 1 060 1 063 1 065 1 068 1 071 1 074 1 069

Налог на прибыль 106 112 114 107 109 111 111 112 112 112 112 112

Чистая прибыль (убыток) 943 957 975 914 931 949 951 954 956 959 961 957

За 2018 год


УБЫТКАХ

1/

2018 2/ 2018 3/ 2018 4/ 2018 5/ 2018 6/ 2018 7/ 2018 8/ 2018 9/ 2018 10/ 2018 11/ 2018 12/ 2018

Выручка (нетто) 4 102 4 118 4 135 4 152 4 169 4 186 4 186 4 186 4 186 4 186 4 186 4 178

Себестоимость 2 030 2 038 2 046 2 147 2 156 2 165 2 173 2 182 2 191 2 200 2 209 2 218




персонала 1 771 1 778 1 786 1 793 1 800 1 807 1 815 1 822 1 830 1 837 1 845 1 852


расходы 180 181 182 182 183 184 184 185 186 187 187 188

Валовая прибыль 2 072 2 080 2 089 2 005 2 013 2 021 2 012 2 004 1 995 1 986 1 977 1 961




расходы 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11


Проценты 336 322 309 296 282 269 255 242 228 215 201 188




1 171 1 190 1 210 1 137 1 156 1 176 1 178 1 180 1 183 1 185 1 187 1 182

Прибыль до 1 171 1 190 1 210 1 137 1 156 1 176 1 178 1 180 1 183 1 185 1 187 1 182

78

налогообложения

Налог на прибыль 123 125 127 119 121 123 123 124 124 124 124 124

Чистая прибыль (убыток) 1 048 1 066 1 083 1 018 1 035 1 053 1 055 1 057 1 059 1 061 1 063 1 058

За 2019 год


УБЫТКАХ

1/

2019 2/ 2019 3/ 2019 4/ 2019 5/ 2019 6/ 2019 7/ 2019 8/ 2019 9/ 2019 10/ 2019 11/ 2019 12/ 2019

Выручка (нетто) 4 186 4 203 4 220 4 237 4 254 4 272 4 272 4 272 4 272 4 272 4 272 4 264

Себестоимость 2 130 2 139 2 148 2 254 2 263 2 272 2 281 2 291 2 300 2 309 2 319 2 328




персонала 1 860 1 867 1 875 1 882 1 890 1 898 1 906 1 913 1 921 1 929 1 937 1 945


расходы 189 189 190 191 192 192 193 194 194 195 196 197

Валовая прибыль 2 055 2 064 2 072 1 983 1 991 2 000 1 990 1 981 1 972 1 962 1 953 1 936




расходы 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12


Проценты 174 161 147 134 120 107 93 80 66 53 39 26




1 288 1 307 1 327 1 249 1 268 1 287 1 289 1 291 1 292 1 294 1 296 1 290

Прибыль до

налогообложения 1 288 1 307 1 327 1 249 1 268 1 287 1 289 1 291 1 292 1 294 1 296 1 290

Налог на прибыль 135 137 139 131 133 135 135 135 135 136 136 135

Чистая прибыль (убыток) 1 153 1 170 1 188 1 118 1 135 1 152 1 154 1 155 1 157 1 158 1 160 1 155

79

За весь период реализации проекта ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. ИТОГО

Выручка (нетто) 23 718 48 963 49 969 50 995 173 644

Себестоимость 13 593 24 534 25 754 27 034 90 915


Сырье и материалы 1 068 1 723 1 809 1 900 6 500

Оплата производственного персонала 11 248 20 701 21 736 22 822 76 507

Прочие производственные расходы 1 277 2 110 2 209 2 312 7 908

Валовая прибыль 10 125 24 429 24 215 23 961 82 730

Оплата административного и коммерческого

персонала 4 291 6 323 6 638 6 970 24 222

Административные расходы 86 125 132 138 481

Коммерческие расходы 111 161 169 177 617

Проценты 5 061 5 084 3 142 1 199 14 486

Прибыль (убыток) от операционной

деятельности 575 12 737 14 135 15 476 42 923

Прибыль до налогообложения 575 12 737 14 135 15 476 42 923

Налог на прибыль 237 1 330 1 481 1 622 4 670

Чистая прибыль (убыток) 338 11 407 12 654 13 854 38 253

Диаграмма 6 - Соотношение Выручки и прибыли проекта

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Выручка (нетто) Чистая прибыль (убыток)

80

7.4. Поток реальных денег.

Отчет о движении денежных средств предназначен для расчета денежного потока

проекта и оценки его финансовой реализуемости.

