Презентация...по МСФО до 1,1 млрд рублей. Сентябрь:...

Презентация

2016

2

Обзор

RONIN Partners — незави-симая частная группа ком-паний, оказывающая услуги private wealth management, доверительного управле-ния активами и корпора-тивного финансирования широкому кругу клиентов: состоятельным частным лицам, финансовым инсти-тутам, негосударственным пенсионным фондам, стра-ховым компаниям, а также предприятиям реального сектора экономики.

Стабильная демонстрация высоких инвестиционных результатов в различных рыночных условиях и ак-цент на качестве обслужи-вания позволили RONIN Partners стать олицетво-рением надежности, вы-соких профессиональных стандартов и эксклюзив-ного подхода к клиентам.

Группа RONIN Partners была образована в 2008 году, однако история ее основания берет начало в середине 1990‑х годов.Головной офис Группы расположен в Москве, другие офисы находятся в Лимассоле (Кипр) и Амстердаме (Нидерланды).

$2.7

B+ B

$205клиентов Группы,

свыше

СобСтвенный Совокупные активы

Кредитный рейтинг Контрагента

долгосрочный КратКосрочный

капитал

Двухкратный обладатель авторитетной награды Investor Awards

«Лучшее доверительное управление и инвестиционная стратегия в России»

2015

в рейтинге лучших управляющих для крупных частных инвесторов

мрлд млн

investor awardstoP 5

3

История развития

В 2002 г. созданоОАО «РОНИН Траст»(ранее НМ-Траст)

Развитие инвестиционного бизнеса в Номос-банке будущими учредителями Группы

2011 2012 2013 2014 2015201020092008200620021996

Февраль: RONIN Europe получает лицензии CySec

Март: РОНИН получает лицензии ФСФР

Май: РОНИН приступает к оказанию брокерских услуг

Июнь: RONIN Europe приступает к оказанию услуг

Апрель: «РОНИН» стал главным со-организатором первого после кризиса 2008 года и крупнейшего на тот момент размещения еврооблигаций «Газпрома»

Декабрь: «РОНИН» вошел в топ-10 крупнейших организаторов и андеррайтеров года

«РОНИН» вошел в топ-10 крупнейших организаторов и андеррайтеров года

Январь: RONIN Partners стала третьим по величине якорным инвестором на международном IPO компании «Русал» на Гонконгской фондовой бирже

Август: Ronin Partners публикует первый годовой отчет с финансовой отчетностью по МСФО

Сентябрь: ИК «РОНИН» включена в официальный список дилеров ГКО / ОФЗ на фондовой секции государственных облигаций ММВБ Октябрь: ИК «РОНИН» получает доступ на секцию деривативов фондовой биржи РТС

Декабрь: Мы переехали в наш новый собственный офис на улицу Казакова, 23

Май: Началось управление ОПИФ «РОНИН фонд акций»

Июнь: «Национальное Рей-тинговое Агентство» повысило рейтинг надежности «РОНИН» до уровня «А» (высокая на-дежность, второй уровень)

Август: «РОНИН Траст» при-своены рейтинги надежности и качества услуг на уровне А+ (Очень высокий уровень надежности и качества услуг) от рейтингового агентства «Эксперт РА»

«РОНИН» вошел в ТОП-5 крупнейших инвестиционных компаний России в 2011 году

Май: • «РОНИН Траст» занял 1-е место на Investor Awards за лучшее доверительное управление и инвестиционную стратегию• ИК «РОНИН» получила рейтинг надежности от «Эксперт РА» на уровне А+

Июнь: • «НРА» повышает рейтинг надежности «РОНИН» до А+ • «НРА» присваивает кредитный рейтинг «РОНИН» на уровне А • «РОНИН Траст» празднует 10-летний юбилей

Июль: • Standard&Poor’s при-сваивает кредитный рейтинг B/B компании RONIN Europe и группе RONIN Partners в целом, прогноз «Стабильный».

Сентябрь: • «Эксперт РА» подтверждает УК «РОНИН Траст» рейтинг надежности и качества ус-луг А+. • Завершена реставрация офисного здания Группы.

Декабрь: • ИК «РОНИН» полу-чает доступ на секцию валютного рынка ММВБ • S&P подтверждает рейтинги RONIN Europe

• «РОНИН» стал одной из первых инвестици-онных компаний-участ-ниц валютного рынка на ММВБ. Теперь мы имеем прямой доступ ко всем секциям биржи.

