РОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ «ТЕХНОЛОГИИ...

РОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ«ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СВИНОВОДСТВЕ»

г. Cаратов, р. Волгатеплоход «Валерий чкалов»

23–26 августа 2018 года.

Насыщение внутреннего рынка –главный фактор необходимости

экспортоориентированной стратегии.

Ю.И. Ковалев Генеральный директор Национального Союза свиноводов

Доктор технических наукРоссия, Москва

E-mail: [email protected]

Важнейшая практическая цель Союза

2

Поддержание рентабельности производства

эффективных российских свиноводческих компаний

на уровне, обеспечивающем расширенное

воспроизводство в долгосрочной перспективе.(из материалов Учредительного собрания Союза 30.06.09г.)

3

Достижение к 2024 году объемов экспорта продукции агропромышленного комплекса, равного $ 45 млрд. в год – одна из

стратегических задач РФ!

(Указ Президента РФ от 07.05.2018г.)

Не менее чем 4 ÷5 кратный рост объемов экспорта продукции свиноводства в ближайшие 6 лет – главный вызов и одновременно

реальная возможность отрасли!!!

Войти в ТОП - 5 мировых экспортеров свинины – главный стратегический вызов отрасли свиноводства в следующие

10 лет.

1. Основные итоги и тренды развития отрасли в 2017году.

2. Прогноз и задачи развития отрасли в новых реалиях 2018 – 2022гг.

3. Насыщение внутреннего рынка – главный фактор необходимости экспортоориентированной стратегии.

4. О дальнейших мерах по предотвращению распространения вируса АЧС.

5. Предварительные итоги I–го полугодия 2018г.: основные прогнозные тенденции подтверждаются!

4

Производство свинины в РФ в 2017г.тыс. тонн, убойный вес.

2016 г. 2017 г.*Изменение,

тыс. т Изменение,

%

СХП 2716,8 2912,7 195,9 7,2%

КФХ 46,2 43,3 -2,9 -6,3%

ЛПХ 605,2 573,6 -31,6 -5,2%

ИТОГО 3368,2 3529,6 161,4 4,8%

Темп роста производство свинины в СХП, хотя и упал почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продолжает оставаться достаточно высоким (+7,2%).

Прирост общего производства свинины по итогам года достиг более 160 тыс. т (+4,8%). !!!

!!!

В конце 2017 –начале 2018 г.

прирост производства в

СХП прогнозируемо

вырос до 10 ÷ 12%.

Это обеспечит прирост в 2018 г.

около 7 ÷ 9%.

5Национальный Союз свиноводов

* - Оценка НСС

В 2018г. темпы

прироста производства сохранятся на

уровне предыдущего

года

2291

420542

810932

10901297

14251656

20412276

2467

27632956

3148

66%

28%33%

42%46%

50%56%

59%65%

72%

77%80% 82% 84% 85%

122268 122

158207

128

231

385236

191

296193

192

1990 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018прогноз

Промышленное производство, убойный вес, тыс. тонн

Доля промышленного производства от общего

Прирост к предыдущему году, тыс. тонн

Промышленное производство мяса свинины при существовавших режимах гос. поддержки и защиты рынка

248

За 5 лет после присоединения РФ к ВТО (2012г.) ежегодный объем производства вырос почти на 1300 тонн. (2017г. к 2012г.)

Более чем 5-ти кратное сокращение

производства с 1990 по 2005 гг.

6

5 лет в ВТО

№ п/п

Наименование производителяПроизводство свинины на

убой в живом весе в 2017г., тыс. тонн

Доля в общем объеме промышленного производства в

РФ в живом весе в 2017г.

1 АПХ "МИРАТОРГ" 415,16 10,9%

2 ГК "Черкизово" 211,75 5,5%

3 ГК "РусАгро" 207,42 5,4%

4 ООО "ГК Агро-Белогорье" 178,90 4,7%

5 ООО "Великолукский свиноводческий комплекс" 175,01 4,6%

6 ООО "Агропромкомплектация" 163,16 4,3%

7 АО "Сибирская Аграрная Группа" 129,78 3,4%

8 ООО "КоПИТАНИЯ" 106,52 2,8%

9 ГК "АГРОЭКО" 90,00 2,4%

10 ООО "Агрофирма Ариант" 87,07 2,3%

11 ООО "Агропромышленная Корпорация ДОН" 86,26 2,3%

12 ГК "ОСТАНКИНО" 80,00 2,1%

13 ООО "Белгранкорм" 65,47 1,7%

14 АВК "Эксима" 61,50 1,6%

15 Агрохолдинг "Талина" 57,74 1,5%

16 ООО "Коралл" 52,15 1,4%

17 ООО "Камский Бекон" 48,50 1,3%

18 ООО "Башкирская мясная компания" 48,08 1,3%

19 ООО "КОМОС ГРУПП" 46,67 1,2%

20 ООО "УК РБПИ Групп" 46,45 1,2%

Итого 20 крупнейших предприятий 2 357,57 61,8%

Остальные 1 458,58 38,2%

Рейтинг крупнейших производителей свинины в РФпо итогам 2017 года.

!!!

По сравнению с 2016г.объемТОП-20

вырос на 220 тыс. т.

(85% от общего прироста),а их доля

выросла почти на 2%.

Доля ТОП-3 не превышает

25%, тогда как на

сформирован-ном рынке она

достигает 50%

7

Быстро меняющийся мировой ландшафт мясной индустрии

Мировой мясной рейтинг

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

Poultry Pork Beef

1,000 tonnes

Source: Rabobank

* - Источник: Rabobank презентация Нан-Дирк Мулдер на AGROWAVE 1 июня 2018 г.

Ни одна из ТОП-5 отечественных компаний не входит в

ТОП-20 компаний мировых лидеров.

Нам еще есть куда расти!!!

8

Германское сельское хозяйство отходит от «фермерской» модели

9

* - Источник информационный портал agrarheute.com

В опубликованных 21.12.2017* выдержках из исследования о тенденциях развития сельского хозяйства эксперты германского банка DZ BANK делают вывод, что в будущем аграрный сектор Германии существенно изменится под влиянием цифровых технологий и демографических факторов.

В долгосрочной перспективе это приведет к отказу от существовавшей на протяжении столетий модели семейных фермерских предприятий с характерным для нее фермерским частным предпринимательством, малым размером производства и привлечением к работе членов фермерской семьи.

В будущем лицо германского сельского хозяйства будут определять руководимые собственниками, но гораздо более крупные, капиталоемкие и организованные по корпоративным принципам аграрные предприятия.