Денежный поток проекта рассчитывается на каждом интервале планирования проекта

как сальдо притока и оттока денежных средств:

приток: поступления от реализации продукции (услуг), внереализационные

доходы (продажа основных средств и пр.), увеличение акционерного (уставного) капитала за

счет денежных взносов акционеров (учредителей), привлечение заемных средств (кредиты,

ссуды, облигации);

отток: инвестиционные издержки, текущие затраты (без амортизации), налоги и

отчисления, погашение займов и выплата процентов, выплата дивидендов.

Основным условием финансовой реализуемости проекта является положительное

значение накопленного денежного потока проекта (рассчитанного нарастающим итогом) на

каждом интервале планирования проекта. Выполнение данного условия обеспечивается

подбором соответствующих источников финансирования, покрывающих дефицит денежных

средств на этапе осуществления капитальных затрат и формирования первоначальных

оборотных средств. Нехватка наличности в каком-либо из последующих интервалах

планирования, как правило, означает «банкротство» проекта, то есть его финансовую

несостоятельность при данных условиях финансирования. При этом расчет других

показателей эффективности проекта теряет смысл.

81

Таблица 21 - Отчет о движении денежных средств (кэш-фло) в разрезе каждого месяца, тыс. руб.

За 2016 год

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ

СРЕДСТВ

1/

2016

2/

2016

3/

2016

4/

2016

5/

2016 6/ 2016

7/

2016

8/

2016

9/

2016

10/

2016

11/

2016

12/

2016

Поступления от продаж 857 857 857 857 857 857 857 2 622 3 490 3 566 4 019 4 019

Затраты на материалы и

комплектующие -16 -16 -16 -55 -55 -55 -55 -159 -159 -160 -161 -161

Зарплата -498 -498 -498 -498 -498 -498 -498 -1 689 -1 689 -1 690 -1 690 -1 691

Общие затраты -70 -70 -70 -71 -71 -82 -82 -194 -195 -196 -196 -197

Налоги -159 -159 -159 -159 -159 -159 -159 -536 -545 -546 -551 -551

Выплата процентов по кредитам -215 -255 -281 -329 -329 -484 -538 -535 -531 -528 -525 -511

Денежные потоки от операционной

деятельности -100 -141 -167 -254 -255 -420 -475 -491 370 447 896 908

Инвестиции в здания и сооружения -2 000 -2 000 0 0 -300 -3 400 -3 600 0 0 0 0 0

Инвестиции в оборудование и прочие

активы 0 -1 500 -2 325 -4 125 0 -9 230 -1 000 0 0 0 0 0

Оплата расходов будущих периодов -500 0 0 0 0 -10 -10 0 0 0 0 0

Прирост чистого оборотного капитала 477 0 0 0 0 0 0 1 132 27 3 14 0

Денежные потоки от инвестиционной

деятельности -2 023 -3 500 -2 325 -4 125 -300 -12 640 -4 610 1 132 27 3 14 0

Поступления собственного капитала 1 500 1 500 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Поступления кредитов 2 500 3 500 2 325 4 125 300 12 640 4 610 0 0 0 0 0

Возврат кредитов -251 -251 -251 -251 -251 -251 -251 -251 -251 -251 -251 -1 062

Денежные потоки от финансовой

деятельности 3 749 4 749 3 574 3 874 49 12 389 4 359 -251 -251 -251 -251 -1 062

Суммарный денежный поток за период 1 625 1 108 1 082 -505 -506 -671 -726 390 145 198 659 -154

Денежные средства на начало периода 0 1 625 2 733 3 814 3 309 2 803 2 131 1 405 1 795 1 940 2 138 2 797

Денежные средства на конец периода 1 625 2 733 3 814 3 309 2 803 2 131 1 405 1 795 1 940 2 138 2 797 2 643

82

За 2017 год


СРЕДСТВ

1/

2017

2/

2017

3/

2017

4/

2017

5/

2017 6/ 2017

7/

2017

8/

2017

9/

2017

10/

2017

11/

2017

12/

2017

Поступления от продаж 4 019 4 035 4 052 4 068 4 085 4 102 4 102 4 102 4 102 4 102 4 102 4 094


комплектующие -75 -75 -75 -164 -164 -165 -166 -166 -167 -168 -169 -169

Зарплата -1 692 -1 698 -1 705 -1 712 -1 719 -1 726 -1 733 -1 740 -1 747 -1 754 -1 761 -1 769

Общие затраты -198 -199 -199 -200 -201 -202 -202 -203 -204 -205 -206 -206

Налоги -616 -625 -629 -624 -628 -632 -635 -637 -640 -642 -644 -646



деятельности 941 955 973 911 929 946 949 951 954 956 959 955

Инвестиции в здания и сооружения 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