• «РОНИН Траст» вновь завоевал премию Investor Awards 2013

• «РОНИН» выступил эксклюзивным финан-совым консультантом по продаже нефтегазодобывающей компании «РедОйл» компании «РуссНефть».

Март: RONIN Europe открыл прямой счет в крупнейшем депозитарии Euroclear

Август: Повышен долго-срочный кредитный рейтинг от S&P до уровня B+. Краткосрочный рейтинг подтвержден на уровне B. Прогноз стабильный.

Октябрь: Подразделение прямых инвестиций RONIN Partners приобрело долю в бизнесе логистической группы компаний «ЛогЛаб».

• ИК «РОНИН» вошла в топ-10 организаторов и андеррайтеров облигаций по итогам 2014 года

Апрель: «Эксперт РА» повысил рейтинг надеж-ности и качества услуг УК «РОНИН Траст» до А++, максимального уровня

Май: УК «РОНИН Траст» увеличила капитал по МСФО до 1,1 млрд рублей.

Сентябрь: Группа Ronin Partners вошла в топ-5 лучших управляющих для крупных частных инвесторов по исследо-ванию журнала Forbes.

В августе 2006 г. создано RONIN Europe (ранее Nomos Invest-ment Cyprus Ltd)

В январе 2008 г. создана инвести-ционная ком пания РОНИН (Россия)

Сформировано RONIN Partners B.V.

ПРоцеСС КоНСоЛиДАции

АКтивНое РАзвитиеоСНовНоГо бизНеСА

Август: ФСФР России приняла решение о выдаче ОАО «НМ-Траст» лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами без ограничения срока действия

Декабрь: НМ-Траст получил лицензию ФСФР России

4

Структура Группы и акционеров

Миноритарные акционеры

Андрей Гаек

25% 75%

100%100% 98% 2%

название компании

основная деятельность

лицензии членство

ооо «ронин»(россия)

брокерское обслу-живание и услуги в сфере корпора-тивных финансов

Лицензирова-но ФСФР

ММвб,НАУФоР

оао«ронин траст»(россия)

Управление активами

Лицензирова-но ФСФР

НЛУ,НАУФоР

RONIN EUROPE ltd (Кипр)

брокерское обслуживание и портфельный менеджмент

Лицензирова-но CySec

SWIFT,Cyprus International Financial Services Association

5

Философия и миссия

НАША ФиЛоСоФиЯ

Мы нацелены на достижение выдающегося конкурентного преимущества в финансовом секторе, используя наши ключевые компетенции: индивидуальные решения для каждого клиента Профессиональная команда экспертов, обладающая многолетним успешным опытом работы на фондовом рынке и в реализации инвестиционных проектов вера в то, что самый важный фактор нашего успеха — это успех наших клиентов

НАША МиССиЯ

Защищать и приумножать капитал, оправдывая доверие.выступаем ли мы в качестве брокера, управляем ли частными финансами или средствами институциональных инвесторов — независимо от природы капитала наших клиентов своей главной целью мы считаем оправдание их ожиданий и доверия.

6

Команда

андрей гаеКявляется Управляющим партнером группы компаний RONIN Partners, ее основателем и непосредственным руководителем. будучи главным акционером Группы, Андрей курирует процесс разработки и реализации стратегии развития бизнеса, принимая при этом активное участие в оперативном управлении.

С момента образования Группы в начале 2008 года он вместе с командой партнеров добился впечатляющих результатов. Несмотря на мировую экономическую нестабильность, Группа продемонстрировала сильные темпы роста основных показателей, войдя в 2011 году в топ‑5 крупнейших участников российского финансового рынка (по обороту торгов на фондовых биржах), укрепила позиции в сегментах работы с состоятельными частными клиентами, доверительном управлении активами институциональных инвесторов, реализовала ряд крупных проектов в сфере корпоративных финансов.

До создания Группы RONIN Partners г‑н Гаек в течении 15 лет курировал инвестиционный блок оАо «НоМоС‑бАНК», где работал в должности старшего вице‑президента и входил в состав Правления банка. Андрей управлял всем комплексом активности банка в инвестиционном направлении: операциями на фондовом, валютном и денежном рынках; работой, связанной с доверительным управлением и брокерскими услугами, обслуживанием состоятельных клиентов, сделками слияний и поглощений и другими продуктами в сфере корпоративных финансов. Под управлением Андрея Номос‑банк стал одним из главных участников российского финансового рынка, завоевав среди инвесторов и эмитентов репутацию надежного финансового института с высокопрофессиональной командой экспертов.

