Корпоративные парки 2015

Тренды рынка корпоративных владельцев

Состояние клиентов

© 2014 Russian Automotive Market Research. All rights reserved Источник: НАФИ

Специализированное маркетинговое агентство

www.napinfo.ru , [email protected] , тел.: +7 831 439 21 82

«Как бы Вы оценили текущее финансовое положение вашей компании?», % от всех опрошенных

«Как изменится финансовое положение вашей компании через три года?», % от всех опрошенных

Ноябрь 2014 Январь 2015 Март 2015

Очень плохое 7 8 10

Плохое 12 13 12

Среднее 41 43 48

Хорошее 28 26 26

Очень хорошее 8 6 3

Затрудняюсь ответить 4 4 1

Ноябрь 2014 Январь 2015 Март 2015

Ухудшится, несколько ухудшится 15 16 7

Не изменится 10 10 17

Улучшится, несколько улучшится 34 31 44

Затрудняюсь ответить 41 43 32

http://www.napinfo.ru/

mailto:[email protected]

Состояние клиентов

© 2014 Russian Automotive Market Research. All rights reserved Источник: НАФИ



«Удовлетворены ли вы доходностью своего бизнеса?», % от всех опрошенных

В целом по выборке

Размер бизнеса

МикропредприятиеМалое

предприятиеСреднее

предприятиеКрупное

предприятие

Да 39 35 35 53 51

Нет 53 57 57 39 49

Затрудняюсь ответить 8 8 8 8 0

«Ужесточились ли в 2015 г. требования к залогу или другому обеспечению или нет ?», % от всех опрошенных

В целом по выборкеРазмер бизнеса

Малый бизнес Средний бизнес Крупный бизнес

Да, требования ужесточились 49 43 59 65

Остались прежними,не изменились

17 18 16 15

Требования смягчились 1 1 0 0

Затрудняюсь ответить 33 38 25 20



Рынок новых легковых автомобилей в корпарках, тыс. шт.

© 2014 Russian Automotive Market Research. All rights reserved Источник: Russian Automotive Market Research

2012

(1-5

)

2013

(1-5

)

2014

(1-5

)

2015

(1-5

)

2012

г.

2013

г.

2014

г.

2015

*г.

2020

*г.

-

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

72.8

94.5

75.8

53.7

195.1

238.2

193.4

260,0

230,0

185,0

180,0

* Прогноз



29,9% -19,8%-29,2%

-18,8%

-30,0%

22,1%

5,9%

2014 (1-5), млрд. руб.

2015 (1-5), млрд. руб.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

9084.8

76.6

-9,7%



72.6%

27.4%

Российские Импортированные

86.4%

13.6%


84.8%

15.2%


87.7%

12.3%


Рынок новых транспортных средств в корпарках по стране производства , Январь-Май 2015 г.




Легковые LCV

Грузовые Автобусы



Рынок новых легковых автомобилей в корпарках по стране происхождения бренда, ТОР-10