активы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Оплата расходов будущих периодов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Прирост чистого оборотного капитала 197 25 13 -15 12 13 7 7 7 7 7 5


деятельности 197 25 13 -15 12 13 7 7 7 7 7 5

Поступления собственного капитала 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Поступления кредитов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Возврат кредитов -1 062 -1 062 -1 062 -1 062 -1 062 -1 062 -1 062 -1 062 -1 062 -1 062 -1 062 -1 062


деятельности -1 062 -1 062 -1 062 -1 062 -1 062 -1 062 -1 062 -1 062 -1 062 -1 062 -1 062 -1 062

Суммарный денежный поток за период 76 -82 -77 -166 -121 -103 -106 -104 -101 -99 -96 -102

Денежные средства на начало периода 2 643 2 718 2 636 2 559 2 393 2 271 2 168 2 062 1 958 1 857 1 759 1 663


За 2018 год


СРЕДСТВ

1/

2018

2/

2018

3/

2018

4/

2018

5/

2018 6/ 2018

7/

2018

8/

2018

9/

2018

10/

2018

11/

2018

12/

2018



комплектующие -78 -79 -79 -172 -173 -173 -174 -175 -176 -176 -177 -178

83

Зарплата -1 776 -1 783 -1 790 -1 798 -1 805 -1 812 -1 820 -1 827 -1 834 -1 842 -1 849 -1 857

Общие затраты -207 -208 -209 -210 -210 -211 -212 -213 -214 -214 -215 -216

Налоги -659 -663 -667 -662 -666 -670 -673 -675 -678 -680 -683 -685



деятельности 1 046 1 063 1 081 1 015 1 033 1 050 1 052 1 054 1 056 1 058 1 060 1 056



активы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




деятельности 38 13 13 -16 13 13 7 7 7 7 7 5





деятельности -1 062 -1 062 -1 062 -1 062 -1 062 -1 062 -1 062 -1 062 -1 062 -1 062 -1 062 -1 062

Суммарный денежный поток за период 22 14 31 -63 -17 1 -3 -1 1 3 5 -1



За 2019 год


СРЕДСТВ

1/

2019

2/

2019

3/

2019

4/

2019

5/

2019 6/ 2019

7/

2019

8/

2019

9/

2019

10/

2019

11/

2019

12/

2019



комплектующие -82 -82 -83 -181 -181 -182 -183 -184 -184 -185 -186 -187

Зарплата -1 864 -1 872 -1 880 -1 887 -1 895 -1 903 -1 911 -1 918 -1 926 -1 934 -1 942 -1 950

Общие затраты -217 -218 -219 -219 -220 -221 -222 -223 -224 -225 -225 -226

Налоги -698 -702 -707 -701 -705 -710 -712 -715 -717 -720 -722 -724



деятельности 1 150 1 168 1 185 1 115 1 132 1 150 1 151 1 153 1 154 1 156 1 157 1 152

84



активы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




деятельности 40 13 13 -18 13 13 8 8 8 8 8 5





деятельности -1 062 -1 062 -1 062 -1 062 -1 062 -1 062 -1 062 -1 062 -1 062 -1 062 -1 062 -1 062

Суммарный денежный поток за период 128 118 136 35 83 100 97 98 100 101 103 95



85

7.5. Прогнозный баланс.

Прогнозный баланс, бюджет по балансовому листу (англ. balance sheet) — вид

бюджета, предназначенный для планирования и контроля движения всех активов и

пассивов компании. Входит в состав сводного бюджета (мастер бюджета). Форма

бюджета в общем случае аналогична форме бухгалтерского баланса. Отличие от

бухгалтерского баланса может заключаться в аналитике представления активов и

пассивов, поскольку для его составления может использоваться управленческий план

счетов, отличный от бухгалтерского.

Таблица 22 – Прогнозный баланс проекта, тыс. руб.