1189

1100 1100 1119 11101080

10341003

904

776

698

632605

574545

398

34%

72%67%

58%54%

50%44%

41%35%

28%23%

20% 18% 16% 15%9%

1990 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018прогноз

2022прогноз

ЛПХ

Доля производства в ЛПХ от общего

Производство мяса свинины в хозяйствах населения (ЛПХ)

С момента проникновения вируса АЧС на территорию РФ (2007г.) годовое производство в ЛПХ сократилось, более чем на 0,5 млн. тонн

тыс. тонн, убойный вес

В предстоящие 5 лет падение производства, хотя и резко замедлиться, но составит до

200 тыс. тза счет ухудшения ситуации по АЧС

в Уральском, Сибирском и Приволжском ФО

10

Динамика поголовья свиней в РФ на 1 – е июля, тыс. голов

2017 г. 2018 г.Изменение,

тыс. т Изменение, %

СХП 19 565 20 903 1 337,9 6,8%

КФХ 451 432 -19,1 -4,2%

ЛПХ 3 668 3 414 -254,0 -6,9%

ИТОГО 23 685 24 750 1 064,8 4,5%

Поголовье в ЛПХ, после стабилизации в последние 1,5 ÷ 2 года, продолжило интенсивное падение. При этом, впервые 70% снижения поголовья пришлось на Приволжский и не

европейские административные округа России.

!!!

11

3 480

1 5201 642

1 9302 042

2 1702 331 2 428

2 559

2 8162 974

3 099

3 3683 530

3 692

122288

112 127161

97 132

257158 125

270161

163

1990 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018прогноз

Общее производство свинины в РФ

Прирост к предыдущему периоду122

2-х кратное сокращение

производства с 1990 по 2005 гг.

Общее производство мяса свинины в РФ,тыс. тонн, убойный вес.

С 2005 по 2017гг. общее ежегодное производство свинины выросло

в 2,3 раза ( + 2 млн. т), в том числе на 1 млн. т за последние 5 лет.

12

5 лет в ВТО

Динамика импорта свинины в РФ, тыс. тонн

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г.2015г.

2016г.2017г.

737 766 803650

374304

259 281

268 276 292

261

4025

18 21

178 173 148

98

13 99 12

Импорт свиных субпродуктов

Импорт шпика свиного

Импорт свинины и живых свиней в убойном весе с учетом торговли со странами ТС.

1183

-19%

1009

-58%

427

-21%

338

-16%

285

10%

313

3%

1215

2%

1243

-19%

1183

≈ 1 млн.т

- реальное импорто-

замещение за четыре

года!

Общий объем импорта свинины

Изменение объема импорта свинины к предыдущему году

В 2017 г. импорт свинины

прекратил снижение,закрепившись на

уровне

300 тыс. т (квота - 430 тыс. т)

13

2012г.2013г.

2014г.2015г.

2016г.2017г.

0,10,3 0,4 4,4

18,9 27,30,3 0,0 0,1 0,4

1,8 1,7

2,1 9,0 12,9 14,6

32,2

42,9

Экспорт свиных субпродуктов (код ТНВЭД 02063 +02064)

Экспорт шпика свиного (код ТНВЭД 0209)

Экспорт Свинины (ТНВЭД 0203)

3

9

266%

13

43%

19

44%

53

174%

72

37%72

36%

Общий объем экспорта свинины

Изменение объема экспорта свинины к предыдущему году

Динамика экспорта свинины в РФ, тыс. тонн

Несмотря на закрытость

основных рынков в Азии экспорт

продолжаетувеличиваться

значительными темпами.

Прогнозируемое снижение импорта в КНР в 2018г. может опосредованно сократить темпы роста экспорта свинины из РФ!!!

14

Структура экспорта всех видов мяса из РФ в 2017г.Structure of meat export in Russia*

6 18 18 2554 62 65

115

163

25 4 3 3 8

1217 22

54

74

0

50

100

150

200

250

ТЫС

. ТО

НН

/ Т

МТ

Экспорт прочего мяса / Other meat export

Экспорт свинины и субпродуктов / Pork and by-products export

Экспорт мяса птицы и субпродуктов / Poultry meat and by-products export

Украина / Ukraine; 63; 29%

Гонконг / Hong Kong;

35; 16%Вьетнам / Vietnam; 47; 22%

Страны ЕАЭС / EEU countries; 56; 25%

Армения / Armenia;

6; 3%

Азербайджан / Azerbaidjan;

4; 2%

Прочие / Others; 8;

3%

2017

* - Данные

15

2016 г. 2017 г.Изменение,


%

Свинина 3368,2 3529,6 161,4 4,8%

Птица 4620,8 4938,6 317,8 6,9%

Говядина 1619,0 1613,6 -5,3 -0,3%

Баранина 213,1 221,8 8,7 4,1%

Другие виды мяса

78,1 80,5 2,4 3,1%

Все виды мяса 9899,2 10384,2 485,0 4,9%

Производство мяса в РФ в 2017г.тыс. тонн, убойный вес.

Темпы роста производства

свинины почти

в 2 раза ниже

темпов 2016г.

Темп роста производства мяса

всех видов

остается на уровне

прошлого года.

Прирост общего производства мяса в 2017г. составил почти 500 тыс. т!!!Общий объем впервые за последние 25 лет достиг почти 10,4 млн. т.


птицы

в 2 раза выше

темпов 2016г.


Потребление* мяса в РФ в 2017г.,тыс. тонн, убойный вес.

Ресурс 2016 г. 2017 г.Изменение,


%

Свинина 3 600,63 3 771,10 170,47 4,7%

Говядина 1 997,27 1 974,24 -23,04 -1,2%

Баранина 216,20 224,44 8,24 3,8%

Птица 4 751,82 5 001,98 250,16 5,3%

Другие виды мяса 89,36 92,62 3,25 3,6%

Мясо всех видов 10 655,3 11 064,4 409,1 3,8%

*- Потребление = отечественное производство + импорт – экспорт;

В отличие от 2016 года (0,6%)

темп роста потребления

птицы многократно

вырос.

!!!

!!!Тенденция роста

потребления свинины

сохраняется на высоком уровне.

Рост потребления птицы и свинины обеспечили значительный общий рост потребления мяса (почти 4% против 1,3% в 2016г.). Драйвером роста потребления

является продолжающееся снижение цен.


Динамика потребления всех видов мяса на душу населения с учетом экспорта, кг/год

12,918,7

30,2 31,8 32,3 32,4 34,112,0

17,8

26,6 23,6 23,4 24,625,7

14,7

17,1

16,4 16,0 14,3 13,613,4

1,0

1,1

1,41,5 1,4

1,5 1,5

0,4

0,5

0,60,7

0,6 0,60,6


Баранина

Говядина

Свинина

Птица

Потребление всех видов мяса

* - Данные с учетом Крымского федерального округа

75,372,073,5 72,7

75,4

55,1

41,5

75,0

75,0

Предварит

Потребление свинины в 2017 г. выросло на 5% до уровня 25,7 кг/чел в год. Без учета импорта шпика и субпродуктов (450 тыс. тонн в 2012г.), это наибольший показатель за

последние 25 лет.