Андрей окончил Московский физико‑технический институт по специальности «Прикладная математика и физика».

7

Команда

Василий ФедороВ Управляющий директор, генеральный директор инвестиционной компании «РоНиН» отвечает за развитие бизнеса Группы в сфере брокерского обслуживания. Является неоднократным лауреатом премий года «лучший трейдер», «лучший специалист» в разных номинациях премий МвА.

До прихода в Группу являлся Chief Investment Officer оАо «НоМоС‑бАНК», курируя блок «операции на финансовых рынках».

ВладислаВ ощеПКоВ Управляющий директор осуществляет предоставление услуг в области M&A, корпоративного финансирования и работу по проектам фонда прямых инвестиций.

До прихода в Группу реализовывал проекты с предприятиями различных отраслей экономики, работая в статусе топ‑менеджера и члена Совета Директоров.

имеет диплом Московского Физико‑технического института.

алеКсей гоМин Управляющий директор отвечает за разработку новых продуктов и привлечение клиентов в группу компаний До 2008 года работал вице‑президентом, Директором по инвестициям «втб24», управляя Департаментом операций на денежном и фондовых рынках

закончил Московский Государственный Университет им. Ломоносова по специальности «Прикладная математика»

сергей стУКалоВ Генеральный директор управляющей компании «РоНиН траст» отвечает за операционную деятельность компании Начал карьеру на финансовом рынке в 1993 году после окончания Московского физико‑технического института

Работал в управляющих компаниях зАо «объединенная Финансовая Группа иНвеСт» и зАо «Солид Менеджмент», возглавлял зАо «УК ПиФ «Монтес Аури» (зАо «втб Капитал Управление активами»)

8

артеМ делендиК Управляющий директор отвечает за развитие политики корпоративного управления и корпоративные процедуры До 2008 года работал в оАо «НоМоС‑бАНК», где был Начальником Управления структурного развития закончил Московский государственный институт международных отношений по специальности «Международные экономические отношения»

Команда

иВан гУМиноВ ведущий портфельный менеджер отвечает за инвестиционный процесс: формирование долгосрочной стратегии управления портфелями и реализацию торговых идей. в оАо «РоНиН траст» с 2006 г.

До перехода в «РоНиН траст» возглавлял группу портфельных менеджеров в «НоМоС‑бАНКе». закончил Московский физико‑технический институт и Государственный Университет‑высшую школу экономики, имеет диплом магистра экономики Erasmus University (Rotterdam, Holland).

григорий МясниКоВ Руководитель группы трейдеров (Сhief Trader) отвечает за проведение торговых операций компаний Группы До прихода в группу занимал должность старшего трейдера брокерской фирмы «Ленстройматериалы» (г.Санкт‑Петербург).

Кандидат экономических наук (Санкт‑Петербургский государственный университет экономики и финансов).

Юлий ШлеПер Финансовый директор Юлий отвечает за работу финансового департамента, middle‑office и Казначейства Ronin Partners. До прихода в Ronin работал в качестве Head of Treasury Экстробанка, Santander Consumer Bank и Газэнергопромбанка.

закончил Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Международные экономические отношения»

9

Private wealth management:

индивидуальное брокерское обслуживание и доверительное управление, private banking

На протяжении нескольких лет мы сохраняем ведущие позиции на российском рынке инвестиционных услуг.

Группа RONIN Partners готова предложить VIP‑клиентаминдивидуальные программы обслуживания, сочетающие в себеэксклюзивные инвестиционные стратегии, лучшие решения изпрактики частного инвестиционного банкинга, гибкие тарифныепланы, внесессионные котировки, кредитование под сделки с ценнымибумагами и многое другое. Наша клиентская политика строится наоснове надежности, оперативности, профессионализма, комфортноговзаимодействия и конфиденциальности. отдельное внимание мыуделяем качественной аналитической поддержке.

Компании присвоены высокие рейтинги от российскихрейтинговых агентств

высокий уровень кредито‑способности

высокая кредито‑способность

очень высокая надежность

Прогноз «Стабильный»

A+ A+ Aа-

обслуживание частных клиентов

топ-10 по клиентским оборотам на Московской бирже.