БАЛАНС 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Денежные средства 2 643 1 560 1 553 2 747

Дебиторская задолженность 0 0 0 0

Авансы уплаченные 0 0 0 0

Готовая продукция 0 0 0 0

Незавершенное производство 0 0 0 0

Материалы и комплектующие 0 0 0 0

НДС на приобретенные товары 4 517 4 546 4 576 4 608

Расходы будущих периодов 520 520 520 520

Прочие оборотные активы 0 0 0 0

Суммарные оборотные активы 7 680 6 626 6 649 7 875

Внеоборотные активы 107 680 107 680 107 680 107 680

земельные участки 0 0 0 0

здания и сооружения 89 948 89 948 89 948 89 948

оборудование и прочие активы 17 732 17 732 17 732 17 732

нематериальные активы 0 0 0 0

Финансовые вложения 0 0 0 0

Незавершенные капиталовложения 0 0 0 0

Суммарные внеоборотные активы 107 680 107 680 107 680 107 680

= ИТОГО АКТИВОВ 115 360 114 306 114 329 115 555

Кредиторская задолженность 0 0 0 0

за поставленные товары 0 0 0 0

за внеоборотные активы 0 0 0 0

Расчеты с бюджетом 1 653 1 938 2 054 2 172

Расчеты с персоналом 0 0 0 0

Авансы покупателей 0 0 0 0

Краткосрочные кредиты 0 0 0 0

Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 0

Суммарные краткосрочные обязательства 1 653 1 938 2 054 2 172

Долгосрочные обязательства 40 173 27 426 14 680 1 933

Средства собственников 73 197 73 197 73 197 73 197

Нераспределенная прибыль 338 11 745 24 399 38 253

Прочие источники финансирования 0 0 0 0

Суммарный собственный капитал 73 535 84 942 97 596 111 450

= ИТОГО ПАССИВОВ 115 360 114 306 114 329 115 555

86

7.6. Расчет налоговых платежей.

На современном этапе экономического развития Российской Федерации

актуальной является проблема существенного увеличения доходной базы бюджетов

всех уровней, достижения их сбалансированности, обеспечения финансирования

федеральных и региональных целевых программ. Исходя из задачи полноты

исполнения доходной части бюджета особую значимость приобретает, требование

научно-методологического обоснования процесса налогового планирования.

Планирование налоговых доходов бюджета, понимаемое как процесс установления

прогнозных и оценки фактически исполненных налоговых обязательств субъектов

налоговых правоотношений, занимает важное место в теории и практике

макроэкономического управления. Перспективы развития экономики государства во

многом определяются достигнутым уровнем налоговых поступлений и тем предельным

уровнем, который возможен в условиях действующей экономической политики и

налогового законодательства. Основной задачей государственного налогового

планирования является установление научно обоснованной величины налоговых

поступлений определенного уровня бюджетной системы на заданный временной

период.

Таблица 23 - Бюджетная эффективность проекта, тыс. руб.

БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. ИТОГО

Налоговые поступления в бюджет 5 393 10 276 10 875 11 487 38 031

87

7.7. Эффективность инвестиционного проекта

Таблица 24– Оценка эффективности проекта.

Наименование показателя Значение

Эффективность полных инвестиционных затрат

Чистая приведенная стоимость (NPV) 10 182 тыс. руб.

Дисконтированный срок окупаемости (PBP) 2 года 8 мес.

Внутренняя норма рентабельности (IRR)

42,4% (номинальная - с

учетом инфляции)

Норма доходности дисконтированных затрат

(PI) 137%

Эффективность для банка

Дисконтированный срок окупаемости (PBP) 2 года 4 мес

Внутренняя норма рентабельности (IRR)

61%(номинальная - с учетом

инфляции)

Диаграмма 7 - График: Окупаемость проекта (для полных инвестиционных затрат),

тыс. руб.

-30 000

-25 000

-20 000

-15 000

-10 000

-5 000

0

5 000

10 000

15 000

1/ 20162/ 20163/ 20164/ 20165/ 20166/ 20167/ 20168/ 20169/ 201610/ 201611/ 201612/ 20161/ 20172/ 20173/ 20174/ 20175/ 20176/ 20177/ 20178/ 20179/ 201710/ 201711/ 201712/ 20171/ 20182/ 20183/ 20184/ 20185/ 20186/ 20187/ 20188/ 20189/ 201810/ 201811/ 201812/ 20181/ 20192/ 20193/ 20194/ 20195/ 20196/ 20197/ 20198/ 20199/ 201910/ 201911/ 201912/ 2019

Дисконтированный поток нарастающим итогом

88

8. Варианты проекта

8.1. Качественный анализ рисков

В данном разделе бизнес-плана, в отличие от пунктов проводится качественный

анализ рисков проекта, не поддающихся формальному анализу.

Риск характеризуется как возможность возникновения неблагоприятных

ситуаций и их последствий в ходе реализации проекта. Существуют две группы рисков

: cистематические и несистематические .

К систематическим рискам относятся риски, возникающие из внешних событий,

и оказывающие влияние на всех участников инвестиционной деятельности .Проект

находится под влиянием систематических рисков и участники проекта не могут

гарантировать, что их действия ,направленные на преодоление рисков, смогут привести

к исправлению неблагоприятной ситуации, поскольку данные риски находятся вне

контроля участников проекта .