В 2017г.Потребление

мяса превзошло докризисный

уровень 2013г. и стало

наибольшим за последние 25 лет.

18

19

Объем среднедушевого потребления свинины в разных странах в 2016 г., кг/чел*

* - Данные из исследования «Сравнительный анализ себестоимости выращивания свиней в различных странах в 2016 году» АналитическоеАгентство «ИМИТ»

– Страны с традиционно высокой (>50%) долей потребления свинины в мясном рационе

– Страны с типичной (30÷35%) долей потребления свинины, но с очень высоким уровнем доходов населения.

II

II

Россия не входит не в I-ю, не во II-ю группу. К 2022г. потребление свинины на душу населения в РФ вырастет не более, чем на 8÷10% и не превысит 30 кг/чел в год.

IIРоссия

26 кг/чел(32-34%)

19902010 2011 2012

20132014

20152016

2017

18%1 976

36%3 538

37%3 697

39%4 173

40%4 325

43%4 567

45%4 725

45%4 752

45%5 002

32%3 480

36%3 514

37%3 643

36%3 796

35%3 815

32%3 387

32%3 418

34%3 601

34%3 771

45%4 909

25%2 480

23%2 328

22%2 370

22%2 357

22%2 305

20%2 096

19%1 997

18%1 974

4%

2%2% 2% 2%

2% 2% 2% 2%

2%

1% 1%1% 1%

1% 1% 1% 1%

Птица Свинина, с учетом ипорта шпика и субпродуктов Говядина Баранина Другие виды мяса

Структура потребления мяса по видам с учетом экспорта, тыс. тонн убойный вес

9 7949 940

10 639 10 788

10 536

10 602 Объем потребления всех видов мяса с учетом экспорта

В течении последних более

чем 25 лет уровень свинины

в структуре потребления

мяса стабилен! (32-34%)

10 980

10 65510 568 11 065

20

В 2016-2017гг.суммарное ежегодное потребление свинины

возросло на354 тыс. тонн. (+10%)

Опережающий ростежегодного отечественного

производства за этот же период (+420 тыс. тонн)

не только сохранил самообеспеченность больше

90%,но и обеспечил экспорт в 2017г. более 70 тыс. тонн

20052010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2017оценка

-0,2%-7

-0,3%-10

-0,4%-13

-0,6%-19

-1,5%-53

-1,9%-72

60%1 520

66%2 331

67%2 428

67%2 559

74%2 816

88%2 974

91%3 099

94%3 368

94%3 530

40%1 033

34%1 183

33%1 215

33%1 243

26%1 009 13%

427

10%338

8%285

8%313

Экспорт свинины Производства свинины в РФ Импорт свинины в РФ

Самообеспеченность потребления свинины в РФ тыс. тонн, убойный вес

3 514 3 643 3 796 3 815

3 387 3 418

+354 (+10%)

3 369 Объем потребления свинины

2 553

3 6013 771

21

Динамика цен на живых свиней 1-й и 2-й категории в ЦФО*, руб./кг c НДС

22

* - Данные мониторинга цен НСС

Окончательное снижение импортозависимости по свинине, наряду с продолжающимся интенсивным ростом отечественного производства,

закономерно привели к прогнозируемому снижению оптовых цен.

Изменение средней цены к предыдущему году.

112,79

101,91

92,76

105,00

70

80

90

100

110

120

130

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152Номер недели

2015 г. 2016 г.

Средняя цена за 2015 г. Средняя цена за 2016 г.

2017 г. Средняя цена за 2017 г.

+ 3,09

+ 3,0 %

- 10,88

- 10,88

- 9,6%

1. К концу 2017 года цены оказались существенного ниже уровня, который был зафиксирован нами в конце предыдущих трех лет.

2. В 2017г. впервые за последние три года не произошло предновогоднего подъема цен.

!!!

Основные прогнозные тенденции на 2018 год

1. Отечественное производство свинины увеличится на 6÷7% (≈200 тыс. тонн).

2. Импорт снизится минимум на 30% (до 200 тыс. тонн).

3. Экспорт свинины возрастет на 15÷20% (до 80÷85 тыс. т).

4. Потребление должно еще возрасти на 1,5÷2% (на 50÷60 тыс. т).

5. Покупательская способность населения перестанет снижаться.

Среднегодовая цена в 2018 г. по сравнению с 2017г.

снизится минимум на 10%, с перспективой дальнейшего снижения!

23






24

Новая реальность, о приближении которой в отрасли свиноводства много говорилось в

последние 2 - 3 года,

НАСТУПИЛА…

Новые времена –новые вызовы, новые решения…!

25

Прогноз объемов производства свинины в РФ в 2018 – 2022 гг., тыс. тонн убойный вес

2017предв.

2018 2019 2020 2021 2022Изменение 2022 к 2017г.,

тыс. т %

СХП 2 913 3 106 3 300 3 509 3 587 3 819 907 31%

КФХ 43 41 39 35 32 30 -13 -31%

ЛПХ 574 545 518 466 419 398 -175 -31%

Всего 3 530 3 692 3 857 4 010 4 038 4 248 718 20%

Изменение к предыдущему году

161 163 164 154 27 210

Реализация уже начатых в 2017 – 2018 гг. новых проектов обеспечит к 2022г. дальнейшее увеличение производства свинины по сравнению с 2017г.

на 31% в промышленном производстве и

на 20% в общем объеме производства.

ПРОГРАММА УСКОРЕННОГО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 2018-2022 гг.

26

№ п/п

Холдинг

Действующие мощности по

производству свининыв 2014-2016 гг.

Регионреализации нового

проекта

Стадия реализации

проекта*

Прирост производствав период

2018-2022 гг.

Сумма инвестиций

(млрд. руб.)

Мощности по производству

свинины в 2022г.В регионах Суммарный

1 АПХ "МИРАТОРГ" 440Курская область реализуется 200

400 100 840Орловская область реализуется 100Брянская область реализуется 100

2 ГК "РУСАГРО" 200Тамбовская область реализуется 300

400 80 600Приморский край реализуется 100

3 ГК "ЧЕРКИЗОВО" 200Липецкая область реализуется 110

200 20 400Воронежская область окончен 40Пензенская область реализуется 500

4 ООО «ГК Агро-Белогорье» 160 Белгородская область окончен 55 55 11 215

5 ООО АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ" 85Курская область реализуется 120

175 26 260Тверская область реализуется 55

6 АО "Сибирская Аграрная Группа" 105

Красноярский край окончен 30

35 19 140Тюменская область окончен 5

Томская область окончен Реконструкция

7 ГК "АГРОЭКО" 70Воронежская область реализуется 115

175 44 245Тульская область реализуется 60

8 ООО "КАМСКИЙ БЕКОН" 50 Республика Татарстан реализуется 10 10 3 609 ООО "Агрофирма Ариант" 100 Челябинская область окончен 40 40 10 140

10 ООО «Знаменский СГЦ" 65 Орловская область реализуется 50 50 10 11511 ООО "Коралл" 50 Тверская область реализуется 50 50 10 100

12 ООО «УК РБПИ групп" 50

Калининградская область

реализуется 25

150 26 200Нижегородская область

реализуется 75

Рязанская область реализуется 25Московская область реализуется 25

13ООО "Великолукский свиноводческий комплекс"

150 Псковская область реализуется 150 150 20 300

ИТОГО 1725 1890 379 3615

Компании, обеспечивающие основной прирост производства свининыв 2018-2022гг. (живой вес, тыс. тонн в год)


В предстоящие 5 лет (2018 - 2022 гг.) ежегодное производство на новых комплексах увеличится не менее чем на 1,5 млн. тонн в живом весе. В среднем прирост будет составлять около 250 – 300 тыс. тонн в год.