ик «ронин» (россия)

RoninEurope

10

«РОНИН» в ренкингах

По данным исследования инвестиционных компаний рейтингового агентства «Эксперт РА» за первое полугодие 2014 года:• 9-е место по брокерским оборотам• 10-е место по совокупным дилерским и брокерским оборотам• 9-е место по совокупным оборотам в разрезе клиентской базы физических лиц• 10-е место по совокупным оборотам в разрезе клиентской базы юридических лиц

По данным исследования инвестиционных компаний «Национального рейтингового агентства» за первый квартал 2015:• 9-е место по брокерским обротам• 10-е место по биржевым оборотам

По данным агентства Cbonds за 2014 год:• 7-е место среди андеррайтеров облигационных выпусков (24 эмиссии 20 эмитентов)• 8-е место среди организаторов облигационных выпусков (8 выпусков)• всего за 2008‑2014 года компания приняла участие в размещении 208 выпусков на 243 млрд рублей.

По последнему рейтингу инвестиционных компаний агентства «РБК» (за 2012 год):• 6-е место по объему торгов всеми инструментами• 5-е место по биржевым оборотам• 5-е место по брокерским оборотам• 13-е место по объему внебиржевых оборотов

По данным Московской биржи о ведущих операторах рынка:

• 9-е место по общему объему клиентских операций / апрель‑май 2015

• 5-е место в сегменте негосударственных облигаций (режим основных торгов, режим переговорных сделок и режим РПС с цК) / март 2015

• 10-е место в сегменте оФз (режим переговорных сделок, режим основных торгов т+ и режим торгов РПС с цК) / сентябрь 2015

• 3-е место на рынке евро‑доллар / февраль 2015

• 7-е место на валютных торгах по объему клиентских операций / июль 2015

11

Активность на первичном рынке

Главный со-организатор

апрель 2009

$ 2 250 000 000

Крупнейший в россиивыпуск еврооблигаций

в 2010 году RONIN Partners была третьим по величине якорным инвестором в IPO UC Rusal на Гонконгской фондовой бирже.

в 2009‑м году «РоНиН» участвовал ворганизации первого после кризиса2008 года и самого крупного натот момент в российской историиразмещения еврооблигаций – займа«Газпрома» на 2,25 млрд долларов.

209

243

обеСпечение раЗмещений на

андеррайтер и органиЗатор в

2008‑2014 гг.

облигационных выпусках

млрд рублей

8я позицияСреди организаторов облигационных займов (8 выпусков)

7я позицияСреди андеррайтеров (24 эмиссии 20 эмитентов)

по итогам 2014 года, Cbonds

Якорный инвестор

январь 2010

IPOUC RUSAL

гонконгская фондовая биржа

12

Особенности привлечения финансирования

• «РоНиН» имеет многолетний успешный опыт подготовки, организации и сопровождения процесса долгового финансирования компаний различных отраслей экономики.

• Мы имеем возможность удовлетворить различные запросы клиентов относительно сроков и стоимости финансирования благодаря активному сотрудничеству с крупнейшими российскими и зарубежными финансовыми организациями.

• Нашей целью является высокое качество подготовки компаний‑заемщиков к выходу на открытые рынки капитала. Мы стараемся формировать наилучшие условия будущего размещения облигационного займа.

• Компания предоставляет услуги инвестиционного консультанта, организатора и андеррайтера облигационных займов, оказывая необходимые сервисы на всех этапах выпуска

13

Доверительное управление активами институциональныхинвесторов

62 млрд рублей — активы под управлением: • пенсионные резервы и пенсионные накопления

негосударственных пенсионных фондов (НПФ «Ханты‑Мансийский», НПФ «Автоваз», НПФ «вНииЭФ–Гарант», НПФ «транснефть», НПФ «оПК», НПФ «телеком‑Союз», НПФ «Стальфонд», НПФ «Согласие», Ао НПФ «будущее»)

• Активы паевых инвестиционных фондов (зПиФы недвижимости, ПиФ акций)

• Фонд целевого капитала Московского физико‑технического института

инвестиционные стратегииМы разрабатываем индивидуальные инвестиционные стратегии с учетом приемлемой для инвестора степени риска. Мы выбираем наиболее привлекательные инвестиционные инструменты среди многообразия на фондовых рынках. Компанией накоплены сильные компетенции в инвестировании в инструменты с фиксированной доходностью и акции.