Несистематические риски связаны со спецификой деятельности предприятия,

сложностями его функционирования, а также с проблемами отрасли, в которой оно

действует. Несистематические риски могут проявляться в каждой фазе жизненного

цикла проекта . Несистематические риски определялись для каждой фазы отдельно.

Жизненный цикл проекта охватывает три самостоятельных периода , непосредственно

связанных с достижением расчетной эффективности, в связи с чем необходимо при

общей оценке риска проекта выделять риск по каждой фазе в отдельности. В разделе

«Организационный план» выделены три фазы:

Подготовительная - изучение инвестиционных возможностей проекта и

проектирование .

Строительная (инвестиционная) – формирование производства ,осуществление

капиталовложений : проведение торгов и заключение контрактов, организацию закупок

и поставок, строительно-монтажные работы.

Эксплуатационная- производство продукции, получение прибыли и возврат

инвестиций.

89

Основные риски проекта и меры по их снижению представлены в таблице:

Таблица 25 - Основные риски проекта и меры по их снижению.

Подготовительная фаза

Тип риска Меры по снижению риска

Отношение местных властей Получение документов, поддерживающих

проект

Строительная фаза

Тип риска

Недостатки проектно-

изыскательских работ

Привлечение надежного подрядчика.

Дополнительная проработка технологии.

Недобросовестность подрядчика Привлечение надежного подрядчика.

Заключение договоров, предполагающих

комплексную ответственность подрядчика

Непредвиденные затраты ,в том

числе вследствие инфляции.

Мониторинг и прогнозирование

экономической и политической ситуации в РФ.

Оптимизация схем финансирования.

Изменение курса обмена

иностранных валют.

Соотнесение активов и обязательств,

стоимость которых выражена в сопоставимых

иностранных валютах.

Тип риска

Неустойчивость спроса Мониторинг рынка. Привлечение

потребителей в качестве партнеров проекта.

Увеличение производства у

конкурентов

Оптимизация технологии производства.

Формирование конкурентных преимуществ.

Рост цен на сырье, материалы,

электроэнергию,

перевозки.

Оптимизация схемы обеспечения предприятия

сырьем и материалами. Оптимизация

технологических процессов и

производственных схем. Снижение издержек

.Привлечение поставщиков в качестве

партнеров проекта.

Технологические сбои и гибель

имущества

Применение сертифицированного

оборудования. Страхование имущества.

Охрана имущества предприятия.

Износ оборудования Привлечение квалифицированных

специалистов по ремонту и эксплуатации

оборудования. Постепенное обновление

оборудования

Трудности с набором

квалифицированной рабочей силы

Поиск и привлечение необходимых

специалистов. Разработка программы по

целевой подготовке специалистов.

Установление сотрудничества с учебными

заведениями соответствующего профиля.

Аутсорсинг.

Недостаточный уровень зарплаты Материальное стимулирование за качество

работы

Протесты экологической

общественности запуску

производства .

Согласование проекта по

экологии в соответствующих инстанциях.

Вредность производства Оборудование производства в соответствии с

требованиями охраны труда и окружающей

среды.

Низкая добычная способность

скважин

Дополнительная проработка технологии.

Вариативность осуществления проекта

90

8.2. Количественный анализ рисков

Проведен анализ чувствительности к изменению следующих факторов:

Цены реализации;

Объем реализации;

Результаты финансовых прогнозов, волатильность которых измерялась:

показатели инвестиционной привлекательности:

Чистая приведенная стоимость проекта NPV;

Выводы.

Проведя анализ чувствительности чистой приведенной стоимости проекта NPV

к изменению следующих факторов:

Изменяемый параметр Изменяемый параметр

Цена продажи Объем реализации

В интервале В интервале

от: 50%

от

планового

значения

от: 70%

от

планового

значения

с шагом: 10%

с шагом: 10%

Итоговый

показатель Итоговый показатель

NPV для полных инвестиционных затрат

Таблица

рассчитанных

значений

Значени

е Результат

Таблица рассчитанных

значений Значение Результат

50% -48 523

70% -24 353

60% -36 438

80% -12 330

70% -24 353

90% -1 013

80% -12 330

100% 10 218

90% -1 013

110% 21 450

100% 10 218

120% 32 765

110% 21 450

130% 43 462

Таким образом, проект очень чувствителен к изменению Цены продажи и

Объему реализации. При уменьшение данных показателей более чем на 10% NPV для

полных инвестиционных затрат становиться отрицательным.

Общество с ограниченной ответственностью...

Documents