20.5%

19.6%12.6%

11.9%

11.2%

4.8%

14.9%

2.0% 1.3% 1.1% 0.1%

2013

Германия Япония

Россия Корея

Франция Чехия

США Великобритания

Китай Швеция

Другие

23.1%

21.2%

11.5%

12.0%

10.1%

6.2%

11.3%

2.5% 0.9% 1.1% 0.1%

2014






Другие

24.5%

20.1%

15.7%

13.5%

7.9%

7.5%7.4%

2.1% 0.7% 0.6%

Январь-Май 2015

ГерманияЯпонияРоссияКореяФранцияЧехияСШАВеликобританияКитайШвецияДругие

25-26%

20-21%

11-12%

16-17%

6-7%

7-8%

2-3%

1,8-2,5%

0,5-1,0%

0,5-1,0%

1,5-10,2%

2020*






Другие

* Прогноз



Рынок новых легковых автомобилей в корпарках по брендам, ТОР-10




Бренд Доля, январь-май 2015 г. Прирост/убыль 2015 к 2012

LADA 12,6% 2,20%

MERCEDES-BENZ 8,0% 4,40%

SKODA 7,5% 2,90%

RENAULT 7,5% -1,80%

TOYOTA 7,2% -1,90%

HYUNDAI 7,1% 3,30%

VOLKSWAGEN 7,0% 0,60%

NISSAN 6,7% 0,70%

KIA 5,8% 2,20%

BMW 4,9% 2,00%

2012 2013 2014 Январь-Май 2015

LADA LADA LADA LADA

RENAULT RENAULT TOYOTA MERCEDES-BENZ

TOYOTA TOYOTA RENAULT SKODA

FORD FORD VOLKSWAGEN RENAULT

CHEVROLET VOLKSWAGEN MERCEDES-BENZ TOYOTA

VOLKSWAGEN CHEVROLET HYUNDAI HYUNDAI

NISSAN HYUNDAI NISSAN VOLKSWAGEN

SKODA NISSAN SKODA NISSAN

HYUNDAI SKODA FORD KIA

KIA MERCEDES-BENZ CHEVROLET BMW



Доля автомобилей марок Opel и Chevrolet




В корпоративном паркелегковых автомобилей

(на 01.01.2015)

В структуре продаж новыхлегковых автомобилей

корпоративным клиентам

1.0% 5.4%

Opel Chevrolet Другие

2012, % 2013, % 2014, % 2015 (1-5), %0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%7.8% 6.7% 5.1% 3.6%1.8% 2.1% 1.8% 0.7%

Другие Chevrolet Opel

0,4%-1,1%

-0,3%-1,6%

-1,1%-1,5%



Доля корпоративных клиентов в структуре продаж бренда , Январь-Май 2015 г.




CHRYSLER

SMART

ALFA ROMEO

BENTLEY

MERCEDES-BENZ

JAGUAR

BMW

MASERATI

TESLA

SKODA

FORD

UAZ

LAND ROVER

ROLLS-ROYCE

PORSCHE

AUDI

MINI

JEEP

INFINITI

VOLKSWAGEN

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

50.0%

45.9%

36.4%

34.8%

31.6%

29.0%

25.4%

25.0%

25.0%

24.8%

24.5%

23.8%

23.6%

21.8%

20.3%

19.4%

18.8%

17.6%

16.5%

16.0%



Рынок новых легковых автомобилей в корпарках по типам кузовов




Тип кузова 2012 2013 2014 2015 (1-5) к 2020*

Седан 45,8% 41,2% 42,3% 44,2% 44 - 45 %

SUV 32,7% 35,0% 37,0% 36,8% 37 - 38 %

Хэтчбек 13,0% 15,6% 11,9% 10,3% 10 - 11 %

Универсал 6,7% 7,0% 7,0% 6,6% 6 - 7 %

Минивэн 0,5% 0,6% 1,0% 1,1% 0,5 - 1 %

Купе 0,6% 0,6% 0,7% 0,8% 0,5 - 0,8 %

Другой 0,7% 0,0% 0,1% 0,2% 0,1-0,2 %

Всего 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

2012 2013 2014 2015 (1-5) к 2020*0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

Седан SUV Хэтчбек Универсал Другой

44-45%

37-38%

10-11%

6-7%

1,1-2%

* Прогноз



Рынок новых легковых автомобилей в корпарках по ценовым сегментам




18.9%

66.5%

14.6%

2012

Бюджетный Средний Премиум

15.4%

68.0%

16.6%

2013


13.2%

65.9%

20.9%

2014


16.7%

61.2%

22.1%

2015 (1-5)


12-13%

63-64%

24-25%

2020*


* Прогноз



Рынок новых легковых автомобилей в корпарках по видам деятельности




Вид деятельности Доля январь-май 2015 г. 2020*

Торговля 36,6% 38 -39 %

Услуги 11,7% 12 -13 %

Производство 10,2% 10 -11 %

Транспорт и связь 8,7% 8 -9 %

Лизинг 7,5% 8 -9 %

Строительство 6,2% 5,5 -6,5 %

Сельскохозяйственная деятельность 4,1% 3,5 -4 %

Государственное управление 3,2% 3 -3,5 %

Аренда 3,0% 2,5 -3,5 %

Здравоохранение 1,5% 1,5 -1,8 %

Образование 1,0% 0,8 -1,2 %

Добыча полезных ископаемых 0,8% 0,7 -1 %

Другие 5,5% 3,5 -5 %

Общий итог 100,0% 100,0%

* Прогноз



Корпоративный парк легковых автомобилей




Продажи новых легковых автомобилей в корпарках, 2014

Продажи новых легковых автомобилей в корпарках, 2015 (1-5)