27

ТОП 20за 5 лет удвоят

производ-ство.

Их доля вырастет

до 70-80%

тыс. тонн

Снижение импорта

с 300 до 100 тыс. тонн

тыс. тонн

Падение производства в ЛПХ

С 600 до 400 тыс. тонн

тыс. тонн

Рост экспорта

до 300 тыс. тонн

тыс. тонн в убойном весе

Прирост производства в

новых комплексах

в рамках программы

импортозамещения(включая новые

инвестиции в 2018 –2019гг)

тыс. тон

Падение производства в старых и обанкротившихся комплексах (5 ÷ 7%)

тыс. тонн

Ежегодный рост потребления на 1,5% с 2018г. до 2022г в связи со снижением цен.

*в живом весе ≈ 1500 тыс. тонн

Высокая

Вероятность.

Высокая

Средняя

Высокая

Распределение каналов сбыта дополнительных объемов ежегодного прироста

свинины в промышленном свиноводстве в период 2018 – 2022 гг. (5 лет)

Новая реальность начиная с 2018г.

28

Новая ценовая реальность

внесет коррективы в

каждый из каналов сбыта.

В связи с отменой квот и

введением плоской

пошлины 25% с 2020г.

Средняя

2 3312 428

2 559

2 8162 974

3 099

3 3683 530

3 692

3 8574 010 4 038

4 248

3 514 3 643

3 796 3 815

3 387 3 418

3 601

3 771 3 769 3 883

3 996 3 984

4 154

7 10 13 1953 72 90 120

150180

210

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

0

400

800

1 200

1 600

2 000

2 400

2 800

3 200

3 600

4 000

4 400

4 800

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018прогноз

2019прогноз

2020прогноз

2021прогноз

2022прогноз

Производство свинины в РФ Потребление свинины Экспорт свинины из РФ

Снижение потребления вследствие:а) сокращения импорта; б) роста цен;с) снижения покупательной

способности;д) снижения потребления шпика и

субпродуктов на 300 тыс. тонн;

Производство и потребление мяса свинины в РФ в 2010-2022 гг., тыс. тонн, убойный вес

Программа ускоренного

импортозамещения

Программа создания экспортного потенциала

Рост потребления мяса свинины вследствие

снижения цен.

29

Уже в 2019г. производство превысит

потребление!!!

Состояние и перспективы развития новых мощностей по убою и первичной разделке свиней, млн. голов


В течении 5 лет доля животных, перерабатываемых на новых и модернизированных предприятиях, возросла с 12% до 55%.

К 2022 г. эта доля приблизится к 75%. Именно эти предприятия составят экспортную основу свиноводческой индустрии.

25

33

42

3

18

30,9

12%

55%

74%

2010 г. 2015 г. 2022 г. прогноз

Поголовье свиней, выращенных в РФ во всех видах хозяйств, поступившее на убой

Убой на вновь построенных и модернизированных предприятиях по убою и глубокой разделке свинейДоля убоя на вновь построенных и модернизированных предприятиях по убою и глубокой разделке свиней

55%

Более 50% мяса будет реализовано в индустриальной и потребительской

упаковке.

30

Прогноз производства свинины в РФ к 2020 г., убойный вес кг на душу в год


№п/п

Федеральный округ

Объем производства

свинины

в 2013г.,тыс. тонн

убойный вес

Прирост производства свинины в РФ

с 2013 по 2020 гг., тыс. тонн

убойный вес


свинины в 2020г., тыс. тонн убойный

вес


свинины в

2020г.,кг на душу в год

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 2 816 1 203 4 019 28

1 Центральный Федеральный округ 1 264 752 2 016 52

2 Северо-западный федеральный округ 132 43 175 13

3 Южный федеральный округ 175 21 196 14

4 Приволжский федеральный округ 529 85 614 21

5 Северо-Кавказский Федеральный округ 56 14 70 7

ИТОГО Европейская часть РФ 2 157 915 3 071 29

6 Уральский Федеральный округ 183 85 268 22

7 Сибирский федеральный округ 440 85 525 27

8 Дальневосточный Федеральный округ 37 118 155 25

К 2020 году производство свинины на душу населения будет равномерно распределено по всей территории РФ

Основной кластер !!!

31

75

55 55

80

60 60 60

85

65 65 65

85

65 65 65

83

63 63 63

44 8

4 8 4 84 820

20 2520

25

2025

2025

90

98

87 90

80

0

20

40

60

80

100

120

2014 2015 2016 2017 2018 прогнозСложившаяся среднегодовая цена продаж без ндс Тело кредита

Проценты за кредит Себестоимость, без амортизации и финансовых расходов

Сравнение финансово - экономического положения предприятий отрасли в 2014 – 2018гг., руб./кг живого веса

I II0 I II III0

20%

В 2018 г. более 50%

предприятий могут оказаться в зонеотрицательного

финансового результата,

несмотря на снижение

расходов на корма!

87 20% Доля объема производства в СХП

40% 16% 32% 44% 8%

I II III0 I II III0

15% 30% 40% 15% 15% 35% 35% 15%

Группы предприятий по состоянию инвестиционной фазы: 0 - Старые предприятия; I – Окончена; II – Середина; III – Начало (программа ускоренного импортозамещения).

40%

I II III0

12% 45% 25% 18%

32

В 2018 г. цены снизятся минимум

на 10%, ставсамыми низкими

за последние 5 лет.

Группа предприятий

Состояниеинвестиционной фазы

2016 г.2018 г.оценка

2020 г.прогноз

тыс. тонн в % от

общеготыс. тонн

в % от общего

тыс. тонн в % от

общего

0Старые

предприятия525 15 400 10 200 5

I Окончена 1050 30 2000 50 3400 75

II Середина 1400 40 1200 30 900 20

III Начало 525 15 400 10 0 0

ИТОГО 3500 100 4000 100 4500 100

Динамика изменения предприятий отрасли (СХП) по состоянию инвестиционной фазы в период 2016-2020гг.,

тыс. тонн живого веса

К 2020 году более 90% объемов будет производиться на современных предприятиях, причем 3/4 из них уже будут освобождены от существенной финансовой инвестнагрузки.