«РоНиН траст» является членом членом саморегулируемых организаций (СРо): • Национальная Лига Управляющих (НЛУ) • Национальная Ассоциация Участников Фондового Рынка (НАУФоР)

Максимально высокие рейтинги надежности и качества услуг от ведущих российских рейтинговых агентств «Эксперт РА» и AK&M

A++

14

Крупнейшие клиентыуправляющей компании

Компания управляет активами крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов:

15

«РОНИН Траст» в ренкингах

По данным «Эксперт РА» по итогам второго квартала 2015 года:• 11-е место о объему пенсионных накоплений НПФ в управлении

• 11-е место по объему активов фондов целевого капитала (эндаумент‑фондов)

• 12-е место по объему пенсионных резервов НПФ в управлении

• 18-е место среди крупнейших управляющих компаний по суммарным активам в доверительном управлении

По данным «Национального рейтингового агентства» по итогам второго квартала 2015 года:• 9-е место по количеству клиентов среди НПФ

• 10-е место по общему объему активов от НПФ

• 15-е место среди крупнейших управляющих компаний по суммарным активам в доверительном управлении

По данным журнала «Деньги. Коммерсантъ» по итогам 2014 года:• 3-е место среди самых динамичных крупных управляющих компаний

• 11-е место по объему пенсионных резервов НПФ в управлении

• 16-е место по объему пенсионных накоплений от НПФв управлении

• 24-е место по стоимости чистых активов ПиФов для квалифицированных инвесторов

16

Ronin Europe

RONIN Europe Ltd — европейский брокер, обладающий всеми европейскими лицензиями Комиссии Республики Кипр по ценным бумагам и биржам. RONIN Europe оказывает брокерские услуги и услуги по доверительному управлению частным и институциональным клиентам. RONIN Europe Ltd. имеет ряд преимуществ в виде благоприятного режима налогообложения и правового режима со стороны Кипра.

Компания обеспечивает прямой выход группы RONIN Partners на финансовые рынки европы. Нашим клиентам доступны любые зарубежные инвестиционные инструменты на основных мировых фондовых площадках, таких как London Stock Exchange, NYSE (New York Stock Exchange), NYMEX (New York Mercantile Exchange), NASDAQ, CME (Chicago Mercantile Exchange), Borsa Italiana, Deutsche Boerse Xetra, Eurex Ultra, Euronext, Hong Kong Stock Exchange, ICE Futures Europe. торговля на данных площадках осуществляется через брокеров‑партнеров CITI, Credit Suisse, NOMURA, Instinet.

На внешних рынках у нас традиционно сильные компетенции в работе с еврооблигациями, которая осуществляется как с крупнейшими банковскими институтами и инвестиционными домами (Merrill Lynch, Goldman Sachs, RBS, Barclays, CITI, NOMURA, BNP, UBS и др.), так и с брокерскими компаниями (TRADITION, ICAP, GFI, TULLET Prebon, BGC, Kepler Capital Markets, Global Credit Partners).

RONIN Europe имеет прямой корреспондентский счет в крупнейшем международном расчетно‑клиринговом центре Euroclear, через который осуществляются расчеты с еврооблигациями и акциями.

17

Корпоративные финансы

Мы предоставляем нашим клиентам полный комплекс ус-луг в области корпо-ративных финансов:

Слияния и поглощенияКонсультирование и сопровождение сделок M&A включает: содействие в продаже и приобретении активов, реструктуризацию и выделение непрофильных активов, а также организацию финансирования для со-вершения сделок. Ключевой экспертизой нашей команды является воз-можность привлечения для своих клиентов разнообразных финансовых инструментов, включая венчурное и мезонинное финансирование.

Долговое финансированиеНаши возможности позволяют клиентам использовать как публичные рынки капитала, так и возможности целевого финансирования крупней-ших российских банков. банковское финансирование привлекается для реализации программ наших клиентов по приобретению активов и про-ектному финансированию.

Антикризисное финансированиеМы оказываем содействие компаниям, испытывающим временные за-труднения в оптимизации текущей задолженности. оптимизация может включать в себя, но не ограничиваться, рефинансированием банковских кредитов и привлечением инвесторов для выравнивания структуры капитала.

18

Private equity

Прямые инвестиции являются одним из приоритетных направлений дея-тельности группы Ronin Partners. объектами прямого инвестирования выступают в основ-ном компании среднего бизнеса из различных отраслей.