Корпарк на 01.01.2014 Корпарк на 01.01.2015

Кол-во автомобилей, шт. Доля компаний, %

500 + 0,0

201 - 500 0,0

101 - 200 0,1

51 - 100 0,3

11 - 50 2,5

6 - 10 4,6

1 - 5 92,5

Всего 100,0

Продажи, шт. Доля компаний, %

500 + 0,0

201 - 500 0,0

101 - 200 0,1

51 - 100 0,2

11 - 50 2,0

6 - 10 3,3

1 - 5 94,4

Всего 100,0

Кол-во автомобилей, шт. Доля компаний, %

500 + 0,0

201 - 500 0,1

101 - 200 0,1

51 - 100 0,3

11 - 50 3,3

6 - 10 4,6

1 - 5 91,6

Всего 100,0

Продажи, шт. Доля компаний, %

500 + 0,0

201 - 500 0,0

101 - 200 0,1

51 - 100 0,3

11 - 50 3,2

6 - 10 3,4

1 - 5 93,0

Всего 100,0



TOP-5 брендов легковых автомобилей в корпарках по видам деятельности, Январь-Май 2015 г.




Торговля Количество, шт. Доля

MERCEDES-BENZ 2 819 14,4%

BMW 1 632 8,3%

NISSAN 1 567 8,0%

KIA 1 496 7,6%

SKODA 1 438 7,3%

Другие 10 678 54,4%

Всего 19 630 100,0%

Услуги Количество, шт. Доля

LADA 1 120 17,9%

TOYOTA 743 11,8%

RENAULT 464 7,4%

MERCEDES-BENZ 426 6,8%

NISSAN 424 6,8%

Другие 3 094 49,3%

Всего 6 271 100,0%

Производство Количество, шт. Доля

LADA 785 14,4%

RENAULT 712 13,1%

TOYOTA 533 9,8%

FORD 405 7,4%

HYUNDAI 388 7,1%

Другие 2 630 48,2%

Всего 5 453 100,0%

Транспорт и связь Количество, шт. Доля

SKODA 799 17,1%

HYUNDAI 532 11,4%

VOLKSWAGEN 414 8,9%

TOYOTA 409 8,8%

LADA 394 8,4%

Другие 2 122 45,4%

Всего 4 670 100,0%

Лизинг Количество, шт. Доля

VOLKSWAGEN 944 23,4%

SKODA 466 11,6%

HYUNDAI 366 9,1%

RENAULT 267 6,6%

FORD 255 6,3%

Другие 1 736 43,0%

Всего 4 034 100,0%

Строительство Количество, шт. Доля

LADA 612 18,3%

TOYOTA 411 12,3%

MERCEDES-BENZ 226 6,7%

NISSAN 210 6,3%

HYUNDAI 197 5,9%

Другие 1 693 50,5%

Всего 3 349 100,0%



TOP-5 брендов легковых автомобилей в корпарках по видам деятельности, Январь-Май 2015 г.