Это резко повысит конкурентоспособность отрасли к моменту отмены квот и введения плоской пошлины на свинину в 25% в 2020г.

!!!

33

Фундаментальные результирующие факторы новой реальности.

1. Лимит для дополнительных товарных объемов мяса свинины даже с учетом падающих секторов ЛПХ и импорта в 2018 – 2022гг. практически исчерпан. Уже стартовавшие проекты в 2017 – 2018гг. закрывают все потребности до 2022г. включительно, в т.ч. с учетом роста экспорта.

2. В 2014-2015гг были максимальными по среднегодовым оптовым ценам, а соответственно и по финансовому благополучию свиноводческих предприятий. В 2016 – 2017гг. цены уже упали на 5 - 10% и среднесрочной перспективе будут еще минимум на 5 - 10% ниже.

3. Изменившиеся макроэкономические и базовые инвестиционные условия, а также прогнозируемая конъюнктура цен на свинину делают планируемые новые проекты практически не окупаемыми в нормативные сроки. Это де-факто закрывает возможности для появления новых игроков на рынке.

4. Дальнейшую инвестиционную активность необходимо сосредоточить на вопросах реконструкции, модернизации, убоя, глубокой разделки, логистики, селекционно-генетической, кормовой базы, а также развития экспорта своей продукции!

5. Резко возрастает необходимость сфокусировать управленческие усилия на блоке вопросов, связанных со снижением себестоимости, а также повышением эффективности и стабильности продаж!

Совокупное действие фундаментальных результирующих факторов непременно будет

формировать условия для консолидации отрасли путем слияния и поглощения!

34

Главный вывод текущего момента:

МОРАТОРИЙ!На новые проекты в дополнительном товарном производстве свинины,

осуществляемые с господдержкой.

• Время пришло!• Соответствует интересам государства, бизнеса и потребителей!• Через 2-3 года в зависимости от обстоятельств эту позицию можно

корректировать!

35

Соблюдение основных интересов от введения МОРАТОРИЯ

Для потребителей:

• Относительное снижение розничных цен на свинину

• Минимизация зависимости цен на свинину от курса валют

• Расширение ассортимента охлажденного, разделанного и упакованного мяса и полуфабрикатов из свинины.

Для государства:

• Гарантирован ежегодный прирост производства в период 2017 – 2020гг. в размере 3-5%

• Обеспечены целевые показатели Госпрограммы в том числе по импортрозамещению

• Оптимизированыбюджетные расходы на новые проекты

• Минимизирован риск дополнительных расходов бюджета для поддержания доходности предприятий в случае резкого перепроизводства

Для бизнеса:

• Минимизирован риск перепроизводства свинины с последующим резким падением оптовых цен в среднесрочной перспективе

• Поддержание уровня оптовых цен, достаточного для завершения инвестиционной фазы в период 2016 – 2020гг.

• Завершение основных процессов модернизацииотрасли к 2020г.

36

37

Прогноз роста потребности в ремонтных свинках F1 в СХП в 2018-2022 гг.

Национальный Союз свиноводов

2017 г. 2022 г.* Изменение 2022 к 2017 году

Производство свинины в СХП в убойном весе, тыс. т

2 900 3 800 900 31%

Требуемое количество основных свиноматок, тыс. гол. (1 свиноматка ≈ 2 т. убойного веса в год)

1 450 1 900 450 31%

Требуемое количество ремонтных свиноматок, тыс. гол. (уровень замены 55%)

800 1 050 250 31%

Источники восполнение ремонтных свиноматок на промышленных предприятиях:

Специализированные независимые селекционно-генетические центры, тыс. гол.

200 700 500 250%

Внутрихолдинговые нуклеусы, тыс. гол. 250 350 100 40%

Откормочные стада, тыс. голов 350 0 -350 -100%

* - Прогноз НСС базируется на основе уже реализуемых новых инвестпроектов на 250 млрд. руб. в период 2018 - 2022 гг.

Выводы:1. Необходимость роста конкурентоспособности сделает неэффективным восполнение

ремонтных свинок из откормочных стад.2. На ближайшие 5 лет мощности селекционно-генетических центров по производству F1

должны вырасти более чем в 3 раза.3. Это потребует продолжения программы господдержки строительства новых

селекционно-генетических центров в 2018 – 2022 гг.!!!

38

35363405

3309 32993117

2994 2934 28652790

2702 2627 25672431

22222123

1651

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Произведено мяса на одну свиноматку в год в отдельных российских компаниях, кг живого веса (2017 год)

Потенциал генетики 5-ти ведущих мировых компаний (все локализованы в РФ) составляет 3,5÷4,0 тонн. В ближайшие 7 - 8 лет генетический прогресс сделает

возможным рост этого показателя до 4,5 тонн.

После окончательной реконструкции

этого свинокомплекса

показатель вырос до 3,5

тонн.

Потенциальная граница безубыточности в среднесрочной перспективе (3-5 лет).

39

Конверсия корма по стаду в отдельных российских компаниях (2017 год), кг. корма на кг. живого веса.

2,602,65

2,71 2,79 2,812,87 2,87 2,88

2,94 2,943,02 3,05

3,16 3,19 3,22

1,5

1,7

1,9

2,1

2,3

2,5

2,7

2,9

3,1

3,3

3,5

Потенциал генетики 5-ти ведущих мировых компаний (все локализованы в РФ) составляет 2,55÷2,75 тонн. К 2025 году генетический прогресс позволит сделать

достижимым результаты в 2,1÷2,2 кг/кг

Потенциальная граница безубыточности в ближайшие 3-5 лет.

2,8

1. Основные итоги и тренды развития отрасли в 2017 году.





40

Главный вывод текущего момента в отрасли

Рынок насыщен –что дальше?

Без освоения экспортных рынков дальнейшее развитие отрасли не

только неоправданно, затруднительно и рискованно, но и стратегически

недальновидно!!!

41

Изменение приоритетов программы развития АПК

Постановлением Правительства РФ от 31 марта 2017 года №396 вструктуру Государственная программа развития сельского хозяйства ирегулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья ипродовольствия на 2013–2020 годы интегрируется приоритетныйпроект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса».Объем финансирования – 2,4 млрд руб. в том числе – 728 млрд руб. в2017г.(паспорт проекта утверждён по итогам заседания президиума Совета при ПрезидентеРоссии по стратегическому развитию и приоритетным проектам 30 ноября 2016 года).

42

От импортозамещения к экспортоориентированной

стратеги развития АПК!