Ключевые критерии для акционерного финансирования• Четкая стратегия развития бизнеса• история динамичного роста• Компетентный и сильный менеджмент• высокая степень предпринимательской инициативы и ответственности• Устойчивая репутация• Прибыльность бизнеса

Наши компетенции «Ронин» выступает в роли финансового инвестора. Своей задачей мы

видим предоставление высококлассной экспертизы по стратегии развития компании и привнесение своих управленческих компетенций.

Наши финансовые и интеллектуальные инвестиции позволяют бизнесу партнеров выйти на качественно новую ступень развития, увеличивая свою добавленную стоимость.

Располагая обширной базой контактов в среде частных и корпоративных инвесторов, мы способны предоставить компаниям доступ к другим стратегическим или финансовым инвесторам. также следующим раундом инвестиций может стать использование различных инвестиционных инструментов, в том числе рынка публичного или частного долга (через размещение облигаций), банковское финансирование (проектное, мезонинное и пр.), частное размещение акций.

19

Проекты в сфере корпоративных финансов

Приобретение УК ооо «Редойл»

Финансовый консультант

2013

условия не раскрываются

оао нК «русснефть»

Приобретение 100%«Аган‑бурение»

Финансовый консультант,организатор финансирования

июль 2012 нефтегазовый сервис

$40 000 000

геотеК

Приобретение 49%«Свердловскэнергосбыт»


декабрь 2008 Энергетика

1 150 000 000 руб

КЭс Холдинг

Приобретение«Диниельнефть»


июль 2008 нефтедобыча

условия не раскрываются

DB Petroleum

Приобретение 100%«Севергеофизика»


июль 2008 нефтегазовый сервис

$30 000 000

геотеК

Продажа пакета стратегическому инвестору


Март 2008 Энергетика

8 600 000 000 руб

тгК-6

Приобретение 39%«Сибнефтьгеофизика»


Март 2008 нефтегазовый сервис

$35 000 000

геотеК

Приобретение 85%«Нарьян‑Марсейсморазведка»


Март 2008 нефтегазовый сервис

$25 000 000

геотеК

«РоНиН» принял участие более чем в 10 сделках M&A, в том числе:

Компания выступила организатором в IPO энергетической компании оГК‑2, а также принимала участие в IPO НоМоС‑банка, «Полиметалл» и «Русал».

Приобретение оАо «Казанькомпрессормаш»


июль 2012

5 500 000 000 руб

зао «гидромашсервис

выкуп активов банка«Московский капитал»


декабрь 2008 Банк

13 000 000 000 руб

номос Банк

20

Офис

Ronin Partners всегда заботилась о том, чтобы сотрудничество с ней было не только выгодным, но и комфортным во всех отношениях. Поэтому мы уделяем большое внима-ние той атмосфере, в ко-торой встречаем своих клиентов и партнеров. в этой связи в 2012 году произошло знаменатель-ное событие: здание, в ко-тором размещается офис Ronin Partners, получило новую жизнь.

Стремясь не только возро-дить первоначальную кра-соту здания, приобретен-ного группой в 2010 году, но и сохранить ее для бу-дущих поколений, Ronin Partners провела тщатель-ную реставрацию усадьбы. в 2012 году здание было официально признано па-мятником истории и куль-

туры столицы и вошло в список объектов культурного наследия России.Новый офис отныне открыт для всех наших клиентов, партнеров и друзей!

21

Контакты

ооо «РоНиН»

Москва, ул. Казакова, д.23, стр.1

телефон +7 (495) 645‑88‑85

Факс +7 (495) 645‑88‑83

E‑mail [email protected]

Website www.ron.in/russia

оАо «РоНиН траст»

Москва, ул. Казакова, д.23, стр.1

телефон +7 (495) 645‑88‑81

Факс +7 (495) 645‑88‑86

E‑mail [email protected], [email protected]

Website www.ronintrust.ru

RONIN EUROPE

Pythagoras Street 3, Pythagoras Court, 3rd floor, 3027 Limassol, Cyprus

телефон + 375 25 878 939

Факс + 375 25 878 291

E‑[email protected], settlements @europe.ron.in

Website www.europe.ron.in

Get invested with RONIN Partners on

www.facebook.com/RoninPartners

http://ron.in/

Спасибо за внимание!

Презентация...по МСФО до 1,1 млрд рублей. Сентябрь:...

Documents