Сельскохозяйственная деятельность Количество, шт. Доля

LADA 885 40,1%

CHEVROLET 344 15,6%

UAZ 189 8,6%

TOYOTA 172 7,8%

RENAULT 162 7,4%

Другие 453 20,5%

Всего 2 205 100,0%

Государственное управление Количество, шт. Доля

LADA 443 26,2%

UAZ 228 13,5%

RENAULT 189 11,2%

CHEVROLET 179 10,6%

HYUNDAI 136 8,0%

Другие 517 30,5%

Всего 1 692 100,0%

Аренда Количество, шт. Доля

SKODA 273 16,9%

RENAULT 192 11,9%

HYUNDAI 190 11,8%

KIA 186 11,5%

VOLKSWAGEN 183 11,3%

Другие 591 36,6%

Всего 1 615 100,0%

Здравоохранение Количество, шт. Доля

LADA 365 45,5%

UAZ 95 11,9%

RENAULT 55 6,9%

CHEVROLET 52 6,5%

NISSAN 38 4,7%

Другие 196 24,5%

Всего 801 100,0%

Образование Количество, шт. Доля

LADA 188 35,1%

RENAULT 64 12,0%

HYUNDAI 57 10,6%

VOLKSWAGEN 42 7,9%

KIA 29 5,4%

Другие 155 29,0%

Всего 535 100,0%

Добыча полезных ископаемых Количество, шт. Доля

UAZ 96 21,2%

TOYOTA 85 18,8%

LADA 69 15,2%

CHEVROLET 50 11,0%

RENAULT 26 5,8%

Другие 127 28,0%

Всего 453 100,0%



TOP-5 моделей легковых автомобилей в корпарках по видам деятельности, Январь-Май 2015 г.




Торговля Количество, шт. Доля

SKODA RAPID 826 4,2%

VOLKSWAGEN POLO 740 3,8%

HYUNDAI SOLARIS 732 3,7%

MERCEDES-BENZ E-CLASS 511 2,6%

MERCEDES-BENZ S-CLASS 462 2,4%

Другие 16 359 83,3%

Всего 19 630 100,0%

Услуги Количество, шт. Доля

LADA GRANTA 419 6,7%

TOYOTA CAMRY 399 6,4%

LADA LARGUS 326 5,2%

LADA NIVA 306 4,9%

RENAULT LOGAN 278 4,4%

Другие 4 543 72,4%

Всего 6 271 100,0%

Производство Количество, шт. Доля



FORD FOCUS 296 5,4%



Другие 3 860 70,8%

Всего 5 453 100,0%

Транспорт и связь Количество, шт. Доля

SKODA OCTAVIA 737 15,8%




UAZ PATRIOT 222 4,8%

Другие 2 863 61,3%

Всего 4 670 100,0%

Лизинг Количество, шт. Доля


SKODA OCTAVIA 299 7,4%


VOLKSWAGEN JETTA 240 6,0%

FORD FOCUS 222 5,5%

Другие 2 551 63,2%

Всего 4 034 100,0%

Строительство Количество, шт. Доля



LADA NIVA 155 4,6%

TOYOTA LAND CRUISER 150 4,5%

CHEVROLET NIVA 131 3,9%

Другие 2 466 73,7%

Всего 3 349 100,0%



TOP-5 моделей легковых автомобилей в корпарках по видам деятельности, Январь-Май 2015 г.




Сельскохозяйственная деятельность Количество, шт. Доля

LADA NIVA 646 29,3%




RENAULT DUSTER 101 4,6%

Другие 879 39,8%

Всего 2 205 100,0%

Государственное управление Количество, шт. Доля




LADA NIVA 134 7,9%


Другие 921 54,4%

Всего 1 692 100,0%

Аренда Количество, шт. Доля

SKODA RAPID 174 10,8%


KIA RIO 160 9,9%



Другие 854 52,9%

Всего 1 615 100,0%

Здравоохранение Количество, шт. Доля

LADA NIVA 118 14,7%





Другие 360 45,0%

Всего 801 100,0%

Образование Количество, шт. Доля





KIA RIO 24 4,5%

Другие 256 47,8%

Всего 535 100,0%

Добыча полезных ископаемых Количество, шт. Доля


TOYOTA LAND CRUISER 62 13,7%

LADA NIVA 55 12,1%


RENAULT DUSTER 15 3,3%

Другие 190 42,0%

Всего 453 100,0%



Во всех видах деятельности лидеры совпадают:




Бензиновый седан с объемом двигателя 1.2 - 1.6 литра

Бензиновый SUV с объемом двигателя 1,6 – 2,0 литра



Корпоративные парки 2015

Automotive

opel chevrolet

chevrolet opel