+40%

+25%

+23%

+20%

+18%

Морепродукты. CAGR:+1.4%

Яйцо. CAGR: +1.8%

Говядина. CAGR +1.2%

Свинина. CAGR:+1.4%

Птица. CAGR:+2.4%

X 1,000 тонн

AP спрос: +45% 2015-2025Ежегодный рост

Рынок животного белка вырастет на 45% в следующие 20 лет.

Прогноз по мировому рынку животного белка 2015-2025

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1985 1995 2005 2015 2025 2035

Национальный Союз свиноводов 43

Рынок свинины увеличится почти на 40 млн. тонн в следующие 20 лет.


90% мирового роста на развивающихся рынках, 65% в Азии.

Изменения мирового спроса на мясо и яйцо в 2015-2025 гг.


В странах Азии спрос на животный белок возрастет на 65% при отсутствии ресурсов для обеспечения этого роста. Это стратегический

шанс для свиноводства РФ.

Только в Китае за последние 10 лет

ежегодный спрос на свинину повысится а

7÷8 млн. тонн


В Азии не хватает ресурсов

Доступность земли и воды на душу населения в мире Новая доступная с/х земля

45


Китай

Приоритетные направления экспорта свинины из РФ

Россия

Япония

Филиппины

Южная Корея

Вьетнам

Таиланд

Гонконг

46

Целевые экспортные рынки свинины для РФ

Мировой объем импорта свинины в 2016г. составил

8 314* тыс. тонн

Экспорт свинины из России в указанные

страны в размере всего

5%обеспечит объем в

252 ТЫС. Т

КИТАЙ 2400 тыс. т (29%) Суммарный импорт свинины в указанные страны в 2016г.

составил

5045 тыс.т

61%

* - Источник: USDA, прогноз на 2017 г. версия за апрель 2017 г. 1,000 Metric Tons (Carcass Weight Equivalent)

ФИЛИППИНЫ 220 тыс. т (3%)

ЮЖНАЯ КОРЕЯ 610 тыс. т (7%)

ГОНКОНГ 485 тыс. т (6%)

ВЬЕТНАМ 10 тыс. т (0,1%)

ЯПОНИЯ 1320 тыс. т (16%)

47

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ – необходимость дополнительных приоритетов в государственной поддержке отрасли свиноводства.

48

• Всесторонняя государственная поддержка доступа продукции свиноводства на внешние рынки

• Многократное усиление господдержки в обеспечении ветеринарной безопасности:

1. Создание единой ветеринарной службы2. Программы мониторинга эпизоотического

состояния территорий2. Программы по искоренению АЧС 3. Регионализация4. Электронная ветеринарная сертификация5. Идентификация животных6. Аттестация убойных предприятий

Без реализации этих программ эффективный

экспорт практически

НЕВОЗМОЖЕН!!!

После 17-летнего запрета Франция достигла с Китаем договоренности об экспорте говядины

49

Президент Франции Эммануэль Макрон достиг соглашения со своим китайским коллегой Си Цзиньпином о возобновлении поставок французской говядины на китайский рынок.

Соглашение было достигнуто во время трехдневного визита Макрона в Китай и отменяет запрет на импорт французской говядины, введенный Китаем в 2001 году в связи с вспышками коровьего бешенства во Франции в 1990-х годах, сообщает Channel NewsAsia .

По заявлению Национальной Межпрофессиональной Ассоциации скотоводов и производителей мяса Франции (INTERBEV) новое соглашение – это отличную новость для производителей говядины во Франции, «для которых китайский рынок открывает огромные перспективы».

Дорога на экспортные рынки Китая - долгий и тернистый путь, Но это того стоит …!

50

15 стран будут производить 91.9% мирового производства свинины к 2026 г.

Парето производители свинины в 2026 году с прогнозируемым

объемом производства в тыс. тонн и занимаемой долей мирового

рынка в %Прогноз НСС

не менее 4300 тыс. тонн

Международные эксперты мясного рынка уже включили Россию в ряд ключевых производителей свинины в мире.

* - Источник: OD Consulting презентация Ослер Дезузарт на AGROWAVE 1 июня 2018 г.

В 2016г.Россия уже вошла в

ТОП-5 стран крупнейших

производителей свинины

и будет оставаться там в ближайшие

10 лет.

Войти в ТОП-5 мировых экспортеров свинины – главный стратегический вызов и реальная возможность для отрасли

свиноводства России в следующие 10 лет.

51

В течение следующих 10 лет продолжится и усилится концентрация экспорта из нескольких стран

* - Источник: OD Consulting презентация Ослер Дезузарт на AGROWAVE 1 июня 2018 г.

Мировые эксперты пока даже не видят

Россию в экспортерахсвинины в

следующие 10 лет.

Прогноз НСС -не менее

300 тыс. тонн к 2026г.

РФ и КНР договорились о последовательном открытии рынков для сельхозпродукции.

52

Россия и Китай договорились о последовательном открытии друг другу рынков сельхозпродукции. Об этом говорится в заявлении, которое лидеры двух стран Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали по итогам переговоров в Пекине 08.06.2018.

Среди задач, стоящих перед странами, в документе названы «углубление кооперации в сельском хозяйстве, последовательное открытие друг другу рынков для взаимного доступа сельскохозяйственной продукции, активизация сотрудничества в сфере инспекции и карантина для обеспечения ветеринарной и фитосанитарной безопасности, а также безопасности продуктов питания»..

Мы понимаем, что дорога на экспортные рынки Китая - долгий и тернистый путь, но мы на нем стоим твердо и последовательно!

Внешняя торговля РФ: восстановление после кризисаTrade of ag and food products of Russia: post-crisis recovery*

В 2017 г. вырос не только экспорт, но и импорт продовольствия!!! Внешнеторговый баланс хотя и сократился, но продолжается оставаться отрицательным.

Достичь в следующие 6 лет (до 2024г.) экспорта АПК, равного 45 млрд. –стратегическая задача РФ (указ Президента РФ от 04.05.2018г.)

* - Данные **- Послание Президента Федеральному собранию 2018

53

2024г.45 млрд.

± 0

Достичь как минимум

нулевоговнешнеторгового

баланса через 4 года.**

Балансы внешней торговли крупнейших мировых экспортёров пищевой продукции

Foreign trade S&D of major ag and food exporting countries*

ТОП-10 стран - экспортеров формируют – 52% всего

экспорта, и 47% всего импорта (!)

* - Данные

-200 000

-100 000

0

100 000

200 000

201120122013201420152016

США / USA

Export Import

-200 000

-100 000

0

100 000

200 000

2011 2012 2013 2014 2015

ЕС-28 / EU-28

Export Import

-200 000

-100 000

0

100 000

200 000Китай / China

Export Import

-50 000

0

50 000

100 000Канада / Canada

Export Import

-50 000

0

50 000

100 000

201120122013201420152016

Бразилия

Export Import

54

Цель РФ – достичь положительного

внешнеторгового баланса АПК и войти в ТОП – 10.

Внешняя торговля РФ: лидеры по весу, но не по стоимости Trade of ag and food products of Russia: leadership in volume, not in value*

* - Данные

55

Именно мясное животноводство может внести существенный вклад

в повышение стоимости российского аграрного экспорта

Прогноз объемов экспорта продукции свиноводства из РФ до 2024 г.

Прогноз объемов экспорта свинины в РФ в 2016 – 2025 гг., тыс. тонн по годам ТНВЭД 0203 и 0206*

Код ТНВЭД ТС2017

оценка2018

прогноз2019

прогноз2020

прогноз2021

прогноз2022

прогноз2023

прогноз2024

прогноз

Свинина 0203 27 34 46 60 76 95 115 138

Свинные субпродукты 0206 (3 и 4) 43 54 72 86 100 111 119 126

Свинной шпиг 0209 2 2 3 4 4 5 6 6

Всего 72 90 120 150 180 210 240 270

Прогноз объемов экспорта свинины в РФ в 2016 – 2025 гг., млн. $ по годам ТНВЭД 0203 и 0206*

Код ТНВЭД ТС2017

оценка2018

прогноз2019

прогноз2020

прогноз2021

прогноз2022

прогноз2023

прогноз2024

прогноз

Свинина 0203 61 77 102 135 170 213 259 310

Свинные субпродукты 0206 (3 и 4) 62 78 104 126 146 161 173 183

Свинной шпиг 0209 2 3 4 5 6 7 7 8

Всего 126 158 210 265 321 380 440 501

56

*- прогноз действителен при условии получения официального разрешения ветеринарных служб на импорт свинины из РФ в таких странах как Китай, Республика Корея, Япония с 2019г.

Если в ближайшие 6 лет экспорт продукции АПК планируется удвоить и довести до 45 млрд. $ (Указ Президента РФ от 07.05.2018г.), то экспорт продукции

свиноводства прогнозируется увеличить в 4 раза до 500 млн. $ (270 тыс. тонн).






57

Необходимый минимальный взаимосвязанный комплекс мер для ликвидации вируса АЧС

Создание единой ветеринарной службы в стране.(Обеспечение контроля и надзора на федеральном уровне за переданными в субъекты полномочиями.)

Усиление биобезопасности промышленных

комплексов

до III – IV уровня компартмента.

Внесение изменений в законы, в части касающейся ЛПХ:

• с точки зрения регистрации, учета и контроля;

• обязанности соблюдать ветправила и ответственности за их не соблюдение;

• обеспечить доступ уполномоченным представителям проверяющих органов.

Максимальное снижение популяции

диких кабанов в зонах

распространения АЧС.

Только комплекс всех этих мер и создание необходимых для их реализации нормативно - правовых актов являются минимально необходимыми мерами

для победы над АЧС.

58

Президент РФ Владимир Путин высказался за реформу ветеринарной службы в стране.

59

Источник: http://kremlin.ru/

Перечень поручений Президента РФ по итогам рабочей поездки в Краснодарский край,состоявшейся 12 марта 2018 года.

Пр-529, п.1а-3

наделение Россельхознадзора полномочием по контролю (надзору) за полномочиямив области ветеринарии, осуществляемыми субъектами Российской Федерации.Срок – 25 июля 2018 г.

Пр-529, п.1б

б) проработать вопрос о передаче с регионального на федеральный уровень полномочий в сфере государственного ветеринарного надзора с учётом потребности в дополнительном финансовом обеспечении связанных с этим мероприятий и подготовить при необходимости соответствующие изменения в законодательство Российской Федерации.Срок – 1 сентября 2018 г.

Биобезопасность – главный вызов российского свиноводства!!!

60

Дополнительные меры биобезопасности бюджета 2014 г. – более 144 млн. рублей на 10 свинокомплексов.

BERDEX

• повышение биобезопасности

(минимизация рисков АЧС, РРС и др.)

• экономия на медикаментах/лечении

• экономия на откорме (4-7 дней)

• экономия убойного веса

при транспортировке 60 000 евро в год

каждый полуприцеп

• снижение стресса при перевозке

улучшает качество мяса

Эффект закрытых скотовозов:

61

Производство прицепов компании «Бердекс» уже локализовано в России, что существенно увеличивает их доступность по цене.

«План действий по предотвращению заноса на территорию Российской Федерации африканской чумы свиней (АЧС) и её распространения на территории РФ»

(утверждён Распоряжением Правительства РФ №2048-р от 30.09.2016)

62

ПЛАН ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ТРИ РАЗДЕЛА: 1. Меры по нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии.2. Оперативные меры, подлежащие реализации на всей территории Российской Федерации.3. Оперативные меры, подлежащие реализации на территории субъектов Российской Федерации, где выявлялись очаги АЧС или существует угроза возникновения АЧС.

ПЛАН ПРЕДУСМАТРИВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВАЖНЫЕ ШАГИ И МЕРОПРИЯТИЯ:а) внесение изменений в ФЗ "Об ЛПХ" об обязательной регистрации и учёте свиней в ЛПХ;б) введение ответственности в КОАП за нарушение пункта "а";в) наделение полномочиями должностных лиц для реализации п.п. "а" и "б";г) разработку региональных программ по поэтапному переводу свиноводческих хозяйств I и II компартментов на альтернативные виды деятельности до 31.12.2018г;д) создание резервов в региональных боджетах для проведения мероприятий по ликвидации очагов АЧС, по регулированию численности диких кабанов и проведение диагностических исследований на АЧС;е) снижение численности и миграционной активности диких кабанов на территориях с АЧС.

Подготовлен в соответствии с поручением Президента РФ В.В. Путина по итогам совещания «О мерах по развитию сельского хозяйства в Центральном Нечерноземье», состоявшегося 28.07.2016 г в Тверской области.

Власти ФРГ и Польши готовятся бороться с африканской чумой свиней

63

* - Источник информационный портал.dw.com

Вирус африканской чумы свиней был выявлен в Польше в феврале 2014 года. С тех пор выявлено боле 100 вспышек у свиней и свыше 1000 случаев у кабанов.

План предполагает использование оборудованных тепловизорами дронов для установления местонахождения и подсчета кабанов, которые должны быть уничтожены охотниками. Охотничьи клубы будут обязаны отстрелить до 90% насчитанных на данной территории животных в течение двух недель. Для ликвидации трупов кабанов должна использоваться армия.

По данным польских СМИ, премьеру страны представлен план борьбы с вирусом АЧС.

12 января, Немецкий крестьянский союз потребовал отстрела 70% диких кабанов в Германии, поскольку "страдания животных, погибших от руки охотника, гораздо меньше, чем от чумы".

Распространение африканской чумы свиней в Германии вызовет "катастрофические последствия", считает президент Немецкого крестьянского союза DVB ЙоахимРуквид (Joachim Rukwied).

Руквид призвал ведомства, ответственные за охоту и сельское хозяйства, "предпринять все возможное", чтобы остановить занесение инфекции в Германию. По данным Немецкого крестьянского союза, в Германии зарегистрировано почти 24 тысяч ферм, на которых разводится около 25 млн свиней.

По заявлению Союза охотников отстрел идет уже три года и до сих пор убито около 1,5 млн. животных.

Министерство охраны окружающей среды Дании окончательно одобрило проект строительства барьера на границе с Германией. Таким образом власти страны хотят остановить распространение африканской чумы свиней (АЧС).

Стоимость проекта оценивается в €11 млн. Забор пройдет по линии разграничения от Ваттового моря до фьорда Фленсбург. Завершить строительство планируется к концу 2019 года.






64

Производство свинины в РФ за I-е полугодие 2018г. тыс. тонн, убойный вес.

январь - июнь2017 г.

январь - июнь2018 г.*

Изменение, тыс. т

Изменение,%

СХП 1381,3 1525,9 144,5 10,5%

КФХ 17,7 17,0 -0,7 -4,0%

ЛПХ 199,4 186,6 -12,8 -6,4%

ИТОГО 1598,4 1729,5 131,0 8,2%

!!!

65


Темп роста производства свинины в СХП продолжает находится на уровне IV – го квартала прошлого года (+10,5%), который на 45% выше средней динамики за 2017

год (+7,4%). Прирост общего производства свинины по итогам года может превысить 250 тыс. т (+7÷8%). !!!

Июль +12,6%

январь - март 2017 г.

январь - март 2018 г.*

Изменение,тыс. т


Свинина 1598,4 1729,5 131,0 8,2%

Птица 2366,9 2432,6 65,6 2,8%

Говядина 613,5 628,0 14,5 2,4%

Баранина 68,6 65,2 -3,4 -4,9%


18,1 16,7 -1,3 -7,4%

Все виды мяса 4665,6 4872,1 206,5 4,4%

Производство мяса в РФ за I-е полугодие 2018г.тыс. тонн, убойный вес.


свининыпревышают

уровень прошлого

года (+5%).

Темп роста производства мяса

всех видов оказалось

немного ниже уровне прошлого

года (+5%).

Прирост общего производства мяса за I-е полугодие 2018г. почти достиг 200 тыс. т!!!

Положительные темпы роста

производства птицы

сохраняются, но снизились в 2,8

раза относительно уровня прошлого

года (+6,9%).

66


Импорт мяса в РФ за I-е полугодие 2018г., тыс. т

январь - июнь 2017 г.

январь - июнь 2018 г.*

Изменение, тыс. т

Изменение, %

Импорт свинины с учетом шпика и субпродуктов

141,6 36,2 -105,4 -74%

В том числе:

Импорт свинины 0203 и 0103 125,3 25,4 -99,9 -80%

Импорт свиного шпика 11,057 7,806 -3,3 -29%

Импорт свиных субпродуктов 5,2 3,0 -2,2 -42%

Импорт птицы 114,2 103,6 -10,7 -9%

Импорт говядины 170,01 165,34 -4,7 -3%

Импорт баранины 1,39 1,54 0,15 11%

Импорт других видов мяса 0205 5,991 5,228 -0,763 -13%

Суммарный импорт мяса 433,2 311,9 -121,3 -28,0%

Импорт всех видов мяса продолжает сокращаться. При этом свинина сокращается наиболее высоким темпом -74%.

!!!

67

* - прелварительные данные ФТС РФ

Экспорт мяса из РФ за I-е полугодие 2018г., тыс. т

январь - июнь 2017 г.

январь - июнь 2018 г.*



Экспорт свинины с учетом шпика и субпродуктов

32,7 41,8 9,1 28%

В том числе:

Экспорт свинины 0203 и 0103 13,0 16,3 3,4 26%

Экспорт свиного шпика 0,785 1,340 0,6 71%

Экспорт свиных субпродуктов 19,0 24,1 5,1 27%

Экспорт птицы 70,7 102,6 31,9 45%

Экспорт говядины 1,01 1,61 0,6 60%

Экспорт баранины 0,04 3,47 3,43 8424%

Экспорт других видов мяса 0205 0,000 0,000 0,000

Суммарный экспорт мяса 104,5 149,5 45,0 43,0%

Экспорт свинины, птицы и субпродуктов из них продолжает расти темпом около 30% !!! По итогам года экспорт свинины может приблизиться

к 100 тыс. тонн, а суммарный экспорт мяса превысить 300 тыс. тонн

!!!

!

!

!!!

68


!!!

Потребление* мяса в РФ за I-е полугодие 2018г.,тыс. тонн, убойный вес.

Ресурс январь - июнь 2017 г.

январь - июнь 2018 г.**



Свинина 1 707,33 1 723,95 16,62 1,0%

Говядина 782,54 791,76 9,22 1,2%

Баранина 69,93 63,30 -6,64 -9,5%

Птица 2 410,41 2 433,53 23,12 1,0%

Другие виды мяса 24,07 21,96 -2,11 -8,8%

Мясо всех видов 4 994,3 5 034,5 40,2 0,8%

*- Потребление = отечественное производство + импорт – экспорт; **- Оценка НСС

Темп роста потребления

птицы снизились в 4 раза.

!!!

!!!Потребление

свинины продолжает

расти, хотя темпы снизились

в 5 раз.

Рост потребления птицы и свинины обеспечили продолжение общего роста потребления мяса. Драйвером роста потребления является продолжающееся

снижение цен.

69

Средняя цена на живых свиней за 33 недели 2018г. ниже на 4,5% уровня средних цен за аналогичный период прошлого года – прогнозы подтверждаются !!!

Динамика цен на живых свиней 1-й и 2-й категории в ЦФО*, руб./кг c НДС

70

* - Данные мониторинга цен НСС

Изменение средней цены к предыдущему году.

91,24

113,80

119,19

111,81110,37

120,11

116,63

114,81

92,7692,42

107,17

123,50

101,91101,91

108,00

103,10

105,00

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152Номер недели

2016 г. 2017 г.2018 г. Средняя цена за 2016 г.Средняя цена за 2017 г. за 33 недели Средняя цена за 2018 г. за 33 неделиСредняя цена за 2017 г.

+ 3,09+ 3,0%

+ 1,39+ 0,9%

- 4,91- 4,5 %

Главный итог I-го полугодия 2018г.


Основные тенденции на рынке свинины и мяса в целом,

сформировавшиеся в 2017г., сохраняются, создавая тем самым

прочный фундамент для экспортоориентированной

стратегии!

Впереди нас ждет хотя и трудная, но, безусловно, дорога вперёд…!

72

Спасибо за внимание!

РОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ «ТЕХНОЛОГИИ...

Documents